ESTUDIO DE MERCADO FRUTOS SECOS - RUSIA

PRODUCTO
CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH Y DESCRIPCION
08.02.00.00.

Otros frutos secos, incluso pelados de

cscara
Almendra pelada de cscara
Avellana pelada de cscara
Nueces de nogal peladas de cscara
Castaas
Pistachos
Otros

08.02.12.00.
08.02.22.00.
08.02.32.00.
08.02.40.00.
08.02.50.00.
08.02.90.00.

SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

ARANCEL GENERAL
Glosa

Arancel base

Preferencia

080212
08.02.22
08.02.32
08.02.40
08.02.50
08.02.90

0%
0
5%
5%
5%
5%

- 25%
- 25%
- 25%
- 25%
- 25%
- 25%

Arancel
chilenos
0%
0%
3,75%
3,75%
3,75%
3,75%

productos

Fuente: Programa computacional TNVED, Servicio Federal de Aduanas de Rusia, 2009

ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO
Todas estas glosas gozan de preferencias. La Federacin de Rusia concede un
descuento del 25% del arancel base para toda la fruta seca (Decreto del Gobierno
Nro.414 del 25 de Mayo de 2000).
OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS
En general, 125 pases gozan de ciertas preferencias, de ellos 104 tienen el
mismo rgimen que Chile (todos los pases de Amrica Latina estn incluidos en esta
lista de preferencias).
OTROS IMPUESTOS
Se paga tambin el IVA que se calcula de acuerdo a la siguiente frmula:
(valor declarado del producto+ arancel) x 18%.

|1

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

Se requieren certificado de origen (Forma A), certificado de correspondencia,
certificado fitosanitario. Las importaciones y exportaciones de los productos de este
grupo, salvo los que estn envasados en el envase para el consumo directo, y
destinados para el comercio minorista, y los que vengan envasados al vaco o en el
envase de papel metlico, requieren autorizacin del Servicio Estatal de Cuarentena
de Plantas de la Federacin de Rusia (todos los trmites se llevan a cabo por el
importador). La informacin detallada sobre cada glosa est en poder de la Oficina
Comercial disponiendo sta de un programa especial que se adquiere al Servicio
Federal de Aduanas y se actualiza en forma permanente durante el ao.
Se requieren certificado de origen (Forma A), certificado de correspondencia,
certificado fitosanitario (cartas del Servicio Federal de Aduana Nro.01-11/11534 del
27.03.2008 lista de productos, Nro. 01-11/11534 del 27.03.2008 comentarios a
la lista, Nro. 01-06/2946 del 31.01.2006). El producto debe ser sometido al control
fitosanitario de cuarentena (el ingreso al pas se realiza contando el importador con
el Permiso de cuarentena para importar, Certificado de cuarentena y el Acta de
Control estatal fitosanitario de cuarentena), excepto a los frutos secos envasados
para el comercio minorista, o en bolsas de papel metlico, o al vaco carta del
Servicio Federal de Aduana de Rusia Nro. 06-73/44165 del 14.12.2006, carta de
Rosselkhoznadzor Nro. FC-AC-3/10871 del 13.12.2006 y Decreto del Ministerio de
Agricultura de Rusia Nro.163 del 14.03.2007. Todos los trmites se llevan a cabo
por el importador. La Aduana rusa realiza el control estricto del valor declarado del
producto.
Fuente: Programa computacional TNVED, Servicio Federal de Aduanas de Rusia, 2009

ESTADISTICAS - IMPORTACIONES (CIF)

Glosa 08.02
AO 2008
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN

Estados Unidos
Irn
Ucrania
Turqua
SUBTOTAL
Chile 12 lugar
TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD
(Toneladas)

19.466
18.514
8.435
6.853
53.268
200
67.687

% DE PARTICIPACION
MONTO
(Miles US$)

101.201
106.541
21.018
36.470
265.230
1.083
317.014

EN EL MERCADO

28,8
27,4
12,4
10,1
78,7
0,30
100,0

AO 2007
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN

Irn
Estados Unidos
Turqua
Ucrania
SUBTOTAL
Chile 15 lugar
TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD
(Toneladas)

19.931
12.217
6.223
4.580
42.951
74
55.998

% DE PARTICIPACION
MONTO
(Miles US$)

103.944
68.503
27.568
8.699
208.714
295
250.969

EN EL MERCADO

35,6
21,8
11,1
8,2
76,7
0,13
100,0

|2

AO 2006
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN

Irn
Estados Unidos
Turqua
Azerbaijn
SUBTOTAL
Chile 14 lugar
TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD
(Toneladas)

15.452
7.077
3.877
3.803
30.209
28
38.224

% DE PARTICIPACION
MONTO

EN EL MERCADO

(Miles US$)

66.353
30.597
15.210
10.121
122.281
132
142.426

40,4
18,5
10,1
10,0
79,0
0,07
100,0

Glosa 08.02.12.00
AO 2008
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN

Estados Unidos
Espaa
Alemania
Chile
SUBTOTAL
TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD
(Toneladas)

12.329
308
59
40
12.736
12.807

% DE PARTICIPACION
MONTO

EN EL MERCADO

(Miles US$)

64.922
1.356
392
241
66.911
67.330

96,3
2,4
0,4
0,3
99,4
100,0

AO 2007
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN

Estados Unidos
Espaa
Alemania
Siria
SUBTOTAL
TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD
(Toneladas)

10.358
323
78
11
10.770
10.792

% DE PARTICIPACION
EN EL MERCADO

MONTO
(Miles US$)

59.312
1.185
501
71
61.069
61.228

96,0
3,0
0,7
0,1
99,8
100,0

AO 2006
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN

CANTIDAD
(Toneladas)

Estados Unidos
Espaa
Alemania
Chile
SUBTOTAL
TOTAL IMPORTADO

6.263
90
46
15
6.414
6.441

% DE PARTICIPACION
EN EL MERCADO

MONTO
(Miles US$)

27.463
211
264
93
28.031
28.222

97,2
1,4
0,7
0,2
99,5
100,0

|3

Glosa 08.02.22.00
AO 2008
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN

Turqua
Azerbaijn
Georgia
Bulgaria
SUBTOTAL
TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD
(Toneladas)

6.852
5.259
963
20
13.094
13.123

% DE PARTICIPACION
MONTO

EN EL MERCADO

(Miles US$)

36.463
18.018
3.473
111
58.065
58.266

52,2
40,1
7,3
0,2
99,8
100,0

AO 2007
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN

Turqua
Azerbaijn
Georgia
Bulgaria
SUBTOTAL
TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD
(Toneladas)

6.218
4.507
766
40
11.531
11.558

% DE PARTICIPACION
EN EL MERCADO

MONTO
(Miles US$)

27.543
13.596
2.706
222
44.067
44.259

53,8
39,0
6,7
0,3
99,8
100,0

AO 2006
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN

Turqua
Azerbaijn
Georgia
Alemania
SUBTOTAL
TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD
(Toneladas)

3.873
3.792
751
13
8.429
8.435

% DE PARTICIPACION
MONTO

EN EL MERCADO

(Miles US$)

15.191
10.095
2.284
57
27.627
27.666

45,9
45,0
8,9
0,1
99,9
100,0

Glosa 08.02.32.00
AO 2008
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN

Ucrania
Tadzhikistn
Uzbekistn
Chile
SUBTOTAL
TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD
(Toneladas)

5.876
2.965
1.783
160
10.784
11.030

% DE PARTICIPACION
MONTO

EN EL MERCADO

(Miles US$)

17.597
10.309
5.542
842
34.290
35.972

53,3
26,9
16,1
1,5
97,8
100,0

|4

AO 2007
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN

Tadzhikistn
Ucrania
Uzbekistn
India
SUBTOTAL
Chile 7 lugar
TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD
(Toneladas)

2.659
2.645
2.114
200
7.618
74
7.995

% DE PARTICIPACION
MONTO

EN EL MERCADO

(Miles US$)

8.093
6.721
7.466
829
23.109
295
24.903

33,3
33,1
26,4
2,5
95,3
1,0
100,0

AO 2006
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN

Uzbekistn
Tadzhikistn
Ucrania
China
SUBTOTAL
TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD
(Toneladas)

1.435
1.372
1.222
216
4.243
4.366

% DE PARTICIPACION
MONTO

EN EL MERCADO

(Miles US$)

