Observatorio Industrial del

Sector Qumico

II.5 CNAE 24 PUESTA EN MARCHA DE UN

OBSERVATORIO DEL SECTOR QUMICO

Colabora: LEIA Centro de Desarrollo Tecnolgico

NDICE Y CONTENIDOS

1. PRESENTACIN Y DELIMITACIN DEL SECTOR...418

1.

LA INDUSTRIA QUIMICA EN EL MUNDO

1.1.
BREVE ANLISIS DE LA SITUACIN MUNDIAL DEL SECTOR
1.2.
INVERSIONES EN PLANTA
1.3.
PANORAMA INTERNACIONAL
2. LA INDUSTRIA QUIMICA EN EUROPA
2.1.
PRODUCCIN
2.2.
COMERCIO INTERNACIONAL
2.3.
CONSUMO
3. LA INDUSTRIA QUIMICA EN ESPAA
3.1.
DEFINICION DEL SECTOR
3.2.
INFORMACION GENERAL SOBRE LAS EMPRESAS DE LA
INDUSTRIA QUIMICA
3.3.
PRODUCCION
3.4.
VALOR DE VENTAS
3.5.
CONSUMO
3.6.
INVERSION
3.7.
I+D+i
3.8.
RATIOS FINANCIEROS
3.9.
COMERCIO EXTERIOR
3.10.
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
3.11.
COMERCIO EXTERIOR POR SECTORES
4. FUENTES

2. PANORAMA DE LA INDUSTRIA QUMICA

RELACIONADA CON EL I+D+i.446
1.

PANORAMA DE LA INDUSTRIA QUIMICA CON RELACION A LA I+D+i

1.1.
GASTOS CORRIENTES EN LA I+D+I (% SOBRE FACTURACIN)
1.1.1.
Gastos corrientes en la I+D+i dedicados a investigacin
fundamental, aplicada y desarrollo tecnolgico en 2003
1.1.2.
Evolucin de los gastos corrientes en la I+D+i en 2001-2003
1.2.
INVERSIONES EN LA I+D+I (% SOBRE FACTURACIN)
1.2.1.
Inversiones en la I+D+i
1.2.2.
Evolucin de la inversin en la I+D+i
1.3. INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS E INMOVILIZADO MATERIAL EN
I+D+I.
1.3.1.
Gastos en I+D+i interna y externa.
1.3.2.
Evolucin de inversiones en activos fijos e inmovilizado material en
I+D+i
1.4.
PERSONAL DEDICADO A LA I+D+I.
1.4.1.
Personal dedicado a la I+D+i en 2003
1.4.2.
Personal dedicado a la I+D+i en 2003, en equivalencia a jornada
completa (EJC)
1.4.3.
Evolucin del personal dedicado a la I+D+i, 2001-2003

410

1.5.
INVERSIN EN TIC (% SOBRE FACTURACIN)
1.5.1.
Tasa media anual de crecimiento de las TIC (en porcentaje)
1.5.2.
Gasto y utilizacin de las TIC, nivel de acceso a Internet y comercio
electrnico de las empresas de la industria qumica 2004
1.5.3.
Uso de las TIC en las empresas de la Industria qumica por
tamaos, 2004
1.6.
FINANCIACIN DE GASTOS INTERNOS EN I+D+I
1.6.1.
Origen de fondos de financiacin de los gastos internos en I+D en
2003
1.7.
INTRODUCCIN DE PRODUCTOS O PROCESOS NUEVOS O
SENSIBLEMENTE MEJORADOS
1.8.
CERTIFICACIN DE PROYECTOS Y SISTEMAS DE I+D+I
1.8.1.
Datos generales
1.8.2.
Principales sectores por importe de proyectos calificados de I+D
1.8.3.
Porcentaje de solicitudes de certificacin de proyectos por sectores,
ejercicio 2004.
2. LA INDUSTRIA FARMACUTICA LDER EN I+D+I
3. FUENTES

3. ANLISIS DEL SISTEMA DE I+D+i EN ELSECTOR..465

1.

