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1. Introducción

Dentro del marco de la globalización, los países buscan el desarrollo del mercado interno y a su vez la diversificación de los destinos de las ventas externas, con el fin de expandir sus mercados; esto conlleva a un crecimiento en las empresas y por lo tanto del país, debido a incrementos en la exploración y las exportaciones aumentando nuevos nichos con oportunidades de inversión.

Inexmoda, Instituto para la Exportación y la Moda, con el fin de promover la internacionalización del sector y ayudar a las empresas a expandir sus mercados, diversificar la canasta exportadora y lograr un mayor crecimiento y una mayor competitividad tanto de las empresas de la región como del país, en el año 2009 construyó el primer Manual de Acceso a Mercados del sector textil - confección colombiano.

Reconociendo la gran variedad y disponibilidad de información, manuales y guías para exportar en todos los sectores del territorio colombiano, es importante para los empresarios disponer de información específica de la industria; razón por la cual, Inexmoda realiza la actualización anual de este manual con el fin de brindar apoyo al empresario, a través de la consolidación y difusión de información sobre los países con los cuales Colombia tiene acuerdos y tratados comerciales vigentes o ratificados, los que están en proceso de negociación como Corea, Venezuela y Panamá serán desarrollados en el momento que sean firmados.

En este manual, que fue construido con base en fuentes secundarias 1 , el usuario podrá encontrar de cada uno de estos países lo siguiente: aspectos generales, descripción de la economía y la competitividad, comercio exterior con el mundo y con Colombia, información del sector textil - confección, el acuerdo o tratado comercial, los productos del sector con oportunidades en el país, elementos a tener en cuenta para negociar y vínculos a páginas de interés.

Es importante reconocer y considerar la disponibilidad de información actualizada, oportuna y uniforme como una limitante frente a la construcción de este tipo de manuales, debido a las diferencias que existen entre las variadas fuentes de

1 Inexmoda agradece a instituciones aliadas quienes hicieron parte en la construcción de este proyecto como Proexport y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

información en el ámbito regional, nacional y mundial. Teniendo en cuenta esta situación, se decidió tomar como fuentes principales de consulta el Foro Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la CIA World Factbook, el DANE, la DIAN, Proexport y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Este manual, que es el primer producto del Observatorio Económico Nacional de Sector Textil, Confección y Moda, pretende constituirse como una herramienta útil y una carta de navegación para los empresarios en el proceso de identificación de oportunidades en el comercio mundial y apertura de nuevos mercados en el camino hacia la transformación productiva como uno de los sectores de talla mundial que en el país se han identificado.

Invitamos a todos los empresarios, instituciones, entidades gubernamentales y demás organizaciones que hacen parte del sistema en el uso y aprovechamiento de esta herramienta. Desde Inexmoda estaremos siempre ávidos de sus sugerencias en aras de mejorar día tras día este Manual sectorial.

CARLOS EDUARDO BOTERO HOYOS Director Ejecutivo INEXMODA

Tabla de Contenido

COLOMBIA

9

Datos generales Colombia

9

Economía y Competitividad Colombia

9

Comercio Exterior Colombia

10

Sector textil-confección-diseño y moda en Colombia

14

Tratados y acuerdos comerciales vigentes y en proceso Colombia

24

Páginas de interés

36

COLOMBIA-CANADÁ

39

Datos generales Canadá

39

Economía y Competitividad Canadá

39

Sector textil-confección-diseño y moda en Canadá

43

Productos del sector con oportunidades en Canadá

45

Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Canadá

47

Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá

49

Páginas de Interés

71

COLOMBIA-ESTADOS UNIDOS

76

Datos Generales Estados Unidos

76

Economía y Competitividad Estados Unidos

76

Comercio Exterior

77

Sector textil-confección-diseño y moda en Estados Unidos

79

Productos del sector con oportunidades en Estados Unidos

81

Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Estados Unidos

82

Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos ATPDEA

84

Páginas de Interés

110

COLOMBIA-MÉXICO

114

Datos generales México

114

Economía y Competitividad México

114

Comercio Exterior

115

Sector textil-confección-diseño y moda en México

118

Productos del sector con oportunidades en México

120

Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de México

121

Tratado de Libre Comercio entre Colombia y México G-2, Colombia-México (ACE

33)

122

Páginas de interés

142

COLOMBIA-TRIÁNGULO DEL NORTE (El Salvador, Guatemala y Honduras

147

Datos generales de El Salvador

147

Economía y Competitividad de El Salvador

147

Sector textil-confección-diseño y moda en El Salvador

150

Productos del sector con oportunidades en El Salvador

151

Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de El Salvador

153

Tratado de Libre Comercio Triángulo Norte

153

Páginas de interés

159

Datos generales de Guatemala

160

Economía y Competitividad de Guatemala

160

Comercio Exterior

161

Sector textil-confección-diseño y moda en Guatemala

162

Productos del sector con oportunidades en Guatemala

164

Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Guatemala

164

Acuerdo de alcance parcial entre Guatemala y Colombia

165

Páginas de interés

167

Datos generales Honduras

168

Economía y Competitividad de Honduras

168

Comercio Exterior

169

Sector textil-confección-diseño y moda en Honduras

170

Productos del sector con oportunidades en Honduras

172

Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Honduras

172

Acuerdo de alcance parcial entre Colombia y Honduras

172

Páginas de interés

174

COLOMBIA-PERÚ

176

Datos generales de Perú

176

Economía y Competitividad de Perú

176

Comercio Exterior

178

Sector textil-confección-diseño y moda en Perú

180

Productos del sector con oportunidades en Perú

181

Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Perú

182

Acuerdo Comercial entre Colombia y Perú

182

Páginas de interés

193

COLOMBIA-ARGENTINA

196

Datos generales de Argentina

196

Economía y Competitividad de Argentina

196

Comercio Exterior

197

Argentina – Colombia

198

Sector textil-confección-diseño y moda en Argentina

199

Productos del sector con oportunidades en Argentina

200

Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Argentina

201

Acuerdo Comercial entre Colombia y Argentina

201

Páginas de interés

206

COLOMBIA-BRASIL

209

Datos generales de Brasil

209

Economía y Competitividad de Brasil

209

Comercio Exterior

211

Brasil – Colombia

212

Sector textil-confección-diseño y moda en Brasil

213

Productos del sector con oportunidades en Brasil

214

Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Brasil

215

Acuerdo Comercial entre Colombia y Brasil

216

Páginas de interés

270

COLOMBIA-CHILE

274

Datos generales Chile

274

Economía y Competitividad Chile

274

Comercio Exterior

275

Sector textil-confección-diseño y moda en Chile

277

Productos del sector con oportunidades en Chile

279

Recomendaciones para negociar con Chile

281

Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Chile

281

Páginas de Interés

294

COLOMBIA - RUSIA

298

Datos generales Rusia

298

Economía y Competitividad Rusia

298

Comercio Exterior

299

Sector textil-confección-diseño y moda en Rusia

300

Productos del sector con oportunidades en Rusia

303

Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Rusia

304

Condiciones de acceso al mercado de Rusia

306

Páginas de Interés

310

COLOMBIA-EFTA Asociación Europea de Libre Comercio

314

(Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein)

314

Datos generales EFTA

314

Economía y Competitividad EFTA

314

Comercio Exterior

315

Sector textil-confección-diseño y moda en EFTA

318

Productos del sector con oportunidades en EFTA

319

Tratado de Libre Comercio entre Colombia – EFTA

319

Páginas de Interés

341

COLOMBIA-UNIÓN EUROPEA (UE)

344

Datos generales Unión Europea

344

Economía y Competitividad Unión Europea

344

Comercio Exterior

346

Sector textil-confección-diseño y moda en Unión Europea

348

Productos del sector con oportunidades en algunos mercados explorados de la

Unión Europea

350

Tips a tener en cuenta al incursionar en el mercado de la Unión Europea

352

Sistema de Preferencias Arancelarias SGP Colombia - Unión Europea

355

Páginas de Interés

380

COLOMBIA- EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (EAU):

383

Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Fujaira, Ras el Jaima, Sarja y Um el

383

Datos generales Emiratos Arabes Unidos

383

Economía y

Competitividad Emiratos Árabes Unidos

383

Descripción Económica Emiratos Árabes

383

Sector textil-confección-diseño y moda en Emiratos Árabes

386

Condiciones de Acceso al mercado de Emiratos Árabes

388

Páginas de Interés

390

COLOMBIA

Datos generales Colombia 2

Ubicación: noroccidente de Sur América, bordeando el Mar Caribe, entre Panamá y Venezuela, y bordeando el Océano Pacífico Norte, entre Ecuador y Panamá. Países Fronterizos (Tierra): Brasil 1,644 km, Ecuador 590 km, Panamá 225 km, Perú 1800 km, Venezuela 2050 km. Capital: Bogotá D.C. Ciudades principales: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Pereira. Unidad monetaria: peso colombiano ($)

Lengua: español

Población: 45.7 millones de habitantes

Economía y Competitividad Colombia 3

Tasa de Inflación 2009: 4,2%

Tasa de cambio 2009: 1.990 pesos colombianos (COP) por dólar de EE.UU.

Producto Interno Bruto - PIB 2009: US$ 228,8 billones Producto Interno Bruto per cápita 2009: US$ 5.087 Producto Interno Bruto como porcentaje del total mundial: 0,58

Tasa de crecimiento del PIB: 0.1% (2009), 4,7% (py 2010), 4,6% (py 2011) 4

Colombia está localizada estratégicamente como punto intermedio entre América del Norte y América del Sur, tiene costas tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico y se encuentra desarrollando una moderna infraestructura portuaria. Tiene fácil acceso al mercado norteamericano, europeo, asiático y latinoamericano. En América Latina, es la tercera nación en población, después de Brasil y México; la cuarta en economía según el Fondo Monetario Internacional y quinta según el Banco Mundial. 5

Colombia cuenta con un excelente y continuo abastecimiento de energía en el país, gracias a sus importantes recursos hídricos y las hidroeléctricas existentes, el

2 CIA World Factbook (Publicación 2010- Datos 2009)

3 Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Genova – Suiza.pp.144 4 Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de La economía mundial: Recuperación, riesgo y reequilíbrio. Octubre 2010. Washington, DC

país goza de un 94% de una continua cobertura en el suministro de energía. Gracias a las grandes hidroeléctricas, el país exporta energía a países vecinos ofreciendo no solo la venta sino también con el servicio de transmisión.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial que a través del Reporte y del Índice Global de Competitividad, evalúa 12 pilares 6 que determinan el nivel de competitividad de un país, definiendo competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. El nivel de productividad, a su vez, establece el nivel sostenible de prosperidad que puede ser lograr una economía. En otras palabras, las economías más competitivas tienden a ser capaz de producir niveles más altos de ingresos para sus ciudadanos. El nivel de productividad también determina las tasas de la rentabilidad obtenida por las inversiones (físicas, humanas y tecnológicas) en una economía y la probabilidad de crecimiento en el mediano y largo plazo. En el año 2010 7 Colombia se ubicó en el puesto 68 entre 139, escalando un puesto respecto al 2009 (69) y 6 respecto al 2008 (74); contando con mejor calificación en América Latina que Perú, Guatemala, Argentina, Ecuador y Bolivia. En Colombia los pilares con mejor calificación son: tamaño de mercado y ambiente macroeconómico.

