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SRIE AGRONEGCIOS

Cadeia Produtiva de Carne Bovina


Volume 8

Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento - MAPA


Secretaria de Poltica Agrcola - SPA
Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura - IICA

SRIE AGRONEGCIOS

Cadeia Produtiva da
Carne Bovina
Volume 8

Coordenadores: Antnio Mrcio Buainain e


Mrio Otvio Batalha

Janeiro 2007

Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento


Secretaria de Poltica Agrcola
Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura
Esta publicao foi desenvolvida no mbito da cooperao tcnica promovida entre o Instituto
Interamericano de Cooperao para a Agricultura no Brasil (IICA), o Ministrio da Agricultura,
Pecuria e Abastecimento (MAPA) e a Agncia Brasileira de Cooperao do Ministrio das Relaes
Exteriores (ABC/MRE), por meio do Projeto de Cooperao Tcnica BRA/IICA/04/005 Fortalecimento
do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento para o Planejamento Estratgico do
Agronegcio.
A Srie Agronegcios foi elaborada na gesto do Ministro Roberto Rodrigues e do Secretrio de
Poltica Agrcola Ivan Wedekin. Em razo da Lei Eleitoral, sua divulgao foi postergada para janeiro
de 2007.
Distribuio:
Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA)
Secretaria de Poltica Agrcola
Esplanada dos Ministrios Bloco D Ed. Sede 5 Andar
Fone: (61) 3218-2505 Fax: (61) 3224-8414 CEP: 70043-900 Braslia DF
www.agricultura.gov.br
Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura (IICA)
SHIS QI 3, Lote A, Bloco F Centro Empresarial Terracota Lago Sul Braslia DF
CEP: 71065-450 Tel.: (61) 2106-5477 Fax: (61) 2106-5459
www.iica.org.br
Coordenadores: Antnio Mrcio Buainain e Mrio Otvio Batalha
Equipe Tcnica: Moacir Scarpelli e Andrea Lago da Silva
Consultoria: Hildo Meirelles de Souza Filho
Impresso: Grfica e Editora Qualidade
Projeto Grfico: Helkton Gomes
Foto da Capa: Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA)
Reviso: Valdinea Pereira da Silva
permitida a reproduo desde que citada a fonte.
Catalogao na Fonte
Biblioteca Nacional de Agricultura BINAGRI

Brasil. Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento.


Cadeia produtiva da carne bovina / Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento,
Secretaria de Poltica Agrcola, Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura ; Antnio
Mrcio Buainain e Mrio Otvio Batalha (coordenadores). Braslia : IICA : MAPA/SPA, 2007.
86 p. ; 17,5 x 24 cm (Agronegcios ; v. 8)
ISBN 978-85-99851-20-3
1. Agronegcio Brasil. 2. Poltica Agrcola Brasil. 3. Carne bovina. I. Secretaria de
Poltica Agrcola. II. Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura. III. Buainain,
Antnio Mrcio. IV. Batalha, Mrio Otvio. V. Ttulo.
AGRIS 0120
CDU 633.15

Apresentao MAPA

A informao sempre foi um insumo importante para o agronegcio, tanto na produo


quanto na comercializao. Com o crescimento do porte, da competitividade e, por
conseqncia, da complexidade da agricultura brasileira nos ltimos anos, o conhecimento
virou uma ferramenta ainda mais essencial.
Foi nessa linha que surgiu a Srie Agronegcios, editada pela Secretaria de Poltica Agrcola
(SPA) do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA) em parceria com o
Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura (IICA). A idia reunir, em um
grupo de publicaes, uma sntese das informaes mais recentes sobre as principais cadeias
produtivas do Brasil.
A srie composta por nove livros, com anlises sobre os seguintes setores: milho, soja,
carne bovina, agroenergia, algodo e txteis, flores e mel, florestas plantadas e madeira,
frutas, produtos orgnicos. Os organizadores da coleo propem-se a apresentar uma
anlise de pontos positivos, bem como de fatores crticos de competitividade, de cada uma
das cadeias. E, com isso, oferecem subsdios elaborao de polticas pblicas na rea do
agronegcio.
No caso das cadeias produtivas que cresceram em importncia mais recentemente, como
orgnicos e mel, sabe-se que a dificuldade de levantamento bibliogrfico e estatstico
muito grande. Nesses casos, o resultado da parceria MAPA/IICA traduz-se em um documento
pioneiro, que pode ser de grande valia para estudantes e tcnicos interessados nessas
reas. Em cadeias mais tradicionais, a exemplo de soja e milho, os livros tm o diferencial
de reunirem dados que, normalmente, esto fragmentados em diversas publicaes.
Dessa forma, o foco dos estudos amplo: dirigido a acadmicos, sejam eles professores,
pesquisadores ou estudantes; executivos de empresas de agronegcio e das diversas esferas
governamentais, consultores e interessados em geral em economia do agronegcio, alm
de profissionais da imprensa e outros formadores de opinio.
No h a preocupao de esgotar os assuntos. A idia que os documentos cumpram o
papel de ser um grande e largo farol, abrindo e indicando o caminho para estudos mais
detalhados.

Apresentao IICA

Realizar os estudos das cadeias produtivas do agronegcio brasileiro constituiu para o Instituto
Interamericano de Cooperao para a Agricultura (IICA) importante oportunidade na
consolidao e aperfeioamento da cooperao tcnica com o Ministrio da Agricultura,
Pecuria e Abastecimento (MAPA). O projeto materializou duas oportunidades: desencadear
um processo de melhoria contnua e implantar na cultura institucional o planejamento
estratgico do agronegcio.
Construir juntos uma sistemtica e inovadora compreenso do agronegcio brasileiro foi
uma experincia que, acreditamos, abrir novas portas para os interessados nos setores
institucional e acadmico que procuram um conhecimento mais detalhado, objetivo e
oportuno da agricultura e do mundo rural do Pas.
Conhecer os principais entraves e desafios do agronegcio de maneira sria, oportuna e
sistmica permitir elevar a qualidade de insumos essenciais para a tomada de decises e
a formulao de polticas pblicas mais eficientes.
O estudo das cadeias produtivas possibilitou o acompanhamento de cada produto desde
dentro da porteira, durante todo seu trnsito por meio da cadeia, at se converter em
commodity de exportao ou produto de consumo final no mercado interno. O registro e a
avaliao desse processo marcam um precedente muito importante no estudo e anlise da
agricultura brasileira.
Estamos convencidos do valor e dos frutos que essa iniciativa produzir a curto prazo.
O desenvolvimento do trabalho caracterizou-se pela seriedade e competncia com que
todos os profissionais envolvidos no processo levantaram as informaes, realizaram anlises
e formularam importantes concluses que seguramente nortearo decises relevantes no
agronegcio brasileiro e nas instncias encarregadas de potencializar o seu desempenho.
Esperamos que esses primeiros estudos sejam um sinal de alerta, no sentido da importncia
de aprofundar os conhecimentos e estabelecer metodologias-padro para o levantamento
esquemtico das cadeias e para o monitoramento e a avaliao da performance do sistema
brasileiro de agronegcio.

Nota dos Coordenadores

Esse trabalho foi realizado no mbito do Projeto de Cooperao Tcnica Fortalecimento


do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento para o Planejamento Estratgico do
Agronegcio (PCT BRA/IICA/04/005), mantido entre o Ministrio da Agricultura, Pecuria
e Abastecimento (MAPA) e o Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura
(IICA), com a chancela da Agncia Brasileira de Cooperao do Ministrio das Relaes
Exteriores (ABC/MRE). resultado do contrato celebrado entre o IICA e a Fundao de
Apoio Institucional ao Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (FAI), vinculada
Universidade Federal de So Carlos (UFSCar).
Aps seleo feita por meio de edital pblico, coube FAI realizar o estudo da Cadeia
Produtiva da Carne Bovina, mantendo ampla liberdade para selecionar os pesquisadores e
mobilizar recursos adicionais de outras instituies.
Desde o incio do projeto, a FAI e a Fundao Economia de Campinas (Fecamp), vinculada
ao Instituto de Economia da Unicamp, decidiram juntar esforos, compartir responsabilidades
e intercambiar experincias acumuladas na realizao de outros estudos semelhantes. Essa
parceria refletiu-se na coordenao conjunta do atual estudo, por um pesquisador da UFSCar
e um da Unicamp. Outros profissionais das duas instituies tambm envolveram-se durante
todo o desenrolar do trabalho. O documento atual , portanto, resultado de um esforo
conjunto entre o Grupo de Estudos e Pesquisas Agroindustriais (GEPAI), do Departamento
de Engenharia de Produo (DEP) da UFSCar, e do Ncleo de Economia Agrcola (NEA), do
Instituto de Economia (IE) da Unicamp. Assim, os coordenadores e os pesquisadores das
duas instituies assumem e dividem a responsabilidade acadmica por essa publicao.
Coordenadores e equipe de pesquisadores das duas instituies so devedores de enorme
contribuio dos tcnicos do MAPA e do IICA, que acompanharam o desenrolar do trabalho,
o que permitiu aprimorar o texto e a qualidade das informaes disponibilizadas.
Prof. Dr. Antnio Mrcio Buainain
(NEA/IE/Unicamp)
Prof. Dr. Mrio Otvio Batalha
(GEPAI/DEP/UFSCar)

ndice

Apresentao MAPA ....................................................................................................................... 3


Apresentao IICA .......................................................................................................................... 5
Nota dos Coordenadores ................................................................................................................ 7
Sumrio Executivo ......................................................................................................................... 13
1 Introduo: a Cadeia da Carne Bovina ...................................................................................... 19
2 Panorama do Mercado Mundial ................................................................................................ 21
2.1 Rebanho bovino mundial .............................................................................................. 21
2.2 Produo mundial de carne bovina ............................................................................... 22
2.3 Exportao mundial de carne bovina e de vitelo e consumo dos principais
exportadores .................................................................................................................. 22
2.4 Principais fluxos no comrcio mundial de carne bovina ............................................... 24
2.5 Consumo de carne bovina per capita e comparao com consumo de outras
carnes ............................................................................................................................. 25
2.6 Anlise de alguns dos principais pases produtores ..................................................... 26
2.6.1 Brasil ..................................................................................................................... 26
2.6.2 Austrlia ............................................................................................................... 28
2.6.3 Argentina .............................................................................................................. 29
2.6.4 Canad ................................................................................................................. 30
2.6.5 Estados Unidos ..................................................................................................... 31
3

Panorama do Mercado Nacional ............................................................................................. 33


3.1 Rebanho bovino brasileiro ............................................................................................ 33
3.2 Sazonalidade e ciclo da pecuria bovina de corte ......................................................... 35
3.3 Abate .............................................................................................................................. 36
3.4 Importao ..................................................................................................................... 37
3.5 Exportao ..................................................................................................................... 39
3.6 Consumo de carne bovina no Brasil .............................................................................. 42
3.7 Frigorficos ..................................................................................................................... 43
3.8 Sntese ........................................................................................................................... 43

Insero do Brasil no Mercado Mundial ................................................................................. 45


4.1 Exportaes brasileiras ................................................................................................... 47
4.1.1 Austrlia ............................................................................................................... 48
4.1.2 Argentina .............................................................................................................. 48
4.2 Mercados e clientes tradicionais e emergentes para a carne brasileira ......................... 49
4.3 Cenrios de oferta e demanda para a carne bovina brasileira ...................................... 51

Anlise da Posio Competitiva Brasileira .............................................................................. 53


5.1 Tecnologia ...................................................................................................................... 54
5.1.1 Aspectos tecnolgicos da produo pecuria ..................................................... 54
5.1.2 Aspectos tecnolgicos no abate, processamento e distribuio ......................... 55

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Gesto pecuria ............................................................................................................. 56


Sistemas brasileiros de inspeo e fiscalizao .............................................................. 57
Rastreabilidade e certificao ........................................................................................ 58
Questes ambientais ..................................................................................................... 59
Integrao lavoura-pecuria .......................................................................................... 59
Questes sanitrias ........................................................................................................ 60
5.7.1 A febre aftosa ....................................................................................................... 60
5.7.2 Evoluo, medidas e impactos na competitividade da cadeia ............................. 62
5.8 Crdito: algumas possibilidades para a pecuria .......................................................... 62
5.8.1 Crdito de custeio ................................................................................................ 62
5.8.2 Crdito de investimento ....................................................................................... 63
5.9 Oportunidades e ameaas para a cadeia e o elo pecurio ............................................ 64
5.10 As margens nos diferentes elos da cadeia da carne bovina .......................................... 66
5.11 As conseqncias da falta de coordenao na cadeia de carne bovina ........................ 66

10

Cenrios e Metas para a Carne Bovina no Mundo e no Brasil para o Horizonte de 2015 .... 69
6.1 Tendncias quantitativas no mundo ............................................................................. 69
6.2 Tendncias quantitativas no Brasil ................................................................................. 71
6.3 Tendncias qualitativas .................................................................................................. 72

Fatores Crticos de Sucesso ..................................................................................................... 73


7.1 Questes relacionadas demanda ................................................................................ 73
7.2 Questes relacionadas oferta ..................................................................................... 74
7.3 Questes relacionadas ao comrcio e negociaes internacionais ............................... 76
7.4 Questes relacionadas segurana do produto ........................................................... 78

Recomendao de Polticas ..................................................................................................... 79

Referncias Bibliogrficas ....................................................................................................... 83

Indice de Figuras

Figura 1.
Tabela 1.
Tabela 2.
Tabela 3.
Tabela 4.
Grfico 1.
Tabela 5.
Tabela 6.
Grfico 2.
Quadro 1.
Grfico 3.
Grfico 4.
Grfico 5.
Tabela 7.
Tabela 8.
Grfico 6.
Tabela 9.
Tabela 10.
Grfico 7.
Tabela 11.
Tabela 12.
Quadro 2.
Tabela 13.
Tabela 14.
Tabela 15.
Tabela 16.
Tabela 17.
Tabela 18.
Tabela 19.
Grfico 8.
Tabela 20.
Quadro 3.

Brasil: estrutura da cadeia de carne bovina .............................................................. 19


Mundo: rebanho bovino, principais pases (milhes de cabeas) ............................ 21
Mundo: produo de carnes bovina e de vitelo, principais pases (milhes de
toneladas equivalente-carcaa) ................................................................................. 22
Mundo: exportaes de carnes bovina e de vitelo, principais pases (mil toneladas
equivalente-carcaa) .................................................................................................. 23
Mundo: consumo de carnes bovina e de vitelo, principais pases (milhes de
toneladas equivalente-carcaa) ................................................................................. 23
Mundo: produo e consumo de carnes bovina e de vitelo (milhes de toneladas
equivalente-carcaa) .................................................................................................. 24
Mundo: exportaes de carne bovina maiores exportadores para maiores
importadores em 2004 (percentagem) ..................................................................... 24
Mundo: consumo per capita de carne bovina, pases selecionados
(kg/habitante/ano) ..................................................................................................... 25
Pases da OCDE: consumo per capita de carnes, por tipo (kg/habitante/ano) .......... 26
Brasil: obstculos a serem vencidos .......................................................................... 27
Austrlia: exportaes de carne bovina e de vitelo, principais destinos em 20032004 (percentagem da quantidade) ......................................................................... 28
Argentina: exportaes de carnes, principais destinos, em 2004 (percentagem da
quantidade) ............................................................................................................... 29
Canad: exportaes de carnes em 2004, principais destinos
(percentagem do valor) ............................................................................................. 30
Brasil: rebanho bovino, por regio e unidade da federao (milhes de cabeas) .. 33
Brasil: balano da pecuria bovina de corte .............................................................. 34
So Paulo: ciclo do preo do boi gordo, a prazo (R$/arroba) ................................... 36
Brasil: abate bovino (mil cabeas) ............................................................................. 37
Brasil: importaes de bovinos e de carne bovina, principais pases (toneladas) ..... 38
Brasil: importaes de carne bovina ......................................................................... 39
Brasil: exportaes de bovinos e de carne bovina, principais pases (toneladas) ...... 40
Brasil: exportaes de carne bovina mercados atuais ............................................ 41
Brasil: exportaes de carne bovina Halal mercados atuais e potenciais em 2004 .. 41
Brasil: consumo per capita de carnes (kg/habitante/ano) ......................................... 42
Mundo: exportaes de carne bovina, principais pases (US$ milhes, FOB) ........... 45
Mundo: importaes de carne bovina e de vitelo (mil toneladas equivalentecarcaa) ...................................................................................................................... 45
Mundo: preo mdio de exportao de carne bovina congelada, pases
selecionados (US$ 1.000 por tonelada) .................................................................... 46
Brasil: exportaes de carne bovina, principais destinos em 2005 .......................... 47
Argentina: exportaes de carne bovina, por bloco econmico (US$ milhes) ....... 49
China: importaes de carne bovina e carnes bovinas preparadas (toneladas) ....... 50
Mundo: potencial de terras cultivveis em 2005, principais pases (milhes de
hectares) .................................................................................................................... 51
Brasil: projees de consumo de carne bovina, segundo cenrios de crescimento do
PIB (mil toneladas equivalente-carcaa) .................................................................... 52
Histrico da tentativa da erradicao da febre aftosa no brasil ................................ 61

11

Grfico 9. So Paulo: carne bovina preo mdio de venda dos frigorficos, preo pago aos
produtores e margem bruta dos frigorficos (R$) ..................................................... 66
Tabela 21. Mundo: consumo e produo taxas mdias anuais de crescimento, 2003 a 2013
(percentual) ............................................................................................................... 71
Grfico 10. Produo, consumo e exportao de carne bovina brasileira at 2015. .................. 71
Quadro 4. Carne bovina: tipos de estabelecimentos de varejo e caractersticas demandadas
do produto e dos pontos de venda, pelos consumidores finais .............................. 74
Quadro 5. Brasil: protocolos sanitrios s importaes e exportaes de animais vivos,
smen e embries situao atual (2007) ............................................................... 77

12

Sumrio Executivo

Nos ltimos anos, com o crescimento das exportaes brasileiras e as possibilidades abertas
em mercados usualmente no atendidos pelo Brasil, mostrou-se apropriada a realizao de
estudos mais amplos e o levantamento das informaes disponveis sobre a cadeia de carne
bovina no Brasil e sua insero no mercado mundial. Conforme ser apresentado nesse
documento, os elos dessa cadeia ainda tm importantes problema de coordenao. Admite-se
que isso seja decorrncia da cultura do produtor rural, dos limites na implementao da
legislao sanitria, da capacidade de interveno dos rgos sanitrios responsveis, das
diferenas tecnolgicas, econmicas e sociais entre as diferentes regies do Pas e, sobretudo,
dos diferentes nveis de profissionalizao do setor.
No panorama mundial, destaca-se a progressiva mudana do fluxo de comrcio. Dados
mostram que as exportaes brasileiras de carne bovina apresentaram um crescimento
mdio de 25% a.a. at 2005. Ao mesmo tempo, observou-se uma queda acentuada das
exportaes dos Estados Unidos, com um decrscimo mdio de 8,65% em decorrncia da
ecloso da Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE) em 2002. Nota-se tambm que os
maiores rebanhos por si s no caracterizam o melhor desempenho em produo, o que
pode ser explicado por diversos fatores, como manejo e tecnologia, dentre outros.
Entre 1996 e 2006, observa-se uma relativa estagnao no consumo de carne bovina nos
principais pases. No Brasil, o consumo per capita, conforme dados do United States
Department of Agriculture (USDA), diminuiu na ltima dcada. Segundo outras fontes,
esse consumo aumentou levemente nos ltimos anos. Nos pases mais ricos, esse fato pode
ser explicado por dois motivos principais. O primeiro deles ligado ao nvel de saciedade
alimentar j atingido e o segundo, imagem das carnes vermelhas junto ao consumidor.
Carnes brancas so consideradas mais saudveis, principalmente as de aves e peixes.
Nos pases de renda mais baixa, uma grande limitao o preo do produto. O Brasil, pelas
peculiaridades do seu mercado interno, combina todos esses fatores para explicar o
comportamento da sua demanda.
O trabalho apresenta uma sntese das principais caractersticas, ameaas e oportunidades
referentes aos principais pases produtores, incluindo Brasil, Austrlia, Argentina, Canad e
Estados Unidos. De acordo com anlise elaborada pela Organizao das Naes Unidas
para Agricultura e Alimentao (FAO, 2006), no incio de 2004, aproximadamente um tero
das exportaes globais de carne bovina, ou 6 milhes de toneladas, estaria sendo afetado
por problemas sanitrios. Com o valor do comrcio global de carne bovina e animais vivos
estimado em US$ 33 bilhes (excludo o comrcio entre os pases da Unio Europia) na
ocasio, isso poderia significar perdas acima de US$ 10 bilhes no comrcio mundial.
O Brasil deve superar dificuldades importantes para aproveitar satisfatoriamente a situao
de perspectiva positiva para o crescimento econmico mundial e as boas alternativas para
a insero da sua carne bovina no mercado internacional. As principais delas seriam oriundas
de restries sanitrias e no sanitrias (quotas, tarifas, etc.), proibies de importao e
subsdios em pases produtores.
13

Foram observadas discrepncias entre diferentes fontes de informao sobre os dados do


rebanho bovino nacional. A diferena pode ser atribuda tanto metodologia de estimativa
quanto s caractersticas do rebanho brasileiro, o qual se divide em gado de corte, leiteiro
ou de destinao mista. A no-especializao do rebanho uma dificuldade a ser tratada
pelo setor e pelas organizaes responsveis pela coleta de informaes.
Em termos de localizao geogrfica, a fronteira da produo pecuria tem se deslocado
para o Centro-Oeste. O Estado do Mato Grosso do Sul detm hoje a maior participao no
total da produo brasileira. A instalao de frigorficos e abatedouros tem acompanhado
esse deslocamento espacial.
Houve um forte crescimento na taxa de abate nos ltimos anos, especialmente nos dois
ltimos, sem que houvesse efetivo crescimento do rebanho bovino. Esse fato deveu-se,
provavelmente, a um manejo mais adequado do rebanho. Entretanto, esse crescimento
no parece ter ocorrido de forma equilibrada, dado que o abate de fmeas aumentou
desproporcionalmente em relao ao de machos. Isso ocorreu, inicialmente, em face de
uma conjuntura de exportaes beneficiadas pelo cmbio e das exigncias de melhoria
tecnolgica nos empreendimentos rurais. Muitos produtores incrementaram a tecnologia
de manejo no apenas para atender a essa demanda, mas tambm para fazer frente ao
aumento dos custos de produo e reduo das margens de lucro. Em que pese o
crescimento observado na produo nos ltimos anos, o aumento na taxa de abate de
fmeas pode vir a comprometer o crescimento do rebanho e os abates nos prximos anos.
As importaes brasileiras totais de carne bovina e animais vm se reduzindo acentuadamente
a cada ano. As principais importaes so oriundas do Paraguai e Argentina, mas o volume
total importado inexpressivo em relao s exportaes brasileiras. No que se refere s
exportaes, em curto prazo, devem prevalecer os volumes atuais de exportao, no
obstante a desconfiana estabelecida no mercado internacional em face das ocorrncias de
febre aftosa. Nos anos de 2007 e 2008, as exportaes estaro sujeitas tanto ao
comportamento dos principais concorrentes quanto aos resultados das negociaes
internacionais, seja no que se refere reviso de cotas, seja no que se refere s tarifas e ao
enquadramento nas exigncias de certificao e rastreabilidade. Assim, os prximos trs
anos sero extremamente importantes para a consolidao dos mercados j conquistados e
para a determinao do comportamento de longo prazo do comrcio do setor.
Conforme j mencionado, as questes sanitrias, particularmente aquelas ligadas febre
aftosa, condicionam o desenvolvimento da pecuria no Brasil. Ela compromete a exportao
de carne in natura e ainda no foi plenamente erradicada. Em perodo recente, ainda
ocorreram focos em vrias regies do Pas. Alm disso, as recentes suspeitas de focos no
Paran so acontecimentos que por si s influenciam negativamente a imagem do Pas no
mercado internacional. A certificao de propriedades e o registro de animais, exigncia
cada vez mais acentuada pelos pases importadores, tambm so fatores condicionantes
ao desenvolvimento do setor.
Observa-se uma tendncia de especializao das atividades da pecuria bovina de corte no
Brasil. O nmero e a capacidade de estabelecimentos especficos para engorda tm-se
ampliado. Antev-se maior disseminao de estabelecimentos especializados em reproduo
e criao voltadas para mercados especficos.
Existem dois principais fluxos de comrcio de carne bovina no mundo: os mercados do
Pacfico e os do Atlntico. No mercado do Pacfico, os principais produtores so Austrlia,
Nova Zelndia e Estados Unidos, e os grandes importadores so o Japo e a Coria do Sul.
Os Estados Unidos, alm de serem grandes produtores, sempre foram grandes importadores,
14

principalmente da carne proveniente do Canad, mas tambm da Austrlia e da Nova


Zelndia. No lado do Atlntico, os pases do Mercosul sempre foram fornecedores privilegiados
da Comunidade Europia, que, por sua vez, dominava o mercado do Leste Europeu, Rssia
e do Oriente Mdio. Outros produtores como os pases do Sul da frica (Nambia, Botswana
e frica do Sul) e tambm a Austrlia e a Nova Zelndia mantiveram, embora em menor
escala, fluxos regulares de fornecimento de carne aos pases europeus.
Alguns aspectos que influenciam diretamente a posio competitiva brasileira so: a tecnologia
(incluindo aspectos tecnolgicos da pecuria, aspectos tecnolgicos no abate/processamento
e distribuio), a gesto, a rastreabilidade e certificao, as questes ambientais e sanitrias.
Hoje, alguns desses aspectos so pontos fracos para o crescimento da exportao, mas
podem se tornar pontos fortes.
A competitividade da indstria de carne esteve bastante orientada, at o passado recente,
pelas vantagens de custos de produo, com base em recursos naturais abundantes, alm
de poucas restries ambientais. Alm disso, a ocorrncia de doenas em pases
tradicionalmente produtores e exportadores abriram oportunidades em mercados para os
quais o Brasil tradicionalmente no exportava, ou, quando isso ocorria, era em volume
pouco significativo.
Questes de tecnologia, rastreabilidade, certificao eficiente e resoluo de questes
sanitrias devem ser melhor gerenciadas pela cadeia. Os desafios em termos de se coordenar
uma cadeia com ateno ao meio ambiente sero cada vez mais imperativos. Deve-se
considerar que, cada vez mais, os consumidores esto preocupados em consumir produtos
oriundos de cadeias produtivas que adotam prticas ambientalmente corretas e socialmente
justas.
O Brasil continuar sendo um importante produtor de carne bovina. Parte de sua produo
dever ser destinada para o mercado domstico pressupondo-se disponibilidade de renda
ou queda no preo do produto ou de algumas categorias dele , e parte destinada
exportao. Existe a possibilidade de o Pas se posicionar no s como fornecedor de pases
em desenvolvimento, como Rssia e China, por exemplo, mas tambm para mercados
mais lucrativos em pases desenvolvidos.
No perodo de 2006-2013, a Unio Europia (UE) se manter um importador lquido de
carne bovina. Diferentemente da situao da Argentina e Brasil, a UE e a Rssia se tornaro
importantes atores (como compradores) no mercado, fora da regio do pacfico. A Unio
Europia perdeu competitividade (questes relacionadas a preo, Euro forte, resultado de
polticas domsticas e aos episdios de BSE) no perodo anterior e deve assim se manter no
perodo projetado.
Entretanto, de acordo com projees da Organizao para Cooperao e Desenvolvimento
Econmico (OCDE, 2006), a participao do consumo de carne bovina nos seus pases
membros, em relao ao consumo total mundial de carne bovina, deve cair de 61% em
2003 para 54% em 2013. As previses afirmam que a renda per capita em diversos pases
do mundo deve crescer, propiciando possvel aumento no padro de vida de parte da
populao. Conseqentemente, a demanda por produtos de maior valor agregado, como
carnes e laticnios, dever aumentar. Tanto a produo quanto o consumo de carne bovina
devem crescer de forma mais expressiva em pases no membros da OCDE. O aumento
esperado no consumo mundial de carne deve-se tambm ao fato de que sua variao de
preo projetada se mantm em nveis baixos e relativamente estveis, quando comparada
a outras commodities.
15

