DISEO DE PLANTAS

INDUSTRIALES I

Pedro Angeles Chero, Ing. Dr.

ESTUDIO
DE
MERCADO

Dr. Pedro Angeles Chero

OBJETIVO GENERAL
Conocer, comprender y aplicar una metodologa para
realizar un estudio de mercado, y para determinar la
capacidad que tendra la planta a instalar.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Definir demanda, oferta, precio y comercializacin.
Explicar el procedimiento general de la investigacin de
mercado.
Mtodos para determinar la tasa de crecimiento.
Mtodo para proyectar la demanda.

Dr. Pedro Angeles Chero

ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DE

MERCADO
ANALISIS
DEL MERCADO

ANALISIS
DE LA
OFERTA

ANALISIS
DE LA
DEMANDA

ANALISIS
DE LOS
PRECIOS

CAPACIDAD
DE LA PLANTA

Dr. Pedro Angeles Chero

CONCLUSIONES

ANALISIS
DE LA
COMERCIALIZ.

PERFIL DEL PRODUCTO o INSUMO

Descripcin detallada del producto o insumo

que se pretende elaborar.
DEFINICION
CLASIFICACION
CARACTERISTICAS
USOS.

PRODUCCION.

Dr. Pedro Angeles Chero

PERFIL DE LA MATERIA PRIMA

Descripcin detallada de la materia prima
utilizada para su transformacin en producto
final.
DEFINICION

FUENTES DE ABASTECIMIENTO
CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES
USOS.
DISPONIBILIDAD.
OTROS.

Dr. Pedro Angeles Chero

Dr. Pedro Angeles Chero

ANALISIS DE LA OFERTA
TIPO DE OFERTA
Monoplica
Oligoplica
Libre comercio
COMPETENCIA
Numero de Competidores
Capacidad de produccin de los
competidores
Ubicacin geogrfica
Tecnologa
8

Dr. Pedro Angeles Chero

Dr. Pedro Angeles Chero

Ejemplo:

Principales productores de Yogurt en el Per, ao 2012

PRODUCTOR

10

MARCA

GLORIA (Arequipa)

Y. Gloria

DANLAC (La Libertad)

Y. Yoleit

AGRARIA EL ESCORIAL
(Caete)

Y. Milkito

LAIVE ( Lima )

Y. Laive

Dr. Pedro Angeles Chero

Ejemplo:

Participacin de los principales productores de yogurt en Per, 2

MARCAS
GLORIA
DANLAC
AGRARIA EL ESCORIAL
LAIVE
OTROS
11

Dr. Pedro Angeles Chero

%
48
17
15.8
15
4.2

Participacin de los principales productores de yogurt en Per, 2012

GLORIA

DANLAC
4,2%

AGRARIA EL ESCORIAL
15,0%
48,0%
15,8%

OTROS
17,0%

12

Dr. Pedro Angeles Chero

LAIVE

ANALISIS DE
LA DEMANDA
13

Dr. Pedro Angeles Chero

Qu es la demanda?

14

Dr. Pedro Angeles Chero

Qu es la demanda?
Es la cantidad de
productos y servicios
que pueden ser
adquiridos a los
diferentes precios del
mercado por un
consumidor (D.
Individual) o por un
conjunto de
consumidores
(D.Total)

15

Dr. Pedro Angeles Chero

16

Dr. Pedro Angeles Chero

DEMANDA POTENCIAL
Mxima demanda posible que se
podra dar para un producto o
servicio en un mercado determinado.

17

Dr. Pedro Angeles Chero

DEMANDA EFECTIVA O REAL

Es la cantidad de
productos o servicios
que realmente
compran las
personas
un
18 Dr. a
Pedro
Angeles Chero
determinado precio.

DEMANDA INSATISFECHA
Es la demanda de un producto que no est
disponible en el mercado o que no satisface
las expectativas del consumidor

19

Dr. Pedro Angeles Chero

DEMANDA SATISFECHA

Cuando lo producido es exactamente lo

que el mercado requiere.

