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Apostando por el mercado del ERP

de la mano de Open ERP


II Jornadas de Software Libre y Empresa
Julio de 2009

Susana Izquierdo
sizquierdo@abartiateam.com
www.abartiateam.com

Indice

Qu es Open ERP

Mdulo CRM

Mdulo Administracin

Flexibilidad

Esquema General

Esquema General

Software Libre

Ejemplo de uso

Localizacin Espaola

Comunidad

Ficha Tcnica

Caso de uso

Launchpad

Ficha Tcnica

Mdulos

Mdulo Produccin,
producto y precio

Producto

Precio

Produccin

Ficha Tcnica

Mdulo Logstica

Sectores

Estructura

Implementaciones

Ficha Tcnica

Opinin clientes
Comunidad espaola

Qu es Open ERP?

OpenERP es un completo sistema de gestin de empresas/organizaciones (ERP) de


licencia libre que cubre las necesidades de las reas de contabilidad, ventas, compras,
almacn, inventario, proyectos, CRM, recursos humanos, TPV, tiendas virtuales...
OpenERP incorpora funcionalidades de gestin de documentos, conectores con otras
aplicaciones, permite trabajar remotamente mediante una interfaz web o aplicacin de
escritorio multiplataforma (Windows, Linux y Mac) y incluye un entorno modular de
programacin/adaptacin rpida de aplicaciones (OpenObject). Se basa en tecnologa
Python/XML trabajando sobre una base de datos PostgreSQL.

Qu es Open ERP?

Open ERP es uno de los softwares de gestin ms descargado del mundo con
ms de 600 Instalaciones diarias. Est disponible en ms de 20 idiomas y dispone de una
amplia red de agentes colaboradores

Qu es Open ERP? Sistema Flexible I

Modularidad: 400 mdulos (110 oficiales)


Diversidad de clientes:
Escritorio GTK/ Escritorio Koo /Web
Jerarquia en objeto y vistas:
Personalizacin sin tocar cdigo /vistas mdulos oficiales
Conexin con otras aplicaciones:
Asterisk, tiendas virtuales /OsCommerce, Magento, Virtue Mart

Qu es Open ERP? Sistema Flexible II

Editor de Flujos
Editor de acciones
Enviar email/SMS, crear/modificar objetos, crear/modificar informes, ejecutar asistente...
Editor de vistas:
Vistas heredadas
Diseador de informes: (Open Office writer)

Qu es Open ERP? Software Libre

Es software libre (que no gratis)


Licencia GPL
Servidor+mdulos
Cliente GTK
Cliente Koo
Licencia OPL (Open ERP Public License)
Licencia web (MPL con restricciones en los logos)

Qu es Open ERP? Comunidad I

Portal Web:
www.openerp.com, www.openobject.com
www.openerpspain.com, www.openerpsite.com
ww.aulaerp.com
www.openerp.cat
Foros:
www.openobject.com/forum
IRC: www.openobject.com/irc
Listas de correo:
Las asociadas a los foros
Localizacin espaola.

Qu es Open ERP? Comunidad II

Quality Team
20 miembros (15 +5 externos)
Servidor+mdulos oficiales+cliente GTK
Commiter team:
80miembros (20+60 externos)
Mdulos Addons-extra
Community team:
? miembros
Desarrollos individuales

Qu es Open ERP? Comunidad III

Cdigo
Mediante sistema de control de versiones Bazaar.
Quality &Commiter, suben el cdigo directamente.
Otros: Ramas propias + solicitud de fusin
Documentacin: (ingles+traducciones):
Splinx+Baazar
Nuevas caractersticas: BluePrints
Informe errores: BugTracker
Traducciones:Translations
Todo ellos en LAUNCHPAD
www.launchpad.net

Estructura Launchpad

Trunk:
Incluye todos los mdulos base de Open ERP en su versin estable. Slo los
miembros Staff pueden subir mdulos al trunk.
Localizacin: Server/addons
Commiters:
Mdulos desarrollados por partners oficiales. El equipo Open ERP, valida si
un mdulo de Commiters se eleva al trunk
Comunity:
Mdulos desarrollados por el resto de la comunidad y que no estn en los
grupos anteriores.

Porqu compartir un mdulo?

