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EQUIPO EMPRENDEDOR:
12
INDICE
I.
ESTUDIO DE MERCADO..........................................................................6
Usos y aplicaciones..................................................................................10
d) Bienes relacionados..................................................................................11
2. mbito geogrfico de la demanda (localizacin de los demandantes)......15
3. Factores determinantes de la demanda.....................................................16
4. Anlisis del cliente o consumidor/Segmentacin........................................16
5. Cuantificacin de la demanda.....................................................................21
Demanda histrica (datos de los ltimos aos)...........................................21
Demanda actual...........................................................................................21
Demanda futura...........................................................................................22
1.2. ANALISIS DE LA OFERTA..........................................................................23
a. Factores determinantes de la oferta...........................................................23
b. Caractersticas del producto que ofrecen los actuales ofertantes..............25
c. Identificacin y localizacin de los actuales ofertantes...............................31
d. Tecnologa y capacidad instalada de las principales empresas ofertantes 31
e. Fortalezas y debilidades de las empresas existentes................................32
f. Oferta histrica.............................................................................................33
g. Cuantificacin de la oferta actual................................................................33
h. Proyeccin de la oferta................................................................................34
i. Estructura de mercado.................................................................................35
1.3. BALANCE OFERTA DEMANDA...............................................................36
DISTRIBUCION:.......................................................................................42
d. PUBLICIDAD:...........................................................................................42
e. PROMOCIN:..........................................................................................43
1.7. ANALISIS DEL MERCADO PROVEEDOR.................................................43
a. Oferta...........................................................................................................43
b. Demanda..................................................................................................45
c. Precio...........................................................................................................46
d. Comercializacin.........................................................................................47
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO............................................50
I.
ESTUDIO DE MERCADO
ANLISIS DE LA IDEA DE NEGOCIO
Nombre: bebida rehidratante de Camu-Camu
a. Origen
Esta idea naci fundamentalmente en base a los diferentes aportes que
brinda, el fruto del camu-camu al cuerpo humano y por ende a la salud. Un
estudio del Instituto Nacional de Estudios Amaznicos (INPA) de Brasil
revela el efecto de la fruta Camu-Camu en la reduccin de grasas y de
azcar en la sangre de adultos sanos. Los resultados demuestran el
potencial benfico de la vitamina C y, en especial, del Camu-Camu en la
salud, ya que las cpsulas de esta fruta mostraron ser ms eficientes en la
reduccin de los niveles de lipoprotenas que el cido ascrbico sinttico,
entre otras propiedades que resultan ser beneficiosas para el cuerpo
humano. Adems se trata de un producto nuevo que se lanzara en el
distrito de Rupa-Rupa, el cual viene a ser nuestro mercado objetivo.
b. Por qu es buena la idea de negocio.
Esta idea de negocio es considerada como buena por diferentes motivos,
entre ellas tenemos:
de
productos
altamente
competitivos
en
el
de
nuestro
producto
por
parte
de
marcas
posicionadas.
Produccin de la materia prima temporal
Factores ambientales que pueden afectar en la cosecha de
la materia prima.
Campaas de marketing y publicidad enormes por parte de la
competencia.
Sistema
de
almacenamiento:se
utilizara
el
almacenamiento
adelante
segn
el
comportamiento
del
mercado,
se
ira
c) Usos y aplicaciones
La fruta natural de camu-camu posee diversos nutrientes y
propiedades, las cuales resultan beneficiosas para el cuerpo
humano, en el siguiente cuadro se aprecia dichas propiedades.
Tabla 1: Propiedades del Camu-Camu, en 100gr en Pulpa
Componente
Agua
Valor energtico
Protenas
Carbohidratos
Unidad
Grs.
Cal
Grs.
Fibra
Ceniza
Calcio
Grs.
Grs.
Mgs.
Mgs.
Mgs.
Mgs.
Mgs.
Mgs.
0.6
0.2
27
17
0.5
0.01
0.01
0.062
Mgs.
2,780
Mgs.
