CIC

PELUANG BISNIS INDUSTRI KELAPA SAWIT

DAN PRODUK TURUNANNYA
DI INDONESIA 2016 - 2020

PREPARED BY
PT CAPRICORN INDONESIA CONSULT
A MEMBER OF
THE CIC CONSULTING GROUP

CIC
Consulting Group
The Member of CIC Consulting Group Are
Comparised of several companies consulting a division each
Corresponding to their respective concentration of activities
The divison and main member of CICs bussines group
At present are the following

PT. CAPRICORN INDONESIA CONSULT Inc.

Market and Feasibility Studies, Bussines Periodical Reports,
And Company Investigation

Jalan Paus N0 89 Jakarta 13220 Indonesia

Phone : (021) 3101081 (Hunting), 3906274, 31905219
Fax (021) 3101505
Email : marketing@cic.co.id

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN.....................................................................................................
1.1. Latar Belakang......................................................................................................
1.2. Tujuan Dan Ruang Lingkup Studi .........................................................................
1.3. Metodologi...........................................................................................................

1
1
6
7

2. DISKRIPSI TANAMAN SAWIT SEJARAH DAN PRODUK TURUNANNYA.....................

2.1 Diskripsi Tanaman Kelapa Sawit ..........................................................................
2.1.1. Tanaman Kelapa Sawit .............................................................................
2.1.2. Umur Tanaman ........................................................................................
2.1.3. Bahan Tanaman .......................................................................................
2.1.4. Akar ..........................................................................................................
2.1.5. Batang ......................................................................................................
2.1.6. Daun ........................................................................................................
2.1.7. Bunga .......................................................................................................
2.1.8. Buah .........................................................................................................
2.1.9. Lingkup Tumbuh ......................................................................................
2.1.10 Produktifitas .............................................................................................
2.2. Sejarah Tanaman Kelapa Sawit di Indonesia .......................................................
2.3 Kelapa Sawit dan Produk Turunannya .................................................................
2.3.1. Produk Turunan CPO................................................................................
2.3.2. Produk Turunan Minyak Inti ....................................................................
2.3.3. Produk Turunan Oleo Chemical ...............................................................
2.3.4. Produk Limbah CPO .................................................................................

8
8
8
8
9
11
12
12
13
13
14
15
16
17
17
17
17
17

3. PELAKU INDUSTRI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA ...........................

3.1 Perkebunan Rakyat ..............................................................................................
3.1.1. Luas Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat ....................................................
3.1.2. Penyebaran Perkebunan Rakyat .............................................................
3.1.3. Produksi Minyak Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat ................................
3.1.4. Produktivitas Perkebunan Rakyat ............................................................
3.2. Perkebunan Negara .............................................................................................
3.2.1. Luas Perkebunan Kelapa Sawit Negara....................................................
3.2.2. Penyebaran Perkebunan Negara .............................................................
3.2.3. Produksi Minyak Kelapa Sawit Perkebunan Negara ...............................
3.2.4. Profil Perkebunan Negara .....................................................................
3.3. Perkebunan Swasta Besar . ..................................................................................
3.3.1. Luas Perkebunan Kelapa Sawit Swasta Besar ..........................................
3.3.2. Penyebaran Perkebunan Sawit Swasta Besar..........................................
3.3.3. Produksi Minyak Kelapa Sawit Perkebunan Swasta Besar .....................
3.3.4. Produksi Minyak Kelapa Sawit Swasta Menurut Wilayah .......................
3.3.5. Profil 10 Perusahaan Swasta Besar di Indonesia ....................................

22
25
25
26
30
32
34
37
38
42
45
58
59
50
64
65
67

4. PERKEMBANGAN EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT INDONESIA .............................

4.1. Potensi Ekspor CPO Indonesia .............................................................................
4.1.1. Potensi Ekspor CPO Indonesia .................................................................
4.1.2. Potensi Ekspor PKO Indonesia .................................................................
4.2. Perkembangan Ekspor CPO .................................................................................
4.2.1. Perkembangan Ekspor CPO dari Tahun ke Tahun ...................................
4.2.2. Perkembangan Harga CPO Dunia ............................................................
4.3. Ekspor CPO Menurut Negara Tujuan ...................................................................
4.4.. Perkembangan Ekspor PKO..................................................................................
4.2.1. Perkembangan Ekspor PKO dari Tahun ke Tahun ...................................
4.2.2. Perkembangan Harga PKO Dunia ............................................................
4.5 Ekspor PKO Menurut Negara Tujuan ...................................................................

