Octubre

Sector forestal
Oportunidades de inversin en Uruguay

2010

1. Por qu invertir en el sector forestal de Uruguay

1.1. Caractersticas atractivas del pas asociadas al sector forestal

Uruguay se ubica en la misma latitud que los principales emprendimientos forestales

del hemisferio sur. Se encuentra en una zona climtica similar a la del sur de Australia,
Nueva Zelanda, Sudfrica, y zonas centrales de Argentina y Chile, con condiciones de
clima y suelo que aseguran muy buenos niveles de competitividad a nivel
internacional. A modo de ejemplo, el rpido crecimiento de las plantaciones de
Eucalyptus permite bajos turnos de corte, a partir de los nueve aos, llegando a
adecuados niveles de calidad en el producto final.

Uruguay dispone de un marco jurdico estable y propicio para la inversin en el sector,

y de un cdigo nacional de buenas prcticas forestales para el logro de una produccin
sostenible, atendiendo los requisitos de la demanda internacional.1

El pas cuenta con una adecuada estructura de carreteras y caminos que permite la
conexin de los principales centros de produccin y playas de acopio con los
principales puertos del pas.

Se ha promovido el desarrollo de sistemas agro-silvo-pastoriles, de forma de integrar la

gestin y el desarrollo de la forestacin con la ganadera y la agricultura. Esto permite
diversificar los productos y escalonar los ingresos; ganado, semilla, cosechas y reservas
forrajeras en el corto plazo, y madera de calidad en el mediano y largo plazo.

El sector cuenta con 20 aos de experiencia y mano de obra calificada, y actualmente

sus exportaciones representan el 13% del total de las exportaciones del pas.

En la actualidad las 960 mil hectreas de bosques plantados representan 5% del

territorio nacional, sin embargo slo el 24% del rea declarada de prioridad forestal
est plantada.

La madera producida en las plantaciones de Uruguay es de alta calidad, no slo para la

obtencin de pulpa de celulosa sino tambin para la fabricacin de productos de
madera slida.

El complejo de base forestal en Uruguay ha tenido un fuerte crecimiento en los ltimos 15 aos en
todas sus variables. Se increment la extraccin, produccin, el consumo y el comercio, y se ha
avanzado en la cadena productiva a medida que los bosques van llegando a la madurez. Asimismo se
ha aumentado el grado de diferenciacin de los productos exportados, y el acceso a mayores y
diferentes mercados.
Fuente: Anuario OPYPA 2009 (Oficina de Programacin y Poltica Agropecuaria del Ministerio de Ganadera, Agricultura y Pesca)

En 2004 fue aprobado el Cdigo Nacional de Buenas Prcticas Forestales, elaborado por un grupo de trabajo integrado
por la Direccin General Forestal, la Inspeccin General del Trabajo y la Seguridad Social, la Direccin Nacional de
Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Investigacin Agropecuaria, el Departamento Forestal de la Facultad de
Agronoma, la Asociacin de Ingenieros Agrnomos del Uruguay, la Asociacin de Empresas Contratistas Forestales del
Uruguay y la Sociedad de Productores Forestales. Disponible en http://www.mgap.gub.uy/Forestal/cod_fores.pdf

1.2. Caractersticas generales del pas atractivas para hacer negocios

Convenientes caractersticas geogrficas, naturales, econmicas, polticas y de

ambiente de negocios, destacndose en Amrica Latina por la apertura y la seguridad
ofrecidas.

Atractivas condiciones culturales y educativas de la poblacin, incluyendo el uso de

varios idiomas adems del espaol. Avanzado nivel de infraestructura en
comunicaciones y conectividad.

La inversin extranjera recibe por ley el mismo trato que la inversin nacional.
Uruguay tiene vigentes acuerdos de proteccin y promocin de inversiones con 27
pases, incluyendo, entre otros, a Espaa, Estados Unidos, Finlandia, Francia y Reino
Unido.

No hay restricciones en cuanto a la repatriacin de capitales, transferencia de

ganancias, dividendos e intereses. Los inversores extranjeros no requieren permisos o
autorizaciones previas. Las compaas locales pueden ser de propiedad extranjera en
un 100%. El mercado de cambios es libre; no hay limitaciones para comprar o vender
divisas; las inversiones pueden realizarse en cualquier moneda.

No existen restricciones para emplear extranjeros (salvo para las empresas localizadas
en las Zonas Francas, donde se exige un mnimo de 75% de personal local). La
obtencin del permiso de residencia es rpida, y cualquier persona que haya entrado
legalmente al pas puede obtenerlo y comenzar a trabajar, incluso mientras se procesa
la solicitud. Los ciudadanos de la mayora de los pases occidentales no requieren visa
para visitar el pas.

Una ubicacin geogrfica estratgica, en el corazn del MERCOSUR y cercano a Chile y

Bolivia, con buenas conexiones fluviales, martimas, por carretera y de trfico areo.

Un rgimen legal conveniente para el comercio de mercancas, que permite utilizar

individualmente, o combinar diversas modalidades (Zonas Francas, Puertos Libres,
Aeropuerto Libre y Depsitos Aduaneros), enclaves donde no se abonan tributos
aduaneros ni impuestos a la importacin/exportacin.

2. El sector forestal en Uruguay

2.1. Caractersticas generales
El sector forestal en Uruguay est compuesto por distintas actividades que van desde la
obtencin de semillas y plantines hasta el traslado final de los productos elaborados. El
sector incluye al menos cuatro cadenas industriales de base forestal: la cadena celulsicopapelera, la de productos de madera elaborada (madera rolliza tratada, madera aserrada,
tableros, carpintera de obra, muebles, molduras, etc.), la industria qumica (resinas,
aceites esenciales, bioplsticos, etc.) y la energtica. Las actividades de silvicultura,
extraccin y elaboracin de productos de madera representaron en 2009 el 3,8% del
producto bruto interno uruguayo.
Las actividades que conforman el sector forestal son:
Agraria (silvcola), que comprende la produccin de material reproductivo y
plantines en viveros, la implantacin y tratamientos silvcolas intermedios de los
bosques, y la cosecha
Actividad industrial
Transporte y logstica

Figura N 1: Actividades relacionadas al sector forestal

ACTIVIDAD

Agraria

Industrial

Viveros y material reproductivo

Bosques plantados y nativos
Aserraderos
Carpintera de obra
Transformacin mecnica
Chapas
Chips y pellets
Tableros
Pulpa
Celulsica - papelera
Papel y cartn
Energa
Logstica y transporte

Fuente: Elaboracin propia

La industria uruguaya de productos forestales est caracterizada por una fuerte

integracin vertical de sus empresas, que abarca la actividad agraria, la actividad
propiamente industrial, y todos los procesos intermedios hasta la comercializacin final
de los productos.
Algunas de las grandes empresas exportadoras se proveen a s mismas de gran parte de la
materia prima utilizada, a diferencia de otras quienes compran su materia prima a
terceros. En el caso de los aserraderos, los de mayor tamao utilizan materia prima
principalmente nacional y su produccin se destina a mercados externos, y los de menor
porte se dedican fundamentalmente al mercado interno.
4

Por otra parte, las empresas productoras de papel producen tanto para la exportacin
como para el mercado interno. Estas empresas cuentan con sus propias plantas de
produccin de celulosa para autoconsumo en el proceso productivo del papel.
Dentro de las actividades relacionadas a la fase industrial encontramos la generacin de
energa a travs de residuos forestales (biomasa), la cual ha cobrado mayor relevancia y
posee una importante perspectiva de futuro debido al aumento de la oferta de materia
prima y a polticas de Estado en la materia. En la actualidad ya existen empresas del
sector que cuentan con plantas de generacin de energa elctrica a partir de biomasa,
como UPM, la cual genera 110 MW teniendo un excedente de 32 MW para la red
nacional; Bioener (propiedad de Urufor), con una capacidad de 12 MW; y Weyerhaeuser,
con una capacidad instalada de 10 a 12 MW; entre otras.

