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productos de
madera
NDICE
1.
OPORTUNIDAD DE INVERSIN
4
2.
VENTAJAS COMPETITIVAS
6
3.
INDICADORES MUNDIALES DE LA INDUSTRIA
8
3.1. Produccin
9
3.2. Consumo
10
3.3.
Tendencias mundiales
10
3.3.1. Aspectos que afectan a la industria
11
3.3.2. Tendencias
11
3.4.
Comercio Exterior
12
3.5.
Principales empresas de la Industria
13
4.
DESCRIPCIN DE LA INDUSTRIA ECUADOR
14
5.
INDICADORES DE LA INDUSTRIA EN ECUADOR
17
5.1. Produccin
18
5.2. Consumo
18
5.3.
Comercio Exterior
19
5.4.
Inversin Extranjera Directa
19
5.5.
Principales empresas en Ecuador
20
5.6.
Cmaras y asociaciones
20
6.
DISTRIBUCIN GEOGRFICA
21
7.
PROGRAMAS, FONDOS Y NORMATIVIDAD EN ECUADOR
22
7.1. Programas
23
7.2.
Normatividad en Ecuador
23
7.3.
Manejo ambiental
24
7.4.
Innovacin y tecnologa
25
8.
COSTOS Y RGIMEN TRIBUTARIO 26
9.
INFORMACIN DE CONTACTO
27
1.
OPORTUNIDAD
DE INVERSIN
2.
VENTAJAS
COMPETITIVAS
Entorno
de negocios
Entorno de
negocios
El entorno de negocios en Ecuador se basa en un ambiente
6
7
8
9
10
11
Demanda creciente
de productos forestales
Ubicacin estratgica
de mercado
El entorno
dediverso
negocios
enriqueza
Ecuador
sesustentable
basa en un
mega
con una
natural
queambiente
posee
las siguientes
fortalezas:
mega diverso
con una
riqueza natural sustentable que posee las siguientes fortalezas:
Economa en expansin y estable,
Uso del dlar como moneda local,
Economa
en expansin
y estable,
Ubicacin
estratgica
en Amrica Latina que la
convierte
en unmoneda
eje logsticolocal,
en la regin,
Uso del dlar
como
Cohesin social y gran talento humano,
Ubicacin
estratgica
en Amrica
Latina
que la con
Infraestructura
y logstica
de excelente
calidad,
vierte
un eje logstico
la regin,
enRelaciones
pblico -enprivadas
enfocadas hacia la
Cohesincompetitividad,
social y gran talento humano,
Proteccin e Incentivos a los Inversionistas.
impuesto
la renta, como
mecanismos para incentivar
Demanda creciente
dea productos
forestales
Condiciones geogrficas
Costos y rgimen tributario
Disponibilidad
de tierras aptas
Ecuador cuenta con una red vial y logstica de primer
nivel. En los ltimos 6 aos se han invertido ms de US$
7.000 millonesde
enplantaciones
ms de 7600 kmforestales,
de carreterasexiste
y puentes
Para la ampliacin
dispo(Ministerio de Transporte y Obras Pblicas). A partir del ao
nibilidad2013
de tierras
adicionales
aptas.
se iniciarn los procesos de concesin y construccin
Condiciones geogrficas
Favorable ubicacin geogrfica, que permite disponer de: variedad
climtica, diversidad de especies maderables, mayor velocidad de
crecimiento de especies forestales por tener doce horas luz por da
durante todo el ao
Experiencia forestal
Experiencia en la adaptacin de especies forestales demandadas
por el mercado nacional e internacional. Conocimiento de manejo
de plantaciones forestales as como de explotacin sustentable
de bosques nativos. Ecuador tiene un sector forestal industrial
desarrollado que tiene fuertes enlaces a nivel mundial a travs del
comercio exterior.
Disponibilidad de tierras aptas
Para la ampliacin de plantaciones forestales, existe disponibilidad
de tierras adicionales aptas.
Instalaciones industriales e infraestructura
Capacidad industrial instalada, con posibilidades de crecimiento.
Adicionalmente, el pas posee una excelente infraestructura: una
red logstica y portuaria volcada al comercio exterior, buenas
carreteras entre las reas de produccin, centros urbanos y
portuarios.
Ubicacin estratgica de mercado
Cercana relativa del pas a los principales mercados de Japn y
EE.UU. con relacin a otros pases sudamericanos que tambin
venden madera.
alternativas.
