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ESTUDIO DE MERCADO
Produccin de Aceite
Gourmet a Base de
Man
Integrantes: Eric Daz Ramrez
Matas Ibieta Daz
Diego Parra Cabrera
ndice
!
!
Introduccin!...........................................................................................................................................................!3!
Objetivos!................................................................................................................................................................!4!
Objetivo General!...............................................................................................................................................!4!
Objetivos Especficos!.........................................................................................................................................!4!
Estudio del mercado consumidor del proyecto.!..................................................................................................!5!
Estudio del mercado competidor del proyecto!..................................................................................................!11!
Estudio del mercado de sustituto del proyecto!..................................................................................................!14!
Estudio del mercado proveedor del proyecto!....................................................................................................!16!
Estudio del mercado distribuidor del proyecto!.................................................................................................!18!
Brecha de Demanda Disponible para el Proyecto!.............................................................................................!23!
Anlisis de las 5 fuerzas de Porter!.....................................................................................................................!25!
Estrategia comercial para el producto del proyecto (las 4P)!...........................................................................!26!
Resultados de la Encuesta!...................................................................................................................................!29!
Conclusiones!........................................................................................................................................................!34!
Linkografa!..........................................................................................................................................................!35!
!
!!
2!
!
Introduccin
!
No cabe duda que cada vez ms en nuestra cultura el cuidado hacia nosotros mismos se est imponiendo cada
vez con mayor fuerza, sobre todo en la alimentacin, lo que ha provocado un incremento en el consumo nacional
por los productos gourmet de todo tipo, pero en especial por los aceites existentes debido a sus grandes
propiedades para el organismo humano.
Cabe destacar que el pionero en aceites gourmet es el aceite de oliva que gracias a ello ha dado paso a muchos
otros tipo de aceites gourmet que segn profesionales en nutricin, son productos que vienen alza y cada vez
ms veremos en la casa de los chilenos la utilizacin de estos tipos de aceites, ya que pueden ser utilizados
bsicamente en aderezos para ensaladas o bien, como aceite para condimentar pastas, pescados, legumbres
y verduras, que de acuerdo con la opinin del consumidor, les imprime un delicado sabor, pues son
deliciosos como condimento simple sobre papas y toda clase de vegetales y un excelente sustituto de las
grasas saturadas de origen animal.
Es por ello que nace la idea de potenciar el aceite de man o conocido tambin como aceite de cacahuate,
pues como producto gourmet ha sido poco explotado a nivel nacional debido al poco conocimiento de sus
propiedades para la cocina y escasez en la produccin del man como materia prima en el pas, pero gracias
a los aportes de organizaciones como Corfo, Innova Biobo, y el departamento de agronoma de la
universidad de concepcin es que la produccin de man en nuestro pas, en especial en nuestra regin del
Biobo ha ido en incremento cada ao llegando a producir grandes cantidades de man las que nos
permitiran poder comenzar a producir aceite del tipo gourmet.
Este proyecto consiste en tomar esta oportunidad de negocio, creando aceite de man gourmet, pudiendo dar
mayor variedad para la cocina chilena y ayudado a potenciar la produccin agrcola de la regin, pues
actualmente Argentina es quin abastece el mayor porcentaje de man a nuestro pas.
De esta forma es que consideramos importante evaluar datos relevantes de los competidores, sustitutos
directos, como tambin la brecha disponible de demanda y los proveedores existentes de la materia prima
para este producto.
Finalmente despus de haber realizado un anlisis de los datos recogidos a travs de las encuestas a los
consumidores, hemos realizado una estrategia comercial para poder comenzar a posicionar el producto y
lograr a futuro ser una marca reconocida.
3!
!
Objetivos
!
Objetivo General
Realizar un estudio de mercado para conocer el mercado de los aceites gourmet a base de man en la
regin del Bobo y poder realizar una proyeccin comercial del producto.
Objetivos Especficos
i.
Realizar estudio del mercado consumidor
ii.
Realzar estudio del mercado competidor
iii.
Realizar estudio del mercado sustituto
iv.
Realizar estudio del mercado proveedor
v.
Conocer brecha de demanda disponible del producto
vi.
Realizar estrategia comercial del producto
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!
4!
!
N de Establecimientos
127!
139!
163!
170!
