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Tendencias en
Alimentos y Bebidas
Febrero 2015
Contenido
1. Mercado mundial de alimentos empacados
2. Tendencias regionales
Comidas preparadas
Lcteos
Helados
Refrigerados
Tallarines/Noodles/Fideos
Pasta
Congelados
Untables
Snacks
Sopa
Aceites
Barras
Sustitutos de alimentos
Enlatados
1.14
2.35
Sustitutos
de
alimentos
0%
Panadera
19%
Aceites
5%
Lcteos
19%
Snacks
5%
TMCA*
5.3%
Congelados
5%
2000
Barras
1%
2014
Alimentos
secos
procesados
6%
Refrigerados
9%
Dulces/chocol
ates/chicles
8%
9.0%
8.0%
500,000
7.0%
400,000
6.0%
5.0%
300,000
4.0%
200,000
3.0%
2.0%
100,000
1.0%
0.0%
2009
2014
TMCA 2014-19
Australasia
Europa
Occidental
27%
Amrica
Latina
13%
Amrica Latina
Norte Amrica
Norte
Amrica
18%
Asia Pacfico
Europa Occidental
0
200,000
400,000
600,000
800,000
Asia
Pacfico
25%
Australasia
Europa
Occidental
25%
Amrica
Latina
14%
Amrica Latina
Norte Amrica
Norte
Amrica
16%
Asia Pacfico
Europa Occidental
0
200,000
400,000
600,000
800,000
Asia
Pacfico
28%
Desarrollados
Emergentes
1.1%
0.5%
1.3%
TMCA mundial = 2.4%
Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor
Innovacin
en
empaque
Crecimiento
Productos
enfocados
a estilos de
vida
especficos
Canales de
distribucin
alternativos
En el periodo 2014-2019, se
espera se reduzca el consumo per
cpita de alimentos empacados
en pases desarrollados,
especialmente en varios pases de
Europa Occidental.
25,000
100%
20,000
80%
60%
15,000
40%
10,000
20%
5,000
0%
-20%
Australasia
North America
Western Europe
Espacio de
crecimiento
Barras
funcionales
/ estilos de
vida
Barras /
Valor por
dinero
Barras de
Snack
900,000
800,000
774,166
700,000
710,095
600,000
624,930
392,922
300,000
307,021
Amrica
Latina
12%
463,981
400,000
100,000
Asia
Pacfico
28%
583,234
500,000
200,000
frica y Australasia
Medio
2%
Oriente
5%
TMCA 2002-2014:
7.4%
Norte
Amrica
24%
Europa
Occidental
24%
8.0%
7.5%
7.0%
6.5%
300,000
6.0%
5.5%
250,000
5.0%
200,000
4.0%
150,000
3.0%
2.5%
100,000
1.7%
1.3%
50,000
0.6%
2.0%
1.0%
0.0%
Asia Pacfico
Australasia
Europa del
Este
2014
TMCA 2014-2019
Europa
Occidental
China
100,612
Japn
52,177
Noruega
1,164.0
Finlandia
1,047.6
Dinamarca
655.9
Brasil
35,225
Irlanda
635.9
Reino Unido
33,938
Australia
629.3
Alemania
31,859
Suecia
629.2
Mxico
25,400
Nueva Zelanda
Francia
25,254
Canad
589.2
565.3
Canad
20,095
Reino Unido
527.8
Rusia
19,737
523.9
Bienestar en general
418,639
Control de peso
158,140
Salud digestiva
77,200
Energizante
34,577
23,108
Rendimiento
20,783
Huesos y articulaciones
17,805
Intolerancia alimentaria
12,420
Salud cardiovascular
7,488
2,524
837
478
Belleza interior
370
Salud visual
Energizante
4.5%
Control de
peso
20.4%
Salud
digestiva
10.0%
Salud oral y
respiratoria
3.0%
Fortalecimiento
sistema
inmunolgico
0.3%
Bienestar en
general
54.1%
Otros
0.5%
Huesos y
articulaciones
2.3%
Intolerancia
alimentaria
1.6%
Salud visual
0.0%
Salud digestiva
Energizante
Salud oral y respiratoria
4.0%
Rendimiento
Huesos y articulaciones
Intolerancia alimentaria
2.0%
Salud cardiovascular
Fortalecimiento sistema inmunolgico
0.0%
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
-2.0%
-4.0%
Salud visual
Better For You (BFY): Alimentos y bebidas donde la cantidad de una sustancia considerada como menos
saludable (grasa, azcar, sal, carbohidratos) ha sido reducida, eliminada o sustituida en su proceso de
elaboracin, y que este elemento sea utilizado en el posicionamiento/marketing del producto. No se
incluyen los productos que naturalmente son libres de grasa, azcar, etc.