Cercana relativa
deldelpas
a los principales
mercados
de Jacrecimiento
consumo
de productos forestales
y preferencia
por muebles
hechos deamadera,
incremento
de la demanda
pn y EE.UU.
con relacin
otros elpases
sudamericanos
de muebles
nivel mundial y el potencial uso de variedades
que tambin
vendenamadera.
Paul Bulcke, presidente de Nestl, en relacin a la inversin que realizar por US$
415 millones en los prximos cinco aos:
Bulcke record que la multinacional invirti un promedio de US$ 55 millones anuales
en Ecuador en los ltimos tres aos, y dijo que ve un sano crecimiento en el pas
y voluntad del gobierno con miras a garantizar reglas claras para la inversin
extranjera (Amrica Economa, 30 Ago. 2013).
Expansin
econmica
y comercio
exterior
Capacidad
industrial
instalada,
con
posibilidades de crecimiento. Adicionalmente, el pas posee una excelente
La economa Ecuatoriana se encuentra en una etapa de
infraestructura:
reddelogstica
y portuaria
volcada
expansin una
a pesar
los problemas
que atraviesan
las al
desarrolladas.entre
En ellas
ao
2012,de
la procomercioprincipales
exterior,economas
buenas carreteras
reas
5,1%, superior al promedio de
duccin,economa
centrosecuatoriana
urbanos creci
y portuarios.
la regin que fue de 3,2%, lo que lo ubica entre los pases de
mejor desempeo en Latinoamrica. El comercio exterior de
Ecuador contina expandindose.
3.
INDICADORES
MUNDIALES DE
LA INDUSTRIA
3.1 Produccin
Muebles
Las regiones con mayor ritmo de expansin en la produccin de muebles en 2012 fueron Asia Pacfico en 6,2%
en relacin al ao anterior, seguida de Norteamrica con
3,6%. La redujeron Europa Occidental en 5,9% y Amrica
Latina en 4,4%.
Produccin 2012
Participacin
del total
en %
Mundo
528.134
529.117
100%
Europa
Occidental
171.990
161.812
31%
Asia Pacfico
137.272
145.803
28%
Norte Amrica
127.178
131.816
25%
Latino Amrica
38.514
36.809
7%
Europa
Oriental
27.039
27.528
5%
Medio Oriente
y frica
14.910
14.322
3%
Australasia
11.231
11.027
2%
Producto
Mundo/ Regin
Muebles para
el hogar
Fuente: Euromonitor
La industria de muebles de Europa Occidental est compuesta por alrededor de 150 mil empresas. Los principales
pases productores son Italia y Alemania, seguidas de Francia, Reino Unido y Espaa (Fides Group).
3.516
100%
EE.UU.
338
10%
India
332
9%
China
288
8%
Otros
2.557
73%
396
100%
EE.UU.
60
15%
China
45
11%
Canad
39
10%
Otros
252
64%
290
100%
China
110
38%
EE.UU.
32
11%
Federacin de Rusia
12
4%
Otros
136
47%
403
100%
China
103
26%
EE.UU.
76
19%
Japn
27
7%
Otros
197
49%
215
100%
China
48
22%
EE.UU.
48
22%
Japn
22
10%
Otros
98
46%
174
100%
EE.UU.
51
29%
Canad
18
11%
Brasil
14
8%
Otros
90
52%
18
100%
China
12
70%
India
11%
Espaa
5%
Otros
14%
Se espera que la industria mundial de muebles para el hogar alcance US$700 mil millones en 2015, adicionalmente
se estima que la industria de muebles de cama y bao llegue a US$ 28 mil millones en el mismo periodo, segn la
Global Industry Analysts (Reportlinker).
Fuente: FAOSTAT
3.2 Consumo
Muebles
10
Productos ecolgicos
Aspectos Ambientales
Por ejemplo, en Mxico, 80% del papel y cartn es reciclado de un total de consumo de papel de 54 Kg per cpita.
Inclusive se ha propuesto la creacin de un negocio verde
y rentable de crear muebles de cartn reciclado. Una de las
ventajas para esta industria es la baja inversin requerida
(Soy entrepeneur).
Medios electrnicos
3.3.2 Tendencias
Bosques
Los bosques abarcan el 31% de la superficie terrestre mundial (FAO). La principal fuente de abastecimiento de madera del mundo son los bosques espontneos o naturales.
Segn informes de la FAO, la superficie mundial de bosques nativos es de 3,4 mil millones de hectreas.