Comercio Exterior Colombia

En 2009, en un contexto de incertidumbre acerca de la solidez de las señales de recuperación del país, la economía colombiana creció un 0,8%, desempeño que sobresale entre los países de la región cuya economía en conjunto se contrajo. En la primera parte de 2009, la actividad económica continuó mostrando el débil desempeño registrado a fines de 2008. Sin embargo, a partir del tercer trimestre se observaron signos positivos de recuperación, los que se confirmaron en el 2010 con el mejor desempeño de la producción industrial y el comercio y el repunte de la confianza de los consumidores e industriales. 8

6 Instituciones, infraestructura, ambiente macroeconómico, salud y educación primaria, educación y formación superior, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, avance tecnológico, tamaño de mercado, sofisticación de los negocios e innovación.

7 Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Génova – Suiza.pp130

8 Cepal. Impacto distributivo de las políticas públicas. 2009-2010.

Cuadro Balanza comercial Colombia 2007- Agosto 2010. Valores US$ Millones FOB

       

Ene - Ago

Ene - Ago

Flujo de comercio

2007

2008

2009

2009

2010

Exportaciones

29.991

37.626

32.853

21.057

25.675

No Tradicional

15.784

17.623

14.900

9.994

9.313

Tradicional

14.207

20.003

17.953

11.063

16.362

Importaciones

30.816

37.155

31.127

20.183

23.888

No Tradicional

29.932

35.390

29.905

19.493

22.445

Tradicional

884

1.765

1.222

690

1.444

Balanza Comercial

-824

470

1.726

875

1.787

Fuente Proexport.

Como resultado de la crisis internacional, la débil recuperación económica de Estados Unidos y las fuertes tensiones políticas y comerciales con Ecuador y Venezuela, las exportaciones colombianas presentaron una disminución entre el año 2008 y el 2009 del 12,7% (pasando de US$37.626 millones en el 2008 a US$32.853 millones en el 2009). Sin embargo en el año 2010 ha presentado una leve recuperación, alcanzando entre enero y agosto de 2010 US$25.675 millones, lo que significa un incremento del 21, 9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Gráfico Balanza comercial Colombia 2007- Agosto 2010. Valores US$ Millones FOB

37.626 40.000 32.853 35.000 29.991 30.000 25.675 25.000 21.057 20.000 15.000 10.000 5.000 - 2007
37.626
40.000
32.853
35.000
29.991
30.000
25.675
25.000
21.057
20.000
15.000
10.000
5.000
-
2007
2008
2009
Ene - Ago
Ene - Ago
(5.000)
2009 2010
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BAL. COMERCIAL

Fuente: Inexmoda - Gráfico Inexmoda

En el año 2009, los principales destinos de las exportaciones colombianas corresponden a: Estados Unidos (59%), China (9%, incrementó 223% respecto al 2009), Ecuador (6%), países bajos (5%) y Venezuela (4%) cayó 71,5% respecto al 2009). Entre enero y agosto de 2010, es importante resaltar el incremento en las exportaciones de Colombia a otros países, las cuales alcanzaron una participación del 43% en las exportaciones totales y la recuperación de las exportaciones Colombianas a Estados Unidos, su principal socio comercial del que

recibe un tratamiento especial para la exportación de productos sin aranceles a ese país, las cuales presentaron un incremento de 41% respecto al mismo periodo del año 2009. Merece la pena destacar el incremento en el valor de las exportaciones agrupadas en otros países, siendo del 25% entre enero y agosto del 2009 y de

2010.

Exportaciones totales por destino enero-agosto 2010 (US$ FOB Millones)

ESTADOS UNIDOS 520 501 473 CHINA 653 735 ECUADOR 934 PAISES BAJOS 989 VENEZUELA 11.021
ESTADOS UNIDOS
520 501
473
CHINA
653
735
ECUADOR
934
PAISES BAJOS
989
VENEZUELA
11.021
PERU
1.137
BRASIL
1.593
CHILE
SUIZA
REPUBLICA DOMINICANA

Fuente: Proexport - Gráfico: Inexmoda.

Por su parte, las importaciones alcanzaron una cifra de US$31.127 millones FOB y US$ 23.888 entre enero y agosto de 2010, procediendo principalmente de Estados Unidos (27%), China (13%), México (9%), Brasil (6%).

Gráfico participación Importaciones totales por país de origen enero- agosto 2010 (US$ millones CIF).

ESTADOS UNIDOS 3% 3% 4% CHINA 5% 5% MEXICO 37% 4% BRASIL 8% FRANCIA ALEMANIA
ESTADOS UNIDOS
3%
3%
4%
CHINA
5%
5%
MEXICO
37%
4%
BRASIL
8%
FRANCIA
ALEMANIA
13%
18%
ARGENTINA
JAPON
COREA
ECUADOR

Fuente: Proexport - Gráfico: Inexmoda

Sector textil-confección-diseño y moda en Colombia

El sector textil – confección ha sido uno de los sectores de mayor tradición y reconocimiento en la economía Colombiana, especialmente por el impacto generado en el empleo, la producción y la internacionalización del país. La calidad y reconocimiento del sector le ha permitido expandirse a mercados como Estados Unidos, la Unión Europea y la Comunidad Andina, entre otros.

La importancia del sector Textil, Confección, Diseño y Moda en Colombia se evidencia en los siguientes datos:

Uno de los sectores seleccionados por el Programa de transformación productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como sectores de clase mundial.

Este sector representa el 3% del PIB nacional y el 8% del PIB manufacturero.

Más del 5% del total de exportaciones del país, 0,31% de las exportaciones de textiles mundiales y 0,25% del mercado mundial de moda y 0,17% de las exportaciones de confecciones mundial.

Las exportaciones de textiles y confecciones representaron en promedio 12% de las exportaciones no tradicionales de Colombia, sector de exportaciones no tradicionales más importante para el país.

La industria de textiles y confecciones genera más de 130.000 empleos directos, es decir más del 20% del total de la población ocupada para el sector manufacturero, y 750.000 empleos indirectos.

Los textiles y confecciones representan 92% del valor agregado de la cadena de valor del sector en Colombia, esta cadena de valor contribuye con el 8% del valor agregado y 20% del empleo del sector industrial

La Cadena textil y de la confección en el año 2007 representó el 1.6%* del PIB y en el 2008 el 1.5%*. Dentro del PIB Manufacturero, el sector participó con el 11.7%* y el 11,0%* en los años 2007 y 2008 respectivamente. (Cámara de la Cadena del Algodón, Fibras, Textil y Confecciones de la ANDI, 2010)

Sin incluir la siembra de algodón, el Sector generó más de 210.000 empleos directos calificados (año 2008).

Una larga tradición y actividad en los mercados nacional e internacional, permite identificar, las ventajas que tienen los distintos eslabones de la cadena. Un claro ejemplo lo representan las exportaciones de Textiles y Confecciones, las cuales en el año 2008, alcanzaron los U$ 2.064* millones y ocuparon el tercer lugar del Total de las Exportaciones del país, por encima de sectores como: café, ferroníquel, flores, banano, vehículos, etc.

Textil – Confecciones - Diseño y Moda es uno de los 12 sectores elegidos por el Gobierno Nacional, para participar en el Programa de Transformación Productiva, el cual tiene como objetivo, trazar un programa de desarrollo y establecer parámetros, dentro de los cuales se puedan finalmente fijar metas de calidad, costos y entrega para optimizar nuestra participación en el mercado nacional y posicionar nuestros productos en los mercados internacionales.

La industria colombiana de textiles y confecciones es una de las más grandes y experimentadas en América Latina.

El sector textil representa el 28% de la producción del sector y el segmento de confecciones el 72%.

Casos de éxito en el sector textiles: Kaltex- Coltejer (Mexico), Park dale Mills- Colombiana de hilados S.A. (EE.UU), Coats cadena (UK) y en el sector confecciones en Colombia se producen bajo "private label" y maquila confecciones para famosas marcas como Victoria's Secret, Levi & Strauss Co., Nautica, Adidas, OshKosh, Inditex, Eddie Bauer, Polo Ralph Lauren, Timberland, Tommy Hilfiger, Pierre Cardin, JC Penney, Limited Brands, Jockey, Vanity Fair, Sara Lee, Liz Claiborne, Mast Industries Inc., Grupo Cortefiel, Hanes, Leggs, Oxford Industries, entre otras.

450 fabricantes de textiles y 10.000 de confecciones en el 2009 los cuales generaron aproximadamente 130 mil empleos directos y 750 mil empleos indirectos, participaron con el 8% del PIB manufacturero y el 3% del PIB nacional. Constituye más del 5% del total de exportaciones del país, lo que lo convierte en el sector de exportaciones no tradicionales más importante.

La mayor concentración de producción de textiles se encuentra en Bogotá, Antioquia y Atlántico con un 91,5% de las ventas en el 2009. Actualmente Medellín es el centro de producción del sector en Colombia, pero con una creciente presencia de otras regiones como Bogotá, Cundinamarca y el Atlántico. Además es el centro confeccionista de camisas y pantalones con telas de algodón. Antioquia genera aproximadamente 60% de la industria

textil/confección mientras Bogotá, con una industria más joven, genera un poco más de 30%.

