Pasos para salir a Cotizar

por QMarket Cotizaciones

Manual QMarket Cotizaciones

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Creacin de una peticin de oferta, RFQ, en SAP

Ingrese a SAP:
Para ingresar al programa SAP, debe ir al ESCRITORIO de su computador y hacer doble clic en el icono
SAP Logon.

Luego aparece un recuadro donde debe seleccionar Logstica (MM) y presionar Acceder.
Aparece la siguiente pantalla donde debe ingresar los datos solicitados en Usuarios y Clave de acceso,
posteriormente enter.

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Visualizar la carga de trabajo

Para visualizar la carga de trabajo debe ingresar a la transaccin ME57 Asignar y Tratar.
Existen 2 formas para visualizar la CARGA DE TRABAJO:
Ingresar en el Rectngulo Superior Izquierdo de su pantalla, la transaccin ME57.
seleccione en orden: Logstica > Gestin de Materiales > Compras > Solicitud de pedido >
Funciones siguientes > ME57- Asignar y tratar.

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Asignar y Tratar Solicitud de Pedido

Luego de ingresar a la ME57 aparecer la siguiente pantalla. Ingrese su Grupo de compra.

Posteriormente, se debe ingresar la Clase de documento con NB, que significa Solicitud de Pedido.
En el icono Status de Tratamiento colocar N, que significa Solicitudes de Pedido no tratadas.
A continuacin presionar EJECUTAR, que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla
(reloj); tambin puede presionar la tecla F8 del teclado. Inmediatamente se desplegar todas las
solicitudes de pedido de la carga de trabajo que estn a la espera de ser tratadas:

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Visualizada la carga de trabajo y selecciona el

material que desea asignar.

Una vez visualizada la carga de trabajo se selecciona el material que se desea asignar y tratar.
Marcando con un ticket en el recuadro, posteriormente pinchamos Sin proveedores. Aparecer
simultneamente una franja verde que dir Marcado p. tratar peticin de oferta, posteriormente haga clic
en Asignaciones.
Aparecer el Resumen de asignaciones donde debemos marcar la lnea NB CL01 Marcado p. tratar
peticin oferta y posteriormente Tratar asignacin. Como se muestra en la pantalla.

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Crear Peticin de Oferta

Para empezar a crear una peticin de oferta se deben llenar los datos Plazo de Oferta hasta cuando
se dar plazo a los proveedores para que se conteste esta invitacin, la Organizacin de Compra
dependiendo para qu divisin es el material solicitado y por ultimo se marca el ticket verde que es
continuar.
Inmediatamente se mostrar los materiales seleccionados en la Lista seleccin solicitudes de pedido
con sus respectivos almacenes y fechas de entrega y liberacin. En el cual debemos marcar los
materiales y luego Tomar + Detalle.

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Revisar la Fecha de Entrada de cada uno de los

Materiales.

El sistema va mostrando el detalle de los materiales uno por uno para poder verificar las fechas de
entrega de stos que debe ser posterior al plazo de la peticin de oferta. Como se muestra en la pantalla.
Luego presione ENTER .

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Completar textos de Cabecera

Vaya a Cabecera / Textos / Resumen de textos.

En Referencia usted puede escribir una breve descripcin (Algunas palabras o 255 caracteres) del
material cotizado. La referencia ser concatenada al nmero de la peticin de oferta en QMarket.
Por ejemplo: se escribe en Referencia: REDUCTOR FLENDER

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Seleccin de Plantilla de Cotizacin

Para ingresar la plantilla a utilizar, se debe seleccionar Cabecera / Detalle / referencia.

En Datos de referencia, en el campo Referencia ingrese el nombre de la plantilla que desea utilizar
como base para la RFQ, para ello utilice el matchcode que muestra las plantillas disponibles.

