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B

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito


Datos a junio de 2015

Banco de Mxico

Este reporte se publica en cumplimiento del artculo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y
Ordenamiento de los Servicios Financieros.1

ADVERTENCIA

Este reporte se elabor con la informacin, proporcionada por los intermediarios financieros,
correspondiente a tarjetas de crdito de aceptacin generalizada2 para personas fsicas que se
encontraban al corriente en sus pagos en junio de 2015.
Cuando los intermediarios efectan cambios a los datos originalmente reportados, el Banco de
Mxico hace las modificaciones correspondientes, por lo que la informacin reportada tiene
carcter preliminar y est sujeta a revisin.

Artculo 4 Bis 2: Con el objeto de incrementar la competencia en el sistema financiero, el Banco


de Mxico publicar bimestralmente informacin e indicadores sobre el comportamiento de las tasas de
inters y comisiones correspondientes a los diferentes segmentos del mercado, a fin de que los usuarios
cuenten con informacin que les permita comparar el costo que cobran las instituciones de crdito,
sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto mltiple reguladas en los
diferentes productos que ofrecen.
2
Las tarjetas que solamente se aceptan en comercios especficos no estn incluidas en el reporte.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

Banco de Mxico

CONTENIDO
1. Resumen ............................................................................................................................. 4
2. Cuadros resumen a junio de 2015 ...................................................................................... 8
3. Informacin bsica del sistema ........................................................................................ 11
4. Informacin por segmento de mercado........................................................................... 12
4.1. Indicadores bsicos por intermediario .............................................................. 12
4.2. CAT por producto............................................................................................... 14
5. Anexos .............................................................................................................................. 19
5.1. Tasas de inters efectivas para diferentes cuartiles de saldo. .......................... 19
5.2. Evolucin de indicadores seleccionados ........................................................... 20
5.3. Informacin bsica referente a cada intermediario .......................................... 26
6. Apndice: Informacin metodolgica. ............................................................................. 43

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

Banco de Mxico

1. Resumen
Este reporte presenta indicadores bsicos sobre tasas de inters y comisiones en el mercado de
tarjetas de crdito, con el objeto de proporcionar al pblico en general y a los analistas financieros
elementos para comparar y dar seguimiento al costo de este servicio.
El reporte incluye informacin agregada del sistema y de los intermediarios bancarios y otros
intermediarios regulados asociados a un banco que emiten tarjetas de crdito. A fin de que las
personas puedan identificar las tarjetas de crdito de menor costo, se presenta el Costo Anual Total
(CAT) para los segmentos de mercado de tarjetas Clsicas, Oro y Platino o sus equivalentes.
Adicionalmente, con la intencin de facilitar la comparacin del costo del crdito entre productos,
se presenta una clasificacin detallada para las tarjetas Clsicas, de acuerdo a su lmite de crdito.
Los datos reportados corresponden solamente a las tarjetas de aceptacin generalizada, otorgadas
a personas fsicas, que se encuentran al corriente en sus pagos y que durante el mes reportado,
utilizan su tarjeta de crdito. En el apndice se presenta la metodologa seguida para la preparacin
de este reporte.
Los resultados ms relevantes en junio de 2015 son los siguientes:

1.1

Para todo tipo de cliente (totaleros y no totaleros)3


o

De junio de 2014 a junio de 2015, la Tasa de inters Efectiva Promedio Ponderada


(TEPP)4 se redujo de 25.0 a 23.4 por ciento (cuadro 1). Entre las instituciones con ms
de 100 mil tarjetas, las que presentaron los mayores decrementos en su TEPP en ese
lapso fueron: Banamex (disminucin de 430 puntos ubicndose en 18.0 por ciento), SF
Soriana (disminucin de 300 puntos alcanzando 22.8 por ciento) y HSBC (decremento
de 140 puntos fijndose en 23.7 por ciento). Las tasas de inters se han mantenido
estables (grfica 1).

Durante el mismo periodo, el nmero de tarjetas que cumpli con las caractersticas
para ser incluidas en este reporte, se increment 1.0 por ciento (cuadros 1 y 19).

El saldo de crdito de las tarjetas incluidas en esta publicacin aument 1.5 por ciento
en trminos reales de junio de 2014 al mismo mes de 2015 (cuadro 1).

En junio de 2015, los bancos con la TEPP ms baja fueron: Banamex (18.0 por ciento),
Santander (19.6 por ciento) y Banco del Bajo (19.6 por ciento) (cuadro 1).

Se conoce como cliente totalero al que paga el saldo de la tarjeta de crdito cada mes y como
no totalero al que no lo hace as.
4
La tasa efectiva se obtiene de anualizar el cociente de los intereses generados en el perodo entre
el saldo correspondiente de cada tarjeta. Para obtener la Tasa Efectiva Promedio Ponderada, se multiplica la
tasa efectiva de cada tarjeta por su participacin en el saldo total y se agrega a travs de todas las tarjetas
(ver el apndice para mayor detalle).

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

Banco de Mxico

1.2

En junio de 2015, el 29.5 por ciento del saldo de crdito total no caus intereses debido
a que se otorg a travs de promociones a tasa cero o a clientes totaleros que no
pagan intereses, el 18.2 por ciento del crdito se concedi a tasas de inters
preferenciales y el restante 52.3 por ciento se otorg a tasas de inters sin promociones
(grfica 2).

Durante el ltimo ao, la fraccin del monto de crdito utilizado por los clientes
totaleros aument de 19.7 a 22.4 por ciento del total. A su vez, la fraccin del nmero
de clientes totaleros pas de 43.1 a 45.9 por ciento del total (cuadro 4).

En dicho perodo, la proporcin de crdito otorgado mediante promociones sin


intereses aument de 16.7 a 18.9 por ciento del saldo de crdito total (cuadro 24).

Durante junio de 2015 la mitad del crdito se concedi a tasas menores o iguales al
22.6 por ciento (cuadro 5 y grficas 3 y 4).

En junio de 2015 solamente el 8.1 por ciento de la cartera se otorg a tasas mayores al
50 por ciento (grfica 4).

Para clientes no totaleros, que son los que pagan intereses:


o

De junio de 2014 a junio de 2015, la TEPP disminuy 100 puntos base pasando de 31.2
a 30.2 por ciento (cuadro 2 y grfica 1). Entre las instituciones con ms de 100 mil
tarjetas totales, las que presentaron los mayores decrementos en su TEPP en ese lapso
fueron: SF Soriana (disminucin de 440 puntos base ubicndose en 33.4 por ciento),
Banamex (disminucin de 440 puntos base al pasar de 31.5 a 27.1 por ciento) y
Scotiabank (decremento de 260 puntos base al pasar de 35.8 a 33.2 por ciento).

En junio de 2015, los bancos con la TEPP ms baja fueron: Santander (25.6 por ciento);
Banco del Bajo (25.7 por ciento) y Banamex (27.1 por ciento) (cuadro 2).

El nmero de clientes no totaleros disminuy 3.9 por ciento en el ltimo ao,


mientras el saldo de crdito baj 2.0 por ciento en trminos reales durante el mismo
lapso (cuadro 2).

En junio de 2015, el 9.1 por ciento del crdito a los clientes no totaleros fue otorgado
sin intereses, el 23.5 por ciento mediante promociones con tasa de inters preferencial
y el restante 67.4 por ciento fue concedido sin promocin alguna (cuadro 3).

La TEPP sin promociones de los clientes no totaleros en junio de 2015 fue de 37.4 por
ciento. Entre las instituciones con ms de 100 mil tarjetas totales, Inbursa (30.9 por
ciento), Santander (31.2 por ciento) y Banamex (32.8 por ciento) fueron las que
ofrecieron la menor TEPP a sus clientes no totaleros excluyendo promociones
(cuadro 3 y grfica 1).

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

Banco de Mxico

1.3

Segmento de tarjetas Clsicas o equivalentes


o

En junio de 2015, las tarjetas Clsicas o equivalentes representaron el 64.1 por ciento
del nmero total de tarjetas incluidas en este reporte. A esa fecha 16 instituciones
ofrecieron en conjunto 88 productos de este tipo (cuadro 6).

La TEPP de tarjetas Clsicas o equivalentes disminuy 120 puntos base con respecto
a junio de 2014 al pasar de 28.2 a 27.0 por ciento. Las instituciones con ms de 100 mil
tarjetas cuyas TEPP registraron una mayor reduccin en el periodo fueron Banamex
(disminucin de 480 puntos base al pasar de 24.6 a 19.8 por ciento), SF Soriana
(disminucin de 300 puntos base al pasar de 25.8 a 22.8 por ciento) y HSBC
(decremento de 140 puntos base al pasar de 29.5 a 28.1 por ciento) (cuadro 6).

En junio de 2015, entre las instituciones con ms de cien mil tarjetas, las TEPP ms bajas
fueron de Banamex (19.8 por ciento), Banco Walmart (19.9 por ciento) y Santander
(20.2 por ciento) (cuadro 6).

En el ltimo ao, la comisin promedio por anualidad disminuy 15 pesos, lo que


represent un decremento real de 5.7 por ciento (cuadro 6).

Con el fin de facilitar la comparacin de los costos de tarjetas con caractersticas


similares, las tarjetas tipo "Clsicas" o equivalentes se dividen en cuatro segmentos de
acuerdo a su lmite de crdito. Para cada segmento se incluyen cuadros que permiten
comparar el Costo Anual Total (CAT) de los productos representativos de cada banco5.
o

En los cuadros 10 a 13, se observa que la TEPP tiende a disminuir conforme aumenta el
lmite de crdito.

Las tarjetas con lmite de crdito hasta 4,500 pesos representaron el 9.0 por ciento del
nmero total de tarjetas Clsicas, pero solamente recibieron el 1.4 por ciento del
saldo total del crdito dirigido a este tipo de tarjetas; en contraste, las tarjetas clsicas
con un lmite de crdito superior a 15 mil pesos representaron el 53.4 por ciento del
nmero de tarjetas Clsicas pero concentraron el 81.7 por ciento de la cartera total
absorbida por este tipo de tarjetas (cuadro 9).

Para todos los grupos de lmite de crdito, los productos Santander Light y Clsica
Inbursa registraron los CAT ms bajos6 (cuadros 10, 11, 12 y 13).

El producto representativo de la institucin es el que tiene el mayor saldo de crdito entre los
productos del mismo tipo (o segmento) que dicha institucin ofrece.
6
Los productos representativos de las tarjetas Clsicas o equivalentes con lmite de crdito hasta
4,500 pesos incluidos en el cuadro 10 representan el 71.0 por ciento del saldo de crdito en ese segmento de
lmite de crdito; con lmite de crdito de 4,501 a 8,000 pesos, el 75.5 por ciento (cuadro 11); con lmite de
crdito entre 8,001 y 15,000 pesos, el 73.2 por ciento (cuadro 12) y con lmite de crdito mayor a 15,000 el
74.8 por ciento (cuadro 13).

