Direccin General Adjunta de Inteligencia Sectorial

PRODUCTOS TLCAN
Reporte trimestral del
mercado de la leche

Junio 2008

Impacto de la apertura comercial del TLCAN LECHE

Informe correspondiente al segundo trimestre 2008

1.

Mercado mundial

De acuerdo con las estimaciones del USDA en el 2008 se producirn 504

millones de litros de leche fluida, 21% menos que en 2007 derivado del
decremento de la produccin de Australia tras las sequas presentadas en 2007
lo cual ha limitado ajustar la produccin en el corto plazo. Los centros de
produccin ms importantes son: UE-271 (27%), India (20%) y Estados Unidos
(17%).
Durante 2008 se estima que se consumirn 504 millones de litros, 20.8%
menos que en 2007, los principales pases consumidores son: UE-27 (27%),
India (20%) y Estados Unidos (17%).
Por otro lado, las estimaciones del USDA para el 2008 sealan que se
producirn 3.8 millones de toneladas de leche entera en polvo, 14% menos que
el 2007; los centros de produccin ms importantes son: China (33%), UE-27
(20%), y Nueva Zelanda (18%).
En 2008 el consumo de leche entera en polvo a nivel mundial se estima que
ser de 4.1 millones de toneladas, 17.4% inferior al 2007. Los pases que ms
consumen este producto son: China (32%), UE-27 (19%) y Nueva Zelanda
(17%).
Los inventarios mundiales de leche entera en polvo para el 2008 se prevn en
58 millones, 28.4% menor al ao anterior, el ms bajo en ocho aos, el
promedio de disponibilidades mundiales de leche entera del 2000 al 2005 fue
superior a las 210 mil toneladas.
Los inventarios mundiales de leche en polvo se han visto influenciados por la
paulatina reduccin del hato lechero en Australia, el reemplazo a mediados de
2007 del hato ganadero en Estados Unidos y por el crecimiento en el consumo
de pases como China e India.

300

250

200

150

100

50

Inventarios

Produccin y
consumo

Produccin, Consumo e Inventario mundial de leche entera

en polvo
(Millones de toneladas)

0
2000

2001

2002

2003

Produccin

2004

2005

Consumo

2006

2007

2008

Inventarios

*2008 Estimaciones 2008

Fuente: FIRA con datos de USDA

27 Pases miembros de Unin Europea

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Junio -2008

Impacto de la apertura comercial del TLCAN LECHE

Informe correspondiente al segundo trimestre 2008

2.

Pases del TLCAN

Produccin

De acuerdo con estimaciones del USDA los pases miembros del TLCAN
producirn en 2008, 104.9 millones de litros de leche, de los cuales Estados
Unidos provee el 82.4%.
Estados Unidos ha aumentado su produccin a una tasa media de 1.62% de
2000-2008, mientras que Mxico lo hace al 1.16% y Canad decrece al 0.03%.

88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68

11
10
9
8
7
6
5
2000

2001

2002
Canada

2003

2004

Mexico

2005

2006

2007

Estados Unidos

Mxico y Canada

Pases del TLCAN: Produccin de leche fluida

(Millones de litros)

2008

Estados Unidos

*2008 Estimaciones 2008

Fuente: FIRA con datos de USDA

Se estima que los rendimientos de leche para 2008 sean para Estados Unidos
de 9.4, Canad 8.1 y Mxico 1.5 toneladas por cabeza de ganado por ciclo. La
diferencia en los rendimientos de leche se debe a que en Estados Unidos y
Canad el sistema de produccin es tecnificado con ganado especializado
mientras que en Mxico tan solo el 50% de la produccin proviene de este
sistema.
La tasa media de crecimiento de los rendimientos de 2000-2008 es en Estados
Unidos de 1.61%, en Canad 1.57% y en Mxico 1%.