La generacin de energa a travs de biomasa presenta un crecimiento sostenible debido a su

competitividad energtica y a su consonancia con los lineamientos estratgicos de incorporacin de
energa a partir de la biomasa definidos por la poltica energtica de Uruguay. Se espera que para el
ao 2015 se incorpore 200 MW de energa elctrica de biomasa proveniente de inversiones privadas.
Fuente: Complejo forestal celulsico-maderero (2008). Cadenas de Valor (I), Gabinete Productivo

2.2. Legislacin vigente 2

Las plantaciones y dems actividades vinculadas la actividad silvcola estn reguladas por
la Ley N 15.939 del 28 de diciembre de 1987, decretos regulatorios y posteriores
modificaciones. Establecen que los bosques naturales y artificiales en las zonas de
prioridad forestal declarados protectores y los bosques de rendimiento3 que estn
incluidos en los proyectos de madera de calidad definidos por el Ministerio de Ganadera,
Agricultura y Pesca (MGAP), gozarn de los siguientes beneficios tributarios:
Las rentas derivadas de su explotacin no se computarn a efectos del IRAE
(impuesto anual que grava las rentas empresariales Impuesto a la Renta de las
Actividades Econmicas).
Sus respectivos valores o extensiones no se computarn para la determinacin del
monto imponible del Impuesto al Patrimonio.
Exoneracin a la contribucin inmobiliaria rural (impuesto municipal a la
propiedad de la tierra).4
2

La Ley N 15.939 est disponible en http://www.mgap.gub.uy/Forestal/15.939.htm. El Decreto N 220/06 del 10 de

julio de 2006 est disponible en:
http://www.mgap.gub.uy/Forestal/DECRETO%20220_006%20Modificacion%20Decreto%20191_06.pdf
3
Segn la Ley N 15.939 se consideran bosques protectores a los que tengan fundamentalmente el fin de conservar el
suelo, el agua y otros recursos naturales renovables; los bosques de rendimiento son los que tengan por fin principal la
produccin de materias leosas y resulten de especial inters nacional por su ubicacin o por la clase de madera u otros
productos forestales que de ellos puedan obtenerse.
4
Ley N 18.245 del 27 de diciembre de 2007, disponible en:
http://www.mgap.gub.uy/Forestal/Ley18245ContribucionInmobiliariaRural.mht

Para acceder a los beneficios tributarios mencionados, la Direccin General Forestal (DGF)
del MGAP deber aprobar el proyecto de manejo y ordenacin para la explotacin y
regeneracin de bosques. Toda modificacin al referido plan de manejo deber ser
aprobada previamente por la DGF.

2.3. Superficie forestada

Mapa N 1: Suelos de prioridad forestal - Ao 2009

Fuente: Pike Consultora Forestal

La actividad forestal en el pas ha crecido en forma sostenida en los ltimos 20 aos. Es un

sector relativamente joven. Sin embargo en estos aos se ha multiplicado por 30 la
superficie plantada, aproximadamente 950 mil hectreas en 2010.5 Se le agrega a esto las
750 mil hectreas de bosque nativo existentes en nuestro pas, por lo que la superficie
forestada es de 1.700 mil hectreas, aproximadamente.
En total, el rea declarada de prioridad forestal alcanza las 4 millones de hectreas,6 un
23% del total del rea agropecuaria del pas (ver Mapa N 1).
5

Fuente: Monitoreo de los Recursos Forestales Inventario Forestal Nacional, Agosto 2010. Este trabajo es el resultado
de la primera etapa del inventario forestal nacional. En esta etapa se ha relevado un 26% del total de la superficie de
bosques inventariada. De un total de 4.769 puntos de muestreo propuestos para todo el Uruguay, se han instalado y
relevado 1.242 parcelas de muestreo, lo que representa una superficie de bosques inventariada de casi 450.000 has.
6
Decreto N 191/006, disponible en http://www.mgap.gub.uy/Forestal/ModificacionDecreto452_988de16_06_06.pdf

El tipo de suelo, el clima y la distancia a los puntos de salida de la produccin tienen

incidencia en las caractersticas de las
plantaciones forestales. Esto define al
pas en tres regiones de acuerdo a
criterios establecidos por la DGF:
Regin Sur-Este: departamentos de
Colonia, Flores, San Jos, Florida,
Canelones, Montevideo, Lavalleja,
Maldonado y Rocha.
Regin Centro-Norte: departamentos de Artigas, Rivera, Tacuaremb, Durazno, Cerro
Largo y Treinta y Tres.
Regin Litoral-Oeste: departamentos de Salto, Paysand, Ro Negro y Soriano.
La regin Sur-Este es la ms cercana al puerto de Montevideo, lo que favorece la salida de
los productos forestales por mar. Se caracteriza por una fuerte influencia martima que
evita la existencia de temperaturas extremas, determinando una mejor adaptacin de las
especies susceptibles a las mismas, tal como la especie Eucalyptus globulus. La principal
finalidad de las plantaciones de esta zona es la produccin de pulpa, por lo que el ciclo
productivo es corto y no requiere mucho manejo de podas y ralas.
La regin Centro-Norte es la mayor rea forestada, concentra el 46% del total de bosques
artificiales de Uruguay. Se caracteriza por la presencia de heladas en invierno y
temperaturas ms elevadas durante el verano, y por el predominio de suelos arenosos,
siendo esto propicio para el desarrollo de las especies Eucalyptus grandis y Pinus. El
principal destino de la produccin de madera es la transformacin mecnica.7 Los
principales puntos de salida de la produccin maderera de esta regin dependen de la
localizacin y tipo de producto, pudiendo ser Paysand, Fray Bentos o Montevideo.
La regin Litoral-Oeste tambin se caracteriza por la presencia de heladas y suelos
francoarenosos a arenosos. En esta zona coexisten plantaciones de diferentes especies
salicceas, Eucalyptus y Pinus. Estos dos ltimos gneros tienen un rendimiento
levemente menor en esta zona respecto a la zona norte. El principal destino de la madera
es la produccin de pasta de celulosa.8 Los puertos y puentes de salida utilizados para el
transporte de los productos forestales son Fray Bentos, Nueva Palmira y Paysand.

Esto responde fundamentalmente a la estrategia comercial de la principales empresas de la regin, tales como
Weyerhaeuser Company de Estados Unidos, GFP, GMO y COFUSA.
8
A cargo de la empresa UPM.

Cuadro N 1: Superficie forestada acumulada y rea de prioridad forestal segn regin, en

miles de hectreas - 2010
Zona

Centro-Norte
Litoral-Oeste

Sur-Este

Departamentos

Superficie
forestada a
agosto 2010

rea declarada
de prioridad
forestal

rea de prioridad
forestal disponible
para forestacin

436

2.177

1.741

246

633

387

287

1.304

1.017

969

4.114

3.145

Artigas, Rivera, Tacuaremb,

Durazno, Cerro Largo, y Treinta y
Tres
Salto, Paysand, Ro Negro, y
Soriano
Colonia, Flores, San Jos, Florida,
Canelones, Montevideo,
Lavalleja, Maldonado, y Rocha
Total

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la DGF del MGAP y Pike Consultora Forestal.