176!
dic012!
dic013!
dic014!
100!
50!
0!
dic010!
dic011!
Aos
Recta!de!Crecimiento!
Grfica 1. Nmero de establecimientos de supermercados en la regin del Bobo durante los aos 2010 2014
5!
!
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas (INE), Estadsticas Econmicas: Supermercados, 2 de Febrero del
2015, Nmero de Establecimientos de supermercado por comuna
La alta presencia de supermercados en la regin y el continuo crecimiento de estos establecimientos que dan a
conocer las estadsticas publicadas por el INE, nos dan a entender que son los intermediarios ms fuertes para
conseguir productos, y tal cual lo avala la encuesta realizada por el equipo de trabajo de este proyecto, es donde
el XX% de los encuestados consigue los aceites de tipo gourmet para cocinar.
Consumidores Finales
Los consumidores actuales de categora gourmet buscan ms que un producto alimenticio, algo que los
diferencie y valide su estilo de vida, status, belleza, placer y emocin. Este tipo de consumidores se definen
como personas cosmopolitas, de gustos refinados, capaces de gastar entre $12.500 y $25.000 pesos en
promedio por producto, con tal que este cumpla con la calidad, la satisfaccin, exclusividad e innovacin
esperada. (Fuente: IVEX, Instituto Valenciano de la Exportacin, 2008).
Segn Jos Manuel Prieto, Director comercial de pro chile en el 2008, a referencia a que, en el mercado nacional
se pueden distinguir dos segmentos principales de consumidores de alimentos gourmet:
Los Young Tigers, son profesionales (hombres y mujeres), con niveles educacionales altos (por lo
general cuentan con estudios de postgrado), y trabajan en grandes empresas. Estn en un rango de edad
entre 25 y 40 aos y su ingreso disponible es superior al promedio nacional. Se caracterizan por ser
cosmopolitas, innovadores y muy abiertos a probar nuevos productos. Tienen una mayor conciencia
por el cuidado personal (alimentacin sana), su propensin marginal al consumo es alta. Su lealtad a la
marca es mayor.
La clase tradicional, comprende a personas entre 40 y 65 aos, compuesta por clase social de categora
media y media-alta. No siempre el precio es un factor relevante para adquirir el producto.
A continuacin en la figura 1 se presentan las principales razones por las que los consumidores adquieren
productos gourmet segn la Asociacin Nacional para el Comercio de Productos Gourmet.
!
Grfica 2. Principales razones de consumo de productos Gourmet
Fuente: Asociacin nacional para el comercio de productos Gourmet
6!
!
Entonces de esta manera nuestros consumidores finales para el proyecto, son todas las personas que le dan el uso
final al producto, siendo para este proyecto la poblacin de la regin del Biobo con un poder adquisitivo medioalto, pues como se conoce los productos gourmet en general tienen un valor alto en comparacin a sus sustitutos,
por lo que se ha considerado tomar una poblacin capaz de velar por s misma al momento de realizar compras y
que recurrentemente se dirige a los supermercados a realizar compras, definiendo un segmento desde los 25 aos
hasta los 65 aos de vida (consumidores del tipo Young Tigers y clase tradicional) apoyndonos de la
informacin otorgada por IVEX (Instituto valenciano de exportacin), y para poder dar a entender cmo ser la
evolucin del consumo del aceite gourmet de man, es que se ha tomado una postura optimista considerando un
20% de la poblacin objetivo, basando esta cifra en la informacin entrega por el Emporio Nacional el ao 2014,
A continuacin se mostrarn los datos entregados por el INE el ao 2014, donde podemos conocer las cifras de
la poblacin total y objetivo de la regin del Biobo para este proyecto, entendindose como poblacin objetivo,
las personas capaces de adquirir productos gourmet.
Tabla 2. Poblacin de la regin del Bobo capaz de adquirir producto gourmet.
2002
Poblacin Total
2009
Poblacin Total
2004
2005
2006
2007
2008
2003
971.011
983.289
995.634
2010
2011
2012
2013
2014
Para poder estimar la evolucin del consumo a futuro, es que primero necesitamos determinar el nivel de
consumo del producto, investigando el porcentaje estimado de la poblacin que estara dispuesta a adquirir este
bien, para ello recurrimos a la realizacin de encuestas y de esta manera poder obtener informacin directa por
parte
de
los
clientes
en
respuesta
a
la
posible
oferta
de
este
producto.