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Banco de Mxico

1.4

Segmentos "Oro" y "Platino" o equivalentes


o

La TEPP de las tarjetas tipo Oro o equivalentes disminuy pasando de 25.8 por ciento
a 23.9 por ciento en el lapso de junio de 2014 a junio de 2015, mientras que la de las
tarjetas tipo Platino o equivalentes pas de 17.1 a 16.0 por ciento en el mismo
periodo. La anualidad promedio ponderada de las tarjetas Oro disminuy 7.5 por
ciento real, mientras que la anualidad promedio ponderada de las tarjetas Platino baj
2.4 por ciento en trminos reales, en el mismo lapso (cuadros 7 y 8).

En el segmento Oro o equivalentes, entre los productos con ms del 0.5 por ciento
del total de tarjetas, las tarjetas Oro Inbursa, UNISantander-K y Banamex Oro
registraron los CAT ms bajos (cuadro 14).

En el segmento Platino o equivalentes, entre los productos con ms del 0.5 por ciento
del total de tarjetas, Banorte Platino, Banregio In Platinum e Ixe Platinum registraron
los CAT ms bajos (cuadro 15).

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

Banco de Mxico

2. Cuadros resumen a junio de 2015


Cuadro 1
Informacin bsica para los clientes totaleros y no totaleros
Nmero de tarjetas

Sistema
BBVA Bancomer
Banamex
Santander
Banorte-Ixe Tarjetas
BanCoppel
HSBC
Banco Walmart
American Express
Inbursa
Scotiabank
SF Soriana
Banco Invex
Banregio
Banco del Bajo
Banca Afirme
Crdito Familiar
ConsuBanco

Jun-14
16,096,798
4,727,330
4,360,670
2,221,009
1,032,155
1,031,642
894,667
504,874
372,501
298,184
372,998
111,670
77,525
26,331
19,450
14,927
20,314
10,551

Jun-15
16,251,894
4,443,322
4,312,837
2,352,737
1,161,796
1,135,422
889,092
610,585
348,689
338,416
331,025
113,046
108,862
31,780
27,757
17,915
15,713
12,900

Saldo de crdito
otorgado (millones de
pesos)
Jun-14
245,460
74,304
75,836
38,557
17,366
4,686
15,112
2,817
6,756
2,456
4,835
876
1,089
290
229
136
96
16

Jun-15
256,271
72,670
80,664
40,171
20,868
5,804
15,142
3,359
6,639
3,181
4,452
919
1,450
353
370
154
58
17

Tasa efectiva
promedio
ponderada
(%)
Jun-14
25.0
28.4
22.3
21.0
24.9
52.2
25.1
19.5
24.7
24.1
25.5
25.8
31.1
21.3
18.2
31.3
46.4
53.3

Jun-15
23.4
28.5
18.0
19.6
25.3
52.5
23.7
19.9
23.6
23.5
24.5
22.8
32.6
20.4
19.6
27.9
49.3
55.0

Tasa efectiva
mediana
(%)
Jun-14
23.6
23.8
22.9
20.6
23.0
65.0
27.3
2.2
26.1
28.0
32.0
29.6
28.5
21.6
22.3
40.2
54.0
58.0

Jun-15
22.6
25.0
16.1
18.3
23.8
65.0
24.5
4.1
26.1
27.9
30.3
22.4
17.2
21.3
22.9
25.4
58.9
58.0

Cuadro 2
Informacin bsica para los clientes no totaleros
Nmero de tarjetas

Sistema
BBVA Bancomer
Banamex
Santander
Banorte-Ixe Tarjetas
BanCoppel
HSBC
Banco Walmart
American Express
Inbursa
Scotiabank
SF Soriana
Banco Invex
Banregio
Banco del Bajo
Banca Afirme
Crdito Familiar
ConsuBanco

Jun-14
9,151,172
3,101,751
2,186,387
1,204,239
617,059
686,442
459,267
221,818
185,730
165,150
183,506
60,954
33,739
11,628
9,210
5,589
14,143
4,560

Jun-15
8,797,604
2,801,670
2,024,194
1,215,290
700,624
745,681
419,882
232,340
161,886
181,175
162,236
63,299
42,035
13,337
14,601
5,209
8,520
5,625

Saldo de crdito
otorgado (millones de
pesos)
Jun-14
197,187
69,775
53,546
30,736
14,277
3,761
11,490
1,425
4,798
2,023
3,445
597
711
220
165
120
82
16

Jun-15
198,818
67,000
53,609
30,795
17,065
4,684
11,294
1,721
4,541
2,563
3,284
629
897
261
283
126
49
17

Tasa efectiva
promedio
ponderada
(%)
Jun-14
31.2
30.2
31.5
26.4
30.3
65.0
33.0
38.5
34.8
29.2
35.8
37.8
47.7
28.1
25.3
35.5
54.1
53.3

Jun-15
30.2
30.9
27.1
25.6
30.9
65.0
31.7
38.9
34.5
29.2
33.2
33.4
52.6
27.7
25.7
34.1
58.6
55.0

Tasa efectiva
mediana
(%)
Jun-14
28.5
24.6
33.8
25.7
31.4
65.0
34.9
39.5
37.4
28.0
38.5
44.0
53.4
22.3
24.4
41.2
55.3
58.0

Jun-15
28.0
26.9
27.5
24.1
32.6
65.0
31.6
38.5
36.8
28.0
36.7
37.8
56.3
22.6
24.1
40.9
60.6
58.0

Notas: Los bancos estn ordenados respecto al nmero de tarjetas de los clientes totaleros y no totaleros en junio de 2015.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

Banco de Mxico

Grfica 1
Evolucin de diferentes tasas de inters efectivas para el sistema
TEPP clientes totaleros y no totaleros*

TEPP clientes no totaleros*

TEPP clientes no totaleros sin promociones*

40

TEPP (%)

36
32
28

24
20
Jun-14

Ago-14

Oct-14

Dic-14

Feb-15

Abr-15

Jun-15

Cuadro 3
Estructura del saldo y tasas de inters efectivas para los clientes no totaleros de
acuerdo al otorgamiento de promociones (datos a junio de 2015)
Participacin del saldo de crdito otorgado:

Tasa efectiva promedio ponderada


asociada al saldo:

Con
Con
Con promociones
Sin promociones promociones a promociones sin Sin promociones
a tasa
(%)
tasa preferencial
intereses
(%)
preferencial
(%)
(%)
(%)
Sistema
67.4
23.5
9.1
37.4
21.2
BBVA Bancomer
58.5
34.3
7.2
40.9
20.3
Banamex
75.8
9.7
14.6
32.8
22.5
Santander
53.8
40.2
6.0
31.2
21.9
Banorte-Ixe Tarjetas
74.6
18.5
6.9
36.1
21.4
BanCoppel
100.0
0.0
0.0
65.0
0.0
HSBC
69.8
20.3
9.9
39.1
21.9
Banco Walmart
78.6
0.0
21.4
49.5
11.1
American Express
83.4
6.4
10.2
38.9
32.2
Inbursa
93.0
2.3
4.7
30.9
21.2
Scotiabank
91.4
2.1
6.5
35.8
20.5
SF Soriana
76.9
8.6
14.6
40.4
26.6
Banco Invex
66.1
18.3
15.5
73.6
21.6
Instituciones con menos de cien mil tarjetas totales
Banregio
96.6
1.7
1.7
28.2
21.4
Banco del Bajo
95.6
2.4
2.1
26.3
22.8
Banca Afirme
96.2
0.0
3.8
35.4
0.0
Crdito Familiar
100.0
0.0
0.0
58.6
0.0
ConsuBanco
100.0
0.0
0.0
55.0
0.0
Notas: Las promociones a tasa preferencial son aqullas otorgadas a una tasa menor a la ordinaria, pero mayor que cero. La tasa asociada a las promociones
a meses sin intereses es cero. Los bancos estn ordenados respecto al nmero de tarjetas de los clientes totaleros y no totaleros en junio de 2015.
n.a.: No aplica. La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo.
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

Banco de Mxico

Grfica 2
Porcentaje del saldo de crdito otorgado a los clientes totaleros y no totaleros con y sin
promociones, en junio de 2015

Saldo que caus


intereses a tasa
preferencial:
18.2%

Clientes totaleros: Saldo


que no caus intereses:
22.4%

Clientes no totaleros:
Saldo a promociones sin
intereses:
7.1%

Saldo que caus


intereses a tasa sin
promociones:
52.3%

Nota: El saldo de los clientes totaleros est compuesto por un 11.8 por ciento otorgado a travs de promociones sin intereses y un 10.7 por ciento otorgado
sin promociones o a travs de promociones a tasa preferencial. La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo.
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Cuadro 4
Porcentajes del saldo de crdito otorgado y del nmero de tarjetas, para clientes totaleros
y no totaleros
Estructura del saldo de crdito otorgado
Participacin de los
clientes totaleros
(%)
Sistema
BBVA Bancomer
Banamex
Santander
Banorte-Ixe Tarjetas
BanCoppel
HSBC
Banco Walmart
American Express
Inbursa
Scotiabank
SF Soriana
Banco Invex
Banregio
Banco del Bajo
Banca Afirme
Crdito Familiar
ConsuBanco

Jun-14
19.7
6.1
29.4
20.3
17.8
19.8
24.0
49.4
29.0
17.6
28.8
31.8
34.8
24.1
28.2
11.7
14.2
0.0

Jun-15
22.4
7.8
33.5
23.3
18.2
19.3
25.4
48.8
31.6
19.4
26.2
31.6
38.1
26.1
23.4
18.0
15.8
0.0

Participacin de los
clientes no totaleros
(%)
Jun-14
80.3
93.9
70.6
79.7
82.2
80.2
76.0
50.6
71.0
82.4
71.2
68.2
65.2
75.9
71.8
88.3
85.8
100.0

Jun-15
77.6
92.2
66.5
76.7
81.8
80.7
74.6
51.2
68.4
80.6
73.8
68.4
61.9
73.9
76.6
82.0
84.2
100.0

Estructura del nmero de tarjetas


Participacin de los
clientes totaleros
(%)
Jun-14
43.1
34.4
49.9
45.8
40.2
33.5
48.7
56.1
50.1
44.6
50.8
45.4
56.5
55.8
52.6
62.6
30.4
56.8

Participacin de los
clientes no totaleros
(%)

Jun-15
45.9
36.9
53.1
48.3
39.7
34.3
52.8
61.9
53.6
46.5
51.0
44.0
61.4
58.0
47.4
70.9
45.8
56.4

Jun-14
56.9
65.6
50.1
54.2
59.8
66.5
51.3
43.9
49.9
55.4
49.2
54.6
43.5
44.2
47.4
37.4
69.6
43.2

Jun-15
54.1
63.1
46.9
51.7
60.3
65.7
47.2
38.1
46.4
53.5
49.0
56.0
38.6
42.0
52.6
29.1
54.2
43.6

Notas: Los bancos estn ordenados respecto al nmero de tarjetas de los clientes totaleros y no totaleros en junio de 2015.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

10

Banco de Mxico

3. Informacin bsica del sistema


Cuadro 5
Estadsticas bsicas del sistema para clientes totaleros y no totaleros
Estadsticas bsicas

Datos a junio
de 2014

Datos a junio
de 2015

16,096,798

16,251,894

245,460

256,271

25.0

23.4

23.6

22.6

Nmero de tarjetas
Saldo de crdito otorgado (millones de pesos)
Tasa efectiva promedio ponderada
Tasa efectiva mediana de la distribucin del
saldo

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

23.4%

25.0%
Junio de 2014

70+

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Junio de 2015

Crdito otorgado (por ciento)

Grfica 3
Distribucin porcentual del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva

Tasa de inters (por ciento)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

23.4%

25.0%

Junio de 2014

70+

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Junio de 2015

Crdito otorgado (por ciento)

Grfica 4
Distribucin acumulada del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva

Tasa de inters (por ciento)

Tasa efectiva promedio ponderada de clientes totaleros y no totaleros en abril de 2014.


