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de las energas
renovables
en Marruecos
Enero 2014
Este estudio ha sido realizado por
Diego Aparicio, bajo la supervisin de la
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Rabat
NDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
14
4. DEMANDA
19
5. PRECIOS
26
27
7. CANALES DE DISTRIBUCIN
31
8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
34
37
10. OPORTUNIDADES
47
49
51
1.
RESUMEN EJECUTIVO
El sector energtico marroqu se caracteriza por una gran dependencia del exterior, que en la
actualidad ronda el 97%. La demanda nacional de electricidad est en aumento y en 2012 fue de
31.055 GWh, un 8% ms que el ao anterior. La Oficina Nacional de Electricidad y Agua (ONEE)
es el principal operador del sector y ha ocupado tradicionalmente una posicin monopolstica que
en la actualidad mantiene en el transporte de la energa, pero ya no en la produccin ni en la
distribucin de la misma.
La produccin de energa en Marruecos en 2012 fue de 26.495,2 GWh, cuyo origen mayoritario
es la energa trmica (casi un 90%). La hidrulica (6,18%) y la elica (2,76%) suponen un pequeo
porcentaje del total de la produccin energtica marroqu. La potencia total instalada en
Marruecos en 2012 era de 6.692MW, de los cuales 4.667 son trmicos, 1.770 hidrulicos y 255
elicos. La distribucin de la energa es realizada por la ONEE (55% de la electricidad distribuida
en 2012, 4,7 millones de clientes) y por empresas delegadas (rgies o concesiones privadas). El
transporte es competencia exclusiva de la ONEE, a travs de una red de 21.854 km. de lneas de
60, 150, 225 y 400 kV.
Ante este panorama de dependencia del exterior, as como de la importacin de carbn e
hidrocarburos, las autoridades marroques disearon en 2010 un plan para promover las
energas renovables en el pas. La intencin es que el mix energtico en 2020 incluya un 42% de
energa producida a travs de energas renovables: 14% solar, 14% elica, 14% hidrulica. Se
han realizado diversos estudios para estudiar el potencial solar (el 30% del territorio recibe
anualmente ms de 2.000 kWh/m2) y el potencial elico (7.939 TWh/ao, el potencial tcnico es
menor) en Marruecos.
El Plan Solar Marroqu tiene como objetivo la instalacin de cinco plantas solares cuya potencia
total instalada ser de 2.000 MW y cuya produccin anual estimada es de 4.500 GWh/ao. La
inversin en este plan asciende a 9.500 millones de dlares. En relacin a la energa elica, ya hay
cinco parques en funcionamiento y otros tantos en construccin en la actualidad.
Adems, el Programa Elico Integrado de 1000 MW, que consta de dos fases, pretende la
construccin de otros cinco parques elicos. La potencia instalada total de origen elico
ascender as a los 2.000 MW, igual que en el caso de la energa solar. La inversin en este
programa asciende a 3.500 millones de dlares.
La biomasa y las micro-centrales hidrulicas son sectores de menor importancia, pero en los
que se van desarrollando diferentes proyectos. El gas, que ocupa un lugar importante en la
estrategia energtica nacional (21% del mix energtico en 2020), vive en la actualidad un retraso
considerable debido a la falta de un texto legislativo que establezca un modelo de negocio, un
marco institucional y jurdico preciso y aporte visibilidad para incentivar la inversin privada.
La demanda de energa elctrica en Marruecos viene aumentando en los ltimos aos. Esta
tendencia se mantendr, previsiblemente, en los prximos aos, debido a la presin demogrfica,
al crecimiento de la tasa de urbanizacin, al aumento de las necesidades energticas del medio
rural (programa PERG) y a la fuerte demanda del sector privado (industrial, turstico, transportes).
El producto y las empresas espaolas gozan de una muy buena imagen en Marruecos, junto a
las de origen alemn. Son muchas las empresas espaolas presentes en el sector, tanto en
energa solar como en elica. Destacan las empresas relacionadas con la planta de Ouarzazate
(Aries y TSK como adjudicatarias en consorcio con la saud AKWA; y Acciona, SENER y TSK
como epecistas), as como Gamesa, Abengoa e Isofotn por su presencia histrica y consolidada
en el pas. Pero son muchas las empresas espaolas que tambin estn presentes en el sector.
Los principales textos legislativos del sector son la Lay 13-09 relativa a la Energas Renovables y
la Ley 47-09 relativa a la Eficiencia Energtica.
La perspectiva del sector es muy positiva. El mix energtico deseado, segn la estrategia
nacional energtica, as como los planes descritos aseguran el desarrollo del sector en los
prximos aos, con importantes inversiones que generarn interesantes oportunidades de
negocio para las empresas espaolas.
La falta de primas a la electricidad generada con fuentes renovables, o de subvenciones a la
inversin privada en energas renovables, ha concentrado las inversiones de generacin elctrica
renovable en las tecnologas de coste ms competitivo, como la elica, para el sector privado, y
en los grandes proyectos estatales (Plan Solar y Plan Elico).
Se anuncia la introduccin de subsidios a la irrigacin por bombeo solar que podran desarrollar la
generacin elctrica distribuida con tecnologa fotovoltaica.
2.
La potencia total instalada en Marruecos en 2012 fue de 6.692 MW, de los cuales la mayor parte
provienen de energa trmica. Como se puede observar en el grfico, la energa elica an tiene
un peso muy reducido, pero ha ido ganando relevancia con el paso del tiempo. En los prximos
aos se espera que tanto la elica como la solar cobren an ms importancia.
Trmica
Hidrulica
Elica
Total
2002
3.189
1.167
54
4.410
Evolucin de
2003 2004
3.189 3.069
1.265 1.498
54
54
4.508 4.621
2011
4.352
1.770,1
254,9
6.377
2012
4.667
1.770,1
254,9
6.692
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Elica
Hidrulica
Trmica
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
b) Distribucin
En 2012, la ONEE distribuy directamente el 55% de la electricidad, mientras que el resto, fue
distribuido por los gestores delegados en las grandes ciudades (rgies y concesiones privadas).
Segn la propia ONEE, el nmero de clientes a los que daba servicio a finales de 2012 era de
4.716.602. La red de distribucin de media tensin de la ONEE en 2012 fue de 74.765 Km., un
7,7% ms que en 2011.
c) Transporte
El transporte de la energa elctrica es competencia exclusiva de la ONEE a travs de una red
de 21.854km de lneas de 60kV (11.625 km.), 150kV (147 km.), 225kV (8.389 km.) y 400kV (1.693
km.), que permite la interconexin entre los medios de produccin. Esta red est igualmente
interconectada con la red argelina (cables de 225 y 400 KV) y la espaola (cables submarinos de
400KV), lo que permite un intercambio mutuo de energa. Actualmente, se estudia la posibilidad
de crear una tercera conexin con la red espaola.
254,9 MW elicos
1.306 MW hidrulicos
Energa solar
Marruecos es, para muchos expertos internacionales, un
lugar potencial para la produccin de energa solar debido a
su importante yacimiento solar (el 30% del territorio recibe
anualmente ms de 2.000kWh/m).
Marruecos dispone de grandes reas en la regin del Sahara
y en la meseta del Atlas (un total de 400.000km) que reciben
una energa solar de 1.900 kWh/m anuales. Esta cifra es
ms o menos dos veces la energa solar recibida en Europa.
Ambas regiones estn casi despobladas, especialmente la
sahariana donde la densidad de poblacin es bajsima.
En materia de energa termo-solar, el mayor proyecto llevado a cabo es la central termo-solar de
ciclo combinado de Ain Beni Mathar. El proyecto utiliza tecnologa de ciclo combinado integrado
con un campo solar de colectores de cilindro parablico y producir 470 megavatios de potencia,
de los cuales 20 provienen de la energa recogida en un campo solar de 183.000m.
En relacin a la energa fotovoltaica, se calcula que un total de 51.559 hogares posean kits
fotovoltaicos a finales de 2010. Asimismo, Marruecos cuenta con la central fotovoltaica de Tit
Mellil de 50 kW de potencia. Del mismo modo, se iniciaron los programas de electrificacin rural y
urbana (PERG y Chourouk) que pretendan desarrollar la tecnologa fotovoltaica. A pesar de estos
esfuerzos por parte del gobierno marroqu por impulsar la fotovoltaica, su menor competitividad
frente a otras tecnologas como la termo-solar, unido a la negativa del gobierno a conceder feedin tariffs, ha hecho que el sector no haya avanzado recientemente. Esta negativa del gobierno a
las feed-in tariffs contrasta con su poltica de subvenciones de fuentes energticas no renovables,
como el gasoil o la bombona de butano, que han llevado a las industrias a preferir este tipo de
energas para cubrir sus cortes de suministro elctrico antes que invertir en tecnologa
fotovoltaica.