Os fatores crticos para o sucesso da cadeia produtiva de carne bovina brasileiras so: a
identificao do mercado e correspondente caracterizao da demanda, a adequao da
oferta a esses mercados, a superao das barreiras comerciais e relativas segurana do
alimento. Os esforos devem ser dirigidos para incentivar um crescimento da produo no
apenas quantitativo, mas tambm com aumento na qualidade do produto ofertado. Do
ponto de vista da cadeia, deve ser realizado um esforo grande em oferecer diversidade de
oferta. Existe tambm uma tendncia, em especial no mercado europeu, de buscar produtos
com conotao mais natural. O sistema de produo de carne bovina, praticado nos dias
atuais no Brasil, j se beneficia dos conceitos associados a essa tendncia, mas maiores
esforos poderiam ser dirigidos para o desenvolvimento e a aplicao de mecanismos de
certificao.
O consumidor de carne bovina influenciado pelas mesmas tendncias referentes a outros
produtos agroalimentares. Atualmente, o acesso informao instantneo e, como tal,
informaes positivas e negativas sobre produtos circulam com velocidade e superficialidade.
No caso da carne bovina, o acesso rpido a informaes negativas sobre o produto (no caso
de crises sanitrias, por exemplo) pode gerar uma resistncia ao consumo de produtos.
Nas questes relacionadas oferta, diversas mudanas podem ser implementadas para
que o produto carne bovina chegue aos mercados brasileiro e internacional atendendo a
cinco critrios de eficincia: qualidade, pontualidade, flexibilidade/diversidade, custo e
rapidez/agilidade. Em termos de qualidade, preciso que sejam respeitadas as normas
vigentes de sanidade e higiene, alm de os requisitos desejados pelos diferentes grupos de
consumidores serem atendidos.
Na questo flexibilidade, h de se construir a possibilidade de gerar produtos diversos sem
custos ou tempo de obteno adicionais, compondo um mix variado (no caso cortes e
produtos com maior valor agregado). A embalagem algo a ser trabalhado, junto com as
tecnologias disponveis de conservao, pois durante o processamento e a estocagem as
qualidades organolpticas e nutricionais devem ser preservadas e para os mercados mais
exigentes a carne deve ser oferecida pronta para preparo e consumo. Uma conservao
adequada garante que o consumidor tenha acesso a produtos de colorao mais adequada
e com os atributos de frescor garantidos.
Outro fator importante so as informaes sobre a origem do produto, raa e sexo do
animal. Em alguns mercados, por questes de ordem cultural, desejam-se informaes
sobre o processo de criao do animal, uso de vacina e hormnios, questes relacionadas
aos cuidados com meio ambiente, forma de abate e cuidados na manipulao durante o
processo produtivo.
As questes relacionadas aos custos e precificao so aspectos que devem ser
considerados. As exportaes brasileiras tm crescido em mercados que absorvem um produto
de menor valor agregado e menores margens. Assim, o custo de produo deve ser foco de
ateno nos diferentes elos da cadeia.
A busca por rapidez e agilidade deve ser uma meta para toda a cadeia, no sentido de
desenvolver fluxos de informao e produto de maneira eficiente. No caso da infra-estrutura
disponvel no Brasil, muito deve ser melhorado, tanto em transporte terrestre como nos
sistemas de armazenagem nos portos e aeroportos. A troca de informaes entre os agentes
deve ser facilitada com a difuso da internet e a diminuio no custo de acesso a ela.
16

Nas questes relacionadas ao comrcio e s negociaes internacionais, alguns autores


sugerem que a tendncia para a diminuio das barreiras tarifrias internacionais consistente,
o que beneficiaria o Brasil no longo prazo. Entretanto, considerando a grande dimenso do
rebanho e a enorme extenso geogrfica, o Brasil precisa aprimorar seu sistema de
rastreabilidade. necessrio viabilizar a efetiva fiscalizao do controle sanitrio e a
movimentao de animais entre as diferentes regies. Questes como a transparncia na
coleta e sistematizao das informaes e a aderncia aos padres de qualidade e sanidade
reconhecidos internacionalmente so fatores a serem construdos para garantir a reputao
do produto brasileiro.
O Governo tem papel central na implementao de estratgias de sustentao e ampliao
da insero da carne bovina brasileira no mercado internacional. Sua atuao deve voltar-se
para polticas internas eficientes (tecnologia, crdito, sanidade, etc), assim como para a
defesa da reduo dos subsdios agrcolas e de barreiras no-tarifrias na Organizao
Mundial do Comrcio (OMC). A participao da iniciativa privada pode e deve ser mais
pr-ativa, no sentido de assumir parte das responsabilidades no processo de negociao e
implementao das aes decorrentes.
A abordagem utilizada deve ser de natureza sistmica, pois qualquer falha nos procedimentos
adotados por um dos elos/agentes da cadeia pode comprometer a reputao de todos e do
produto final.
Por fim, sugere-se um conjunto de medidas que podem ser utilizadas para a implementao
de polticas pblicas e privadas:

Estabelecer metas de classificao de risco ambiciosas, para a eliminao de zoonoses


em todo pas.

Implantar gradualmente o Sistema de Anlise de Perigos e Pontos Crticos de Controle


(APPCC) em toda a cadeia agroindustrial da pecuria de corte.

Realizar campanha publicitria institucional e programar dias de campo com objetivo


de elevar o nvel de conscientizao dos produtores para a importncia da vacinao
contra a febre aftosa.

Ampliar os servios de assistncia tcnica ao produtor e melhorar os processos de difuso


de tecnologia, incluindo meios eletrnicos, para todos os participantes da cadeia.

Rever a estrutura e as prticas de inspeo e fiscalizao, visando tanto padroniz-las


em mbito nacional quanto adequ-las s exigncias dos mercados internacionais.

Investir na estrutura de P&D da carne bovina existente no Pas, aproveitando o


conhecimento e as boas condies materiais e humanas j acumuladas em diversos
centros de pesquisa.

Promover investimentos conjuntos por parte dos diferentes agentes para promoo e
articulao de iniciativas que elevem o nvel de informao dos empresrios da cadeia
a respeito das virtudes de comportamentos mais cooperativos e menos adversariais.
A promoo de formas mais associativas e/ou cooperativas de organizao deve ser
alvo de ateno de todos os agentes.

Realizar campanhas publicitrias nacionais e internacionais, de carter institucional,


com o objetivo de informar os consumidores sobre as reais caractersticas da carne
bovina brasileira e mostrar a natureza da atividade pecuria, desmistificando a viso
negativa que se tem sobre ela.
17

18

Implantar um sistema centralizado e confivel para a definio e coleta de informao


nacional sobre aspectos diversos da cadeia.

Estabelecer mecanismos sistemticos de obteno de dados sobre os vrios aspectos e


agentes da cadeia da carne bovina.

Estimular o uso do sistema de classificao de carcaas nos frigorficos e abatedouros,


visando remunerar de forma diferenciada a qualidade.

Aprimorar o sistema de rastreabilidade no Pas.

Promover cursos voltados para treinamento da mo-de-obra gerencial e operacional


das propriedades pecurias.

Promover o treinamento da mo-de-obra da indstria frigorfica e abatedouros.

Intensificar acordos comerciais entre novos importadores e exportadores nacionais e


combater prticas protecionistas.

Estimular a ampliao do nmero de empresas certificadas em gesto da qualidade e


ambiental.

1 Introduo: a Cadeia da Carne Bovina

A cadeia de carne bovina ocupa posio de destaque no contexto da economia rural


brasileira, ocupando vasta rea do territrio nacional e respondendo pela gerao de
emprego e renda de milhes de brasileiros. O conjunto de agentes que a compe apresenta
grande heterogeneidade: de pecuaristas altamente capitalizados a pequenos produtores
empobrecidos, de frigorficos com alto padro tecnolgico, capazes de atender a uma exigente
demanda externa, a abatedouros que dificilmente preenchem requisitos mnimos da
legislao sanitria.
A Figura 1 procura representar esse conjunto, bem como os principais elos que compem a
cadeia de carne bovina. Verifica-se a existncia de cinco subsistemas, que so compostos
pelos seguintes agentes:

Figura 1. Brasil: estrutura da cadeia de carne bovina

Fonte: Elaborao dos autores.

Subsistema de apoio:
- Os agentes fornecedores de insumos bsicos e os agentes transportadores.
Subsistema de produo da matria-prima (produo agropecuria):
- Empresas rurais que geram, criam e engordam os animais para o atendimento das
necessidades das indstrias de primeira transformao; podem estar integradas em
um nico empreendimento ou dissociadas em empreendimentos diversos.
Subsistema de industrializao:
- Indstrias de primeira transformao: abatem os animais e obtm as peas de carne,
conforme as condies de utilizao necessrias para os demais agentes da cadeia; e
- Indstrias de segunda transformao: incorporam a carne em seus produtos ou
agregam valor a ela.
Subsistema de comercializao:
- Atacadistas ou exportadores: efetuam o papel de agentes de estocagem e/ou de
entrega, simplificando o processo de comercializao;
19

Varejistas: efetuam a venda direta da carne bovina ao consumidor final, tais como
supermercados e aougues; e
- Empresas de alimentao coletiva/mercado institucional ou aquelas que utilizam a
carne como produto facilitador, como restaurantes, hotis, hospitais, escolas, presdios
e empresas de fast food.
Subsistema de consumo:
- Consumidores finais, responsveis pela aquisio, pelo preparo e pela utilizao do
produto final. Determinam as caractersticas desejadas no produto, influenciando os
sistemas de produo de todos os agentes da cadeia produtiva.
Assim como os subsistemas mencionados, o ambiente institucional influencia fortemente a
competitividade dessa cadeia agroindustrial. Aspectos ligados com o comrcio exterior, a
evoluo macroeconmica, a inspeo, a legislao e a fiscalizao sanitrias, disponibilidade
e confiabilidade de informaes estatsticas, legislao ambiental, mecanismos de
rastreabilidade e certificao, sistemas de inovao e outros relacionados coordenao
dos agentes condicionam fortemente a dinmica competitiva da cadeia. Alguns desses
aspectos sero discutidos nas prximas sees.

20

2 Panorama do Mercado Mundial

O principal objetivo desse captulo descrever o fluxo do comrcio internacional de carne


bovina, considerando mudanas recentes e perspectivas futuras. Visa-se examinar tanto a
situao atual quanto as potencialidades e fragilidades dos principais pases fornecedores e
consumidores. necessrio conhecer tanto o comportamento dos mercados fornecedores e
consumidores, quanto o papel desempenhado individualmente pelos pases. Assim, configura-se
o cenrio para corroborar ou retificar as possveis estratgias de insero brasileira no mercado
mundial.

2.1 Rebanho bovino mundial


O primeiro aspecto a ser avaliado diz respeito ao tamanho e evoluo do rebanho bovino
mundial, da ordem de 1.374,7 milhes de cabeas, em 2005. Sua evoluo apresenta
significativa estabilidade, tendo crescido apenas 4,2% em dez anos, de acordo com dados
da FAO constantes da Tabela 1.
Tabela 1. Mundo: rrebanho
ebanho bovino, principais pases (milhes de cabeas)
Pas

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Brasil

161,2

158,3

161,4

163,2

164,6

169,9

176,4

185,3

195,6

204,5

207,0

ndia

201,7

200,8

198,9

197,0

195,1

193,1

191,2

189,3

187,4

185,5

185,0

China

100,6

99,5

90,8

99,4

101,8

104,6

106,1

105,7

108,3

112,5

115,2

Estados Unidos 102,8

103,5

101,7

99,7

99,1

98,2

97,3

96,7

96,1

94,9

95,8

50,8

50,1

48,0

49,1

48,7

48,9

48,1

50,9

50,8

50,8

Argentina

52,6

Sudo

30,1

31,7

33,1

34,6

35,8

37,1

38,3

38,2

39,8

39,8

40,5

Etipia

29,8

31,2

32,6

35,4

35,1

33,1

35,4

40,6

39,0

38,1

38,5

Mxico

30,2

29,3

30,8

31,1

30,2

30,5

30,6

31,4

31,5

31,2

31,8

Austrlia

25,7

26,4

26,8

26,9

26,6

27,6

27,7

27,9

26,7

27,5

27,8

Colmbia

25,6

26,1

25,7

25,8

24,4

24,4

24,5

24,8

24,8

24,9

25,7

564,9

561,6

558,0

548,9

551,4

547,9

542,7

546,6

551,3

553,1

557,9

Outros
Mundo

1.325,2 1.319,1 1.309,7 1.309,8 1.313,1 1.315,0 1.319,1 1.334,6 1.351,2 1.362,8 1.376,0

Fonte: FAO (2007).

Somente o Brasil e a China, entre os pases detentores dos cinco maiores rebanhos
mundiais, aumentaram seus rebanhos no perodo. Estados Unidos, Argentina e ndia
viram os seus rebanhos encolherem na dcada analisada. O crescimento da produo
chinesa destina-se principalmente ao abastecimento do seu mercado interno. Vale
mencionar que cerca de 50% do rebanho mundial de bovinos est concentrado nas
mos de cinco pases.
21

2.2 Produo mundial de carne bovina


A evoluo da produo mundial total de carnes bovina e de vitelo pode ser observada na
Tabela 2. A produo cresceu significativamente entre 1995 e 2006, saltando de 48,5
milhes para 53,8 milhes de toneladas equivalente-carcaa.
Tabela 2. Mundo: pr
oduo de car
nes bovina e de vitelo, principais pases (milhes
produo
carnes
de toneladas equivalente-carcaa)
Pas

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Estados Unidos

11,6

11,7

11,7

11,8

12,1

12,3

12,0

12,4

12,0

11,3

11,3

12,0

Brasil

6,1

6,2

6,1

6,1

6,3

6,5

6,9

7,2

7,4

8,0

8,6

9,0

China

4,2

3,6

4,4

4,8

5,1

5,3

5,5

5,8

6,3

6,8

7,1

7,5

UE-25

0,0

0,0

0,0

0,0

8,5

8,2

8,1

8,1

8,1

8,0

7,8

7,9

Argentina

2,6

2,6

3,0

2,6

2,8

2,9

2,6

2,7

2,8

3,1

3,2

3,1

ndia

1,1

0,9

1,4

1,6

1,7

1,7

1,8

1,8

2,0

2,1

2,3

2,4

Austrlia

1,7

1,7

1,9

2,0

2,0

2,0

2,0

2,1

2,1

2,1

2,1

2,2

ndia

1,9

1,8

1,8

1,8

1,9

1,9

1,9

1,9

2,0

2,1

2,1

2,2

Canad

0,9

1,0

1,1

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,2

1,5

1,5

1,4

Rssia

2,7

2,6

2,3

2,1

1,9

1,8

1,8

1,7

1,7

1,6

1,5

1,4

Nova Zelndia

0,6

0,6

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

frica do Sul

0,5

0,5

0,6

0,5

0,6

0,6

0,7

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7
0,6

Uruguai

0,3

0,4

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

Outros

14,3

14,0

13,8

13,4

4,9

4,7

4,2

4,4

2,9

2,9

2,9

2,8

Mundo

48,5

47,6

49,2

49,0

50,0

50,3

49,6

51,2

50,1

51,3

52,5

53,8

Fonte: Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) (2007).

Os dados da Tabela 2 apresentam a produo de carne bovina e de vitelo dos maiores


produtores mundiais. Estados Unidos, Brasil e China figuram como os trs maiores pases
produtores individuais, embora os maiores rebanhos pertenam ao Brasil, ndia e China
(Tabela 1), nessa ordem. Verifica-se que os maiores rebanhos, por si s, no caracterizam o
melhor desempenho em produo de carne bovina. Apenas sete dos dez pases que possuem
os maiores rebanhos esto entre os dez maiores produtores de carne em 2005. Os Estados
Unidos, por exemplo, que so detentores do quarto rebanho mundial, apresentam-se com
a classificao de maior produtor de carne do mundo.

2.3 Exportao mundial de carne bovina e de vitelo e consumo dos


principais exportadores
A evoluo dos maiores exportadores mundiais de carne bovina est apresentada na Tabela
3. Brasil e Austrlia encontram-se entre os principais pases em volume exportado. At 2003,
os Estados Unidos eram grandes exportadores. Entretanto, sua posio deteriorou
significativamente em decorrncia da BSE em 2002. As exportaes brasileiras, ao contrrio,
apresentaram o significativo crescimento mdio de 21,5% a.a., de 1995 a 2006. A Austrlia,
mesmo sendo o oitavo produtor mundial de carne bovina, consegue gerar excedentes
exportveis suficientes para posicion-la como o segundo maior exportador mundial do produto.
Somente a partir de 2004, as exportaes brasileiras, para o mercado internacional, superaram
as australianas. O desempenho exportador da ndia tambm merece destaque. Na dcada
analisada na Tabela 3, esse pas viu suas exportaes crescerem mais de trs vezes.
22

Tabela 3. Mundo: expor


taes de car
nes bovina e de vitelo, principais pases (mil
exportaes
carnes
toneladas equivalente-carcaa)
Pas
Brasil
Austrlia

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

228

224

232

306

464

492

748

881

1.175

1.628

1.867 2.109

2005

2006

1.413 1.459

1.109

1.026

1.184

1.268

1.270

1.338

1.399

1.366

1.264

1.394

ndia

196

204

215

245

224

349

370

417

439

499

627

750

Nova Zelndia

497

501

510

488

443

485

496

486

558

606

589

541

Estados Unidos

826

851

969

985

1.094

1.120

1.029

1.110

1.142

209

317

523

Uruguai

149

251

218

189

236

145

262

325

410

487

510

Argentina

535

496

458

303

359

357

169

348

386

623

762

556

Canad

245

319

382

428

492

522

573

609

383

557

551

440

897

545

502

485

388

358

254

220

103

91

57

54

60

44

43

61

91

99

179

266

236

151

133

66

6.274

6.339

6.496

UE-25

China

107

105

Outros

1.561

1.450 1.491

1.107

235

248

Mundo

5.453

5.176 5.795

5.439

5.724

5.746

5.670

7.091 7.273

Fonte: USDA (2007).

A Tabela 4 apresenta a evoluo do consumo de carnes bovina e de vitelo nos principais


pases consumidores. Observa-se expanso do consumo no mundo, com destaque para as
posies dos Estados Unidos, EU-25, China e Brasil como maiores mercados. Esses pases
foram responsveis, em 2006, por 68,5% do consumo mundial de carnes bovina e de
vitelo. No entanto, no se pode desprezar a importncia de consumidores menores,
como Rssia, Japo, Canad e o conjunto de pases que integram o grupo de outros,
cujos mercados apresentam considervel potencial de crescimento. A Rssia, em 1995,
consumia quase 50% mais carne que em 2006, patamar que deve ser retomado medida
que a economia consolide a estabilidade e o crescimento registrados no perodo mais recente.
O consumo na China vem aumentando de forma sistemtica. Esse aumento o resultado
do crescimento econmico do pas (o aumento da renda da populao tende a impulsionar
a substituio de protenas de origem vegetal por aquelas de origem animal) e de mudanas
nos hbitos de consumo. Esse movimento pode transformar a China em um mercado cada
vez mais importante para os produtos derivados da carne bovina.
Tabela 4. Mundo: consumo de car
carnes
nes bovina e de vitelo, principais pases (milhes
de toneladas equivalente-carcaa)
Pas

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Estados Unidos

11,7

11,9

11,8

12,1

12,3

12,5

12,4

12,7

12,3

12,7

12,7

12,8

UE-25

nd

nd

nd

nd

8,4

8,1

7,7

8,2

8,3

8,3

8,2

8,3

China

4,1

3,5

4,3

4,7

5,0

5,3

5,4

5,8

6,3

6,7

7,0

7,4

Brasil

6,0

6,1

6,0

5,9

5,9

6,1

6,2

6,4

6,3

6,4

6,8

6,9

Argentina

2,1

2,1

2,5

2,3

2,5

2,5

2,5

2,4

2,4

2,5

2,4

2,6

Mxico

1,9

1,9

2,0

2,1

2,3

2,3

2,3

2,4

2,3

2,4

2,4

2,5

Rssia

3,4

3,5

3,5

2,9

2,7

2,2

2,4

2,5

2,4

2,3

2,5

2,4

ndia

0,9

0,7

1,2

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,5

1,6

1,6

1,6

Japo

1,5

1,4

1,5

1,5

1,5

1,6

1,4

1,3

1,4

1,2

1,2

1,2

Canad

0,9

0,9

0,9

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

1,1

Outros

15,1

14,4

14,6

14,6

6,8

6,5

6,0

6,2

4,8

4,8

4,9

4,9

Mundo

47,6

46,4

48,3

48,5

49,8

49,5

48,7

50,3

49,0

49,9

50,9

51,7

Fonte: USDA (2007).


Nota: nd = no disponvel.

23

O Grfico 1 registra a evoluo da produo e do consumo mundial de carnes bovina e de


vitelo. Entre 1995 e 2006, a expanso do consumo tem sido acompanhada de uma firme
expanso da produo. Entre 2003 e 2006, existe um padro mais consistente do
comportamento da oferta e da demanda. O aumento na disponibilidade deve-se no somente
ao aumento do rebanho, mas tambm aos expressivos ganhos de produtividade que o setor
vem obtendo.
Grfico 1. Mundo: produo e consumo de carnes bovina e de vitelo (milhes de
toneladas equivalente-carcaa)

Fonte: USDA (2007).

2.4 Principais fluxos no comrcio mundial de carne bovina


Uma estimativa das relaes de origem e destino dos fluxos comerciais de carne bovina
entre os principais fornecedores e consumidores apresentada na Tabela 5. Observa-se
pouca diversificao dos destinos dos pases exportadores de carne bovina membros da
OCDE (Canad para Estados Unidos; Estados Unidos para Japo). Entretanto, pode-se
constatar uma melhor distribuio das exportaes brasileiras, as quais esto divididas entre
os pases da Europa e Norte da frica, alm dos Estados Unidos. O mercado do Japo
continua fechado carne brasileira, ao passo que as exportaes brasileiras para a Rssia
continuam incipientes. Os mercados japons e sul-coreano so abastecidos principalmente
pela Austrlia e Estados Unidos. Vale mencionar que o Brasil est ausente dos mercados do
Mxico, Japo e Coria do Sul, mercados potenciais importantes para o produto nacional.
Tabela 5. Mundo: expor
taes de car
ne bovina maior
es expor
tador
es para maior
es
exportaes
carne
maiores
exportador
tadores
maiores
importadores em 2004 (percentagem)
Destino
Estados Mxico
Fornecedor
Unidos
Canad
83
15
Austrlia
39
Nova Zelndia
50
Brasil
11
Argentina
18
Estados Unidos
14
Fonte: GIRA Euroconsulting (2005).

24

Japo Extremo Canad


Oriente
36
8
16
11
70
-

Corea
do Sul
6
3

UE-25 Norte da Amrica


frica
do Sul
28
26
9
24
13
-

Rssia
16
-

2.5 Consumo de carne bovina per capita e comparao com


consumo de outras carnes
Um aspecto importante a ser considerado o comportamento do consumo per capita de
carne bovina em diferentes pases, o qual pode ser observado na Tabela 6. De maneira
geral, a maioria dos pases analisados nessa tabela mantm o seu consumo praticamente
estagnado ou em declnio. Alguns pases com renda elevada (Estados Unidos e pases da
Europa, por exemplo), com um mercado comprador potencial importante, tm visto o seu
consumo, por habitante, diminuir na ltima dcada.
Um outro aspecto diz respeito possvel mudana no perfil de consumo, que poderia estar
induzindo uma perda de mercado das carnes bovinas para outros tipos de carnes. Embora o
Grfico 2 apresente tal situao somente para os pases da OCDE, existem estudos que
mostram que no h modificaes significativas nos hbitos de consumo em termos mundiais,
podendo haver, outrossim, compensaes peridicas e localizadas em razo de questes
de sanidade animal (FAPRI, 2007). No que se refere s carnes vermelhas, no h significativa
mudana de perfil de consumo (Grfico 2). Nota-se um ligeiro crescimento no consumo da
carne de frango, mas no se observa queda no consumo de carne bovina, no se tratando,
de maneira geral, de mudana de perfil. Ao contrrio, dadas s expectativas criadas em
relao gripe aviria, em curto prazo podem-se ter melhores perspectivas para as carnes
vermelhas.
Tabela 6. Mundo: consumo per capita de car
ne bovina, pases selecionados
carne
(kg/habitante/ano)
Pases

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

20061

Argentina

58,6

70,0

63,6

67,5

67,8

66,3

61,6

62,6

64,2

61,8

65,2

Estados Unidos

44,1

43,1

43,6

44,1

44,3

43,3

44,3

42,5

43,2

42,8

42,9

Austrlia

38,4

40,7

38,0

38,1

33,7

33,7

35,6

39,8

34,8

36,4

36,9

Brasil

42,4

38,8

38,0

36,7

36,2

35,9

36,0

36,0

37,5

36,6

36,5

Canad

30,3

30,9

31,1

32,1

31,7

30,7

31,0

33,1

32,5

33,7

32,2

Mxico

20,1

20,8

21,6

22,8

23,1

23,1

23,5

22,3

22,4

22,6

23,1

EU-25

18,4

18,8

19,6

18,3

17,9

16,5

17,9

18,3

18,2

17,8

18,0

Rssia

23,4

23,5

19,2

18,6

15,7

16,5

16,5

16,0

15,7

17,1

15,7

frica do Sul

13,6

15,3

12,8

14,0

14,8

15,1

14,7

13,9

15,0

15,8

15,5

Coria do Sul

10,0

11,0

9,6

11,6

12,5

10,9

12,7

12,6

9,6

9,0

8,6

Fonte: USDA (2007).