20

Dr. Pedro Angeles Chero

21

Dr. Pedro Angeles Chero

22

Dr. Pedro Angeles Chero

23

Dr. Pedro Angeles Chero

24

Dr. Pedro Angeles Chero

ANALISIS DE LA DEMANDA
CONSUMO HISTRICO
DEMANDA=CNA (Consumo Nacional Aparente)
=P+IE

P = Produccin, I = Importacin, E = Exportacin

TIPOS DE CONSUMO:

C=P

C=P+I

C=I
25

Dr. Pedro Angeles Chero

C = P-E+I

26

Dr. Pedro Angeles Chero

Tasa de crecimiento
de la demanda

27

Dr. Pedro Angeles Chero

Tasa de crecimiento
Es la razn anual a la que crece el consumo de un producto, y se
expresa en %/ao, unidades/ao etc.

Mtodos de clculo
Para insumos:
Ejemplo: Caf en grano seco seleccionado, alcohol
rectificado, acido clorhdrico, colorantes, entre otros.
Materia prima -- Insumo--- Producto final
Caf en chacraCaf seleccionado- Caf soluble
Melaza - acido lctico acido polilactico plasticos
biodegradable envases biodegradables
Mtodo del Promedio de los % anuales.

Tambin se llama de promedio aritmtico.

28 Mtodo
Dr. Pedro Angeles Chero
de la razn: Es la razn que existe entre:

Aumento promedio/consumo promedio

Mtodo de la razn
___

C
x __ x100
c

Ci

C
___

i 1

x
= Tasa de crecimiento, %
__
c= Consumo promedio.

C= Aumento promedio del consumo

i = Numero de aos
29

Dr. Pedro Angeles Chero

Ci

c
_

Mtodos de clculo

o Para Producto final:

Ejemplos: Caf soluble, aceite vegetal, perfume,
pinturas, desinfectante, clorox, azcar, etc
o Mtodo de linearizacin: Se basa en acercar
las variaciones del consumo a un modelo basado en la
ecuacin de la lnea recta.
Y = A + BX
(Y) = nA + B(X)
(XY) = A (X) + B (X ) 2

30

Ec. 1
Ec. 2
Ec. 3

Donde : Y = Consumo o produccin, Unid/ao

n = Cantidad de puntos de registro.
A = Parmetro de ajuste
B = Razn de crecimiento del consumo, Unidades/ao.
Dr. Pedro Angeles Chero
X = Serie analgica de periodos de tiempo.

Demanda Insatisfecha
Es la cantidad de productos o servicios que el mercado
requiere para satisfacer una necesidad especfica, pero la
oferta del mercado no est en capacidad de satisfacerla.
En algunos casos se genera una demanda insatisfecha
cuando se prefiere exportar, por lo tanto suele ser cubierta
con importaciones. A este modelo se le denomina demanda
nacional aparente y se expresa como;:

Demanda Nacional Aparente, CNA

31

CNA = P E + I
Dr. Pedro Angeles Chero

Proyeccin de la Demanda
Para estimar la demanda futura existen tcnicas estadsticas y mtodos
matemticos que se aplican de acuerdo al caso que se presenta.

32

Dr. Pedro Angeles Chero

33

Dr. Pedro Angeles Chero

34

Dr. Pedro Angeles Chero

 Para estimar la demanda futura existen otros mtodos,

denominados Mtodos de Proyeccin, y son los siguientes.
METODO DE MINIMOS CUADRADOS (LINEARIZACION)
Se basa en la aplicacin de la ecuacin de la lnea recta cuando se
tienen datos regulares. Permite acercar los picos que se forman al
graficar los datos a travs del tiempo, hacia una recta promedio. Este
mtodo utiliza la ecuacin de la recta:

