Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
INDICE
INTRODUCCIN
1. AMBITO DE APLICACIN
2. FUENTE DE LOS DATOS
3. PRINCIPALES MAGNITUDES
-
Estructura Productiva
Consumo Aparente
Principales Pases
Energa
Indicadores I+D+i
Indicadores de Empleo
INTRODUCCIN
1.
AMBITO DE APLICACIN
2.
Los datos referidos a produccin de celulosa y papel, en sus diferentes tipos, son los
obtenidos de la encuesta que ASPAPEL enva peridicamente a las empresas del
sector.
Se ha optado por esta fuente ya que las estadsticas oficiales sobre el sector incluyen
datos sobre empresas con actividades de transformacin de papel, en diferentes
productos papeleros, fuera del mbito de observatorio, en cuyo caso puede
distorsionar la realidad en gran medida.
Gran parte de la informacin estadstica que se incluye en este documento proviene
de las estadsticas que peridicamente publica ASPAPEL y que, dada la
representatividad de esta asociacin empresarial en el sector, (sus empresas
asociadas suponen ms del 90% de la produccin espaola), se considera ms fiable.
Para este proceso, ASPAPEL recibe informacin de la produccin de sus empresas
que agrega y agrupa por tipos de productos. Esta clasificacin se atiene a la que
internacionalmente se utiliza en el sector. Respecto al comercio exterior por productos
y pases, la fuente oficial que se utiliza es la Agencia Tributaria, quien, a travs de
Aduanas, publica mensualmente datos sobre importacin y exportacin de los
diferentes productos segn la clasificacin arancelaria. Esta informacin contempla
toneladas y su valor.
En ese sentido conviene indicar que el captulo 48 del Arancel que se refiere al Papel,
a efectos de estas estadsticas, necesita una depuracin ya que dentro de l incluye
productos transformados de papel y cartn que deben ser excluidos al tratarse de una
produccin posterior a las contempladas en el Observatorio.
3.
PRINCIPALES MAGNITUDES
Produccin Tm:
Por tipos de productos, segn sus principales aplicaciones
Valor de la Produccin:
Clculo del valor agregado en millones de Euros, de los diferentes tipos de papeles, en
bobinas, antes de su transformacin.
Empleo Directo:
Nmero de personas que trabaja en empresas del sector
Comercio Exterior:
Datos de importacin y exportacin de las diferentes calidades obtenidas de la
Agencia tributaria adecuada a la clasificacin recibida internacionalmente.
ESTRUCTURA PRODUCTIVA
UNIDADES
2006
2007
2008
2009
2010
Celulosa
2.037,7
2.080,2
2.009,1
1.738,5
1.864,9
Papel
6.353,3
6.713,3
6.414,3
5.700,0
6.193,4
1.973,2
2.021,1
1.974,0
1.677,5
1.632,2
- Higinicos y Sanitarios
606,9
702,8
727,8
695,7
713,2
PRODUCCIN
Miles Tm
- Prensa EI y E
2.711,9
2.876,2
2.728,6
2.399,2
2.773,8
- Cartn estucado
356,5
336,7
300,4
259,0
282,6
- Otros
704,8
776,5
683,5
668,7
791,4
4.700,0
5.060,0
4.845,0
3.400,0
4.160
650
640
617
570
875
4.050
18.100,0
4.420
18.100,0
4.228
17.850,0
2.830
17.400,0
3.285
17.200
967,9
VALOR DE LA PRODUCCIN
Millones
- Celulosa
- Papel
EMPLEO
N Personas
Miles Tm
923,9
1.051,9
1.026,6
875,7
Valor Celulosa
Millones
416,4
468,5
493
342,7
506
Papel
Miles Tm
4.312,2
3.763,3
3.815,9
3.323,2
3.316,9
2.340,0
1.826,2
1.925,5
1.507,9
1.567,3
- Higinicos y Sanitarios
160,9
177,2
181,1
145,8
156
1.036,5
955,3
975,6
852,6
790,2
- Cartn estucado
415,7
452,8
440,3
452,2
477,5
- Otros
359,0
351,6