Naturalmente saludable: Alimentos y bebidas que contienen naturalmente alguna sustancia que mejora
la salud y el bienestar de una persona por encima de su valor calrico normal. Estos productos son
normalmente una alternativa ms saludable de una categora de alimentos; por ejemplo: alimentos con
alto contenido de fibra, productos a base de soya, nueces, barras de granola, aceite de oliva, jugos 100%
de frutas, t verde, entre otros. En esta categora no siempre se destacan los beneficios a la salud.
Orgnico: Alimentos y bebidas que han sido certificados como orgnicos por una entidad de certificacin
y que dicho elemento es utilizado en el posicionamiento/marketing del producto.
Intolerancia alimentaria: Incluye comida libre de gluten, libre de lactosa y alimentos para diabticos.
Estos alimentos son elaborados para que su sabor y aspecto se asemejen a otros que tpicamente
contienen ingredientes que puedan causar intolerancia o reacciones alrgicas.
Fortificado/Funcional: Alimentos y bebidas a los que se han adicionado ingredientes saludables (destacados en su empaque). Estos productos brindan beneficios a
la salud por encima de su valor nutricional, o poseen una cantidad de ingredientes saludables por encima del producto estndar (calcio, omega 3, etc.). Para ser
incluido en esta categora un producto tiene que haber sido modificado en su proceso de elaboracin para adicionar los ingredientes saludables.
Naturalmente saludable: Alimentos y bebidas que contienen naturalmente alguna sustancia que mejora la salud y el bienestar de una persona por encima de su
valor calrico normal. Estos productos son normalmente una alternativa ms saludable de una categora de alimentos; por ejemplo: alimentos con alto contenido
de fibra, productos a base de soya, nueces, barras de granola, aceite de oliva, jugos 100% de frutas, t verde, entre otros. En esta categora no siempre se destacan
los beneficios a la salud.
Orgnico: Alimentos y bebidas que han sido certificados como orgnicos por una entidad de certificacin y que dicho elemento es utilizado en el
posicionamiento/marketing del producto.
Intolerancia alimentaria: Incluye comida libre de gluten, libre de lactosa y alimentos para diabticos. Estos alimentos son elaborados para que su sabor y aspecto
se asemejen a otros que tpicamente contienen ingredientes que puedan causar intolerancia o reacciones alrgicas.
Producto: Galletas
Marca: Murray
Descripcin: producto libre de
azcar
Producto: sorbete
Marca: Dreyer's/Edy's
Descripcin: producto
reducido en grasas (1/2 de la
grasa que los helados
regulares)
Better For You (BFY): Alimentos y bebidas donde la cantidad de una sustancia considerada como menos saludable (grasa, azcar, sal, carbohidratos) ha sido
reducida, eliminada o sustituida en su proceso de elaboracin, y que este elemento sea utilizado en el posicionamiento/marketing del producto. No se incluyen los
productos que naturalmente son libres de grasa, azcar, etc.
Naturalmente saludable: Alimentos y bebidas que contienen naturalmente alguna sustancia que mejora la salud y el bienestar de una persona por encima de su
valor calrico normal. Estos productos son normalmente una alternativa ms saludable de una categora de alimentos; por ejemplo: alimentos con alto contenido
de fibra, productos a base de soya, nueces, barras de granola, aceite de oliva, jugos 100% de frutas, t verde, entre otros. En esta categora no siempre se destacan
los beneficios a la salud.
Orgnico: Alimentos y bebidas que han sido certificados como orgnicos por una entidad de certificacin y que dicho elemento es utilizado en el
posicionamiento/marketing del producto.
Intolerancia alimentaria: Incluye comida libre de gluten, libre de lactosa y alimentos para diabticos. Estos alimentos son elaborados para que su sabor y aspecto
se asemejen a otros que tpicamente contienen ingredientes que puedan causar intolerancia o reacciones alrgicas.
Fortificado/Funcional
Fortificado/Funcional
Funcionalidad: barra
energtica, ayuda al
desempeo en actividades
fsicas, adems de estar
fortificada con vitaminas.
