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ECONOMIC RESEARCH SERVICE- ERS*

Componente de Agronegocios- Programa MIDAS

Situacin Actual y Perspectivas


del Mercado de la Mora
AGOSTO DE 2009
*ERS MIDAS CROPS Equipo integrado por Mara del Pilar Ruiz Molina
y Mara Alejandra Uruea del Valle, con la colaboracin de Jorge Martnez Chaverra.

Introduccin

Contenido

En los ltimos aos, el consumo de las bayas ha presentado un


interesante crecimiento a nivel mundial, debido, principalmente, a la
diversidad de variedades disponibles actualmente en los mercados. En
esta categora se ubican frutos considerados como delicatessen en los
pases del hemisferio norte, por sus sabores acidulados y por sus
cualidades culinarias, lo que, a su vez, les otorga un gran valor a la hora
de la comercializacin. Las especies que se agrupan en esta categora
comprenden las moras y las zarzamoras, las fresas, las frambuesas y los
arndanos, entre otros1.

Introduccin
1. Mercado Nacional
a. Produccin
b. Comercio exterior
c. Canales de
comercializacin
d. Industria
e. Precios
2. Perspectiva Mundial
a. Produccin
b. Comercio
c. Canales de
comercializacin
d. Precios
3. Conclusiones
4. Bibliografa

La mora es una fruta silvestre de la familia de las bayas que se consume


principalmente preparada o procesada ya que casi no se ingiere
directamente como fruta de mesa por su bajo registro en grados brix
que le determina un sabor cido. En Colombia, aproximadamente el
55% de la produccin se ofrece en fresco en supermercados y plazas
de mercado para el consumo de los hogares en donde se utiliza
para preparar bebidas y dulces, mientras que cerca del 10% se vende
a la agroindustria para la preparacin de jugos, pulpas, mermeladas,
conservas, confites y colorantes.
Una mnima proporcin de la produccin se exporta procesada o
congelada en razn a la alta perecibilidad que presenta la fruta en
fresco, adems de las altas prdidas post cosecha. Para el mercado

1. Corporacin Colombia Internacional


(2002), Boletn de Precios Internacionales No.
50, Precios de las bayas en el mercado de
Estados Unidos. Pg. 1.

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Situacin Actual y Perspectivas del Mercado de la Mora

institucional se destina cerca del 5% de la fruta


y las prdidas postcosecha se sitan alrededor
del 30%. En los mercados internacionales se le
identifica como blackberry y se comercializa y
consume principalmente industrializada.
La mora es un fruto constituido por pequeas
drupas unidas a un centro carnoso que, al
madurar, se torna rojo oscuro o vino tinto
y adquiere un agradable sabor y aroma. El
fruto se obtiene de una planta de vegetacin
perenne y de crecimiento arbustivo semirrecto constituida por tallos espinosos que
pueden alcanzar ms de dos metros de altura.
El cultivo de la mora se localiza en las zonas
templadas y en tierras altas del trpico. De
ella existen ms de 300 especies, aunque slo
alrededor de nueve tienen valor comercial.
Las variedades ms cultivadas en el mundo
provienen de las especies Rubus occidentalis o
de hibridaciones con Rubus ideaus. En Colombia se cultiva principalmente la variedad conocida como Mora de Castilla, con o sin espinas,
Rubus glaucus. Este cultivo est distribuido en
el pas desde el Putumayo hasta el Magdalena
Medio y se siembra entre los 1.600 y 2.400
msnm. Otras variedades cultivadas en el pas
son la mora negra, Rubus Bogotensis HBk, la
mora de pramo, Rubus giganteus, la mora
pequea, Megalococus y la mora grande Rubus
nubigenus2.

2. Universidad Nacional de
Colombia- Ingeniera Agrcola- Cultivo de Mora.
Consultado en http://
www.angelfire.com/ia2/
ingenieriaagricola/
mora.htm en mayo de
2008.
3. Boletn Corporacin
Colombia Internacional
(2003), Extica No. 17, pg.
20.

A continuacin se realizar un anlisis del


mercado de la mora en Colombia incluyendo
el estudio de las variables de produccin,
comercio exterior, precios y canales de
comercializacin. Se analizar adems, el
desempeo del mercado internacional, para
concluir con las perspectivas del mercado de
dicha fruta en nuestro pas.