Porque ser utilizado


Porque se detectarn errores
Porque ser mejorado
Porque ser traducido
Porque se promocionar
Porque por todo lo anterior, es la opcin ganadora.

Centrndonos en mdulos concretos...

Hoy en da existen ms de 110 mdulos oficiales distintos y se publican una media de dos
nuevos mdulos cada mes. En consecuencia, nos centraremos en presentar
detalladamente los mdulos principales de Open ERP.

Centrndonos en mdulos concretos...

Comercial
Administracin
Fabricacin
Logistica
Recursos Humanos
Proyectos
Gestin Documental

Existen alrededor de 400 mdulos (110


oficiales), que cubren la funcionalidad
de cualquier empresa

Estructura de Open ERP. Los Mdulos

Un mdulo representa un conjunto de funcionalidades que se encuentran en un mismo


repositorio en el servidor de Open ERP. Estas funcionalidades pueden ser de cualquier
tipo: adiccin de mensajes nuevos, adiccin de informes nuevos, modificacin de
formularios, datos simples de prueba etc.
Para cada Instalacin es necesario seleccionar los mdulos que la empresa va a usar.
Esta Gestin de los mdulos permite a cada empresa crear un sistema a medida.

Ejemplo: Un comerciante del sector de la alimentacin le interesar instalar


los mdulos: norma de calidad ESO9001, productos alimentarios, EDI (IED,
intercambio electrnico de datos), as como todos los mdulos bsicos como
el de contabilidad, ventas, Gestin y finanzas etc. No obstante, y para no
sobrecargar el sistema de funciones intiles, es probable que no instale los
productos textiles, subastas/casa de empeo...

Estructura de Open ERP. Los Mdulos

El grfico siguiente muestra las dependencias de los principales mdulos.


Por ejemplo, puede verse que si quiere instalar
el mdulo de Gestin de la produccin
(mdulo mrp), ser necesario instalar como
mnimo los siguientes mdulos:
ventas, hr, stock, producto, cuenta, base.
Si alguno de estos mdulos no es necesario
en la empresa siempre puede esconderse
los mens correspondientes.

Estructura de Open ERP. Localizacin

Las localizaciones para diferentes pases se agrupan en los mdulos denominados


l10_XX, donde XX es el cdigo del pas.
As los mdulos de Localizacin espaola se encuentran en: l10n_ES.
Debemos descargarnos y copiar los mdulos de referencia que son:
l10_ES_pyme_install y l10n_ES_pyme_custom.
l10_ES_pyme_install, instala los mdulos habituales de una Pyme: ventas, compras TPV,
productos, stocks, contabilidad, facturacin.....

Centrndonos en mdulos concretos...

AREA CRM

Comercial. Esquema General

Seguimientos de casos, gestionar eventos


de los clientes, gestionar las oportunidades
de venta.
Se da la oportunidad de segmentar
automticamente sus socios, para
gestionar los tipos de contratos,
presupuestos y realizar otras
funcionalidades cotidianas.
La capacidad y la facilidad de uso para
el seguimiento de todas las peticiones
asociadas las acciones es muy
apreciado por las empresas con el
certificado ISO9001.

Comercial. Caso de uso

El mdulo CRM permite hacer seguimientos de casos.


Estos casos pueden ser de tres tipos:
Oportunidades de ventas,
Solicitud de asistencia de un cliente,
Peticin de seguimiento de un proveedor.
En Open ERP estos casos son realizados por el mismo sistema, pero representados de
manera diferente.
Segn sea el origen, el caso puede ser codificado en uno de estos tres mens:

Oportunidad de negocio: Gestin de ventas (Sales Management) >

Oportunidades de

negocio (Business Opportunities)

Solicitud de asistencia de un cliente: CRM y SRM (CRM & SRM) > Ayuda en lnea

(Helpdesk) > Todos los casos (All cases)

Comercial. Caso de uso

Comercial. Esquema

Comercial. Caso de Uso

Un usuario solicita asistencia desde el sitio web (ayuda en lnea)


En este caso, el evento puede crearse de manera automtica cuando se introduce la
solicitud en el sitio. Un tcnico puede hacerse cargo de ella seleccionndola en la lista
de eventos disponibles si aprieta el botn Abrir.
En el campo usuario responsable (Responsible User) aparecer su nombre. Solucionar
el problema y despus apretar el botn Cerrar (Close) para cerrar el evento. Si el
usuario no cierra la solicitud directamente, puede obtener la lista de solicitudes abiertas
en: CRM y SRM (CRM & SRM) > Ayuda en lneaa (Helpdesk) > Todos los casos (All
Cases) > Mis casos (My Cases)

