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2013
SectorForestal
OportunidadesdeInversinenUruguay
ndice
NDICE................................................................................................................................................2
RESUMENEJECUTIVO............................................................................................................................3
1.PORQUINVERTIRENELSECTORFORESTALDEURUGUAY?...................................................................4
2.IMPORTANCIAECONMICADELSECTORFORESTALENURUGUAY.............................................................5
2.1.PERSONALOCUPADO.................................................................................................................6
2.2.SUPERFICIEFORESTADA..............................................................................................................7
2.3.EXTRACCINYPRODUCCIN.......................................................................................................9
2.4.SECTOREXTERNO....................................................................................................................10
2.4.1. EXPORTACIONESDEPASTADECELULOSA.....................................................................12
2.4.2. PERSPECTIVASPARALAPASTADECELULOSAENURUGUAY..............................................13
2.4.3. DESTINOSDELASEXPORTACIONESDELOSPRODUCTOSFORESTALES....................................15
2.4.4. EMPRESASEXPORTADORAS.......................................................................................16
3.VENTAJASDEURUGUAYPARAELSECTORFORESTAL.............................................................................18
4.MARCOREGULATORIOEINSTITUCIONAL.............................................................................................19
4.1.CONSEJOSECTORIALFORESTALMADERA....................................................................................19
4.2.PROMOCINDEINVERSIONESNACIONALESYEXTRANJERAS...........................................................19
4.3.INCENTIVOSGENERALESDELGOBIERNOALAEXPORTACIN...........................................................20
4.4.INCENTIVOSESPECFICOSPARAELSECTORFORESTALENURUGUAY.................................................21
5.INVERSIONESREALIZADASENSECTORFORESTAL..................................................................................22
5.1.INVERSINEXTRANJERADIRECTAENELSECTOR...........................................................................23
5.2.EMPRESASFORESTALESINSTALADASENURUGUAY........................................................................23
5.3.PRXIMASINVERSIONESRELACIONADASCONELSECTORFORESTAL.................................................29
6.PERSPECTIVASPARAELSECTORFORESTALENURUGUAY.......................................................................32
7.INSTITUCIONES................................................................................................................................32
ANEXO1ACUERDOSCOMERCIALESYDEPROTECCINDEINVERSIONES....................................................33
ANEXO2ACTORESQUEINTEGRANELCONSEJOFORESTAL.......................................................................34
ANEXO3CERTIFICACINDEPRODUCTOSFORESTALES............................................................................35
ANEXO4CALIDADDELAMADERADEURUGUAY...................................................................................36
ResumenEjecutivo
La actividad forestal en Uruguay ha crecido en forma sostenida en los ltimos 25 aos. La
superficieplantadasehamultiplicadopor30enlosltimosaos,alcanzandoaproximadamente
las1.500milesdehectreasafectadas1.Lasexportacionesdelsectorentre2009y2012crecieron
a una tasa promedio anual de 15% y representaron el 12% del total exportado por Uruguay en
2012. El principal producto exportado es la pasta de celulosa, que en el mediano plazo se
convertir en el principal producto de exportacin de Uruguay. Adems se exportan otros
productoscomo:papelycartn,chips,tablerosdemaderaymaderaaserrada.
ElsectorforestalenUruguayempleaaproximadamente23.000personas(2011)entreempleos
directos e indirectos. Asimismo, es un sector que tiene caractersticas diferenciales que lo
colocanenunaposicinventajosarespectoaloscompetidores,comosersuubicacingeogrfica
alacalidaddelamadera,lacertificacindelosproductosforestalesylainfraestructuraexistente
enelpas.
Porotraparte,cuentaconunacompletanormativa,laLeyForestalexistentedesde1987(LeyN
15.939)ademsdesusrespectivosdecretosregulatoriosyposterioresmodificaciones.Adems,el
sectorcuentaconunainstitucionalidadqueseenmarcabajoelConsejoSectorialForestalMadera
(CSFM)herramientadearticulacinygeneracindeinsumosparalapolticasectorialexistente
desde 2010. Dicho Consejo es presidido por el Director General de la Direccin Forestal,
organismoresponsabledeejecutarlapolticaforestalnacional.
Elsectorforestalhatenidounfuertedinamismoenlosltimosaos,impulsadoensusiniciospor
la normativa existente y posteriormente por la llegada de grandes inversiones al pas, entre las
que se destacan la instalacin de UPM, Montes Del Plata, Weyerhaeuser Productos S.A., entre
otras.Asimismo,esunsectorquemuestradiversasoportunidadesparalarealizacindenuevos
proyectos, ya que existen muy buenas perspectivas para la instalacin de nuevas empresas
(aserraderos, plantas de energa, empresas dedicadas a la fabricacin de pellets y a nuevas
pasteras)enelpas.
Fuente:DireccinGeneralForestal(MGAP)conelapoyodePROBIO.ProyectoPNUDURU/10/G31486.(Realizadocon
ImagenLandsatTM2011reaefectivadeBosques).Nota:Lasuperficieafectadaincluyeloscortafuegosycaminos.
1. PorquinvertirenelsectorforestaldeUruguay?
En 2011 la economa uruguaya creci 5,7% consolidando el noveno ao de crecimiento
consecutivo.Asimismo,elPIBpercpitasetriplicenlosltimossieteaos,llegandoen2011
a niveles cercanos a los USD 14.000. Para 2012 se espera que la economa crezca 3,7%,
lograndoasunadcadadecrecimientoininterrumpido.
LaLeydePromocinyProteccindeInversionesN16.906aprobadaen1998,consuactual
decreto reglamentario 002/012 prev un atractivo rgimen para la inversin en Uruguay. La
inversinextranjerarecibeporleyelmismotratoquelainversinnacionalyademsUruguay
tienevigentesacuerdosdepromocinyproteccindeinversionescon30pases,incluyendo
entreotrosaEspaa,EstadosUnidos,Finlandia,FranciayReinoUnido.
Uruguay es el pas de America Latina con mayor estabilidad poltica, segn el ndice de
EstabilidadPolticaelaboradoporelBancoMundial(2011).
El ndice de Facilidad para hacer negocios Doing Business 2013, elaborado por el Banco
Mundial,posicionaaUruguayenlaposicinnmerotresentrelospasesdeAmricadelSur,
ubicndoseenelpuesto89delrankingglobal.
Uruguaydisponedeunmarcojurdicoestableypropicioparalainversinenelsectorforestal,
y de un cdigo nacional de buenas prcticas forestales para el logro de una produccin
sostenible,atendiendolosrequisitosdelademandainternacional2.
En 2012 las exportaciones del sector forestal representaron el 11,7% del total de las
exportacionesdelpas.
El sector cuenta con el Consejo Sectorial ForestalMadera (CSFM), creado en 2010 como
herramienta dearticulacinygeneracindeinsumospara lapoltica sectorial,integradopor
empresarios,trabajadoresytcnicosdelsectorpblicoyprivado.
ExistenimportantesempresasextranjerasqueeligieronaUruguayparainstalarseydesarrollar
susactividades.En2007seinstalUPMempresadecapitalesfinlandeses,MontesdelPlata
de capitales chilenos y sueco finlandeses instalada en Uruguay desde 2009 y
WeyerhaeuserProductosS.A.empresaestadounidenseinstaladadesde1996,entreotras.
En2004fueaprobadoelCdigoNacionaldeBuenasPrcticasForestales,elaboradoporungrupodetrabajointegrado
por la Direccin General Forestal, la Inspeccin General del Trabajo y la Seguridad Social, la Direccin Nacional de
Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Investigacin Agropecuaria, el Departamento Forestal de la Facultad de
Agronoma,laAsociacindeIngenierosAgrnomosdelUruguay,laAsociacindeEmpresasContratistasForestalesdel
UruguayylaSociedaddeProductoresForestales.Disponibleenhttp://www.mgap.gub.uy/Forestal/cod_fores.pdf
2.ImportanciaeconmicadelsectorforestalenUruguay
ElsectorforestalenUruguayestcompuestopordistintasactividadesquevandesdelaobtencin
de semillas y plantines hasta el traslado final de los productos elaborados. El sector incluye al
menoscuatrocadenasindustrialesdebaseforestal:
la cadena celulsicopapelera (madera rolliza sin tratar, chips, pasta de celulosa, papel y
cartn,etc.)
la de productos de madera elaborada (madera rolliza tratada, madera aserrada, tableros,
carpinteradeobra,muebles,molduras,etc.),
laindustriaqumica(resinas,aceitesesenciales,bioplsticos,biorefineras,etc.)y
laenergtica(lea,carbn,biomasa,etc.).
Lasactividadesqueconformanelsectorselaspuedeagruparentrestipos:
Fase Primaria: Agraria, comprende la produccin de material reproductivo y plantines en
viveros,laimplantacinytratamientossilvcolasintermediosdelosbosques,ylacosecha
Fase secundaria: Industrial, comprende las actividades de trasformacin de la madera
realizadaendiversascadenas,incluidalacomercializacin.
LogsticayTransporte:
FiguraN1:Actividadesrelacionadasalsectorforestal
FasePrimaria
FaseSecundaria
Silvcola:
viveros
y
bosques
MaderaElaborada
Industrial
Energtica
Qumica
Comercializacin
Celulsica/Papelera
TransporteyLogstica
Fuente:UruguayXXIenbasealdocumentodelPlanIndustrial1delGabineteProductivoMIEM,DNI.
Lasactividadesdesilvicultura,extraccinyelaboracindeproductosdemaderarepresentaronen
2011 el 2,5% del Producto Bruto Interno de Uruguay. En 2011, el Valor Bruto de Produccin
forestalfuedeUS$413millonesdedlares3.
La industria uruguaya de productos forestales est caracterizada por una fuerte integracin
vertical de sus empresas, que abarca la actividad agraria, la actividad propiamente industrial y
todos los procesos intermedios hasta la comercializacin final de los productos. Algunas de las
grandes empresas exportadoras se proveen a s mismas de gran parte de la materia prima
utilizada, a diferencia de otras que compran su materia prima a terceros. En el caso de los
aserraderos ms grandes y de mayor produccin de tableros, utilizan materia prima
principalmentenacionalysuproduccinsedestinaamercadosexternos,ylosdemenorportese
dedicanfundamentalmentealmercadointerno.
Porotraparte,lasempresasproductorasdepapelproducentantoparalaexportacincomopara
el mercado interno. Estas empresas cuentan con sus propias plantas de produccin de celulosa
paraautoconsumoenelprocesoproductivodelpapel.
Fuente:BancoCentraldelUruguay(BCU)
DentrodelasactividadesrelacionadasalaFaseindustrialseencuentralageneracindeenergaa
travsderesiduosforestales(biomasa),quehacobradomayorrelevanciayposeeunaimportante
perspectivadefuturodebidoalaumentodelaofertademateriaprimayapolticasdeEstadoen
la materia. Actualmente, en Uruguay hay empresas del sector que cuentan con plantas de
generacindeenergaelctricaapartirdebiomasa,como:
UPM,laplantahageneradoenelentornodelos1.000GWhanualesdeenergaelctrica,
equivalenteal10%delageneracinelctricatotaldelUruguay.Entrminosdepotencia,la
generacindelaplantadeFrayBentosenpromediosmensualeshasuperadolos130MW,
yloentregadoaUTElos40MW.
