A COMPETIO

EM
PLSTICOS DE ENGENHARIA

Estudo realizado para a FINEP por:

Jos Vitor Bomtempo

vitor@eq.ufrj.br
Agosto 2001

1 - Introduo

Este trabalho tem como objetivo identificar e caracterizar a dinmica de competio no

segmento de plsticos de engenharia, em particular os termoplsticos de engenharia, de
forma a identificar os elementos de base da competitividade das empresas que nele
atuam no mercado brasileiro.
O ponto de partida uma definio do que se entende por plsticos de engenharia.
Adota-se uma conceituao ampla do que se considera plstico de engenharia, centrada
nas caractersticas tcnico-econmicas das aplicaes (seo 2).
Em seguida, so estudados os principais plsticos de engenharia dentro da perspectiva
dos mercados internacionais. Discute-se inicialmente a importncia da competio entre
materiais nas aplicaes (seo 3). Na seo 4, aborda-se a estrutura do mercado
internacional, identificando tanto os elementos determinantes da competio no
segmento como as particularidades dos principais plsticos de engenharia.
A dinmica de competio e inovao na indstria de plsticos de engenharia estudada
na seo 5. Aborda-se a introduo no mercado dos plsticos de engenharia, vista como
um ponto de inflexo na trajetria da indstria de polmeros, e as dimenses chave na
competio atual.
A parte final do trabalho (seo 6), apresenta a perspectiva brasileira da competio em
plsticos de engenharia. A seo foi construida a partir de entrevistas com 4
representantes de produtores de resina e compostos, 3 transformadores, 1 montador e 4
pesquisadores universitrios1.
As concluses encontram-se na seo 7.
1

O autor agradece a Francisco Ferraroli e Marcos Curti da Silva (Rhodia), Edson Simielli (GE Plastics),
Ricardo Duarte de Souza (Policom), Rosngela (Borealis, OPP), Mrio Cavinato e Alexandre Ikonomidis
(Fris-Moldu-Car), Ricardo Johansen (TME), Sidnei Lena (Alumbra), Wilson Baccan e Srgio Pereira
(GM), Marcos Lopes Dias (IMA/UFRJ), Jos Elias Hage e Jos Agnelli (DEMA/UFSCar), Joceli
Angelini (CPQD) a ateno e as preciosas informaes sobre plsticos de engenharia. O texto deste
relatrio entretanto da inteira responsabilidade do autor.
2

2 Caracterizao do segmento plsticos de

engenharia

Tradicionalmente, os plsticos de engenharia eram identificados como plsticos capazes

de substituirem metais. Entretanto, durante as duas ltimas dcadas, a evoluo e
difuso dos materiais polimricos fizeram com que a identificao dos ditos plsticos de
engenharia ficasse cada vez menos precisa. A dinmica de substituio entre materiais,
no mais restrita a uma lgica de substituio de materiais tradicionais por plsticos,
apresenta uma crescente dimenso de competio entre os prprios materiais
polimricos.
Uma definio corrente identifica os plsticos de engenharia com base no seu conjunto
de propriedades mecnicas, trmicas e outras. O critrio a performance que o material
pode fornecer. Essa performance, superior dos plsticos de uso geral, justifica os
preos mais altos (a partir de US$ 1 300/t, podendo chegar a US$ 15 000/t), e logo, os
menores volumes consumidos. Essa definio elege, a priori, com base numa
perspectiva essencialmente tcnica, os plsticos de engenharia. Tende a ser uma
definio restrita. Aqui, so plsticos de engenharia os tradicionais big five e suas
misturas (PA, PC, POM, PET/PBT e PPO) e tambm os plsticos especiais de alto
desempenho (LCP, PSU, PES, PEI, PPS, PEEK), consumidos em menores volumes.
O problema dessa definio que, por concentrar-se exclusivamente na qualidade da
oferta, no permite uma anlise do funcionamento dos mercados. Nas anlises de
competitividade, o ponto crucial identificar os produtos que esto em concorrncia uns
com os outros e que podem definir um espao de competio : a unidade de anlise que
denominamos indstria. Este o espao da competio onde se d o jogo cuja
dinmica nos interessa compreender.
Assim, uma definio de plsticos de engenharia orientada apenas pela oferta ou pelas
simples caractersticas fsico-qumicas de alguns polmeros insuficiente. Se outros
plsticos, como PP, ABS, entre outros, so capazes de disputar certos mercados com
policarbonato ou outros plsticos tradicionalmente ditos de engenharia, o corte analtico
3

deve necessariamente dar conta disso. Dessa forma, prope-se interpretar o segmento de
plsticos de engenharia com base na natureza das aplicaes, independente do polmero
que utilizado. Se essa definio perde em nitidez, ao no identificar formalmente os
plsticos de engenharia, ela ganha em poder analtico. Consideram-se como de
engenharia, as aplicaes tcnicas dos plsticos, em geral na forma de peas ou
componentes para a indstria automobilstica, eletroeletrnica e outras.
As aplicaes so ditas tcnicas, em primeiro lugar, porque exigem do material um
desempenho superior, em termos mecnicos ou outros, ao exigido dos plsticos em
geral nas suas aplicaes mais conhecidas, como por exemplo as embalagens. Em
segundo lugar, as aplicaes so tcnicas tambm no sentido da complexidade dos
desenvolvimentos das aplicaes e das relaes entre os fornecedores de resinas e
segmentos a jusante, principalmente a indstria produtora de bens de consumo finais.
No raro ser necessria a reconcepo da pea ou componente para que se possa
realiz-la em plstico. Isso valoriza sobremodo as competncias relacionais dos
produtores de resinas no sentido de serem capazes de participar ativamente dos
desenvolvimentos, respondendo s solicitaes das indstrias utilizadoras ou, melhor
ainda, propondo solues inovadoras aos problemas dos clientes. Essa dimenso
assistncia tcnica/servios inerente condio de plstico de engenharia.
A figura 1 identifica as principais aplicaes tcnicas nas indstrias automobilstica,
eletroeletrnica e de eletrodomsticos e os plsticos que, a priori, podem atend-las. Na
medida em que esses materiais competem entre si para preencherem uma determinada
funo nos produtos finais das indstrias utilizadoras, devem ser tratados como
concorrentes de uma mesma indstria: a indstria dos plsticos de engenharia.

FIGURA 1
rvore das aplicaes tcnicas dos termoplsticos
Painel

Ind. Automobilstica

Peas p/ Interior

Peas Tcnicas

PP, ABS, PPO/PS

Acabamento Interno

PA, ABS, ABS/PC

Motor

PA, PP, POM

Tanque

PEAD

Faris

PC

Pra-choque

ABS, PP, PP/EPDM

Peas p/ Exterior

Ind. Eletrodomsticos

PP, ABS, SAN, PA, PS

Revestimento de cabos

PC, ABS

Ind. Eletroeletrnica
Luminrias e discos para estocagem tica

Peas

PS, PMMA,PC, COC

PA-6, PC, PET, PP, PS

Fonte: Dias, M. L. (2000)

Assim, as aplicaes de compostos de polipropileno, tais como pra-choques e painis,

de grades especiais de polipropileno e de outras resinas de uso geral (UHMWPE
polietileno de ultra alto peso molecular) so de fato de engenharia. Entretanto, as
aplicaes de PET em embalagens rgidas, pelas caractersticas de uso geral que
adquiriram, o que se reflete no prprio preo da resina, no preenchem as condies
para serem consideradas de engenharia.
O tamanho do mercado mundial de plsticos de engenharia objeto de estimativas
controvertidas, dependendo da definio considerada. Essas estimativas oscilam entre 5
e 15 milhes de toneladas/ano. No limite inferior da estimativa, restringe-se a definio
aos plsticos de engenharia tradicionais, no superior, a definio se apoia na natureza
das aplicaes, independente do polmero que utilizado, o que amplia o mercado
reconhecido como de engenharia. Nesse caso, incluem-se materiais como ABS,
PMMA e aplicaes particulares de plsticos de uso geral, como algumas dos
compostos e resinas especiais do polipropileno.
.

A figura 2 esquematiza as discusses desenvolvidas nesta seo. Os plsticos de

engenharia so os big five e suas misturas. Os plsticos de uso geral que mais
freqentemente possuem aplicaes em competio dentro da indstria de plsticos de
engenharia - PP, ABS, so vistos como plsticos de transio. No alto da pirmide so
includos os plsticos especiais. Notem-se as diferenas em termos de volume de
mercado entre os 3 grupos, o que reflete diferenas nos segmentos finais de aplicao e
nos preos unitrios dos materiais.
FIGURA 2
Plsticos de utilizao geral, de engenharia e especiais
Especiais

LCP PEI PPS PSU PI PAI

PEEK PES PAR

Aeroespacial e defesa

< 1Mt

Engenharia
9 Mt

PC PA PET/PBT POM
PPO
misturas

Transporte e eletro-eletrnica
Utilizao
Geral

PP ABS
115 Mt

PMMA PET PE
PS PVC

Embalagens e
Construo
Fonte: Elaborao prpria a partir de revistas especializadas.

