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DOCENTE:
ROGGER MORAN
#948880208
01/01/2013
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................................... 4
CAPITULO I: DESCRIPCIN DEL PRODUCTO ........................................................ 5
I.
1.1.
1.1.1.
Origen ................................................................................................................... 5
1.1.2.
Variedades............................................................................................................ 5
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
II.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.5.1.
2.5.1.1.
2.5.1.2.
2.5.1.3.
2.5.1.4.
2.6.
2.6.1.
III.
CAPITULO III: CRITERIOS PARA SELECCIONAR EL MERCADO
OBJETIVO ................................................................................................................................ 20
3.1.
3.2.
3.3.
Cercana geogrfica................................................................................................... 24
3.4.
3.5.
Grado de apertura..................................................................................................... 30
3.6.
Riesgo pas.................................................................................................................. 32
3.7.
IV.
Pgina 2
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
Proyeccin .......................................................................................................... 38
4.2.
V.
4.2.1.
4.2.2.
Proyeccin .......................................................................................................... 40
4.3.
4.4.
4.5.
Comercializacin ....................................................................................................... 42
4.5.1.
4.5.2.
5.2.
ANEXOS .................................................................................................................................... 48
BIBLIOGRAFA .................................................................................................................... 50
Pgina 3
RESUMEN EJECUTIVO
Este perfil de mercado tiene como objetivo brindar un panorama general de la situacin
actual del aguaymanto en el mercado mundial y nacional, adems de identificar
tendencias y ofrecer contactos comerciales, para la reciente exportacin de este
producto.
El aguaymanto es una fruta extica tropical, cuyo origen es peruano, pero actualmente
se conoce y comercializa ms en otros pases que en el nuestro y de gran aceptacin en
el mercado europeo la cual se cultiva durante todo el ao siendo parte fundamental de la
economa de muchos pases.
Para el desarrollo del trabajo se ha utilizado una metodologa descriptiva, en el primer
captulo trataremos acerca de la descripcin del producto como su lugar de origen,
caractersticas botnicas, y propiedades nutritivas, en el segundo captulo se desarrollara
la clasificacin arancelaria, los usos y aplicaciones del producto, as como tambin se
llevara a cabo un anlisis de la oferta nacional donde observaremos el comportamiento
de sus exportaciones nacionales y regionales. En el tercer captulo se tendr en cuenta
seis criterios fundamentales para la seleccin de mercado potencial.
Por otro lado tenemos el estudio de la demanda donde encontramos a los principales
pases exportadores e importadores, lo que nos permitir definir a nuestros potenciales
compradores y a nuestro pas de destino, en este punto tambin desarrollaremos a los
principales requisitos para poder comercializar nuestro producto en el mercado
internacional.
En cuarto y quinto captulo observaremos el anlisis del tamao de mercado destino
con el pas seleccionado as como sus contactos y ferias internacionales.
Pgina 4
I.
El Aguaymanto es una fruta nativa del Per, oriunda de los Andes. Crece con las
mejores condiciones entre 1800 y 2800 msnm con una temperatura promedio entre los
13-18C y se cultiva en zonas tropicales y subtropicales.
Al inicio del siglo XIX la planta lleg a Sudfrica y en la segunda parte del siglo XX
llego a Europa, donde se la conoce como Kapstachelbeere (cape gooseberry).
Se le conoce con el nombre de capul, tomatillo, uchuva, uvilla y goldenberry; es una
fruta nativa conocida desde la poca de los incas, cientficamente se le ha dado el
nombre de Physalis peruviana, Linnaeus; aunque antes en la poca de los incas, en su
idioma el quechua, se le conoca como Yawarchunka y Topotopo, y en aymara,
como Uchua y Cuchuva.
En la poca de los incas fue una especie preferida, en especial en los jardines reales,
siendo el Valle Sagrado de los Incas donde se produca; es as que desde all ahora
tambin se le est tratando de dar el sitial que le corresponde, como un fruto extico
originario del Per, aunque durante tanto tiempo, desde los espaoles, se le ha olvidado.
En la actualidad esta fruta es muy popular en la cocina novoandina preparada en
mermelada o como base para salsas, y se conoce ms en otros pases que en el Per.
1.1.2. Variedades
Las variedades de la especie Physalis Peruviana se puede dividir en ecotipos en
relacin con el tamao, color y forma del fruto, forma de la flor, altura y tamao de la
planta.
Los tres eco tipos que se con cultivados frecuentemente proceden de Kenia, Sudfrica
y Colombia. Los ecotipos Sudfrica y Kenia tienen un peso promedio de 6 a10 gramos,
mientras que el origen colombiano son ms pequeos y pueden pesar entre 4 y 5
gramos. (AMPEX, 2008).