1. Mercado nacional
a. Produccin
Aunque la mora es un cultivo permanente
que produce frutos durante todo el ao, las

pocas de cosecha estn determinadas por


el rgimen de lluvias de las diferentes zonas
productoras. Por tal motivo, la produccin
presenta un comportamiento estacional con
picos durante los meses de marzo a mayo
y de octubre a diciembre en la mayora de
los departamentos productores, a excepcin
del departamento de Caldas en donde las
condiciones climticas y la tecnificacin de
la mayor parte de los cultivos permiten
mantener una oferta durante todo el ao.
Segn las cifras del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, la produccin de mora
en Colombia ha mostrado un destacado
desempeo durante los ltimos 15 aos,
evidenciando un crecimiento anual promedio
de 8,2% entre 1993 y el ao 2008,
perodo en el que la produccin pas de
25.878 a 93.094 toneladas, respondiendo
a un incremento en la demanda de la
agroindustria, del consumo de los hogares,
del sector institucional, representado por
restaurantes, hoteles, colegios, hospitales, etc.
y por las exportaciones de pulpa de mora
congelada (ver Grfica No. 1).
El crecimiento de la produccin responde
principalmente a un incremento en el rea
cosechada que pas de 3.482 hectreas en
el ao 1993 a 10.743 en el ao 2008,
registrando un crecimiento anual promedio de
7,4%, y a que los rendimientos por hectrea
prcticamente se mantuvieron constantes,
oscilando entre 7,5 y 9 toneladas por
hectrea en promedio en el perodo de
estudio (ver Grfica No. 2).
Es de anotar que la planta inicia la produccin
de los primeros frutos entre los ocho y los
nueve meses despus de la siembra y se
incrementa paulatinamente hasta estabilizarse
alrededor del dcimosexto mes. Un cultivo
bajo adecuadas prcticas de manejo puede
producir hasta 15 toneladas por hectrea al
ao3 y su vida til puede extenderse hasta
por ocho aos.

USAID, Programa MIDAS / Accin Social

La produccin se encuentra concentrada en los departamentos


de Cundinamarca y Santander,
quienes en conjunto aportaron
el 52% de la produccin total del
pas en el ao 2008 (ver Grfica
No. 3), seguidos por Antioquia,
Huila y Valle del Cauca.
En Cundinamarca la produccin
creci a una tasa anual promedio
de 9,3% entre 1993 y 2008, paralelo con un incremento anual
promedio del rea cosechada de
9,1% en el mismo perodo y
manteniendo rendimientos promedio por hectrea entre 10 y
12,6 toneladas, los cuales variaron poco en el perodo de estudio, aunque presenta valores muy
superiores al promedio nacional
que se sita entre 7,5 y 9 toneladas por hectrea.

Grfica No. 1. Evolucin de la produccin de mora en Colombia.


1993-2008

Grfica No. 2. Evolucin del rea cosechada y de los rendimientos por


hectrea de mora en Colombia. 1993-2008

Por su parte en Santander, el


incremento anual promedio de la
produccin de 9,2%, respondi a
aumentos sostenidos en el rea
de 6,7% anual promedio y en los
rendimientos de 2,6% anual promedio, lo que permite inferir que
en este departamento se realizaron inversiones importantes en
mejoramiento del material vegetal y de manejo del cultivo.
Antioquia respalda el crecimiento en la produccin de 7,1% anual promedio en el perodo de estudio, con una
importante ampliacin del rea (8,8% anual
promedio), dado que sus rendimientos cayeron en un -1,6% promedio en este periodo.
Situacin totalmente contraria expone el
departamento del Valle del Cauca, donde el
incremento de la produccin de 3,4% anual
promedio, responde a un importante mejora-

miento de los rendimientos por hectrea que


crecieron al 3,4% anual promedio, dado que
el rea cosechada se redujo a una tasa anual
promedio de -0,32%.
Se estima que los costos de produccin de la
Mora de Castilla se encuentran entre $750 y
$850 por kilogramo. Cuando al cultivo se le
aplican las mejores tcnicas, los costos pueden
alcanzar $650 por kilogramo.

Situacin Actual y Perspectivas del Mercado de la Mora

Grfica No. 3. Participacin en la produccin de mora en


Colombia 2008

4. La denominacin exacta
de las partidas arancelarias
son: 0810200000 frambuesas, zarzamoras, moras
y frambuesa, fresca y
0811200000 frambuesas,
zarzamoras, moras y morasframbuesa y grosellas, sin
coser o cocidas en agua o
vapor congelados, incluso
con adicin de azcar o de
algn edulcolorante.
5. Centro de Excelencia
Fitosanitaria. Requisitos fitosanitarios para la exportacin de productos frescos
de Colombia a los Estados
Unidos.

b. Comercio Exterior
El comercio exterior de la mora en Colombia
se registra en las partidas arancelarias
0810200000 y 081120000 que corresponden
a frambuesas, zarzamoras, moras y morasframbuesa, frescas y congeladas, respectivamente4. No obstante, de los mencionados
productos, en el pas slo se produce mora,
por lo que las cifras de exportaciones colombianas registradas en estas partidas corresponden exclusivamente a esta fruta. Las ventas
externas de mora han decrecido notablemente, en razn al incremento en el consumo
de la industria que presion los precios internos al alza y desestimul las exportaciones.
La mora colombiana tiene admisibilidad en el
mercado de Estados Unidos si ingresa a ese
pas por los puertos del Atlntico Norte,
incluyendo a Norfolk VA; los Puertos de los
Grandes Lagos; el Canal de St. Lawrence; al
este de los Puertos en la frontera del Canad
incluyendo Dakota del Norte; y, Washington
D.C., incluyendo a Dulles, para despachos
areos5.
Por presencia de mosca de la fruta, Estados
Unidos permite el ingreso de mora fresca
procedente de Colombia, nicamente si su

