Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Tabla de Contenido
Introduccin
10
CAPITULO 1
Preguntas Ms Frecuentes
12
12
CAPITULO 2
Instalacin de la aplicacin
Instalacin
Instalacin en Red
Ejecucin por primera vez
Instalacin tipo Servidor
Instalacin tipo Cliente
Definicin de las carpetas de Datos
Localizacin de datos compartidos
Arranque despus de la configuracin de inicio
Proceso de Activacin
Activar Despus del Perodo de Prueba
15
15
15
20
20
21
22
23
23
24
24
27
CAPITULO 3
Antes de comenzar
Respaldos y Recuperacin de Datos
Respaldo de Datos
Recuperacin de Datos
Reindexar y Reparacin de Datos
Editor de Registro de Aplicacin
Navegadores
Navegador Para Reparaciones
Navegador Para Ventas de Partes
Usuarios y Privilegios
Creacin de usuarios
Creacin de Grupos de Usuarios
Barras de Herramientas
Men Lateral de Acceso Rpido
Barra de Herramienta de Navegacin y Administracin
Campos Maestros
29
29
29
29
31
32
32
33
33
34
35
35
37
40
40
40
42
CAPITULO 4
Maestros
Datos del Taller y Configuracin General
Pestaa Principal
Pestaa Impuestos
44
44
44
45
46
47
47
47
47
48
48
49
CAPITULO 5
Clientes
Creacin y Actualizacin de Clientes
51
51
53
CAPITULO 6
Vehculos
Inclusin de Vehculos
56
56
58
CAPITULO 7
Personal de Mano de Obra
61
61
CAPITULO 8
Proveedores
63
63
CAPITULO 9
Compaas de Seguros
64
64
CAPITULO 10
Partes de Inventario
Inclusin de Partes de Inventario
Cdigo Principal y Cdigo Alterno
Inactivo
Configuracin
Etiquetas
Ajustes de Precios
66
66
66
67
67
68
68
68
68
69
71
72
73
73
74
74
74
Descripcin de Compra
Descripcin de Venta
Origen
Condicin
Kardex
Ultima factura de compra
Das de Garanta
Seriales
Observaciones
Pestaa de Costos/Precios
Impuesto
Costos
Precios de venta
Precio de venta predeterminado
Pestaa Existencia
Existencia actual
Valor
Existencia ordenada
Punto de Reorden
Almacn
Ubicacin
Seriales Ingresados
Pestaa Proveedores
Pestaa Foto
74
74
74
75
75
76
76
76
76
77
77
77
77
78
78
78
79
79
79
79
79
80
81
81
CAPITULO 11
Partes de No Inventario
La Tercera Opcin
83
83
84
CAPITULO 12
Trabajos de Mano de Obra
87
87
CAPITULO 13
Paquetes de Reparaciones
Pestaa Detalles
Pestaa Mano de Obra
Pestaa Partes
Pestaa Externos
89
89
89
90
90
92
CAPITULO 14
Marcas y Modelos de Vehculos
93
93
94
CAPITULO 15
Presupuestos de Reparacin
Selector de Cliente y Vehculo
Aadir un Cliente y su Vehculo F5
Modificar cliente F6
Aadir un nuevo vehculo F7
Modificar vehculo F8
Creacin del un presupuesto
Pestaa Principal
Botn Seleccionar el Cliente y Vehculo
Botn Agregar un paquete, servicio o
reparacin
Pestaa Detalles
Historial de Vehculos
Conversin de Monedas
Descuento imponible y no imponible
Pestaa Mano de Obra
Detalles de la Mano de Obra (Ctrl-i)
Asignacin del Trabajo de Mano de Obra
(Ctrl+m)
Asistente de Trabajos de Mano de Obra
Asistente de Pintura
Pestaa Partes
Asistente de Partes
Imprimir Solicitud de Cotizacin
Tipo de Precio Aplicado (Solo Para Partes de
Inventario)
Partes Suministrados por el Seguro o el Cliente
Pestaa Externos
Pestaa Aparte
Usar los costos de las partes como insumo
Pestaa Fotografas
CAPITULO 16
Facturas de Reparacin
Botn Seleccionar el Cliente y Vehculo
Botn Agregar un paquete, servicio o reparacin
Impresin de Facturas
Pago de Facturas
Notas importantes cuando se factura partes de
inventario
96
96
96
97
97
98
98
98
99
99
99
101
103
104
104
105
107
108
112
113
114
115
119
120
120
122
123
124
125
129
129
130
130
131
131
132
CAPITULO 17
Presupuestos de Partes
Pestaa principal
Pestaa Detalles
Pestaa de partes
137
137
137
138
139
CAPITULO 18
Facturas de Partes
Pago de Facturas
140
140
140
CAPITULO 19
Cuentas por Cobrar
Pestaa Facturas de reparaciones
Pestaa "Facturas de partes"
142
142
144
144
CAPITULO 20
Reporte de Ganancias
Reporte de ganancias por grupo de facturas limitadas
por fecha
Reporte de ganancias por un presupuesto o factura
especfica
Reporte de Ganancias (DETALLES)
145
145
146
CAPITULO 21
Calendarios de Citas
Creacin de un calendario
Creacin de una cita
150
150
150
151
CAPITULO 22
Ordenes de Trabajo/Ingreso de Vehculo
Asignar Trabajos de Mano de Obra
Orden de Trabajo
155
155
156
159
CAPITULO 23
Status/Egreso de Vehculos
162
162
CAPITULO 24
Ordenes de Compra (Introduccin)
Orden de Compra (No Inventario)
Creacin de una Orden de Compra (No Inventario)
Orden de Compra (Inventario)
Creacin de una Orden de Compra (Inventario)
Recepcin de Ordenes de Compra (Inventario)
165
165
166
166
167
167
169
146
147
Recepcin de Facturas
Devoluciones de Compras
Control de Pagos
Historial de Pagos
Cheques
CAPITULO 25
Reportes
Funciones de Vista Preliminar
Envo de Reportes por Correo Electrnico
Exportacin a Archivos en Diferentes Formatos
Men Reportes
Reporte de Prximos servicios y/o Revisiones
Reporte de Prximos servicios y/o Revisiones
Resumen de Presupuestos de Partes
Resumen de Facturas de Reparacin
Resumen de Facturas de Partes
Presupuestos Pendientes
Vehculos Perdida Total
Vehculos Factura por Productor
Cuentas por Cobrar
Facturas de Reparaciones con Partes
Pendientes
Listado de Inventario
Kardex
Editor de Formatos de Impresin
Otros Reportes
Imprimir Cuentas por Pagar
Listado de Ordenes Pendientes
Pagos y/o Crditos Efectuados
Pagos Efectuados
Anexo A. Instrucciones Para una Configuracin de Red
Asignacin de la Unidad de Red (Estaciones Clientes)
Anexo B. Mas Configuraciones de Registros
Claves Compartidas (Seguridad)
Registro de Eventos
Grupos
Privilegios
Usuario
Claves Locales: Preferencias del Programa
Salto de Campo Automtico
Confirmar Borrado
Confirmar Guardar al Salir
170
171
172
174
175
176
176
176
176
177
178
178
181
181
181
181
181
181
181
181
182
182
182
182
185
185
185
185
185
186
190
194
194
195
195
195
195
195
196
196
196
197
197
197
197
198
198
198
199
200
INTRODUCCION
Introduccin
10
INTRODUCCION
11
PREGUNTAS
MAS
FRECUENTES
CAPITULO
Preguntas Ms Frecuentes
Cmo adapto la aplicacin a mi pas?
12
de la Barra de
PREGUNTAS
MAS
FRECUENTES
Usted tiene dos formas de crear sus Ordenes de trabajos, la primera es desde
el mismo Presupuesto, en la pestaa Detalles busque y presione el botn
Orden de Trabajo
que se encuentra al final de la ventana.
La otra forma es dando ingreso al Vehculo, pulsando sobre el icono Orden
de Trabajo Ingreso del Vehculo
13
PREGUNTAS
MAS
FRECUENTES
la fecha
hora de
creacin
de un
14
INSTALACION
DE
LA
APLICACIN
CAPITULO
Instalacin de la Aplicacin
Instalacin
El CD de instalacin se auto ejecuta al introducirlo en la unidad de CD-ROM,
sin embargo, si esto no sucede puede ejecutar el programa instalar.exe que se
encuentra en la raz del disco de instalacin. Si descarg el programa de
Internet, usted deber tener un archivo denominado AutoSoft30.exe
que se debe encontrar en la carpeta donde realiz la descarga.
Si est haciendo una instalacin en Windows Vista o Windows 7, puede
que el sistema operativo requiera que autorice el programa para hacer
cambios en su equipo, debe contestar S.
15
INSTALACION
DE
LA
APLICACIN
Luego debe completar los datos del usuario, por lo general esta informacin
es extrada de su sistema operativo, de no ser as o si desea cambiarla, edite
los campos. Luego especifique si desea instalar la aplicacin para que sea
compartida por todos los usuarios del computador donde se est haciendo la
instalacin, o slo para la configuracin del usuario actual. La ventana debe
lucir como sigue:
16
INSTALACION
DE
LA
APLICACIN
17
INSTALACION
DE
LA
APLICACIN
Escriba el nombre de
la carpeta o eljala de
la lista que se
muestra.
NOTA:
Nunca
seleccione la carpeta
Archivos
de
programa, esto puede
traer problemas con el
acceso a los archivos
de base de datos.
Debe
haber
una
instalacin tipo servidor
instalada en la red, para
que puedan ejecutarse
las
estaciones
tipo
cliente.
18
INSTALACION
DE
LA
APLICACIN
19
INSTALACION
DE
LA
APLICACIN
Instalacin en Red
Refirase a la ayuda de
su sistema operativo
para los detalles de
cmo crear una red
local (LAN) o contrate
los servicios de un
tcnico.
20
INSTALACION
DE
LA
APLICACIN
21
INSTALACION
DE
LA
APLICACIN
22
INSTALACION
DE
LA
APLICACIN
En las instalaciones tipo Cliente, se debe ingresar la ruta del disco y la carpeta
donde estn los datos del Servidor, en el campo Datos Compartidos. Por
ejemplo: z:\data\, donde z es la unidad donde se instalo la aplicacin en
el servidor, que esta asignada a una unidad de red para esta estacin, tambin
puede pulsar para elegir el carpeta de la lista tipo rbol, all seleccionar
el Carpeta Data de la unidad de red como destino de archivos compartidos,
en la siguiente grfica se muestra un ejemplo de la definicin de las rutas de
bases de datos en una instalacin tipo Cliente.
23
INSTALACION
DE
LA
APLICACIN
Una vez que estos pasos han sido cumplidos, la aplicacin se ejecuta y
muestra la pantalla de solicitud de clave de usuario, la cual
predeterminadamente es Administrador, este nombre de usuario esta preestablecido en el servidor.
Proceso de Activacin
Para activar su programa usted debe tener primero un nmero de serie que le
es entregado cuando compra el programa.
Numero de serie: Podr encontrar su nmero de serie en el email de
confirmacin de compra del programa, en el reverso del disco de instalacin o
le ser entregado por un distribuidor autorizado. El nmero de serie es nico
no existen dos licencias con el mismo nmero de serie, y este estar
relacionado con el usuario que adquiri la licencia, el nmero de serie puede
cambiar si compra una actualizacin del programa, automticamente el
nmero de serie del programa anterior dejar de ser valido despus de
comprar una actualizacin.
Usted puede activar su programa durante el periodo de uso gratis o finalizado
el mismo.