Colombia es uno de los principales centros de moda en Latinoamérica donde ferias como Colombiatex (sector textil), Plataforma K, Cali Exposhow, Colombiamoda (confección y moda) reúnen a empresarios de varios países, destacan las ventajas de la industria, la calidad, el diseño y los grandes avances en materia de moda. Colombiamoda 2009 confirmó el ingreso de 8.500 visitantes de los cuales 1400 eran visitantes extranjeros provenientes de 24 países. Colombiatex 2010 por su parte contó con 12.200 visitantes, de los cuales 1533 fueron visitantes internacionales de 44 países.

Colombia participa con un 0,25% en el mercado de pasarelas.

Apuestas productivas para el sector algodón, fibras, textiles y confección

Antioquia

Integrar y consolidar el cluster de confecciones como uno de los principales renglones de exportación.

Atlántico

Posicionar el departamento como un centro internacional de diseño y confecciones.

Bolívar

Ampliar el complejo de producción, desmote y comercialización de fibra y semilla de algodón a 10.000 hectáreas para el año 2010.

Caldas

Fortalecer e impulsar el eslabón de confecciones: calzado, desarrollo artesanal y alianza “Cosiendo el futuro”.

Región

Textil y confecciones: apuesta transversal.

Cundinamarca-

Bogotá

Norte de

Conformar el cluster de las confecciones.

Santander

Quindío

Conformar y articular la cadena de confecciones y marroquinería, implementando una estrategia de diferenciación de producto, para el mercado internacional.

Región

Creación de clusters agroindustriales, con variedad de productos orientados a los mercados nacional e internacional.

Orinoquia-

Amazonas

Risaralda

En 2017, aumentar la participación de la cadena de confecciones en las exportaciones nacionales a Estados Unidos en un 15% y duplicar dicha participación hacia la

 

región Andina

Santander

Hacer de Santander en el 2012 una región reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus productos en el macro sector de prendas de vestir (calzado, confecciones y joyería).

Tolima

Consolidar la cadena algodón-textil-confección, aumentando anualmente la producción de algodón y el desarrollo industrial en 5%.

Valle del Cauca

Cadena productiva de las confecciones.

Fuente:

regionales.

Departamento

Nacional

de

Planeación.

Agendas

Internas

Las apuestas productivas para el sector algodón, fibras, textil y confección están regionalizadas de la siguiente forma: Para Antioquia, es fundamental consolidar un clúster de la cadena que le permita mantener su liderazgo exportador; Atlántico espera consolidarse como un centro de diseño; Quindío quiere fortalecer la cadena diferenciando la producción; la región Amazonía - Orinoquía quiere crear una serie de aglomerados agroindustriales para la exportaciones que incluyan el cultivo de algodón, y Santander, quiere ganarse el reconocimiento internacional por la calidad de sus confecciones.

Sin embargo, en los últimos años el sector textil, confección, diseño y moda ha visto afectado de forma negativa el desempeño, la sostenibilidad, la productividad y en general la competitividad de sus empresas que se refleja en la pérdida de dinamismo y participación de las exportaciones, la producción, las ventas y la generación de empleo; debido principalmente a los siguientes factores:

Expansión y competencia de las confecciones chinas.

Revaluación del peso frente al dólar e inestabilidad en el cambio de la moneda.

Crisis diplomática con Venezuela e incumplimiento en los pagos (principal mercado para Textiles y Confecciones).

Crisis económica mundial, con mayor impacto en Estados Unidos (principal socio comercial de Colombia).

Elevado precio del Algodón.

Alta participación de la informalidad, prácticas de competencia desleal y contrabando que compiten con estructuras de costo muy bajas, generando significativas desventajas para la industria formal.

Alto crecimiento en importaciones de materia prima y productos terminados, principalmente provenientes de países de bajo costo como China.

Reciente entrada masiva al país de marcas internacionales con amplia experiencia en mercadeo, gestión de marca, gestión de tiendas, inteligencia de mercados, entre otros

Una alta dependencia en un número reducido de mercados que durante los últimos años han presentado gran inestabilidad, política, regulatoria y/o económica.

Participación en los mercados externos dependiente de modelos de bajo valor agregado como la maquila.

Escasez de infraestructura y recursos para investigación y desarrollo.

Falta de alineación en los objetivos de la academia y la industria para asegurar el desarrollo de innovaciones que sean viables comercial y económicamente.

Bajo nivel de escolaridad de empleados del sector, baja oferta de programas en áreas como la ingeniería textil, falta de alineación entre los programas académicos existentes y las necesidades de la industria.

Falta enfoque en la especialización en todos los eslabones de la cadena y diferenciación en visual merchandising y comunicación con el consumidor.

Insumos insuficientes (telas, fibras, entre otros).

Baja productividad.

Cadena de abastecimiento poco competitiva.

Aranceles materias primas e insumos no producidos en el país, maquinaria y equipos.

Incertidumbre en firma del TLC con USA o prórroga de la ATPDEA se convierte en un riesgo para acceder a este mercado.

Balanza comercial indumentaria 9 (US$ Millones FOB) 10

Indumentaria

     

Ene - Ago

Ene - Ago

2007

2008

2009

2009

2010

Balanza

         

Comercial

963

1.164

99

253

-289

9 Se hace referencia al macrosector prendas de vestir así como al sector de la indumentaria. El primero incluye calzado, cuero y manufacturas de cuero y textil confección. Y la indumentaria incluye además de lo anterior sectores como la joyería, la orfebrería y complementos como son los accesorios. Es importante que Colombia acoja este segundo término pues si como país queremos hablar del Sistema Moda Colombiano, debemos hacer partícipes a todos los sectores sensibles al diseño y a la moda. 10 Proexport, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Agosto 2010.

Exportaciones

2.494

2.835

1.554

1.148

804

Importaciones

1.530

1.671

1.454

895

1.093

Fuente: Proexport

Exportaciones

Las exportaciones totales de indumentaria de moda Colombia, durante los últimos tres años han presentado una tendencia decreciente, al pasar de US$1.148,2 millones (FOB) en el año 2009 a US$803,7 millones (FOB) entre enero y agosto de 2010, es decir disminuyó 30% frente al mismo periodo del 2009. Los sectores que tuvieron caídas mayores fueron calzado, con -70,7% y la orfebrería con -66,2% (Ver cuadro exportaciones totales macrosector).

Exportaciones totales Colombianas Indumentaria – sector. Acumulado enero - agosto 2009 – 2010* Agosto.

Indumentari

FOB US$

Diferencia

Variación

     

2010/200

 

a

2009

2010

$US

9

Indumentari

       

a

1.148.222.520

803.772.540

-344.449.980

-30,0%

Textiles y

       

confecciones

894.377.588

629.580.039

-264.797.549

-29,6%

Confecciones

461.398.835

434.769.372

-26.629.463

-5,8%

Textiles

432.978.753

194.810.666

-238.168.086

-55,0%

Cuero

       

manufactura

s

de cuero

137.669.206

130.025.767

-7.643.439

-5,6%

Cueros

97.829.328

82.567.946

-15.261.382

-15,6%

Manufactura

       

s

de cuero

39.839.878

47.457.821

7.617.943

19,1%

Calzado

93.248.338

27.352.106

-65.896.231

-70,7%

Joyería

22.927.389

16.814.628

-6.112.760

-26,7%

Bisutería

17.252.865

14.681.996

-2.570.869

-14,9%

Orfebrería

4.894.492

1.655.451

-3.239.041

-66,2%

Joyería

780.031

477.181

-302.850

-38,8%

 

21.057.390.42

25.675.011.39

4.617.620.97

 

TOTAL

4

6

2

21,9%

Fuente: Proexport.

Los principales productos exportados por Colombia en 2009 en indumentaria fueron:

Los demás suéteres, jerséis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos

similares de punto, de algodón (US$ 68.033).

Sostenes (corpiños), incluso de punto (US$34.771).

Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas (US$19.621 FOB).

Bañadores, de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas

(US$17.401).

T-shirts y camisetas interiores de punto, de algodón (US$ 12.976).

T-shirts y camisetas interiores de punto, de las demás materias textiles (US$

6.619).

Importaciones

Las importaciones, favorecidas en parte por la revaluación del peso frente al dólar y por la entrada de productos del sector provenientes de China, en el último año aumentaron 23%, al pasar de US$ 938 millones(CIF) entre enero y años de 2009 a US$1.159 millones (CIF) en el 2010. Los sectores textiles y confecciones y calzado fueron los que recibieron mayor cantidad de bienes importados, US$ 900 millones (CIF) y US$ 158 millones (CIF) respectivamente

Importaciones totales de Indumentaria y sector (US$ millones CIF)

       

Ene -

Ene -

Indumentaria

2007

2008

2009

Ago

Ago

2009

2010

Indumentaria

1.625

1.774

1.527

938

1.159

Textiles y

         

confecciones

1.275

1.359

1.132

718

900

Calzado

208

245

248

138

158

Cuero manufacturas de cuero

         

82

98

85

46

54

Joyería

59

72

62

35

48

Total general

32.897

39.669

32.830

21.294

25.341

Fuente: Proexport

Exportaciones Colombianas Indumentaria 2003 – enero- agosto 2010

2.000 1.800 1.600 1.400 PRENDAS DE VESTIR 1.200 TEXTILES Y CONFECCIONES 1.000 CALZADO 800 600
2.000
1.800
1.600
1.400
PRENDAS DE VESTIR
1.200
TEXTILES Y CONFECCIONES
1.000
CALZADO
800
600
CUERO MANUFACTURAS DE
CUERO
400
JOYERIA
200
-
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ene -
Ene -
Ago
Ago
2009
2010

Fuente: Proexport Gráfico: Inexmoda con datos de

Conclusiones y macrotendencias del sector textil confecciones diseño y moda

Los textiles y confecciones representan 92% del valor agregado de la cadena de valor. La cadena contribuye 8% del valor agregado de la industria en Colombia, 20% del empleo y 5% de las exportaciones. Colombia es un importador neto de textiles (solo 15% de la producción se exporta) y exportador neto de confecciones (57% de la producción se exporta).

*Varias de las grandes empresas textileras han hecho inversiones y esfuerzos importantes en el tema de innovación (acabados de las telas, telas inteligentes, utilización de fibras naturales como el bambú, etc.) y algunas cuentan con equipos de diseño textil. Sin embargo, en el país hacen falta programas de capacitación especializados (ingeniería textil, diseño textil, etc.) que impulsen la competitividad del sector. Según encuesta realizada entre empresarios del sector el 40% de las empresas textiles cuentan con personal con dedicación exclusiva a investigación y desarrollo y el 64% a diseño.

