Anlisis del status de los servicios de

telecomunicaciones y proyeccin de la
inversin para el perodo 2016-2025
Autores: Ing. Marcelo Cammisa
Ing. Guillermo Zalazar

rea de Pensamiento Estratgico

Jun 2015

ndice
0. Resumen ejecutivo
1. Introduccin
2. Inicio de las telecomunicaciones digitales en Argentina
a. Telefona fija
b. Banda ancha fija
c. Telefona mvil
d. Banda ancha mvil
e. Satlites geoestacionarios
3. Demanda de los servicios de telecomunicaciones
a. Metodologa de anlisis
b. Telefona Fija: demanda histrica y estimada
c. Banda ancha fija. Lneas Internet: ADSL+xDSL+HFC (Cable
Modem). Demanda histrica y estimada
d. Telefona mvil
e. Lneas Banda Ancha Mvil 3G & superior
4. Estado actual de los servicios de Telecomunicaciones
a. Servicios espaciales
b. Red de fibra ptica
c. Telefona fija
d. Telefona mvil
e. Servicios de banda ancha
5. Anlisis de inversiones en Telecomunicaciones
a. Inversiones histricas
b. Proyeccin de inversiones
c. Destino de las inversiones
6. Planes de telecomunicaciones de otros pases
7. Bibliografa
a. Libros y Documentos
b. Web Links

Resumen ejecutivo
En la actualidad, no se puede pensar en el desarrollo de un pas en lo social, cultural
y econmico, si no cuenta con una adecuada infraestructura de telecomunicaciones
que brinde a sus habitantes acceso a servicios conocidos como Tecnologas de la
Informacin y Comunicacin (TIC). Segn la Comisin Econmica para Amrica
Latina y el Caribe (CEPAL); la banda ancha es hoy parte de la infraestructura bsica
que requiere un pas para alcanzar su pleno potencial de desarrollo econmico y
social, como fueron anteriormente, el sistema ferroviario, las redes elctricas y las
[1]
autopistas.
El objeto del captulo presentado sobre los servicios de telefona y banda ancha de
telecomunicaciones en la Argentina es, el de informar las obras que se estn
realizando en este sector, como as tambin llamar la atencin sobre la importancia
de la inversin en esta industria y su relacin directa al crecimiento del producto bruto
interno.
La CEPAL determina que para cerrar la brecha existente entre la oferta y demanda
de infraestructura, los pases de la regin deberan invertir el 6,2% anual del producto
bruto interno (PIB) entre 2012 y 2020 unos 320.000 millones de dlares. Estas
inversiones en, obras de transporte, energa, telecomunicaciones, agua y
saneamiento, contribuyen a incrementar la cobertura y calidad de los servicios de
[2]
. Esto
infraestructura y permiten aumentar el bienestar general de la poblacin
representara casi duplicar el actual presupuesto en Comunicaciones de Argentina.
Cabe destacar que, si bien en telecomunicaciones son de vital importancia las
inversiones privadas, las cuales permiten disponer de las ltimas tecnologas del
mercado, tambin lo son las inversiones del Estado Nacional. El Plan Nacional de
Telecomunicaciones Argentina Conectada fue impulsado por el Estado, con el
objetivo de contribuir al desarrollo social y econmico buscando una conectividad del
100% de los hogares de la Argentina.
Dentro del Plan Argentina Conectada, se destaca por su magnitud, complejidad e
inversin el Sistema de Satlites Geoestacionarios Argentinos. El proyecto, a cargo
de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ArSat) y con la colaboracin
del INVAP, tiene como objetivo la construccin y puesta en rbita de los satlites
ARSAT-1 (ya en rbita), ARSAT-2 (septiembre de 2015) y ARSAT-3 (2017). La
funcin principal de estos satlites es brindar servicios de telefona celular, televisin
digital, Internet y transmisin de datos a instituciones pblicas y privadas. Estos
servicios, actualmente alojados en satlites extranjeros, sern una fuente de ingresos
adicional para nuestro pas.
El lanzamiento de ARSAT-1, y el desarrollo de ARSAT-2 y de ARSAT-3, posicionan
a la Argentina como el nico pas de la regin con capacidad de manejo de la
tecnologa satelital geoestacionaria y como octavo en el mundo junto a Estados
Unidos, Japn, pases de la Unin Europea, China, India y Canad.
Otro de los ejes importantes del Plan Argentina Conectada es el proyecto de la Red
Federal de Fibra ptica (REFEFO) oficializado mediante el decreto nm. 2427 de
2012. El objetivo principal de esta red es lograr la conectividad total del territorio
argentino para brindar servicios de telefona celular, telefona fija, televisin digital e

Internet. Esta obra se propone conectar el 97% del territorio nacional mediante un
tendido de 58.000 Km de fibra ptica, y, el 3% restante, mediante cobertura satelital.
Adems, fija como objetivo un mejoramiento de la calidad de la banda ancha,
estableciendo en 10Mbps el piso de conectividad para las nuevas redes.
Tanto la telemetra de los satlites ARSAT, como la operacin de la red REFEFO, se
realizan desde el Centro Nacional de Datos de Benavidez que es el nodo central de
la red.
Los siguientes captulos describen la evolucin de la telefona fija, telefona mvil,
banda ancha fija, banda ancha mvil, y las relaciona con el porcentaje que
representan en el producto bruto interno.
En telefona fija se observa una desaceleracin frente al crecimiento de la telefona
mvil. Esto se debe a un cambio de paradigma dado que hoy en da, las
comunicaciones son personales, es decir que ya no se llama a un lugar sino a la
persona.
El uso de la telefona mvil se increment exponencialmente en el mundo durante
los ltimos aos. No solo por su utilizacin como reemplazo de la telefona tradicional,
sino tambin porque permite el acceso a variados servicios y aplicaciones en
cualquier momento y lugar. El acceso a Internet desde los telfonos inteligentes
(Smartphone) ofici como impulsor principal de este crecimiento.
En la Argentina, este crecimiento de la demanda impact negativamente en la calidad
del servicio debido a la saturacin de la red de telefona 3G. Debido a ello, en octubre
de 2014, el Estado nacional subast frecuencias de 3G y 4G LTE (Long Term
Evolution). Esta ampliacin llev de 170 MHz a 384 MHz el espectro radioelctrico
dedicado a la telefona mvil. Posicionando as, a la Argentina entre los cuatro pases
de la regin con mayor espectro otorgado, detrs de Brasil con 542 MHz, Chile con
465 MHz y Colombia con 412,5 MHz.
La tecnologa 4G LTE posibilita lograr una velocidad promedio de transmisin de
datos 10 veces mayor que la presente con tecnologa 3G, permitiendo adems el uso
ms eficiente del espectro radioelctrico. Estos cambios permitirn mejoras notables
en el trfico de datos sobre la red mvil que impactarn directamente en la
satisfaccin del cliente.
La banda ancha fija posee una importante demanda relacionada principalmente al
acceso de la red Internet. Un ejemplo sera el de telefona sobre Internet.
Adicionalmente, durante los ltimos aos, se instal el servicio triple play de la mano
de las empresas de televisin por cable. Este servicio incluye telefona fija, Internet
de banda ancha y TV por cable. Este paquete es una opcin atractiva debido a los
costos bajos en comparacin con la contratacin de los tres servicios por separados.
La demanda de servicios de banda ancha en el mundo crece constantemente. Segn
[3]
un estudio de marzo de 2015 del Pew Research Center : la Argentina se ubica
como el tercer pas latinoamericano en penetracin de acceso a Internet con un 62%
de la poblacin. Dispositivos como Smart-TV, electrodomsticos IP,
videoconferencias y entre otros, seguirn traccionado la demanda de banda ancha.
Los cambios ms significativos en el consumo de banda ancha, estn dados en el
presente por la banda ancha mvil. Debido a la adopcin de los Smartphones y el
llamado Internet of Things (Internet de las Cosas), crece rpidamente la demanda a
causa de los mltiples servicios e informacin disponibles en: salud, transporte,
logstica, finanzas, entretenimiento, seguridad, gobierno, comunicacin y casi todas

las industrias y servicios. Es lgico asumir que, en un futuro, la mayora de usuarios

de telefona celular tendrn banda ancha mvil, debido a su practicidad y rpida
adopcin an en lugares remotos. Esta ser, entonces, una herramienta ms que
contribuir con el desarrollo social y econmico de nuestro pas.
Por ltimo, destacamos que hoy la inversin en tecnologa es una de las bases
fundamentales del crecimiento y desarrollo de un pas. Es importante que, en la
Argentina, un pas con una cantidad importante de recursos humanos capacitados,
se potencie la inversin para poder trabajar con tecnologa de avanzada y contribuir
directamente con el crecimiento de nuestro pas.

[1]
[2]

(CEPAL (2010). Acelerando la revolucin digital: Banda ancha para Amrica Latina y el Caribe.)
(CEPAL (2014). La inversin en infraestructura en Amrica Latina y el Caribe.)

