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Introduccin
Contenido
Introduccin
1. Mercado Nacional
a. Produccin
b. Comercio exterior
c. Canales de
comercializacin
d. Industria
e. Precios
2. Perspectiva Mundial
a. Produccin
b. Comercio
c. Canales de
comercializacin
d. Precios
3. Conclusiones
4. Bibliografa
2
2
4
5
5
6
6
6
8
10
12
16
16
2. Universidad Nacional de
Colombia- Ingeniera Agrcola- Cultivo de Mora.
Consultado en http://
www.angelfire.com/ia2/
ingenieriaagricola/
mora.htm en mayo de
2008.
3. Boletn Corporacin
Colombia Internacional
(2003), Extica No. 17, pg.
20.
1. Mercado nacional
a. Produccin
Aunque la mora es un cultivo permanente
que produce frutos durante todo el ao, las
4. La denominacin exacta
de las partidas arancelarias
son: 0810200000 frambuesas, zarzamoras, moras
y frambuesa, fresca y
0811200000 frambuesas,
zarzamoras, moras y morasframbuesa y grosellas, sin
coser o cocidas en agua o
vapor congelados, incluso
con adicin de azcar o de
algn edulcolorante.
5. Centro de Excelencia
Fitosanitaria. Requisitos fitosanitarios para la exportacin de productos frescos
de Colombia a los Estados
Unidos.
b. Comercio Exterior
El comercio exterior de la mora en Colombia
se registra en las partidas arancelarias
0810200000 y 081120000 que corresponden
a frambuesas, zarzamoras, moras y morasframbuesa, frescas y congeladas, respectivamente4. No obstante, de los mencionados
productos, en el pas slo se produce mora,
por lo que las cifras de exportaciones colombianas registradas en estas partidas corresponden exclusivamente a esta fruta. Las ventas
externas de mora han decrecido notablemente, en razn al incremento en el consumo
de la industria que presion los precios internos al alza y desestimul las exportaciones.
La mora colombiana tiene admisibilidad en el
mercado de Estados Unidos si ingresa a ese
pas por los puertos del Atlntico Norte,
incluyendo a Norfolk VA; los Puertos de los
Grandes Lagos; el Canal de St. Lawrence; al
este de los Puertos en la frontera del Canad
incluyendo Dakota del Norte; y, Washington
D.C., incluyendo a Dulles, para despachos
areos5.
Por presencia de mosca de la fruta, Estados
Unidos permite el ingreso de mora fresca
procedente de Colombia, nicamente si su
c. Canales de Comercializacin
La comercializacin de mora en el pas
presenta un alto nivel de intermediacin con
pocos mayoristas especializados. Las compras
del fruto fresco se realizan en las plazas
mayoristas de los municipios, los acopiadores
rurales y otros mayoristas. Se identifican
cuatro canales de distribucin para este
producto, dependiendo del mercado final:
acopiador-mayorista-detallista, proveedorsupermercado, mayorista-agroindustria y
asociaciones de productores-agroindustria.
En el primer canal un mayorista recoge el
producto en las fincas y determina el precio
de compra teniendo en cuenta la tendencia
de los precios de las centrales de abastos. En
el segundo canal, los proveedores entregan
el producto empacado y el supermercado
determina el precio de compra basndose en
los precios en las centrales mayoristas. En
el canal mayorista-agroindustria, las industrias
que se dedican a la elaboracin de jugos,
pulpas, yogurt, salsas, helados, mermeladas y
conservas de mora se abastecen a travs de
intermediarios, quienes deben cumplir con las
exigencias de calidad, periodicidad y horarios
de las entregas determinados por la industria
procesadora. En el ltimo canal descrito, los
productores se especializan para cumplir con
las exigencias de calidad, realizando cultivos
semitecnificados y tecnificados. En este canal,
como en el anterior, el precio se determina
por la oferta y la demanda y, algunas veces,
se pactan precios por dos o tres meses y en
ocasiones hasta por un ao6.
d. Industria
Segn informacin de varios expertos
consultados para la realizacin del presente
estudio se estima que la industria en los
ltimos aos ha consumido aproximadamente
10.000 toneladas de mora por ao. Para la
6. Boletn Corporacin
Colombia Internacional
(1999). Perfil del Producto
No. 4 Mora.
7. Expertos consultados:
Jorge Martnez Chaverra,
ABC-MIDAS y Luis Eduardo
Quintero, POLICY-MIDAS.
e. Precios
Para realizar un anlisis de los precios
del mercado nacional, se tom el periodo
2005-junio de 2009 y se tuvieron en cuenta
cuatro mercados mayoristas, Bogot, Bucaramanga, Cali y Medelln que son los ms significativos en la venta de Mora de Castilla.