Bioener(propiedaddeUrufor),tieneunacapacidadde12MW;
WeyerhaeuserProductosS.A.,conunacapacidadinstaladade10MWdeloscuales6MW
sonparaconsumointernoyelrestosevendeaUTE;
Fenirolconunapotenciade10MW,deloscualessolamente1,2MWseconsumenenel
funcionamientodelaplantayelrestosevedeaUTE;
Liderdatconunapotenciade5MW.Estasltimas,generanenergaapartirdederesiduos
forestales(chips,aserrn,trozasfinas,etc.)y
Montes del Plata que comenzar a funcionar en el segundo semestre de 2013 tambin
generar su propia energa, entre 160 180 MW de energa limpia y renovable, de los
cuales aproximadamente 90 MW se utilizarn para autoabastecer las necesidades de la
industria.Elrestoentre55y75MWdepotenciasevolcarnenlarednacional.
2.1.PersonalOcupado
El personal empleado en el sector forestal alcanza los 23 mil trabajadores en 2011. En la
Produccin de madera y fabricacin de productos de madera trabajan aproximadamente 5.000
personasyenlaFabricacindepapelydelosproductosdepapel2.700personas.Aestassele
agregan los empleos indirectos Transporte y Logstica empleos de sectores prestadores de
servicios, fundamentalmente de transporte y logstica y los relacionados con la actividad de
Silvicultura.
A pesar que en los ltimos aos el personal ocupado se mantuvo relativamente estable, al
compararestosvaloresconaosanterioreslacifracasisehaduplicado,loquedamuestrasdel
potencial que tiene este sector para emplear mano de obra, fundamentalmente ubicada en el
interiordelpas.
4
CuadroN1:PuestosdeTrabajoenlasdiferentesactividadesdelsector
Subsectores
Produccindemaderayfabricacinde
productosdemadera
Fabricacindepapelydelosproductos
depapel
SubtotalIndustria
TransporteyLogstica
Silvicultura
Total
2009
3.979
2010
4.997
2011
4.975
2.253
2.686
2.700
6.232
2.070
13.000
21.302
7.683
2.401
13.000
23.084
7.675
2.270
13.000*
22.945
*Cifrasujetaarevisin.Estimacinrealizadaenbaseainformantescalificadosdelsector.
Fuente: Datos del INE Anuario estadstico 2012 y Cadenas Industriales con base en el Sector Forestal. Oficina de
PlaneamientoyPresupuesto,MinisteriodeIndustriayEnerga,DireccindeIndustria,Febrero2011.
2.2.Superficieforestada
Laactividadforestalenelpashacrecidoenformasostenidaenlosltimos25aos.Sibienesun
sector relativamente joven, en estos aos se ha multiplicado por 30 la superficie plantada. En
2012lasuperficieplantadaalcanzlas1.445milesdeha(reaafectada6).Porotraparte,elrea
desuelosdeclaradadeprioridadforestalalcanzalos4millonesdehectreas7,23%deltotaldel
reaagropecuariadelpas,loquesignificaqueanquedadisponibleparaforestacinel65%del
readeclaradadepropiedadforestal.
Eltipodesuelo,elclimayladistanciaalospuntosdesalidadelaproduccintienenincidenciaen
lascaractersticasdelasplantacionesforestales.Estodividealpasentresregionesdeacuerdoa
criteriosestablecidosporlaDireccinGeneralForestal(DGF):
FiguraN2:Superficieforestal
Fuente:www.montesdelplata.com.uy/mdptv.php
Nota:Incluyeloscaminosycortafuegos.
7
DecretoN191/006,disponibleenhttp://www.mgap.gub.uy/Forestal/ModificacionDecreto452_988de16_06_06.pdf
8
Nota: Estorespondefundamentalmentealaestrategiacomercialdelasprincipalesempresasdelaregin,talescomo
Weyerhaeuser.ProductosS.A.deEstadosUnidos,GFP,FYMNSA,GMOyCOFUSA.
6
familiadelassalicceasyenunamenorparticipacindelosgnerosEucalyptusyPinus.Estosdos
ltimosgnerostienenunrendimientolevementemenorenestazonarespectoalazonanorte.El
principal destino de la madera es la produccin de pasta de celulosa9 y en segundo lugar las
industrias de transformacin mecnica. Los puertos y puentes de salida utilizados para el
transportedelosproductosforestalessonFrayBentos,NuevaPalmirayPaysand.
FiguraN3:Suelosdeprioridadforestal10
CuadroN2:Superficieforestadaacumuladayreadeprioridadforestalsegnregin
11
(Milesdehectreas2012 )
rea
declarada
deprioridad
forestal
reade
prioridad
forestal
disponiblepara
forestacin
Zona
Departamentos
Bosque
nativo
Superficie
Efectiva
Superficie
Afectada
(aprox.)
Centro
Norte
Artigas,Rivera,Tacuaremb,
Durazno,CerroLargo,yTreinta
yTres
378
420
714
2.177
1.463
Litoral
Oeste
Salto,Paysand,RoNegro,y
Soriano
169
250
425
633
208
SurEste
Colonia,Flores,SanJos,
Florida,Canelones,
Montevideo,Lavalleja,
Maldonado,yRocha
304
180
306
1.304
998
850
850
1.445
4.114
2.669
Total
AcargodelaempresaUPM.
Fuente:PikeConsultoraForestal
10
11Fuente:UruguayXXIenbaseadatosdelaDGFdelMGAPyPikeConsultora.
Le siguen Salto, Soriano, Durazno, Florida, Treinta y Tres, Rocha y Maldonado con casi 200 mil
hectreasforestadas.Enloquerespectaalosdemsdepartamentos,presentanentre1055mil
hectreasforestadas.LamayorpartedelasplantacionesdeUruguaysincontarlaforestacinde
bosquenativosebasanenlosgnerosEucalyptusyPinus.El60%deltotaldelreaforestadadel
pascorrespondealgneroEucalyptus(conpresenciamayoritariadetresdesussubespecies),le
sigueelgneroPinusconel25%dedicharea.
CuadroN3:Tipodebosquesegnzona.Ao201112
Zona13
Bosque
nativo
Eucalyptu
sglobulus
E.grandis,
dunnii,
saligna
Mezcla
(naturalesy
extica)
Cortinas,
abrigoy
sombra
Pinuselliottiy
taedayPinus
Pinaster
Total
SurEste
63%
24%
2%
3%
6%
2%
100%
55%
3%
17%
0%
4%
20%
100%
45%
10%
34%
0%
5%
5%
100%
Centro
Norte
Litoral
Oeste
2.3.Extraccinyproduccin
LaextraccindemaderaenrolloenUruguaytuvounfuertecrecimientohasta2008,pasandode
5,7millonesdem3en2005a10,4millonesdem3en2011.Debidoalacontraccindelademanda
mundialylacadadelospreciosdeexportacingeneradaporlacrisisinternacionalde2009,el
volumen de extraccin en el pas se redujo a 8,4 millones de m3 en 2009. Este descenso est
fuertemente asociado a la disminucin de la extraccin de madera para pulpa. En 2010, la
extraccin de madera registr valores superiores a los aos precedentes, 11,8 millones de m3,
registrandounarecuperacinluegodelosvaloresobservadosaosatrs.Noobstante,en2011
disminuyalcanzandolos10,4millonesdem3.
En cuanto a la produccin, se denota un descenso en 2009 asociado a la disminucin de
produccin de chips y, en menor medida, a la produccin de madera aserrada y tableros de
madera.Enparticular,lareduccindelaproduccindechipsdemaderasedebeaquedosdelos
principales pases compradores de este producto en 2008 Japn y Finlandia no realizaron
compras en 2009. Esto estara asociado al cierre temporal de algunas plantas de celulosa en el
marco de la crisis internacional. En 2010 se registr un aumento en la produccin de todos los
productosdelaindustriaforestal.Sibienpara2011losvaloressemantienenelevados,disminuy
laproduccindecelulosa(6%),chips(8%)ypapelycartn(18%).
12
Fuente:UruguayXXIenbaseadatosdelaDGF,MGAP.
13
Nota: Sur Este: Colonia, Flores, San Jos, Florida, Canelones, Montevideo, Lavalleja, Maldonado, y Rocha; Centro
Norte:Artigas,Rivera,Tacuaremb,Durazno,CerroLargo,yTreintayTres;LitoralOeste:Salto,Paysand,RoNegro,y
Soriano
GrficoN1:Volumendeextraccindemaderarolliza(1000m3)14
Combustibledemadera,incluidalamadera
paracarbnvegetal
Maderaenrolloindustrial(maderaen
bruto)
CuadroN4:Volumendeproduccindelosproductosderivadosdelamadera15
PRODUCCINPARACONSUMOINTERNOYEXPORTACIN
Producto
2007
2008
2009
2010
3
Chips(1.000M )
2011
1.280
2.283
1.143
2.274
2.090
MaderaAserrada(1.000M )
308
284
264
346
376
TablerosDeMadera(1.000M3)
162
175
142
199
200
PapelYCartn(1.000Ton)
107
107
101
117
96
PastaDeCelulosa(1.000Ton)
18
1.297
877
1.107
1.044
2.4.Sectorexterno
Entre 2009 y 2012 las exportaciones del sector crecieron a una tasa promedio anual de 15%.
Adems, representan el 11,7% del total exportado por Uruguay en 201216. Si bien la crisis
internacionalde2009provocunacadadelasexportacionesdelsectortantoenvolumencomo
envalor,yaen2010serecuperaronalcanzandoen2012losUS$1.103millones.
GrficoN2ExportacionesuruguayasSectorForestal(US$Millones)17
14
Fuente:DireccinGeneralForestal,MGAP
Fuente:DireccinGeneralForestal,MGAP,yDireccinNacionaldeAduanasdeUruguay.
16 Nota: En las exportaciones totales de Uruguay se consideran las reexportaciones de medicamentos, productos de
PEPSICOyexportacionesdepastadecelulosa.Otrosproductoscomosoja,trigoymazquetambinsonexportadospor
zonafrancayaestncontempladosdentrodelasestadsticasdeUruguay.
17
Fuente:ElaboracinpropiaenbaseadatosdelaDireccinNacionaldeAduanasdeUruguay(DNA).
15
10
GrficoN3:ExportacionesuruguayasProductosdelsectorforestal
(US$millones2012)18
Chips,6,7%
Papely
cartn,8,5%
Tablerosde
madera,6,6%
Madera
aserrada,
4,5%
Celulosa,
Maderaen
72,0%
rollo,1,6%
Enlossiguientesgrficosseaprecialaevolucinporproductosdelsectorforestalentrelosaos
2007 y 2012 tanto en dlares como en toneladas. Es importante aclarar que los Grficos N4 y
N5 no incluyen a la Pasta de Celulosa ya que sus valores se encuentran fuera de la escala
utilizada;estosvaloressepresentanenelGrficoN6.
GrficoN4.ExportacionesdelsectorforestalUS$millones19
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Maderaenrollo
93
36
23
38
36
18
Maderaaserrada
30
30
25
40
50
50
Tablerosdemadera
34
47
32
54
54
73
Papelycartn
52
66
69
93
108
94
Chips
65
163
79
131
166
74
18
Idem17
19
Idem17.