Sin embargo Snchez Hernndez seala la presencia de seis eco tipos para la zona norte
del Per, siendo los ecotipos como Urquiaco (Cajamarca), Agocucho (Cajamarca),
Huancayo 1 y Huancayo 2 (Junn), Cajabamba (Cajamarca) y Era (Cajabamba).
(MINCETUR, 2011).
Pgina 5
Pgina 6
Per
Estados Unidos
Francia
Nombre Comn
Pas
Aguaymanto,
capul, tomate
de bolsa, tomate
silvestre, cereza del
Per.
Ecuador
Cape
goosberry,
goldenberry,
giant
groundcherry,
Peruvian
groundcherry,
Peruvian cherry.
Colombia
Coqueret du
Prou,
coquerelle,
alkknge du
Prou,
physalis.
Chile
Nombre Comn
Uvilla, uchuva
Uchuva, uvilla,
alquenque,
vejign, tomate,
capul
Bolivia
Capul,
motojabobo
embolsado,
aweillumantu.
Venezuela
Bolsa de amor,
Capul
Huevo de sapo,
topotopo.
Pgina 7
Alemania
Hawaii
Ananaskirsche,
Kapstachelbeer
eo
peruanische
Schlutte
India
Poha, Cape
gooseberry
Reino Unido
Cape
gooseberry,
goldenberry
Jam fruit
Portugal
Mxico
Camapum,
batetesta,
camap,
groselha do
Per, herva
noiva do Per
Cereza del
Per
II.
Pgina 8
2.2.Partida arancelaria
TABLA N3: Descripcin Arancelaria Del Aguaymanto
SECCION: II
CAPITULO 08
08.10
08.10.90
-- Los dems:
08.10.90.50.00
Fuente: SUNAT
La partida apropiada para nuestro estudio de mercado de Aguaymanto Fresco segn
la superintendencia nacional de administracin tributaria, se encuentra en la seccin II,
captulo 08, de la Subpartida nacional 08.10.90.50.00 Uchuvas (Aguaymanto, uvillas)
(Physalis peruviana).
Pgina 9
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Fuente: PROMPERU
Pgina 10
2.5.1.2.Exportaciones Nacionales
Durante el periodo 2008 al 2012, se han registrado datos estadsticos de las
exportaciones peruanas de Aguaymanto, registrando un valor FOB total de US$
27,125 dlares, con un volumen de 2,822 Kg., cuyo precio promedio seria de US$ 9.61
por kilogramo.(vase en el grfico n01).
1,200
12,000
1,000
10,000
800
8,000
600
6,000
400
4,000
200
2,000
2008
2009
2010
2011
2012
1,032
754
1,036
FOB US$
9,098
7,260
10,767
US$
Kg.
Pgina 11
12,000
Kg.
10,000
8,000
6,000
Polinmica
(PESO NETO (Kg))
4,000
2,000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Elaboracin: Propia
La proyeccin de la oferta nacional, se hizo del mtodo matemtico de anlisis de
regresiones, el cual se trazan las diferentes tendencias para que de acuerdo al R2 de cada
una de ellas, se elija la tendencia que ms se acerc a la unidad.
2.5.1.3.Exportaciones Regionales
Tabla N5: Ranking de las principales empresas exportadoras de la sub partida
nacional 08.10.90.50.00, del producto de Aguaymanto Fresco
EMPRESAS EXPORTADORAS
SUN PACKERS S.R.LTDA
PECHO ARGE ALFREDO
BERNARDINO
PRONATUR E.I.R.L.
INKA FRESH S.A.C.
VILLA ANDINA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA
LYSLE S.A.
COM ALT DE PROD NO
TRAD Y DES EN LAT AME
ECO NATURAL EMPRESA
INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA
SUMA TOTAL
REGIN
2008
2009
2010
2011
VALOR FOB US$
----------------
2012
Lima
------
Lima
------
------
------
------
3,360
8,573
------
------
-----5,478
1,744
1,690
Lima
525
------
------
------
462
Lima
------
------
------
------
100
Lima
------
------
------
1,320
------
Piura
------
------
------
462
------
9,098
7,260
10,767
Lambayeque
Lima
3,411
Pgina 12
4.3% 0.9%
15.7%
31.7%
16.2%
INKA FRESH S.A.C.
31.2%
VILLA ANDINA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA
LYSLE S.A.