4.359
3.312
3.066
764
11.501
12.115

32,9
31,4
28,0
4,9
97,2
100,0

Glosa 08.02.40.00
AO 2008
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN

Azerbaidjn
Rep.de Corea
Italia
China
SUBTOTAL
TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD
(Toneladas)

5
3
2,3
2,2
12,5
13

% DE PARTICIPACION
MONTO

EN EL MERCADO

(Miles US$)

3,5
1,5
2,8
5,6
13,4
14,6

38,5
23,1
17,7
16,9
96,2
100,0

AO 2007
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN

China
Turqua
Italia
Francia
SUBTOTAL
Chile 8 lugar
TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD
(Toneladas)

54
5
0,8
0,6
60,4
0,1
61

% DE PARTICIPACION
EN EL MERCADO

MONTO
(Miles US$)

189
24
3
2
218
0,4
221

88,5
8,2
1,3
1,0
99,0
0,2
100,0

|5

AO 2006
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN

Chile
Turqua
Italia
Francia
China
SUBTOTAL
TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD
(Toneladas)

13
2,5
0,2
0,15
0,15
16
16

% DE PARTICIPACION
MONTO

EN EL MERCADO

(Miles US$)

38
11
0,9
0,4
0,1
51
51

81,3
15,6
1,2
0,9
0,9
100,0
100,0

Glosa 08.02.50.00
AO 2008
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN

Irn
Estados Unidos
Vietnam
Tadzhikistn
SUBTOTAL
TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD
(Toneladas)

18.514
6.982
809
107
26.412
26.440

% DE PARTICIPACION
EN EL MERCADO

MONTO
(Miles US$)

106.541
35.641
4.223
594
146.999
147.183

70,0
26,4
3,1
0,4
99,9
100,0

AO 2007
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN

Irn
Estados Unidos
China
Tadzhikistn
SUBTOTAL
TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD
(Toneladas)

19.931
1.588
58
16
21.593
21.597

% DE PARTICIPACION
MONTO

EN EL MERCADO

(Miles US$)

103.944
7.785
308
32
112.069
112.106

92,3
7,4
0,3
0,0
100,0
100,0

AO 2006
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN

Irn
India
China
Alemania
SUBTOTAL
TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD
(Toneladas)

15.452
270
28
3
15.753
15.756

% DE PARTICIPACION
EN EL MERCADO

MONTO
(Miles US$)

66.353
972
121
18
67.464
67.478

98,0
1,7
0,3
0,0
100,0
100,0

|6

Glosa 08.02.90.00
AO 2008
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN

China
Estados Unidos
Kazajstn
Mxico
SUBTOTAL
TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD
(Toneladas)

344
34
5
1,4
384,4
387

% DE PARTICIPACION
MONTO

EN EL MERCADO

(Miles US$)

2.119
185
7,7
8,4
2.320,1
2.374

88,9
8,8
1,3
0,3
99,3
100,0

AO 2007
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN

China
Estados Unidos
India
Kazajstn
SUBTOTAL
TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD
(Toneladas)

558
45
16
15
634
637

% DE PARTICIPACION
EN EL MERCADO

MONTO
(Miles US$)

2.805
257
83
37
3.182
3.226

87,6
7,0
2,5
2,4
99,5
100,0

AO 2006
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN

China
Georgia
Estados Unidos
frica del Sur
SUBTOTAL
TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD
(Toneladas)

378
20
17
15
430
451

% DE PARTICIPACION
MONTO

EN EL MERCADO

(Miles US$)

1.376
50
78
72
1.576
1.681

83,8
4,4
3,8
3,3
95,3
100,0

Fuente: Programa computacional de la Aduana rusa Estadsticas de Comercio exterior de

Rusia, 2009

|7

POTENCIAL DEL PRODUCTO

PRECIOS DE REFERENCIA (US$) Y MRGENES DE COMERCIALIZACIN
RELEVANTES
PRECIOS MAYORISTAS DE FRUTOS SECOS EN RUSIA
(datos facilitados por 2 importadores grandes, julio 2009)
1.
Precios mayoristas
(rublos por un kilo)
Producto a granel:

Nombre producto
Man 50/60, China, bolsa 50 kg
Man 38/32,China, bolsa 50 kg
Man tostada triturada, tamao 2-4 mm, 3-5 mm, caja 14
kg (2 bolsas de 7 kilos)
Man tostada triturada, tamao 2-4 mm, 3-5 mm, caja 15
kg
Nombre producto
Nuez de nogal calidad 1, caja de 15 kg
Caja W320/450, Vietnam, caja de 22,68 kg
Almendra, Estados Unidos, 30/32, caja de 22,68 kg
Almendra hojas finas blanqueadas, Espaa, caja de 10 kg
Avellana pelada, 11-13, CEI, Turqua, bolsas de 40 kg.

Menos de
500 kg

Ms de
500 kg

49,00
50,00

48,50
49,50

74,00

72,50

75,00
Menos de
50 kg
220,00
295,00
193,00
311,00

73,50
Ms de
50 kg
215,00
290,00
191,00
309,00

221,00

219,00

2.
Frutos secos
Proveedor

Peso del
envase, kg

Precio,
Rublos

--

50

62,5

--

50

61,2

Nuez de nogal pelada

1/2 calidad superior

Ucrania

10

340

Nuez de nogal pelada

calidad 1

Ucrania

10

320

10

310

11

320

13

255

Producto

Man

28/32

Man

38/42

Nuez de nogal pelada

calidad 2

Ucrania

Nuez de nogal pelada

1/4 calidad 1

Ucrania

Nuez de nogal pelada

1/8 calidad 1

Ucrania

|8

Almendra

27/30

Avellana 13/15
Avellana 11/13

California

22,68

215

Azerbaijan

40

220

Azerbaijan

40

220

Proveedor

Peso del
envase, kg

Precio,
Rublos

Rusia

14

60

11

70

11

200

11

190

11

180

11

200

11

200

Ingredientes para la industria de confites

Producto
Man tostado triturada 2/4
mm
Man rallado
Almendra tostada triturada
2/4 mm
Almendra rallada
Avellana rallada
Avellana tostada triturada
2/4
Caj rallado

Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia

En el Anexo 1 se podr observar la oferta de frutos secos del principal importador ruso
Natur Foods, la presentacin de los productos, pases de origen, calibres, envases etc.
PRECIOS MINORISTAS DE FRUTOS SECOS
EN LA CADENA DE SUPERMERCADOS SEPTIMO CONTINENTE
DE MOSCU
(US$ 1 = 31,20 Rub.)
Denominacin productoGoods nam