11
Muebles
Producto/Pas
Importaciones
Mundo
15.949.430
Mundo
17.851.015
EE.UU.
2.260.677
China
7.337.549
Federacin de Rusia
2.000.159
India
2.009.963
Nueva Zelandia
1.292.455
Japn
1.109.756
Otros
10.396.139
Otros
7.393.747
Mundo
32.069.201
Mundo
33.172.158
Canad
5.426.070
China
6.126.488
Federacin de Rusia
3.384.768
EE.UU.
3.298.356
Suecia
3.480.707
Japn
2.718.465
Otros
19.777.656
Otros
21.028.849
Mundo
32.907.197
Mundo
32.000.683
Alemania
3.378.504
Alemania
2.493.285
China
5.640.232
EE.UU.
3.052.226
Malasia
2.351.950
Japn
3.036.651
Otros
21.536.511
Otros
23.418.521
Madera Aserrada
Tableros de madera
Exportaciones
Madera en Rollo
valor en
2011
valor en
2012
Papel y Cartn
Mundo
109.547.333
Mundo
112.483.219
23.270.395
23.683.979
Alemania
14.984.826
Alemania
11.255.136
13.434.194
14.149.757
Finlandia
9.958.764
EE.UU.
8.846.135
11.377.557
11.520.605
Suecia
10.552.910
Reino Unido
6.494.022
9.087.351
9.554.165
Otros
74.050.833
Otros
85.887.926
4.450.466
4.443.664
Mundo
12.157.361
Mundo
14.260.402
3.174.383
3.337.938
EE.UU.
3.762.022
Alemania
1.079.371
2.654.067
2.493.346
Japn
1.006.202
China
7.144.441
Reino Unido
954.259
379.889
373.900
Otros
6.434.878
Otros
5.425.751
14.228
10.037
Mundo
37.451.961
Mundo
41.241.234
3.261
804
Brasil
4.984.784
Alemania
4.133.481
Canad
7.285.628
China
12.589.533
EE.UU.
6.098.258
EE.UU.
3.837.432
Otros
19.083.291
Otros
20.680.788
Mundo
67.845.791
Papel recuperado
Indonesia
610.839
Pulpa de Madera
69.568.195
Fuente: Trademap
Mundo
757.666
Mundo
810.007
China
205.399
China
95.316
Espaa
69.607
Japn
94.406
EE.UU.
215.109
Reino Unido
56.234
Otros
267.551
Otros
564.051
Fuente: FAOSTAT
12
Ventas 2012
(en millones de
US$)
47.920
48.057
Ashley
11.843
12.687
Nitori
Nitori Co Ltd
6.221
6.767
Philips
5.909
5.914
Osram
Siemens AG
3.858
3.788
Simmons
Simmons Bedding Co
3.693
3.781
La-ZBoy
La-Z-Boy Inc
3.328
3.587
Serta
3.476
3.541
Sealy
Sealy Corp
3.277
3.355
Weber
2.970
3.026
Marca
Compaa
IKEA
Fuente: Euromonitor
Empresa
Pas
International Paper
EE.UU.
26.034
Kimberly Clark
EE.UU.
20.864
Stora Enso
Finlandia
15.268
Oji Paper
Japn
14.193
UPM-Kymmene
Finlandia
14.019
Japn
13.251
Svenska Cellulosa
Suecia
12.543
Smurfit Kappa
Irlanda
10.244
Mondi Group
Reino Unido
7.991
10
Metsaliitto
Finlandia
7.444
13
4.
DESCRIPCIN DE LA
INDUSTRIA FORESTAL
ECUADOR
15
Segn el portal Ecuador Forestal la industria de procesamiento de madera en el pas se divide de acuerdo al nivel de
procesamiento.
Procesamiento
Procesamiento Primario
Lnea o Industria
Representantes
Ubicacin
Quito
CODESA
Esmeraldas
BOTROSA
Esmeraldas
ARBORIENTE
Puyo
Lasso-Cotopaxi
Tableros aglomerados
NOVOPAN
Quito.
ACOSA
Lasso- Cotopaxi
Madera Aserrada
Aglomerados Cotopaxi,
Cotopaxi
Babahoyo
Guayas
Muebles
Procesadoras de Balsa
Empresas pequeas:
BALSABOT, INHAR, INVEGA, MADERA EXPORT, P PROBALSA
Transformacin Secundaria
Industria de la Construccin
Puertas y ventanas
Quito
Microempresas y Asociaciones
Molduras
MOLDEC
Pifo
Papeles y Cartones
Ecuapapel,
Guayaquil
Quito
Machala
Lasso- Cotopaxi
CARTOPEL
Cuenca.
