NOPALEA Y FRUTAS

DEL
VALLE DEL CARRIZO,
S.P.R. DE R.I.

CULTIVO Y MANUFACTURA DE PRODUCTOS DE NOPAL Y FRUTAS

ASESORES:
MC. INOCENTE DOMINGUEZ CALDERON
ING.SUSANA GASPAR COTA.

Villa Gustavo Daz Ordaz, Ahome, Sinaloa. 2008.

NATURALEZA DEL PROYECTO

El proyecto de Produccin y comercializacin de productos derivados del nopal
surge como parte de las estrategias de formacin profesional en la Licenciatura
en Comercializacin, orientado a la innovacin de productos, viendo al cultivo
del nopal como una propuesta econmica para atender la necesidad de
trabajo e ingreso a las familias campesinas del Valle de El Carrizo, mediante el
aprovechamiento de recursos subutilizados de suelo y agua en sus traspatios y
terrenos agrcolas, constituyndose a la vez como una fuente de ocupacin de
los egresados.
DOMICILIO SOCIAL
Conocido, Comunidad Jahuara II, Valle de El Carrizo, Municipio de El Fuerte,
Sinaloa.
Responsable: Susana Gaspar Cota
R.F.C. GACS-720907-762
CURP. GACS720907MSRSTS00
Domicilio Particular: Ingenio El guila 2294 Residencial Alameda, Los Mochis,
Sinaloa. C.P. 81271
REPRESENTANTES
Consejo de Administracin
Ing. Susana Gaspar Cota, Presidenta
Sr. Ernesto Adn Castro Ibarra, Secretario
Srita. Jess Yadira Rodrguez Payan, Tesorera
Sra. Olia Kalina Laurean Cervantes, Vocal
Biol. Rosario Celene Banda Perea, Vocal
Consejo de Vigilancia
Sr. Lus ngel Ramrez Barreras, Presidente
Ing. MC. Inocente Domnguez Caldern, Vocal
MISIN
Empresa social orientada a la produccin y comercializacin de productos
derivados del cultivo del nopal con manejo orgnico, mediante el
aprovechamiento de terrenos subutilizados en las comunidades campesinas
del valle del carrizo.
VISION
Constituirse en una empresa social responsable generadora de empleos e
ingresos de las familias campesinas, posicionando mercados locales,
regionales e internacionales

OBJETIVO GENERAL
Generar nuevas fuentes de recursos para las comunidades campesinas a partir
de la innovacin de productos derivados del nopal.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

Establecer un negocio viable con participacin de alumnos, egresados y

familias campesinas
Establecer la estructura organizativa para la operacin empresarial
Planeacin de las lneas y niveles de la produccin
Identificar mercados meta
Disear las estrategias de mercadotecnia
Gestionar la obtencin de recursos de inversin
Ejecutar el plan de negocios y evaluar resultados

1. PRODUCCION
Objetivos del rea de produccin: Se tendr una plantacin de media hectrea
de plantas de nopal en produccin con manejo orgnico y se establecer la
planta procesadora de los nuevos productos.

Situacin actual.- Se cuenta con una plantacin inicial de pencas de nopal en

un huerto de 400 m2, con manejo orgnico, de donde se han obtenido las
pencas para las pruebas piloto y tambin con una capacidad de produccin de
30 frascos de mermelada de nopal diarias y 22 paquetes de galletas con 80 gr.
c/u.
Metas:
Corto plazo:
-En el lapso de tres meses se contar con la plantacin total de unidades de
produccin en campo.
Estrategia: Reproduccin de planta en vivero y plantacin en superficie
complementaria hasta media hectrea.
-Para noviembre del 2008, se tendr un primer volumen de produccin de 2
toneladas de nopal fresco, harina, mermelada y galletas.
Estrategia: Establecer la planta y capacitar al personal para el proceso de
produccin.
Mediano plazo:
-A un ao se incrementar la produccin en un 100 %
Estrategia: Ampliar las instalaciones y el equipamiento
Largo plazo:
- A partir del tercer ao, se alcanzar una produccin de 100 % de la inicial.
Estrategia:
- En el tercer ao se diversificar la oferta de productos en al menos tres
nuevos productos

