Usabilidad del Corresponsal

No Bancario (CNB)
Edward Snchez Moreno
Prueba - Profesional Cuantitativo

ndice

Ficha Tcnica

Preferencias y formas de pago: canales y razones.

Principales pagos del hogar

Razones para elegir los medios de pago
Lugares preferidos para realizar el pago y razones

CNB: nivel de conocimiento, uso, no uso, intencin.

Datos sociodemogrficos y participacin

Conocimiento del CNB de acuerdo a participacin

Uso segn el razn
Razones de no uso
Intencin de uso y posibles usos

Hbitos de eleccin y estrategias

Variables para la eleccin en los pagos

Posibles rutas de accin para generar penetracin de mercados

Ficha Tcnica

Preferencias y formas de pago: canales y razones.

Pagos y medios de pago en el hogar

N: 398

El estudio muestra que sin contar los servicios pblicos, los pagos realizados con mayor frecuencia es el de los
crditos y las recargas a celulares. Otros pagos que no tienen tanta frecuencia, pero pueden encontrarse son los gastos
acadmicos, gubernamentales y de contraprestacin laboral. Esta tendencia no es novedosa, sin embargo habra que
observar que hay al menos un caso que usa crditos para pagar otros crditos, por lo que posiblemente el
endeudamiento se pueda empezar a ver como un gasto peregrino. Es evidente que el sistema tradicional de pago en
efectivo sigue teniendo dominio total sobre las formas de pago; no obstante, hay un comportamiento especial en el caso de
los gastos acadmicos, hay dos casos que prefieren utilizar el crdito como medio de pago y otro que usa la tarjeta dbito
para esto, puede ser un posible mercado de penetracin en el tema del corresponsal no bancario.

Preferencias de pago - medios

Ms del 56% de la muestra del estudio manifiesta preferir el pago en
efectivo, de los cules ms del 75% lo hace por comodidad y seguridad. Es
innegable que, segn el estudio, muy pocas personas adoptan otros medios
de pago. Tan slo un 2,3% de la muestra adopta los medios de pago
asociados a productos bancarios y los principales motivos son la comodidad
y la seguridad. Este modelo puede representar, a parte de la preocupacin
por garantas que protejan el dinero, que la oportunidad de penetracin del
mercado est en la comodidad en el desplazamiento que ofrecen estos
medios de pago.

N: 9

N: 224

Preferencia de pago - lugares

El lugar favorito para realizar el pago es la sucursal bancaria, mientras que la Banca Mvil slo se usa para los pagos
de telefona mvil. Sin embargo, en este ltimo pago se puede verificar que hay predominancia de otros establecimientos
comerciales a la hora de realizar el pago. Sorprende que el internet sea el medio menos utilizado y que slo unos cuantos
casos realicen pagos de servicios pblicos y de recarga de celulares, es una oportunidad estratgica para la apertura en
nuevos pagos como los crditos, universidades, impuestos. Es probable que despus de ver la dominancia de la preferencia
de canales seguros el cajero automtico y el supermercado se mantengan en este puesto, a menos que hubiera menor
riesgo para realizar un pago desde el cajero automtico o mayor agilidad en el tema de los supermercados.

CNB: nivel de conocimiento, uso, no uso, intencin.

Conocimiento CNB Generalidades

En trminos generales, las categoras que muestran mayor variacin son las de
empleo, la de ingresos y estado civil. No hay brechas importantes a nivel general, ni
en edad (excepto entre los 41-50 aos), ni en gnero. En trminos de estrato, y si se
tiene en cuenta la zona del pas, es apenas normal que las personas del estrato 3 sean
las que ms conozcan el CNB, ya que son las que ms tienen contacto con entidades
financieras debido al nivel de ingresos reportado aqu. Es interesante que el 70% de
personas viudas no conozcan el CNB, podran ser variables ms individuales que
asociadas a falta de esfuerzo de las entidades financieras.

Uso de los CNB para transacciones

N: 104

Slo cada 4 de 10 personas que conocen los CNB realiza transacciones en los mismos. Los
lugares en los que ms se conocen son Guarand, Santana y Barbosa. Los que menos son Fomeque,
donde nadie los conoce, Cajamarca, Sampus y Viot tampoco tienen un alto conocimiento de CNB.
Respecto al tipo de operaciones que se realizan el pago de servicios pblicos es el que ms relevancia
tiene; no obstante, es interesante observar que los CNB entran a hacer parte de facilidades en
consignaciones y envos de dinero.

N: 221

Razones de no uso de los CNB

N: 398

Por otro lado, las personas prefieren no

usar los CNB por desinformacin en ms del
40% de los casos, habra que pensar en
campaas de educacin financiera para
demostrar la usabilidad de los CNB y ampliar
el rango de lugares que pueden fungir como
CNB para permitir a las personas vivir la
experiencia. Otro factor importante es la
confianza, por un lado en el sistema, que
puede sugerir un distanciamiento del
individuo frente a la confianza en general, y
por otro lado en las personas que reciben el
dinero, lo cual puede indicar predisposicin a
un sistema susceptible de ser inseguro por
personas que son percibidas como poco
hbiles en el manejo o poco confiables para el
manejo de dinero.

Intencin de uso
N: 398

N: 398

Si se tienen en cuenta los sesgos de cortesa que pueden tener las

personas al responder a los cuestionarios y aunado a que las personas
demuestran bajo conocimientos de los CNB, es posible que
independiente de si los conocen previamente o no, no haya tendencia
para utilizar estos lugares de pago. En simultneo, se debe tener en
cuenta que no hay consenso respecto a los posibles usos del CNB. El pago
de servicios pblicos, la apertura de cuentas de ahorro, el pago de
crditos son aquellos pagos que estn dentro de los intereses principales,
mientras que los gastos funerarios y el cajero automtico no tienen
importancia.

Hbitos de eleccin y estrategias

Hbitos de eleccin
N: 398
Para
reforzar
lo
anteriormente
expuesto es pertinente mencionar algunos
hbitos para la eleccin del CNB. Aqu se
pueden identificar variables de control
individuales y de control en el contexto. Las
variables ms importantes estn relacionadas
con la amplitud de las instalaciones, la
seguridad percibida y la calidad y cantidad de
informacin ofrecida, variables que se pueden
controlar en el contexto. Mientras que hay
variables, como el prestigio, que an siendo
importante muestra un comportamiento ms
orientado a lo que el individuo percibe, es
susceptible de controlar pero est apegada a
la subjetividad adquirida por la persona, por lo
mismo muestra un puntaje alto en
desacuerdo.

Estrategias
Realizar alianzas
con entidades de
servicios pblicos
y entidades de
comunicaciones
para generar
recaudo con
mayor cobertura.

Oportunidad
Oportunidad de
de generar
generar diferenciales
diferenciales
en
las
consignaciones
en las consignaciones yy los
los envos
envos de
de
dinero.
dinero.

Permitir la apertura de nuevos nichos de

Nichos de
mercado y segmentacin
eny
mercado
y segmentacin
en productos
productos
y plaza.
plaza.

Facilitar
la penetracin
decon
mercados
los
Penetracin
de mercados
los mscon
bajos
ms bajos
conocimientos.
conocimientos.

Campaas publicitarias
con entidades educativas,
gubernamentales y con
empresas para el
beneficio de la salud y
pensin o con las mismas
entidades. Para fortalecer
tanto el recaudo en CNB y
el consumo de los mismos
servicios.