Tasa efectiva promedio ponderada de clientes totaleros y no totaleros en junio de 2015.
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

11

Banco de Mxico

4. Informacin por segmento de mercado

Nmero de tarjetas (por ciento)

4.1. Indicadores bsicos por segmento de mercado y por institucin


Grfica 5
Distribucin porcentual de la comisin anual de las tarjetas de crdito por segmento (datos a
junio de 2015)
Clsicas o equivalentes

Oro o equivalentes

Platino o equivalentes

90
75
60

45
30
15
0
0

1 a 200

201 a 400

401 a 600

601 a 800

Anualidad (pesos)

801801
a801
1000
a1001
1250
801
aa a 1001
1001
aa a
1001
1000
1000
1250
1250

1251+

Notas: Los porcentajes estn calculados respecto al total de tarjetas en cada segmento. La anualidad aqu presentada refleja la comisin registrada en el Banco de
Mxico; por lo tanto, no se toman en cuenta casos en los que no se cobre anualidad debido al ofrecimiento de promociones especiales.
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Cuadro 6
Indicadores bsicos para tarjetas Clsicas o equivalentes, incluyendo a clientes totaleros y
no totaleros
Nmero de
tarjetas (miles)

Sistema
Banamex
Banco Walmart
Santander
SF Soriana
Inbursa
HSBC
Scotiabank
Banorte-Ixe Tarjetas
BBVA Bancomer
Banco Invex
BanCoppel
Banco del Bajo
Banregio
Banca Afirme
Crdito Familiar
ConsuBanco

Jun-14
10,649
2,741
505
974
112
206
446
186
542
3,842
1
1,032

Jun-15
10,410
2,617
611
928
113
233
427
150
558
3,538
35
1,135

14
7
8
20
11

20
9
10
16
13

Nmero de
productos

Anualidad
ponderada
nominal (pesos)

Lmite de crdito
promedio (miles
de pesos)

Jun-14 Jun-15 Jun-14 Jun-15 Jun-14 Jun-15


85
88
488
473
30
32
29
27
597
569
40
41
4
4
447
452
16
15
6
6
457
445
37
35
1
1
520
520
20
20
3
4
3
7
9
12
2
2
541
546
30
30
5
5
554
553
27
27
6
6
514
521
27
27
16
16
569
571
32
36
3
7
597
1,088
27
38
1
1
0
0
9
10
Instituciones con menos de cien mil tarjetas totales
2
2
350
350
20
19
1
1
0
0
10
9
1
1
550
550
13
12
1
1
408
408
11
11
4
4
293
437
5
4

Tasa efectiva
promedio
ponderada (%)

Saldo promedio
por tarjeta (miles
de pesos)

Jun-14
28.2
24.6
19.5
21.3
25.8
28.5
29.5
28.6
29.2
31.4
23.4
52.2

Jun-15
27.0
19.8
19.9
20.2
22.8
27.7
28.1
29.1
30.7
31.7
52.0
52.5

Jun-14
11.0
13.2
5.6
16.5
7.8
4.7
10.3
8.9
10.5
11.2
12.0
4.5

Jun-15
11.1
13.7
5.5
16.0
8.1
5.9
10.3
9.1
10.4
11.5
16.6
5.1

19.5
30.6
43.6
46.4
53.3

21.2
30.7
37.7
49.3
55.0

7.8
4.0
3.2
4.7
1.5

8.6
3.8
2.4
3.7
1.3

Nota: La anualidad aqu presentada refleja la comisin registrada en el Banco de Mxico; por lo tanto, no se incluyen casos en los que no se cobre anualidad debido
a promociones especiales. Cuando un banco ofrece varias tarjetas tipo Clsica, el ponderador de la comisin es la fraccin del nmero de tarjetas que representa
el producto en cuestin en el total del segmento. Las instituciones estn ordenadas respecto a su tasa efectiva promedio ponderada en junio de 2015. Como resultado
de una revisin de los atributos de su producto Banamex Travel Pass, Banamex reclasific esta tarjeta para pasarla de Clsica a Oro.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

12

Banco de Mxico

Cuadro 7
Indicadores bsicos para tarjetas Oro o equivalentes, incluyendo a clientes totaleros y no
totaleros
Nmero de
tarjetas (miles)

Sistema
Santander
Banamex
Inbursa
Scotiabank
HSBC
Banorte-Ixe Tarjetas
American Express
BBVA Bancomer
Banco Invex
Banco del Bajo
Banregio
Banca Afirme

Jun-14
3,995
1,162
1,072
89
153
292
417
172
598
21

Jun-15
4,247
1,328
1,072
100
136
298
512
146
612
21

2
11
6

3
12
7

Nmero de
productos

Anualidad
ponderada
nominal (pesos)

Lmite de crdito
promedio (miles
de pesos)

Jun-14 Jun-15 Jun-14 Jun-15 Jun-14 Jun-15


33
40
663
631
54
54
9
10
121
110
43
40
2
4
980
956
61
62
3
3
7
8
35
38
4
4
807
811
48
46
1
1
850
850
50
52
4
4
770
770
51
51
3
3
1,188
1,188
32
36
2
2
903
903
79
86
2
6
610
798
35
38
Instituciones con menos de cien mil tarjetas totales
1
1
600
600
46
43
1
1
0
0
19
20
1
1
800
800
43
43

Tasa efectiva
promedio
ponderada (%)

Saldo promedio
por tarjeta (miles
de pesos)

Jun-14
25.8
21.6
25.1
21.7
27.1
27.6
26.7
29.0
30.4
36.8

Jun-15
23.9
19.9
19.9
21.0
26.3
26.3
27.2
28.0
31.2
35.4

Jun-14
18.6
16.1
19.3
15.5
14.8
17.6
19.5
11.5
25.8
15.6

Jun-15
18.8
15.9
20.6
16.2
14.2
17.0
20.4
12.0
25.4
14.6

20.7
28.5
34.0

21.6
27.9
30.6

17.8
8.1
11.8

18.1
8.1
12.0

Nota: La anualidad aqu presentada refleja la comisin registrada en el Banco de Mxico; por lo tanto, no se incluyen casos en los que no se cobre anualidad debido
al ofrecimiento de promociones especiales. Cuando un banco ofrece varias tarjetas tipo Oro, el ponderador de la comisin es la fraccin del nmero de tarjetas que
representa el producto en cuestin en el total del segmento. Las instituciones estn ordenadas respecto a su tasa efectiva promedio ponderada en junio de 2015.
Como resultado de una revisin de los atributos de su producto Banamex Travel Pass, Banamex reclasific esta tarjeta para pasarla de Clsica a Oro.
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Cuadro 8
Indicadores bsicos para tarjetas Platino o equivalentes, incluyendo a clientes totaleros y no
totaleros
Nmero de
tarjetas (miles)

Sistema
Banco Invex
Banamex
Inbursa
Banorte-Ixe Tarjetas
Scotiabank
Santander
BBVA Bancomer
HSBC
American Express
Banregio
Banco del Bajo
Banca Afirme

Jun-14
1,443
55
548
3
70
32
85
286
156
196

Jun-15
1,583
53
624
5
89
42
97
293
165
199

8
3
1

11
4
2

Nmero de
productos

Anualidad
ponderada
nominal (pesos)

Lmite de crdito
promedio (miles
de pesos)

Jun-14 Jun-15 Jun-14 Jun-15 Jun-14 Jun-15


35
38
2,050
2,059
116
121
3
4
1,216
1,207
47
56
6
6
2,357
2,325
114
113
1
2
750
767
95
90
6
6
2,113
2,119
123
128
2
2
1,912
1,912
94
93
5
5
1,657
1,673
125
119
2
2
2,133
2,136
155
173
5
5
1,181
1,217
126
133
2
2
2,274
2,386
76
82
Instituciones con menos de cien mil tarjetas totales
1
1
0
0
75
75
1
1
1,500
1,500
81
82
2
2
2,699
2,468
142
129

Tasa efectiva
promedio
ponderada (%)

Saldo promedio
por tarjeta (miles
de pesos)

Jun-14
17.1
28.7
14.5
13.5
13.9
16.0
16.8
18.2
19.0
22.9

Jun-15
16.0
11.4
13.3
13.6
14.2
15.8
16.8
17.8
18.0
22.0

Jun-14
37.7
13.5
34.5
35.3
50.6
28.5
44.0
55.9
34.5
24.2

Jun-15
38.5
10.7
36.6
35.1
52.4
27.3
43.3
55.8
34.6
24.4

16.2
15.0
19.4

15.6
16.7
19.5

21.0
30.0
30.5

20.3
33.9
30.1

Nota: La anualidad aqu presentada refleja la comisin registrada en el Banco de Mxico; por lo tanto, no se incluyen casos en los que no se cobre anualidad debido
al ofrecimiento de promociones especiales. Cuando un banco ofrece varias tarjetas tipo Platino, el ponderador de la comisin es la fraccin del nmero de tarjetas
que representa el producto en cuestin en el total del segmento. Las instituciones estn ordenadas respecto a su tasa efectiva promedio ponderada en junio de 2015.
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

13

Banco de Mxico

4.2. CAT para clientes no totaleros por segmento de mercado y producto7


Los cuadros que integran esta seccin presentan informacin sobre tarjetas de crdito que se encuentran
vigentes, para personas fsicas, cuya contratacin no est sujeta a alguna restriccin especial8 y que tienen
ms del 0.1 por ciento del total de tarjetas en el segmento correspondiente. En cada caso, se incluye el
CAT del producto ms representativo de cada institucin, entendiendo por ello el producto de tarjeta que
tenga el saldo de crdito ms elevado dentro de los productos del mismo segmento que ofrece la
institucin de que se trate.
Para facilitar la comparacin de productos por parte de los usuarios, se presentan cuadros con
informacin del costo de productos con caractersticas similares. En primer lugar, se divide a las tarjetas
por tipo en Clsicas, Oro y Platino o equivalentes. En segundo lugar, las tarjetas Clsicas se dividen en
cuatro segmentos de acuerdo con los siguientes lmites de crdito9:

Cuadro 9
Distribucin de las tarjetas Clsicas de acuerdo a su lmite de crdito para clientes totaleros y
no totaleros (datos a junio de 2015)
Lmite de crdito hasta 4,500 pesos
Lmite de crdito entre 4,501 y 8,000 pesos
Lmite de crdito entre 8,001 y 15,000 pesos
Lmite de crdito mayor a 15,000 pesos

Participacin en el nmero
total de tarjetas (%)
9.0
14.0
23.6
53.4

Participacin en el saldo
total del crdito (%)
1.4
4.4
12.5
81.7

Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo.
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito.