11
GrficoN5:ExportacionesdelsectorforestalMilesdetoneladas20
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Maderaenrollo
1.440
410
256
392
431
172
Maderaaserrada
90
72
58
81
101
93
Tablerosdemadera
75
88
72
107
107
124
Papelycartn
Chips
66
65
68
82
86
79
956
1.676
852
1.478
1.637
682
2.4.1. ExportacionesdePastadeCelulosa
LapastadecelulosaeselprincipalproductoexportadoporelsectorforestaldeUruguay.Ocup
la tercera posicin en el ranking de bienes exportados por Uruguay en 2012considerando las
mercaderasqueseexportandesdezonasfrancashaciatercerospases21representandoel8%en
eltotaldelasventasdeUruguay(2012).Lapastadecelulosaeselprincipalinsumoparaproducir
papelesycartonesytambin,enpequeascantidades,seusaparaproductoscomolaspelculas
fotogrficas,celofanes,entreotros.
En 2012 se exportaron US$ 793 millones de pasta de celulosa (72% del total exportado por el
sector) lo que signific 1.061 miles de toneladas exportadas. Es importante mencionar que las
exportacionesdepastadecelulosasonreexportadasvaZonaFrancadeNuevaPalmira,unavez
quesonenviadosdesdelaplantadeprocesamientoubicadaenlaZonaFrancadeFrayBentos.
Losdestinosfinalesdeesteproductoen2012fueronPasesBajos(55%)yChina(45%).
20
Idem17.
21Nota: En las exportaciones totales de Uruguay se consideran las reexportaciones de medicamentos, productos de
PEPSICOyexportacionesdepastadecelulosa.Otrosproductoscomosoja,trigoymazquetambinsonexportadospor
zonafrancayaestncontempladosdentrodelasestadsticasdeUruguay.
12
GrficoN6.Exportacionesdepastadecelulosa22
US$Millones
Milesdetoneladas
1.200
1.000
1.400
1.297
1.025
1.200
937
845
800
794
1.107
1.000
1.044
1.061
2011
2012
877
800
600
494
600
400
400
200
200
0
2008
2009
2010
2011
2012
0
2008
2009
2010
US$Millones
Milesdetoneladas
600
500
400
CelulosaBHKPUS$/ton
2.4.2. PerspectivasparalaPastadeCelulosaenUruguay
Lademandamundialdeesteproductocrecer1,2%anualenlosprximosaos(hasta2014).Se
prevqueen2025seproduzcan150millonesdetoneladasdecelulosa.
Uruguayseposicionacomounimportanteproductordepastadecelulosadebidoalainstalacin
enlosltimosaosdedosmegaproyectos(UPMyMontesdelPlata).Enparticular,UPMinvirti
USD1.200millonesylainversindelaempresaMontesdelPlataseestimaenaproximadamente
US$1.900millonesenlaplantayUS$700millonesenlosterrenos.Deconfirmarselosresultados
22
23
Idem17.
Fuente:ElaboradoporUruguayXXIenbaseadatosdelBancoCentraldeChile.
13
previstos por estos proyectos, la pasta de celulosa ser el principal producto exportado por
Uruguayenlosprximosaos.
Las exportaciones de pasta de celulosa han sido de un promedio de US$ 825 millones anuales
(20082011).Desdeelprimersemestrede2013seesperaqueestoperativalaplantaMontesdel
Plata que tiene previsto producir 1,3 millones de toneladas anuales de pasta de celulosa. Esto
implicarunfuerteaumentodelasexportacionesdepastadecelulosa.Paraexaminarelimpacto
quetendresteproyecto,UruguayXXIrealizunejerciciodeprospectivaparaestimarqulugar
ocuparlapastadecelulosaenelrankingdeproductosexportadosporUruguayenlosprximos
aos.
2013 ser un ao clave para las exportaciones de pasta de celulosa. Un supuesto conservador
paraelprimeraoesqueMontesdelPlataexporteel75%desucapacidad(975miltoneladas).
Asimismo,seprevqueelpreciodelacelulosaBHKPsemantengarelativamenteestableenlos
prximos aos (en un nivel similar al de 2012: US$ 750 por tonelada)24. De esta forma, las
exportacionesdepastadecelulosadeMontesdelPlatasepuedenestimarenUS$729millones,
lo que hara que en 2013 se exporten aproximadamente US$ 1.550 millones. Este valor ya
posiciona a la pastade celulosaen elprimer lugardel ranking de los productosexportadospor
Uruguay,desplazandoalacarneyalasoja.
En base a los resultados anteriores, el Cuadro 5 muestra una estimacin del ranking de los
principalesproductosexportadosporUruguay.
CuadroN5.RankingdelosprincipalesproductosdeexportacindeUruguay.
Ranking
1
2
3
4
5
2011
Carne
Soja
Pastadecelulosa
Arroz
Trigo
2014
Pastadecelulosa
Soja
Carne
Trigo
Arroz
*RankingelaboradoconestimacionesdeUruguayXXI
Ensntesis,lasperspectivasparaelsectorforestalyenparticularparalasexportacionesdepasta
decelulosasonpromisoriasparalosprximosaos.Decumplirselosproyectosencurso,lapasta
decelulosaseconsolidarcomoelprincipalproductodeexportacindenuestropasen2014.
Asimismo,existelaposibilidaddequeseinstalelaterceraplantadecelulosaenelpas.Lamisma
se instalara en el departamento de Cerro Largo o Durazno, y comenzara a efectuarse la mega
inversinen2016paracomenzarafuncionaren201825.
24
Nota:sedisponedeproyeccionesdelpreciodelacelulosaNBSK(Deloitte).SibienUruguayexportalacelulosaBHKP,
ambospreciosestnfuertementecorrelacionados,loquepermiteasumirlamismavariacin.
25
Fuente:DiarioElPas
14
2.4.3. Destinosdelasexportacionesdelosproductosforestales
Enelsiguientecuadrosepresentanlosprincipalesdestinosdelosproductosdelsectorforestal.
CuadroN6PrincipalesdestinosdelasexportacionesdelsectorforestaldeUruguay.201226
Producto
Pas
FOBUS$millones
%/total
Portugal
33
44%
Espaa
27
37%
Noruega
12%
Subtotal
69
93%
Total
74
100%
Subtotal
11
3
2
16
62%
16%
12%
90%
Total
18
100%
EstadosUnidosdeAmrica
16%
CoreadelSur
15%
Vietnam
7%
Subtotal
19
39%
Total
50
100%
Mxico
26
35%
ReinoUnido
14
19%
Chile
13%
Subtotal
49
68%
Total
73
100%
Chips
Vietnam
India
China
Maderaenrollo
Maderaaserrada
Tablerosdemadera
Argentina
61
65%
Brasil
12
13%
Paraguay
10
10%
Subtotal
83
88%
Total
94
100%
PasesBajos
436
55%
China
353
45%
Otros
1%
Subtotal
793
100%
Total
793
100%
Papelycartn
Celulosa
26
Idem17
15
2.4.4. Empresasexportadoras
EnUruguayexistenaproximadamente950empresasvinculadasalsectorforestal27.Alanalizarel
tamaodelasempresas,seobservaqueel50%sonempresaspequeas,sinembargoenelsector
existenalgunasquesondegranporte.
Dentro de las empresas exportadoras, UPM representa actualmente casi el 70% de lo
exportado28.LaempresaUPMForestalOrientalexportmaderaenrolloporunvalordeUS$218
millones,steproductoeselinsumoparalaelaboracindepastadecelulosadelaempresaUPM,
(esporestoqueestevalornoseconsideraeneltotaldeexportacindelsector).Otrasempresas
degranrelevanciason:WeyerhaeuserProductosS.A(denominadahastael2009LospiquesS.A.),
FbricaNacionalDePapelS.A.,CompaaForestalUruguayaS.A.,UruforS.A.eIndustriaPapelera
UruguayaS.A.Enelsiguientecuadrosepresentanlasprincipalesempresasexportadorasconsu
participacineneltotaldelsector.
29
CuadroN7Principalesempresasexportadorasdelsectorforestal(2012 )
Empresa
UPM(1)
UPMForestalOriental*
Exportacionesdeotrasempresas
WeyerhaeuserProductosS.A.
FbricaNacionalDePapelS.A.
UruforS.A.
IndustriaPapeleraUruguayaS.A.
ForestalAtlnticoSurSoc.Ag
SierrasCalmasS.A.
UrupanelS.A.
ForesurG.I.E.
ComercializadoraGrupoForestal
Subtotal(2)
Otros(3)
Totalsector(1+2+3)
US$Millones
2012
%deltotal
793
218
72%
56
46
28
28
17
15
15
14
14
233
77
1.103
5%
4%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
21%
7%
100%
(*) Las exportaciones de UPM Forestal Oriental son un insumo para la produccin de pasta de
celulosadelaempresaUPM,porloquenosetienenencuentaalahorademostrarlasexportaciones
totalesdelsector.
27
28
Fuente:nmerodeempresascotizantesBancodePrevisinSocial.
Fuente:ElaboracinpropiaenbasealdocumentodelPlanIndustrial1delGabineteProductivoMIEM,DNI.
29NoseincluyenlasexportacionesdemaderaenrolloychipsenviadosaZonaFrancaFrayBentos.Fuente:Idem17.
16
CuadroN7Principalesproductosconsustresprincipalesempresas30
Producto
Chips
Madera
enrollo*
Madera
aserrada
Tableros
de
madera
Papely
cartn
Celulosa
Empresa
ForestalAtlnticoSurSoc.Ag
SierrasCalmasS.A.
ComercializadoraGrupoForestal
Subtotal
Total
CompaaForestalUruguayaS.A.
AfMaderasS.R.L.
PikeYCiaComercialLtda.
Subtotal
Total
UruforS.A.
DankS.A.
CajaDeJubilacionesBancarias
Subtotal
Total
WeyerhaeuserProductosS.A.
UrupanelS.A.
AlistraSa
Subtotal
Total
FbricaNacionalDePapelS.A.
IndustriaPapeleraUruguayaS.A.
CAS.A.BO.S.A.
Subtotal
Total
UPM
Total
FOBUS$
millones
17
15
15
47
74
6
3
2
11
18
28
13
7
48
50
56
15
2
73
73
46
28
8
82
94
793
793
%/total
23%
21%
20%
64%
100%
33%
14%
12%
59%
100%
56%
26%
14%
96%
100%
76%
20%
3%
99%
100%
49%
30%
9%
88%
100%
100%
100%
Cuadro N8 Principales empresas exportadoras de madera en rollo hacia Zona Franca Fray
Bentos31.
NCM4
Maderaen
rollo
Empresa
UPMForestalOriental
CompaaForestalUruguayaS.A.
ComercializadoraGrupoForestal
Subtotal
Total
FOBUS$
millones
218
25
8
251
261
%/total
84%
10%
3%
96%
100%
30
31
Fuente:Idem17.Nota(*):LasexportacionesdemaderaenrollonoincluyenlasventasaZonaFrancaFrayBentos.
Fuente:Idem17.
17
3. VentajasdeUruguayparaelsectorforestal
EldinamismoquepresentaelsectorforestalenUruguaymuestraquenuestropastienealgunas
caractersticas que lo diferencian y colocan en una posicin ventajosa respecto a sus
competidores.Entreestassedestacan:
18
4. Marcoregulatorioeinstitucional
4.1.ConsejosectorialForestalMadera32
El sector forestalmadera ha sidoconsideradopor el Ministeriode Industrias, Energa y Minera
(MIEM)unsectorprioritarioenelmarcodelaestrategiaindustrialdelpas.Durante2008y2009,
el Gabinete Productivo del MIEM trabaj en la caracterizacin de dicha cadena y en la
identificacindemedidasdepolticasparalevantarlasrestriccionesalcrecimientodelamisma.