Notas: 1 Dados preliminares.

25

Grfico 2. Pases da OCDE: consumo per capita de carnes, por tipo


(kg/habitante/ano) 1

Fonte: OCDE (2006).


Notas: 1 Peso de animal vivo;

Preliminar;

Estimativa; e

Projeo.

Em geral, pases de renda mais alta sempre tiveram maior consumo de carne bovina em
relao quele dos pases mais pobres. O maior custo da protena animal em relao
vegetal justifica essa tendncia. No entanto, observa-se que, mesmo nos pases mais ricos,
existe uma estagnao ou diminuio do consumo de carne bovina. Trs observaes podem
ser feitas a partir dessa constatao. O nvel de saciedade alimentar para estes produtos j
foi atingido nos pases mais ricos. A carne de frango, para a qual a carne bovina vem
perdendo mercado, desfruta de uma melhor imagem junto ao consumidor final. Assim, a
restrio ao consumo dos pases mais ricos no estaria somente ligada questo do preo
do produto, mas tambm a sua imagem junto ao consumidor final. Processo semelhante
ocorre no Brasil. O consumo de carne bovina pelos brasileiros mais abastados vem diminuindo
nos ltimos anos. O terceiro e ltimo aspecto que merece ser comentado diz respeito ao
aumento de consumo nos pases de renda intermediria. Com o crescimento da renda
mdia dos seus cidados, o consumo nesses pases tambm deve ser incrementado
positivamente nos prximos anos.

2.6 Anlise de alguns dos principais pases produtores

2.6.1 Brasil
Apesar de srios obstculos internos que precisam ser superados, a conjuntura externa
apresenta-se muito favorvel ao aumento das exportaes brasileiras, principalmente com
as mudanas tecnolgicas que vm sendo implementadas na pecuria de corte e na indstria
frigorfica nacionais.
Na pecuria, tem se difundido o uso da inseminao artificial nos ltimos cinco anos (USDA,
2005). O uso do confinamento para engorda tambm tem se ampliado. Em 2004, os 50
maiores confinamentos do Pas receberam cerca de 666 mil animais. Isso significou um
crescimento de 26,95% sobre o total de animais confinados nesse sistema de produo
(BEEFPOINT, 2005a). De acordo com Cervieri (2005), a terminao de bovinos confinados
26

representou, em 2004, cerca de 5% do total de animais abatidos, ou 1,9 milho de animais.


Nesse cenrio, o nmero de grandes confinamentos que produzem em escala ainda
reduzido, mas tende a crescer ano a ano. Existe uma forte tendncia de que as grandes
indstrias frigorficas terminem animais em confinamentos prprios, e alguns projetos
abrangem a engorda de 100 mil cabeas durante o ano todo.
Deve-se destacar ainda a difuso do uso de novas forrageiras, que proporcionam aumentos
de cinco a dez vezes na taxa de lotao, quando comparadas s pastagens anteriormente
existentes (ZIMMER; EUCLIDES, 1996).
Na indstria frigorfica tambm esto se difundindo ferramentas de gesto e tecnologias
que levam a um melhor desempenho na produo, bem como prticas que permitem
melhorar os controles sanitrio e ambiental.
Outros aspectos, no negligenciveis, para a competitividade da pecuria brasileira so: a
vantagem competitiva proporcionada pelos baixos custos de mo-de-obra, a terra
relativamente barata e a abundncia de fontes de alimentao animal (F&A Research and
Advisory, 2005). De acordo com o Foreign Agricultural Service (FAS/USDA): A crescente
dominao do mercado mundial de carne bovina pelo Brasil no um fenmeno de curto
prazo. Investimentos em gado e na indstria da carne permanecem fortes medida que o
Brasil mantm seu foco orientado para as exportaes. Em 2001, somente 11% da produo
de carne bovina brasileira era exportada. Em 2006, prev-se que essa participao suba
para 21% (para 1,8 milho de toneladas). H ainda espao para crescimento de produo
e exportao. Por exemplo, a maior parte do gado brasileiro de raas tradicionais, com
uma parcela sendo melhorada por cruzamento de raas (USDA, 2005).
Quanto aos obstculos a serem vencidos, destacam-se: a superao das barreiras sanitrias;
o desenvolvimento de um padro de qualidade e seu reconhecimento pelo mercado
importador; a constituio de uma cadeia melhor coordenada; a superao de limitantes
de exportao tais como quotas, tarifas e concorrncia subsidiada; e a colocao de produtos
de maior valor. O Quadro 1 apresenta um conjunto adicional de aspectos a serem vencidos
pela cadeia de carne bovina no Brasil.
Quadro 1. Brasil: obstculos a serem vencidos
1. Diferenciao de produtos: apesar da gentica melhorada, o Brasil ainda produz, predominantemente,
carne com atributos de qualidade que no atendem completamente s exigncias de alguns mercados
importantes. A carne produzida no Brasil, a partir de raas zebunas, possui caractersticas organolpticas que
no seriam bem aceitas no mercado japons e sul-coreano, por exemplo. Esses mercados so atendidos
normalmente por Austrlia e Estados Unidos, que possuem rebanho com caractersticas diferentes do brasileiro
(raas de origem europia) e que preferem consumir animais alimentados a gros. Vale lembrar que o Brasil
no exporta para esses dois pases atualmente em razo de problemas sanitrios. No entanto, importante
que o Brasil possua uma oferta diferenciada, de acordo com as necessidades dos mercados compradores.
2. Barreiras sanitrias
sanitrias: para a atividade pecuria, so relevantes as metas de eliminao de zoonoses e a
classificao como rea livre de aftosa sem vacinao, a certificao de propriedades e a rastreabilidade dos
animais; para os frigorficos, so relevantes os processos de classificao de carcaas, a certificao para
exportao, as Boas Prticas de Fabricao (BPF) e a implantao de sistemas de gesto da qualidade, como
a Anlise de Perigos em Pontos Crticos de Controle (APPCC).
3. Padro de qualidade: alm das prticas de criao e processamento, envolve a pesquisa de mercado, a
pesquisa gentica e a disseminao das informaes, que no podem se alicerar exclusivamente nas iniciativas
das instituies pblicas ou entidades representativas. Impem-se a necessidade de um modelo empresarial
mais agressivo, que tome a liderana dessas atividades.
4. Coordenao da cadeia
cadeia: uma coordenao eficiente pode ter vrios impactos positivos na dinmica de
funcionamento dessa cadeia agroindustrial. A estabilizao da oferta de matria-prima aos frigorficos, em
quantidade e qualidade, seria positiva. A manuteno da qualidade (adequao s necessidades do consumidor)
do produto final que sai dos frigorficos funo da qualidade dos animais entregues para o abate. A avaliao
da disponibilidade de animais para o abate tambm seria beneficiada com um planejamento comum ou com
a troca de informaes entre os agentes da cadeia.
Fonte: Autores, com base em USDA Baseline Projections (2005).

27

2.6.2 Austrlia
A Austrlia tinha o nono maior rebanho bovino do mundo em 2005. Apesar de seu rebanho
relativamente modesto (cerca de 2% da populao bovina mundial), a Austrlia foi o maior
exportador mundial de carne bovina at 2003. Em 2004, esse posto passou a ser ocupado
pelo Brasil. Em 2005, aquele pas respondeu por aproximadamente 20% do total de carne
bovina comercializada mundialmente. Entretanto, como o pas s produz cerca de 4% do
abastecimento mundial de carne bovina, sua capacidade de influenciar preos no mercado
mundial sempre foi suscetvel s influncias dos nveis de produo das outras naes que
so tambm grandes produtoras de carne bovina.
Um dos fatores que influencia fortemente a lucratividade da produo de carne bovina
australiana o ciclo de produo do gado norte-americano. Picos nesse ciclo tm ocorrido
em torno de cada 10 ou 12 anos e so geralmente acompanhados pelos altos nveis de
produo de gros nos Estados Unidos. Em que pesem problemas climticos enfrentados
nos ltimos anos, a Austrlia vem aumentando lentamente, mas de forma sistemtica, sua
capacidade de produo. A ausncia do produto americano em razo de problemas
sanitrios - em mercados importantes da sia abriu espao para as exportaes australianas.
Partes de mercados que foram conquistadas durante esse processo foram mantidas pela
Austrlia, mesmo quando os Estados Unidos voltaram a exportar para esses pases.
A capacidade de confinamento australiana j superou 1 milho de cabeas e so projetados
nveis recordes de confinamento para 2006. A indstria de carne daquele pas tem aumentado
a capacidade de confinamento para engorda, tentando atender preferncia japonesa por
carne alimentada a gros.
O Grfico 3 apresenta os principais destinos das exportaes australianas. Observa-se que o
Japo adquire aproximadamente 37% do total exportado pelo pas. Entretanto, as exigncias
de cortes especficos do mercado japons, que impem maior habilidade e flexibilidade
produtiva, aparecem como um limitante para o aumento do comrcio no curto prazo.
Previa-se uma reduo das exportaes australianas para o Japo em decorrncia de uma
possvel suspenso das restries s importaes de carne dos Estados Unidos e Canad,
estabelecidas aps a ocorrncia de BSE nesses pases. No entanto, face ao surgimento de
um novo foco nos Estados Unidos, essa expectativa pode no se consolidar.
Um ponto que merece ser destacado diz respeito modernizao do atual sistema de
identificao bovina da Austrlia. O Governo Federal daquele pas financiar, com
aproximadamente US$ 11,6 milhes, o desenvolvimento e implementao do novo Sistema
Nacional de Identificao de Animais (NLIS) (BEEFPOINT, 2005).
Grfico 3. Austrlia: exportaes de carnes bovina e de vitelo, principais destinos
em 2003-2004 (percentagem da quantidade)

Fonte: Year Book Australia Agriculture Article Australias beef cattle industry, 2005.

28

2.6.3 Argentina
A Argentina tem recuperado sua posio nos mercados internacionais. O pas obteve um
aumento expressivo de suas exportaes entre os anos de 2003 e 2005. Em 2006, os controles
exportao como forma de disciplinar a inflao interna fizeram com que as exportaes
diminussem 34,5%, em relao a 2005 (FAPRI, 2007). Essa recuperao no atingiu os mercados
dos pases que fazem parte do Acordo de Livre Comrcio da Amrica do Norte (Nafta).
Contudo, pases como Japo e Coria, s aceitam importar carne in natura de naes declaradas
livres da doena sem vacinao. Essas restries sanitrias tm limitado as exportaes
argentinas de carne para esses destinos. Os embarques argentinos tm alcanado todo o
resto do mundo, incluindo a Unio Europia, seu principal comprador. Em 2004, a Rssia
tornou-se o principal cliente da Argentina, absorvendo 21% do total de suas exportaes.
A Argentina poder voltar a comercializar com importantes pases compradores caso se
concretizem previses de que entre 2005 e 2006 ela recupere seu status de zona livre de
aftosa com vacinao acima do paralelo 42.
Existem vrios fatores externos e internos que permitem prever um aumento da oferta de
carne Argentina a curto e mdio prazos (BEEFPOINT, 2005b). Esse conjunto de fatores pode
permitir um crescimento acelerado do setor nos prximos anos, melhor posicionando a
carne bovina do pas no mercado internacional e superando a participao atual no comrcio
que foi de cerca de 7% em 2006. Entre os fatores favorveis, esto:
Obteno do status de pas livre de Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE);
Aumento da demanda de carne Argentina pela Rssia e Unio Europia (UE);
Acesso ao mercado do Canad;
Acesso ao mercado dos Estados Unidos;
Tendncia mundial de aumento do consumo de carnes naturais;
Implementao do sistema nacional de rastreabilidade do gado bovino, tanto para
consumo interno como para exportao.
O Grfico 4 apresenta os principais destinos das exportaes argentinas e suas respectivas
participaes no total exportado pelo pas.
Grfico 4. Argentina: exportaes de carnes, principais destinos, em 2004
(percentagem da quantidade)

Fontes: Senasa e BeefPoint (2005).

29

Finalmente, importante destacar a tendncia de um crescimento mais acentuado no


nmero de animais confinados nos prximos anos, vis--vis o crescimento da produo com
alimentao dependente de pastagens. Isso decorrncia do avano da produo de gros
sobre as reas de pastagens, que dever persistir nos prximos anos.

2.6.4 Canad
De acordo com o presidente da Federao de Exportao de Carne Bovina do Canad
(Canada Beef Export Federation CBEF), planeja-se expandir as exportaes de carne bovina
para 800 mil toneladas at 2015, com perspectiva de se reduzir dependncia em relao
ao mercado dos Estados Unidos. Atualmente, quase 90% das exportaes canadenses tm
os Estados Unidos como destino, como pode ser observado no Grfico 5 (BEEFPOINT, 2005c).
As exportaes de carne bovina canadense foram sensivelmente abaladas pelas barreiras
sanitrias de importao estabelecidas por seus mercados, em razo da BSE surgida em seus
rebanhos em 2002. Excetuam-se nesse cenrio os Estados Unidos, as Filipinas e o Mxico.
Grfico 5. Canad: exportaes de carnes em 2004, principais destinos (percentagem
do valor)

Fonte: Comtrade (2005).

Apesar de grande parte dos mais importantes pases importadores de carne bovina manterem
barreiras comerciais, prev-se que as exportaes de carne do Canad alcancem nveis recordes
em 2006, em decorrncia principalmente do aumento do abate e da forte demanda no mercado
de carne dos Estados Unidos (FAS/USDA, 2005). Os Estados Unidos devero permanecer como
principal mercado importador do produto canadense, mesmo com o Canad fazendo movimentos
agressivos voltados tentativa de reabertura de outros mercados, alm do norte-americano.
O Canad pretende, com tais aes, diminuir a dependncia do mercado americano.
Em julho de 2005, os Estados Unidos permitiram importaes de gado vivo do Canad, aps
mais de dois anos de proibio. Contudo, apesar do produto canadense apresentar preos
atrativos para compras norte-americanas, as importaes de gado vivo do Canad pelos Estados
Unidos no retornaram aos nveis mdios obtidos antes da BSE. As exportaes de gado canadense
para os Estados Unidos esto previstas em aproximadamente 900 mil cabeas, em 2006, 31%
abaixo da mdia das exportaes de 1,3 milhes de cabeas de 2000 a 2002 (USDA, 2005).
30

2.6.5 Estados Unidos


O Japo e a Coria do Sul, excluindo o Mxico (pas que pertence ao Nafta), tm sido os
principais clientes das exportaes norte-americanas de carne bovina. Com o surgimento
de casos de BSE nos Estados Unidos, esse fluxo comercial diminuiu drasticamente. No
entanto, de acordo com previses do USDA (2005), os Estados Unidos reassumiriam suas
exportaes para o Japo a partir de 2006, beneficiado pelo acordo comercial bilateral, de
outubro de 2004. Tal acordo permitia a reabertura do comrcio de carne bovina entre os
dois pases desde que algumas condies de produo fossem seguidas pelos produtores
americanos. Assim, as projees assumiam que as importaes japonesas seriam ampliadas
progressivamente, medida que a indstria estadunidense adotasse os requisitos
estabelecidos no acordo. Termos de ajuste semelhantes eram previstos para que a Coria
do Sul reabrisse suas exportaes aos produtos americanos. Entretanto, casos recentes de
BSE nos Estados Unidos comprometeram essas projees, no sendo possvel ainda
dimensionar a extenso de suas conseqncias no fluxo comercial entre esses pases.
Ainda de acordo com as mesmas projees, as importaes de carne bovina dos Estados
Unidos originrias da Nova Zelndia e Austrlia devem continuar declinando, particularmente
em razo do aumento da oferta interna. O rebanho norte-americano passa por um processo
de reconstituio e, por conseqncia, tem aumentado o abate de animais considerados de
menor qualidade em relao s condies desejadas pelo consumidor (teor de gordura,
maciez, etc.). Mesmo considerando esse cenrio, os Estados Unidos devem continuar sendo
importadores lquidos de carne bovina nos prximos anos (FAPRI, 2007).

31

32

3 Panorama do Mercado Nacional


O objetivo desse captulo apresentar a evoluo da produo da carne bovina brasileira e
da demanda domstica, bem como das importaes e exportaes, estabelecendo suas
dinmicas, obstculos e potenciais. Assim, esse tpico ser desenvolvido elo a elo da cadeia.

3.1 Rebanho bovino brasileiro


Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE, 2007), o rebanho
bovino brasileiro tinha, em 2005, 207,2 milhes de cabeas, como apresentado na Tabela
7. Entretanto, importante assinalar a significativa discrepncia existente entre informaes
oriundas de diferentes fontes de informao. Por exemplo, de acordo com o Anurio da
Pecuria Brasileira (ANUALPEC, 2005), do Instituto FNP, o rebanho bovino de corte brasileiro
era estimado em 166 milhes de cabeas para o mesmo ano. Portanto, inferior ao estimado
pelo IBGE.
Tabela 7. Brasil: rrebanho
ebanho bovino, por rregio
egio e unidade da federao
(milhes de cabeas)
Regio/UF
1995
Brasil
161,2
Norte
19,2
Rondnia
3,9
Acre
0,5
Amazonas
0,8
Roraima
0,3
Par
8,1
Amap
0,1
Tocantins
5,5
Nordeste
23,2
Maranho
4,2
Piau
2,1
Cear
2,3
Rio Grande do Norte
0,7
Paraba
1,1
Pernambuco
1,4
Alagoas
0,8
Sergipe
0,8
Bahia
9,8
Sudeste
37,2
Minas Gerais
20,1
Esprito Santo
2,0
Rio de Janeiro
1,9
So Paulo
13,1
Sul
26,6
Paran
9,4
Santa Catarina
3,0
Rio Grande do Sul
14,3
Centro-Oeste
55,1
Mato Grosso do Sul
22,3
Mato Grosso
14,2
Gois
18,5
Distrito Federal
0,1

1996
158,3
18,0
3,9
0,9
0,7
0,4
6,8
0,1
5,2
23,9
3,9
1,7
2,4
0,9
1,3
2,0
0,8
0,9
9,8
36,6
20,1
1,8
1,8
12,8
26,4
9,9
3,1
13,4
53,4
20,8
15,6
17,0
0,1

1997
161,4
19,3
4,3
0,9
0,8
0,4
7,5
0,1
5,4
23,8
3,9
1,7
2,4
0,9
1,3
1,7
1,0
0,9
9,9
37,0
20,4
1,9
1,8
12,8
26,7
9,9
3,1
13,7
54,6
21,0
16,3
17,2
0,1

1998
163,2
21,1
5,1
0,9
0,8
0,4
8,3
0,1
5,4
22,0
3,9
1,8
2,1
0,8
0,9
1,5
0,9
0,9
9,2
37,1
20,5
1,9
1,9
12,8
26,6
9,8
3,1
13,7
56,4
21,4
16,8
18,1
0,1

1999
164,6
22,4
5,4
0,9
0,8
0,5
8,9
0,1
5,8
21,9
4,0
1,8
2,2
0,8
0,9
1,4
0,8
0,9
9,2
36,9
20,1
1,9
1,9
13,1
26,2
9,5
3,1
13,7
57,2
21,6
17,2
18,3
0,1

2000
169,9
24,5
5,7
1,0
0,8
0,5
10,3
0,1
6,1
22,6
4,1
1,8
2,2
0,8
1,0
1,5
0,8
0,9
9,6
36,9
20,0
1,8
2,0
13,1
26,3
9,6
3,1
13,6
59,6
22,2
18,9
18,4
0,1

2001
176,4
27,3
6,6
1,7
0,9
0,4
11,0
0,1
6,6
23,4
4,5
1,8
2,2
0,8
0,9
1,7
0,8
0,9
9,9
37,1
20,2
1,7
2,0
13,3
26,8
9,8
3,1
13,9
61,8
22,6
19,9
19,1
0,1

2002
185,3
30,4
8,0
1,8
0,9
0,4
12,2
0,1
7,0
23,9
4,8
1,8
2,2
0,8
1,0
1,8
0,8
0,9
9,9
37,9
20,6
1,7
2,0
13,7
27,5
10,0
3,1
14,4
65,6
23,2
22,2
20,1
0,1

2003
195,6
33,9
9,4
1,9
1,1
0,4
13,4
0,1
7,7
25,0
5,5
1,8
2,3
0,9
1,0
1,7
0,8
0,9
10,1
38,7
20,9
1,8
2,0
14,0
28,0
10,3
3,2
14,6
69,9
25,0
24,6
20,2
0,1

2004
204,5
39,8
10,7
2,1
1,2
0,5
17,4
0,1
7,9
26,0
5,9
1,8
2,3
0,9
1,0
1,7
0,9
0,9
10,5
39,4
21,6
1,9
2,1
13,8
28,2
10,3
3,3
14,7
71,2
24,7
25,9
20,4
0,1

2005
207,2
41,5
11,3
2,3
1,2
0,5
18,1
0,1
8,0
27,0
6,4
1,8
2,3
1,0
1,1
1,9
1,0
1,0
10,5
38,9
21,4
2,0
2,1
13,4
27,8
10,2
3,4
14,2
72,0
24,5
26,7
20,7
0,1

Fonte: IBGE (2007).

33

A diferena pode ser atribuda tanto metodologia utilizada para estimar o rebanho quanto
s consideraes sobre bovinos de corte, leiteiro e voltados destinao mista. A anlise
conjunta dos dados totais sobre rebanho bovino de corte e dos dados de evoluo por
estado, fornecidos pelo IBGE (2005), mostra um aumento contnuo do rebanho nacional
desde 1996. Devem-se destacar algumas mudanas na evoluo da produo por Estados.
A partir de 2003, alguns dos estados mais tradicionais e importantes no cenrio da produo
pecuria enfrentaram praticamente uma estagnao no nmero de animais (Paran e Gois,
por exemplo), ao passo que outros viram o seu rebanho diminuir nesse perodo. Esse o
caso dos Estados de Mato Grosso do Sul, So Paulo e Minas Gerais.
A reduo do rebanho bovino de corte em alguns estados produtores, como o Mato Grosso
do Sul, resulta tanto do abate excessivo, que alimentou as exportaes no perodo, quanto
do aumento da migrao em razo do alto custo da terra e converso para outras opes
de uso de maior rentabilidade. O incio dessa migrao remonta aos anos 1960. As terras
mais baratas do Centro-Oeste atraram uma grande quantidade de pecuaristas dos Estados
de So Paulo, Minas Gerais e Paran,
Admite-se que os Estados do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paran e So Paulo tiveram
seus efetivos reduzidos basicamente em decorrncia do aumento do abate, acompanhando
tambm a migrao dos abatedouros em direo a fronteira agrcola e s necessidades de
capitalizao dos produtores. O fato que est em curso uma nova mudana na geografia
do boi, j que a fronteira da produo pecuria tem se deslocado para a Regio CentroOeste e, mais recentemente, para a Regio Norte. Em 2004, essa regio possua o maior
rebanho, representando cerca de 35% do total nacional. O Mato Grosso detm hoje a
maior participao no total da produo brasileira, alcanando aproximadamente 13% em
2005. Vale ressaltar o crescimento da pecuria na Regio Norte, que ocupa hoje o segundo
lugar no ranking da produo pecuria nacional, com destaque para o crescimento do
rebanho do estado do Par.
O Frum Nacional de Pecuria de Corte (FNPC) tambm faz estimativas acerca do tamanho
do rebanho bovino brasileiro de corte (Tabela 8). De acordo com essa fonte, em 2005 havia
196 milhes de cabeas no Pas. Comprova-se, portanto, as diferenas entre os dados
apresentados pelo IBGE, pelo Frum Nacional de Pecuria de Corte e pelo Instituto FNP.
Tabela 8. Brasil: balano da pecuria bovina de cor
te
corte
Item
Rebanho bovino

Unid
ade
Unidade

Abate

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003 20041 20052

milhes de
cabeas

Taxa de abate

1994

percentagem

158

156

153

156

158

159

164

171

179

189

16,4

17,3

20,3

18,6

19,1

19,7

19,8

19,8

19,8

19,9

26

27

31

29

30

31

33

34

36

38

193

196

21,5 22,0

milhes de
cabeas

Produo de carne mil toneladas3

41

43

5.200 5.400 6.045 5.820 6.040 6.270 6.650 6.900 7.300 7.700 8.350 8.750

Consumo per capita kg/habitante


/ano3
Consumo interno

mil toneladas3

32,6

34,5

38,0

35,8

35,8

35,3

36,3

35,3

36,6

36,4

36,4 36,7

5.018 5.376 5.962 5.710 5.797 5.793 6.158 6.091 6.395 6.463 6.549 6.700

Fontes: SRF/MF, Secex/MDIC, MAPA, Embrapa, IBGE, CNPC, Frum Nacional Permanente da Pecuria de Corte, Secretarias
Estaduais de Agricultura.
Notas: 1 Dados preliminares; 2 Dados estimados; e 3 Em equivalente-carcaa.