En los cuadros 10 a 15 se presenta el CAT, la Tasa de inters Efectiva Promedio Ponderada y otros
indicadores de los productos representativos de cada institucin para los diferentes grupos descritos. Al
momento de hacer comparaciones entre productos, es necesario considerar lo siguiente:
1. El Costo Anual Total (CAT) y la tasa de inters reportada en estos cuadros son promedios calculados
con base en la informacin disponible para cada producto y no consideran otros beneficios para los
clientes que el producto pudiera ofrecer.
2. El CAT para un cliente particular depende de muchos factores, entre ellos, de su perfil de riesgo, por
lo que puede ser diferente al que aqu se reporta.
3. Las entidades financieras no estn obligadas a otorgar una tarjeta de crdito a un cliente particular
en los trminos expresados en estos cuadros.
4. Las tarjetas consideradas en estos cuadros son de aceptacin generalizada, es decir, pueden usarse
en cualquier comercio que acepte pagos con tarjeta de crdito.

5. Cada cuadro se elabor con informacin correspondiente a los clientes que no liquidan habitualmente
el saldo total de su deuda ("no totaleros"), pero que estn al corriente en sus pagos.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

14

Banco de Mxico

Cuadro 10
Productos representativos por institucin, para clientes no totaleros en el segmento de tarjetas
Clsicas o equivalentes con lmite de crdito hasta 4,500 pesos
(datos a junio de 2015)
Lmite de
Tasa efectiva
Anualidad crdito
Institucin
Producto
CAT (%)
promedio
(pesos)
(mediana
ponderada (%)
en pesos)*
Productos con al menos 0.5% del total de tarjetas de este segmento
Santander
Santander Light
40.2
30.2
530
3,010
Inbursa
Clsica Inbursa
43.0
36.3
0
3,000
Banamex
Clsica Internacional
50.7
36.9
600
3,000
SF Soriana
Soriana - Banamex
52.7
38.9
520
4,000
Ixe Tarjetas**
Ixe Clsica
59.1
43.0
530
4,000
Banorte**
Clsica
61.5
44.6
530
4,000
HSBC
Clsica HSBC
62.4
44.9
560
3,500
Banco Walmart Sper Tarjeta de Crdito
64.8
46.9
500
3,000
BBVA Bancomer Azul Bancomer
71.6
50.3
580
3,300
BanCoppel
BanCoppel
88.3
65.0
0
3,600
Productos con menos del 0.5% pero ms del 0.1% del total de tarjetas de este segmento
Scotiabank
Tasa Baja Clsica
45.6
34.2
500
3,500
Banregio
Tarjeta Clsica
53.8
43.8
0
3,000
Banco Invex
SCard Plus MC
84.3
57.5
610
3,500
ConsuBanco
ConsuTarjeta Clsica Naranja
86.9
59.9
500
2,000
Nota: Los productos estn ordenados de acuerdo al CAT respectivo. Se incluyen productos para personas fsicas que se siguen ofreciendo al pblico, que no tienen
alguna restriccin especial para su contratacin y que tienen ms del 0.1 por ciento del total de tarjetas en el segmento. El producto representativo de la institucin
es el que tiene el mayor saldo de crdito entre los productos del mismo segmento que ofrece la institucin. Los datos corresponden a los clientes no totaleros. En las
estadsticas para el total del segmento, el CAT y la TEPP son promedios ponderados por saldo, la anualidad es un promedio ponderado por nmero de tarjetas.
*La mediana indica que la mitad de los clientes tiene un lmite de crdito por debajo del valor reportado.
**A pesar de la fusin de Banorte e Ixe tarjetas, sus productos de tarjeta de crdito se siguen ofreciendo de forma separada.
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

En esta seccin slo se consideran productos que tengan al menos 0.1% del nmero de tarjetas
en el segmento, que hayan reportado informacin al Banco de Mxico durante al menos 6 meses y que sean
considerados como estables o maduros por este Instituto Central. Esto con el fin de evitar la volatilidad
excesiva de las tasas y CAT correspondientes.
8
Algunos productos de tarjeta imponen ciertas restricciones a los clientes potenciales, como ser
miembro de algn grupo o consumir algn otro producto.
9
Los umbrales que determinan la pertenencia a los segmentos de tarjetas clsicas por lmite de
crdito resultan de un anlisis de conglomerados que, por medio de mtodos iterativos, genera conjuntos de
manera tal que la similitud (medida como la distancia euclidiana inversa) de las observaciones entre un mismo
conjunto es mxima, y la similitud de las observaciones entre diferentes conjuntos es mnima.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

15

Banco de Mxico

Cuadro 11
Productos representativos por institucin, para clientes no totaleros en el segmento de
tarjetas Clsicas o equivalentes con lmite de crdito entre 4,501 y 8,000 pesos
(datos a junio de 2015)
Lmite de
Tasa efectiva
Anualidad crdito
Institucin
Producto
CAT (%)
promedio
(pesos)
(mediana
ponderada (%)
en pesos)*
Productos con al menos 0.5% del total de tarjetas de este segmento
Santander
Santander Light
37.9
28.5
530
5,700
Inbursa
Clsica Inbursa
42.9
36.3
0
6,000
SF Soriana
Soriana - Banamex
49.2
36.6
520
6,100
Banamex
Clsica Internacional
49.5
36.1
600
6,000
HSBC
Clsica HSBC
56.9
41.4
560
6,000
Banorte**
Clsica
59.9
43.5
530
6,500
Banco Walmart Sper Tarjeta de Crdito
61.2
44.6
500
6,000
BBVA Bancomer Azul Bancomer
63.7
45.5
580
6,000
BanCoppel
BanCoppel
88.3
65.0
0
6,500
Productos con menos del 0.5% pero ms del 0.1% del total de tarjetas de este segmento
Banco del Bajo Bajo Clsica
37.4
29.5
350
5,000
Banregio
Tarjeta Clsica
53.1
43.4
0
5,000
Ixe Tarjetas**
Clsica
57.1
41.7
530
6,500
Scotiabank
ScotiaTravel Clsica
59.6
42.8
600
7,200

Cuadro 12
Productos representativos por institucin, para clientes no totaleros en el segmento de
tarjetas Clsicas o equivalentes con lmite de crdito entre 8,001 y 15,000 pesos
(datos a junio de 2015)
Lmite de
Tasa efectiva
Anualidad crdito
Institucin
Producto
CAT (%)
promedio
(pesos)
(mediana
ponderada (%)
en pesos)*
Productos con al menos 0.5% del total de tarjetas de este segmento
Santander
Santander Light
35.9
27.1
530
10,450
Inbursa
Clsica Inbursa
41.8
35.5
0
10,000
SF Soriana
Soriana - Banamex
46.5
34.7
520
11,000
Banamex
Clsica Internacional
46.6
34.1
600
12,000
Banco Walmart Sper Tarjeta de Crdito Sams Club
51.0
37.9
500
10,000
HSBC
Clsica HSBC
53.9
39.4
560
11,200
Scotiabank
ScotiaTravel Clsica
56.9
41.1
600
10,000
Banorte**
Clsica
57.2
41.8
530
11,000
BBVA Bancomer Azul Bancomer
57.4
41.5
580
11,200
BanCoppel
BanCoppel
88.3
65.0
0
10,700
Productos con menos del 0.5% pero ms del 0.1% del total de tarjetas de este segmento
Banco del Bajo Bajo Clsica
37.9
29.9
350
10,000
Ixe Tarjetas**
Clsica
55.1
40.4
530
10,001
Banco Invex
Volaris Clsica
130.3
77.3
1,200
12,000
Nota: Los productos estn ordenados de acuerdo al CAT respectivo. Se incluyen productos para personas fsicas que se siguen ofreciendo al pblico, que no tienen
alguna restriccin especial para su contratacin y que tienen ms del 0.1 por ciento del total de tarjetas en el segmento. El producto representativo de la institucin
es el que tiene el mayor saldo de crdito entre los productos del mismo segmento que ofrece la institucin. Los datos corresponden a los clientes no totaleros. En las
estadsticas para el total del segmento, el CAT y la TEPP son promedios ponderados por saldo, la anualidad es un promedio ponderado por nmero de tarjetas.
*La mediana indica que la mitad de los clientes tiene un lmite de crdito por debajo del valor reportado.
**A pesar de la fusin de Banorte e Ixe tarjetas, sus productos de tarjeta de crdito se siguen ofreciendo de forma separada.
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

16

Banco de Mxico

Cuadro 13
Productos representativos por institucin, para clientes no totaleros en el segmento de tarjetas
Clsicas o equivalentes con lmite de crdito mayor a 15,000 pesos
(datos a junio de 2015)
Lmite de
Tasa efectiva
Anualidad crdito
Institucin
Producto
CAT (%)
promedio
(pesos)
(mediana
ponderada (%)
en pesos)*
Productos con al menos 0.5% del total de tarjetas de este segmento
Santander
Santander Light
30.3
22.8
530
37,900
Inbursa
Clsica Inbursa
39.9
34.1
0
20,000
Banamex
Clsica Internacional
42.0
30.9
600
45,000
Scotiabank
Tasa Baja Clsica
42.4
32.0
500
33,100
SF Soriana
Soriana - Banamex
42.6
32.0
520
24,900
BBVA Bancomer Azul Bancomer
43.3
32.0
580
36,000
Banco Walmart Sper Tarjeta de Crdito Sams Club
45.3
34.0
500
30,500
HSBC
Clsica HSBC
48.4
35.7
560
31,200
Banorte**
Clsica
49.3
36.6
530
28,000
BanCoppel
BanCoppel
88.3
65.0
0
18,900
Banco Invex
Volaris Clsica
102.5
62.9
1,200
45,000
Productos con menos del 0.5% pero ms del 0.1% del total de tarjetas de este segmento
Banco del Bajo Bajo Clsica
38.2
30.1
350
30,000

Cuadro 14
Productos representativos por institucin, para clientes no totaleros en el segmento de tarjetas
Oro o equivalentes
(datos a junio de 2015)
Institucin

Producto

Inbursa
Santander
Banamex
Ixe Tarjetas**
Banorte**
BBVA Bancomer
HSBC
Scotiabank
American Express
Banregio
Banca Afirme
Banco Invex

CAT (%)