Para activar el programa antes de terminar el tiempo de uso gratis de 30 das,
solo debe ir al men Ayuda y seleccionar Activacin...
INSTALACION
DE
LA
APLICACIN
IMPORTANTE
La garanta del
programa son los 30
das de uso para
pruebas.
Si usted compra el
programa, usted puede
usarlo durante 30 das
antes de requerir que
sea activado, si usted no
est satisfecho con el
programa antes de
activarlo, usted puede
pedir una devolucin de
su pago.
No ser considerada
ningn tipo de
devolucin o reembolso
despus que el
programa es activado.
25
INSTALACION
DE
LA
APLICACIN
26
INSTALACION
DE
LA
APLICACIN
27
MAESTROS
CAPITULO
Antes de Comenzar
Respaldo de Datos
Para realizar un respaldo de los datos existentes en el programa, dirjase al
men Archivos y seleccione Respaldo y Recuperacin de Datos, llegar al
Asistente de respaldos de datos.
29
MAESTROS
Usted puede elegir si desea respaldar los formatos de reportes y los archivos
de imgenes.
Dado que el usuario puede modificar los formatos de los reportes impresos a
su criterio y adems puede insertar imgenes en presupuestos, facturas y en el
inventario de partes, entonces, el programa le da la opcin de respaldar los
formatos de reportes y las imgenes en archivos separados para que en caso
que sea necesario pueda recuperarlos.
Siga los pasos hasta llegar al final donde se le pedir la ubicacin y el nombre
del archivo de respaldo que se va a crear. El programa predeterminadamente
lo ubica en la carpeta de documentos de su computador y coloca un nombre
de archivo que crea automticamente usando la fecha y la hora actual
ejemplo: Respaldo_30-01-2010_03.14.41_AM. Usted puede elegir cambial
este nombre.
30
MAESTROS
Recuperacin de Datos
La recuperacin de datos debe realizarse solo desde el Servidor y la
aplicacin debe estar cerrada en todas las estaciones Clientes, un mensaje
ser desplegado por la aplicacin advirtiendo si hay alguna estacin cliente
conectada y la recuperacin de datos no ser posible.
Para recuperar datos de un respaldo previo, seleccione la opcin Recuperar
los datos de un respaldo previo y pulse el botn Siguiente, lea y cumpla con
las instrucciones necesarias para efectuar la recuperacin de los datos y pulse
el botn Siguiente hasta llegar a la ventana de seleccin del archivo de
respaldo.
31
MAESTROS
32
MAESTROS
Navegadores
AutoSoft Taller posee dos Navegadores, los cuales son una herramienta muy
til no solo para el rpido acceso a determinadas funciones y fases del
proceso, tambin le ayudara a mantener un orden lgico en el proceso de
reparacin, servicio de un vehculo o ventas de partes.
33
MAESTROS
MAESTROS
Usuarios y Privilegios
AutoSoft Taller le permite incluir usuarios, crear grupos de usuarios y asignar
privilegios. Privilegios que le permitirn o no a los usuarios realizar algunas
operaciones, tales como modificar, eliminar, cancelar y otros. Para acceder
las opciones de usuarios, puede seleccionar la opcin Modificar Cuentas de
Usuario desde el Men Archivo.
Recuerde que el usuario predeterminado es Administrador y no requiere
contrasea.
Una vez abierta la ventana Editor de Cuentas de Usuario, usted podr
ingresar y actualizar todos los Usuarios, crear Grupos de Usuarios y asignar
los respectivos privilegios.
A continuacin se muestra el aspecto de la ventana:
Creacin de usuarios
Es recomendable (pero no indispensable) incluir a cada uno de los usuarios de
la aplicacin. Para ello, pulse sobre el botn Agregar para que aparezca la
siguiente ventana.
35
MAESTROS
Para asignar los privilegios de cada usuario debe pulsar sobre la pestaa
Privilegios, de esta manera ver la siguiente ventana:
36
MAESTROS
El grupo Administrador
otorga TOTAL libertad
de accin al usuario
dentro del sistema y por
consiguiente, solo debe
agrupar a personas con
el ms alto nivel dentro
de la organizacin y
conocimiento de la
aplicacin.
Los
usuarios
que
formen parte del Grupo
Administrador, tienen la
capacidad de cambiar la
contrasea de los dems
usuarios sin necesidad
de conocerla.
37
MAESTROS
Ajustar Presupuestos
Aplicar Descuentos
FUNCION
Este privilegio le da derechos al usuario para modificar
los registros de la aplicacin, crear y modificar cuentas
de usuarios y ver los eventos de la aplicacin, pero no
puede eliminar, modificar y/o agregar datos ni imprimir
reportes. Este privilegio slo debe ser asignado a
personal conocedor de la aplicacin y con cierta
responsabilidad en la empresa.
Permite al Usuario ajustar los presupuestos. AutoSoft
Taller le da al usuario la facilidad de asignar precios
ajustados a partes, manos de obra o trabajos externos sin
perder los precios originales, y al final podr aplicar los
precios ajustados o regresar a los precios originales con
solo presionar un botn, este privilegio le permite al
usuario realizar esta funcin.
Permite que el usuario pueda aplicar descuentos a los
clientes.
Asignacin de
Labores y Pagos a
Mano de Obra
Aadir Registros
Nuevo
Aadir Nuevos
Trabajos y Partes
Externamente
38
MAESTROS
Crear e Imprimir
Cheques
Devoluciones de
Compra
Eliminar Registros
Imprimir Reportes
Modificar campos
especiales
Modificar Crdito
Existente con un
Proveedor
Modificar Registros
Pagos a Proveedores
Procesar Pagos a
Facturas de Clientes
Recepcin de
Facturas
Revisar el Registro de
Eventos
39
MAESTROS
Barras de Herramientas
AutoSoft Taller posee dos barras de herramientas principales, de las cuales se
generan muchas de las operaciones de la aplicacin, a pesar que dichas
opciones tambin pueden ser seleccionadas a travs del men. Las barras de
herramientas y sus funciones son las siguientes.
Men Lateral de Acceso Rpido
40
MAESTROS
41
MAESTROS
Campos Maestros
Los campos maestros los identificar fcilmente porque son aquellos campos
que tienen una caja con una flecha del lado derecho y se despliegan como una
lista.
42
MAESTROS
43
MAESTROS
CAPITULO
Maestros
44
MAESTROS
Pestaa Principal
R.U.C. y Registro Fiscal
Estos son ttulos que pueden ser modificados a criterio del usuario en el
Editor de Registros de la Aplicacin, (dirjase al captulo 1 seccin de
preguntas frecuentes), debe ingresar los nmeros de identificacin de su
empresa para el pago de sus impuestos. El R.U.C. o Registro nico de
Contribuyente, Es llamado as en muchos pases como en Uruguay, Peru,
Ecuador, Panam etc. en otros pases se denomina de distinta forma, pero
como ya explicamos el usuario puede cambiar el titulo segn su necesidad.
En la mayora de los pases, solamente se utiliza un slo nmero de
identificacin de contribuyente pero en otros se emplean hasta dos nmeros,
para estos casos el programa cuenta con un campo denominado Registro
Fiscal, al igual que el R.U.C. este puede ser cambiado por el usuario. Si en su
pas se emplea solo un nmero de identificacin, deje vacio el Registro
Fiscal.
Precio de Mano de Obra Predeterminado
El valor que se coloca en este campo es usado por el programa para establecer
predeterminadamente el precio por hora que su taller cobra a sus clientes por
trabajos de mano de obra, si usted no calcula el precio del trabajo por tiempo,
usted puede establecer este valor en cero o si usted establece precios por hora,
no importa que no sea en todos los trabajos, usted puede establecer el precio
normal que usted cobra por hora, de cualquier forma al momento de elaborar
un presupuesto o factura, el programa le permitir cambiar este valor e
incluso establecer trabajos con precios fijos junto con trabajos con precios por
hora en un mismo presupuesto o factura.
Propiedades del Lenguaje
Pulsando sobre este botn, puedes tener acceso a las propiedades del idioma
como por ejemplo:
Abreviacin de los meses del ao.
Nombre de los meses.
Forma como se mostrar la fecha, (Dia/Mes/Ao o Mes/Dia/Ao).
Smbolo separador en la fecha.
Forma como se mostrar la hora base 12 o base 24.
Nombre de la moneda.
Smbolo de la moneda que se mostrar en los campos monetarios.
Punto decimal.
Separador de miles.
Cantidad de decimales a mostrar.
Posicin del smbolo de meneada.
45
MAESTROS
En la parte superior de esta ventana encontrar una caja que indica Uso de
configuracin de las ventanas del sistema para mostrar fecha y moneda
Pestaa Impuestos
Cantidad de impuestos
46
MAESTROS
Ingrese en estos campos las tazas de impuestos que usted deber cobrar a sus
clientes. AutoSoft Taller permite el ingreso de dos tazas de impuesto para los
pases en que las tazas de impuesto por venta y servicios sean distintas. Estas
sern las tazas de impuestos asumidas por la aplicacin en las Facturas y
Presupuestos, sin embargo, la taza para productos y partes puede variarse de
manera manual en cualquier de estos, sin afectar la taza ingresada en este
campo.
47
MAESTROS
Configuracin de Inventario
En esta seccin, usted configura como quiere que se presente en la pantalla la
lista de partes de inventario y qu tipo de cdigo de barra se utilizar como
cdigo principal y cdigo alterno para identificar las partes que formaran el
inventario. La aplicacin le permite utilizar dos cdigos para las partes usados
para identificar y buscar estas partes en el inventario.
Tipo rbol
48
Tipo Listado
MAESTROS
Cuentas de Usuario
Al momento de crearse
un usuario, la aplicacin
automticamente
lo
designara
como
Administrador, retrelo
de este grupo si esto no
es deseado, esto es una
medida de precaucin
ya en el programa
siempre debe existir un
usuario que pertenezca
a este grupo.
49
FICHAS
5
.
CAPITULO
Fichas
Clientes
51
FICHAS
As por ejemplo, si se desea mostrar una lista de todos los clientes cuyo
apellido sea Gonzlez, bastar con escribir dicha palabra en el campo de
bsqueda y al pulsar Enter, la aplicacin mostrar los resultados.
52
FICHAS
53
FICHAS
54
FICHAS
Recuerde que para desplazarse entre los diferentes registros, para incluir,
eliminar o guardar los datos, y para realizar bsquedas o ver la lista de todos
los clientes, debe utilizar los botones de la barra de navegacin como se
explica en el captulo 1.
55
VEHICULOS
CAPITULO
Vehculos
56
VEHICULOS
57
VEHICULOS
Inclusin de Vehculos
Como se ha hecho anteriormente, es necesario que el usuario pulse sobre el
icono Nuevo
Usted puede Incluir los datos del propietario o cliente desde el mdulo de
Vehculos pulsando sobre el icono Nuevo
, tambin puede, si es necesario,
cambiar el propietario de un vehculo, para esto solamente deber pulsar
sobre el icono Cambiar
para poder realizar el cambio, estos ajustes
generalmente se realizan cuando el vehculo cambia de propietario o
sencillamente fue asignado de manera errnea a otro cliente en el momento
de la inclusin de los datos. Estos dos botones se encuentran ubicados al lado
de los Datos del Cliente (Propietario).
Al igual que todos los campos auto-completar de la aplicacin, cuando se
incluye o modifica el cliente asignado al vehculo, usted puede obtener la lista
general de clientes y ubicarlo ms fcilmente en el caso de que no recordemos
el nombre o cdigo del mismo. Para ello ubique el cursor en el campo de
Nombre de los datos del cliente y pulse las teclas Shift y ? simultneamente.