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Complete Rut Proveedor QMarket

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Para seleccionar el proveedor, en el campo proveedor ingresar: 88888888-8, luego haga ENTER.
Maque Grabar: Una vez ingresada toda la informacin descrita en los puntos anteriores, usted debe
grabar, para ello hacer clic sobre el icono que se muestra en la siguiente pantalla.
Anote el nmero de la peticin de oferta: que aparecer en la parte inferior de la pantalla. Antelo, ya
que con este nmero identificar la RFQ en QMarket.
Verificacin: Para verificar que la peticin de oferta sali a QMarket, haga clic en cabecera / mensajes
y verifique que la peticin de oferta tiene seleccionado el medio EDI y el status est en color verde.

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Ingresar a QMarket Cotizaciones

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Para poder ingresar a QMarket: https://www.qmarket.cl posteriormente los 3 campos de la pantalla.

Pgina Principal y Desconexin: Usted debe utilizar las opciones Inicio para volver a la pgina
principal y Desconexin para salir de la aplicacin (Barra de Navegacin).
Bsqueda Rpida de Cotizaciones: Puede utilizar el links del Men de Acceso Rpido, o bien hacer
clic en Gestionar Solicitudes de Cotizacin, en el Men Cotizaciones.
Cotizaciones Nuevas. Las RFQs recin cargadas de SAP a QMarket se presentarn en estado Nuevas.

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Cotizaciones Nuevas.

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Al ingresar a cotizaciones nuevas, usted se encontrar con la siguiente pantalla.

En sta pgina se despliegan todas las cotizaciones NUEVAS, es decir, aquellas cotizaciones recin
enviadas de SAP a QMarket y que no han sido trabajadas por el usuario en QMarket.
En las cotizaciones NUEVAS la accin a realizar para poder invitar proveedores y programar la cotizacin
es la accin EDITAR
Cuando una cotizacin en estado NUEVA, ha sido trabajada, pero an no PUBLICADA, su estado cambia
a EN PREPARACION.
Trabajar una cotizacin en estado NUEVA es exactamente lo mismo que trabajar sobre una cotizacin en
estado EN PREPARACION, ambas deben ser gestionadas para ser publicadas.

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Significado de los Iconos en QMarket

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Usted tendr para gestionar las cotizaciones, ya sea cotizaciones Nuevas o en cualquiera de los otros
estados, las siguientes acciones disponibles:

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Preparar Pestaa Cotizacin para Publicar.

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Al hacer clic en EDITAR cotizacin (

) usted acceder a las funciones que permiten invitar a los
proveedores respectivos y programar la cotizacin, adems de agregar archivos adjuntos
complementarios en caso de ser requerido.
Cotizacin: En esta pgina se despliegan todos los datos de cabecera de la cotizacin. Los campos
con asterisco, *, son obligatorios, sin embargo, cuando se trate de una cotizacin exportada desde
SAP a QMarket todos los campos estarn poblados. Sin perjuicio de lo anterior, usted podr realizar
cambios si as lo desea (Por ejemplo, modificar la moneda de cotizacin, o agregar una referencia
propia). Una vez hechas las modificaciones, debe hacer clic en Guardar Cambios.

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Preparar Pestaa Adjuntos para Publicar.

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Adjuntos: En la seccin adjuntos usted puede agregar los anexos requeridos para su cotizacin. Si
desea agregar un nuevo adjunto debe hacer un clic en Agregar archivo .
Luego, aparecer la ventana que le permitir buscar el documento en cuestin dentro de su PC. Para
eso debe hacer clic en el botn Examinar, escoger el archivo desde su PC, y luego hacer clic en
Cargar. Con esto, el archivo quedar inserto en la cotizacin, con la opcin de eliminarlo (Icono

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Preparar Pestaa Invitados para Publicar.

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Invitados: En esta seccin Agregar proveedor. usted puede seleccionar proveedores.

Bsqueda a travs del rbol de Categoras: Busque la categora , seleccinela haciendo clic en el
nombre de ella, Luego marcar botn Ver proveedores , hacer clic en Seleccionar todos, y
Finalmente en pestaa Proveedores seleccionados seleccionar Confirmar invitaciones.

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Pestaa Invitados / Buscar por Categoras.