Precio Rublos

Almonds Pinta M dried 130g

50.90

Peanuts in sugar 150g

Pinta Russia

55.90

Peanuts Good Food fried

salty 150g

51.90

Mix of nuts Zeerberger

200g Germany

379.00

Brazil nut Good Food

110.90

|9

130g Russia
Walnut Seeberger 150g

469.00

Walnut refined Good

Food 350g Russia

290.90

Pine nut Good Food 200g

469.00

Pine nut Good Food 450g

929.00

Ceshew Good Food fried

400g

389.00

Ceshew Zeberger 500g

689.00

Ceshew Zeeberger 200g

409.00

Ceshew Zeeberger fried

with salt 150g

319.00

Almond Good Food

smoked 130g

114.90

Almond Good Food dry

130g

114.90

Almond fried 1kg Russia

599.00

Almond Zeeberger 200g

309.00

Almond dry Good Food

450g Russia

379.00

Nutlets Good Food

cashews dried 130g

122.90

Sunflower seeds of
sunflower Good Food
fried 150g

49.90

Sunflower seeds of
sunflower Zeeberger
cleared 200g

132.90

Sunflower seeds
pumpkin Good Food
dried 130g

60.90

Mix Student`s Zeeberger

Extra 200g

224.90

Pistachioes Good Food

fried 150g

202.90

Pistachioes Good Food

fried salty 350g Russia

349.00

Pistachioes Good Food

fried salty 700g Russia

599.00

|10

Pine nut Good Food 130g

271.90

Pistachioes Seeberger
with salt 200g

283.90

Pistachioes Seeberger
roasted 0.5kg Germany

709.00

Filbert Good Food in

sugar 130g

108.90

Filbert Good Food fried

130g

104.90

Filbert fried 450g

package Russia

359.00

Filbert fried weight 1kg

Russia

709.00

Funduk zarenwi Gud Fud

200g paket Russia

240.90

Filbert dried 130g Good

Food

96.90

Sunflower seeds
pumpkin Zeeberger
roasted added some salt
500g

154.90

Ceshew Good Food fried

200g

267.90

Walnut Nash Produkt

100g Russia

59.90

Pistachioes Nash product

fried salty 100g

70.90

Filbert Nash product

fried 100g

57.90

Sunflower Gud Fud dried

150g paket

43.90

Pine nut 100g

224.90

Pine nut 200g

399.00

Almond Good Food fried

450g

399.00

Avellana 300g

139.00

Sunflower seeds of
sunflower Martina fried
100g

24.90

|11

Coctel nut 300g paket

Russia

90.90

Sunflower seeds
pumpkin dried 100g

27.90

Ceshiu Gud Fud 400g

Russia

399.00

Popcorn 100g USA

41.90

semechki iz protvino lyks

100g Russia

13.90

Pistachioes 100g

126.90

Keshiy Gud Fud con miel

y ssamo 130g Russia

123.90

Almonds Nash Produkt

susheniy 300g Russia

139.00

Pistachioes fried salty

600g

449.00

Semechki podsolnechnie
garennie Krasniy
Petushok 100g paket
Russia

13.90

Man tostada salada 240

g Russia

58.90

Man tostada salada 300

g Russia

59.90

Avellana tostada super

240g Russia

147.90

Pistachioes Good Food

fried salty 240g

193.90

Almond fried 1kg

201.90

Ceshew 2C 240g

191.90

Walnut 300g

246.90

Walnut Good Food 130g

Russia

110.90

Ceshew Good Food fried

130g

125.90

Almond Good Food fried

130g

118.90

Pine nut Good Food 130g

271.90

|12

Mix of nuts Extra 500g

Zeerberger Germany

669.00

Mix sweet Good Food

450g Russia

309.00

Mix salty nut Good Food

130g Russia

82.90

Mix Student`s Zeeberger

Extra 500g

449.00

Pistachioes Good Food

fried salty 130g

133.90

Filbert Zeeberger Extra

500g Germany

809.00

Walnut Seeberger 0.5kg

1489.00

OPINION DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE EL

PRODUCTO

POTENCIAL QUE TIENE EL

Frutos secos (nuts) y fruta deshidratada pertenecen al mismo grupo de productos;

se trata de las mismas empresas importadoras, procesadoras y comercializadoras
que trabajan con ellas. Independientemente de que este documento est enfocado
en los nuts, en los textos que acompaan las estadsticas no quisimos separar mucho
estos dos rubros.
PRESENCIA DE CHILE EN EL MERCADO RUSO DE FRUTOS SECOS EN 2005 - 2008
Glosa

2005_____
2006_____
Valor__
Peso
Valor__ Peso
Ton. /Miles de US Ton. /Miles de US$

2007_____
2008_____
Valor__
Peso
Valor__ Peso
Ton. /Miles de US$ Ton. /Miles de US$

08.02.00
08.02.12
08.02.22
08.02.32
08.02.40
08.02.50
08.02.90

107,0
107,0
-

74,1
74,0
0,1
-

213,
213,
-

28,0
15,0
13,0
-

132,0
93,5
38,5
-

295,4
295,0
0,4
-

200,0
40,0
160,0
-

1.083,0
241,0
842,0
-

Fuente: Aduana rusa, 2005 2008

Nota: Es importante mencionar que las cifras de las exportaciones chilenas
publicadas en el sitio WEB www.prochile.cl, en algunos casos no coinciden con las
estadsticas oficiales rusas. Ms an, la diferencia puede ser grande, lo cual hace
pensar que la participacin de Chile en el mercado ruso de estos productos es ms
significativa. Por ejemplo, en 2008 la Aduana de Chile registr las exportaciones de
nueces de nogal a ese pas por ms de US$ 2 millones (FOB), mientras que la
Aduana rusa detecta los embarques slo por US$ 842 mil.

|13

Variacin de la presencia de Chile en el mercado ruso de frutos secos en 2004

2008

1083

1500
1000
295

213

500

132
28

107

200
74

0
2004

2005

2006

Toneladas

2007

2008

Miles de US$

Fuente: Aduana rusa, 2004 2008

Como sigue de la tabla, nuestro pas hoy da est representado por almendra y
nueces de nogal. Antes de 2008 a nuestra oferta exportable estaba incorporada la
castaa, pero sus importaciones disminuyeron en 2008 casi 5 veces respecto a 2007.
De los proveedores se quedaron slo Azerbaijn, Corea, Italia y China, abandonando
nuestro pas el mercado. Nuestros frutos secos fueron unos de los productos ms
exitosos en los ltimos 3 aos, creciendo 7 veces en volumen fsico y 8 veces en
trminos de valores.
IMPORTACIONES DE CASTAA A RUSIA (2004 2006)

60

51

50
40
30
16

20
10

8,4

5,1

0
2004

2005
Toneladas

2006

Miles US$

Fuente: Aduana rusa, 2004 2006

Fue increble la situacin en el mercado de castaa: sus importaciones crecieron de 6
toneladas y US$ 3 mil en 2004 a 16 toneladas y US$ 51 mil en 2006 (en 2,7 veces
en trminos de volumen y 17 veces en valores). Dejando atrs a los proveedores
tradicionales (Azerbaijn, Turqua e Italia) nuestros proveedores, al exportar por
primera vez a Rusia su producto, lograron ocupar el primer lugar, embarcando 13
toneladas a US$ 38 mil y ocupando de tal manera ms de 80% del mercado.

|14

La moda de consumir castaas lleg a Rusia de Europa Occidental junto con el

desarrollo de turismo emisivo hacia Espaa, Italia y otros pases que histricamente
cultivaban el consumo de ese producto. Cabe sealar que la demanda de castaa en
el mundo ha elevado ltimamente, dando un impulso a su produccin y
exportaciones. En 2006 se difundi una noticia de que los productores georgianos,
respondiendo a ese fenmeno, hicieron una seria inversin, instituyendo una
empresa Rubicn, especializada en cosechar, procesar
y envasar la castaa
comestible en unas lneas adquiridas en Italia. En Georgia la cosecha de la castaa
se realiza en el perodo de septiembre a noviembre, justo a la temporada de lluvias,
por lo cual fue imprescindible buscar solucin al problema de las prdidas de la
cosecha. En 2006 la empresa recin creada tuvo que procesar 1 mil toneladas de la
castaa, exportndola posteriormente a Europa el principal mercado de consumo.
Sin embargo, como se menciona anteriormente, la demanda y las importaciones de
este producto en 2008 cayeron bruscamente.
EXPORTACIONES CHILENAS DE ALMENDRA EN 2004 2008
241

250

213

200
150

107

Toneladas

94

100

Miles de US$
40

50
0

15

0
2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: Aduana rusa, 2004 2008

PASES PROVEEDORES DEL MERCADO RUSO DE ALMENDRA EN 2008
2%

1%

0%
0%

97%

Estados Unidos

Espaa

Alemania

Chile

Otros pases

Fuente: Aduana rusa, 2008

No es nada sorprendente el liderazgo, mejor dicho el monopolio de los Estados
Unidos en este rubro. Este proveedor dicta las condiciones y precios de la almendra
en todos los mercados internacionales. Rusia no es una excepcin. Segn nuestros

|15

importadores, todo depende de la cosecha que tiene el monopolista. Por ejemplo, en

2005 una mala cosecha en California dio chance a otros proveedores, Chile entre
ellos, a vender a Rusia, ocupando nuestro pas inmediatamente el tercer lugar en el
rating de los exportadores (en 2003 la situacin fue semejante, pero nuestras ventas
fueron mucho ms modestas). En cambio, en 2006 la cosecha en Norteamrica fue
muy buena, los precios moderados aseguraron grandes compras a este pas, por lo
tanto la mayora de los importadores rusos no manifestaron inters en buscar otras
ofertas. De hecho, nuestros envos de almendra descendieron en 2006 en 86% en
volumen y en 56% en valores y la presencia en el mercado baj de 1,3% a 0,2%,
ocupando Chile el 4to lugar entre los proveedores de este producto. Cabe sealar
que en trminos de volumen las importaciones de almendra marcaron un descenso
general en 2006 versus 2005 en 24%, mientras que el valor del producto importado
se elev en 178%.
En 2007 no hubo embarques desde Chile, pero 2008 fue un xito: 40 toneladas por
US$ 241 mil, lo cual representa el 4to lugar y 0,3% del mercado (comparable con
Alemania). En general, cuatro proveedores Estados Unidos, Espaa, Alemania y
Chile abastecen el mercado ruso a 99,4%.
Un par de aos atrs nadie esperaba que las nueces de nogal chilenas pudieran
insertarse en el mercado, histricamente repartido entre los proveedores de los
pases de la antigua Unin Sovitica. Sin embargo, la perseverancia de nuestros
empresarios, la calidad del producto y la situacin favorable con la capacidad de
compra de los consumidores rusos lograron hacer lo imposible: los embarques
dispararon de 0 a 160 toneladas en 2008, colocando nuestro pas al cuarto lugar
despus de Ucrania, Tajikistan y Uzbekistn. Cabe destacar que segn estadsticas
de ProChile, el valor FOB de los embarques de este producto alcanz US$ 2.042.
EXPORTACIONES CHILENAS DE NUECES DE NOGAL EN 2004 2008
1200
842