58
VEHICULOS
59
VEHICULOS
de la barra de navegacin.
Los campos que puede utilizar para realizar bsquedas son: Fecha de ingreso
del vehculo, ID del cliente, ID de la compaa de seguros, ID del productor
de seguros, Matrcula del vehculo, y Serial o VIN (Vehicle Identification
Number).
60
PERSONAL
DE
MANO
DE
OBRA
CAPITULO
ngrese en esta ficha los datos de las personas que van a realizar los
trabajos en el vehculo tales como mecnicos, operarios, tcnicos,
pintores, chapistas, electricistas etc. Este personal no incluye personal de
oficina.
61
PERSONAL
DE
MANO
DE
OBRA
En AutoSoft Taller usted puede establecer el pago por hora que el empleado
percibir y de esta manera, cada vez que al empleado le sea asignado un
trabajo de mano de obra, la aplicacin automticamente ingresar el pago por
hora del empleado. De esta manera no ser necesario que se ingrese el pago
por hora del empleado cada vez que se le asigna un trabajo de mano de obra.
Tambin puede dejar este campo en blanco en el caso de que el monto a pagar
al empleado sea establecido por mutuo acuerdo segn la tarea a realizar.
Para realizar alguna bsqueda referente con el personal, utilice el icono de
buscar ubicado en la Barra de Herramientas. Si desea ubicar todas las
concordancias parciales, por ejemplo, apellido, nombre, calle de la direccin
u otro dato, sin importar que est o no ubicado al inicio de la informacin
presente en el campo, coloque asteriscos tanto al principio como al final de la
palabra clave de bsqueda, por ejemplo: si desea ver todo el personal que
vive en la calle Maneiro, puede simplemente escribir *manei* o *neiro* en el
campo de concordar valor, as la aplicacin le mostrar todas las
concordancias sin tomar en cuenta las letras que existan antes o despus de la
palabra. Esta forma de bsqueda funciona para todas las ventanas activas,
excepto para bsquedas en campos numricos cuya informacin sea utilizada
por la aplicacin para realizar clculos. En los campos de bsqueda ubicados
en las fichas de datos, no es necesario incluir asteriscos para obtener
resultados en bsquedas por concordancias parciales.
Recuerde que para desplazarse entre los diferentes registros, para incluir,
eliminar o guardar los datos, y para realizar bsquedas o ver la lista de todos
los registros, debe utilizar los botones de la barra de navegacin como se
explica en el captulo 1.
62
PROVEEDORES
CAPITULO
Proveedores
63
COMPAIAS
DE
SEGUROS
CAPITULO
Compaas de Seguros
64
COMPAIAS
DE
SEGUROS
65
PARTES
DE
INVENTARIO
10
CAPITULO
Partes de Inventario
Estas partes pueden ser adquiridas por medio del mdulo rdenes de
Compra para Inventario, para que la aplicacin ingrese la cantidad recibida
en la orden de compra y reste la cantidad que egrese por medio de Facturas.
Cualquier variacin en las cantidades de algn tem que no fuese generada
por alguno de los dos movimientos antes mencionados, slo ser posible por
medio de un ajuste realizado por un usuario el privilegio necesario, de esta
manera, AutoSoft Taller llevara un control preciso de las cantidades en
inventario.
En esta ficha usted puede crear nuevos tem, refacciones, partes o repuesto de
inventario, le asigna cdigos, caractersticas, proveedores, descripciones,
costos, precios, seriales y otras caractersticas ms. Adems de esto, usted
aqu puede configurar sus tipos de cdigos de barras, ajustar automticamente
los precios o costos de tems previamente seleccionados o ver el kardex de un
tems en particular.
Al incluir una de estas partes en algn presupuesto, orden de compra o
factura, la aplicacin la auto-completar utilizando la informacin que usted
ingreso en su ficha, adems, la reconocer como una parte perteneciente al
inventario.
Al lado derecho de la ficha de partes de inventario, podr ver un listado de
todas las partes incluidas en la base de datos, si esta lista no est visible usted
podr activar la presionando el botn que est en el borde inferior derecho de
la ficha "Listado>>" utilice las teclas de navegacin del teclado o de la Barra
de Herramientas para moverse entre registros.
PARTES
DE
INVENTARIO
Es recomendable llenar
totalmente las fichas
para as obtener el
mximo beneficio de
todas las funciones de la
aplicacin.
Le sugerimos que si
decide crear sus propios
cdigos de barra, utilice
cdigos cortos, trate que
todos
los
cdigos
creados sigan una lgica
y tengan la misma
longitud, as tambin
tendr la posibilidad de
seleccionar el tipo de
cdigo de barra y el
tamao de etiquetas que
ms le convenga.
Inactivo
Usted puede decidir entre eliminar determinado registro del Inventario o
simplemente marcarlo como Inactivo.
67
PARTES
DE
INVENTARIO
Configuracin
Tenga
cuidado
al
ingresar la cantidad de
etiquetas a imprimir, la
aplicacin
automticamente
ingresa como cantidad
de etiquetas a imprimir,
la misma cantidad que
hay en existencia.
Etiquetas
Usted puede imprimir cualquiera de los cdigos principal o alterno en gran
variedad de formatos de etiquetas, definir cuantas etiquetas imprimir y desde
donde comenzar la impresin para evitar el desperdicio de papel.
Recuerde que puede seleccionar el tipo de etiqueta a utilizar de una lista de
estndares predeterminados. De esta manera resulta muy sencillo y basta con
adquirir en cualquier tienda, el tipo de formato de etiquetas que se desee
utilizar para marcar las partes de inventario, en caso de que dichas partes no
posean cdigos y usted desee emplear un cdigo propio.
Ajustes de Precios
Este botn le dar acceso al asistente para ajustar costos y precios de venta.
Dado que es muy comn que los precios de las partes vare, muchas veces
porque estos se ajustan al valor de la moneda que circula en su pas, el
programa posee un asistente para ajustar de manera rpida y automtica los
precios de venta y los costos de las partes contenidas en la base de datos.
El asistente cuenta con cuatro pasos que debe seguir.
1er. PASO - Seleccione el ajuste de precio o costo
68
PARTES
DE
INVENTARIO
4.
69
PARTES
DE
INVENTARIO
70
PARTES
DE
INVENTARIO
71
PARTES
DE
INVENTARIO
En este paso usted podr ver una lista de todas las partes que se han
seleccionado basados en la condicin de bsqueda que usted cre en
el paso tres. Si presiona el botn "Imprimir Seleccin", el programa le
mostrar una vista preliminar del listado para que usted decida si
desea imprimirlo. Si presiona el botn "Finalizar" El programa
realizar los ajustes a todos los artculos seleccionados en la lista.
Recuerde que usted puede usar el botn Revertir Cambios de la
Barra de Herramientas de Navegacin para deshacer los cambios o
ajustes en caso que sea necesario.
72
PARTES
DE
INVENTARIO
Listado>> / <<Ocultar
Datos Generales
Costos/Precios
Existencia
Proveedores
Foto
Sub-tem
Un repuesto o parte es un Sub-tem cuando forma parte de otro (tem
Principal), este sub-tem tambin puede tratarse por separado.
Al marcar una parte como un Sub-tem, debe existir en el inventario el Item
Principal del que formar parte. Si est en la modalidad de lista tipo rbol, un
signo + aparecer al lado izquierdo del tem principal en la lista de partes,
indicando que tiene Sub-tems, cuando estos estn visibles, aparece un signo
- indicando que estn visibles todos los sub-tems.
73
PARTES
DE
INVENTARIO
Tipo
En este campo usted puede seleccionar el tipo de parte, este campo es un
campo tipo maestro, esto quiere decir que usted puede agregar, cambiar o
eliminar opciones de la lista.
Marca
Este campo se refiere a la marca del fabricante de la parte o artculo que se
est ingresando en el inventario, predeterminadamente se listan las marcas de
vehculos, ya que algunos talleres acostumbran a especificar la marca del
vehculo a la cual pertenece una parte especficamente, sin embargo usted es
libre de incluir cualquier nombre de marca o si lo desea puede aadirla dentro
de la ficha de marcas para que esta sea listada en futuras inclusiones tal y
como se explica en la seccin de Marcas y Modelos de Vehculos.
Descripcin Corta
Ingrese una descripcin del tem que sea corta, no necesariamente tiene que
ser la descripcin original, usted puede denominarla de la manera que le
parezca ms corto, referencial o familiar, como se conozca o identifique
comnmente a la parte o se acostumbre referirse a ella. Esta descripcin es
usada para ubicar rpidamente el tem en otros mdulos y no saldr impresa
en los Presupuestos, Facturas u rdenes de compra
Descripcin de Compra
Ingrese la descripcin del repuesto que usted necesita que aparezca al
momento de ser incluido en una orden de compra. Si desea puede incluir el
nmero de parte segn el proveedor, modelo, marca y dems informacin
necesaria por el proveedor para identificar correctamente el repuesto.
Descripcin de Venta
Es la descripcin del repuesto que aparecer en las Facturas y en los
Presupuestos. Automticamente la aplicacin ingresa en este campo la misma
descripcin que se haya ingresado como descripcin de compra, pero si lo
desea, modifquela como usted prefiera que aparezca al momento de Facturar
o presupuestar el repuesto que se est ingresando.
Origen
Este es un campo del tipo maestro, como explicamos anteriormente, usted
puede modificar, agregar o eliminar opciones de esta lista usando el botn
que se presenta del lado derecho del campo. Tener esta informacin sobre el
origen del repuesto, le permitir incluir tems idnticos y diferenciarlos por el
origen. Esta opcin tambin le servir como filtro al momento de generar
reportes.
74
PARTES
DE
INVENTARIO
Condicin
Seleccione de la lista, la condicin en la que se encuentra el tem ingresado.
Las combinaciones posibles que permiten las opciones de origen y condicin
en la ficha de Partes de Inventario, le brindan una amplia posibilidad para
diferenciar los tems en el inventario y generar reportes.
Kardex
En el kardex es donde se hace la conciliacin de todos los movimientos de
inventario para cada tem. Pongmonos de esta forma, cada vez que se
modifica la existencia de un tem en el inventario, ya sea de forma automtica
como por ejemplo la creacin de una factura de ventas de partes o la
recepcin de una orden de compra, o de manera manual cuando el
administrador ajusta el valor de la existencia de un tem en el inventario, hace
una conciliacin dentro de la base de datos, cada uno de los registros de cada
movimiento almacenado en esta base de datos quedar aqu de forma
permanente, no podr ser modificado o eliminado.
El usuario podr consultar el kardex de un tem del inventario y ver todos los
movimientos en ventas, compras, ajustes, devoluciones etc. que se han
consolidado para este tem en particular, en un rango de fechas establecidas.
75
PARTES
DE
INVENTARIO
Das de Garanta
Le permite ingresar el nmero de das de garanta que el proveedor le brinda a
usted por este tem o el nmero de das que usted da de garanta por este tem
al cliente.
Seriales
AutoSoft Taller ofrece la posibilidad de incluir en el inventario, tems
serializados. Al estar marcada esta condicin, se activan en la pestaa
Existencia, los campos para el ingreso de seriales del tem.
Le recomendamos que
si usted hace un cambio
importante en la ficha
de alguna parte, que
comprometa
su
posterior identificacin
por parte de algn otro
usuario,
escriba
la
informacin cambiada o
anterior en el campo de
Observaciones para que
futuros
usuarios
conozcan la existencia
de una relacin entre la
informacin anterior y
la actual.