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Impacto de la apertura comercial del TLCAN LECHE

Informe correspondiente al segundo trimestre 2008

1.55

1.5

1.45

7
1.4

Estados Unidos

Canad

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

1.3
20
03

4
20
02

1.35

20
01

20
00

Estados Unidos y
Canad

10

Mxico

Pases del TLCAN: Rendimiento del hato

(Toneladas por cabeza al ciclo)

Mxico
Fuente: FIRA con datos de USDA

Consumo

De acuerdo con las estimaciones del USDA en 2008 Estados Unidos

consumir 86.4 millones de litros de los cuales el 68% lo destina a la
agroindustria.
Por otro lado Canad consumir 8.15 millones de litros, orientando a la
agroindustria el 58%.
En el caso de Mxico de los 10.4 millones de litros que se estima se
consumirn en 2008, el 59% ser industrial.

Consumo por tipo

100%
80%
58

59

68

60%
40%
20%
0%
Canad
Humano

Mxico

Estados Unidos

Industria

Otro
Fuente: FIRA con datos de USDA

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Informe correspondiente al segundo trimestre 2008

Precios internacionales

Durante el segundo trimestre del 2008, los precios internacionales de la leche

entera en polvo decrecieron en promedio 26%, con respecto al ao anterior,
donde se alcanz mximos histricos.
La cada en los precios internacionales de la leche en polvo iniciada en abril de
2008 se explica por el aumento del 2% de la cuota de produccin anunciada
por la Unin Europea como respuesta a los altos precios del commodity
iniciados en junio de 2007.
Se prev que el precio internacional de la leche entera en polvo presente
ligeros incrementos durante el tercer trimestre del ao toda vez que las
recientes lluvias e inundaciones en Iowa elev el precio de futuro de maz, lo
cual se estima que generar aumentos en los costos de produccin por
alimentacin del hato y presionar el precio de la leche en el mercado
internacional.
Precio internacional de leche en polvo
(USD/Ton)

5.738

6.000

5.056

5.500
5.000
4.500
4.000
3.500

3.735

3.000
2.500
2.000
1.500

ar
-0
ju 3
n0
se 3
p0
di 3
cm 03
ar
-0
ju 4
n0
se 4
p0
di 4
cm 04
ar
-0
ju 5
nse 05
p0
di 5
c0
m 5
ar
-0
ju 6
nse 06
p0
di 6
cm 06
ar
-0
ju 7
n0
se 7
p0
di 7
cm 07
ar
-0
ju 8
n08

1.000

Fuente: FIRA con datos de Reuters.

3.

Marco nacional
Produccin y Consumo

De acuerdo con los datos de USDA, la produccin nacional de leche fluida

para 2008 presenta un incremento del 1% con respecto a 2007, ubicndose en
los 10.39 millones de litros.
El consumo nacional de leche fluida para el 2008 se estima que ser de 10.4
millones de litros, 1% superior al registrado en 2007,
4

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Informe correspondiente al segundo trimestre 2008

Por otra parte de acuerdo con datos del SIAP, la relacin produccin nacionalconsumo nacional aparente de leche fluida fue en 2007 de 87.6%. Es decir que
por cada 100 litros que se consumen en Mxico, se producen 87.6 litros en el
pas.
La produccin mexicana de leche en polvo durante 2007 ascendi a 201.6 mil
toneladas, 9.7% superior a 2006. Durante el primer trimestre 2008 se
produjeron 47.43 mil toneladas, 1.9% menos que en el mismo periodo de 2007.
Los principales estados productores de leche son: Jalisco (17%), Coahuila
(12%) y Durango (10%), caracterizados por su ganadera intensiva.
De acuerdo con el Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
a mayo 2008 se lleva un avance en la produccin nacional de leche fluida de
869 millones de litros 1.7% superior a la alcanzada en mayo 2007 y 2.4%
superior al acumulado a mayo de 2007. Los meses con mayor produccin del
lcteo se encuentran en julio, agosto y septiembre.
Importaciones
Mxico es importador neto de leche en polvo, por cada tonelada que se
produce se importan 760 kilogramos, durante el primer trimestre de 2008 las
importaciones crecieron 31% en relacin al periodo mismo periodo de 2007
ubicndose en las 43.18 millones de toneladas.
En lo correspondiente a la leche fluida durante el primer trimestre de 2008 las
compras en el exterior ascendieron a 16.24 millones de litros, 225% ms que
durante el mismo periodo del ao anterior, provenientes principalmente de
Uruguay con quin Mxico tiene Tratado de Libre Comercio a partir del 1 de
julio 2004.
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de America del Norte, la
las importaciones de leche en polvo provenientes de Estados Unidos durante el
primer trimestre de 2008 crecieron 73%, participando con el 98% del total, cabe
hacer mencin que durante el primer trimestre de 2007 las compras
provenientes de Estados Unidos representaron el 56% del total de las
importaciones mexicanas.