En promedio los precios de la Mora de
Castilla en el mercado mayorista de Cali, en
el ltimo ao, present las cotizaciones ms
altas ($2.456), seguidas de las del mercado
mayorista de Bogot ($2.279), Bucaramanga
($1.864) y Medelln ($1.626). Durante el
primer semestre de 2009 el precio ms alto
se registr en el mercado de Cali ($2.627)
(ver Grfica No. 5).
8. Boletn Corporacin
Colombia Internacional
(1999). Perfil del Producto
No. 4 Mora.
2. Perspectiva mundial
a. Produccin
Para el estudio de este inciso, se realiz un
anlisis de la produccin en Estados Unidos
y en pases de la Unin Europea. Como
se observar, fue necesario utilizar diferentes
fuentes de informacin que tratan la informacin y las cifras de manera diferenciada. Por
esta razn no pueden realizarse comparaciones entre los diferentes estudios consultados
y expuestos a continuacin. Similar situacin
se presenta en el anlisis de las cifras de
comercio exterior.
Estados Unidos
El ltimo reporte de produccin
del Departamento de Agricultura
de Estados Unidos revela que la
produccin de mora (blackberry)
en ese pas alcanz 23.600
toneladas en 2008 y se
encuentran 2.711 hectreas
cosechadas. El estado de Oregon
es el principal productor de
mora, pues all se produjo el
90,7% de la produccin total del
pas, que corresponde a 21.409
toneladas, de las cuales, el 88% se
destinaron al procesamiento.
El comportamiento de la
produccin de mora en Oregon
es determinante en la evolucin
Grfica No. 6. Comportamiento de los precios mayoristas de la mora en
de los precios y de las
principales mercados. 2008-jun 2009
importaciones de Estados
Unidos, por lo que es importante
analizar las caractersticas de
su produccin. La tasa de
crecimiento anual promedio de
la produccin de mora en
Oregon entre 2002 y 2008, es de
3%. La produccin de la variedad
Marion tuvo un descenso en
su crecimiento anual promedio
de -4,1% promedio anual, similar
comportamiento present la
variedad Evergreen (-4,7%). Otras
variedades muestran una tasa
de crecimiento anual promedio
de 18,8%, hecho que se puede
el pico de la produccin ocurre entre agosto y
9. Revista Extica No. 18explicar por la creciente preferencia por
9
abril junio del 2001, pgina 5.
septiembre (ver Tabla No. 1).
variedades como Silvan. En cuanto a los
10. Worldwide Producrendimientos por hectrea, el promedio en
tion of Blackberries; Strik,
Department of Horticulture,
Unin Europea
el pas del norte es de 9,1 toneladas por
Oregon State University
Segn una publicacin de la revista
hectrea.
Finn, USDA-ARS; Hort Crops
Hortechnology, titulada Worldwide Blackberry
Research Lab; Clark, Depar10
tment of Horticulture, UniProduction que se centra en la mora
La produccin de mora en Estados Unidos
versity of Arkansas; Baados,
utilizada nicamente para fines comerciales
presenta su perodo de cosecha entre mediaUniversidad Catlica de
Chile.
(dejando a un lado el consumo interno de
dos de junio y mediados de octubre y, aunque
cada pas), en el ao 2005 se sembraron
existe disponibilidad entre junio y julio partien Europa 7.692 hectreas, siendo Serbia
cularmente en California y parte de Oregon,
11. IBID.
12. Extrado de http://
www.siepa.sr.gov.yu/attach
/FruitIndustryInSerbia.pdf
13. Partida arancelaria
08102000 - 08112000.
14. Las estadsticas del
comercio de Estados Unidos
combinan las moras con mulberries y loganberries. Sin
embargo, los importadores
enfatizan en el hecho de que
las moras participan con ms
del 95% del total.
15. Revista Extica No.
18- Abril Junio del 2001
el mayor productor
pues aport el 69%
del rea cultivada
y el 58% de la
produccin en
toneladas (27.558),
con un rendimiento
de 5,2 toneladas por
hectrea11. Le sigue
en importancia
Hungra que produjo
13.227 toneladas, en
un rea de 1.600
hectreas. La
produccin en estos
dos pases se dirige
al procesamiento y a la exportacin del fruto
congelado para suplir la demanda del resto de
Europa.
En Serbia la produccin de mora es muy
importante, las principales variedades que
all crecen son Thornfree, Cacak Thornfree y
Black Satin. La produccin de mora en este
pas se presenta principalmente en pequeas
granjas que manejan tcnicas tradicionales y la
siembra se da manualmente. Su produccin
ha tenido una tendencia creciente en los
ltimos aos, lo que indica que en un futuro
no muy lejano Serbia liderar la produccin
de este fruto en el continente europeo. El
84% de la produccin de Serbia se destina
a exportacin, la mayor parte del producto
exportado es congelado (90%) y pequeas
cantidades son de fruta fresca (10%)12.
b. Comercio
Para el anlisis de las tendencias del comercio
internacional se utilizaron las cifras de UN
Comtrade (United Nations Commodity Trade
Statistics Database) y de USDA (United States
Department of Agriculture).