Energa elica
Otro de los recursos de los que dispone Marruecos para
producir energas renovables es el viento. Como se puede
observar en el grfico, las zonas que cuentan con unas
velocidades medias mayores son:
-
Segn las estimaciones de la Agencia Nacional para el Desarrollo de las Energas Renovables
y la Eficiencia Energtica (ADEREE), el potencial elico total es de 7.939 TWh/ao (2.645 GW),
aunque el potencial elico tcnico se reduce a 4.896 TWh/ao (1.632 GW). Esta estimacin tiene
en cuenta solamente las zonas costeras del norte y del sur de Marruecos. Algunas regiones
montaosas del Atlas no han sido estudiadas an ni tampoco las zonas off-shore (Maruecos
dispone de 3.500km de costa). Las estimaciones prevn que el potencial elico global sea 3 4
veces superior al mencionado anteriormente.
La siguiente tabla muestra, ms detalladamente, los lugares donde el potencial elico ha sido
evaluado con precisin:
Mediante estos datos, se puede concluir que la produccin anual de electricidad elica, que se
puede obtener a partir de parques elicos de elevada densidad en las regiones ventosas, puede
alcanzar los 100 a 150 MWh/Km. En el sur de Marruecos una densidad de 7 MW/Km de
potencia instalada producira unos 28 MWh/km por ao.
10
Potencia
instalada
(MW)
Prod. anual
N
estimada
aerogen.
(GW/h)
Puesta en
servicio
Regin
91
2000
Tetun
60
210
71
32
80
140
526,5
165
5
12
5
287
Parques en construccin
2007
2008
2009
2011
Essaouira
Tetun
Tnger
El Aain
Parques construidos
Al Koudia Al Baida
(Abdelkhalek Torrs)
Amogdoul
Cementera Lafarge Tetun
Tanger I
Ciments du Maroc
Total construidos
50
226
Tarfaya
300
753
131
en construccin El Aain
Akhfennir
200
254
61
en construccin Tan Tan
El Aain
50
127
39
en construccin Layoune
El Haouma
50
126
22
en construccin Tnger
Jbel Khalladi (Sendouk)
120
N.D.
N.D.
en construccin Tetun
Total en construccin
720
Programa Elico Integrado de 1.000 MW
Taza
Tanger II
Koudia Al Baida
Tiskrad
Boujdour
Total Programa Elico
Integrado
TOTAL
150
150
300
300
100
430
450
1.100
1.000
325
en construccin
N.D.
licitacin
pendiente de
adjudicacin
Taza
Tnger
Tetun
El Aain
El Aain
1.000
2.007
Biomasa
La bioenerga tal y como la entendemos en la actualidad an no est implantada en Marruecos y
es algo de lo que se ha empezado a hablar recientemente. La nueva Ley de Energas Renovables
marroqu incluye a la energa obtenida de la biomasa como energa renovable, por lo que dispone
de un marco jurdico para el desarrollo de este tipo de energas.
Respecto a la biomasa, hay que decir que sta es an muy utilizada en forma de lea (6 millones
de toneladas de madera se consumen anualmente en Marruecos con fines energticos) y hay un
desequilibrio entre el consumo y la produccin sostenible. Las principales zonas de bosque en las
que se puede encontrar lea son las que rodean a la cordillera del Atlas, que cruza el pas desde
11
En 2001, el antiguo Centro de Desarrollo de las Energas Renovables (CDER), hoy ADEREE, realiz
un estudio para conocer el nmero de sitios explotables para producir energa a travs de Micro
Centrales Hidrulicas (MCH). El nmero de lugares encontrado alcanzaba los 200
emplazamientos para MCH. No existen datos precisos sobre la potencia que se puede instalar,
pero se estim de 15 a 100 KW por cada punto.
Las MCH son la opcin ms utilizada en regiones apartadas o enclavadas en zonas
montaosas, que tienen una cierta concentracin de poblacin y que tienen disponibilidad de
agua de manera regular y constante. ADEREE realiza otros estudios de viabilidad de las regiones
montaosas que disponen de caudales de agua susceptibles de ser equipados con instalaciones
MCH. A continuacin se recogen las principales MCH de Marruecos:
Potencia
Utilizacin
Lugar
Provincia
Askaw
200kW
Electrificacin
Iguidi
Agadir
Ouinskra
12kW
Electrificacin
Asni
Haouz
At Hkim
12 kW
Agricultura
At Hkim
Haouz
At Mazigh
315 kW Agua Potable y Agricultura
At Mazigh
Azilal
Anergui
160 kW Agua Potable y Agricultura
At Mazigh
Azilal
Oum-Er-Rbia 220kW
Electrificacin
Oum-Er-Rbia
Khenifra
Electrificacin, Agua
Tazoulte
30 kW
Amerzagane
Ouarzazate
Potable y Agricultura
Igroufala
70 kW
Agricultura
Talkjount
Taroudant
Timzillite
125 kW Turismo y Electrificacin At Sedrate Jbel Soufla
Tinghir
CO2 evitado
(ton. /ao)
1400
75
75
1980
1000
1500
190
440
790
Gas
La ausencia de regulacin en relacin al gas en Marruecos hace que este sector est sufriendo
un considerable retraso en cuanto a su desarrollo. En el mix energtico del ao 2020, segn la
estrategia nacional energtica, el gas debera ser el origen del 21% de la produccin de energa
en el pas.
Un claro ejemplo de este retraso es el proyecto de la terminal de gas licuado en Jorf Lasfar. El
consorcio formado por las empresas SNI (Socit Nationale dInvestissement, que pertenece a la
familia real) y AKWA anunci en 2010 la intencin de invertir en la creacin de esta terminal de gas
natural licuado, en el mbito de la Estrategia relativa al Gas que haba presentado el Gobierno en
ese momento. El cambio de gobierno hizo que dicha estrategia no progresase. Al no haber un
texto legislativo en relacin al gas, este proyecto no ha podido avanzar. En teora la puesta en
servicio de este proyecto sera entre 2015 y 2016. Aparentemente, a finales de 2013 las
intenciones del gobierno son retomar la elaboracin de dicho texto legislativo en relacin al gas, lo
que permitira al consorcio retomar este proyecto.
13
3.
Capsolair: empresa lder en el mercado de la energa solar trmica. Es el nico fabri- cante
de calentadores de agua sanitaria solares de diferente capacidad (de 100 a 600 litros) en
Marruecos. No obstante, la empresa no produce la totalidad del producto ya que importa
ciertos componentes que son, posteriormente, ensamblados.
Citech Ingnierie: ha realizado varios estudios sobre energa solar trmica para la
produccin de agua caliente sanitaria enmarcados dentro del Programa Marroqu de Solar
Trmica (Promasol) en el sector hotelero. Tambin realizan auditorias energticas,
formacin y todo tipo de estudios de mercado que incluyen sobre Energa Solar Trmica y
Fotovoltaica en Marruecos, un Inventario sobre Instalaciones de Energas Renovables en
Marruecos o Estudios de Oportunidades del Sector Fotovoltaico en Marruecos.
15
viento. En cuanto al tercer invento, se trata de un tipo de parbola con diferentes espejos
que permite calentar hasta 200 litros de agua al da.
-
Otras empresas marroques del sector de la energa solar: Ets Hassoun Mohamed, STE- LEC,
Activar, Atcoma, Bahi, Batitherm, Casabloc Accus National, Casatherm, Climalux, Elecmar,
Ets El.Fenne Salah, Energies Continues, Smadia, Solga, Space Radio, Sumi- topma,
Toutelec, Warsh Electronics, Safadal, Noor Web, St Radect, Wakan Tauka Thermo Socaire,
A.f.c.c., Decor Clima, Energy Poles, Getradis, Solicap...
Energa elica
En el mbito de la produccin elctrica a travs de las energas renovables no haba ninguna
empresa marroqu presente en este sector. Todas las empresas concesionarias eran de capital
extranjero, a pesar de estar algunas instaladas en el territorio marroqu. En febrero 2010, Nareva
Holding, filial energtica y medioambiental del grupo ONA creada en 2005, anunci la
construccin de dos parques elicos en Tnger y en El Aain dentro del plan EnergiePro de la
ONE. Entre las actividades prioritarias de Nareva est la produccin de electricidad recurriendo a
energas renovables (elica e hidrulica) o fsiles (carbn o gas natural).