2,994
Fosfato
Fierro
Tiamina
Riboflavia
Niacina
cido-ascrbico
Reducido
cidoascrbico
Grs.
Valor
94.4
17
0.5
4.7
Fuente: Estudio realizado por el Instituto Nacional de Estudios Amaznicos (INPA) de Brasil
marzo 2015
d) Bienes relacionados
El mercado de bebidas rehidratantes e isotnicas ha llegado a un
equilibrio, por el momento. Gatorade y Sporade son las que mejor
se han posicionado en un consumidor caracterizado por su
juventud y su fidelidad hacia las marcas.
Luego de unos aos de lucha, el mercado de las bebidas
rehidratantes e isotnicas ha alcanzado una nueva forma. Si
antes el dominio de Gatorade era evidente ahora su posicin dista
realmente muy poco de su ms cercano competidor: Sporade,
segn las cifras del Estudio Multimix de Consumo del mes de
Febrero de CPI. En el primer caso Gatorade tiene una penetracin
de 20.8%, mientras que Sporade cuenta con 18.6%. La
explicacin es simple la bebida peruana ha sabido llegar al
consumidor de este tipo de producto y lo ha seducido con una
propuesta atractiva para l. Adems, ello ha conducido a la rebaja
de precios en esta industria.
El Per posee el precio ms bajo en bebidas isotnicas en
Latinoamrica, lo cual ha permitido que sea considerado como
uno de los mercados ms desarrollados de esta categora en la
regin. Este contexto se inici en el 2005 con el ingreso al
mercado peruano de la marca SPORADE de AJEGROUP,
producto que logr impactar en los precios de las bebidas
isotnicas, las cuales cayeron a un nivel ms accesible al pblico.
PRINCIPALES BIENES SUSTITUTOS
GATORADE
Es una bebida isotnica, usada para rehidratar y recuperar
carbohidratos (bajo la forma de azucares sacarosa y glucosa)y
electrolitos (sales de sodio y potasio) los cuales son agotados
durante
el
ejercicio.
Es
comercializada
por Quaker
Oats
Precios:
Los precios de Gatorade con el paso de los aos en el mercado
peruano se han vuelto ms econmicos cuando ingresaron
nuevas marcas.Sus precios varan de acuerdo a su presentacin:
Botella de plstico: S/. 3.00
Los
puntos
de
venta
son
variados.
Desde
vendedores
10
Precio:
Sporade emplea un ataque de flancos hacia su competidor directo
(gatorade) porque sabe que atacando por dicho flanco, va a
ocasionar problemas de marketing para Gatorade.
Las botellas de vidrio (475ml) a S/: 2.50
Las botellas de plsticos (500ml) a S/2.00
Respecto a sus puntos de venta que son distintas, los
consumidores pueden encontrar la bebida en bodegas, grifos,
gimnasios, supermercados, farmacias, mquinas dispensadoras y
en la calle mediante los vendedores ambulantes.
Distribucin
Las presentaciones de Sporade no vara mucho en bodegas, al
menos que haya un producto de Gatorade (de la misma categora
de bebida), puesto que sporade estar en la obligacin mejorar al
producto con el fin de hacerlo ms llamativo y que entre ms
rpido a la mentalidad del consumidor.
Comunicacin
Sporade llega a su cliente mediante la televisin, radio, revistas y
en carteles ubicados en la calle donde los consumidores las
pueden encontrar fcilmente. Tambin sporade capta el valor de
sus clientes poniendo sus avisos publicitarios alrededor de
distintos gimnasio.
POWERADE
Es una bebida isotnica fabricada por The Coca-Cola Company y
actualmente segunda en el mercado mundial de bebidas. Fue
introducida que tambin sirve como suero y luego en 1992 la
bebida fue lanzada nacionalmente en los Estados Unidos.
11
Precios:
Las botellas de plsticos (475ml) a S/2.00
El producto se encuentra en diversos puntos de venta.
Supermercados
Tiendas Market
Gimnasios
Bodegas
Quioscos
En las bodegas encontramos ms la presentacin clsica en
cambio, en los supermercados se puede observar la imponente
presencia de la nueva presentacin ion 4, eso sin dejar de poner
a la venta la presentacin clsica.
