PROSPECTIVA DEL SECTOR

MINERO EN COLOMBIA
Arturo Quirs Boada
Director Ejecutivo Cmara Asomineros

Cartagena, Mayo 17 2008

Cmara de ASOMINEROS

CONTENIDO
1. La Cmara ASOMINEROS de la ANDI.
2. Estructura Institucional del Sector Minero.
3. La Produccin Minera en Colombia.
4. Prospectiva de la Minera del Carbn.
5. Regulacin Minera.
6. Prospectiva de la Exploracin en Colombia.

Cmara de ASOMINEROS
La ANDI es la Asociacin Nacional de Empresarios de
Colombia. Fundada el 11 de septiembre de 1944. Agrupa
ms de 1,000 empresas del sector privado colombiano
productoras de bienes y servicios.
ASOMINEROS fue fundada en 1932 con el fin de
representar la minera organizada en el pas. Agrupa 32
empresas.
La Cmara ASOMINEROS de la ANDI nace en mayo de 2003
de la alianza entre ambas organizaciones para optimizar el
crecimiento del sector minero colombiano.
Nuestro objetivo es promover y mantener un ambiente
empresarial que acompae la iniciativa y ejecucin del
sector pblico, en beneficio del desarrollo integral de
nuestra industria minera.

Cmara de ASOMINEROS

SERVICIOS
FUNDICION ESCOBAR
CIIGSA
CALINA
GEOMINAS
SERVIMINAS
PROMINERALES

MINERIA PEQUEA Y MEDIANA

BRINSA
CARBONES DE SAN FERNANDO
AGREGADOS DEL NORTE
CARBOANTIOQUIA
LADRILLERA SAN CRISTOBAL
MINA LA MARGARITA
MINERA EL ROBLE
MINEROS NACIONALES
TRITURADOS EL CHOCHO

Cmara de ASOMINEROS

CARBONES DEL CERREJON

CERROMATOSO
CONSORCIO MINERO UNIDO
DRUMMOND
MINEROS S.A.
ANGLOGOLD ASHANTI
PAZ DEL RIO
VALE
RIOTINTO
GREYSTAR RESOURCES
MITSUI DE COLOMBIA
CEMEX
CEMENTOS ARGOS
CARBONES DEL CARIBE
CARBONES DEL CESAR
SUMICOL

Cmara de ASOMINEROS

CONTENIDO
1. La Cmara ASOMINEROS de la ANDI.
2. Estructura Institucional del Sector Minero.
3. La Produccin Minera en Colombia.
4. Prospectiva de la Minera del Carbn.
5. Regulacin Minera.
6. Prospectiva de la Exploracin en Colombia.

Cmara de ASOMINEROS

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL MINERA

MINISTERIO DE
MINAS Y ENERGA
Direccin de Minas
UPME

INGEOMINAS (60% del total de ttulos)

GOBERNACIONES DELEGADAS (6)

SERVICIO GEOLGICO

CONTRATACIN

CONTRATACIN

FISCALIZACIN

FISCALIZACIN

Antioquia
Bolvar
Boyac
Caldas
Cesar
Norte de S.

FUNCIN PROPIA
REGALAS
PROMOCIN

CATASTRO Y REGISTRO

FUNCIONES DELEGADAS
POR EL MINISTERIO A
INGEOMINAS Y
GOBERNACIONES
DELEGADAS

Cmara de ASOMINEROS

PROCESOS DE LA AUTORIDAD MINERA

EN LA ADMINISTRACIN DE LOS RECURSOS MINEROS

Cmara de ASOMINEROS

CONTENIDO
1. La Cmara ASOMINEROS de la ANDI.
2. Estructura Institucional del Sector Minero.
3. La Produccin Minera en Colombia.
4. Prospectiva de la Minera del Carbn.
5. Regulacin Minera.
6. Prospectiva de la Exploracin en Colombia.