Para efeito do presente estudo, toma-se como base os 5 polmeros tradicionalmente

considerados como plsticos de engenharia: PA (poliamidas), PC (policarbonato), POM
(poliacetal), PPO (polixido de fenileno) e PET/PBT (polisteres). So ainda
considerados os materiais ditos de transio, como o ABS e as aplicaes de engenharia
dos plsticos de utilizao geral, principalmente as dos compostos e das resinas
especiais de PP.

3 - Plsticos de engenharia e a competio entre

materiais

O objetivo dessa seo analisar, a partir das aplicaes em desenvolvimento no

mercado internacional, o papel dos plsticos de engenharia na concorrncia entre
materiais. Utilizando como fonte a revista Modern Plastics International, foram
analisadas 119 novas aplicaes de termoplsticos lanadas no mercado nos ltimos seis
anos.
A figura 3 mostra que cerca de dois teros das novas aplicaes dos termoplsticos
tiveram como alvo a substituio de materiais polimricos. Isso sugere que a dinmica
da competio entre materiais seria, do ponto de vista dos termoplsticos, um jogo
voltado predominantemente para a competio entre os prprios polmeros. Os
produtores de resina aparecem como agentes dinmicos dos desenvolvimentos na
grande maioria dos casos, sendo que a formulao o conhecimento mais requisitado na
adequao do termoplstico s novas condies de utilizao. Note-se que plsticos de
engenharia e PVC aparecem como os termoplsticos mais substitudos.
FIGURA 3
Materiais substitudos pelos termoplsticos
(novas aplicaes no mercado americano - 1994 a 1999)

PVC
15%
PS
4%

Outros
41%

PET
9%

PEAD
1%

PEBDL
4%

PP
6%

PEBD
3%

Pol. Engenharia
17%

Fonte: elaborao prpria a partir de dados de MPI

Detalhando-se um pouco mais o comportamento dos plsticos de engenharia como

substituto e como substitudo, pode-se compreender melhor a dinmica competitiva
desse segmento. Em 19% dos casos, os plsticos de engenharia foram substitudos. Que
materiais seriam esses? A anlise identifica claramente dois tipos de materiais que tm
sido capazes de substituir os plsticos de engenharia: os prprios plsticos de
engenharia (50%) e o plsticos de uso geral (50%).
Entre os materiais tradicionais substitudos (32% dos casos), os metais foram o principal
alvo de substituio, vindo em seguida a madeira, como mostra a figura 4.
FIGURA 4
Materiais no polimricos substitudos pelos termoplsticos
(novas aplicaes no mercado americano 1994 a 1999)

Borracha
2%
Cimento
2%

Papel
2%
Vidro
11%

Metal
50%

Outros Pol.
13%

Madeira
20%

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados de MPI

A substituio dos metais feita principalmente pelos plsticos de engenharia, que se

valem nesse caso de suas melhores caractersticas tcnicas. Deve ser destacado ainda o
papel do PVC na substituio dos materiais tradicionais, em especial a madeira.
A figura 5 apresenta o comportamento dos termoplsticos como substitutos. Observa-se
que PP e plsticos de engenharia so os materiais mais ativos no desenvolvimento de
novas aplicaes. Levando em conta que os mercados dos plsticos de engenharia so

relativamente pequenos, pode-se depreender a importncia crucial da inovao para os

competidores que devem permanentemente buscar novas aplicaes para seus produtos.
FIGURA 5
Termoplsticos como substitutos
(novas aplicaes no mercado americano 1994 a 1999)

PS
5%

PVC
14%

PP
22%

PEBDL
9%
PEBD
1%

PET
16%

PEAD
11%

Pol. Engenharia
22%

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados de MPI

A figura 6 apresenta detalhes dos plsticos de engenharia como substitutos. As novas

aplicaes desenvolvidas pelos plsticos de engenharia se dirigem predominantemente
para substituir outros plsticos de engenharia (48%) e, um pouco menos para
substituio de metais ( 36%).
FIGURA 6
Substituio por plsticos de engenharia
(novas aplicaes no mercado americano 1994 a 1999)

Plstico de Uso
Geral
8%

Plstico de
Engenharia
48%

Metal
36%

Vidro
8%

Fonte: Elaborao prpria, a partir de dados de MPI

Pode-se concluir que, na concorrncia entre os plsticos, os plsticos de engenharia tm

um papel particular que os distingue bem dos plsticos de utilizao geral. Em primeiro
lugar, ao contrrio dos ltimos, competem efetivamente com os metais. Cabe a eles o
papel de criar novas utilizaes para os polmeros, abrindo espaos at ento reservados
aos metais e outros materiais tradicionais. Posteriormente, outros plsticos de
engenharia, ou mesmo plsticos de utilizao geral, passaro a disputar o mercado
dessas aplicaes, dentro de uma dinmica de competio entre polmeros. Assim, os
plsticos de engenharia competem tambm fortemente entre si. Dificilmente substituem
os plsticos de uso geral mas em alguns casos so substitudos por eles, principalmente
PP e PS, que so capazes de evoluir em suas propriedades a ponto de se tornarem
alternativas de menor custo a algumas aplicaes dos plsticos de engenharia.

10

4 Estrutura do mercado internacional

Nesta seo apresentam-se os elementos-chave da estrutura do mercado internacional de

plsticos de engenharia. Concentra-se no grupo dos cinco tradicionais e suas misturas.
Abordam-se complementarmente dois materiais ditos de transio ABS e compostos
de PP, o que permite ampliar as dimenses competitivas para um espao mais prximo
dos plsticos de grande volume, incorporando outros concorrentes e eventualmente
outras estratgias competitivas2.
A figura 7 identifica os principais competidores presentes no mercado mundial de
plsticos de engenharia em sua definio restrita (big five e plsticos especiais). Esse
mercado atualmente estimado em 9 milhes de toneladas. GE Plastics claramente a
empresa lder com cerca de 28% do mercado mundial. Seguem-se Du Pont com 13%,
Ticona3 com 9% e Bayer com 8%. Um grupo de competidores importantes, Mitsubishi,
Asahi, DSM, Dow, BASF e BP/Amoco vem, a seguir, com participaes individuais na
faixa de 4 a 2%4. Os demais, reunindo produtores com menos de 1% de mercado,
totalizam 23% do mercado total. Quanto medida do grau de concentrao do
segmento, pode-se identificar 4 competidores mais importantes que controlam 58% do
mercado: GE Plastics, Du Pont, Bayer e Ticona. O segmento de plsticos de engenharia,
portanto, bem mais concentrado do que o dos demais grupos de polmeros,
principalmente o dos plsticos de uso geral. Nesse grupo, apesar dos movimentos
recentes de fuses e aquisies, o nmero de competidores que produzem uma mesma
resina pode passar de uma centena. Como se ver mais adiante, o grau de concentrao
pode variar bastante entre os plsticos de engenharia, sendo bem mais elevado no caso
do policarbonato e menos significativo entre as poliamidas.

A fonte principal para elaborao desta seo o nmero especial de outubro de 1999 da revista
Kunststoffe Plast Europe. Outras fontes utilizadas so citadas no texto.
3
Inclui a Poliplastics, joint venture entre Ticona e Daicell Chemicals.
4
Adotando-se a definio ampla de plsticos de engenharia, as partes de mercado seriam modificadas. As
participaes de Bayer, BASF e Dow seriam maiores, mas GE Plastics tambm um produtor importante
de ABS manteria a posio de liderana com cerca de 25% do mercado.
11

FIGURA 7
Principais competidores do mercado mundial de plsticos de engenharia
Bayer
8%
Mitsubishi
4%

Outros
24%

DSM
3%

T icona/Polyplastic
9%

Dow
3%
BASF
3%

DuPont
13%

GE Plastics
28%

BP/Amoco
2%
Asahi
3%

Fonte: Celanese, 2000, www.celanese.com

Do ponto de vista geogrfico, o consumo de plsticos de engenharia apresenta-se

fortemente concentrado nos pases mais desenvolvidos. Como mostra a figura 8, a
demanda por plsticos de engenharia se divide praticamente em 3 partes iguais entre
Europa, bloco do NAFTA e sia, ficando o resto do mundo com apenas 3%. Entretanto,
as taxas de crescimento so mais baixas nos pases mais desenvolvidos da Europa, nos
EUA e no Japo. As regies mais dinmicas so, em primeiro lugar, a sia (exceto
Japo) e, em seguida, a Amrica Latina.
FIGURA 8
Distribuio geogrfica do consumo de plsticos de engenharia

3%
33%

31%

NAFTA

Europa

sia/Pacifico

Resto do Mundo
33%

Fonte: Celanese 2000, www.celanese.com

Apresentam-se a seguir os principais plsticos de engenharia.