EMPRESAS
1.1.
I+D+I EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR QUMICO.
1.2.
NECESIDADES DE I+D+I Y TIPOS DE INNOVACIN.
1.2.1.
Actividades innovadoras de las empresas qumicas
1.2.2.
Innovaciones no tecnolgicas de las empresas qumicas espaolas
1.3.
POLTICA DE I+D
1.4.
INVERSIONES EN I+D+I
1.4.1.
Empresas que realizan I+D+i
1.4.2.
Indicadores de I+D+i
1.5.
DISTRIBUCIN DEL GASTO EN I+D+I
1.6.
FINANCIACIN DE LA I+D+I EN LA INDUSTRIA QUMICA
1.6.1.
CDTI
1.6.2.
Plan Nacional I+D+i 2000-2003
1.6.3.
Proyectos de I+D por Comunidades Autnomas 2003
1.6.4.
Numero de proyectos de I+D aprobados por entidad 2003
1.7.
COLABORACIN EN EL PROCESO DE I+D
1.8.
RETORNOS DE LA I+D REALIZADA. PATENTES SOLICITADAS Y
CONCEDIDAS.
1.8.1.
Porcentaje de la cifra de negocio consecuencia de la I+D.
1.8.2.
Patentes de las empresas espaolas del sector qumico.
1.9.
ADECUACIN DE LA OFERTA TECNOLGICA A LAS NECESIDADES
DEL SECTOR.
1.9.1.
Caractersticas de la demanda tecnolgica
1.9.2.
Caractersticas de la oferta tecnolgica
1.9.3.
El apoyo a la innovacin
1.10.
MOVIMIENTOS E INVERSIONES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR
QUMICO ESPAOL DURANTE EL LTIMO AO.
2. CENTROS TECNOLGICOS.
2.1.
INTRODUCCIN
2.2.
ANLISIS DE LOS CENTROS TECNOLGICOS ESTUDIADOS
2.2.1.
Datos econmicos

411

2.2.2.
Distribucin de Ingresos por Origen
2.2.3.
Distribucin Porcentual de Ingresos procedentes de la
Administracin.
2.2.4.
Distribucin del presupuesto por actividades.
2.2.5.
Distribucin de la Inversin anual de los diferentes CCTT
analizados.
2.2.6.
Distribucin de los Ingresos Anuales de los diferentes CCTT
analizados.
2.3.
EVOLUCIN HISTRICA DE LOS CCTT RELACIONADOS CON EL
SECTOR QUMICO.
2.4.
CARACTERSTICAS DEL PERSONAL EMPLEADO EN LOS CCTT
ESTUDIADOS.
2.5.
SECTORES EN LOS QUE OPERAN LOS CCTT ESTUDIADOS:
2.6.
TIPOS DE SERVICIOS OFERTADOS POR LOS CENTROS
TECNOLGICOS A LAS EMPRESAS
2.6.1.
Tipologa de Actividad
2.7.
RENDIMIENTO DE LOS CENTROS TECNOLGICOS.
2.8.
RELACIONES CON OTROS AGENTES.
2.9.
PARTICIPACIN DE LOS CCTT EN LAS CONVOCATORIAS
PBLICAS DE I+D+I.
2.10.
IMPACTO DE SUS ACTUACIONES EN EL SECTOR
2.11.
DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LOS CCTT.
2.12.
CENTROS TECNOLGICOS VINCULADOS AL SECTOR QUMICO.
2.12.1. Distribucin geogrfica de los centros relacionados con el sector
qumico
2.13.
EFICACIA DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA
2.14.
PRIORIDADES DE ACTUACIN
2.14.1. reas de Especializacin de los Centros Tecnolgicos
2.14.2. Proyectos de los Centros Tecnolgicos
3. ORGANISMOS PUBLICOS DE INVESTIGACION Y UNIVERSIDADES
3.1.
IDENTIFICACIN DE LOS PRINCIPALES OPIS Y UNIVERSIDADES
QUE REALICEN I+D DE INTERS PARA EL SECTOR
3.2.
GRADO DE COLABORACIN CON EMPRESAS Y CENTROS
TECNOLGICOS
3.2.1.
Deteccion de debilidades y fortalezas
3.2.2.
Necesidades de mejora
3.3.
EFICACIA DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA
3.3.1.
Ejemplos de transferencia de tecnologa.
3.3.2.
Transferencia de tecnologa desde las universidades
3.3.3.
Transferencia de tecnologa desde el CSIC
4. FUENTES

4. ANLISIS DE COMPETITIVIDAD.549
1. ANALISIS DE PUBLICACIONES EN LA INDUSTRIA QUIMICA Y
TENDENCIAS TECNOLOGICAS
1.1.
PUBLICACIONES DE ALTO IMPACTO
1.1.1.
Estudio de los ltimos diez aos
1.1.2.
Estudio de los ltimos dos aos
1.1.3.
Anlisis de las publicaciones con ms citaciones en qumica, en
los ltimos dos aos