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Impacto de la apertura comercial del TLCAN LECHE

Informe correspondiente al segundo trimestre 2008

100

150

80
60

100

40

50

20

Fluida

200

19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
0
20 6
07
P/

En Polvo

Importaciones de leche por tipo

(millones de litros y toneladas)

EN POLVO2/

FLUIDA1/

Fuente: FIRA con datos de SIAP.

1/ Incluye las fracciones de las subpartidas: 04.01.10 Y 04.01.20
2/ Incluye las fracciones de las subpartidas: 04.01.10, 04.02.21Y 04.02.29
P/ Datos preliminares

Precios
Los precios al consumidor2 de leche fluida durante el segundo trimestre del ao,
ha permanecido estables alrededor de 10.8 pesos por litro.
Es importante destacar que en el mercado nacional se prev que el precio
domestico de la leche fluida permanezca sin movimientos significativos
oscilando alrededor de los 11 pesos por litro durante el tercer trimestre del ao
Mxico: Precio promedio nacional de Leche fluida
$/Litro
10.90
10.83

10.75

Ju
n07
Ju
l-0
Ag 7
o0
Se 7
p0
O 7
ct
-0
7
No
v0
Di 7
c0
En 7
e0
Fe 8
b0
M 8
ar
-0
8
Ab
r- 0
M 8
ay
-0
8
Ju
n08

11.00
10.90
10.80
10.70
10.60
10.50
10.40

Fuente: FIRA con datos de SNIIM.

*Valores reales a abril 2008.

Mrgenes de comercializacin

Los precios al productor han crecido de 2002 a febrero 2008 a una tasa media
de 11.17%, mientras que el precio promedio al mayoreo y al consumidor lo
hicieron al 14.1 y 17%, respectivamente.

Precio promedio de las tiendas y autoservicios

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Impacto de la apertura comercial del TLCAN LECHE

Informe correspondiente al segundo trimestre 2008

Durante 2002 el productor reciba el 49% del precio final de la leche, en

contraparte para febrero 2008 tan solo recibi el 36%, es decir, los mrgenes
de comercializacin son mayores.

Ao
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*

Precio promedio al
productor
(Pesos por litro)
2.11
1.97
2.13
1.40
3.28
3.76
3.99

Precio promedio al
mayoreo
(Pesos por litro)
2.72
2.57
3.05
2.13
4.52
5.35
6.00

Participacin del productor en

el precio final
(Porcentaje)
49
38
34
33
40
37
36
Fuente: FIRA con datos de SIAP.
Precios reales a febrero 2008
*Datos a febrero 2008

Sistemas de produccin
La productividad en el sector lechero se mide considerando el nmero de
cabezas de ganado y el volumen de leche producido; en este sentido, Mxico
conjuntamente con India, son dos de los pases con menor productividad en lo
que a produccin de leche se refiere, a pesar de que en Mxico se han logrado
avances significativos, seguimos estando muy abajo del resto de pases con los
que se comercializan productos lcteos.
Estructura de la produccin de leche de Bovino por Sistema Productivo
Tipo
Tecnificado
Semitecnificado
Pastoreo Familiar
Doble Propsito

%
50
20
21
9
Fuente: FIRA

La tendencia mundial es producir ms leche con menor nmero de animales

por lo que el desarrollo en esta rea deber intensificarse en los prximos
aos.
Por otro lado, con base en un estudio realizado por FIRA en 2007 (Impacto del
precio de los granos en la industria pecuaria), el incremento en el precio
internacional de los granos, ocurrido a finales de 2006, ha incrementado el
costo de produccin de leche, disminuyendo el margen de utilidad para los
productores. Esta situacin se mantuvo hasta septiembre de 2007, donde los
precios nacionales al productor se incrementaron, como consecuencia del
incremento en el precio internacional.