Cmara de ASOMINEROS

TITULOS POR TIPO DE MINERAL (Dic 2007)

PIEDRAS
PRECIOSAS
5%

HIERRO
1%

FOSFATOS
1%

CALCAREOS
1%

Res to
5%
831.350 ha. (29%)

30.096 ha. (1%)

MAT. CONSTR.
47%
240.164 ha. (8%)

CALIZA
5%

METALES
PRECIOSOS
17%
882.779 ha. (31%)

CARBON
18%
856.017 ha. (30%)

Los Minerales de mayor rea titulada son metales

preciosos y carbn 31% y 30%, respectivamente.
2,5% del rea del pas se encuentra adjudicado a
minera

Total de Ttulos Mineros: 6955

Total rea (ha): 2.840.586 aprox.

PRINCIPALES PRODUCTORES MINEROS EN

COLOMBIA EN EL 2007
Cerrejn

Carbn: 70 Mtons. Creci 6,7%

Cerromatoso

Drummond
Glencore
Norte de Santander

Mineros

Boyac

Cerrejn: 30 Mt
Drummond: 23 Mt
Glencore: 10 Mt
Boyac: 2.3 Mt
Cundinamarca: 1.8 Mt
Norte de Santander: 1.7 Mt

Nquel: 49,3 Ktons.

Cundinamarca

Oro: 15482 kg.

Caliza para Cemento: 13,2 Mt.
Creci 10.3%
Esmeraldas: 3,4 Mkilates.
Se redujo en un 40%.

Cmara de ASOMINEROS

Cmara de ASOMINEROS

EXPORTACIONES MINERAS EN COLOMBIA - 2007

El sector minero representa 21% de las exportaciones colombianas y las expectativas

son bastante favorables, dada la tendencia creciente en precios.

Cmara de ASOMINEROS

RESUMEN DE LA PRODUCCION MINERA EN

COLOMBIA

Colombia es reconocida como uno de los principales productores
de carbn del mundo. Ocupa el 10 lugar en produccin y el 6 lugar
en exportaciones.

Tiene una explotacin minera de talla mundial en ferronquel.

Es el mayor productor mundial de esmeraldas.

Cuenta con un potencial promisorio en metales bsicos y metales
preciosos.

Con el incremento de precios de los metales en el mercado
mundial, Colombia experimenta un creciente inters en inversin
para exploracin minera.

Cmara de ASOMINEROS

CONTENIDO
1. La Cmara ASOMINEROS de la ANDI.
2. Estructura Institucional del Sector Minero.
3. La Produccin Minera en Colombia.
4. Prospectiva de la Minera del Carbn.
5. Regulacin Minera.
6. Prospectiva de la Exploracin en Colombia.

Cmara de ASOMINEROS

RESERVAS DE CARBN EN COLOMBIA

Fuente: INGEOMINAS 2004

Cmara de ASOMINEROS

NUEVOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Cmara de ASOMINEROS

PUERTOS CIENAGA
B/QUILLA

PROYECTOS FERREOS

Corredor carbonero
Chiriguana

Corredor de Magdalena- Caribe

Gamarra

Corredor Altiplano Cundiboyacense

Corredor del Carare

Puerto wilches

Corredor del Pacifico

Carare
Medellin
Envigado

Puerto Berrio
Belencito

Bolombolo
La Felisa

Dorada

Lenguazaque

La Caro

Cartago
La Tebaida

Bogot

Zazal
Espinal
Buenaventura
Villa vieja
Cali
Neiva

Fuente: Ministerio de Transporte

Cmara de ASOMINEROS

CONTENIDO
1. La Cmara ASOMINEROS de la ANDI.
2. Estructura Institucional del Sector Minero.
3. La Produccin Minera en Colombia.
4. Prospectiva de la Minera del Carbn.
5. Regulacin Minera.
6. Prospectiva de la Exploracin en Colombia.

Cmara de ASOMINEROS

REGULACION MINERA
Ley 689 de 2001: Cdigo Minero.

Define la Minera como una actividad social y pblica

Asigna los mismos derechos y obligaciones a inversionistas
nacionales y extranjeros

Simplificacin de trmites mediante Licencia ambiental global

Define los plazos de las fases del contrato minero
 Exploracin: 3 aos
 Construccin y montaje: 3 aos
 Explotacin: 24 aos, con extensin hasta 30 aos.

