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RESUMEN EJECUTIVO
2. ASPECTOS GENERALES
2 Nombre de la iniciativa del Negocio y su localizacin
Mejoramiento de la competitividad en la produccin y comercializacin de leche de vaca de la
Asociacin de Productores Agropecuarios, distrito de Leymebamba, provincia de Chachapoyas,
regin Amazonas.
Breve descripcin
b) Objeto de la intervencin:
TABLA 02: OBJETO DE INTERVENCIN Y UBICACIN GEOGRFICA DEL PLAN DE
NEGOCIO
Qu se va a
hacer?
Mejorar
Cul es el propsito y
cul el producto o
servicio?
mbito de
Nombre de la Iniciativa
intervencin dnde se
de Negocio
va a ubicar?
Mejoramiento de la
competitividad de la
produccin de leche de
Mejorar la competitividad Distrito
de vaca de la Asociacin de
de la produccin y Leymebamba, provincia Productores
comercializacin de leche de Chachapoyas, regin Agropecuarios en el
de vaca
Amazonas
distrito de Leymebamba,
provincia
de
Chachapoyas, Regin
Amazonas
c) Localizacin geogrfica:
El distrito de Leymebamba se encuentra ubicado en la provincia de Chachapoyas, regin
Amazonas, ubicado en la parte sud oriental de la provincia de Chachapoyas, limita por el
norte con la provincia de Luya y el distrito de Montevideo, por el este con la provincia de
Rodrguez de Mendoza, por el sur con el distrito de Chuquibamba y el departamento de la
Libertad y por el oeste con el distrito de Balsas; el 52.60 % de su poblacin est asentada en
el rea rural, posee una extensin territorial de 373.14 Km2 (0.95 % del territorio
Regin Amazonas
Provincia de Chachapoyas
Distrito
de
Leymebamba,
donde se ejecutar
el
Plan
de
Negocios
Distrito de Leymebamba
Fuente: INEI, 2010. Elaboracin propia
El acceso hacia Leymebamba se puede realizar a travs de la carretera hacia el
Departamento de Cajamarca, partiendo desde la Ciudad de Chachapoyas, Tingo,
3 Responsables
TABLA 03: RESPONSABLES Y ACCIONES
Responsables
Unidad Formuladora
Formulador
Unidad ejecutora
Operacin y sostenibilidad
Seguimiento y monitoreo
Fuente: Elaboracin propia
del
Plan
de
de
Asociacin
de
Pequeos Garantizar
operacin
y
Ganaderos y Agricultores Distrito sostenibilidad de la iniciativa
de Leymebamba
de negocio.
Realizar el seguimiento y
Gobierno Regional de Amazonas
monitoreo durante la inversin
Gerencia de Desarrollo Econmico
y post inversin.
DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES
Nombre y apellidos
Nicols Melndez Farje
Luis Escobedo Ocampo
Tomasa Escobedo Farje
Paquita Juregui Bazn
Meider Daz Tafur
Orlando Daz Bardales
Arqumedes Cerdn Snchez
DNI
Nombres y
apellidos
DNI
Gner
o
Fecha
de
Nacimie
nto
Activid
Princip
ad
ales
econm
Bienes
ica
5 Marco de Referencia
a
Antecedentes
La Municipalidad de Provincial de Chachapoyas, en julio de 2012, a travs de la
Gerencia de Desarrollo Econmico Local, propuso un proyecto de desarrollo productivo
integral con nfasis en la transferencia de valores y capacidades tcnicas que conlleven
a la mejora de la calidad de vida de la poblacin, denominado: Mejoramiento de la
competitividad en la cadena productiva de la pequea ganadera bovina con
enfoque gentico y sanidad animal en el corredor Alto Imaza - Molinopampa y
Leymebamba, provincia de Chachapoyas - Amazonas, el cual ha sido financiado
para su ejecucin por FONDO GENERAL DE CONTRAVALOR PER JAPN FGCPJ,
para el mejoramiento del desarrollo de capacidades en lo productivo.
La Municipalidad de Chachapoyas en coordinacin con las diferentes asociaciones de
productores tuvo previsto apoyar a las diferentes plantas agroindustriales de
procesamiento de leche, las mismas que vienen operando regularmente, notndose que
cada vez se necesita mayor cantidad de insumos debido al crecimiento de la demanda
propiciada por la calidad de los productos ofrecidos y la cada vez mayor cantidad de
turistas nacionales y extranjeros que visitan la Provincia.