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Bsqueda por Cdigo de Categora: Para buscar por nombre o cdigo de categora puede
Ingresarlos en el Filtro de Bsqueda Por Ej.: 020.00.00 o Aceros de Perforacin Minas , Hacer
clic en el botn Buscar categoras, una vez encontrada puede hacer clic sobre el icono que
aparece una lupa (extremo derecho) para desplegar a los proveedores vinculados a tal categora.
Para invitar a los proveedores encontrados en la bsqueda por Categora, debe seleccionar el
botn Seleccionar todos. Los proveedores seleccionados quedan en un listado que se puede ver
en la seccin Proveedores seleccionados y por ltimo Confirmar Invitaciones.

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Pestaa Invitados / Buscar a Proveedores.

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Bsqueda por Nombre o Rut del Proveedor: En el Filtro de bsqueda usted debe ingresar el
nombre o RUT de la empresa buscada. Por ejemplo: 78987657-4 o Marco Ltda.. posteriormente
Hacer clic en el botn Buscar proveedores. Si el resultado de la bsqueda arroja varios
proveedores, debe seleccionar el o los proveedores haciendo clic en el check box del extremo derecho,
o bien hacer clic en el botn Seleccionar Todos.
Los proveedores seleccionados quedan en un listado que se puede ver en la seccin Proveedores
seleccionados y por ltimo Confirmar Invitaciones.

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Preparar Pestaa Campos de Oferta para

Publicar.

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Campos de Oferta: Los Campos de Oferta son datos que deben llenar los proveedores, en el caso de
la RFQ que son enviadas desde SAP a QMarket vendrn incluidos en la cotizacin, en caso contrario
tendr que crearlos marcando el botn agregar campos de oferta, es importante saber donde queremos
que el proveedor vea y llene estos campos, ya sea en la cabecera o en el tem.
Los Campos de Oferta tienen la opcin de ser de carcter obligatorio o no en el caso de necesitar
alguna informacin relevante para la asignacin de esta cotizacin.
Se aconseja incluir los Campos de Oferta en tem, ya que solo en este caso se podr visualizar en el
cuadro de Evaluacin para poder comparar.

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Modificar Pestaa Campos de Oferta para

Publicar.

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As tambin puede modificar con el botn de Editar o eliminar con la X Roja los Campos de Oferta por
Ej.: Si UD quiere modificar el campo lugar de Entrega y eliminar la opcin BODEGA PROVEEDOR
[RETIRA CODELCO] debe ingresar a Editar luego en la fila Lista marcar Personalizar Lista y
desmarcar el VB marcando posteriormente Actualizar Lista. As esta opcin no ser visualizada
por el Proveedor como opcin de entrega de sus mercaderas.
Nota Importante: La aplicacin almacena los cambios realizados por un usuario, aunque este no
marque guardar en cuanto ste se cambia de pantalla. El botn guardar se incluye por si el usuario
desea guardar los cambios en la base de datos antes de cambiarse de la pantalla. Por esta razn
debemos tener mucho cuidado en modificar por error algn campo ya que este quedara guardado
aunque UD. No marque guardar.

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Preparar Pestaa tem para Publicar.

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tems: Usted puede revisar los tems que vienen desde la Peticin de Oferta cargada desde SAP. Para
eso tiene la opcin de editar o eliminar un tem. Adems tiene la opcin de agregar nuevos tems.

Editar un tem: Agregar archivo: Usted tiene la opcin de cambiar la informacin del tem (Nombre,
descripcin, unidad de medida, etc.) y de agregar un archivo para adjuntar informacin relacionada con
el tem haciendo clic en Agregar archivo. Luego de cualquier cambio debe hacer clic en Guardar.

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Preparar Pestaa Programacin, para Publicar.