34

3.2 Sazonalidade e ciclo da pecuria bovina de corte


A sazonalidade uma caracterstica da maioria das cadeias produtivas do agronegcio.
Essa especificidade acarreta uma srie de conseqncias na dinmica de funcionamento
dos agentes que atuam nessas cadeias, e uma das principais a volatilidade dos preos
recebidos pelos produtores rurais, ao longo do ano. Vale dizer que a sazonalidade pode ser
observada tanto na produo quanto no consumo de produtos agroindustriais.
As caractersticas do mercado europeu permitem apresentar um timo exemplo de como a
sazonalidade de consumo pode afetar a dinmica de produo e comercializao da cadeia
produtiva de carne bovina. Observa-se que no inverno europeu h um aumento na procura
de carnes mais baratas, basicamente dianteiros para utilizao em ensopados, ao passo
que no vero cresce a demanda por carnes nobres, basicamente traseiros. Para solucionar
o desequilbrio entre a produo e a demanda, os frigorficos europeus promovem exportaes
alternadas dos respectivos excedentes, de acordo com as estaes do ano. No mercado
brasileiro, no identificada essa acentuada sazonalidade da demanda, o que permite um
perfil de exportaes mais comportado, privilegiando as exportaes das carnes nobres, de
maior valor.
O ciclo de produo na pecuria brasileira predominantemente natural, seguindo as pocas
de reproduo dos animais. Tal estratgia apresenta vantagens. Uma delas fundamenta-se
no fato de os bezerros serem mais homogneos (nascimento em um mesmo perodo do
ano), exigindo manejos semelhantes nas fases de recria e engorda, reduzindo os custos e as
necessidades de planejamento e controle das atividades. Um dos motivos que torna essa
prtica corrente o fato de ela dispensar o uso de procedimentos mais complexos de
manejo de rebanho. No entanto, ela acentua a sazonalidade do rebanho, que poderia ser
minorada com sistemas de manejo mais eficientes. Assim, essa estratgia produtiva incorpora
maior variao da oferta, uma vez que implica entressafras recorrentes, e, portanto, impacto
nos preos, podendo gerar risco de perdas.
Uma estratgia alternativa de produo estaria vinculada promoo da reproduo de
lotes menores em duas estaes de monta, ligada ao maior controle das atividades, por
implicarem manejos simultneos diferenciados. Embora essa tcnica de manejo tenha
potencial para diminuir a sazonalidade de oferta, ela acarreta custos adicionais para o
pecuarista. Mesmo considerando tais custos adicionais, em relao ao sistema mais usual
de produo, segundo estudo elaborado pelo Instituto FNP, os custos totais da prtica de
duas estaes de monta so inferiores aos da concentrao de nascimentos em uma nica
estao, possibilitando descartes na entressafra.
Outro ponto importante que merece ser destacado o denominado ciclo do boi, que est
associado renovao do rebanho e s oscilaes do mercado. A ocorrncia de preos
considerados baixos, custos de insumos elevados ou exigncias de adaptao tecnolgica
associadas adoo de prticas gerenciais inadequadas ou insuficientes demandam
investimentos e/ou comprometem a receita do produtor rural. Como reao, os produtores
desfazem-se de parte de suas matrizes, reduzindo a capacidade de produo no curto e
mdio prazo. O novo patamar de oferta, deficitrio, eleva os preos e estimula novos
investimentos, elevando gradualmente os nveis de produo. Os dois principais indicadores
de ciclo so os preos do boi em p, de mais fcil constatao, e o descarte de matrizes.
Historicamente, os ciclos brasileiros do preo do boi gordo eram observados, aproximadamente,
a cada seis anos (1973, 1979 e 1985), com alterao pontual em 1986 em razo do Plano
35

Cruzado, o qual levou o pecuarista a reter bois no pasto. O Grfico 6 exibe a tendncia de
atenuao na amplitude da variao dos preos do boi gordo (ciclo do boi) ao longo dos
anos. Essas mudanas esto associadas maior difuso de tecnologias como a inseminao
artificial e a adoo de sistemas de manejo mais eficientes como, por exemplo, a j citada
adoo de duas estaes de monta. O cenrio atual, de maior estabilidade da oferta,
importante para a indstria frigorfica melhorar sua capacidade de planejamento e contar
com um fluxo regular, em preo e quantidade, de matria-prima. Essa condio possibilita
ao Pas uma melhor insero no mercado mundial.
Grfico 6. So Paulo: ciclo do preo do boi gordo, a prazo (R$/arroba)1

Fontes: Instituto de Economia Agrcola (IEA) e Scot Consultoria, 2006.


Nota: 1 Deflacionados pelo ndice Geral de Preos Disponibilidade Interna (IGP-DI) para janeiro de 2006.

Convm destacar que as quedas de preo verificadas no mercado interno no perodo 2004/
2006 ocorreram em razo de problemas sanitrios internos e das conseqentes restries
que eles ocasionaram na exportao brasileira para alguns mercados importantes. Esse fato
deprimiu os preos internos em decorrncia de um aumento da oferta do produto. Tal
situao foi reforada pelo aumento da produo no Pas. Mesmo sob tais condies, as
exportaes de carne bovina tm aumentado em volume, principalmente por intermdio
da conquista de mercados importadores no tradicionais para o produto brasileiro.
De acordo com o presidente da Confederao Nacional da Agricultura (CNA), o abate de
fmeas era de 22% em 2001, 23,9% em 2002, 31,1% em 2003, 34,4% em 2004 e de
38,6% no primeiro semestre de 2005. Podem-se antever, considerando que uma renovao
adequada de matrizes da ordem de 25%, problemas de oferta no perodo 2007 a 2010,
alm de novos picos de preos. Entretanto, no h razes para se acreditar que o ciclo do
boi volte a se comportar como no passado.

3.3 Abate
Conforme os dados fornecidos pelo Conselho Nacional da Pecuria de Corte
CNPC (Tabela 8), o abate e a taxa de abate tiveram uma evoluo crescente,
36

particularmente nos dois ltimos anos. Constata-se tambm que, mesmo com esse
aumento, h um crescimento efetivo do rebanho bovino. Admite-se que isso seja
decorrente da adoo de manejo mais adequado, de pesquisas genticas (que
acarretam um maior ndice de prognie) e da difuso crescente de prticas de
inseminao artificial.
Tendo em vista a taxa crescente de abate e suas possveis conseqncias sobre as
disponibilidades futuras, necessrio avaliar como esse abate est distribudo entre
bois, vacas, novilhos e vitelos (Tabela 9). A evoluo apresentada mostra que houve um
significativo crescimento do abate de fmeas no perodo de 2002 a 2005, o que pode vir a
comprometer o crescimento do rebanho e os abates nos prximos trs anos. necessrio
registrar que, ao lado do aumento no volume de abates, o rendimento mdio em termos
de peso por carcaa tambm cresceu. provvel que o crescimento do abate de fmeas
reflita um conjunto de circunstncias tais como o aproveitamento de oportunidades de
mercado, a melhoria tecnolgica dos empreendimentos e a reduo do tempo para o
abate.

Tabela 9. Brasil: abate bovino (mil cabeas)


Item
Bois
Vacas
Novilhos
Vitelos
Total

1997
1998
7.886 8.624
4.350 3.799
2.633 2.460
17
23
14.886 14.906

1999
9.356
4.444
2.965
22
16.787

2000
9.407
4.439
3.220
20
17.086

2001
10.361
4.186
3.866
23
18.436

2002
11.636
4.769
3.493
26
19.924

2003
11.638
6.727
3.237
42
21.644

2004
12.878
8.931
4.096
32
25.937

2005 20061
13.172 6.553
10.280 5.824
4.543 2.220
36
12
28.030 14.610

Fonte: IBGE (2006).


Nota: 1 De janeiro a junho.

3.4 Importao
As importaes brasileiras totais de carne bovina e de animais vm se reduzindo
acentuadamente a cada ano. As principais importaes so oriundas do Paraguai,
Argentina e Uruguai, mas o volume total importado inexpressivo em relao s
exportaes brasileiras. Em toneladas, o volume importado representa cerca de 1,5%
do exportado.
As importaes tiveram um comportamento instvel no perodo de 2000 a 2004 e declinaram
em anos mais recentes. No h razes para se acreditar que o volume de importaes
venha a crescer em perodos vindouros. Admite-se que, no mximo, ele se manter aos
nveis atuais.
A evoluo das importaes brasileiras de carne bovina, segundo os principais
fornecedores por diferentes tipos de produto, pode ser verificada na Tabela 10. O Grfico
7 apresenta o volume de importao da carne bovina no Brasil para o perodo de
1996-2006.
37

Tabela 10. Brasil: impor


taes de bovinos e de car
ne bovina, principais pases
importaes
carne
(toneladas)
Item/origem

2002

2003

2004

2005

2006

36.586 52.211 43.179 19.951 23.369

1996

4.590 19.126

183

306

442

527

Uruguai

17.045 13.869 14.528

4.594

4.416

306

429

483

Paraguai

15.686 36.633 27.946 15.366 16.847

19.066

42

Animais vivos 1

1997

1998

1999
4.266

2000

2001

Nova Zelndia

Austrlia

Carne fresca ou
refrigerada 2

79.154 83.686 58.498 27.756 43.021 24.385 36.300 36.209 29.490

Uruguai

31.584 52.744 37.786 14.386 19.738

Paraguai

8.421

Argentina

6.944 15.126

Carne congelada3
Argentina

29

4.709

4.101

26.947 15.551

4.226

5.089 6.600

8.364 18.531 12.132 24.764 28.780 21.339

17.269 4.746

31.584 52.744 37.786 14.386 19.738

Estados Unidos

9.587
9.587

4.709

4.101

4.226

7.764

6.656 18.850

8.311

7.607

6.886 4.340

185

19

28.732 20.517 14.550

9.731

5.089 4.205
-

16.018

9.861

5.320

4.418

3.825

2.374

5.126

2.819

3.084

4.259 2.534

Uruguai

7.504

6.453

3.941

3.164

2.675

1.942 11.499

2.846

1.758

2.319 1.289

Paraguai

2.930

961

897

641

1.050

2.318

2.216

2.644

2.766

307

517

Miudezas comestveis 4 20.025 20.754 18.918 19.136 19.502

3.561

8.094

7.673

7.165

Ilhas Cayman
Uruguai

1.197

Argentina
Estados Unidos
Canad

1.326

1.356

1.139

8.490 2.419

1.982

702

1.938

1.313

655

17.063 16.522 10.545 14.796 14.978

2.569

6.156

6.213

6.510

7.001

1.489 1.818
601

70

3.919

1.151

723

191

147

608

459

487

100

553

463

64

10

22

11

12

Miudezas comestveis,
salgadas, etc. 5
Itlia
Uruguai
Estados Unidos
Paraguai
Tripas 6
Paraguai

18

10

22

129

460

52

166

259

319

223

292

110

183

716

1.160

1.031

562

21

72

29

98

12

16

280

261

326

190

Argentina

66

71

100

12

47

123

545

550

158

Austrlia

107

66

90

109

91

119

313

254

117

145

Chile

37

68

e conservas 7

133

742

1.460

638

163

169

12

19

100

368

67

Uruguai

19

697

1.348

563

160

151

12

67

Paraguai

100

368

Espanha

Outras preparaes

Total

165.349 178.631 136.987 77.439 94.117 39.482 82.586 53.123 45.829

44.164 23.466

Fonte: MDIC.
Notas 1 Posies 0102.10.10 a 0102.90.90 da NCM; 2 Posies 0201.10.00 a 0201.30.00 da NCM; 3 Posies 0202.10.00 a
0202.30.00 da NCM; 4 Posies 0206.10.00 a 0206.29.90 da NCM; 5 Posio 0210.20.00 da NCM; 6 Posio 0504.00.11 da
NCM; e 7 Posio 1602.50.00 da NCM.

38

Grfico 7. Brasil: importaes de carne bovina1

Fonte: MDIC.
Nota: 1 Compreende as NCMs de 0201.10.00 a 0201.30.00, de 0202.10.00 a 0202.30.00, de 0206.10.00 a 0206.29.90,
0210.20.00, 0504.00.11 e 1602.50.00.

3.5 Exportao
De acordo com o USDA (2005), as exportaes brasileiras de carne bovina ... devero
aumentar em 15% at 2007 com relao aos nveis de 2005, atingindo 2,2 milhes de
toneladas, por causa das agressivas e estratgicas campanhas de marketing, dos preos de
exportao competitivos e das contnuas oportunidades em razo do surgimento da doena
da vaca louca em pases exportadores de carne bovina. Os principais mercados-alvo de
exportao para o Brasil em 2006 devero ser a China, o Oriente Mdio, a Rssia e o Chile,
apesar da Unio Europia (UE) provavelmente continuar a ser o maior destino da carne
bovina brasileira.
No curto prazo, devem prevalecer os volumes atuais de exportao, em que pesem as
sucessivas negociaes que vm sendo empreendidas aps a crise de confiana que se
estabeleceu no mercado internacional face s ocorrncias de febre aftosa no Mato Grosso
do Sul e as informaes desencontradas sobre a mesma enfermidade no Paran.
Nos prximos anos, as exportaes estaro sujeitas ao comportamento dos principais
concorrentes e aos resultados das negociaes com a Unio Europia sobre quotas, tarifas
e exigncias de certificao e rastreabilidade. Ainda no mdio prazo, haver o impacto da
possvel reduo da produo brasileira decorrente do abate de matrizes, o que exigir um
remanejamento do suprimento interno para a exportao. Assim, os prximos trs anos so
extremamente importantes, tanto na consolidao dos mercados j conquistados quanto
para a determinao do comportamento de longo prazo.
O volume e principais destinos das exportaes brasileiras de carne bovina, segundo os
diferentes produtos, podem ser verificados na Tabela 11. Constata-se que, quando comparado
com o incio da srie, o eixo das exportaes em 2004 e 2005 mostrou um novo arranjo.
Houve significativo esforo de diversificao de mercado, promovido pelo setor privado.
39

Tabela 11. Brasil: expor


taes de bovinos e de car
ne bovina, principais pases
exportaes
carne
(toneladas)
Item/destino
Animais vivos 1

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

1.910

582

932

1.261

119

119

366

1.392

6.941

42.259 95424

2005

2006

41.323 95.071

Lbano

946

5.029

Senegal

24

28

117

80

46

11

71

13

45

Costa do Marfim

67

1.414

495

12

338

432

447

28

refrigerada2

6.486

7.938

10.873

31.089

48.824

Holanda

1.870

2.397

3.643

6.049

7.420

12.174

14.553

18.306

21.327

21.857 24.158

206

2.254

3.584

2.616

4.606

7.787

9.189

11.170 13.736

1.478

2.401

1.414

3.637

4.454

5.548

8.216

13.588

15.870

20.357 12.530

746

508

463

713

1.320

1.498

2.464

3.886

6.304

8.646 11.721

40.170

44.504

Paraguai

258

Carne fresca ou

Lbano
Reino Unido
Itlia
Carne congelada3

85.142 108.985 154.742 183.414 177.763 122.659

69.977 119.651 139.832 283.146 321.286 465.375 741.659 907.827 1.102.753

Rssia

2.013

39.025

83.461 154.238 294.318318.199

Egito

946

2.122

277

2.392

49.561

47.229

76.185 112.141 146.301198.142

27

1.991

9.873

2.994

8.533

20.550

2.487

2.881

3.492

8.984

14.157

18.211

14.125

20.625

23.988

45.579 49.877

Miudezas comestveis 4 5.940

6.618

11.685

17.139

25.425

30.964

33.183

47.835

63.009

62.667 75.524
31.971 39.790

Bulgria
Reino Unido

Hong Kong

44.255 56.290

3.562

4.460

7.814

12.160

17.284

18.581

21.808

29.616

30.662

Rssia

269

960

3.867

7.702

7.568

Egito

25

8.357

3.474

5.740

Costa do Marfim

138

333

250

1.123

2.772

3.292

5.265

412

359

741

1.431

1.570

1.580

2.924

3.472

4.541

3.161

2.800

319

312

638

1.377

1.501

1.579

2.757

3.204

4.454

2.997

2.588

70

36

102

34

56

111

67

89

Holanda

34

44

79

Japo

25

9.578

11.316

12.584

16.058

17.348

16.449

21.190

20.299

17.835

Miudezas comestveis,
salgadas, etc. 5
Angola
Estados Unidos

Tr i p a s 6
Rssia

25.388 16.413

257

146

2.293

3.796

2.571

Alemanha

2.067

2.778

3.473

4.145

4.044

4.350

6.290

5.094

3.970

5.891

2.062

Espanha

1.959

2.668

2.144

2.578

2.375

2.626

3.184

2.697

2.217

3.928

1.932

Paraguai

350

1.043

1.266

774

1.165

539

378

701

1.477

1.780

Outras preparaes
e conservas 7

87.650

87.596 106.050 138.008 123.410 124.286 147.770 160.762 171.176


178.602 203.083
171.176178.602

Estados Unidos

19.351

22.041

31.178

47.108

37.407

37.500

46.286

49.709

55.407

51.598 62875

Reino Unido

32.459

36.081

39.495

50.384

48.358

51.535

55.302

54.349

59.563

52.510 51.244

4.507

2.287

2.839

3.174

2.958

4.103

5.811

6.134

6.317

8.205 14.001

129

931

1.070

1.102

1.436

152.146

158.912

212.843

324.638

356.527

541.685

635.703

Holanda
Cuba
To t a l

9.887

853.878 1.188.575 1.397.668


1.618.656
1.397.6681.618.656

Fonte: MDIC.
Notas 1 Posies 0102.10.10 a 0102.90.90 da NCM; 2 Posies 0201.10.00 a 0201.30.00 da NCM; 3 Posies 0202.10.00 a
0202.30.00 da NCM; 4 Posies 0206.10.00 a 0206.29.90 da NCM; 5 Posio 0210.20.00 da NCM; 6 Posio 0504.00.11 da
NCM; e 7 Posio 1602.50.00 da NCM.

40

A Tabela 12 apresenta os principais destinos das exportaes das carnes bovinas brasileiras.
Pode-se notar, a partir dessa tabela, que os pases da Unio Europia, quando considerados
conjuntamente, ainda representam o maior destino das exportaes brasileiras de carne
bovina. Vale ainda destacar o papel da Rssia e do Egito nas importaes do produto
brasileiro. Esses dois pases tm aumentado sistematicamente o consumo do produto nacional
e tornaram-se importantes clientes das empresas brasileiras (ver tambm Tabela 11).
Tabela 12. Brasil: expor
taes de car
ne bovina mer
cados atuais
exportaes
carne
mercados
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Destino
Rssia
Egito
Reino Unido
Holanda
Estados Unidos
Itlia
Alemanha
Hong Kong
Arglia
Bulgria
Ir
Arbia Saudita

Valor
(US$ milhes)
532
333
289
251
233
231
102
88
88
85
82
76

Quantidade
(mil t)
228
183
101
52
54
50
20
56
40
50
35
37

Preo mdio
(mil US$/t)
2,34
1,82
2,86
4,86
4,28
4,64
5,05
1,57
2,18
1,70
2,34
2,05

Fonte: Secex/Decex MDIC (2006).


Nota: Dados de janeiro a outubro de 2006.

O Quadro 2 apresenta alguns mercados potenciais para carne bovina Halal brasileira. Para
uma carne ser considerada Halal, o animal do qual ela se origina deve ser abatido seguindo
os preceitos da religio islmica. Esse mercado composto, potencialmente, por cerca de
1,5 bilho de muulmanos que existem no mundo. O crescimento das importaes egpcias,
de carne brasileira, atesta esse potencial.
Quadro 2. Brasil: exportaes de carne bovina Halal mercados atuais e potenciais
em 2004
Mercados atuais
Arbia Saudita
Arglia
Azerbaijo
Bangladesh
Benin
Burkina Faso
Camares
Costa do Marfim
Crocia
Egito
Gabo
Gmbia
Guin
Guin Bissau
Imen
Indonsia
Ir
Jordnia
Lbia
Malsia
Marrocos
Mauritnia
Nigria
Om
Saara Ocidental
Senegal
Serra Leoa
Sria
Togo
Turquia
Fontes: Camardelli (2005) e Abiec (2005).

Mercados potenciais
Afeganisto
Chade
Eritria
Etipia
Iraque
Mali
Niger
Rep. Centro Africana
Somlia
Sudo
Tanznia
Tunsia
Uganda

41

Assim, o crescimento da economia mundial, com reflexos nos pases em desenvolvimento,


permite prever que a demanda internacional por carne cresce de forma lenta, mas sustentada.
Convm relembrar que o aumento do consumo de alimentos funo do crescimento
populacional e do aumento de renda. O Brasil, pela qualidade e imagem positiva do seu
produto (produzido basicamente a pasto), pelo seu nvel tecnolgico na criao, abate e
processamento de bovinos, pelo material gentico que desenvolveu e pelo espao de que
ainda dispe para aumentar a produo interna com a recuperao de pastagens e com
a insero de reas de culturas pelo sistema integrado Lavoura-Pecuria, tende a consolidar
sua liderana nas exportaes mundiais.

3.6 Consumo de carne bovina no Brasil


O consumo per capita de carne bovina no Brasil apresenta um crescimento pouco acentuado
nos ltimos anos (Tabela 13). Essa evoluo est associada tanto ao comportamento dos
preos internos, em decorrncia da valorizao do produto no mercado internacional, quanto
estagnao do poder aquisitivo da populao. Em que pese essa situao de baixo crescimento
do consumo interno, o Brasil continua sendo um dos pases com maior consumo per capita de
carne bovina do mundo.
Ao contrrio da tendncia que vem afetando o consumo de carne bovina, a carne de frango
teve significativo crescimento de 1994 a 2005. Uma parte dessa expanso ocorreu, principalmente,
em segmentos da populao de baixa renda, que, durante o perodo, dificilmente teriam condies
de ampliar o consumo da carne bovina, mais cara que a de frango. No entanto, vale a pena
destacar um outro motivo para esse movimento de ampliao do consumo de carne de frango.
As camadas mais ricas da populao esto diminuindo o consumo de carne bovina. Nesse caso,
o preo no a varivel que explica esse comportamento. Esses consumidores tendem a ver a
carne bovina como uma carne menos saudvel e de mais difcil digesto que a de frango.
Assim, as chamadas carnes brancas, principalmente de peixes e aves, tm uma melhor imagem
junto ao consumidor, que as carnes vermelhas.
Tabela 13. Brasil: consumo per capita de car
nes (kg/habitante/ano)
carnes
Ano
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Carne de frango
19,1
23,2
22,1
23,8
26,3
29,1
29,9

Carne suna
8,5
9,2
9,6
9,3
10,0
10,7
14,3

Carne bovina
32,6
34,5
38,0
35,8
35,8
35,3
36,3

2001
2002
2003
2004
2005

31,8
33,8
33,3
33,9
35,5

14,4
13,8
12,5
11,8
11,5

35,3
36,6
36,4
36,4
36,7

Fonte: Autores, com base na Associao Brasileira de Exportadores de Frango (Abef), Associao Brasileira da Indstria
Produtora e Exportadora de Carne Suna (Abipecs), SRF/MF, Secex/MDIC, MAPA, Embrapa, IBGE, CNPC, Frum Nacional
Permanente da Pecuria de Corte e nas Secretarias Estaduais de Agricultura (2006).

42

3.7 Frigorficos
O parque industrial brasileiro de processamento da carne bovina bastante significativo.
Correa (2000), utilizando dados sobre a indstria frigorfica de So Paulo, estimou que o
Pas poderia abater, j naquela poca, 40 milhes de cabeas por ano. Considerando que,
em 2004, o abate atingiu 41 milhes de cabeas e que novas unidades de processamento
continuaram sendo implementadas em todo o perodo, real a suposio de que a
capacidade de abate atual seja suficiente para atender demanda no curto e mdio prazo.
Alm disso, unidades de processamento autorizadas e capacitadas para exportar dispem
de tecnologia avanada para atender s exigncias do mercado internacional, seja em
termos de flexibilidade de cortes, produtividade e at mesmo em capacidade de atender a
vultosos pedidos. Tambm atendem s exigncias de qualidade, utilizando-se das melhores
tcnicas existentes, como o sistema de Anlise de Perigos e Pontos Crticos de Controle
(APPCC), e de boas prticas de fabricao.
O aumento da produo pecuria prpria, principalmente com a instalao de confinamentos,
uma estratgia em consolidao nos principais frigorficos. Essa integrao entre a produo
de matria-prima e o processamento permite aos frigorficos melhorarem as suas condies
de aprovisionamento em animais, incorporando ao negcio na obteno da matria-prima
complementar necessria sua programao de abate. Entretanto, inevitvel que tais
estabelecimentos ainda recorram aos pecuaristas ou aos novos estabelecimentos de engorda,
em face das expectativas de abertura de novos mercados e a concorrncia entre os frigorficos
nacionais pela matria-prima. Essa tendncia acentua a migrao natural dos frigorficos
em direo aos grandes centros de produo pecuria.
Em termos de coordenao da cadeia, existe a necessidade de avanos das parcerias entre
pecuaristas e frigorficos, estreitando o relacionamento entre os agentes. As parcerias podem
assumir a forma de contratos, sistemas compartilhados de informaes e a busca de outras
aes que permitam a distribuio equilibrada dos ganhos da atividade.
O desenvolvimento de sistemas precisos e confiveis de rastreabilidade dos animais ainda
um dos desafios enfrentados pelos frigorficos nacionais. Atualmente, esse sistema permite
somente a rastreabilidade por lotes de animas abatidos.
Os mecanismos de precificao e informao, especialmente na relao entre pecuaristas
e frigorficos, ainda parecem deficientes. Existem carncias na definio de mecanismos
que possam permitir uma precificao mais clara do animal a ser abatido e, portanto,
menos sujeita controvrsia entre os agentes da cadeia. A tipificao de carcaas associadas
a informaes detalhadas de rastreabilidade so elementos importantes para a definio
desses mecanismos.