[3]

http://www.pewglobal.org/2015/03/19/Internet-seen-as-positive-influence-on-education-but-negative-influence-

on-morality-in-emerging-and-developing-nations/

1. Introduccin
La palabra Telecomunicaciones significa comunicacin a distancia. Sin embargo,
esta definicin no brinda una idea clara de su importancia en la actualidad. Hoy en
da, las telecomunicaciones son una parte fundamental en las empresas y en la vida
de las personas. El avance tecnolgico de los ltimos aos, nos permite disponer de
una enorme cantidad de servicios, aplicaciones e informacin.
Definimos tecnologa como, el conjunto de conocimientos tcnicos, cientficamente
ordenados, que permiten disear, crear bienes y servicios que facilitan la adaptacin
al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de
la humanidad.
Las telecomunicaciones es tambin la disciplina que abarca las soluciones de
ingeniera como el diseo y la explotacin de sistemas que permiten realizar
comunicaciones a distancia utilizando el espectro electromagntico.
Una caracterstica relevante que marca el desarrollo de las nuevas tecnologas en
telecomunicaciones, es la convergencia entre las redes de telefona pblica, telefona
mvil y de datos. En la actualidad, es imposible pensar estas redes de forma
separada, ya que son impulsadas por la demanda de servicios de los usuarios, la
evolucin de los telfonos celulares y el xito de Internet. Lo que en su momento era
una tendencia, hoy es una realidad instalada. En este marco, las telecomunicaciones
funcionan como el recurso fundamental de acceso a las Tecnologas de Informacin
y Comunicacin (TIC).
El objetivo de este trabajo es realizar una evaluacin de los servicios de telefona y
banda ancha de telecomunicaciones de la Repblica Argentina, necesarios para
satisfacer la creciente demanda, continuar la actualizacin tecnolgica y mantener la
calidad de los mismos.
Como punto de partida, se describir la evolucin de los servicios de
telecomunicaciones en el pas, incluyendo la digitalizacin de la red de telefona fija,
la telefona mvil y la evolucin de la banda ancha.
Adems, se analizar el estado actual de estos servicios, destacndose el proyecto
de satlites geoestacionarios argentinos y el desarrollo de la red de telefona mvil
4G que comenz a fines del 2014.
Por ltimo, se desarrollar una proyeccin matemtica estimada de las inversiones
futuras en telecomunicaciones para el perodo de los aos 2016 a 2025, utilizando
como base, los datos obtenidos y analizados durante todo el informe. Se
consideraron las inversiones actuales y las anunciadas por las distintas empresas
privadas y por el Estado Nacional. Tambin, se relacionar esta informacin con las
tendencias regionales y mundiales en el sector de las telecomunicaciones.

2. Inicio de las telecomunicaciones digitales en Argentina

El 12 de Marzo de 1881, en la Ciudad de Buenos Aires se conceden las primeras
licencias a compaas telefnicas. La conmutacin automtica comenz a regir
desde 1913, en la ciudad de Crdoba y en 1915, en la ciudad de Rosario. De esta
manera, para llamadas urbanas, no era necesario que una operadora desviase la
comunicacin. En 1929, se produce el primer enlace telefnico entre Argentina y
Europa. El 3 de setiembre de 1946, se estatiza parcialmente las empresas privadas
y se crea la Empresa Mixta de Telefona Argentina (E.M.T.A.) quedando el 51% en
manos del Estado. El 18 de marzo de 1948, el Estado Nacional pasa a ser titular del
100% de las acciones de la Empresa, y su nueva nominacin pasa a ser Compaa
de Telfonos del Estado.
El 13 de Enero de 1956 con el Decreto N 310 se crea la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (ENTEL). En 1961, se instala la primera central, a nivel mundial,
del sistema de rotacin EMD. En dicho ao comienza el servicio de Telex. El 12 de
Julio de 1989 es intervenida la Empresa y comienza el proceso que finalizar con la
privatizacin de la empresa.
Fuente: http://mepriv.mecon.gov.ar/entel/ResHist-entel.htm

a.Digitalizacin Telefona fija

La digitalizacin de la red telefnica comenz durante la ltima etapa de Entel,
aunque la misma, solo fue realizada en un pequeo porcentaje. Aproximadamente
un 11,5% en el rea Norte y 14% del rea Sur. Para ilustrarnos, incluimos esta
tabla, que muestra el tipo de tecnologa utilizada en el ao 1990 de las centrales
telefnicas en el rea sur (Telefnica S.A.) era:

Tipo de Central

Lneas

Antigedad

Paso a paso

482.252

25

43 aos

Cross-bar

430.567

22

14 aos

Otras electromecnicas

704.272

36

17 aos

Semi-electrnicas

44.645

8 aos

Electrnicas

253.495

14

3 aos

Total

1.915.231

100

Promedio: 20,8 aos

Tabla C2T1 Fuente: Informe anual (nov 1990 nov 1991 de gestin de Telefnica de Argentina.
Pgina 10. La privatizacin de las telecomunicaciones en Amrica Latina, Estudio comparativo, pgina.
(Jorge Walter/Cecilia Senn Gonzles)
https://www.udesa.edu.ar/files/img/Administracion/dtn09.pdf

Las tecnologas paso a paso y cross-bar eran tecnologas electromecnicas. Las

semi-electrnicas eran ya antiguas para la poca. Las nicas modernas eran las
electrnicas o digitales. Por lo cual la digitalizacin consisti en reemplazar todas las
centrales, por equipos digitales.
En 1990, se realiza la privatizacin de ENTEL, dividindose el pas en dos
operadores telefnicos. En el Norte, Telecom Argentina y en el Sur, Telefnica
Argentina. Cada uno de ellos, tena el monopolio de la telefona bsica en su zona
hasta el ao 1997. Luego fue extendido hasta 1999. Estas dos empresas no podan
brindar servicios de celular, datos, Internet o llamadas internacionales. Estos fueron
brindados por compaas como Movicom, Miniphone, Startel, Advance, Arnet,
Telintar, Impsat y otras.
Con la privatizacin se lograron mejoras, como, por ejemplo, la posibilidad de tener
una lnea fija en cuestin de das. Se renov adems el parque de telfonos pblicos,
se implement el "Plan Fundamental de Numeracin", se digitaliz el 100% de las
centrales telefnicas y se implementaron los anillos de fibra ptica.
Fuente: Instituto Nacional de Educacin Tecnolgica, sector telecomunicaciones informe Octubre 2010

La digitalizacin de la red telefnica permiti la disponibilidad de servicios como:

seal de llamada, transferencia de llamada, llamada en conferencia. Adems, memo
llamada y llamada sin seleccin, servicio centrex (central telefnica virtual), discado
directo entrante y el acceso al discado directo internacional, 0800, 0810, etc.

Porcentaje de digitalizacin de la red

Ao

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Telecom

11,5

12

32,4

54,4

72,2

85,6

95,6

100

100

Telefnica

14,6

18,1

24

38,2

52,9

70,8

77,8

90,1

100

Tabla C2T2 Fuente: Balances de las empresas Septiembre 1997

La privatizacin de las telecomunicaciones en Amrica Latina, Estudio comparativo, pgina 12 (Jorge
Walter/Cecilia Senn Gonzles)
https://www.udesa.edu.ar/files/img/Administracio/dtn09.pdf

En este lapso, tambin se instalaron los anillos de fibra ptica urbanos y nacionales,
que permitieron implementar la interconexin de las centrales telefnicas digitales
mediante redes SDH.

Fuente: Adtran.com

Evolucin del tamao de la red de fibra ptica en Km

Ao

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Telecom

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

Telefnica

3540

7341

9003

9769

10314

14380

15699

16611

16727

16730

Tabla C2T3 Fuente: http://mepriv.mecon.gov.ar/entel/VariablesSignificativas-Telefonica.htm

Nota: El SDH Synchronous Digital Hierarchy , Jerarqua Digital Sincrnica en espaol. Es una
tecnologa que trabaja realizando multiplexacin por divisin de tiempo, es decir, la sucesin de
ranuras es una trama. Esto permite agrupar miles de canales telefnicos, interconectando centrales
telefnicas.

A partir del 1999/2000, con la liberacin del mercado, se produjeron divisiones de

las compaas que operaban Telefnica y Telecom conjuntamente como Miniphone,
Startel y Telintar. Adems ingresan nuevos operadores al mercado y las compaas
pueden ofrecer mltiples servicios (telefona+datos+Internet).
b.Banda Ancha Digital.
En el 2000/2001, empieza a realizarse una segunda digitalizacin de la red, lo cual
permite brindar servicios de banda ancha para Internet. A la lnea digital de abonado
(Red Telefnica Conmutada, PSTN public switched telephone network), se le
adiciona una lnea de suscriptor digital asimtrica, ADSL Asymmetric Digital
Subscriber Line.

Comparten el mismo par de cobre que llega al abonado, usando diferentes

frecuencias. Las ms bajas (0 a 4Khz) son usadas por la telefona y, las ms altas
(superiores a 28.5khz), son usadas por el ADSL. Las empresas tienen que instalar
junto a la central, el DSLAM Multiplexor de lnea de acceso de abonado digital y al
usuario se le instala un filtro divisor y el modem ADSL. Esto permite mayor ancho de
banda para Internet y, adems, la lnea telefnica queda libre para hablar. En el 2002,
se ofrecan enlaces ADSL de 512Kbps. Hoy en da, existen velocidades disponibles
hasta de 20 Mbps.
Las compaas de televisin por cable empezaron tambin a ofrecer Internet y
telefona. Para ello, modificaron sus redes a HFC Hbrido de Fibra-Coaxial y as
brindar Internet cablemodem.
La siguiente tabla indica la evolucin de la cantidad de usuarios de banda ancha fija
en el perodo 2002 al 2014.