Comercial. Caso de Uso

Un cliente pide informacin a un vendedor (oportunidad de venta)


El comercial crea entonces su propio evento a travs de la opcin: Gestin de ventas (Sales
Management) > Oportunidades de negocio (Business Opportunities).
Abre el evento con su nombre apretando el botn Abrir, codifica el ingreso estimado y las
posibilidades de negocio. Esto permite al responsable de ventas analizar la previsin de ventas
futuras mediante 'Ventas en proyecto'.
Contacta con el cliente nuevamente para hacerle una propuesta. Mientras espera a la respuesta,
puede trabajar para otros clientes y abrir sus eventos. Puede obtener la lista de sus eventos
pendientes en cualquier momento a travs de su men: Gestin de ventas (Sales Management) >
Oportunidades de negocio (Business Opportunities) > Mis oportunidades de negocios (My Business
Opportunities).
Si marcha de vacaciones, puede poner en cola sus eventos en la lista de eventos mediante
el botn 'Volver poner cola' (Requeue) para que otros comerciales puedan acceder
fcilmente a l ya que todos los eventos y la informacin relativa al cliente va asociada al
caso.

Comercial. Ficha Tcnica

Funciones bsicas

Gestin de las oportunidades de venta y

compra

Funciones de ayuda en lnea

Gestin de los eventos de los clientes

Planificacin de tareas

Seguimiento de las acciones

Integracin de los mdulos

Herramienta de correo

Envo automtico de sms

Sistema de correo masivo

comerciales
Contratos

Gestin de los contratos con clientes y proveedores


Listas de precios flexibles

Presupuestos

Mdulo para crear presupuestos complejos, presupuestos deseados en Openoffice

Configuracin de los grficos

Centrndonos en mdulos concretos...

AREA ADMINISTRACION

Administracin. Esquema General

Dentro de Open ERP existe una fuerte relacin entre la contabilidad analtica, la
contabilidad financiera y todos los otros mdulos, lo que permite controlar eficazmente
los costes y ganancias. Esto resulta muy til en numerosas ocasiones: seguimiento
financiero de los proyectos, gestin por asunto tiendo en cuenta todos los costes y
beneficios (recursos humanos, materias primas, coste de la produccin...).

Administracin. Funcionamiento

En primer lugar hay que configurar adecuadamente los ejercicios, diarios, plan
contable, impuestos, pagos....
Para despus el sistema calcular de manera automtica los resultados y balances

Configuracin:
Ejercicios

Resultados:

Diarios

Conciliacin

Plan Contable

Balances

Impuestos

Informes impuestos

Plazos/tipos de pago

Administracin. Localizacin nacional

l10n_ES_chart_ES: Nuevo plan general contable espaol 2008:


Define la plantilla del plan general contable 2008
Define la plantilla de los impuestos IVA sop. Iva rep., recargos de equivalencia.
Define la plantilla de cdigos de impuestos.
Define la plantilla de posiciones fiscales (para relacionar a una empresa
cliente/proveedor con la aplicacin de determinados impuestos).
l10n_ES_remesas: Mdulo para la exportacin de remesas de recibos segn las normas
CSB 19 y CSB 58
l10n_ES_pyme_custom: Instalacin Open ERP para una pyme estndar. Instala los
mdulos de importacin de extractos bancarios y datos de bancos espaoles y su
validacin.
l10_ES_pyme_partner: CIF, enlace web a los bancos, validacin cuentas bancarias
l10n_ES_extractos_bancarios: mdulo de importacin de extractos bancarios segn
la norma C43

Administracin. Anotacin rpida en diario de


ventas

Contexto: Supongamos ahora que quiere usar Open ERP como un simple software
contable. Veamos, luego, como anotar los asientos en un libro diario de ventas (Cuentas
de dbito pendientes de cobro, Ingresos por ventas a crdito).
En la configuracin del libro diario, configuramos el balance general de las cuentas
pendientes de cobro como opcin predefinida, tanto para dbito como para crdito.
Si utiliza el mdulo de gestin comercial ('Sales Management' y 'Purchase Order'),
nunca debe escribir sus asientos en los libros diarios de ventas o compras, dado que
estos se generan automticamente a partir de las facturas, y ellas a su vez, a partir de
las hojas de pedido o albaranes.