Pgina 13
2008
CANADA
JAPON
FRANCE
HOLANDA
ALEMANIA
ITALIA
ESTADOS UNIDOS
REINO UNIDO
SUMA TOTAL
2009
------------8,573
------------------------525
9,098
2010
2011
5,478
------------462
------------1,320
------7,260
2012
TOTAL
5,101
3,360
1,571
465
170
100
------------10,767
10,579
3,360
10,163
934
170
100
1,320
525
27191
CANADA
47%
JAPON
FRANCE
31%
HOLANDA
ALEMANIA
ITALIA
Pgina 14
Federacin de Rusia
Alemania
Indonesia
Reino Unido
Francia
Italia
OTROS
30.2%
23.0%
2.5%
9.1%
3.5%
3.5%
6.9%
4.6% 4.9% 5.0%
6.9%
Pgina 15
2008
2009
2010
2011
2012
MILES DE US$
200,134
299,600
351,870
569,396
799,245
153,381
165,295
223,415
224,495
124,375
133,630
119,866
128,352
171,245
116,285
150,861
124,432
171,169
81,504
121,156
71,956
124,898
110,086
94,250
108,226
122,412
95,484
95,818
107,514
113,564
58,213
47,877
67,984
85,819
76,763
69,417
71,274
85,710
70,895
50,438
468,389
56,914
482,354
52,212
599,148
61,546
749,052
202,354
1,544,307
1,703,408
1,906,383
2,479,306
1,322,390
125,521
2008
2009
2010
2011
2012
TONELADAS MTRICAS
348,073
515,926
575,652
738,173
181,112
240,233
224,564
327,925
210,061
218,883
249,952
218,251
70,823
93,066
101,338
114,725
120,104
137,805
4,574
71,125
10,005
106,057
9,657
64,685
116,111
111,209
Alemania
64,501
63,793
65,719
82,590
Tailandia
Pases Bajos
(Holanda)
Reino Unido
OTROS
SUMA TOTAL
37,914
46,146
51,327
55,646
39,774
37,951
42,416
46,608
24,710
430,085
1,504,995
23,449
484,644
1,848,425
31,797
521,059
1,951,553
40,664
568,734
2,426,015
China
Hong Kong
(China)
Federacin de
Rusia
Estados Unidos
de Amrica
Viet Nam
Indonesia
877,434
52,038
150,746
1,288,846
Pgina 16
TABLA N 09: Precio Unitario del producto de Frutos Frescos, de la sub partida
nacional 08.10.90 - 2011. (Unidad: Dlares US$/ TM.)
China
Estados Unidos
de Amrica
0.58
1.03
0.58
0.95
2010
US$/KG.
0.61
0.94
Federacin de
Rusia
0.73
0.76
Francia
Canad
Tailandia
Malasia
Repblica de
Corea
2.28
2.29
0.59
0.37
2.02
Suiza
Noruega
2.97
5.15
Importadores
2008
2009
2011
2012
0.77
0.95
0.91
0.91
0.89
1.03
1.76
2.04
1.86
0.50
0.39
2.07
2.06
2.07
0.46
0.38
2.04
2.17
2.28
0.49
0.48
2.15
2.21
2.18
0.58
0.49
2.28
2.76
4.74
2.66
4.02
2.86
3.67
3.93
4.53
Pgina 17
2008
2009
2010
157,328
119,272
159,909
158,698
134,422
128,225
132,285
2011
MILES DE US$
146,400
169,418
2012
365,949
272,655
----349,343
173,222
202,465
-----
114,685
136,708
178,287
-----
35,014
69,641
93,091
128,536
162,656
74,472
102,837
83,697
128,246
-----
48,596
62,292
80,414
102,494
88,282
37,230
39,404
57,587
73,651
-----
27,977
39,375
59,584
70,637
74,074
57,997
433,514
46,079
464,706
51,872
571,772
63,068
623,706
128,167
1,258,107
1,385,851
1,623,765
2,209,694
802,522
2008
2009
2010
2011
2012
TONELADAS METRICAS
Viet Nam
Tailandia
Hong Kong
(China)
81,189
213,417
85,871
295,762
82,999
292,005
610,370
471,642
123,744
181,336
173,785
261,975
Espaa
79,970
88,663
124,489
140,486
China
71,667
128,327
121,208
118,975
119,084
108,120
116,519
102,775
Turqua
29,028
41,080
63,128
86,155
Uzbekistn
48,472
50,391
73,263
66,763
Estados Unidos de
Amrica
28,042
34,375
47,973
55,005
44,732
67,037
384,660
60,631
400,762
15,420
478,551
54,444
423,850
92,433
1,246,310
1,475,318
1,589,340
2,392,440
866,134
Azerbaiyn
India
OTROS
SUMA TOTAL
546,475
97,698
84,796
Pgina 18
La partida bolsa 081090 engloba varios frutos frescos en donde se encuentra algunas
frutas exticas como son las pitahayas, Aguaymanto, entre otros.