12

POLIAMIDAS (PA)

Devido diversidade de polmeros e as possibilidades de modificaes por meio de

cargas, aditivos e elastmeros, as poliamidas representam o maior mercado entre os
plsticos de engenharia tradicionais, sendo superadas em volume consumido apenas
pelo ABS e compostos de PP.
O mercado mundial das poliamidas de engenharia estimado em cerca de 1,9 milhes
de toneladas anuais. Os usos predominantes so as aplicaes automotivas (32%),
eletroeletrnicas (22%) e as embalagens (14%). As taxas globais de crescimento
esperadas para os prximos anos so da ordem de 6 a 7% ao ano.
Em razo da forte ligao entre a produo de poliamidas para aplicaes em fibras e
em plsticos, torna-se muito difcil identificar as capacidades de produo dedicadas s
resinas de engenharia. Alm disso, so numerosos os produtores independentes de
compostos, no integrados na produo de resinas. Assim, o mercado de poliamidas de
engenharia pode ser visto como competitivo, tendo em vista o nmero de competidores
presentes. Podem ser identificados 14 produtores como os mais importantes. A tabela 1
os identifica, apresenta os tipos de PA que produzem e o grau de integrao em
monmeros. Pode-se observar que apenas BASF e Du Pont podem ser considerados
produtores completos, associando uma linha completa de poliamidas integrada
produo de monmeros.

13

TABELA 1
Principais produtores de poliamidas, tipos de PA e seus monmeros
Empresas

Monmeros

Tipo de Poliamidas

Caprolactama

Sal AH

PA 6

PA 66

Outros PA

Allied Signal

Atochem

BASF

Bayer

Caffaro

DuPont

DSM

Ems

Hls

Mitsubishi Kasei

Radici

Rhodia

Toray

UBE

Fonte: Revista Kunststoffe Plast Europe, 1999

POLICARBONATO (PC)

Nos ltimos dez anos, foi o plstico de engenharia com maiores taxas de crescimento:
cerca de 9% ao ano no perodo 1988 a 1998. Isso se deve boa combinao de
propriedades, possibilidade de compor misturas principalmente com ABS e PBT e
condio de material de preferncia como substrato para armazenagem tica de dados
(CD, CD ROM, CD-R, DVD).
O consumo mundial de policarbonato de cerca 1,5 milhes de toneladas. O principal
mercado consumidor o eletroeletrnico (38%). Se forem consideradas as aplicaes
em armazenagem tica de dados (16%), o setor eletro eletrnico representa mais da
metade do consumo global de policarbonato. A aplicao em construo representa 20%
do mercado e a indstria automobilstica 10%.

14

As taxas anuais de crescimento projetadas para os prximos anos so de 10%, em

mdia, porm com variaes regionais expressivas : 6 a 8% na Europe e EUA, 4 a 5%
no Japo e acima de 11% na sia (exceto Japo). No resto do mundo o crescimento
esperado de 8 a 9% ao ano.
A tabela 2 apresenta os produtores mundiais de policarbonato e suas capacidades
instaladas. Pode-se observar que existem apenas 10 produtores e que os 4 maiores GE
Plastics, Bayer, Dow e Teijin concentram 87% da capacidade total.
TABELA 2
Policarbonato capacidades mundiais - 1999
Produtores

Capacidade 1000t

GE Plastics

785

Bayer

520

Dow Chemical

275

Teijin

180

Mitsubishi

65

Sam Yang Kasei

50

Thai Policarbonate

50

Idemitsu Petrochemical

47

Sumitomo Dow

40

Policarbonatos Brasil

20
2032

Total
Fonte: ECN, 03/05/1999.

Alm da competio no desenvolvimento de novos produtos e aplicaes, os produtores

de policarbonato tm tambm se voltado para a busca de inovaes significativas nos
processos de polimerizao. Por razes de custo e segurana, tm se buscado rotas
alternativas sem a utilizao de fosgnio, tais como as desenvolvidas por Enichem e
Asahi, e atualmente utilizadas pela GE Plastics. Bayer tambm tem construdo novas
plantas sem a utilizao de fosgnio. Mitsubishi Gas Chemical e Mitsubishi Chemical
esto desenvolvendo rotas sem o uso de solventes. Dow, entretanto, parece manter e
aprimorar a tecnologia via fosgnio.

15

No que se refere aos novos desenvolvimentos, deve ser notado o esforo conjunto de
GE Plastics e Bayer ( mais de 70% do mercado de PC), por meio da joint venture
Exatec, criada em 1998, visando ao desenvolvimento de aplicaes capazes de
substituirem os vidros em janelas de automveis. Existe a expectativa de que um planta
piloto esteja operando em 2002.
Outra dimenso interessante no policarbonato a presena de movimentos de
integrao a jusante, principalmente da parte da Bayer, na produo de placas. Diversas
aquisies tm sido realizadas para reforar essa posio.

POLIACETAIS (POM)

Os poliacetais so os termoplsticos de maior rigidez e resistncia. Possuem boa

tenacidade, dureza e baixos coeficientes de frico. Suas excelentes propriedades lhes
reservam

algumas

aplicaes

quase

cativas,

principalmente

nas

indstrias

automobilstica e eltrica, sem, entretanto, propiciar altas taxas de crescimento. O

mercado mundial de poliacetais situa-se na faixa de 600 000 toneladas anuais. O uso
predominante na indstria automobilstica (36%), seguindo-se as aplicaes na
indstria eltrica (25%). A taxa de crescimento anual situa-se na faixa de 4 a 5%.
Existem mais de 10 produtores no mundo (tabela 3), sendo que os 4 maiores Du Pont,
Ticona, Polyplastics e BASF concentram 67% da capacidade mundial. Os demais
produtores situam-se na sia. Entre os lderes, clara a supremacia da Du Pont em
homopolmeros, e Ticona e Polyplastics (parcialmente controlada pela Ticona) em
copolmeros.

16

TABELA 3
Poliacetais Principais produtores mundiais capacidades, 1999
Produtor

Capacidades em 1000 t/a

DuPont

Homopolmero

Copolmero

158

Ticona

135

PolyPlast

100

BASF/Degussa

65

Asahi Chemicals

20

25

Korea Eng. Plastics

45

Mitsubishi Gas

35

Taiwan Eng. Plastics

20

Formosa Plastics

20

Lucky Goldstar (LG)

13

Outros

40

Total

178

498
676

Fonte: Revista Kunststoffe Plast Europe, 1999

POLI (TEREFTALATO DE BUTILENO) (PBT)

O consumo mundial de PBT situa-se em torno de 500 000 toneladas anuais. Em geral,
os compostos de PBT so processados com algum tipo de reforo ou como
componentes de misturas polimricas, principalmente com PC, PET e ASA.
O principal mercado consumidor a indstria automobilstica (46% no mercado
americano), seguindo-se a indstria de componentes eletroeletrnicos (32% no mercado
americano). O crescimento tem sido puxado pelas aplicaes em conectores para
circuitos impressos em computadores e leitores DVD e produtos resistentes a chama
para equipamentos eletrnicos. A taxa anual de crescimento do consumo projetada na
faixa de 6 a 8%. Os principais produtores so BASF, Bayer, Ticona, DSM, Du Pont e
GE Plastics. GE Plastics tem cerca de 44% no mercado americano e 24% no europeu.
Nos ltimos anos, a competio tem se intensificado pela ao de produtores asiticos

17

de tamanha mdio, como LG, SK, Samyang e Chang-Chun, que tm procurado

aumentar suas partes de mercado fora da sia.

POLI (TEREFTALATO DE ETILENO) ( PET)

O consumo de PET, como resina de engenharia, representa um pequeno mercado

cerca de 85 000 toneladas comparado aos mercados de filmes e embalagens, que
atingem volumes quase 10 vezes maiores. A indstria eletroeletrnica o principal
segmento consumidor, vindo em seguida a indstria automobilstica. Os produtos so
utilizados sempre em composio com cargas minerais e/ou fibras de reforo.
No possvel separar as capacidades de produo de PET como plstico de engenharia
das capacidades de PET em geral, j que, como regra, as linhas de produo so
adaptveis para ambos os tipos de produtos, ajustando-se demanda de cada um. Du
Pont o principal produtor, oferecendo uma linha completa de grades. Seguem-se
Ticona, DSM, Bayer e Allied Signal, que tendem a se concentrar em determinados tipos
de produtos. Aparentemente os produtores de PET para injeo tm mantido um bom
controle do mercado e os preos tm ficado estveis nos ltimos anos.