Observaciones
Escriba en este campo, cualquier observacin que considere importante sobre
el tem, sobre todo, ya que la flexibilidad de la aplicacin le permite cambiar
incluso hasta los cdigos, es importante que escriba en este campo los
cambios realizados o cualquier informacin que sea de utilidad para cualquier
otro usuario.
Este campo es mucho ms extenso de lo que parece, lo cual le permite
escribir detalladamente informacin que puede ser de mucha importancia y
debe ser del dominio de todos los usuarios.
En la siguiente figura, podr apreciar la pestaa Datos Generales de la ficha
Partes de Inventario.
76
PARTES
DE
INVENTARIO
Impuesto
Ingrese el impuesto que debe cargarse al precio de venta de este tem, la
aplicacin asumir que el tem esta pechado con el mismo porcentaje
ingresado en la ventana de Datos del Taller y Configuracin General, si usted
no vara este dato. Tambin puede indicar si el tem est exento de impuestos.
Costos
En esta seccin, usted debe ingresar los costos bien sea sin o con impuesto
Los campos de ingreso de costos estn relacionados, son dependientes el uno
del otro, lo cual significa que usted puede ingresar el costo del proveedor y la
aplicacin automticamente actualizara los dems campos relacionados. En el
campo Otros costos, puede ser usado para ingresar por ejemplo: seguros,
costos de envo, gastos imprevistos, desperdicios, etc.
Precios de Venta
En esta seccin AutoSoft Taller le ofrece una tabla con hasta 4 niveles de
precios: Mximo, Oferta, Mayor y Mnimo. La aplicacin utiliza el monto
ingresado en el campo Ganancia %, para calcular los precios utilizando la
formula de Margen de Ganancia:
Precio = Costo / {(100 Ganancia %) / 100}
De esta manera si usted, por ejemplo, desea obtener un beneficio de 30% en
el precio de determinado tem cuyo costo es de 100.00, simplemente ingrese
30.00 en el campo Ganancia %, el precio sin impuesto ser de 142.86, si la
tasa de impuesto a las ventas de este tem es de 15%, el precio con impuesto
ser de 164.29 (142.86 x 1.15), ya que para calcular el impuesto, la
aplicacin utiliza la formula de Mark-Up.
Tanto en esta seccin como en la de Costos, los campos estn relacionados,
son dependientes, razn por la cual una variacin en cualquiera de ellos varia
los dems. De esta manera, la flexibilidad de la aplicacin le permitir
ingresar el monto que usted desee utilizar como precio, no obliga al usuario a
seguir una regla de ingreso de datos predeterminada, por ejemplo: usted
puede ingresar el precio de venta con impuesto directamente en dicho campo,
la aplicacin calculara y le mostrara el precio sin impuesto y el respectivo
Margen de Ganancia (Ganancia %).
77
PARTES
DE
INVENTARIO
Precio Mximo
Precio Oferta
Precio Mayor
Precio Mnimo
Precio Variable
Pestaa Existencia
Esta pestaa le permite el ingreso de las unidades existente del respectivo
tem, con la ubicacin y los seriales en caso de tenerlos.
Existencia actual
Cuando el usuario ingresa una nueva parte de inventario, este campo podr
ser editado y el usuario podr ingresar la cantidad de Unidades en existencia
al momento en que se crea el registro, esto le servir por ejemplo si opta por
ingresar en la aplicacin, el Inventario Inicial de su almacn, sin la necesidad
78
PARTES
DE
INVENTARIO
de una orden de compra. Una vez guardado el ingreso, este campo nunca ms
ser editable en este tem y la informacin contenida en este campo, ser el
resultado de los movimientos de ingreso y egreso que sufra el tem, este dato
solamente podr ser variado mediante un ajuste realizado por un usuario que
goce del privilegio de administrador.
Valor
Muestra el valor monetario de las unidades en existencia para este tem, este
campo vara segn la cantidad en existencia y el costo.
Existencia ordenada
Este campo corresponde a la cantidad que ha sido ordenada pero que an no
se ha recibido. Este dato es muy importante cuando el usuario desea saber si
hay rdenes pendientes para ese determinado tem de inventario. Este campo
no podr ser de ninguna forma modificado manualmente, solo se
incrementar cuando se coloque una nueva orden de compra para este tem, y
disminuir cuando esta orden de compra sea recibida.
Punto de Reorden
Ingrese la cantidad de unidades de existencia mnima para este tem en
particular. Es muy importante no dejar este campo en blanco, si al crear el
tem no sabemos qu cantidad ingresar, a medida que sepamos la rotacin de
inventario o la frecuencia de venta de cada tem, sugerimos ingresar este dato
para aprovechar al mximo la automatizacin de las ordenes de compra.
Tambin pueden incidir en la cantidad a ingresar como punto de re-orden,
otros factores como por ejemplo: costo del tem, tamao, descuentos por
volmenes de compra, presentacin, etc. Este dato es de suma importacin ya
que la aplicacin lo utiliza para ayudarnos a tener siempre en existencia la
mercanca que vendemos con ms frecuencia.
Puede asignar una letra
a las filas de estantes y
un nmero a las repisas
de
cada
estante,
ejemplo: D-15 para
localizar ms rpido la
mercanca al momento
de venderla o al realizar
inventarios, si tiene
varios
almacenes,
anteponga el cdigo del
almacn a la ubicacin,
ejemplo: DEP1-D-15.
Almacn
Ingrese el nombre del almacn o depsito donde se encuentra el tem de
inventario y distngalos con un cdigo. Esto es de mucha utilidad si usted no
tiene reunida toda su mercanca en un slo sitio por razones de espacio u
otras. Desde aqu, puede crear nuevos almacenes pulsando sobre el icono
Nuevo
ubicado a la derecha del campo.
Ubicacin
Ingrese la ubicacin exacta en la que se encuentra el tem dentro del almacn
o deposito, esta informacin le ser de incalculable ayuda si usted posee
amplios almacenes llenos de mercanca, para localizar rpidamente una pieza
para la venta o durante un inventario.
79
PARTES
DE
INVENTARIO
Seriales Ingresados
En esta seccin podr ingresar los seriales del tem, de ser este el caso, usted
deber indicar esta condicin en la pestaa de Datos Generales, para que el
campo Seriales Ingresados se active en la pestaa Existencia.
El ttulo del campo mostrara la cantidad de seriales ingresados, sobre la
cantidad total de seriales pendientes por ingresar. Usted puede ingresar los
seriales manualmente o si estos son consecutivos, la aplicacin le permitir
ingresar gran volumen de seriales utilizando el botn Generar Serie.
Para ingresar los seriales, simplemente presione el icono Nuevo
ubicado
en la parte inferior izquierda de la lista, esto crear un nuevo registro en
blanco en la lista. Usted puede combinar el ingreso manual de seriales, con el
ingreso de seriales por medio del generador de serie, por ejemplo, ingrese los
seriales no consecutivos de manera manual y cuando llegue a una serie de
seriales consecutivos, presione el botn Generar Serie. Cuando se abra la
ventana del generador de serie, ingrese el nmero serial que inicia la serie y
despus indique cuantos nmeros seriales deben ser generados, despus
presione OK y estos aparecern en el campo Seriales Ingresados.
80
PARTES
DE
INVENTARIO
Pestaa Proveedores
Usted puede ingresar en esta pestaa todos los proveedores que desee o esten
disponibles para este tem. Presione el icono Nuevo
ubicado en la esquina
inferior izquierda del campo para crear un nuevo registro en blanco.
En el campo Ultimo costo bruto, la aplicacin ingresar el costo con el cual
este tem se adquiri, en la ltima orden de compra emitida al respectivo
proveedor, cada vez que sea recibida una factura proveniente de una orden de
compra, la aplicacin actualizara el costo en el campo Ultimo costo bruto del
proveedor.
Si no tiene creada la ficha de Proveedor, usted puede crearla desde esta
pestaa pulsando sobre el botn Crear Nuevo Proveedor. Si desea borrar un
proveedor de esta lista, colquese sobre este y presione el botn Eliminar.
Pestaa Foto
En esta pestaa usted puede incluir una fotografa del tem para tener una
identificacin ms precisa de este. Al pulsar sobre el botn
ubicado a la
derecha del campo, la aplicacin solicita que se ubique el nombre del archivo
de foto que se desea incluir.
81
PARTES
DE
INVENTARIO
82
PARTES
DE
INVENTARIO
11
CAPITULO
Partes de No Inventario
83
PARTES
DE
INVENTARIO
84
PARTES
DE
INVENTARIO
Esto tambin est diseado para que usuarios sin el privilegio para Aadir
Nuevos Trabajos y Partes Externamente, puedan ingresar partes en
presupuestos y facturas de Reparaciones o de partes sin tener que crear e
ingresar estas partes. Despus de aprobado el presupuesto, si hay partes
pendientes por crear e ingresar en el inventario, estos debern entonces ser
ingresados por un usuario que tenga reconocido dicho privilegio, de esta
forma, se busca veracidad en los datos, que los registros sean creados en la
medida de lo posible por una sola persona, para mantener una lgica y evitar
la posibilidad de repeticiones de descripciones o errores.
En la siguiente figura se muestra una lista de partes de no inventario, en
donde puede apreciarse como se mencion anteriormente, la posibilidad de su
uso como repuesto de descripcin genrica para crear presupuestos y
facturas, lo cual es especialmente til cuando no se lleva inventario de los
mismos, debido entre otras cosas, a que se solicitan segn las ordenes de
reparacin, porque no se desea mantener existencia de estos.
85
PARTES
DE
INVENTARIO
86
TRABAJOS
DE
MANO
DE
OBRA
12
CAPITULO
87
TRABAJOS
DE
MANO
DE
OBRA
88
PAQUETES
DE
REPARACIONES
13
CAPITULO
Paquete de Reparaciones
Pestaa Detalles
En esta pestaa, lo primero que deber incluir es una breve descripcin o si lo
prefiere un cdigo del paquete o servicio de reparacin, este primer campo
ser utilizado por la aplicacin para ubicar los paquetes en las bsquedas
desde otros mdulos, es importante que las descripciones o cdigos sean
nicos para cada paquete.
89
PAQUETES
DE
REPARACIONES
90
PAQUETES
DE
REPARACIONES
Cuando incluye un nuevo trabajo, usted puede elegir si desea cobrar por
tiempo trabajado o un precio fijo, si desea cobrar por tiempo, coloque en la
columna "Precio/Hora" el monto por hora que desea cobrar, luego complete
las columnas Horas y Minutos con el tiempo estimado del trabajo, el
programa calcular el precio para ese trabajo. Si desea cobrar un precio fijo
solo debe dejar el "Precio/Hora" en cero al igual que las columnas Horas y
Minutos, entonces, el programa le permitir ingresar un precio en la columna
de Precio.
Funcin de los botones:
Pestaa Partes
Funciona de la misma manera que la pestaa de mano de obra, pero en este
caso los tems que se incluyen son las partes o repuestos necesarios para este
paquete.
91
PAQUETES
DE
REPARACIONES
Esta es una lista desde donde se puede elegir qu tipo de precio queremos que
sea tomado para las partes de inventario, el usuario puede cambiar esta
propiedad si posee el privilegio de "Cambiar el tipo de precio de partes de
inventario".
Pestaa Externos
92
MARCAS
MODELOS
DE
VEHICULOS
14
CAPITULO
93
MARCAS
MODELOS
DE
VEHICULOS
94
MARCAS
MODELOS
DE
VEHICULOS
95
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
15
CAPITULO
Presupuestos de Reparacin
96
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
Por ltimo, tambin se puede filtrar para que el programa slo muestre los
clientes que tienen relacionado al menos un vehculo, de modo que aquellos
clientes a los cuales no se les puede crear un presupuesto porque no tienen un
vehculo asignado, no aparezcan en la lista. Esta opcin viene seleccionada
predeterminadamente.