Entre las empresas nacionales dedicadas a la produccin de aerogeneradores, destaca Delattre
Levivier Maroc (DLM), especializada en la construccin metlica pesada, ha construido una nueva
fbrica con una capacidad de 300 aerogeneradores por ao, no slo para el abastecimiento de
Marruecos, sino tambin para frica y Oriente Medio. DLM ha equipado el parque elico de
Koudia Al Baida en el Estrecho de Gibraltar, el parque de Essaouira y el de Tnger. Otras
empresas marroques como Afrisol, Maroc Aero Energie, Smadia, Spolyten, o Etametal tambin
fabrican aerogeneradores, motores y material siderrgico para aerogeneradores.
Otras empresas marroques han optado por la autogeneracin a travs de energa elica.
Destacan Cementos Lafarge con su parque de 10MW en Tnger, la ONDA (Oficina Nacional de
Aeropuertos) para sus aeropuertos de Casablanca (10MW) y El Aain o la ONEP (Oficina Nacional
de Agua Potable) para su desaladora de El Aain (11,2MW). Group Chabi, ha decidido tambin
apostar por la energa elica para autoabastecerse de energa, creando una filial, YNNA Bio
Power, que tiene previsto construir dos parques en Essaouira (20 MW) y en Tnger (50 MW).
Biomasa
En Marruecos se han llevado a cabo diversos proyectos relacionados con la biomasa. As, se ha
tratado de producir energa a travs del quemado de biogs o de la reutilizacin de residuos en
diferentes puntos del pas. En la mayor parte de los casos, las entidades encargadas de llevar a
cabo estos proyectos han sido las comunas de las ciudades (Como Rabat, Kenitra, Marrakech,
Agadir o Fez) aunque tambin lo han hecho distintas sociedades como SURAC S.A., Socit
Briqueterie Bati Chaoua, Caisse de Dpt de Gestion (CDG) o Lesieur Cristal.
16
Energa geotrmica
La empresa AcoRam distribuye e instala equipamientos geotrmicos para calefaccin en
hogares. Las bombas de calor geotrmicas extraen el calor del suelo exterior, lo concentran y lo
restituyen en el circuito de calefaccin de la vivienda. ITRI Environnement comercializa
calentadores geotrmicos. Esta empresa tiene firmado un acuerdo de colaboracin con Sofath
France, uno de los lderes europeos en la fabricacin de bombas de calor geotrmicas.
El Gobierno de Japn don 7,4 millones de dlares a Marruecos en 2010, que permitirn
financiar la instalacin de una unidad de produccin elctrica a partir de clulas solares
fotovoltaicas de una potencia de 1 MW en Assa-Zag, en territorio del Shara Occidental. La
financiacin se destinar a la adquisicin de materiales para la construccin de la central
fotovoltaica, al transporte de los mismos hasta Marruecos y a la formacin en la utilizacin de los
equipamientos. Esta nueva central permitir mejorar la calidad de la tensin en la zona y alimentar
los 5.300 hogares, las administraciones, las cooperativas artesanales y las pequeas empresas de
la provincia de Assa-Zag conectadas a la red elctrica.
La asociacin francesa Les Francas, proveniente del departamento francs de Pirineos Orientales
lanz una operacin de montaje de calderas solares en el medio escolar en Essaouira dentro de la
iniciativa contra la deforestacin. Estos calentadores son montados y puestos a punto por los
alumnos, que despus utilizarn con sus familias disminuyendo el consumo de unos 5 a 10 kilos
de madera al da por cada caldera.
Un consorcio dedicado al a biomasa, Synergizer Group, fue creado a principios de 2010 en el
parque tecnolgico de la universidad de Al Akhawayn. Este grupo est formado al 70% por la
sociedad japonesa Mitsui Engineering & Shipbuilding y un 30% por Oxytis Holding. Su primer
proyecto consistir en una unidad de produccin de energa elctrica a base de residuos
domsticos en Ifrane.
Energa elica
En el mbito de la energa elica, la primera empresa extranjera que recibi la concesin para la
construccin de un parque elico (Abdelkhalek Torres) fue el consorcio francs
EDF/Paribas/Germa. Para la explotacin del parque, se cre Compagnie Eolienne du Detroit
(CED). Est empresa estaba participada en un 84,5% por el grupo francs EDF. En 2008 este
porcentaje pas a manos de la tambin francesa, Tholia. El 15,5% restante sigue perteneciendo
a BNP Paribas y Germa. Por su parte, la empresa francesa La Compagnie du Vent, filial de
Germa y de GDF Suez, fue la encargada de suministrar los 84 aerogeneradores de ese mismo
parque. En 2005, esta compaa puso en servicio para la empresa Lafarge, el primer parque
elico del mundo directamente conectado a una fbrica de cemento. El proyecto fue reconocido
de conformidad con el Mecanismo de Desarrollo Limpio en el protocolo de Kyoto (el primer
proyecto registrado para Francia y para Marruecos).
La cementera italiana Italcementi Group lanz en 2007, los estudios de realizacin de un parque
elico en El Aain de 50MW para la autogeneracin de energa para su filial Ciments du Maroc,
dentro de un acuerdo firmado con la ONEE.
En abril de 2010, la compaa francesa Alstom a travs de su filial espaola firm un de un
contrato con Nareva Holding, para construir un parque elico en Akhfenir. Este parque elico de
100 MW comenzar a funcionar en 2013.
18
4.
DEMANDA
Consumototal
Petrleo
Carbn
Hidrulico
Gasnatural
Elica
Importacionesenerga
elctrica
Crecim.Anual
Dependencia
energtica(%)
ConsumoenergticoenMarruecos(KTep)
2008
2009
2010
2011
14.764
15.139
16.146
17.310
Importaciones
energa elctrica
Elica
25.009
24 .004
22.608
21.105
19.51 8
17.946
16.779
15.540
14.804
13.942
13.265
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Ministerio de Energa, Minas, Agua y Medio Ambiente
Gas natural
Hidrulico
Carbn
Petrleo
2012
17.765
9.068
3.740
238
533
77
9.106
3.475
668
586
102
9.918
3.498
902
633
171
10.681
3.929
521
801
180
10.791
3.916
424
1.186
189
1.108
1.202
1.024
1.198
1.259
7,50%
2,54%
6,65%
7,21%
2,63%
97,5
94,6
93,0
95,6
96,1
Fuente:MinisteriodeEnergas,Minas,AguayMedioAmbiente
19
Esta tendencia, que previsiblemente se mantendr en los prximos aos, indica que la demanda
energtica seguir siendo mayor a la oferta debido a los siguientes factores:
a) Presin demogrfica y urbanizacin
Los pases en vas de desarrollo ven cmo, debido al crecimiento demogrfico, aumenta cada vez
ms su demanda de agua. Marruecos no es una excepcin en ese sentido. Las previsiones del
Haut Commissariat au Plan (HCP) indican que la poblacin marroqu aumentar hasta los 41,3
millones en 2050. En la actualidad se estima que la poblacin ronda los 33 millones de habitantes.
Segn el HCP, en 1992 por primera vez hubo ms poblacin urbana que rural. La poblacin
urbana seguir creciendo, mientras que la rural disminuir levemente. Segn el HCP, la tasa de
urbanizacin en 2013 fue del 59,2% y en 2050 ser del 68,5%. Existe un importante dficit de
viviendas (estimado en ms de un milln) al que hay que aadir la demanda adicional anual. El
Plan Villes sans Bidonvilles, est intentando paliar este dficit. Este incremento de la urbanizacin
provocar el aumento de las necesidades de agua potable en entorno urbano.
Total
30
Urbana
20
Rural
10
0
27% 32%
18% 22%
39%
55%
45% 50%
62%
72%
81%
95,4%
88% 93%
96,8%
96,5%
98,06%
97,4%
20
d) Eficiencia energtica
Despus de varias dcadas, Marruecos ha puesto en marcha una estrategia basada en la
eficiencia y el ahorro energtico, motivada principalmente por el aumento del precio del petrleo y
por la preocupacin medioambiental. Esto hace que la demanda potencial de energas renovables
sea cada vez mayor debido al esfuerzo del Estado por conseguir que estas energas tengan una
participacin cada vez ms significativa en la balanza energtica marroqu.