La mayor parte de las plantaciones de Uruguay se basan en los gneros Eucalyptus y

Pinus. El 70% del total del rea forestada del pas corresponde al gnero Eucalyptus (con
presencia mayoritaria de tres de sus subespecies), le sigue el gnero Pinus con el 28% de
dicha rea, dejando un 1% a la familia de las salicceas.
Cuadro N 2: Tipo de especie forestada segn regin
Zona

Centro-Norte
Litoral-Oeste

Sur-Este

Departamento
Artigas, Rivera, Tacuaremb,
Durazno, Cerro Largo y Treinta
y Tres
Salto, Paysand, Ro Negro y
Soriano
Colonia, Flores, San Jos,
Florida, Canelones,
Montevideo, Lavalleja,
Maldonado y Rocha

Pinus

Eucalyptus
grandis

Eucalyptus
globulus

Otros
Eucalyptus y
Salicceas

Total

43%

23%

26%

8%

100%

19%

42%

28%

11%

100%

14%

6%

69%

11%

100%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la DGF, MGAP

2.4. Extraccin y produccin

La extraccin de madera ha tenido en Uruguay un fuerte crecimiento hasta el 2008,
pasando de 5,7 millones de m3 en 2005 a 9,4 millones de m3 en 2008. Debido a la
retraccin de la demanda mundial y la cada de los precios de exportacin generada por la
crisis internacional de 2009, el volumen de extraccin en el pas se redujo a 8,4 millones
de m3 en 2009. Este descenso est fuertemente asociado a la disminucin de la
extraccin de madera para pulpa.
En cuanto a la produccin, tambin se registr un descenso en la produccin de chips y,
en menor medida, una reduccin en la produccin de madera aserrada y tableros de
madera. En concreto, la reduccin de la produccin de chips de madera se debe a que dos
8

de los principales pases compradores de este producto en 2008, Japn y Finlandia, no

realizaron compras en 2009. Esto estara asociado al cierre temporal de algunas plantas
de celulosa en el marco de la crisis internacional.
Cuadro N 3: Volumen de extraccin de madera rolliza
3

EXTRACCIN DE MADERA ROLLIZA (1.000 m )

Producto

2005

2006

2007

2008

2009

1- COMBUSTIBLE DE MADERA, INCLUIDA LA MADERA PARA CARBN VEGETAL

1.973

2.111

2.062

2.210

2.210

2- MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL (MADERA EN BRUTO)

3.729

4.254

5.111

7.230

6.173

Trozas para aserros y chapas

Madera para pulpa (rolliza y partida)

580

734

1.168

1.150

1.030

3.128

3.497

3.929

6.080

5.143

21

23

14

5.702

6.365

7.173

9.440

8.383

Otra madera en rollo industrial

TOTAL MADERA (1+2)
Fuente: Direccin General Forestal, MGAP

Cuadro N 4: Volumen de produccin de los productos derivados de la madera

PRODUCCIN PARA CONSUMO INTERNO Y EXPORTACIN
Producto

2005

2006

2007

2008

2009

1.298

1.383

1.280

2.283

1.143

268

293

308

284

264

50

162

175

142

PAPEL Y CARTN (1.000 ton)

113

113

107

107

101

PASTA DE CELULOSA (1.000 ton)

34

34

50

1.129

882

CHIPS (1.000 m )
3

MADERA ASERRADA (1.000 m )

3

TABLEROS DE MADERA (1.000 m )

Fuente: Direccin General Forestal, MGAP, y Direccin Nacional de Aduanas de Uruguay

2.5. Sector externo9

El sector forestal represent el 13% de las exportaciones totales de Uruguay en el ao
2009, y tiene una importante proyeccin de futuro. A pesar de que la crisis global
internacional del ao 2009 provoc una cada de las exportaciones del sector, tanto en
volumen como en valor, las exportaciones superaron los US$ 700 millones en ese ao.
Todo indica que en el ao 2010 se igualen, o superen, los valores exportados en 2008
(US$ 1.200 millones). El principal producto exportado del sector fue Pasta de Celulosa
(68% del total), seguido de Chips con un 11% del total.

En el Anexo N 2 se encuentra una tabla que indica los principales destinos de exportacin del sector para el ao 2009.

Grfico N 1: Exportaciones de productos del sector forestal en el ao 2009 US$ millones

10%

Papel y cartn

3%

Madera en rollo

11%

Chips
68%

4%

Madera aserrada

5%

Tableros de madera
Pasta de Celulosa

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin Nacional de Aduanas de Uruguay

Grfico N 2: Evolucin de exportaciones de productos del sector forestal10 US$ millones

US$ Millones
400
300
200
100
0

2005

2006

2007

2008

2009

Tableros de madera

34

47

32

Madera aserrada

23

28

30

30

26

Chips

61

72

67

163

79

Madera rolliza

57

75

93

36

24

Papel y cartn

54

56

52

66

69

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin Nacional de Aduanas de Uruguay

10

Nota: La grfica no incluye la Pasta de Celulosa ya que sus valores se encuentran fuera de la escala utilizada, por lo
que estos valores se presentan en el Grfico N 4.

10

Grfico N 3: Evolucin de exportaciones del sector forestal11 Miles de toneladas

Miles toneladas
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

2005

2006

2007

2008

2009

Tableros de madera

33

75

88

73

Madera aserrada

96

98

90

72

59

949

1.087

984

1.676

847

1.194

1.492

1.440

418

289

Chips
Madera rolliza

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin Nacional de Aduanas de Uruguay

Grfico N 4: Evolucin de las exportaciones de pasta de celulosa12

1.200
1.000
800

1.097

600
867

400

852
480

200
0

18

13
2007

2008
US$ millones

2009

miles toneladas

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin Nacional de Aduanas de Uruguay

11

Nota: dem.
12 Los datos del volumen exportados fueron proporcionados por la Direccin Nacional de Aduanas de Uruguay y los
precios promedios utilizados fueron tomados de FAOSTAT. Ao 2007: 703 US$/ton. Ao 2008: 790 US$/ton. Ao 2009:
536 US$/ton.

11

2.6. Logstica
2.6.1. Ubicacin geogrfica estratgica en la regin ampliada (Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Paraguay y Uruguay)
En Uruguay existen siete puertos, dos de stos con acceso a ultramar: Montevideo
y Nueva Palmira. Este ltimo se ha especializado en cargas a granel, mientras que
la carga en contenedores se moviliza principalmente a travs de Montevideo.
La hidrova conformada por los ros Paran, Paraguay y Uruguay facilita el acceso
fluvial de productos hacia y desde Asuncin (Paraguay), Rosario y Santa Fe
(Argentina), e incluso el este boliviano (departamento de Santa Cruz). Tanto Nueva
Palmira como Montevideo constituyen puertos de ultramar para esta hidrova.
Una red de carreteras une Montevideo con las principales ciudades de la regin,
facilitando el transporte en camiones. Tres puentes sobre el ro Uruguay
comunican al pas con Argentina en las ciudades de Salto, Paysand y Fray Bentos,
mientras que con Brasil el acceso se realiza a travs de fronteras terrestres por las
ciudades de Bella Unin, Artigas, Rivera, Acegu, Ro Branco y Chuy.
Se destaca que alrededor del 57% de las rutas nacionales estn en muy buen
estado, siendo la intencin del Ministerio de Transporte y Obras Pblicas (MTOP)
llevar a la misma condicin al 80% de las rutas en los prximos cinco aos.
Asimismo, desde el Ministerio se impulsar la implementacin de un sistema de
monitoreo y seguimiento del transporte de cargas a travs de tecnologas GPS.

2.6.2. Prximas inversiones en el sector

La red vial departamental es vital para el transporte forestal, por lo que el MTOP
destinar US$ 7,3 millones en los prximos aos para el mantenimiento de
caminera forestal (construccin, reconstruccin y mantenimiento de corredores
forestales departamentales).
En 2012, Montevideo tendr una moderna terminal especializada de graneles.
Obrinel, sociedad conformada por las empresas Christophersen y Saceem, ser la
empresa que a fines de 2010 comenzar la construccin, teniendo luego la
concesin por 20 aos de la nueva terminal para chips de madera y productos de
la agroindustria en el puerto. Contar con una capacidad de almacenaje de 160 mil
toneladas de granos en silos, adems de unas 80 mil toneladas de chips de madera
en playas de acopio.
El objetivo del gobierno es ubicar a Uruguay en 2030 como Polo Logstico
Regional. Entre los principales proyectos que se llevarn a cabo se encuentran:
o Desarrollo de puertos comerciales: en el puerto ocenico de La Paloma
(departamento de Rocha sobre la costa del Ocano Atlntico) se est
realizando la reconstruccin de muelles, lo que permitir un movimiento
de carga de 300 mil toneladas anuales. Esto ser de vital importancia para
la salida de la madera proveniente de la zona este del pas. Asimismo, en el
puerto de Paysand ya se estn realizando obras en muelles y calado para
realizar el traslado de madera va fluvial.
12

o Inversiones complementarias al Puerto de Montevideo (Puntas de Sayago):

el Proyecto Institucional prev la creacin de un Puerto Logstico en un
predio de 103 hectreas en Puntas de Sayago, zona costera prxima al
Puerto de Montevideo. Se est trabajando para fomentar y crear un centro
logstico estratgico basado en la formacin de una zona en rgimen de
Puerto Libre, otra en rgimen de Zona Franca y una tercera zona destinada
a industrias. El proyecto implicar la construccin de carreteras, lneas
frreas y un puente fluvial con el puerto, por medio de barcazas, ya que
tambin oficiar como depsito de mercaderas y contenedores en
trnsito.
o El gobierno ha manifestado intenciones de renovar la infraestructura
ferroviaria. Se realizar la reparacin de 1.200 kilmetros de vas frreas
(inversin necesaria: US$ 300 millones). Se espera que con las mejoras en
el trasporte ferroviario este traslade 3,5 millones de toneladas de carga
por ao.