Por otro lado, tambin existen proyectos formulados, tanto por el Gobierno Nacional
como por el Gobierno Regional, para incrementar la capacidad productiva de los hatos
lecheros de esta cuenca, sin embargo, estos PIP se encuentran inactivos y muchos de
ellos perdieron vigencia.
Segn el Plan Estratgico Regional Agrario de Amazonas 2011 - 2021, dentro del
Objetivo Estratgico General N 03, Producir, transformar y comercializar productos
agrarios bajo sistemas agroforestales y forestales de calidad con la conservacin del
medioambiente, se tiene los siguientes objetivos especficos:
-
Segn
el
Plan
de
Desarrollo
Regional
Concertado Actualizado del
Gobierno
Regional
Amazonas
Lineamientos de poltica
especficas
Actividades vinculadas a la
iniciativa del negocio
Crear un programa regional de
mejoramiento gentico del ganado
vacuno con razas que respondan a
las necesidades de mejorar la
productividad de carne, leche, la
Fortalecer la agricultura
eficiencia de conversin de
familiar
mejorando
los
alimentos, y que se adapten mejor
ingresos y los medios de vida
a las condiciones climticas y
de la poblacin rural
fisiogrficas.
Organizar e implementar
programa
regional
mejoramiento de pasturas.
Fomentar
Actividades
Pecuarias, con nfasis en la
Plan Estratgico Regional Explotacin
Bovina,
Agrario de Amazonas 2011 orientada a la Produccin de
- 2021
Carne y Lcteos, con
Participacin de Productores
Organizados.
un
de
Capacitacin
en
Cadenas
Productivas con Intervencin de
los actores directos, indirectos,
asesoramiento y apoyo
son altamente recomendables., lo cual indica que existe una gran oportunidad de
negocio.
Tambin se pude mencionar como productos sustitutos al caf, t, cocoa, manzanilla,
jugos, soya, quinua, avena, yerbaluisa, jugo de naranja, etc.
Productos complementarios.
Los productos complementarios de la leche de vaca son: Azcar, pan, queso,
mantequilla, aceitunas, etc. El consumo de pan en los ltimos aos en toda la regin
Amazonas, se ha incrementado a 31.27 Kg/persona, el cual se debe a factores, como la
demanda de los programas de alimentacin escolar, aumento del flujo turstico, al
reemplazo de otros acompaantes en el desayuno, aumento del consumo de quesos,
mantequillas o quiz al aumento del consumo de embutidos.
Reproduccin
-
El 70% de la reproduccin del ganado bovino lechero se realiza por monta natural
y porcentaje menor (30%) se realiza por inseminacin artificial cubierta por
tcnicos y prctica privada.
Comercializacin
-
El 20% de productores venden a plantas queseras, estas ofrecen un mejor precio si es por
cantidad y calidad. El productor traslada la leche en acmilas hasta la planta, por las
maanas entre 6.00 a 8:00 am.
El precio de leche en las plantas queseras esta de 1.10 a 1.20 soles por litro, este precio
vara por acuerdo mutuo a la cantidad y calidad de leche entregada.
7 La cadena productiva
a
mientras que los proveedores de servicios son limitados en nmero, representando una
reducida oferta, por otro lado la demanda real tambin es reducida a pesar de que los
productores lo necesitan, pero esta no se concreta debido a muchos factores como: La
idiosincrasia, bajos niveles de ingresos y rentabilidad que no les permite asumir los
costos, escaso conocimiento de las tecnologas innovadoras y del proceso productivo
en general, difcil acceso entre otros, es decir en la zona de intervencin del proyecto no
existe un mercado de servicios en el sector ganadero, por su parte el estado trata de
asumir este vaco mediante actividades cotidianas y programas especficos, sin
embargo, est muy distante de atender todas las necesidades en cuanto a provisin de
servicios que requieren los productores en todos los temas que conciernen al aspecto
productivo de transferencia de tecnologa, as como asociatividad y gestin empresarial.
Las principales entidades vinculadas al sector pecuario que estn trabajando en la
Regin Amazonas son: Direccin Regional Agraria, Servicio Nacional de Sanidad
Agraria, Caritas Diocesana de Chachapoyas, Gobiernos Locales, entre otros.