Tasa efectiva
Anualidad
promedio
(pesos)
ponderada (%)

Productos con al menos 0.5% del total de tarjetas Oro


Oro Inbursa
29.1
25.8
UNISantander - K
30.8
27.1
Oro
37.9
29.6
Ixe Oro
38.7
30.7
Oro
43.1
33.8
Oro Bancomer
43.4
33.5
Oro HSBC
46.4
35.8
Scotia Travel Oro
46.7
36.1
The Gold Elite Credit Card
56.1
41.2
Productos con menos del 0.5% pero ms del 0.1% del total de tarjetas Oro
In Gold
44.5
37.4
Tarjeta de Crdito Oro
48.0
37.2
S Card Plus Invex
63.9
48.1

Lmite de
crdito
(mediana
en pesos)*

0
0
900
770
770
905
850
850
1,200

36,800
20,020
37,000
27,000
34,000
50,000
37,765
30,600
20,000

0
800
670

15,000
30,000
36,000

Nota: Los productos estn ordenados de acuerdo al CAT respectivo. Se incluyen productos para personas fsicas que se siguen ofreciendo al pblico, que no tienen
alguna restriccin especial para su contratacin y que tienen ms del 0.1 por ciento del total de tarjetas en el segmento. El producto representativo de la institucin
es el que tiene el mayor saldo de crdito entre los productos del mismo segmento que ofrece la institucin Los datos corresponden a los clientes no totaleros. En las
estadsticas para el total del segmento, el CAT y la TEPP son promedios ponderados por saldo, la anualidad es un promedio ponderado por nmero de tarjetas.
*La mediana indica que la mitad de los clientes tiene un lmite de crdito por debajo del valor reportado.
**A pesar de la fusin de Banorte e Ixe tarjetas, sus productos de tarjeta de crdito se siguen ofreciendo de forma separada.
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

17

Banco de Mxico

Cuadro 15
Productos representativos por institucin, para clientes no totaleros en el segmento de tarjetas
Platino o equivalentes
(datos a junio de 2015)
Institucin

Banorte**
Banregio
Ixe Tarjetas**
Banamex
BBVA Bancomer
Santander
Banco Invex
Scotiabank
HSBC
American Express
Inbursa
Banco del Bajo

Producto

CAT (%)

Tasa efectiva
Anualidad
promedio
(pesos)
ponderada (%)

Productos con al menos 0.5% del total de tarjetas Platino


Platino
21.3
16.4
1,850
In Platinum
23.2
21.0
0
Ixe Platinum
23.3
18.0
1,850
Platinum
23.5
17.9
2,000
Bancomer Platinum
25.1
19.2
2,025
Fiesta Rewards Platino
27.6
21.5
1,850
Volaris
28.3
23.1
1,200
Scotia Travel Platinum
31.8
24.7
1,850
Platinum HSBC
34.6
26.8
1,900
The Platinum Credit Card
42.2
31.5
2,340
Productos con menos del 0.5% pero ms del 0.1% del total de tarjetas Platino
Platinum Inbursa
19.7
16.9
750
Platinum Internacional
25.1
20.0
1,500

Lmite de
crdito
(mediana
en pesos)*
73,000
51,000
97,000
71,000
116,300
99,610
52,000
71,700
100,000
54,000
75,000
55,000

Nota: Los productos estn ordenados de acuerdo al CAT respectivo. Se incluyen productos para personas fsicas que se siguen ofreciendo al pblico, que no tienen
alguna restriccin especial para su contratacin y que tienen ms del 0.1 por ciento del total de tarjetas en el segmento. El producto representativo de la institucin
es el que tiene el mayor saldo de crdito entre los productos del mismo segmento que ofrece la institucin. Los datos corresponden a los clientes no totaleros. En las
estadsticas para el total del segmento, el CAT y la TEPP son promedios ponderados por saldo, la anualidad es un promedio ponderado por nmero de tarjetas.
*La mediana indica que la mitad de los clientes tiene un lmite de crdito por debajo del valor reportado.
**A pesar de la fusin de Banorte e Ixe tarjetas, sus productos de tarjeta de crdito se siguen ofreciendo de forma separada.
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

18

Banco de Mxico

5. Anexos
5.1. Tasas de inters efectivas para diferentes cuartiles de saldo.
Cuadro 16
Tasas de inters por cuartiles de saldo para clientes totaleros y no totaleros
(datos a junio de 2015)
Sistema
BBVA Bancomer
Banamex
Santander
Banorte-Ixe Tarjetas
BanCoppel
HSBC
Banco Walmart
American Express
Inbursa
Scotiabank
SF Soriana
Banco Invex
Banregio
Banco del Bajo
Banca Afirme
Crdito Familiar
ConsuBanco

Primer cuartil
(%)
5.4
17.6
0.0
4.6
11.5
65.0
0.0
0.0
0.0
18.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.8
20.6
44.4
48.0

Mediana
(%)
22.6
25.0
16.1
18.3
23.8
65.0
24.5
4.1
26.1
27.9
30.3
22.4
17.2
21.3
22.9
25.4
58.9
58.0

Tercer cuartil
(%)
37.7
42.1
32.9
30.9
41.8
65.0
40.5
38.6
40.3
34.5
41.9
44.0
68.9
34.4
32.8
40.9
62.7
59.9

Cuadro 17
Tasas de inters por cuartiles de saldo para clientes no totaleros
(datos a junio de 2015)
Sistema
BBVA Bancomer
Banamex
Santander
Banorte-Ixe Tarjetas
BanCoppel
HSBC
Banco Walmart
American Express
Inbursa
Scotiabank
SF Soriana
Banco Invex
Banregio
Banco del Bajo
Banca Afirme
Crdito Familiar
ConsuBanco

Primer cuartil
(%)
18.6
19.3
16.2
15.2
19.1
65.0
22.1
24.1
25.9
25.4
26.4
20.8
20.5
20.6
20.9
25.4
52.5
48.0

Mediana
(%)
28.0
26.9
27.5
24.1
32.6
65.0
31.6
38.5
36.8
28.0
36.7
37.8
56.3
22.6
24.1
40.9
60.6
58.0

Tercer cuartil
(%)
42.2
43.9
39.7
32.3
43.7
65.0
44.8
56.7
44.6
36.8
42.9
47.1
86.9
37.1
33.9
40.9
63.6
59.9

Notas: El primer cuartil indica que el 25% del saldo se otorga a una tasa menor o igual a la que aparece en la celda; la mediana seala que el 50% del saldo se otorga
a una tasa menor o igual a la que aparece en la celda; y el tercer cuartil que el 75% del saldo se otorga a una tasa menor o igual a la que aparece en la celda respectiva.
Los bancos estn ordenados respecto al nmero de tarjetas de los clientes totaleros y no totaleros en junio de 2015.
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

19

Banco de Mxico

5.2. Evolucin de indicadores seleccionados


Cuadro 18
Evolucin del nmero de tarjetas de los clientes totaleros y no totaleros
Sistema
BBVA Bancomer
Banamex
Santander
Banorte-Ixe Tarjetas
BanCoppel
HSBC
Banco Walmart
American Express
Inbursa
Scotiabank
SF Soriana
Banco Invex
Banregio
Banco del Bajo
Banca Afirme
Crdito Familiar
ConsuBanco

Jun-14
16,096,798
4,727,330
4,360,670
2,221,009
1,032,155
1,031,642
894,667
504,874
372,501
298,184
372,998
111,670
77,525
26,331
19,450
14,927
20,314
10,551

Ago-14
16,092,007
4,647,983
4,331,260
2,234,964
1,037,601
1,060,691
874,114
565,447
365,858
304,917
373,515
112,701
86,378
27,246
22,034
15,202
21,260
10,836

Oct-14
16,062,562
4,586,336
4,309,420
2,273,198
1,037,386
1,080,831
869,756
563,417
357,259
311,361
373,717
112,880
89,160
28,280
22,602
15,928
19,684
11,347

Dic-14
16,141,336
4,576,365
4,220,253
2,367,547
1,069,259
1,105,609
876,588
581,350
355,703
320,405
364,369
112,498
92,410
28,974
22,203
16,910
18,855
12,038

Feb-15
16,112,187
4,483,331
4,364,934
2,306,881
1,070,191
1,128,580
872,738
586,348
350,972
325,646
310,647
116,536
96,296
29,155
22,252
17,267
18,052
12,361

Abr-15
16,111,453
4,454,814
4,346,742
2,321,429
1,052,901
1,148,809
879,720
592,895
346,154
329,546
320,140
114,677
102,930
30,498
22,960
17,500
17,019
12,719

Jun-15
16,251,894
4,443,322
4,312,837
2,352,737
1,161,796
1,135,422
889,092
610,585
348,689
338,416
331,025
113,046
108,862
31,780
27,757
17,915
15,713
12,900

Cuadro 19
Evolucin del nmero de tarjetas de los clientes no totaleros
Sistema
BBVA Bancomer
Banamex
Santander
Banorte-Ixe Tarjetas
BanCoppel
HSBC
Banco Walmart
American Express
Inbursa
Scotiabank
SF Soriana
Banco Invex
Banregio
Banco del Bajo
Banca Afirme
Crdito Familiar
ConsuBanco

Jun-14
9,151,172
3,101,751
2,186,387
1,204,239
617,059
686,442
459,267
221,818
185,730
165,150
183,506
60,954
33,739
11,628
9,210
5,589
14,143
4,560

Ago-14
9,013,686
3,057,242
2,110,981
1,199,062
610,564
689,677
439,887
231,427
182,528
166,381
182,592
61,848
36,437
11,758
10,725
5,535
12,436
4,606

Oct-14
8,936,606
3,007,650
2,055,327
1,217,360
611,543
700,806
442,583
228,273
176,842
170,671
182,519
59,672
37,071
12,435
11,663
5,881
11,474
4,836

Dic-14
9,039,547
2,931,127
2,005,581
1,300,864
623,992
853,926
431,155
223,419
172,274
172,594
179,354
62,093
37,837
12,768
10,719
5,849
10,781
5,214

Feb-15
8,778,512
2,816,612
2,070,822
1,208,993
637,546
742,090
422,956
226,404
171,555
175,719
156,690
66,393
38,967
12,460
9,722
5,770
10,202
5,611

Abr-15
8,841,481
2,806,631
2,034,620
1,216,054
604,122
894,226
413,741
224,941
163,620
175,503
157,492
65,332
40,306
12,838
11,385
5,754
9,344
5,572

Jun-15
8,797,604
2,801,670
2,024,194
1,215,290
700,624
745,681
419,882
232,340
161,886
181,175
162,236
63,299
42,035
13,337
14,601
5,209
8,520
5,625

Notas: Los bancos estn ordenados respecto al nmero de tarjetas de los clientes totaleros y no totaleros en junio de 2015.
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