2.7. Inversiones recientes en el sector forestal13

El sector forestal ha tenido un desarrollo explosivo en las ltimas dcadas, atrayendo ms
de US$ 2.200 millones en inversiones de empresas lderes en el mercado mundial de
productos forestales, y tambin de empresas nacionales. Estas empresas estn vinculadas
tanto a la extraccin de madera como a la fase industrial (elaboracin de tableros, fibras,
productos de madera maciza, pasta de celulosa, generacin de energa, etc.). Se citan a
continuacin algunas de las principales empresas:

UPM
La compaa finlandesa UPM es una de las mayores empresas elaboradoras
de celulosa del mundo. En el ao 2009 adquiri la mayor parte de las acciones
de Botnia S.A. sta comenz sus operaciones en Uruguay en noviembre de
2007.
Se encuentra en la ribera del ro Uruguay, cuatro kilmetros al norte de la ciudad de Fray
Bentos. Su capacidad de produccin es de un milln de toneladas al ao de celulosa
blanqueada de fibra corta de eucalipto. Las exportaciones de celulosa se envan en
barcaza desde la fbrica hasta el puerto de aguas profundas de Nueva Palmira, para su
carga en buques trasatlnticos con rumbo a Europa y Asia. La empresa cuenta con una
subsidiaria, Compaa Forestal Oriental S.A., la cual proporciona la mayor parte de la
madera para el proceso productivo de la celulosa (cerca del 70% de la materia prima
proviene de sus propios bosques).

13

Fuente: Complejo forestal celulsico-maderero (2008). Cadenas de Valor (I), Gabinete Productivo. Agenda forestal
2009. Rosario Pou & asociados. Pginas web: http://www.upmuruguay.com.uy; http://www.weyerhaeuser.com;
http://www.montesdelplata.com.uy; http://www.cofusa.com.uy; http://www.urupanel.com; http://www.af.com.uy;
http://www.geosylva.com; http://www.harvest.com.uy; http://www.agrifox.com.uy.

13

Botnia ha desarrollado un proyecto de celulosa y forestal en Uruguay. Las razones por las que Botnia
se ha establecido en Uruguay son las condiciones climticas, que son buenas para el establecimiento y
desarrollo de plantaciones de Eucaliptus, y los buenos recursos humanos para desarrollar y manejar
proyectos intensivos en el uso de capital. Uruguay ha ofrecido reglas muy claras y estables para la
inversin. Desde 1987, cuando se aprob la ley forestal en Uruguay, los diferentes gobiernos han
dejado estables las condiciones para el desarrollo de la industria forestal, y esto ha sido muy
beneficioso para el establecimiento de plantaciones. RONALD BEARE, Gerente General de Botnia
Uruguay, una inversin de unos US$ 1.400 millones de dlares. 2009.

WEYERHAEUSER
Esta compaa estadounidense es una de las ms importantes
empresas forestales y madereras a nivel mundial. Desarrolla
operaciones en 13 pases y emplea en el mundo a ms de 18
mil personas.
En Uruguay se estableci en 1996 comprando parte de las acciones de la empresa
Colonvade S.A.. En el ao 2001 expandi sus activos con la compra de Los Piques S.A. de
West Fraser Timber Company of Canad and Associates. En el ao 2006, se estableci
Weyerhaeuser Uruguay y en 2007 la empresa asumi el 100% de los activos de las
empresas Colonvade S.A. y Los Piques S.A..
Weyerhaeuser realiza diferentes actividades del sector, desde la silvicultura hasta la
trazabilidad de sus productos finales. Posee 143.000 hectreas de monte, que se
distribuyen en: 78.500 hectreas en el eje Rivera-Tacuaremb y 64.500 hectreas en
Cerro Largo-Treinta y Tres.
Invirti en Uruguay hasta la fecha ms de US$ 450 millones (US$ 200 millones en tierras y
plantaciones, US$ 150 millones en obras y US$ 100 millones en I+D). La empresa cuenta
con una planta de tableros contrachapados (plywood) en el departamento de
Tacuaremb (Weyerhaeuser Productos S.A.), la cual proyecta producir este ao 140 mil
m3, incrementndose a 310 mil m3 por ao a partir de 2011. Tambin cuenta con una
planta de cogeneracin de energa que se nutre de los subproductos de su propio proceso
productivo. Su capacidad de generacin es de 12 megavatios, siendo sus necesidades de
consumo en la planta de entre cinco y seis megavatios. El resto puede ser vendido a la
empresa estatal de distribucin elctrica.
ARAUCO y STORA ENSO
Arauco (empresa chilena) y Stora Enso
(empresa sueco-finlandesa), han decidido
potenciar su actividad forestal en Uruguay
duplicando su patrimonio forestal a travs de la empresa Montes del Plata, donde son
socios en partes iguales. La compra de la mayora de los activos en Uruguay de la empresa
espaola ENCE permiti formar un patrimonio forestal conjunto de aproximadamente
250.000 hectreas de tierra, de las cuales 136.000 estn forestadas. El monto de la
transaccin totaliz US$ 344 millones. En la actualidad el grupo se encuentra
desarrollando un estudio de factibilidad para una planta de celulosa en Punta Pereira, a
orillas del Rio de la Plata.
14

Uruguay tiene condiciones excepcionales para las plantaciones de fibras y su sector forestal se est
desarrollando rpidamente. Estamos muy contentos de estar participando en este proyecto junto con
Stora Enso. MATAS DOMEYKO, CEO de Arauco.

COFUSA (Compaa Forestal Uruguaya S.A.) y URUFOR

Estas son empresas forestales dedicadas a la produccin,
industrializacin y comercializacin de madera de Eucalyptus
grandis de alta calidad. Ambas empresas estn localizadas
en el norte de Uruguay, siendo parte de un mismo grupo econmico uruguayo. Urufor
procesa en su planta industrial trozas aserrables provenientes de las plantaciones de
COFUSA, produciendo madera aserrada de alta calidad. Esta es destinada a diversas
aplicaciones para satisfacer las necesidades del mercado nacional e internacional. Sus
productos se utilizan en la fabricacin de muebles, cocinas, molduras, materiales de
construccin, puertas y ventanas. Hoy en da Urufor exporta sus productos a ms de 15
pases en Asia, Amrica y Europa. La inversin industrial declarada fue de US$ 25,8
millones, ms US$ 17 millones para cogeneracin de energa.
URUPANEL
Empresa de capitales chilenos que se encuentra en la zona norte
del pas desde el ao 2004, y hoy da cuenta con ms de 500
funcionarios. Es una de las primeras empresas exportadoras de
tableros contrachapados del pas. La inversin de Urupanel fue
de US$ 56 millones en 2004 y US$ 20 millones en 2007 (para instalacin de una nueva
planta industrial para la elaboracin de tableros MDF de madera contrachapada
plywood que se inaugur en el ao 2009). En ese ao las exportaciones de este rubro
alcanzaron los US$ 30 millones, y de este total, 58% tuvo por destino Mxico.
GLOBAL FOREST PARTNERS LP (GFP)
Empresa que se dedica a realizar y administrar inversiones
forestales en representacin de inversores institucionales. En la
actualidad el fondo maneja una cartera de activos de ms de US$
2.000 millones. Est presente en Chile, Brasil, Nueva Zelanda,
Australia, Singapur y Uruguay. Hoy en da estn presentes en nuestro pas cuatro fondos
administrados por GFP, con una inversin de aproximadamente US$ 150 millones.