Transformadores: Los centros de acopio almacenan la leche y lo refrigeran con la
finalidad de mantener sus caractersticas para luego ser distribuidos por los acopiadores
regionales a la industria nacional, as como tambin a los programas sociales; La leche
tiene un gran potencial agroindustrial, ya que de este se obtienen los derivados lcteos
como los quesos en sus diversas variedades, yogures, natilla, manjar blanco, crema de
leche y mantequilla cuyos productos son utilizados en la cocina y repostera. En la
regin Amazonas dentro de la estructura de la cadena productiva de lcteos contamos
con empresas agroindustriales que se dedican a la elaboracin de derivados lcteos en
pequea escala, adems de los pequeos productores que se dedican a la
agroindustria artesanal de la elaboracin de quesos regionales, existe una buena
perspectiva para el crecimiento de la agroindustria rural que permitir el desarrollo de
empresas que comercialicen productos con valor agregado para el mercado regional y
extra regional. La Municipalidad en convenio con las asociaciones de productores de
Cheto, Leymebamba, Levanto y Chachapoyas y tienen 04 plantas agroindustriales que
vienen produciendo diferentes productos lcteos como Yogurt, Queso Andino y Suizo y
Manjar Blanco y pasteurizado de leche fresca para los programas sociales como VASO
DE LECHE. Adems de estas plantas mencionadas se tiene uno de los principales
transformadores de la produccin lechera regional de Amazonas es la planta Quesera
de Gloria ubicada en la regin San Martn que produce quesos Edam, Gouda y queso
crema.
Comercializadores: Los productores comercializan una parte de la produccin de leche
directamente al pblico sin pasar por el centro de acopio, mientras que la mayor
cantidad pasa por el centro de acopio luego del cual va directamente como leche fresca
a los programas sociales (programa de vaso de leche), otra parte se destina a las
pequeas plantas procesadoras locales quienes lo transforman y lo comercializan a los
programas sociales y pblico en general, una proporcin est dirigida a la produccin
artesanal de derivados lcteos, y otra considerable cantidad se dirige a la industria
nacional, en donde el producto es transformado y se dirige en su totalidad al mercado
de Lima, mientras que otra parte son perdidas; Los destinos de comercializacin diaria
se compone de la siguiente manera:
-
POSTPRODUCCIN
TRANSFORMACIN
COMERCIALIZACIN
CENTROS
DE ACOPIO DE PEQUEAS
LECHE (CAL)
PEQUEOS PROVEEDORES
PRODUCTORES DE BIENES
Y SERVICIOS
PLANTAS
INDUSTRIA
LOCALESLACTEA NACIONAL
ASOCIAONES DE PRODUCTORES
CONSUMIDOR
PUNTO CRTICO
PRODUCCIN
Actor
Directo:
Productores de ganado
vacuno
Indirecto:
Proveedor de insumos
Proveedor de servicios
Actividades, funciones
o participacin
Garantizar la cantidad y calidad
ptima de leche (BPP Y BPO)
Garantizar la provisin de
insumos (semillas, concentrado,
artculos veterinarios, etc.) y
servicios requeridos para la
produccin
(Capacitacin,
mejoramiento gentico, etc.)
Interaccin
Mercado
La transaccin en la
interaccin es al contado
La transaccin en la
interaccin es al crdito
cuando se trata de empresas
grandes como Gloria, Nestl,
Amazon Quez, los cuales
pagan S/ 0.95 por litro de
leche
Tecnologa
Flujo de proceso
PRODUCCIN
Se
emplear:
Mejora de la calidad e
Incremento
de
la
disponibilidad de forraje.
Mejorar las prcticas de
crianza e implementacin de
infraestructura productiva.
Mejorar la calidad gentica
del ganado lechero.
POSTPRODUCCIN
TRANSFORMACIN
COMERCIALIZACI
N
Produccin
Calidad
vacuno
Medida correctiva
Compra de insumos en cantidad y
y disponibilidad de
calidad para la instalacin de
forrajes
gentica del ganado Mejoramiento gentico, mediante
transferencia de embriones
Volmenes de produccin
Asistencia tcnica y capacitacin
con bajos rendimientos, as
en produccin y comercializacin
como ciclos de produccin
de leche de vaca
exagerados.