Administracin. Anotacin rpida en diario de


ventas

Para codificar sus libros diarios de ventas manualmente, utilice el men: Gestin
financiera > Entradas > Entradas por diario; en l seleccione su perodo contable y un
libro diario de ventas.
El primer asiento para anotar est relacionado con los ingresos (clase 7). De hecho, los
asientos de los impuestos se generarn automticamente gracias a la definicin de la
cuenta que utiliza, de igual modo que los asientos del cliente, gracias a las preferencias
registradas en la misma ficha.
En primer lugar, anote la fecha de facturacin, la referencia interna y la cuenta de clase
7 que usted utiliza, por ejemplo "705 Venta de servicios". Despus introduzca el
nombre del cliente, una descripcin breve de la factura y la cantidad libre de impuestos
en el campo 'Crdito', y apriete en la tecla INTRO para convalidar el asiento.

Administracin. Anotacin rpida en diario de


ventas

Open ERP genera automticamente las contrapartidas relativas de la cuenta de dbito


predefinida: Cuentas pendientes de cobro.

Si desea aadir una lnea de venta al documento contable, modifique la lnea de


tributo para una nueva cuenta y clase 7 y vuelva a apretar INTRO. Tiny ERP actualiza
el clculo de los asientos para que el documento contable quede ponderado.

Administracin. Ficha Tcnica

Funciones bsicas
Gestin del plan contable general, analtico y auxiliar.

Cuentas pendientes de cobro y cuentas pendientes de pago.

Planes multi niveles sin limitacin en los cdigos y en los niveles.

Gestin de cuentas virtuales.

Posibilidad de trabajar en varios ejercicios contables al mismo tiempo.

Gestin de cierres parciales.

Integracin de los mdulos


Totalmente integrados en los otros mdulos del ERP: ventas, produccin,

compras proyectos, RR HH...


Gestin por negocio integrado contabilidad analtica (con hoja de control).

Imputaciones generales y analticas automatizadas: movimiento de existencias,


produccin, prestaciones...

Varias lgicas de creacin automatizada de facturas.

Administracin. Ficha Tcnica

Informes
Balances, libros mayores de cuentas, libros diarios, calendarios, avisos...

Borrador de la declaracin del IVA

Balances, cuentas de perdidas y ganancias y saldos intermediarios de gestin.

Declaraciones Intracom y Intrastat.

Relaciones de costes, informes presupuestarios, informes de notificaciones,

control de caja.

Personalizacin y creacin de documentos personalizados gracias a la interfaz

Openoffice .

Centrndonos en mdulos concretos...

AREA PRODUCCION, PRODUCTO y PRECIO

El Producto

Configuracin de producto Flexible


El producto tiene una entrada independiente en Open ERP
El nombre del producto es requerido, pero podemos obtener artculos sin cdigo.
ventaja?
Flexibilidad a la hora de utilizar productos genricos en cualquiera de las
reas.
Los precios se gestionan gracias al potente sistema de listas de precios, que
permite codificar los precios de venta y compra de un producto segn las
diferentes condiciones como el perodo, la cantidad pedida, el tipo de producto
etc.

El Producto. El Precio

EJEMPLO: Venta de productos por canales distintos y con sistemas de precios distintos
segn canales o intereses especficos.
Grandes distribuciones
Lista especfica 'Carrefour'
Lista especfica 'Carrefour', sede central de Madrid
Venta por correspondencia
Una lista de precios puede tener varias versiones, de las cuales solamente una debe estar
activa en un momento determinado. Estas versiones permiten registrar diferentes
cambios de tarifas en el tiempo. Por esto, la lista de clientes directos puede tener cinco
versiones segn la temporada: otoo, verano, rebajas de verano, primavera e invierno.
En cada temporada, los clientes directos se beneficiarn de tarifas adaptadas.

Produccin. Esquema General

Produccin. Ficha Tcnica

Funciones bsicas
Gestin, control de fabricaciones.

Planificacin de la produccin.