origen es la Sabana de Bogot y no es viable


la exportacin de fruta fresca desde otros
orgenes del pas. Es por este motivo que
la mayora de las exportaciones de mora
desde Colombia hacia este pas del norte, se
realiza en presentaciones con algn nivel de
procesamiento: congeladas, en pulpas, salsas,
mermeladas y otras preparaciones.
Estas restricciones sanitarias, junto con el
incremento en la demanda industrial interna,
explican el drstico descenso de las exportaciones colombianas de mora que, en 1995
fueron de 235 toneladas y en el ao 2008 de
61 toneladas. Otro fenmeno que se observa
es la diversificacin de los mercados de destino pues, mientras en 2003 se destinaba al
mercado estadounidense el 95% de las exportaciones, en 2008 se export el 50% a Estados
Unidos, el 18% a las Antillas Holandesas, el
13% a Espaa, y 18% distribuido equitativamente entre Aruba, Panam y Reino Unido,
como se muestra en la Grfica No 4.
Es interesante mencionar que la Mora de
Castilla producida en Colombia ha resultado
atractiva para la produccin de refrescos en
Panam, desde donde se ha demandado el
producto colombiano. Situacin similar presenta la compaa Fifco de Costa Rica que
se ha interesado en las pulpas de Mora de
Castilla. Asimismo, se exportan moras congeladas para el consumo de la poblacin latina
en Estados Unidos y en Espaa.
Aunque en algunos pases es atractiva la pulpa
de mora sobre todo para la produccin de
jugos por su alto nivel de grados Brix, este
mismo elemento es un obstculo para el consumo directo de la fruta fresca o congelada.
Por esta razn, Corpoica ha realizado estudios
para mejorar esta variedad y se han encontrado buenos resultados en la variedad de
mora sin tuna.
En lo que se refiere a las importaciones de
mora, estas son prcticamente nulas y nica-

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mente se presentan procedentes de Ecuador


y Chile para suplir ocasionales deficiencias en
la oferta para la industria.

Grfica No. 4. Destino de las exportaciones de mora ao 2008

c. Canales de Comercializacin
La comercializacin de mora en el pas
presenta un alto nivel de intermediacin con
pocos mayoristas especializados. Las compras
del fruto fresco se realizan en las plazas
mayoristas de los municipios, los acopiadores
rurales y otros mayoristas. Se identifican
cuatro canales de distribucin para este
producto, dependiendo del mercado final:
acopiador-mayorista-detallista, proveedorsupermercado, mayorista-agroindustria y
asociaciones de productores-agroindustria.
En el primer canal un mayorista recoge el
producto en las fincas y determina el precio
de compra teniendo en cuenta la tendencia
de los precios de las centrales de abastos. En
el segundo canal, los proveedores entregan
el producto empacado y el supermercado
determina el precio de compra basndose en
los precios en las centrales mayoristas. En
el canal mayorista-agroindustria, las industrias
que se dedican a la elaboracin de jugos,
pulpas, yogurt, salsas, helados, mermeladas y
conservas de mora se abastecen a travs de
intermediarios, quienes deben cumplir con las
exigencias de calidad, periodicidad y horarios
de las entregas determinados por la industria
procesadora. En el ltimo canal descrito, los
productores se especializan para cumplir con
las exigencias de calidad, realizando cultivos
semitecnificados y tecnificados. En este canal,
como en el anterior, el precio se determina
por la oferta y la demanda y, algunas veces,
se pactan precios por dos o tres meses y en
ocasiones hasta por un ao6.

d. Industria
Segn informacin de varios expertos
consultados para la realizacin del presente
estudio se estima que la industria en los
ltimos aos ha consumido aproximadamente
10.000 toneladas de mora por ao. Para la

produccin de refrescos, Postobn (Jugos Tutti


Fruti y Jugos Hit) consume en promedio 7.000
toneladas de mora al ao y se estima que
Alpina consume para refrescos 500 toneladas
al ao y 700 toneladas al ao para la
produccin de otros productos tales como
yogurt y yogurt lquido.
Otro tipo de agroindustrias demanda mora
en fresco para procesarla y elaborar, adems
de jugos, mermeladas y dems productos
de valor agregado. Otras compaas
procesadoras en Colombia son: Conservas
California, San Jorge, La Constancia, la
Campia y Agrofrut, entre otras. Parte del
crecimiento de la produccin de mora se
debe al crecimiento de la industria y a que las
ventas de los lcteos en los ltimos aos se
han incrementado en ms del 100%.
Las industrias que adquieren la fruta ya sea
fresca o en pulpa, llevan a cabo cuatro
esquemas de negociacin: 1) agricultura por
contrato, donde se establecen los volmenes,
la calidad, la periodicidad y los sitios de
entrega de la fruta. En este tipo de
contrato, se realizan los pagos mensualmente;
2) contrato de confianza en el cual los
productores se comprometen a vender el

6. Boletn Corporacin
Colombia Internacional
(1999). Perfil del Producto
No. 4 Mora.
7. Expertos consultados:
Jorge Martnez Chaverra,
ABC-MIDAS y Luis Eduardo
Quintero, POLICY-MIDAS.