Y = A + BX
donde A, B son los parmetros estimadores.
METODO DE MEDIAS MOVILES
Se aplica cuando la serie es muy irregular, y consiste en
suavizar las irregularidades de la tendencia por medio de
medias parciales. La desventaja es que se pierden algunos
35datos.
Dr. Pedro Angeles Chero

METODO DE ECUACIONES NO LINEALES

Se usa cuando la tendencia de los datos es no lineal, y por lo
tanto se pueden usar ecuaciones no lineales como:
Ecuacin parablica: Y = a + bx + cx2

Ecuacin Exponencial : Y = abx

Ecuacin logartmica: Y = A + B lnX
Debido a que los movimientos irregulares son en la economa,
aleatorios, y por lo tanto difciles de predecir, entonces es mas
recomendable para ste caso el modelo de la recta, salvo
especiales excepciones.
36

Dr. Pedro Angeles Chero

ACTIVIDAD 2
Investigar la demanda nacional de los siguientes productos
agroindustriales y clasifquela como : Satisfecha, Insatisfecha,
Potencial.(Consultar INEI, BCR, SUNAT, GESTION, ADUANAS,
TESIS, Internet, etc)
ACEITE VEGETAL
MALTA CERVECERA
AZUCAR DE CAA
BEBIDAS GASEOSAS
CAF SOLUBLE
VINO TINTO
37

Dr. Pedro Angeles Chero

EJEMPLO 1: Para el estudio de mercado del melaza de caa en el

Per se obtuvo informacin estadstica de la produccin nacional tal
como se muestra en el cuadro adjunto. Con esta informacin
determine lo siguiente: a). La tasa de crecimiento de los ltimos 10
aos, b) Estime la demanda de los siguientes 5 aos. No existe
importaciones ni exportaciones.
PRODUCCIN DEL MELAZA DE CAA

38

Dr. Pedro Angeles Chero

AO

PRODUCCION(Tn)

2005

65825,45

2006

82764,21

2007

89342,96

2008

65422,45

2009

81905,68

2010

77346,78

2011

120468,32

2012

133752,34

2013

137899,55

1
0

Fuente: INEI
2014

135768,54

SOLUCION
Determinamos el modelo de calculo que se debe aplicar.
Si no existe importacion ni exportacin, la oferta es: C =P
Por tratarse de un insumo aplicaremos el mtodo de la razn.
Calculamos la variacin del CONSUMO de los ltimos 10 aos.

Frmulas a utilizar:

39

Dr. Pedro Angeles Chero

40

Dr. Pedro Angeles Chero

i = 10

41

Dr. Pedro Angeles Chero

Rpta: La tasa de crecimiento en los ltimos 10 aos fue de 7.8% anual.

2015 = 2005 (1 + 0,078)11

2016 = 2005 (1 + 0,078)12

ser la demanda estimada para los siguientes 5 aos.

42Esta
Dr. Pedro Angeles Chero

EJEMPLO 2: En el estudio de mercado de un producto P, este presenta

estadsticas de produccin nacional e importaciones segn muestra la
tabla adjunta. Se quiere conocer cul es la tasa de crecimiento de P, y
estimar cul sera la demanda del producto P para el ao 2020?

43

(Tn/ao)

(Tn/ao)

AO

PROD.NAC.

IMPORT.

2005

22560

6200

2006

24654

7500

2007

22637

6800

2008

32636

6500

2009

35632

8560

2010

38334

7205

2011

34827

7850

2012

42887

4273

2013

36542

8890

2014

43887

9585

Dr. Pedro Angeles Chero

10

Fuente: INEI

SOLUCION
Se trata de un producto final, por lo tanto aplicamos M.linearizacin
Determinamos el modelo de consumo y calculamos el CONSUMO de
los ltimos 10 aos.
Para este caso: C = P + I

44

Dr. Pedro Angeles Chero

Para el modelo de linearizacin necesitamos resolver

las siguientes ecuaciones:

45

Dr. Pedro Angeles Chero

Por lo tanto determinamos la serie analgica

46

Dr. Pedro Angeles Chero

Completamos los datos necesarios para las ecuaciones:

(Y)

47

Dr. Pedro Angeles Chero

()

()2

Los valores obtenidos los reemplazamos en las ecuaciones 2 y 3.