Fortificado/Funcional
Producto: Leche
Marca: Yili
Descripcin: producto
fortificado, alto en calcio
Fortificado/Funcional
Producto: galletas
Marca: Gamesa
Descripcin: producto
fortificado con hierro para
fortalecer el sistema inmune y
con vitamina A
Fortificado/Funcional
Fortificado/Funcional
Producto: cereal
Marca: Special K
Descripcin: producto
fortificado con vitaminas
Fortificado/Funcional
Fortificado/funcional
Producto: Yogurts con fibra
Marca: Colanta
Descripcin: Yogurt con fibra
prebitica soluble natural, ayuda
a normalizar las funciones
digestivas, regenerar la flora
intestinal y disminuir el
crecimiento de bacterias
causantes de las infecciones del
colon (intestino grueso).
Fortificado/funcional
Producto: Pastas
fortificadas
Marca: Doria
Descripcin:
alimentos fortificados
con omega 3, fibra
prebitica y antioxidantes
Better For You (BFY): Alimentos y bebidas donde la cantidad de una sustancia considerada como menos saludable (grasa, azcar, sal, carbohidratos) ha sido
reducida, eliminada o sustituida en su proceso de elaboracin, y que este elemento sea utilizado en el posicionamiento/marketing del producto. No se incluyen los
productos que naturalmente son libres de grasa, azcar, etc.
Fortificado/Funcional: Alimentos y bebidas a los que se han adicionado ingredientes saludables (destacados en su empaque). Estos productos brindan beneficios a
la salud por encima de su valor nutricional, o poseen una cantidad de ingredientes saludables por encima del producto estndar (calcio, omega 3, etc.). Para ser
incluido en esta categora un producto tiene que haber sido modificado en su proceso de elaboracin para adicionar los ingredientes saludables.
Orgnico: Alimentos y bebidas que han sido certificados como orgnicos por una entidad de certificacin y que dicho elemento es utilizado en el
posicionamiento/marketing del producto.
Intolerancia alimentaria: Incluye comida libre de gluten, libre de lactosa y alimentos para diabticos. Estos alimentos son elaborados para que su sabor y aspecto
se asemejen a otros que tpicamente contienen ingredientes que puedan causar intolerancia o reacciones alrgicas.
Naturalmente saludable
Producto: jugo de
naranja
Marca: Minute Maid
Descripcin: jugo 100%
de fruta
Naturalmente saludable
Producto: Granolas
Marca: Nature Valley
Descripcin: snack saludable
hecho con semillas y otros
ingredientes naturales
Naturalmente saludable
Naturalmente saludable
Producto: pistachos
Marca: Wonderful
Descripcin: semillas
naturales, ms saludable
que snacks procesados
Naturalmente saludable
Naturalmente saludable
Naturalmente saludable
Producto: snack de maz
y fibra horneado
Naturalmente saludable
Better For You (BFY): Alimentos y bebidas donde la cantidad de una sustancia considerada como menos saludable (grasa, azcar, sal, carbohidratos) ha sido
reducida, eliminada o sustituida en su proceso de elaboracin, y que este elemento sea utilizado en el posicionamiento/marketing del producto. No se incluyen los
productos que naturalmente son libres de grasa, azcar, etc.
Fortificado/Funcional: Alimentos y bebidas a los que se han adicionado ingredientes saludables (destacados en su empaque). Estos productos brindan beneficios a
la salud por encima de su valor nutricional, o poseen una cantidad de ingredientes saludables por encima del producto estndar (calcio, omega 3, etc.). Para ser
incluido en esta categora un producto tiene que haber sido modificado en su proceso de elaboracin para adicionar los ingredientes saludables.
Naturalmente saludable: Alimentos y bebidas que contienen naturalmente alguna sustancia que mejora la salud y el bienestar de una persona por encima de su
valor calrico normal. Estos productos son normalmente una alternativa ms saludable de una categora de alimentos; por ejemplo: alimentos con alto contenido
de fibra, productos a base de soya, nueces, barras de granola, aceite de oliva, jugos 100% de frutas, t verde, entre otros. En esta categora no siempre se destacan
los beneficios a la salud.
Intolerancia alimentaria: Incluye comida libre de gluten, libre de lactosa y alimentos para diabticos. Estos alimentos son elaborados para que su sabor y aspecto
se asemejen a otros que tpicamente contienen ingredientes que puedan causar intolerancia o reacciones alrgicas.