A nuestro juicio se dieron todas las condiciones que esperbamos para poder invertir. En primer lugar,
la seguridad institucional, con una poltica forestal clara, independiente de los gobiernos. En segundo
lugar, el recurso humano que tiene el pas, y en tercer lugar, la visin de largo plazo que existe en este
sector en Uruguay. ALBERTO VOULMINOT, Director de Inversiones Forestales de GFP. 2009.

15

GMO RENEWABLE RESOURCES

Empresa norteamericana, instalada en Uruguay desde el ao 2001. GMO es una
administradora de fondos de inversin que tiene una rama Renewable Resources
dedicada exclusivamente a administrar inversiones forestales. En la actualidad
administran tres fondos de inversin cuyos activos plantaciones estn en el norte del
pas (departamentos de Rivera, Tacuaremb, y Cerro Largo), con 37.000 hectreas, de las
cuales 25.000 hectreas estn plantadas. La inversin realizada asciende a US$ 90
millones.
RMK TIMBERLAND GROUP
Fondo de inversin exclusivamente forestal, creado en 1981 con base en Georgia, Estados
Unidos. Opera como unidad comercial de Regions Morgan Keegan Trust and Morgan
Asset Management. Su objetivo es el desarrollo de carteras de inversin y la gestin
general de recursos forestales en diferentes regiones del mundo. El grupo comenz sus
actividades en Uruguay a partir del ao 2005 con la creacin del fondo de inversin
Southern Cone Timber LLC y la constitucin de Taurion S.A. Ms adelante el grupo agreg
el manejo de campos bajo titularidad de Criollo Madera (Monte Fresnos S.A.) y Bosques
del Sur (Ponte Tresa S.A.). La produccin maderera de estas empresas est destinada a
pulpa de celulosa, aserrado, energa y otros fines, tanto para exportacin como para el
mercado interno. El patrimonio total manejado por RMK en Uruguay asciende a unas
40.000 hectreas, de las cuales el 62% aproximadamente corresponde a plantaciones
forestales que se encuentran en su mayora sobre suelos de prioridad forestal.
Otras empresas:
PHAUNOS TIMBER FUND LIMITED: Fondo britnico presente en Uruguay a travs de las
sociedades Pradera Roja S.A, Caldrey S.A. y Aurora Forestal Limited. Pradera Roja S.A. es
propietaria de 12.000 hectreas destinadas a la plantacin de Eucaliptus, como insumo
para las plantas de celulosa y para los mercados de madera aserrada. El monto de la
inversin realizada a la actualidad asciende a US$ 30 millones. Caldrey S.A., empresa
ubicada en el sur de Uruguay, se dedica a prestar servicios para la ampliacin de la
capacidad productiva forestal. La inversin realizada asciende a US$ 5 millones. Aurora
Forestal Limited, se dedica a la plantacin de pinos de edades mixtas en nuestro pas.
Cuenta con 19.500 hectreas forestadas en el departamento de Rivera y realiza
operaciones en un aserradero ubicado en el departamento de Tacuaremb. El monto de
la inversin efectuada asciende a US$ 35 millones.
NEVOPARK: Realiz una inversin de US$ 7 millones en 2007 para la instalacin y
operacin de una planta de astillado de rolos de madera, para abastecer la demanda
externa e interna de chips de madera.
CHIPPER: Empresa conformada por la asociacin de Foresur y Grupo Forestal desde el
ao 2004. La superficie actual de la empresa asciende a 40.000 hectreas de plantaciones
de Eucalyptus globulus, y una planta de chips con una capacidad de procesamiento de
470.000 BDMT por ao (unidad de medida de comercializacin, la cual equivale a
16

tonelada de fibra seca). La inversin realizada en la planta de produccin de chips de

madera en Montevideo fue de US$ 2,6 millones. Su produccin tiene como destinos a
Japn y la pennsula escandinava (Suecia y Finlandia).
IPUSA: Empresa papelera de origen nacional adquirida en 1994 por la chilena Holding
CMPC. Invirti US$ 1,4 millones en 2006 y US$ 939 mil en 2007 para la construccin de
una planta con dos mquinas papeleras, lneas de conversin de rollos, conversin de
servilletas y conversin de productos de consumo institucional.
AGRIFOX S.A.: Empresa forestal uruguaya, propietaria de bosques cultivados en el centro
y norte del Uruguay. Comenz sus actividades en nuestro pas en el ao 2005 y se dedica a
la cosecha y exportacin de rollizos de madera, siendo sus principales destinos Vietnam,
China, India y Filipinas.
FORESTAL CAJA BANCARIA: Los comienzos de su actividad forestal datan del ao 1964,
cuando son adquiridas las primeras 6.000 hectreas en Paysand con el fin de realizar
plantaciones de Pinos y Eucaliptus. En la actualidad la actividad forestal, industrial y
ganadera se desarrolla en un total de 18.000 hectreas. En 2008 realiz una inversin de
US$ 2,7 millones en la construccin de un nuevo aserradero, nuevas ampliaciones de
cmaras de secado, adquisicin de maquinarias mviles y mejoramiento de reas de
influencia. La empresa cuenta con una capacidad de aserrio de 100.000 m3 rollizo al ao, y
una capacidad de secado de 20.000 m3 al ao.

Algunas empresas de servicios vinculadas al sector:

PIKE CONSULTORA FORESTAL: Empresa fundada en el ao 2002. Brinda servicios de
asesoramiento integral para el desarrollo de proyectos forestales. Dentro de stos se
incluyen, entre otros, estudios de evaluacin de oportunidades industriales, realizacin de
inventarios forestales, valuacin de forestaciones, informes de disponibilidad de madera,
evaluaciones de impacto ambiental, certificacin FSC, y planes de prevencin de incendios
forestales.
AGROEMPRESA FORESTAL: Empresa nacional instalada en la zona norte del pas. La
empresa brinda, entre otros, servicios de consultora y administracin de campos
forestales, servicios de plantacin, control de malezas, control de hormigas, poda, etc.
GEOSYLVA: Empresa de servicios enfocada al sector forestal que inici sus actividades a
comienzos del ao 2000. Se desempea principalmente en las reas de consultora,
comercializacin y servicios forestales que incluyen, entre otros, el desarrollo de
proyectos ejecutivos de inversin y planes de negocios, la evaluacin de proyectos
forestales, controles de calidad y auditoras, asesoramiento y preparacin de empresas a
nivel de manejo forestal y cadena de custodia.
HARVEST: Una joint venture entre Phaunos Timber Fund Limited (PTFL) y Union Capital
Group (UCG) que brinda servicios al sector forestal nacional, principalmente servicios de
cosecha mecanizada a travs del sistema de tala rasa, con procesadores, tractores auto
cargables y cargadoras.

17

CARBOSUR: Empresa uruguaya fundada en el ao 2000. Brinda servicios especializados

en el rea del cambio climtico, con nfasis en las actividades de mitigacin de esta
problemtica ambiental de alcance global. La empresa cuenta con especializacin en
inventarios de gases con efecto invernadero, y brinda el servicio de realizacin de
inventarios de emisiones y estimacin de la huella de carbono a nivel de empresas y de
productos. Carbosur mantiene alianzas estratgicas con Pike Consultora Forestal
(Uruguay), Factor CO2 (empresa del Pas Vasco especializada en cambio climtico),
Maradei Pike (Argentina) y con dos empresas guatemaltecas (Energa y Medio Ambiente,
y Fundacin Naturaleza para la Vida). Tambin es miembro de Markit, uno de los
principales registros para la creacin y comercializacin de certificados de carbono
MUNDIAL FORESTACION: Empresa uruguaya dedicada a producir material gentico de
Eucalyptus globulus. Cuenta con una capacidad de 30 millones de plantas, entre semillas y
clones, siendo una de los principales viveros proveedores para el mercado. Segn Rogerio
Aguiar, director de Mundial Forestacin, la plantacin tradicional de Eucalyptus globulus
en Uruguay rinde en el entorno de los 12 a 17 m3/ha/ao. Una plantacin a partir de
clones permite la posibilidad de duplicar esta produccin, adaptando cada clon a las
condiciones locales, al mismo tiempo que mejora la calidad de la madera, permitiendo
identificar las ms resistentes a las enfermedades y a las consecuencias de los cambios
climticos.