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Seccin Programacin: Para programar debe hacer clic en el icono del calendario en el campo Fecha
de inicio . Se desplegar el calendario y usted debe seleccionar la fecha y la hora de inicio.
Si usted quiere abrir de inmediato la cotizacin , debe seleccionar el casillero Inicio Inmediato.
Luego, debe ingresar la fecha de trmino. Adems debe ingresar la hora de cierre para la RFQ.
Una vez realizado los pasos anteriores usted debe hacer clic en programar. Si escogi Inicio Inmediato,
la cotizacin ser publicada de inmediato, y sern enviadas las invitaciones a los proveedores invitados.

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Evaluar Cotizaciones en Estado Cerradas.

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Ejecutar el Proceso de Adjudicacin: Una vez que se termina el plazo de la Cotizacin esta pasa del
estado Publica a Cerrada, para poder visualizarla debe hacer clic en el men rpido en el link
Solicitudes de cotizacin / Cerradas, en esta opcin usted podr observar cuantos proveedores
fueron invitados a la cotizacin (I), cuntos proveedores examinaron la cotizacin (E), y cuantos
proveedores ofertaron (O)
I-E-O. Tambin en accin Ver Matriz Icono Circulo de colores, puede
visualizar las ofertas enviadas por los proveedores.

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Proceso de Evaluacin.

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Descripcin de la Matriz de Adjudicacin: Identificacin del Material, Identificacin de Mejor Oferta

en Funcin del Precio, Oferta de Proveedores, Un campo de texto por cada tem y la opcin de
cambiar la moneda.

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Exportar Cuadro y Seleccionar Adjudicacin

mejor precio.

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Tambin el sistema le da la opcin de exportar el cuadro de comparacin a una plantilla Excel,

donde aparece detallado cada uno de los proveedores con los datos ofertados por cada uno de
los proveedores y de Adjudicar la oferta.
Adjudicacin al Mejor Precio: Si usted decide adjudicar al proveedor o los proveedores que
estn presentando las mejores ofertas por tem, usted debe seguir los siguientes pasos: Hacer
clic en Adjudicar al Mejor Precio.
Botn Adjudicacin: Luego, hacer clic en el botn Adjudicar.

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Seleccionar Adjudicacin Manual.

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Usted tambin podr adjudicar una cotizacin manualmente. Para adjudicar una cotizacin
manualmente usted debe seguir los siguientes pasos. Para asignar un tem a un proveedor que no
presenta la oferta ms barata usted puede hacer dos cosas:
Hacer clic en el botn verde al costado izquierdo del campo de texto Cantidad Adjudicada del
proveedor al cual quiere asignar o Editar manualmente el campo de texto Cantidad Adjudicada
indicando la cantidad que desea asignar al proveedor en cuestin.
Botn Adjudicacin: Luego, hacer clic en el botn Adjudicar.

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Adjudicacin Final.

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Luego, una vez seleccionada la adjudicacin, ya sea por el Mejor Precio o manualmente la
adjudicacin, el sistema entregar el resumen de lo que usted ha asignado. Puede verificar el
proveedor o las cantidades bajando con su cursor, Si est seguro de la asignacin realizada, debe
adjudicar la cotizacin haciendo clic en el botn , con esto la cotizacin cambiar de estado a
ADJUDICADA.
Si usted no est seguro de la asignacin realizada, puede volver a la matriz de adjudicacin haciendo
clic en Ir a Matriz de Adjudicacin. Si las ofertas recibidas no son adecuadas o satisfactorias, usted
podr dejar la cotizacin en estado DESIERTA haciendo clic en .

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Exportacin Ofertas Ganadoras.

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Una vez confirmada la adjudicar la cotizacin, ya sea asignando a las mejores ofertas, o bien de manera
manual, usted debe hacer clic en el botn Exportar. Al hacer clic en el botn Exportar, el sistema le
pedir confirmar la accin de adjudicacin de la cotizacin en cuestin.
Debe recordar que las compras Internacionales no se exportan, ya que al exportarlas se cargarn en
SAP con el Rut del representante y no con la del proveedor internacional. La orden debe realizarse en
forma manual en SAP.
Usted deber acceder a SAP para chequear que la(s) orden(es) de compra se hayan creado, y luego
continuar con la gestin del ciclo de compra en SAP.

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FIN
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