Situacin Actual y Perspectivas del Mercado de la Mora

producto a la agroindustria y sta a mantener


un precio atractivo de compra; los pagos se
realizan durante los 8 das despus de la
compra; 3) libre oferta y demanda en las zonas
de produccin en centros de acopio, donde
los pagos se hacen tres o cuatro das despus
de la compra; y, 4) contratos escritos o de
confianza a travs de los cuales, las distintas
industrias adquieren la pulpa y los pagos se
realizan quincenal o mensualmente8.
Las ventas en el exterior de la industria
colombiana de bebidas envasadas a base de
frutas es pequea y enfrenta la competencia
de los jugos de manzana, uva y mezclas
de las bayas americanas con otras frutas,
principalmente producidos en Estados Unidos,
Chile, Ecuador y Venezuela.
Debido a las preferencias de los consumidores
por ciertos sabores y presentaciones, es
costoso penetrar el mercado con nuevos y
desconocidos sabores, como el de la mora.

e. Precios
Para realizar un anlisis de los precios
del mercado nacional, se tom el periodo
2005-junio de 2009 y se tuvieron en cuenta
cuatro mercados mayoristas, Bogot, Bucaramanga, Cali y Medelln que son los ms significativos en la venta de Mora de Castilla.
En promedio los precios de la Mora de
Castilla en el mercado mayorista de Cali, en
el ltimo ao, present las cotizaciones ms
altas ($2.456), seguidas de las del mercado
mayorista de Bogot ($2.279), Bucaramanga
($1.864) y Medelln ($1.626). Durante el
primer semestre de 2009 el precio ms alto
se registr en el mercado de Cali ($2.627)
(ver Grfica No. 5).

8. Boletn Corporacin
Colombia Internacional
(1999). Perfil del Producto
No. 4 Mora.

Al finalizar el ao 2007 se present una


notoria disminucin en los precios que se
recuperaron en el ao 2008. Esta reduccin
parece explicarse por el cambio en el rgimen
de lluvias, que se tradujo en un aumento

considerable de la produccin como un hecho


coyuntural que presion los precios a la
baja, aunque tambin se debaten explicaciones
relacionadas con procesos de especulacin
derivados de la fusin de las empresas Bavaria
y Postobn (correspondientes a las marcas
Tutti fruti y Hit, respectivamente). Como ya
se mencion, pasada esta turbulencia en el
mercado, durante el 2008 se observ una
recuperacin de los precios en todos los
mercados analizados.
Por su parte, los precios de la mora en
el mercado mayorista de Bogot durante el
primer semestre de 2009, crecieron 3% frente
al precio promedio del mismo perodo en el
ao inmediatamente anterior, mientras que en
el mercado de Medelln aumentaron 28% en
el mismo perodo, respondiendo a una escasez
en el mercado.
En general, se pueden identificar dos perodos
de precios relativamente altos en el ao,
entre marzo y mayo y entre septiembre y
noviembre, que coinciden con las pocas de
menor cosecha (Ver Grfica No. 6).
En cuanto a los precios de la fruta con fines
industriales, se estima que, en promedio, en
poca de escasez, se sitan entre $1.700 y
$2.200 por kilogramo y, en temporada de
cosecha, entre $1.200 y $1.400 por kilogramo.

2. Perspectiva mundial
a. Produccin
Para el estudio de este inciso, se realiz un
anlisis de la produccin en Estados Unidos
y en pases de la Unin Europea. Como
se observar, fue necesario utilizar diferentes
fuentes de informacin que tratan la informacin y las cifras de manera diferenciada. Por
esta razn no pueden realizarse comparaciones entre los diferentes estudios consultados
y expuestos a continuacin. Similar situacin
se presenta en el anlisis de las cifras de
comercio exterior.

USAID, Programa MIDAS / Accin Social

Estados Unidos
El ltimo reporte de produccin
del Departamento de Agricultura
de Estados Unidos revela que la
produccin de mora (blackberry)
en ese pas alcanz 23.600
toneladas en 2008 y se
encuentran 2.711 hectreas
cosechadas. El estado de Oregon
es el principal productor de
mora, pues all se produjo el
90,7% de la produccin total del
pas, que corresponde a 21.409
toneladas, de las cuales, el 88% se
destinaron al procesamiento.

Grfica No. 5. Precio del mayorista de la mora en Colombia $/kg.


2005-2009

El comportamiento de la
produccin de mora en Oregon
es determinante en la evolucin
Grfica No. 6. Comportamiento de los precios mayoristas de la mora en
de los precios y de las
principales mercados. 2008-jun 2009
importaciones de Estados
Unidos, por lo que es importante
analizar las caractersticas de
su produccin. La tasa de
crecimiento anual promedio de
la produccin de mora en
Oregon entre 2002 y 2008, es de
3%. La produccin de la variedad
Marion tuvo un descenso en
su crecimiento anual promedio
de -4,1% promedio anual, similar
comportamiento present la
variedad Evergreen (-4,7%). Otras
variedades muestran una tasa
de crecimiento anual promedio
de 18,8%, hecho que se puede
el pico de la produccin ocurre entre agosto y
9. Revista Extica No. 18explicar por la creciente preferencia por
9
abril junio del 2001, pgina 5.
septiembre (ver Tabla No. 1).
variedades como Silvan. En cuanto a los
10. Worldwide Producrendimientos por hectrea, el promedio en
tion of Blackberries; Strik,
Department of Horticulture,
Unin Europea
el pas del norte es de 9,1 toneladas por
Oregon State University
Segn una publicacin de la revista
hectrea.
Finn, USDA-ARS; Hort Crops
Hortechnology, titulada Worldwide Blackberry
Research Lab; Clark, Depar10
tment of Horticulture, UniProduction que se centra en la mora
La produccin de mora en Estados Unidos
versity of Arkansas; Baados,
utilizada nicamente para fines comerciales
presenta su perodo de cosecha entre mediaUniversidad Catlica de
Chile.
(dejando a un lado el consumo interno de
dos de junio y mediados de octubre y, aunque
cada pas), en el ao 2005 se sembraron
existe disponibilidad entre junio y julio partien Europa 7.692 hectreas, siendo Serbia
cularmente en California y parte de Oregon,