Tabla C2T4
FUENTES:
ADSL (2002-2006) Balances TASA y TECO

HFC (2005-2006) Barmetro Cisco de

Banda Ancha Argentina

ADSL+xDSL y HFC (2007 al 2014) Indec

Accesos a Internet *

* Los valores de Cable Modem informados por la CNC para el ao 2013, difieren en un 100% de los informados por
el Indec. Se toman los valores del Indec por contar con toda la serie histrica.

Hay que recordar que, inicialmente, el servicio Internet se brindaba utilizando la red
telefnica. Antes de 1995, cuando no estaba disponible Internet, se poda acceder
mediante mdem analgico a servicios de datos como ARPAC (protocolo X25 de
datos). Ante la disponibilidad de redes digitales telefnicas, se popularizan los
servicios 0610, que consistan en nmeros telefnicos a los que uno llamaba solo
para usar Internet y con tarifas de pulsos telefnicos reducidas. Dado que las redes
telefnicas digitales son de mejor calidad que las analgicas, permitieron utilizar
mdems de hasta 56Kbps. Estos servicios son denominados de banda angosta por
su baja velocidad. Una limitacin del sistema era que se usaba el canal telefnico y
la lnea permaneca ocupada. Esto tambin se identifica como conexin a Internet
dial-up.

c.Digitalizacin Telefona Mvil.

En cuanto a la telefona mvil, la digitalizacin se da a partir de la tecnologa 2G.
Generacin

Tecnologa

Servicios

1G

Anlogas
AMPS Advanced Mobile Phone System

nicamente voz

2G

Digital
D-AMPS Digital Advanced Mobile Phone System
TDMA Time Division Multiple Access
CDMA Code Division Multiple Access
GSM Global System for Mobile Communications

Voz + SMS + servicios prepagos

Datos en GSM: 9.6Kbps o 19.2Kbps (banda
angosta)

2.5G

GPRS: General Packet Radio Service

Voz digital y conmutacin de paquetes

Velocidad de Datos desde 56Kbps hasta

114Kbps
Voz igual que GSM
Permite comunicacin simultnea de voz y datos

Tabla C2T5 fuente: http://www.cnc.gob.ar/infotecnica/espectro/uso/celulares.asp

En 1989, la empresa Movicom empez a ofrecer servicios de 1G en el AMBA. Estos

eran servicios analgicos. A partir de 1993, se comienzan a ofrecer servicios tipo 2G.
Tambin en 1993, Miniphone (empresa de Telefnica y Telecom), inici el servicio
2G en el AMBA. CTI comenz a brindar lo mismo, a partir de 1995 en el interior del
pas.
El servicio 2G por ser digital, permiti, reducir el tamao, peso y precio de los equipos.
En 1996, Telecom Personal y Telefnica Comunicaciones Personales, tambin
empezaron a ofrecer 2G en el interior. En 1998, estaban cubiertas todas las ciudades
con ms de 500 habitantes.
Nextel Argentina, en 1998, ofreci PPT Push to Talk digital para aplicaciones
privadas. Esta tecnologa permita armar grupos y subgrupos. La llamada es siempre
grupal, y su establecimiento es inmediato, ya que est basado en tecnologa trunking.
Luego, Nextel brind un servicio integrado de trunking+telefona mvil+SMS.
En 1999, se otorgaron las licencias de la banda de 1900Mhz para la operacin de
telefona mvil con PCS sistemas de comunicaciones personales digitales. De esta
manera, los operadores del interior tuvieron licencias en la zona del AMBA. Movicom
y Nextel pudieron comenzar a brindar servicios en todo el pas. Miniphone se escindi
entre sus propietarios (TECO y TASA), integrndose cada mitad con Telecom
Personal y Unifon (nuevo nombre de Telefnica Comunicaciones Personales
perteneciente a Telefnica Argentina).
Con las nuevas licencias, se permiti a los operadores elegir libremente la tecnologa
mvil a utilizar, dentro de sus bandas asignadas. Todo esto transform al mercado
celular en mbito de competencia real, donde todas las compaas podan ofrecer
servicio en toda la Repblica Argentina.
Hacia el 2005, Telefnica adquiri Movicom y la operadora del grupo pas a llamarse
Telefnica Mviles de Argentina, ofreciendo sus servicios bajo la marca Movistar.
Fuente: http://www.cicomra.org.ar/cicomra2/informes_especiales/telefonia_movil/historia_argentina.asp

Personal lanza el servicio de GSM en Argentina en el 2001 implementando la red

en el 2003.
Fuente http://www.personal.com.ar/institucional/sobre_personal.html

Todos los operadores comienzan la migracin a la red mvil a GSM en 2006.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1569055-los-hitos-mas-importantes-de-la-historia-del-celular

En el 2008 Movistar apaga las redes TDMA y CDMA.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Movistar_Argentina

En cuanto a la evolucin de la cantidad de telfonos mviles en servicio, la

siguiente tabla muestra el importante crecimiento que tuvo esta industria en los
ltimos 10 aos.
Tabla C2T6
Evolucin de las lneas de telefona mvil
Telfonos mviles en servicio (en millones)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

fuente: Indec

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0,14 0,24 0,41 0,67 2,01 2,67 4,20 6,38 6,74 6,57 7,84 13,51

22,16

31,51

40,40

46,51

52,48

56,73

57,03

58,60

60,60

62,54

d.Evolucin de Banda Ancha Mvil

Se entiende por banda ancha mvil a velocidades superiores a la banda angosta de
56Kbps. Por definicin, se considera banda ancha mvil a partir de la generacin de
tecnologa 2.75G.
Generacin

Tecnologa

Servicios

2.75

EDGE: Enhanced Data rates for Global Evolution

Digital, alta transmisin, conmutacin de paquetes

Evolucin de GSM
voz y datos(Internet), video hasta 384kbps

3G

W-CDMA: Wideband Code Division Multiple Access

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System
Digital alta transmisin, conmutacin de paquetes

voz y datos(Internet), video hasta 384kbps

3.5G

variante de W-CDMA
HSDPA High Speed Downlink Packet Access
Digital alta transmisin, conmutacin de paquetes

voz y datos(Internet), video hasta 8, 3,6, 7,2 y

14,4 Mbps.

3.75G

variante de W-CDMA
HSUPA High-Speed Downlink Packet Access
Digital alta transmisin, conmutacin de paquetes

voz y datos(Internet), video hasta 7,2 Mbit/s

4G

Digital, basada completamente en protocolo IP

Internet de alta velocidad 100Mbps/ 1Gbps,

video alta definicin, voz sobre IP

Tabla C2T7

En el ao 2007, Claro (CTI), Personal y Movistar, comienzan a brindar el servicio

3G en la Argentina.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1569055-los-hitos-mas-importantes-de-la-historia-del-celular

El crecimiento de la Banda Ancha Mvil lo podemos observar en el siguiente

cuadro:

Tabla C2T8
Fuente: periodo (2008-2012)
Estadsticas e Indicadores de Telecomunicaciones Argentina Serie 20082012 Indicadores de Servicios de Telecomunicaciones.pdf

Fuente: periodo (2013-2014)

Accesos a Internet, INDEC:
Internet_03_15.pdf *

* La informacin de cantidad de lneas de Banda Ancha Mvil del ao 2013 informada por la CNC en el informe
Indicadores Telecomunicaciones Argentinas 2008-2013 muestra un valor diferente al Indec debido a, segn la
misma CNC declara, inconsistencia de las variables que determinan el valor determinado del ao 2013.

Fuente: Apurv Movi

e.Satlites geoestacionarios
Describimos una breve resea de las posiciones satelitales Argentinas 72W y 81W
enumerando los hitos ms importantes:
En el ao 1985, comienza la gestin por las posiciones orbitales ante la UIT. Luego
de un concurso pblico, se adjudica la posicin 72W a una UTE (constituida por:
Aerospatiale, Alcatel Space, Alenia Spazio, Deutsche Aerospace y Embratel) que

pas a llamarse Nahuelsat. En esta posicin, primero se reubicaron satlites

transitorios, y luego, en Marzo 1997, se ubica el Satlite Nahuel-1. Ante este xito, la
secretara de comunicaciones al ao siguiente, le asigna a Nahuelsat la posicin
81W. Pero esta no es ocupada y en el 2003 se obtiene una prrroga hasta octubre
2005. Luego en el 2004, la Secom le quita la concesin a Nahuelsat de la posicin
81W.
Para el ao 2005, el satlite Nahuel-1 se acercaba al final de su vida til y la posicin
81W no haba sido ocupada.
El 30 Marzo del 2007, el Gobierno acord mediante acta con Nahuelsat S.A., la
rescisin del contrato de adjudicacin del ao 1993 y se realiza la transferencia de
todos los activos de la empresa al Estado Nacional. Posteriormente, mediante el
decreto 629 del 29 de mayo 2007, ratifica el acta y dispone que los bienes
transferidos al Estado Nacional previamente, integrarn el patrimonio de la empresa
Argentina de Soluciones Satelitales, AR-SAT, incluida la posicin 72 W y frecuencias
asociadas.
Fuente: http://www.cnc.gob.ar/infotecnica/serviciosesp/arsat.asp
Fuentes:
http://m.cronista.com/Mobile/nota.html?URI=/contenidos/2005/10/12/noticia_0021.html
http://satelitesarsat.com.ar/site/default/page/view/geo_historia

