Conocimientos - La divisa del nuevo milenio

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Gua para un estudio de Preinversin

Objetivo: Al finalizar el curso el capacitando describir los conceptos fundamentales del estudio de
preinversin.
ndice
1.
2.
3.
4.
5.

Introduccin
Objetivos del Perfil
Niveles de profundidad de los estudios
Niveles de profundidad de los estudios
Cuestionario para perfil de idea de inversin

1. Introduccin
El estudio de una idea de inversin contesta, a travs del perfil, 2 tipos de preguntas:
Pregunta 1
z Existe demanda insatisfecha del producto la oferta es insuficiente?
z Admite el precio de venta rebajas que den origen a aumentos de la cantidad demandada?
{ Esta pregunta queda respondida al realizar el Estudio de Mercado
{ El Estudio de Mercado que debe mostrar la demanda suficiente para seguir adelante

con la profundizacin de los estudios

{ El anlisis del mercado puede concluir que no se justifica continuar el estudio, sino

suspenderlo
Pregunta 2
z Es

Ms visitados
- Modelos digitales del
terreno
- Cmo personalizar una
Alianza en Ogame
- Algas
- Cascade PHP Calendar
- Cientficos inmortales
- Base de Datos
- Derecho y Leyes
- Idiomas
- Medicina y Salud
- Programacin
- Sistemas Operativos
- Hardware
- Ingenieras
- Medicina alternativa
- Multimedia y Diseo
- Ofimtica
- Redes
- Educacin
- Electricidad
- Formacin
- Webmaster
- Negocios, Economa y
Turismo
- Ciencias Sociales
- Windows
- El enanismo
- Germinar en el hogar
- Red de

posible conseguir la tecnologa adecuada para producir el artculo a un precio

competitivo?
{ Esta pregunta la responde el Estudio Tcnico
{ El Estudio de la Tecnologa aplicable determina el costo que resultara de su utilizacin
y que permitira vender el producto a un precio competitivo
{ La tecnologa a aplicar puede que impida llevar a la prctica un proyecto: volumen de
produccin que resulta imposible comercializar en el mercado
{ No poder competir en precio y/o calidad

Si el estudio realizado muestra que hay mercado nacional o externo y que la tecnologa hace posible
lograr un volumen de produccin que permitira operar a costos compatibles con el mercado
entonces se justifica continuar llegando al nivel de anlisis financiero y la correspondiente
evaluacin econmica.

2. Objetivos del Perfil

Recopilar la informacin bsica que se encuentre disponible sobre la idea de fabricar un bien o
prestar un servicio a fin de determinar la conveniencia de realizar estudios ms acabados al
respecto o de descarta la idea bsica.
Si la evaluacin muestra la conveniencia se analizar la conveniencia de profundizar el estudio hacia
una PRE-factibilidad o a un proyecto o a un bien si la inversin es mnima
Permite adoptar las siguientes decisiones:
z Llevar la idea a la prctica cuando la informacin recopilada proporciona un grado aceptable

de certidumbre
z Rehacer el estudio profundizando aquellos aspectos que lo requieren (PRE - factibilidad o

proyecto)
z Postergar la realizacin de la idea a la espera que cambien algunos factores desfavorables
z Abandonar definitivamente la idea si el perfil muestra que existe dificultades tcnicas que las

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ventajas econmicas no son claras o que existen factores de riesgo que podran hacer
fracasar la empresa en estudio
Este estudio contempla un anlisis preliminar del mercado para establecer qu necesidad
especfica satisface el producto cuya produccin se estudia y el servicio que se plantea
prestar.
Cul ser aproximadamente el:
1. Volumen de la demanda,
2. Precio en que se transa el bien /servicio en el mercado,
3. Quines lo producen o lo prestan en la actualidad,
4. Qu restricciones legales o reglamentarias existen, ya sea sobre el uso del producto
mismo o sobre las materias primas requeridas
En cuanto al aspecto tcnico, el perfil debe presentar informaciones sobre:
1. La norma en que el producto se fabrica,
2. El tipo de maquinaria que se requiere
3. Las alternativas tecnolgicas existentes,
4. Las materias primas requeridas,
5. Otros.
Este estudio debe seleccionar la tecnologa que de acuerdo a los antecedentes recopilados,
parezca razonable para los objetivos que se sealan. Es necesario hacer una cuantificacin
preliminar de:
1. La inversin requerida,
2. Los costos de produccin probables y
3. El posible volumen de ventas.

Para estos efectos usar cifras estndares.

Debe ser evaluado precisando los costos y beneficios que derivarn de la actividad propuesta. Para
ello, es necesario, analizar la situacin Sin proyecto, determinar lo que sucedera durante el
perodo de evaluacin si la idea de inversin no se lleva a la prctica. Se optimizara la situacin sin
proyecto, es decir, eliminar los factores distorsionadores a objeto de no atribuir a la idea de
inversin, mritos que no derivara de ella sino de la correccin de los citados factores
distorsionadores.

