SECRETARA

MERCADOS AGROINDUSTRIALES

AGROINDUSTRIA ARGENTINA

UNA OPORTUNIDAD PARA EL

MUNDO

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

Objetivos del Ministerio de Agroindustria

Fortalecer el crecimiento del sector en forma sostenible,
asegurando el cuidado del capital natural.
Aumentar el valor agregado del sector, fomentando la
instalacin de nuevas industrias y posicionar a la
Argentina como proveedor confiable de productos y
servicios agroindustriales.

Fomentar las economas regionales, contribuyendo al

desarrollo local y a la seguridad alimentaria.

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

Agregado de valor

Promover la industrializacin de la
materia prima generada en el sector
forestal
VA 70% (2.300 Mill USD) 2020
Insercin Argentina en el mundo
Aumentar la representacin oficial argentina a
travs de nuevas oficinas agrcolas
Rusia e India
Convenios de cooperacin internacional y aumentar
la aprobacin sanitaria y fitosanitaria, con mirada
Mercosur 10 convenios/ao

Aumentar el valor agregado del

sector, fomentando la instalacin
de nuevas industrias y posicionar a
la Argentina como proveedor
confiable de productos y servicios
agroindustriales
Competitividad
Simplificar la normativa para la
produccin y el comercio
(mejora permanente)
Relevamiento 2016
Garantizar la fiscalizacin y
aumentar la transparencia de
las cadenas agroindustriales
comercio ilegal a la mitad, 2020

Secretara de Mercados
Agroindustriales

Secretara Mercados
Agroindustriales
MARISA BIRCHER

Direccin Nacional
Relaciones
Agroalimentarias Intls

Subsecretara Mercados
Agroalimentarios

Subsecretara
Informacin y
Estadstica

OMAR ODARDA

JESUS SILVEYRA

RODRIGO BUNGE

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

Desafos actuales
Aumento de la produccin
y la productividad de
forma sostenible
Reduccin de las prdidas
de alimentos y
desperdicios

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

Ejes estratgicos
Promover el desarrollo y la transparencia de mercados regionales.
Incentivar el comercio exterior agroindustrial analizando y facilitando
procesos operativos.
Estudiar el desarrollo logstico de todas las cadenas con el fin de
identificar las correcciones que procuren su competitividad.
La informacin como base de desarrollo local e insercin
internacional.
Aumentar el valor de exportaciones, la cantidad de exportadores, la
diversificacin de mercados y la insercin de economas regionales.

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

Desarrollar estrategias que mejoren las condiciones de acceso

a los mercados y agreguen valor a la produccin agrcola.
Participar en los espacios de negociacin econmica
internacional.
Participar en los espacios interministeriales en cuestiones de
agenda internacional: MREC y Agencia de Insercin.
Colaborar en la facilitacin del comercio exterior del sector, a
travs del anlisis comercial y logstico de los productos
agropecuarios.

Argentina en el comercio
mundial
de productos agroindustriales

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE ARGENTINA

MILLONES DE U$S
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000

Exportaciones Agroindustriales
40.000

Exportaciones Totales

30.000
20.000
10.000
0

Fuente: Elaborado por la DNRAI en base a datos del INDEC

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES

DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES

-23%

Fuente: Elaborado por la DNRAI en base a datos del INDEC

En el ao 2015, las exportaciones argentinas del sector agroindustrial

alcanzaron los U$S 34.726 millones.
Entre el 2011 y el 2015, las exportaciones argentinas agroindustriales han
disminuido un 23%.

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

Principales Productos Agroindustriales Exportados

por Argentina al Mundo
PRODUCTOS

De los principales productos

agroindustriales que exporta
Argentina al mundo, 10
productos representan el 69 %
de
las
exportaciones
agroindustriales totales.

El complejo sojero ocupa los

tres primeros lugares en las
exportaciones
agroindustriales, acumulando
el 49% de las mismas para el
ao 2015.