3.8 Sntese
Em que pese o abate excessivo de vacas nos ltimos anos, no mdio prazo, o rebanho
bovino de corte brasileiro tende a crescer. Isso deve ocorrer tanto por conta da difuso da
prtica da inseminao artificial quanto pelos resultados cada vez melhores dos mtodos de
manejo. Outros indicadores, como taxa de lotao das propriedades e ganho de peso dos
animais em relao idade, tambm parecem evoluir positivamente, embora no haja
estatsticas oficiais disponveis a respeito.
43

Uma tendncia que se acentua a da especializao na produo pecuria. O primeiro


passo consiste na ampliao do nmero e capacidade de estabelecimentos especficos para
engorda. Os dois prximos passos devem ser a disseminao de estabelecimentos
especializados em reproduo e a criao voltada para mercados que demandem produtos
diferenciados. Esses produtos diferenciados, em grande parte dos casos, tambm necessitam
de animas com caractersticas diferenciadas.
As expectativas em relao s exportaes futuras so extremamente positivas, contudo
ainda so necessrios esforos para superar barreiras internas e externas.
As barreiras internas podem ser subdivididas em dois grupos. No primeiro, esto questes
de ordem tcnica, que dependem tanto de esforos governamentais, em alguns casos,
quanto de pecuaristas e indstrias processadoras, em outros. So basicamente questes
sanitrias, com a efetiva implementao da certificao de propriedades e identificao de
animais, que viabilizaria a rastreabilidade, bem como a ampliao da infra-estrutura de
escoamento da produo, que reduziria custos e permitiria credibilidade nos prazos de
entrega aos clientes. Ressalte-se, ainda, a necessidade de difundir sistemas de caracterizao
de produtos diferenciados (por exemplo, marcas coletivas ou selos de origem), associados
aos diferentes mercados.
No segundo grupo esto questes de ordem gerencial, que dependem de esforos
governamentais, dos agentes de pesquisa e disseminao de informaes, das associaes
de classe e das indstrias processadoras. Essas questes esto relacionadas com a
coordenao da cadeia, sobretudo nos elos que envolvem os pecuaristas e a indstria de
abate e processamento.
As barreiras externas esto ligadas principalmente questo do acesso do produto brasileiro
a mercados estrangeiros. A negociao de quotas e tarifas que prejudicam a entrada de
produtos brasileiros em mercados estrangeiros, a eliminao ou diminuio de subsdios em
pases importadores ou concorrentes e a celebrao de acordos internacionais de comrcio
so vitais para a consolidao dos mercados atuais e ampliao da participao no mercado
mundial.

44

4 Insero do Brasil no Mercado


Mundial

Brasil e Austrlia lideram o comrcio mundial de carne bovina. Em 2005, as exportaes brasileiras
atingiram US$ 3.014 milhes (Tabela 14). O desempenho excepcionalmente favorvel das
exportaes brasileiras iniciou-se em 1997. interessante observar que, embora haja uma
queda no volume de exportaes estadunidenses a partir de 2004, decorrente principalmente
da ecloso de uma crise de BSE, o crescimento das exportaes brasileiras no se verificou,
necessariamente, nos mercados que os Estados Unidos da Amrica deixaram de atender.
O valor das exportaes brasileiras no perodo de 2002 a 2005 ficou abaixo apenas do valor
obtido pelas exportaes australianas, como pode ser observado na Tabela 14.
Tabela 14. Mundo: expor
taes de car
ne bovina, 1 principais pases
exportaes
carne
(US$ milhes, FOB)
Pas
Austrlia
Brasil

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1.366

1.457

1.203

1.262

1.294

1.283

1.296

1.654

2.743

3.062
3.014

nd

436

587

784

786

1.022

1.107

1.545

2.487

852

746

734

729

nd

747

1.135

1.810

2.342

2.590

1.716

1.509

1.470

1.688

1.140

622

898

1.469

1.934

2.135

Argentina

946

903

724

728

697

261

485

620

1.060

1.402

Frana

230

195

185

178

116

374

626

1.080

1.248

1.328

Holanda
Irlanda

Canada
Estados Unidos
Nova Zelndia

419

541

593

762

865

941

905

751

1.148

1.278

3.056

2.976

2.811

3.226

3.834

3.229

2.990

3.618

670

1.131

514

489

348

357

nd

334

387

596

935

1.029

Fonte: Autores, com base em Comtrade (2007).


Nota: 1 Posies 0201, 0202, 0206.10, 0206.21, 0206.22, 0206.29, 0210.20 e 1602.50 do Sistema Harmonizado (1996 e
2002).

Tabela 15. Mundo: impor


taes de car nes bovina e de vitelo (mil toneladas
importaes
equivalente-carcaa)
Pas

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

20061

Estados Unidos

954

940

1.063

1.199

1.303

1.375

1.435

1.459

1.363

1.669

1.632

1.439

Rssia

612

876

1.047

770

784

415

648

719

720

730

993

840

Japo

922

889

954

989

1.007

1.067

1.002

712

851

647

700

693

UE-25

370

368

358

461

463

584

599

540

58

105

203

307

358

420

426

489

370

287

325

365

Egito

149

136

167

158

215

221

142

173

123

168

214

225

Coria, Rep.

229

221

226

125

242

324

246

430

444

218

243

193

Canad

245

228

244

232

254

263

300

308

274

111

133

150

Filipinas

66

106

77

100

125

113

126

129

164

140

142

Taiwan

75

67

85

82

94

83

78

89

98

80

92

98

Outros

947

894

921

832

338

274

230

276

239

233

352

322

Mundo

4.257

4.356

5.016

4.771

5.065

4.935

4.978

5.242

5.074

4.891

5.423

5.007

Mxico

Fonte: USDA (2007).


Nota: 1 Dados preliminares; nd = no disponvel.

45

Entretanto, vale destacar que o valor das exportaes australianas para o Japo quase
dobrou (de US$ 957,8 milhes para US$ 1.813,5 milhes). Os problemas sanitrios (ocorrncia
de BSE) que estancaram as exportaes de carne americana para o Japo abriram mercado
para a carne australiana. Convm relembrar que os Estados Unidos tm sido habitualmente
os maiores responsveis pelo abastecimento do mercado japons de carne bovina. A Austrlia
poderia ter aumentado, ainda mais, suas exportaes para o Japo caso o mercado interno
japons no houvesse se retrado (ver Tabela 15) em razo de receios por parte do consumidor
em consumir carne bovina com problemas sanitrios principalmente em decorrncia da
ocorrncia de BSE nos EUA e caso aquele pas no houvesse passado por uma seca que
diminuiu a capacidade de ofertar produto para o mercado externo.
O valor por tonelada de carne exportada pode variar bastante em razo do pas exportador
(ver Tabela 16). Essa variao ocorre em decorrncia das diferenas organolpticas ou de
apresentao nos produtos transacionados (tipos de cortes, por exemplo), bem como da
imagem que o pas exportador desfruta junto ao pas importador. Os Estados Unidos, por
exemplo, conseguem exportar seu produto a US$ 3.770/t. em mdia, ao passo que o Brasil
exporta a um preo mdio de US$ 2.240/t. Uma das razes que explica tal diferena reside
no fato de que as exportaes norte-americanas destinam-se a pases bastante exigentes
em qualidade, mas que tambm remuneram melhor o produto adquirido. Esse o caso, por
exemplo, das exportaes americanas para o Japo.
Tabela 16. Mundo: pr
eo mdio de expor
tao de car
ne bovina congelada,1 pases
preo
exportao
carne
selecionados (US$ 1.000 por tonelada)
Pas

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Austrlia

1,29

1,26

0,99

nd

1,06

1,03

1,07

1,36

2,00

2,13

Brasil

3,32

3,13

2,73

2,38

1,77

1,58

1,56

1,85

nd

2,24

Holanda

1,25

0,95

1,22

1,10

nd

2,09

2,30

3,18

4,41

4,89

Irlanda

2,76

2,54

2,52

2,11

1,63

1,36

1,45

1,94

2,91

3,18

Alemanha

1,06

0,92

1,73

0,76

1,39

1,34

1,69

1,75

2,32

3,47

Argentina

2,25

2,31

2,73

2,07

2,00

2,08

1,26

1,46

1,72

1,90

Frana

0,35

0,33

0,35

0,32

0,25

1,64

1,90

2,23

2,64

3,93

Canad

1,36

1,40

1,20

nd

1,69

1,46

1,37

1,56

1,54

2,13

Estados Unidos

3,41

3,14

2,71

nd

3,14

2,78

2,74

3,38

3,34

3,77

Nova Zelndia

1,29

1,23

0,89

1,00

nd

0,89

1,06

1,29

1,85

2,04

Fonte: Autores, com base em Comtrade (2007).


Nota: 1 Posio 0202 do Sistema Harmonizado (1996 e 2002).

De acordo com Sampaio (2005), ... pode-se dividir os principais fluxos de comrcio de
carne bovina em duas grandes reas: o mercado do Pacfico e o mercado do Atlntico. No
mercado do Pacfico, os principais produtores so Austrlia, Nova Zelndia e Estados Unidos,
e os grandes importadores so o Japo e a Coria do Sul. Os Estados Unidos, alm de
serem grandes produtores, sempre foram grandes importadores, principalmente da carne
proveniente do Canad, mas tambm da Austrlia e da Nova Zelndia. No lado do Atlntico,
os pases do Mercosul sempre foram fornecedores privilegiados da Comunidade Europia,
que, por sua vez, dominava o mercado do Leste Europeu, da Rssia e do Oriente Mdio.
Outros produtores, como os pases do Sul da frica (Nambia, Botswana e frica do Sul), e
tambm a Austrlia e a Nova Zelndia, mantiveram, embora em menor escala, fluxos
regulares de fornecimento de carne aos pases europeus.
46

Segundo o mesmo autor, diferentes fatores tm favorecido a insero da carne bovina


brasileira no mercado mundial, principalmente na Unio Europia, no Oriente Mdio e na
Rssia. Entre eles, destacam-se:
Crises sanitrias: BSE na Europa, no Canad e nos Estados Unidos, febre aftosa na
Argentina e no Uruguai. A restrio que alguns importadores levantaram a produtos
desses pases permitiu ao Brasil aumentar suas exportaes.
Rebanho e produo: reduo das exportaes da Unio Europia em razo,
principalmente, de problemas sanitrios (BSE) (ver Tabela 3).
Subsdios: reduo de subsdios exportao de pases europeus, de acordo com os
princpios da Poltica Agrcola Comum (PAC) europia.
Esses fatores permitiriam que os produtos brasileiros acessassem novos mercados na prpria
Unio Europia, no Oriente Mdio e na Rssia, e os dois ltimos representam atualmente
mercados muito importantes para o Brasil.

4.1 Exportaes brasileiras


De acordo com o relatrio Balana comercial brasileira, em 2004 o Brasil teve registro de exportao
de diferentes produtos crneos para 143 pases. O fato de o Brasil exportar para uma grande
quantidade de pases diminui o risco associado a grandes variaes na demanda interna dos
pases compradores. Os melhores clientes desses produtos so aqueles que, alm de comprar
uma elevada quantidade, compram uma pauta diversificada de itens. Isso se deve ao fato de
que os diferentes tipos de carne in natura e industrializada apresentam uma relao valor/
quantidade diferente. Essa observao importante, pois se pode assumir que a diversidade na
pauta dos itens exportados reflete uma adequao do produto as vrias necessidades do pas
importador, o que, sem dvida, contribui para agregar valor ao produto brasileiro.
A Tabela 17 apresenta os 14 principais importadores da carne bovina brasileira em 2005,
representando 80% das exportaes totais de carnes, em valor. Entre os 106 pases
compradores em 2005 da carne brasileira, 15 destacam-se por adquirir 83% do valor total
das exportaes. Assim, embora o Brasil possua uma gama diversificada de clientes, existe
uma relativa concentrao das exportaes em alguns pases.
Tabela 17. Brasil: expor
taes de car
ne bovina, principais destinos em 2005
exportaes
carne
Pas
Reino Unido
Rssia
Holanda
Chile
Estados Unidos
Itlia
Ir
Alemanha
Hong Kong
Espanha
Arbia Saudita
Arglia
Israel
Sucia

Pauta 1
4
6
6
4
5
4
1
6
7
6
9
3
7
3

Valor (US$ milhes) Quantidade (mil toneladas)


249,7
99,4
242,6
158,3
229,9
54,5
199,9
105,1
197,6
55,6
157,4
48,6
102,1
63,6
95,3
23,8
78,3
54,0
78,0
20,4
75,0
43,2
61,7
38,8
44,3
24,8
34,7
7,2

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados do Secex/Decex/Abiec, 2005.


Nota: 1 Diferentes tipos de carne bovina exportados para o destino, com base na classificao do Sistema Harmonizado.

47

A carne bovina desossada, fresca ou resfriada, assume o segundo lugar em relevncia nas
exportaes brasileiras, aps a carne bovina desossada e congelada. Entre os 48 pases que
importaram carne bovina desossada, fresca ou resfriada, apenas 10 pases responderam
por 90% do valor. Assim, as exportaes de carne desossada, fresca ou resfriada so ainda
mais concentradas que as desossadas e congeladas. Em terceiro lugar, aparecem as
preparaes alimentcias e conservas de bovino, que contaram com 102 pases de destino,
e apenas 11 deles so responsveis por 90% do valor total exportado.
O acesso que o Brasil j possui em um grande nmero de mercados importadores fator
facilitador para o aumento das exportaes para esses mesmos pases. O fato de o Brasil
estar exportando para esses pases significa que j existem entendimentos sanitrios
estabelecidos com o pas importador, o que justificaria essa maior facilidade, alm de um
melhor conhecimento desses mercados compradores.

4.1.1 Austrlia
Pelo volume exportado, a Austrlia encontra-se entre os principais concorrentes do Brasil.
Os trs principais clientes daquele pas, em 2004, foram os Estados Unidos, Japo e Coria
do Sul (Grfico 3). Embora atualmente a Austrlia fornea carnes principalmente para pases
onde o Brasil est ausente do mercado, ela possui potencial para competir em mercados
nos quais o Brasil tradicional exportador.
O processo de reconstituio do rebanho bovino australiano condicionar a capacidade do
pas em aumentar a oferta do seu produto no mercado internacional. importante relembrar
que a seca ocorrida em 2002-2003 na Austrlia, aliada a uma taxa elevada de abate para
suprir o espao deixado pelos americanos no mercado japons, comprometeu o rebanho
australiano.
O Brasil, por questes sanitrias, est impedido de exportar para o Japo. Este fato retira do
pas a possibilidade de explorar um mercado bastante atraente em termos de volume e
preo pago pelo produto.

4.1.2 Argentina
A Argentina um forte concorrente do Brasil, no mercado internacional de carne bovina,
apresentando o quinto maior rebanho do mundo, com aproximadamente 50 milhes de
cabeas (Tabela 1). O pas perde apenas para ndia, Brasil, China, Estados Unidos. O nmero
de abates anuais gira em torno de 12 milhes de cabeas, com taxa de desfrute de 25%.
As exportaes Argentinas esto direcionadas, sobretudo, para os pases do Mercosul, Nafta
e Unio Europia (Tabela 18). A Argentina tem recuperado sua posio nos mercados
internacionais. Com exceo do Nafta, que tem como pr-requisito que o pas seja livre da
aftosa com vacinao para importar carne in natura, e dos pases asiticos, como o Japo e
a Coria, que s aceitam carne de naes declaradas livre da doena sem vacinao pela
OIE, os embarques argentinos tem alcanado todo o resto do mundo, incluindo a Unio
Europia, seu principal comprador. Vale destacar que a Rssia tornou-se, em 2004, o principal
cliente argentino, absorvendo 21% das suas exportaes.
48

A ocorrncia de casos recentes de febre aftosa e as restries governamentais do governo


argentino exportao desse produto como forma de estabilizar o abastecimento interno,
pode vir a comprometer o bom desempenho da Argentina no mercado internacional.
Tabela 18. Ar
gentina: expor
taes de car
ne bovina, por bloco econmico
Argentina:
exportaes
carne
(US$ milhes)
Ano/Item
otal
2000 TTotal
I Produtos primrios (animais vivos)
II Produtos processados
Carnes refrigeradas e congeladas
Preparados e conservas1
2001 TTotal
otal
I Produtos primrios
II Produtos processados
Carnes refrigeradas e congeladas
Preparados e conservas1
2002 TTotal
otal
I Produtos primrios
II Produtos processados
Carnes refrigeradas e congeladas
Preparados e conservas1
2003 TTotal
otal
I Produtos primrios
II Produtos processados
Carnes refrigeradas e congeladas
Preparados e conservas1
2004 TTotal
otal
I Produtos primrios
II Produtos processados
Carnes refrigeradas e congeladas
Preparados e conservas1

Total Mercosul
45,3
699,2
2,2
1,1
697,0
44,2
537,3
42,4
159,7
1,8
262,3
22,2
0,0
262,3
22,2
130,4
21,3
131,9
0,9
485,0
26,8
485,0
26,8
360,7
26,5
124,3
0,3
621,1
22,4
0,8
620,4
22,4
489,7
21,9
130,7
0,5
1.063,2
28,4
0,6
0,6
1.062,6
27,9
872,5
27,5
190,1
0,4

Nafta
145,7
145,7
77,2
68,6
95,7
95,7
20,6
75,1
59,3
59,3
0,0
59,3
58,8
58,8
58,8
89,6
89,6
0,0
89,6

UE
314,3
314,3
260,7
53,5
68,2
68,2
35,7
32,5
282,4
282,4
237,2
45,2
318,1
318,1
273,2
44,9
444,1
444,1
375,7
68,4

Outros
193,8
1,1
192,8
157,0
35,8
76,2
0,0
76,2
52,8
23,3
116,4
116,4
97,0
19,5
221,8
0,8
221,1
194,5
26,6
501,0
501,0
469,3
31,7

Fonte: Instituto Nacional de Estatstica e Sensos (Idec)/Ministrio da Economia da Argentina (Mecon) (2006).
Nota: 1 inclui preparados e conservas de carne bovina e embutidos e produtos similares de carne.

4.2 Mercados e clientes tradicionais e emergentes para a carne brasileira


Apesar da instabilidade das exportaes brasileiras, decorrente sobretudo de questes
sanitrias recorrentes, a Unio Europia, a Rssia e os pases do Oriente Mdio j podem
ser considerados clientes tradicionais. De acordo com Sampaio (2005), ainda h espao a
ser conquistado nesses mercados, particularmente na Unio Europia, em que a carne
brasileira in natura est restrita, praticamente, aos setores de hotelaria e restaurantes.
Destaca-se que, mesmo nesse segmento, a comisso europia j ofereceu um aumento da
quota Hilton de 100 mil toneladas para os prximos dez anos, a ser negociada na OMC e
no acordo UE/Mercosul. A Quota Hilton tem seu nome associado cadeia de Hotis Hilton.
Essa cadeia de hotis, para proporcionar a seus hspedes produtos considerados de alta
qualidade, credenciou alguns pases (Austrlia, Nova Zelndia, Paraguai, Argentina, Estados
Unidos, Canad, Brasil e Uruguai) a fornecer cortes especiais do quarto traseiro de novilhos
precoces. Atualmente, a cota Hilton j no mais exclusiva da cadeia de hotis que lhe
49

deu o nome, mas tem distribuidores exclusivos que a fornecem a outras redes de hotis,
restaurantes e supermercados da Europa. Exportaes realizadas dentro da quota Hilton
permitem que os frigorficos comercializem carne resfriada para a Europa pagando menores
taxas que as habitualmente pagas pelo produto brasileiro. Distribuir o produto in natura
diretamente aos supermercados o prximo desafio da carne brasileira.
No tocante a clientes novos ou emergentes, cabe destacar o potencial de demanda da
China, cujo consumo per capita apresenta crescimento constante. As autoridades sanitrias
chinesas listam o Brasil como um pas elegvel ao fornecimento de carne bovina para aquele
pas. Contudo, h algumas questes a serem resolvidas para que os frigorficos brasileiros
sejam considerados aptos exportao. A China requer inspees de planta por planta
para os frigorficos exportadores.
As exportaes totais brasileiras para a China ainda so incipientes, como pode ser observado
na Tabela 19.
Tabela 19. China: impor
taes de car
ne bovina e car
nes bovinas pr
eparadas
importaes
carne
carnes
preparadas
(toneladas)
Origem
Estados Unidos
Brasil
Argentina
Austrlia
Outros
Total

2000
36.834
29.223
18.805
16.942
9.975
111.779

2001
27.498
33.332
20.268
17.589
10.743
109.430

2002
35.300
37.362
19.252
17.268
11.825
121.037

2003
34.703
51.687
27.484
17.297
13.515
144.686

Fonte: United States Meat Export Federation (USMEF) (2005).

De acordo com o relatrio USMEF Strategic Market Profile (2005), as importaes totais da
China cresceram 29,4% de 2000 a 2003. Segundo o relatrio, o aumento segue o
comportamento de crescimento econmico do pas e o conseqente aumento da demanda
por fontes de qualidade protica. Uma parte significativa dessas importaes (35,7%) vinha
sendo atendida pelo Brasil, seguido dos Estados Unidos, da Argentina e da Austrlia, com
19% e 12%, respectivamente.
Mais que buscar novos mercados, considera-se que a consolidao dos mercados atuais, ou
daqueles de reduzido fluxo comercial, seja tarefa prioritria para o Brasil. Conforme j foi
mencionado anteriormente, o Brasil exporta para uma gama muito variada de pases, embora
para alguns deles o fluxo comercial ainda seja reduzido. Entretanto, no se deve descartar
o confronto direto com os grandes exportadores nos maiores e mais tradicionais mercados
importadores, dadas as imensas vantagens que o Pas dispe, como os baixos custos e o
enorme potencial para expandir a produo por meio de difuso de tecnologias.
Os pases em desenvolvimento representam um grande potencial de consumo para os produtos
brasileiros. As economias desses pases tm crescido de 5% a 6% ao ano, ao passo que a
populao cresce em ritmo maior que nos pases desenvolvidos. Alguns analistas indicam
essa combinao como fator decisivo para aumentar o potencial importador de tais pases.
Nunca demais assinalar que o consumo de alimentos em geral e a carne no exceo
depende, em grande parte, do tamanho e da renda da populao consumidora, alm do
preo relativo dos produtos substitutos.
50

4.3 Cenrios de oferta e demanda para a carne bovina brasileira


O comportamento do mercado de carne bovina deve considerar os seguintes elementos:
1. Demanda mundial de carne bovina como funo do crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB) e da populao dos principais pases consumidores (importadores e exportadores).
2. Gripe aviria: a gripe aviria pode ter dois efeitos no consumo da carne bovina. Por um
lado, a doena promove impactos negativos no consumo mundial da carne de frango,
proporcionando um excedente dessa carne no mercado e a conseqente queda de
preos desse produto em face da carne bovina. Esse fator favoreceria o consumo da
carne de frango. Por outro lado, o risco percebido pelo consumidor no consumo da
carne de frango aumentaria a perspectiva do consumo de carne bovina.
3. BSE e febre aftosa: comprometimento da oferta mundial de carne bovina.
4. Negociaes internacionais: embora as negociaes internacionais na Organizao
Mundial do Comrcio (OMC), especialmente as ligadas ao comrcio de produtos
agropecurios, no tenham apresentado resultados mais substanciais at o momento,
existem perspectivas para a reduo de barreiras s exportaes brasileiras.
5. Capacidade de certificao e rastreabilidade: os esforos empreendidos para promover
as condies de certificao de propriedades e registro de animais, bem como o
enquadramento dos empreendimentos rurais e frigorficos s exigncias dos importadores
(separao do rebanho e carcaas para consumo interno e externo, rastreabilidade,
rotulagem, inspees e anlises, entre outros), so condies importantes para aumentar
a confiana do consumidor, seja no mercado externo ou interno.
6. Capacidade de expanso da produo: o Brasil possui o maior estoque do mundo de
reas potenciais no utilizadas para a agricultura e a pecuria, conforme apresentado
no Grfico 8. Esse fator confere ao Pas uma grande capacidade de reagir a aumentos
de demanda pelo produto.
Grfico 8. Mundo: potencial de terras cultivveis em 2005, principais pases (milhes
de hectares)

Fonte: Food and Agriculture Organization (FAO).

51

Considerando este panorama global como pano de fundo, oportuno realizar projees para
o consumo de carne bovina no Brasil. Segundo trabalho desenvolvido por Silva e Batalha
(2000), o consumo de carne bovina influenciado principalmente pela renda per capita da
populao, pelos preos do produto e das demais carnes substitutas. A partir desses elementos,
os autores projetaram, o consumo total de carne bovina no Brasil at o ano 2010, considerando
trs possveis cenrios. Estes cenrios esto apresentados na Tabela 20.
Tabela 20. Brasil: pr
ojees 1 de consumo de car
ne bovina, segundo cenrios de
projees
carne
2
crescimento do PIB (mil toneladas equivalente-carcaa)
Ano
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Cenrio 1
6.328
6.429
6.532
6.636
6.742
6.849
6.959
7.070
7.182
7.297
7.413

Cenrio 2
6.452
6.619
6.790
6.965
7.145
7.329
7.519
7.713
7.912
8.117
8.326

Cenrio 3
6.577
6.812
7.055
7.307
7.568
7.838
8.118
8.408
8.708
9.019
9.342

Consumo observado
6.158
6.091
6.395
6.463
6.549
6.700

Fonte: Adaptado do Estudo sobre a eficincia econmica e competitividade da cadeia agroindustrial da pecuria de corte no
Brasil; CNA, Sebrae, CNI, IEL (2000).
Notas: 1 Projees elaboradas no ano 2000; 2 Cenrio 1: crescimento de 2% a.a.; Cenrio 2: crescimento de 4% a.a.; Cenrio
3: crescimento de 6% a.a.

Conforme pode ser observado na Tabela 20, o comportamento do consumo no perodo de


2000 a 2005 aproxima-se significativamente das projees estabelecidas para o Cenrio
1, de baixo crescimento do PIB. As projees j anteviam que, exceo do consumo
previsto em um cenrio de baixa renda, haveria dificuldade para obteno de excedentes
exportveis de carne bovina caso no fosse observado o crescimento dos abates. O crescimento
dos abates ocorreu, mas com um forte aumento do abate de vacas. No entanto, importante
que tal crescimento do rebanho se d de forma sustentvel, o que fica comprometido com
o aumento excessivo da taxa de abate de vacas. Esse abate passou de 4,4 milhes de
cabeas em 2000 para 10,3 milhes em 2004. Assim, a taxa de abate de vacas, em relao
ao total de abates, cresceu de 26% em 2000 para 37% em 2005, o que pode comprometer
o crescimento do rebanho no mdio prazo.
O quadro apresentado permite antever, em curto e mdio prazo, algumas dificuldades na
obteno de excedentes exportveis. Convm ressaltar que o aumento das exportaes
pode trazer problemas ao mercado interno, a exemplo do que aconteceu recentemente na
Argentina. Entretanto, o cenrio pode-se mostrar extremamente auspicioso para a produo
e comercializao, principalmente a partir de 2010, se as medidas necessrias em sanidade,
integrao da cadeia, rastreabilidade e uso de tecnologia adequada forem incentivadas.

