Reporte trimestral de inversin

extranjera directa en Colombia

2015

Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia durante 2015

Durante 2015 la inversin extranjera directa en
Colombia alcanz US$12.2108 millones, lo que
represent una disminucin del 25,8% (US$
4.217 millones) en comparacin con lo registrado
durante 2014.

Estados Unidos, Espaa, y Suiza concentraron

el 38% de los flujos de IED en Colombia durante
2015.
Chile
e
Inglaterra
con
6,1%
respectivamente fueron los principales de la
regin invirtiendo en Colombia.*
Sobresale la tasa de crecimiento en la recepcin
de IED por encima del 100% de Alemania.

A nivel sectorial, en 2015 los flujos de IED en

Colombia estuvieron concentrados en un 70,3%
en los sectores diferentes a petrleo y minera,
mientras el sector de petrleo y minera recibi
el 29,7% restante de IED en Colombia.

Cabe resaltar los sobresalientes crecimientos en

2015 de los sectores Comercio, restaurantes, y
hoteles (66%), Servicios comunales (29%), y
Construccin (14%).

* Las cifras excluyen Panam, Barbados, Bermudas, Luxemburgo, Islas Caimn, e Islas Vrgenes
Britnicas

La IED en sectores no minero energticos se triplic en los ltimos siete

aos.
Flujo de IED en Colombia
2008 2015 (US$ millones)
Minera y Petrleo
16.209
14.648

16.325

Otros sectores

15.039
12.108

7.180
49%

7.945
53%

7.468
51%

7.095
47%

2011

2012

8.089
50%

6.313
39%
3.596
30%

6.430

4.918
76%

8.121
50%

10.011
61%

8.511
70%

1.512
24%

2010

2013

2014

2015

Aunque 2015 la IED recibida por Colombia disminuy 25,8% (US$4.217 millones) en
comparacin con lo registrado durante el mismo periodo de 2014, algunos sectores
diferentes a Petrleo y Minas registraron crecimientos significativos en su valor.

Fuente: Balanza de pagos, Banco de la Repblica

Durante 2015 el 70,3% de la IED estuvo concentrada en sectores

diferentes a petrleo y minas
Flujos sectoriales de IED - 2015

Construccin
5,9%

Minas y
canteras
6,6%

Servicios
financieros
14,8%

Durante 2015 los sectores diferentes a petrleo y

minas representaron el 70,3% de la IED en
Colombia acumulando inversiones por US$8.511
millones.

Otros
3,7%
Petrleo
32,7%

Por su parte los sectores de petrleo y minas

representaron el 29,7%% de la IED recibida por
Colombia durante el periodo analizado.
Fuente: BanRep Clculos ProColombia

Manufactura
s
Comercio,
20,3%
restaurantes
y hoteles
15,8%

Variacin en la recepcin de IED

2014 vs. 2015
Total IED
-25,8%
Petrleo y minas
-43,0%
Otros Sectores
-15,0%

La disminucin del 25,8% en la recepcin de IED durante 2015 se explica por una fuerte cada del 43% en la
recepcin de flujos en sectores minero energticos. Sin embargo, durante este mismo periodo, varios sectores
no minero energticos aumentaron su participacin con respecto al ao anterior.

Fuente: Balanza de pagos, Banco de la Repblica

Algunos sectores no mineros como Comercio, restaurantes y hoteles,

Construccin, y Servicios Comunales registraron crecimientos significativos
durante 2015

Flujos de IED y Crecimiento

2014 vs 2015
2.837
2.478

2.412
2.103

2014 (US$ millones)

1.994

1.859

2015 (US$ millones)

1.122

760

669

668

523

251

Manufactureras

Servicios
Financieros y
Empresariales

Comercio,
Restaurantes y
Hoteles

Construccin

65,7%

13,6%

Transportes, Electricidad, Gas

Almacenamiento
y Agua
y
Comunicaciones

238

185

Servicios
Comunales

-387

203

Agricultura Caza,
Silvicultura y
Pesca

% Var.
-15,0%

-15,1%

-66,5%

- 52,0%

28,6%

NOTA: Sectores en el grfico organizados por valores de IED a 2015 - Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la Repblica.

8,4%

En general crece la participacin de la IED en manufacturas

dentro de los sectores no minero-energticos en Colombia
Participacin de los flujos de IED segn actividad econmica
(%)

17%
15%
6%
7%

10%

8%

9%

9%
3%

8%
2%
15%

17%

20%

11%

13%

Promedio 2008
- 2011

2012

2013

2014

2015

10%
5%

9%

12%

15%

7%
4%

6%

Servicios Financieros y
Empresariales
Transportes, Almacenamiento
y Comunicaciones
Comercio, Restaurantes y
Hoteles
Construccin
Electricidad, Gas y Agua

4%

Fuente: Balanza de Pagos - Banco de la Repblica - Cifras a 2015.