Los pases que representan el 52% del total de las exportaciones mundiales son,
Vietnam, considerado como el principal pas exportador de esta partida bolsa,
registrando en el ao 2011 una participacin de 16.6% (US$ 365,949 miles de dlares).
Seguido por Tailandia (12.3%), Espaa (9.2%), Holanda (8.1%), y China (5.8%).
Sin embargo los pases que representan menor porcentaje son Hong Kong (5.8%),
Estados Unidos (4.6%), Uzbekistn (3.3%), Turqua (3.2%) y Azerbaiyn (2.9%).
GRFICO N06: Participacin de los principales pases exportadores de
Aguaymanto Fresco, 2011.
Viet Nam
Tailandia
Espaa
China
Uzbekistn
Turqua
Azerbaiyn
ORTOS
16.6%
28.2%
12.3%
2.9%
3.2%
9.2%
3.3%
4.6%
5.8%
5.8%
8.1%
Pgina 19
III.
Para una investigacin ms detallada utilizamos seis criterios de seleccin, los cuales
nos permitan tomar decisiones sobre el mercado objetivo que presente las condiciones
ms favorables para el ingreso y comercializacin de nuestro producto. (Vase en el
anexo n01)
3.1.Adaptacin del producto
A. Estados Unidos de Amrica
Estados Unidos ha introducido a lo largo de los aos una variedad de leyes, normas y
regulaciones que afectan a la importacin de productos agrcolas y alimentarios, entre
las principales encontramos:
Sanitarias y Fitosanitarias.
Esta medida se aplica para evitar el ingreso de plagas y/o enfermedades. El
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha establecido y publicado un
Pgina 20
Pgina 21
Pgina 22
RESULTADO
225
175
175
3.2.Capacidad econmica
TABLA 21: Ingreso Per Cpita En Dlares
INGRESO PERCAPITA (US$)
PAIS
2008
2009
2010
46,900
45,348
46,860
ESTADOS UNIDOS
44,392
40,446
40,273
ALEMANIA
45,623
42,017
40,704
FRANCIA
Fuente: Fondo Monetario Internacional
2011
48,147
44,555
44,400
2012
49,054
45,619
45,467
ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos es considerado como la primera potencia econmica y representa
ms del 20% del PBI mundial.
El PBI Per Cpita de EEUU se encuentra en el ranking 15 a nivel mundial,
alcanzando US$ 49,054 en el ao 2012, teniendo un crecimiento favorable con
respecto a los aos anteriores, a pesar que en el ao 2008 y 2009 se incubo una
fuerte crisis econmica. Para el ao 2010 el PBI Per Cpita se increment a US$
46,860, cifra que se fue recuperando gracias a la agresiva poltica econmica, que
consisti en inyectar capital en las grandes entidades financieras y el crdito de
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
Pgina 23
PAS
ESTADOS UNIDOS
ALEMANIA
FRANCIA
CALIFICACION
PONDERADO CALIFICACIN
20
8
20
7
20
6
RESULTADO
160
140
120
3.3.Cercana geogrfica
ESTADOS UNIDOS
Pgina 24
Los principales puertos va area son los siguientes: Los ngeles, Nueva York,
Miami.
El puerto de New York es uno de los diez principales puertos martimos de acuerdo
a las importaciones del pas, segn indica el documento Estados Unidos: Una gua
de negocios, agrega que existe un incremento en el manejo de cargas en los puertos
del Golfo de Mxico, y desde Miami hasta el Puerto de New York y New Jersey,
especialmente por el incremento del comercio con Amrica Latina. Por muchos
aos, el puerto de New York y New Jersey fue el ms importante de los Estados
Unidos. No obstante el incremento del trfico en otros puertos, ste se mantiene
como uno de los principales de la costa este, a pesar de sus costos operativos.
(EMBAJADA ARGENTINA, 2010)
ALEMANIA
Existe mayor distancia entre nuestro pas y Alemania, el traslado de mercancas
demora de 28 a 35 das va martima, lo cual aumenta los costos de transporte.
Los principales puertos son Hamburgo, Rostock, Bremen y Duisburg (puerto
fluvial).
El aeropuerto de Frankfurt, el ms importante ya que ocupa la novena posicin a
nivel mundial debido a la cantidad de carga transportada. Los otros aeropuertos
internacionales importantes son Mnchen, Stuttgart y Dsseldorf.
FRANCIA
La distancia entre nuestro pas y Francia genera una demora de 24 a 30 das va
martimo para el traslado de mercanca.