La encuesta fue aplicada a una parte de la poblacin de la regin del Biobo (muestra), la cual se determin
mediantes tcnicas estadsticas usando la distribucin t-student, debido a que la cantidad de datos era grande
(mayor o igual a 30).
7!
!
!=
! !! (!)(!)(!)
!" !! + ! ! !! (!)(!)
Donde,
n: Tamao de la muestra
Z: Nivel de confianza
p: Variabilidad positiva
q: Variabilidad negativa
N: Tamao de la poblacin
E: Error estndar
Para obtener el adecuado tamao muestral se trabaj con un tamao poblacional de la VIII regin
correspondiente a 1.126.405 personas (N), y cuya cifra est acotada bajo el supuesto previamente establecido
(rango de edad entre 25 y 65 aos). Para ello se utiliz informacin basada en las cifras preliminares revisadas y
corregidas del censo 2012 establecido por el INE (Fuente: emol nacional, noticias, 26 de Febrero de 2014,
conoce cmo cambi por regin el nmero de habitantes en Chile tras la revisin del censo,
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/02/26/646880/conoce-como-cambio-por-region-el-numero-dehabitantes-en-chile-tras-revision-del-censo.html). Y la cual fue extrapolada mediante informacin obtenida del
censo 2002, para determinar el nmero de habitantes clasificados por rangos de edad y de esta manera obtener
un nmero aproximado del tamao de nuestra poblacin objetivo (N). (Fuente: INE, resultados censo 2002,
regin
del
Biobo,
http://www.inebiobio.cl/archivos/files/pdf/poblacion/Sintesis_de_resultados_Censo
_2002.pdf).
Cabe destacar que del total de la poblacin recogida solo utilizaremos como porcentaje optimista (q) el 20% de
la poblacin como consumidora de productos gourmet , y el 80% restante a las personas que no consumen este
tipo de productos (p). Adems se consider un nivel de confianza del 95%, lo que corresponde a un valor Z=
1.96 (extrado de una tabla generadora de probabilidades t-student) con un error estndar asociado del 0.5% (E),
De esta manera se obtuvo lo siguiente,
!! =
Por lo tanto para nuestro estudio, la muestra significativa corresponder a 246 personas pertenecientes a la
regin del Biobo, las cuales sern respectivamente encuestadas, obtenindose informacin a priori de lo que
generara la posible puesta en marcha de nuestro producto en el mercado.
Resultados relevantes de la encuesta:
Se han logrado encuestar satisfactoriamente a 138 personas, lo que corresponde a un 56,1% de la
muestra significativa para el estudio del consumo.
El 95% de los encuestados no ha escuchado de este producto anteriormente
8!
!
A estos resultados relevantes debemos considerar las investigaciones realizadas a travs de entidades como,
Desarrolla Biobo, Innova Biobo, ODEPA, INDAP, entre otras, sobre el consumo del aceite gourmet a base de
man, pues gracias a ello se ha ratifico lo ya sealado anteriormente, concluyendo definitivamente que no existe
un consumo actual de este producto.
A continuacin daremos a conocer los resultados obtenidos por la encuesta que han permitido estimar el
consumo anual que necesitamos para poner en marcha el proyecto.
Tabla 3. Inters por consumir aceite de man
!!
Si!
Tal!vez!
No!
Nulas!
Total!personas!encuestadas!
total!
66+
32+
9!
31!
138!
%!
48%+
23%+
7%!
22%!
100%!
Fuente:!Encuesta!realizada!a!la!poblacin!va!online.!
Tabla!4.!Preferencia!del!tamao!de!consumo!de!los!aceites!gourmet!de!cualquier!tipo!en!base!al!inters!por!
consumir.!
!
!
!
!
!!
500ml!
Si!
21%!
Tal!vez! 10%!
No!
4%!
Nulas! 14%!
%+Total++ 35%+
750ml!
23%!
8%!
1%!
7%!
32%+
1000ml!
4%!
4%!
1%!
1%!
9%+
1500ml!
0%!
1%!
1%!
0%!
1%+
%!total!
47,83%+
23,19%+
6,52%!
22,46%!
100%+
Fuente:!Encuesta!realizada!a!la!poblacin!va!online.!