*cifras calculadas para sectores con flujos de inversin netas positivas.

Agricultura Caza, Silvicultura y

Pesca
Manufactureras

Estados Unidos, Suiza, y Espaa aportaron el 38% de la IED en Colombia

durante 2015

7. Canad
USD 318 millones
2,6%
1. Estados Unidos
USD 2.121 Millones
17,5%

9. Francia
USD 200 millones 10. Suecia
1,7%
USD 155 millones
1,3%
6. Inglaterra
4. Holanda
USD 740 millones
USD 975 millones
6,1%
7,9%
8. Alemania
3. Suiza
USD 238 millones
USD 1.078
2,0%
millones
8,9%
2. Espaa
USD 1.402
millones
11,6%

IED por pas de origen, 2015

Espaa
11,6%

Estados Unidos
17,5%

Suiza
8,9%

Otros pases
34,3%

Holanda
7,9%

5. Chile
USD 742 millones
6,1%

Suecia
1,3%
Chile
6,1%
Francia
1,7%

Alemania
2,0%

Canada
2,6%

Inglaterra
6,1%

Total IED: USD 12.108 millones

Fuente: Balanza de pagos, Banco de la Repblica
*Participacin sobre el total de los pases con inversin neta positiva, incluyendo reinversin de utilidades e inversin en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversin por pas). Valor a 2015 US$12.108 millones.
Nota: El presente listado de los principales pases inversionistas en Colombia excluye a Panam, Bermudas Barbados, Islas Caimn, Islas Vrgenes Britnicas y Luxemburgo.

Chile, Suecia y Alemania se destacaron por sus altos crecimiento de IED

durante 2015
Durante 2015, de los principales pases inversionistas en Colombia, Alemania se ubic como el de mayor
crecimiento, al aumentar casi 3 veces su valor respecto al mismo periodo del ao anterior. Tambin se
destacaron Holanda, y Chile con crecimientos que alcanzaron 95%, y 68% respectivamente.

2014

Variacin (%)
2014 vs 2015

2015

ESTADOS UNIDOS
ESPAA

-36,8%
2.817

-61,7%
95,4%

490
957

68,1%

441

CHILE

742
1.091

INGLATERRA

-32,1%

740
443
318

CANADA

SUECIA

2.219

1.078

HOLANDA

FRANCIA

-6,4%

1.402

SUIZA

ALEMANIA

2.267
2.121

95

-28,1%
150,9%

238
236
200

-15,0%

67
155

130,3%
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la Repblica

Nota: El orden de los pases en el grfico corresponde a los 10 principales pases fuente de IED en Colombia a 2015. Las cifras incluyen reinversin de utilidades e inversin en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total
de la inversin por pas). El presente listado de los principales pases inversionistas en Colombia excluye a Panam, Bermudas, Barbados, Islas Caimn e Islas Vrgenes Britnicas.

Inversin Extranjera en
Colombia Segn Balanza
cambiaria*

*Las cifras de 2015 corresponden a la medicin de Balanza Cambiaria del Banco de la Repblica y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.

Las cifras en 2015 muestran una cada, no obstante se vislumbra

recuperacin de acuerdo a la BCD*
IED medida a travs de la BP*

IED medida a travs de la BCD*

(USD millones) 2014 vs. 2015

(USD millones) 2014 vs. 2015

15.109
12.325

11.446
12.108

39%

6.313
30%

10.011
61%

3.596

Otros Sectores

82%

12.460
71%

8.178

8.511
70%

2014

87
%

18%

2015
Petrleo, Hidrocarburos y Minera

Fuente: Balanza de Pagos. Banco de la Repblica.

2.649

2014
Otros Sectores

29%

3.268

23,4%

2015
Petrleo, Hidrocarburos y Minera

Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la Repblica.

**La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos (BP) no contempla otras formas de IED como
la reinversin de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.

Casos de inversin identificados

en Colombia*

Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicacin nacionales e internacionales cifras de FDI Markets a 2015

Estados Unidos y Espaa se consolidaron como los principales

inversionistas en la regin en 2015.
Principales fuentes de inversin en Latinoamrica durante 2015
% Segn No. Proyectos

% Segn Monto de Inversin

Otros
24%
Estados
Unidos
30%

Corea del Sur

2%

Chile
2%
Italia
3%

Estados Unidos
30%

Corea
del Sur
3%

China
3%
Canad
3%
Italia
3%
Reino Unido
4%

Otros
19%

Espaa
11%
Japn
6%

Alemania
8%

Francia
6%

Total proyectos: 1.358

Canad
5%

Espaa
13%

Alemania
5%
China
6%

Japn
7%

Francia
7%

Total montos: US$ 77.218 millones

Tanto por nmero de proyectos como por montos de inversin, Estados Unidos fue el principal
pas inversionista en Latinoamrica y el Caribe en 2015.