Francia Cuenta con 59 puertos, de los cuales 8 manejan volmenes anuales
superiores a las 8,000 toneladas.
Los principales puertos son Marseile, Le Havre, Dunkerque, Calais, Nantes Saint
Nazair, Rouen, Bordeaux y Rochelle.
TABLA N23: Calificacin de la Cercana Geogrfica
PAS
ESTADOS UNIDOS
ALEMANIA
FRANCIA
CALIFICACION
PONDERADO CALIFICACIN
15
8
15
6
15
8
RESULTADO
120
90
120
Pgina 25
3.4.Cercana Psicogrfica
ESTADOS UNIDOS
Hbitos del consumidor
Estados Unidos es un mercado en permanente evolucin, muy competitivo, abierto,
y con una gran oferta de bienes y servicios, resultado tanto de su gran produccin
interna como la enorme afluencia de productos importados. Debido a esta
competitividad, un nuevo exportador se ver en la necesidad de elaborar estrategias
de comercializacin que permitan no slo destacar los atributos de su producto sino
tambin diferenciarse de la competencia.
En la Gua de Mercado ESTADOS UNIDOS, elaborada por Promper se describen
algunas caractersticas: (Promperu, 2011)
El poblador de Estados Unidos siempre est dispuesto a probar productos
nuevos alimenticios que estn dirigidos hacia una alimentacin ms sana y
balanceada.
La calidad y los beneficios de una conserva son factores determinantes para la
decisin de compra del norteamericano, por tanto del precio queda como una
variable relevante pero no definitiva en el momento de su eleccin.
La calidad del Aguaymanto Fresco est asociada directamente por su
presentacin, por tal motivo el empaquetado y envasado debe cumplir con las
caractersticas de presentar una etiqueta con informacin completa y poseer un
envase cuidadoso con el medio ambiente.
Un consumidor norteamericano cuando visita un supermercado con la intencin
de comprar productos de frutas frescas gasta aproximadamente 20 minutos en la
tienda y recorre menos de la cuarta parte de ella, por tanto nuestro producto
contar con una presentacin llamativa que capte la atencin del cliente e incite
a la compra.
Prcticas Comerciales
Las partidas arancelarias con lo cual ingresa el Aguaymanto Fresco como Fruta Fresca a
Estados Unidos de Amrica son:
08.10.90.45.00: partida que permiti el ingreso durante los aos 2008,
2009,2010 y 2011.
08.10.90.46.00: partida actual que permite el ingreso de fruta fresca (incluido
Aguaymanto Fresco).
Pgina 26
Fuente: Usitc.gov.
Arancel especfico
Otros impuestos
Elaboracin: Propia
ALEMANIA
Hbitos del consumidor
Un estudio realizado por Pro Chicle seala que el consumidor alemn muestra una
gran tendencia a comparar precios y a comprar frecuentemente en las "tiendas de
descuento". Se deja influir por las ofertas y no duda en visitar varios puntos de venta
para aprovechar los precios ms atractivos. (Pro Chile, 2006).
Segn este mismo estudio, el consumidor gasta 310 euros al mes por hogar adems que
tiene criterios de seleccin muy estrictos segn el tipo de producto que quiere comprar.
Segn un anlisis, el 27 % de los hogares alemanes est en condiciones de comprar todo
lo que necesitan, en cuanto el 24% de los hogares tiene recursos bastante ms reducidos
orientados a buscar precios ms convenientes. El restante 50% de la poblacin se ubica
entre estos dos extremos y dice que est en condiciones de comprar en general lo que
precisa.
Los principales motivos que el consumidor alemn predomina para las decisiones de
compras son los siguientes; bienestar, comodidad y placer. Sin embargo los costos de
marketing requeridos para posicionar una marca en el mercado Alemn son enormes, la
nica posibilidad para posicionar el Aguaymanto Fresco es establecer una alianza
estratgica con alguna de las grandes distribuidoras en Alemania.
Prcticas comerciales
Las partidas arancelarias con lo cual ingresa el Aguaymanto Fresco como Fruta Fresca a
Alemania es:
08.10.90.95.00: partida que permiti el ingreso durante los aos 2008,
2009,2010, 2011 y 2012
Pgina 27
Tipo de Medida
Derecho de Terceros
Pases
Preferencias
Arancelarias
Derecho de
aduana
8.80%
Reglamento
/ Decisin
R1006/11
0%
R0732/08
0%
D0735/12
Preferencias
Arancelarias
Fuente : DG Fiscalidad y Unin Aduanera (Export Help Desk).
Per
IVA
7%
FRANCIA
Hbitos del Consumidor
Francia es un mercado de 64 millones de consumidores con un poder adquisitivo
elevado y con una tendencia a un crecimiento moderado.