2. MERCADOTECNIA
Situacin actual. Se ha incursionado en pequea escala con las pruebas piloto
a travs de degustaciones y ventas en ncleos familiares.
Objetivo: Alcanzar presencia de los productos en los mercados local, nacional e
internacional.
Metas:
Corto Plazo: A partir del inicio de la produccin y en el lapso de seis meses se
lograr penetrar el mercado local (Valle del carrizo) en tiendas minoristas y de
productos naturales.
Estrategia: Exposicin en tianguis locales y promocin en radio, casas
comercios, mdicos, nutriologos, establecimientos nutricionales, tiendas de
autoservicio, abarrotes y restaurantes.
Mediano plazo: Se habr penetrado el mercado regional del Norte de Sinaloa
y tiendas detallistas (Ley, VH, Oxxos, MZ)
Estrategia: Convenios de distribucin, promocin en medios publicitarios,
promotora con degustaciones.
Largo plazo: En tres aos se lograr penetrar al mercado en tiendas
detallistas internacionales como Wall Mart, Sams Club, Soriana, Bodega
Aurrera y lograr exportaciones a los EE.UU y Japn.
Estrategia: Convenios
comercializadoras.

de

distribucin

negociaciones

travs

de

3. ORGANIZACIN.
Objetivo: Constituir una organizacin social con enfoque empresarial con
capacidad para acceder a recursos de financiamiento y generadora de empleos
remunerativos.
Situacin actual. La sociedad de produccin se ha establecido a partir de los
ensayos piloto de los productos y se est en etapa de constitucin legal y
registro en Hacienda.
Metas:
Corto plazo: En el lapso de tres meses la sociedad contar con su registro
fiscal.
Estrategia: Realizar el acto constitutivo y conformar el expediente para su
registro oficial.
Mediano plazo: En un ao se contar con la plantilla laboral que garantiza el
sostenimiento de las metas de produccin.
Estrategia: Bajar recursos de programas sociales para la contratacin de
personal y funcionamiento de la planta productiva.

Largo plazo: En un lapso de tres a cinco aos la sociedad de produccin

estar consolidada y con presencia en el mercado.
Estrategia: Respaldar la sociedad en los recursos y conocimientos de los
socios y en los programas de apoyo oficial.

4. FINANCIAMIENTO
Objetivo: Alcanzar costos de produccin con margen de utilidad de 20 a 30 %,
apoyado en administracin eficiente y en fuerza laboral capacitada.
Situacin actual: Se dispone de terrenos y plantacin inicial con acceso a
suministro de agua para la produccin de la materia prima, disponibilidad de
mano de obra de los socios e instalaciones para operar a pequea escala.
Metas:
Corto plazo: Para el mes de octubre se tendr el primer volumen de
produccin para envo al mercado, logrando los mrgenes de utilidad previstos.
Estrategia: Apoyarse en la disponibilidad de recursos y mano de obra.
Mediano plazo: Al ao de operacin (Julio 2009)
habremos logrado
financiamiento pblico y el nivel de produccin se habr incrementado en un
50%.
Largo plazo: En 2012 la empresa operar con utilidad sostenida del 30 % y
sus fuentes de financiamiento estarn aseguradas.

ESTUDIO DE MERCADO
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
El presente estudio esta dirigido principalmente a los socios emprendedores y a
las instituciones de financiamiento y a todas las personas interesadas en este
proyecto. El objetivo es dar una visin clara de la situacin actual de la regin
con referente en la Explotacin del Productos derivados del Nopal y frutas en
general y las perspectivas de futuro a mediano y largo plazo. No pretende
detenerse en descripciones ni explicaciones detalladas mas all de las
necesarias sobre el propio sector sino mas bien servir como una gua para la
toma de decisiones e introducirnos al momento oportuno de encuentro de
oportunidades potenciales de negocio para todos aquellos que estn
interesados directa o indirectamente en participar.
A continuacin una breve descripcin de los parmetros que se evaluaron en
la investigacin:

Se revis la existencia del producto en el mercado local.

Se evalu el nivel de consumo de nopal mediante la aplicacin de
encuestas en varios sectores de la poblacin
Medicin de la disponibilidad de materia prima.
Se revisaron los recursos de la regin y
Se reviso la factibilidad del cultivo y produccin de galleta y mermelada
de nopal, entre otros en base a las necesidades de consumo de la
poblacin.

CONCLUSIONES:

Con respecto a la existencia de Nopal y productos derivados de este se

concluyo que se producen solo dos productos, la tortilla de nopal de la
marca la yaquesita y el nopal fresco (picado) y que los productos que se
pretenden producir no existen actualmente en el mercado y que
representa un nicho de mercado para la empresa y la regin.

De las encuestas realizadas en la poblacin el resultado que se obtuvo

fue halagador debido a que el programa de gobierno de cambiar el estilo
de alimentacin esta en cierta medida funcionando ya que los adulto y
los jvenes tienen curiosidad por llevarlo a cabo y cambiar sus hbitos
de alimentacin y prevenir enfermedades.

La empresa pretende posicionarse en el mercado y cuenta con cultivos

en pie de nopal, concluyndose que existe disponibilidad de materia
prima.

Los recursos de la regin se encuentran en grado ptimo para la

produccin de esta planta y la instalacin de la procesadora.