Comunicacin:
Powerade tiene una fuerte presencia comunicacin. Fue la bebida
rehidratante del ltimo campeonato mundial de Sudfrica 2010.
As mismo, los mejores atletas del planeta son imagen del
Powerade, por ejemplo: Paolo guerrero, juan Martin del potro,
entre otros.
Adems, es una campaa 360 es decir que se difundir tanto en
televisin como en radio y cuenta adems con una numerosa
publicidad exterior a nivel nacional, acciones en Internet, y
activaciones en el punto de venta, que tiene como objetivo seguir
fortaleciendo la presencia de Powerade en el mercado nacional y
lograr ser lder en el rubro de bebidas ionizantes.
12
mercadoDISPONIBLE
viene
ser
las
personas
13
14
EDADES
Tabla 2: Distribucin de la poblacin total, segn su edad en el Distrito de
Rupa-Rupa
Distrito
Indicador
Unidad
RUPA-RUPA
0 - 4 aos de edad
Personas
5602
RUPA-RUPA
Personas
5421
RUPA-RUPA
Personas
5547
RUPA-RUPA
Personas
6065
RUPA-RUPA
Personas
5511
RUPA-RUPA
Personas
6633
RUPA-RUPA
Personas
5520
RUPA-RUPA
Personas
5224
RUPA-RUPA
Personas
4736
RUPA-RUPA
Personas
3870
RUPA-RUPA
Personas
3065
RUPA-RUPA
Personas
2219
RUPA-RUPA
Personas
1558
RUPA-RUPA
Personas
1098
RUPA-RUPA
Personas
707
RUPA-RUPA
Personas
527
RUPA-RUPA
80 y ms aos de edad
Personas
461
total
Edades
Personas
65779
Fuente: INEI
Elaboracin: Propia
15
2015
%
47.50%
30.83%
8.33%
8.33%
3.33%
1.67%
100.00%
47.50%
45.00%
40.00%
30.83%
35.00%
30.00%
25.00%
edad
20.00%
15.00%
8.33%
8.33%
10.00%
3.33%
5.00%
1.67%
0.00%
18 - 25
25 - 32
32 - 39
39 - 46
16
46 - 53
53 - 60
Interpretacin:
Las personas que conforman nuestro mercado potencial se encuentran entre
los 18 hasta 60 aos de edad, este mercado est conformado en mayor
proporcin por consumidoresentre los 18 y 32 aos de edad, lo cual representa
el 78.33% de dicho mercado; esto generalmente se debe a la mayoractividad
fsica que estas realizan.
17
INGRESO
Tabla 4: Distribucin del INGRESO de los consumidores en el Distrito de
Rupa - Rupa
INGRESO
200-520
520-840
840-1160
1160-1480
1480-1800
TOTAL
CONSUMIDORES
26
51
20
16
7
120
%
21.67%
42.50%
16.67%
13.33%
5.83%
100.00%
42.50%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
21.67%
20.00%
16.67%
13.33%
15.00%
10.00%
5.83%
5.00%
0.00%
Interpretacin:
18
los
FRECUENCIA
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
1 Por cada 10
das
TOTAL
PORCENTAJE
CONSUMIDO
DE
RES
CONSUMIDO
RES
8
15
18
48
6.67
12.50
15
40
31
120
25.83
100
CONSU
MO POR
PERSON
A AL
MES
30
1 SOLA VES
4
INDEPENDIE
2
NTE DE LA
1
FRECUENCI
A
3
CONSUMO
POR
PERSONA
CONSU
MO
MENSU
AL
TOTAL
240
60
36
48
93
477
19
5. Cuantificacin de la demanda
Nuestra demanda se cuantificara por litros.