Fuente: Intersatgeneral.com

3. Demanda de servicios de Telecomunicaciones

a.Metodologa de anlisis
En este captulo, hemos analizado la demanda de los servicios de: telefona bsica,
telefona mvil, banda ancha fija y banda ancha mvil. Las siguientes series
histricas y proyectadas se muestran a continuacin:

Tabla C3T1
(*) Para la fuente de ADSL, HFC, 3G, ver Tabla C2T4 Banda Ancha Digital

Esta tabla muestra el crecimiento de usuarios de los servicios descriptos y lo

relaciona con el valor de Producto Bruto Interno (PBI) de base 2004.
Los valores en blanco y amarillo son valores histricos. Se han tomado para realizar
las regresiones lineales estadsticas, solo los valores en amarillo. Por no disponer de
valores informados por el Estado Nacional o empresas privadas, se realizaron
proyecciones matemticas. Los valores en verde (perodo 2015-2025), son las
proyecciones calculadas con las regresiones matemticas obtenidas. La estimacin

del crecimiento anual del PBI corresponde a la de los informes econmicos de la

CAC (Cmara Argentina de la Construccin).
La evolucin histrica de los servicios describe curvas del tipo S. Se han tomado la
ltima parte de ellas, donde el comportamiento es lineal, para calcular las
regresiones. Hay que destacar que las regresiones y proyecciones lineales solo
permiten estimar tendencias y no garantizan su cumplimiento. El indicador p da un
valor de probabilidad de error muy bajo en todos los casos, demostrando as que las
regresiones son vlidas.

b.Telefona Fija: demanda histrica y estimada.

Valores correspondientes a la Columna D de la tabla C3T1.
Los mismos son histricos hasta el ao 2014 y luego estimados hasta el ao 2025.

Grfico C3Fa
Observamos un gran incremento de la demanda durante los aos 90 por la
digitalizacin de la red.
En el periodo 2001-2003, vemos una cada de la demanda debido a la crisis
econmica de la poca.
En el ao 2012, experimenta una baja debido a la fuerte competencia de la telefona
celular y, adems, una cierta maduracin en el uso de esta tecnologa. Luego de este
perodo, observamos una leve recuperacin de la curva de crecimiento, debido a la
alta confiabilidad del servicio y al poder brindarse en forma conjunta con el enlace
ADSL/xDSL de banda ancha.
En el futuro, se estima un crecimiento moderado a bajo, de esta tecnologa. De la
regresin lineal basada en los ltimos 10 aos, el coeficiente R2 ajustado es 0,72.
Esto demuestra un bajo ndice estadstico de la regresin lineal. Se reflejan
entonces las oscilaciones de la curva en los ltimos aos, por lo cual la demanda
futura, tambin puede tener mayor dispersin respecto a la estimacin lineal.

c.Banda ancha fija. Lneas Internet: ADSL+xDSL+HFC (Cable Modem).

Demanda histrica y estimada
Valores correspondientes a la Columna E de la tabla C3T1
Los mismos son histricos al ao 2014 y estimados hasta el ao 2025.

Grafico C3Fb
En la demanda de este servicio, se observa un fuerte crecimiento hasta el ao 2008,
donde se nota una baja de la tasa de crecimiento. Esto representa el comportamiento
normal del desarrollo de ventas de un nuevo servicio describiendo una curva tipo S.
De la proyeccin, el coeficiente R2 ajustado es 0,91. Esto determina un buen ndice
estadstico de la tendencia lineal (basados en los ltimos 7 aos). Es de esperar que
la tendencia se mantenga en el futuro debido a que el servicio de ADSL se puede
comercializar conjuntamente con telefona y, HFC conjuntamente con TV. Ambos
servicios, habilitan el uso de tecnologas de servicios de WiFi (wireless dentro de
hogar/oficina), a lo cual, se podrn conectar los nuevos dispositivos IP
Wearables+Things, electrodomsticos IP y otros. Esta evolucin tecnolgica,
permitira modificaciones socioeconmicas como, por ejemplo, el teletrabajo. En este
estudio, no se incluy la tecnologa FTTH ya que es un servicio incipiente. Tampoco
estn incluidos servicios wireless fijos ya que tienen poco impacto. Las tecnologas
de FTTH y VDSL, cuando estn masivamente disponibles, generarn un gran
crecimiento de la demanda ya que permitirn, entre otros nuevos servicios, brindar
video de alta definicin.
Aclaracin:
ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line, Lnea de suscriptor digital asimtrica.
VDSL: Very high bit-rate Digital Subscriber Line, lnea de abonado digital de muy alta tasa de transferencia
HFC Hbrido de Fibra-Coaxial, Internet CableModem.
FTTH: Fiber-To-The-Home:

d.Telefona Mvil (voz + SMS). Demanda histrica y estimada.

Valores correspondientes a la Columna F de la tabla C3T1.
Los mismos son histricos hasta el ao 2014 y luego estimados hasta el ao 2025.

Grfico C3Fc
En la demanda de telefona mvil, se observa un 1er crecimiento en el ao 1995 al
ofrecerse el servicio 2G y ampliarse la cobertura al interior del pas. En el periodo
2002 a 2009, se registra un gran incremento debido a la popularizacin del servicio
prepago. Al mismo tiempo, se actualiza la red a las tecnologas GSM, 2.5G y 2.75G,
llegando a un mercado de 56 millones de lneas. Habiendo alcanzando en el ao
2007, ms de una lnea por habitante, superando el 100% de penetracin por
habitante.
Se estima para el futuro, que el crecimiento de las lneas de telefona mvil
mantendr una alta curva de crecimiento, ya que, las personas adquieren lneas
mviles tambin como un medio para acceder a banda ancha mvil. El coeficiente
R2 ajustado es 0,82 basados en los ltimos 6 aos. Esto muestra un ndice
estadstico moderado, por lo cual la demanda podra tener una dispersin moderada
respecto a la proyeccin lineal. Adems, se prev que la cantidad de lneas
telefnicas mviles converja con las lneas de banda ancha mvil (Grfico C3Fd), ya
que, en el corto plazo, todos los telfonos mviles vendidos en los prximos aos
incluirn banda ancha.
Hay que destacar que, si bien el Indec informa una cantidad de 62 Millones de lneas
mviles en servicio en el ao 2014, segn el analista Enrique Carrier, las lneas
realmente en uso seran 37,6 Millones.
Fuente: Contando lneas
http://www.comentariosblog.com.ar/tag/carrier-y-asociados/
Nomenclatura:
SMS: Short Message Service , Servicio de Mensajes Cortos
2G: Tecnologa mvil digital para servicios de Voz + SMS + servicios prepagos
2.5G: evolucin de 2G, incluye Internet banda angosta.
2.75G: tecnologa de transicin hacia 3G, considerada de banda ancha.
3G:Tecnologa mvil digital Banda Ancha para servicios basada completamente en protocolo IP, hasta 384Kbps

e.Lneas Banda Ancha Mvil 3G & superior. Demanda histrica y estimada

Valores correspondientes a la Columna G de la tabla C3T1
Los valores son histricos hasta el ao 2014 y luego estimados hasta 2025.

Grfico C3Fd
Para realizar la regresin lineal se tomaron las muestras de los aos 2008-2014. Aun
cuando, la cantidad de muestras es baja debido a lo novel de este tecnologa, el
coeficiente R2 ajustado da 0.90. Esto es un ndice estadstico bueno y nos permite
estimar linealmente la demanda proyectada.
El crecimiento de la demanda de lneas de banda ancha mvil se mantendr debido
a la oferta de dispositivos tipo: smartphones, tablets y nuevos dispositivos IP
Wearables+Things. En la actualidad y en el futuro cercano, las personas tendrn ms
de un dispositivo por persona (Smartphone, Tablets) y sobre todo, nuevos
dispositivos mviles. El Internet de las cosas tendr elementos como, por ejemplo:
relojes, anteojos, ropa u otros. La empresa Cisco estima que habr 3.2 dispositivos
en red per cpita para el ao 2019.
(Fuente:http://empresas.itsitio.com/perfil-del-consumo-de-Internet-en-laargentina/?t_uid=2000901694&utm_campaign=news_enterprise_ar_2015_06_01&utm_content=&utm_source=&ut
m_medium=&utm_term )