412

1.1.4.
Anlisis del contenido de estas 193 publicaciones mediante
palabras clave
1.1.5.
Anlisis de las palabras mas utilizadas por los autores
1.1.6.
Algunas consideraciones
1.1.7.
Publicaciones en farmacologa y toxicologa de alto impacto
2. COMPARACIN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE I+D+I DEL
SECTOR CON LOS INDICADORES DE LA UE, EEUU Y OTROS.
2.1.
VOLUMEN DE NEGOCIO (FACTURACION EN MILLARDOS DE
EUROS): COMPARACION CON LOS GRANDES BLOQUES MUNDIALES
2.2.
VOLUMEN DE NEGOCIO: COMPARACION CON ESTADOS UNIDOS,
CHINA Y JAPON
2.3.
VOLUMEN DE NEGOCIO: COMPARACION CON LOS PAISES DE LA
UE
2.4.
VISIN GEOGRFICA DE LA PRODUCCIN, EN % DE BILLONES
DE EUROS:
2.5.
CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION: COMPARACION CON JAPON
Y ESTADOS UNIDOS
2.6.
PERFIL DE LAS EMPRESAS SEGN NUMERO DE EMPLEADOS
(PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL): COMPARACION CON LA UNION
EUROPEA
2.7.
COMERCIO EXTERIOR: EXPORTACIONES
2.7.1. Comparacin Espaa (ventas en millones de euros) - Unin Europea
(ventas en billones de euros)
2.8.
INVERSION EN I+D
2.8.1.
Descenso en I+D
2.9.
DISMINUCIN DEL NMERO DE ESTUDIANTES DE INGENIERA
QUMICA EN LA UNIN EUROPEA
2.9.1.
Estudiantes de ingeniera qumica y licenciados en Espaa
2.10.
VALOR DE LAS VENTAS. COMPARACION CON EEUU, JAPON Y
LA UNION EUROPEA
2.11.
VALOR DE LAS VENTAS. COMPARACION CON OTROS PAISES
DE LA UNION EUROPEA EN EL PERIODO 1999-2004
2.12.
EVOLUCION DEL EMPLEO. COMPARACION CON OTROS
PAISES DE LA UNION EUROPEA EN EL PERIODO 1999-2004
2.13.
EVOLUCION COMPARADA DE LA INVERSION (% INCREMENTO
DE LAS INVERSIONES EN 2003 RESPECTO A LA MEDIA 1999-2003)
2.14.
EVOLUCION COMPARADA DE LAS EXPORTACIONES (%
INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES 1999-2004)
2.15.
EXPORTACIONES DE LA UE POR DESTINO (2004, en billones de
euros)
2.16.
EVOLUCION COMPARADA DE LAS IMPORTACIONES (%
INCREMENTO DE LAS IMPORTACIONES EN EL PERIODO 1999-2004)
2.17.
IMPORTACIONES DE LA UE POR DESTINO (2004, en billones de
euros)
3. INFLUENCIA DE LA I+D+i EN LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
QUIMICO
3.1.
EL SISTEMA ACTUAL DE INNOVACIN
3.2.
EMPRESAS INNOVADORAS E INTENSIDAD DE INNOVACIN DE LA
INDUSTRIA
3.3.
CIFRA DE NEGOCIOS DE PRODUCTOS NUEVOS Y MEJORADOS
3.4.
RANKING DE EXPORTACIN E IMPORTACIN
3.5.
PRODUCCION CIENTIFICA
4. BALANZA TECNOLOGICA
4.1.
BALANZA TECNOLOGICA DEL SECTOR QUIMICO

413

4.2.
GRAFICOS PARA LA BALANZA TECNOLOGICA (DATOS DEL
MINISTERIO DE INDUSTRIA HASTA 2002)
4.2.1.
Productos qumicos inorgnicos
4.2.2.
Productos qumicos orgnicos
4.2.3.
Productos farmacuticos
5. SECTORES DE APLICACIN
6. ADAPTABILIDAD A LOS CAMBIOS DEL SECTOR QUMICO
6.1.
ADAPTABILIDAD A LA LEGISLACIN
6.1.1.
Reglamento Reach
6.2.
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
6.3.
MEDIOAMBIENTE
6.4.
EMAS
6.5.
SOSTENIBILIDAD.
6.6.
PROTOCOLO DE KYOTO
6.7.
CAPACIDAD DE GENERAR CAMBIOS.
7. IDENTIFICACIN DE LAS LNEAS TECNOLGICAS PRIORITARIAS
PARA EL FUTURO.
7.1.
LA INDUSTRIA QUMICA EUROPEA: PERSPECTIVAS Y
TENDENCIAS PARA EL FUTURO.
7.1.1.
Introduccin
7.1.2.
reas Clave
7.2.
LA INDUSTRIA QUMICA ESPAOLA: PERSPECTIVAS Y
TENDENCIAS PARA EL FUTURO.
7.2.1.
Introduccin
7.2.2.
Megatendencias del Sector Qumico
8. ANLISIS DE PATENTES DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LOS
SUBSECTORES CONSIDERADOS.
8.1.
Subsector Pesticidas y Agroqumicas, CNAE 242
8.1.1.
Comparativa
8.2.
Subsector Pinturas, Barnices y Recubrimientos, CNAE 243
8.2.1. Comparativa
8.3.
Subsector Fibras Artificiales y Sintticas, CNAE 247
8.3.1.
Comparativa
9. FUENTES