Demanda histrica (datos de los ltimos aos)
Con respecto a este punto no contamos con una informacin histrica
acerca de la demanda de nuestro producto Bebida Rehidratante CamuCamu en el Distrito de Rupa-Rupa.Ya que somos los primeros en
introducir este producto en dicho mercado, por eso utilizaremos fuentes
primarias (tcnicas de investigacin: Encuestas) para determinar la
demanda actual y futura.
Demanda actual
Para calcular la demanda actual del producto utilizamos fuentes
primarias como las encuestas que hicimos en el distrito de Rupa-Rupa,
para calcular el consumo per cpita de bebida rehidratante de camucamu, la que es equivalente 5 botellas de bebidas rehidratantes por
mes, lo que es equivalente a 2.5 ltrs.
Tabla 6:Representacin de la demanda actual en el Distrito de
Rupa-Rupa en (botellas-500ml) - Mensual
CONSUM
O
MERCAD
PERSON
PROMEDI
AS
DEMAND
A
(BOTELLA
DEMAND
DEMAN
DA
(BOTELLA (LITROS
S)
288,697
144,348
250,204
125,102
216,843
108,422
S)
POTENCIA
L
DISPONIBL
E
EFECTIVA
57,739
50,041
43,369
POTENCIA
L
DISPONIBL
E
EFECTIVA
20
Periodo
Mcdo.Efect
ivo
Consumo
Dda.
Dda.
promedio
efectiva
efectiva
(botellas)
216,843
218,426
221,627
226,516
(litros)
108,422
109,213
110,813
113,258
0
1
2
3
2015
2016
2017
2018
43,369
43,685
44,325
45,303
(botellas)
5
5
5
5
2019
46,641
233,203
116,602
5
6
2020
2021
48,368
50,526
5
5
241,840
252,628
120,920
126,314
Interpretacin:
Como se observa en el cuadro,nuestra demanda efectiva proyectadamuestra
una tendencia creciente para los prximos 6 aos (2016-2021), logrando
incrementarse en el ao 2021 en un 16.5% respecto al ao 2015,lo cual es
equivalente a 126,314 Lts.
21
22
creciente
al
consumo
de
productos
naturales.
Apertura de la economa a nuevos mercados.
Incorporacin de nuevos consumidores en el mercado
como consecuencia de la estrategia de difusin.
1.2. ANALISIS DE LA OFERTA
a. Factores determinantes de la oferta
INTERNO:
23
ENTORNO:
bebidas
rehidratantes
(GATORADE,
SPORADE,
POWERADE).
25
SPORADE
Es una bebida isotnica de 475ml elaborada por Aje Per, que
hidrata el cuerpo y da energa, cuidando la salud lanzada en el
2004, ha logrado forcejeo de mercado de Gatorade gracias a su
bajo precio.
Precio:
Sporade emplea un ataque de flancos hacia su competidor directo
(Gatorade) porque sabe que atacando por dicho flanco, va a
ocasionar problemas de marketing para Gatorade.
Respecto a sus puntos de venta que son distintas, los
consumidores pueden encontrar la bebida en bodegas, grifos,
gimnasios, supermercados, farmacias, mquinas dispensadoras y
en la calle mediante los vendedores ambulantes.
Las botellas de vidrio (475ml) a S/: 2.50
Las botellas de plsticos (500ml) a S/2.00
Distribucin
26
Precios:
Las botellas de plsticos (475ml) a S/2.00
El producto se encuentra en diversos puntos de venta.
Supermercados
Tiendas Market
Gimnasios
Bodegas
Quioscos
27
Comerciales de televisin
Spots de radio
Anlisis
del
grado
de
satisfaccin
por
parte
de
los
28
Consumidores
Satisfecho
poco satisfecho
Insatisfecho
Total
67
50
3
120
Porcentaje (%)
55.83%
41.67%
2.50%
100 %
29
50.83
20.00
13.33
sabor
marca
6.67
7.50
cantidad
1.67
Figura 4:
Distribucin de los Principales Factores que determinan el grado de
satisfaccin de los consumidores de Bebidas Rehidratantes en el Distrito
de Rupa-Rupa
Fuente: Encuesta realizada en Distrito de Rupa- Rupa.