En el mbito de la eficiencia energtica, Marruecos ha puesto en marcha diferentes programas
con el objetivo de conseguir una utilizacin racional de la energa en los establecimientos de
carcter social (hospitales, centros educativos, etc.) y de carcter privado (hoteles e industrias).
Algunos de los principales programas son:
21
NEGAWATT: Programa lanzado para que los clientes industriales que operan en Alta
Tensin puedan rebajar su consumo en horas punta. De comn acuerdo entre dichos
clientes y la ONEE, se programan drsticas reducciones de consumo durante horas punta
as como las paradas tcnicas necesarias para realizar labores de mantenimiento. Los
clientes podrn beneficiarse de un ahorro en su factura elctrica y la ONEE tendr un
mayor control del consumo en aquellas horas en las que la demanda es mayor.
sanitaria solares. En este caso es la ONEE la encargada de la compra de los paneles solares y del
suministro a los clientes finales. En el PERG, cada cliente debe pagar un derecho de abono inicial
y, posteriormente una cuota mensual. El precio pagado por los clientes es inferior al coste real del
material y del servicio recibido ya que la ONEE financia una parte de la instalacin. En el caso de
los calentadores termo-solares, el cliente intermedio tambin es la ONEE. Actualmente existen
diferentes programas en Marruecos destinados al desarrollo econmico y social del pas. Uno de
ellos es el denominado programa Habitat cuyo objetivo es la construccin de 100.000 viviendas
econmicas anuales. Muchas de estas viviendas son equipadas con paneles solares. A diferencia
de la energa solar, la elica no est tan extendida entre los usuarios particulares debido al
elevado coste que conlleva la instalacin del equipamiento.
Otro de los programas existentes, son los que hacen referencia a la eficiencia energtica en los
edificios pblicos (hospitales, escuelas y centros deportivos). Estos proyectos tienen como
objetivo la promocin de la utilizacin de las energas renovables, especialmente la solar, en el
mbito pblico. Por ltimo, tenemos el sector hotelero (13% del consumo). Marruecos ha
escogido el turismo como sector prioritario nacional para los prximos aos con una previsin de
alcanzar los 20 millones de turistas en 2020, a travs del ya mencionado plan Visin 2020. Se
hayan construido nuevos hoteles y que se han rehabilitado otros, utilizando la energa solar como
una de las fuentes energticas.
Otro cliente potencial de los productores de
energas renovables son las industrias. Hoy en da
se permite que organismos externos a la ONEE
produzcan su propia energa elctrica y viertan la
energa sobrante a la red. Esto ha sido aprovechado
por grandes industrias como, por ejemplo, las
cementeras o las productoras de cermicas, para
intentar reducir su factura energtica.
Existen tres
esquemas
posibles
en
la
compraventa de energa ya sea solar o elica.
Con el primer esquema, el productor puede
venderle directamente la electricidad al cliente final
(ya sea un nico cliente industrial o un grupo de
clientes), previo acuerdo con la ONEE, a la cual
vende la electricidad producida y no consumida por
sus clientes. En caso de que el productor no pueda
abastecer toda la demanda de su cliente, ser la
ONEE quien se encargue de suministrar la energa
elctrica, previo acuerdo entre consumidor y ONEE.
En el segundo esquema, el productor vende
directamente a la ONEE, a un precio acordado
bilateralmente, y esta se encarga de venderla a los
consumidores finales. Por ltimo, la tercera
modalidad contempla la produccin de energa
para consumo propio (hasta 50 MW) y la venta
posterior de toda la energa sobrante a la ONEE.
Localizacin geogrfica de los principales mercados
23
De acuerdo con lo mencionado, se puede dividir la demanda de agua segn cuatro criterios:
destinos tursticos, densidad de poblacin, zonas industriales y regiones agrcolas.
a) Destinos tursticos
Las principales zonas tursticas del territorio marroqu son las siguientes:
Zona Costera del Norte (desde Sadia hasta Asilah): La regin de Tnger-Tetun aspira
a convertirse en el primer destino turstico. La zona costera norte, incluye dos de las
estaciones balnearias previstas en el Plan Azur: Sadia y Larache. La regin tiene previsto
ofrecer 45.000 camas en los prximos 10 aos, lo que representa el triple de la oferta
actual de la regin. El puerto de la ciudad de Tnger va a ser remodelado en un puerto
deportivo, que dar cabida a cruceros. La nueva marina tendr un coste aproximado de
6.200 millones de drhams (en torno a 563 millones de euros) y est previsto que finalicen
las obras en 2016.
Litoral Central: entre Asilah y El Jadida: En esta zona se sitan Rabat y Casablanca, que
suelen recibir visitantes por motivos de negocios. Tanto Rabat como Casablanca estn
inmersas actualmente en importantes proyectos tursticos que cambiaran completamente
su imagen y atraern a un nmero considerable de turistas.
Litoral Sur: en esta zona se sita Agadir, que posee una de las mejores infraestructuras
tursticas del pas. El Plan Azur prev la construccin de la estacin de Taghazout (cerca
de Agadir), la estacin de Mogador (en Essaouira), y la de Plage Blanche (en Guelmin).
Zonas desrticas y de montaa: Estas zonas presentan un enorme potencial, ya que por
su alto valor paisajstico, son perfectas para el turismo de deporte y aventura. Actualmente
el turismo de montaa es capaz de atraer 80.000 turistas al ao, y el de desierto, 50.000.
Ouakaimeden (80km de Marrakech) ser un destino de ocio y esqu gracias a un proyecto
que ofrecer todas las infraestructuras comerciales, burocrticas, tursticas y de ocio
necesarias para transformar este destino en el nico que ofrezca una estacin de esqu y
un campo de golf conjuntamente en frica y Medio Oriente.
b) Densidad de poblacin
En el mapa se muestran las principales ciudades de Marruecos, y
por lo tanto donde se lleva a cabo un consumo ms elevado de
agua. La capital de Marruecos es Rabat, pero donde se concentra
una mayor parte de la poblacin es en Casablanca. Las otras dos
ciudades importantes son Fez y Marrakech. Destacar que en esta
ltima, hay un importante nmero de ciudadanos extranjeros que
viven en esta poblacin ya que han adquirido viviendas de
segunda residencia. Lo mismo pasa en la zona norte de Tnger y
24
en la zona de Agadir.
c) Zonas industriales
Existen un total de 61 zonas industriales repartidas por el territorio marroqu que comprenden una
superficie de 3.144 hectreas. La mayora de ellas estn situadas al lado de las grandes urbes.
Casablanca, sobre todo, tiene importantes parques industriales en los alrededores de la ciudad,
zona denominada la Gran Casablanca (Settat y Mohamedia). Esta zona es el principal foco
industrial de Marruecos. Con el 52% de unidades de produccin, 61% de empleos industriales
permanentes y 51% de inversiones industriales, sobrepasa todas las otras ciudades del reino. El
problema de esta zona es la sobreexplotacin.
Esto crea la necesidad, por parte del Gobierno, de desarrollar nuevas zonas industriales. Una de
estas zonas es la que se est desarrollando a travs del proyecto Tnger-Mediterrneo (TangerMed), del que ya se prev su ampliacin. Este proyecto cubre un territorio de 500 km que se
establece como Zona de Especial Desarrollo (ZES), sobre las orillas del Estrecho de Gibraltar,
entre Tnger y Ceuta y a tan slo 15 Km de las costas espaolas. Dicha zona cuenta con un
complejo portuario, articulado en torno a un puerto de aguas profundas, zona franca logstica,
zona industrial, zona de actividad comercial, as como proyectos tursticos. Aparte de este
proyecto, la ciudad cuenta tambin con un destacado ncleo industrial debido a la ubicacin de la
nica zona franca marroqu en su territorio. La Zona Franca de Tnger tiene una superficie total de
345 hectreas y alberga, actualmente, 234 empresas que emplean un total de 27.049 personas.
En julio de 2009, se anunci la construccin de un complejo portuario, industrial, energtico y
comercial en Nador, ubicada junto a la ciudad autnoma espaola de Melilla. El complejo Nador
West Med, que se levantar en la baha de Bettouya, en el estuario del ro Kert, a 30 kilmetros
al oeste de Nador, albergar un gran puerto en aguas profundas, un polo energtico, una
plataforma portuaria y otra industrial. El proyecto ha sufrido diferentes contratiempos que han ido
modificando su calendario previsto. El proyecto se retom en mayo de 2012, y el 4 de diciembre
de 2012 el rey presidi la firma de los acuerdos relativos a la financiacin y gestin del complejo.