Los consumidores franceses, en general, son muy exigentes. Buscan respeto estricto en
relacin a las ventas, que incluye los plazos, calidades, normas tcnicas y disponibilidad
de asistencia post venta.
Los consumidores franceses estn muy bien informados sobre la oferta variada
originaria del pas y del exterior.
La estructura del gasto de los consumidores franceses ha cambiado drsticamente en los
ltimos aos. Vivienda sigue siendo el principal segmento de asignacin de gasto,
representando el 23.5% del gasto. Junto a los segmentos alimentos/ bebidas no
Pgina 28
Tipo de Medida
ERGA OMNES
GSP + (un rgimen especial
de estmulo del desarrollo
sostenible y la gobernanza)
Derecho de Terceros
Pases
Preferencias
Arancelarias
Derecho de
aduana
8.80%
Reglamento
/ Decisin
R1006/11
0%
R0732/08
0%
D0735/12
Preferencias
Arancelarias
Fuente DG Fiscalidad y Unin Aduanera
Per
TABLA N26: Arancel impuesto por Francia a Per para la partida 08.10.90.45.00
Pas
Per
Fuente DG Fiscalidad y Unin Aduanera
IVA
5.5%
PAS
ESTADOS UNIDOS
ALEMANIA
FRANCIA
CALIFICACION
PONDERADO CALIFICACIN
15
5
15
6
15
8
RESULTADO
75
90
120
Pgina 29
3.5.Grado de apertura
Para medir el Grado de Apertura se utilizan tres variables: Exportaciones (X),
Importaciones (M) y Producto Bruto Interno (PBI):
PAISES
2009
2010
US$
2011
2012
ESTADOS
UNIDOS
ALEMANIA
FRANCIA
594,504,995,000
464,112,811,000
511,651,043,000
581,541,871,000
569,845,186,000
PAISES
2009
2010
US$
2011
2012
ESTADOS
UNIDOS
ALEMANIA
1,059,307,813,000 1,204,209,307,000
FRANCIA
695,004,283,000
540,502,283,000
700,851,646,000
674,687,971,000
2008
2009
2010
US$
2011
2012
ALEMANIA
3,623,686,234,299
3,298,635,952,562
3,284,473,684,211
3,600,833,333,333
3,707,790,000,000
FRANCIA
2,831,794,045,483
2,619,685,000,757
2,549,027,263,158
2,773,032,125,000
2,888,907,000,000
Pgina 30
2008
2009
2010
US$
2011
2012
ESTADOS UNIDOS
0.24
0.19
0.22
0.25
0.25
ALEMANIA
0.66
0.81
0.63
0.65
0.74
FRANCIA
0.46
0.38
0.44
0.46
0.43
Elaboracin: Propia
Segn los resultados, Estados Unidos y Francia tienen un menor grado de apertura con
respecto al pas de Alemania que alcanzo el 0.74.
Con un alto grado de apertura Alemania, es el tercer importador del mundo y segn la
OMC absorbe el 7,4% del comercio mundial. Alemania se considera un mercado muy
competitivo y segmentado, logrando calidad y garanta en el servicio.
Hoy en da el Pas de Alemania est marcando tendencias en estndares y normativas
muy estrictas de las Unin Europea1.
Sin embargo esto no imposibilita que Estados Unidos y Francia sean una mala opcin
en el mbito comercial, sus polticas fiscales y monetarias estn apoyando a su
crecimiento econmico, impulsando el consumo en los hogares, la repoblacin y sus
inversiones de capital.
TABLA N30: Calificacin del Grado de Apertura
PAS
ESTADOS UNIDOS
ALEMANIA
FRANCIA
CALIFICACION
PONDERADO CALIFICACIN
20
4
20
8
20
7
RESULTADO
80
160
140
Pgina 31
3.6.Riesgo pas
TABLA N31: Indicadores Macroeconmicos de Francia
INDICADORES
MACROECONOMICOS
2010
2011
2012 (e)
2013 (f)
PIB (%)
1,7
1,7
-0,2
Inflacin (%)
1,1
2,3
2,2
1,7
-7,1
-5,2
-4,5
-3,4
-1,6
-2
-2,1
-1,7
84,4
86
91
94
Pgina 32
2010
2011
2012 (e)
2013 (f)
PIB (%)
2,4
1,8
2,3
1,5
Inflacin (%)
1,6
3,2
2,2
2,3
-9
-8,7
-7
-5,3
-3
-3,1
-3,1
-2,7
94,3
98,9
104,4
110
Pgina 33
2010
2011
2012 (e)
2013 (f)
PIB (%)
4,2
3,1
0,9
0,6
Inflacin (%)
1,1
2,4
2,1
1,8
-4,1
-0,8
-0,1
-0,5
5,7
6,3
5,8
82,6
80,6
82
80
Pgina 34
RESULTADO
35
35
35
PUNTAJE TOTAL
695
690
710
El resultado MEXPORT para Francia demuestra que este pas presenta el mejor
escenario para la introduccin de nuestro producto. Los estndares de calidad que ha
desarrollado la industria peruana para adaptar el producto ms la ventaja arancelaria por
la Unin Europea son fundamentales para el resultado final de 710 puntos obtenido.