*Como factor de éxito, los empresarios del sector, deben enfocarse en mercados y productos con mayor valor agregado. Tener una aspiración sectorial clara y trabajar como cadena para alcanzar sus objetivos. Como factor de riegos, hace falta motivación por parte de los empresarios para invertir, transformarse y cooperar entre sí.

* Hacia adelante, los empresarios del sector deben enfrentar los retos como un gremio unido, aumentar su productividad y aspirar a competir en un entorno global cada vez más competitivo 11 .

Según el estudio realizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el marco del programa de Transformación Productiva Sectores de Clase Mundial para

desarrollar el sector las estrategias deben ir en la línea de la visión “Colombia debe convertirse en un polo de diseño en el mundo, transformándose en un proveedor de productos de alto valor agregado, especializados y con marca propia , lo cual requiere productores que puedan flexibilizar su estructura de producción para atender la demanda y variedad de productos con menor escala de producción, equilibrando las variables de calidad-costo-oportunidad de entrega. En oportunidad de entrega, se requiere contar con personal capaz de operar plantas con eficiencia

y confiabilidad y adoptar tecnología de punta. Adicionalmente, se requieren

esfuerzos en investigación que mejoren los procesos de diseño, la eficiencia y

confiabilidad”. Entre las estrategias definidas en el plan de negocios para el sector

se encuentran:

1. Enfoque en la especialización: definición de nichos de mercado a través de conocimiento del consumidor para lo que se necesitan investigaciones de mercado (comportamiento del consumidor, cifras de consumo y tamaño del mercado).

2. Incremento en la productividad: capacitación del recurso humano para mejora de métodos y tiempos, y recursos financieros para acceso a tecnología.

3. Mejorar el perfil empresarial: capacitando el recurso humano a todos los niveles, no solo el productivo, y cambiando la mentalidad individualista a la del trabajo asociativo. Hay que acercar la educación a las empresas para lograr que sea pertinente y se trabaje en pro de mejorar las destrezas laborales.

4. Fomentar la innovación a través de transferencia de conocimiento en diseño y procesos de producción; e integrarlos en la cadena de valor, a través de

11 Inexmoda, Proexport y McKinsey.

misiones tecnológicas que permitan conocer otras experiencias replicables en nuestro país. Innovar en oferta de fibras y textiles es de vital importancia.

5. Acceder a nuevos mercados: se necesitan estudios de mercado que permitan visualizar nuevas oportunidades.

6. Fortalecer la cadena de abastecimiento y la logística, es decir la relación con los proveedores y la distribución. Importante trabajar en el fortalecimiento y desarrollo de proveedores y toda la cadena logística.

7. Mejorar la infraestructura de puertos y carreteras para acceder más fácil y a costos razonables a los mercados internacionales (Puerto Urabá, Buenaventura, dobles calzadas en carreteras centrales y de acceso a puertos, aeropuertos).

8. Lograr tarifas de energía más competitivas y acceder al conocimiento de cómo racionalizar su uso.

9. Lograr el acceso a crédito para capitalización de las empresas, y la disminución permanente en aranceles para bienes de capital que así lo requieran.

10.Hacer un trabajo mancomunado entre todas las instituciones gubernamentales

y privadas para trabajar en la disminución de la informalidad.

11.Continuar con el trabajo público-privado para la regulación de las importaciones

y el control del contrabando.

La dinámica económica del país en un contexto de globalización, ha llevado a las entidades públicas, privadas y empresarios a pensar en una estrategia conjunta y focalizada de especialización de sectores y productos y a la vez de diversificación de mercados tanto internos como externos, esto acompañado de innovación, diferenciación, generación de valor agregado, comercialización y posicionamiento en el mercado mundial.

En este sentido, de acuerdo con McKinsey & Company (2009), es importante tener en cuenta las tendencias mundiales, las cuales representan oportunidades interesantes para Colombia, entre ellas se encuentran: la importancia de temas éticos como el cambio climático, el uso de recursos naturales y el trabajo infantil; equilibrio entre costo, velocidad y precio puesto que la mayoría de los jugadores aseguran que todos necesitan mejorar su velocidad al mercado para ser exitosos; subcontratación de tareas dado que más y más marcas de vestuario se han cambiado al abastecimiento de bienes terminados, pero puede que algunos de los grandes actores aún estén contratando únicamente la producción. Además de la innovación como eje transversal del sector y la funcionalidad como propiedad de los productos.

Tratados y acuerdos comerciales vigentes y en proceso Colombia 12

Ante la situación económica actual, el sector está obligado a explorar nuevos nichos de mercado en busca de la diversificación de sus mercados en pro del crecimiento en las empresas del sector logrando la internacionalización de nuestra economía.

Para esto es necesario tener conocimiento de los acuerdos y tratados comerciales que el país tiene vigentes y también los que se encuentra negociando como los siguientes:

Acuerdos Multilaterales

La Asociación Latinoamericana de Integración - Aladi se creó mediante el Tratado de Montevideo 1980, que reemplazó al de 1960, que había dado origen a la antigua ALALC. El Tratado se aprobó el 12 de agosto de 1980. El Congreso de Colombia aprobó el Tratado mediante la ley 45 de 1981 y el país lo ratificó ante el gobierno de la República Oriental del Uruguay el 20 de julio y entró en vigor el 20 de agosto de 1981.

La ALADI está conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, México, Uruguay y Venezuela. En la X reunión del Consejo de Ministros, que se celebró en Montevideo entre el 5 y el 6 de noviembre de 1998, se previó una Resolución para admitir a Cuba, con lo cual se elevarían a doce los miembros del Tratado de Montevideo 1980. Los principios de la integración latinoamericana en la ALADI son los de pluralismo, convergencia, flexibilidad y tratamiento diferenciado según el nivel de desarrollo relativo.

Los instrumentos de la integración en la ALADI son los Acuerdos de Alcance Parcial, los Acuerdos de Complementación Económica y los Acuerdos Regionales. Entre los Acuerdos Regionales se cuenta la Preferencia Arancelaria Regional (PAR). Los Acuerdos de Complementación Económica son una modalidad más avanzada de los Acuerdos de Alcance Parcial tradicionales, que son de naturaleza comercial (artículo 8º del Tratado).

12 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. www.mincomercio.gov.co

Prevista en el Artículo 5 del Tratado de Montevideo 1980, la Preferencia Arancelaria Regional (PAR) consiste en una reducción porcentual de los gravámenes aplicables a las importaciones desde terceros países, que los países miembros se otorgan recíprocamente sobre las importaciones de productos originarios de sus respectivos territorios.

La PAR actualmente tiene un nivel de 20%, se aplica en magnitudes diferentes según las tres categorías de países establecidas por la Resolución 6 del Consejo de Ministros, que son: países de menor desarrollo económico relativo; países de desarrollo intermedio; demás países La PAR abarca el universo arancelario salvo una nómina de productos que cada país exceptúa del beneficio de dicha preferencia, cuya extensión también está relacionada con las tres categorías de países. La PAR vigente es la del Primer y Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo No. 4. Los beneficios para los países que dieron cumplimiento al segundo protocolo son los siguientes:

Reciben la preferencia: países de menor desarrollo económico relativo, países de desarrollo intermedio y restantes países miembros.

Fuente: Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de la PAR La ALADI representa para Colombia el gran marco jurídico regional de la integración con América Latina y el Caribe, la cual fue consagrada en la Constitución de 1991 en su Preámbulo, su artículo 9º y en su artículo 227º. El relacionamiento de Colombia con sus socios de la ALADI, se hace, principalmente, a través de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del Grupo de los Tres, el Mercado Comun del Sur Mercosur. Con países distintos de la ALADI pero que pertenecen al área de Latinoamérica y el Caribe, el Tratado de Montevideo 1980, en sus artículos 24º y 25ª faculta a sus países miembros, suscribir Acuerdos de preferencias arancelarias e incluso firmar acuerdos del tipo de Acuerdos de Alcance Parcial. Todos los Acuerdos suscritos en el marco de la ALADI pueden verse en la siguiente dirección: www.aladi.org

Comunidad Andina CAN (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú)

El Acuerdo de Cartagena, que dio nacimiento al Grupo Andino, comenzó a delinearse desde 1966 con la Declaración de Bogotá y entró en vigencia el 16 de octubre de 1969 cuando el Comité permanente de la ALALC obtuvo la ratificación oficial del Gobierno de Perú, después de la de los Gobiernos de Colombia y Chile. En noviembre de 1969, Ecuador y Bolivia lo ratificaron y en 1973 Venezuela

adhirió. Chile se retiró en 1976. El Acuerdo de Cartagena, que dio nacimiento al Grupo Andino, comenzó a delinearse desde 1966 con la Declaración de Bogotá y entró en vigencia el 16 de octubre de 1969 cuando el Comité permanente de la ALALC obtuvo la ratificación oficial del Gobierno de Perú, después de la de los Gobiernos de Colombia y Chile. En noviembre de 1969, Ecuador y Bolivia lo ratificaron y en 1973 Venezuela adhirió. Chile se retiró en 1976.

El Acuerdo ha sido objeto de varias modificaciones de gran importancia para el proceso de integración andina, destacándose entre otras, la realizada mediante el Protocolo de Trujillo, suscrito por los Presidentes andinos con ocasión del VIII Consejo Presidencial celebrado en la ciudad de Trujillo, Perú en marzo de 1996, Protocolo con el cual se crea la Comunidad Andina. El 22 de abril de 2006 Venezuela formalizó su decisión de denunciar el Acuerdo de Cartagena y el 9 de agosto del mismo año suscribió con los Países Miembros de la Comunidad Andina un Memorando de Entendimiento por medio del cual acordaron dar plena vigencia a las ventajas comerciales recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la subregión andina, que debe mantenerse entre las partes, de acuerdo con el artículo 135 del Acuerdo de Cartagena. Consulte la Decisión 641.

La Comunidad Andina es hoy una organización subregional con personería jurídica internacional integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El 20 de septiembre de 2006, mediante la Decisión 645 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión, se le otorgó a Chile la condición de País Miembro Asociado de la Comunidad Andina. Igualmente, los Estados Parte del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) ostentan la calidad de Miembros Asociados desde el 7 de julio de 2005 brindada con la Decisión 613.