Enestesentido,enelsegundosemestrede2010fuelanzadoelConsejoSectorialForestalMadera
(CSFM),comoherramientadearticulacinygeneracindeinsumosparalapolticasectorial.Este
consejo sectorial est integrado por empresarios, trabajadores y tcnicos del sector pblico y
privado. En el anexo 2 se presenta un cuadro donde se listan las instituciones que integran el
consejo.
Los principales objetivos que se plante el consejo estn organizados en base a dos ejes
estratgicos:
1. Desarrolloproductivosustentableysostenible:
Fomentar las inversiones que promueven la produccin de derivados de madera y
profundicenladiversificacinproductiva.
Mejorarelclimadenegociosmanteniendoelmarcodedesarrollosustentable
Desarrollarproveedoresdeserviciosdecalidad(trasporteylogstica,comunicaciones,
energa,entreotros).
2. Desarrollohumano:
Aumentarelpersonalocupadoenempleoscalificados
Lavisindelaindustriaforestalmaderasedefinicomo:serlaindustrialderenlaincorporacin
de tecnologas y procesos innovadores, que maximiza el uso de los recursos a travs de una
produccin diversificada, contribuye al crecimiento econmico y al desarrollo social
descentralizadomanteniendolasustentabilidadambiental.
4.2.Promocindeinversionesnacionalesyextranjeras
El inversor extranjero goza de los mismos beneficios que el inversor nacional y no requiere
autorizacin previa para instalarse en Uruguay. La Ley 16.906 del 7/1/98 declara de inters
nacionallapromocinyproteccindeinversionesnacionalesyextranjeras.LosDecretos455/007
y002/012actualizaronlareglamentacindedichaley.Envirtuddelamismayparalosproyectos
de inversin encualquiersectordeactividadquesepresentenyseanpromovidosporelPoder
Ejecutivo, se permite computar como parte del pago del Impuesto a las Rentas (IRAE) entre el
20%yel100%delmontoinvertido,segntipificacindelproyecto.LatasanormaldelIRAEesde
25%.Tambinseexonera del Impuestoal Patrimonio losbienesmuebles del activo fijoy obras
civilesyserecuperaelIVAdelascomprasdematerialesyserviciosparaestasltimas.
Asimismo,dichaleyexoneradetasasotributoslaimportacindebienesmueblesdelactivofijo,
declaradosnocompetitivosdelaindustrianacional.
32
Fuente:ElaboracinpropiaenbasealdocumentodelPlanIndustrial1delGabineteProductivoMIEM,DNI.
19
4.3.IncentivosgeneralesdelGobiernoalaexportacin
1.DevolucindelIVApagadoenlascomprasdeinsumos
La recuperacin del IVA pagado en las compras se realiza, en general, al descontarlo del IVA
facturado en las ventas realizadas dentro del territorio nacional, abonando al Estado slo la
diferencia.Enelcasodelasexportaciones(debienesyservicios)nosefacturadichoimpuestopor
lo cual se autoriza el reintegro del IVA incluido en las compras de insumos, directamente a
solicituddelaempresa.LaDireccinGeneralImpositiva(DGI)extiendecertificadosdecrditoque
puedenutilizarseenelpagodeotrosimpuestos.
ElDecretoN220/998enumeralasoperacionescomprendidasenelconceptodeexportaciones
deservicios.Avadeejemplosemencionanlassiguientes:latransmisinalexteriordematerial
televisivoproducidoenelpas,losserviciosdeapoyologsticoaproduccionescinematogrficasy
televisivas de empresas del exterior, los servicios de asesoramiento prestados a personas del
exterior, los servicios prestados a personas del exterior para el diseo, desarrollo e
implementacin de soportes lgicos especficos, los servicios prestados por los Centros
InternacionalesdeLlamadassiemprequelaactividadprincipaltengacomodestinoelexteriory
porlapartereferidaalamisma,elprocesamientodedatos,losserviciosprestadosparaeldiseo,
desarrolloeimplementacindecontenidosdigitales,losserviciosdeinvestigacindemercadoy
deinvestigacinsocial,Ylosserviciospublicitariosprestadosporagenciasdepublicidadaclientes
delexterior.
2.ZonasFrancas
En Uruguay existen doce Zonas Francas, estas fueron establecidas en 1923 con el fin de
desarrollarpolosindustrialesenelinteriordelpas,yfueronreformuladasporlaLeyN15.921
del17dediciembrede1987.Estaspuedenserdeexplotacinprivadaoestatal:lasprivadasson
administradas por particulares autorizados por el gobierno, que a travs del rea de Zonas
FrancasdelaDireccinGeneraldeComercio,lasadministra,supervisaycontrola.
EnlasZonasFrancaspuedendesarrollarsecualquiertipodeactividad:comercial,industrialode
servicios. Las diversas actividades pueden implicar transformacin de mercaderas,
almacenamiento, armado y desarmado de embarques, y prestarse servicios desde las Zonas
Francasatercerospasesy,enalgunoscasos,aUruguay.Laactividadindustrialpuedeimplicarno
solo agregado de valor sino tambin cambio de la naturaleza. Las empresas habilitadas para
desarrollaractividadesenlaszonasfrancaspuedenserpersonasfsicasojurdicasbajocualquier
forma societaria, admitindose las sociedades con acciones al portador, lo que asegura el
anonimatodelinversor(usuariosdezonafranca).Encuantoalaspersonasjurdicasnoselimitala
formaperosqueelobjetoseaexclusivo.Noexistediferenciaalgunaentreinversionesnacionales
yextranjerasniserequiereparalasltimasningntipodetrmiteorequisitoespecial,pudiendo
las empresas extranjeras establecer sucursales. El 25% del personal puede ser extranjero,
pudiendorenunciaralatributacinalaseguridadsocialdelUruguay33.
33
Nota:Esteporcentajeencasosjustificadospuedeserampliado,conpreviaautorizacindelgobierno.
20
zonafrancalamercaderapierdeelorigen34.LasactividadesdelosusuariosdeZonasFrancasno
estngravadasporalgunosimpuestos:
ImpuestoalaRentaalaActividadesEconmicas(IRAE)niporelImpuestoalPatrimonio
(IP),niporningnotroimpuestonacional.
Los dividendos pagados a accionistas domiciliados en el exterior tampoco abonan
impuestosenelpas.
El personal extranjero (hasta 25% del total ocupado) puede optar por no abonar
contribucionesalaseguridadsocialenUruguay.
Las ventas y las compras al exterior de bienes y servicios no estn gravadas por el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), como tampoco lo estn las ventas y prestaciones de
serviciosdentrodelaZonaFranca.
Las entidades no residentestampocoabonan IRAE porlas actividades desarrolladas con
mercaderasdeorigenextranjeromanifestadasentrnsitoodepositadasenZonaFranca,
cuando aqullas no tengan como destino el territorio aduanero nacional. Tampoco
abonanIRAEcuandolasventasquetengancomodestinoelterritorionacionalnosuperen
el 5% del total de enajenaciones de mercaderas en trnsito o depositadas en Zona
Franca.
LasmercaderasqueintercambianlasZonasFrancasconelrestodelmundoestnexentas
detributosaduaneros.
intensivosenconocimientooconaltocontenidotecnolgico.
Flexibilizar el requisito de personal ocupado nacional y extranjero; esto ltimo es
necesarioparaacompasarlasinversionesextranjerasdeenvergaduraquesehanrecibido
enlosltimosaos.
Mitigarlasasimetrasterritoriales;loqueimplicardarbeneficiosdiferencialesalasZonas
Francasquesedesarrollenenelinteriordelpas.
Asimismo,seprevunamodificacinenelnombredeestosexclavesquepodranllamarseZonas
Econmicas Especiales una definicin ms amplia para el desarrollo de las actividades y
tambinsepodrncrearZonasTemticasdeServicios.
Por otra parte, el nuevo Cdigo Aduanero (CAROU) y el Cdigo Aduanero del Mercosur prevn
quelalegislacinaduaneraenUruguayrijaparatodoelterritorionacional,porloquelaAduana
podr controlar a la entrada, permanencia y salida de las ZZFF. Estos cdigos aun no fueron
aprobados.
4.4.IncentivosespecficosparaelsectorforestalenUruguay35
LasplantacionesydemsactividadesvinculadaslaactividadsilvcolaestnreguladasporlaLeyN
15.939 del 28 de diciembre de 1987, decretos regulatorios y posteriores modificaciones. Esta
normativa establece que los bosques naturales y artificiales en las zonas de prioridad forestal
34
Nota:EnlaszonasfrancasdeTierradelFuegoyManaoslamercaderanopierdeelorigenpordecisindelCMC8/94,
estorigehasta2013.
35
LaLeyN15.939estdisponibleenhttp://www.mgap.gub.uy/Forestal/15.939.htm.ElDecretoN220/06del10de
juliode2006estdisponibleen:
http://www.mgap.gub.uy/Forestal/DECRETO%20220_006%20Modificacion%20Decreto%20191_06.pdf
21
declaradosprotectoresylosbosquesderendimiento36queestnincluidosenlosproyectos
de madera de calidad definidos por el Ministerio de Ganadera, Agricultura y Pesca (MGAP),
gozarndelossiguientesbeneficiostributarios:
LasrentasderivadasdesuexplotacinnosecomputarnaefectosdelIRAE(Impuestoala
RentadelasActividadesEconmicas)quegravalasrentasempresariales.
Susrespectivosvaloresoextensionesnosecomputarnparaladeterminacindelmonto
imponibledelImpuestoalPatrimonio.
Exoneracinalacontribucininmobiliariarural(impuestomunicipalalapropiedaddela
tierra)37.
Para acceder a los beneficios tributarios mencionados, la Direccin General Forestal (DGF) del
MGAPdeberaprobarelproyectodemanejoyordenacinparalaexplotacinyregeneracinde
bosques.Todamodificacinalreferidoplandemanejodeberseraprobadapreviamenteporla
DGF.38
5. InversionesrealizadasenSectorForestal39
LosproyectosdeinversindelsectorforestalpresentadosenlaComisindeAplicacindelaLey
deInversiones(COMAP)mostraronunaevolucinirregularentre20052012.Lasinversionesenel
sectorestnvinculadastantoalaextraccindemaderacomoalafaseindustrial(elaboracinde
tableros,fibras,productosdemaderamaciza,pastadecelulosa,generacindeenerga,etc.).
En 2007 los proyectos presentados alcanzaron US$ 107 millones y en 2008 ascendi a US$ 173
millones.EnesteaoelprincipalproyectopresentadofuedelaempresaLosPiquesS.A.(desde
2009, Weyerhaeuser Productos S.A.), por un monto de US$ 70 millones (60% del total), para
ampliar su capacidad productiva. Tambin en 2008 se destaca el proyecto presentado para la
construccindelaZonaFrancadePuntaPereiraconUS$92millones,representandoel65%del
total,dondeseestrealizando laconstruccindela plantade la empresa MontesdelPlata.En
2011, los proyectos presentados en la COMAP alcanzaron los US$ 239 millones. El principal
proyectofuetambinasociadoalaZonaFrancadePuntaPereira,representandoel80%deltotal,
equivalenteaUS$178millones.