292,9
362,7
326,0
2.803,8
2.691,8
2.732,6
2.217,3
3.107,4
966,9
- Prensa EI y E
Valor Papel
Millones
Miles Tm
969,9
1.111,6
1.071,2
870,8
Valor Celulosa
Millones
466,1
527,8
536,9
356,2
550,8
Papel
Miles Tm
2.797,5
2.769,6
2.964,7
2.809,9
3.062,4
1.276,2
1.195,8
1.319,3
1.224,8
1.210,2
- Higinicos y Sanitarios
137,2
147,9
190,9
167,9
215,6
770,7
857,2
860,1
811,0
1.016,7
- Cartn estucado
226,6
223,6
198,7
190,9
202,0
- Otros
385,8
344,8
395,2
415,4
417,9
1.936,5
1.933,5
2.178
1.823,2
2.181,9
- Prensa EI y E
Valor Papel
Millones
Fuente: ASPAPEL y Agencia Tributaria
CONSUMO DE
MATERIAS PRIMAS
MADERA (Frondosas)
- Nacional
- Importacin
2006
2007
2008
2009
5.045,0
3.250,0
1.795,0
5.185,2
3.364,6
1.820,6
5.038,0
3.287,4
1.750,6
4.292,0
2.814,0
1.478,0
4.605,5
2.833,7
1.771,8
RESINOSAS
- Nacional
- Importacin
1.272,6
1.195,8
76,8
1.231,4
1.155,4
76,0
1.134,4
1.059,3
75,1
1.089,4
1.015,2
74,2
1.197,0
1125,6
71,4
TOTAL GENERAL
- Nacional
- Importacin
6.317,6
4.445,8
1.871,8
6.416,6
4.520,0
1.896,6
6.172,4
4.346,7
1.825,7
5.381,8
3.928,6
1.453,2
5.802,5
3.959,3
1.843,2
5.370,8
5.677,7
5.442,8
4.608,0
5.103,4
- Nacional
4.255,0
- Importacin
1.115,8
Fuente: ASPAPEL y Agencia Tributaria
4.428,9
1.248,8
4.269,8
1.173,0
3.663,4
944,6
3.972,2
1.131,2
PAPEL RECUPERADO
UNIDADES
Miles m3
Miles Tm
2010
Los datos sobre materias primas, madera y papel recuperado, incluyen consumo distinguiendo su
origen (nacional o importacin).
En el caso de la madera, que proviene exclusivamente de especies de crecimiento rpido, como
eucalipto y pino, se miden en m3. Los datos de importacin provienen de la Agencia Tributaria y los
de la madera nacional de ASPAPEL a travs de la informacin que proporcionan las empresas
asociadas.
FBRICAS DE PAPEL
Capacidad Tm
< 10.000 Tm
10.001 - 25.000
25.001 - 50.000
50.001 - 100.000
100.001 - 200.000
> 200.000 Tm
TOTAL
FBRICAS CELULOSA
Capacidad Tm
< 10.000 Tm
10.001 - 25.000
25.001 - 50.000
50.001 - 100.000
100.001 - 200.000
> 200.000 Tm
TOTAL
Fuente: ASPAPEL
Unidades
Tm
2006
2007
2008
2009
2010
37
16
21
15
17
3
109
33
12
20
14
16
4
99
28
11
16
14
12
5
86
26
10
16
13
13
5
83
21
8
14
13
13
5
74
2
2
3
4
4
15
2
2
3
4
4
15
2
1
3
3
4
13
2
1
3
2
4
12
2
1
2
2
4
11
Tm
CONSUMO APARENTE
UNIDADES
CELULOSA
2006
2007
2008
2009
2010
1.991,7
2.020,4
1.964,5
1.743,4
1.865,9
3.036,9
630,6
2.977,6
545,6
677,3
2.651,2
732,1
2.974,4
566,0
783,4
2.580,3
718,0
2.844,3
542,0
581,1
1.960,6
673,6
2.440,7
522,3
615,9
1.989,1
653,6
2.547,3
558,2
699,6
7.868,0
7.707,1
7.265,7
6.213,3
6.447,8
2006
2007
2008
2009
2010
176
253
201
170
256
205
157
247
191
135
140
Miles Tm
TOTAL
PAPEL
Miles Tm
- Prensa EI y E
- Higinicos y Sanitarios
- Para cartn ondulado
- Cartn estucado
- Otros
TOTAL
Fuente: ASPAPEL
UNIDADES
CONSUMO
PER CAPITA PAPEL
ESPAA
ALEMANIA
ITALIA
Fuente: ASPAPEL
Kg/h/ao
El clculo del consumo aparente, tanto en celulosa como en papel, no contempla la variacin
de stocks y es el resultado de:
Por tanto, no puede ser considerado real, aunque puede entenderse que se trata de una
magnitud vlida.
Cabe destacar como muestra de los aspectos de la crisis en el sector, que el consumo en
Espaa en 2010, aunque aument un 4,1%, se sita a niveles del ao 1999. En consecuencia
el consumo per cpita, 140 kg/h/ao, se aleja considerablemente de los niveles de otros
pases de la UE.