16
INDICADORES DE LA
INDUSTRIA EN ECUADOR
5.
5.1 Produccin
Muebles
Fabricacin de muebles
334.576
Producto
Elemento
Produccin
Produccin
2009
Produccin
2010
Produccin 2011
Crecimiento
promedio (%)
6.855
7.031
7.043
1%
428
519
519
11%
879
882
882
0%
240
240
240
Papel recuperado
(toneladas)
150
150
150
Pulpa de Madera
(toneladas)
0%
16
16
16
0%
171
Exportaciones - Cantidad
96.032
Produccin
1.330
Exportaciones - Cantidad
158.653
Consumo
361.677
Produccin
882.000
Importaciones - Cantidad
79.292
Exportaciones - Cantidad
185.816
Consumo
775.476
Produccin
239.654
Importaciones - Cantidad
274.406
24.895
Consumo
489.165
Produccin
150.000
0%
Importaciones - Cantidad
60.792
0%
Exportaciones - Cantidad
35.780
Consumo
175.012
5.2 Consumo
Produccin
2.000
Importaciones - Cantidad
18.834
20.675
Produccin
16.000
Exportaciones - Cantidad
Elemento
Produccin
334.576
Importaciones - Cantidad
17.500
Exportaciones - Cantidad
Consumo
2010
7.139
344.937
159
Consumo
Importaciones - Cantidad
Muebles
Muebles (miles de
US$)
519.000
Importaciones - Cantidad
Exportaciones - Cantidad
Producto
6.947.593
Exportaciones - Cantidad
Fuente: FAOSTAT
7.043.454
Importaciones - Cantidad
Consumo
Madera Aserrada (m3)
2011
Consumo
31
16.031
Fuente: FAOSTAT
18
valor en 2011
valor en 2012
7.479
10.572
3.878
5.320
3.556
4.226
2.675
2.677
1.617
2.199
1.220
1.744
1.007
810
Exportaciones
228
329
Mundo
21.660
27.877
2.669
3.773
919
1.050
1.533
1.874
650
338
Saldo Comercial
(en miles de
US$)
Comercio
Madera en Rollo
Importaciones
88
Exportaciones
33.344
Saldo Comercial
33.256
Madera Aserrada
Tableros de Madera
Producto
448
550
15
72
57
274
172
Mundo
6.565
7.829
Mundo
-15.095
-20.048
Fuente: Trademap
Papel y Cartn
Importaciones
569
Exportaciones
82.147
Saldo Comercial
81.578
Importaciones
48.996
Exportaciones
108.141
Saldo Comercial
59.145
Importaciones
321.595
Exportaciones
22.089
Saldo Comercial
Papel recuperado
Pulpa de Madera
(21.930)
Importaciones
12.482
Exportaciones
9.396
Saldo Comercial
(3.086)
Importaciones
17.589
Exportaciones
141
Saldo Comercial
Pulpa de Otras Fibras
2011
(17.448)
Importaciones
85
Exportaciones
Saldo Comercial
(85)
Fuente: FAOSTAT
19
Ciudad de ubicacin
QUITO
101.737
QUITO
52.804
Plantabal S.A.
GUAYAQUIL
48.786
Colineal Corporation
CUENCA
35.948
QUITO
QUITO
27.292
GUAYAQUIL
27.000
Contrachapados de Esmeraldas
S.A. Codesa
ESMERALDAS
Ventas 2012
(en miles de US$)
34.220
15.661
Ciudad de
ubicacin
Ventas 2012
(en miles de US$)
Cartopel S.A.