En 2012, el monto alcanz los US$ 48 millones, destacndose el proyecto presentado por la
empresaUPMForestalOrientalS.A.(US$18millonesenlarealizacindelviveroSantana,siendo
suprincipalobjetivoampliarelreadeproduccindeplatinesdeeucalipto)eIndustriaPapelera
Uruguaya S.A. (US$ 7 millones para la produccin local e importacin de papeles higinicos y
paales).
36
SegnlaLeyN15.939seconsideranbosquesprotectoresalosquetenganfundamentalmenteelfindeconservarel
suelo,elaguayotrosrecursosnaturalesrenovables;losbosquesderendimientosonlosquetenganporfinprincipalla
produccindemateriasleosasyresultendeespecialintersnacionalporsuubicacinoporlaclasedemaderauotros
productosforestalesquedeellospuedanobtenerse.
38 Nota: las plantaciones de turnos cortos (menores a quince aos) sin manejo de podas y raleos no cuentan con
exoneracionesimpositivas.Fuente:PikeConsultoraForestal.
39
Fuente: Complejo forestal celulsicomaderero (2008). Cadenas de Valor (I), Gabinete Productivo. Agenda forestal
2011. Rosario Pou & asociados. Pginas web: http://www.upmuruguay.com.uy; http://www.weyerhaeuser.com;
http://www.montesdelplata.com.uy; http://www.cofusa.com.uy; http://www.urupanel.com; http://www.af.com.uy;
http://www.geosylva.com;http://www.harvest.com.uy;http://www.agrifox.com.uy.
22
GrficoN8:ProyectospresentadosporlaCOMAP40
MillonesUS$
5.1.InversinExtranjeraDirectaenelsector
La inversin extranjera directa en Uruguay ha crecido fuertemente triplicndose en los ltimos
seis aos. Uruguay se ha posicionado como uno de los principales receptores de inversin
extranjeraenAmricadelSur.En2011,laIEDalcanzsumximohistricoUSD2.614millones
representandoel5,6%delPIB.
A la hora de analizar cules son los principales sectores que reciben inversin extranjera en
nuestro pas41, se observa que entre 2003 y 2006 el sector Agricultura, ganadera, caza y
silviculturafueeldemayorcaptacinconunaparticipacinpromediode34%.Enestesector,
el sub sector agricultura y ganadera ha sido el que mayor incidencia tuvo en 2003 y 2004,
mientras que en 2005 y 2006 fue el sub sector silvicultura y extraccin de madera, como
consecuenciadelfuertedesarrollodelsectorforestalenUruguay.
Apartirde2007,fueelsectordelaconstruccinconunaparticipacinpromediocercanaaun
tercio del total de la IED . El crecimiento de este sector fue explicado principalmente por la
construccin e instalaciones de las plantas de celulosas y por el dinamismo de las inversiones
inmobiliarias en Punta del Este. En los ltimos aos (20072010), la inversin extranjera fue
principalmente en industrias manufacturerasen el sector de elaboracin de productos
alimenticiosybebidasyenelsectorhotelesyrestaurantes.
5.2.
EmpresasforestalesinstaladasenUruguay
A continuacin se citan algunas de las principales empresas del sector forestal presentes en
Uruguay:
UPM
UPM dirige la integracin de las industrias biolgica y forestal hacia un nuevo
futurosostenibleyorientadoalainnovacin.LosproductosdeUPMsonhechos
apartirdemateriaprimarenovableysonreciclables.UPMtienetresgruposde
negocio: Energa y celulosa, Papel y Materiales transformados. La empresa
cuenta con plantas de produccin en 17 pases y emplea aproximadamente
24.000 personas en todo el mundo. Las ventas anuales de UPM exceden los
40
Fuente:ElaboradoporUruguayXXIenbaseadatosdelaCOMAP.
LosdatosdeIEDporpasyporsector,elBCUlostienedisponiblesnicamentehastaelao2010.
Nota:Seincluyenenotrossectoresaquellasempresasqueresultaronsernicasparasusector,aefectosderespetar
elsecretoestadstico.
41
23
10.000 millones de Euros y sus acciones se cotizan en la Bolsa de Valores de Helsinki (NASDAQ
OMX).
La compaa finlandesa UPM es una de las mayores empresas elaboradoras de celulosa del
mundo.En2009adquirilamayorpartedelasaccionesdeBotniaS.A.EnUruguay,UPMemplea
a 550 personas en forma directa y ms de 2.800 en toda su cadena productiva, incluyendo las
operaciones en los viveros, plantaciones forestales, transporte, planta y puerto. Al predio de la
plantadecelulosaubicadaenlariberadelroUruguay,acuatrokilmetrosalnortedelaciudad
deFrayBentos,ingresan800personasdiariamentedelascuales,el99%sonuruguayosyel78%
son nacidas en el interior del pas. Por su parte, la empresa cuenta con una subsidiaria, UPM
Forestal Oriental, que opera desde hace ms de 20 aos en el pas y anualmente provee a la
plantadeFrayBentoscon3.9millonesdemetroscbicosdemadera.Cercadel70%delamadera
proviene de plantaciones propias y 30% de ms de 200 productores rurales asociados a su
Programa Fomento.Sus actividades recorrentransversalmentetodo elUruguay, principalmente
ellitoraloesteylosdepartamentosdeTacuaremb,DuraznoyFlorida,entreotros.
WEYERHAEUSERPRODUCTOS
Weyerhaeuser Productos S.A., Weyerhaeuser Uruguay S.A., Colonvade S.A. y Vandora S.A. son
empresasdeWeyerhaeuserCompanyenUruguay.Weyerhaeuserfuefundadaen1900yesdelas
empresasforestalesmsgrandesdelmundo.Laempresamanejabosquescomercialesyplantas
de produccin en nueve pases (Estados Unidos, Canad,
Japn, China, Uruguay, Blgica, Polonia, Corea del Sur y
Suiza), generando productos que son de necesidad
humana fundamental y que son producidos de forma
responsableambientalysocialmente.Empleaenelmundo
a ms de 14.000 personas. Weyerhaeuser estableci su presencia en Uruguay en 1996 con un
jointventurequeconstituylaempresaColonvade.En2001,Weyerhaeusercomprlaempresa
Los Piques de West Fraser Timber Company of Canada and Associates. En el ao 2006,
Weyerhaeuser Uruguay se estableci y en el ao 2007 adquiri el 100% de Colonvade y Los
Piques, pasando luego a denominarse Weyerhaeuser Productos S.A.. En 2009, Los Piques S.A.
cambiadenombreaWeyerhaeuserProductosS.A.
EnUruguay,WeyerhaeusermanejabosquesenlosdepartamentosdeRivera,Tacuaremb,Cerro
LargoyTreintayTres.Supatrimonioforestaltotalesde132.000hectreas,delascuales70.000
estnforestadasconpinoyeucaliptus.Laempresaoperaendiversasreas,talescomo:manejo
deplantacionesforestales;planificacineinventario;generacindeplantinesclonalesenvivero
propio; cosecha; logstica y transporte; industrializacin para produccin de tableros
contrachapados (plywood) y su posterior comercializacin y distribucin. En 2011 la empresa
produjo140milmetroscuadradosanualesdeplywood(panelescontrachapados),utilizadospara
lafabricacindemuebles,moldurasyproductosestructurales(construccindecasasdemadera,
por ejemplo), en su planta ubicada a 10 Km al norte de la ciudad de Tacuaremb. En 2012, la
produccin sobrepas los 200 mil metros cbicos, una produccin rcord. Tambin cuenta con
unaplantadecogeneracindeenergaquesenutredelossubproductosdesupropioproceso
productivo.Sucapacidaddegeneracinesde10megavatios,siendosusnecesidadesdeconsumo
enlaplantadeseismegavatios.ElrestoesvendidoaUTE.Weyerhaeuserhasidopblicamente
reconocida como lder en materia de seguridad, prcticas seguras de trabajo de modelado y
creacindeunlugarseguroparatrabajar.
24
MONTESDELPLATA
Empresa forestal fundada en Uruguay en 2009 que tiene como
objetivola produccinde pulpadecelulosa.Laempresanace dela
asociacin de dos de las compaas del sector forestal ms
destacadas en el mundo: Arauco y Stora Enso. Estas empresas, de
capitaleschilenosysuecofinlandesesrespectivamentesonsociasde
MontesdelPlataenpartesiguales.
Actualmente Montes del Plata est desarrollando una base forestal sustentable que pueda
proveerlamateriaprimanecesariaparaabastecerunaplantaindustrialdeproduccindepulpa
decelulosaqueseestconstruyendoenPuntaPereira,departamentodeColoniaa190kmdela
capitalMontevideo.
Laempresaposee250.000has,delascuales135.000estnforestadas,mientrasquelasrestantes
o bien no estn forestadas, o son reas de conservacin biolgica, montes nativos o especies
autctonascomosonlospalmaresdeYatayoloshumedalesdeSantoDomingo,reasenlasque
la empresa implementa planes de conservacin y monitoreo. En la construccin de la planta se
aproximadamentetrabajanactualmente5.800personas.Aenerodelao2013,estconstruidael
75%delaplanta,enfocndoseactualmenteenlastareasdemontajeelectromecnico42.Luego
deconstruida,trabajarn500personasdentrodelprediodelaplanta.Seestimaquesegenerarn
5.000empleosindirectos.
La planta prev producir 1,3 millones de toneladas de celulosa por ao, y estar operativa a
mediadosde2013.LainversindelaempresaMontesdelPlataseestimaenaproximadamente
1.900 millones de USD en la planta y 700 millones de USD en los terrenos. La planta estar
operativaenelsegundotrimestrede201343.EstainversinseimputparteenlaIEDde2011y
2012yserimputadatambinen2013.
COFUSA(CompaaForestalUruguayaS.A.),URUFORyBIOENER
Estassonempresasforestalesdedicadasa laproduccin,industrializacinycomercializacinde
maderadeEucalyptusgrandisdealtacalidad,localizadasenelnortedeUruguay,siendopartede
unmismogrupoeconmicouruguayo.
Bioeneresunaplantadecogeneracindeenergaapartirdebiomasaforestal,de12MW,
que vende la energa elctrica a UTE y le entrega a Urufor el vapor necesario para el
secadodetablas.LapotenciamediaqueconsumeUruguayesdeaproximadamente1.200
MW/ hora, la capacidad de Bioener representa aproximadamente el 1% del consumo
mediodelpas.
42
43
Fuente:www.montesdelplata.com.uy/mdptv.php
Fuente:UruguaySustentable
25
URUPANEL
Empresacompradaporunfondoinversorsuizoqueseencuentraenlazona
nortedelpasdesde2004.Esunadelasprimerasempresasexportadorasde
tableros contrachapados del pas. La inversin de Urupanel fue de US$ 56
millones en 2004 y US$ 20 millones en 2007 (para la instalacin de una
nueva planta industrial para la elaboracin de tableros MDF de madera contrachapada que se
inauguren2009).
GLOBALFORESTPARTNERSLP(GFP)
Empresa que se dedica a realizar y administrar inversiones forestales en representacin de
inversoresinstitucionales.ElfondomanejaunacarteradeactivosdemsdeUS$2.500millones.
EstpresenteenChile,Brasil,NuevaZelanda,Australia,SingapuryUruguay.Estnpresentesen
nuestropasencuatrofondos,conunainversindeaproximadamenteUS$150millones.