POLI (OXIDO DE FENILENO) (PPO)

Este plstico de engenharia, lanado pela GE Plastics nos anos 60, utilizado
essencialmente na forma de misturas. At a metade dos anos 80, GE Plastics era o nico
fornecedor desta resina. Atualmente, BASF, Degussa/Hls e Shell, na Europa, e Asahi
Chemical, Mitsubishi Gas Chemical, Mitsubishi Petrochemical e Sumitomo, na sia,
tambm so produtores. Nos EUA, GE Plastics continua sendo o nico produtor.
O consumo mundial costuma ser indicado com base nos volumes de misturas e no da
resina pura. Pode ser estimado atualmente em cerca de 350 000 toneladas, sendo o

18

mercado americano o mais importante. O principal segmento de aplicao, e vetor do

crescimento do consumo de resina nos ltimos anos, o automotivo que representa 42%
do mercado na Europa.

MISTURAS OU BLENDAS

As misturas polimricas comearam a ser desenvolvidas a partir dos anos 1960. At

ento, a indstria privilegiava a busca de novos polmeros para responder s demandas
dos utilizadores. Entretanto, a viabilizao comercial de novos polmeros comeou a se
tornar cada vez mais difcil.
A opo pelas misturas permite na verdade encurtar o tempo de desenvolvimento de
novos materiais. A sntese de um novo polmero e o seu desenvolvimento comercial
exigem freqentemente mais de 10 anos. Uma nova mistura pode ser desenvolvida na
metade do tempo. Uma segunda vantagem reside na possibilidade de dispensar a
construo de novas instalaes de polimerizao, uma vez que as misturas so obtidas
por tcnicas de compounding a partir de polmeros j existentes. Torna-se assim uma
estratgia interessante do ponto de vista do custo dos produtos. Alm disso, a
combinao de polmeros permite uma adequao mais fina do material s condies
especficas de utilizao. Idealmente, possvel obter uma gama especfica de
propriedades, partindo das propriedades individuais dos componentes. Em casos mais
raros, efeitos sinrgicos nas propriedades podem at ser alcanados.
O mercado atual de misturas polimricas em aplicaes de engenharia pode ser
estimado em mais de 800 000 toneladas anuais. A taxa de crescimento projetada - 8%
ao ano - situa-se acima da taxa mdia de crescimento dos plsticos de engenharia em
geral.
A tabela 4 apresenta as principais misturas comercializadas, os volumes consumidos em
1998 e identifica os principais produtores. As misturas mais consumidas so as de PC e
as de PPO. Em seguida, aparecem as de PBT e, finalmente, em volumes bem menores

19

as de PA. As ltimas, entretanto, apresentam taxas de crescimento superiores s demais.

GE Plastics, Bayer e BASF, pela ordem, so os produtores mais presentes nesse
mercado. DuPont est presente apenas com as misturas de PBT, e Dow com as de PC.
Entre os grandes produtores de plsticos de engenharia, apenas Ticona no participa
desse mercado.
TABELA 4
Principais misturas polimricas consumo mundial e produtores, 1999
Tipos de misturas
PC

Consumo 1000t

Principais produtores

320

Bayer, GE Plastics, Dow

320

GE Plastics, BASF, Creanova, Shell

Chemical, Asahi, Mitsubishi,
Sumitomo

60

BASF, GE Plastics, Bayer, DuPont

20

BASF, Bayer, GE Plastics

(PC/ABS, PC/ASA)
PPO
(PPO/PS, PPO/PA)
PBT
(PBT/PET, PBT/PC)
PA
(PA/ABS,
PA/PP)
TOTAL

PA/SMA,
720
Fonte: Revista Kunststoffe Plast Europe, 1999

ESTIRNICOS (ABS, ASA, SAN)

Os estirnicos comearam a ser comercializados h mais de 40 anos. ABS
copolmeros acrilonitrila/butadieno/estireno so os principais polmeros da famlia. Os
copolmeros ABS possuem boa tenacidade e rigidez, excelente resistncia ao impacto e
fraturas e podem ser oferecidos em cores variadas. ASA copolmeros
acrilonitrila/estireno/acrilato possuem caractersticas similares s dos ABS, mas uma
melhor resistncia ao tempo e ao envelhecimento, o que o torna adequado para
aplicaes externas. SAN copolmeros estireno/acrilonitrila possuem transparncia,
excelente resistncia aos agentes qumicos e s variaes de temperaturas.
Os principais usos de ABS e ASA so as aplicaes na indstria automobilstica (30%
do mercado, na Europa) e a indstria eletroeletrnica (35%, na Europa). Seguem-se

20

artigos para esporte e lazer, e construo. Os estirnicos situam-se, do ponto de vista da

relao performance/preo, numa posio intermediria entre os plsticos de utilizao
geral e os plsticos de engenharia, o que os tem exposto a um duplo ataque em algumas
de suas aplicaes. O mercado atual situa-se na faixa de 4,5 milhes de toneladas. O
consumo regional fortemente dominado pela sia (fora Japo), com mais de 50% do
consumo mundial. Amrica do Norte e Europa consomem, respectivamente, 17 e 16%
do total mundial e o Japo 10%. Os mercados dos estirnicos so vistos como maduros
nas regies desenvolvidas. As taxas de crescimento projetadas na Europa, EUA e Japo
situam-se no mximo em 2% ao ano. Na sia e no resto do mundo esperam-se taxas de
6 a 7% ao ano.
A tabela 5 apresenta, os principais produtores mundiais de ABS e ASA, nas principais
regies. Observe-se que Bayer e BASF esto implantados nas trs principais regies
consumidoras, o que lhes d uma presena global no mercado de estirnicos. GE
Plastics e Dow concentram suas capacidades na Europa e EUA.

Os 4 maiores

produtores concentram 56% da capacidade mundial.

TABELA 5
Principais produtores mundiais de ABS e ASA capacidades em 1000 t/a, 2000
Capacidades
Empresa

Amrica do Europa
Norte

sia

Japo

Outros

Total

GE

310

200

500

Bayer

345

305

110

25

785

Dow

120

135

255

BASF

350

260

200

810

Chi-Mei

1000

1000

Mitsubishi

260

260

LG

245

245

20

225

950

385

55

1635

Outras
Total

1145
1125
2505
645
80
Fonte: Chemical Week, www.chemweek.com Product Focus e ECN 12/06/2000

5490

21

Compostos de PP

Cerca de 20% do polipropileno consumido pelas indstrias eltrica e automobilstica.

Na maior parte dessas aplicaes, o PP encontra-se em competio com plsticos de
engenharia tradicionais ou com ABS. A entrada do PP nesses mercados deve-se aos
compostos de polipropileno. Recentemente, entretanto, grades especiais, como por
exemplo os HCPP polipropileno de alta cristalinidade tm comeado a ocupar esse
espao, tanto deslocando os compostos em algumas aplicaes, como tambm
desenvolvendo novas aplicaes.
Diversos fatores tm contribudo para o crescimento do polipropileno nas aplicaes de
engenharia, notadamente em automveis e pequenos eletrodomsticos. Alm da
evoluo tcnica de grades especiais e compostos, o que conduz a relaes
performance/custo ainda mais interessantes, as presses competitivas nos segmentos
finais tm valorizado a reduo de custo nas escolhas de materiais. No caso do
automvel, a presena crescente dos sistemistas (tier one) como responsveis pelas
compras e pela seleo e aprovao dos fornecedores tem trazido uma presso adicional
pela reduo de custos. A versatilidade do PP tambm favorece a sua penetrao nas
aplicaes em que se busca melhor reciclabilidade dos materiais, j que permite a
adoo de um conceito monomaterial em alguns casos.
A capacidade instalada mundial em polipropileno da ordem de 30 milhes de
toneladas anuais. Existem mais de 50 produtores de polipropileno no mundo. Os
principais produtores esto presentes tambm na produo de compostos e dominam os
segmentos mais nobres desse mercado. Existem porm numerosos compounders
independentes. O principal produtor de PP Basell, resultado da fuso recente de
Montell (Shell) e Targor (BASF + Hoechst). Note-se que excetuando-se Basell (BASF
+ Shell) e Dow, este com menos de dois anos na indstria, os produtores de
polipropileno no esto presentes nos plsticos de engenharia tradicionais.