Pgina 35
IV.
AO
PRODUCCIN
NACIONAL
(KG)
IMP. (KG)
EXP. (KG)
TAMAO
DE
MERCADO
(KG.)
TAMAO DE
MERCADO (G.)
OFERTA
TOTAL
ACTUAL
( Q cajas)
OFERTA
ACTUAL
( Q cajas)
2008
9550000
2009
8916200
2010
2011
2012
Elaboracin: Propia
Pgina 36
2009
2010
Exponencial
Lineal
Polinomica
Potencial
2011
2012
Logaritmica
Elaboracin: Propia
Pgina 37
y = 8,483,493.36e0.07x
R = 0.61
5,000,000
0
2008 2009 2010 2011 2012
Elaboracin: Propia
4.1.2. Proyeccin
Luego de identificar la regresin ms adecuada, podemos proyectar la oferta, la misma
que se muestra en la siguiente Tabla.
TABLA N38: Proyeccin de la Oferta
AOS
OFERTA
(CAJAS 125 G C/U)
2013
9,098,616
2014
11,224,763
2015
15,928,697
2016
26,000,670
2017
48,819,134
Elaboracin: Propia
La proyeccin ha sido tomada con un horizonte de 5 aos y segn la tendencia de
regresin exponencial, muestra que la oferta tiene una tendencia creciente ao tras ao.
Pgina 38
4.2.Anlisis de la demanda
Acorde con la informacin de estudio de mercado, la poblacin de Francia en el ao
2012 fue de 65, 630,690 habitantes y la demografa aumenta con una tasa de
crecimiento de 0.5% por lo tanto para los prximos cinco aos se tiene la cantidad de
habitantes en el pas Europeo. (Index Mundi,2013)
Tasa de crecimiento: 0.50%
Factor de Crecimiento: 1.005 (=1+(tc/1))
AO BASE
65,630,690
2013
65,630,690
2014
65,630,690
2015
65,630,690
2016
65,630,690
2017
Elaboracin: Propia
FACTOR
1.00500
1.01003
1.01508
1.02015
1.02525
PROYECCIN
65,958,843
66,288,638
66,620,081
66,953,181
67,287,947
POBLACION
TOTAL
%
SEGMENTO
SEGMENTO
2013
2014
2015
2016
65,958,843
66,288,638
66,620,081
66,953,181
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
65,958,843
66,288,638
66,620,081
66,953,181
67,287,947
2017
Elaboracin: Propia
100.0%
67,287,947
Pgina 39
SEGMENTO
65,958,843
2013
66,288,638
2014
66,620,081
2015
66,953,181
2016
67,287,947
2017
Elaboracin: Propia
% POB.
OBJETIVO
POB.
OBJETIVO
64.7%
64.7%
64.7%
64.7%
64.7%
42,675,372
42,888,749
43,103,192
43,318,708
43,535,302
CONSUMO
PER
CAPITA
(Kilos)
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
DEMANDA
POTENCIAL
(Kilos)
64,013,058
64,333,123
64,654,788
64,978,062
65,302,953
4.2.2. Proyeccin
Por ltimo, la unidad de medida comercial que se emplea para el Aguaymanto Fresco
son cestas de plsticos, las cuales trasladan un peso neto de 125g del producto.
De esta forma, luego de realizar la operacin correspondiente obtenemos la siguiente
tabla como conclusin de la demanda proyectada.