GMORENEWABLERESOURCES
Empresa norteamericana, instalada en Uruguay desde 2001. GMO es una administradora de
fondos de inversin que tiene una rama Renewable Resourcesdedicada exclusivamente a
administrar inversiones forestales. En la actualidad administran tres fondos de inversin cuyos
activosplantacionesestnenelnortedelpas(departamentosdeRivera,Tacuaremb,yCerro
Largo), con 37.000 hectreas, de las cuales 25.000 hectreas estn plantadas. La inversin
realizadaasciendeaUS$90millones.
RMKTIMBERLANDGROUP
Fondodeinversinexclusivamenteforestal,creadoen1981conbaseenGeorgia,EstadosUnidos.
OperacomounidadcomercialdeRegionsMorganKeeganTrustandMorganAssetManagement.
Suobjetivoeseldesarrollodecarterasdeinversinylagestingeneralderecursosforestalesen
diferentes regiones del mundo. El grupo comenz sus actividades en Uruguay en 2005 con la
creacindelfondodeinversinSouthernConeTimberLLCylaconstitucindeTaurionS.A.Ms
adelanteelgrupoagregelmanejodecamposbajotitularidaddeCriolloMadera(MonteFresnos
S.A.) y Bosques del Sur (Ponte Tresa S.A.). La produccin maderera de estas empresas est
destinadaapulpadecelulosa,aserrado,energayotrosfines,tantoparaexportacincomopara
el mercado interno. El patrimonio total manejado por RMK en Uruguay asciende a unas 40.000
hectreas, delas cuales el62% aproximadamente correspondeaplantaciones forestales quese
encuentranensumayorasobresuelosdeprioridadforestal.
FYMNSA.Empresauruguaya,creadaenelao1974,ubicadaeneldepartamentodeRivera.La
empresasededicaalaventaenelmercadointernoyalaexportacin.Al31dediciembrede2011
la superficie total explotada alcanza a 15.623 hs de las cuales 8.751 hs estn efectivamente
ocupadas por bosques implantados y 1.241 hs por monte nativo. Los productos que exportan
son con valor agregado: fencing, pallets, chip, boards, etc., productos basal: cut stock, M&B,
block,shop,blanyotrosproductos:chips,cortezamolida,compost,vaporyelectricidadapartir
deresiduos.
Otrasempresas:
PHAUNOS TIMBER FUND LIMITED: Fondo britnico presente en Uruguay a travs de las
sociedadesPraderaRojaS.A,CaldreyS.A.yAuroraForestalLimited.
26
CaldreyS.A.,empresaubicadaenelsurdeUruguay,sededicaaprestarserviciosparala
ampliacin de la capacidad productiva forestal. La inversin realizada asciende a US$ 5
millones.
AuroraForestalLimited,sededicaalaplantacindepinosdeedadesmixtasennuestro
pas. Cuenta con 19.500 hectreas forestadas en el departamento de Rivera y realiza
operacionesenunaserraderoubicadoeneldepartamentodeTacuaremb.Elmontode
lainversinefectuadaasciendeaUS$35millones.
ForestalAtlnticoSur
FAS es una empresa de servicios para el sector forestal, especializado en crear y comercializar
materiaprima.Sebasaentrespilares,laactividadcomercial,laactividadlogsticaylaproduccin
forestal.FASeseladministradordeunfondoamericanoqueenlaactualidadposeeunasuperficie
de aproximadamente 50.000 hectreas de plantaciones de Eucalyptus globulus y Eucalyptus
grandis.Poseeunaplantadechipsconunacapacidaddeprocesamientode480.000BDMTpor
ao(unidaddemedidadecomercializacin,lacualequivaleatoneladadefibraseca).
CHIPPER: EmpresaconformadaporlaasociacindeForesuryGrupoForestaldesdeelao2004.
La superficie actual de la empresa asciende a 40.000 hectreas de plantaciones de Eucalyptus
globulus,yunaplantadechipsconunacapacidaddeprocesamientode470.000BDMTporao
(unidad de medida de comercializacin, la cual equivale a tonelada de fibra seca). La inversin
realizadaenlaplantadeproduccindechipsdemaderaenMontevideofuedeUS$2,6millones.
SuproduccintienecomodestinosaJapnylapennsulaescandinava(SueciayFinlandia).
IPUSA: Empresa papelera de origen nacional adquirida en 1994 por la chilena Holding CMPC.
InvirtiUS$1,4millonesen2006yUS$939milen2007paralaconstruccindeunaplantacon
dosmquinaspapeleras,lneasdeconversinderollos,conversindeservilletasyconversinde
productosdeconsumoinstitucional.En2008,realizunainversindeUS$7millonesyen2010
de US$ 2 millones. Recientemente (2012) invirti US$ 7 en la planta de Produccin local e
importacindepapeleshiginicosypaales.
FANAPEL:Fundadaen1898,esunadelasempresaspapelerasmsimportantesdeUruguay.En
mayo de 2007, el Grupo Tapebicu, grupo foresto industrial con operaciones en Argentina y
Uruguay,adquiriel97,6%delasaccionesdeFanapelconsolidandoeldesarrollodeunproyecto
industrial regional, comprometido con el uso racional de los recursos y la proteccin del medio
ambiente. La facturacin del ltimo ejercicio fue de U$S 67.0 millones. La exportacin es el
principal destino de su venta, alcanzando el 56% del volumen total, siendo destinos principales
Argentina,Brasil,ChileyParaguay;ycomplementariosUSA,Bolivia,MxicoyVenezuela.
AGRIFOXS.A.:Empresaforestaluruguaya,propietariadebosquescultivadosenelcentroynorte
del Uruguay. Comenz sus actividadesen nuestro pas en 2005 y se dedica a la cosecha
yexportacin derollizosde madera, siendo sus principales destinos Vietnam, China, India y
Filipinas.
FORESTAL CAJA BANCARIA: Los comienzos de su actividad forestal datan de 1964, cuando son
adquiridaslasprimeras6.000hectreasenPaysandconelfinderealizarplantacionesdePinosy
Eucaliptus.Enlaactualidadlaactividadforestal,industrialyganaderasedesarrollaenuntotalde
18.000hectreas.EstaempresarealizunainversindeUS$2,7millonesenlaconstruccindeun
nuevo aserradero, nuevas ampliaciones de cmaras de secado, adquisicin de maquinarias
mvilesymejoramientodereasdeinfluencia.Laempresacuentaconunacapacidaddeaserrio
de100.000m3rollizoalao,yunacapacidaddesecadode20.000m3alao.
27
Empresasdeserviciosvinculadasalsector:
PIKE CONSULTORA FORESTAL: Empresa fundada en el ao 2002. Brinda servicios de
asesoramiento integral para el desarrollo de proyectos forestales. Dentro de stos se incluyen,
entre otros, estudios de evaluacin de oportunidades industriales, realizacin de inventarios
forestales, valuacin de forestaciones, informes de disponibilidad de madera, evaluaciones de
impactoambiental,certificacinFSC,yplanesdeprevencindeincendiosforestales.
AGROEMPRESA FORESTAL: Empresa nacional instalada en la zona norte del pas. La empresa
brinda, entre otros, servicios de consultora y administracin de campos forestales, servicios de
plantacin,controldemalezas,controldehormigas,poda,etc.
GEOSYLVA:Empresadeserviciosenfocadaalsectorforestalqueinicisusactividadesacomienzos
del ao 2000. Se desempea principalmente en las reas de consultora, comercializacin y
serviciosforestalesqueincluyen,entreotros,eldesarrollodeproyectosejecutivosdeinversiny
planes de negocios, la evaluacin de proyectos forestales, controles de calidad y auditoras,
asesoramientoypreparacindeempresasaniveldemanejoforestalycadenadecustodia.
CARBOSUR:Empresauruguayafundadaenelao2000.Brindaserviciosespecializadosenelrea
delcambioclimtico,connfasisenlasactividadesdemitigacindeestaproblemticaambiental
de alcance global. La empresa cuenta con especializacin en inventarios de gases con efecto
invernadero, y brinda el servicio de realizacin de inventarios de emisiones y estimacin de la
huelladecarbonoaniveldeempresasydeproductos.Carbosurmantienealianzasestratgicas
con Pike Consultora Forestal (Uruguay), Factor CO2 (empresa del Pas Vasco especializada en
cambioclimtico),MaradeiPike(Argentina)ycondosempresasguatemaltecas(EnergayMedio
Ambiente, y Fundacin Naturaleza para la Vida). Tambin es miembro de Markit, uno de los
principalesregistrosparalacreacinycomercializacindecertificadosdecarbono.
INFOREST SERVICIOS FORESTALES. El objetivo principal de la empresa es brindar un servicio
profesionalintegralenelmbitoforestalprincipalmenteyenelagropecuario,parasatisfacerlas
necesidades que demanda el mercado y de los clientes y que estos encuentren una asesora en
todo momento frente a las distintas alternativas mejorando su negocio y el aprovechamiento
sustentabledelosrecursosnaturales.
MUNDIALFORESTACION:EmpresauruguayadedicadaaproducirmaterialgenticodeEucalyptus
globulus.Cuentaconunacapacidadde30millonesdeplantas,entresemillasyclones,siendouna
de los principales viveros proveedores para el mercado. Segn Rogerio Aguiar, director de
Mundial Forestacin, la plantacin tradicional de Eucalyptus globulus en Uruguay rinde en el
entorno de los 12 a 17 m3/ha/ao. Una plantacin a partir de clones permite la posibilidad de
duplicar esta produccin, adaptando cada clon a las condiciones locales, al mismo tiempo que
mejoralacalidaddelamadera,permitiendoidentificarlasmsresistentesalasenfermedadesya
lasconsecuenciasdeloscambiosclimticos.
JOHN ORYAN SURVEYORS. Empresa uruguaya dedicada a desarrollar sistemas de control que
permitanasusclientesmejorarsusprocesosproductivosylogsticos,ascomotambin,velarpor
una relacin transparente y sustentable entre stos y sus compradores. Entre los distintos
sistemasdecontroldecantidadintegralestn:contenidodehumedad,compactacindelmaterial
y condicin fsica del material, trazabilidad requerida para alcanzar los objetivos de
sustentabilidadyeficiencia,certificacindemanejosustentableenelsectorforestal(PEFC,FSC,
entreotros)ascomomedicindeHuelladeCarbonoyplanesdereduccindeemisiones.
28
5.3. Prximasinversionesrelacionadasconelsectorforestal
Lainfraestructuraesunapolticatransversalquepromueveelcambioestructural.Lamejoraenla
infraestructura fsica favorece la diversificacin productiva, promoviendo el encadenamiento
productivo que es muy atractivo por su alto valor agregado. Tambin, el contar con una
infraestructura adecuada dinamiza el proceso de insercin en los mercados internacionales. En
este sentido, el sector forestal est muy relacionado con la logstica del pais. Dentro de los
proyectosactualesseencuentran:
Transporteforestal:Laredvialdepartamentalesvitalparaeltransporteforestal,porloqueel
MTOP destinarUS$ 7,3 millonesen los prximos aos para el mantenimiento decaminera
forestal (construccin, reconstruccin y mantenimiento de corredores forestales
departamentales).
CuadroN9PrincipalesInversionesproyectadasenCarreteras
Ruta
Tipo
Ruta1
MantenimientoyPuentes
Ruta2
Construccinymantenimiento
Ruta3
Construccin(Accesos)yMantenimiento
Ruta5
Construccintramo+PuentesyMantenimiento.