Harina y pellets de Soja

MM U$S

2015
TN

Part.Total

9.675

26.631.038

27%

Habas de Soja

4.252

11.625.246

12%

Aceite de Soja

3.691

5.475.068

10%

16.721.092

9%

1.017

4.259.762

3%

Camarones y langostinos

764

120.786

2%

Vino Fino
Carne Bovina deshuesada, fresca
o ref

725

189.223

2%

507

55.027

1%

138.280

1%

453

19.955

1%

Subtotal

24.639

65.235.477

69%

Resto

11.015

15.563.406

31%

Total Exp. Agroindustrial

35.653 80.798.883

Maz
Trigo

Leche en Polvo
Cueros secos de bovinos

3.059

496

Fuente: Elaborado por la DNRAI en base a datos del INDEC

100%

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES

ARGENTINAS 2015
China
14%

Brasil

India
8%
Vietnam

42%
5%
5%
4%

3%

3%
3%

3% 3%

3%

Estados
Unidos
Chile
Espaa

4%
Argelia
Paises Bajos
Fuente: Elaborado por la DNRAI en base a datos del INDEC

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

HARINAS DE SOJA

Italia
Vietnam
Indonesia
REFERENCIAS
Primer destino
Segundo destino
Tercer destino

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

HABAS DE SOJA

China
Irn
Egipto

REFERENCIAS
Primer destino
Segundo destino
Tercer destino

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

ACEITE DE SOJA

China
Irn

India

REFERENCIAS
Primer destino
Segundo destino
Tercer destino

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

MAZ

Argelia
Vietnam
Indonesia
REFERENCIAS
Primer destino
Segundo destino
Tercer destino

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

TRIGO

Bangladesh
Brasil
REFERENCIAS
Primer destino
Segundo destino
Tercer destino

Chile

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

Camarones y Langostinos

China
Espaa

REFERENCIAS
Primer destino
Segundo destino
Tercer destino

Italia

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

VINO FINO

Canad
Estados
Unidos

REFERENCIAS
Primer destino
Segundo destino
Tercer destino

Reino
Unido

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

CARNE BOVINA DESHUESADA, FRESCA O

REFRIGERADA / CONGELADA

Pases
Bajos

Chile
REFERENCIAS
Primer destino
Segundo destino
Tercer destino

China
Alemania

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

LECHE EN POLVO

Argelia
Venezuela
Brasil
REFERENCIAS
Primer destino
Segundo destino
Tercer destino

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

Cueros Secos de Bovinos

Croacia
Estados
Unidos
Singapur

REFERENCIAS
Primer destino
Segundo destino
Tercer destino

ACUERDOS COMERCIALES
PREFERENCIALES
FIRMADOS Y EN NEGOCIACIN

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

ACUERDOS COMERCIALES
MERCOSUR / ARGENTINA

REFERENCIAS
Negociados

En profundizacin
En Negociacin

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

Escenario Argentino
Frutas tropicales,
cultivos andinos,
chacinados
golosinas

Azcar, legumbres,
frutas ctricas,
jugos de frutas
concentrados

Especias, harinas,
panificados, sal,
vinos, aceite de
oliva

Arroz, t, yerba
mate, carne aviar,
aceites esenciales,
productos de la
acuicultura
Productos lcteos,
carne vacuna,
carne porcina,
vegetales
ultracongelados

Alimentos y
bebidas

Maquinaria
agrcola
Biotecnologa

Bioenerga
Frutas de pepita,
frutas de carozo,
conservas,
vegetales,
aderezos

Pastas alimenticias,
galletitas, aceite de
maz, girasol y soja,
productos de la
pesca

Carne ovina, frutas

finas, miel, bebidas
analcohlicas,
aguas

Biorremediacin
Servicios y
tecno de
procesos

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

Competitividad del sector

CLIMA

SUELOS

ESCALA

CAPITAL HUMANO

ADOPCIN DE TECNOLOGA

INFRAESTRUCTURA Y
MERCADOS

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

62% DE LAS
EXPORTACIONE
S ARGENTINAS

MOTOR DEL
DESARROLLO
ARGENTINO Y LA
INSERCIN EN EL MUNDO

Exporta ms de 35.000 millones de USD

anuales a ms 180 destinos1
Emplea a ms de 1.9 millones de
personas2

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

RANKING
MUNDIAL DE
EXPORTACIN

23
y

45
y

Aceite de soja
Jugo de limn
Aceite de man
Peras

Maz
Miel
Yerba mate
Porotos secos
Aceite de girasol
Jugo de uva

Ajo
Ciruelas
desecadas
Man
Aceitunas en
conserva

700
Produccin Argentina de Alimentos (Mill personas)

PRODUCCIN DE ALIMENTOS

600
500
400
300
200
100
0

2015

2025

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

Situacin actual
2010

100 millones de
tn.