En base a los resultados mostrados por la tabla 5 hemos realizando el supuesto que el 50% de las personas que
respondieron "tal vez" si consumiran este producto, puesto que su indecisin solo tiene 2 opciones un s o un
no, y en base a ello es que obtenemos el siguiente porcentaje de personas que estaran dispuestas a comprar el
producto para consumirlo.
Tabla 5. Porcentaje de Personas que Estaran Dispuestas a Comprar Aceite de Man.
Condicin!
S!
Tal!vez!(s)!
Tal!vez!(no)!
Compra!
47,83%+
11,59%+
11,59%!
Total+Personas+Dispuestas+a+Consumir+el+Aceite+de+Man+ 59,4%+
!
Fuente:!Encuesta!realizada!a!la!poblacin!va!online.!
9!
!
Adems sabemos que del total de la poblacin de la regin del Bobo entre 25 y 65 aos de edad es de
1.126.405 de personas, y solo el 20% de estas considerando el mismo comportamiento a nivel nacional, consume
productos del tipo Gourmet, entonces realizando el supuesto de que el total de personas que consumen productos
gourmet en la regin del Bobo solo el 59,4% estaran dispuestos a comprar aceite de man, es que obtenemos lo
siguiente:
Tabla 6. Datos relevantes sobre la poblacin objetivo
Poblacin!VIII!Regin!
1.126.405!
%!Consumidores!Gourmet! 20%!
Consumidores!Finales!
225.281!
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas (INE), Estadsticas demografas y vitales, ao 2014,
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/demografia_y_vitales/proyecciones2014/proyecciones-de-poblacion2014.xlsx
Para conocer la cantidad de personas dispuestas a consumir el aceite de man del total de consumidores gourmet,
es que se ha realizado el siguiente clculo:
225.281 59,4% = 133.863
Finalmente obtenemos que las personas dispuestas a comprar el aceite gourmet de man son 133.863, y si este
nmero lo llevamos a un comportamiento similar al descrito por el Emporio Nacional, donde el crecimiento
anual de consumo gourmet es de un 20% podremos tener una visin de lo que sera el consumo a futuro
considerando como un futuro hasta el ao 2020, debido a que la tendencia gourmet no siempre crecer con esta
tasa de crecimiento, pues debe llegar a estabilizarse en algn momento.
Tabla 7. Evolucin del consumo del producto por parte de los consumidores finales.
Nmero de consumidores
2015
2016
2017
2018
2019
2020
133.863
135.820
137.673
139.351
140.817
142.080
N!DE!PERSONAS!
EVOLUCIN+DEL+CONSUMO+DEL+
PRODUCTO+
145.000!
140.000!
135.000!
130.000!
Nmero!de!Consumidores!
125.000!
2014!
2015!
2016!
2017!
2018!
2019!
2020!
AOS!
Grfica 3. Evolucin del consumo del producto por parte de los consumidores finales.
Fuente: Elaboracin Propia.
10!
!
11!
!
El consumo per cpita de aceite de oliva en Chile para el ao 2011 llego a 756 gramos (equivalente a 824 ml), un
33% mayor que el ao 2010. Esta tendencia de aumento debera mantenerse, esperndose que se llegue a un
consumo de 900 gramos por habitante en 2013, y si adoptamos este mtodo de clculo, podemos esperar que
para el ao 2015, la poblacin chilena en promedio consumir ms de un litro de aceite de oliva al ao.
Con esta informacin podemos hacer el supuesto de lo que se espera para el 2020, referente a consumo per
cpita de nuestro principal competidor, el cual ser de 1531 ml.
Tabla 9. Aceite de oliva: produccin, importaciones, exportaciones, disponibilidad aparente y consumo percpita en el perodo 1997 2010.
(Toneladas)
!
aceite
de
oliva,
Enero
2012,
12!
!
26000!
24000!
22000!
20000!
18000!
16000!
14000!
12000!
10000!
8000!
6000!
4000!
2000!
0!
1997!
1998!
1999!
2000!
2001!
2002!
2003!
2004!
2005!
2006!
2007!
2008!
2009!
2010!
2011!
2012!
2013!
2014!
2015!
2016!
2017!
2018!
2019!
2020!