A fines del 2014, comenz la implementacin de 4G[1] en Argentina, lo cual permitir

descongestionar[2] las redes de 3G. A su vez, la mejora de calidad percibida por los
usuarios potenciar la demanda.
En la actualidad, las operadoras venden casi todos sus planes de abono con
voz+banda ancha y solo terminales nuevos compatibles con 3G/4G. Adems, como
ya mencionamos, entendemos que esta curva de demanda converger con la de
telefona mvil (Grafico C3Fc)
A partir del ao 2020, se espera la disponibilidad de la tecnologa 5G[3], la cual
mantendr alta la demanda sobre este tipo de servicio. Concluimos entonces que la
cantidad estimada para el ao 2025, podra ser mayor a la prevista en el grfico.
Fuente:
[1] 4G:Tecnologa movil digital Banda Ancha para servicios basada completamente en protocolo IP,
Internet de alta velocidad 100Mbps/ 1Gbps, video alta definicin, voz sobre IP.
[2] http://www.movistar.com.ar/4glte#
[3] 5G: Es el standard de servicio mvil para ms all del 2020 que actualmente est en etapa de
definicin. Como ejemplo, el acuerdo 5G PPP firmado entre la EU Commission y la Infrastructure
Association in December 2013 menciona que la nueva tecnologa deber soportar una capacidad
1000 veces superior, mayor variedad de servicios y proveer hasta un 90% de ahorro de energa.
Fuente:http://www.4gamericas.org/files/2114/0622/1680/2014_4GA_Summary_of_Global_5G_Initiative
s__FINAL.pdf

Fuente: dailywireless.org

4. Estado actual de los servicios de Telecomunicaciones

a. Servicios Espaciales
En el ao 2006 mediante la Ley nmero 26.092, se crea la Empresa Argentina
de Soluciones Satelitales S.A. (ArSat) con el objetivo de desarrollar y poner en
servicio los primeros satlites geoestacionarios de Argentina. La funcin principal de
estos satlites es brindar servicios de telefona celular, televisin digital, Internet y
transmisin de datos a instituciones pblicas y privadas. Estos servicios en el
presente, son alojados en satlites extranjeros y por lo tanto contratados a empresas
privadas del exterior.
El primero de los satlites, ARSAT-1, fue puesto en rbita en octubre del
2014. Posee una vida til de 15 aos y su cobertura incluye todo el territorio de
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. En la actualidad, se estn brindando servicios
de televisin digital y migrando los servicios de telecomunicaciones de clientes
pblicos desde el satlite norteamericano AMC-6. Tambin se proyecta migrar a
clientes privados durante el ao 2015.
Adems del satlite ARSAT-1, se prevn dos satlites ms, ARSAT-2 y
ARSAT-3. El lanzamiento del ARSAT-2 est previsto para el ao 2015 y el ARSAT-3
para el ao 2017. El objetivo principal del Sistema Satelital Geoestacionario
Argentino de Telecomunicaciones es brindar cobertura total del continente
Latinoamericano y Estados Unidos.
El desarrollo de tecnologa satelital para la puesta en rbita de satlites
geoestacionarios argentinos, no solamente significa un avance en las
telecomunicaciones, sino que, tambin trae aparejado una oportunidad en la
industria. Ya que segn el presidente de ArSat, Matas Bianchi, el 50% de los
componentes son provistos por la industria nacional1. La inversin total del ARSAT 1
fue de 2000 millones de pesos que se esperan recuperar en la mitad de su vida til.
2

El lanzamiento de ARSAT-1, el desarrollo de ARSAT-2 y ARSAT-3, posiciona

a la Argentina como el nico pas de la regin con capacidad de manejo de la
tecnologa satelital geoestacionaria y como octavo en el mundo junto a Estados
Unidos, Japn, pases de la Unin Europea, China, India y Canad.

http://www.telam.com.ar/notas/201410/81898-arsat-1-satelite-industria-nacionallanzamiento.html
2 http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-254151-2014-08-30.html y
http://www.mercado.com.ar/notas/dossier-%7C/8017292/arsat-un-satlite-argentino

Fuente: ARSAT

b. Red de fibra ptica

En este tema, se debe diferenciar entre la inversin pblica y privada.
El proceso de tendido de fibra ptica desarrollado anteriormente, cuando se coment
sobre la digitalizacin de la red, corresponde a inversin privada.
La inversin pblica, se dio en el contexto del Plan Nacional de Telecomunicaciones
Argentina Conectada con la oficializacin del proyecto de la Red Federal de Fibra
ptica (REFEFO) mediante el decreto 2427 del ao 2012.
El objetivo de la REFEFO es lograr la conectividad total del territorio argentino
para brindar servicios de telefona celular, telefona fija, televisin digital e Internet.
La red est siendo impulsada por el Ministerio de Planificacin Federal, Inversin
Pblica y Servicios. La implementacin, operacin y mantenimiento de esta red est
a cargo de ArSat, cuyo centro nacional de datos de Benavidez es el nodo central de
la red.
La REFEFO fue concebida como una red multipropsito para dar conectividad
a instituciones pblicas, prestadoras de servicios minoristas de telecomunicaciones
y de servicios de comunicacin audiovisual. La red garantiza la transferencia de datos
y el compartir informacin en los sistemas de educacin, salud, desarrollo social,
seguridad pblica, defensa nacional, entretenimiento y gobierno electrnico.
En la actualidad, la red cuenta con ms de 30.000 kilmetros de fibra ptica
tendidos en todo el pas. Este tendido permiti llegar a ms de 1.800 localidades, de
las cuales cerca de 1.400, an no disponan de servicio de telefona bsica. El plan
que comenz en el ao 2010, finalizar en el ao 2015 con un total previsto de 58.000
km de fibra ptica y una inversin total cercana a 9.896.000.000 pesos.

Fuente: ARSAT

La columna vertebral de la red une Buenos Aires, Santa Fe, Crdoba,

Mendoza y San Luis y desde esta troncal, se conectan los centros urbanos ms
importantes hasta cubrir un total de 97 % de las localidades del pas. El 3 % restante
son zonas rurales que sern alcanzadas mediante tecnologa satelital.

Figura C4Fa - Red Federal de Fibra ptica

c. Telefona Fija
En principio se debe diferenciar entre el servicio de telefona fija en
hogares y empresas. Ya que por sus caractersticas, sus necesidades y ofertas de
servicios son distintas.
Tradicionalmente, la telefona fija en los hogares se trataba de la instalacin
de un par telefnico que poda ser provisto por una empresa determinada segn la
regin, por lo tanto el usuario final no tena posibilidad de elegir su proveedor. En la
actualidad, luego de la apertura de las telecomunicaciones y la llegada de nuevas
tecnologas, existen distintas opciones a la hora de contratar servicios de telefona
fija para el hogar. En este sentido, una de las propuestas que ha ganado su espacio,
especialmente en el AMBA, es el triple play que incluye el servicio bsico telefnico
junto con televisin por cable e Internet.
Adems, algunas empresas de telecomunicaciones, estn ofreciendo
tecnologa de voz sobre Internet (VoIP) tanto para los hogares, como para pymes y
grandes empresas. De esta manera, se combinan las redes de datos con los servicios
telefnicos. Se destacan empresas como IPLAN, Metrotel, IPTel, Crossfone y BBtel,
en particular Telefnica y Telecom, quienes estn realizando pruebas en localidades
con pocos abonados ofreciendo servicios inalmbricos (tipo redes WIFI) con voz
sobre IP para hogares. Las principales ventajas de VoIP, son la cantidad de servicios
que pueden brindarse y su costo comparado con la telefona tradicional. Entre los
servicios disponibles estn: los paquetes de minutos prepagos, llamadas gratis o de
bajo costo entre abonados de la misma empresa, portabilidad numrica y mensajera
de voz. Adems, enfocndose en las pymes o empresas, tambin se ofrece servicio
de central telefnica virtual y call center.
La tendencia de no tener telfono fijo est cada vez ms instalada, sobre todo
en los jvenes. En este sentido puede observarse un cambio de paradigma, ya que,
actualmente la comunicacin es personal. Es decir que ya no se llama a un lugar, si
no a una persona.
Disponer de lneas fijas en los hogares, ya no es una prioridad como lo reflejan
los nmeros. En la actualidad, existen aproximadamente 9.2 millones de lneas fijas
contra 62.5 millones de lneas mviles. Esto tiene que ver con que las nuevas
generaciones de jvenes, poseen otra visin de las comunicaciones telefnicas.

d. Telefona Mvil
En los ltimos aos, se ha incrementado considerablemente la venta
de telfonos inteligentes (smartphones) en Argentina. Existen 62.5 millones de lneas
mviles vendidas a diciembre de 2014, aunque se estima que hay 37.6 millones
efectivamente en uso.
En la actualidad, el trfico de datos supera al trfico de voz. Por tal motivo, este sector
ya se consolida como el mayor mercado dentro del sector de las telecomunicaciones,
esperndose adems que siga en crecimiento.
La red actual de telefona mvil 3G se encuentra saturada por el parque de
equipos, como as tambin, por la demanda de ancho de banda debido a que se
intensific el volumen de informacin a razn del intercambio de fotos, videos y

msica. Esto se refleja en la baja de la calidad del servicio, que se pone de manifiesto
con la queja de los usuarios por el corte de llamadas y la lentitud en el servicio de
datos. Para resolver estos problemas, las empresas solicitaron tener ms frecuencias
disponibles en el espectro radioelctrico.