2015

2000
2005
2015

51,5 millones
de cabezas

2000
2008

2000

2015

2015

11.500
millones de
litros

Produccin en crisis
Estancamiento
Potencial no aprovechado

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

Potencial 2020
+Superficie

+Productividad
+Stock
+Productividad
+Stock

+Productividad
+Superficie
+Productividad

+50%
(100 150 mill. de tn.)

+15% (5,2 6 mill.

de tn. de carnes)
+20%
(11,5 14 mil mill.
de litros)

+80%
(12,2 22 mill. tn
rollos)

Fiscalizacin y
transparencia

Alimentos
para 600 millones
de personas
ECONOMAS
REGIONALES
Crecimiento produccin
Industria de Alimentos:
+2% anual

Frutas y Hortalizas
objetivo: 300 gr/hab/da

Para el ao 2050 se prev que la poblacin mundial

ser de 9 100 millones de personas

70% de la poblacin mundial ser urbana para

entonces

Modificacin en los patrones de consumo

Produccin de alimentos tendr que aumentar un

60% respecto de 2005-07, pero de forma sustentable

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

Producimos alimentos para

441 millones de personas y
podemos hacerlo para 632
millones al 2020.

Fortalecer trabajos de
apertura de mercado exterior
priorizando agregado de valor
en origen y economas
regionales

Fomento de nuevas
inversiones para aumentar la
capacidad productiva

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

Logros que ya generaron resultados

Participacin porcentual de Alimentos y
Bebidas en las Exportaciones argentinas
(primer trimestre)

Eliminacin y reduccin de
retenciones a las exportaciones

Apertura de exportaciones

+25%
50%

Liberacin de importaciones

45%
40%

Trabajo en conjunto con otros

Ministerios

35%
30%
25%

Dilogo con el mundo

20%
15%

Ministerio de puertas
abiertas

10%
5%
0%
2011

2012

2013

2014

2015

2016

AGENDA INTERNACIONAL
Misiones 1er Semestre

Blgica

Alemania
Francia

Mxico

Colombia
Brasil
Chile

China

Programa

ABRIENDO MERCADOS
Relaciones que Nutren

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

Caractersticas:
1.

Programa sectorial que identificar los mercados prioritarios.

2. Encuentros entre representantes sectoriales, tcnicos especializados

en cada temtica, organismos descentralizados, otros ministerios.
3. Desarrollo de tareas de gestin y estrategia de posicionamiento
externo

4. Identificacin de la informacin de mercados necesaria.

5. Acompaamiento en las negociaciones con los mercados exteriores.

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

Objetivos:
Mejorar la integracin econmica de Argentina en el mundo.
Fortalecer la insercin internacional de las economas regionales.
Potenciar el crecimiento del sector agroindustrial.
Priorizar a la seguridad alimentaria global.
Propiciar un nuevo mapa de integracin econmica y comercial global.

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

Crnico (Bovino, Porcino, Avcola)

Legumbres
Leche y lcteos
Harinas y Pre-mezclas
Vinos
Arroz
Apcola
Man
Pesca
Azcar
Hortalizas
Orgnico
Oleaginosas
Maquinaria Agrcola

17

Reuniones REALIZADAS
con el sector privado

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

Algodn
Caprino
Bubalino
Equino
Oliva
Infusiones
Cuero
Tabaco
Halal
Kosher

10
Reuniones a REALIZARSE
con el sector privado

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

NUEVAS
OPORTUNIDADES

PUESTO
N1

CHINA 11 MERCADOS DEMANDANTES: Legumbres,

Bovino, Porcino, Leche y Lcteos, Frutas, Vinos, Miel,
Man, Pesca, Orgnico, Oleaginosas