Modificar cliente F6
Si encuentra el cliente en la lista pero necesita modificarlo, puede presionar el
botn "Modificar cliente" o la tecla F6, de igual manera se abrir la ventana
"Edicin de cliente", mostrndole los datos del cliente los cuales usted podr
modificar.
97
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
El campo de matricula
que est en la pestaa
principal
funciona
mediante
Auto
completacin y no se
permite
crear
Presupuestos sin haber
incluido la matrcula del
vehculo.
Si el cliente existe pero es otro vehculo que nunca antes haba estado en su
taller, podr aadir el nuevo vehculo al registro del cliente, primero
seleccione el cliente de la lista y posteriormente presione el botn "Aadir un
nuevo vehculo" o la tecla F7, esto abrir la ventana "Edicin de vehculo"
con todos los campos en blanco de modo que usted pueda colocar los datos
del nuevo vehculo, refirase al Captulo 6 de este manual para los detalles.
Modificar vehculo F8
98
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
Partes
Externos
Aparte
Fotografas
Pestaa Principal
Rene toda la informacin del Vehculo y del Cliente. El nmero de
Presupuesto es asignado automticamente al igual que la fecha y hora de la
creacin del mismo, pero pueden ser modificados si se tienen el privilegio de
Modificar Campos Especiales.
Los campos editables en esta pestaa son: el Odmetro, donde puede ingresar
el recorrido del vehculo y especificar la unidad de medida en Kilmetros
(Km.) o Millas (Mi), la empresa de seguros (Seguro/Empresa) emisora de la
pliza que cubre dicho vehculo, el Productor o corredor de la empresa de
seguros y el Nmero de la pliza.
99
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
100
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
estas cajas se ocultar los presupuestos a los cuales haga referencia, por
ejemplo si se marca la caja "Ocultar facturados" todos aquellos presupuestos
que ya estn facturados dejarn de ser visibles incluso en las bsquedas, el
objetivo de esto es que el usuario pueda moverse entre cada presupuesto
filtrando todos aquellos que no sean de su inters.
La siguiente figura muestra nicamente la pestaa Principal con su
contenido.
Pestaa Detalles
Pulsando sobre la pestaa Detalles se tiene acceso a los totales y otros datos
relacionados con el Presupuesto, como el nmero de siniestro, observaciones,
ajustes, descuento y datos opcionales.
Debido a que AutoSoft Taller tambin puede ser usado en talleres que tienen
relacin de trabajo con las empresas aseguradoras, este solicita datos como el
nmero de Siniestro, Ajustador y Deducible, as como otros datos
relacionados directamente con el mbito de los seguros. Sin embargo, esta
informacin puede dejarse en blanco si el trabajo a realizar no est amparado
por una pliza de seguros o el vehculo en proceso de reparacin, no est
cubierto por ninguna pliza.
Esta estrecha relacin con las empresas de seguros, trae como consecuencia
de que en algunos pases la figura del perito o ajustador, cumpla un papel
muy importante en la elaboracin y resultado final del presupuesto. Es por
ello que han sido considerados campos como el de SubTotal Ajustado y
funciones como Aplicar Ajustes, las cuales representaran el resultado de la
modificacin final del precio, segn lo acordado con el representante de la
empresa de seguros.
101
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
Historial de Vehculos
103
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
Conversin de Monedas
Pulsando el icono
presente al lado derecho del Total Final u otros
campos totales, se tiene acceso a un modulo de Conversin de Monedas.
Esta caja debe ser marcada si se desea que el valor del descuento se incluya
dentro del clculo del impuesto. Esto depender de la legislacin para
clculos de impuestos vigente en su pas, para dar una idea ms detallada de
cmo esto influye en el clculo del impuesto y en el total final, daremos un
104
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
Descuento No Imponible
Calculo:
IMPUESTO = ($600 - $20) * 0.15
IMPUESTO = $87
Calculo:
IMPUESTO = $600 * 0.15
IMPUESTO = $90
Formulas:
IMPUESTO = (Sub-Total Descuento) * 0.15
TOTAL = Sub-Total Descuento + Impuesto
Formulas:
IMPUESTO = Sub-Total * 0.15
TOTAL = Sub-Total + Impuesto Descuento
105
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
Cada vez que se desee introducir una lnea de mano de obra, deber pulsar
sobre el icono Incluir
dentro de la ventana de presupuestos, o si ya lo
hizo y termino de editar una lnea, basta con pulsar la tecla para que sea
creada automticamente una nueva lnea. Si por el contrario se desea
Eliminar una lnea de Mano de Obra, se deber pulsar sobre el icono
respectivo.
Como se menciono en el captulo dedicado a las fichas de Trabajos de Mano
de Obra, AutoSoft Taller trae cargadas ms de 2400 descripciones de mano
de obra codificadas, las cuales usted puede utilizar y/o modificar para adaptar
a su empresa.
Para ingresar una mano de obra seleccionndola desde las fichas existente,
ubquese sobre el campo Cdigo o el campo Descripcin y presione las teclas
Shift y ? simultneamente, seleccione el registro deseado y presione Enter
para que el registro sea ingresado en el presupuesto. Para avanzar entre los
campos utilice la tecla Tab.
106
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
Es muy importante
recordar, que si el
usuario tiene asignado
el privilegio de Aadir
Nuevos Trabajos y
Partes Externamente,
cada vez que se
introduzca
una
descripcin de mano de
obra que no est en la
ficha de trabajos de
mano de obra, la
aplicacin preguntar si
se desea incluir dicha
descripcin. Queda a
criterio del usuario
decidir si la descripcin
introducida merece o
sera
conveniente
incluirla en la tabla de
Trabajos de Mano de
Obra.
108
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
109
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
Si usted paga a su personal un monto fijo por cada reparacin que ellos
realizan, es decir usted no paga por el tiempo que se demore el terminar la
reparacin si no por la reparacin en si, entonces, debe dejar la columna
"Costo por hora", Horas y Minutos en cero, de este modo el programa le
permitir editar la columna Total a pagar para que usted coloque el total
directamente en esta columna.
Una vez ingresados los datos de costo y tiempo, presione OK, ubquese en el
siguiente registro y repita la operacin para la Asignacin de los Trabajos de
Mano de Obra de cada labor presente en el presupuesto. La asignacin de
estos trabajos, puede ser realizada en cualquier momento.
Continuando con el ingreso de Mano de Obra, recuerde que al ubicarse bien
sea en el campo Cdigo o Descripcin, a medida que va escribiendo, puede
pulsar las teclas calientes Shift + ?, para ver un listado de las coincidencias
ms cercanas a la cadena de texto ingresada.
En la siguiente figura, el usuario inici la introduccin de la descripcin
colocando Pintar Par. Una vez hecho esto, puls sobre las teclas Shift + ?
simultneamente, para desplegar la lista de las descripciones de mano de obra
que inician en Pintar Par. AutoSoft Taller filtra esta informacin y
solamente muestra las descripciones que coinciden, de tal forma que usted
pueda seleccionar ms rpidamente, cual es la descripcin de mano de obra
que desea ingresar.
110
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
Una vez que seleccione la descripcin que busca, presione Enter y movilcese
hacia los dems campos de esa misma lnea, utilizando la tecla Tab como se
menciono anteriormente.
De esta manera podr crear extensos presupuestos en tan slo minutos, esta es
una herramienta til que permite el filtrado de los datos, ya que solamente
muestra las opciones disponibles segn la cantidad de letras coincidentes
introducidas, reduciendo a cero el margen para errores de trascripcin. En la
ventana anterior, puede apreciarse que fueron incluidos registros de los
trabajos de mano de obra de la tabla maestra, sin necesidad de transcribir
nuevamente toda la descripcin. As se logra no slo estandarizar labores,
sino tambin agilizar increblemente la elaboracin de extensos presupuestos
con labores que generalmente son repetitivas y constantes.
A pesar de que la Mano de Obra est basada en la informacin existente en
las fichas de Trabajos de Mano de Obra, esto no significa que no podamos
incluir descripciones de Trabajos de Mano de Obra nuevas, cada vez que sea
necesario, y decidir si estas deben ser incluidas o no en la fichas, para su uso
posterior, cuando sea requerida dicha descripcin de Mano de Obra.
Por ejemplo, si se posee el privilegio de Aadir Nuevos Trabajos y Partes
Externamente y se introduce Revisar Niveles de Fluidos en la descripcin,
AutoSoft Taller busca en las fichas de Trabajos de Mano de Obra para
verificar si dicha descripcin existe.
De no ser as, la aplicacin despliega un mensaje preguntando si desea
agregar una nueva Mano de Obra en las fichas de Trabajos de Mano de
Obra.
111
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
112
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
Asistente de Pintura
Los
cdigos
y
descripciones que la
aplicacin usa para el
asistente de pintura,
tambin se encuentran
en la ficha de trabajos
MO en los primeros 30
registros y estos pueden
ser variados a criterio
del usuario, por ejemplo
si desea asignarle otro
cdigo
o
una
descripcin ms acorde
con el nombre que en su
pas se le da a la parte a
pintar,
localice
el
trabajo de MO en la
ficha y modifique la
descripcin,
adems
puede agregarle el
tiempo y costo de la
mano de obra.
113
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
Pestaa Partes
En la pestaa Partes en el mdulo de Presupuestos de Reparacin, usted
puede realizar la inclusin de las refacciones involucradas en el trabajo a
realizar al vehculo. Para ello, cada vez que se desee incluir un repuesto, debe
pulsar como ya es costumbre, en el icono Incluir
que est en la parte
inferior izquierda de la lista.
Igualmente, si desea eliminar alguna parte, debe ubicarse en la lnea a
eliminar y pulsar sobre el icono Eliminar
.
El ttulo de la pestaa de partes estar en color rojo cuando no se han incluido
partes.
114
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
Asistente de Partes
En esta pestaa existe un asistente de partes que le permite seleccionar de
manera rpida las partes o refacciones que desea incluir en su presupuesto. Al
abrir el Asistente de Partes, la aplicacin le solicitar que elija entre dos tipos
de partes: De Inventario o de No Inventario.
115
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
116
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
117
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
118
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
119
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
En la Orden de Trabajo que ser impresa para distribuir entre los operarios
y/o encargados del taller, se ver un recuadro negro junto a cada repuesto que
tenga esta opcin marcada y que indica que la parte es suministrada por el
cliente o compaa de seguros, para que todos los involucrados en el proceso
tengan conocimiento de cules son las partes que no sern suministrados por
su empresa.
Al marcar esta opcin, AutoSoft Taller marca o identifica con color amarillo
estos tems en el presupuesto y no toma en cuenta su valor para los clculos
del presupuesto, ya que este es un repuesto que no ser adquirido por su
taller.
Esta funcin es sumamente til, sobre todo en aquellos pases donde las
empresas de seguro tienen como poltica el suministro de las partes al taller.
Tambin ayuda a mantener un control sobre aquellas partes que fueron o
sern suministrados por el cliente o la empresa aseguradora, para realizar y
mantener un seguimiento de estos.
121
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
Pestaa Externos
Puede que en alguna reparacin existan ciertos trabajos que son realizados
fuera del taller o por personas o empresas ajenas al mismo. En la pestaa
Externos, usted puede ingresar, modificar o eliminar dichos trabajos. El ttulo
de esta pestaa cambia a color azul para indicar la presencia de trabajos
externos.
Todos estos trabajos externos son impresos en el presupuesto y totalizados al
final del mismo. Tambin son indicados en la Orden de Trabajo.