Para la zona industrial Kenitra Atlantic Free Zone, ya han comenzado las obras de construccin
por parte de la empresa espaola Edonia World en colaboracin con la Caisse de Dpt et de
Gestion (CDG) a travs de su filial MEDZ. Este proyecto se inaugur en abril de 2012 aunque no
se culminar hasta 2016. Atlantic Free Zone se extender sobre una superficie de 3,5 millones de
m2, dos tercios de los cuales sern consagrados a la zona franca, que ofrece ventajas fiscales
pero que exige sin embargo que el 85% de la produccin sea destinada a la exportacin. Este
proyecto se inscribe en el marco del Pacto Nacional para la Emergencia Industrial y ser
habilitado, desarrollado y gestionado entre las empresas MEDZ y Edonia World.
La nueva Zona Industrial de Tiznit se extiende sobre una superficie de 38 hectreas en la parte
norte de la ciudad. Esta zona propone 450 emplazamientos destinados a todo tipo de empresas.
Otro proyecto industrial a destacar es el de la Zona Industrial Integrada de Martil, especializada
en el offshoring. Este proyecto, cuyo primer tramo ser realizado sobre una superficie de 20
hectreas, permitir la creacin de 8.000 puestos de trabajo en 2015.
25
5.
PRECIOS
Los precios de la electricidad varan en funcin del tipo de cliente y de la distribuidora. A modo
ilustrativo se muestran a continuacin los precios de la electricidad ofertados por la ONEE. Las
tarifas de la ONEE estn organizadas en funcin del tipo de cliente:
Grandes cuentas: la tarifa general incluye una prima fija de 372,02 drhams por kVa y por
ao, adems de una tarificacin por consumo de:
o 1,3010 drhams por kWh en horas punta
o 0,9179 drhams por kWh en horas normales
o 0,5649 drhams por kWh en horas bajas
Profesionales y colectividades locales: la tarifa general incluye una prima fija de 381,40
drhams por kVa y por ao, adems de una tarificacin por consumo de:
o 1,2265 drhams por kWh en horas punta
o 0,8051 drhams por kWh en horas normales
o 0,5239 drhams por kWh en horas bajas
Particulares: el precio por kWh para el consumo domstico y el alumbrado privado est
organizado en cuatro tramos de consumo:
o De 0 a 100 kWh, el precio de cada kWh es de 0,9010 drhams.
o De 100 a 200 kWh, el precio de cada kWh es de 0,9698 drhams.
o De 201 a 500 kWh, el precio de cada kWh es de 1,0541 drhams.
o Ms de 500 kWh, el precio de cada kWh es de 1,4407 drhams.
Las tarifas mostradas son las tarifas generales para cada tipo de cliente. En la pgina web de
tarifas de la ONEE se pueden ver en detalle todas las tarifas vigentes.
26
6.
27
varios proyectos con energa solar para la oficina nacional de telecomunicaciones, 22 sistemas de
bombeos fotovoltaicos y centrales FV/Diesel en Ouarzazate y Zagora, 29 sistemas de bombeo
fotovoltaicos dentro del programa MEDA/IES adems de sistemas colectivos trmicos en Tetun
dentro del programa SODEA. En 2005, crean su filial Isofotn Maroc, con sede en Casablanca,
con la que ganaron una licitacin internacional dentro del Programa de Electrificacin Rural Global
para la instalacin de 34.500 sistemas fotovoltaicos en diferentes pueblos marroques. Este
proyecto fue financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AfD). La licitacin inclua el servicio
postventa durante 10 aos por lo que ha abierto 9 oficinas locales. Por otra parte, Isofotn
tambin fue adjudicataria de un programa piloto de instalacin de 1.200 paneles fotovoltaicos en
las ciudades de Errachidia (1.000 mdulos) y Benguerir (200 mdulos) que cont con financiacin
FAD. Isofotn tambin realiz un proyecto de 2 plantas desalinizadoras operadas con energa
solar fotovoltaica en las provincias de Essaouira y Al Haouz, financiadas con fondos MEDA/Water.
Entre otros proyectos realizados desde su implantacin figuran el primer sistema piloto de
conexin solar a red de la ONEE (en elica esta tcnica es muy comn gracias al programa
EnergiePro), instalaciones colectivas de energa solar trmica para agua caliente sanitaria o
sistemas de iluminacin pblica en Beni Mellal.
La empresa Red Elctrica Espaola (REE) realiz en 2005 un estudio de viabilidad financiado con
cargo al antiguo FEV sobre el impacto de las Energas Renovables sobre la red elctrica marroqu
en el horizonte 2010 y se est llevando a cabo la ampliacin de este estudio para 2015. Tambin
forma parte de los consorcios de empresas Desertec y Transgreen que pretenden producir
energa solar en el Norte de frica y Oriente Medio para exportar electricidad a Europa.
OCV, empresa dedicada a la energa solar trmica tiene firmado un acuerdo comercial con la
firma lusa Pinto Brasil quienes comercializan los captadores termosolares Reisol de OCV en
Marruecos. Dicho acuerdo incluye, adems, el desarrollo y adaptacin de sus productos, y la
fijacin de las bases de actuacin para construir fbricas ensambladoras de sus productos
ajustados a las necesidades del mercado marroqu. El contrato se firm en enero de 2010.
Grupotec Maroc, filial de la empresa espaola de ingeniera, construccin y energas renovables,
lleva instalada en Marruecos desde 2009. Desarrolla proyectos fotovoltaicos llave en mano,
estudios de viabilidad y de ingeniera, mantenimiento de plantas y alquiler de cubiertas.
La multinacional espaola Rioglass Solar, realiz el suministro de 78.000 espejos cilindroparablicos para la nueva planta energtica de Ain Beni Mathar construida por Abengoa, al
nordeste de Marruecos. Los equipos solares, que se fabricaron en Asturias, se desplegaron en un
rea de 183.000 metros cuadrados dentro de un parque de 20 MW de potencia.
Renovetec, ingeniera dedicada a la formacin tcnica especializada, ha formado a la plantilla de
la planta con tecnologa Integrated Solar Combined Cycle (ISCC) de Abener en Ain Beni Mathar.
Protelco Maroc, filial de la espaola Insyte Instalaciones S.L., se especializa en el desarrollo de
instalaciones de energa solar y elica incluyendo la ingeniera y diseo, el anlisis financieros de
rentabilidad, negociacin con organismos pblicos, privados, despliegue, instalacin y conexin,
puesta en marcha y aceptacin, mantenimiento, as como a proyectos llave en mano. Desde su
implantacin en 2007 en Marruecos ha trabajado en proyectos de energa solar y ya ha realizado
instalaciones de este tipo para clientes como Mditel, Nokia Siemens Networks o SICE. Protelco
Maroc tambin trabaja en los sectores de las telecomunicaciones y la electricidad.
La empresa espaola Sun to Market Solutions, especialista en aplicaciones informticas para las
plantas fotovoltaicas y termo-solares, tambin ha trabajado en Marruecos. Sus sistemas de
28
software y hardware para el anlisis diseo y operacin de plantas, enfocado sobre todo a
plantas termo-solares, permiten la optimizacin del rendimiento de la planta.
La empresa fabricante e instaladora de mdulos, Solaria Energa, firm en 2009 un acuerdo
estratgico con el grupo FinanceCom para la promocin y construccin de plantas fotovoltaicas,
la generacin de electricidad mediante centrales con tecnologa cristalina y la elaboracin de
componentes.
La Fundacin Energas Solidarias y la Fundacin Reina Sofa son las responsables de un
proyecto de suministro, instalacin y puesta en servicio de 3 sistemas de bombeo de agua para
consumo humano mediante grupos motobomba sumergidos, alimentados por un generador solar
fotovoltaico. Las instalaciones se han llevado a cabo en 3 localidades pertenecientes a las
provincias de Ouarzazate y Zagora. La inauguracin del proyecto, coordinado por la asociacin
local Tichka, se realiz en 2010. El material fue suministrado por Isofotn.
La Sociedad para el Desarrollo Energtico de Andaluca (SODEAN) participa en el programa
Promasol que promueve calentadores solares de agua accesibles a toda la poblacin.