PUESTO
N2

EE.UU
MERCADOS DEMANDANTES:
Bovino, Porcino, Leche y Lcteos, Vinos,
Pesca, Azcar, Miel, Orgnico, Hortalizas

PUESTO
N3

RUSIA
MERCADOS
DEMANDANTES: Avcola,
Porcino, Leche y Lcteos,
Frutas, Pesca, Maquinaria
Agrcola

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

NUEVAS
OPORTUNIDADES
4

BRASIL

Leche y Lacteos, Harinas, Arroz, Vinos, Arroz, Pesca

MEXICO

Legumbres, Avicola, Porcino, Arroz, Hortalizas

COLOMBIA

Porcino, Mani, Maquinaria Agricola, Arroz, Oleaginosas

JAPON

Porcino, Vinos, Miel, Pesca,

ECUADOR

Legumbres, Man, Hortalizas

CANADA

Bovino, Avicola, Vinos,

10

COREA

Avicola, Pesca, Organico

11

ARABIA SAUDITA

Avicola, Harinas, Miel

12

EMIRATOS ARABES

Avicola, Harinas, Miel

13

SUDAFRICA

Hortalizas, Maquinaria Agricola, Oleaginosas

14

PARAGUAY

Avicola, Azucar

15

CHILE

Harinas, Azucar

16

PERU

Legumbres, Oleaginosas

17

BOLIVIA

Maquinaria Agrcola

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

OBJETIVOS 2do SEMESTRE 2016

Fomentar relaciones comerciales tanto con mercados tradicionales
como con nuevos socios: Mxico, Estados Unidos, Canad, Rusia,
Marruecos, Indonesia, Corea, China, India, Per, Colombia y Brasil.
Promover acuerdos de cooperacin
Avanzar en el desarrollo de paquetes tecnolgicos que faciliten la
insercin en otros mercados.

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

NUEVOS MERCADOS
Mxico: carnes, semen, embriones, carne aviar fresca, huevos, limones, ctricos
dulces, arndanos, peras y otros
Brasil: ctricos, uvas, miel, langostinos y palta.
Estados Unidos: limones del NOA, ctricos dulces, carne bovina
Canad: carne
Colombia: carne aviar, carne bovina fresca y congelada, carne porcina, ctricos,
ajos, cebollas, papas, garbanzos, man y aceitunas.
Indonesia: ampliacin de sistemas de reconocimiento de inocuidad
Corea: carne aviar, carne bovina, ovoproductos, carne y menudencias ovinas,
limones, ajos, arndanos y otros
China: uvas de mesa, arvejas secas, arndanos, cerezas, miel, carne ovina, carne
vacuna enfriada, equinos en pie, sorgo.
Per: legumbres, arroz, ssamo, uvas frescas, arndanos, semen, reproductores,
porcinos, equinos, lcteos y despojos bovinos.
India, Marruecos, Rusia (etc.): productos varios

Actualmente nos encontramos

realizando un anlisis sectorial de
mercados identificando aquellos que se
encuentran abiertos para cada producto
con el objetivo de visualizar todas las
oportunidades comerciales existentes

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

Limones / NCM 08055000

REFERENCIAS
Mercados ABIERTOS
EN NEGOCIACIN

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

Mandarinas / NCM 08052000

REFERENCIAS
Mercados ABIERTOS
EN NEGOCIACIN

SECRETARA
MERCADOS AGROINDUSTRIALES

Uvas Frescas / NCM 08061000

REFERENCIAS
Mercados ABIERTOS
EN NEGOCIACIN

DESAFOS
Superar las barreras comerciales que proliferan
en el mercado mundial

1950-1980: Restricciones histricas: Aranceles escalonados, picos arancelarios,

subsidios a la produccin, subsidios a la exportacin.

1980: Restricciones no arancelarias: A las restricciones tradicionales se le agregan

las restricciones sanitarias, fitosanitarias y tcnicas, sin justificacin cientfica.

1990: Se agregan las restricciones ambientales

2000: Se suman los estndares privados que exigen los retailers y grandes
cadenas de supermercados