Toneladas+
Produccion+anual+de+aceite+de+oliva+en+el+perodo+
1997O2014+y+proyeccion+2015O2020+
Aos+
Grfica 4. Chile. Produccin anual de aceite de oliva en el perodo 1997-2014 y proyeccin 2015-2020
Fuente: Elaboracin propia
13!
!
Marca
Lder
Chef
Miraflores
Natura
Cocinero4Trisol
Belmont
Jumbo
Tottus
Fuente: Elaboracin propia.
Ao
Cultivo1(Ha)
Produccion1(Kg/Ha)
Aceite1(L)
2010/11
2.652
8873592
4436796
2011/12
3.939
13179894
6589947
2012/13
5.219
17462774
8731387
2013/14
3.846
12868716
6434358
2014/15
3.169
10603474
5301737
Alrededor del 50% de la superficie sembrada ha estado en la VII regin. La provincia de Talca, usualmente, ha
encabezado las estadsticas con el 20 al 25 por ciento del total del pas. Otras regiones importantes son la VI y
regin Metropolitana.
14!
!
Aceite vegetal: es un extracto de un conjunto de semillas y frutos, el cual llega a un 95% de los hogares de la
poblacin chilena. A continuacin se muestran los principales productores de este tipo de aceite (Ver Tabla 5).
Marca
Miraflores
Belmont
Acuenta
Chef
Cocinero3Trisol
Bonanza
Jumbo
Le3conviene
Tottus
Precio3uno
Fuente: Elaboracin propia.
15!
!
Como segunda alternativa se consider la Tostadura Talca, la cual tiene 4 locales, ubicados en Santiago,
centro, Providencia, y las Condes
Figura 2. Tostadura Talca, datos de contacto
16!
!
cido fosfrico: Existen diversos proveedores de este material, los cuales se encuentran en Santiago. Al haber
variados proveedores no representa una barrera de entrada.
Insumos Termicos, S.L: Chile, Regin Metropolitana de Santiago, Santiago, General Roca 1756.
Comercial Trans Sud Ltda.: Chile, Santiago, Marchant Pereira 221 Piso 8.
Interacid Chile, S.A.: Chile, Regin Metropolitana de Santiago, Las Condes, Isidora Goyenechea 3600,
Piso 3.
Sociedad Contractual Minera El Toqui: Chile, Regin Metropolitana de Santiago, Santiago, Av.
Apoquindo 4001 Of. 203.
Hexano normal: Encontramos 2 proveedores de hexano. En este caso existe 50% de posibilidades de presentar
una barrera de entrada, ya que al fallar uno, tenemos el otro.
SOLIMPEX S.C.I S.A..: Las Acacias Oriente 2519 San Bernardo R.M. Chile Tel. (562) 640-5860 Fax
(562) 780-1759.
RENO S.A.: Limache 3730, Via del Mar - Fono: (56-32) 455200 - Fax: (56-32) 455250 - E-mail:
reno@reno.cl
17!
!
Grfica 5. Distribucin porcentual del total de precios promedios mnimos y mximos por cadena de
supermercados.
Fuente: Sernac, Reporte mensual de abarrotes, Encuesta mensual de supermercados, ao 2014
Del grfico anterior podemos observar claramente que las cadenas de supermercados Lder, Santa Isabel y Tottus
tiene un alto porcentaje de precios promedios bajos en comparacin al resto de los supermercados Jumbo,
Unimarc y Montserrat, siendo estos ltimos los que ms presentan un precio promedio mximo, y los que para
nosotros son posibles distribuidores en el mercado de productos diferenciados, con un mayor valor agregado y
exclusividad a los clientes. Para corroborar la informacin anterior, fuimos a visitar las cadenas de
18!
!
supermercados anteriormente mencionadas y presentes en el gran Concepcin, lo que nos permiti corroborar
que dicha informacin era verdica, es decir, en supermercados como el Unimarc y Jumbo fue posible encontrar
productos de categora gourmet y en especfico una variada gama de aceites vegetales que alcanzaban valores de
hasta $20.000 lo que nos da una clara idea de que dichas empresas podran ser potenciales distribuidores de
nuestro producto, a lo anterior cabe mencionar la exclusin del supermercado Montserrat cuya cadena solo se
encuentra disponible en la regin metropolitana.