El Instituto Tecnolgico de Canarias (ITC) particip en el proyecto Morena (sistema hbrido
elico, fotovoltaico y diesel) para el municipio de Ouassen en Essaouira y actualmente est
confeccionando un avance del Plan de Fomento de Energas Renovables y Eficiencia Energtica
para Marruecos. Tambin ha instalado y puesto en marcha 4 plantas desalinizadoras alimentadas
exclusivamente por energa solar que ya estn en fase de seguimiento. Tambin se estn
realizacin estudios de campo en localidades rurales de la regin de Souss-Massa-Dra con el fin
de localizar ubicaciones potenciales donde instalar sistemas similares a los existentes.
Trama Tecno Ambiental ha realizado estudios y proyectos de electrificacin rural mediante
Microrredes con Generacin Solar Hbrida en zonas rurales de Marruecos enmarcados dentro del
Programa Azahar de electrificacin rural en la Regin Mediterrnea.
Energa elica
La presencia ms importante de una empresa espaola de energa elica en Marruecos es
Gamesa. La primera actuacin que tuvo esta empresa en el pas fue en 2005 a travs del contrato
con la ONEE para la construccin del parque elico de Essaouira de 60 MW de potencia, ubicado
en la costa oeste del pas norteafricano, entre Casablanca y Agadir. En 2007, esta empresa firm
otro contrato con la ONEE para el suministro de 165 turbinas elicas para el parque elico de
Tnger que, con 140 MW de potencia instalada, es la mayor instalacin elica del pas magreb.
126 de estos aerogeneradores, ya fueron entregados a la ONEE a finales de 2009. Las 39 turbinas
restantes se instalarn a principios de 2011. Gamesa se encargar del mantenimiento de este
parque durante los prximos 12 aos. Gamesa tambin firm un contrato en octubre de 2008
para suministrar nuevos aerogeneradores a la empresa Cementos Lafarge para la tercera fase de
su parque elico en Tetun con una potencia total de 12MW. En 2011, se inaugur el parque
elico de 5MW construido por Gamesa en El Aain, para la empresa Ciments du Maroc.
Tanto Gamesa Elica/Gamesa Energa como Acciona Wind/Acciona Energa, han sido
preseleccionadas entre los siete consorcios elegidos para el Programa elico Integrado de 850
MW, pendiente de adjudicacin.
La empresa riojana Barlovento Recursos Naturales fue la adjudicataria de un concurso de la
ONEE en 2007 titulado Morocco 1000 MW Wind Farm Project. El proyecto consiste en la
evaluacin de recursos elicos en 14 emplazamientos para posibles parques, en todo el territorio
29
de Marruecos. Desde finales de 2007 que se instalaron las primeras torres, hasta diciembre de
2009 (que fueron instaladas las ltimas), se han realizado medidas por todo el territorio. Esta
compaa realizada informes mensuales con datos actuales y datos acumulados. Se est
gestionando la campaa de medidas, diseando los parques y haciendo la evaluacin preliminar
de producciones, para distintas alternativas de parque con diferentes tecnologas.
La empresa espaola Global Energy Services (GES) realiz las instalaciones elctricas del
parque elico de Tnger incluyendo la extensin de la estacin de alto voltaje, los
transformadores y los dispositivos de distribucin exterior de media tensin. Los 140 MW de
electricidad del parque generarn una media anual de 526.5 GWh.
Generavante Maroc, filial del grupo espaol Inveravante, firm un acuerdo marco en 2007 con la
ONEE, dentro del programa EnergiePro, para la prospeccin y desarrollo de un parque elico de
50 MW en la zona de El Aain para vender a grandes clientes con descuentos en las tarifas
respecto al precio de la ONEE. El excedente energtico sera comprado por la ONEE.
Alstom Espaa firm en 2010 un contrato con Nareva Holding, filial del grupo marroqu ONA,
para construir el nuevo parque elico de 100 MW en Akhfenir. Este parque consta de 61 turbinas
elicas Alstom ECO 74 suministrar energa a clientes industriales marroques, en el marco del
programa Energipro. Alstom suministrar, instalar y pondr en marcha el parque elico, y ser
responsable de la operacin y del mantenimiento del mismo durante los cinco primeros aos.
Iberdrola Renovables, filial de Iberdrola, firm en 2007, un acuerdo de intenciones con la ONEE
para la realizacin del estudio de viabilidad de dos parques elicos en el pas, con una potencia
total de 200 MW en Taza y en El Aain. Estos proyectos no siguieron adelante.
Biomasa
En biomasa, la empresa Taim Weser cuenta con filial en Casablanca desde donde comercializa
su tecnologa de gasificacin de alta eficiencia energtica para la produccin de energa elctrica
y trmica a partir de biomasa.
30
7.
CANALES DE DISTRIBUCIN
Por otro lado, hay que considerar a las empresas distribuidoras de productos relacionados con
el sector. En este sentido, el nmero de empresas es amplio, tanto de importadoras como
distribuidoras de productos relacionados, ya sea con aprovisionamiento de agua, saneamiento,
productos para el regado Estas empresas suelen darse cita en las principales ferias del sector.
Para acceder a las empresas del sector se recomienda consultar alguno de los siguientes
anuarios, en los que se pueden filtrar las empresas en funcin de las necesidades especficas en
cada caso:
-
www.kerix.net
www.telecontact.ma
ma.kompass.com
31
CIUDAD
WEB
TELFONO
FAX
DIRECCIN
http://www.client.veoliaenvironneme
nt.ma/Tanger/Pages/Tanger.aspx
http://www.client.veoliaenvironneme
nt.ma/Tetouan/Pages/AmendisTeto
uan.aspx
5, rue Oqba Bnou Naffiy 0539 328 100 0539 328 113 90000 Tanger
www.lydec.ma
LYDEC
Casablanca
Diouri - Casablanca
65, rue Othman Ben
Affane, 20000
Casablanca, Marruecos
Boulevard Mohamed V,
BP :30,Settat
10, rue Mohamed
ElKaghat - b.p.2097 30000 Fs
Avenue Houmane El
Ftouaki - 24000 El
Jadida
ONEE
Nacional
www.one.org.ma
RADEEC
Settat
http://www.radeec.ma/
RADEEF
Fes
www.radeef.ma
RADEEJ
El Jadida
www.radeej.ma
RADEEL
Larache
www.radeel.ma
1647, Lotissement
11; 92000 Larache Maroc
Bd Mohamed VI -BP. 520-
RADEEMA
Marrakech
www.radeema.ma
RADEEN
Nador
no tiene
RADEEO
Oujda
www.radeeo.ma
RADEES
Safi
www.radees.ma
RADEET
Tadla
www.radeet.ma
RADEETA
Taza
www.radeeta.ma
RADEM
Mekns
www.radem.ma
RAK
Kenitra
www.rak.ma
RAMSA
Agadir
http://www.ramsa.ma/
REDAL
Rabat
http://www.client.veoliaenvironneme
nt.ma/Redal/Pages/Accueil.aspx
Nador
Bd de la Libert - hay
AlHikma - 60000 Oujda
Avenue Moulay Idriss 1er BP218 - 46000 Safi
Avenue Hassan II b.p.174 - 23000 Beni
Mellal
163, av. Allal ElFassi 35000 Taza
78, Avenue de l'Arme
Royale - 50000 Mekns
8, rue Idriss Al Akbar 14000 Knitra
Rue 18 Novembre Q.I
Agadir
Rue Hassan
Benchekroun, Agdal,
Rabat.
32
las tierras o realizarse acuerdos con productores en el caso de la industria agroalimentaria, sin
necesidad de ser propietario de la tierra).
A la hora de negociar un contrato con una contraparte marroqu, el inversor extranjero deber
tener en cuenta como mnimo los siguientes factores:
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
Aranceles e impuestos
En 2012 entr en vigor el Acuerdo de Asociacin entre la Unin Europea y Marruecos, por el
cual se procede a un desarme arancelario en los productos que provienen de la Unin Europea.
Se est trabajando para que este acuerdo tambin se aplique a servicios, pero an no se ha
concretado. En este mbito, a la mayora de los productos que provienen de Espaa es del 0%.
A pesar del desarme arancelario con la Unin Europea, se ha mantenido la tasa parafiscal a la
importacin en la mayora de los productos, que es del 0,25% ad valorem. Se recomienda
consultar la pgina web de la aduana marroqu para ver en qu casos se aplica y en cuales no se
aplica esta tasa parafiscal a la importacin, ya que, aunque es de aplicacin general, no se aplica
a absolutamente todos los productos.