Es de sealar que, a diferencia del captulo
anterior, donde se contaba con informacin
exclusivamente de la mora, las cifras de
Comtrade agrupan la mora con la frambuesa y
Estados Unidos
La tendencia de las importaciones de
mora14 en Estados Unidos est supeditada
al comportamiento de la produccin interna
de dicha baya. Las importaciones de moras
frescas muestran un patrn creciente con
una tasa de crecimiento anual promedio de
44% en el volumen entre 2002 y 2008 (de
2.274 toneladas en el 2002 a 26.048 toneladas
en 2008) y de 40% en el valor (de 11,511
millones de US$ en el 2002 a 93,736 millones
en el 2008). Las importaciones de mora
congelada presentan un comportamiento de
contra-estacin, no se comportan de manera
estable y se ubican en niveles mayores cuando
la oferta de bayas de Oregon es pequea, y
viceversa15.
Los principales proveedores de mora fresca
en el mercado de Estados Unidos entre 2002
y 2008 fueron Mxico y Guatemala, cuya produccin se concentra en los meses de enero a
junio, en el primer caso, y a lo largo de todo el
ao, en el segundo caso. Mxico es el principal
proveedor del mercado, con una participacin
del 91% en promedio entre 2002 y 2008.
Las importaciones de mora congelada en Estados Unidos que en 2008 fueron equivalentes a
18,7% del volumen total de las importaciones
de mora de este pas. Chile y Mxico fueron
los principales proveedores en el 2008, con
una participacin en promedio de 81% y 8%
de las importaciones realizadas por Estados
Unidos (ver Tabla No. 2).
En cuanto a las exportaciones, Estados Unidos
export en el ao 2008, 32.403 toneladas
de mora, frambuesas y zarzamoras frescas y
congeladas. Las exportaciones del producto
congelado corresponden al 12,7% de las
Tabla No. 2. Importaciones de mora, frambuesa y zarzamora congelada a Estados Unidos por toneladas.
2002-2008
Unin Europea
En el ao 2008, Europa export 53.332
toneladas de moras, frambuesas y zarzamoras
frescas y 213.947 toneladas del producto
congelado, es decir que en total export
267.279 toneladas. Polonia es el principal
pas exportador del producto fresco y, en
2008, destin el 55% de sus exportaciones
a Alemania y el 18,6% a Austria. En
cuanto al producto congelado, Polonia es el
principal exportador de la regin, seguido
por Serbia. En el 2008 Polonia export
80.123 toneladas equivalentes al 37% de las
exportaciones mundiales, siendo Alemania el
principal destino de las exportaciones del
producto congelado, pas al que se destinaron
en el 2008, 29.311 toneladas, que representan
el 37% de las exportaciones polacas. Serbia se
destaca en la exportacin del fruto congelado
y particip en el ao 2008 con el 29% de las
exportaciones de mora, frambuesa y zarzamora congelada16 (ver Grficas No. 8 y 9).
10
Estados Unidos
Grfica No. 8. Exportaciones de mora, frambuesa y zarzamora
fresca a Europa. 2008
17. IBID
c. Canales de comercializacin
En Europa y Estados Unidos las compras de
mora las realizan los mercados mayoristas
especializados de grandes cadenas de
supermercados, las cuales poseen sus propias
agencias de importacin17. Se identifican
cuatro niveles en el canal de comercializacin:
Grfica No. 10. Importaciones de moras, frambuesas y zarzamoras frescas en Europa. 2008
18. Esta informacin se extrajo de la presentacin sobre Market Outlook for Blackberry ,
Production in the Southeast, de Charles D. Safley de North Carolina State University, en la
conferencia 2009 SE Regional Fruit & Vegetable Conference.
19. IBID, cita del autor: Produce Merchandizing Chris Crawford, Abril 2009.
20. Janice Honigber, President, Sun Belle, Inc., en IBID.
21. Boletn Corporacin Colombia Internacional (1999). Perfil del Producto No. 4 Mora.
11
12
Unin Europea
d. Precios
A continuacin se realiza un anlisis de
los precios de la mora en los mercados
de Estados Unidos, Reino Unido, Blgica,
Holanda y Suecia.