Orgnico
Orgnico
Producto: Barras de granola y galletas
Marca: Natures Path Organic
Descripcin: Productos con
ingredientes orgnicos, certificados con
sello USDA Organic
Orgnico
Producto: snacks de cereal de
canela y manzana
Marca: Earths Best Organic
Descripcin: producto para
nios certificado USDA
Organic, sin sabores ni
preservantes artificiales
Orgnico
Orgnico
Producto: Bebida de leche orgnica
Marca: Organic Valley
Descripcin: Fabricada con
ingredientes orgnicos: leche, azcar
de caa no refinada, cacao y otros.
Orgnico
Producto: Mangos
deshidratados
Marca: Earthbound Farm
Descripcin: Fruta orgnica
deshidratada
Orgnico
Producto: jugo de
naranja orgnico
Marca: Ecocitrus
Descripcin: ingredientes
100% orgnicos.
Orgnico
Producto: granos
orgnicos
Marca: Jasmine
Descripcin: quinoa,
amaranto y otros granos
orgnicos
Better For You (BFY): Alimentos y bebidas donde la cantidad de una sustancia considerada como menos saludable (grasa, azcar, sal, carbohidratos) ha sido
reducida, eliminada o sustituida en su proceso de elaboracin, y que este elemento sea utilizado en el posicionamiento/marketing del producto. No se incluyen los
productos que naturalmente son libres de grasa, azcar, etc.
Fortificado/Funcional: Alimentos y bebidas a los que se han adicionado ingredientes saludables (destacados en su empaque). Estos productos brindan beneficios a
la salud por encima de su valor nutricional, o poseen una cantidad de ingredientes saludables por encima del producto estndar (calcio, omega 3, etc.). Para ser
incluido en esta categora un producto tiene que haber sido modificado en su proceso de elaboracin para adicionar los ingredientes saludables.
Naturalmente saludable: Alimentos y bebidas que contienen naturalmente alguna sustancia que mejora la salud y el bienestar de una persona por encima de su
valor calrico normal. Estos productos son normalmente una alternativa ms saludable de una categora de alimentos; por ejemplo: alimentos con alto contenido
de fibra, productos a base de soya, nueces, barras de granola, aceite de oliva, jugos 100% de frutas, t verde, entre otros. En esta categora no siempre se destacan
los beneficios a la salud.
Orgnico: Alimentos y bebidas que han sido certificados como orgnicos por una entidad de certificacin y que dicho elemento es utilizado en el
posicionamiento/marketing del producto.
Intolerancia alimentaria
Comida para diabticos
Producto: chocolate sin
azcar
Marca: Diatt
Descripcin: Producto apto
para diabticos
Intolerancia alimentaria
Comida para diabticos
Intolerancia alimentaria
Alimentos libres de gluten
Intolerancia alimentaria
Alimentos libres de gluten
Intolerancia alimentaria
Alimentos libres de gluten
Intolerancia alimentaria
Alimentos libres de lactosa
Intolerancia alimentaria
Alimentos libres de lactosa
Intolerancia alimentaria
Alimentos libres de lactosa
Producto: Leche
deslactosada
Marca: Lala
Descripcin: Leche de fcil
digestin
Categora
Better For You (BFY)
Fortificado/Funcional
Naturalmente saludable
Orgnico
Intolerancia alimentaria
Comida para diabticos
Alimentos libres de gluten
Alimentos libres de lactosa
Otros y Frmula especial para bebs
TOTAL
166,750
274,726
284,096
36,174
12,420
951
2,579
6,717
2,172
774,166
Comida para
diabticos
0.1%
Orgnico
4.7%
Alimentos libres de
gluten
0.3%
%
21.5%
35.5%
36.7%
4.7%
1.6%
0.1%
0.3%
0.9%
0.3%
100%
Fortificado/Funcional
Better For You (BFY)
35.5%
21.5%
Intolerancia
alimentaria
1%
Otros y Frmula
especial para bebs
0.3%
13.2
9.8
9.5
7.7
7.5
6.0
3.9
Alimentos libres de
lactosa
0.9%
4.9
3.2
6.3
6.1
4.2
5.5
3.9
3.6
1.2
5.4
TMCA 2014-2019
6.2
5.6
4.0
45,000
250,000
40,000
35,000
200,000
30,000
25,000
150,000
20,000
100,000
15,000
10,000
50,000
5,000
0
Fortificado/Funcional
Naturalmente saludable
Orgnico
Intolerancia alimentaria
Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor
Perspectivas futuras
w w w. p r o e s a . g o b . s v
+503 2592 - 7000
info@proesa.gob.sv
@Proesa_sv
PROESA El Salvador