Para

www.comunidadandina.org.

mayor

información

sobre

este

acuerdo,

Acuerdos de libre comercio vigentes:

por

favor

remitirse

a

Grupo de los Tres, G-3 (Colombia, Venezuela y México), hoy G-2 (Colombia

y México).

Colombia – Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras (Guatemala

y Salvador excluyen el sector textil – confección).

TLC Colombia – Chile.

Acuerdos de libre comercio suscritos:

TLC Colombia – Canadá

Colombia- Asociación Europea de libre Comercio AELC, Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein EFTA

TLC Colombia - Estados Unidos

Acuerdos de alcance parcial:

Acuerdos de Complementación Económica

CAN - Mercosur

Acuerdos de Preferencias Fijas

Colombia - Caricom

Colombia - Costa Rica

Colombia - Nicaragua

Colombia - Guatemala

Colombia - Cuba

Preferencias Arancelarias

SGP Plus (Unión Europea)

ATPA - ATPDEA (Estados Unidos)

Negociaciones en curso

Acuerdo Comercial entre Colombia y Corea

Acuerdo Comercial entre Colombia y Panamá (suspendido)

Resumen acuerdo vs el arancel del sector

Acuerdo

Países

Promedio

Promedio*

Arancel

Arancel para

General

Colombia

Comunidad

Bolivia

0%

0%

Andina

Ecuador

 

Perú

   

TLC G2

México

20-35%

0%

TLC - Chile

Chile

6%

0%

SG PLUS

Europa

6-12%

0%

ATPDEA - USA

Estados

0-38%

0%

Unidos

TLC- EFTA

Liechtenstein

6-12%

0%

Islandia

Noruega

Suiza

TLC Canadá

Canadá

10-20%

0%

Mercosur

Brasil

6-26%

0-13%

Argentina

Paraguay

Uruguay

TLC-

Triángulo

Honduras

10-15%

0-5%

Norte

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2010. *Siempre y cuando cumplan las normas de origen de cada tratado.

Reforma Arancelaria 13

El Consejo Superior de Comercio Exterior en su Sesión 88, realizada el día 29 de octubre del 2010, recomendó al Gobierno Nacional implementar una reforma estructural, con fundamento en el alto nivel de desempleo, los elevados costos de producción, la necesidad de reducir la dispersión de las tarifas arancelarias, de simplificar la administración aduanera y de eliminar el sesgo

13 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – Cámara Algodón – Fibras- Textil – Confecciones. Noviembre 2010.

antiexportador de la actual estructura arancelaria. El Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en su Sesión 223, realizada el 29 de octubre de 2010, siguiendo las instrucciones del Consejo Superior de Comercio Exterior, previo concepto del CONFIS recomendó modificar las tarifas arancelarias tal como aparece en el Artículo 10 del presente decreto.

Los Decretos No. 4114 y 4115 del 5 de Noviembre de 2010, se refieren a la reducción arancelaria para todos los sectores (agrícola e industrial) y para el sector automotor, respectivamente.

Reforma, que conlleva disminuciones en el gravamen a las importaciones de 4.024 subpartidas (4 de cada 7 que se aplican en el país), de las cuales, 732 corresponden a bienes de capital (18,2%) 2.074 a materias primas (51,5%) y 1.218 a bienes de consumo (30.3%). En promedio, el gravamen nominal cobrado a las importaciones bajaría de 12,2% a 8,25%, con lo cual el Gobierno busca generar más competitividad, crecimiento de 0.22 puntos del PIB y reducción a un dígito de la tasa de desempleo (y -0.19% en revaluación). Criterios transversales:

• Ninguna partida arancelaria tendría un arancel superior al vigente

• Desaparece el nivel de arancel de 20%

• Ninguna partida arancelaria tendría una baja en el arancel superior a 1000 puntos básicos (10%)

• El arancel para los bienes de consumo (clasificación CUODE) bajaría a 15%

• Los aranceles para materias primas y capital del sector agrícola bajan a 10%

• Los aranceles para materias primas y capital del sector industrial bajan a 5%

• Las partidas pertenecientes al Sistema Andino de Franjas de Precios no fueron modificadas (165 partidas, menos trigo y azúcar que si disminuyen)

• En el capítulo 87 (sector automotriz), los aranceles bajan sólo 500 puntos

básicos, salvo los de las subpartidas del Convenio Automotor Andino que permanecen iguales

• Permanecen sin cambios los aranceles al cacao, papa, carne bovina y fríjol.

Comparación aranceles vs aranceles reforma capítulos 50 – 63

Ref

Arancel

Anterior

Arancela

ria

Capítulo

Subpartida

Descripción

%

%

50 Seda

5001000000 –

5002000000;

5004000000

Capullos de seda y seda cruda; Hilados de seda

(excepto los hilados de desperdicios de seda) sin acondicionar para la

5

5

   

venta al por menor.

   

5003000000;

Desperdicios de seda

10

10

5006000000

(incluidos los capullos no aptos para el devanado, desperdicios de hilados e hilachas). Hilados de seda o de desperdicios de seda, acondicionados para la venta al por menor; «pelo de Mesina» («crin de Florencia»).

5005000000

Hilados de desperdicios de seda sin acondicionar para la venta al por menor.

10

5

5007100000

Tejidos de seda

20

10

5007900000

 

5101110000

Fibra: Lana y pelo

10

10

5103300000

5104000000-

Fibra: Lana y pelo

10

5

5105400000

5106100000

Hilados de lana; Hilados - Sin acondicionar para la

15

5

5108200000;

51 Lana,

5110001000

venta al por menor

 

Hilados - Con un

15

15

Pelo Fino

5109100000

contenido de lana o pelo

5109900000

fino superior o igual al 85% en peso y demás

5110009000

Hilados - Los demás

20

5

5111111000

Tejido de lana, de

20

10

5113000000

vicuña, de alpaca, de pelo, demás

 

5201001000

Algodón Fibra

10

5

5203000000

5204110000

Algodón Hilados

15

5

52

5204190000

5204200000

 

Hilos de coser de algodón acondic. para la venta al por menor.

15

15

Algodón

     
 

5205110000

Hilados de fibras

15

5

5206450000

 

5207100000

Hilados de algodón

15

15

5207900000

(excepto el hilo de coser) acondiciónados para la venta al por menor con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso.

5208110000

-

Tejidos de algodón

20

10

5212250000

 

5301100000

-

Fibras

10

10

5303909000

53 Demás

5305001100

-

Fibras

10

5

Fibras

5305009000

Vegetales

5306100000

Hilados

15

5

5308900000

 

5309110000

-

Tejidos

20

10

5311000000

 

5401101000;

Hilados Acondicionado para la venta al por

15

15

5401201000;

5401101000

menor; Hilo de coser de filamentos artificiales acondicionado para la venta al por menor; Acondicionado para la venta al por menor

5401109000;

Hilados

15

5

5401209000

54

5402110000;

Filamento

5402199000;

s

5401109000

-

Sintéticos

5402390000;

O

5402440090

-

Artificiale

5405000000

s

5402191000;

Hilados De nailon 6,6;

5

5

5402440010

Hilados De poliuretano

5406001000

-

Hilados de filamentos

15

15

5406009000

sintéticos y artificiales

5407101000

Tejidos

20

10

5407690000;

5407719000

-

5408340000

5407711000

Tejidos Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de

5

5

   

alcohol polivinílico

   
 

5503110000

Fibras

15

5

5503200030;

5503309000

-

5503400000;

5503909000;

5504900000

5507000000

5503301000;

Obtenidos por extrusión

5

5

5503901000

húmeda; Vinílicas

5504100000

De rayón viscosa

0

0

5501100000

-

Hilados

15

5

55

Fibras

5501200000,

sintéticas

5501309000

-

 

o

5501400000;

artificiales

5501900090

-

5502001000

5501301000;

Hilados Obtenidos por

5

5

5501900010

extrusión húmeda; Vinílicos

5511100000

-

- De fibras sintéticas

15

15

5511300000

discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso

5512110000

Tejidos

20

10

5516940000

56

Guata,

5604100000

Hilos e hilados

15

5

Fieltro,Cor

5604909000;

 

del

5606000000

-

 

5609000000

5605000000

Hilados metálicos e hilados metalizados, incluso entorchados, constituidos por hilados textiles, tiras o formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05, combinados con metal en forma de hilos, tiras o polvo, o revestidos de metal.

5

5

 

5601100000

-

Tejidos

15

5

5603940000

 

57

5701100000

-

Tejidos

20

15

Alfombras

5705000000

y mat.

Textiles

58

Tejidos

5806100000

Cintas y otros tejidos

20

10

especiales

5806200000;

,superficie

5806310090;

 

pelo

5806329000

 

5810990000;

5801100000

5804300000;

5809000000

-

5811000000

5806310010;

De anchura inferior o

5

5

5806321000

igual a 13 mm para la fabricación de cintas entintadas; De ancho inferior o igual a 4.1 cm.

5805000000

Tapicería tejida a mano (gobelinos, Flandes, Aubusson, Beauvais y similares) y tapicería de aguja (por ejemplo: de «petit point», de punto de cruz), incluso confeccionadas.

20

15

59

Tejidos

5902101000

Cauchutadas

15

5

impregna

5902109000;

 

dos

5902209000

recubierto

5902900000;

 

s

5908000000

-

 

5911200000

5902201000

Cauchutadas

5

5

5906100000;

Cintas adhesivas de anchura inferior o igual a 20 cm; Telas

20

10

5901100000

5904900000;

5906910000

-

 

5907000000

5911310000

-

Otros tejidos

5

5

5911320000

5911400000;

Capachos

15

5

 

5911400000

-

     

5911909000

5911310000

De peso inferior a 650

5

5

g/m2

5905000000

Revestimientos de materia textil para paredes.

5

5

60 Tejidos

6001100000

-

Tejidos de punto

20

10

de punto

6006900000

61

6101200000

Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoreas y artículos similares de punto, para hombres o niños, excepto los art de la partida 61.03, de algodón

20

10

Confecció

n de

punto

6101300000

-

Confecciones de punto

20

15

6117909000

62

6201110000

-

Confecciones de plano

20

15

Confecció n de plano

6217900000

 

6301100000

-

Confecciones de hogar

20

15

6305101000;

6306120000

6307909000

63 Hogar

6305109000

 

Los demás

20

10

 

6305909000;

     

6308000000

6310900000

Parágrafo 1°; El gravamen arancelario del 0% establecido en el Decreto 3430 del 12 de septiembre de 2008 para la subpartida 3901.10.00.00 rige hasta el 31 de diciembre de 2012. Vencido este término se aplicará el gravamen arancelario de cinco por ciento (5%).