= 407 949
= 45

48

Dr. Pedro Angeles Chero

() = 2 043 775

() =

49

Dr. Pedro Angeles Chero

50

Dr. Pedro Angeles Chero

PROBLEMAS PROPUESTOS
1. Para el estudio de mercado de un aceite vegetal se cuenta con informacin respecto a su
consumo entre los aos 2004 y 2013 como se muestra a continuacin:
Ao Produc. Nac. (Tn) Import.(Tn) Ao Produ.Nac.(Tn) Import.(Tn)
2006
142860
8214
2011
152685
19203
2007
137620
9507
2012
149787
10851
2008
128545
8345
2013
167891
8954
2009
132633
6506
2014
152981
4890
2010
135320
7562
2015
171054
8585
Determine la Tasa de crecimiento del consumo en los ltimos 10 aos y estime cul sera la
demanda para los prximos 5 aos.

2. Se quiere instalar una planta de Hidrxido de sodio para exportacin, y para determinar la tasa
de crecimiento se obtuvo la siguiente informacin de la produccin nacional:
Ao
Produc. Nac. (Tn)
Ao
Produc. Nac. (Tn)
2006
540190
2011
839254
2007
640181
2012
955125
2008
722351
2013
904452
2009
793451
2014
985321
51 521
2010
* Chero
2015
1145123
Dr. Pedro Angeles
* No hubo informacin.
Cul fue la tasa de crecimiento del caf en grano seleccionado de los ltimos 10 aos?.

ANALISIS DEL
PRECIO
52

Dr. Pedro Angeles Chero

El precio es la cantidad monetaria al que los

productores estn dispuestos a vender y los
consumidores a comprar un bien o un servicio,
cuando la oferta y la demanda estn en equilibrio.

53

Dr. Pedro Angeles Chero

TIPO DE PRECIOS
P.INTERNACIONAL: Se usa para artculos de importacin y
exportacin. Normalmente se cotiza en dlares ($) y en precio FOB, en el
pas de origen. Ejm: compra de una selladora de latas en EEUU (el precio
incluye la maquina puesta en puerto extranjero). Venta de un contenedor

de esprragos desde Lambayeque (el precio incluye el contenedor puesto

en puerto de Paita).
P.NACIONAL: Precio vigente en todo el pas, generalmente son precios
oficiales de control. Ejem: Precio del azcar a nivel nacional.
P.REGIONAL: Precio vigente solo en una parte del continente. Ejm.
Amrica, Europa, etc., rige solo para un continente, previo acuerdo de
grupo comercial. Ejem: Precio del langostino en la regin Tumbes.
54

Dr. Pedro Angeles Chero

55

Dr. Pedro Angeles Chero

FACTORES QUE FIJAN EL

COSTO DE FABRICACION

Costo de
fabricacin
Transporte

Maquinas
y equipos
Materiales
Mano de
obra

56

Dr. Pedro Angeles Chero

FACTORES QUE FIJAN EL

PRECIO EN EL MERCADO
Precio

Puntos de
venta
Beneficio

Atributos
Marca

57

Dr. Pedro Angeles Chero

Estimacin del precio de venta

del producto o servicio

58

Dr. Pedro Angeles Chero

Estimacin del precio

El precio vara en el mercado segn la calidad

Se59
puede
manejar el precio del producto cuando existen sub productos.
Dr. Pedro Angeles Chero
La venta de estos amortigua el precio del producto.