Situacin Actual y Perspectivas del Mercado de la Mora

Tabla No. 1. Produccin, rea y


Rendimiento del cultivo de mora en
Estados Unidos. 2002-2008

11. IBID.
12. Extrado de http://
www.siepa.sr.gov.yu/attach
/FruitIndustryInSerbia.pdf
13. Partida arancelaria
08102000 - 08112000.
14. Las estadsticas del
comercio de Estados Unidos
combinan las moras con mulberries y loganberries. Sin
embargo, los importadores
enfatizan en el hecho de que
las moras participan con ms
del 95% del total.
15. Revista Extica No.
18- Abril Junio del 2001

el mayor productor
pues aport el 69%
del rea cultivada
y el 58% de la
produccin en
toneladas (27.558),
con un rendimiento
de 5,2 toneladas por
hectrea11. Le sigue
en importancia
Hungra que produjo
13.227 toneladas, en
un rea de 1.600
hectreas. La
produccin en estos
dos pases se dirige
al procesamiento y a la exportacin del fruto
congelado para suplir la demanda del resto de
Europa.
En Serbia la produccin de mora es muy
importante, las principales variedades que
all crecen son Thornfree, Cacak Thornfree y
Black Satin. La produccin de mora en este
pas se presenta principalmente en pequeas
granjas que manejan tcnicas tradicionales y la
siembra se da manualmente. Su produccin
ha tenido una tendencia creciente en los
ltimos aos, lo que indica que en un futuro
no muy lejano Serbia liderar la produccin
de este fruto en el continente europeo. El
84% de la produccin de Serbia se destina
a exportacin, la mayor parte del producto
exportado es congelado (90%) y pequeas
cantidades son de fruta fresca (10%)12.

b. Comercio
Para el anlisis de las tendencias del comercio
internacional se utilizaron las cifras de UN
Comtrade (United Nations Commodity Trade
Statistics Database) y de USDA (United States
Department of Agriculture).
Es de sealar que, a diferencia del captulo
anterior, donde se contaba con informacin
exclusivamente de la mora, las cifras de
Comtrade agrupan la mora con la frambuesa y

la zarzamora en la misma partida arancelaria13,


razn por la cual no se cuenta con
informacin desagregada para este producto;
sin embargo existe informacin adicional que
permite estimar los volmenes exportados.

Estados Unidos
La tendencia de las importaciones de
mora14 en Estados Unidos est supeditada
al comportamiento de la produccin interna
de dicha baya. Las importaciones de moras
frescas muestran un patrn creciente con
una tasa de crecimiento anual promedio de
44% en el volumen entre 2002 y 2008 (de
2.274 toneladas en el 2002 a 26.048 toneladas
en 2008) y de 40% en el valor (de 11,511
millones de US$ en el 2002 a 93,736 millones
en el 2008). Las importaciones de mora
congelada presentan un comportamiento de
contra-estacin, no se comportan de manera
estable y se ubican en niveles mayores cuando
la oferta de bayas de Oregon es pequea, y
viceversa15.
Los principales proveedores de mora fresca
en el mercado de Estados Unidos entre 2002
y 2008 fueron Mxico y Guatemala, cuya produccin se concentra en los meses de enero a
junio, en el primer caso, y a lo largo de todo el
ao, en el segundo caso. Mxico es el principal
proveedor del mercado, con una participacin
del 91% en promedio entre 2002 y 2008.
Las importaciones de mora congelada en Estados Unidos que en 2008 fueron equivalentes a
18,7% del volumen total de las importaciones
de mora de este pas. Chile y Mxico fueron
los principales proveedores en el 2008, con
una participacin en promedio de 81% y 8%
de las importaciones realizadas por Estados
Unidos (ver Tabla No. 2).
En cuanto a las exportaciones, Estados Unidos
export en el ao 2008, 32.403 toneladas
de mora, frambuesas y zarzamoras frescas y
congeladas. Las exportaciones del producto
congelado corresponden al 12,7% de las

USAID, Programa MIDAS / Accin Social

Tabla No. 2. Importaciones de mora, frambuesa y zarzamora congelada a Estados Unidos por toneladas.
2002-2008

exportaciones totales en 2008 y la mayor


parte de las exportaciones son de producto
fresco. El principal destino del producto en
fresco durante el ltimo ao analizado fue
Canad que particip con el 97,9% del total
(ver Grfica No. 7).