Figura C4Fb

En octubre de 2014, con el fin de atender al crecimiento de la demanda, el

estado nacional subast diez lotes de frecuencias de 3G y 4G LTE (Long Term
Evolution). En particular, se destacan las bandas de 700 MHZ, 1700 MHz y 2100
MHz, destinadas a LTE ya que, este servicio permite una mayor velocidad de
conexin y un uso ms eficiente del espectro comparado con la tecnologa 3G. Estas
nuevas frecuencias, ampliaron el ancho de banda en 214 MHz (34 MHz destinadas
a 3G y 180 MHz para 4G), llevando de 170 MHz a 384 MHz el espectro radioelctrico
dedicado a la telefona mvil. Esta ampliacin posicion a la Argentina entre los
cuatro pases de la regin con mayor espectro otorgado. Detrs de, Brasil con 542
MHz, Chile con 465 MHz y Colombia con 412,5 MHz.
Una de las caractersticas de esta licitacin es que, por primera vez, se incluy
un lmite de 15 aos para la licencia de telecomunicaciones. Esto le permitir al
Estado Nacional, volver a usufructuarlas en el futuro si se considera que puede lograr
alguna mejora econmica o de servicio. Tambin se incluyeron obligaciones de
cobertura, las cuales se deben realizar en 5 etapas teniendo que alcanzar un 98 %
de la poblacin en un plazo mximo de cinco aos.

Figura C4Fc - Etapas de despliegue de red (Fuente: Secretara de Comunicaciones)

El monto recaudado por el Estado Nacional en la subasta de espectro para

3G y 4G fue de 18.000 millones de pesos . Las cuatro empresas que obtuvieron las
frecuencias licitadas son: Telefnica Mviles Argentina (Movistar), Telecom Personal,
Arlink (Grupo Manzano-Vila) y AMX Argentina (Claro).
La empresa Personal comenz a brindar el servicio 4G en diciembre del
2014. Actualmente est presente en Buenos Aires, Crdoba, Rosario, Mar del Plata,
Pinamar, Salta y Santa Fe. Asimismo, se comprometi a cubrir en 18 meses, las
ciudades ms importantes del pas de acuerdo a la primera etapa exigida por la
licitacin. Respecto al monto de la inversin, anunci invertir 1.400 millones de
dlares en los prximos 3 aos en la ampliacin de servicios 3G y 4G, sumados a
los 411 millones de dlares que ya pag por las frecuencias licitadas (Total a pagar,
602 millones de dlares).3
La empresa Movistar activ su servicio 4G a fines de 2014, y actualmente, lo
brinda en el AMBA, adems de Mar del Plata, Pinamar y Caril. Durante el ao 2015,
anunci inversiones por 500 millones de dlares para mejorar las redes en Buenos
Aires, Crdoba, Mendoza y Santa Fe. A esta cifra, se le debe adicionar, los 427
millones de dlares que debe pagar por la adjudicacin de las nuevas licencias.
La empresa Claro comenzar a brindar el servicio 4G en junio de 2015.
Actualmente est desplegando las redes 4G en Buenos Aires, Mendoza y Crdoba,
esperando tener cubierto todo el pas en los prximos 3 aos. Anunci que invertir
2.650 millones de dlares durante los prximos 5 aos para la implementacin de la
red 4G y mejoras en la red 3G, adems de los 281 millones de dlares que ya invirti

3 http://www.minutouno.com/notas/347975-personal-anuncio-que-comienza-brindar-elservicio-4g

para la adquisicin del nuevo espectro en la licitacin (Total a pagar, 590 millones de
dlares).4
La empresa Arlink5, perteneciente al grupo de Daniel Vila y Jos Luis
Manzano, actualmente proveedor de televisin por cable e Internet, es el nuevo actor
en la telefona mvil. Sin embargo, an no anunci sus inversiones para esta
industria.
A pesar que las empresas estarn brindando servicio 4G en el ao 2015, y
de las inversiones anunciadas para llevar adelante el crecimiento de la red, an la
disponibilidad de equipos preparados para 4G es limitada. Por lo tanto, tambin se
espera un fuerte inversin en equipos compatibles con la esta tecnologa a partir de
este ao.
La telefona mvil est siendo impulsada por el mercado de los telfonos
inteligentes a nivel mundial. Segn un estudio de emarketer6 se estima que, un tercio
de la poblacin mundial va a tener un smartphone para el ao 2018, llegando a una
penetracin del 51,7%. El mismo estudio ubica a la Argentina en el puesto 25 a nivel
mundial, con un total de 10,8 millones de usuarios en el 2015 y una proyeccin para
el 2018 de 17 millones de equipos. A nivel regional, Argentina se ubica en el cuarto
lugar detrs de: Brasil con 38,8 millones de equipos, Colombia con 14,4 millones y
Mxico con 28,7 millones.

http://www.telam.com.ar/notas/201502/96104-claro-inversion-4g-3g.html

http://www.cronista.com/negocios/Claro-Movistar-y-Personal-tendran-un-nuevocompetidor-en-marzo---20150220-0100.html
6

http://www.emarketer.com/Article/2-Billion-Consumers-Worldwide-Smartphones-by2016/1011694

Figura C4Fd

En Argentina, la venta de los smartphone lleg a un 84% del total de equipos

en el ao 2014, creciendo de 7,3 millones de telfonos en el 2013 a 9,6 millones en
el 2014, lo que represent un crecimiento del 31%. El resto de los telfonos vendidos
son telfonos bsicos, que permiten llamadas de voz y SMS, y los social-Phone, que
tienen algunas aplicaciones, mensajera instantnea y redes sociales. Estos datos
surgen del informe Mercado celular argentino 2015 realizado por Carrier y
Asociados7. En este mismo informe, se destaca una cada del 12% del total de
equipos mviles vendidos, ya que estos pasaron de 13 millones en 2013 a 11,4
millones en 2014. Sin embargo, si se tienen en cuenta las proyecciones realizadas
por emarketer junto con el crecimiento de venta de los smartphones, es claro
determinar que estos equipos estn ganando el mercado.

http://www.carrieryasoc.com/2015/05/07/usuario-online-2015/
(http://www.comentariosblog.com.ar/tag/carrier-y-asociados/)

Figura C4Fe

e. Servicio de Banda Ancha

La demanda de servicios de banda ancha en el mundo crece constantemente,
segn un estudio de marzo de 2015 del Pew Research Center8, Argentina se ubica
como el tercer pas Latinoamericano en penetracin de acceso a Internet con un 62%
de la poblacin. Est detrs de Chile, que lidera con un 76 %, y Venezuela con un
67%.

8http://www.pewglobal.org/2015/03/19/Internet-seen-as-positive-influence-on-

education-but-negative-influence-on-morality-in-emerging-and-developing-nations/

Figura C4Ff - Penetracin de Internet (Fuente: Pew Research Center)

Los cambios ms significativos en el consumo de banda ancha en los hogares

estn impulsados por la posibilidad de uso de diversos dispositivos de acceso
(Tablets, telfono celular, PC, SmartTV, otros). En este sentido, como refleja el
estudio Usuarios Online 2015 realizado por Carrier y Asociados9, aunque la
computadora sigue siendo el principal elemento de conexin con un 57% (2015), se
registr una cada del 7% con respecto al ao 2014. Mientras que los telfonos
inteligentes fueron en los ltimos aos los que tuvieron el mayor crecimiento,
subiendo un 6% comparado con el ao anterior y ubicndose a su vez en el 40 % de
accesos. Aunque las PCs siguen liderando, las tendencias indican que a este ritmo,
se espera que para el ao 2017, los telfono inteligentes se ubiquen en primer lugar,
sobre todo teniendo en cuenta que los nativos digitales (Generacin Z) signaron a
estos como el equipo de conexin elegido para conectarse a la red.
Otra situacin particular que se est dando en la actualidad en los hogares
es, la multiplicidad de conexiones. Segn el mismo estudio de Carrier y Asociados,
el 16% de los usuarios se conecta utilizando un solo dispositivo y un 46% utiliza dos
dispositivos. La mayora de las veces, el acceso se da con una combinacin de
computadora y telfono inteligente. Sin embargo, tambin estn ganndose un lugar
las tabletas y los televisores Inteligentes (Smart-TV).
Un fenmeno relativamente reciente en el consumo de Internet hogareo son
los televisores inteligentes. En la Argentina existe un parque de aproximadamente
2,5 millones de equipos. Segn un estudio de Carrier y Asociados, un 18% de los
hogares con banda ancha fija conectan sus televisores a Internet y un 68% de estos,

http://www.carrieryasoc.com/2015/05/07/usuario-online-2015/
(http://www.comentariosblog.com.ar/tag/carrier-y-asociados/)

los utilizan para consumir servicios de streaming de pelculas y series de plataformas

como Netflix y Crackle.

Fuente: 4G Americas 10
Figura C4Fg

10 http://www.4gamericas.org/files/2614/0758/7473/4G_Mobile_Broadband_Evolution_Rel11__Rel_12_and_Beyond_Feb_2014_-_FINAL_v2.pdf

5. Anlisis de las inversiones

a.Principales Inversiones en Telecomunicaciones en los ltimos aos.
La tabla C5T1 indica las inversiones privadas, del estado nacional y las diferentes
fuentes de informacin de las mismas.