Parágrafo 2°: Los gravámenes arancelarios del cero por ciento (0%) establecidos en el Decreto 319 de febrero 3 de 2010 para la subpartida 4811.59.30.00; en el Decreto 2439 del9 de julio de 2010 para las subpartidas 3402.12.10.00; 3823.70.90.00; 3905.99.90.00; 3906.90.21.00; 4703.21.00.00; Y el Decreto 2498 del 12 de julio de 2010 para la sUbpartida 4802.69.90.00; rigen hasta el31 de diciembre de 2010.

El gravamen arancelario del cinco por ciento (5%) establecido en el Decreto

2498 del 12 de julio de 2010 para la subpartida 4810.14.10.00, rige hasta el31

de diciembre de 2010.

Vencidos estos términos se aplicará gravamen arancelario de cinco por ciento (5%) para las subpartidas 3823.70.90.00; 3905.99.90.00; 3906.90.21.00, 4703.21.00.00, 4802.69.90.00 y 4811.59.30.00; diez por ciento (10%) para la subpartida 4810.14.10.00 y de quince por ciento (15%) para la subpartida

3402.12.10.00.

Implicaciones Sector Textil-Confección

Las materias primas, bienes intermedios y bienes de capital para el ámbito industrial quedan en 5%. Para aquellas materias primas o bienes intermedios que estuvieren por encima de 15% de arancel, su reducción no podrá ser superior al 10%. Es decir, que los tejidos que son considerados bienes intermedios y que tenían un nivel arancelario de 20% quedarían en 10% de arancel.

Para las demás fibras, filamentos e hilados de los capítulos 50 al 60 (con excepciones) se establece un nivel arancelario de 5%.

Las confecciones de los capítulos 61 al 63 - con excepción de 14 subpartidas del capítulo 63 (que pasan a 10%)-, se reducen 5 puntos de arancel, quedando en un nuevo nivel arancelario de 15%.

Protección efectiva positiva para confecciones: 10 puntos en hilados y 5 puntos en tejidos. Mayores beneficiaros de la protección efectiva son los denominados knit to shape (prendas que parten del hilo) como calcetines, bragas, vestidos de baño, fajas, bodies.

Protección efectiva plana para insumos de confección (hilos de coser; hilos de algodón y sintéticos para venta al por menor) - 15%

Los productos que presentaron mayor disminución en el arancel fueron:

o

Tejidos: De lana, de seda, de algodón.

o

Cintas y otros tejidos

o

Cintas adhesivas

o

Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares de punto, para hombres o niños, excepto los art de la partida 61.03, de algodón

o

Hogar

Para mayor información:

www.dmsjuridica.com/ CODIGOS/

/ decretos/ 2010/ 4115.htm

www.dmsjuridica.com/ CODIGOS/

Páginas de interés

/ decretos/ 2010/ 4114.htm

www.inexmoda.org.co En la página del Instituto para la exportación y la moda – Inexmoda, encontrará información sobre acceso a mercados, ferias de moda, del sector textil, capacitaciones, investigaciones especializadas de moda y próximamente el Observatorio Económico Nacional del sector textil, confección, diseño y moda.

www.proexport.org Proexport es una organización encargada de la promoción comercial de las exportaciones no tradicionales, el turismo internacional y la inversión extranjera en Colombia. Encontrará estudios de mercado, cifras de comercio exterior y oportunidades en otros países.

www.mincomercio.gov.co En la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, encontrará la compilación de los Acuerdos Comerciales que tiene Colombia con el mundo.

http://www.cancilleria.gov.co Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Información de Embajadas de Colombia en el mundo, Embajadas del Mundo en Colombia y Requisitos de Ingreso.

www.dane.gov.co Encontrará la clasificación de las partidas arancelarias, exportaciones, importaciones y balanza comercial (series históricas o actualizadas).

www.dian.gov.co/ Es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En el sistema SIEX, encontrará las importaciones, exportaciones, balanza comercial y otras consultas.

www.bancoldex.com/ Presta soluciones integrales de multibanco de desarrollo para las mipymes en sectores de comercio, industria y turismo. También podrá encontrar información sectorial actualizada.

www.andi.com.co Es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, donde encontrará informes económicos del comportamiento del sector.

http://www.destinia.com/guide/ Guía del mundo, información de principales ciudades, cultura de negocios, horarios de atención, oficinas y diferencias horarias.

http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html Agencia Central de Inteligencia EE.UU. Worldfactbook Información General:

capital, idioma, tipo de gobierno, religión y moneda.

http://www.oanda.com/convert/fxhistory OANDA Convertidores: información sobre el tipo de cambio diario, promedio y final de período, como base para el cálculo de devaluación y tipos de cambio.

http://www.guiamundialdeviajes.com/ Guía Mundial de Viajes: página española que suministra información general por país: hora, principales ciudades, guías de país, viajes, aeropuertos, etc.

COLOMBIA-CANADÁ

Datos generales Canadá 14

Ubicación: norte América, bordeando el Norte del Océano Atlántico al este, el norte del Océano Pacífico al oeste y el norte del Océano Ártico, limita con el norte de EE.UU. Países Fronterizos (Tierra): EE.UU. 8.893 km (incluye 2.477 km con Alaska)

Capital: Ottawa

Ciudades principales: Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa y Edmonton.

Unidad monetaria: dólar canadiense.

Lengua: inglés y francés. Población: 33.6 millones de habitantes.

Economía y Competitividad Canadá 15

Tasa de Inflación: 3%

Tasa de cambio 2009: 1.1548 dólares canadienses (CAD) por dólar de EE.UU.

Producto Interno Bruto PIB 2009: US$1.336 billones Producto Interno Bruto per cápita 2009: $39.669

Tasa de crecimiento del PIB: -2,5% (2009), 3,1% (py 2010), 2,7% (py 2011) 16

Producto Interno Bruto como porcentaje del total mundial: 1,85%

Canadá constituye la octava economía del mundo en PIB, el mayor importador per cápita del mundo, el décimo mercado de importación más grande del mundo, el segundo país en reservas petroleras y el tercer productor mundial de gas natural. Es el quinto mayor productor aeronáutico mundial, el cuarto mayor exportador de productos agrícolas, se encuentra entre los 10 principales países productores de automóviles y el 3º mayor exportador de productos de automoción, después de Japón y los EE.UU. Es el cuarto mercado en crecimiento más rápido del mundo en productos farmacéuticos (nueve de las 10 empresas químicas del mundo tienen instalaciones de producción en este país) 17 .

15 Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Genova – Suiza. p.p134 16 Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de La economía mundial: Recuperación, riesgo y reequilíbrio. Octubre 2010. Washington, DC. Pp 21. 17 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Oportunidades para Colombia en Canadá. Agosto

2010.

Canadá es líder en biotecnología, uno de los cinco principales países en el mundo en este sector y ocupa el número primer lugar en la OCDE en el marco de la educación superior.

En el Reporte Global de Competitividad 2010 - 2011 18 Canadá está categorizado en el grupo de los países de mayor competitividad en el mundo, ubicándose en el puesto 10 del ranking. Canadá se caracteriza por sus mercados de alta eficiencia (con los bienes, el trabajo, y los mercados financieros ocupó el 11 º, 6 º, y 12, respectivamente), el buen funcionamiento y transparencia de las instituciones (11), y la excelente infraestructura (9 º). Además, el país ha avanzado en el desarrollo del recurso humano: donde ocupó el 6 º para la salud y la educación primaria y 8 para la educación superior y la formación. La mejora en la sofisticación y el potencial innovador del sector privado, con mayor gasto en I + D y mayor valor agregado en la cadena de valor, mejoraría la competitividad de Canadá y el potencial productivo en el futuro.

Así mismo, según la Unidad de Inteligencia Económica (The Economist) Canadá es el mejor lugar para hacer negocios entre el Grupo de los 7 (conformado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos).Este país está en mejor posición que muchos países para superar la turbulencia financiera mundial y recesión mundial. En el G-7, Canadá ocupa el tercer lugar después de Estados Unidos y el Reino Unido y el sexto en un examen entre los 66 países más adecuados para ofrecer un óptimo entorno competitivo para las tecnologías de la información en las empresas.

Comercio Exterior

Canadá – Mundo

Comercio Exterior • Canadá – Mundo Fuente MICYT Proexport. Oportunidades Canadá. World Trade Atlas – Statistics

Fuente MICYT Proexport. Oportunidades Canadá. World Trade Atlas – Statistics Canadá.

Canadá importó US$ 319.610 millones en 2009, ubicándose como el importador número 11 del mundo, con una participación de 2,5% en el 2009 dentro de las importaciones mundiales que totalizaron US$ 16,2 billones. Su principal proveedor en 2009 fue Estados Unidos, origen que representó 51,2% (US$ 163.507 millones) de las importaciones totales. Le sigue China con 10% (US$ 34.741 millones), y México con 4,5% (US$ 14.458 millones).

Aunque en la última década las exportaciones Canadienses presentaron una tendencia creciente, entre el año 2008 y el 2009 como resultado de la crisis financiera internacional las ventas externas cayeron 30,4% al sumar US$ 316.761 millones en el 2009. Por su parte, los principales socios comerciales, destino de las exportaciones de Canadá corresponden a: Estados Unidos (75%), en segundo lugar está el Reino Unido (3,3%) y en tercer lugar China (3,1%). 19

De igual forma, las importaciones en el periodo 2008-2009 cayeron 21,3% y por primera vez en la década, superaron las exportaciones con un total de US$ 321.488 millones en el año 2009. Los principales productos importados por Canadá durante 2009 pertenecen a los sectores: vehículos y otros medios de transporte (14,1%), instrumentos y aparatos (13,8%), metalmecánico (12%), petróleo y sus derivados (8,8%), y autopartes (7,2%). En los países de procedencia de las importaciones de Canadá se destacan Estados Unidos (51,1% China (10,9%), México (4,6%) y Japón (3,4%).

19 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Canadá un mercado de oportunidades. 2010

En el año 2010 las exportaciones y las importaciones han presentado una leve recuperación alcanzaron el equilibrio en la balanza comercial, pero con una tasa menor a la esperada, debido a la dinámica económica de Estados Unidos, el cual constituye el principal socio comercial de Canadá.