Unin Europea
En el ao 2008, Europa export 53.332
toneladas de moras, frambuesas y zarzamoras
frescas y 213.947 toneladas del producto
congelado, es decir que en total export
267.279 toneladas. Polonia es el principal
pas exportador del producto fresco y, en
2008, destin el 55% de sus exportaciones
a Alemania y el 18,6% a Austria. En
cuanto al producto congelado, Polonia es el
principal exportador de la regin, seguido
por Serbia. En el 2008 Polonia export
80.123 toneladas equivalentes al 37% de las
exportaciones mundiales, siendo Alemania el
principal destino de las exportaciones del
producto congelado, pas al que se destinaron
en el 2008, 29.311 toneladas, que representan
el 37% de las exportaciones polacas. Serbia se
destaca en la exportacin del fruto congelado
y particip en el ao 2008 con el 29% de las
exportaciones de mora, frambuesa y zarzamora congelada16 (ver Grficas No. 8 y 9).

En cuanto a las importaciones en el


ao 2008, se importaron 82.390 toneladas
del fruto fresco, los principales pases
importadores fueron Austria, pas cuyas
cantidades importadas han crecido 5% anual
promedio entre el 2002 y 2008 y Blgica que
particip con el 19% de las importaciones
del fruto fresco. En este mismo ao, se
importaron a Europa 249.159 toneladas del
fruto congelado y, Alemania y Francia, son
los principales importadores del producto
congelado como se observa en las grficas 10
y 11.
En el Cuadro No. 1 se muestra la
estacionalidad de la oferta mundial de mora,
segn el mercado de destino, ya sea Estados
Unidos o la Unin Europea.
Se puede observar que en Estados Unidos
durante los meses de octubre a abril, se
presenta una ventana de mercado, pases
como Chile, Guatemala, Mxico, Costa Rica
y Colombia pueden abastecer el mercado de
Estados Unidos durante esa poca. Mientras
que en Europa es posible entrar al mercado
durante los meses de invierno, del mes de
octubre al mes de abril.

16. Clculos de Product


trade maps - International
Trade Centre, basados en las
estadsticas de COMTRADE,
en http://www.p-maps.org

10

Situacin Actual y Perspectivas del Mercado de la Mora

Grfica No. 7. Exportaciones de mora, frambuesa y zarzamora


fresca a Estados Unidos. 2002-2008

en la primera instancia estn los importadores


o brokers, que reciben el producto en los
puertos y lo distribuyen a los minoristas y a
cadenas de supermercados. A estos agentes
les siguen los procesadores de primer
nivel, que reciben la fruta procesada (pulpa
o concentrado) y los insumos requeridos
en otros procesos. En tercer lugar estn
los procesadores de segundo nivel que
se encargan de la elaboracin de otros
productos que requieren la mora procesada
como materia prima (yogurt, helados, bebidas,
salsas) y finalmente, los distribuidores, que
entregan la mora fresca o procesada a cadenas
especializadas, detallistas y otros.

Estados Unidos
Grfica No. 8. Exportaciones de mora, frambuesa y zarzamora
fresca a Europa. 2008

17. IBID

c. Canales de comercializacin
En Europa y Estados Unidos las compras de
mora las realizan los mercados mayoristas
especializados de grandes cadenas de
supermercados, las cuales poseen sus propias
agencias de importacin17. Se identifican
cuatro niveles en el canal de comercializacin:

En cuanto al sistema de distribucin, en Estados Unidos la distribucin mayorista involucra


a productores, mayoristas, mercados terminales, intermediarios o brokers, e importadores
especializados. La venta detallista se realiza a
travs del canal especializado (supermercados),
instituciones y establecimientos de servicio de
comida, que hacen parte del canal institucional
y las tiendas de barrio y mercados de productores que se denominan farmers markets.
Las frutas que se venden a travs de estos
canales pueden provenir de las zonas de produccin, de intermediaros o de mayoristas
que operan en los mercados terminales. Este
ltimo sistema ha perdido importancia ya que
el esquema de compras de los supermercados
ha cambiado y ahora adquieren grandes volmenes de frutas directamente en las zonas de
produccin a travs de compradores mayoristas que actan en su nombre.
La demanda de mora en Estados Unidos es
creciente, lo cual se explica a travs de las
campaas promocionales realizadas por los
comercializadores detallistas. Efectivamente,
dicho producto pas de ser demandado casi
exclusivamente durante el da de Accin de
Gracias para preparar el cobbler de mora,
salsa tpica para el pavo, a ser demandado en
otras pocas del ao.

USAID, Programa MIDAS / Accin Social

Segn estadsticas de The Packer, en 2008, el


21% de los compradores de frutas frescas optaron por adquirir mora fresca, una variacin de
3% con respecto al ao anterior. En ese mismo
estudio, The Packer estima que la probabilidad
de que en Estados Unidos, hogares con ingresos entre 50.000 y 100.000 dlares compren
mora es del 26%, mientras que los hogares
cuyos ingresos son mayores a los 100,000
dlares muestran una probabilidad de 31%18.
La mora se est convirtiendo en un producto
conocido en Estados Unidos por los beneficios que tiene sobre la salud, tales como
reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, combatir el cncer y reducir
los signos de la vejez, adems de contener
antioxidantes19. Por su parte, los compradores
y los productores en este mercado consideran que la demanda de mora es fuerte y est
creciendo e incluso se ha llegado a mencionar
que el consumo de la mora podra igualar,
algn da, el consumo de los arndanos y de
la frambuesa, debido al creciente gusto de
los consumidores por la mora y al reconocimiento de sus beneficios sobre la salud20.