22

SNTESE DA COMPARAO ENTRE OS PLSTICOS DE ENGENHARIA

A tabela 6 apresenta um quadro comparativo que resume os aspectos de mercado dos
plsticos de engenharia apresentados nesta seo.
TABELA 6
Plsticos de engenharia: Aspectos de mercado

PA

Mercado

Taxa de

Principal setor

Preos*

% dos 4

Principais

mundial

crescimento

consumidor

US$/Kg

maiores

Competidores

(1000 t)

% ao ano

1900

6a7

produtores
Automotivo

3,27-3,65

DuPont, BASF e
Rhodia

PC

1500

10

Eletroeletrnico

3,52-4,81

87 %

GEP, Bayer

5,72 (CD)
POM

600

4a5

Automotivo

3,08-3,52

67 %

DuPont e Ticona

PBT

500

6a8

Automotivo

2,42-3,41

GEP, DuPont,
Bayer, Ticona,
BASF e DSM

PPO

350

PET

85

Misturas

850

Automotivo

3,08-5,17

GEP

Eletroeletrnico

2,33-3,36

DuPont

Automotivo

3,65-3,76

GEP, Bayer e
BASF

(PC/ABS)
ABS

5000

2 (Europa)
6 a 7 (sia,

Eletroeletrnico
e automotivo

2,70-3,01

56 %

ChiMei, Bayer,
GEP e BASF

fora Japo)
*Conforme: www.plasticsnews.com, em 02/08/01

O segmento automotivo o maior mercado dos plsticos de engenharia, embora o mais

dinmico entre eles, o policarbonato, tenha no segmento eletroeletrnico sua principal
utilizao. Os preos atuais dos plsticos de engenharia tendem a se situar acima de
US$ 3/kg, raramente chegando a US$ 4/kg. Entretanto, resinas para aplicaes
especficas como as do PC em armazenagem tica de dados (CD, CDR, DVD) podem
chegar quase a US$ 6/kg.

23

Quanto ao nvel de concentrao dos mercados, tende a ser mais elevado do que no caso
dos termoplsticos de grande volume. Medido pelo ndice C4 (percentual de mercado
dos 4 maiores produtores), o policarbonato o plstico de engenharia com maior
concentrao, aproximando-se de 90%. ABS, um polmero de transio entre os
plsticos de engenharia e os plsticos de uso geral, apresenta um ndice C4 de 56%.
Entre os plsticos de engenharia cujos ndices de concentrao no podem ser
facilmente medidos (ver tabela 6), pode-se sugerir que no caso do PA ele deva estar
abaixo da mdia dos plsticos de engenharia e para PBT, PET e PPO acima dessa
mdia.
No que se refere aos principais competidores, note-se que nenhum deles est presente
em todos os materiais, caracterizando um certo nvel de especializao no caso de
alguns competidores. GE Plastics lder de mercado s no est em poliamidas. Du
Pont, segundo competidor mais importante, concentra-se em PA, POM e PET/PBT.
Bayer particularmente forte em PC e ABS, e Ticona destaca-se em POM e PBT.

24

5 - Tecnologia e dinmica de inovao

5.1 - Introduo dos plsticos de engenharia e as estratgias de

inovao5
A difuso dos plsticos de engenharia representa um ponto de inflexo na trajetria da
indstria de polmeros. Nos anos 60, a indstria no se organizava de modo a conhecer
efetivamente as condies reais de utilizao de seus produtos no nvel dos segmentos
finais das cadeias produtivas. Atribua-se pouca importncia a esse conhecimento, j
que a indstria se via essencialmente como fornecedora de produtos intermedirios a
outras indstrias. As vantagens competitivas eram procuradas na eficincia dos
processos e na reduo de custos. Cada produtor se definia e se identificava pelo
produto que produzia e no em relao aos mercados que atendia. Essa viso conduzia a
uma poltica comercial onde a funo marketing era freqentemente submetida s
imposies da produo: devia-se vender o que a produo havia decidido fabricar.
Entretanto, as condies de utilizao dos plsticos de engenharia, que comeavam a ser
introduzidos no mercado, eram claramente diversas daquelas da maioria dos polmeros
j comercializados. Seus nveis de performance abriam campos de utilizao totalmente
novos. Era possvel responder a condies de utilizao mais exigentes do que as
habitualmente atingidas pela maioria dos polmeros at ento comercializados
(polietileno, poliestireno, PVC e polipropileno). O automvel, por exemplo, empregava
uma quantidade relativamente pequena de plsticos6 e quase sempre em peas de
importncia secundria. Limitava-se em geral ao revestimento interior dos carros.
Assim sendo, o sucesso da nova gerao de polmeros, ditos de engenharia, dependia
claramente da criao de condies que possibilitassem a aprendizagem dos novos
5

A sub-seo 5.1 est baseada em Bomtempo, J. V., (1994), Innovation et Organisation: le cas de
lindustrie des polymres, tese de doutorado, Ecole des Mines de Paris.
6
Em 1970, a indstria automobilstica europia utilizava, em mdia, 47 kg de plsticos por carro, dos
quais menos de 10% eram plsticos de engenharia. Em 1980, a utilizao mdia passa a 77 kg por carro e

25

materiais pelos utilizadores. Seria ento necessrio organizar de uma forma renovada a
comercializao de modo a revalorizar a interao entre o produtor de material e o
utilizador final. Essa interao visa a propiciar aos utilizadores finais o aprendizado do
material, condio prvia para a substituio dos materiais tradicionais em peas de
importncia tcnica considervel, ainda mais que essa substituio pode exigir a
reconcepo da pea ou, em alguns casos, do prprio objeto.
Essa nova dinmica de competio, centrada na inovao permanente em
desenvolvimento de novos produtos e aplicaes, se desenvolve a partir do comeo da
dcada de 1980, que um perodo inteiramente novo para a indstria de polmeros. Um
ambiente particularmente hostil associa recesso uma demanda cada vez mais
varivel. Se a estagnao pode ser vista como conjuntural, a procura por produtos mais
diferenciados e melhor adaptados s condies de utilizao , principalmente nos
pases industrializados, um novo dado da concorrncia. A importncia da P&D ressurge,
ao mesmo tempo em que a concepo da inovao se orienta no sentido de compreender
a utilizao dos produtos. Nesse sentido, a funo de P&D revista, tanto internamente
- as relaes entre P&D, produo e marketing , quanto externamente, no mbito das
relaes entre as firmas. Nas empresas, as estruturas so menos verticalizadas, as
equipes so mistas, compostas de especialistas em P&D, produo e marketing, em
contato permanente com o projeto, encarregando-se do desenvolvimento dos produtos.
A P&D colocada em ligao com os clientes ao lado do marketing e no mais atravs
do marketing. Na indstria, a criao de centros tcnicos se torna corrente e
multiplicam-se as formas de cooperao: P&D pr-competitiva, joint ventures para
instalaes de novas unidades, acordos de desenvolvimento entre produtores e
utilizadores. O oramento de P&D aumenta, mas so principalmente os servios
tcnicos e de desenvolvimento os mais beneficiados.
O desenvolvimento de aplicaes est presente na indstria de polmeros desde o seu
comeo. A particularidade na dcada de 1980, quando os plsticos de engenharia se
desenvolvem de forma marcante, est na natureza do desenvolvimento e na forma como
organizado. Inicialmente, a demanda cresceu graas s substituies do tipo simples.
Esse tipo de aplicao no exige a reconcepo da pea e menos ainda do objeto. A
em 1990 situa-se na faixa de 100 kg. Atualmente, so utilizados cerca de 110 kg por carro, sendo
aproximadamente 40 kg de plsticos de engenharia, sem incluir os compostos de polipropileno.
26

explorao das propriedades inerentes aos plsticos tambm limitada. Espera-se

apenas que preencham requisitos tcnicos mnimos a preos competitivos em relao
aos materiais tradicionais. Ademais, a participao do produtor de materiais
geralmente reduzida. Entretanto, no cenrio de crescimento lento, o espao da
substituio simples naturalmente se reduz. No basta que a superioridade de um
material (relao custo/desempenho) seja provada para definir sua adoo. Cada nova
aplicao deve ser criada e desenvolvida. Cada vez com maior freqncia, as situaes
de substituio so complexas, exigindo-se a reconcepo da pea ou mesmo do objeto.
Tapetes em PVC num automvel, por exemplo, no requerem o mesmo tipo de
desenvolvimento que pra-choques em PC/ABS.
Alm disso, a adaptao e a otimizao de um polmero, de modo a torn-lo apropriado
a uma utilizao especfica, dependem de uma srie de desenvolvimentos particulares
que se encadeiam da polimerizao fabricao da pea, passando pela formulao e
pelo processo de transformao. Nessas condies, as competncias tcnicas no so
suficientes, a compreenso da utilizao requer um grau mnimo de colaborao entre
os agentes da cadeia produtiva, o que explica a estratgia ativa, por parte dos
produtores, em relao aos utilizadores e a formao das numerosas parcerias.
Assim, a indstria de plsticos de engenharia se caracteriza por uma tecnologia de base
em polimerizao, em geral sofisticada e freqentemente pouco disponvel no mercado,
qual se associa uma forte competncia no desenvolvimento de produtos e aplicaes.
Essa competncia particularmente complexa porque associa, alm das dimenses
tecnolgicas fundamentais, dimenses organizacionais e relacionais, necessrias para a
compreenso da utilizao dos materiais e para a conduo dos processos de inovao.