El financiamiento de bonos de carbono es un instrumento valioso para la promocin de plantaciones

forestales y para la incorporacin de cambios en la gestin de sistemas forestales. Uno de los
mecanismos ms conocidos es el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), el cual obliga a que los
pases desarrollados reduzcan sus gases de efecto invernadero (GEI). De esta manera una empresa que
2
reduce las emisiones de CO puede verse beneficiada vendiendo estos bonos a empresas de pases
desarrollados, que estn obligadas a bajar sus emisiones de GEI. En Uruguay, la empresa UPM y Posco
Uruguay S.A., son ejemplos de empresas que ya han utilizado el MDL, en sus proyectos de inversin.
Sin embargo, existen otros esquemas de financiamiento de carbono, algunos de los cuales son
particularmente ventajosos para los proyectos forestales. El ms destacado es el Voluntary Carbon
Standard (VCS)*, que a nivel mundial ha tenido un fuerte crecimiento en los ltimos dos aos.
Fuente: Daniel Martino, director de la empresa Carbosur.
*

El Voluntary Carbon Standard (VCS) fue desarrollado por The Climate Group, la Asociacin Internacional de Comercio de
Emisiones (IETA) y el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), entre otras organizaciones, para establecer
patrones (estndares) y aportar credibilidad al mercado voluntario de reduccin de emisiones.)

2.8. Perspectivas del sector

2.8.1. Perspectivas del sector a nivel mundial:
Aumento de la demanda mundial de productos derivados de la madera. Se prev
que la demanda mundial de madera en rollo industrial alcanzar en 2020 los 2.164
millones de m3 anuales.14 En el ao 2005 sta fue de 1.683 millones de m3.

14

Fuente: Situacin de los bosques del mundo 2009, FAO.

18

Principales factores que afectan a la demanda mundial de productos madereros a largo plazo:
Cambios demogrficos: se prev que la poblacin mundial aumente desde 6.400 millones
en 2005 hasta 7.500 millones en 2020, y 8.200 millones en 2030.
Crecimiento econmico continuado: el PBI mundial aument desde US$ 16 billones en
1970 hasta US$ 47 billones en 2005 (a precios y tipos de cambio de 2005), y se prev que
aumente hasta cerca de US$ 100 billones para 2030.
Cambios regionales: durante el perodo 1970-2005, la mayor parte del PBI correspondi a
las economas desarrolladas. Sin embargo, el rpido crecimiento de las economas en
desarrollo, en especial de Asia, producir cambios notables durante los prximos 25 aos.
Polticas y reglamentos ambientales: se excluirn ms bosques de la produccin
maderera.
Polticas energticas: se fomenta de manera creciente el uso de biomasa, incluida la
madera.
Otros factores importantes para el futuro de los productos madereros sern: la disminucin de la
cosecha de bosques naturales, la conversin de los bosques plantados, los avances tecnolgicos,
el incremento de la productividad de las plantaciones mediante la mejora gentica, la reduccin
de la madera requerida debido al aumento del reciclaje, el uso ms amplio de nuevos productos
compuestos y la produccin de biocombustible celulsico.
Fuente: Situacin de los bosques del mundo 2009, FAO.

Cuadro N 5: Consumo real y previsto de productos del sector forestal por regin Millones de m3
Madera aserrada

frica
Asia y el Pacfico
Europa
Amrica Latina y el Caribe
Amrica del Norte
Asia occidental y central
Total mundo

Real
2005
12
84
121
32
158
13
420

Previsto
2020
26
113
171
50
211
23
594

Madera en rollo
industrial
Real
Previsto
2005
2020
68
88
316
498
494
647
166
181
620
728
19
22
1.683
2.164

Fuente: Situacin de los bosques del mundo 2009, FAO.

19

Paneles a base de
madera
Real
Previsto
2005
2020
3
4
79
161
70
99
9
12
70
96
9
18
240
390

Papel y cartn
Real
2005
7
128
101
16
106
8
366

Previsto
2020
14
234
147
24
138
14
571

Grfico N 5: Consumo total mundial real y previsto de productos del sector forestal Millones de m3
2500
2000
1500
1000
500
0
Madera
aserrada

Madera en
rollo
industrial
Real 2005

Paneles a
base de
madera

Papel y
cartn

Previsto 2020

Fuente: Situacin de los bosques del mundo 2009, FAO.

Incremento de la demanda mundial de productos y servicios medio ambientales.

Las polticas energticas y las relacionadas con el cambio climtico conducen a un
incremento del uso de la madera como fuente de energa. Una mayor atencin al
desarrollo verde y la produccin comercial de biocombustible celulsico tendrn
repercusiones sin precedentes en el sector forestal. Una mayor atencin al
desarrollo verde puede suponer una nueva orientacin para el desarrollo del
sector forestal. Plantar rboles, incrementar las inversiones en gestin forestal
sostenible, una promocin activa de la madera en la construccin con criterios
medioambientales y las energas renovables, sern parte integral del desarrollo
verde.15
2.8.2. A nivel nacional:
Disponibilidad de un patrimonio forestal mayor al actual debido a la existencia
del 80% de suelos declarados de prioridad forestal an sin plantar.
El patrimonio forestal en nuestro pas se est acumulando en plantaciones que
an no alcanzan el momento de cosecha. En el corto plazo la produccin de
madera se duplicar alcanzando los 12 millones de m3 al ao. Esto implica que
existe un gran potencial de realizar inversiones en el rea industrial, tales como
emprendimientos industriales de transformacin mecnica, orientados al
procesamiento y exportacin de productos y subproductos de la madera.

15

Informe de la FAO: Situacin de los bosques del mundo 2009 Roma, 2009.

20

ANEXOS
Anexo 1
Promocin de inversiones nacionales y extranjeras
El inversor extranjero goza en Uruguay de los mismos beneficios que el inversor nacional,
y no requiere autorizacin previa para instalarse en el pas.
La Ley N 16.906 del 7 de enero de 1998 declara de inters nacional la promocin y
proteccin de inversiones nacionales y extranjeras. El Decreto N 455/007 de actualiz la
reglamentacin de dicha ley.
En virtud de la misma, y para los proyectos de inversin en cualquier sector de actividad
que se presenten y sean promovidos por el Poder Ejecutivo, se permite computar como
parte del pago del impuesto a las rentas empresariales (IRAE Impuesto a la Renta de las
Actividades Econmicas) entre el 50% y el 100% del monto invertido, segn tipificacin
del proyecto. La tasa del IRAE es 25%.
Tambin se exonera del Impuesto al Patrimonio a los bienes muebles del activo fijo y
obras civiles, y se recupera el Impuesto al Valor Agregado de las compras de materiales y
servicios para estas ltimas.
Acuerdos comerciales y de proteccin de inversiones
1. Acuerdos comerciales generales
Uruguay integra la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) desde su creacin en 1995,
y forma parte de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI, 1980) junto a otros
nueve pases de Amrica del Sur, ms Cuba y Mxico.
En el marco de esta ltima, ha conformado desde 1991 junto con Argentina, Brasil y
Paraguay el Mercado Comn del Sur (MERCOSUR), el cual pas a constituirse en Unin
Aduanera a partir de 1995, con libre circulacin de mercaderas, eliminacin de derechos
aduaneros y restricciones no arancelarias entre las Partes, y un Arancel Externo Comn
frente a terceros pases. Venezuela se encuentra actualmente en proceso de
incorporacin al MERCOSUR.
El MERCOSUR, a su vez, ha suscrito en el marco de ALADI acuerdos comerciales con los
dems pases de Amrica del Sur: Chile (1996), Bolivia (1996), Colombia, Ecuador y
Venezuela (2004), India (2004) y Per (2005), Israel (2007), todos los cuales tienen como
objetivo formar Zonas de Libre Comercio, con cronogramas de desgravaciones
arancelarias que se completan no ms all de 2014 a 2019, segn el pas.
Uruguay adems suscribi bilateralmente con Mxico un Tratado de Libre Comercio
(2003), que permite la libre circulacin de bienes y servicios entre ambos pases desde
junio de 2004, con ciertas excepciones que finalizarn en el ao 2014.
2. Acuerdos de Proteccin de inversiones
Uruguay tiene vigentes acuerdos de proteccin y promocin de inversiones con 27 pases,
incluyendo entre otros a Espaa, Estados Unidos, Finlandia, Francia y Reino Unido.
21