Elaboracin: Propia
30
31
Lugar de compra
Tienda comercial
Minimarket
Bodegas
Mercado
Total
Consumidores
6
21
68
25
120
Porcentaje (%)
5.00
17.50
56.67
20.83
100.00
Sporade
Gatorade
Powerade
Otros
Ubicacin
Es necesario resaltar que en este mercado solo existen
intermediarios (es decir compran y venden dichos productos),
estos intermediarios en nuestra localidad se encuentran ubicados
en el Mercado de la ciudad, tenemos los minimarket existentes
ubicados en distintos puntos del centro de la ciudad y por ltimo
32
33
Quaker
Oats
Company,
una
divisin
de
PepsiCo-
Coca-Cola
Company,
con
POWERADE.
Bebida
34
FORTALEZAS:
Marcas bien introducidas tanto en el mercado nacional como
internacional por parte de las tres empresas.
Adecuada red de distribucin geogrfica.
Base de clientes.
Tecnologa avanzada para el desarrollo de sus productos
Gran variedad de presentaciones y de sabores.
Su contenido posee un gran aporte nutricional para reponer
las energas prdidas durante el ejercicio.
Estas empresas brindan productos de calidad.
Bebidas oficiales ligas y personajes deportivos famosos, as
como tambin de federaciones de futbol.
DEBILIDADES:
Competencia con productos ms econmicos.
No logra a cubrir todos los nichos de mercado.
Presencia escaza en el distrito de Rupa-Rupa.
f. Oferta histrica
Con respecto a este punto no contamos con una informacin
histrica acerca de la oferta de bebidas rehidratantes en el Distrito
de Rupa-Rupa. Debido a que las empresas distribuidoras no
poseen un registro de las compras que realizan a los principales
distribuidores, por ende utilizaremos fuentes primarias (tcnicas de
investigacin: Encuestas) para determinar la oferta actual y futura.
35
36
Competidore
s directos
BERMUDEZ
BRIAN
JHON
EYSKENS
Capacida
d
instalada
(%)
Capacidad
instalada
Capacidad
en litros
instalada
ao 2015
utilizada
(%)
oferta
potencial
(Lts)
Capacidad
Capacida
instalada
d
utilizada
Capacidad instalada
en Litros
instalada
no
ao 2015
ociosa (%) utilizada
oferta
en litros
efectiva
ao 2015
(Lts)
1.00
3,420
0.80
2,736
0.20
547
1.00
1.00
79,920
87,120
0.75
0.70
59,940
60,984
0.25
0.30
14,985
18,295
1.00
29,880
0.75
22,410
0.25
5,603
TOTAL
200,340
Fuente: Encuesta realizada en Distrito de Rupa-Rupa.
Elaboracin: Propia
146,070
39,430
37
Aos
Oferta
Proyectada
manufacturero (%)
146,07
2015
3.7
0
151,47
2016
3.7
5
157,07
2017
3.7
9
162,89
2018
3.7
1
168,91
2019
3.7
8
175,16
2020
3.7
8
181,64
2021
3.7
9
Fuente: Encuesta realizada en Distrito de Rupa-Rupa.
Elaboracin: Propia
que
no
son
sustitutos
directos,
estos
productos
son
CONSUMIDOR
FABRICANT
DETALLISTA
MAYORISTA
38
FINAL
Aos
Oferta
proyectada
( lts.)
Demanda
proyectada
(lts.)
146,07
1,301,06
0
0
151,47
1,310,55
2016
5
8
2
157,07
1,329,76
2017
9
2
3
162,89
1,359,09
2018
1
6
4
168,91
1,399,21
2019
8
9
5
175,16
1,451,04
2020
8
1
6
181,64
1,515,76
2021
9
8
7
Fuente: Encuesta realizada en Distrito de Rupa-Rupa.
Elaboracin: Propia
1
2015
Demanda insatisfecha
(lts.)