94
94
96
98
98
98
100
103
114
115
117
120

5. PERKEMBANGAN IMPOR CPO INDONESIA .............................................................

5.1. Perkembangan Impor Minyak Sawit ....................................................................
5.1.1. Impor Minyak Sawit CPO .........................................................................
5.1.2. Impor CPO Menurut Negara Asal. ...........................................................
5.2. Perkembangan Impor Minyak Inti Sawit PKO......................................................
5.2.1. Impor Minyak Inti Sawit PKO ...................................................................
5.2.2. Impor PKO Menurut Negara Asal ............................................................

125
125
125
126
126
126
127

6. KEBUTUHAN MINYAK KELAPA SAWIT DALAM NEGERI ...........................................

6.1. Perkembangan Konsumsi Minyak Kelapa Sawit di Dalam Negeri .......................
6.1.1. Perkembangan Konsumsi CPO dalam Negeri ..........................................
6.1.2. Perkembangan Konsumsi PKO Dalam Negeri ..........................................
6.2. Konsumsi Minyak Sawit Menurut Sektor Industri Pangan ..................................
6.2.1. Industri Minyak Goreng ...........................................................................
6.2.2. Industri Margarine ...................................................................................
6.3. Konsumsi Minyak Sawit Untuk Industri Non Pangan ..........................................
6.3.1. Industri Oleo Chemical.............................................................................
6.3.2. Industri Detergen .....................................................................................
6.3.3. Industri Biodiesel .....................................................................................

129
129
129
130
131
132
135
136
136
137
139

7. PROSPEK PASAR MINYAK SAWIT DUNIA................................................................

7.1. Potensi Poduksi CPO Dunia ..................................................................................
7.2. Potensi Produksi PKO Dunia ................................................................................
7.3. Perdagangan Minyak Nabati Dunia .....................................................................
7.4. Konsumsi Minyak Nabati Dunia ...........................................................................
7.4.1. Konsumsi Minyak Sawit (CPO) Dunia.......................................................
7.4.2. Konsumsi Minyak Nabati Dunia ...............................................................

141
141
145
147
149
149
150

8. POTENSI PRODUKSI DAN PROSPEK INDUSTRI BERBASIS CPO DAN TURUNNYA ....... 152
8.1. Prospek Pertumbuhan Luas Areal TanamIndentifikasi Lingkungan Fisik ............ 152
8.2. Potensi dan Proyeksi Industri Minyak Sawit Indonesia ....................................... 154

8.3. Proyeksi Produksi dan Konsumsi Minyak Sawit Indonesia .................................. 156
8.3.1. Proyeksi Konsumsi CPO Indonesia .......................................................... 156
8.3.2. Proyeksi Konsumsi PKO Indonesia .......................................................... 157
9. KESIMPULAN ........................................................................................................ 161