Grfica No. 9. Exportaciones de mora, frambuesa y zarzamora


congelada a Europa. 2008

Grfica No. 10. Importaciones de moras, frambuesas y zarzamoras frescas en Europa. 2008

Grandes productores y distribuidores, como


Driscoll, han estimulado a los detallistas a
ofrecer moras conjuntamente con productos
complementarios como la crema batida. El
hoy estandarizado uso de empaques en
bandejas de plstico facilita el esfuerzo,
haciendo posible fijar cupones y recetas21.
En cuanto a las caractersticas de la demanda
de mora, la tendencia, en aos recientes, es
hacia el producto ecolgico. Efectivamente, la
preocupacin de los consumidores por los peligrosos niveles de pesticidas observados en el
pasado ha llevado a un aumento de la popularidad de las moras producidas ecolgicamente.
Adicionalmente, los nuevos proveedores deben
incorporar varios elementos dentro de sus actividades de promocin, tales como ofrecer bayas
de color oscuro con perodos de duracin

18. Esta informacin se extrajo de la presentacin sobre Market Outlook for Blackberry ,
Production in the Southeast, de Charles D. Safley de North Carolina State University, en la
conferencia 2009 SE Regional Fruit & Vegetable Conference.
19. IBID, cita del autor: Produce Merchandizing Chris Crawford, Abril 2009.
20. Janice Honigber, President, Sun Belle, Inc., en IBID.
21. Boletn Corporacin Colombia Internacional (1999). Perfil del Producto No. 4 Mora.

11

12

Situacin Actual y Perspectivas del Mercado de la Mora

Grfica No.11. Importaciones de moras, frambuesa y zarzamora congelada en Europa. 2008

igual o mayor a los que tienen las frutas de los


proveedores actuales y cumplir con todos los
controles de seguridad de los alimentos.
Debe anotarse que la Mora de Castilla,
la variedad que se produce en Colombia,
no cumple con los requisitos de dulzura
exigidos por el mercado de las moras frescas
en Estados Unidos, por lo que, cuando se
exporta, se utiliza para el procesamiento
industrial.

Unin Europea

22. Boletn Corporacin


Colombia Internacional
(1999). Perfil del Producto
No. 4 Mora.

Cuadro No. 1. Estacionalidad de la


oferta mundial de mora, segn mercado
de destino22

En la Unin Europea, el mercado de frutas


de los pases miembros depende de la produccin interna de cada pas, del intercambio de
productos y de las importaciones procedentes
de pases fuera de la Unin Europea. La distribucin mayorista en esta regin involucra a
productores, compaas multinacionales, diversos tipos de organizaciones para la comercializacin, agentes especializados o brokers,
importadores y mayoristas. Para el consumidor, la venta se realiza a travs de tiendas
especializadas, supermercados y mercados
abiertos y de productores.

d. Precios
A continuacin se realiza un anlisis de
los precios de la mora en los mercados
de Estados Unidos, Reino Unido, Blgica,
Holanda y Suecia.

Estados Unidos
En Estados Unidos se registra el comportamiento de los precios de la mora en los mercados de Los ngeles y Miami. En el mercado
de Los ngeles se vendi mora con origen
en Mxico, otras procedencias del fruto son
Guatemala y Canad. En el mes de octubre
se registran los precios ms altos del fruto
proveniente de Mxico. En el mercado de Los
ngeles y, en el mismo perodo, el producto
importado desde Guatemala evidencia cotizaciones an mayores. Se observa entonces que,
en promedio, el precio de la mora proveniente
de Mxico en el ao 2008 fue 9US$/kg y

USAID, Programa MIDAS / Accin Social

Grfica No. 12 Precio del broker en Los ngeles. 2005-2008

Grfica No. 13. Precio del broker en Miami. 2005-2008

el precio en promedio de Guatemala fue de


12,77 US$/kg, en el mercado de Los ngeles.
En Miami las importaciones de mora se originan en Mxico y Guatemala y en el mes de
octubre y noviembre se registran los precios
ms altos. En este mercado el precio promedio de la mora proveniente de Mxico es de
11,4 US$/kg, mientras que el producto trado
de Guatemala registra un precio promedio de
11,27 US$/kg.
Se puede observar que, en ambos mercados,
Los ngeles y Miami, se presenta una ventana

de mercado de noviembre a mayo, como


se observ en el cuadro de estacionalidad,
ya que es la poca de escasez en la oferta
local. Entre los meses de febrero y mayo se
registran los precios ms bajos (ver Grficas
12 y 13).