1000
800

Miles de US$

600

Toneladas

400

295

200
0

2004

2005

2006

74
2007

160
2008

Fuente: Aduana rusa, 2004 2008

|16

PASES PROVEEDORES DEL MERCADO RUSO DE NUECES DE NOGAL EN 2008

2965
1783

160
246

5876

Ucrania

Tadjikistn

Uzbekistn

Chile

Otros pases

Fuente: Aduana rusa, 2008

TABLA DE VARIACION DE IMPORTACIONES RUSAS DE FRUTOS SECOS

EN 2002-2008
Ao

Miles de US$ / Miles de ton.

2002

15.950 /

18,5

2003

15.686 /

23,1

2004

22.795

/ 34,4

2005

42.167

/ 32,6

2006

142.426

38,2

2007

250.969

56,0

2008

317.014

67,7

|17

DIAGRAMA

500
317,01

400
250,97

300
142,43

200
42,17

100 15,95

15,69

018,5
2002

23,1

34,4

32,6

38,2

56

67,7

2003

2004

2005

2006

2007

2008

22,8

Miles de toneladas

Millones de US$

Fuente: Aduana rusa, 2002 2008

No se requieren comentarios a este material estadstico: de 18,5 mil toneladas y
US$ 15,95 millones en 2002 a 67,7 mil toneladas y 317 millones el crecimiento en
3,7 veces en trminos fsicos y 20 veces en valores!!! Pocos productos muestran una
dinmica tan sorprendente.

Breve resea del mercado ruso de frutos secos, fruta deshidratada y

confitada en 2006-2007
El mercado de frutos secos, deshidratados y fruta confitada se caracteriza por altas y
estables tasas de crecimiento, tanto en volumen fsico como en valores, siendo la
razn principal de este fenmeno el aumento del consumo de estos productos. Como
muestra el grfico 1, el volumen del mercado en 2005 fue tan slo 314 mil
toneladas, en 2006 350 mil toneladas, llegando en 2007 a 400 mil toneladas. Las
tasas de crecimiento del mercado en volumen fsico representan 10,49% en 2006 y
12,24% en 2007 respectivamente.

|18

Grfico 1. DINMICA DEL MERCADO RUSO DE FRUTOS SECOS, FRUTA

DESHIDRATADA Y CONFITADA EN 2005-2007
500
400
300
200
100
0
2005

2006

2007

Miles de toneladas

Fuente: Revista Denguy, Nro.13 del 07.04.2008

Adems de la dinmica general del mercado, el indicador muy importante es la
estructura de ventas por grupos de productos, los cuales son:
1. Frutos secos y semillas
2. Fruta deshidratada
3. Fruta confitada
4. Mezclas
Cabe destacar que los primeros dos grupos son tradicionales para el mercado ruso;
el grupo Fruta confitada naci hace poco (unos 6 aos atrs) en el territorio de los
pases de ex-URSS y Blticos.
Como muestra el dibujo que sigue, las partes de frutos secos y fruta deshidratada se
mantienen relativamente estables, mientras que la parte de Fruta confitada marca
una tendencia de ascender, lo cual se explica por el crecimiento de la demanda por
este grupo de productos de parte del consumidor.

|19

Grfico 2. ESTRUCTURA DE VENTAS DEL MERCADO RUSO DE FRUTA SECA Y

DESHIDRATADOS EN 2005-2007

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2005

2006

2007

Frutos secos

49,38%

47,93%

49,26%

Fruta deshidratada

34,39%

36,03%

33,60%

Mezclas

12,31%

12,31%

10,91%

Fruta confitada

3,91%

3,74%

6,23%

Fruta confitada

Mezclas

Fruta deshidratada

Frutos secos

Fuente: Revista Denguy, Nro.13 del 07.04.2008

ltimamente el consumo de futos secos, tanto a granel como envasados, est en
auge. El consumidor ruso comn y corriente an no se considera muy sofisticado y
sigue dando preferencias a man y pistachos para acompaar la cerveza en
detrimento a la noble almendra y semillas de cedro. Poca gente conoce macadamia
que est tan de moda en los pases de Europa. Las marcas comerciales de frutos
secos que recin se lanzan, se sustituyen por los productos envasados bajo la marca
propia de cadenas de supermercados.
En julio de 2006 en la calle principal de Mosc (Tverskaya, la que lleva al Kremlin y
la Plaza Roja), un camin con el logotipo Oreshnik choc un auto, hacindolo de tal
manera que de su carrocera se echaron dos toneladas de frutos secos en bolsitas
plsticas. Los choferes de ambos vehculos se retaban uno a otro. En pleno centro de
la ciudad se cre un taco horrible, mientras que la gente que estaba al lado se
aprovech de la situacin, agarrando y llevndose las bolsitas.
Todo hace pensar que ese accidente en Tverskaya fue provocado por los dueos
de la marca Oreshnik con vistas de promover su producto. Slo en un da el video
sobre lo ocurrido en Tverskaya, colocado en Internet, lo vieron medio milln de
personas. Las ventas de Oreshnik en aquel ao dispararon en 100%.
Es cierto que para posicionar y promover la marca comercial de frutos secos se
requieren esfuerzos extraordinarios. Aunque el mercado va creciendo a una tasa
anual de 6-7%, la competencia es muy fuerte. El consumidor no se fija mucho en
marcas comerciales. Por ejemplo, la empresa Good Food destac que jams haba

|20

invertido en el desarrollo de sus brands, optando por lograr colocar el producto en

cadenas de supermercados y tiendas. Hay otros brands ms fuertes que Good Food,
pero esta marca tiene una presencia incomparable.
Segn las reglas de marketing, tiene sentido de lanzar una campaa de promocin
del producto si ste est presente en 30-40% de centros comerciales de la ciudad.
Frutos secos igual que otros snacks, representan productos de la demanda por
impulso, llegando esta tasa 50-60% del comercio minorista. Es importante hacer
notar que en el grupo de los snacks se promueven mucho los pancitos secos y
productos del mar secos y salados, mientras que no se hace promocin ninguna del
snack mucho ms nutritivo y til que son frutos secos y fruta deshidratada.
Resulta que el mercado no est consolidado. Entre las empresas especializadas en
fruta seca, no hay monstruos como Sibirsky bereg o Bridgetown Foods, y
ninguna de empresas medianas o pequeas est preparada para invertir en la
promocin de todo el sector. Independientemente de esto, en 2007 las ventas
minoristas de frutos secos envasados en volumen fsico fueron iguales a las de
pancitos secos 50 mil toneladas c/u. En trminos de valor los frutos secos
superaron casi doble a su competencia: US$ 456 millones versus a US$ 287 millones
de pancitos, segn datos de la agencia ACNielsen.
Siendo muy cara la materia prima, los comerciantes de frutos secos nunca podrn
obtener ganancias que tienen los operadores del mercado de pancitos secos. Casi
todos los frutos secos son importados y el negocio de envasarlos en Rusia tampoco
es muy provechoso.
En el mercado ruso de frutos secos estn operando tres tipos de empresas:
- las que se especializan en las importaciones: son proveedoras de materia
prima tanto para los confites, por ejemplo, a Red October o corporacin
Mars (este segmento es mucho ms superior al segmento de frutos secos
como snacks), como para sus propios procesadores;
-

las que se dedican a almacenar, tostar, envasar, salar y embalar el producto;

las empresas promotoras de productos terminados.