PRINCIPALES PASES
PRODUCCIN PAPEL
UNIDADES
2006
2007
2008
2009
2010
Alemania
Miles Tm
22.656
23.180
22.674
20.956
23.202
Suecia
Miles Tm
12.066
11.860
11.621
10.933
11.411
Finlandia
Miles Tm
14.140
14.335
12.637
10.602
11.789
Italia
Miles Tm
10.009
10.111
9.345
8.404
8.988
Francia
Miles Tm
10.007
9.870
9.296
8.345
8.765
Espaa
Miles Tm
6.354
6.713
6.414
5.700
6.193
Austria
Miles Tm
5.213
5.199
5.094
4.606
5.009
R. Unido
Miles Tm
5.588
5.228
4.885
4.293
4.300
Holanda
Miles Tm
3.367
3.219
2.926
2.587
2.853
Para situar el sector en Espaa dentro del contexto europeo, se ha incorporado este cuadro con la
produccin de papel de los principales pases, desde el ao 2006.
Tales datos han sido obtenidos a travs de organizaciones de los pases respectivos, bien a travs
de CEPI (Confederacin Europea de la Industria Papelera), o bien de consultoras y prensa
especializada del sector.
Espaa ocupa el sexto lugar en produccin de papel, lejos de pases tales como Alemania, Suecia y
Finlandia.
10
2006
2007
2008
2009
2010
34,97
37,13
30,10
26,46
20,53
58,17
60,00
48,11
42,03
31,83
1,98
1,06
2,24
1,26
0,74
Das baja/
mil horas trab
Fuente: ASPAPEL
Los ndices de frecuencia e incidencia miden lo mismo, siendo el de frecuencia ms preciso por
incluir el volumen de actividad realizada, medido por las horas de trabajo, por lo que es el
ndice ms utilizado, junto con el de gravedad, para el control de la siniestralidad y la fijacin de
objetivos.
El ndice que mide la gravedad (IG) tiene en cuenta tanto la duracin media de las bajas por
accidente (DMB) como la frecuencia con la que se producen ya que:
En la evolucin de los ndices del 2006 al 2010, aunque con fluctuaciones, se observa la
tendencia sostenida en la reduccin de los ndices de incidencia y frecuencia. Sin embargo la
evolucin de los ndices de gravedad no sigue esta tendencia al estar afectados por los
accidentes mortales ocurridos en el sector, debido al baremo que se aplica en la consideracin
de las jornadas perdidas para los mismos.
11
ENERGA
2006
2007
2008
2009
2010
Cogeneracin - MW instalados
1.080
1.019
1.075
1.071
1.105*
6.608
6.471
6.700
6.600
7.316
4.972
5.188
4.970
4.392
4.966
Fuente : ASPAPEL
* Estimado
PRODUCCIN DE ENERGA
2010
Pasta
1.864.900
Papel
6.193.400
TOTAL
8.058.300
El sector pasta y papel sigue siendo lider en cogeneracin, definida como una MTD en
el BREF de pasta y papel (eficiencia energtica). El sector pastero papelero genera
ms electricidad de la que se consume. Nuevos proyectos estn previstos.
12
INDICADORES I+D+i
PASTA PAPELERA
INDICADOR
UNIDADES
2005
2006
2007
2008
2009
Miles
7.361
4.482
1.899
N.D.
N.D.
1,29
0,42
0,47
0,67
Miles
1.458
1.359
411
662
647
6,99
6,38
3,26
3,14
3,8
19,64
29,38
11,05
42,86
29,46
Miles
16.723
22.208
16.484
54.454
23.418
Intensidad de Innovacin*
2,14
2,73
2,17
7,89
4,17
% de empresas innovadoras
18,63
39,28
22,21
100
100
Miles
N.D.
2.365
2.332
4.509
276
Gasto en I+D
Gasto en I+D sobre cifra de negocio
Gasto en I+D externa
Gasto en Innovacin
Fuente: INE
Notas: * Gasto en innovacin / cifra de negocio
N.D.: No hay datos disponibles
Aos 2005 a 2007: CNAE 93, epgrafe 21.11
Ao 2008: CNAE 09, epgrafe 17.11
GASTO INNOVACIN
1,4
60.000
1,2
50.000
40.000
%
Miles
0,8
0,6
30.000
20.000
0,4
10.000
0,2
0
2005
2006
2007
2008
2009
2005
2006
2007
2008
2009
13
PAPEL Y CARTN
INDICADOR
UNIDADES
2005
2006
2007
2008
2009
Miles
7.760
7.291
4.741
N.D.
N.D.
0,33
0,28
0,24
0,33
0,38
Miles
1.674
872
160
764
677
2,17
2,48
1,91
2,55
2,45
24,76
26,74
23,03
19,99
11,72
Miles
20.627
11.188
25.431
43.201
19.158
Intensidad de Innovacin*
0,60
0,29
0,71
1,11
0,58
% de empresas innovadoras
70,33
44,51
30,24
46,40
37,98
Miles
N.D.