52

5 Anlise da Posio Competitiva


Brasileira

A poltica brasileira de comrcio exterior sofreu mudanas significativas na dcada de


1990. Iniciou-se nesse perodo um processo de abertura comercial que afetou direta ou
indiretamente vrios setores da economia nacional. Foi nesse perodo que ganharam
importncia acordos comerciais entre pases ou blocos de pases. O Brasil participou desse
movimento e passou a discutir a criao de zonas de livre comrcio, unies aduaneiras e
mercados comuns. Alm da questo da abertura comercial, o cmbio tambm tem
influenciado a competitividade dessa cadeia produtiva. No incio da dcada de 1990 a
desvalorizao da moeda brasileira impulsionou as exportaes de carne bovina e
proporcionou o aumento dos investimentos nos agronegcios de exportao.
A sobrevalorizao da moeda durante o Plano Real diminuiu a rentabilidade das exportaes
dos produtos. A situao atual do Real diante do Dlar no tem atrapalhado substancialmente
as exportaes da carne brasileira, uma vez que ela no impediu que nos ltimos anos o
Pas se tornasse o maior exportador mundial de carne bovina.
No plano interno, a dcada de 1990 viu o acirramento da competio no mercado de
carnes, com o aumento na produo e consumo de frangos e sunos. Esse quadro interno,
aliado as novas condies de competio no mercado externo, fez com que os pecuaristas
brasileiros buscassem melhorar sua produtividade para competir, entre outros, com seus
parceiros do Mercosul, tambm grandes exportadores e consumidores de carne bovina.
At o passado recente, a competitividade da cadeia agroindustrial de carne bovina
fundamentou-se, em grande parte, em vantagens de custos na produo agropecuria,
com base em recursos naturais abundantes e poucas restries ambientais. Alm dessas
vantagens comparativas, a cadeia beneficiou-se da ocorrncia de doenas em importantes
pases produtores e exportadores, as quais abriram oportunidades em mercados para os
quais o Brasil tradicionalmente no exportava ou, quando isso ocorria, exportava em
volumes pouco significativos. O fato de a OIE reconhecer que o Brasil possui regies com
condies sanitrias diferentes, traz vantagens para o pas em relao a outros pases que
enfrentam esse ou outros problemas sanitrios e que no possuem tal reconhecimento.
Esse reconhecimento permite que, caso haja problema com a doena em uma regio,
outras regies do Pas possam continuar a abastecer o mercado externo.
Nessa seo, sero discutidos fatores que influenciam diretamente a posio competitiva
brasileira. Especial ateno ser dada ao elo da produo pecuria, com o desenho de
algumas inter-relaes com outros agentes, quando necessrio. Os temas abordados
sero: tecnologias de produo pecuria, abate, processamento e distribuio; gesto;
rastreabilidade e certificao; meio ambiente; questes sanitrias e oportunidades e
ameaas exportao.
53

5.1 TTecnologia
ecnologia

5.1.1 Aspectos tecnolgicos da produo pecuria


A tecnologia utilizada de extrema importncia no planejamento e gesto da pecuria de
corte. Entre os aspectos tecnolgicos relevantes de um empreendimento pecurio destacam-se
a escolha das raas dos animais e os sistemas de manejo utilizados (de pastagens, animal,
sanitrio, etc),
Dadas as possibilidades promissoras de expanso das vendas internacionais de carne, existe
real necessidade de aumento da produo domstica. Tal expanso pode ser alcanada de
diversas formas, e a mais promissora aquela voltada gerao e difuso de tecnologias
que aumentem a produtividade do rebanho e da terra j ocupada pela atividade.
Barros e Hausknecht afirmam que tecnologias capazes de aumentar a produtividade na
pecuria podem ser agrupadas naquelas que elevam a produo de carne por animal
(melhoramento gentico, sanidade, mineralizao, semiconfinamento e confinamento) ou
que elevam a produo por rea (pastejo rotacionado, adubao, irrigao e integrao
lavoura-pecuria).
Entre as tecnologias mais difundidas, esto quelas relacionadas com a reproduo animal,
tais como inseminao artificial, transferncia de embries e fertilizao in-vitro. Vale destacar
o controle do melhoramento gentico que, aliado com a informtica, tem permitido a
existncia de diversos sumrios zootcnicos que compilam e consolidam estatsticas das
caractersticas desejadas no melhoramento animal. Esses sumrios so publicaes peridicas,
normalmente ligadas a associaes de produtores de uma raa especfica, que apresentam
estatsticas ligadas com a evoluo da gentica dos animais avaliados.
Ao lado de tecnologias de melhoramento gentico, o controle sanitrio e o melhoramento
na nutrio animal tambm so aspectos que podem tornar a pecuria brasileira mais
competitiva em relao de outros pases, no s em preo, mas tambm em outros
atributos de qualidade. A combinao de fatores genticos e de manejo adequado pode
permitir ao Brasil a produo de carnes diferenciadas segundo as diferentes demandas dos
vrios mercados importadores. Carnes com diferentes nveis de marmoreio so exemplos
da diferenciao de produtos que podem advir da utilizao combinada desses fatores.
H uma forte sinergia entre melhoramento gentico e nutrio. Sem alimento de qualidade
diminui-se a vantagem do melhoramento e, sem esse, reduz-se rentabilidade do alimento
oferecido ao animal. No que diz respeito ao aumento da produtividade por rea, tecnologias
como pastejo rotacionado, adubao, irrigao e integrao lavoura-pecuria podem ser
escolhidas e usadas de forma alternada ou concomitantemente. A escolha depende da
amplitude do sistema de produo e das necessidades da regio onde a atividade est
instalada.
Parte da cadeia agroindustrial brasileira de carne bovina, excetuada aquela voltada
prioritariamente para a exportao, tem passado por um processo lento de reestruturao
produtiva e de modernizao tecnolgica. Isso ocorre particularmente na produo para o
mercado interno, dadas as restries de renda do consumidor e a ausncia de presso do
mercado por padres tecnolgicos e produtos mais sofisticados.
54

Em muitos casos, o atraso tecnolgico funo de como o negcio pecurio visto e


gerido. Ainda existe um grande nmero de propriedades nas quais o gado bovino
considerado como reserva de valor, status social ou ess dedicado produo mista (rebanho
sem especializao em leite ou carne). Em que pese essa situao, nos prximos anos, a
produo dever se expandir por meio de aumento do peso mdio das carcaas e pelo
aumento da taxa de abate do rebanho. Assim, os resultados financeiros dos ganhos de
produtividade devem ser dirigidos para investimentos nas possibilidades oferecidas pela
utilizao de raas mais adequadas aos diferentes ambientes e requisitos (tempo de abate,
produtos com requisitos especiais) e para a utilizao de instrumentos de gesto mais
eficientes.

5.1.2 Aspectos tecnolgicos no abate, processamento e distribuio


Pesquisa realizada por Silva e Batalha (2000) indicou que a base tecnolgica utilizada para
abate e processamento sofreu poucas mudanas at o incio da dcada de 2000. Os mtodos
de transporte frigorificado, conservao, tratamento trmico, desidratao, cura e defumao
de produtos, permaneceram praticamente inalterados na ltima dcada. Esses processos
so considerados tradicionais, utilizados em todo o mundo.
Alguns estudos mostraram que j no incio do ano 2000, os fornecedores disponibilizavam
equipamentos tecnologicamente avanados e diversificados, voltados a diferentes escalas.
Contudo, no foram amplamente incorporados pelo setor produtivo nacional, mantendo a
heterogeneidade entre empresas. Essa heterogeneidade o resultado, principalmente, do
porte da empresa e do mercado que ela atende. Empresas de maior porte e voltadas para
o mercado externo tendem a ser mais intensivas em tecnologia que empresas de menor
porte voltadas para mercados regionais.
As tecnologias de abate e processamento de carnes so relativamente maduras e
homogneas em todo o mundo. No existe defasagem tecnolgica importante entre os
grandes frigorficos nacionais e seus competidores externos. Dessa forma, pode-se considerar
que a tecnologia de abate e processamento no tem comprometido a qualidade e a
quantidade das exportaes brasileiras de carne bovina. No entanto, o setor de abate e
processamento pode envidar esforos para, a exemplo do ocorrido na indstria avcola,
agregar valor s suas atividades pelo desenvolvimento de produtos de convenincia, que
no apresentem perda de qualidades organolpticas e nutricionais.
A distribuio conta com uma realidade tecnolgica mais avanada que aquela dos outros elos
da cadeia agroindustrial da carne bovina. A evoluo do mercado varejista, marcada pela
concentrao das grandes cadeias de supermercados em busca de economias de escala e
escopo e pela busca de estratgias diferentes dessas por lojas independentes, tem impulsionado
a modernizao tecnolgica desse setor. A tecnologia da informao, por exemplo, passou a
ser amplamente utilizada, interligando e automatizando, em tempo real, as transaes de
compra e controle de estoques entre produtores/fornecedores e pontos de venda.
Os demais avanos tecnolgicos observados nos pases desenvolvidos, principalmente
voltados rea de embalagens e conservao (incluindo a cadeia do frio) so incorporados
de forma rpida e direta, visto que as grandes empresas varejistas nacionais so, em grande
parte, controladas por redes internacionais, principalmente dos Estados Unidos e Frana.
55

Ainda na parte de comercializao, os segmentos de hotis, restaurantes e fast-food possuem


comportamentos similares aos das grandes empresas varejistas nacionais, especialmente os
direcionados populao com melhores condies de renda. A tendncia da cozinha de
montagem (cozinha responsvel pela preparao de refeies coletivas e que utilizam
pratos pr-preparados como forma de diminuir custos de matrias-primas e preparao)
exige produtos mais adequados, com cortes de carne e embalagens especficas a essas
atividades. A tendncia do aumento de importncia dos food services nos hbitos alimentares
dos brasileiros pode se refletir em oportunidades importantes de mercado para as indstrias
que se disponham a fabricar e distribuir produtos com as caractersticas demandadas por
esse setor.

5.2 Gesto pecuria


Muitos so os temas relevantes de gesto da pecuria de corte. O presente documento visa
abordar somente aqueles de maior potencial para a elevao da competitividade.
A gesto das propriedades rurais ainda carece de desenvolvimentos de ferramentas mais
adequadas s suas especificidades, muito embora grandes esforos j estejam em
desenvolvimento. Um dos motivos das dificuldades de desenvolvimento dessas ferramentas
que leva a uma carncia nessa rea est na heterogeneidade das prprias propriedades e
das formas de gesto por elas adotadas. A pecuria brasileira caracteriza-se pelo contraste
existente entre propriedades altamente eficientes, que contam com gesto profissional e
outras, menos eficientes, sem capacidade de investimento em melhoria de processos. Essa
diversidade dos sistemas de produo na pecuria dificulta o desenvolvimento e reduz a
amplitude de aplicao de ferramentas de gesto suficientemente genricas para serem
aplicadas em todos os tipos de sistemas existentes.
O controle de custos tambm representa um importante fator de competitividade. Barcellos
(2005) estima que o custo de produo da arroba de carne brasileira representa,
aproximadamente, 30% do estimado nos Estados Unidos e 50% do australiano. No entanto,
somente a comparao simples dos custos no suficiente para se avaliar a competitividade,
que tambm est relacionada a atributos que podem incrementar os gastos, tais como
certificao de qualidade e sanidade, diferenciao de cortes, embalagem e formao de
marca.
Na gesto da propriedade, Perez (2003) sugere algumas aes como:
Substituio da madeira, cada vez mais cara, por concreto e ao;
Modificar o manejo, possibilitando trabalho com lotes maiores de animais e controle
mais individualizado (rastreabilidade como vantagem competitiva);
Buscar ganhos de escala (reduo de custos); e
Implementar polticas de pagamento diferenciado, com existncia de prmio por
qualidade, principalmente para mercados de nicho (exportao ou mercado interno).
A utilizao de ferramentas adequadas de gesto pode incrementar a competitividade de
toda a cadeia agroindustrial da carne bovina no Brasil. De todos os elos da cadeia, a pecuria
aquele em que a carncia da utilizao dessas ferramentas mais evidente.
56

5.3 Sistemas brasileiros de inspeo e fiscalizao


O Sistema de Inspeo Sanitria vigente no Brasil at fins da dcada de 1980 era de total
responsabilidade do Governo Federal. De acordo com Bnkuti (2002), apesar de
relativamente burocrtico, ele apresentava relativo grau de eficincia e era bem
considerado pelos agentes da cadeia produtiva. Com a Lei n 7.889/89, o sistema foi
reestruturado em trs nveis de atuao (de responsabilidade federal, estadual e municipal),
implicando transferncia parcial de controle para os estados e municpios. A descentralizao
do sistema de inspeo brasileiro foi concebida para reduzir o abate clandestino. Esperavase que os Sistemas de Inspeo Municipal (SIM), por exemplo, fossem mais eficientes no
combate ao abate clandestino, reduzindo os chamados frigo-mato (abate realizado
fora de estabelecimentos controlados por qualquer autoridade sanitria). Entretanto,
passados mais de 15 anos desde sua reestruturao, o problema ainda no desapareceu.
Vale ressaltar que o problema do abate clandestino vem diminuindo de importncia no
Brasil. Alm disso, estima-se que os produtos oriundos destes abates sejam expressivamente
minoritrios em relao aos fiscalizados, alm de utilizarem circuitos alternativos de
comercializao. Porm, no demais lembrar que os abates clandestinos podem trazer
problemas de sade pblica aos consumidores, alm de acarretarem perda de arrecadao
fiscal.
O Sistema de Inspeo de responsabilidade do Governo Federal (SIF) foi mantido com a
atribuio de fiscalizar as condies sanitrias de carnes produzidas para serem
comercializadas entre estados ou destinadas ao exterior. Em nvel estadual, foram criados
os Sistemas de Inspeo Estaduais (SIE), como o Sistema de Inspeo do Estado de So
Paulo (SISP), cujas responsabilidades estavam direcionadas inspeo da carne produzida
com o objetivo de ser comercializada entre municpios de um mesmo estado. Ao nvel
municipal foram criados Sistemas de Inspeo Municipais (SIM), responsveis pelas
inspees sanitrias municipais. Nesse ltimo caso, os SIM s tm autoridade legal para
fiscalizar o abate e processamento de carnes que so produzidas e comercializadas no
prprio municpio que sedia o servio. Essa descentralizao trouxe alguns problemas
para o sistema de inspeo sanitria nacional. O SIF , em geral, mais exigente que o SIM
e o SIE em termos de controles, adequao do local, processo de abate e manuseio das
carnes. Mesmo considerando que os sistemas de inspeo municipal, estadual e federal
estejam condicionados pela mesma legislao sanitria, algumas evidncias empricas
demonstram maior rigidez (adequao s normas) nos estabelecimentos com SIF, quando
comparados aos fiscalizados pelos sistemas estadual e municipal. Com excees, os SIE
e, principalmente, os SIM no possuem estrutura adequada para realizar os servios para
os quais foram criados. Alm disso, os SIM e SIE esto mais sujeitos a presso poltica
local do que o SIF. Vale ainda destacar que existe uma bvia dificuldade em controlar o
comrcio de produtos certificados pelos SIM e SIE, os quais no poderiam ser comercializados
fora das reas nas quais eles tm jurisdio. Assim, embora a idia da descentralizao
dos servios de inspeo sanitria tenha sido positiva, ela encontra problemas de
funcionamento.
O Governo Federal o responsvel por suprir os frigorficos com fiscais federais
agropecurios em nmero suficiente para efetuar o trabalho de inspeo de normas
sanitrias de abate e processamento em empresas exportadoras ou que comercializam
seus produtos em mais de um estado da federao. Em algumas situaes, o Estado no
dispe de nmero suficiente de profissionais contratados para atender essa demanda dos
frigorficos. Nas empresas de maior porte, nas quais a velocidade de abate e a capacidade
57

de armazenamento atingem nveis mais elevados, nota-se uma carncia de fiscais federais
disponveis para essa tarefa. Para resolver esse problema, o MAPA vem fazendo esforos
para contratar mais fiscais. Vale dizer que o abate e o processamento em frigorficos com
SIF devem ser acompanhados permanentemente por um fiscal sanitrio federal, sob a
pena de a produo ser paralisada.
O selo do SIF passou a ser uma referncia de qualidade para o consumidor brasileiro.
O consumidor reconhece nesse selo uma garantia da qualidade sanitria do produto que o
apresenta. Conscientes dessa situao, alguns frigorficos tm optado por se submeter s
regras do SIF, embora comercializem seus produtos somente no mbito do estado ou do
municpio onde se localizam.
Nos Sistemas de Inspeo Estaduais, ao contrrio do que ocorre com o SIF, no h necessidade
da presena permanente de um fiscal externo ao frigorfico na linha de abate. Em alguns
casos, os funcionrios que fazem a inspeo pertencem aos prprios quadros dos frigorficos.
Nessa situao, pode ocorrer um claro conflito de interesses entre quem inspeciona e o
estabelecimento inspecionado. Portanto, empresas que participam dos SIE so, geralmente,
de menor porte, no possuem autorizao de exportao (concedida somente pelo SIF) e
gozam de menos credibilidade junto ao consumidor, dada a menor exigncia de controle
pelos SIE. Os SIE tm sido criticados por admitirem que os funcionrios responsveis pela
inspeo sejam contratados pela prpria empresa, resultando em um maior foco no interesse
empresarial, em detrimento ao pblico. Nesse tipo de arranjo, os agentes responsveis pela
fiscalizao das carcaas teriam baixa autonomia e pouco incentivo condenao de produtos
inadequados ao consumo humano.
A situao indicada no pargrafo anterior apresenta claros sinais de melhora. importante
registrar que os SIE esto aumentando sua credibilidade junto a frigorficos e consumidores
finais, uma vez que esto sofrendo constantes processos de modernizao e desburocratizao.
Os servios prestados pelos SIM so ainda mais heterogneos em qualidade do que aqueles
prestados pelos SIE. Na maioria das vezes, o SIM limita-se a exercer algum controle nos chamados
abatedouros municipais. Uma das fragilidades do SIM o possvel condicionamento do servio
de inspeo as ingerncias polticas locais, comprometendo a iseno do servio. Assim, efeitos
inversos dos concebidos poderiam ser observados, resultando em uma real legalizao da
clandestinidade por meio do no-cumprimento das exigncias da legislao sanitria.
Finalmente, pode-se dizer que, em que pesem os problemas indicados, os sistemas brasileiros
de inspeo e fiscalizao sanitria tm conseguido disponibilizar ao mercado interno e
externo produtos de qualidade sanitria adequada. O crescimento das nossas exportaes
para pases extremamente exigentes nesse quesito atesta essa realidade.

5.4 Rastreabilidade e certificao


De acordo com estudos realizados por Ferreira e Vieira (2005), a rastreabilidade tem um
importante papel na melhoria da coordenao da cadeia de carne bovina. O setor pblico
(MAPA) e o setor privado tambm tm papel importante a desempenhar, para incentivar o
desenvolvimento dos procedimentos de rastreabilidade, por meio de medidas que garantam
um padro mais homogneo de atuao entre os diferentes agentes. A criao e desenvolvimento
do Sistema de Gesto para Certificadoras de Rebanho Bovino e Bubalino (SISBOV), so exemplos
58

do que tem sido feito. Entretanto, ainda coexistem produtores, frigorficos e distribuidores em
diferentes estgios de implantao do sistema de rastreabilidade.
No que diz respeito troca de informao entre os diferentes agentes na cadeia, observase uma mudana lenta em seus comportamentos, antes totalmente orientada por atitudes
oportunistas. Nas cadeias dirigidas para a exportao, a busca por informaes sobre
mercados mais intensa, at porque as exigncias so muitas e diferentes, de acordo com
os mercados para os quais essas empresas fornecem. Os exportadores esto construindo
mecanismos confiveis para coletar e distribuir informao entre os agentes, uma vez que
o mercado spot nem sempre garante o suprimento de matria-prima adequada. O maior
desafio inerente aos problemas de difuso de tecnologia para diferentes organizaes,
com culturas e acesso limitado a tecnologias de gesto.

5.5 Questes ambientais


As presses para reduzir o desmatamento e controlar a ocupao da Amaznia podem ter
impactos na cadeia de carne bovina, uma vez que existe um deslocamento da atividade
pecuria para o norte do Pas. Cada vez mais os consumidores esto preocupados em
consumir produtos oriundos de cadeias produtivas que adotam prticas ambientalmente
corretas e socialmente justas.
A pecuria extensiva tem sido responsabilizada pela degradao ambiental em regies
tropicais. Dessa forma, a opo por um determinado sistema produtivo deve sempre considerar
a possibilidade de intensificao da produo animal em uma dada rea, liberando ou
preservando espaos para a a formao de reservas ambientais. O uso de sistemas de
produo mais intensivos permitiria aumentar a sustentabilidade da atividade e agir
proativamente na direo de transformar essa imagem de preocupao com o meio-ambiente
em um ponto forte dessa cadeia agroindustrial no Brasil.

5.6 Integrao lavoura-pecuria


A integrao lavoura-pecuria possui apelos de sustentabilidade. O sistema consiste na
explorao, na mesma rea e em pocas diferentes, de atividades agrcolas e pecurias,
aproveitando as sinergias existentes e aumentando a eficincia do uso dos recursos naturais
de forma sustentvel. O sistema pode ser implantado em diferentes situaes: em reas de
pastagens degradadas ou em degradao e reas de lavouras com problemas de
produtividade e sustentabilidade, causadas principalmente pela monocultura. possvel
adaptar o sistema a todas as regies do Brasil e a diferentes tipos de produtores rurais,
permitindo a utilizao de diferentes tipos de animais. O sistema possui flexibilidade para
ajustar-se escala do empreendimento, ao porte e ao nvel de especializao da propriedade
agrcola.
Existem alternativas tecnolgicas para a integrao da lavoura e da pecuria. Entretanto, a
escolha da alternativa depende de cada situao em particular. O sistema enfoca dois
grandes grupos:
59

a) reas de pastagens degradadas ou em degradao; e


b) reas de lavoura com problemas de produtividade e sustentabilidade, causadas,
especialmente, pela monocultura.
Alguns autores sugerem que a integrao lavoura-pecuria uma alternativa de utilizao
sustentvel dos Cerrados, tanto em termos de reas de pastagens como de lavouras.
A adoo desses sistemas reduz ou evita a monocultura e o extrativismo, aumenta a cobertura
do solo e a persistncia da palhada, melhora as propriedades do solo evitando a eroso.
Tambm reduz a ocorrncia de pragas, doenas, plantas invasoras, os riscos climticos e o
uso de agrotxicos.
Da mesma forma, a integrao lavoura-pecuria pode induzir maior diversificao das
atividades econmicas no meio rural. Com a intensificao do uso da terra, so gerados
benefcios ao meio ambiente, entre eles: garantia do valor intrnseco da vegetao nativa
preservada e o valor do carbono mantido seqestrado temporariamente. Quando o sistema
integrao lavoura-pecuria associado ao plantio direto, podem-se obter outros benefcios
como: reduo da eroso, aumento da matria orgnica do solo, reduo dos custos de
produo, etc.
Um dos incentivos recentes a essa iniciativa foi o lanamento do Programa de Integrao
Lavoura-Pecuria (Prolapec vide item 6.8).

5.7 Questes sanitrias


Um aspecto importante para o melhor posicionamento da carne bovina no mercado
internacional a questo sanitria, ainda no plenamente equacionada. A erradicao da
febre aftosa um grande desafio para o Brasil, pois a ecloso sistemtica de focos impede
o acesso do produto nacional a novos mercados.

5.7.1 A febre aftosa


5.7.1.1 Histrico da aftosa no Brasil
De acordo com Lima, Leite e Bornstein , em 2004 eram considerados pela OIE como reas
livres de febre aftosa somente os Estados da Bahia, Esprito Santo, Gois, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paran, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
So Paulo, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal (OIE, 2004).
Esses estados concentram cerca de 85% do rebanho bovino brasileiro. Os demais estados
no so considerados reas livres de febre aftosa e por isso no figuram entre os que
exportam carne.
60

O Quadro 3 apresenta um histrico da tentativa de erradicao da febre aftosa no Brasil.


Quadr
o 3. Histrico da TTentativa
entativa da Er
radicao da Febr
e Aftosa no Brasil
Quadro
Erradicao
Febre
1870: O vrus da aftosa entra na Amrica do Sul com a importao de bovinos da Europa, onde a
doena era conhecida desde 1546.
1919: Comea no Brasil o combate doena de forma organizada por meio da implantao do Cdigo
de Poltica Sanitria.
1951: implementado um programa nacional de combate doena, sem resultados satisfatrios por
carncia de recursos financeiros e humanos e de uma vacina eficiente.
1963: O governo brasileiro institui a campanha contra a febre aftosa.
1965: implantado o Programa de Combate Febre Aftosa (RS, SC, PR, SP, MG, BA, ES, MT, GO, RJ e
SE).
1968: O Banco Interamericano de Desenvolvimento financia o Projeto Nacional de Combate Febre
Aftosa.
1987: instalado o Projeto de Combate das Doenas dos Animais. Criado o Convnio de Cooperao
Tcnica Internacional entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.
1992: As aes meramente de controle foram substitudas por medidas restritivas.
1993: O ltimo foco de aftosa registrado no Rio Grande do Sul.
1995: criado o Comit Nacional de Sade Animal.
1995 (maio): O ltimo foco de aftosa registrado no Paran.
1995 (agosto): O ltimo foco de aftosa registrado em Gois.
1996 (janeiro): O ltimo foco de aftosa registrado no Mato Grosso.
1996 (maro): O ltimo foco de aftosa registrado em So Paulo.
1996 (maio): O ltimo foco de aftosa registrado em Minas Gerais.
1997: A Organizao Internacional de Epizootias recebe relatrio sobre sanidade dos rebanhos gacho
e catarinense.
1998 (maro): Detectado foco de febre aftosa no Municpio de Porto Murtinho (MS), depois de quatro
anos sem focos no estado.
1998 (27 de maio): Representantes de 151 pases na OIE concedem o ttulo de zona livre de aftosa com
vacinao ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
1999: O Centro-Oeste brasileiro comea a luta para tambm ganhar o reconhecimento. Rio Grande do
Sul e Santa Catarina iniciam aes para conseguir o ttulo de zona livre de aftosa sem vacinao.
1999 (janeiro): Detectado novo foco de febre aftosa no Estado do Mato Grosso do Sul, levando o
estado a ser retirado do Circuito Pecurio Centro-Oeste que inicia processo de sorologia para conseguir
ttulo de zona livre de febre aftosa com vacinao.
2000: O Rio Grande do Sul volta a registrar focos de aftosa, suspendendo o processo que transformaria
o estado em zona livre de aftosa sem vacinao. Milhares de animais so abatidos para tentar controlar
a expanso da doena.
2001: So abatidos no Rio Grande do Sul milhares de cabeas de gado, em razo da febre aftosa.
2002: Focos de aftosa na Argentina e Paraguai provocam novo alerta em pecuaristas do Sul e CentroOeste. Medidas sanitrias evitam a contaminao do rebanho brasileiro.
2003: Nenhum novo foco registrado no Brasil.
2004: A ocorrncia de focos de aftosa em municpios do Par e Amazonas, no norte do Brasil, resulta
na restrio de importaes de carne por vrios pases. O governo realiza aes para demonstrar aos
compradores que as reas atingidas esto longe do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do pas, principais
regies de produo de carne para a exportao.
2005: Aps a confirmao de um foco de aftosa em Eldorado, no Estado de Mato Grosso do Sul, a
Organizao Internacional de Epizootias (OIE) suspende temporariamente a condio sanitria de zona
livre de aftosa com vacinao nos Estados de Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Esprito Santo, Bahia e Sergipe.
2005: Existem suspeitas de foco de aftosa no Paran, com o abate de milhares de cabeas de gado.
Fonte: Elaborao dos autores.