Planes de Negocios promovidos
Insuficiente
por el GOREA y Gobiernos
Locales
Comercializacin
Inversin privada
8 Alianzas estratgicas
TABLA 09: ALIANZAS DEL AEO ZONAGAN
Nombre de la
Institucin
Tipo de
Institucin
Universidad
Nacional
Toribio
Rodrguez
de
Mendoza
de
Amazonas
Municipalidad
Distrital
Leymebamba
de
Sierra Exportadora
Actividad
Actividades
relacionadas
Institucin
Pblica
Educacin
Desarrollo
de
investigacin en
mejoramiento
gentico
Institucin
Pblica
Administracin
de recursos
pblicos
Formulacin de
proyectos para el
desarrollo de la
actividad
pecuaria
Institucin
Pblica
Articulacin
comercial
Desarrollo
ruedas
negocio
de
de
Compromiso
Apoyar en el
mejoramiento
gentico
del
ganado bovino,
mediante
transferencia de
embriones
Apoyar en la
transferencia
tecnolgica
y
fortalecimiento
de la actividad
pecuaria
Lograr
el
acercamiento de
las partes para
la negociacin
de la produccin
de leche
4. POBLACION BENEFICIARIA
4.1 Poblacin y caractersticas demogrficas
a
Poblacin beneficiaria
TABLA 10: POBLACIN DE PLAN DE NEGOCIOS, 2016
Gnero
Hombres
Mujeres
TOTAL
Poblacin Provincial
(Chachapoyas)
28,000
27,091
55,091
Poblacin distrital
(Leymebamba)
2,286
1,914
4,200
Nombre
sy
Apellido
s
Edad
Condici
Nivel
n de
Localida
educativ
asociad
d
o
o
Poblacin objetivo
La poblacin objetivo, es decir los consumidores directos de los productos como
resultado del proceso productivo de la iniciativa de negocio es la poblacin de la regin
Amazonas, que segn el censo del ao 1993 y 2007 obtenemos lo siguiente:
TABLA N 12 POBLACIN INTER CENSAL REGIN AMAZONAS
AOS
DESCRIPCIN
Poblacin
1993
336,665
2007
375,993
Pi
Pf
Tc=
Tc = ((375,993 / 336,665) ^ (1/14)-1)
Tc = 0.79%
Finalmente se obtiene que la tasa de crecimiento de la poblacin de Amazonas es de
0.79% anual, la misma que servir para proyectar la poblacin futura, para lo cual
hacemos uso de la siguiente formula:
Pn=P0 (1+Tc)n
La poblacin al ao 2015 se obtiene de la siguiente manera:
P2016
P2016
= 406,775 habitantes.
POBLACION
406,775
409,989
413,227
416,492
419,782
423,098
5. ESTUDIO DE MERCADO.
Considerando que la poblacin objetivo es la poblacin provincial de la regin Amazonas, que
proyectada al ao al ao 2016 hace un total de 406,775 habitantes que representa el universo de
la poblacin objetivo, para ello tenemos las siguientes variables:
Poblacin total
406,775 habitantes
Unidad de anlisis
Tamao de muestra
Para poder determinar el tamao de la muestra se debe realizar tcnicas de muestreo que
dependiendo del tamao de la poblacin debo definir la tcnica de muestreo que puede ser:
Poblaciones con tendencia al infinito, son grandes poblaciones generalmente mayores a 100,000
habitantes.
n= (z^2. p. q) /e^2
De donde
n
Tamao de la muestra
Margen de error
Para realizar el estudio de mercado se debe tener en cuenta los siguientes pasos principales:
Definir el universo poblacional.
Seleccionar el mtodo muestral.
Estimar el tamao de muestra.
Elaborar el cuestionario y
Realizar el trabajo de campo.
Procesar y analizar la informacin.
Para nuestro caso la poblacin de Amazonas a nivel Regional que son considerados como
poblacin objetivo, calculamos el tamao de la muestra con un margen de error del 5% y un nivel
de confianza del 95%, obtenemos los siguientes datos:
Poblacin total (N)
406,775 habitantes
0.05
0.5
Probabilidad de no ocurrencia
0.5
0.95
Desarrollando
Z = (1-) /2
(1-) /2 = 0.95/2 = 0.475
Z = 1.96 (Ver la tabla de distribucin Normal, Z) anexo 1
n= ((1.96) ^2 (0.5) (0.5)) / (0.05) ^2
Desarrollando el monomio obtenemos el siguiente resultado
n = 384.16 (tamao de muestra)
Significa que debemos aplicar la encuesta a 384 pobladores, asimismo cabe precisar que a
mayor nivel de confianza mayor ser el tamao de la muestra lo que implica que se obtiene una
mayor representatividad.