20

Banco de Mxico

Cuadro 20
Evolucin del saldo de crdito otorgado a los clientes totaleros y no totaleros
(millones de pesos)
Sistema
BBVA Bancomer
Banamex
Santander
Banorte-Ixe Tarjetas
BanCoppel
HSBC
Banco Walmart
American Express
Inbursa
Scotiabank
SF Soriana
Banco Invex
Banregio
Banco del Bajo
Banca Afirme
Crdito Familiar
ConsuBanco

Jun-14
245,460
74,304
75,836
38,557
17,366
4,686
15,112
2,817
6,756
2,456
4,835
876
1,089
290
229
136
96
16

Ago-14
248,004
73,655
77,551
39,101
17,585
4,917
15,001
2,955
6,719
2,622
5,033
880
1,148
300
296
135
88
16

Oct-14
251,346
74,194
79,093
39,587
18,242
5,103
15,003
2,999
6,560
2,742
4,867
912
1,161
327
314
145
80
17

Dic-14
260,371
74,357
81,400
42,337
19,554
5,596
15,888
3,458
6,805
2,969
4,886
975
1,257
336
310
146
77
18

Feb-15
256,346
73,617
81,881
39,856
19,671
5,614
15,236
3,300
6,597
3,024
4,417
964
1,310
337
279
155
70
17

Abr-15
253,048
72,927
80,656
39,811
18,289
5,788
15,371
3,208
6,509
3,051
4,293
942
1,350
331
288
154
64
17

Jun-15
256,271
72,670
80,664
40,171
20,868
5,804
15,142
3,359
6,639
3,181
4,452
919
1,450
353
370
154
58
17

Cuadro 21
Evolucin del saldo de crdito otorgado a los clientes no totaleros
(millones de pesos)
Sistema
BBVA Bancomer
Banamex
Santander
Banorte-Ixe Tarjetas
BanCoppel
HSBC
Banco Walmart
American Express
Inbursa
Scotiabank
SF Soriana
Banco Invex
Banregio
Banco del Bajo
Banca Afirme
Crdito Familiar
ConsuBanco

Jun-14
197,187
69,775
53,546
30,736
14,277
3,761
11,490
1,425
4,798
2,023
3,445
597
711
220
165
120
82
16

Ago-14
197,747
69,263
54,043
30,889
14,394
3,901
11,239
1,533
4,759
2,139
3,606
608
727
227
206
121
74
16

Oct-14
199,037
69,694
53,791
31,162
14,825
4,081
11,462
1,564
4,703
2,254
3,475
602
732
246
227
134
68
17

Dic-14
203,256
69,156
54,408
33,492
15,529
4,720
11,600
1,657
4,699
2,380
3,515
649
769
251
212
137
64
18

Feb-15
198,792
67,498
54,710
30,994
15,806
4,505
11,334
1,664
4,607
2,440
3,104
666
812
248
187
139
59
17

Abr-15
196,062
67,040
53,711
30,746
14,595
4,937
11,186
1,645
4,487
2,458
3,105
652
830
250
211
138
53
17

Jun-15
198,818
67,000
53,609
30,795
17,065
4,684
11,294
1,721
4,541
2,563
3,284
629
897
261
283
126
49
17

Notas: Los bancos estn ordenados respecto al nmero de tarjetas de los clientes totaleros y no totaleros en junio de 2015.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

21

Banco de Mxico

Cuadro 22
Evolucin de la tasa efectiva promedio ponderada de los clientes totaleros y no totaleros
(por ciento)
Sistema
BBVA Bancomer
Banamex
Santander
Banorte-Ixe Tarjetas
BanCoppel
HSBC
Banco Walmart
American Express
Inbursa
Scotiabank
SF Soriana
Banco Invex
Banregio
Banco del Bajo
Banca Afirme
Crdito Familiar
ConsuBanco

Jun-14
25.0
28.4
22.3
21.0
24.9
52.2
25.1
19.5
24.7
24.1
25.5
25.8
31.1
21.3
18.2
31.3
46.4
53.3

Ago-14
24.2
28.1
20.4
20.6
24.8
51.6
24.1
19.7
24.5
23.7
24.4
25.3
30.4
20.9
16.7
31.5
45.0
53.1

Oct-14
24.2
28.6
19.4
20.8
25.4
52.0
24.7
20.7
25.7
23.9
25.4
23.0
33.3
21.8
18.2
33.6
51.4
53.2

Dic-14
23.9
28.6
19.0
20.7
24.8
54.8
23.9
19.4
24.8
23.3
25.4
22.2
33.1
21.6
16.7
34.1
50.5
54.1

Feb-15
23.4
27.9
18.8
20.0
24.2
52.2
23.8
19.8
24.0
23.3
23.6
23.4
32.3
20.4
15.8
30.4
49.3
55.1

Abr-15
23.3
28.2
17.9
19.8
24.9
55.4
22.9
20.1
23.8
23.4
24.4
23.2
32.8
20.9
17.2
30.7
49.0
55.4

Jun-15
23.4
28.5
18.0
19.6
25.3
52.5
23.7
19.9
23.6
23.5
24.5
22.8
32.6
20.4
19.6
27.9
49.3
55.0

Cuadro 23
Evolucin de la tasa efectiva promedio ponderada de los clientes no totaleros
(por ciento)
Sistema
BBVA Bancomer
Banamex
Santander
Banorte-Ixe Tarjetas
BanCoppel
HSBC
Banco Walmart
American Express
Inbursa
Scotiabank
SF Soriana
Banco Invex
Banregio
Banco del Bajo
Banca Afirme
Crdito Familiar
ConsuBanco

Jun-14
31.2
30.2
31.5
26.4
30.3
65.0
33.0
38.5
34.8
29.2
35.8
37.8
47.7
28.1
25.3
35.5
54.1
53.3

Ago-14
30.3
29.9
29.3
26.1
30.3
65.0
32.2
38.0
34.6
29.0
34.0
36.6
47.9
27.5
24.0
35.2
53.8
53.1

Oct-14
30.6
30.5
28.6
26.5
31.2
65.0
32.4
39.7
35.8
29.1
35.5
34.8
52.9
28.9
25.2
36.4
60.7
53.2

Dic-14
30.7
30.7
28.4
26.2
31.2
64.9
32.7
40.5
35.9
29.1
35.4
33.3
54.0
28.9
24.4
36.5
60.7
54.1

Feb-15
30.2
30.4
28.1
25.7
30.2
65.0
32.0
39.3
34.3
28.9
33.6
33.9
52.1
27.8
23.5
33.9
58.5
55.1

Abr-15
30.1
30.7
26.9
25.7
31.2
65.0
31.5
39.2
34.5
29.0
33.8
33.5
53.3
27.8
23.5
34.2
58.5
55.4

Jun-15
30.2
30.9
27.1
25.6
30.9
65.0
31.7
38.9
34.5
29.2
33.2
33.4
52.6
27.7
25.7
34.1
58.6
55.0

Notas: Los bancos estn ordenados respecto al nmero de tarjetas de los clientes totaleros y no totaleros en junio de 2015.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

22

Banco de Mxico

Cuadro 24
Evolucin de la fraccin del saldo del crdito de los clientes totaleros y no totaleros otorgada a
travs de promociones a meses sin intereses
(por ciento)
Sistema
BBVA Bancomer
Banamex
Santander
Banorte-Ixe Tarjetas
BanCoppel
HSBC
Banco Walmart
American Express
Inbursa
Scotiabank
SF Soriana
Banco Invex
Banregio
Banco del Bajo
Banca Afirme
Crdito Familiar
ConsuBanco

Jun-14
16.7
12.6
24.7
10.6
11.6
0.0
17.6
43.8
20.6
7.5
12.9
27.8
31.9
2.6
3.2
12.7
0.1
0.0

Ago-14
17.1
12.3
26.3
10.6
11.2
0.0
17.9
43.3
20.5
8.1
11.8
27.4
34.1
3.0
4.1
11.0
0.0
0.0

Oct-14
17.7
12.4
28.3
10.0
12.3
0.0
18.2
42.4
19.6
8.3
11.5
28.3
34.5
3.3
3.9
10.6
0.0
0.0

Dic-14
17.8
12.1
27.7
10.5
13.7
0.0
19.2
46.7
20.4
9.4
11.1
30.4
34.7
3.4
4.3
8.9
0.1
0.0

Feb-15
19.0
14.1
29.0
10.9
14.0
0.0
20.5
44.5
20.6
10.5
11.7
29.7
34.7
4.4
4.9
12.9
0.1
0.0

Abr-15
19.0
13.6
28.9
11.9
14.6
0.0
20.1
43.6
20.8
9.9
11.9
28.7
35.0
4.2
4.3
13.1
0.1
0.0

Jun-15
18.9
13.1
29.5
11.8
12.9
0.0
20.2
43.3
21.0
9.6
12.3
28.8
33.6
3.8
4.0
13.1
0.0
0.0

Cuadro 25
Evolucin de la fraccin del saldo del crdito de los clientes no totaleros otorgada a travs de
promociones a meses sin intereses
(por ciento)
Sistema
BBVA Bancomer
Banamex
Santander
Banorte-Ixe Tarjetas
BanCoppel
HSBC
Banco Walmart
American Express
Inbursa
Scotiabank
SF Soriana
Banco Invex
Banregio
Banco del Bajo
Banca Afirme
Crdito Familiar
ConsuBanco

Jun-14
8.6
7.3
12.7
5.7
6.2
0.0
9.0
22.0
10.4
3.8
7.7
14.0
13.8
1.2
1.6
4.5
0.0
0.0

Ago-14
8.6
7.1
13.1
5.6
6.0
0.0
9.1
21.6
10.4
3.9
6.7
13.9
14.5
1.3
2.3
3.6
0.0
0.0

Oct-14
8.7
7.1
13.5
5.4
6.5
0.0
9.4
21.0
9.9
4.1
6.6
14.0
15.4
1.5
2.3
3.7
0.0
0.0

Dic-14
8.7
6.7
13.9
5.5
7.1
0.0
9.5
22.6
10.1
4.5
6.3
15.9
15.7
1.5
3.0
2.8
0.0
0.0

Feb-15
9.3
7.7
14.3
5.5
7.5
0.0
10.1
21.9
10.5
5.2
6.9
15.4
15.5
1.8
3.6
3.5
0.0
0.0

Abr-15
9.2
7.5
14.2
6.0
7.8
0.0
9.5
21.6
10.2
4.9
6.5
14.7
16.4
1.9
3.3
3.5
0.0
0.0

Jun-15
9.1
7.2
14.6
6.0
6.9
0.0
9.9
21.4
10.2
4.7
6.5
14.6
15.5
1.7
2.1
3.8
0.0
0.0

Notas: Los bancos estn ordenados respecto al nmero de tarjetas de los clientes totaleros y no totaleros en junio de 2015.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

23

Banco de Mxico

5.3. Informacin bsica referente a cada intermediario


5.3.1. BBVA Bancomer
Cuadro 26
Estadsticas bsicas de BBVA Bancomer (datos a junio de 2015)
Clientes no
totaleros

Clientes
totaleros y
no totaleros

2,801,670

4,443,322

Saldo de crdito otorgado (millones de pesos)