Estados Unidos
En Estados Unidos se registra el comportamiento de los precios de la mora en los mercados de Los ngeles y Miami. En el mercado
de Los ngeles se vendi mora con origen
en Mxico, otras procedencias del fruto son
Guatemala y Canad. En el mes de octubre
se registran los precios ms altos del fruto
proveniente de Mxico. En el mercado de Los
ngeles y, en el mismo perodo, el producto
importado desde Guatemala evidencia cotizaciones an mayores. Se observa entonces que,
en promedio, el precio de la mora proveniente
de Mxico en el ao 2008 fue 9US$/kg y
Unin Europea
Durante el ao se observan tres niveles de
precios: los ms bajos se registran cuando
la oferta interna es alta, entre mediados de
junio y mediados de octubre; el segundo nivel
de precios, mayor al anterior, se presenta
cuando entra al mercado la oferta de Mxico,
13
14
23. IBID
Reino Unido
Durante los meses de enero a mayo la oferta
proviene de Chile, Argentina, Guatemala,
Mxico y Colombia. En el ao 2008, se
presentaron importaciones en su mayora de
Blgica
Los meses de importacin son de enero a
abril y en noviembre, Blgica importa producto procedente de Mxico, Guatemala,
Chile y Argentina. En 2008 Mxico fue el principal origen de las importaciones de este pas
y el precio promedio que alcanz este producto fue de 8.5US$/kg (ver Grfica No. 15).
Holanda
Suecia
15
16
3. Conclusiones
La produccin de mora en Colombia es en su mayora
de la variedad Mora de Castilla que, por sus cualidades
organolpticas y en particular las que se derivan del bajo
registro de grados Brix, la hacen muy cida al gusto y
determinan su predileccin para el consumo en procesado.
En efecto, se estima que de las 93.094 toneladas que
produjo el pas en 2008, el 55% fue demandado para el
consumo al interior de los hogares, quienes lo utilizan para
la elaboracin de jugos y dulces. Este segmento adquiere
el producto en supermercados, grandes superficies y plazas
de mercado en la presentacin de pequeas canastillas
plsticas con capacidad para 500 gramos.
Se calcula que la agroindustria demanda cerca del 10%
de la produccin nacional de mora para la produccin de
jugos, pulpas, salsas, congelados y lcteos. Este segmento
compra directamente la fruta a granel o la compra a
pequeos agroindustriales quienes la trasforman en pulpa y
la venden a la gran industria en tambores.
El 5% de la produccin es comprada por el mercado institucional representado en restaurantes, colegios, hoteles,
hospitales e industrias de catering, quienes lo compran
en fresco en las centrales mayoristas o en las plazas de
mercado y lo utilizan para preparar jugos y dulces. Las
prdidas postcosecha se sitan alrededor del 30%.
El incremento en la demanda jalon los crecimientos de
la produccin (8,2% anual promedio entre 1993 y 2008),
el rea cosechada (7,4% anual promedio entre 1993 y
2008) y un leve incremento en los rendimientos por hectrea (0,2% anual promedio en el mismo perodo). Los
rendimientos promedio por hectrea se sitan entre 7,5
y 9 ton/ha/ao, pero un cultivo tecnificado y con un buen
manejo puede alcanzar hasta 15 ton/ha/ao.
Los costos de produccin de un kilo de mora estn entre
750 y 850 pesos/kilo, pero un cultivo tecnificado presenta
costos de alrededor de $650/kilo.
Las perspectivas de crecimiento de la demanda siguen centrados en el consumo de los hogares y de la industria nacional, ya que, aunque existen nichos de mercado para la
exportacin de la mora congelada y procesada, las oportunidades del mercado en fresco estn limitadas por las restricciones fitosanitarias en el mercado de Estados Unidos
y la alta perecibilidad del producto que dificulta su transporte hacia la Unin Europea, el otro mercado potencial.
Las opciones en el mercado de la mora congelada tambin
estn limitadas por la acidez de la mora colombiana y se
mantienen los nichos del producto procesado que vienen
siendo explotados por algunos empresarios.
La evolucin de los precios mayoristas permite concluir
que el mercado interno ha sido capaz de absorber la
oferta creciente del producto en la ltima dcada y las
turbulencias del mercado que se observaron en el segundo
semestre de 2007, parecen superadas. Las cotizaciones
durante 2008 demuestran la recuperacin del mercado,
que en 2009 se ve consolidada con el comportamiento de
los precios, que obedece a las variaciones acostumbradas
de oferta y demanda.
4. Bibliografa
Corporacin Colombia Internacional, CCI,
Boletn de Precios Internacionales No
50 (2003), Precios de las bayas en
el mercado de Estados Unidos
www.cci.org.co
Corporacin Colombia Internacional, CCI Revista Extica No. 18- Abril Junio del
2001. www.cci.org.co
Corporacin Colombia Internacional, CCI,
Boletn SIM - Perfil de Producto No.
4 Mora. Abril- Junio 1999.
www.cci.org.co