Tabla C5T1 Fuentes:

_ (1) CNC: Estadsticas e Indicadores de Telecomunicaciones Argentina Serie 2008-2012 Indicadores de Servicios
de Telecomunicaciones.pdf , pgina 68.
Se tomaron en cuenta las altas de Bienes de uso y activos intangibles declarados en Estados Contables
_ (2) Inversin estatal: gastos en infraestructura gobierno nacional amortizables en ms de un ao. No incluye
inversin propia de provinciales y municipios.
CAC: Camara Argentina de la Construccin. Marco Macroeconmico del Plan de Infraestructura 2016-2025. Primer
Informe de Avance - Febrero de 2015. Autor: Juan Sanguinetti. Elaborado en base en base a las cuentas de inversin
y presupuestos 2015. Para 2015, fuente presupuesto. Para 2014, cifras preliminares y, para 2013-2008, cuentas de
inversin.
_(3) Tipo de Cambio Nominal de Referencia Comunicacin "A" 3500 (mayorista) informado por el BCRA
_(4) WorldBank: IE.PPI.TELE.CD: Investment in telecom projects with private participation covers infrastructure
projects in telecommunications that have reached financial closure and directly or indirectly serve the public. Movable
assets and small projects are excluded. The types of projects included are operations and management contracts,
operations and management contracts with major capital expenditure, greenfield projects (in which a private entity or
a public-private joint venture builds and operates a new facility), and divestitures. Investment commitments are the
sum of investments in facilities and investments in government assets. Investments in facilities are the resources the
project company commits to invest during the contract period either in new facilities or in expansion and modernization
of existing facilities. Investments in government assets are the resources the project company spends on acquiring
government assets such as state-owned enterprises, rights to provide services in a specific area, or the use of specific
radio spectrums. Data are in current U.S. dollars.
Fuente: http://data.worldbank.org/indicator/IE.PPI.TELE.CD
No se pudo obtener informacin directa de las empresas privadas.

Dada la definicin de IE.PPI.TELE.CD del Banco Mundial, los valores de la ltima

columna, no tienen que coincidir exactamente con los de la columna de Inversin
Total.
Asimismo, los valores de inversin total de ao 2014, no tienen agregado las
inversiones privadas por no estar los datos disponibles.

b.Proyeccin de las inversiones

Debido que la proyeccin de inversiones en telecomunicaciones en la Repblica
Argentina no es informacin disponible, se realiz una estimacin de la misma.
Utilizando la informacin del Banco Mundial, especficamente el GDP current USD
(PBI en dlares corrientes) (Tabla C5T2 columna D), adems de la inversin en
telecomunicaciones dlares corrientes (columna E), generamos mediante el
cociente de ambos (E/D), el porcentaje de las inversiones respecto al PBI para cada
ao (% INV TELCO/PBI ANUAL) (columna F).
Aplicando este porcentaje al monto del PBI medido en pesos constantes base 2004
(columna B), obtenemos la inversin en telecomunicaciones medida en pesos
constantes 2004 (columna G).
Realizando un anlisis de regresiones lineal de los valores en amarillo y extrapolando
linealmente los valores en verde, obtenemos de esta manera, la tendencia de
inversiones en telecomunicaciones para el periodo 2016-2025.

Tabla C5T2
Fuentes: http://data.worldbank.org/indicator/IE.PPI.TELE.CD
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

Estos son los valores obtenidos en la regresin lineal mencionada.

Tabla C5T3
p da un valor de probabilidad de error muy bajo, lo que indica que la regresin es
vlida.
El valor R2 ajustado obtenido es medio y esto se debe a, que los valores de inversin
no solo dependen del PBI sino de las polticas de inversin aplicadas en cada ao.
Eso se puede ver mejor en el grfico C5Fa, donde podemos observar las fuertes
oscilaciones de los montos invertidos, as como su disminucin en la crisis del 2001
al 2003. Es de esperar que, la inversin tenga una dispersin apreciable respecto a
la tendencia lineal.
El siguiente grfico corresponde a la columna G de la Tabla C5T2.

Grafico C5Fa

Los indicadores NY.GDP.MKTP.CD y IE.PPI.TELE.CD del Banco Mundial para

Argentina (Tabla C5T2), muestran que la inversin en telecomunicaciones ha
oscilado desde un mnimo de 0,32% hasta un mximo de 1,40% del PBI. Los
valores de la extrapolacin (aos 2016 al 2025) muestran un valor del 0,39% al
0,44% del PBI.

c.Destino de las inversiones

Para mantener las curvas de demanda expresadas anteriormente, es necesario
realizar inversiones destinadas a una permanente actualizacin tecnolgica. As se
podrn cumplir con los estndares de cada poca, el crecimiento de la economa y
las expectativas de los usuarios.
Lo que buscan generalmente las nuevas tecnologas, es mayor velocidad de acceso
que permiten operar en tiempo real, con mnima latencia y poder manejar
rpidamente grandes volmenes de informacin. Estas velocidades estn pensadas
que superen los 100Mbps de acceso.
A nivel global, la velocidad media de banda ancha fija se incrementar pasando de
los 20,3 Mbps de 2014 a 42,5 Mbps en 2019. En la Argentina, esta velocidad media
de banda ancha fija es hoy de 4,4 Mbps y se estima llegar a 15 Mbps en el ao 2019
segn el ltimo informe de la empresa Cisco (1).
Se puede observar, que la velocidad media de conexin en Argentina, es 4,6 veces
menor a la mundial. Esto muestra un desfasaje sustancial en la disponibilidad de la
tecnologa.
A nivel mvil, en el mundo, la velocidad media de conexin mvil se incrementar de
1,7 Mbps de 2014 a 4 Mbps en 2019. En la Argentina, esta velocidad media es hoy
de 0,3 Mbps y se estima llegar a 1,2 Mbps en el ao 2019. Esto muestra un an
mayor desfasaje que en conexin fija con una velocidad media 5.2 veces menor a la
mundial (2).
Principales tecnologas para llegar hasta el abonado (ltimas millas):
Tecnologa
Telefnica Mvil / Banda
ancha Mvil
Banca Ancha fija telefnica

Versin actual

Actualizacin

2.5G, 2.75G y 3G

4G y 5G(ao2020)

ADSL, VDSL

VDSL, xDSL, G.fast, XG-FAST.

DOCSIS 3.1, EuroDOCSIS, MoCA
(estos estndares estn en etapa de
investigacin y/o pruebas)
FTTH (Fiber-To-The-Home)
GPON(La Red ptica Pasiva con
Capacidad de Gigabit)

Cable Modem

HFC (Hibrid Fibre

Coaxial)

Fibra ptica al hogar

incipiente

Tabla C5T3.
Se estima que en un futuro, la tecnologa FTTH ir tomando parte del mercado del
ADSL y del HFC.
Se considera tambin necesario, realizar inversiones en repositorios de datos
(Datacenters) y en enlaces troncales nacionales e internacionales.
Nota:
2.5G, 2.75G y 3G, 4G y 5G, ADSL/xDSL, VDSL, HFC fueron descriptos en los tems.: Banda Ancha
Digital, Digitalizacin Telefona Mvil y Evolucin de Banda Ancha Movil.
G.fast, XG-FAST: tecnologas de transmisin sobre cobre de 1Gbps a 10Gbps
Esto permite implementar redes hibridas cobre+fibra ptica. Fibra hasta el edificio y luego cobre hasta
la casa. Permitir a las TELCOs competir mejor con los operadores de redes de Cable TV+Internet
(HFC)

http://phys.org/news/2014-07-alcatel-lucent-broadband-copper.html

DOCSIS 3.1: Data Over Cable Service Interface Specification, Especificacin para enviar datos en
una red Hbrida de Fibra ptica- Cable coaxial para alta velocidad (redes Cable TV). La versin 1.0
fue publicada 1997, la versin 3.1 publicada en 2014 pretende llegar a prestaciones similares a la una
red de fibra pura actual.
EuroDOCSIS: European Data Over Cable Service Interface Specification, similar a DOCSIS 3.1 pero
con diferencias en la implementacin.
FTTH: Fiber-To-The-Home: es el concepto de llegar con fibra ptica hasta el usuario final.
GPON: Gigabit-capable Passive Optical Network. La Red ptica Pasiva con capacidad de Gigabit .
Es una tecnologa de fibra ptica para implementar la ltima milla, llegando hasta el usuario final. La
fibra puede ser compartida hasta por 64 a 128 usuarios.
(1) http://empresas.itsitio.com/perfil-del-consumo-de-Internet-en-laargentina/?t_uid=2000901694&utm_campaign=news_enterprise_ar_2015_06_01&utm_content=&utm
_source=&utm_medium=&utm_term
(2)
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-indexvni/white_paper_c11-520862.html

6. Planes de telecomunicaciones de otros pases

En este captulo, se realiz la comparativa de las inversiones en
telecomunicaciones de algunos de los pases de la regin segn porcentaje del PBI
en base a la informacin del Banco Mundial.

Tabla C6T1.
Fuentes: http://data.worldbank.org/indicator/IE.PPI.TELE.CD
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

Inversin en Telecomunicaciones / PBI

Grfico C6Fa

Calculado

IE.PPI.TELE.CD / NY.GDP.MKTP.CD

IE.PPI.TELE.CD: Investment in telecoms with private participation (current US$)

NY.GDP.MKTP.CD: GDP (current US$) Fuente: Worldbank

En este grfico, se representa la informacin de la Tabla C6T1.

