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PRODUCTOS TLCAN
Reporte trimestral del
comportamiento del maz
Marzo 2008
Contenido
1. Marco Regional del TLCAN ....................................................................4
1.1
Superficie........................................................................................................ 4
1.3
Rendimiento.................................................................................................... 6
1.2
1.4
1.5
1.6
1.7
Produccin...................................................................................................... 5
Precios............................................................................................................ 6
2. Comentarios .......................................................................................11
3. Conclusiones ......................................................................................12
1.1 Superficie
En la regin del TLC la superficie sembrada de maz es de 38.2 millones de
Hectreas (Promedio 2000-2007) de las cuales el 78% se ubican en los Estados
Unidos de Norteamrica, el 19% en Mxico y en Canad el 3% restante. Grfica 1.
Grfica 1.
EE UU
78%
Fuente: Elaborado con datos del USDA. FAS. PS&D.
Entre los aos 2000 al 2007 la superficie sembrada de maz en la regin creci a
una Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) de 2.4%. El pas mas dinmico fue
Canad con una TMAC de 4.1% seguido de los Estados Unidos de Norteamrica
con 2.9% y enseguida Mxico que incremento su superficie en apenas una TMAC
de 0.9%.
El efecto por la demanda de maz para la elaboracin de biocombustibles impact
en los Estados Unidos al incrementar su superficie en 22% entre 2006 y 2007, en
Canad tambin se sinti ese efecto ya que su superficie sembrada aument 29%,
en Mxico sin embargo la superficie sembrada entre esos aos creci
escasamente 0.3%.
1.2 Produccin
La produccin en los tres pases que conforman el TLC asciende a cerca de 299.7
millones de toneladas (promedio 2000-2007), sin embargo en 2007 fue de 366.2
millones de toneladas con una tendencia creciente. Grfica 2
Grfica 2.
Estados Unidos
400.0
Mxico
Canad
Millones de toneladas
350.0
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Canad
6.8
8.4
9.6
8.8
9.4
11.7
Mxico
17.9
20.4
19.3
21.8
22.1
19.5
22.4
22.5
Estados Unidos
251.9
241.4
227.8
256.3
299.9
282.3
267.6
332.1
Aos
Fuente: Elaborado con datos del USDA. FAS. PS&D.
La TMAC para la regin fue de 4.1% en ese mismo perodo, siendo el pas con
mayor dinamismo Canad con una TMAC de 8.6%, este pas en 2000 tena una
produccin equivalente al 38% de la de Mxico, para el 2007 su produccin es del
51% de la cosecha mexicana, el aumento en la produccin canadiense est
sustentada en un incremento de 300 mil hectreas sembradas y una mejora en el
rendimiento al pasar de 6.3 a 8.5 toneladas por hectrea en el perodo sealado
(2000-2007).
Estados Unidos por su parte creci a una TMAC de 4.7%, sin embargo entre 2006
y 2007 su produccin se incremento en 24%, mientras que la de Canad lo hizo
en 30% y la de Mxico en 0.7%.
Mxico tuvo una TMAC de 3.3% entre 2000 y 2007, la menor de los tres pases.
La produccin maicera se concentra en los Estados Unidos con el 90% del total,
seguido por Mxico con el 7% y Canad con el 3%.
1.3 Rendimiento
El rendimiento promedio en los Estados Unidos en 2007 fue de 9.5 ton/ha, en
Canad fue de 8.5 Ton/ha y en Mxico de 3.0 Ton/Ha. En tan solo ocho aos
(entre 2000 y 2007) los rendimientos unitarios en esos pases se incrementaron en
0.9 ton/ha, 2.2 ton/ha y en 0.3 ton/ha respectivamente.
De los tres pases de la regin, es Canad el que mayores incrementos unitarios
ha obtenido, su TMAC para el rendimiento en el perodo es de 4.5%, para los
Estados Unidos es de 1.4% y para Mxico de 1.9%. Grfica 3.
Grfica 3.
12.0
Estados Unidos
Mxico
9.0
6.0
3.0
0.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Aos
Fuente: Elaborado con datos del USDA. FAS. PS&D.
1.4 Precios
En enero 2008 el maz se cotiz en $202.10 dlares por tonelada, 22.8% superior
al mismo mes del ao previo. La tendencia de los precios internacionales es a la
alza a un ritmo del 1% en promedio mensual en los ltimos 5 aos.
Este crecimiento de los precios ha influenciado el nivel general de precios de
algunos pases en desarrollo, tal es el caso de Mxico, toda vez que el maz es un
importante insumo para la ganadera y la industria alimenticia.
La perspectiva de los precios internacionales es a la alza en 2008, influenciado por
el retraso de las siembras desde Missouri a Ohio en Estados Unidos, derivado de
la poca precipitacin en esta importantes zona productora. Estos hechos
influenciaron recientemente el precio de los futuros del maz. Grfica 4.