1.187
722
1.266
1.074
Gasto en I+D
Gasto en I+D sobre cifra de negocio
Gasto en I+D externa
Gasto en Innovacin
Fuente: INE
Notas: * Gasto en innovacin / cifra de negocio
N.D.: No hay datos disponibles
Aos 2005 a 2007: CNAE 93, epgrafe 21.12
Ao 2008: CNAE 09, epgrafe 17.12
GASTO INNOVACIN
50.000
0,36
40.000
0,32
30.000
Miles
0,40
0,28
0,24
20.000
10.000
0,20
2005
2006
2007
2008
2009
2005
2006
2007
2008
2009
14
En base a los ltimos datos disponibles del INE del ao 2009, dentro del sector se
mantiene la mayor intensidad en actividades de investigacin y desarrollo, as como en
actividades de innovacin, por parte de las empresas fabricantes de pasta, sobre las
fabricantes de papel y cartn.
Comparando con los datos del ao 2008, se observa un incremento en el gasto en
I+D en ambos subsectores, aunque el comportamiento es desigual, habiendo crecido
un 15% en los fabricantes de papel y cartn y un significativo 42% en los de pasta
papelera. Sin embargo, el gasto realizado sobre la cifra de negocio se sita todava
muy por debajo de la media nacional (1,38 % sobre el PIB), siendo del 0,67% para los
fabricantes de pasta y de 0,38% para los de papel y cartn.
El gasto externo en actividades de I+D se ha reducido ligeramente en ambos
subsectores, y est todava muy lejos de las cifras registradas en los aos 2005 y
2006 en los que se alcanzaron mximos histricos. Se puede interpretar como una
reaccin a la crisis de los ltimos aos y al recorte de gastos externos.
Respecto al personal dedicado a actividades de investigacin y desarrollo, se
mantiene prcticamente en los fabricantes de papel y cartn con un 2,45%, y aumenta
de forma significativa en los fabricantes de pasta pasando de un 3,17% a un 3,8%,
siendo las cifras de ambos subsectores superiores a la media nacional.
En general, en las pymes se produce una reduccin en el nmero de personas
dedicadas a actividades de investigacin y desarrollo, particularmente en lo relativo a
investigadores, mantenindose e incluso aumentando de forma ligera en personal
tcnico y auxiliar, lo que indica que debido a la evolucin de la coyuntura econmica y
de mercado existente a nivel global, estas empresas concentran ms los esfuerzos en
actividades mas inmediatas o competitivas para llegar antes al mercado.
Se observa una importante reduccin en el nmero de empresas que realizan
actividades de investigacin y desarrollo, si bien mientras que en los fabricantes de
pasta papelera se observa cierta estabilizacin en la tendencia de los ltimos aos y
similar a las cifras de 2006, el comportamiento de los fabricantes de papel y cartn,
que sigue en tendencia descendente desde 2006, alcanza una reduccin a menos de
la mitad, siendo un 11,72% frente al 26,74% en 2006.
Teniendo en cuenta que una empresa se considera innovadora si realiza innovaciones
de producto, proceso, marketing u organizacin, el 100% de las empresas fabricantes
de pasta se declaran innovadoras desde 2008, y entre los fabricantes de papel y
cartn lo hacen un 38%. En lo que se refiere al gasto total en innovacin es
significativa su reduccin en ms del 50% para ambos subsectores, si bien hay que
sealar que la cifra es similar a la de aos anteriores al 2008, ya que en este ao se
presento un pico muy significativo en los gastos de innovacin, debido al gran esfuerzo
emprendido por el sector para introducir mejoras en procesos, elementos de control y
eficiencia energtica.
Las cifras de ayudas pblicas declaradas por las empresas para la ejecucin de las
actividades de investigacin y desarrollo se han reducido, siendo muy significativa la
reduccin observada en los fabricantes de pasta papelera, cifra del orden de cuarenta
veces inferior a la del ao pasado. Esta cifra no parece coherente, salvo que la misma
este orientada ms a actividades innovadoras que de I+D, dado que como se ha
15
16
INDICADORES DE EMPLEO
UNIDAD
2007
2008
2009
2010
Miles
18,1
17,8
17,4
17,2
Tasa de salarizacin
97,8
98,4
98,3
98,6
Porcentaje de mujeres
19,2
13,2
14,2
13,9
16,9
21,0
19,7
14,3
0,8
0,9
1,3
2,7
6,0
5,1
16,9
8,3
32,9
37,6
40,6
36,5
49,7
50,8
57,3
59,1
17,5
11,7
4,6
10,4
22,3
18,7
13,1
14,7
36,9
44,1
49,2
44,5
24,3
25,6
23,9
22,2
16,6
11,7
13,9
18,6
Ocupados
17
Por ltimo, y respecto al nivel educativo del empleo en el sector es necesario resaltar:
18