COFIDE EMITIR UN NUEVO INSTRUMENTO DE INVERSIN AL ALCANCE DE TODOS

La Corporacin Financiera de Desarrollo S.A.

-COFIDE, es una empresa de economa mixta, en la
que tiene participacin el Estado peruano,
representado
por
el
Fondo
Nacional
de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado (FONAFE) y la Corporacin Andina de
Fomento
(CAF)
con
un
98.7%
y
1.3%,
respectivamente.

COFIDE es un banco de desarrollo que cuenta con la

clasificacin de riesgo institucional A, supervisado
por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

COFIDE es una slida institucin financiera con 36

aos de experiencia en el sistema financiero;
administra activos por ms de S/. 3,800 millones y
recursos adicionales en administracin fiduciaria y
comisiones de confianza por S/. 2,900 millones.
Cuenta con un nivel patrimonial ascendente a S/.
1,650 millones.

COFIDE participa activamente en el mercado de

capitales local, a travs de emisiones de instrumentos
representativos de deuda de mediano plano; a la
fecha mantiene un circulacin valores por un total de
S/. 333.6 millones, habiendo emitido desde el ao
1999 un total de S/. 724 millones a plazos de hasta 10
aos.
Los recursos obtenidos a travs del mercado
capitales son utilizados principalmente para
financiamiento
de
nuevas
operaciones
intermediacin propias del negocio financiero
COFIDE, a travs del Sistema Financiero Nacional.

de
el
de
de

Mercado Objetivo del Programa

En el marco de su nuevo Plan Estratgico, COFIDE

tiene como uno de sus propsitos contribuir con el
desarrollo del mercado de capitales local, en particular
con el desarrollo del mercado primario y secundario
de instrumentos de renta fija, a travs de la oferta y
difusin masiva de nuevas alternativas de inversin,
con la consiguiente incorporacin de nuevos
inversionistas.
Para cumplir con este propsito, COFIDE ha
implementado su Primer Programa de Instrumentos
Representativos de Deuda de Corto Plazo, cuya
inscripcin ha sido aprobada por CONASEV mediante
Resolucin Directoral de Emisores N 066-2007EF/94.06.3
Los instrumentos a emitir en el marco del Programa
de Corto Plazo sern colocados entre las personas
naturales y/o personas jurdicas que no califiquen
como inversionistas institucionales ni inversionistas
acreditados, fundamentalmente personas y empresas
que actualmente no participan activamente en el
mercado de capitales.

Caractersticas Generales del Programa

Emisor: Corporacin Financiera de Desarrollo S.A. COFIDE

Denominacin: Primer Programa de Instrumentos

Representativos de Deuda de Corto Plazo (ICP) de
COFIDE

Moneda del programa :Nuevos Soles

Monto del programa: Hasta por un importe total en

circulacin equivalente a US$ 100000,000

Valor nominal: S/. 1,000 cada uno.

Clasificacin de riesgo: CP-1+(pe) Apoyo

EQL 1+

Equilibrium

Tipo de Oferta: pblica o privada.

Estructurador: COFIDE

Agente colocador: COFIDE y/o Solfin SAB

Caractersticas de la Primera Emisin

Denominacin:
Primera
Emisin
Minorista
Instrumentos de Corto Plazo de COFIDE

de

Moneda de la emisin: Nuevos Soles

Monto de la emisin: ser hasta por un importe de S/.

30000.000.00 (Treinta millones y 00/100 Nuevos Soles).

Valor nominal: S/. 1,000 cada uno

Los valores podrn ser adquiridos desde S/. 1,000 en

mltiplos de S/. 1,000.

Plazo: noventa (90) das calendarios.

El precio de colocacin ser a la par.

Tasa de inters: Redituarn intereses a la misma tasa a

la que devengarn los ICP de COFIDE Segunda
Emisin.

Esta emisin podr ser convertida, a solicitud del

inversionista, a los valores de la Segunda Emisin de ICP
de COFIDE, de tal manera que podrn ser negociados en
Rueda de Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Caractersticas de la Segunda Emisin

Denominacin: Segunda Emisin de ICP de COFIDE

Moneda de la emisin: Nuevos Soles

Monto de la emisin: ser por un importe inicial de hasta

S/. 10000,000

Valor nominal: S/. 1,000 cada uno

Plazo: noventa (90) das calendarios.

La Segunda Emisin de ICP de COFIDE se colocar a

travs de la Bolsa de Valores de Lima y podrn ser
negociados en la Rueda de Bolsa.

Nota: Los trminos de la Primera y Segunda Emisin de ICP de

COFIDE se encuentran supeditados a la aprobacin por parte de
CONASEV.

Para mayor informacin contactar a: Enrique Solano Morales / Daniel Garca Lpez Telf. (511) 428 2277