61

5.7.2 Evoluo, medidas e impactos na competitividade da cadeia


Os prejuzos causados pela febre aftosa aparecem sob a forma de queda na produtividade,
perda de mercados, custos pblicos e privados de preveno, controle, erradicao e
indenizao de animais sacrificados. Os prejuzos tambm se devem a despesas para se
retomar o status de rea livre da doena conforme regras da OIE.
Um dos maiores custos envolvidos na obteno do status de pas ou rea livre de febre
aftosa o de manter a condio sanitria alcanada, pois isso exige procedimentos
permanentes de vigilncia. As causas mais freqentes de reintroduo da aftosa so: o
contato com animais suscetveis de pases vizinhos que ainda tenham a doena; a entrada
de animais (legal ou ilegalmente), seus produtos e subprodutos por aeroportos, portos e
fronteiras terrestres; o ingresso de pessoas ou veculos que carreguem o vrus; e falhas nas
medidas de biosegurana de quem manipula as amostras, tanto para diagnstico quanto
para a produo de vacinas.
Em 2001 e 2002, a febre aftosa reapareceu com fora, atingindo praticamente todos os
continentes, o que acarretou o sacrifcio de milhes de animais. Kassum e Morgan (2002)
estimam que o comrcio mundial de animais vivos e de carnes foi bastante afetado, pois os
mercados, no mundo todo, fecharam as suas fronteiras para, pelo menos, um quarto dos
exportadores de carne bovina.
Segundo Lima, Miranda e Galli (2005), o prazo para recuperar o status de pas ou regio
livre da aftosa com vacinao depende das polticas de controle que venham a ser adotadas.
Como o Brasil possui reas no-reconhecidas e busca erradicar a doena em todo o seu
territrio, importante salientar que a existncia de um caso de febre aftosa em rea
reconhecida impede que ela retome o status de livre de febre aftosa com vacinao por no
mnimo seis meses.
O fato do Brasil no ser considerado um pas livre da febre aftosa dificulta a exportao de
carne bovina in natura para importantes mercados como os Estados Unidos, Japo, Coria
do Sul, Canad e China. Como a erradicao da febre aftosa ainda no foi possvel, embora
a condio sanitria do Brasil em relao doena tenha evoludo positivamente,
imprescindvel negociar com pases importadores o acesso a seus mercados.
A crise da febre aftosa, em setembro de 2005, causou grandes impactos para a pecuria
bovina brasileira. A confiana no produto brasileiro foi abalada. Os prejuzos s no sero
maiores por dois motivos: o primeiro porque no existem outros fornecedores para ocupar
o mercado deixado pelo Brasil e o segundo a ameaa da gripe aviria, que reduz o
consumo de carne de frango em muitos pases.

5.8 Crdito: algumas possibilidades para a pecuria


As linhas oficiais de crdito rural, especficas para os produtores de gado bovino, so fontes
de financiamento importante para o setor. As principais so as seguintes:

5.8.1 Crdito de custeio


So possveis beneficirios: produtores rurais e suas cooperativas, assim como produtores
que se dedicam s atividades especficas definidas no Manual de Crdito Rural (MCR 1-462

2), o qual determina que pode tambm ser beneficiria do crdito rural a pessoa fsica ou
jurdica que, embora sem se conceituar como produtor rural, se dedique s seguintes atividades
vinculadas ao setor:
Pesquisa ou produo de mudas ou sementes fiscalizadas ou certificadas;
Pesquisa ou produo de smen para inseminao artificial;
Prestao de servios mecanizados, de natureza agropecuria, em imveis rurais, inclusive
para proteo do solo;
Prestao de servios de inseminao artificial, em imveis rurais;
Explorao de pesca, com fins comerciais; e
Medio de lavouras.
Em 2006, os juros praticados nessa modalidade de crdito tinham taxa efetiva de 8,75% ao
ano. O prazo estipulado de acordo com o ciclo das atividades financiadas, podendo ser
pago de uma s vez ou em parcelas, com prazo mximo de dois anos.

5.8.2 Crdito de investimento


Para alavancar a competitividade da agropecuria em longo prazo, o MAPA priorizou a
alocao de recursos para o investimento e a modernizao do capital produtivo no campo.
So financiamentos com prazos de pagamento de at 5 a 12 anos e taxas de juros fixas.
Acrescentam-se a esses os recursos provenientes das Exigibilidades Bancrias (Recursos
Obrigatrios) aplicados em operaes de investimentos, com prazo mnimo de dois anos.
Com isso, viabiliza-se a modernizao da agricultura brasileira, por meio da renovao do
parque de mquinas, da correo dos solos, da renovao de pastagens, da construo de
armazns nas propriedades e da melhoria tecnolgica para as culturas amparadas por
programas especficos.
A concesso de financiamento para investimentos fixos ou semifixos, com amparo dos
recursos controlados pelo crdito rural, est sujeita s condies gerais estabelecidas no
Captulo 3, Seo 3, do Manual de Crdito Rural (MCR 3-3), atualizadas por resoluo do
conselho monetrio nacional e banco central (CMN/BACEN n 3.083, de 25/6/2003).
Como linhas gerais de crdito, encontram-se aqueles definidos a partir de recursos da parcela
obrigatria dos depsitos vista, do banco de desenolvimento econmico e social em sua
linha de finaciamento de mquinas e equipamentos (BNDES/Finame Agrcola Especial e
BNDES Automtico). No programa para o Plano Agrcola e Pecurio 2003/2004 e 2005/
2006 encontram-se ainda:
Programa de modernizao da frota de tratores agrcolas e implementos associados a
colheitadeiras (Moderfrota);
Programa de incentivo irrigao e armazenagem (Moderinfa);
Programa de Desenvolvimento Cooperativo para agregao de valor produo
agropecuria (Prodecoop);
Programa de Modernizao da Agricultura e Conservao de Recursos Naturais
(Moderagro); e

Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).


63

Recentemente, o Governo Federal decidiu incentivar, via crdito, os produtores que adotarem
prticas de preservao ambiental, rastreabilidade animal e de integrao lavoura-pecuria.
Os produtores passaram a ter acesso a recursos adicionais de 15% e limites independentes
entre o custeio agrcola e o pecurio. O governo tambm manteve os mesmos limites de
adiantamento de crdito por tomador da safra 2004/2005. Trata-se do Programa de Integrao
Lavoura-Pecuria (Prolapec).
O objetivo desse programa financiar projetos que intensifiquem o uso da terra em reas j
desmatadas. A meta incentivar o uso de sistemas de produo que integrem agricultura
e pecuria, aumentar a produo de produtos agropecurios nessas reas e tornar a produo
econmica e ambientalmente mais sustentvel. O Prolapec ser implementado com o apoio
da Embrapa e da Companhia de Promoo Agrcola (Campo) e ter recursos da ordem de
R$ 200 milhes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES). Sero
beneficiados os produtores, as cooperativas e associaes de produtores a partir da
apresentao de um projeto tcnico. O limite por produtor de R$ 300 mil. Caso ele siga a
legislao ambiental, comprovando a existncia de reserva legal e rea de preservao
permanente, esse limite pode chegar a R$ 345 mil. O programa tambm define que o
emprstimo, at 40% do limite por produtor, poder ser destinado para a aquisio de
animais e smen e ao custeio associado ao projeto. A taxa de juros de 8,75% ao ano e o
prazo de pagamento de cinco anos, incluindo dois anos de carncia.

5.9 Oportunidades e ameaas para a cadeia e o elo pecurio


Quando se discutem estratgias de diferenciao na cadeia de carne bovina, normalmente
vm tona os requisitos demandados pelos principais clientes internacionais. O consumidor
europeu, por exemplo, sensvel procedncia do produto, presena de mecanismos
identificadores de origem e garantia da segurana do alimento, e est disposto a pagar um
valor premium por esses atributos. Percebe-se que esse um importante incentivo para o
desenvolvimento de alianas entre os produtores e os frigorficos, conforme estudos
desenvolvidos por Ferreira e Vieira.
Algumas empresas tm investido na criao de marcas. Os padres estabelecidos para os
produtos so basicamente os mesmos e, na maioria dos casos, encontram-se vinculados
produo e comercializao de novilhos precoces. O controle ao longo do processo
extremamente rigoroso, para que no haja quebra da reputao construda. Essa uma
preocupao relevante, em especial no caso de utilizao das marcas prprias por grandes
redes de varejo, por exemplo.
No Brasil, existem subsistemas de produo de carne bovina direcionados a exportao. De
modo geral, os exportadores tm atuado de maneira mais pro-ativa na utilizao de sistemas
produtivos em que a sanidade animal, a segurana do alimento e prticas ambientais
sustentveis sejam valorizados.
O Brasil dispe claramente de uma vantagem comparativa em preo. As possibilidades
oferecidas pelo investimento em animais mais resistentes ao clima tropical so outra vantagem
competitiva que o Brasil pode potencializar. Vale destacar que os limites impostos pela
impossibilidade de exportar carne fresca para alguns pases (sia Oriental e Estados Unidos),
em razo das restries sanitrias e aos acordos comerciais, acabam por definir limites para
os produtos brasileiros, que so ainda agravadas pelas barreiras comerciais.
64

Uma das ameaas ao crescimento das exportaes so os problemas de infra-estrutura


porturia que o Brasil ainda enfrenta. Ressalta-se no apenas a falta de infra-estrutura
fsica, como a falta de contineres ou de espao nos portos para embarque. Destacam-se
tambm as deficincias que ainda existem na cadeia do frio e as greves de fiscais
agropecurios e de funcionrios dos portos, que atrasam o envio de produtos e diminuem
a reputao do Pas como um todo e dos exportadores em maior grau.
O aspecto certificao, de forma mais ampla, dever crescer em importncia nos prximos
anos. Segundo Nogueira (2006), os principais programas de certificao disponveis para
o setor de carne bovina e que so exigidos pelos potenciais clientes da carne brasileira
so o EurepGap e o British Retail Consortium (BRC).
O EurepGap um programa de certificao voluntrio, com base em critrios objetivos,
especialmente aqueles relacionadas gesto ambiental. Ele visa garantir a minimizao
dos impactos da pecuria no ambiente natural, incluindo: o aproveitamento racional
dos recursos naturais; a garantia do uso e manuseio adequados de defensivos agrcolas;
o estabelecimento de uma gesto ocupacional, visando reduo e controle dos perigos
e riscos aos quais os trabalhadores rurais esto sujeitos; e o estabelecimento de uma
gesto de qualidade do processo produtivo, garantindo a segurana dos alimentos
produzidos.
O BRC um programa de avaliao de fornecedores de alimentos que tem como
requisitos: a adoo de princpios APPCC pelos frigorficos, sistema de gerenciamento
da qualidade, controle do ambiente fabril, processos, produtos e pessoal. Essa a norma
mais requisitada entre os frigorficos. Segundo a mesma fonte, esse um exemplo de
norma aplicvel para frigorficos e processadores de alimentos, para fornecimento aos
varejistas do Reino Unido e outros pases da Europa, como Alemanha e Sua.
Os frigorficos exportadores brasileiros operam h algum tempo com esses padres.
Entretanto, muitos deles esto se adaptando a requisitos de clientes especficos no que
diz respeito s sries ISO 9000, 14000 e SA 8000 (ABNT NBR 16.001) para certificao
de responsabilidade ambiental.
Um dos caminhos para melhorar a coordenao da cadeia no Brasil a integrao
entre o sistema de sanidade desenvolvido e mantido pelo governo e o de rastreabilidade,
que tem sido desenvolvido e operacionalizado pela iniciativa privada. necessrio que
os dois sejam passveis de efetiva implantao.
Como verificado em diversos trabalhos, existem possibilidades concretas de continuidade
do crescimento das exportaes brasileiras, e isso depende da capacidade da cadeia
produtiva nacional de atender s exigncias do mercado externo. Os problemas sanitrios,
tais como BSE, dioxina e aviria, ocorridos em outros pases, tm afetado positivamente
a exportaes brasileiras. Eles so, indiretamente, os responsveis pela reduo da
oferta de carne bovina proveniente de algumas regies e/ou pases, permitindo a elevao
das exportaes de outras origens. A gripe aviria abriu flancos em uma das cadeias
concorrentes, a carne de frango.
Em termos de comrcio internacional, alguns obstculos a serem vencidos podem ser
destacados: superao das barreiras sanitrias, o desenvolvimento de um padro de
qualidade e seu reconhecimento pelo mercado importador, a constituio de uma cadeia
melhor coordenada, a superao de barreiras comerciais como quotas, tarifas e
concorrncia subsidiada e a insero no mercado com produtos de maior valor.
65

5.10 As margens nos diferentes elos da cadeia da carne bovina


Algumas pesquisas tm indicado que as margens da atividade esto diminuindo tanto para
o produtor quanto para os frigorficos. Entre as causas principais esto: a elevao no preo
dos insumos e a reduo no preo de venda dos animais. O produtor rural teve significativos
aumentos dos custos de produo em razo da alta nos preos dos insumos (preos de
alguns fertilizantes elevaram-se em at 40% entre 2003 e 2004), e esse aumento no foi
repassado aos preos de venda do gado vivo. No entanto, como mostram o Grfico 9,
houve reduo na receita mdia dos frigorficos entre 2003 e 2005, passando de R$ 1.325,15
para R$ 1.157,31. Entretanto, percebe-se que a parcela dos frigorficos tem aumentado.
Grfico 9. So Paulo: carne bovina preo mdio de venda dos frigorficos,1 preo
pago aos produtores2 e margem bruta dos frigorficos3 (R$)

Fonte: Adaptado de Ermita (2006).


Notas: 1Preo mdio de venda de animal desmontado, com 16,5 arrobas; 2Peso do animal (16,5 arrobas) multiplicado pelo
preo mdio da arroba, praticado nos mercados paulistas; e 3Preo mdio de venda dos frigorficos subtrado o preo pago ao
produtor.

Diversos fatores podem explicar a queda dos preos da arroba bovina recebidos pelos
pecuaristas. Entre eles, a maior oferta de animais terminados para abate e a concentrao
dos frigorficos: os cinco maiores grupos frigorficos respondem por 80% do mercado de
carne bovina destinada exportao. Essas empresas tm aumentado seu poder de barganha
na negociao de preos com os pecuaristas. Cabe destacar tambm que aumentou o
poder de barganha das grandes redes varejistas, as quais procuram forar a diminuio das
margens, tanto de pecuaristas quanto de frigorficos.

5.11 As conseqncias da falta de coordenao na cadeia de carne


bovina
Diferentemente da cadeia avcola, em que grandes empresas desempenham importante
papel de coordenao, a cadeia de carne bovina conhecida pela concorrncia e falta de
66

cooperao entre os diferentes elos. As dificuldades de negociao e cumprimento de


contratos, particularmente entre frigorficos e pecuaristas, so usualmente citadas como um
dos problemas que elevam os custos de todos os agentes. A desconfiana entre os agentes
aumenta a necessidade de controle e inspeo da matria-prima recebida. Na maioria dos
casos, o horizonte de planejamento dos atores no ultrapassa o curto prazo, o que inviabiliza
iniciativas de parceria e de desenvolvimento de projetos conjuntos, tais como alianas
mercadolgicas e sistemas de rastreabilidade.
A assimetria de informaes e o uso das mesmas para pagar preos menores aos produtores
um problema recorrente. As grandes redes de supermercados exigem produtos com
garantias e qualidade superior sem, entretanto, garantir o pagamento de um preo-prmio
por tais atributos. Os produtores no recebem incentivos para investir em melhorias e adotar
tecnologias mais avanadas.
Sem sombra de dvida, a falta de coordenao entre os agentes uma das maiores ameaas
melhoria da competitividade da cadeia de carne bovina brasileira. Desconfiana,
oportunismo e acordos de preo para absorver margens representam uma ameaa ao sucesso
da cadeia em termos de imagem e posicionamento de mercado.

67

68

6 Cenrios e Metas para a Carne Bovina


no Mundo e no Brasil para o Horizonte
de 2015

6.1 TTendncias
endncias quantitativas no mundo
A taxa de crescimento da populao mundial um importante determinante da demanda
por produtos agrcolas. Historicamente, aproximadamente 70% do crescimento do consumo
de alimentos tm sido relacionados ao crescimento populacional. O aumento da renda e
outros fatores respondem pelos 30% restantes. Considerando que o crescimento
populacional est se reduzindo, sua importncia para a determinao do crescimento da
demanda agrcola e alimentcia tende a diminuir.
Para o perodo de projeo, o estudo da OCDE (2006) estabelece uma taxa mdia de
crescimento da populao mundial de 1,1% ao ano, que menor que a taxa de 1,7%,
observada nos anos 1980. As economias desenvolvidas e a ex-URSS tm percentuais
esperados muito baixos para o crescimento populacional, respectivamente 0,4% e 0,1%.
A taxa mdia anual esperada para o crescimento populacional nos Estados Unidos de
0,9%, a maior entre os pases desenvolvidos. Isso se deve, em grande medida, imigrao.
As taxas de crescimento populacional nos pases em desenvolvimento reduziram-se
significativamente, mas permanecem acima daquelas dos pases desenvolvidos e da exURSS. Como uma conseqncia, a parcela da populao mundial que compe os pases
em desenvolvimento dever continuar a crescer, de 80% em 2004 para 82% em 2014.
A taxa de crescimento populacional da China dever diminuir de 1,5% ao ano em 19811990 para 0,6% entre 2006 e 2014.
Espera-se que a taxa de crescimento populacional na ndia, a segunda nao mais populosa
do mundo, diminua de 2,1% para 1,3% ao ano, no mesmo perodo. A do Brasil cair de
2,1% ao ano no perodo 1981-1990 para 1,0% no perodo 2006-2014. A da frica SubSaariana diminuir de 2,9% para 1,9% ao ano, ainda deixando a frica com as mais
altas taxas de crescimento populacional. A renda per capita em diversos pases do mundo
deve crescer, podendo contribuir para aumentar o padro de vida da populao e,
potencialmente, aumentar a demanda por produtos de maior valor agregado, como carnes
e laticnios .
Segundo relatrio do USDA (2005), que apresenta estimativas de crescimento do PIB das
principais regies para o perodo 2006-2014, os pases em desenvolvimento tero
crescimento econmico de 5,1% ao ano. Na ex-Unio Sovitica, a taxa mdia de
crescimento prevista um pouco inferior a 5% ao ano. Na Amrica Latina, espera-se em
torno de 4% ao ano. Nas economias em desenvolvimento do leste e sudeste da sia, a
69

expectativa de 6% ao ano para a prxima dcada, mas ainda ser abaixo da mdia de
crescimento de mais de 7% dos anos 1990.
O crescimento econmico da China o mais importante na sia, esperando-se uma
mdia de crescimento de 7,3% ao ano para o perodo 2006-2015. Rssia, Ucrnia e
as outras ex-Repblicas Soviticas beneficiam-se com a mudana para economias de
mercado, com ganhos anuais de 4% a 5% no seu PIB para a prxima dcada. No
Brasil, o crescimento do PIB entre 2006 e 2014 deve ser da ordem de 3,9%.
De acordo com relatrio do USDA (2005), estima-se um crescimento das economias
desenvolvidas a taxas similares quelas que ocorreram nos anos 1990, alcanando
2,6% a partir de 2006. A ampliao da Unio Europia (UE) para incluir pases da
Europa Central e Oriental cria mais oportunidades de comrcio e investimento. Apesar
disso, a UE no cresce to rapidamente quanto os Estados Unidos, refletindo, segundo
o relatrio, menor crescimento da populao e rigidez no mercado de trabalho.
O Japo continua a enfrentar significativos desafios econmicos importantes. Esperase que a contribuio japonesa para o PIB mundial decresa para menos de 13% em
2014, o que significar uma queda de mais de 17% em relao aos anos 1990.
Esses fatores, renda e crescimento demogrfico influenciam o consumo de carne
bovina. O quadro apresentado sinaliza que tanto a produo quanto o consumo de
carne bovina devem crescer de forma mais expressiva em pases no membros da
OCDE. De acordo com o relatrio da OCDE, Argentina e Brasil continuaro no perodo
projetado (2004-2013) como os dois mais importantes fornecedores de carne bovina
em termos mundiais. Entretanto, espera-se que grande parte da produo acabe sendo
consumida localmente. Assim, o crescimento de sua participao no mercado mundial,
embora crescente, ter seu ritmo reduzido.
Estudo da OCDE (2006) prev que a Unio Europia (UE) se manter como um
importador lquido de carne bovina. O bloco europeu e a Rssia continuaro sendo
importantes players (como compradores) no mercado, fora da regio do Pacfico.
O bloco europeu perdeu competitividade na produo de carne bovina em razo de
questes relacionadas ao custo de produo elevado, Euro forte e aos episdios de
BSE. Dessa forma, os pases do bloco tero um crescimento de produo modesto.
No indevido lembrar que, com a incorporao de pases do leste europeu e o
possvel crescimento na renda disponvel para consumo nesses pases, haja aumento
na demanda por carne bovina no continente europeu. Muitos pases do leste europeu
tm a carne bovina como importante ingrediente em seus hbitos de consumo. De
acordo com projees da OCDE (2006), a participao do consumo de carne bovina
dos pases membros em relao ao consumo total mundial de carne bovina deve cair
de 61% em 2003 para 54% em 2013.
Em nvel global, taxas menores de inflao e preos estveis dos insumos relacionados
com a alimentao animal incentivaro o crescimento da produo mundial de carne
bovina. O aumento esperado no consumo mundial de carne deve-se tambm ao fato
de que sua variao de preo projetada se mantm em nveis baixos e relativamente
estveis, quando comparadas com outras commodities .
70

Tabela 21. Mundo: consumo e pr


oduo taxas mdias anuais de cr
escimento,
produo
crescimento,
2003 a 2013 (percentual)

Produto
Trigo
Arroz
Carne bovina
Carne suna
Aves
Acar

Consumo
Total
Pases
da OCDE
1,2
0,8
1,5
1,5
2,0
1,8

0,8
0,8
0,4
0,8
1,7
0,5

Pases no
pertencentes
OCDE

Total

Produo
Pases
da OCDE

1,4
0,8
3,0
2,0
2,5
2,2

1,8
1,3
1,6
1,5
1,9
1,7

1,5
1,1
0,6
0,8
1,7
0,5

Pases no
pertencentes
OCDE
2,0
1,3
2,8
2,0
2,1
2,2

Fonte: OCDE (2004).

6.2 TTendncias
endncias quantitativas no Brasil
A Assessoria de Gesto Estratgica do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento,
(AGE-MAPA), elaborou, no incio de 2006, projees para a produo, consumo interno e
exportaes de carne bovina at 2015. Essas projees foram desenvolvidas considerando
os valores projetados pela OCDE para o perodo de 2003/2004 a 2013/2014. A partir desses
dados obtiveram-se as taxas de crescimento previstas para esse perodo, as quais foram
posteriormente aplicadas base de dados da Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab). Os resultados encontrados esto apresentados no grfico 10.
Grfico 10. Produo, consumo e exportao de carne bovina brasileira at 2015

Fonte: MAPA/AGE com dados OCDE, Conab (2006).

71

As projees indicam crescimento projetado de 3,5% ao ano no perodo 1997-1998 a


2014-2015. Com pequenas variaes, esse crescimento corrobora as projees de consumo
apresentadas na tabela 20, em que se considerou um cenrio com crescimento do Produto
interno Bruto de 4% a.a. Ainda de acordo com o trabalho da AGE-MAPA, a produo
mundial de carne bovina alcanar, at 2014, o montante de 60,4 milhes de toneladas,
com uma taxa de crescimento anual de 1,4%. O Brasil registrar grande incremento de
produo at 2015, com taxa anual de 4,4% e de 8,9% ao ano nas exportaes, atingindo,
nesse ano, 2,6 milhes de toneladas e mantendo-se, pois, como o principal exportador
mundial de carne bovina.