1,154,
990
1,159,
083
1,172,
682
1,196,
205
1,230,
301
1,275,
873
1,334,
119
39
se
realiz
una
pequea
entrevista
los
principales
Sporade
Gatorade
Powerade
2.00
3.00
2.00
Jaba (paquete)
12 Botellas
12 Botellas
6 Botellas
Precio por
Jaba (S/.)
17.00
22.00
8.00
decir
que
nuestro
producto
est
garantizado
para
los
d) Disposicin a pagar
Para conocer la disposicin a pagar por parte de los posibles
consumidores acerca de la bebida rehidratante de camu-camu en el
distrito de Rupa-Rupa, realizamos nuestra encuesta incluida la
41
14:Distribucin
deladisposicin
pagar
por
parte
de
Consumidores
Porcentaje (%)
S/. 2.00
48
40%
S/. 2.50
32
27%
S/. 3.00
27
23%
S/. 3.50
13
11%
120
100%
Total
42
los
40%
35%
30%
25%
40%
20%
27%
15%
23%
10%
5%
0%
2.5
Interpretacin:
De la totalidad de nuestros encuestados (140 personas), la mayora (120
personas) respondi que si consume algn tipo de bebida rehidratante, y
adems si estaran dispuestos a consumir nuestra bebida rehidratante de
camu-camu.
43
El intermediario o detallista:
El consumidor final:
PRODUCTOR
INTERMEDIARIO
CONSUMIDOR
44
Rodales Naturales:
47
Loreto
1,100
3,997
Ucayali
300
1,277
San Martin
TOTAL
110
1,400
5,384
Fuente: Datos tomados de la Direcciones Regionales Agrarias de Loreto, Ucayali y San Martin
48
50
51
PRECIO MIN
PRECIO MAX
S/. Por kg
0.85
0.82
0.82
0.79
0.86
0.9
0.9
0.8
0.95
0.9
0.8
Elaboracin: Propia
Fuente: Datos tomados de las principales empresas de acopio
52
Tipo de Actor
Social de la Empresa
de la cadena
Transformador y exportador
Exportador Trader
Selva Industrial SA
Transformador y Exportador
Zona
Exportador Trader
Transformador, Exportador
Transformador Exportador
Productor, Transformador y
Deca
exportador
Productor, Transformador y
Exportador
Acopiador
Productor-Acopiador
Acopiador
Acopiador
Elaboracin: Propia
Fuente: Datos tomados de las principales empresas de acopio
53
Elaboracin: Propia
Fuente: Datos tomados de las principales empresas de acopio
el
segmento
productivo
est
cubierto
por
pequeos
55
56
ANEXOS
Formato de encuesta
ENCUESTA DE ESTUDIOS DE MERCADO (DEMANDA)
Seor (a) la siguiente encuesta es annima para la recopilacin de datos para
nuestra investigacin responda las preguntas con la mayor seriedad y madurez
posible.
1. .EDAD : _____________________
2. SEXO:
a) Femenino
b) Masculino
4. ESTADO CIVIL:
a) Soltero(a)
b) Casado(a)
c) Divorciado(a)
d) Viudo(a)
b) no
d) Otros
10. SI DE LANZAR AL MERCADO UNA BEBIDA REHIDRATANTE DE CAMUCAMU ESTARA DISPUESTO A CONSUMIR:
a) Si
b) no
a) No me gusta la fruta
b) No me llama la atencin
c) Otros ( especifique)
12.
a) 2
NUEVO SOLES
a) Botellas de vidrio
d) A y c
b) Botellas de plstico
e) A y b
c) TETRA PACK
f) B y c
ENCUESTA PILOTO
1. QU ES LO MS IMPORTANTE PARA USTED CUANDO CONSUME
BEBIDA REHIDRATANTE?
a) El sabor ( ) b. La marca ( ) c.)Cantidad ( ) d.)Precio ( )
e.) Presentacin ( ) f.)Calidad
2. CUL ES EL GRADO DE SATISFACCIN AL CONSUMIR ESTE
PRODUCTO?
a) Satisfecho ( )
POR
QU?
b) Minimarket ( )
59
c) Bodegas ( )
d) Mercados locales ( )
60
61
62
63