EXECUTIVE SUMMARY
PELUANG BISNIS INDUSTRI KELAPA SAWIT DAN PRODUK TURUNANNYA
DI INDONESIA TAHUN 2016 - 2020

Perkembangan pesat perkebunan kelapa sawit dimulai pada akhir tahun 1980an, ketika
perkebunan besar swasta (PBS) mulai masuk ke sektor perkebunan dan pengolahan minyak
kelapa sawit dalam jumlah besar. Sebelumnya perkebunan kelapa sawit didominasi oleh
perkebunan milik negara (PBN).
Sejalan dengan harga Crude Palm Oil yang terus meningkat maka selain perkebunan
swasta besar, maka petani kecil mulai menanam kelapa sawit. Semula kebun sawit milik rakyat
dibangun dalam skema inti plasma dengan perkebunan besar baik swasta maupun milik negara
sebagai inti, namun kemudian perkebunan rakyat (PR) semakin berkembang diluar skema inti
plasma.
Saat ini Perkebunan Besar Swasta mendominasi luas areal perkebunan sawit di
Indonesia. Pada tahun 2015 menurut kejian CIC dari total areal perkebunan kelapa sawit
nasional seluas sebesar 51,86 persen diusahakan oleh perkebunan besar swasta (PBS), dan
41,42 persen diusahakan oleh perkebunan rakyat (PR) dan selebihnya sebesar 6,72 persen
adalah milik Perkebunan Negara (PBN)
Hingga tahun 2015 dari total areal tanam, tersebut untuk perkebunan rakyat pada
tanaman menghasilkan sudah mencapai 71,95 persen dari total areal tanamnya, dan PBN 78,04
persen luas areal TM nya dibandingkan areal konsesinya, sementara untuk perkebunan besar,
sudah mencapai 4,58 juta hektar, dan sudah mencapai 77,25 persen adalah tanaman yang
sudah menghasilkan dan sepanjang 15 tahun terakhir pada periode tahun 2000 hingga tahun
2015 pertumbuhan luas areal perkebunan kelapa sawit di dominasi oleh perkebunan besar
swasta dengan tingkat pertumbuhan cukup baik dan pertumbuhan perkebunan Rakyat hanya
cukup rendah, sementara perkebunan negara pertumbuhannya hampir sama
denganperkebunan swasta nasionalk
Rata rata produksi TBS selama 5 tahun terakhir di dominasi oleh perkebunan Swasta
dengan tingkat produksi 53,27 persen dari total produksi TBS nasional, dan perkebunan rakyat
menghasilkan 39,16 persen, serta perkebunan negara hanya 7,57 persen dari produksi TBS rata
rata produksi TBS nasional, begitu juga untuk produksi CPO nya masih di dominasi produksi
wilayah pulau sumatera dengan menyumbang produksi sebesar 72,19 persen dari produksi TBS
nasional

Dalam Studi ini dibahas dalam 9 bab yang disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami,
masing masing bab mengupas materi yang disajikan yakni
Bab 1. Membahas tentang pendahuluan dan latar belakang penulisan studi ini yakni
perkembangan luas perkebunan kelapa sawit mulai dari tahun 1968 hingga tahun 2015, baik itu
perkebunan rakyat, perkebunan Negara dan Perkebunan Swasta Nasional, ruang lingkup studi
dan juga methodologi penulisan.
Bab 2. Deskripsi Tanaman Kalapa Sawit, Sejarah dan Produk Turunannya, dalam bab ini
dibahas tentang deskripsi tanaman kelapa sawit sebagai tambahan pengenalan bagi pembaca
agar lebih memahami tentang tanaman kelapa sawit yang meliputi tanaman kelapa sawit, umur
tanaman, lingkungan tumbuh serta produktifitas tanaman. Dalam pembahasan Sejarah
tanaman sawit di indonesia yakni asal muasal tanaman kelapa sawit, pertama kali
dikembangkan di indonesia serta pengembangan benih dari origin aslinya. Produk turunan CPO
disini dibahas secara ringkas produk yang dapat dihasilkan dari Crude Palm Oil (CPO), maupun
dari PKO (Palm Kernel Oil).
Bab 3. Pelaku Industri Kelapa Sawit Indonesia, membahas peran serta perkebunan dari
sudut pengusahaan nya, seperti perkebunan rakyat, perkebunan negara, dan perkebunan
swasta nasional, seperti luas areal tanam, baik tanaman menghasilkan maupun tanaman belum
menghasilkan, data ditampilkan dalam 15 tahun terakhir, penyebaran luas areal tanam per
wilayah dan propinsi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, produksi tandan buah segar per
wilayah dan propinsi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, serta produksi CPO dan Palm Kernel
dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Dalam bab ini juga dibahas profil pelaku bisnis terbesar
dalam dunia perkebunan kelapa sawit seperti PTPN antara lain PTPN 1 hingga PTPN XIV dan
perkebunan Swasta Nasional dengan mengambil 10 besar antara lain Astra Agro Lestari,
Minamas Grup, Salim Ivomas Pratama, Sampurna Agro, hingga perusahaan sebesar Wilmar
Grup, profil pelaku usaha tersebut dibahas lengkap dengan anak perusahaan nya sebaran areal
kerjanya dan dengan luas areal HGU nya serta kapasitas olah pabrik Kelapa Sawitnya, juga di
analisa produksi TBS, Produksi CPO dan Kernel nya serta produktivitasnya (CPO Extraction Rate,
PKO Ectraction Rata) dan lain sebagainya.
Bab 4. Perkembangan Ekspor Kelapa Sawit Indonesia, yang mengupas tentang peluang
ekspor CPO dan Palm Kernel Oil (PKO) Indonesia, serta perbandingan produksi minyak sawit
indonesia baik produksi CPO dan PKO yang dipisahkan berbanding dengan Produksi dari
Malaysia sejak tahun 1964, dalam bab ini juga dibahas tentang perkembangan ekspor minyak
sawit indonesia (CPO dan PKO) dengan menampilkan data 15 tahun terakhir mulai tahun 2000
hingga tahun 2015, besarnya volume ekspor CPO dan PKO indonesia dan nilai atau value ekspor
dalam indonesia dalam US$ yang didapat dari kegiatan ekspor minyak sawit tersebut. Juga
dibahas tentang perkembangan harga CPO dan PKO dunia dari tahun ke tahun dimulai dari
tahun 1996 hingga tahun 2015, selain itu juga dibahas tujuan ekspor minyak sawit indonesia ke