El Concesionario Minero es autnomo en la parte
tcnica, econmica y comercial de su contrato minero.

Cmara de ASOMINEROS

TRMINOS CONTRACTUALES MINEROS

Inscripcin
Registro Minero
Nacional

Exploracin
tcnica
3 aos

Prrroga
perodo
0-2 aos
Construccin Prrroga
y Montaje
perodo
0-1 aos

3 aos

Exploracin
21 - 30 aos
Duracin de
la concesin

30 aos

Compromisos
Medioambientales
Gua
Minero Ambiental

Licencia
Ambiental

Prrroga
perodo
0-30 aos
0-30 aos

Cmara de ASOMINEROS

REGULACION MINERA
Ley 756 de 2003: Regalas.
Nquel y Sal  12%
Carbn sobre 3 millones de toneladas ao  10%
Carbn hasta 3 millones de toneladas ao  5%
Minerales radioactivos  10%
Oro en aluvin  6%
Oro en veta y Plata  4%
Hierro, Cobre, Platino y Minerales metlicos  5%
Minerales no metlicos  3%
Materiales de construccin, Calizas, Gravas  1%

Cmara de ASOMINEROS

CONTENIDO
1. La Cmara ASOMINEROS de la ANDI.
2. Estructura Institucional del Sector Minero.
3. La Produccin Minera en Colombia.
4. Prospectiva de la Minera del Carbn.
5. Regulacin Minera.
6. Prospectiva de la Exploracin en Colombia.

Cmara de ASOMINEROS

PROCESO MINERO
Identificacin de las oportunidades de inversin
Etapa

Tiempo aprox.

Inversin (US$) aprox.

Exploracin

5 a 17 aos

10 a 100 millones

< 1% (alto Riesgo)

Prefactibilidad

1 a 3 aos

10 a 80 millones

< 50% (alto Riesgo)

Factibilidad

1 a 3 aos

10 a 150 millones

Construccin
y Montaje

1 a 4 aos

(produccin transformacin)

10 a mas
de 20 aos

Cierre de Mina

1 a 5 aos

Vida de Mina

10 a mas de
2000 millones

Mas de 150
millones

Probabilidad de xito

>50% (Riesgo medio-bajo)

>95%

n.a

Cmara de ASOMINEROS

EL NEGOCIO MINERO
Riesgo Minero
Visitas Preliminares a reas de inters
Perforaciones de exploracin

RIESGO

Evaluacin previa de viabilidad

Riesgo de
deposito y
proyecto.

Muestras en masa
Estudio de viabilidad
Desarrollo
Operacin
Riesgos operativos y
variacin de precios

INFORMACIN
Fuente: L.D. Smith/ PDAC2007

Cmara de ASOMINEROS

PRESUPUESTO MUNDIAL DE EXPLORACIN EN

METALES NO FERROSOS
1989 - 2007 (miles de millones de dlares)

Fuente: Metals Economics Group - MEG

Cmara de ASOMINEROS

PRESUPUESTOS DE EXPLORACIN EN
METALES NO FERROSOS POR REGIONES
2007
Mxico
Per
Chile
Brasil
Argentina

Fuente: Metals Economics Group - MEG

Cmara de ASOMINEROS

PROYECTOS MINEROS EN AMERICA LATINA

inversin / Investmet
Pas / Country

Compaa / Company

Producto / Product

Goldcorp
Southern Copper
Baja Mining
Southern Copper
Southern Copper

Oro / Gold
Cobre / copper
Cobre / copper
Cobre / copper
Cobre / copper

1.490
285
540
850
1.400

2008
2009
2009
2011
n.d.