Para consultar los aranceles aplicados a cualquier partida, se puede consultar la pgina web de la
Aduana marroqu: http://www.douane.gov.ma/adil/
El IVA (TVA, por sus siglas en francs) tiene, en la actualidad, un tipo general del 20%, aplicable
en general a todos los productos en general. No obstante, existen una serie de exoneraciones o
tipos reducidos, para determinados productos o situaciones (exportaciones, nuevas
inversiones). Para ms informacin, se recomiendo consultar la pgina web de la AMDI
(Agencia Marroqu de Desarrollo de Inversiones).
Marco reglamentario incompleto: desde marzo de 2010, existe en Marruecos una Ley
para las Energas Renovables, que establece un marco reglamentario especfico
relacionado con la produccin de energa solar y otras energas renovables. El marco
reglamentario actual no es suficiente para los productores independientes de energa ya
que no define las modalidades de fijacin de tarifas de recompra de electricidad por parte
de la ONE. La fijacin de las tarifas representa el punto crucial que determinar el nivel de
atractivo de Marruecos para las inversiones privadas solares y en otro tipo de energas
renovables ya que la mayora de pases que han tenido xito en el desarrollo de esta
energa adoptaron en su momento sistemas tarifarios de recompra muy atractivos para los
productores independientes. En mayo de 2010 todava no haba si- do publicada la Nota
Circular de aplicacin de la Ley donde se fijarn las tarifas. La Ley en s, no fija ningn tipo
de precios para la venta de la energa.
35
Legislacin
El Dahir n 63-226 de 1963 estableci a la Office National de lElectricit (ONE) como el ente
pblico de carcter industrial encargado de la produccin, transporte y distribucin de la energa
elctrica; ostentando el monopolio del transporte y de la produccin para instalaciones de ms de
300 kW, y encargndose de la distribucin de aquellas zonas donde no haba gestin concedida.
Desde el 10 de noviembre de 2008, se increment a 50MW el lmite mximo fijado para la
autoproduccin de energa de las empresas, que estaba fijado en 10MW. La energa no utilizada
por el auto generador tiene que ser vendida a la ONEE. Tambin existe la posibilidad de firmar
contratos con la ONEE para generar energa exclusivamente para ella, con un lmite mximo
tambin de 50 MW (hasta el 2008 tambin este lmite era de 10MW). Estos lmites son para la
generacin de energa en general, sin entrar en vigor la ley de energas renovables.
Hasta 2010, no exista un marco regulador relacionado con el sector de las energas renovables.
El Parlamento marroqu aprob, tras varias enmiendas, en enero de dicho ao la nueva Ley 13-09
Relativa a las Energas Renovables que mejora la regulacin de la produccin y la
comercializacin de energas alternativas en Marruecos y propone un marco jurdico que abre
nuevas perspectivas frente a la creacin y explotacin de estructuras de produccin elctrica a
partir de fuentes de energas renovables.
Finalmente, en relacin a la eficacia energtica est en vigor desde finales de 2011, la Ley 47-09.
36
9.
Perspectiva General
A lo largo de los prximos aos, Marruecos va a continuar con su programa de equipamiento
energtico, con ms de 8000 MW por construir. En lo que a energas fsiles se refiere, se prev la
construccin de varias centrales trmicas, que entrarn en servicio entre 2014 y 2018, con una
potencia total de 2.480 MW:
No obstante, en la estrategia
energtica marroqu tienen una
posicin privilegiada las energas
renovables. As, pretende llevar a
cabo la construccin de dos centrales
hidrulicas de 550 MW en Mdez El
Menzel y Abdelmoumen, as como los
programas nacionales Solar y Elico ,
con un total de 4000 MW, que se
detallan a continuacin. El objetivo es
conseguir que, en 2020, un 42% del
mix energtico marroqu provenga
de fuentes renovables (14% solar,
14% elica y 14%hidrulica).
14%
14%
14%
42%
elica
hidrulica
21%
10%
gas
27%
carbn
fuel
2020
fuente:elaboracinpropiacondatosdelMinisteriodeEnerga,Minas,AguayMedio
37
Pese a esto, cabe mencionar que las perspectivas de desarrollo de las energas renovables no
corresponden nicamente a una decisin interna del gobierno marroqu, sino que vienen
apoyadas por una voluntad de otros pases y organismos internacionales. En efecto, un factor
clave en la financiacin y viabilidad futura del sector de energas renovables en Marruecos, es la
demanda europea de electricidad verde. El artculo 9 de la Directiva 2009/28/CE permite a un
Estado Miembro de la UE computar a efectos del cumplimiento de los objetivos nacionales
20/20/20, la electricidad generada con tecnologas renovables en terceros pases, e importada
por dicho Estado Miembro al territorio de la UE. Este mecanismo, que est siendo objeto de un
desarrollo tcnico que permita su aplicacin prctica, dar lugar a financiacin del Estado
Miembro interesado y de la UE, por lo que este proceso se est apoyando desde mbitos como la
Unin por el Mediterrneo (UpM), Desertec, Banco Mundial, etc. Hoy por hoy, la conexin
elctrica fija a travs del estrecho entre Marruecos y Espaa es la nica operativa para esta
importacin europea desde el Norte de frica, pero hay otras en avanzado estado de estudio
como la prevista entre Italia y Tnez.
Por su parte, la biomasa es una energa alternativa apenas explorada y aunque est recogida en
la Ley de Energas Renovables y se est empezando a or hablar de ella, por el momento no
ocupa un lugar preferencial en los planes estatales.
Energa Solar
Como ya se ha mencionado, el potencial solar
marroqu es muy grande lo que, unido a la
dependencia energtica que sufre el pas, llev al
gobierno a elaborar el Plan Solar Marroqu. Este
proyecto de energa solar prev la construccin,
en diez aos, de cinco centrales solares.
Supondr una inversin de 9.000 millones de
dlares y tiene el objetivo de reducir la
dependencia energtica marroqu del exterior. La
potencia total instalada en las cinco plantas ser
de 2.000 MW que producirn un total de 4500
GWh al ao.
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International Company For Water and Power Projects y Sener Grupo de Ingeneria SA
EDF SA, EDF Energies Nouvelles SA, Brightsource Energy Inc, Brookstone Partners
Morocco SA, Alstom Power System SA y Mitsui & Co Ltd
International Company For Water and Power Projects y Sener Ingeneria y Systemas
International Power SA, Solar Reserve LLC y Abu Dhabi Future Energy Company.
Como se puede observar, en ambos proyectos estn precalificados tanto Abengoa como Sener.
Tanto la primera fase, ya en construccin, como las fases que an estn pendientes de adjudicar
cuentan con un importante apoyo financiero internacional: Banco Africano de Desarrollo, Banco
Europeo de Inversiones, Fondos para Tecnologa Limpia, Agencia Francesa de Desarrollo y la
Agencia Alemana de Desarrollo.
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La ONEE ha recibido un prstamo del Fondo para Tecnologas Limpias, del banco Mundial para
financiar la primera fase. La segunda fase ser financiada por un prstamo del BIRD. De las 26
candidaturas presentadas fueron seleccionados 6 consorcios, en 3 de los cuales hay presencia
espaola:
Preseleccionados Tafilalt
Consorcio
Pases
ATA / TRACTEBEL
Espaa /Blgica
GESTO / ALTERMIA / ALTURA Portugal / Espaa / Portugal
LAHMEYER / TECHNIPROJET
Alemania / Marruecos
SGURR ENERGY/ALTERRYA
Reino Unido / Francia
8.2 / SUNTRACE
Francia / Alemania
WORLEY PARSONS / SISENER
Espaa / Espaa
Fuente: ONEE
construccin de un parque de 50MW bajo la frmula de Build Operate and Transfer (BOT)
segn la cual la compaa elctrica se compromete a adquirir toda la electricidad
producida por el parque durante los 20 aos siguientes. Finalizada la concesin, el parque
ser propiedad de la ONEE. La construccin y la explotacin fueron otorgadas al grupo
franco-dans EDF/Paribas/Germa quien cre una sociedad de derecho marroqu
encargada de llevar a cabo la financiacin y la explotacin del parque, Compagnie
Eolienne du Detroit. Situado cerca de Tetun, en un sitio excepcional donde la velocidad
media del viento alcanza los 9,5m/s, el parque tiene una potencia instalada de 53,9 MW. El
parque est compuesto de 91 aerogeneradores. La produccin anual estimada es de 134
GW/h.