Utilice los botones Incluir
para abrir una nueva lnea de ingreso de datos
y el botn Eliminar
para eliminar datos, o si prefiere, utilice el men de
informacin y ajustes al cual hay acceso presionando el botn derecho del
ratn una vez ubicado sobre el registro. En esta pestaa tambin existe la
columna de Ajuste y la opcin Exento de Impuestos para ser utilizadas en los
casos que sea necesario.
122
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
Pestaa Aparte
La aplicacin NO toma
en cuenta los trabajos
de Mano de Obra ni las
Partes ingresados en la
pestaa
Aparte,
al
momento de Facturar el
Presupuesto. Usted debe
crear una nueva Factura
e ingresar en ella los
trabajos y/o
partes
apartes solicitados por
el cliente para su
proceso de pago o
inclusin en Cuentas
por Cobrar.
123
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
124
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
Pestaa Fotografas
La ltima pestaa del mdulo de Presupuestos de Reparacin, tiene que ver
con la inclusin de las fotografas del vehculo. AutoSoft Taller permite
incluir hasta un mximo de cuatro fotos, pero solamente se imprimirn en los
presupuestos y las facturas las primeras dos.
Al inicio aparecen cuatro pestaas y en el centro una X indicando que no hay
fotos incluidas. Pulse sobre el icono ubicado en la parte derecha
, para
acceder a la ventana de ubicacin de archivos fotogrficos.
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
126
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
127
PRESUPUESTOS
DE
REPARACION
128
FACTURAS
DE
REPARACION
16
CAPITULO
Facturas de Reparacin
129
FACTURAS
DE
REPARACION
130
FACTURAS
DE
REPARACION
Impresin de Facturas
Una vez que se ha impreso la factura o se ha cerrado la Vista Preliminar,
aunque no haya sido impresa, la aplicacin le solicitara confirmar si la factura
fue impresa correctamente. Si se responde afirmativamente, la factura es
bloqueada y solo el usuario con el privilegio de Administrador podr realizar
nuevas impresiones. Si por el contrario se contesta que la factura no fue
impresa correctamente, se podr imprimir nuevamente la misma.
AutoSoft Taller no permite modificar el presupuesto asociado a la factura
asumiendo que dicho trabajo ha sido concluido, adems automticamente
coloca dicha factura como cuenta por cobrar.
Para anular una factura, es imprescindible desactivar el campo Con Orden.
Pago de Facturas
Para ubicar una factura en particular, puede hacerlo mediante el campo
respectivo de bsqueda, ubicado en la parte superior de la ventana. Los
campos o tipos de bsquedas son muy flexibles, y permiten al usuario
localizar una factura de manera rpida, son muy tiles cuando no se posee la
informacin exacta del nmero de factura de la cual se est recibiendo el
pago.
131
FACTURAS
DE
REPARACION
Para poder recibir pagos a facturas, el usuario debe poseer el privilegio para
Procesar Pagos a Facturas de Clientes, si ya lo posee ubquese en la pestaa
Pagos, coloque las retenciones o deducibles en el caso que sea necesario,
seleccione la forma de pago y pulse el botn Nuevo Pago para abrir la
ventana de ingreso de Pagos a facturas de clientes. En la figura de la
siguiente pgina, puede apreciar esta ventana.
Los campos de esta ventana varan dependiendo del Tipo de pago que
seleccione. Para pagos con tarjeta de crdito, la aplicacin detecta
automticamente el tipo de tarjeta al ingresarse el nmero de esta. Puede
recibir pagos parciales o abonos ingresando el monto recibido en el campo
Monto a pagar o si el pago es igual al monto pendiente, pulse el botn
.
Tambin puede pulsar el botn
en caso que
haya establecido algn deducible, el programa importar el monto del
deducible al campo Monto a pagar.
El nmero de recibo puede ser ajustado segn las necesidades del usuario e
incluso es posible repetir el nmero en el caso de que sea necesario, siempre y
cuando el usuario posea el privilegio para Procesar Pagos a Facturas de
Clientes. El contador del nmero de recibo, se auto incrementar comenzando
desde el ltimo nmero ingresado por el usuario.
Volviendo a la pestaa de pagos del mdulo de facturas de reparaciones,
usted puede pulsar el botn
cuando desee imprimir un reporte del
historial de pagos recibidos a cuenta de la presente factura o usar el botn
para imprimir un recibo por el monto del pago.
132
FACTURAS
DE
REPARACION
133
FACTURAS
DE
REPARACION
Deber presionar
cada vez que desee ingresar un serial, para que la
aplicacin traslade dicho nmero a la seccin de Seriales Seleccionados,
hasta haber ingresado la totalidad de los seriales requeridos. Una vez hecho
134
FACTURAS
DE
REPARACION
135
FACTURAS
DE
REPARACION
136
PRESUPUESTOS
DE
PARTES
17
CAPITULO
Presupuestos de Partes
Pestaa principal
En esta pestaa encontrar un botn para seleccionar el cliente y dos botones
ms pequeo en la parte inferior para anular o facturar el presupuesto tal y
como se observa en la figura.
137
PRESUPUESTOS
DE
PARTES
Pestaa Detalles
La pestaa de detalles, slo cuenta con unos pocos campos, donde deber
colocar, por ejemplo, el nombre de la persona que elabor el presupuesto,
donde fue cotizado, algunas observaciones as como tambin el descuento de
existir alguno, tambin existe del lado inferior izquierdo un botn "Reporte
de ganancias" que al pulsarlo se mostrar reporte de ganancias que
estudiaremos ms adelante.
138
PRESUPUESTOS
DE
PARTES
Pestaa de partes
Por ltimo, esta pestaa es idntica a la pestaa de partes que vivimos en el
mdulo de presupuestos de reparacin y en el mdulo de facturas de
reparacin, en ella deber incluir las partes de inventario o no inventario que
desea presupuestar, de la misma manera como fue explicado en anteriores
captulos, usted puede hacer uso de los botones de inclusin, eliminacin y el
asistente de seleccin de partes que se encuentran en la parte inferior
izquierda de la lista. Tambin es importante mencionar, que puede utilizar el
botn derecho del ratn sobre la lnea de alguna parte para poder ver un men
contextual en el cual podr seleccionar las opciones para incluir descuentos o
hacer cambios en el porcentaje de impuesto del tem seleccionado.
139
FACTURAS
DE
PARTES
18
CAPITULO
Facturas de Partes
Pago de Facturas
Para ubicar una factura en particular, puede hacerlo mediante el campo
respectivo de bsqueda, ubicado en la parte superior de la ventana. Los
campos o tipos de bsquedas son muy flexibles, y permiten al usuario
localizar una factura de manera rpida, son muy tiles cuando no se posee la
informacin exacta del nmero de factura de la cual se est recibiendo el
pago.
Para poder recibir pagos a facturas, el usuario debe poseer el privilegio para
Procesar Pagos a Facturas de Clientes, si ya lo posee ubquese en la pestaa
Pagos, coloque las retenciones en el caso que sea necesario, seleccione la
forma de pago y pulse el botn Nuevo Pago para abrir la ventana de
ingreso de Pagos a facturas de clientes. En la figura de la siguiente pgina,
puede apreciar esta ventana.
140
FACTURAS
DE
PARTES
Los campos de esta ventana varan dependiendo del Tipo de pago que
seleccione. Para pagos con tarjeta de crdito, la aplicacin detecta
automticamente el tipo de tarjeta al ingresarse el nmero de esta. Puede
recibir pagos parciales o abonos ingresando el monto recibido en el campo
Monto a pagar o si el pago es igual al monto pendiente, pulse el botn
.
El nmero de recibo puede ser ajustado segn las necesidades del usuario e
incluso es posible repetir el nmero en el caso de que sea necesario, siempre y
cuando el usuario posea el privilegio para Procesar Pagos a Facturas de
Clientes. El contador del nmero de recibo, se auto incrementar comenzando
desde el ltimo nmero ingresado por el usuario.
Volviendo a la pestaa de pagos del mdulo de facturas de ventas de partes,
usted puede pulsar el botn
cuando desee imprimir un reporte del
historial de pagos recibidos a cuenta de la presente factura o usar el botn
para
imprimir
141
un
recibo
por
el
monto
del
pago.
CUENTAS
POR
COBRAR
19
CAPITULO
ediante este mdulo, usted puede llevar el control de las cuentas por
cobrar e imprimir reportes de las mismas, individualizados y
filtrados por fecha.
Usted puede seleccionar no solo el cliente del cual desea obtener el reporte de
cuentas por cobrar (o todos si as lo desea), sino que tambin le permite
seleccionar la fecha de vencimiento, todas las facturas que tengan una flecha
anterior a la fecha y que usted coloque en el campo de fecha para las facturas
vencidas, sern incluidas en la lista.
La fecha de vencimiento de una factura es igual a la fecha de elaboracin de
la factura cuando la factura tiene como forma de pago "contado", si la factura
es establecida con la forma de pago "crdito", entonces la fecha de
vencimiento de la factura ser la fecha de elaboracin de la misma ms el
tiempo de crdito que se establezca en la pestaa de pagos de la factura.
142
CUENTAS
POR
COBRAR
143
CUENTAS
POR
COBRAR
144
REPORTE
DE
GANANCIAS
20
CAPITULO
Reporte de Ganancias
ste reporte fue creado para cubrir la necesidad del usuario, de saber
cunto es la utilidad generada en determinado presupuesto o factura o
para determinar la productividad del negocio en un periodo de tiempo
determinado. Usted puede tener acceso a este reporte desde los mdulos de
Presupuestos de Reparacin, Facturas de reparacin, Presupuestos de
partes y Facturas de partes.
145
REPORTE
DE
GANANCIAS
146
REPORTE
DE
GANANCIAS
147
REPORTE
DE
GANANCIAS
148
REPORTE
DE
GANANCIAS
149
CALENDARIOS
DE
CITAS
21
CAPITULO
Calendarios de Citas
Con este mdulo usted podr crear calendarios de citas privados o calendarios
pblicos, el calendario privado slo sern visibles para el usuario que lo ha
creado y ningn otro usuario podr acceder a este. Los calendarios pblicos
podrn ser consultados y actualizados por todos los usuarios del programa.
Creacin de un calendario
El programa trae predeterminadamente un calendario principal que es un
calendario pblico, lo que quiere decir que todos los usuarios pueden acceder
a l. Para crear un nuevo calendario solo debe pulsar el botn Nuevo de la
barra de herramienta de navegacin, el programa le pedir que coloque el
nombre del calendario, adems tiene la opcin de marcar la caja que est
debajo del campo de nombre para hacer que el calendario que est creando
sea un calendario privado, slo podr ser consultado y actualizado por el
usuario que lo est creando.
150
CALENDARIOS
DE
CITAS
Al igual que en muchas otras partes del programa, el botn derecho del ratn
nos sorprende con nuevas funciones bastante tiles, en este caso tenemos la
opcin del men "Cambiar el Calendario actual", pulsando sobre esta opcin
podemos modificar el nombre del calendario e incluso convertirlo en un
calendario privado o pblico, segn sea el caso.
Para fijar la hora de la cita, coloque el cursor del ratn sobre la hora y pulse
sobre la lnea, comience a escribir comenzando con el concepto de la cita.
Para ampliar o disminuir la cantidad de casillas o lneas que debe ocupar esta
cita, slo tiene que colocar el cursor del ratn en el borde inferior del
recuadro y arrastrar hacia abajo o hacia arriba segn sea el caso.