Es as como teniendo una idea de nuestros posibles distribuidores, nos enfocamos en estudiarlos ms de cerca,
conocer sus objetivos y posibles oportunidades de convenios, que nos permitiran de alguna manera ofrecerles
nuestro producto, que en este caso sera el aceite de man. No debemos olvidar adems que una adecuada
seleccin del distribuidor puede atentar directamente contra la rentabilidad del proyecto, por tanto, al igual que
en el caso de los proveedores, es importante realizar anlisis cualitativos, como por ejemplo la calidad de
servicio o nivel de compromisos de dichos distribuidores hacia los clientes, no olvidemos que una mala atencin
del distribuidor, normalmente hace que se critique ms el producto que al distribuidor.
A continuacin se presenta un breve extracto de las empresas distribuidoras seleccionadas
Supermercado Unimarc: Unimarc es el supermercado de la familia chilena, presente en ms de 150 comunas
del pas. Con salas de Arica a Punta Arenas, nos caracterizamos por ser un supermercado vecino y cercano,
entregndole a nuestros clientes una experiencia de compra fcil y cmoda. Trabajamos para ser un aliado de la
duea de casa, brindndole una solucin rpida y un apoyo constante en su labor diaria de alimentar y entregar
cario a su familia. Como compaa, tambin rescatamos los sabores propios de cada regin, apoyando el
desarrollo de los pequeos productores locales a travs de nuestro programa 100% Nuestro. De esta manera,
creamos valor compartido entre los proveedores, Unimarc y sus clientes. Otra gran causa que nos enorgullece, es
ser la empresa ms inclusiva de Chile con ms de 170 colaboradores con algn grado de discapacidad. (Fuente:
http://www.unimarc.cl/corporativo/nuestra-empresa/)
Cabe destacar que Unimarc adems nos ofrece como proveedores ser partcipe de su programa 100% nuestro,
donde privilegia a las empresas que se dedican a la produccin nacional de algn bien, y sobre todo a apoyar y
potenciar proyectos de PYMES en un compromiso uno a uno.
Figura 3. Extracto de contacto y registro para proveedores, programa 100% nuestro, Unimarc.
Fuente: http://www.unimarc.cl/pyme/registro.php
Supermercado Jumbo: Jumbo pone a tu alcance, un gran surtido de productos nacionales e importados con el
objetivo de satisfacer todas tus necesidades, manteniendo la atencin y servicio que lo caracterizan.
Disponemos de locales amplios y ordenados, donde podrs ahorrar con nuestras ofertas y encontrar las mejores
promociones y eventos. Nuestro objetivo es que realices tus compras cmodamente, en un mbito cordial,
rodeado de personal especialmente capacitado para servirte y prestarte un excelente servicio en todo momento.
19!
!
Adems, encontrars en todos los locales diversas tiendas que te ofrecen servicios complementarios a tu compra.
Tenemos disponible tambin nuestro servicio de supermercado online para comprar todos los productos de
Jumbo con despacho a domicilio. (Fuente: https://www.jumbo.cl/supermercado/familia_jumbo/index.html).
Al igual que en la cadena de supermercados Unimarc, Jumbo nos ofrece la posibilidad de ser sus posibles
proveedores, para ello pone al alcance de las empresas un formulario online con el fin de registrarse y realizar el
correspondiente contacto.
Figura 4. Extracto de contacto y registro para proveedores, Programa quieres ser proveedor?, Jumbo.
Fuente: http://www.jumbo.cl/supermercado/contactenos/proveedores.html
Posterior a esto se procedi a obtener la cantidad de supermercados presentes en la VIII regin para ambas
empresas, tanto para Jumbo como para Unimarc, obtenindose una idea clara del total de supermercados
posibles a entregarles nuestro producto. A continuacin se presentan unas tablas resumen, con el nmero de
supermercados por ciudad y el total presentes en la regin.
Tabla 13. Nmero de supermercados Jumbo presentes en la regin del Bobo
Localidad!
Cantidad!
1
1
1
1
1
1
Total
Tabla X.
20!
!
Localidad!
Cantidad!