6
Grfica 4
Precio Spot en Bolsa de Chicago de Maiz
(Dls / Ton)
$250
$202
$200
$165
$150
$100
$103
Ene-08
Jul-07
Ene-07
Jul-06
Ene-06
Jul-05
Ene-05
Jul-04
Ene-04
Jul-03
Ene-03
Jul-02
Ene-02
Jul-01
Ene-01
Jul-00
Ene-00
$50
En Mxico, los precios nacionales del maz blanco para enero de 2008 se
incrementaron en 19.8% respecto a 2007. Cabe hacer notar que los precios del
maz blanco son superiores a los de maz amarillo, lo cual se explica por la gran
demanda que se tiene de ste producto para el consumo humano.
Se prev que el precio nacional de maz contine siendo alto durante el primer
trimestre del ao derivado del cierre de comercializacin de las cosechas del ciclo
primavera-verano y al incremento de los precios internacionales que rigen el
mercado de importacin. Grfica 5.
Grfica 5.
Precios Nacionales de Maz en Centrales de Abasto
( Pesos / Ton )
$4,000
$3,753
$3,713
$3,500
$3,000
$2,729
$2,478
$2,500
$2,069
$2,000
$1,554
$1,500
Maz Blanco
Feb-08
Ago-07
Feb-07
Ago-06
Feb-06
Ago-05
Feb-05
Ago-04
Feb-04
Ago-03
Feb-03
Ago-02
Feb-02
Ago-01
Feb-01
Ago-00
Feb-00
$1,000
Maz Amarillo
Importaciones Canad
12,000
Millones de toneladas
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Aos
Las importaciones mexicanas de maz entre 2002 y 2007 crecieron a una TMAC
de 16%, en el ao 2000 stas eran de 3.8 millones de toneladas, 8 aos ms tarde
en 2007 se importaron 10.7 millones de toneladas. Grfica 7.
Grfica 7.
12,000.0
Millones de ton
10,000.0
8,000.0
6,000.0
4,000.0
2,000.0
0.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Aos
Fuente: Elaborado con datos del USDA. FAS. PS&D.
Grfica 8.
.
Consumo Mxico
Consumo EUA
Consumo Canada
Millones de toneladas
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Aos
Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA y USDA. FAS.
Grfica 9.
80.0
Estados Unidos
Mxico
Millones de toneladas
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
-10.0
-20.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Canad
-3.3
-3.6
-3.6
-1.6
-1.5
-1.5
-2.4
2007
-1.1
Estados Unidos
53.8
40.4
27
44.6
75.3
50.2
36.8
62.6
Mxico
-6.1
-3.2
-5.4
-4.6
-5.9
-8.4
-8
-9.5
Aos
Fuente: Elaborado con datos del USDA. FAS. PS&D.
10
1.7 Inventarios
En la regin, los Estados Unidos finalizaron 2007 con un inventario de 32 millones
de toneladas, mayor al esperado, en el caso de Mxico el ao termin con 3.5
millones de toneladas y Canad con 1.9 millones de toneladas. Grfica 10.
Grfica 10.
Estados Unidos
Mxico
Millones de toneladas
50
40
30
20
10
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Aos
2. Comentarios
En los tres pases que conforman el TLC, pero principalmente en los Estados
Unidos y Canad, se observa una tendencia a incrementar la superficie sembrada
de maz, motivado por el crecimiento de la demanda especficamente para la
produccin de biocombustibles.
11
3. Conclusiones
3.1 El dficit de maz en Mxico durante 2007 fue 10.7 millones de toneladas, sin
expectativas de crecimiento importante, este dficit se cubri con
importaciones de maz (7.9 millones de ton) y grano quebrado (cerca de 2.8
millones de ton), por lo cual se esperara para 2008 comprar a los Estados
Unidos entre 10 y 11 millones de toneladas.
3.2 A partir del 2008, al eliminarse las barreras a la importacin de maz en el
marco del TLC, se espera que disminuya significativamente la importacin de
maz quebrado y se importe como maz grano, lo anterior impactar en la
composicin de las importaciones mexicanas.
3.3 El impacto mas significativo sin embargo, para Mxico, y que es una situacin
no atribuible al TLC sino al incremento del precio de los granos a nivel
mundial, va a ser la salida de divisas por el incremento en el precio del grano
que puede representar entre 800 y 1,000 millones de dlares adicionales si el
grano se mantiene arriba de los 150 dlares por tonelada.
3.4 En el corto plazo no se espera una situacin difcil para la produccin de maz
nacional y en las compras de grano al exterior tampoco se vislumbra un
crecimiento desmesurado. La razn es que desde la firma del TLC y hasta el
ao pasado exista un esquema de cuotas que no se respetaron, lo que
aunado a las importaciones de maz quebrado, permiti que Mxico cubriera
su demanda interna, es decir, la liberalizacin comercial del grano ya estaba
dada.
12