Ruta9
Construccintramos
Ruta10
Construccintramos(incluyedoblevaramblaCanelones)
Ruta11
PuenteyMantenimiento
Ruta93
ConstruccinyPuente
Ruta99
Construccintramos
RutaInterbalnearia Construccintramos
Lneasfrreas:Dentrodelosproyectosencursoseencuentralarehabilitacinde141kmde
vasfrreasentreAlgortayFrayBentosyde456kmentreMontevideoyRoBranco.
Puerto de la Paloma: obras de reconstruccin del Muelle 2 y reas de circulacin y nuevo
caminodeaccesoalPuertodeLaPaloma.Estopermitirunmovimientodecargade300mil
toneladas anuales. Este proyecto ser de vital importancia para la salida de la madera
proveniente delazonaestedelpas.LasobrasvialesydelPuertodelaPalomarepresentan
unainversindeUS$10millones.
PuertodeMontevideo:EnelpuertodeMontevideoseestnrealizandoobrasdeampliaciny
mejora,entrelasqueseencuentran:
muelle ms de atraque para recibir los barcos que estn ingresando al puerto de
Montevideo y de esta manera reducir el tiempo de espera de los buques pesqueros,
granelerosydecontenedores,loquefacilitarlaoperativadeloscrucerosenelPuertode
Montevideo.
El mismo comprender una plataforma de hormign de 330 metros de longitud y 33
metrosdeancho,sustentadaporunaestructuradehormignarmadointegradapor228
pilotes de gran dimetro. Adems, tendr una explanada de respaldo de
aproximadamente 3,5 hectreas con sus correspondientes instalaciones auxiliares.
Complementa la obra, una drsena para maniobras de buques con una profundidad de
10,5 metros. La zona de operacin, manipuleo, circulacin y almacenamiento de
mercaderas contar con ms de 30.000 m2. Finaliz la primera etapa del proyecto
correspondiente al dragado. La etapa que comienza ahora corresponde al pilotaje y
relleno de la explanada. Se estima que el proyecto exigir una inversin de US$ 80
millones,apesardequeelpresupuestooriginalpreveainversionesporUS$62millonesy
laobraestarfinalizadaaltrminodelao2013.
ConstruccindelAccesoNorte: Enelsectornortedelrecintoaduaneroportuario,se
hanrellenado13hectreasconelpropsitodecrearunnuevoaccesoparacargas.Este
nuevo corredor de transporte tendr asociadas otras instalaciones, tales como
estacionamientoparacamiones,espaciosparaelcontroldecargasyserviciosauxiliares.
ActualmentepartedelAccesoNorteyaestaoperativo,previndoselaculminacindelas
obrasdeinfraestructuraparafinesdelao2014.
Montevideo tendr una moderna terminal especializada en este tipo de productos. Los
capitales son aportados por el Grupo Christophersen, a travs Obrinel S.A. en la que
comparteaccionesconSaceem.Elproyectoseorientaalembarquedechipsydegraneles
engeneral,conunainversinasociadaquesuperarlos60millonesdedlares.Laobra
serfinanciadaporaccionistas(30%)yporentidadesbancarias(70%).
En este tipo de terminales, que buscan minimizar los costos de embarque, son de vital
importancia la capacidad de almacenaje y la velocidad de carga. El proyecto implica la
construccindeunmuellesobredolphins(pilotesasentadosenellechodelabaha),con
unacapacidaddecargainicialde1.200toneladasdegranos,unidoatierraporunacinta
transportadoraarea.Entierrasepodrnalmacenar120.000toneladasdegranos,loque
enunasegundaetapasellevara200.000toneladas.Laterminaltendrunacapacidad
de carga a buques de 2.400 toneladas/hora. El proyecto est dimensionado sobre una
zona de 8 hectreas de relleno de la baha. El proyecto fue diseado considerando una
capacidaddeacopiode120.000toneladas,pudiendollegara200.000toneladas.Estaes
otrainiciativaquesepromueveconelobjetivodeubicaraUruguaycomoPoloLogstico
Regionalen2030.
30
Puerto Logstico Puntas de Sayago: El proyecto prev la conexin de las redes carreteras y
ferroviarias,conunasuperficiecercanaalas100.000hectreas,dondeseproyectaunazona
industrial,unazonafrancayunazonadepuertolibre.Losregmenesimpositivosespecialesy
flexibilidad en la operacin de las mercaderas sern incentivos altamente valorados por el
mercado.ElmismoestarubicadoenlazonaoestedelabahadeMontevideoyestarbajola
jurisdiccindelaANP.
PuertodeNuevaPalmira:
Muelle Oficial: nuevo muelle de barcazas de 200 metros de longitud, con una
explanada de 22.000 m2, incorporndose al mismo una Gra Liebherr (0 Km) con
capacidadpara45toneladasylaconstruccindeunanuevaterminaldegranelesslidosy
lquidosaemplazarsea2kilmetrosalsur.
CorporacinNavos:Seencuentraenampliacinelgalpnsiloincorporando100.000
toneladas adicionales hasta alcanzar las 460.000 toneladas. Se est invirtiendo en la
construccindeunanuevacintatransportadoraquepermitiraumentarelritmodecarga
abuque,reduciendoeltiempodeestadaenmuelledelosmismos.
a) Ofrecerunasolucinlogsticaintegradadelargoplazoquepermitaatenderadecuadamentela
demandaexistenteenmateriadetransportedecargas.
b) Promover una mayor competitividad empresarial por la va de mejorar las condiciones de
accesoaserviciosdetransporteylogsticaaproductosdeexportacin.
c) Fomentarlaradicacindeempresaseindustriasenelreacercanaaldesarrolloportuarioy,
delamanodeello,impulsarlageneracindenuevasfuentesypuestosdetrabajo.
d) El PAP tendr 5 veces ms actividad que el de Montevideo y 2,5 ms que todos los puertos
uruguayosjuntos(Incluye:Montevideo,NuevaPalmira,JuanLacaze,Paysand,FrayBentosy
Colonia).
ElPAPseubicarenlacostaatlnticadelDepartamentodeRocha,enelbalnearioElPalenque.El
diseo,construccin,operacinyfinanciacindelPAPestaracargodeunGrupoDesarrollador
Privadoqueactuaraporunplazonoinferiora30aos.ElGrupoDesarrolladorPrivadoactuaren
rgimendemonooperadorrespectodetodoelPAP;sinperjuiciodesuderechoasubcontratar
determinadasactividadesociertostiposdeoperacionesportuariasylogsticas.
31
6. PerspectivasparaelSectorForestalenUruguay
El sector forestal presenta diversas oportunidades dado el dinamismo que ha tenido en los
ltimos aos y a la llegada de grandes inversiones al pas. En particular, existen muy buenas
perspectivas para el mayor desarrollo de las pasteras, involucrando stas a empresas a toda la
cadenadeproduccindelsector.Enestesentidosedestaca:
Asimismo,entre2014y2020llegarnalamadurezlasplantacionesrealizadasparala
produccindemaderaparaaserrado,contrachapadoymaderadeingeniera.Enforma
creciente se irn volcando cantidades muy importantes de madera de calidad, cuya
produccin y oferta se manejarn en forma sostenible. Esto implicar una oportunidad
parainversionesindustriales,ascomolaexportacindemaderademayorvaloragregado
ysubproductosvarios.
7. Instituciones
Existe un gran nmero de instituciones que nuclean a los diversos actores de la cadena. Las
mismas han participado en mayor o menor medida en la discusin y puesta en prctica de
herramientas y polticas del sector, tanto en lo productivo como en lo ambiental y social. A
continuacinseenumeranalgunasdeellas:
DireccinGeneralForestal(DGF):www.mgap.gub.uy/Forestal/DGF.htm
SociedaddeProductoresForestales:www.spf.com.uy
AsociacindeIndustrialesdelaMaderayAfines:www.adimau.com.uy
ProductoresForestalesdelEste(PROFODES):www.profodes.com
Institutosdeinvestigacin:(INIAwww.inia.org.uy,LATUwww.latu.org.uy,Universidadde
laRepblicayuniversidadesprivadas,entreotros)
Organizacionesnogubernamentales(ONGs)ambientalistasysociales.
44
Fuente:DireccinGeneralForestal(MGAP)yPikeConsultoraForestal.
DecretoN191/006,disponibleenhttp://www.mgap.gub.uy/Forestal/ModificacionDecreto452_988de16_06_06.pdf
46
Fuente:DiarioElPas
45
32
DireccinNacionaldeMedioAmbiente(DINAMA):www.dinama.gub.uy
ConsejoSectorialTripartitoForestalMadera(GabineteProductivo):http://gp.gub.uy/
CmaradeIndustriasdelUruguay(CIU)www.ciu.com.uy
DireccinNacionaldeEnerga(DNEMIEM)www.dne.gub.uy
SistemaNacionaldereasProtegidasMVOTMA(SNAP)www.snap.gub.uy
33
Anexo1Acuerdoscomercialesydeproteccindeinversiones
1.Acuerdoscomercialesgenerales
UruguayintegralaOrganizacinMundialdeComercio(OMC)desdesucreacinen1995,yforma
partedelaAsociacinLatinoamericanadeIntegracin(ALADI, 1980)juntoaotrosnuevepases
deAmricadelSur,msCubayMxico.
Enelmarcodeestaltima,haconformadodesde1991juntoconArgentina,BrasilyParaguayel
MercadoComndelSur(MERCOSUR),elcualpasaconstituirseenUninAduaneraapartirde
1995,conlibrecirculacindemercaderas,eliminacindederechosaduanerosyrestriccionesno
arancelariasentrelasPartes,yunArancelExternoComnfrenteatercerospases.EnAgostode
2012VenezuelaesmiembroplenodelMERCOSUR.
El MERCOSUR, a su vez, ha suscrito en el marco de ALADI acuerdos comerciales con los dems
pases de Amrica del Sur: Chile (1996), Bolivia (1996), Colombia, Ecuador y Venezuela (2004),
India(2004)yPer(2005),Israel(2007),todosloscualestienencomoobjetivoformarZonasde
Libre Comercio,con cronogramas de desgravaciones arancelariasque secompletan no msall
de2014a2019,segnelpas.
UruguayademssuscribibilateralmenteconMxicounTratadodeLibreComercio(2003),que
permite la libre circulacin de bienes y servicios entre ambos pases desde junio de 2004, con
ciertasexcepcionesquefinalizarnenelao2014.
2.AcuerdosdeProteccindeinversiones
Uruguay tiene vigentes acuerdos de proteccin y promocin de inversiones con 27 pases,
incluyendoentreotrosaEspaa,EstadosUnidos,Finlandia,FranciayReinoUnido.