Instituciones
Existe un elevado nmero de instituciones que nuclean a los diversos actores de la
cadena. Las mismas han participado en mayor o menor medida en la discusin y puesta
en prctica de herramientas y polticas del sector, tanto en lo productivo como en lo
ambiental y social. A continuacin se nombran alguna de ellas:
Direccin General Forestal (DGF): www.mgap.gub.uy/Forestal/DGF.htm
Sociedad de Productores Forestales: www.spf.com.uy
Asociacin de Industriales de la Madera y Afines: www.adimau.com.uy
Productores Forestales del Este (PROFODES): www.profodes.com
Institutos de investigacin (INIA www.inia.org.uy, LATU www.latu.org.uy,
Universidad de la Repblica y universidades privadas, entre otros)
Grupos de trabajo tcnico, ej. Mesa de la madera
Organizaciones no gubernamentales (ONGs) ambientalistas y sociales
Foro de Competitividad de Madera y Muebles en el mbito nacional y del
MERCOSUR, que funciona en la rbita del Direccin Nacional de Industria y los
Ministerios de Industria de los dems pases miembros de MERCOSUR
Programa de apoyo a la competitividad y promocin de exportaciones de la
pequea y mediana empresa (PACPYMES), cuenta con un programa de promocin
de la competitividad y el desarrollo empresarial de la segunda y tercera
transformacin de la madera (Promadera: www.promadera.com.uy)
Direccin Nacional de Medio Ambiente (DINAMA): www.dinama.gub.uy

22

Anexo 2
Cuadro N 6: Compraventa de tierras para uso agropecuario. N de operaciones,
superficie vendida y valor, por ao
Superficie vendida
Total
Promedio
(miles ha)
(ha)
846
295

Valor
Total
Promedio
(millones US$)
(US$/ha)
613
725

Ao

Nmero de
operaciones

2005

2.872

2006

3.245

859

265

972

1.132

2007

3.277

676

206

968

1.432

2008

2.959

684

231

1.260

1.844

2009

1.847

323

175

753

2.329

Fuente: Ministerio de Ganadera, Agricultura y Pesca Direccin de Estadsticas Agropecuarias en base a la informacin
de la Direccin General de Registros

Cuadro N 7: Arrendamiento de tierras para uso forestal. N de contratos, superficie

arrendada y valor - Ao 2009
Destino

Nmero de
contratos

Forestacin

23

Superficie arrendada
Promedio
Total (ha)
(ha)
15.527
675

Valor
Total
(miles US$)
1.441

Promedio
(US$/ha/ao)
93

Fuente: MGAP-DIEA en base a informacin de la DGR

Cuadro N 8: Costos de actividades asociadas al sector forestal - Octubre 2009 - en US$

1 - Fletes
1.1 - Por camin
Maderas, rolos sueltos: de 251 a 450 km

US$/ton

32

Maderas, rolos sueltos: de 51 a 250 km

US$/ton

19

Maderas, rolos sueltos: Hasta 50 km

US$/ton

Maderas, rolos sueltos: ms de 450 km

US$/ton

43

US$/ton/100km

Capataz

U$$

415

Ficto diario para alimentacin y vivienda

U$$

Ficto mensual para alimentacin y vivienda

U$$

74

Maquinista comn (jornal)

U$$

14

Maquinista especializado (jornal)

U$$

16

Pen comn (jornal)

U$$

10

Pen especializado (jornal)

U$$

12

1.2 - Por ferrocarril

Madera
2 - Mano de obra
2.2 - Salario mnimo nominal, con alimentacin y vivienda, para tareas de forestacin

Fuente: Boletn de Precios. Octubre 2009 DIEA-MGAP

23

Cuadro N 9: Principales destinos de las exportaciones del sector forestal de Uruguay

Ao 2009
Producto

Vietnam

FOB US$
millones
10

Espaa

14,2%

Portugal

12,9%

Pas

Madera en rollo

%/total
43,7%

Subtotal

17

70,7%

Total

24

100,0%

Chips

Espaa

32

40,7%

Noruega

26

32,8%

Suecia

11

13,6%

Subtotal

68

87,0%

Total

79

100,0%

EE.UU.

30,8%

Indonesia

9,3%

China

9,1%

Subtotal

13

49,2%

Total

26

100,0%

Mxico

12

38,3%

EE.UU.

25,5%

Madera aserrada

Tableros de madera

17,1%

Subtotal

Reino Unido

26

80,9%

Total

32

100,0%

Argentina

33

47,2%

Brasil

19

26,8%

Paraguay

8,1%

Papel y cartn
Subtotal

57

82,1%

Total

69

100,0%

237

49,4%

Pases Bajos

Pasta de celulosa

China

16

209

43,5%

Subtotal

446

93,0%

Total

480

100,0%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin Nacional de Aduanas de Uruguay

16

La mercadera que se exporta a dicho pas incluye toda la que tiene como primer destino el Puerto de Rotterdam.
Normalmente luego es reenviada a otros pases, con lo que Pases Bajos no es necesariamente el destino final de la
pasta de celulosa exportada por Uruguay.

24

Anexo 3
Certificacin de productos forestales
La certificacin forestal es la evaluacin independiente de las actividades
de una organizacin segn estndares externos previamente acordados.
El Consejo de Manejo Forestal (Forest Stewardship Council, FSC)
desarroll un estndar internacional de certificacin de manejo forestal
llamado Principios y Criterios (FSC P&C). Los requisitos del FSC P&C se
refieren a los impactos ambientales, sociales y econmicos del manejo forestal. La
certificacin forestal generalmente acta como incentivo para mejorar las prcticas de
manejo forestal. Existen organismos certificadores que evalan el cumplimiento de los
requisitos.
A continuacin se mencionan dos de las principales empresas involucradas en la
certificacin de plantaciones forestales bajo el esquema FSC:
a) SGS (Societ Gnrale de Surveillance) es una empresa con sede en Ginebra,
Suiza, con sucursales en numerosos pases del mundo, incluido Uruguay (SGS
URUGUAY Ltda.). El programa de certificacin Forestal es el SGS QUALIFOR.
SGS QUALIFOR es un programa con ms de 1.000 cadenas de custodia17 y ms de
190 certificaciones de manejo de bosques a nivel mundial. El programa est
actualmente activo en ms de 60 pases del mundo.
b) SmartWood, es un programa de la organizacin conservacionista Rainforest
Alliance, con sede en Nueva York y actividades en varios pases, incluido Uruguay.
En materia de certificacin de plantaciones, SmartWood se define como el
principal certificador sin fines de lucro y certifica todo tipo de operaciones
forestales, incluyendo bosques naturales, plantaciones, operaciones comerciales a
gran escala, y bosques familiares o comunitarios a pequea escala.
Mapa N 2: reas certificadas por FSC, por regin

Fuente: Forest Stewardship Council- Global FSC certificates: Type and distribution

17

Se le llama a todo el proceso de la madera desde la fabricacin hasta la transformacin y distribucin.