151
CALENDARIOS
DE
CITAS
Para incluir el resto de la informacin de la cita, debe doble pulsar sobre ella
o usar el botn "Detalles" que est en el borde derecho de la ventana.
152
CALENDARIOS
DE
CITAS
El tiempo total del servicio ser incluido en los detalles de la cita, usted puede
seleccionar varias veces el botn de importar tiempos y en cada una de las
veces que lo use puede seleccionar trabajo de mano de obra distintos u otros
paquetes de servicios, el programa sumar los tiempos de cada una de las
elecciones que haga.
Tambin est el campo "Llega por" el cual es un campo de tipo maestro, en el
que puede incluir una pequea descripcin de cmo el cliente lleg a su taller,
esto con el objeto de evaluar formas de mercadeo.
Al final de de la ventana de detalles de la cita est un botn "Completado",
usted debe marcar este botn cuando la cita correspondiente se haya
completado de manera satisfactoria.
Usted puede crear un presupuesto partiendo de una cita, slo seleccione la
cita de la lista y presione el botn "presupuesto" que est en la parte derecha
en la ventana de calendarios de citas, automticamente el programa tomar el
nombre del cliente que est en los detalles de la cita y lo buscar en el
selector de clientes y vehculos si es encontrado este se mostrar en el selector
como se ve en la siguiente figura.
153
CALENDARIOS
DE
CITAS
Para eliminar o borrar una cita debe primero seleccionar la cita que desea
borrar y luego presione el botn borrar cita.
Fecha actual
154
ORDENES
DE
TRABAJO
INGRESO
DE
VEHICULOS
22
CAPITULO
155
ORDENES
DE
TRABAJO
INGRESO
DE
VEHICULOS
156
ORDENES
DE
TRABAJO
INGRESO
DE
VEHICULOS
Una vez hecho esto, pulse el botn Asignar e ingrese el pago por hora que
recibirn y el tiempo estimado de labor. Presione OK al terminar.
157
ORDENES
DE
TRABAJO
INGRESO
DE
VEHICULOS
158
ORDENES
DE
TRABAJO
INGRESO
DE
VEHICULOS
Orden de Trabajo
Pulse el botn
para obtener una Vista Preliminar de la
Orden de Trabajo. Para imprimir la Orden de Trabajo, presione sobre el
botn
. Es importante destacar que este mdulo resume en
una sola Orden de Trabajo, todas las labores y partes de todos los
presupuestos pendientes listados, esto es de extrema importancia, ya que si a
un vehculo en particular se le realizan dos o ms presupuestos debido por
ejemplo a que uno es dirigido a la compaa de seguros por algn accidente o
percance y el otro son reparaciones por parte del cliente que no estn
cubiertas por la pliza de seguros, el sistema estar en capacidad de generar
una sola Orden de Trabajo, para que los operarios realicen todo el trabajo sin
estipular si pertenecen a presupuestos distintos.
AutoSoft Taller imprimir en una o ms hojas, todos los presupuestos
pendientes, independientemente de si tienen orden de reparacin o no,
recuerde que un presupuesto est pendiente mientras no haya sido facturado o
anulado.
Una vez que la Orden de Trabajo es impresa, la aplicacin mostrar un
anuncio: La Orden de Trabajo ya fue impresa.
Este anuncio resaltado en color rojo, es una referencia til ya que nos indica
que la Orden de Trabajo ya ha sido impresa y que si por algn motivo se
realizan cambios dentro del presupuesto, y es necesario reimprimir la Orden
de Trabajo, el usuario est en cuenta que una orden anterior ya puede estar
siendo llevada a cabo por los operarios.
Cuando existen partes en el presupuesto que sern suministrados por el
cliente o la aseguradora, AutoSoft Taller indicar en la Orden de Trabajo que
dichos partes sern suministrados por terceros, imprimiendo una pequea caja
negra al lado de cada uno de estos. De igual manera, si es colocado algn
valor en el campo Deducible de la pestaa Detalles del mdulo Presupuestos,
en la Orden de Trabajo aparecer la informacin indicando esta situacin.
Esto sirve para recordar a todos los involucrados en la parte administrativa y
de toma de decisiones dentro de la empresa, que dicho monto no es
reconocido por la empresa de seguros y debera ser pagado por el cliente o
propietario del vehculo.
En la siguiente pgina podr apreciar como luce una vista previa de una
Orden de Trabajo.
159
ORDENES
DE
TRABAJO
INGRESO
DE
VEHICULOS
160
ORDENES
DE
TRABAJO
INGRESO
DE
VEHICULOS
161
STATUS/EGRESO
DE
VEHICULO
23
CAPITULO
Status/Egreso de Vehculo
162
STATUS/EGRESO
Es muy importante
recordar, que el botn
de egreso de vehculos
que aparece en la
ventana de Control de
Status, solamente debe
ser pulsado cuando ha
concluido la reparacin
del vehculo.
Si despus de dar
ingreso a un vehculo,
este no es reparado, la
salida debe realizarse
desde el mdulo de
rdenes
de
trabajo/ingresos
de
vehculos, eliminando el
registro del ingreso de
dicho vehculo, para
que AutoSoft Taller
mantenga
los
presupuestos
como
pendientes.
DE
VEHICULO
163
STATUS/EGRESO
DE
VEHICULO
164
ORDENES
DE
COMPRA
24
CAPITULO
165
ORDENES
DE
COMPRA
166
ORDENES
DE
COMPRA
Recuerde que si su
empresa tambin se
dedica a la venta de
partes, lubricantes, y
otros
productos
relacionados, este ser
mdulo que deber
utilizar para emitir las
rdenes de compras.
ORDENES
DE
COMPRA
168
ORDENES
DE
COMPRA
169
ORDENES
DE
COMPRA
Recepcin de Facturas
Este mdulo se utiliza para ingresar las facturas por concepto de ordenes de
compras tanto de inventario como de no inventario o por concepto de otros
gastos de la empresa como por ejemplo: luz elctrica, telfono, materiales de
oficina, seguros, rentas, permisos, trabajos externos, etc. Los nicos egresos
cuya factura, en caso de existir, no se ingresa en este mdulo, son las
relacionadas con los pagos al personal por concepto de mano de obra, ya que
una vez asignado el trabajo de mano de obra, automticamente este monto se
convierte en una cuenta por pagar, por consiguiente, a este monto se le accesa
directamente en el mdulo Control de Pagos, que veremos ms adelante.
Para proceder a la Recepcin de Facturas, simplemente abra una hoja nueva
de la forma acostumbrada ( ), seleccione el proveedor emisor de la factura
o crelo en caso de no existir en las fichas, si proviene de una factura no
generada por Ordenes de Compra, por ejemplo: pago de alquiler, servicio de
luz elctrica, etc., ingrese el nmero de la factura en cuestin y despus
170
ORDENES
DE
COMPRA
Devoluciones de Compras
Este mdulo le permite devolver partes de inventario al proveedor,
actualizando, la cantidad de vuelta con respecto a la existencia. Si el tem a
devolver es serializado, deber eliminar los seriales correspondientes a los
tems a devolver.
Este proceso genera una nota de crdito a favor del taller la cual puede ser
descontada al momento de realizar pagos al proveedor mediante el mdulo
Control de Pagos.
Abra una forma en blanco de la manera acostumbrada, ingrese el nombre del
proveedor y el nmero de la Orden de Compra, al aparecer la informacin
contenida en la orden de compra, ingrese las cantidades a devolver y guarde.
El crdito ser reflejado al momento de procesarse el pago de la factura a la
cual se le hizo la devolucin.
171
ORDENES
DE
COMPRA
Control de Pagos
En esta seccin, usted realizar los pagos a las facturas ingresadas en la
seccin de Recepcin de Facturas y a las cuentas pendientes por pagar por
concepto de asignacin de trabajos de mano de obra, dependiendo de la
opcin que marque en la ventana.
Si el pago a realizar es por el monto total de la factura, basta con marcar la
caja de la columna Pagar en la misma lnea de la factura, para que esta
factura se prepara para el pago incluyendo el monto adeudado a monto a
pagar y el botn Realizar Pago y/o Crdito ubicado en el extremo inferior
derecho de la ventana se active, pulse este botn para aplicar el pago. Si por
el contrario el pago es por un monto menor al total pendiente de la factura
(abono), simplemente ingrese el monto a pagar en la columna PAGO.
Si adems existe un crdito pendiente por alguna devolucin en la factura a
pagar, el monto correspondiente aparecer al lado del botn Usar Crdito,
presinelo y el monto total del crdito pendiente, ser ingresado en la
columna Crdito Usado, si el crdito no ser utilizado en su totalidad,
despus de presionar el botn Usar Crdito, ingrese el monto a descontar.
Usted puede filtrar el listado de facturas por pagar variando la fecha de
vencimiento y el listado de los proveedores, AutoSoft Taller le permite ver
los detalles de cualquier factura de la lista colocndose sobre la misma y
pulsando el botn Detalles de la Factura ubicado en el extremo inferior
izquierdo de la ventana, de la misma manera, puede ver los pagos efectuados
a dicha Factura pulsando el botn de Pagos y/o Crditos Efectuados, tambin
pulsando el botn Imprimir Cuentas X Pagar, imprimir un listado de las
172
ORDENES
DE
COMPRA
facturas por pagar que concuerden con la seleccin hecha en los filtros de
fecha de vencimiento y proveedor.
La siguiente figura muestra una ventana tpica de control de pagos de facturas
recibidas.
Por otra parte, la figura siguiente muestra una ventana de control de pagos de
mano de obra.
173
ORDENES
DE
COMPRA
En el control de pago de mano de obra, usted puede realizar filtros para que
slo sean listados los trabajos que ya fueron facturado o bien los trabajos que
an no se han facturado, tambin puede filtrar por nmero de presupuesto o
sencillamente por el nombre del tcnico al cual se le desea hacer el pago. De
la misma forma que el control de cuentas por pagar a facturas, el usuario
puede marcar la caja est en la columna "Pagar" para realizar el pago
completo de lo adeudado por ese trabajo o escribir en la columna "PAGO" el
monto que se desea pagar, luego presionando el botn "Realizar Pago o
Abono" que est en el borde inferior derecho de la ventana, el programa
entonces realizar los respectivos pagos configurados.
Historial de Pagos
Despus que es realizado algn pago, bien sea a una factura o a un trabajo de
mano de obra, estos pasarn a ser parte del historial de pagos.
El usuario puede seleccionar en la parte superior de la ventana de control de
pagos si desea ver el historial de pagos a facturas o a trabajos de mano de
obra, con respecto al historial de pagos a facturas el usuario puede filtrar por
el nombre del proveedor o por un rango de fecha de pagos. Por otra parte al
marcar alguna lnea de pago de la lista y presionar el botn "Pagos y/o
Crditos Efectuados" El programa le mostrar una lista de todos los pagos
y/o abonos, as como los crditos utilizados para los pagos hechos a esta
factura en particular, en esta misma ventana tendr la opcin el usuario de
eliminar si ese es el caso, algn pagos realizados, por consiguiente la factura
quedar pendiente de pagos y entrar en la lista de cuentas por pagar a
facturas.
174
ORDENES
DE
COMPRA
Cabe destacar que todos estos historiales de pagos pueden ser impresos o
exportados a algn formato digital si fuese necesario.
Cheques
El control de Cheques tiene como objetivo principal imprimir y mantener un
registro de todos y cada uno de los cheques elaborados por la empresa.
En un taller con un alto volumen de reparaciones y con una lista
relativamente grande de proveedores, la elaboracin de cheques puede llevar
un tiempo precioso que puede ser aprovechado en otras labores adems de la
factibilidad de cometer algn error en el llenado del cheque.