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Impacto de la apertura comercial del TLCAN LECHE

Informe correspondiente al segundo trimestre 2008

La integracin de las empresas ser cada vez ms frecuente; la industria ser

abastecida por ganaderos ms integrados que cuenten con sistemas de
enfriamiento, estandarizacin, transporte, etc.
Alrededor del 28% de la produccin proviene de sistemas de produccin poco
competitivos con escasa o nula tecnificacin y falta de organizacin e
integracin econmica.

4.

Participacin de FIRA

Tradicionalmente FIRA ha venido impulsando el desarrollo y fortalecimiento de

la red de valor leche, a travs de apoyos financieros y tecnolgicos.
Descuentos FIRA en la Red Leche por Tipo de Crdito
(millones de pesos)

3,500.0
3,000.0
2,500.0
2,000.0

Avo

1,500.0
1,000.0

Refa

500.0
0.0

2004

2005

2006

2007

Avo

1,063.6

1,495.7

971.0

1,026.3

Refa

2,142.4

1,775.6

2,134.6

1,252.8

Fuente: Base Estadstica de Datos EBIS.

Durante 2007; sin embargo, se present una disminucin en la demanda de

financiamiento, sobre todo en el crdito refaccionario, debido probablemente a
que los productores e industriales difirieron sus inversiones ante la apertura
total del TLCAN y a las medidas precautorias que han tomado los
intermediarios financieros ante la incertidumbre.
Comparando el descuento de enero a junio 2007 con respecto al mismo
periodo en 2008, se tiene que el crdito de avo aument un 20.15% y el
crdito refaccionario en 3.6%.
La disminucin en la demanda de financiamiento se present en el estrato de
mayores ingresos (PD3), ya que los pequeos y medianos productores
(estratos PD1 y PD2), continuaron incrementando la demanda de
financiamiento.

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Impacto de la apertura comercial del TLCAN LECHE

Informe correspondiente al segundo trimestre 2008

Descuentos FIRA en la Red Leche por Estrato

3,500.0
3,000.0
2,500.0
2,000.0
1,500.0
1,000.0
500.0
0.0
PD3
PD2
PD1

(millones de pesos)

PD3
PD2
PD1

2004

2005

2006

2007

2,961.9
107.9
136.2

2,824.8
219.1
227.4

2,713.7
184.0
207.9

1,769.8
282.4
227.0

Fuente: Base Estadstica de Datos EBIS.

Para 2008, ante la creciente demanda mundial de productos lcteos, as como

el incremento en los precios internacionales, se prev que el sector lechero
nacional aproveche las oportunidades, invirtiendo en el desarrollo y
fortalecimiento de la produccin e industrializacin de leche, generando una
mayor demanda de financiamiento.

5.
5.1.

Conclusiones
La produccin, consumo y comercializacin de productos lcteos en los
pases del TLCAN se ha visto afectada ms por los acontecimientos
mundiales, que por las relaciones comerciales entre los 3 pases. Tanto
el consumo como la produccin continuaron con sus tendencias
similares de incremento en Canad, EUA y Mxico.

5.2. Se prev que el precio internacional de la leche en polvo presente ligeros

incrementos durante el tercer trimestre del ao, toda vez que las
recientes lluvias e inundaciones en el cinturn maicero de Estados
Unidos elevaron los precios de futuros de maz, lo cual se estima
incrementar los costos de produccin en las granjas y generar
presiones en el mercado internacional de la leche.
5.3.

Con la entrada en vigor del TLCAN las importaciones de leche en polvo

de origen estadounidense crecieron 73% con respecto al primer
trimestre 2007, cambiando la participacin de 56% en 2007 a 98% en el
primer trimestre de 2008.

5.4. Durante 2007 se present una disminucin en la demanda de

financiamiento con recursos FIRA, sobre todo en el crdito refaccionario,
debido probablemente a que los productores e industriales difirieron sus
9

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Junio -2008

Impacto de la apertura comercial del TLCAN LECHE

Informe correspondiente al segundo trimestre 2008

inversiones ante la apertura total del TLCAN y a las medidas

precautorias que han tomado los intermediarios financieros ante la
incertidumbre. La disminucin en la demanda de financiamiento se
present en el estrato de mayores ingresos, ya que los pequeos y
medianos productores continuaron incrementando la demanda de
crdito.