Eficacia de los repertorios de materiales, unidades operacionales y gamas.

Aprovisionamiento y tratamiento de las excepciones del inventario.

Organizador integrado.

Gestin de inventario
Deteccin rpida de los errores gracias a la Gestin de inventario de doble entrada.

Valorizacin de los jeroglficos y de los consumos / producciones gracias a las zonas

de almacenamiento analticas.
Presupuestos

Mdulo para crear presupuestos complejos, presupuestos deseados en

Openoffice

Configuracin de los grficos

Centrndonos en mdulos concretos...

AREA LOGISTICA

Almacn. Estructura General

La gestin del almacn nos va a


mantener informados en tiempo
real de la ubicacin, valoracin,
trazabilidad, situacin y
movimientos de nuestros
productos.

Almacn. Ficha Tcnica

Multialmacn
Ubicaciones. El almacn est dividido en ubicaciones lgicas y/o fsicas (pasillos,
corredores, niveles, estanteras, pisos, etc.).
Lotes, palets y nmeros de serie. Adems de por almacn y ubicacin, el nivel de
stock se puede dar por lote, (que son disponibles o no segn las decisiones del
departamento de calidad), palet y llegar al nmero de serie del producto.
Caducidades. Si se trabaja con lotes permite llevar la supervisin de las caducidades,
controlando las fechas de anlisis y reanlisis del producto.
Integrado con compras, ventas y produccin.
Traspaso entre almacenes.
Gestin de inventarios.

Sectores
Ejemplos: Ayuntamientos, Asociacin Empresarial, industria automocin, industria
alimentaria, Psifactora, sector Distribucin, Formacin.... Son ejemplos de
implementacin en el territorio nacional.

Centre Excursionista Peneds


Sector Privado

Empresariales

Pblica
Asociaciones

Sercom (radio y tv local)

Administracin

Ayuntamiento de Ordua

Megapor
Planetronic
E-nuc
Paredero Quirs
Gastronomia y
Regalos
El Seor del Mar
...etc.
CECOBI

Implementaciones

Principalmente en:
Pas Vasco, Navarra,
Catalunya, Comunidad Valenciana y
Galicia

Opinin Clientes
http://www.magapor.com/comunicacion/index.aspx?IdS=35
10/12/2008 :: MAGAPOR, empresa modelo de gestin logstica
Hace tres aos aproximadamente MAGAPOR tom la decisin de estandarizar el sistema de gestin de la empresa e
implantar un software llamado TINY ERP.
Para aquellos que no estn familiarizados con terminologa informtica, diremos que el TINY ERP es un soporte que
cubre e integra todas las necesidades y procesos de una empresa, desde la contabilidad o las compras, hasta los
stocks, pasando por las campaas de marketing.
Dentro de su sitio web www.openerp.com, la empresa ha calificado a MAGAPOR como un modelo de gestin logstica a
seguir.
Debido a la progresin y el carcter innovador de MAGAPOR, apostamos por la implantacin deun software de estas
caractersticaspara ayudar a nuestra empresa a continuar avanzando, planificar y disminuir los riesgos inherentes a la
gestin empresarial.
Muestra del desarrollo y la implantacin de esta herramienta en la empresa, es el avance conseguido en el sistema de
gestin logstico el cual repercute en una gestin ms efectiva y productiva de almacn, los aprovisionamientos,
expediciones, etc. Todo ello ha contribuido sin duda alguna a la obtencin del Premio Pilot a la Excelencia Logstica
2008, el pasado abril.
Lejos de conformarnos con todo lo conseguido hasta ahora, continuamente estamos mejorando la implantacin del
TINY ERP para dar un mejor servicio a nuestros clientes y ofrecerles una mayor calidad en nuestros productos.

Jornadas, Eventos y Cursos de OpenERP

En los tres ltimos meses hemos realizado las siguientes actividades:


Segundas Jornadas OpenErp
Fecha: 18 y 19 de abril de 2009
Lugar: Vilanova i La Geltr
Curso de Formacin OpenERP
Fecha: Del 15 al 19 de Junio de 2009

En los prximos meses celebraremos cursos especficos en Bilbao.

Muchas gracias por su atencin


Susana Izquierdo
Abartia Team.
www.abartiateam.com

II Jornadas de Software Libre y Empresa


Julio de 2009