TABLA N42: Proyeccin de la demanda (cajas)
AOS
DEMANDA
POTENCIAL
(Kilos)
64,013,058
2013
64,333,123
2014
64,654,788
2015
64,978,062
2016
65,302,953
2017
Elaboracin: Propia
DEMANDA
POTENCIAL
(gramos)
64,013,057,568
64,333,122,856
64,654,788,470
64,978,062,413
65,302,952,725
G. /
Caja
125
125
125
125
125
DEMANDA
POTENCIAL
(Cajas)
512,104,461
514,664,983
517,238,308
519,824,499
522,423,622
Pgina 40
DEMANDA
(Cajas)
OFERTA
(Cajas))
BRECHA
(Cajas)
BRECHA
(%)
2013
512,104,461
9,098,616
503,005,845
98%
2014
514,664,983
11,224,763
503,440,220
98%
2015
517,238,308
15,928,697
501,309,611
97%
2016
519,824,499
26,000,670
493,823,829
95%
2017
522,423,622
48,819,134
473,604,488
91%
Elaboracin: Propia
4.4.Brecha de mercado
Para determinar el porcentaje de participacin se tuvo en cuenta la cantidad mxima que
se exporto en el ao 2012 realizado por la empresa Pecho Arge Alfredo Bernardino, que
registro una cantidad de 280 kg., produciendo para la exportacin 2,240 cajas.(SUNAT,
2013).
Por ello que la participacin que tendra nuestra empresa sera de 0.0005% para el ao
2011, participacin que ir en aumento de acuerdo a la capacidad productiva.
TABLA N44: Brecha de mercado - Participacin
AOS
BRECHA
503,005,845
2013
503,440,220
2014
501,309,611
2015
493,823,829
2016
473,604,488
2017
Elaboracin: Propia
PART.
(%)
0.0005%
0.0015%
0.0018%
0.0020%
0.0020%
DEMANDA
DEL
PROYECTO
2,515
7,552
9,024
9,876
9,472
Pgina 41
4.5.Comercializacin
4.5.1. Canales de comercializacin
Para la Unin Europea los canales de comercializacin pueden ser dos tipos, segn el
origen de Aguaymanto Fresco:
AGUAYMANTO NACIONAL
AGUAYMANTO IMPORTADA
IMPORTADOR
PRODUCTOR LOCAL
DISTRIBUIDOR
ENVASADOR
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
Importador,
mayorista o
agente
HORECA
Supermercados
Hoteles
Restaurantes
Almacenes de Proximidad
Caf
Pgina 42
DISTRIBUIDORES
Los distribuidores son utilizados por pequeas compaas, las cuales necesitan apoyarse
en las redes regionales y locales de los mismos.
Los canales de distribucin ms usados son los minoristas o retailers donde
encontramos a las tiendas gourmet, supermercados, as como tambin los food service,
atendiendo este ltimo a un gran nmero de personas por lo que ofrecen comida rpida.
VENTAS AL POR MENOR
La distribucin minorista en Francia est pasando por una etapa de transformacin y
cambios. Si bien se mantiene la presencia de los supermercados, una serie de
nuevos formatos estn implementndose en el mercado EUROPEO. Entre estos
se encuentran los canales Horeca y los almacenes de proximidad.
Pgina 43
Pgina 44
V.
Empresa
Gerente
Telfono
Fax
Ciudad
Sitio Web
Empresa
Gerente
Telfono
Fax
Ciudad
Sitio Web
Pgina 45
Empresa
Gerente
Telfono
Fax
Ciudad
Sitio Web
: Pomona Import
: Philippe Barbier
: 33 1 55 59 61 00
: 33 1 55 59 65 94
: ANTONY
: http://www.pomona.fr
Empresa
Gerente
Telfono
Fax
Ciudad
Sitio Web
: Samgab
: Samson Mrejen
: 33 1 40 10 07 61
: 33 1 40 10 02 15
: Samson Mrejen
: http://www.samgab.com
Empresa
Gerente
Telfono
Fax
Ciudad
Sitio Web
: Soufflet Ngoce
: Jean-Michel Soufflet
: 33 3 25 39 41 11
: 33 3 25 39 00 87
: NOGENT SUR SEINE
: http://www.soufflet.com
Empresa
Gerente
Telfono
Fax
Ciudad
Sitio Web
Pgina 46
Feria
Sector
Fecha
Lugar
Sirha
www.sirha.com
Feria Internacional
de la Restauracin,
Hostelera y
Alimentacin.
26 al 30 de enero
del 2012
Eurexpo, Lyon
SIAL
www.sial.fr
Feria Industrial
Agroalimentaria
21 al 25 de octubre
del 2012
Parc des
Expositions Paris,
Nord Villepinte
Feria de la Industria
Agroalimentaria
Octubre 2013
Colonia, Alemania
Anuga
www.anuga.com
Fuente: Prochile
Pgina 47
ANEXOS
Pgina 48
CRITERIO N2 :
Capacidad econmica
CRITERIO N3 :
Cercana Geogrfica
CRITERIO N4 :
Cercana Psicogrfica
CRITERIO N5 :
Grado de apertura
CRITERIO N6 :
Riesgo pas
Pgina 49
Bibliografa
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
Pgina 50