negara tujuan ekspor, baik volume ekspor maupun nilai ekspor nya, sehingga jelas kemana saja
tujuan ekspor minyak sawit indonesia selama ini data ditampilkan dalam 5 tahun terakhir.
Bab 5. Perkembangan Impor Minyak Kelapa Sawit Indonesia, tidak banyak yang bisa
dikupas dari impor minyak sawit indonesia, seperti diketahui Indonesia adalah negera terbesar
produksi CPO dunia, dalam bab ini juga dibahas volume dan nilai impor dalam US$ minyak sawit
indonesia dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, juga dibahas dari negara mana saja asal impor
minyak sawit indonesia selama ini.
Bab 6 Konsumsi Minyak Sawit Dalam Negeri, bahasan utama dalam bab ini adalah
perkembangan konsumsi minyak sawit dalam negeri baik CPO maupun PKO dalam kurun waktu
15 tahun terakhir, yang paling utama dalam bab ini adalah mengupas kebutuhan konsumsi
minyak sawit dalam sektor industri turunannya berapa besar kebutuhan CPO baku untuk
menghasilkan produk turunanna seperti untuk industri pangan antara lain untuk minyak
goreng, margarine juga hasil produksi dan pelaku usaha yang bergerak dibidangnya, selain
untuk pangan juga untuk industri non pangan antara lain untuk industri oleo chemical, industri
sabun dan ditergen, juga industi biodiesel.
Bab 7. Prospek Pasar Minyak Sawit Dunia, dalam bab ini mengupas potensi produksi
minyak sawit dunia dalam 10 tahun terakhir dengan menampilkan 5 produsen utama penghasil
minyak sawit dunia dilengkapi dengan grafik perkembangannya beserta kontribusinya dalam
perkembangan produksi minyak sawit dunia, juga dibahas tentang perkembangan minyak
nabati dunia yang terdiri dari 13 jenis minyak nabati dunia dan pengaruhnya terhadap produksi
minyak sawit dunia, dan juga kontribusi minyak nabati dunia bagi konsumsi minyak nabati
dunia. Juga dibahas berapa besar konsumsi dunia terhadap minyak nabati, juga berapa besar
peran minyak sawit dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia, juga negara negara yang
mengkonsumsi minyak nabati terbesar.
Bab 8. Proyeksi Potensi Produksi dan Prospek Industri Berbasis CPO dan Turunannya
tahun 2016 2020, bab ini terdiri dari 9 halaman, membahas proyeksi dalam 5 tahun kedepan,
dan dengan mengunakan data data yang ada 10 tahun sebelumnya, dan dengan menggunakan
pendekatan pertumbuhan rata rata dengan menggunakan methode mathematika maka
dibuatlah proyeksi perkembangannya antara lain proyeksi perkembangan dan prospek
penambahan luas areal tanam berdasarkan dari pengusahaannya yakni perkebunan Rakyat,
Perkebunan Negara, dan Perkebunan Swasta Nasional, juga dibahas tentang prospek dan
potensi produksi minyak sawit indonesia dalam satu tabulasi yang sempurna dimana
ditampilkan luas areal tanam, produksi, serta produktivitasnya baik CPO dan PKO, juga proyeksi
konsumsi minyak sawit indonesia secara umum juga proyeksi kebutuhan bahan baku bagi
industri turunannya juga produksi hasil industri turunan tersebut.