Principales productos importados por Canadá 20

Máquinas y equipos Vehículos y autopartes Combustibles minerales Plásticos Productos de hierro y acero Papel y cartón Cosméticos

Canadá – Colombia

Computadores Aparatos eléctricos Productos farmacéuticos Metales preciosos Muebles Confecciones Alimentos

Gráfico Balanza Comercial Canadá Colombia

Alimentos Gráfico Balanza Comercial Canadá Colombia 2 0 Fuente: World Trade Atlas – Statistics Canadá

20 Fuente: World Trade Atlas – Statistics Canadá

Fuente: DANE, Proexport

Durante el periodo 2008 - 2010 la balanza bilateral ha registrado déficit comercial dado que las exportaciones han sido menores que las importaciones. Durante este periodo las exportaciones aumentaron 18,4% al pasar de US$ 326 millones en el

2008 a US$ 386 millones en el 2009 y en el primer trimestre de 2010 alcanzaron

los US$ 176 millones. Del total exportado en el 2009, cerca del 23% se asocia a exportaciones no tradicionales.

Las importaciones por su parte disminuyeron 14,3% pasando de US$ 725 millones en el 2008 a US$ 621 millones en el 2009, sin embargo, en el 2010 se presenta una considerable recuperación de las importaciones registrando entre enero y abril US$ 47 millones más que el mismo periodo del año anterior. El total de las importaciones provenientes de Canadá representan el 2,1% del total importado por Colombia en el año 2009.

Este comportamiento de las exportaciones y las importaciones ha favorecido la

disminución del déficit comercial entre Colombia y Canadá que tradicionalmente ha sido creciente. La balanza comercial entre Colombia y Canadá ha registrado un déficit constante debido a que las importaciones superan las exportaciones, sin embargo el saldo de tal déficit ha disminuido al pasar de US$318 millones en el

2007 a US$ 235 millones en el 2009.

Los principales productos exportados por Colombia a Canadá son: carbón (50,6%), café (25,9%), agroindustria (7,7%) y flores y plantas vivas (5,0%).

Los principales productos importados por Colombia de Canadá son: cereales (16,9%), productos agrícola (26,0%), vehículos y otros medios de transporte (20,7%) y metalmecánica (16,2%).

Sector textil-confección-diseño y moda en Canadá

Exportaciones totales Colombianas a Canadá indumentaria acumulado enero - agosto del 2009 y 2010.

 

FOB US$

Diferencia

Variación

Indumentaria

2009

2010

$US

2010/2009

Indumentaria

4.570.928

4.457.147

-113.780

-2,5%

Textiles y

3.711.150

3.355.439

-355.711

-9,6%

confecciones

       

Confecciones

2.111.378

2.716.820

605.442

28,7%

Textiles

1.599.772

638.619

-961.153

-60,1%

Cuero manufacturas de cuero

659.308

918.831

259.523

39,4%

Cueros

379.779

584.680

204.901

54,0%

Manufacturas de cuero

279.529

334.151

54.622

19,5%

Calzado

175.806

127.793

-48.014

-27,3%

Joyería

24.663

55.084

30.421

123,3%

Orfebrería

12.800

51.990

39.190

306,2%

Bisutería

11.863

3.013

-8.850

-74,6%

Joyería

 

81

81

100,0%

TOTAL

266.635.042

401.132.611

134.497.569

50,4%

Fuente: Proexport

En los últimos años la participación del sector textil - confección de Colombia en el mercado canadiense ha disminuido, las exportaciones de indumentaria de Colombia hacia Canadá cayeron 2,5% entre el año 2009 y el 2010 (enero- agosto), pasando de US$4.570.928 a US$4.457.147 respectivamente. Los subsectores que presentaron las mayores reducciones en sus ventas externas a Canadá fueron bisutería que se redujo 74,6% y el subsector textil, que pasó de exportar US$ 1.599.772 a US$ 638.619. Por el contrario, los subsectores que lograron crecer en este periodo fueron orfebrería y joyería.

Según cifras de Proexport, del subsector textiles y confecciones los diez productos que en el 2009 representaron el mayor valor en exportación FOB de Colombia a Canadá fueron:

1. Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de tejidos llamados mezclilla o denim, para hombres o niños (US$

365.702).

2. Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas (US$ FOB

3.

Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de fibras sintéticas, para mujeres o niñas, excepto los de punto (US$ FOB 211.043).

4. Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de fibras sintéticas, para hombres o niños, excepto los de punto (US$

142.648).

5. Las demás prendas de vestir de punto, de fibras sintéticas o artificiales (US$ FOB 129.427).

6. T-shirts y camisetas interiores de punto, de las demás materias textiles (US$FOB 117.679).

7. Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de punto, de fibras sintéticas, para hombres o niños (US$

FOB107.341).

8. T-shirts y camisetas interiores de punto, de algodón (US$ FOB 101.122).

9. Calzoncillos y slips de punto, de algodón, para hombres o niños (US$ FOB

97.411).

10. Chaquetas (sacos) de fibras sintéticas, para mujeres o niñas, excepto los de punto (US$ FOB 92.570).

Productos del sector con oportunidades en Canadá

Proexport y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo han realizado un importante esfuerzo por identificar a través de investigaciones y de sus oficinas en el exterior las oportunidades que existen en los mercados externos para los productores Colombianos. En el macro sector de prendas de vestir se han identificado los siguientes productos con oportunidades en Canadá:

Hilado Entorchado 21

Fibras Sintéticas

Prendas de vestir (valor agregado)

Suéteres, cardigans e insumos para prendas de vestir

Pijamas

Ropa hogar

Encajes

Trajes para Hombre

Ropa Interior

21 Proexport Seminario de Oportunidades. Octubre 27 de 2010. Oportunidades de Exportación a México en la categoría de prendas de vestir. Presentación Oportunidades de Exportación a México.

Vestidos de Punto

Vestidos de Baño

Textiles inteligentes

Artículos y ropa de dotación (En los últimos años el Gobierno de Canadá ha contratado más de 5.300 diferentes tipos de bienes y servicios en todos los rangos de precios).

Manufacturas de cuero, artículos de talabartería o guarnicionería, artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares. 22

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto.

Guata, fieltro y tela sin tejer, hilados especiales, cordeles, cuerdas y cordajes, artículos de cordelería.

Peletería y confecciones de peletería, peletería facticia o artificial.

Sombreros y demás tocados y sus partes.

Ropa deportiva: existen oportunidades en el mercado canadiense de prendas de vestir para empresarios creativos que puedan proveer productos innovadores y originales. Algunos minoristas y productores han concentrado sus esfuerzos en el segmento de los jóvenes debido a su tendencia a gastar más, lo que implica ofrecerles diseños acordes a su edad. La ropa para equipos deportivos con telas que ofrezcan tratamientos anti-microbianos y anti-olor, regulación de la temperatura, protección UV y administración de la humedad, representa una oportunidad. En el diseño hay que tener en cuenta las tendencias internacionales de moda para cada una de las diferentes temporadas. Una vez se tiene definida la propuesta comercial, el fabricante contacta al importador, para que sea él quien llegue directamente hasta los minoristas.

Uniformes: el gobierno canadiense es el principal comprador de ropa especializada para aerolíneas y accesorios, y de dotación de ropa hospitalaria, por lo que los exportadores colombianos puede participar en los procesos de compras estatales como proveedores de empresas canadienses. Este subsector en Canadá presenta para Colombia un panorama bastante favorable. Si bien es cierto que debido a la crisis el volumen de importaciones ha disminuido el último año, Canadá se ha convertido en un país más importador en la industria de uniformes pasando de 138% a 32% en su intensidad exportable. Por otro lado el suscrito TLC elimina las barreras arancelarias para la industria de confección de uniformes colombiana, aspecto que permitirá a los productores competir de una mejor manera con otros países. El exportador buscará al importador,

22 Proexport. Sistema de Inteligencia de Mercados.

quien con su agente contactará al minorista encargado de poner el producto en el comprador o consumidor final. En el canal de distribución de compras estatales el fabricante entra en contacto directo con las empresas de Canadá que están interesadas en el producto.

Es importante destacar que Canadá, por sus características, es un mercado que ofrece amplias oportunidades y beneficios para los exportadores internacionales. Sin embargo, como en la mayoría de mercados desarrollados, existe una amplia competencia que obliga a los exportadores a ofrecer productos innovadores o con un alto valor agregado en términos de diseño, calidad, precio, servicio postventa, entre otros. Adicionalmente, según la Oficina de Comercio de Canadá (Trade Facilitation Office Canada - TFO Canadá), se deben tener en cuenta factores como la edad de la población; dado que Canadá cuenta con un alto envejecimiento de la población, su edad promedio es de 41 años, y existe un porcentaje importante en edad de jubilación. Este grupo representa un mercado atractivo debido a sus altos ingresos disponibles, lo que genera una gran demanda de productos para el hogar, la decoración, la limpieza, el cuidado personal, juguetes, etc.¨(Proexport, 2010). 23

El creciente interés por el medio ambiente, la salud y el ahorro del tiempo es una constante en la demanda canadiense. Así, tanto los bienes respetuosos del medio ambiente como los productos que agilizan algunas tareas son vistos favorablemente.

Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Canadá 24

El mercado es altamente competitivo y muy sensible a la fluctuación de precios, identifique un producto o línea de productos, conozca el producto, sus componentes, su proceso, competencia internacional etc.

No se debe competir en segmento bajo, es recomendable ofrecer mayor valor agregado y diseño.

Asista a ferias, lleve a cabo una aproximación al mercado y realice un estudio de mercado antes de visitar los clientes potenciales.

Si tiene página de internet, es importante que esté en inglés.

En importante desarrollar empaques especiales (Inglés/Francés).

23 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- Proexport. Canadá un Mercado de Oportunidades, TLC Colombia- Canada.

24 Proexport Seminario de Oportunidades. Octubre 27 de 2010. Oportunidades de Exportación a Canadá en la categoría de prendas de vestir. Presentación Oportunidades de Exportación a México.

Disponer de suficientes catálogos impresos o virtuales en inglés y francés

Cuando el producto lo permita tenga muestras disponibles.

Las listas de precios deben estar en dólares americanos, redactadas en inglés y con el mejor precio.