67,000

72,670

Tasa efectiva promedio ponderada

30.9%

28.5%

Tasa efectiva mediana

26.9%

25.0%

Estadsticas bsicas
Nmero de tarjetas

Grfica 6
Distribucin porcentual del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva
Crdito otorgado (por ciento)

28.5%

30.9%

5
4
3
2

Tasa de inters (por ciento)

70+

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Grfica 7
Distribucin acumulada del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva

70+

Tasa de inters (por ciento)

65

60

55

50

45

40

30.9%

30

25

20

15

10

Crdito otorgado (por ciento)

28.5%

35

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Tasa efectiva promedio ponderada de clientes totaleros y no totaleros


Tasa efectiva promedio ponderada de clientes no totaleros
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

24

Banco de Mxico

5.3.2. Banamex
Cuadro 27
Estadsticas bsicas de Banamex (datos a junio de 2015)
Clientes no
totaleros

Clientes
totaleros y
no totaleros

2,024,194

4,312,837

Saldo de crdito otorgado (millones de pesos)

53,609

80,664

Tasa efectiva promedio ponderada

27.1%

18.0%

Tasa efectiva mediana

27.5%

16.1%

Estadsticas bsicas
Nmero de tarjetas

Crdito otorgado (por ciento)

Grfica 8
Distribucin porcentual del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva
35

18.0%

27.1%

30

25
20
15
10

Tasa de inters (por ciento)

70+

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Grfica 9
Distribucin acumulada del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva

70+

Tasa de inters (por ciento)

65

60

55

50

45

40

35

25

27.1%

20

15

10

Crdito otorgado (por ciento)

18.0%

30

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Tasa efectiva promedio ponderada de clientes totaleros y no totaleros


Tasa efectiva promedio ponderada de clientes no totaleros
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

25

Banco de Mxico

5.3.3. Santander
Cuadro 28
Estadsticas bsicas de Santander (datos a junio de 2015)
Clientes no
totaleros

Clientes
totaleros y
no totaleros

1,215,290

2,352,737

Saldo de crdito otorgado (millones de pesos)

30,795

40,171

Tasa efectiva promedio ponderada

25.6%

19.6%

Tasa efectiva mediana

24.1%

18.3%

Estadsticas bsicas
Nmero de tarjetas

Crdito otorgado (por ciento)

Grfica 10
Distribucin porcentual del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva
25

19.6%

25.6%

20

15
10
5

Tasa de inters (por ciento)

70+

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Grfica 11
Distribucin acumulada del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva

70+

Tasa de inters (por ciento)

65

60

55

50

45

40

35

25

25.6%

20

15

10

Crdito otorgado (por ciento)

19.6%

30

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Tasa efectiva promedio ponderada de clientes totaleros y no totaleros


Tasa efectiva promedio ponderada de clientes no totaleros
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

26

Banco de Mxico

5.3.11. Banorte-Ixe Tarjetas


Cuadro 29
Estadsticas bsicas de Banorte-Ixe Tarjetas (datos a junio de 2015)
Clientes no
totaleros

Clientes
totaleros y
no totaleros

Nmero de tarjetas

700,624

1,161,796

Saldo de crdito otorgado (millones de pesos)

17,065

20,868

Tasa efectiva promedio ponderada

30.9%

25.3%

Tasa efectiva mediana

32.6%

23.8%

Estadsticas bsicas

Crdito otorgado (por ciento)

Grfica 12
Distribucin porcentual del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva
25

25.3%

30.9%

20

15
10
5

Tasa de inters (por ciento)

70+

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Grfica 13
Distribucin acumulada del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva

70+

Tasa de inters (por ciento)

65

60

55

50

45

40

30

30.9%

25

20

15

10

Crdito otorgado (por ciento)

25.3%

35

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Tasa efectiva promedio ponderada de clientes totaleros y no totaleros


Tasa efectiva promedio ponderada de clientes no totaleros
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

27

Banco de Mxico

5.3.6. BanCoppel
Cuadro 30
Estadsticas bsicas de BanCoppel (datos a junio de 2015)
Clientes no
totaleros

Clientes
totaleros y
no totaleros

745,681

1,135,422

Saldo de crdito otorgado (millones de pesos)

4,684

5,804

Tasa efectiva promedio ponderada

65.0%

52.5%

Tasa efectiva mediana

65.0%

65.0%

Estadsticas bsicas
Nmero de tarjetas

Crdito otorgado (por ciento)

Grfica 14
Distribucin porcentual del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva
80

52.5%

70

65.0%

60
50
40
30
20
10

Tasa de inters (por ciento)

70+

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Grfica 15
Distribucin acumulada del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva

70+

Tasa de inters (por ciento)

65

65.0%

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Crdito otorgado (por ciento)

52.5%

60

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Tasa efectiva promedio ponderada de clientes totaleros y no totaleros


Tasa efectiva promedio ponderada de clientes no totaleros
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

28

Banco de Mxico

5.3.4. HSBC
Cuadro 31
Estadsticas bsicas de HSBC (datos a junio de 2015)
Clientes no
totaleros

Clientes
totaleros y
no totaleros

Nmero de tarjetas

419,882

889,092

Saldo de crdito otorgado (millones de pesos)

11,294

15,142

Tasa efectiva promedio ponderada

31.7%

23.7%

Tasa efectiva mediana

31.6%

24.5%

Estadsticas bsicas

Crdito otorgado (por ciento)

Grfica 16
Distribucin porcentual del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva
30

23.7%

31.7%

25

20
15
10
5

Tasa de inters (por ciento)

70+

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Grfica 17
Distribucin acumulada del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva

70+

Tasa de inters (por ciento)

65

60

55

50

45

40

30

31.7%

25

20

15

10

Crdito otorgado (por ciento)

23.7%

35

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Tasa efectiva promedio ponderada de clientes totaleros y no totaleros


Tasa efectiva promedio ponderada de clientes no totaleros
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

29

Banco de Mxico

5.3.10. Banco Walmart


Cuadro 32
Estadsticas bsicas de Banco Walmart (datos a junio de 2015)
Clientes no
totaleros

Clientes
totaleros y
no totaleros

232,340

610,585

Saldo de crdito otorgado (millones de pesos)

1,721

3,359

Tasa efectiva promedio ponderada

38.9%

19.9%

Tasa efectiva mediana

38.5%

4.1%

Estadsticas bsicas
Nmero de tarjetas

Crdito otorgado (por ciento)

Grfica 18
Distribucin porcentual del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva
60

19.9%

38.9%

50
40

30
20
10

Tasa de inters (por ciento)

70+

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Grfica 19
Distribucin acumulada del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva

70+

Tasa de inters (por ciento)

65

60

55

50

45

35

30

25

38.9%

20

15

10

Crdito otorgado (por ciento)

19.9%

40

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Tasa efectiva promedio ponderada de clientes totaleros y no totaleros


Tasa efectiva promedio ponderada de clientes no totaleros
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

30

Banco de Mxico

5.3.7. American Express


Cuadro 33
Estadsticas bsicas de American Express (datos a junio de 2015)
Clientes no
totaleros

Clientes
totaleros y
no totaleros

161,886

348,689

Saldo de crdito otorgado (millones de pesos)

4,541

6,639

Tasa efectiva promedio ponderada

34.5%

23.6%

Tasa efectiva mediana

36.8%

26.1%

Estadsticas bsicas
Nmero de tarjetas

Crdito otorgado (por ciento)

Grfica 20
Distribucin porcentual del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva
35

23.6%

34.5%

30

25
20
15
10

Tasa de inters (por ciento)

70+

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Grfica 21
Distribucin acumulada del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva

70+

Tasa de inters (por ciento)

65

60

55

50

45

35

30

34.5%

25

20

15

10

Crdito otorgado (por ciento)

23.6%

40

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Tasa efectiva promedio ponderada de clientes totaleros y no totaleros


Tasa efectiva promedio ponderada de clientes no totaleros
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

31

Banco de Mxico

5.3.8. Banco Inbursa


Cuadro 34
Estadsticas bsicas de Banco Inbursa (datos a junio de 2015)
Clientes no
totaleros

Clientes
totaleros y
no totaleros

181,175

338,416

Saldo de crdito otorgado (millones de pesos)

2,563

3,181

Tasa efectiva promedio ponderada

29.2%

23.5%

Tasa efectiva mediana

28.0%

27.9%

Estadsticas bsicas
Nmero de tarjetas

Crdito otorgado (por ciento)

Grfica 22
Distribucin porcentual del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva
25

23.5%

29.2%

20

15
10
5

Tasa de inters (por ciento)

70+

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Grfica 23
Distribucin acumulada del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva

70+

Tasa de inters (por ciento)

65

60

55

50

45

40

35

29.2%

25

20

15

10

Crdito otorgado (por ciento)

23.5%

30

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Tasa efectiva promedio ponderada de clientes totaleros y no totaleros


Tasa efectiva promedio ponderada de clientes no totaleros
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

32

Banco de Mxico

5.3.9. Scotiabank
Cuadro 35
Estadsticas bsicas de Scotiabank (datos a junio de 2015)
Clientes no
totaleros

Clientes
totaleros y
no totaleros

162,236

331,025

Saldo de crdito otorgado (millones de pesos)

3,284

4,452

Tasa efectiva promedio ponderada

33.2%

24.5%

Tasa efectiva mediana

36.7%

30.3%

Estadsticas bsicas
Nmero de tarjetas

Crdito otorgado (por ciento)

Grfica 24
Distribucin porcentual del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva
30

24.5%

33.2%

25

20
15
10
5

Tasa de inters (por ciento)

70+

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Grfica 25
Distribucin acumulada del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva

70+

Tasa de inters (por ciento)

65

60

55

50

45

35

30

33.2%

25

20

15

10

Crdito otorgado (por ciento)

24.5%

40

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Tasa efectiva promedio ponderada de clientes totaleros y no totaleros


Tasa efectiva promedio ponderada de clientes no totaleros
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

33

Banco de Mxico

5.3.15. SF Soriana
Cuadro 36
Estadsticas bsicas de SF Soriana (datos a junio de 2015)
Clientes no
totaleros

Clientes
totaleros y
no totaleros

63,299

113,046

629

919

Tasa efectiva promedio ponderada

33.4%

22.8%

Tasa efectiva mediana

37.8%

22.4%

Estadsticas bsicas
Nmero de tarjetas
Saldo de crdito otorgado (millones de pesos)

Crdito otorgado (por ciento)

Grfica 26
Distribucin porcentual del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva
35

22.8%

30

33.4%

25
20
15

10
5

Tasa de inters (por ciento)

70+

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Grfica 27
Distribucin acumulada del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva

70+

Tasa de inters (por ciento)

65

60

55

50

45

40

30

33.4%

25

20

15

10

Crdito otorgado (por ciento)

22.8%

35

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Tasa efectiva promedio ponderada de clientes totaleros y no totaleros