Arauco
Bulnes
Cabrero
Caete
Chiguayante
Chilln
Chilln Viejo
Coelemu
Coihueco
Concepcin
Coronel
Curanilahue
Hualpn
Hualqui
Laja
Lebu
Los Angeles
Lota
Mulchen
Nacimiento
Penco
Quilln
San Carlos
San Pedro de la Paz
Talcahuano
Tom
Yumbel
Yungay
1
1
1
2
1
3
1
1
1
9
3
1
2
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
3
3
2
1
1
Total
51
21!
!
Porcentaje+mercado+distribuidor+
VIII+regin+
supermercados!totales!!
posibles!distribuidores!
32%!
68%!
22!
!
N DE PERSONAS
B RE C H A S DE DEMA N DA CO NSU MO
GOURMET
300.000!
250.000!
Optimista
200.000!
Probable
Pesimista
150.000!
100.000!
2014!
2015!
2016!
2017!
2018!
2019!
2020!
AOS
23!
!
!
Optimista!(20%)!
2014+
133.863!
2015+
135.820!
2016+
137.673!
2017+
139.351!
2018+
140.817!
2019+
142.080!
2020+
143.150!
Probable!(17,5%)! 117.130!
118.842!
120.464!
121.932!
123.215!
124.320!
125.256!
Pesimista!(15%)!
101.865!
103.255!
104.513!
105.613!
106.560!
107.362!
100.397!
N!DE!PERSONAS!
160.000!
140.000!
120.000!
100.000!
80.000!
2014!
2015!
Op]mista!
2016!
2017!
2018!
2019!
AOS!
Probable!
2020!
Pesimista!
24!
!
Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores: Es un concepto de negocio innovador poco abordado, que no
necesita de muchos insumos para comenzar a producir, pero si escasos en la regin, por lo que la amenaza
actualmente es baja, pero se prev que a futuro comience a tener mayor fuerza.
Poder de Negociacin de los Proveedores: Hay bastantes proveedores que pueden satisfacernos de los insumos
de materia prima en el pas, pero solamente uno en la regin del Bobo.
Poder de Negociacin de los Consumidores: Es un mercado con ms de 100 mil personas dispuestas a
consumir el producto mensualmente.
Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos: La amenaza es dbil debido a que no existe otro aceite (de todo
tipo) que pueda entregar las cualidades del producto y cumplir sus funciones eficientemente, ya que
normalmente estos sustitutos son aceites que no tiene un valor agregado o diferenciacin del resto.
25!
!
Grfica 9. Proyeccin del Precio Mensual del Man en Dlares Americanos por Tonelada Mtrica.
Fuente: International monetary found, 2014.
26!
!
Tabla 17. Proyeccin del Precio Mensual del Man en Dlares Americanos por Tonelada Mtrica.
Eligindose para ello los mismos lugares de distribucin, que en este caso corresponden a los supermercados,
adems de puntos estratgicos dentro de las ciudades, autopistas, internet, entre otros canales tpicos de
distribucin. Por otra parte es de suma importancia ver los mensajes con los cuales promociona la competencia y
de alguna manera extraer ideas que podran ayudarnos a potenciar y atraer la mirada de los consumidores,
algunas frases observadas fueron:
Saludable y nutritivo
Sabor delicado
100% natural
Un producto exclusivo
Para finalizar es necesario hacer mencin que se recurri al mtodo de las encuestas para obtener de este modo
las preferencias de los consumidores, pues al ser un producto relativamente nuevo en el mercado chileno no
existan indicios o estudios anteriores que proporcionaran informacin del comportamiento de los consumidores
27!
!
frente a la oferta de dicho bien. Mediante esta herramienta que se puso a disposicin (online) de todas las
personas que habitan en la VIII regin, pudimos obtener una idea de su nivel de conocimiento en cuanto a la
existencia del producto, y su posible reaccin frente a la adquisicin y uso del mismo, permitindonos realizar
proyecciones sobre un futuro comportamiento, como tambin definir bien nuestro producto, plaza, promocin y
precio (4p).
Para llevar a cabo la encuesta fue necesario entrevistar solo a un nmero determinado de personas, es decir una
muestra adecuada referente a la poblacin que compone la regin, para ello se utiliz la siguiente formula
estadstica explicada en los apartados anteriores del presente estudio, y que ahora se volver a ser mencin pero
de manera ms superficial.
! !! (!)(!)(!)
!=
!" !! + ! ! !! (!)(!)