GoldFields
Southern Copper
Chariot Resources
Southern Copper
Xtrara
Anglo American
Chinalco
Anglo American
Zijin
Southern Copper

Oro / Gold
Cobre / copper
Cobre / copper
Cobre / copper
Cobre / copper
Cobre / copper
Cobre / copper
Cobre / copper
Cobre / copper
Cobre / copper

320
934
253
1.100
1.000
1.200
1.520
1.000
1.440
450

2008
2010
2010
2011
2012
2012
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Codelco
Codelco
Teck Cominco
Antofagasta Minerals
Anglo American
Anglo / Xtrata
Kinross
Codelco
Codelco
Anglo / Xtrata

Cobre / copper
Cobre / copper
Cobre / copper
Cobre / copper
Cobre / copper
Cobre / copper
Oro / Gold
Cobre / copper
Cobre / copper
Cobre / copper

874
226
350
1.500
1.700
600
1.960
1.325
2.118
1.800

2008
2008
2009
2010
2010
2010
2011
n.d.
n.d.
n.d.

Vale
Vale
Vale
Samarco
Vale
Vale
Anglo American
Vale

Nquel / Nickel
Hierro / Iron
Bauxita / Bauxite
Hierro / Iron
Hierro / Iron
Nquel / Nickel
Hierro / Iron
Cobre / copper

1.437
759
196
129
1.828
1.452
2.354
855

2008
2008
2008
2008
2009
2012
2011
n.d.

Yamana Gold
Barrick
Rio Tinto
Xtrara
Yamana Gold
Silver Standart

Oro / Gold
Oro / Gold
Potasio / Potassium
Cobre / copper
Cobre / copper
Oro / Gold

100
2.300
1.500
1.200
2.050
146

2008
2012
2011
n.d.
n.d.
n.d.

Barrick / Goldcorp

Oro / Gold

2.300

n.d.

US$ mn

Inicio / Start Up

Mxico

Peasquito
Cananea: expansin
El Boleo
Cananea: nueva concentradora
El Arco
Per

Cerro Corona
Tia Maria
Mina Justa
Los Chancas
Las Bambas
Quellaveco
Toromocho
Michiquillay
Rio Blanco
Ampliacin Toquepala
Chile

Gaby (Gabriela Mistral)

Andina: Expansin I
Andacollo sulfuros
Esperanza
Los Bronces: Expansin
Collahuasi: Expansin I
Cerro Casale
Codelco Norte: Expansin concentradora
Andina: Expansin II
Collahuasi: Expansin II
Brasil

Onca Puma
Itabiritos:planta de pellets
Paragominas II
Fazendao
Carajs: expansin
Vermelho
Sistemas Minas Rio
Salobo I
Argentina

Gualcamayo
Pascua Lama
Potasio Cerro Colorado
El Pachn
Agua Rica
Pirquitas
Repblica Dominicana

Pueblo viejo

Fuente: BNAmericas

Cmara de ASOMINEROS

REGULACION MINERA
Modificaciones al Cdigo de Minas.
Reservar reas de inters para el Estado.
Propiciar la integracin de reas
Ampliar las autorizaciones temporales
Ampliar la fase de exploracin
Racionalizar el valor del canon superficiario
Pago anticipado del canon superficiario
Centralizar la presentacin de las propuestas de concesin
Asignacin de reas con base en criterios tcnicos y econmicos
Cobro de la fiscalizacin minera

Cmara de ASOMINEROS

REGULACION MINERA
Comparacin del Canon Superficiario en varios pases.

Cmara de ASOMINEROS

LAS MAYORES EMPRESAS MINERAS DEL MUNDO

Fuente: Thomson Datastream

Cmara de ASOMINEROS

LAS MAYORES EMPRESAS MINERAS EN PAISES

ANDINOS

Fuente: Thomson Datastream

Cmara de ASOMINEROS

CONCLUSIONES

Positivo Impacto de la Minera en la Sociedad.

Continuo crecimiento de la minera de Carbn.
Gran potencial de desarrollo de minera de metales.
Se requieren ajustes al Cdigo de Minas para mejorar
la competitividad del sector en atraer inversiones.
Se requiere estrecha coordinacin con reglamentacin
ambiental, y un mayor anlisis de impacto de
aspectos ambientales como
tasas, compensaciones, tiempos, consultas, etc en
competitividad del sector.
Se requiere mejoramiento del catastro minero.

IV
2008

8
November 19 -21
Medelln - Colombia

ORGANIZAN

www.miningcolombia.com