Tasa efectiva promedio ponderada de clientes no totaleros
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

34

Banco de Mxico

5.3.13. Banco Invex


Cuadro 37
Estadsticas bsicas de Banco Invex (datos a junio de 2015)
Clientes no
totaleros

Clientes
totaleros y
no totaleros

42,035

108,862

897

1,450

Tasa efectiva promedio ponderada

52.6%

32.6%

Tasa efectiva mediana

56.3%

17.2%

Estadsticas bsicas
Nmero de tarjetas
Saldo de crdito otorgado (millones de pesos)

Crdito otorgado (por ciento)

Grfica 28
Distribucin porcentual del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva
45

32.6%

40

52.6%

35
30
25
20
15

10
5

Tasa de inters (por ciento)

70+

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Grfica 29
Distribucin acumulada del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva

70+

Tasa de inters (por ciento)

65

60

50

45

40

35

52.6%

30

25

20

15

10

Crdito otorgado (por ciento)

32.6%

55

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Tasa efectiva promedio ponderada de clientes totaleros y no totaleros


Tasa efectiva promedio ponderada de clientes no totaleros
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

35

Banco de Mxico

5.3.17. Banregio
Cuadro 38
Estadsticas bsicas de Banregio (datos a junio de 2015)
Clientes no
totaleros

Clientes
totaleros y
no totaleros

13,337

31,780

261

353

Tasa efectiva promedio ponderada

27.7%

20.4%

Tasa efectiva mediana

22.6%

21.3%

Estadsticas bsicas
Nmero de tarjetas
Saldo de crdito otorgado (millones de pesos)

Crdito otorgado (por ciento)

Grfica 30
Distribucin porcentual del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva
30

20.4%

27.7%

25

20
15
10
5

Tasa de inters (por ciento)

70+

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Grfica 31
Distribucin acumulada del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva

70+

Tasa de inters (por ciento)

65

60

55

50

45

40

35

25

27.7%

20

15

10

Crdito otorgado (por ciento)

20.4%

30

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Tasa efectiva promedio ponderada de clientes totaleros y no totaleros


Tasa efectiva promedio ponderada de clientes no totaleros
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

36

Banco de Mxico

5.3.18. Banco del Bajo


Cuadro 39
Estadsticas bsicas de Banco del Bajo (datos a junio de 2015)
Clientes no
totaleros

Clientes
totaleros y
no totaleros

14,601

27,757

283

370

Tasa efectiva promedio ponderada

25.7%

19.6%

Tasa efectiva mediana

24.1%

22.9%

Estadsticas bsicas
Nmero de tarjetas
Saldo de crdito otorgado (millones de pesos)

Crdito otorgado (por ciento)

Grfica 32
Distribucin porcentual del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva
25

19.6%

25.7%

20

15
10
5

Tasa de inters (por ciento)

70+

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Grfica 33
Distribucin acumulada del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva

70+

Tasa de inters (por ciento)

65

60

55

50

45

40

35

25

25.7%

20

15

10

Crdito otorgado (por ciento)

19.6%

30

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Tasa efectiva promedio ponderada de clientes totaleros y no totaleros


Tasa efectiva promedio ponderada de clientes no totaleros
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

37

Banco de Mxico

5.3.19. Banca Afirme


Cuadro 40
Estadsticas bsicas de Banca Afirme (datos a junio de 2015)
Clientes no
totaleros

Clientes
totaleros y
no totaleros

5,209

17,915

126

154

Tasa efectiva promedio ponderada

34.1%

27.9%

Tasa efectiva mediana

40.9%

25.4%

Estadsticas bsicas
Nmero de tarjetas
Saldo de crdito otorgado (millones de pesos)

Crdito otorgado (por ciento)

Grfica 34
Distribucin porcentual del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva
35

27.9%

34.1%

30

25
20
15
10

Tasa de inters (por ciento)

70+

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Grfica 35
Distribucin acumulada del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva

70+

Tasa de inters (por ciento)

65

60

55

50

45

35

30

34.1%

25

20

15

10

Crdito otorgado (por ciento)

27.9%

40

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Tasa efectiva promedio ponderada de clientes totaleros y no totaleros


Tasa efectiva promedio ponderada de clientes no totaleros
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

38

Banco de Mxico

B5.3.5. Crdito Familiar


Cuadro 41
Estadsticas bsicas de Crdito Familiar (datos a junio de 2015)
Clientes no
totaleros

Clientes
totaleros y
no totaleros

8,520

15,713

49

58

Tasa efectiva promedio ponderada

58.6%

49.3%

Tasa efectiva mediana

60.6%

58.9%

Estadsticas bsicas
Nmero de tarjetas
Saldo de crdito otorgado (millones de pesos)

Grfica 36
Distribucin porcentual del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva
Crdito otorgado (por ciento)

18

49.3%

16

58.6%

14
12
10
8
6

4
2

70+

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Tasa de inters (por ciento)

Tasa de inters (por ciento)

70+

60

55

58.6%

50

45

40

35

30

25

20

15

10

49.3%

65

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

Crdito otorgado (por ciento)

Grfica 37
Distribucin acumulada del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva

Tasa efectiva promedio ponderada de clientes totaleros y no totaleros


Tasa efectiva promedio ponderada de clientes no totaleros
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

39

Banco de Mxico

5.3.16. ConsuBanco
Cuadro 42
Estadsticas bsicas de ConsuBanco (datos a junio de 2015)
Clientes no
totaleros

Clientes
totaleros y
no totaleros

5,625

12,900

17

17

Tasa efectiva promedio ponderada

55.0%

55.0%

Tasa efectiva mediana

58.0%

58.0%

Estadsticas bsicas
Nmero de tarjetas
Saldo de crdito otorgado (millones de pesos)

Crdito otorgado (por ciento)

Grfica 38
Distribucin porcentual del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva
40

55.0%

35

55.0%

30
25
20
15
10
5

Tasa de inters (por ciento)

70+

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Grfica 39
Distribucin acumulada del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva

70+

Tasa de inters (por ciento)

65

55.0%

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Crdito otorgado (por ciento)

55.0%

60

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Tasa efectiva promedio ponderada de clientes totaleros y no totaleros


Tasa efectiva promedio ponderada de clientes no totaleros
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

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Banco de Mxico

6. Apndice: Informacin metodolgica


Este reporte incluye informacin bsica de tasas de inters efectivas, comisiones anuales, nmero
de tarjetas de crdito y saldo de crdito otorgado a travs de tarjetas.
El costo del crdito se mide a travs de la tasa de inters efectiva (implcita) ( ) anual que cobra
el intermediario al acreditado . La , se obtiene de dividir los intereses cobrados en el mes ( )
entre el saldo promedio del crdito ( ) a la fecha de corte del mes. El resultado se multiplica por un
factor que resulta de dividir los 360 das del ao entre el nmero de das efectivamente
transcurridos (DET) en el mes correspondiente. As, para el individuo :
=

360

Con la distribucin del saldo de crdito otorgado para cada nivel de tasas, se generan indicadores
estadsticos que permiten apreciar las tasas a las que, en promedio, cada institucin otorga crdito.
Estos indicadores son la tasa de inters promedio ponderada por el saldo y la tasa de inters
mediana10. La Tasa de inters Efectiva Promedio Ponderada se obtiene de la siguiente manera:

Se define = ;

Para obtener las TE correspondientes a las instituciones se siguen los criterios siguientes:
(a) Se incluye solamente a los clientes que se encuentran al corriente en sus pagos, es
decir, se excluye la cartera de los atrasados o morosos;
(b) Se incorporan al clculo las tarjetas de crdito de aceptacin generalizada y no se
incluyen a las que slo pueden utilizarse en comercios especficos;
(c) Se consideran solamente tarjetas otorgadas a personas fsicas, excluyendo las
tarjetas empresariales y las que se otorgan a funcionarios y empleados de la
institucin;
(d) Se incluyen tarjetas que tengan un saldo positivo a tasa normal o promocional;
(e) La TE se calcula distinguiendo entre el saldo otorgado con y sin promociones;
(f) Se identifica la cartera correspondiente a los clientes totaleros y a los no
totaleros.
Los indicadores estadsticos mencionados se obtienen tanto para los tarjetahabientes que acarrean
una deuda a travs del tiempo y que pagan intereses por no liquidar dicha deuda cada mes
(conocidos como no totaleros11), como para todos los usuarios de tarjeta de crdito, lo que incluye
tambin a los clientes que cada mes pagan la deuda en su totalidad (conocidos como totaleros).

10
11

Es la tasa de inters que divide el saldo de crdito otorgado en dos segmentos del mismo monto.
En este reporte se usan estas denominaciones porque se han vuelto de uso comn en el medio

bancario.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

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Banco de Mxico
En ambos casos el monto del crdito incorpora la cartera otorgada a tasas de inters promocionales,
incluso a tasa cero.
Se muestra tambin el nmero de tarjetas12 y el saldo de crdito otorgado13 concedido por cada
intermediario.
Estos indicadores se presentan tanto para el conjunto de tarjetas de crdito (todo el sistema), como
para cada intermediario. Existen instituciones con un nmero muy pequeo de clientes, sobre todo
en sus productos nuevos, lo que se traduce en una carencia de masa crtica en la cartera generando
as una elevada volatilidad en sus tasas y pueden conducir a comparaciones inadecuadas. Por ello,
se decidi no incluirlas en este reporte hasta que representen alrededor del .05 por ciento del total
de clientes y sus datos sean estables por un periodo de al menos dos bimestres14.
Adicionalmente, con el fin de que los usuarios de la informacin aprecien que los intermediarios
otorgan crdito a diferentes tasas de inters, se presentan dos grficas para cada institucin que
contienen las distribuciones de los montos de crdito otorgado a cada nivel de tasas.
Las grficas contienen informacin de la cartera total, incluyendo a los clientes totaleros y no
totaleros. Ambas grficas presentan distribuciones relativas; en la primera grfica, cada barra
indica la fraccin del saldo total de crdito que el intermediario otorga a esa tasa de inters en
particular; por lo tanto, el rea de la grfica en su conjunto suma 100 por ciento. La segunda grfica
acumula el porcentaje del saldo de crdito otorgado a cada nivel de tasa de inters, al llegar a la
tasa de inters ms alta, el saldo de crdito otorgado alcanza un valor del 100 por ciento.

12

El nmero de tarjetas reportado no coincide con los de tarjetas emitidas y tarjetas utilizadas
que
el
Banco
de
Mxico
presenta
en
la
liga
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idC
uadro=CF256&sector=21&locale=es, debido a que en este reporte se excluyen las tarjetas que registran
atrasos en sus pagos, as como las adicionales.
13
Este concepto corresponde al monto promedio diario del crdito recibido incluyendo
promociones a meses sin intereses.
14
En esta situacin se encuentran los productos de CrediScotia, Mifel, Famsa y Fundacin Dond.

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

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Banco de Mxico

Noviembre 2015

Indicadores bsicos de tarjeta de crdito. Datos a junio de 2015

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