Diferencia de precios en supermercados

60

Dr. Pedro Angeles Chero

61

Dr. Pedro Angeles Chero

ACTIVIDAD 3
Suponga que su planta procesar los siguientes productos para el mercado regional, y
usted desea estimar el precio de venta de su producto que es similar en calidad y
tamao. Indique los precios en el sector de supermercado y estime un precio de
venta para su producto.

Acido sulfurico
Propanol
PVC
PET
Sulfato de sodio
Cloruro de calcio

62

Dr. Pedro Angeles Chero

63

Dr. Pedro Angeles Chero

ANALISIS DE LA
COMERCIALIZACION

64

Dr. Pedro Angeles Chero

LA COMERCIALIZACION
Es el conjunto de actividades que se realizan desde la planta
de produccin hasta llegar al consumidor para llevar un
bien o servicio con los beneficios de tiempo y lugar.

65

Dr. Pedro Angeles Chero

Los canales de distribucin y su naturaleza.

EJEMPLOS.

Productor

Distribuidor

Productor

66

Productor
Dr. Pedro Angeles Chero

Agente

Usuario

Usuario industrial

Distribuidor

Usuario

Canales de distribucin de los productos

de consumo

67

Dr. Pedro Angeles Chero

ACTIVIDAD 3
Investigar los canales de distribucin de los siguientes productos
agroindustriales y presentarlos en un diagrama de bloques.

Aceite vegetal
Alcohol etilico rectificado

Esprrago de exportacin a Italia

Hipoclorito de sodio como leja

Shampoo
Jabon bolivar

Agua
deAngeles
mesa
68
Dr. Pedro
Chero

69

Dr. Pedro Angeles Chero

ESTIMACION
DEL
TAMAO
DE LA
PLANTA

70

Dr. Pedro Angeles Chero

Estimacin del tamao de planta

El tamao de un proyecto es su capacidad instalada,
y se expresa en unidades de produccin por ao.

FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAO DE

PLANTA
1. MATERIA PRIMA
2. DEMANDA

3. TECNOLOGIA
4. CAPITAL

5. FINANCIAMIENTO
71

Dr. Pedro Angeles Chero

Demanda

Tecnologia

Capital

Materia prima
72

Dr. Pedro Angeles Chero

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

TAMAO DE PLANTA Y DEMANDA

Cuando la demanda (demanda insatisfecha, Di) es el
factor determinante, el tamao de planta (TP) se estima
considerando el factor de riesgo sgte:

* Existe riesgo de construir una planta del tamao de la demanda insatisfecha

73
Dr. Pedro Angeles Chero

si en el futuro se presenta una crisis econmica que haga colapsar el mercado,

o fenmenos naturales de alto grado, u otros factores.

EJERCICIO
Estimar el tamao de una planta de un producto P para instalarse en el
ao 2020. El producto P se elabora a partir de la materia prima M, y por
cada Tn de P a fabricarse se necesita 2 Tn de M. La informacin
disponible es la siguiente:
Demanda de P estimada para el ao 2020 : 250000 Tn
Produccin de P estimada para el ao 2020: 160000 Tn
Produccin de M estimada para el ao 2020: 140000 Tn
Nota estime un factor de riesgo del 25%.
SOLUCION
Factor determinante:
Demanda insatisfecha para el 2020: 250000-160000 = 90000 Tn
Materia prima necesaria para el 2020: 90000 x 2 = 180000 Tn
Solamente se dispone de 160000 Tn de M para el 2020, entonces este es
el Factor limitante. Por lo tanto solo se podr producir: 160000/2 =
80000 Tn de P en el 2020.
Si se quiere trabajar con un margen de seguridad de 50%, entonces el
tamao de planta ser:
74 Dr. Pedrode
Angeles Chero
Produccin
materia prima CON RIESGO 50%: 160000*0.5 = 80000 Tn
Solo se podr producir: 80000/2 = 40000 tn de P (Tamao de planta)