El parque elico Amogdoul est situado en la zona del Cap Sim, a unos 15 kilmetros al
sur de Essaouira. En julio de 2005, despus un procedimiento de licitacin internacional
convocado por la ONEE, el grupo espaol Gamesa result ganador de la licitacin para la
construccin de este parque. El contrato se suscribi en la modalidad llave en mano y se
materializ a travs de la cooperacin entre Gamesa Elica y Gamesa Energa Servicios.
Una parte del coste global del proyecto fue financiado de forma concesional por la
cooperacin alemana KfW. Este parque de 60 MW y de una productividad media anual de
210 GWh est operativo desde abril de 2007. Cuenta con 71 aerogeneradores individuales
de 850 kW.
Proyecto Akhfenir: situado a 220 kilmetros al norte de la ciudad de El Aain, este parque
tendr una capacidad potencial de 200MW. El proyecto se llevar a cabo por la empresa
Nareva Holding, filial 100% del grupo ONA. La puesta en marcha total de este parque est
prevista para 2012 y la potencia alcanzada estimada del parque est entre 580 y 870 GWh
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por ao. Este parque est enmarcado dentro del programa Energiepro. En abril de 2010,
Nareva Holding firm un contrato con Alstom Espaa para la instalacin en Akhfenir de 61
turbinas que suman un total de 100MW (la mitad de la potencia instalada prevista para el
parque). La capacidad inicial de 100 MW ser duplicada en una segunda fase.
Proyecto Foum El Oued en El Aain: desarrollado por la sociedad Nareva Holding, filial
del grupo ONA, este parque de 100MW producir una energa elctrica del orden de
400GWh equivalente a cerca del 1,5% del consumo nacional. En una extensin de 2
hectreas, la localizacin disfruta de vientos con velocidades entre 8,5 y 9 metros/
segundo. Este parque permitir alimentar directamente las fbricas socias del proyecto: la
fosfatera PhosBoucra, la unidad de desalacin de la antigua ONEP as como el
aeropuerto de ONDA. Este proyecto estar operativo en 2011 evitando la emisin a la
atmsfera de 302.000 toneladas de CO2 al ao
Proyecto Generavante: auspiciado por la filial del grupo espaol Inveravante, este
proyecto nace de un acuerdo marco firmado con la ONEE en 2007 para la prospeccin y
desarrollo de un parque elico de 50MW en la zona de El Aain para vender a grandes
clientes con descuentos en las tarifas respecto al precio de la ONEE. El excedente
energtico sera comprado por la ONEE. Cuentan con una torre de medicin en la zona y
esperan seguir adelante con el proyecto. Algunas empresas, como Cementos Holcin, ya
habran mostrado su inters en comprar parte de esa energa producida por el parque.
Group Chabi (YNNA): este grupo empresarial ha decidido tambin apostar por la energa
elica para autoabastecerse de energa, tiene previsto construir un parque, a travs de su
filial YNNA Bio Power en Essaouira de 20 MW y otro en Tnger de 50 MW.
Asimismo hay varios proyectos en marcha por parte de la antigua ONEP (Oficina Nacional de
Agua Potable) para la desalacin de agua de mar a travs de energa elica.
Programa Elico Integrado de 1000 MW
El Programa Elico Integrado 1000 MW, cuya inversin total ser de 3.500 millones USD,
comprende la construccin de parques elicos en seis ubicaciones diferentes. Se trata de
Boujdour (100 MW), Tiskrad (300 MW), Taza (150 MW), Midelt (100 MW), Jbel Lahdid (200 MW) y
Tanger II (150 MW). Este programa se divide en dos fases:
-
Fase II: Cinco parques elicos, con una potencia global de 850 MW.
La Fase I, el parque elico de Taza, fue adjudicada al consorcio formado por EDF Energies y
Mitsui & Co. El coste estimado del proyecto es de 31.500 millones de drhams (en torno a 2.860
millones de euros).
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Consorcio
Pas
44
Organismo
Millones de USD
238
156
200
KFW Bankengruppe
136
136
218
Prestatario (MASEN)
474
El III Programa de Redes Electricas, cuyo coste global asciende a 410 millones de euros,
ha sido financiado en gran medida por organismos internacionales: la Agencia Alemana de
Cooperacin (KfW) aport 100 millones de euros, el Banco Europeo de Inversiones aport
180 millones de euros, la Agencia Francesa de Desarrollo (AfD) aport 57 millones de
euros y la Unin Europea ( Fondo de Vecindad) aport 15 millones de euros.
El parque elico de Taza, cuyo coste total asciende a 220 millones de euros, ser
financiado en parte por la KfW con un importe de 50 millones de euros.
La central de ciclo combinado de Ain Beni Mathar cont con un prstamo de 151
millones de euros por parte del Banco Africano de Desarrollo (BAD).
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10.
OPORTUNIDADES
Eficacia energtica
Inversin
Proyectos llave en
mano
Concesiones a
Plantas (BOT, PPP's)
medio y largo plazo
Licitaciones
suministros, estudios,
construccin de plantas
Administracin marroqu
ONEE, rgies , ministerios, grandes
empresas
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En relacin a los planes y estrategias del pas, destacan el Plan Solar Marroqu (inversin de
9.000 millones de USD) y el Programa Elico Integrado de 1.000 MW (3.500 millones de USD). En
ambos casos se trata de grandes proyectos (plantas solares o parques elicos), con todo lo que
ello conlleva. En este sentido se han detectado las siguientes oportunidades de negocio para
empresas espaolas:
Adems de los grandes planes estatales, existen otros programas ya citados de menores
dimensiones e inversin en comparacin con el Plan Solar Marroqu y el Programa Elico
Integrado, pero que tambin generan interesantes oportunidades de negocio para las empresas
espaolas. El Programa de Bombeo Solar permitir equiparse a los pequeos agricultores con
paneles solares fotovoltaicos para el bombeo del agua de riego; el Programa de Electrificacin
Rural suministra a los hogares rurales con kits fotovoltaicos y el Programa para la instalacin de
calentadores solares para agua caliente sanitaria.
La eficiencia energtica as como otras energas renovables alternativas (biomasa, geotermia)
estn en una fase inicial en Marruecos. Son asuntos de los que se est empezando a hablar, por
lo que an tienen mucho recorrido por delante. No est claro el futuro de los mismos, pero es
probable que a medio o largo plazo tengan un lugar relevante en la estrategia energtica
marroqu.
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11.
INFORMACIN PRCTICA
MASEN
ADEREE
SIE
IRESEN
ONEE
Caractersticas
2010
2010
2010
2011
2012
Compaa estatal de
electricidad y aguas, con ms
de 4,7 millones de clientes.
Misin
Proyectos integrados de desarrollo solar
Elaboracin de estudios tcnicos, econmicos y financieros
para la concepcin, realizacin y explotacin de los proyectos
Bsqueda y movilizacin de financiacin
Promocin del programa ante inversores nacionales y
extranjeros
Desarrollar, promover las renovables y la eficiencia energtica
Contribuir a la reduccin de la dependencia energtica y la
conservacin del medio ambiente.
Generalizacin del uso de las renovables y la eficiencia
energtica para contribuir al desarrollo sostenible del pas.
Acompaar al plan nacional de desarrollo de energas
renovables
Invertir en proyectos de valorizacin de recursos energticos
renovables, refuerzo de la eficacia energtica, aumento de la
produccin energtica, etc.
Identificar y definir temticas de i+D de energas renovables
Realizar proyectos de i+D definidos y/o seleccionar los actores
que deben llevarlos a cabo
Seguimiento de proyectos y valoracin de los resultados
Asegurar transferencia de resultados al sector industrial y de
servicios para su valoracin econmica
Satisfacer la demanda de electricidad de Marruecos en las
mejores condiciones de coste y calidad.
Integracin en el mercado regional de electricidad y refuerzo
de las conexiones.
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Informacin del pas. En este enlace se pueden encontrar los siguientes documentos:
o Gua Pas
o Marruecos. Datos generales
o Marruecos. Marco poltico
o Marruecos. Estructura econmica
o Informe econmico y comercial de Marruecos
o Marruecos. Coyuntura poltico-econmica
o Marruecos. Informacin prctica
o Relaciones multilaterales de Marruecos
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12.
OTROS EPGRAFES
Bibliografa consultada
ICEX Informes Sectoriales. Carlos Fernndez Scola. El sector de las energas renovables
en Marruecos. 2012.
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocu
mento/?doc=4625485
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