Unin Europea
Durante el ao se observan tres niveles de
precios: los ms bajos se registran cuando
la oferta interna es alta, entre mediados de
junio y mediados de octubre; el segundo nivel
de precios, mayor al anterior, se presenta
cuando entra al mercado la oferta de Mxico,

13

14

Situacin Actual y Perspectivas del Mercado de la Mora

Grfica No. 14. Precio del broker en Reino Unido. 2005-2008

Grfica No. 15. Precio del broker en Blgica. 2005-2008

23. IBID

entre enero y junio y, el tercer nivel de


precios, ocurre entre octubre y diciembre,
cuando la produccin interna se agota y las
importaciones son bajas, debido a la estacin
de lluvias en los pases exportadores23.

Reino Unido
Durante los meses de enero a mayo la oferta
proviene de Chile, Argentina, Guatemala,
Mxico y Colombia. En el ao 2008, se
presentaron importaciones en su mayora de

Mxico, cuyo precio promedio se ubic en 9,2


US$/kg (ver Grfica No. 14).

Blgica
Los meses de importacin son de enero a
abril y en noviembre, Blgica importa producto procedente de Mxico, Guatemala,
Chile y Argentina. En 2008 Mxico fue el principal origen de las importaciones de este pas
y el precio promedio que alcanz este producto fue de 8.5US$/kg (ver Grfica No. 15).

USAID, Programa MIDAS / Accin Social

Grfica No. 16. Precio del broker en Holanda. 2005-2008

Grfica No. 17. Precio del mayorista en Suecia. 2005-2008

Holanda

Suecia

Este pas importa mora procedente de


Chile, Mxico, Argentina y Guatemala y la
mayor parte de las importaciones son de
origen chileno, si bien en 2008 entr al
pas una mayor proporcin de importaciones
procedentes de Mxico en comparacin con
los aos anteriores. Ese mismo ao stas
alcanzaron un precio de 9US$/kg, frente a
las procedentes de Chile que alcanzaron
10,2US$/kg (ver Grfica No. 16).

Este pas importa mora procedente


de Chile, Mxico, Argentina y Estados
Unidos y la mayora de las importaciones
son de origen mexicano. Se observa
que en el ltimo ao estudiado, las
importaciones de todos los orgenes
registraron disminucin en los precios
(ver Grfica No. 17).

15

16

Situacin Actual y Perspectivas del Mercado de la Mora

3. Conclusiones
La produccin de mora en Colombia es en su mayora
de la variedad Mora de Castilla que, por sus cualidades
organolpticas y en particular las que se derivan del bajo
registro de grados Brix, la hacen muy cida al gusto y
determinan su predileccin para el consumo en procesado.
En efecto, se estima que de las 93.094 toneladas que
produjo el pas en 2008, el 55% fue demandado para el
consumo al interior de los hogares, quienes lo utilizan para
la elaboracin de jugos y dulces. Este segmento adquiere
el producto en supermercados, grandes superficies y plazas
de mercado en la presentacin de pequeas canastillas
plsticas con capacidad para 500 gramos.
Se calcula que la agroindustria demanda cerca del 10%
de la produccin nacional de mora para la produccin de
jugos, pulpas, salsas, congelados y lcteos. Este segmento
compra directamente la fruta a granel o la compra a
pequeos agroindustriales quienes la trasforman en pulpa y
la venden a la gran industria en tambores.
El 5% de la produccin es comprada por el mercado institucional representado en restaurantes, colegios, hoteles,
hospitales e industrias de catering, quienes lo compran
en fresco en las centrales mayoristas o en las plazas de
mercado y lo utilizan para preparar jugos y dulces. Las
prdidas postcosecha se sitan alrededor del 30%.
El incremento en la demanda jalon los crecimientos de
la produccin (8,2% anual promedio entre 1993 y 2008),
el rea cosechada (7,4% anual promedio entre 1993 y

2008) y un leve incremento en los rendimientos por hectrea (0,2% anual promedio en el mismo perodo). Los
rendimientos promedio por hectrea se sitan entre 7,5
y 9 ton/ha/ao, pero un cultivo tecnificado y con un buen
manejo puede alcanzar hasta 15 ton/ha/ao.
Los costos de produccin de un kilo de mora estn entre
750 y 850 pesos/kilo, pero un cultivo tecnificado presenta
costos de alrededor de $650/kilo.
Las perspectivas de crecimiento de la demanda siguen centrados en el consumo de los hogares y de la industria nacional, ya que, aunque existen nichos de mercado para la
exportacin de la mora congelada y procesada, las oportunidades del mercado en fresco estn limitadas por las restricciones fitosanitarias en el mercado de Estados Unidos
y la alta perecibilidad del producto que dificulta su transporte hacia la Unin Europea, el otro mercado potencial.
Las opciones en el mercado de la mora congelada tambin
estn limitadas por la acidez de la mora colombiana y se
mantienen los nichos del producto procesado que vienen
siendo explotados por algunos empresarios.
La evolucin de los precios mayoristas permite concluir
que el mercado interno ha sido capaz de absorber la
oferta creciente del producto en la ltima dcada y las
turbulencias del mercado que se observaron en el segundo
semestre de 2007, parecen superadas. Las cotizaciones
durante 2008 demuestran la recuperacin del mercado,
que en 2009 se ve consolidada con el comportamiento de
los precios, que obedece a las variaciones acostumbradas
de oferta y demanda.

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