CUENCA
126.752
Grupasa
GUAYAQUIL
105.199
GUAYAQUIL
81.807
GUAYAQUIL
42.716
20
6. DISTRIBUCIN GEOGRFICA
Costa
Sierra
Amazona
Regin Insular
Fabricacin de
papel y cartn
ondulado y de
envases de papel y
cartn
Aserrado y
acepilladura de
madera
Fabricacin de hojas de
madera para enchapado
y tableros a base de
madera
Pichincha
41
44
1309
148
23
12
2032
Guayas
19
1000
98
12
1585
Azuay
27
543
76
Tungurahua
26
328
58
Actividad Econmico
Principal CIIU a 4 dgitos /
Provincia
Fabricacin
de muebles
Fabricacin de
otros productos
de madera
Fabricacin de
pasta de madera,
papel y cartn
Total general
757
1
546
437
Imbabura
199
191
Manab
11
317
16
El Oro
254
13
Loja
241
18
Santo Domingo
10
210
17
Los Ros
192
242
Chimborazo
25
148
21
230
Santa Elena
158
10
190
Esmeraldas
123
17
Cotopaxi
99
13
Caar
93
12
128
418
1
330
289
271
182
1
175
Sucumbos
70
10
89
Morona Santiago
21
54
85
Carchi
46
62
Pastaza
10
35
62
Zamora Chinchipe
Bolvar
40
57
Napo
34
48
Orellana
30
43
15
5595
749
52
Galpagos
Total general
249
100
57
21
17
43
23
8337
7.
PROGRAMAS, FONDOS
Y NORMATIVIDAD EN
ECUADOR
Incentivos a la inversin
23
Plantabal SA
Expoforestal Industrial SA
Endesa Botrosa
Reybanpac
Aglomerados Cotopaxi
Tetrapak
24
25
Costos e Impuestos
Desde
Hasta
Costos e Impuestos
Desde
Hasta
Costos e Impuestos
Desde
Hasta
$ 1,29
$ 9,40
$ 1,85
$ 13,47
$ 1,32
$ 11,80
$ 12,00
$ 173,26
$ 51,00
$ 163,81
$ 10,00
$ 300,00
4%
2%
0,00%
0,02%
0,00%
0,09 por
mil
1,4 por
mil
1,00%
5 por
mil
3
Zona 3: Provincias de Cotopaxi, Tungurahua,
Chimborazo Pastaza
5 por
mil
322
Arquitectos
5172
Arquitectos
592
Arquitectos paisajistas
Arquitectos paisajistas
125
Arquitectos paisajistas
Diseadores de Productos y
de Prendas
35
Diseadores de Productos y
de Prendas
647
Diseadores de Productos y
de Prendas
147
15
243
13
76
Costos e Impuestos
Desde
Hasta
Costos e Impuestos
Desde
Hasta
Costos e Impuestos
Desde
Hasta
Costos e Impuestos
Desde
Hasta
$ 1,14
$ 6,24
$ 1,00
$ 22,00
$ 2,00
$ 13,95
$ 1,13
$ 3,00
$ 60,00
$ 220,00
$ 27,00
$ 140,00
$ 10,00
$ 581,00
$ 8,00
$ 120,00
0,010%
3,330%
1%
0,49%
0,54%
Tschilas.
0,004%
1,5 por
mil
714
0,190%
2,3 por
mil
0,25 por
mil
2 por
mil
Arquitectos
3743
2 por
mil
0,20%
1201
Arquitectos
469
Arquitectos paisajistas
Arquitectos paisajistas
49
Arquitectos paisajistas
10
Arquitectos paisajistas
32
Diseadores de Productos y
de Prendas
27
Diseadores de Productos y
de Prendas
191
Diseadores de Productos y
de Prendas
151
Diseadores de Productos y
de Prendas
23
12
157
37
16
58
77
Impuestos Nacionales
Tarifa de Impuesto a la Renta a sociedades 22%
Constitucin de compaas
Trmite
Aprobacin de constitucin (1)
2 das
1 da
4 horas
61,82
1 da
11,20
1 hora
Total aproximado
148,62
El tiempo de tramitacin corresponde al mximo siempre que no existan errores de forma o presentacin de documentos, adems comprende costos referenciales notariales y honorarios de abogado. Los tiempos
presentados son estimados en la ciudad de Quito.
(1) Existe un costo notarial y honorarios de abogados de aproximadamente USD 500.
(2) No es obligatorio para la constitucin de la empresa; pero s para su funcionamiento.
(3) Clculo para un capital de USD 50.000.
26
9. Informacin de Contacto
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PROMOCIN DE EXPORTACIONES
INTELIGENCIA COMERCIAL
ASESORA AL EXPORTADOR
Estudios de Mercado
Estadsticas y anlisis de comercio internacional
Guas y estrategias de acceso a mercados
CAPACITACIONES
PROGRAMAS Y PROYECTOS
Participe en los programas y proyectos para MIPYMES
y actores de la economa popular y solidaria.
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capacitaciones en las que puede participar.
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