6.3 TTendncias
endncias qualitativas
Estudos realizados pelo Datamonitor (2006) prevem para os prximos anos algumas
tendncias comportamentais que devem orientar o desenvolvimento de novos produtos
alimentares e/ou adaptao ou ainda melhoria nos que j se encontram disponveis no
mercado:
Convenincia: consumidores buscaro economizar tempo e, para tanto, procuraro
solues rpidas; no caso da cadeia de carne bovina, isso exigir melhorias nos cortes e
nas embalagens, ampliao da oferta de produtos prontos ou semiprontos, assim como
orientao ao consumidor no preparo de pratos rpidos.
Preocupao com sade: o critrio mais valorizado; nesse caso, deve-se oferecer
possibilidade de produtos com menor teor de gordura, sem perder sabor e maciez; o
foco no valor nutricional da protena animal e questes de sanidade, em especial da
carne bovina, so atributos a serem destacados;
Aspectos ligados idade do consumidor: existiro segmentos de mercado com diferentes
faixas etrias e necessidades diversas, que devero ser atendidos com produtos especficos;
Aspectos ligados fase da vida: cada vez mais os estgios da vida no se dividiro entre
solteiros e casados; outras organizaes em termos de famlia devero ser desenvolvidas
com os conseqentes reflexos em termos da escolha de produtos a serem consumidos;
Aspectos ligados renda do consumidor: cada vez mais se busca democratizar o consumo
de produtos considerados de luxo ou suprfluos (por exemplo, produtos de convenincia); e
Aspectos ligados ao individualismo do consumidor: o crescimento da tendncia a cuidar
de si mesmo, associado ao crescimento do nmero de consumidores solteiros, aumenta
a demanda por pores menores ou individuais de produtos.

72

7 Fatores Crticos de Sucesso

7.1 Questes relacionadas demanda


Diversos fatores podem ser considerados crticos no que se refere demanda por
alimentos. O entendimento dos modelos de consumo alimentar deve considerar
variveis ligadas ao comportamento dos consumidores, tais como hbitos de consumo,
questes sociocultural-demogrficas e ocasies de compra dos produtos. Entretanto,
em produtos agroalimentares e, mais especialmente no produto carne bovina, a anlise
da demanda deve tambm considerar o comportamento dos compradores
empresariais ou industriais (nos quais se incluem os atacadistas, as cantinas escolares,
restaurantes comerciais, hotelaria e lanchonetes/empresas de fast-food), os quais tm
grande importncia nas condies de funcionamento dos mercados.
O consumidor de carne bovina constantemente influenciado por informaes
contraditrias ou que ele tem dificuldades em avaliar objetivamente. Problemas
sanitrios em um determinado pas ou grupo de pases podem gerar desconfianas
no conjunto de consumidores do produto em outra parte do mundo. O aparecimento
da BSE na Europa e Estados Unidos so exemplos dessa influncia.
As imagens do pecuarista e da carne bovina poderiam ser trabalhadas de forma mais
positiva. O setor poderia melhor destacar os benefcios do produto e dos seus
investimentos em aes direcionadas sustentabilidade ambiental, bem como sua
importncia na gerao de empregos diretos e indiretos na economia. Em 2001, foi
criado no Brasil o Servio de Informao da Carne (SIC). O SIC tem como objetivo
informar o consumidor brasileiro sobre os atributos positivos da carne bovina,
melhorando a imagem do produto e, dessa forma, estimulando o seu consumo. A
indstria e o varejo, de modo geral, tm investido um pouco mais em aes desse
tipo. Assim, observa-se a necessidade da construo de um processo de aproximao
do produtor com o consumidor, pela troca de informao sobre as condies de
produo e de transformao, assim como em relao observncia, no setor, das
normas que garantem um produto de acordo com a legislao vigente.
A demanda por produtos de carne de preparo fcil e rpido tem crescido a taxas
elevadas. um exemplo disso o sucesso dos pratos semiprontos, lanados muitas
vezes como opes aos produtos feitos a partir de carne de frango ou de suno. Nesse
caso, os principais concorrentes da carne bovina, como frango e suno, tm levado
grande vantagem. Entretanto, outras aes visando desenvolver o mercado poderiam
ser empreendidas. O oferecimento de cortes bovinos diferenciados e a veiculao
junto ao consumidor de instrues sobre preparo dos vrios cortes disponveis esto
entre essas aes. As inovaes nessa rea, quando existem, so em geral originadas
em indstrias nas quais a matria-prima tradicional no a carne bovina.
73

Existe uma tendncia, em especial no mercado europeu, de busca por produtos com
conotao mais leve ou natural. O sistema de produo praticado no Brasil j se
beneficia dos conceitos associados a essa tendncia (criao de animais a pasto).
Entretanto, as vendas do produto brasileiro poderiam expandir-se ainda mais se fossem
adotados esquemas de certificao para produtos orgnicos e algumas certificaes
privadas, como, por exemplo, o Eurepgap. Embora se acredite que essa alternativa
jamais v absorver uma porcentagem expressiva das exportaes brasileiras, ela pode
ser atraente como um nicho de mercado a ser explorado.
Os clientes empresariais, como restaurantes e hotis, esto cada vez mais preocupados
em reduzir o tempo entre a chegada do cliente no salo e a chegada de um prato
diferenciado mesa. Para isso, demandam produtos adequados ao conceito de cozinha
de montagem. Os determinantes da qualidade, mais importantes para a empresa de
refeio coletiva, so os custos, flexibilidade, adaptabilidade, velocidade no atendimento
e compreenso das exigncias de seus clientes. Esse um outro mercado em crescimento
que poderia ser melhor explorado pela cadeia da carne bovina brasileira.
O Quadro 4 apresenta as principais caractersticas desejadas pelos consumidores do
produto carne, segundo pesquisa realizada em quatro capitais brasileiras. Observa-se
que os entrevistados valorizavam a carne fresca, sem odor, com colorao viva, sem
sangue aparente e com a certificao do Sistema de Inspeo Federal. Os resultados
indicaram tambm que em So Paulo e Goinia os consumidores ainda compram carne
bovina, com mais freqncia, em aougues. Esse ltimo resultado no confirma o de
outras pesquisas que mostram maior freqncia de compra de carne bovina em
supermercados.

Quadro 4. Carne bovina: tipos de estabelecimentos de varejo e caractersticas


demandadas do produto e dos pontos de venda, pelos consumidores finais
Tipos de estabelecimentos
Aougue

Caractersticas demandadas
Produto

Pontos de venda

Fresco

Higinico

Boutique de carnes

Sem odor

Funcionrios com vestimentas

Supermercados

Cor viva

Hipermercados

Sem sangue aparente

Cordialidade do atendimento

Mercearias

Aprovado pelo Servio

Instruo dos funcionrios

de Inspeo Federal (SIF)

adequadas

Qualidade dos produtos

Fonte: Moura (2005).

7.2 Questes relacionadas oferta


Diversas mudanas podem ser implementadas para que o produto carne bovina chegue aos
mercados, tanto o brasileiro como o internacional, atendendo cinco critrios bsicos:
qualidade, pontualidade (na hora certa), flexibilidade/diversidade (em termos de produto,
embalagem e servios associados), custo (o mais baixo possvel) e rapidez/agilidade (em
todas as etapas).
74

Em termos de qualidade, preciso que sejam respeitados: as normas de sanidade; a higiene;


e outros atributos desejados pelos diferentes grupos de consumidores do produto. Dessa
forma, um produto de qualidade deve ser visto no somente como aquele que atende as
normas de sanidade e higiene, mas tambm como aquele que satisfaz as necessidades do
consumidor. Um produto de qualidade aquele que oferece um conjunto de atributos
(convenincia, caractersticas organolpticas, embalagem, etc.) que vo alm da inocuidade
do alimento.
Na questo flexibilidade, necessrio desenvolver capacidade de gerar produtos diversos
(cortes e produtos com maior valor agregado), compondo um mix variado, sem incorrer em
tempo ou custos adicionais para o consumidor. A embalagem algo a ser desenvolvido,
junto com as tecnologias disponveis de conservao. As qualidades organolpticas e
nutricionais dos produtos devem ser preservadas durante o processamento e estocagem.
Para os mercados mais exigentes, a carne poderia ser oferecida pronta para o preparo e
consumo.
Estima-se que o processo de desossa, preparo de cortes e pratos, quando feito no prprio
frigorfico, permite um processo mais seguro do ponto de vista sanitrio. Alm disso, perdas
com recortes, sebo, ossos e quebras por desidratao seriam reduzidas. Para o varejo,
poderiam ficar as tarefas de exposio adequada e comercializao. A conservao do
produto de forma mais adequada garante que o consumidor tenha acesso a um produto de
colorao mais atraente e com os atributos de frescor garantidos. Esses podem ser
considerados fatores crticos no s no mercado brasileiro, como tambm no mercado
internacional, no qual a cor e o tipo de embalagem so importantes determinantes da
deciso de compra de produtos.
Informaes sobre a origem do produto, raa e sexo do animal so cada vez mais desejadas
pelos consumidores. Em alguns mercados, por questes de ordem cultural, desejam-se
informaes sobre o processo de criao do animal, o uso de vacina e hormnios, os cuidados
com o meio ambiente, a forma de abate e os cuidados na manipulao durante o processo
produtivo. A divulgao dessas informaes junto ao consumidor, via propaganda e outras
aes promocionais, devem ser incentivadas. Em outros pases, iniciativas desse tipo j
obtiveram resultados positivos em termos de aumento da demanda por produtos das cadeias
de carne e leite.
As questes relacionadas aos custos de produo e fixao de preos so aspectos
importantes na oferta do produto. No momento em que se decide diversificar e atender a
mercados com produtos ditos premium, o preo a ser praticado altera-se, assim como os
ganhos ao longo da cadeia. Cada agente, de alguma forma, contribui para essa mudana
e espera receber incentivos financeiros para tal.
Operar fluxos de informao e de produto de maneira eficiente, com rapidez e agilidade,
deve ser uma meta para toda a cadeia. Isso exige infra-estrutura. No caso do Brasil, muito
deve ser melhorando tanto em transporte terrestre como nos sistemas de armazenagem
nos portos e aeroportos. A troca de informaes entre os agentes deve ser facilitada com a
difuso da internet e a diminuio em seu custo de acesso. Existem resistncias utilizao
de tecnologia de informao. A troca de informao entre os agentes da cadeia dificultada
pelo comportamento no cooperativo que caracteriza os principais atores da cadeia da
carne.
75

7.3 Questes relacionadas ao comrcio e negociaes internacionais


A diminuio das barreiras tarifrias internacionais tende a beneficiar o Brasil no longo
prazo. Para aproveitar as vantagens de uma possvel abertura comercial, ser necessrio
esforo do Pas para assegurar ao mundo sua competncia em resolver questes ambientais,
sociais e sanitrias relacionadas pecuria e agricultura. O acordo sobre a Aplicao de
Medidas Sanitrias e Fitossanitrias (SPS) prev a possibilidade dos pases criarem barreiras
para protegerem a vida e a sade humana, animal e vegetal. Entretanto, existe ainda
grande subjetividade na interpretao dessas regras.
Esse o caso, por exemplo, das medidas de proteo admitidas para evitar a entrada da
febre aftosa. Para o Brasil, que sofre recorrentes suspenses das suas vendas de carne,
importante continuar defendendo o reconhecimento do princpio da regionalizao e buscar
acordos de equivalncia sanitria. Dessa forma, pode-se reagir com maior sustentao
jurdica aos embargos a produtos brasileiros, como o imposto pela Rssia, em 2004, ao
suspender importaes de todo o Pas em razo de um foco de aftosa no Amazonas.
O Quadro 5 apresenta a situao atual do Brasil em termos de protocolos sanitrios que
regem as importaes e exportaes de animais vivos, smen e embries.
No entanto, o Brasil necessita aprimorar seu sistema de rastreabilidade, tornando-o mais
eficiente e confivel. Questes como transparncia e aderncia aos padres reconhecidos
internacionalmente so fatores a serem construdos para garantir a reputao do produto
brasileiro em termos mundiais e, principalmente, para os grandes clientes desses produtos.
Estudo realizado pelo Instituto cone mostra que parte expressiva da produo de produtos
agrcolas brasileiros tem sido absorvida por pases em desenvolvimento, como a China, a
Rssia e pases do Oriente Mdio. De acordo com Jank (2005), essa mudana se deve ao
crescimento extraordinrio da demanda dos pases em desenvolvimento por produtos
agrcolas... [ ] ...a virada no foi por causa de um aumento de protecionismo nos pases
ricos, nem foi resultado da poltica comercial do governo de aproximao com os pases do
hemisfrio sul.
Nos pases em desenvolvimento, em decorrncia do incremento na renda, ocorre um processo
de substituio da protena vegetal por protena animal. Entretanto, alguns mecanismos
discutidos no mbito da OMC, como as salvaguardas especiais, podem vir a ameaar o
espao conquistado pelo Brasil. Por exemplo, pases do G-33 (grupo que rene pases pobres,
protecionistas na rea agrcola, como Indonsia, Coria do Sul e pases do Caribe) solicitam
a implantao de mecanismos que permitam a adoo de salvaguardas (na forma de tarifas
adicionais) automticas para produtos agrcolas. Prticas desse tipo trariam muitos prejuzos
para as exportaes de carne bovina brasileira.
Durante a Rodada do Uruguai foram fortalecidas trs instituies que contriburam para
melhorar a disciplina no estabelecimento de barreiras no tarifrias. So elas:
a Comisso do Codex Alimentarius, criada em 1963 e que tem como objetivo assegurar
prticas leais de comrcio e proteger a sade do consumidor;
o Escritrio Internacional de Epizootias (OIE), responsvel pela regulamentao sanitria
para importao e exportao de animais e seus produtos;
a Conveno Internacional para Proteo de Plantas (IPPC), cujo propsito evitar a
propagao internacional de doenas e pragas das plantas.
76

Quadro 5. Brasil: protocolos sanitrios s importaes e exportaes de animais


vivos, smen e embries situao atual (2007)
Pas

Colmbia
Venezuela

Angola

Mxico
Costa Rica
Equador

Panam
Guatemala
Bolvia

Egito

Importaes
de animais
vivos,
com origem
Proibido (Febre
aftosa)
Proibido (risco
de febre aftosa
e BSE)
Proibido (risco
de febre aftosa
e BSE)
Proibido (risco
de BSE)
Acordo
sanitrio
Proibido (risco
de BSE)

Sem protocolo
Proibido (risco
de BSE)
Acordo sanitrio
atualmente
proibido (Febre
aftosa)
Proibido (risco
de febre aftosa
e BSE)

Importaes
de embries,
com origem

Exportaes de
embries,
para destino

Novo acordo
em negociao
Proibido

Novo acordo
Acordo em
em negociao
negociao
Acordo sanitrio Proibido

Novo acordo em
negociao
Acordo sanitrio

Acordo sanitrio

Proibido

Acordo sanitrio Proibido

Sem acordo

Sem acordo

Nova proposta
encaminhada
Sem protocolo

Sem protocolo

Atualmente
proibido

Acordo sanitrio Atualmente


proibido

Sujeito
aprovao de CZI

Sem protocolo
Proibido (risco
de BSE)
Acordo sanitrio
atualmente
proibido (Febre
aftosa)
Proibido

Sem acordo
Sem acordo

Sem protocolo
Proibido (risco
de BSE)
CZI Aprovado
Acordo sanitrio
Sujeito
atualmente
habilitao de
proibido (Febre
centrais
aftosa)
Acordo sanitrio Proibido
atualmente
proibido (Febre
aftosa)
Aguardando
Proibido
anlise

Sem acordo
Sem acordo

Proibido

Proibido

Exportaes de
animais vivos,
para destino
Sem acordo
Novo acordo em
andamento

Sem acordo
Sujeito
aprovao de
Certificado
Zoossanitrio
Internacional
(CZI)
Sem acordo
Sem acordo
Acordo sanitrio

Fechado (Febre
Aftosa e Miase
no Brasil

Importaes
de smen,
com origem

China

Proibido (Febre
aftosa e BSE)

Aguardando
requisitos

Proibido

ndia

Proibido (Febre
aftosa, PPCB. PB)
Protocolo
firmado
Proibido (Febre
aftosa e BSE)
Proibido (Febre
aftosa e BSE)
Protocolo
firmado

Proibido

Proibido

Proibido

Protocolo
firmado
Proibido

Austrlia
Peru
Lbano
Paraguai

Acordo em
negociao
Protocolo
firmado
Resoluo
Mercosul
vigente

Proibido
Resoluo
Mercosul
vigente

Exportaes de
smen,
para destino

Sem acordo

Nova proposta
encaminhada
Sem protocolo

Acordo em
negociao
Aguardando
Acordo em
anlise
negociao
Acordo sanitrio Proibido
Aguardando
requisitos
Resoluo
Mercosul
vigente

Proibido
Resoluo
Mercosul
vigente

Sem acordo
Sem acordo

CZI Aprovado
Sujeito
habilitao de
centrais
Acordo sanitrio
atualmente
proibido (Febre
Aftosa)
Aguardando
anlise

Acordo sanitrio
Acordo em
negociao
Aguardando
requisitos
Resoluo
Mercosul
vigente

Fonte: MAPA (2007).

Nos prximos anos, os agentes da cadeia da carne bovina devero estar atentos aos cuidados
dispensados ao meio-ambiente (e todos os processos de certificao relacionados), ao tipo
de mo-de-obra utilizado (formas de melhor capacit-la para desempenho de suas tarefas)
e aos aspectos relacionados organizao do trabalho na pecuria. Alguns desses aspectos
podem ser utilizados para limitar o acesso do produto brasileiro a alguns mercados.
77

O governo brasileiro tem papel central na resoluo dos problemas apontados anteriormente.
Seu papel tornar a implementao da regulamentao do setor mais gil e fcil. Ele deve
atuar no sentido de promover programas efetivos de estmulos exportao, negociando a
reduo dos subsdios agrcolas e das barreiras no-tarifrias na OMC. A participao da
iniciativa privada pode e deve ser mais proativa, no sentido de assumir parte das
responsabilidades neste processo de negociao.

7.4 Questes relacionadas segurana do produto


Nos abatedouros e frigorficos, o uso de Boas Prticas de Manufatura (BPM) e o uso de
sistemas de gesto da qualidade, como o APPCC, so fatores importantes para obter a
confiana do consumidor. No que diz respeito produo pecuria propriamente dita, pode
existir um controle mais estrito em termos de manejo sanitrio na propriedade. Esse fato
est relacionado utilizao de vacinas e ao uso e controle da alimentao animal.
A difuso mais rpida e ampla dessas prticas no deve ocorrer apenas por imposio
legal, mas tambm por meio da difuso de uma gesto mais profissionalizada.
A rastreabilidade pode ser um instrumento para melhorar a coordenao da cadeia, desde
que se consiga que ela seja corretamente implantada. A abordagem a ser utilizada deve
ser a de natureza sistmica, pois qualquer falha nos procedimentos adotados por um dos
elos/agentes da cadeia pode comprometer a reputao de todos e do produto final.

78

8 Recomendao de Polticas

Esse captulo apresenta algumas recomendaes orientadas para o aumento da


competitividade da cadeia de carne bovina no Brasil, com foco na produo pecuria.
Estabelecer metas de classificao de risco ambiciosas, para a eliminao de problemas
sanitrios em todo Pas.
-

Justificativa: com o objetivo de aumentar a qualidade do produto nacional e limitar


embargos e limitaes s exportaes, necessrio que os focos de aftosa e outros
problemas sanitrios ainda existentes no territrio nacional sejam eliminados. Com
essa ao, o produto brasileiro no mercado internacional poder se valorizar, alm
de poder acessar mercados atualmente bloqueados.

Implantar gradualmente o sistema APPCC em toda a cadeia agroindustrial da carne


bovina.
-

Justificativa: o sistema APPCC permite melhor gerenciamento da qualidade dos


produtos desde a produo at o processamento industrial, aumentando a segurana
do produto a ser comercializado.

Realizar campanha publicitria institucional e programar dias de campo com objetivo


de elevar o nvel de conscientizao dos produtores para a importncia da vacinao
contra a febre aftosa.
-

Justificativa: a falta de conscientizao do produtor indicada como um dos principais


problemas no combate febre aftosa.

Ampliar os servios de assistncia tcnica ao produtor e melhorar os processos de difuso


de tecnologia, incluindo meios eletrnicos, para todos os participantes da cadeia.
-

Justificativa: difundir tcnicas para melhorar as condies de manejo, aumentar a


produtividade, a eficincia reprodutiva e, principalmente, o processo de engorda.

Rever a estrutura e prticas de inspeo e fiscalizao sanitria, visando tanto padronizlas em mbito nacional, quanto torn-las compatveis com as exigncias dos mercados
internacionais.
-

Justificativa: o sistema de fiscalizao e inspeo sanitria existente pode ser


aprimorado para aumentar sua credibilidade internacional. No mbito nacional, ele
mascara algumas ineficincias do sistema produtivo, permitindo prticas que
possibilitam a colocao no mercado de produtos inseguros para o consumo.

Investir na estrutura de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da carne bovina existente no


Pas, aproveitando o conhecimento e as boas condies materiais e humanas j acumuladas
em diversos centros de pesquisa.
79

Justificativa: no Brasil, existe domnio cientfico e tecnolgico suficiente para elevar


os padres de qualidade e a competitividade da cadeia. Entretanto, necessrio
ampliar investimentos em tecnologias do frio e de embalagens. Em todas as reas de
P&D, necessrio que o avano seja contnuo, devendo-se evitar o sucateamento da
base tecnolgica, o que poderia levar a uma dependncia indesejvel de pases
concorrentes. O sistema produtivo deve estar preparado para atender s exigncias
da legislao sanitria, dos parceiros comerciais e os novos padres de consumo.
O Brasil possui vantagens competitivas na produo de carne bovina e pode ampliar
seu papel de grande fornecedor mundial se a essas vantagens forem agregadas
tecnologias adequadas. Alm disso, a comunidade cientfica tem um papel a cumprir,
para dar suporte s discusses e contenciosos comerciais existentes nos fruns
internacionais, contribuindo para eliminar ou diminuir barreiras no tarifrias (sanitrias)
injustificveis.

Investimentos conjuntos por parte dos diferentes agentes para promoo e articulao
de iniciativas que elevem o nvel de informao dos empresrios da cadeia a respeito
das virtudes de comportamentos mais cooperativos e menos adversariais. A promoo
de formas mais associativas e/ou cooperativas de organizao deve ser alvo de ateno
de todos os agentes.
-

Justificativa: a falta de coordenao est na base da maioria dos problemas da cadeia


produtiva. A promoo de cursos, ciclos de palestras, distribuio de cartilhas sobre
colaborao e rastreabilidade, assim como mais informao sobre comportamento
do consumidor nacional e internacional, contribuiria para aumentar a conscincia da
necessidade de integrao dos elos da cadeia.

Realizar campanha publicitria de carter institucional, internacional e nacional, com os


objetivos de informar os consumidores sobre as reais caractersticas da carne bovina
brasileira, mostrando a natureza da atividade pecuria e modificando a viso negativa
que se tem sobre ela.
-

Justificativa: a imagem que a carne brasileira possui junto ao consumidor est, muitas
vezes, equivocada. A percepo de que o produto brasileiro produzido sem o
respeito s regras ambientais, que pode ser inseguro ao consumo humano ou que o
consumo de carne vermelha menos nutritivo que o das carnes brancas so fatores
que afetam a imagem do produto. Alm disso, interessante evidenciar para o
consumidor o grau de profissionalizao que muitas propriedades e empresas j
alcanaram.

Implantar um sistema centralizado e confivel para definio e coleta de informao


sobre aspectos diversos da cadeia.
-

80

Justificativa: necessrio que se disponha de informaes completas e adequadas,


para que seja possvel realizar o planejamento agropecurio. Por exemplo, verifica-se
que as diversas fontes existentes coletam dados de maneira diferente (em termos
metodolgicos), alguns dados que deveriam ser levantados para fins de previso
mais acurada no so efetivamente definidos nem pesquisados. So exemplos das
informaes no disponveis ou no atualizadas de forma consistente: taxa de lotao,
idade e sexo de abate, finalidade de aplicao do rebanho, etc. Outro exemplo seria
o levantamento de hbitos de consumo e preferncias do consumidor que detalhassem
as pesquisas j realizadas pelo IBGE na Pesquisa de Oramento Familiar (POF).
A elaborao de um banco de dados atualizado permite a anlise de informaes
diversas (dados sobre manejo, custos de produo, distribuio e comportamento de

consumo, por exemplo) capazes de orientar os agentes da cadeia no planejamento


e coordenao de suas aes, melhorando a eficincia de todo o processo produtivo
de montante a jusante.
Identificar mecanismos de obteno de dados primrios de forma sistemtica sobre
mercados consumidores e concorrentes internacionais no fornecimento de carne bovina.
-

Justificativa: h necessidade de montar um sistema de inteligncia mercadolgica


juntos aos principais pases clientes e concorrentes para fornecer informaes confiveis
aos agentes da cadeia. Uma opo seria utilizar as embaixadas no exterior e os
respectivos adidos comerciais.

Estimular o uso do sistema de classificao de carcaas nos frigorficos e abatedouros,


visando remunerar de forma diferenciada a qualidade e especificidade.
-

Justificativa: a difuso do uso do sistema de classificao de carcaas no abate pode


permitir a adoo de mecanismos mais eficientes de estabelecimento de preos na
compra de animais, incentivando polticas de remunerao por qualidade.

Incrementar o sistema de rastreabilidade no pas.


-

Justificativa: a rastreabilidade uma exigncia do mercado internacional e um


instrumento que contribui para o controle e a garantia da qualidade. Alm disso,
permite melhorar a precria base de informaes a respeito da cadeia produtiva.

Promover cursos voltados para treinamento da mo-de-obra gerencial e operacional das


propriedades pecurias.
-

Justificativas: a adoo de prticas e tcnicas mais sofisticadas de produo requer


um nvel maior de capacitao da mo-de-obra gerencial e operacional.

Promover o treinamento da mo-de-obra da indstria frigorfica e abatedouros.


-

Justificativa: ainda existem carncias na utilizao de modernas tcnicas de


gerenciamento (gesto da qualidade, anlise e controle de custos, logstica,
planejamento e controle de produo, etc.) em abatedouros e frigorficos. O aumento
da competitividade da cadeia deve, necessariamente, passar por uma melhor
qualificao dos recursos humanos que atuam nessas unidades.

Intensificar acordos comerciais entre novos importadores e exportadores nacionais e


combater prticas protecionistas.
-

Justificativa: a concentrao das exportaes brasileiras em poucos compradores


justifica esforos no desenvolvimento de novos mercados. Parte desse esforo depende
do estabelecimento de acordos comerciais e eliminao de barreiras no-tarifrias.

Ampliao do nmero de empresas certificadas em gesto da qualidade e ambiental.


-

Justificativa: o mercado externo valoriza certificados de qualidade reconhecidos


internacionalmente (ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, Eurepgap). Esse ltimo deve
crescer em importncia, principalmente quando se visa ampliar a participao brasileira
no mercado europeu.

81

82

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