Bab 9. Kesimpulan, bab ini menampilkan kesimpulan dari studi dan hasil bahasan pada
bab bab sebelumnya, secara umum dari studi ini adalah memberi informasi kepada pembaca
tentang luas areal tanam kelapa sawit, produksi CPO dan PKO, para pelaku usaha, juga ekspor
dan impor, serta konsumsi dan penggunaannya untuk industri turunnnya
Dan dalam studi ini juga secara ringkas di simpulkan total Produksi CPO dan PKO
nasional dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, baik dari perkebunan rakyat perkebunan negara
maupun perkebunan swasta nasional yang cukup signifikan perannya juga dikupas dalam studi
ini, disamping itu juga persolanan OER (rendemen CPO) rata rata masih rendah jugapersoalan
KER yang juga masih rendah baik bagi perkebunan Rakyat, Perkebunan Negara dan Perkebunan
Swasta Nasional
Berdasarkan kajian CIC, walaupun saat ini untuk membuka lahan baru sudah dibatasi
dengan aturan moratorium yang di keluarkan oleh pemerintah tentang pembukaan areal baru
untuk perkebunan, tetapi industri kelapa sawit akan terus bergeliat dan semakin meningkat, hal
ini terkait masih luasnya areal yang belum ditanami oleh para pelaku bisnis kelapa sawit
terutama perkebunan besar, seperti Astra Agro Lestri, SMART, Wilmar Internasional, dan
lainnya, juga pengawasan terhadap yeild produksi TBS yang harus ditingkat kan lagi dengan
mengcau standardisasi yield panen TBS perhektar sekitar 24 ton per hektar, yang sementara ini
yield per hektarnya belum mampu mencapai angka ideal yang diharapkan, dan semua itu
disajikan dalam bahasan dan kajian ada pada buku studi Peluang Bisnis Industri Kelapa Sawit
dan Produk Turunannya di Indonesia Tahun 2016 - 2019, secara lengkap baik dalam bentuk
tabulasi maupun grafik dengan gaya bahasa yang mudah dipahami.
Peluang bisnis disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi para stake holder dan
para pemegang kebjakan di perusahaan untuk melihat seberapa besar peluang bisnis Industri
perkebunan kelapa sawit, dari hulu ke hilir, selengkapnya dalam buku studi

PELUANG

BISNIS INDUSTRI KELAPA SAWIT DAN PRODUK TURUNANNYA DI INDONESIA

TAHUN 2016 - 2020
Buku Studi ini tidak dijual umum pada toko buku, tetapi dijual secara exclusive kepada
pihak pihak yang ingin mendapatkan informasi akurat tentang peluang bisnis industri kelapa
sawit di indonesia, baik dalam edisi bahasa indonesia dengan harga US$ 600,00 maupun edisi
bahasa inggris US$ 670,00. Selengkapnya dapat menghubungi Sdr Roni Kusuma Hendra HP.
081280114545, atau Sdr Eddy Purwanto HP 081213962606 atau dapat menghubungi Kantor
Capricorn Indonesia Consult : Jalan Paus No 89 Rawamangun Jakarta Selatan Phone 0213101081 (hunting) 021-29486241. UP. Sdr Eddy Purwanto