Al igual que en mdulos anteriores, es preciso pulsar el icono Nuevo para
poder incluir o realizar un cheque.
La elaboracin de cheques ha sido optimizada para impresoras matriz de
punto, aunque puede utilizarse en cualquier tipo de impresoras.
El control de Pagos/Egresos no tiene fines contables, solamente pretende
solventar un cuello de botella en muchos de los talleres. Es una solucin
puntual a un problema puntual.
175
REPORTES
25
CAPITULO
Reportes
REPORTES
177
REPORTES
Men Reportes
Muchos reportes pueden ser impresos directamente desde la ventana activa,
pulsando sobre el botn Imprimir de la Barra de Herramientas. Existen
determinados reportes que solo estn disponibles en el men Reportes donde
podemos conseguir los siguientes:
178
REPORTES
Exportar a un Archivo
Como su nombre lo indica, este botn muestra una vista previa de listado
antes de ser impreso, y desde el cual puede tambin ser enviado por correo
electrnico o exportado a otros formatos digitales.
Imprimir Recordatorios a Clientes
179
REPORTES
Descripcin
Nombre del cliente
Contacto
Matrcula
Fecha del servicio
Odmetro
Descripcin del trabajo
Direccin del cliente
Ciudad
Estado
Cdigo postal
Ao
Marca del vehculo
Modelo del vehculo
Nombre de la empresa
Fecha actual
180
REPORTES
Igual que el anterior pero incluye solo los presupuestos por concepto de
ventas de partes.
Igual que el anterior pero incluye solo las facturas por concepto de ventas de
partes.
Presupuestos Pendientes
Podra suceder que algn vehculo ingresado al taller para reparacin, sea
decretado como prdida total por la compaa aseguradora y se nos olvide
darlo de baja del taller, generndose as un listado incorrecto de vehculos en
el taller. Este reporte listar los vehculos existentes en el taller, pero que han
sido declarados como prdida total para que el usuario pueda tomar alguna
decisin al respecto.
181
REPORTES
Listado de Inventario
Kardex
Puede seleccionar una parte de inventario y ver dodo los movimientos que
esta parte ha tenido en un rango de tiempo determinado, movimiento de
entradas y salidas por concepto de compras, ventas, ajustes, devoluciones etc.
182
REPORTES
Si el men Formato y
las
barras
de
herramientas aparecen
en ingles, usted puede
cambiarlas al espaol
dirigindose a Panel de
Control, Opciones de
Regin y Lenguaje y
realizando el cambio en
la pestaa Opciones
Regionales.
183
REPORTES
Todos los objetos que forman parte de cualquier documento, reporte o listado,
pueden ser cambiados, modificados e incluso eliminados. Usted puede
cambiar de color y tamao los textos, puede cambiar el tamao de campos, de
los cuadros, mover el logotipo, eliminar las fotos, y muchas cosas ms, pero
si no posee conocimientos de programacin o manejo de base de datos, evite
cambiar los cdigos de los campos, ya que estos retornan valores que de ser
modificados incorrectamente, podran generar errores al momento de
imprimir el reporte.
La funcin Vista Preliminar no funciona si se trata de abrir directamente
desde el Editor de Formatos de Impresin, si lo intenta y recibe un mensaje
de error inesperado, presione ignorar. Para tener una visualizacin de los
cambios realizados, deber cerrar el Editor de Formatos de Impresin
guardando los cambios realizados y abrir el documento, reporte o listado
modificado, una vez hecho esto entonces abra la Vista Preliminar para
visualizar los cambios realizados en el formato de impresin.
Cada vez que usted abre un documento, reporte o listado en el Editor de
Formatos de Impresin para modificarlo, la aplicacin como medida de
seguridad guarda una copia del original, de esta manera si usted comete un
error o no est conforme con los cambios realizados, siempre podr recuperar
el formato de impresin original con solo ubicarse sobre el formato
modificado y presionar el botn Recuperar. Esta funcin de recuperacin est
diseado sobre todo si el usuario hace algn cambio en el cdigo de algn
objeto, que genere un error en la aplicacin. Si usted ha realizado una serie de
modificaciones y no desea retornar el formato de impresin a su apariencia
original, solo para corregir algn detalle, le sugerimos que trate de corregir el
problema sin utilizar la funcin de recuperacin, ya que tendr que volver a
realizar todas las modificaciones en el documento nuevamente.
184
REPORTES
Otros Reportes
Imprimir Cuentas por Pagar
185
ANEXO
A
ANEXO
186
ANEXO
187
ANEXO
188
ANEXO
189
ANEXO
190
ANEXO
191
ANEXO
ANEXO
Realice este mismo procedimiento en cada estacin Cliente, para crear su red
local.
193
ANEXO
B
ANEXO
Ms Configuraciones de Registros
194
ANEXO
Registro de Eventos
Grupos
Privilegios
Usuario
195
ANEXO
preciso pulsar
ejemplo, si el
es llenado por
hasta que sea
Confirmar Borrado
Mediante esta preferencia se puede configurar la solicitud de confirmacin o
no al momento de borrar un registro. Las alternativas son Requerir
confirmacin o Borrar Sin Confirmacin.
196
ANEXO
Siglo Actual
Relacionado con las funciones de fecha. Normalmente este valor es tomado
de la fecha de la aplicacin y no requiere cambio.
Cuando elija Formato de Nmeros Telefnicos ver que el formato predeterminado de la aplicacin es (999)-999.9999, usted dispone de hasta 15
espacios en los cuales si ingresa un 9, ese lugar aceptara el ingreso de
cualquier carcter numrico, si ingresa una A, aceptara el ingreso de cualquier
carcter alfabtico, si ingresa una X, aceptara cualquier carcter alfanumrico y en el lugar donde ingrese un parntesis, coma, punto o cualquier
otro carcter, ese lugar ser ocupado por dicho carcter en el campo,
ejemplos:
Preferencias en Facturas
-Ocultar Anuladas
197
ANEXO
Preferencias en Presupuestos
-Ocultar Anulados
Reiniciar Ao
Tiene que ver con las funciones y reclcalos para el problema del ao 2000 e
indica el ao de reinicio de conteo. Este valor tampoco debe ser modificado
en condiciones normales de uso.
198
ANEXO
C
ANEXO
Trabajos Externos
Marcas y Modelos de
Vehculos
Almacenes o Depsitos
Productores de Seguros
Peritos o Ajustadores
199
LICENCIA
200
LICENCIA
201
LICENCIA
terceros ni utilizarse para crear ningn programa que sea substancialmente parecido a
la expresin de la aplicacin. Toda solicitud de informacin debe dirigirse al
departamento de Servicio al Cliente de Santa Rita Investments Inc. Las marcas se
utilizarn de conformidad con la prctica aceptada de marcas, incluyendo la
identificacin de los nombres de los propietarios de las marcas. Las marcas slo se
podrn utilizar para identificar los trabajos de impresin generados por la aplicacin y
dicho uso de cualquier marca no le otorga derechos de propiedad con respecto a dicha
marca. A excepcin de lo expresamente indicado arriba, este Contrato no le otorga
ningn derecho de propiedad intelectual con respecto al Software. Usted por el
presente reconoce y acepta que la aplicacin incluye informacin confidencial que
constituye (i) un secreto industrial conforme a la Ley de Propiedad Industrial de los
Estados Unidos y (ii) un secreto industrial conforme a los Artculos correspondientes al
Cdigo Penal perteneciente al pas donde se est utilizando la aplicacin.
4. Transferencia. Usted no podr arrendar, alquilar, otorgar licencias ni autorizar la
copia total o parcial de la aplicacin en otra computadora a excepcin de lo permitido
expresamente por el presente Contrato. Sin embargo, Usted podr transferir todos los
derechos respecto al uso de la aplicacin a otra persona fsica o legal siempre y
cuando: (a) tambin transfiera este Contrato, la aplicacin y cualquier otro software o
equipo incluido o preinstalado junto con la aplicacin, incluyendo las copias,
Actualizaciones y versiones anteriores, as como las copias del programa de fuentes
convertido a otros formatos, a dicha persona fsica o legal; (b) no retenga ninguna
copia, incluyendo copias de seguridad y copias grabadas en una computadora; y (c) la
parte receptora acepte los trminos y condiciones de este Contrato y cualesquier otros
trminos o condiciones bajo las cuales Usted adquiri legalmente una licencia respecto
al Software. No obstante lo anterior, Usted no podr transferir copias educativas, de
prelanzamiento o gratuitas de la aplicacin. Santa Rita Investments Inc. se reserva el
derecho de activacin de la aplicacin si sospecha la copia o transferencia ilegal del
mismo, y acepta hasta un mximo de 3 solicitudes anuales de activacin por parte de
Usted, siempre y cuando sus datos concuerden con nuestros registros.
5. Software para Varios Entornos / Software para Varios Idiomas / Software en Varios
Medios / Copias Mltiples / Grupos / Actualizaciones. Si la aplicacin puede utilizarse
en varias plataformas o idiomas, si Usted recibe la aplicacin en varios medios, si de
cualquier otra forma recibe varias copias de la aplicacin, o si Usted recibe la
aplicacin incorporado a otro software, el nmero total de las computadoras en las que
todas las versiones de la aplicacin han sido instaladas no podr exceder del Nmero
Permitido. Usted no podr alquilar, arrendar, otorgar licencias, prestar o transferir
ninguna versin o copia de dicho software que no utilice. Si la aplicacin es una
Actualizacin de una versin anterior de la aplicacin, Usted debe contar con una
licencia vlida de la versin anterior para utilizar la Actualizacin. Usted podr
continuar utilizando la versin anterior de la aplicacin en su computadora despus de
recibir la Actualizacin como ayuda en la transicin a la Actualizacin, siempre que: la
Actualizacin y la versin anterior estn instaladas en la misma computadora; la
versin anterior o las copias de la misma no se transfieran a otra persona o
computadora a menos que todas las copias de la Actualizacin se transfieran a dicha
persona o computadora; y Usted reconoce que cualquier obligacin de proporcionar
soporte tcnico o activacin de la versin anterior de la aplicacin que Santa Rita
Investments Inc. pudiera tener podr terminar al hacerse disponible la Actualizacin.
6. SIN GARANTA. La aplicacin se le proporciona "TAL CUAL" y Santa Rita
Investments Inc. no proporciona garanta alguna en lo relacionado con su utilizacin o
rendimiento. SANTA RITA INVESTMENTS INC. Y SUS PROVEEDORES NO GARANTIZAN
NI PUEDEN GARANTIZAR EL RENDIMIENTO O LOS RESULTADOS QUE USTED PUDIERA
OBTENER AL UTILIZAR LA APLICACIN. EXCEPTO POR CUALQUIER GARANTA,
CONDICIN, REPRESENTACIN O TRMINO, EN LA MEDIDA EN QUE LOS MISMOS NO
PUEDAN O PUDIERAN SER EXCLUIDOS O LIMITADOS POR LA LEGISLACIN APLICABLE
EN SU JURISDICCIN, SANTA RITA INVESTMENTS INC. Y SUS PROVEEDORES NO
OTORGAN
GARANTAS,
CONDICIONES,
REPRESENTACIONES
O
TRMINOS,
(EXPRESOS O IMPLCITOS, YA SEA POR ESTATUTO, JURISPRUDENCIA, DERECHO
CONSUETUDINARIO, USO U OTROS), EN RELACIN CON OTRAS CUESTIONES,
202
LICENCIA
203
LICENCIA
204
LICENCIA
Copyright (c) 2000-2011 Santa Rita Investments Incorporated y/o sus proveedores.
205