25

Anexo 4
Calidad de la madera de Uruguay
a) Destino pulpa de celulosa
El 65% del total de la extraccin de madera industrial tiene como destino la pulpa de
celulosa, siendo el gnero Eucalyptus el ms usado en la generacin de fibra corta. De
acuerdo a diversas investigaciones nacionales, se ha concluido que para pulpas
blanqueadas con un proceso ECF estandarizado, las especies Eucalyptus globulus, grandis,
dunnii y maidenni, presentan rendimientos de pulpa brutos en un rango de 51% a 53%. A
continuacin se presenta el rendimiento bruto y la densidad aparente bsica para las
distintas especies del genero Eucalyptus.
Cuadro N 10: Rendimiento bruto y densidad aparente bsica para Eucalyptus spp
Rendimiento bruto a Kappa 20
(%)*

Densidad aparente bsica

3 18
(g/cm )

Eucalyptus globulus

54,5%

0,423

Eucalyptus grandis

51,7%

0,499

Eucalyptus dunnii

51,1%

0,520

Eucalyptus maidenii

51,4%

0,559

Especie

Nota (*): Proceso Kraft de laboratorio, parmetro de variacin.

Fuente: Laboratorio Tecnolgico del Uruguay. Investigacin realizada por el Departamento de Proyectos, ao 2009.

b) Destino madera solida y derivados

Los gneros Pinus taeda, Pinus elliottii y Eucalyptus grandis son los ms difundidos en el
uso de madera aserrada solida y derivados. A continuacin se muestran valores
promedios de algunas de las propiedades mecnicas y de la densidad de cada una de las
especies mencionadas.

Cuadro N 11: Valores medios de modulo de elasticidad, modulo de rotura y densidad

aparente corriente
Mdulo de
19
elasticidad (Mpa)

Mdulo de rotura
20
(Mpa)

Densidad aparente
3
corriente (g/cm )

Pinus taeda

8.120

64,2

0,403

Pinus elliotti

8.034

77,7

0,403

Eucalyptus grandis

11.900

86,1

0,463

Especie

Fuente: Laboratorio Tecnolgico del Uruguay. Investigacin realizada por el Departamento de Proyectos, ao 2009.

18

Relacin del peso al volumen de la muestra de madera, sin contar los espacios huecos interiores.
Medida de la resistencia a un cambio de forma o tamao bajo la accin de varias fuerzas. Se define como el cociente
entre el esfuerzo por unidad de superficie y la deformacin por unidad de longitud.
20
Medida del mximo esfuerzo por unidad de superficie que puede soportar una muestra sin llegar a romperse.
19

26

Los niveles de calidad de la madera de Uruguay medidos a travs de las propiedades

mecnicas mdulo de elasticidad (rigidez) y de rotura, son superiores a los presentados
por la madera de los pases de la regin. En particular, la especie Eucalyptus grandis
presenta mayores valores en relacin a Brasil y Argentina.

Grfico N 6: Comparativo de la madera de Eucalyptus grandis de Uruguay, Australia,

Argentina y Brasil - Mdulo de elasticidad y de rotura
Mdulo de elasticidad de Eucalyptus grandis
(Mpa)
20.000

140

16.500

120

15.000

11.904
10.000

Mdulo de rotura de Eucalyptus grandis

(Mpa)

100

10.800

10.300

80

120
86

82

76

60
40

5.000

20
0

0
E.grandis E.grandis E.grandis E.grandis
(Australia) (Uruguay) (Brasil) (Argentina)

E.grandis E.grandis E.grandis E.grandis

(Australia) (Uruguay) (Argentina) (Brasil)

Fuente: Laboratorio Tecnolgico del Uruguay. Investigacin realizada por el Departamento de Proyectos, ao 2009.

27

Uruguay en sntesis (ao 2009)

Nombre oficial

Repblica Oriental del Uruguay

Localizacin geogrfica

Amrica del Sur, limtrofe con Argentina y Brasil

Capital

Montevideo
2

Poblacin

176.215 km . 95% del territorio es suelo productivo destinado a la

explotacin agropecuaria
3,3 millones

Crecimiento de la poblacin

0,3% (anual)

PBI per cpita

US$ 9.458

PBI per cpita (PPP)

US$ 13.019

Moneda

Peso uruguayo ($)

ndice de alfabetismo

98%

Esperanza de vida al nacimiento

76 aos

Forma de gobierno

Repblica democrtica con sistema presidencial

Divisin poltica

19 departamentos

Zona horaria

GMT - 03:00

Idioma oficial:

Espaol

Superficie

Principales indicadores econmicos 2005-200921

Tasa de crecimiento anual del PBI
PBI (PPP), US$ millones
PBI, US$ millones (corrientes)
22
Exportaciones (US$ millones), bienes y servicios
Importaciones (US$ millones), bienes y servicios
Supervit / Dficit comercial (US$ millones)
Supervit / Dficit comercial (% del PBI)
Supervit / Dficit en cuenta corriente (US$ millones)
Supervit / Dficit en cuenta corriente (% del PBI))
Resultado fiscal global (% del PBI)
Formacin bruta de capital (% del PBI a precios corrientes)

2005
7,5%
32.048
17.367
5.085
4.693
393
2,3%
42
0,2%
-0,4%
16,5%

2006
4,3%
34.602
20.035
5.787
5.877
-90
-0,5%
-392
-2,0%
-0,5%
18,6%

2007
7,5%
38.235
24.262
6.936
6.775
166
0,7%
-212
-0,9%
0,0%
18,6%

2008
8,5%
42.543
32.207
9.291
10.217
-926
-2,8%
-1.502
-4,7%
-1,4%
20,2%

2009
2,9%
43.551
31.606
8.551
7.775
796
2,5%
258
-0,8%
-2,2%
19,1%

Ahorro bruto nacional (% del PBI)

Inversin extranjera directa (US$ millones)
Inversin extranjera directa (% del PBI)
Tipo de cambio peso / US$
Activos de reserva (US$ millones)
Tasa de desempleo (% of PEA)

17,6%
847
4,8%
24,5
3.071
12,2%

16,9%
1.493
7,5%
24,1
3.097
11,4%

19,0%
1.329
5,4%
23,5
4.121
9,7%

17,9%
1.840
5,7%
20,9
6.329
7,9%

17,1%
1.139
3,6%
22,5
8.373
7,7%

21

Fuente: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio,
reservas internacionales y deuda externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la poblacin, alfabetismo,
desempleo e inflacin provienen del Instituto Nacional de Estadsticas.
22
Para los aos 2008 y 2009 los datos incluyen una estimacin parcial de la actividad productiva en las zonas francas y
la informacin sobre la encuesta coordinada con CUTI para la actividad relacionada con el software.

28

Servicios al inversor

Quines somos
Uruguay XXI es la agencia de promocin de inversiones y exportaciones de Uruguay. Entre otras
funciones, Uruguay XXI apoya gratuitamente a los inversores extranjeros, tanto a quienes estn
evaluando dnde realizar su inversin como a quienes ya hace tiempo operan en Uruguay.

Nuestros servicios al inversor

Uruguay XXI es el primer punto de contacto para el inversor extranjero. Entre los servicios que
brindamos se encuentran:
Informacin macro y sectorial. Uruguay XXI prepara peridicamente estudios sobre
Uruguay y los diversos sectores de la economa.
Informacin a medida. Preparamos informacin personalizada para contestar sus
preguntas especficas, como ser datos macroeconmicos, mercado de trabajo, impuestos
y aspectos legales, programas de incentivo a las inversiones, localizacin, y costos.
Contacto con los principales actores. Generamos contactos con entidades de gobierno,
actores industriales, instituciones financieras, centros de I+D y socios potenciales, entre
otros.
Promocin. Promovemos oportunidades de inversin en eventos estratgicos, misiones y
rondas de negocios.
Facilitacin de visitas al pas de inversores extranjeros, incluyendo organizacin de agenda
de reuniones con, por ejemplo, autoridades pblicas, proveedores, socios potenciales y
cmaras empresariales.
Publicacin de oportunidades de inversin. Peridicamente publicamos en nuestra pgina
informacin sobre proyectos de inversin que nos comunican entes pblicos y empresas.
www.uruguayxxi.gub.uy/invertirenuruguay
inversiones@uruguayxxi.gub.uy

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