Anexo2Actoresqueintegranelconsejoforestal
Empresas
SociedaddeProductoresForestales(SPF)www.spf.com.uy
Cmara
de
Industrias
Procesadoras
de
la
Madera
(CIPROMA)
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/v/74/1/innova.front/gremiales.html
AsociacindeIndustrialesdelaMaderayAfinesdelUruguay(ADIMAU)www.adimau.com.uy
GrupodeAserraderosdePaysandMadexurwww.madexur.com
ConglomeradoForestalTacuarembRiverawww.forodelamadera.com.uy
Trabajadores
SindicatoObrerodelaIndustriadelaMadera(SOIMA)
http://www.pitcnt.org.uy/front/base.vm#/mesa
Estado
AgenciadeDesarrollodeRiverawww.agenciadesarrollorivera.com.uy
JuntaDepartamentaldeTacuarembwww.juntatacuarembo.com.uy
MinisteriodeGanadera,AgriculturayPesca(MGAP)www.mgap.gub.uy
Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA)
www.mvotma.gub.uy
MinisteriodeEconomayFinanzas(MEF)www.mef.gub.uy
MinisteriodeDesarrolloSocial(MIDES)www.mides.gub.uy
MinisteriodeTransporteyObrasPblicas(MTOP)www.mtop.gub.uy
MinisteriodeTrabajoySeguridadSocial(MTSS)www.mtss.gub.uy
MinisteriodeIndustria,EnergayMinera(MIEM)www.miem.gub.uy
OficinadePlaneamientoyPresupuesto(OPP)www.opp.gub.uy
UruguayXXIwww.uruguayxxi.gub.uy
34
DireccinNacionaldeIndustrias(DNI):www.dni.gub.uy
Centrosdeinvestigacin/educacinytecnolgicos
InstitutoNacionaldeInvestigacinAgropecuaria(INIA)www.inia.org.uy
LaboratorioTecnolgicodelUruguay(LATU)http://latu21.latu.org.uy/es/
ComisinEconmicaparaAmricaLatinayelCaribe(CEPAL)www.cepal.org
FacultaddeAgronomaUniversidaddelaRepublica(FAGROUdelaR)www.fagro.edu.uy
UniversidaddelTrabajodelUruguay(UTU)www.utu.edu.uy
Anexo3Certificacindeproductosforestales
La certificacin forestal es la evaluacin independiente de las actividades de una organizacin
segn estndares externos previamente acordados. El Consejo de Manejo Forestal (Forest
StewardshipCouncil,FSC)desarrollunestndarinternacionaldecertificacindemanejoforestal
llamado Principios y Criterios (FSC P&C). Los requisitos del FSC P&C se refieren a los impactos
ambientales, sociales y econmicos del manejo forestal. La certificacin forestal generalmente
acta como incentivo para mejorar las prcticas de manejo forestal. Existen organismos
certificadoresqueevalan el cumplimiento delosrequisitos. En Uruguay,existela organizacin
PEFC Uruguay que representa en nuestro pas a PEFC Council (Program for the Endorsement of
Forest Certification) con todas las facultades para avalar la certificacin de manejo forestal
sostenible y cadena de Custodia y otorgar el uso del sello correspondiente. A continuacin se
mencionan dos de las principales empresas involucradas en la certificacin de plantaciones
forestalesbajoelesquemaFSC:
a) SGS (Societ Gnrale de Surveillance) es una empresa con sede en Ginebra, Suiza, con
sucursales en numerosos pases del mundo, incluido Uruguay (SGS URUGUAY Ltda.). El
programadecertificacinForestaleselSGSQUALIFOR.SGSQUALIFOResunprograma
con ms de 1.000 cadenas de custodia47 y ms de 190 certificaciones de manejo de
bosques a nivel mundial. El programa est actualmente activo en ms de 60 pases del
mundo.
b) SmartWood,esunprogramadelaorganizacinconservacionistaRainforestAlliance,con
sede en Nueva York y actividades en varios pases, incluido Uruguay. En materia de
certificacin de plantaciones, SmartWood se define como el principal certificador sin
fines de lucro y certifica todo tipo de operaciones forestales, incluyendo bosques
naturales, plantaciones, operaciones comerciales a gran escala, y bosques familiares o
comunitariosapequeaescala.
FiguraN4:reascertificadasporFSC,porregin
Fuente:ForestStewardshipCouncilGlobalFSCcertificates:Typeanddistribution
47
Selellamaatodoelprocesodelamaderadesdelafabricacinhastalatransformacinydistribucin.
35
Anexo4CalidaddelamaderadeUruguay
a)Destinopulpadecelulosa
El 65% del total de la extraccin de madera industrial tiene como destino la pulpa de celulosa,
siendoelgneroEucalyptuselmsusadoenlageneracindefibracorta.
CuadroN10:RendimientobrutoydensidadaparentebsicaparaEucalyptusspp
Especie
RendimientobrutoaKappa20(%)* Densidadaparentebsica(g/cm3)[1]
(g/cm3)[1]
Eucalyptusgrandis
54,50%
0,423
Eucalyptusdunnii
51,70%
0,499
Eucalyptusglobulus
51,10%
0,52
Eucalyptusmaidenii
51,40%
0,559
Nota (*): Proceso Kraft de laboratorio, parmetro de variacin. Fuente: Laboratorio Tecnolgico del Uruguay.
InvestigacinrealizadaporelDepartamentodeProyectos.
b)Destinomaderasolidayderivados
LosgnerosPinustaeda,PinuselliottiiyEucalyptusgrandissonlosmsdifundidosenelusode
maderaaserradasolidayderivados.Acontinuacinsemuestranvalorespromediosdealgunasde
laspropiedadesmecnicasydeladensidaddecadaunadelasespeciesmencionadas.
Cuadro N 11: Valores medios de mdulo de elasticidad, de rotura y densidad aparente
corriente.
Mdulode
elasticidad(Mpa)48
Mduloderotura
(Mpa)49
Densidadaparente
corriente(g/cm3)
Pinustaeda
8.120
64,2
0,403
Pinuselliotti
8.034
77,7
0,403
Eucalyptusgrandis
11.900
86,1
0,463
Especie
Fuente:LaboratorioTecnolgicodelUruguay.InvestigacinrealizadaporelDepartamentodeProyectos.
c) Calidaddelamadera50
LosnivelesdecalidaddelamaderadeUruguaymedidosatravsdelaspropiedadesmecnicas
mdulodeelasticidad(rigidez)yderotura,sonsuperioresalospresentadosporlamaderadelos
pases de la regin. En particular, la especie Eucalyptus grandis presenta mayores valores en
relacinaBrasilyArgentina.
48
Medidadelaresistenciaauncambiodeformaotamaobajolaaccindevariasfuerzas.Sedefinecomoelcociente
entreelesfuerzoporunidaddesuperficieyladeformacinporunidaddelongitud.
49
Medidadelmximoesfuerzoporunidaddesuperficiequepuedesoportarunamuestrasinllegararomperse.
50
Nota:Maderautilizadaparausosestructurales
36
GrficoN9:ComparativodelamaderadeEucalyptusgrandis
Fuente:LaboratorioTecnolgicodelUruguay.InvestigacinrealizadaporelDepartamentodeProyectos.
Anexo5EmpresassociasdelaSociedaddeProductoresForestales.
Agroempresaforestal:Empresanacionalinstaladaenlazonanortedelpas.Laempresabrinda,
entre otros, servicios de consultora y administracin de campos forestales, servicios de
plantacin,controldemalezas,controldehormigas,poda,etc.
Agroforest S.A.: Empresa uruguaya dedicada a logstica y contratacin forestal optimizando
recursosparaunamayorproduccin,concentradaenelesteynortedelpas.
Cambium:Empresachilena,expandindoseaUruguayen2007,hoycuentacommsde180.000
hectreasenambospases,perteneciendoestosmayoritariamenteafondosdeinversin.
Gertil S.A.: Empresa uruguaya creada en el ao 2003, dedicndose a la logstica, operaciones
portuarias,cosechaforestalytransportedecarga.
Madimex: Empresa chilena dedicada a la industria maderera y ferretera, brinda servicios
forestalesllevandoacabolaboresdeplantacinycosecha.
MisegalS.A.:Empresadedicadaalacosechaforestal,brindaserviciosaempresasdedicadasala
forestacin.
MultimarUruguay:Empresauruguaya,dedicadaaltransportedecargamartima,teniendoesta
unalcancemundial.
NuevoManantial:EsunaempresaUruguayageneradoradeenergaelica.
NYK Bulh slip Nippon Yusen Kabushiki Kaisha es una de las empresas transportadoras ms
grandesdelmundo,ybrindaserviciosdeestaramaaempresasdetodoelmundo.
PraderadelPuma:importadorauruguayaquebrindaserviciosaempresasrelacionadasconel
comercioexterior.
OtrasempresasqueintegranlaSPFson:RioBiaboS.A,TimberforS.A.,GrinfilS.A.,Guyunusay
cayLogifor.
37
Uruguayensntesis(2011)51
Nombreoficial
Localizacingeogrfica
Capital
Superficie
Poblacin(2011)
Crecimientodelapoblacin(2011)
PIBpercpita(2011)
Moneda
ndicedealfabetismo
Esperanzadevidaalnacimiento
Formadegobierno
Divisinpoltica
Zonahoraria
Idiomaoficial
RepblicaOrientaldelUruguay
AmricadelSur,limtrofeconArgentinayBrasil
Montevideo
176.215 km2. 95% del territorio es suelo
productivo apto para la explotacin
agropecuaria
3,4millones
0,40%(anual)
US$13.861
Pesouruguayo($)
98%
76aos
Repblicademocrticaconsistemapresidencial
19departamentos
GMT03:00
Espaol
Principalesindicadoreseconmicos20062011
Indicadores
2006
2007
2008
2009
2010
2011
PBI(Var%Anual)
4,1%
6,5%
7,2%
2,4%
8,9%
5,7%
PBI(MillonesU$S)
19.639
23.482
30.438
30.454
39.411
46.710
Poblacin(Millonespersonas)
3,31
3,32
3,33
3,34
3,36
3,37
PBIperCpita(U$S)
5.925
7.064
9.129
9.104
11.741
13.861
TasadeDesempleoPromedioAnual(%PEA)
10,9%
9,2%
7,7%
7,3%
6,8%
6,0%
Tipodecambio(PesosporU$S,PromedioAnual)
24,0
23,4
20,9
22,6
20,06
19,31
Tipodecambio(VariacinPromedioAnual)
1,6%
2,5%
10,7%
7,7%
11,1%
3,7%
PreciosalConsumidor(Var%acumuladaanual)
6,4%
8,5%
9,2%
5,9%
6,9%
8,6%
Exportacionesdebienesyservicios(MillonesU$S)
5.787
6.933
9.372
8.637
10.606
12.746
Importacionesdebienesyservicios(MillonesU$S)
5.877
6.775
10.333
7.979
9.860
12.379
658
746
367
Supervit/Dficitcomercial(MillonesUS$)
90
158
961
Supervit/Dficitcomercial(%delPBI)
0,5%
0,7%
3,2%
2,2%
1,9%
0,8%
ResultadoFiscalGlobal(%delPBI)
0,5%
0,0%
1,5%
1,7%
1,1%
0,9%
Formacinbrutadecapital(%delPBI)
19,4%
19,6%
22,3%
17,2%
17,9%
19,9%
DeudaBruta(%delPBI)
69,2%
69,5%
54,3%
71,9%
58,4%
55,6%
InversinExtranjeraDirecta(MillonesU$S)
1.494
1.330
2.106
1.529
2.289
2.614
InversinExtranjeraDirecta(%delPBI)
7,6%
5,7%
6,9%
5,0%
5,8%
5,6%
51
Fuentes: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio,
Reservas Internacionales y Deuda Externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la poblacin, alfabetismo,
desempleoeinflacinprovienendelInstitutoNacionaldeEstadsticas.
38