A diferencia del negocio de semillas, donde prevalecen las cadenas cerradas

(propias plantaciones, fbrica procesadora y marca comercial), muchas empresas
que tenan su produccin de frutos secos, se dedicaron slo a la comercializacin,
dejando el procesamiento, cuya participacin en el costo de produccin del producto
terminado representa slo 10%, para outsourcing.
Cuando el mercado mostr las primeras seales de recuperacin despus de la crisis
de 1998, la empresa Orekhovy Mir inaugur su propia produccin de frutos secos
bajo la marca Sim-Sim en la Regin de Mosc, y tres aos atrs se fue de la
produccin, dejndola a sus socios de Caravan-product, explicndolo por el
aumento vertiginoso de los costos de produccin, mano de obra en primer trmino.
La mayor parte de frutos secos pelados de cscara que se venden en Rusia, llegan
as del extranjero. Por ejemplo, principales cultivos de castaa de caj radican hoy
da en Vietnam, pero la pelan en la India. En los pases productores de frutos secos
la mano de obra es ms barata que en Rusia (excepto EE.UU.). La nica nuez que se
pela a mquina es la de cedro, y la nica que se abre a mano es la nuez de nogal (en

|21

el proceso tecnolgico la mquina slo la quiebra por la lnea de conexin con la

cscara).
Resulta que la produccin en Rusia est centrada slo en el tostado, salado y
envasado de frutos secos. Segn expertos, slo en Rusia el consumidor paga no slo
por la nuez sino por el placer de quebrar y pelarla.
La empresa Orekhovy mir fue la primera en importar en 1995 man envasado en
bolsas. Fue un experimento, el mercado era virgen en aquel entonces y los
resultados fueron tan promisorios que la empresa tom la decisin de abandonar el
segmento de confites, que manejaba anteriormente.
Las importaciones de frutos secos comenzaron por el man trado desde Rumania,
luego Turqua, ms tarde se incorporaron los pistachos iranes. Segn datos de esta
empresa, en 2008 el consumo de pistachos en Rusia fue igual a l de toda la Unin
Europea que alcanz 24 mil toneladas en 2007. China comi pistachos slo dos veces
ms.
El mayor proveedor de pistachos a Rusia es Irn, EE.UU. compiten con el. Sin
embargo, los expertos rusos destacan que el pistacho iran es ms nutritivo y
grasoso, adems se abre en forma natural al madurar, mientras que el pistacho
californiano se abre a mquina.
Hoy da Rusia prcticamente no importa pistachos preparados a lo iran: todos los
pistachos se salan y se tuestan ac en forma paralela, agregando el agua salada al
horno. Estos pistachos son 20% ms baratos que los procesados a lo iran. Para
explicar al consumidor el motivo de este sobrepago, se requieren esfuerzos
consolidados de todas las empresas involucradas.
Es muy importante el factor de precios y la presentacin atractiva del producto. En
2006 la empresa Moskovskaya orekhovaya kompaniya fracas con su brand
Premium de pistachos Ojos persos que se venda 20% ms caro que sus anlogos.
Por otro lado, los especialistas en marketing sealaron que al consumidor lo
asustaron los ojos de shahid, que recordaban de numerosos actas de terrorismo
realizadas dentro y fuera del pas.
El consumo de man es prcticamente igual a l de pistachos, pero los pistachos son
mucho ms caros. El precio mayorista de los pistachos crudos oscila alrededor de
160 190 rublos por 1 kg, mientras que el man vale mximo 63 rublos.
En la mente del consumidor el man histricamente queda asociado con los Estados
Unidos, donde el famoso aceite de man representa un atributo indispensable de
cualquier desayuno. Sin embargo, este pas consume todo el man que cultiva. En el
mundo hay dos proveedores ms importantes de este producto: Argentina y China.
Hace poco Rusia importaba cantidades muy restringidas del man argentino, porque
el man chino era mucho ms barato. Cuando estos dos productos se igualaron en los
precios, los embarques del man argentino aumentaron, ganando este ltimo en
calibre y en sabor.
El man envasado se distingue por el calibre y el grado de tostado. Los rusos
prefieren el man ligeramente tostado, mientras que en otros pases vecinos, por
ejemplo en Moldova, los gustos son distintos (el man tiene que ser muy bien
tostado).

|22

Volviendo al tema del precio/calidad y la dificultad de convencer al consumidor de la

ventaja y sobre precio del pistacho preparado a lo iran, cualquier fruto seco extico
y caro queda fuera de la competencia.
El consumo de man y pistachos para acompaar la cerveza en Rusia es bastante
alto, pero los rusos siguen comiendo poca almendra, castaa de caj, avellana y
nuez de cedro. Cada uno de estos productos es aproximadamente 30% ms caro que
el pistacho.
La empresa Natur Foods fue la primera que a principios de los 90 trajo una
verdadera almendra (antes se vendan semillas de damasco como almendra). Segn
los datos del Consejo de productores de almendra del Estado de California, los rusos
consumen alrededor de 2 mil toneladas de almendra al ao. Es poco: la India que
consume 8% de toda la almendra producida en el mundo, compra 17 mil toneladas.
Los consumidores ms importantes de este producto son espaoles y alemanes (14 y
13% respectivamente).
Hablando de la castaa de caj, antes de diciembre de 2007 su precio mayorista fue
160 rublos por 1 kg, mientras que otros frutos secos de este segmento valan
alrededor de 230 rublos. Slo en 2 meses el precio de caj creci en 60 rublos, sin
embargo la demanda de esta va aumentando, aunque bien paulatinamente. La
situacin totalmente contraria muestra la avellana, mucho ms conocida por los
rusos, sobre todo la noble avellana de Georgia, cuyo calibre es el ms grande en el
mundo. Los proveedores georgianos viven asustados esperando el posible embargo
para sus embarques a Rusia, producto de las relaciones polticas muy tensas entre
estos pases. Los expertos sealan que la avellana georgiana jams va a desaparecer
del comercio ruso, llegando, cualquier cosa, a travs de los terceros pases.
En los pases europeos el fruto seco ms promovido es macadamia. En Rusia la
moda de este producto no ha llegado an, siendo sta muy cara (400-500 rublos por
1 kg, precio mayorista) y completamente desconocida por un consumidor comn y
corriente.
El producto ms ruso - la nuez de cedro - tampoco es popular entre los rusos,
representando tan slo 7% del mercado. En el precio es comparable con las exticas
macadamia y pecn. En Rusia existen alrededor de 20 procesadores de nueces de
cedro, los primeros cinco producen entre 500 y 2.000 toneladas cada uno al ao (el
total de la produccin es alrededor de 12 mil toneladas). Entre los fabricantes est la
empresa Good Food, que unos aos atrs compr una planta procesadores de
nueces de cedro en Krasnoyarsk. Los precios en aquel entonces eran mucho ms
bajos. Luego comenzaron a crecer junto con el aumento de la demanda, tanto de la
materia prima como del producto terminado. Good Food desarrolla este segmento
con miras de exportar las nueces siberianas, que podran tener excelente aceptacin
en el mercado occidental de productos orgnicos, siendo el cedro el rbol que crece
en los territorios ecolgicamente limpios. Pero resulta muy complicado promover la
nuez de cedro rusa, conociendo el mundo su anlogo nueces de pia italiana,
famosas durante siglos y bien posicionadas, teniendo sin embargo, el sabor menos
rico que su competencia rusa.
La competencia muy fuerte de los rusos son los chinos: sus nueces de cedro se
producen en la regin de Manchuria, siendo la materia prima ms barata, igual que
el costo de su procesamiento.
Los chinos procesan no slo su materia prima, sino tambin la importan desde Rusia
y Mongolia, vendiendo luego el producto terminado tanto en Europa como en Rusia.