ENCUESTA REALIZADA SOBRE PREFERENCIAS EN EL CONSUMO DE

PRODUCTOS DE NOPAL
Los resultados obtenidos al haber realizado la encuesta son los siguientes:
1.- Sexo de la persona encuestada.

80
70
60
50
40
30
20
10
0

75

25
hombre

mujer

2.- Edad de la persona encuestada.

50

43

40

27

20

30

30

10
0
15 a 20

21 a 30

31 a 60

3.- Tiene problemas digestivos?

60
50
40

55

30

45

20
10
0
si

no

4.- Combate sus problemas digestivos?

30
28

30

26
24

25

22
si

no

5.- Como los combate?

20
15

19
15

10

12
5
0
fibras

dietas

pastillas

yogurt

ninguno

6.- Consume usted productos elaborados a base de nopal?

70
60
50
40

67

30
20
10

33

0
si

no

7.- Por qu?

35
30
25
20
15
10
5
0

33

28
21
11
nutritivo

fibra

cuida la
salud

curiosidad

no me
gustan

8.- Qu piensa de los productos a base de fibra?

50
40

49

39

30
20
10

12

0
buenos

malos

me dan
igual

9.- Los consume o consumira?

60
50
40
30

55

20
10

24

21

no

no lo s

0
si

10.- Conoce los nuevos productos a base de nopal?

80

77

60
40
20

23

si

no

11.- Cules conoce?

20
15

16

10
5

0
tortillas

ceviche

pastillas

galletas

otros

12.- Si no los conoce Le gustara probar alguno de estos productos?

100
80
60

83

40
20

17

0
si

no

13.- Cul?
50
40
30
20

47
35
5

10
0
tortillas

ceviche

13
pastillas

galletas

Aunado a un programa previo de investigacin basado en pruebas de

degustacin se puede concluir que en base a la necesidad de la poblacin
y a la nueva cultura de salud del gobierno federal y del sector privado urge
una empresa comprometida en la regin que satisfaga dichas necesidades
y virgen en este giro.
Se considera que existe un amplio mercado dispuesto a consumir los
productos que esta empresa como meta principal se ha enfocado en su
creacin e innovacin.

Los resultados obtenidos de las preferencias del consumo de nopal indican que
esta planta para su consumo deber ser modificado en su sabor ya que existe
dentro de la poblacin necesidad y deseo de consumir productos saludables
que sean agradables al paladar.

NOPALEA Y FRUTAS DEL VALLE DEL CARRIZO,

S.P.R DE R.I
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL NOPAL
PROYECCION FINANCIERA
(PESOS)
C O N C E P T O
Produccin ( Kg.)
Mermelada de:
Nopal

Galleta de nopal

Situacin
Actual

AO
1

AO
2

AO
3

AO
4

AO
5

2074.8

6224.4

12448.8

18673.2

21474.18

22610

624

4,992

8,966

8,623

10,348

12,418

11,216

21,414

27,296

31,822

35,028

Total Produccion
Ingresos
Mermelada de:
Nopal

163,80
0

425,88
0

917,280

1,474,200

1,695,3
30

1,785,000

Galleta de Nopal

39,000

249,60
0

560,350

646,703

776,070

931,350

54,243

131,100

305,000

2,471,400

2,716,350

Financiamiento pymes
Aportacion de la sociedad

Total Ingresos
Costos de Operacin
Costos Variables
Adquisicin de Materia Prima
Mano de Obra
Combustibles y Lubricantes

202,800

729,723

63,866

242,299

468,049

623,656

724,217

787,273

219,000

438,000

638,750

766,500

804,825

7,800

15,600

18,310

25,265

36,500

51,100

13,035

26,071

39,107

46,928

46,928

1,800

4,800

6,600

8,350

21,650

25,280

840

1,680

2,165

4,650

5,610

7,165

36,500

54,750

73,000

146,000

146,000

73,000

73,000

73,000

1,820,405

1,941,571

Auxiliares
Energia Electrica
Agua
Gastos de Cosecha
Gastos de proceso y empacado
Diversos
Subtotal
Costos Fijos
Gastos de Administracin

74,306

532,914

1,608,730 2,425,903

1,013,945 1,485,778

18,480

14,100

16,800

22,250

26,350

Gastos de Oficina
Previsin Social

0
0

36,500
9,960

54,750
11,660

73,000
15,600

80,300
18,350

80,300
22,650

Mantenimiento

12,500

13,600

15,150

18,210

19,650

Seguros

4,650

5,680

6,248

14,150

16,160

Impuestos y Cuotas

14,310

18,950

22,150

25,635

77,710

116,800

147,428

175,410

190,745

1,995,815

2,132,316

Subtotal

Total Costos de Operacin

74,306

Inversiones

610,624

1,130,745 1,633,206

54,243

131,100

305,000

64,856

346,885

487,696

475,585

584,035

AMORTIZACIONES

18,081

61,747

166,651

148,570

104,904

Financiamiento Externo
Intereses de avio (si es que los hay)