Podemos deducir que pases como Argentina, Brasil y Colombia alocan un 0.50%
de su PBI en Telecomunicaciones aproximadamente.
Sin embargo, la CEPAL determina que para cerrar la brecha existente entre la oferta
y demanda de infraestructura, los pases de la regin deberan invertir el 6,2% anual
del producto bruto interno (PIB) entre 2012 y 2020 unos $320.000 millones de
dlares. Estas inversiones en, obras de transporte, energa, telecomunicaciones,
agua y saneamiento, contribuyen a incrementar la cobertura y calidad de los servicios
[1]
de infraestructura y permiten aumentar el bienestar general de la poblacin . Esto
representara casi duplicar el actual presupuesto en Telecomunicaciones de
Argentina.

[1]

(CEPAL (2014). La inversin en infraestructura en Amrica Latina y el Caribe.)

Figura C6Fb
Fuente: http://www.cepal.org/es/infografias/la-inversion-en-infraestructura-en-america-latina-y-el-caribe

7. Bibliografa
a.Libros y Documentos
Assessment of the global mobile broadband deployments and forecasts for
International Mobile Telecommunications
Report ITU-R M.2243 (00/2011)
International Telecommunication Union, ITU 2012
El proyecto red federal de fibra ptica
ArSat
El sector espacial argentino
Instituciones, empresas y desafos
Coordinadora de publicacin: Lorena Drewes
ISBN 978-987-45569-0-5
Ao 2014.
Estadsticas e Indicadores de Telecomunicaciones Argentina Serie 2008 2012
Comisin Nacional de Comunicaciones Repblica Argentina
Indicadores de las Telecomunicaciones Argentina 2008-2013
2014 Comisin Nacional de Comunicaciones 2014 Repblica Argentina
Informe sobre el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones/TIC de 2010
VERIFICACIN DE LOS OBJETIVOS DE LA CMSI
2010 UIT Unin Internacional de Telecomunicaciones
Place des Nations
CH-1211 Ginebra, Suiza
Internet en Argentina: cmo estamos hoy?
Mapeo de la situacin en materia de acceso, regulacin, y derechos
humanos
CELE - Universidad de Palermo
La privatizacin de las telecomunicaciones en Amrica Latina. Estudio
comparativo
Jorge Walter y Cecilia Senn Gonzlez
Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada
Planificacin estratgica plan nacional de telecomunicaciones Argentina
Conectada.
Documento elaborado por la Comisin de Planificacin y Coordinacin
Estratgica del Plan Nacional de Telecomunicaciones - ARGENTINA
CONECTADA

Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada

Estrategia Integral de Conectividad
Coordinacin: Lic. Mariana Lef
Coordinacin General de la Comisin de Planificacin y Coordinacin
Estratgica - ARGENTINA CONECTADA
Sector de las telecomunicaciones
Trabajo de investigacin de evolucin socio econmica
Universidad Austral, Facultad de Ingeniera 2005
Profesora: Cecilia Adrogu
Autores: Lucio Cornejo , Mariana Oliva , Alejandro Bell
Sector telecomunicaciones
INET Instituto Nacional de Educacin Tecnolgica
Informe Final Octubre de 2010
Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin en ArgenTIna.
Information and Communication Technologies in ArgenTIna.
Fundacin Sadosky, Investigacin y Desarrollo en TIC

b.Links:
Los siguientes links siguen el orden en cual aparecen en el documento.
Vigentes al momento de publicar este captulo.

ENTEL antecedentes Resea Histrica

http://mepriv.mecon.gov.ar/entel/ResHist-entel.htm

Informe anual (nov 1990 nov 1991) de gestin de Telefnica de Argentina.

La privatizacin de las telecomunicaciones en Amrica Latina, Estudio
comparativo, pgina. (Jorge Walter/Cecilia Senn Gonzles)
https://www.udesa.edu.ar/files/img/Administracion/dtn09.pdf

Fuente: Balances de las empresas Septiembre 1997

La privatizacin de las telecomunicaciones en Amrica Latina, Estudio
comparativo,(Jorge Walter/Cecilia Senn Gonzles)
https://www.udesa.edu.ar/files/img/Administracio/dtn09.pdf

ENTEL Costos y Beneficios(1993/2012) Variables Significativas

http://mepriv.mecon.gov.ar/entel/VariablesSignificativas-Telefonica.htm

Barmetro Cisco de Banda Ancha Argentina 2005-2010 IDC Latin America,

Diego Anesini
http://www.cicomra.org.ar/cicomra2/img/informes_especiales/fotos/IV%20Ba
rometro%202005-2010.pdf

Memorias y Balances Completos de 2004 en adelante (Telefnica y

Telecom)
http://mepriv.mecon.gov.ar/entel/

Indec Accesos a Internet (2007 al 2014)

Accesos a Internet, INDEC: Internet_03_11.pdf Internet_03_13.pdf
Internet_03_15.pdf
Internet_12_14.pdf
2009-4-trimestre.pdf 2008-4trimestre.pdf
http://www.indec.mecon.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=11
&id_tema_3=54

CNC : espectro uso celulares

http://www.cnc.gob.ar/infotecnica/espectro/uso/celulares.asp

Breve historia de la Telefona Mvil en la Argentina

http://www.cicomra.org.ar/cicomra2/informes_especiales/telefonia_movil/hist
oria_argentina.asp

La Nacin: Los hitos ms importantes de la historia del celular

http://www.lanacion.com.ar/1569055-los-hitos-mas-importantes-de-lahistoria-del-celular

Wikipedia Movistar Argentina

http://es.wikipedia.org/wiki/Movistar_Argentina

Estadsticas e Indicadores de Telecomunicaciones Argentina Serie 20082012 Indicadores de Servicios de Telecomunicaciones.pdf

http://www.cnc.gob.ar/multimedia/noticias/archivos/201409/archivo_2014090
1035233_1056.pdf

Accesos a Internet, INDEC: Internet_03_15.pdf (2013-2014)

http://www.indec.mecon.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=11
&id_tema_3=54

Cronologa del espacio argentino

http://m.cronista.com/Mobile/nota.html?URI=/contenidos/2005/10/12/noticia_
0021.html

Satlites ARSAT Historia

http://satelitesarsat.com.ar/site/default/page/view/geo_historia

Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Annima AR-SAT

http://www.cnc.gob.ar/infotecnica/serviciosesp/arsat.asp

Qu es 4G LTE?
http://www.movistar.com.ar/4glte#

Acuerdo 5G PPP firmado entre la EU Commission y la Infrastructure

Association, en Diciembre 2013

http://www.4gamericas.org/files/2114/0622/1680/2014_4GA_Summary_of_G
lobal_5G_Initiatives__FINAL.pdf

Contando lneas
http://www.comentariosblog.com.ar/tag/carrier-y-asociados/

El 50% del ARSAT1 est hecho con piezas de fabricacin nacional

http://www.telam.com.ar/notas/201410/81898-arsat-1-satelite-industria-nacionallanzamiento.html

Logros del Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada

http://www.argentinaconectada.gob.ar/arg/258/15002/logros-del-plan-nacional-detelecomunicaciones-argentina-conectada.html
ARSAT1 parte rumbo a Guayana
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-254151-2014-08-30.html
http://www.mercado.com.ar/notas/dossier-%7C/8017292/arsat-un-satlite-argentino

Red 4G
http://www.minutouno.com/notas/347975-personal-anuncio-que-comienza-brindarel-servicio-4g
http://www.telam.com.ar/notas/201502/96104-claro-inversion-4g-3g.html
http://www.cronista.com/negocios/Claro-Movistar-y-Personal-tendran-un-nuevocompetidor-en-marzo---20150220-0100.html
http://www.4gamericas.org/files/2614/0758/7473/4G_Mobile_Broadband_Evolution_
Rel-11__Rel_12_and_Beyond_Feb_2014_-_FINAL_v2.pdf

Over half of mobile phone users globally will have smartphones in 2018
http://www.emarketer.com/Article/2-Billion-Consumers-Worldwide-Smartphones-by2016/1011694

Usuarios de Internet
http://www.carrieryasoc.com/2015/05/07/usuario-online-2015/
http://www.comentariosblog.com.ar/tag/carrier-y-asociados/
http://www.pewglobal.org/2015/03/19/Internet-seen-as-positive-influence-oneducation-but-negative-influence-on-morality-in-emerging-and-developing-nations/

Argentina conectada. (2015) Red Federal De Fibra ptica

http://www.argentinaconectada.gob.ar/arg/258/14557/refefo.html
http://www.argentinaconectada.gob.ar/arg/258/15002/logros-del-plan-nacional-detelecomunicaciones-argentina-conectada.html
http://www.telam.com.ar/tags/3324-arsat-1/noticias

Alcatel-Lucent sets broadband speed record using copper

http://phys.org/news/2014-07-alcatel-lucent-broadband-copper.html

Perfil del consumo de Internet en la Argentina, CISCO 2014

http://empresas.itsitio.com/perfil-del-consumo-de-Internet-en-laargentina/?t_uid=2000901694&utm_campaign=news_enterprise_ar_2015_0
6_01&utm_content=&utm_source=&utm_medium=&utm_term

Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update
20142019 White Paper, CISCO 2015
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visualnetworking-index-vni/white_paper_c11-520862.html

WorldBank (Banco Mundial) indicador IE.PPI.TELE.CD y

NY.GDP.MKTP.CD
http://data.worldbank.org/indicator/IE.PPI.TELE.CD
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

La inversin en infraestructura en Amrica Latina y el Caribe

http://www.cepal.org/es/infografias/la-inversion-en-infraestructura-enamerica-latina-y-el-caribe