|23

El mercado mayorista ruso de nueces de cedro depende mucho de las intervenciones

chinas: si stas crecen, el mercado cae, si los chinos no exportan, el mercado queda
estable.
Cabe sealar que el consumidor ruso, al probar frutos secos envasados, en muchos
casos vuelve a los que se venden a granel.
Los expertos del mercado de frutos secos estn convencidos de que no sera correcto
enfocarse en un slo producto y que habra que construir la estrategia sobre la base
de un surtido amplio. De ejemplo podra servir la empresa Good Food que en 1996,
junto con frutos secos y fruta deshidratada, import a Rusia de Turqua especialices
equipos comerciales vitrinas con cajitas pequeas para cada producto, que se
instalan dentro de un supermercado donde se venden estos productos a granel. El
surtido de frutos secos fue consolidado en Holanda. Al aprender a los turcos cmo
presentar frutos secos en el comercio minorista, Good Food lanz su propia
produccin de equipos comerciales: cajitas transparentes de diferentes tamaos,
dndoles posibilidad a las tiendas de vender frutos secos en forma correcta, con
buena presentacin e iluminacin. La nica condicin fue que deberan ser frutos
secos y deshidratados de Good Food.
Ms adelante ocurri la idea de crear sus propias marcas comerciales y envases:
vendiendo frutos secos a granel, de todos modos habra que envasarlos en algn tipo
de bolsitas. Pensaron: Por qu no envasarlos en una bolsita con etiqueta previo a
vender? Hoy da la empresa maneja 3 marcas nuevas: Orekhovka y Malinovka
del segmento econmico y 2C (Super-superior) en el segmento de precios
mediano, ms una lnea de frutos secos elite.
A principios de 2000, cuando entraron fuerte cadenas de supermercados basados
sobre el sistema de autoservicio, las vitrinas abiertas cedieron espacio a los
productos envasados. Ahora, pese a que en el comercio minorista el 80%
representan frutos secos envasados, el formato a granel vuelve, mostrando la
elevacin de la calidad del servicio.
Sera errneo pensar que el formato a granel de frutos secos en los supermercados
significa que este producto es de mejor calidad y precio ms econmico. En el mismo
Auchan los pistachos a granel se venden a 250 rublos por 1 kg, mientras que
ninguno de los productores responde por su calidad. Los pistachos de mejor calidad
envasados valen casi lo mismo.
De las tendencias importantes cabe destacar que las marcas comerciales de frutos
secos, sin posicionarse bien en el mercado, sufren amenazas de ser sustituidas por
los productos as llamados No name o marcas propias de las cadenas. Ramstore,
Piatiorochka, Auchan, Perekriostok, Paterson y otras cuentan ya con sus propias
marcas comerciales, siendo productores los mismos que fabrican las marcas que
comparten el espacio del supermercado y compiten con hermanos. Ser proveedor
de marca propia del supermercado es una fianza de lograr a colocar los brands de la
empresa productora en el comercio.
Mercado de los snacks de Rusia
Segn la informacin de la agencia Euromonitor International, en 2006 la capacidad
del mercado ruso de snacks en trminos fsicos fue alrededor de 353,3 mil toneladas
y en trminos de valores de US$ 1.849 millones, alcanzando el mercado de snacks
de fruta deshidratada 7,6 mil toneladas en volumen y US$ 28,6 millones en trminos

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de valor, y el mercado de frutos secos nuts 31,5 mil toneladas). En 2007 la tasa
de crecimiento del mercado de snacks fue alrededor de 6%.
El snack ms popular entre los rusos son los chips. Segn la informacin de TGI
Russia, en 2006 39% de la poblacin a partir de 10 aos de edad consumen los
chips, siendo especialmente populares tanto entre los nios y jvenes como entre los
consumidores de la cerveza.
Los chips de frutase ponen cada da ms de moda. La empresa Naturproduct fue la
primera en comenzar la produccin de los chips de manzana, inaugurando de esta
forma el nuevo segmento en el mercado ruso de snacks. Los chips Apple moments
for myself se posiciona como un producto innovador, 100% natural, nutritivo,
sabroso, importante en el plano social, en el segmento mediano mediano+.
De acuerdo con la informacin de TGI Russia, el segmento de los pancitos envasados
se desarrollaba en forma muy pujante a partir de 2000, llegando para 2004 el
porcentaje de sus consumidores a 37-38% de toda la poblacin. Sin embargo, a
partir de 2004 su consumo baj en 7%, y entre los consumidores de la cerveza en
8,5%.
Frutos secos envasados ocupan el tercer lugar entre los snacks ms populares en
Rusia: los consumen 28% de la poblacin mayores de 10 aos. Los snacks ms
preferidos son man y pistachos. En promedio 55% de los consumidores de frutos
secos envasados los compran. En Mosc y San Petersburgo el tercer lugar lo ocupan
castaas de caj (15 y 11% respectivamente). En otras regiones de Rusia, excepto
Siberia, la poblacin prefiere avellana.
El mercado de frutos secos est consolidado: en el transcurso de los ltimos aos 5
productores moscovitas abastecen 60% del mercado global del pas.
Uno de los segmentos ms emergentes y en desarrollo lo representan productos del
mar secos envasados, siendo los calamares lderes absolutos (40%).
Lo que se refiere a las semillas envasadas, este segmento crece a una tasa anual de
15-20%, siendo al 95% las semillas de maravilla y de calabaza.
En 2006 popcorn represent slo 3% de las ventas de los snacks en trminos fsicos,
aumentando en un ao en 24% en valores y llegando a 3,1% o US$ 230,6 millones.
La tasa de crecimiento en trminos fsicos en 2007 fue 10,1%.
Los expertos destacan la elevacin del inters por sustituir los dulces tradicionales
por frutos secos y fruta deshidratada baada en chocolate, explicndolo por la
aspiracin de los rusos por el modo de vida sano.
En 2007 la tasa de crecimiento de ventas de fruta deshidratada y mezclas dulces fue
alrededor de 25%. TGI Russia indica que el mercado de fruta deshidratada envasada
sigue siendo estable en el transcurso de varios aos, tratndose de un 10,5% de la
poblacin del pas mayor de 10 aos. Las marcas ms preferidas son Jazz (37% de
los consumidores), Chaka (16%), Big Bon (13,6%), Good Food (12,2%) y Sim-Sim
(9,5%).
El embalaje en el mercado de los snacks naturales desempea un papel del
vendedor mudo, que informa a los consumidores de las caractersticas del
producto, ventajas y exclusividad del producto. Cada tipo de snacks tiene sus propias
condiciones de almacenamiento: por ejemplo, se recomienda guardar la fruta

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deshidratada en el envase de vidrio o gnero, por lo tanto los productores optaron

por envasarla en los envases de PET o PE, agregando los hilos de lavsn. Este
embalaje deja que penetre el aire, sin que el producto se reseque y pierda el peso.
En el embalaje de los fruto secos se usan bolsas de folia de polipropileno con
elementos metlicos entre las capas, que sirve de barrera para los rayos del sol,
asegurando la integridad del producto. Se usan mucho los envases al vaco, siendo
los pasos de duracin para este tipo de envase para frutos secos 16 meses y para las
semillas 12 meses.
El mercado de los snacks tiene sus temporadas altas y bajas. Por ejemplo, cuando
en mayo aparecen fruta y hortalizas frescas, el consumo de los snacks naturales
disminuye. En otoo el consumo de frutos secos y fruta deshidratada comienza a
crecer. El mercado de semillas de maravilla no tiene altas y bajas, mantenindose
alto y estable durante todo el ao.
Para nivelar el efecto de las temporadas, se usan mucho las acciones de promocin,
presentacin especial del producto en las paletas, disminucin de precios,
degustaciones, rifas y loteras.
De acuerdo a los pronsticos de Euromonitor International, hechos antes de la crisis,
el mercado de los snacks seguir creciendo en forma estable hasta el ao 2011 . Su
capacidad debera llegar a US$ 2,3 mil millones en trminos de valor, siendo ms
dinmicos los segmentos de fruta deshidratada, frutos secos, popcorn y chips.
Obviamente, la crisis hace sus correcciones, pero la tendencia positiva se mantiene.
Segn el pronstico, el lder debera ser fruta deshidratada (tasa de crecimiento
anual 7% en trminos fsicos). Los segmentos de chips, frutos secos y popcorn
aumentaran anualmente en 4% en trminos fsicos, siendo el crecimiento en valores
ms significante. El segmento de semillas envasadas tambin crecera, mientras que
l de pancitos secos no tendra un futuro brillante.
Se espera que los productores de los snacks seguirn experimentando con los
diseos de los embalajes y las campaas promocionales enfocadas en convencer al
consumidor de las cualidades especiales de los productos de los segmentos ms
saturados.
No cabe duda de que los productores de los snacks desarrollen el segmento de
private label para las cadenas de supermercados.
Fuente: Centro Nacional de Marketing y Coyuntura de Precios
SITUACIN EN LA INDUSTRIA DE CONFITES DE RUSIA
Segn estudios de la Agencia de business information I & A, en Rusia hay alrededor
de 160 empresas que se dedican a la produccin de ingredientes y aditamentos para
la industria alimenticia (conservantes, edulcorantes, fermentos, concentrados,
aromatizantes, antioxidantes, colorantes y especies). Un 73% de ellas producen
ingredientes artificiales y 27% - materia prima natural para la industria de confites:
nueces trituradas, molidas, completas, tostadas, coco rallado etc. y productos de su
procesamiento (aceites, purs, pastas); frutas y berries deshidratados, congelados y
conservas; fruta confitada; semillas de amapola y maravilla, especies (canela y
otras).
La industria de confites rusa el principal consumidor del rubro - utiliza las
siguientes nueces: man, avellana, almendra, castaa de caj (cashew), nuez de