Donde,
n: Tamao de la muestra
Z: Nivel de confianza (se utiliz un nivel de confianza igual al 95%, lo que corresponde a un Z=1.96)
p: Variabilidad positiva (porcentaje optimista de personas propensas a consumir productos gourmet)
q: Variabilidad negativa (porcentaje de personas que no consumen productos gourmet)
N: Tamao de la poblacin (nmero de habitantes de la regin del Bobo, en un rango de edad entre 25 y 65
aos
E: Error estndar (equivalente al 5%)
De esta manera se obtuvo lo siguiente,
!! =
Por lo tanto para nuestro estudio, la muestra significativa corresponder a 246 personas pertenecientes a la
regin del Biobo, las cuales sern respectivamente encuestadas, obtenindose informacin a priori de lo que
generara la posible puesta en marcha de nuestro producto en el mercado.
28!
!
Resultados de la Encuesta
!
1.- Has consumido antes aceite de Man?
29!
!
30!
!
31!
!
32!
!
Supermercado
95
bazares especializados
en comida natural
italvegano, Concepcin
Biogourmet
33!
!
Conclusiones
!
A travs de este minucioso estudio de mercado, se ha logrado conocer factores relevantes para la creacin de
este nuevo producto gourmet, como el hecho de poder llegar a ser los pioneros en la regin en producir y ofrecer
este tipo de bien, incursionando en un mercado que parece atractivo abarcar, como tambin el poder ayudar al
desarrollo de la regin del Bobo a travs del sector agrcola, ayudando a disminuir las cifras de cesanta y baja
productividad presentes.
Adems se ha logrado determinar bajo el apoyo estadstico otorgado por el INE, el Emporio Nacional y la
encuesta realizada por el equipo de trabajo, una brecha de demanda disponible para el proyecto, la cual fue
presentada en la tabla 14 y grfica 4 del estudio, con una proyeccin considerada aceptable hasta el 2020, y que
da a conocer como evolucionara la cantidad de personas dispuestas a consumir el producto, considerando 3
posibles escenarios, tales como, optimista, probable y pesimista obteniendo en todo ellos un demanda superior a
100 mil personas.
Finalmente, y en base a todos los antecedentes conseguidos en este estudio de mercado, la mejor forma para
poder captar toda o parte de la brecha de demanda es invirtiendo fuertemente en marketing, destacando la
diferenciacin del producto en comparacin a la competencia y lograr obtener una participacin en importante
en encuentros de negocios dentro de la regin, para as poder dar a conocer el producto a la regin.
En resumen, se concluye que esta oportunidad de negocio es bastante atractiva de abarcar, pues no hay un
mercado actual del producto, pero a la vez el riesgo es bastante alto el cual se est dispuesto a correr con el
anhelo de poder establecer la marca en el mercado y lograr dar variedad de consumo a la poblacin.
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Linkografa
Fuente: Terra, noticias econmicas, 16 de marzo del 2014, aumenta preferencia de los chilenos por productos
gourmet, http://economia.terra.cl/aumenta-preferencia-de-los-chilenos-por-productosgourmet,a476a076431c4410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas (INE), Estadsticas demografas y vitales, ao 2014,
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/demografia_y_vitales/proyecciones2014/proyecciones-de-poblacion2014.xlsx
Fuente: emol nacional, noticias, 26 de Febrero de 2014, conoce cmo cambi por regin el nmero de
habitantes en Chile tras la revisin del censo,
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/02/26/646880/conoce-como-cambio-por-region-el-numero-dehabitantes-en-chile-tras-revision-del-censo.html
Fuente:
INE,
resultados
censo
2002,
regin
del
http://www.inebiobio.cl/archivos/files/pdf/poblacion/Sintesis_de_resultados_Censo _2002.pdf
Biobo,
aceite
de
oliva,
Enero
2012,
Fuente: http://www.unimarc.cl/corporativo/nuestra-empresa/
Fuente: https://www.jumbo.cl/supermercado/familia_jumbo/index.html
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas (INE), Estadsticas demografas y vitales, ao 2014,
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/demografia_y_vitales/proyecciones2014/proyecciones-de-poblacion2014.xlsx
Fuente: Tostadura Saldaa, http://www.tostaduriasaldana.cl/index.php
Fuente: Tostadura Talca, http://www.tostaduriatalca.cl/altsite/locales.html
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