5.2 - Dimenses chave da competio atual

O negcio de plsticos de engenharia tem mantido taxas de crescimento nitidamente
superiores s dos polmeros em geral. Apesar da relativa maturidade de algumas
aplicaes, a indstria espera manter taxas do mesmo nvel nos prximos anos.
Entretanto, a obteno desses resultados exige que as empresas mantenham um fluxo

27

expressivo de inovaes. Como foi caracterizado anteriormente, isso depende de uma

competncia tecnolgica fundamental, mas igualmente de competncias para inovar.
Essas competncias renem dimenses organizacionais e relacionais que permitem
mobilizar a competncia tecnolgica em novos produtos e novas aplicaes. O
comportamento dos principais competidores da indstria permite identificar algumas
dimenses chave que caracterizam atualmente as estratgias de inovao.
Foco em novas aplicaes e desenvolvimentos de produtos
Essa dimenso a prpria traduo do segmento e seu elemento vital. Quase todos os
produtores mencionam explicitamente que se trata de ponto crucial em suas estratgias.
Com freqncia, alguns deles mencionam que preciso encontrar formas de acelerar os
processos de desenvolvimento, principalmente com a tendncia de commoditizao
de certas aplicaes. Algumas dos pontos discutidos nos itens seguintes referem-se na
verdade a formas de facilitar o desenvolvimento de novas aplicaes.
Incorporao de servios
Est presente na estratgia de muitas empresas a viso de que a possibilidade de
associar servios aos produtos, ou mesmo de propor novos servios a partir de suas
competncias, central na atual dinmica competitiva. As empresas industriais mais
hbeis em desenvolver a dimenso servios tm sido identificadas como as mais
rentveis na ltima dcada. Na indstria de polmeros, o segmento plsticos de
engenharia particularmente receptivo a essa tendncia. Muitas vezes a capacidade de
prover servios de apoio ao desenvolvimento de solues dos clientes em seus produtos
condio para a prpria introduo desses produtos. A criao de Centros Tcnicos,
sob diversos formas, o mecanismo de base nessa direo. Essa iniciativa, da qual a GE
Plastics foi a pioneira, hoje generalizada entre os principais competidores em plsticos
de engenharia. A tendncia mais recente parece se voltar para uma preocupao com a
inovao dos clientes em seus produtos. Ticona tem procurado se apresentar como um
facilitador das inovaes e das melhorias tecnolgicas dos clientes e no como produtor
de plsticos: From plastics producer to systems partner . A prpria GE Plastics
anunciou a abertura de Customer Innovation Centers que tm como objetivo oferecer
aos clientes servios personalizados para apoia-los na diferenciao de seus produtos e

28

na rpida introduo desses produtos no mercado. Os investimentos no uso da internet,

como no caso da GE Plastics, se inserem na mesma lgica ao buscarem, alm de um
novo canal de vendas, uma forma de oferecer um conjunto crescente de servios a
transformadores e OEM.
Explorao de misturas, compostos e combinao de polmeros
Esta uma dimenso que se estabeleceu durante os anos 1980 e se mantm nos dias de
hoje. Os custos incorridos no desenvolvimento, o longo tempo necessrio e a incerteza
quanto aos resultados finais de um novo polmero no mercado tm valorizado a
explorao das potencialidades dos materiais existentes, principalmente na forma de
misturas e compostos.
Relaes com os OEM
As relaes com as indstria finais sempre foram crticas para os produtores de plsticos
de engenharia. A compreenso da utilizao dos materiais e a capacidade de participar
de desenvolvimentos de solues estiveram quase sempre presentes nos casos de
sucesso

na

indstria.

Essas

relaes

so

cuidadosamente

cultivadas.

Em

telecomunicaes, por exemplo, as perspectivas da telefonia mvel e de novas

tecnologias levam as empresas a um trabalho intenso de identificao e
desenvolvimento de oportunidades, propondo solues a partir de seus polmeros. Um
exemplo o caso do padro de comunicao sem fio Bluetooth, que rene mais de 1600
empresas. Apesar de ainda em desenvolvimento, os principais produtores de polmeros
j se adiantam apresentando prottipos de peas e componentes que esperam venham a
ser adotadas pelos fabricantes de equipamentos e aparelhos.
Essa dimenso relacional, portanto, continua crtica e com um peso talvez ainda maior
face reestruturao das principais cadeias servidas pelos plsticos de engenharia
automobilstica, eletroeletrnica. Os programas de reduo do nmero de fornecedores
e, principalmente, a presena crescente dos sistemistas (tier one) tm gerado uma
presso para a reduo de custos que alguns comeam a classificar de insuportvel.

29

Alm disso, algumas tendncias das indstrias finais devem ser interpretadas e
respondidas pela indstria. Citam-se, por exemplo, a utilizao crescente de materiais
reciclados, a reduo do nmero de resinas, privilegiando desenvolvimentos
monomateriais e mesmo a reduo do nmero de fornecedores de resinas.
Associaes
Alm dos movimentos recentes de reestruturao da indstria qumica, que conduziram
a numerosas fuses e aquisies, um certo fluxo de associaes tm sido identificado no
segmento em resposta s condies competitivas atuais em plsticos de engenharia.
Existem iniciativas de associao na forma de joint ventures para a produo conjunta
de resinas, como, por exemplo, dois projetos para produo de PBT (DSM-Ticona e
Bayer-Du Pont), na Europa. Todos os produtores so integrados em compounding
base da diferenciao entre eles - e mantero as operaes comerciais independentes. O
objetivo dessas associaes reduzir custos, pela economia de escala, na sntese, o que
permite enfrentar melhor os novos competidores asiticos. No mesmo sentido, tm sido
mencionadas associaes para a produo integrada de matrias primas para nylon,
convertendo adiponitrila em caprolactama, matria prima para nylon 6, e
hexametilenodiamina, matria prima para nylon 66. Du Pont e DSM tm entendimentos
nesse sentido.
Entretanto, o caso mais interessante o da joint venture Exatec entre os dois principais
rivais em policarbonato - GE Plastics e Bayer tendo como objetivo o desenvolvimento
de uma nova frente de aplicaes na indstria automobilstica, qual seja a substituio
de vidros em janelas e outros.

30

6 A competio em plsticos de engenharia no Brasil

O mercado brasileiro de plsticos de engenharia pode ser estimado em cerca de 110 000
a 120 000 toneladas, sem incluir os compostos de polipropileno. Esses so consumidos
atualmente na faixa de 100 000 toneladas anuais, sendo 60 a 70% em automveis e o
restante em eletroeletrnicos e mveis.
A tabela 7 apresenta os fornecedores de plsticos de engenharia implantados no Brasil,
seus produtos e, em alguns casos, o faturamento do ltimo ano. Como se observa,
exceo do policarbonato e dos compostos de polipropileno, os fornecedores so as
grandes empresas lderes do mercado em nvel mundial.

No caso dos produtores

estrangeiros comum a importao da resina sendo a composio com freqencia feita

no Brasil.

TABELA 7
Fornecedores de plsticos de engenharia no Brasil
Empresa

Produtos

Capacidade
1000 t/a

Fat. Lquido
(milhes de US$)

N de empregados
1995

BASF

Resinas e Compostos

1005

4041

Bayer
Polmeros

Resinas e Compostos,
ABS SAN

46

254

Compostos PP

Du Pont

Resinas e Compostos

547

830

GE Plastics

Resinas e Compostos

45

96

Mazzaferro

Resinas e Compostos

12

137

29

75

Compostos PP

Nylon

89

370

Resinas e Compostos,
PA

12

39

Borealis-OPP

Policarbonato
Policom
Rhodia
Poliamida
Ticona

PC

20

Fonte: ABIQUIM

O consumo de plsticos de engenharia no Brasil cresceu nos ltimos trs anos a taxas
prximas de 30% ao ano. Entretanto, o consumo atual apresenta uma defasagem
relativa, se comparado com o dos demais plsticos. Assim, o consumo per capita de
31

poliamida no Brasil cerca de 20 vezes menor do que na Europa, enquanto para os

plsticos em geral essa relao est em torno de 5. Alm das diferenas de poder
aquisitivo, que podem ter maior influncia nesse caso, j que os plsticos de engenharia
so utilizados em produtos de maior valor, outros aspectos estruturais podem ser
apontados, primeira vista, para esssa defasagem. Os principais deles so considerados
a seguir.