|26

Brasil, nuez de cedro y algunas otras. La fruta confitada est representada por la
pera, pia, papaya y mango. De la fruta seca se distinguen damasco, ciruela,
manzana, dtiles y pasas. La fruta confitada se utiliza como un elemento decorativo
de los confites, y en casos especiales como un relleno, por lo tanto se consume en
cantidades menores que la fruta seca. En Rusia existe un hbito de consumir algunos
tipos de nueces y fruta seca, por ejemplo, desde nio el consumidor ruso est
aficionado a los pancitos con pasas, man baado en chocolate, barras de chocolate
con avellana. Justo por eso el consumo de man, avellana, pasas y damasco es
varias veces mayor que l de otros ingredientes naturales.
Los productores de ingredientes rusos se dedican bsicamente al procesamiento de
la materia prima importada. De modo de ejemplo mencionamos a las siguientes
empresas: Fbrica Zolotie Kupol (Regin de Mosc) productora de frutos secos
industriales (tostados, blanqueados, tostados en aceite); empresa Borovskoe
(Mosc) frutos secos tostados, triturados, diferentes fracciones (hasta 2 mm, 2-4
mm, ms de 4 mm). En cuanto a la fruta deshidratada, las fracciones grandes y
medianas las ofrecen muchas empresas, sin embargo, para cortar la fruta sin
convertirla en el polvo, se requieren equipos especiales. En Mosc slo una empresa
Caravan- Product tiene estas capacidades, de los proveedores extranjeros se destaca
Turqua.
Segn expertos, alrededor de 30% de empresas productoras de ingredientes
naturales se especializan en el procesamiento de la materia prima - un nmero bien
pequeo. Resulta que el costo de produccin en esta actividad es muy alto, por
ejemplo, de 1 kilo de frutos secos sometidos a la trituracin, sale slo 600 g, el resto
de 400 g son residuos, cuyo costo se incluye en el costo de produccin. Luego,
muchas fbricas de confites cuentan con sus propios equipos para procesar la
materia prima, y les resulta ms econmico comprarla a los proveedores. Se trata de
grandes empresas con alto consumo de ingredientes naturales. Actualmente en el
mercado de Mosc y de la regin de Mosc actan alrededor de 150 empresas
productoras de confites, de las cuales se destacan Bolshevik, Krasny Oktiabr (Red
October), Rot-Front, Babaevsky, Slad&Co, Korkunov, Nestle Food y Russky Produkt.
Algunos restaurantes y cafeteras tienen sus pequeas producciones tambin.
La industria de confites es una de las ms dinmicas entre las producciones de
alimentos en Rusia. 47% de los productores se especializan en los confites de masa
(galletas, tortas, pasteles), 29% se dedican a la produccin de dulces de chocolate,
27% - a los dulces orientales (caramelos con nueces y fruta seca), 7% y 2%
respectivamente de productores fabrican nueces y fruta seca. Realmente son pocos,
porque existen empresas especializadas slo en estos productos, los cuales se
venden en el mercado como productos de consumo directo o como ingredientes para
las industrias de confites, helados y lcteos. Algunas empresas actan como
distribuidores y proveedores de fruta seca y nueces a los mayoristas pequeos,
pueden envasar sus productos y posicionarlos en el mercado con su propia marca
comercial. En este sentido cabe mencionar a la empresa Caravan-Product,
productora y distribuidora de fruta seca y nueces con la marca Caravan.

|27

INDUSTRIA DE CONFITES DE RUSIA (POR TIPOS DE PRODUCTOS)

%

33

Otros
1
4,5

Nueces

7
47

29

27

Dulces orientales
Confites de masa
0

10

20

30

40

Confite Chocol Dulces Merme Nuece Fruta

s de
ates orienta ladas
s
seca
%

47

29

27

4,5

50
Otros
33

Los tipos de ingredientes dependen del producto concreto: a los dulces de masa se le
agregan nueces trituradas, especies, fruta confitada, fruta seca, por fuera se echa
amapola, coco rallado, ssamo; los confites azucarados contienen nueces, fruta seca,
fruta confitada etc. Los tpicos envases industriales de las nueces son sacos de 50
kg.
Las normas de calidad vigentes en la industria de confites de Rusia son muy estrictas
(igual que en toda la industria de alimentos del pas). Se trata en primer trmino de
parmetros microbiolgicos de los ingredientes: contenido de bacterias, distintos
elementos qumicos debe corresponder a los estndares vigentes en el pas, a los
GOST en particular. La materia prima debe tener un grado de humedad
determinado, por ejemplo, en el caso de damasco seco (en Rusia se llama kurag )
la humedad no debe ser mayor a 18%. La calidad de la materia prima influye en la
calidad de los productos terminados.
Segn peritos, el mercado ruso de ingredientes naturales sigue siendo muy atractivo
para los proveedores internacionales, cuyo nmero est en aumento de ao a ao.
ENVASES
Los envases tpicos para el comercio de frutos secos y fruta deshidratada
son:
- bolsas plsticas con dos costuras horizontales y una vertical (masa del
producto -20 g 1 kg)
- bolsas plsticas con el fondo pegado plano y una costura arriba (masa del
producto - 30 g 1 kg)
- bandejitas plsticas con una folia plstica transparente encima (masa del
producto a partir de 20 g, depende del tamao de la bandejita)
- canastas con una folia plstica transparente
- cajitas de cartn plisado con bolsitas plsticas adentro (masa del producto a
partir de 1 kg)
- envase al vaco (masa del producto de 10 a 14 kg)

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sacos Kraft con un inserto plstico cosido (masa del producto de 5 a 30 kg)
y otros.

Junto con la sofisticacin de los gustos de la poblacin, se cambi el perfil del

vendedor. Unos aos atrs la fruta seca se venda slo en el mercado o tiendas
especializadas en ventas de fruta y vegetales, hoy en da cualquier supermercado,
tienda o kiosco es capaz de ofrecer un surtido bastante amplio de este producto. Del
surtido hay que hablar en forma especial. En la Unin Sovitica, histricamente, era
muy popular preparar compotas de fruta seca, integradas bsicamente por damasco,
durazno, ciruela, manzana, pasas y pera. Ahora en centros de venta estn
representados ms de 30 items de fruta fresca y berries, entrando en moda cada da
ms fruta extica (golden berry, o fisalis entre otros, que Chile produce y vende en
los mercados internacionales). Hay muchos tipos de corte de la fruta (cubitos,
palitos, cilindros, etc.) y formas de procesamiento: son comunes fruta confitada,
baada en yogurt, en chocolate, en azcar, con distintos sabores (por ejemplo,
papaya con sabor a mango o kiwi, pia con sabor a damasco etc.). ltimamente se
hacen muy comunes berries deshidratados, formando parte de cocktails de fruta
seca. Grandes productores de confites sorprenden al cliente con frutilla, mora,
cereza, guinda baados en chocolate. Una gran parte de berries secos se utiliza en
otras ramas de la industria alimenticia (rosa mosqueta, grosella, uva crespa y otras).
Para el futuro los expertos pronostican el aumento del consumo directo de los frutos
secos y fruta deshidratada, aunque la situacin de la crisis afecta estos productos en
gran medida, calificndose ellos no como los de primera necesidad. Sin embargo, a
esta altura se puede afirmar que en la sociedad rusa existe un segmento de la
poblacin que no slo piensa en el modo de vida sano, sino que realmente adora
frutos secos y deshidratados, diariamente tiene necesidad de consumirlos y no se
imagina la vida sin ellos.
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL
SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA DESARROLLAR EL MERCADO
PARA EL PRODUCTO CHILENO
La forma ms segura de conseguir importadores de nueces y fruta seca es participar
en las ferias de alimentos como PRODEXPO, WORLD FOOD e INGREDIENTES
RUSSIA, que se realizan en Mosc. Son grandes eventos internacionales que
permiten presentar todos los productos alimenticios e insumos para la industria de
alimentos, abriendo el mercado de ms de 250 millones de habitantes para los
proveedores extranjeros. La ltima de las ferias mencionadas es muy profesional, se
destaca por alto nivel de visitantes y expositores, presenta oportunidades para
mostrar innovaciones, y, en general, refleja la tendencia y aspiraciones de
empresarios de estos rubros importantes para contar con su propia feria
especializada.
Sera muy oportuno apoyar a nuestros importadores organizando unas
presentaciones de fruta seca envasada en supermercados de Mosc y San
Petersburgo, donde la marca de Chile est bien posicionada a travs de algunos
productos estrella.