Los pedidos se programan con meses de anticipación.

Clientes potenciales como Wal-Mart, RONA & Canadian Tire efectúan sus compras con 1 año de anticipación.

El cumplimiento en las citas y en los acuerdos prima en las negociaciones.

El canadiense busca hacer negocios, no gastar tiempo en negociaciones.

El vender en Estados Unidos le ayudará a abrir puertas, mas no le garantizará que logre negocios en Canadá.

Mantenga una comunicación permanente al inicio del negocio y periódica a lo largo de la relación comercial con sus clientes.

Conteste los correos electrónicos en forma inmediata.

No se comprometa en hacer cosas que no puede cumplir.

El canal de distribución: el exportador buscará al importador, quien con su agente contactará al minorista encargado de poner el producto en el comprador o consumidor final.

Las costumbres frente a la negociación son más parecidas a las del Reino Unido.

Las reuniones tienden a ser formales. Los canadienses aprecian dirigir las reuniones de principio a fin y esperan ser proveídos de toda la información necesaria. La improvisación o las constantes evasivas, no son positivas.

En las conversaciones de negocios se suele entrar en materia directamente

Si hace negocios con Quebec o en áreas de habla francesa (New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island), debe considerar tener tarjetas impresas tanto en francés como en su propia lengua.

Es importante ser conciente de las diferencias entre Estados Unidos y Canadá; el negociador canadiense es más reservado, se toma más tiempo para decidir y se siente incómodo en situaciones de conflicto y presión.

Para entender la estructura del consumo en Canadá, el exportador debe tener presentes que por su ubicación geográfica, el territorio canadiense en su totalidad enfrenta condiciones climatológicas extremas a lo largo del año, con inviernos largos y temperaturas muy por debajo de los -10 grados centígrados. Los veranos suelen ser calurosos y húmedos durante los meses de julio y agosto. Las estaciones tan marcadas y extremas tienen un impacto decisivo en los patrones de consumo del canadiense, particularmente en lo que se refiere a las necesidades de ropa, calzado, comida e infraestructura para el hogar.

Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá 25

El tratado de libre comercio con Canadá fue firmado el 21 de noviembre de 2008, pero aún no ha entrado en vigor; el 29 de junio de 2010 el Parlamento de Canadá lo aprobó en último debate, el 7 de septiembre de 2010 el Congreso Colombiano aprobó en la plenaria de la Cámara de Representantes, en su último debate, el acuerdo sobre informes anuales relativos al impacto del comercio en los derechos humanos, el único pendiente del paquete que compone este Acuerdo Comercial. Actualmente se encuentra en revisión en la Corte Constitucional.

El TLC con Canadá comprende tres acuerdos independientes, que se relacionan entre sí. El Acuerdo de Libre Comercio, que contiene el grueso de las disciplinas comerciales que regirán la relación entre los dos países; el Acuerdo de Cooperación Laboral, que contiene obligaciones en materia de protección de los derechos laborales y cumplimiento de las normas internas; y el Acuerdo sobre Medio Ambiente, que contiene las obligaciones de las partes en materia de estándares de protección ambiental a aplicar en sus territorios.

Además del Acuerdo Comercial, se suscribió un acuerdo para evitar la doble tributación entre las dos naciones y otros convenios sobre cooperación en materia ambiental y laboral. El tratado permite mutuamente acceso preferencial a los productos de los dos países en cada uno de los mercados. Además establece un marco para la protección de inversiones. El tratado abre las puertas a mercados que suman 890 millones de dólares en comercio anual bilateral.

Cooperación relativa al comercio

Con relación al fortalecimiento de las capacidades comerciales, es la primera vez que Canadá accede a tener un capítulo de cooperación relativo al comercio en un TLC. Este capítulo de cooperación se creó como un mecanismo esencial para fortalecer las capacidades comerciales y lograr maximizar las oportunidades del Acuerdo. Busca promover las oportunidades para el comercio y la inversión, fomentar la competitividad y la innovación, y promover cooperación entre las agencias de ciencia y tecnología del sector público, del sector privado y la

25 http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=6767

academia. Asimismo, hará especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas –PYMES- con el objetivo de apoyarlas en el aprovechamiento del Acuerdo.

Canadá, gracias al TLC brinda a Colombia un acceso preferencial de bienes y servicios, que pone a nuestro país en las mismas condiciones de algunos países de la región como Chile, Costa Rica y Perú con los que dicho país ya tiene vigentes Tratados de Libre Comercio.

Concesiones hechas por Canadá a Colombia en el ámbito industrial

Acceso inmediato: incluye el 98,6% del ámbito industrial y comprende productos químicos, farmacéuticos, minería y joyas, la mayoría del ámbito de textiles, confecciones y calzado, maquinaria y equipo, vidrio, plástico y caucho y sus manufacturas y vehículos y autopartes.

Categoría hasta 3 años: comprende algunos artículos de calzado, en particular botas de invierno para esquiar y de uso industrial.

Categoría hasta 7 años: incluye guantes para cirugía, algunas mercancías textiles, de confecciones, calzado y cascos de uso industrial, fibra de vidrio y sus manufacturas, sillas para avión, sacos (bolsas) de dormir, almohadas, cierres de cremallera, cintas y tampones.

Categoría

Descripción

A

Acceso inmediato

B

Hasta 3 años

C

Hasta 7 años

Para la mayoría de productos del sector textil-confección se encuentran en la categoría A (Acceso inmediato) el arancel pasará de un 20 -18% al mínimo.

Concesiones hechas por Colombia a Canadá en el ámbito industrial

Categoría A (acceso inmediato): en esta categoría Colombia ubicó el 69,8% del ámbito de productos industriales y está comprendida principalmente por bienes de capital, materias primas y bienes intermedios no producidos en el país tales como, algunos productos de pesca, minerales, químicos, medicamentos y farmacéuticos,

caucho, plástico y sus manufacturas, cueros y sus manufacturas, madera y sus manufacturas, algunos papeles, textiles, confecciones, algunas mercancías de

calzado, vidrio y porcelanas, piedras preciosas, joyas, algunas herramientas, maquinaria y equipo, automóviles y algunas autopartes, embarcaciones, instrumentos y aparatos de óptica, relojes e instrumentos musicales.

Categoría

Descripción

A

Acceso inmediato

B

Hasta 5 años

BU

Hasta 5 años- no lineal

C7

Hasta 7 años

C

Hasta 10 años

Categoría B (acceso libre hasta 5): contiene el 22% del ámbito industrial y en ella se dejaron aquellas producciones que tienen sensibilidad frente a la producción de Canadá, tales como algunos productos de la pesca, cementos, aceites crudos de petróleo, algunos químicos y medicamentos, algunos productos de caucho y plástico, papeles, algunos textiles de uso industrial, botas para esquí e invierno, cascos de seguridad, porcelana, vidrio, algo de maquinaria y equipo, camiones, embarcaciones y aviones.

Categoría BU (acceso libre a 5 años - no lineal): comprende productos tales como papeles de seguridad, papel higiénico, manteles y servilletas, pañales, compresas y clasificadores.

Categoría C7 (acceso libre en 7 años): incluye placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico e incluso en rollos.

Categoría C (acceso libre en 10 años): contiene el 7,8% del ámbito de productos industriales y comprende mercancías como, atunes, algunos medicamentos, productos de perfumería y farmacéuticos, polímeros, desechos y desperdicios, algunos productos de la industria de papel y artes gráficas, algunos textiles y confecciones sintéticos, ciertas joyas, algo de herramientas, equipo y maquinaria, gafas, y algunos muebles y enseres.

Cuotas de importación

Canadá limita la importación de textiles y confecciones de países abastecedores cuyos precios son bajos en el contexto internacional. Los productos sujetos a las limitaciones en la importación de textiles y prendas de vestir están citados en las

listas de control a las importaciones, de la Oficina para el Control de Importaciones y Exportaciones (Export and Import Controls Bureau), en el marco de acuerdos bilaterales de restricción para países exportadores de estos productos.

Los productos en cuero también tienen cuotas. En la siguiente tabla se muestran las cuotas y las especies que presentan restricciones para la exportación desde Colombia a Canadá:

Para los productos en los cuales la materia prima proviene de animales que están catalogados internacionalmente como "especies en peligro“, existe una regulación internacional basada en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Flora de y de la Fauna (CITES), esta entidad controla el comercio de las especies anteriormente mencionadas, así como también de los productos derivados de las mismas, entre ellos las pieles y sus manufacturas. La información detallada de esta entidad se puede encontrar en la siguiente dirección de Internet: http://www.cites.org, http://www.ec.gc.ca/cites/. Para productos cuya materia prima viene de cuero de cocodrilos u otros reptiles en considerados como especies en peligro es necesario demostrar que los animales de los cuales se obtuvieron las pieles crecieron en criaderos destinados para estos propósitos.

Tarifas

En Canadá la regulación del comercio internacional es competencia del gobierno federal, el cual a través de una amplia gama de leyes y reglamentos se encarga de administrar todo lo relacionado con aranceles aduaneros, programas para la reducción o eliminación de tasas aduaneras conforme a los acuerdos internacionales, controles a las importaciones, exportaciones y acatamiento de normas específicas de importación. Solamente el gobierno federal puede imponer tarifas aduaneras a las importaciones. Los gobiernos provinciales están impedidos para imponer aranceles o algún tipo de impuesto de carácter aduanero.

Toda mercancía que entra al Canadá debe ser declarada ante la Oficina de Aduanas Canadiense, la cual se encarga de verificar que las importaciones se lleven a cabo conforme a la ley, y que se paguen los aranceles correspondientes. Este procedimiento se puede llevar a cabo ya sea por el importador personalmente, o a través de agentes aduaneros en representación del importador.

La estructura arancelaria canadiense está caracterizada por el "escalamiento arancelario" a través del cual no se aplica ninguna, o se aplica una tasa arancelaria muy baja tratándose de materias primas, y la tarifa va aumentando a medida que los productos importados contienen más procesamiento y pasos en su fabricación. La tasa arancelaria aplicable depende del tratamiento arancelario dado por Canadá al país en que se originan los bienes.

Escala de Aranceles NMF

Los textiles, confecciones y calzado tienen aranceles que oscilan entre 0% y 20.5% ad valorem.

Instrucciones de lectura.

 

Capítulo (clasificación NANDINA

CAP

2007)

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