Pequena sofisticao do mercado nacional em relao ao dos pases desenvolvidos

Diversos estudos em economia das inovaes identificam com clareza o efeito indutor
proporcionado por mercados locais exigentes. Mesmo nos segmentos de classe mdia,
com poder aquisitivo comparvel ao de pases mais desenvolvidos, a sofisticao e o
nvel de exigncia dos consumidores brasileiros ainda no so suficientemente altos
para viabilizar a introduo de produtos de maior qualidade que potencialmente
utilizariam os materiais de engenharia. Seria ilustratativo desse aspecto a qualidade das
embalagens e das apresentaes dos alimentos industrializados.
Ausncia de regulamentaes e normas de produtos
A existncia de muitos produtos colocados no mercado sem normas, que definam seu
desempenho e garantam a segurana dos consumidores, leva utilizao de materiais de
qualidade inferior. A normatizao de instalaes eltricas, em vias de ser
implementada, abriria, segundo diversas empresas envolvidas nessa cadeia produtiva, o
mercado para a utilizao de plsticos de engenharia, como as poliamidas, hoje pouco
utilizados por alguns fabricantes de artigos para instaes eltricas. Na ausncia de
normas, prosperam produtores que utilizam materiais de qualidade inferior, mais
baratos, mas que comprometem o desempenho do produto final.
Relaes difceis nas cadeias produtivas
Algumas cadeias, como a automobilstica, so fortemente articuladas e dirigidas a partir
de lgicas definidas por determinados atores, no caso pelas montadoras. Atualmente,
cadeias como as dos produtos eletroeletrnicos tendem a se organizar de forma similar
32

da automobilstica. Nesses casos, a dinmica de evoluo dos produtos e as condies

de participao nos contratos de fornecimento so rigidamente definidas pelos atores
que detem a chamada governana da cadeia: os produtores dos bens finais ou seus
sistemistas. As definies extremamente duras das regras de funcionamento das cadeias,
comandadas pelos chamados sistemistas, tm trazido, mesmo para os escolhidos, um
nvel de exigncia de preos que, na declarao de muitos, compromete
irremediavelmente a rentabilidade e a prpria viabilidade dos fornecedores. Em alguns
casos, os prprios resineiros veem com preocupao a presso exercida sobre as
cadeias, pois constatam que os fabricantes de peas comeam a ter que lanar mo de
recursos duvidosos, tais como o uso crescente de produtos reciclados, para responderem
s exigncias de reduo de custos.
Falta de competncias tcnicas e gerenciais para a identificao e explorao de
oportunidades
Este ponto refere-se principalmente ao segmento transformador. Com a reestruturao
das cadeias produtivas, muitos transformadores se viram sem espao para atuao
dentro da lgica de reduo do nmero de fornecedores. O problema aqui a
dificuldade de os transformadores identificarem novas oportunidades de negcio dentro
de suas competncias de base de transformadores de peas tcnicas. Trata-se da
passagem de uma posio de executor de peas, cuja concepo em geral definida
pelo cliente, para um novo negcio em que possivelmente a concepo,
desenvolvimento e comercializao dos produtos passam a depender do prprio
transformador. Nesse ponto, o problema pode ser tanto tcnico como tambm, talvez at
em maior grau, de gesto.
Pesquisa acadmica e relaes dos centros universitrios com a indstria
Contrariamente ao que ocorre no caso dos plsticos de uso geral, a pesquisa acadmica
em plsticos de engenharia, no Brasil, se concentra na rea de propriedades e
comportamento dos materiais. As pesquisas em sntese seriam extremamente complexas
e onerosas e no so realizadas nos centros universitrios de pesquisa no Brasil.

33

O objetivo das pesquisas est voltado para o entendimento e melhora das propriedades.
Trata-se portanto de um trabalho aplicado que potencialmente serviria de base para o
desenvolvimento de novas aplicaes. Entretanto, a transferncia dos desenvolvimentos
para a gerao efetiva de aplicaes no tem ocorrido. No entender dos pesquisadores,
as empresas tendem a exigir desenvolvimentos mais prximos dos produtos j prontos
para moldagens e por isso no tm se interessado em aproveitar comercialmente os
trabalhos de pesquisa.
A observao dos anais dos Congressos Brasileiros de Polmeros, promovidos
bienalmente pela ABPol, desde 1991, permite identificar o nmero crescente de
trabalhos voltados para o segmento de plsticos de engenharia. Podem ser identificados
mais de 60 trabalhos, apresentados de 1991 a 1999. O principal grupo de pesquisas na
rea de plsticos de engenharia encontra-se no DEMA Departamento de Engenharia
de Materiais da Universidade Federal de So Carlos, de onde se originaram cerca de
15% dos trabalhos apresentados nas edies do Congresso Brasileiro de Polmeros. Em
seguida, identifica-se a presena de trabalhos de grupos de pesquisa do IMA/UFRJ,
UNICAMP, USP e UFRGS. Grande parte dos trabalhos desenvolvidos, principalmente
no caso do DEMA/UFSCAR, se concentra na rea de misturas polimricas.
DEMA/UFSCar sem dvida o principal centro de pesquisa universitrio com atuao
em plsticos d eengenharia. So mais de 10 pesquisadores-doutores atuando em 10
linhas de pesquisas principais:

Reologia de Termoplsticos, Blendas e Compsitos Polimricos,

Cintica e Cristalizao de Polmeros e Blendas Polimricas,
Simulao Computacional de Reologia e Processamento de Blendas e Compsitos
Polimricos,
Simulao Computacional de Processos de Transformao de Blendas Polimricas,
Tenacificao de Plsticos,
Estudos de Miscibilidade e Compatibilidade em Blendas Polimricas,
Termoplsticos Carregados e Reforados,
Degradao e Estabilizao de Polmeros,
Caracterizao de Copolmeros e Blendas Polimricas,
Membranas Polimricas.

Encontra-se em anexo o resumo dos objetivos das linhas de pesquisas e a relao dos
pesquisadores responsveis.

34

Em termos de infra-estrutura, o DEMA, alm dos recursos para caracterizao de

materiais, dispe tambm de equipamentos de processamento em injeo e extruso em
diversas escalas. Esse tipo de equipamento praticamente ausente nos demais
departamentos e centros de pesquisa, o que se constitui numa limitao importante do
escopo das pesquisas em plsticos de engenharia.
Os equipamentos de processamento do DEMA so usados em pesquisa e na prestao
de servios. Diversas empresas, mesmo de grande porte, usam essas mquinas para
testes, pagando hora-mquina. O nvel do relacionamento do DEMA com a indstria
visto pelos seus pesquisadores como, de um modo geral, bom. Entretanto, em
termoplsticos de engenharia, os fabricantes de resinas parecem se interessar pouco em
utilizar os servios da Universidade em projetos mais importantes de desenvolvimento.
A prpria estrutura de competio e inovao caracterizada nas sees anteriores pode
explicar esse relativo distanciamento. Empresas de menor porte, como no caso dos
produtores de compostos e transformadores, buscam mais freqentemente as
competncias do DEMA. O problema desse grupo de empresas que com freqncia
buscam mais suprir certas deficincias tecnolgicas de base do que desenvolver projetos
realmente inovadores.
Fora das universidades, pode ser mencionado o CPQD, antigo centro de pesquisa da
Telebrs, situado em Campinas que mantm um grupo de pesquisa em polmeros de
engenharia voltado para prblemas de interesse das telecomunicaes. O grupo
pequeno, contando com 2 doutores e 2 mestres. Suas atividades distribuem-se em 3
nveis: avaliao de desempenho e caracterizao de materiais, levantamento de
requisitos para definio de normas e pesquisa aplicada com envolvimento de empresas.
O centro se considera bem equipado para as atividades de caracterizao e no dispe
de equipamentos de processamento.

35

7 Concluses

O segmento de plsticos de engenharia particularmente importante para as grandes

empresas da indstria qumica porque seus mercados tm preos mais estveis, maiores
taxas de crescimento e so defensveis para os principais produtores americanos,
europeus e japoneses. Produtores de outras regies, como os da sia, por exemplo,
capazes de competir em plsticos de uso geral, no conseguem ser igualmente
competitivos em plsticos de engenharia. Nesse segmento, no suficiente ser
competitivo em custos. Alm de processos eficientes, so indispensveis relaes com
as grandes montadoras de automveis e OEM, o que ainda falta a muitos produtores.
Exige-se capacidade de inovao principalmente em tecnologia

e know-how de

desenvolvimento de aplicaes.
O consumo de plstico de engenharia vem crescendo a taxas elevadas no Brasil, bem
acima das taxas mdias de crescimento dos demais plsticos. As perspectivas so de
que esse crescimento deva se manter elevado tendo em vista que:

Os consumos per capita so ainda relativamente baixos;

A indstria automobilstica tende a ter no Brasil um dos seus plos mundiais de

crescimento;

As

indstrias

com

perspectivas

de

crescimento

significativo,

como

telecomunicaes e informtica, so consumidoras importantes de plsticos de

engenharia
Entretanto, alguns pontos fundamentais da competitividade do segmento devem ser
atendidos para que esse consumo potencial se concretize. Dois grupos de fatores podem
ser identificados. O primeiro inclui aspectos de ordem macroeconmica geral (aumento
da renda e da sofisticao dos consumidores) e de dinmica global da indstria
(concentrao da oferta e reestruturao das cadeias produtivas), em relao aos quais
polticas setoriais e locais tendem a ter efetividade limitada.