10

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Junio -2008

Impacto de la apertura comercial del TLCAN LECHE

Informe correspondiente al segundo trimestre 2008

Anexos
Leche fluida: Produccin y Consumo mundial
(Miles de toneladas)
Ao

Produccin

Consumo

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

570,352
578,187
591,437
601,610
610,561
621,358
626,794
637,348
504,499

570,076
577,845
591,066
601,288
610,277
621,089
626,564
637,120
504,394
Fuente: USDA

Leche en polvo: Produccin, Consumo e inventario mundial

(Miles de toneladas)
Ao
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
*2008

Inventario final
235
179
229
247
205
210
120
81
58

Produccin
3,968
4,021
4,033
4,212
4,390
4,445
4,357
4,434
3,814

Consumo
4,595
4,749
4,698
4,865
5,103
5,111
4,854
4,910
4,057
Fuente: USDA

11

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Impacto de la apertura comercial del TLCAN LECHE

Informe correspondiente al segundo trimestre 2008

Leche fluida: Produccin y consumo por tipo en los pases del TLCAN
(Miles de toneladas)

Pas
Canad
Mxico

2000
8,161
9,437

2001
8,106
9,641

Produccin
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
7,964 7,734 7,905 7,806 8,041 8,145 8,140
9,700 9,924 10,029 10,016 10,214 10,265 10,353

Estados Unidos 75,929 74,994 77,140 77,289 77,534 80,254 82,462 84,095 86,410
Consumo humano
Canad
2,913 2,909 2,884 2,810 2,835 2,831 3,058 3,060 3,018
Mxico
3,915 4,075 4,080 4,352 4,349 4,266 4,305 4,275 4,253
Estados Unidos 26,890 26,850 27,002 27,173 27,288 27,231 27,310 27,393 27,500
Consumo industrial
Canad
4,802 4,869 4,709 4,468 4,590 4,509 4,606 4,713 4,750
Mxico
5,566 5,607 5,640 5,630 5,750 5,827 5,952 6,040 6,150
Estados Unidos 48,446 47,596 49,631 49,609 49,746 52,506 54,634 56,187 58,395
Otro consumo
Canad
440
321
362
450
483
468
383
384
385
Estados Unidos
Canad
Mxico

593

548

8,155
9,481

8,099
9,682

507
507
500
517
518
515
515
Consumo total
7,955 7,728 7,908 7,808 8,047 8,157 8,153
9,720 9,982 10,099 10,093 10,257 10,315 10,403

Estados Unidos 75,929 74,994 77,140 77,289 77,534 80,254 82,462 84,095 86,410

Fuente: USDA
Volumen de las importaciones por rgimen definitivo, 1998-2008.
(Miles de litros y toneladas)
AOS

LECHE
EN POLVO2/

FLUIDA1/
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007P/
2008a/

21,671
12,534
34,949
30,506
54,066
57,747
70,556
76,813
29,153
77,076
16,248

140,126
147,899
151,215
184,178
162,621
157,802
167,703
182,845
143,529
153,170
43,187

Fuente: FIRA con datos de SIAP.

1/ Incluye las fracciones de las subpartidas: 04.01.10 Y 04.01.20
2/ Incluye las fracciones de las subpartidas: 04.01.10, 04.02.21Y 04.02.29
P/ Datos preliminares

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Junio -2008

Impacto de la apertura comercial del TLCAN LECHE

Informe correspondiente al segundo trimestre 2008

Valor de las importaciones por rgimen definitivo, 1998-2008.

(Miles de dlares)

AOS

LECHE
EN POLVO2/

FLUIDA1/
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007P/
2008a/

9,943.0
6,124.0
14,788.0
15,619.0
23,637.0
26,268.0
30,502.0
38,019.0
15,528.0
44,649.0
9,674

242,737.0
212,674.0
274,870.0
404,141.0
244,960.0
278,974.0
324,796.0
427,086.0
327,207.0
560,043.0
180,828

Fuente: FIRA con datos de SIAP.

1/ Incluye las fracciones de las subpartidas: 04.01.10 Y 04.01.20
2/ Incluye las fracciones de las subpartidas: 04.01.10, 04.02.21Y 04.02.29
P/ Datos preliminares

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