5. LEGISLACIN E INICIATIVAS RELACIONADAS

CON I+D+I.....667
1.

LEGISLACION RELACIONADA CON EL SECTOR

1.1.
MEDIOAMBIENTE
1.1.1.
Normativa Internacional
1.1.2.
Normativa Europea
1.1.3.
Normativa Estatal
1.2.
REGLAMENTO REACH
1.3.
NORMATIVA I+D+I
2. INICIATIVAS DEL SECTOR
2.1.
PLATAFORMAS TECNOLGICAS (PT)
2.1.1.
Plataformas tecnolgicas en el sptimo Programa Marco (7PM)

414

2.1.2.
Plataforma Tecnolgica Europea De Quimica Sostenible
(Suschem)
2.1.3.
Plataforma Tecnolgica Espaola De Qumica Sostenible
(PETEQUS)
2.1.4.
Plataforma Ik4 Research Alliance
2.1.5.
Plataforma Tecnalia, Corporacin Tecnolgica
2.2.
FEDERACIONES.
2.2.1.
Federacin Empresarial De La Industria Qumica Espaola
2.2.2.
Federacin De Entidades De Innovacin Y Tecnologa
2.2.3.
Otras Federaciones
2.3.
ASOCIACIONES.
2.4.
OBSERVATORIOS
2.4.1.
Observatorio Tecnolgico Textil (Aitex)
2.4.2.
Observatorio Del Plstico
3. FUENTES

6. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE
ACTUACIN686
1.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SECTOR

1.1. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la Industria
Qumica europea.
2. ANLISIS DE LAS MEJORES PRCTICAS A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL APLICABLES AL SECTOR.
2.1.
INTRODUCCIN
2.2.
MEJORES PRCTICAS APLICABLES AL SECTOR QUMICO
3. PROPUESTAS DE ACTUACION PARA LA INDUSTRIA QUIMICA Y
RECOMENDACIONES
3.1.
Medidas para encaminar la industria qumica en la direccin adecuada
4. FUENTES

7. CONCLUSIONES. PERSPECTIVAS DE FUTURO..696

1.
2.
3.

PERSPECTIVAS ECONMICAS DEL SECTOR

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
FUENTES

8. ANLISIS DE LOS SUBSECTORES

CONSIDERADOS705
1.

CNAE 242: FABRICACION DE PESTICIDAS Y OTROS PRODUCTOS

AGROQUIMICOS
2. CNAE 243: PINTURAS, BARNICES, TINTAS DE IMPRENTA Y MASILLAS
2.1.
INFORME SECTORIAL CNAE 243
3. CNAE 247: FABRICACION DE FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTTICAS
3.1.
INFORME SECTORIAL CNAE 247