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O segundo grupo, entretanto, inclui aspectos de ordem setorial ou, at mesmo, no nvel
das empresas, em relao aos quais parece recomendvel atuar. Nesse grupo, trs
pontos foram identificados e devem ser destacados:

NORMATIZAO

Necessidade de implantar normas de produtos, compatibilizando-as com os padres

vigentes nos mercados mais desenvolvidos.

CAPACITAO TCNICA E GERENCIAL

Necessidade de investir na capacitao tcnica e gerencial do segmento de

transformadores, tendo em vista uma melhor insero nas cadeias produtivas e,
principalmente, o desenvolvimento de competncias tcnicas e gerenciais para a
identificao e explorao de oportunidades.

RELAES UNIVERSIDADE-INDSTRIA:

Necessidade de aproveitar melhor a capacitao existente nas universidades. Existem

grupos de pesquisa consolidados trabalhando em projetos ligados a plsticos de
engenharia. Um nmero crescente de pesquisadores tm publicado resultados na rea,
entretanto a transferncia para a indstria do conhecimento gerado tem sido muito
pequena, limitando-se formao de recursos humanos.
Os pontos acima mencionados merecem estudos especficos para que, alm de um
diagnstico mais precioso, possam ser identificados os mecanismos mais eficientes de
atuao.

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ANEXO 1 Linhas de pesquisas principais Departamento de Engenharia de Materiais

da Universidade Federal de So Carlos (DEMA)

- Reologia de Termoplsticos, Blendas e Compsitos Polimricos.

Pesquisadora Responsvel : Rosrio E. S. Bretas.
Estabelece a correlao entre as propriedades reolgicas e os seguintes parmetros : a
morfologia, a tenso interfacial, o peso molecular e sua distribuio, a permeabilidade e
as propriedades mecnicas dos polmeros termoplsticos, suas
blendas com cristais lquidos polimricos(LCPs) e seus respectivos compsitos, assim
como estabelece as equaes constitutivas ou reolgicas de estado destes materiais para
uso na modelagem e simulao dos seus diferentes proces-sos de transformao,
principalmente extruso, moldagem por injeo e moldagem por sopro
- Cintica e Cristalizao de Polmeros e Blendas Polimricas.
Pesquisadora Responsvel : Rosario E. S. Bretas
Estuda a cintica de cristalizao e a correlaciona com a morfologia cristalina de
termoplsticos semicristalinos e suas blendas com cristais lquidos polimricos(LCPs).
Tem como principal interesse observar a influncia dos LCPs sobre a energia
superficial das lamelas cristalinas que alteram especificamente o tamanho dos cristais
destes termoplsticos. Ao mesmo tempo, estabelece as equaes constitutivas de
cristalizao de termoplsticos semi-cristalinos e suas blendas polimricas com LCPs,
para serem utilizadas na modelagem e simulao de gradientes de cristalinidade em
moldados por injeo.
- Simulao Computacional de Reologia e Processamento de Blendas e Compsitos
Polimricos.
Pesquisador Responsvel : Joaquim de Sylos Cintra Filho
A simulao computacional procura estabelecer a correlao entre Processo, Estrutura e
Propriedades de blendas e compsitos polimricos atravs da anlise dos processos, da
formulao de modelos matemticos, das respectivas solues numricas e das anlises
comparativas com dados obtidos experimentalmente. Dentre os diversos projetos
desenvolvidos nesta linha de pesquisa destaca-se o clculo da distribuio de orientao
de fibras curtas reforativas em materiais compsitos com matriz polimrica termoplstica, e, o clculo de ngulos e graus de orientao de cristais lquidos
polimricos(LCPs) em blendas com polmeros termoplsticos. Uma vez estabelecida a
referida correlao possvel predizer o desempenho destes materiais quando
moldados.
- Simulao Computacional de Processos de Transformao de Blendas Polimricas
Pesquisadora Responsvel: Rosario E. S. Bretas
Equaes constitutivas de reologia e cintica de cristalizao de blendas polimricas
desenvolvidas em nossos laboratrios so empregadas na simulao computacional da
moldagem por injeo e na produo de filmes biaxiais por sopro. Esta simulao utiliza
mtodos numricos como por exemplo volumes finitos de redes neurais.

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- Tenacificao de Plsticos
Pesquisadores Responsveis : Elias Hage Jnior, Jos Alexandrino de Sousa, Luiz
Antnio Pessan, Sebastio V. Canevarolo Jr., Carlos Alberto F. Correa
A tenacificao tem como principal objetivo aumentar a capacidade de um polmero em
se deformar quando submetido solicitaes mecnicas, principalmente sob impacto.
Para tanto, elastmeros ou termoplsticos modificados com borracha so incorporados
aos polmeros a serem tenacificados, na forma de blendas polimricas, para aumentar
sua resistncia ao impacto. Estudos de compatibilizao dos sistemas desenvolvidos so
realizados atravs a adio de copolmeros em bloco ou enxertados, funcionalizados ou
no, para melhorar o desempenho do modificador de tenacificao. A caracterizao do
comportamento mecnico do sistema estudado correlacionado com parmetros tais
como : composio, condies de processamento, durante as etapas de mistura e de
moldagem, tipo e concentrao de compatibilizante, utilizando anlise morfolgica de
fases atravs de microscopia eletrnica e de anlise termo-dinmico-mecnica.
- Estudos de Miscibilidade e Compatibilidade em Blendas Polimricas
Pesquisadores Responsveis : Elias Hage Jnior, Luiz Antnio Pessan
Visa melhorar a interao entre os componentes de blendas polimricas atravs de
modificao qumica destes durante etapas de polimerizao ou de enxertia(grafting).
Grande parte dos processos de modificao realizada atravs da co-polimerizao de
um ou ambos componentes. O estado de interao provocado pela modificao
observado atravs anlise termo-dinmico-mecnica, espectroscopia de infravermelho(FTIR) e ressonncia magntica nuclear(NMR). Aspectos morfolgicos so
tambm analisados atravs de microscopia eletrnica de varredura(SEM) e microscopia
eletrnica de transmisso (TEM).
- Termoplsticos Carregados e Reforados
Pesquisadores Responsveis : Jos Alexandrino de Sousa, Elias Hage Junior, Jos
Augusto M. Agnelli
Estudos das propridades reolgicas, processabilidade, morfologia e propriedades fsicas/
mecnicas de termoplsticos reforados com fibras de vidro, fibras vegetais, cargas
minerais fibrosas/particuladas e reforos hbridos compostos de fibras de vidro com
cargas minerais particuladas. Investigamos tambm a influncia do tipo de fibra/carga
mineral na morfologia de matrizes termoplsticas cristalinas, bem como a ao de
agentes de acoplagem (silanos, titanatos, etc.) e compatibilizantes interfaciais
(polmeros funcionalizados) na eficincia da adeso interfacial e alteraes nas
propriedades da interface/interfase polmero-reforo, buscando otimizar as correlaes
processamento-morfologia-propriedades mecnicas de compsitos de termoplsticos
cristalinos
- Degradao e Estabilizao de Polmeros
Pesquisadores Responsveis : Jos Augusto M. Agnelli, Sebastio V. Canevarolo Jr
Gerar conhecimentos para qualificar e avaliar os processos de degradao, estabilizao
e reestabilizao de polmeros. Alm do entendimento global dos processos envolvidos,

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h interesse no conhecimento aprofundado e especfico destes processos, visando

otimizar a utilizao de materiais polimricos submetidos ao de agentes degradante,
tais como processamento, reprocessamento e intempries.
- Caracterizao de Copolmeros e Blendas Polimricas
Pesquisadores Responsveis : Sebastio V. Canevarolo Jr
Desenvolvimento de tcnicas de compostagem de polmeros atravs de mistura em
extrusora de rosca-dupla, misturador do tipo HAAKE e injetora. Caracterizao fsicoqumica e morfolgica de blendas polimricas e copolmeros atravs de tcnicas
espectroscpicas(FTIR), difrao de raios-X, ressonncia magntica nuclear-NMR,
ensaios mecnicos(trao,flexo,impacto), anlises trmicas (DSC,TGA) e termomecnicas(DMTA), reolgicas(reometria de torque e capilar), e microscpicas
(SEM,TEM).
- Membranas Polimricas
Pesquisadores Responsveis : Luiz Antnio Pessan
Os objetivos principais nesta linha de pesquisa so o desenvolvimento de novos
materiais para aplicao como membranas e barreiras polimricas em processos de
separao na industria qumica e de embalagens, o estudo da correlao entre estrutura e
propriedades de soro e de transporte de gases e vapores de solventes em materiais
polimricos, bem como o estudo da histria do processamento sobre as propriedades
estruturais e de difuso de penetrantes nestes materiais.

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