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FERIAS Y EVENTOS LOCALES EN RELACIN A LOS PRODUCTOS

PRODEXPO 2010, 17 EDICION
Fechas: 08-12 de Febrero, 2010
Pgina web de la feria: www.expocentr.ru/expo; www.prod-expo.ru
Contacto de la organizacin ferial :
Nombre: Sra.Tatiana Piskariova
Cargo: Directora Feria
e-mail: mezvist@expocentr.ru;piskareva@expocentr.ru;
galina@expocentr.ru;voronin@expocentr.ru
Telfono: (7-495) 795 3735
Fax: (7-495) 609 4168
WORLD FOOD MOSCOW 2009 18 Edicin
Feria Internacional de Alimentos, Bebidas, Tecnologas y Servicios
Relacionados
Incluye como captulos especiales WORLD SEAFOOD, WORLD SWEETS,
WORLD, DRINKS RUSSIA y TABACEX
Fechas: 2009, SEPTIEMBRE 15 al 18
Pgina web de la feria: www.feriasalimentarias.com/worldfood-moscow; www.worldfood.ru
Contacto de la organizacin ferial:
Nombre: Sr. Martn Alejo Diez
Cargo: CEO
Sra.Cecilia Rodrguez di Sanzo coordinara
e-mail: madiez@feriasalimentarias
Telfono: 54 11 4555 0195
Fax: 54 11 4554 7455
INGREDIENTES RUSSIA 2009,
EDICION 11
7.-Fechas: noviembre 24-27, 2009
Pagina web de la feria: www.ingred.ru
Contacto de la organizacin ferial :
ITE LLC
Mosc 129110
Ul.Schepkina 42 edificio 2A
Tel.: +7 (495) 935-7350/8127
Fax: +7 (495) 935-7351
E-mail: ingredients@ite-expo.ru
Sra.Elena Konkova Directora Feria
Sra.Yulia Fedorovich gerente de ventas Feria
OTRA INFORMACION RELEVANTE
En Rusia no existen sitios especializados en este producto. La nica forma de
conseguir la informacin relacionada con estadsticas de comercio exterior,
aranceles, listas de importadores, es comprarla o encargar a unas empresas de
marketing. El presente estudio es producto de trabajo exclusivamente de la Oficina
Comercial en Rusia, contando esta con programas computacionales y su propia base
de datos de los importadores rusos de distintos productos, la cual se actualiza en
forma permanente.

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Sin embargo, algunos artculos y noticias se puede encontrar en los sitios WEB
www.product.ru
www.yarmarka.net
www.conditer.ru
y en los sitios WEB de nuestros principales importadores, como Natur Foods,
Caravan Product, Lanit 99 y AB Market:
www.naturfoods.ru
www.caravannuts.ru
www.lanit99.ru
www.ab-market.ru
www.ameria.ru
www.andesha.ru

ANEXO
Presentacin de frutos secos en la oferta de uno de los principales
importadores rusos (los precios no se publican sino se fijan de acuerdo al
volumen de compra).

Imagen

Producto

Pas productor

Envase

Avellana pelada Turqua, Rusia,

13/15
Azerbaidjn

Bolsas 49,50 kg, cajas

de 5 y 10 kg

Avellana pelada
Turqua
11/13

Bolsas de 49 kg, cajas

de 5 kg

Avellana pelada
Azerbaidjn
13/15

Cajas de 5 kg

Avelana tostada Rusia

Bolsas de 30 kg, cajas

de 5 kg

Avellana en
cscara

Rusia, Georgia

Cajas de 10 kg

Avellana en
cscara

Georgia

Cajas de 10 kg

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Pistachos pelados

Irn

Cajas de 7 kg,
bolsas de 10 kg

Pistachos pelados

Irn

Cajas de 7 kg

Pistachos crudos 28/30 Irn

Sacos de 50 kg

Pistachos crudos al
natural

Sacos de 25, 40 y
50 kg., bolsas de 5
kg

Irn

Pistachos crudos 28/30 Irn

Sacos de 25 kg

Pistachos tostados con

Irn, Rusia,
sal 22/24; 24/26; 21/25;
EE.UU.
26/30; 26/32
Bolivia
Pekn pelado

Bolsas de 5, 10,
11,34 kg, sacos de
40 y 50 kg
13,6 kg

Almendra cortada

Bolsas de 11,34
kg.

Almendra dorada
23/25; 25/27; 27/30;
30/32

EE.UU.

EE.UU.

Cajas de 22,68 kg,

bolsas de 5 kg

Almendra dorada 27/30 EE.UU.

Cajas de 22,68 kg,

bolsas de 5 kg

Almendra dorada 25/27 EE.UU.

Cajas de 22,68 y
bolsas de 5 kg

Almendra dorada 23/25 EE.UU.

Cajas de 22,68 kg,

bolsas de 5 kg

Almendra tostada 25/27 Rusia

Cajas de 22 kg.,
bolsas de 5 kg

Almendra tostada con

sal

Rusia

Almendra tostada 23/25 Rusia

categora 2
Almendra blanqueada

EE.UU.

Cajas de 11,34 kg,

bolsas de 22,68 kg

|32

Almendra 27/30
Carmel

EE.UU.

Cajas de 22,68 kg

Caj - 180

Vietnam

Cajas de 22,68 kg

Caj mitades

Vietnam

Cajas de 21,78 kg

Caj tostada B-3

Brasil

Bolsas de 5 kg

Caj 450

Vietnam

Bolsas de 5 kg,
cajas de 22,68 kg

Caj 320

Vietnam

Cajas de 22,68 kg,

bolsas de 5 kg

Caj tostada -3

Brasil

Cajas de 22,68 kg

Nueces de cedro
peladas

Rusia

Bolsas de 5 kg.,
cajas de 3 kg

Nueces de cedro
peladas grandes

China

Cajas de 12,5 kg

Nueces de cedro
peladas

China

Cajas de 12,5 kg.,

bolsas de 5 kg

Nueces de cedro
peladas NATSI

Rusia

Cajas de 10 kg

Nueces de cedro
siberianas sin pelar

Rusia

Cajas de 10 kg

Nueces de cedro
peladas siberianas.

Rusia

Cajas de 3 kg

EE.UU.

Cajas de 11,34 kg

Nueces de nogal
mitades
Nueces de nogal
mitades
Nueces de nogal

Rusia
Ucrania

1 kg., bolsas de 10
kg
Cajas de 10 kg.

|33

mitades
Nueces de nogal
mitades Extra

Ucrania

Cajas de 10 kg

Nueces de nogal
peladas

Ucrania

Cajas de 10 kg

Nueces de nogal
peladas

Uzbekistn

1 kg, bolsas de 10
kg y de 5 kg

Nueces de nogal
peladas Superior

Rusia

1 kg., bolsas de 10
y 19 kg

Nueces de nogal
mitades

Argentina,
EE.UU., Chile,
Uzbekistn

Bolsas de 5, 10 ,
11,34 y 25 kg

Nueces de nogal sin

pelar

Uzbekistn

Cajas de 10 kg

Nuez de Brasil

Bolivia

Cajas de 20 kg,
bolsas de 5 kg

Man pelada salada

China

Bolsas de 5 kg,
sacos de 25 kg

Man pelada

China

Sacos de 25 y 50
kg

Man pelada

Uzbekistn

Sacos de 25 y 50
kg, bolsas de 10
kg, sacos de 45 kg

Man sin pelar

Uzbekistn

1 kg

Man tostada en jugo de

Vietnam
coco

Cajas de 10 y 22
kg

Man sin pelar cruda

China

Bolsas de 7 kg,
sacos de 25 y 50
kg

Man sin pelar tostada

Uzbekistn

1 y 7 kg

Man blanqueada

China

Sacos de 25 kg

|34

|35