Demanda actual
El Per, comparado con sus vecinos de Sudamrica, es uno de los pases de ms baja
produccin de leche cruda por habitante. Mientras que Uruguay tiene una produccin de
459 kg/hab/ao, siendo la ms alta de Sudamrica, seguida por Argentina con 242
kg/hab/ao y Chile con 154 kg/hab/ao; el Per solamente tiene una produccin
de 37 kg/hab/ao. As mismo en el pas existen alrededor de 120 mil productores de
leche de los cuales el 90 % son pequeos ganaderos. La produccin actual de leche es
de 4.6 millones de kilos diarios de los cuales el 54 % es procesada por la industria
lctea, y el 46 % restante se destina al procesamiento de productos artesanales.
La demanda actual de leche fresca en la regin Amazonas est dada por la adquisicin
de leche fresca por los programas sociales del vaso de leche de las municipalidades
provinciales de Chachapoyas, Bagua Grande y Bagua, Empresa Gloria S.A. con sede
en Cajamarca, Empresa Lcteos San Martn del grupo Gloria S.A. con sede en
Tarapoto, empresa Nestl de Cajamarca y empresa Amazon Kezz SAC. Asimismo en la
provincia de Chachapoyas hay tres microempresas de yogurt y derivados lcteos,
ubicadas en las localidades de Cheto y Leymebamba.
Para la determinacin de la demanda actual se ha considerado los datos oficiales de
alto nivel de confiabilidad, esta informacin se ha obtenido en el portal del Instituto
Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), como tambin se ha aplicado encuestas
siguiendo los procedimientos antes indicados.
Como resultado de las 384 encuestas aplicadas a la poblacin de Amazonas como
poblacin de la demanda actual, se han obtenido los siguientes resultados:
Tabla N16: RESULTADOS DE LA ENCUESTA
TIPOS DE LECHE
PROPORCIN
56.6 %
Leche Evaporada
2.6%
Leche Pasteurizada
35.4%
Leche fresca
5.4%
Leche en Polvo
100%
TOTAL
Fuente: encuesta aplicada a la poblacin de Amazonas
Asimismo, segn los resultados de la encuesta, el consumo per cpita de leche fresca
en la poblacin de Amazonas es de 5.71 kg/persona/ao, un poco por encima del
Demanda ( 2016 )=
capita
1000
406,7750.3545.71
1000
Mercados locales
Distribuidores
Proyeccin de la demanda
Los clculos para determinar las proyecciones de la demanda de leche fresca para la
regin Amazonas se han efectuado empleando el mtodo de estimacin de tendencias
respecto a la poblacin, considerndose segn los resultados de la encuesta, el
consumo per cpita en 5.71 Kg/persona/ao, cuya poblacin al ao 2016 es de 406,775
habitantes, de los cuales segn el estudio de mercado, como resultado de la encuesta
aplicada a la poblacin del mbito de la Regin Amazonas se obtiene que el 0.35 % de
la poblacin de la Regin Amazonas consume leche fresca.
capita
1000
Haciendo uso de la formula antes indicada, se han obtenidos los siguientes resultados.
2016
2017
2018
2019
2020
2021
406,775
409,989
413,227
416,492
419,782
423,098
142,371
143,496
144,630
145,772
146,924
148,084
Demanda de leche
812,940
819,362
825,835
832,359
838,935
845,562
Oferta actual
De acuerdo al informe del INEI Panorama Econmico Departamental, para el caso de
Amazonas, durante octubre 2015, la produccin de leche fresca fue 6 mil 373 toneladas
y aument en 4,3%, en relacin a igual mes del ao pasado, que alcanz 6 mil 112
toneladas.
En el distrito de Leymebamba, se ha podido identificar 05 Asociaciones de Ganaderos
como los ms representativos y distribuidas en todo el distrito y conformadas por una
cantidad de socios que en conjunto suman 120 ganaderos.
En resumen, los indicadores que manejan los ganaderos de la Asociacin ZONAGAM,
en la zona de intervencin del proyecto son los siguientes:
-
Consideramos que estos indicadores a nivel general son bajos; En produccin de leche,
Amazonas alcanza las 85,000 toneladas anuales mientras que Cajamarca 306,000
toneladas; En cuanto a la produccin de la zona de intervencin del proyecto los 3200
litros diarios; en rendimientos, la zona del plan de negocio obtiene 1200 litros por vaca
por lactacin, mientras que el promedio nacional es de 2,450 litros/vaca/lactacin.