18,081

61,747

166,651

148,570

104,904

46,775

285,138

321,045

327,015

479,131

Capacidad de Pago

3.6

5.6

3.2

5.6

Relacion Beneficio/Costo

1.2

1.3

1.3

1.2

1.2

Punto de Equilibrio con Financiamiento

355,172

482,921

810,452

1229939

1036535

Punto de Equilibrio sin Financiamiento

288,131

315,912

380,424

665,916

668745

39%

20%

16%

27%

25%

49%

30%

33%

50%

38%

7
7
empleados empleados

9
empleados

11
11
empleados empleados

7 socios

7 socios

7 socios

7 socios

7 socios

1 aux

2 aux

3 aux

3 aux

3 aux

Utilidad de Operacin

128,494

Utilidad de la Sociedad

Punto de Equilibrio sin Financiamiento

128,494

(%

)
Punto de Equilibrio con Financiamiento

* 1 fco de mermelada contiene 190 gr

** 1 paquete de galletas contiene 80 gr

2.9

(%)

OBSERVACIONES

La proyeccin financiera anterior nos muestra en primer plano la

fragilidad de la empresa por falta de financiamiento o apoyos que
refuercen la estructura de produccin o comercial y que al obtenerlos
incrementan las posibilidades de xito y expansin.
Se puede observar que en la situacin actual, la utilidad distribuible de la
sociedad es de $ 128,494. que dividida en parte iguales entre cada uno
de los socios representa un ingreso neto de $ 18,356. anual por socio
cantidad que representa un monto de ingresos diarios para cada socio
de $50. con la cual no se cubren las necesidades bsicas.
Ah la necesidad de financiamiento.
En el primer ao de operaciones estimado contando con maquinaria y
equipo de media tecnologa , instalaciones, mano de obra y recursos de
financiamiento se puede observar una disminucin de la utilidad
distribuible a $46,775. que en cada socio representa un ingreso de
$6682 anuales que solo se hace sostenible debido a que cada socio se
ha integrado a la planta laboral percibiendo por tal un sueldo anual de
$41714. que hace un total de percepcin de $ 48396. por socio.

NOPALEA Y FRUTAS DEL VALLE DEL CARRIZO, S.P.R

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL NOPAL
CALCULO DEL VALOR PRESENTE NETO PROYECTADO A 5 AOS
FLUJO NETO DE EFECTIVO

CONCEPTO

Per 0

Per 1

Per 2

Per 3

Per 4

Resultado
del ejercicio

46775 217261

+
Depreciacin

10800

10800

10800

+
Amortizacin
de diferidos
+
Provisiones
- Inversin
Inicial
FLUJO NETO
DE
EFECTIVO

321045 327015

Per 5

479131

54243
54243

57575 228061

331845 327015

479131

CALCULO DEL VALOR PRESENTE NETO

50065.22

+
1

172446.88

218193.47

186971.89

238212.79

OBSERVACION: SE PUEDE APRECIAR UNA RECUPERACION EN EL INICIO DEL SEGUNDO

PERIODO DE LA INVERSION INICIAL POR LO TANTO SE RECOMIENDA LA EJECUCION DE DICHO
PROYECTO AUNADO QUE EL ESTIMADO DE RENTABLIDAD EN LOS SUBSECUENTE PERIODOS
SIGUE EN ASCENSO
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTOS FIJOS

77710

COSTO VARIABLE

532914

VENTAS

729723

FORMULA
VENTAS EN PUNTO DE EQUILIBRIO = COSTOS FIJOS

______1_______
1 - COSTOS VAR
VENTAS

PUNTO DE EQUILIBRIO = 106,452.

* VALORES OBTENIDOS DE PROYECCION FINANCIERA ANTERIOR

OBSERVACIONES FINALES
Las utilidades que se generan en la empresa proyectadas a Cinco Aos
representan la consolidacin dentro del mercado como generadora de :

Fuente de empleos para las familias campesinas

Ayuda para los programas del sector salud en la lucha contra las
enfermedades.
Mejor calidad de vida para las familias participantes en este proyecto.
Ayuda a tener una sociedad mas sana y por ende productiva.
Fuente de recursos para los egresados y mejores opciones de
superacin econmica y profesional.

El factor mas importante para que se brinde el apoyo a este proyecto es que
es una empresa en cuya proyeccin se muestra altamente RENTABLE y
que en forma pujante puede lograr en menor tiempo del estimado la
consolidacin dentro del mercado local, regional e internacional.