Fuente: fDi Markets, 2015

Mxico y Brasil se consolidaron como los principales destinos de

inversin en Amrica Latina durante 2015.
Principales destinos de inversin en Latinoamrica durante 2015
% Segn No. Proyectos
Panam
3%
Argentina
3%

Jamaica
2%

Guatemala
1%

Per
2%

Otros
11%

Per
3%

Mxico
34%

Costa Rica
4%
Puerto Rico
5%

Chile
7%

% Segn Monto de Inversin

Colombia
7%

Brasil
22%

Total proyectos: 1.358

Uruguay
1%
Otros
8%

Panam
3%
Colombia
4%

Mxico
36%
Bolivia
4%
Argentina
4%
Chile
13%

Brasil
23%

Total: US$ 77.218 millones

Mxico tanto por nmero de proyectos como por montos de inversin fue el principal pas receptor
de inversin en Amrica durante 2015. Colombia por su parte fue el tercer mayor receptor de
proyectos y sexto en montos de inversin.
Fuente: fDi Markets,, 2015

Principales sectores de inversin en los pases inversionistas en

Latinoamrica en 2015
Pas/Sector

1
2

3
4
Fuente: fDi Markets, 2015

N de proyectos

% Participacin

Estados Unidos

368

100%

Sistema Moda

63

17%

Servicios Empresariales

44

12%

Alimentos y bebidas

35

10%

Software y servicios TI

235

64%

Autopartes

22

6%

Espaa

140

100%

Sistema Moda

33

24%

Servicios Empresariales

20

14%

Energa

13

9%

Aparatos electrnicos

6%

Software y Servicios TI

4%

Alemania

102

100%

Autopartes

19

19%

Maquinaria Industrial

13

13%

Sistema Moda

11

11%

Aparatos electrnicos

9%

Software

4%

Japn

78

100%

Autopartes

20

26%

Qumicos

10%

Metalmecnica

9%

Maquinaria Industrial

9%

Transporte y logstica

9%

Principales sectores de
Latinoamrica en 2015

inversin

en

los

Pas/Sector

1
2
3
Fuente: fDi Markets, 2015

pases

receptores

de

N de proyectos % Participacin

Mxico

420

100%

Autopartes

91

22%

Sistema Moda

45

11%

Maquinaria Industrial

22

5%

Aparatos electrnicos

22

5%

Metalmecnica

22

5%

Servicios empresariales

17

4%

Brasil

288

100%

Software y servicios TI

33

11%

Transporte y logstica

21

7%

Comunicaciones

20

7%

Aparatos electrnicos

16

6%

Servicios empresariales

15

5%

Qumicos

15

5%

Chile

86

100%

Energa

18

21%

Sistema Moda

14

16%

Software y servicios TI

8%

Maquinaria Industrial

7%

Alimentos y bebidas

5%

Qumicos

5%

Servicios profesionales, turismo, infraestructura (slo obras civiles) y

metalmecnica fueron los sectores con mayor nmero de casos de
inversin identificados en medios de comunicacin
Casos de inversin identificados en
medios de comunicacin en Colombia por
sector, 2015

Turismo

17

Servicios
profesionales

Servicios de
tecnologas

Casos de inversin identificados en medios de

comunicacin por pas de origen,
2015
Estados Unidos:
29

Espaa: 19
9
Otros: 36

Metalmecnica

Infraestructura

Agroindustria

Chile: 8

Brasil: 6

Francia: 5
Otros

45

Fuente: Medios de comunicacin colombianos Nmero de casos 103

Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus

proyectos de inversin
El grupo peruano Gloria adquiri cinco firmas colombianas de
produccin y venta de lcteos: Incolcteos, Lechesan,
Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La
inversin ascendi a US$86 millones.

La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista

en la fabricacin de maquinaria y equipo industrial, reinvirti
US$1,2 millones en la ampliacin de su centro de
almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca.

La multinacional britnica, Allegion, especializada en la

manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquiri
su homloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A.

La multinacional holandesa especializada en la produccin de

tintas de impresin y pigmentos, Sun Chemical Group
Cooperatief, adquiri por US$45 millones la totalidad de las
acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecan al Grupo
Mundial, con sede en Antioquia, Colombia.

Fuente: Medios de comunicacin colombianos