415

Introduccin
Este trabajo es la respuesta a la propuesta de FEDIT para un estudio del CNAE 24 y
su presentacin al observatorio qumico.
Diseccionar el sector qumico espaol no ha sido sencillo. El anlisis fue acometido
al principio como un desafo ambicioso que finalmente se ha demostrado en la prctica
como un ejercicio titnico.
Hemos tenido que trabajar con diversas variables enfrentadas entre s. Por un
lado, la riqueza informativa y la complejidad de un sector extenso y heterogneo y por
otro, la escasez de tiempo material.
El resultado final se nos muestra modestamente como satisfactorio, pero la
cantidad de temas paralelos, estudios anexos y posibilidades de explotacin de la
informacin sugieren informes futuros igualmente provechosos. En este sentido, se
nos han quedado algunas iniciativas personales en el tintero. Las hemos planteado,
eso s, como punto de partida para estudios ulteriores.
Se ha seguido de forma rigurosa pero igualmente flexible, el guin establecido
desde FEDIT. Sin embargo, hemos incorporado nuevos campos y anlisis, que
consideramos complementan y enriquecen el objetivo inicial.
Se inicia el informe con la presentacin genrica del sector. Se pretende en este
punto preliminar describir cualitativa y cuantitativamente el sector. La estructura de
contenidos de este punto se basa en los diferentes mbitos geopolticos. En primer
lugar, se analiza de forma somera la situacin internacional del sector, para
posteriormente ceirnos al mbito europeo. Finalmente y de forma exhaustiva se
analizan las variables ms significativas de la industria qumica espaola.
Los puntos 2 y 3 del estudio profundizan en el potencial de la I+D+i del sector
qumico espaol. El punto 2 analiza las particularidades numricas de la industria en
este rea productiva (personal, gastos, inversin, TICs, productos y procesos
innovadores), finalizando con la novedosa iniciativa de certificacin de proyectos y
sistemas de I+D+I. Por su parte, el punto 3 se detiene en el anlisis de I+D+I de los
diferentes agentes que configuran el panorama qumico nacional. En primer lugar se
examinan las empresas, que obviamente son los actores principales que configuran el
sector. Se detallan sus necesidades, sus actividades innovadoras, la oferta/demanda
tecnolgica existente, las patentes registradas, las diferentes iniciativas de
financiacin pblica al sector, en forma de una ficha donde tambin aparecen datos
ms concretos como su produccin cientfica, facturacin o datos administrativos.
El punto 3 se cierra con un estudio pormenorizado de los diferentes centros de
trasferencia tecnolgica ligados a la industria pblica, tanto privados como pblicos,
tambin en forma de ficha.
Con el punto 4 tratamos de explicar la competitividad del sector a travs del
anlisis de diferentes parmetros. Se trata de un captulo extenso.

416

El captulo empieza con una comparacin de los indicadores ms relevantes

espaoles con sus competidores europeos, China, Estados Unidos o Japn.
Adems, hemos credo relevante examinar las publicaciones cientficas ms
recientes del sector con el objeto de marcar las lneas de investigacin actuales y
futuras ms significativas. Para ello, hemos contado con la ayuda de software de
evaluacin cienciomtrica.
Con el propsito de ubicar adecuadamente la industria qumica espaola en el
contexto internacional,
incorporamos referencias sobre ventas, empleo,
importaciones/exportaciones, produccin. Tambin se analiza en este punto la
influencia que ejerce la I+D+I en relacin a la competitividad del sector a partir de
distintos elementos (ranking de exportacin/importacin, produccin cientfica
empresas innovadoras). Posteriormente se acomete la descripcin de la balanza
tecnolgica espaola, individualizando el anlisis en diversos productos qumicos.
Tambin se describe pormenorizadamente diferentes ejemplos de adaptabilidad del
sector a un entorno social ms exigente. En este apartado tienen cabida iniciativas tan
actuales y trascendentes como la Responsabilidad Social, la Sostenibilidad, Kyoto o el
REACH.
El presente captulo se concluye con una interesante investigacin propia sobre las
tendencias futuras del sector. En primer lugar, hemos aportado las lneas genricas
que se intuyen sern las ms dominantes. A continuacin, y dado lo inabarcable de
analizar con ms detalle el sector en su totalidad, hemos optado por el estudio
individualizado de tres subsectores (fibras, pinturas y fertilizantes).
Para ello, hemos analizado las patentes registradas por las 4 grandes
multinacionales qumicas y los lderes de cada subsector. Resulta de dominio pblico
la importancia del estudio de las patentes a la hora de confeccionar un futuro
escenario tecnolgico. A partir de estos exmenes, se han determinado las lneas en
las que en un presente-futuro cercano trabajarn las empresas ms fuertes. Lo ideal
sera trasladar esta misma metodologa al resto de los subsectores implicados.
El punto 5 lo dedicamos a la descripcin de la legislacin que afecta al sector y a
las iniciativas ms interesantes que han surgido en torno a la industria qumica. En
cuanto a la legislacin nos hemos centrado principalmente en los campos que ms
condicionan a la actividad productiva de la industria, esto es, la normativa
medioambiental y de Seguridad Laboral. En los anexos se incluye un extenso listado
de la misma. En cuanto a las iniciativas surgidas dentro del sector, se aporta
informacin sobre diferentes entidades, que estn modificando positivamente el mapa
de la industria: plataformas, observatorios, asociaciones
Los ltimos puntos del presente estudio resultan vitales en el contexto global del
informe, ya que tienen como objeto resumir cualitativamente la profusa informacin
presentada con anterioridad. Se incluye para ello, un anlisis DAFO, se aportan las
mejores prcticas empresariales y se realizan diversas propuestas y
recomendaciones. El estudio finaliza con un compendio sobre las perspectivas
econmicas del sector y con una batera de conclusiones, fruto reflexivo del gran
volumen documental presentado.

417