3. Niveles de profundidad de los estudios

El OBJETO de estos estudios es informar al potencial inversionista de las verdaderas perspectivas
econmicas y de las reales dificultades tcnicas de la empresa en la que pretende invertir y del
monto y del capital requerido.
Profundidad requerida para el estudio de mercado
z Para decidir la creacin de una empresa, uno de los aspectos que tiene mayor relevancia es

el ESTUDIO de MERCADO, el cual comprende

z La definicin del producto
z Un estudio para determinar la cantidad de la demanda potencial existente sobre el artculo,

como la composicin de la misma

z Un estudio de la oferta para establecer quin est produciendo (importando) el mismo

producto o uno que pueda sustituirlo

z Una investigacin sobre los precios a los que se estn vendiendo, en el mercado, productos

similares
z Un anlisis sobre la posible participacin que la empresa en proyecto podra tener en el

mercado de acuerdo a los antecedentes reunidos

El Estudio de Mercado tiene que estar sustentado en documentacin comprobable: estadsticas,
estudios econmicos y otros necesarios y adjuntar en una carpeta de antecedentes del perfil.
Profundidad requerida para un estudio de demanda
z Cuando se trata de determinar la demanda potencial se requiere visitar y consultar a los

potenciales usuarios a fin de establecer si realmente ellos se interesan por abastecerse en la

empresa que se pretende crear
z Es una consulta focalizada a informantes claves.
z Es necesario analizar quienes usan el producto y que piensa de la posibilidad de que se lo
entregan en una localidad ms cercana. El tema del prestigio involucrado en los
componentes de un producto, certificacin de calidad o estndares mnimos exigidos que
garanticen el nivel de calidad de los productos.
z La nica manera de aclarar este punto es conversar con los posibles clientes ya que la
decisin de compra depender del nivel de calidad del producto y del precio al que se espera
colocarlo

4. Niveles de profundidad de los estudios

Profundidad requerida para un estudio de oferta:
z Para establecer el grado de participacin que una empresa en estudio podra tener en el

mercado, hay que investigar, cuntas son las empresas de la competencia, cuanto vende o
produce cada una y cul es el grado de ocupacin de su capacidad instalada.
z Esto da indicios de las perspectivas de actividad que se le presentarn a la empresa

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Profundidad requerida para el estudio tcnico:

z La preparacin de perfiles es la deteccin de las diversas tecnologas que son aplicables a la

z
z
z
z

z
z
z

produccin de un producto. Por ello cuando existan diversas posibilidades tecnolgicas se

deber hacer una presentacin de ellas y en anexos detallarla
Debe justificarse la eleccin de una tecnologa con la cual el inversionista potencial podr
decidir si est o no de acuerdo con el criterio de seleccin
Descripcin cuidadosa de las diversas etapas del proceso de produccin
El proceso tecnolgico se desglosar en etapas y cada una de ellas se analizar en particular,
adems deber estimarse el monto de la inversin requerida en cada caso.
Detalle de las maquinarias, equipos e instalaciones requeridas en cada etapa del proceso de
produccin con las correspondientes caractersticas tcnicas y el nivel de aprovechamiento
de la capacidad instalada que el perfil contemple
Detalle del proceso de ensamblaje con indicaciones del equipo a usar en las instalaciones
Calculo aproximado de la dotacin de personal especificando el grado de capacitacin
requerida
Estudio del requerimiento de materias primas

Profundidad requerida para el estudio financiero:

Inversin fija y rentabilidad
z La correcta determinacin del valor de la maquinaria, equipos e instalaciones har posible

establecer el verdadero monto de la inversin total requerida, al que tiene fuerte incidencia
en la rentabilidad del proyecto
z El insuficiente anlisis de la tecnologa requerida hace no rentable algunos proyectos, al
menos en las condiciones de mercado vigentes al momento de realizar el estudio
z Se puede aceptar un rango de variabilidad del 20% superior a ello no es razonable
z til obtener cotizaciones de los precios de los equipos y de la tecnologa propuesta
Capital de trabajo
z Determinar el verdadero efecto de los tems en el presupuesto de caja, herramienta que

permite establecer el capital de trabajo, que incide fuertemente en el monto de la inversin

z Determinacin del IVA de:

1.

z
z
z
z
z

La inversin fija, el cual debe incluirse como partida dejando constancia de lo que
deber pagarse y que se recuperar en el tiempo. Aumenta el saldo negativo de los
primeros meses y por tanto del capital de trabajo
2. Materias primas y gastos de operacin afectos a los que hay que darle la real
importancia
Retiros de los propietarios para vivir, calculando un monto fijo mensual
Pago provisional mensual
Aportes reembolsables a las empresas elctricas y otros proveedores de servicios bsicos
Calculo de costos
Determinar los costos asociados al proceso de produccin

Gastos de operacin
z Importancia de los gastos de operacin: administrativos y de ventas, ello implica incluir

estimacin razonada guardando relacin con el nivel de operacin a desarrollar

Inversin requerida
z Incluir todos los componentes necesarios y suficientes para hacer rentable el proyecto.

5. Cuestionario para perfil de idea de inversin

Titulo del estudio
Antecedentes de la empresa consultora
z
z
z
z
z
z

Nombre
RUT / (RFC)
Direccin
Telfono/fax/e-mail
Comuna
Actividad/profesin

Este cuestionario facilita la recopilacin de antecedentes para evaluar la factibilidad de realizar un

estudio.
Temas a trabajar
z Producto. Descripcin del producto o servicio objeto del estudio sus caractersticas, usos y

principales usuarios
z Presentacin comercial. Indique en qu tipo de envases se vende y qu cantidad de cada

uno. Razones por las que podra ser conveniente la fabricacin o la prestacin del servicio en
estudio

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z Demanda. Quines utilizan el producto? Es exportable?

z Oferta. Industrias que actualmente elaboran el producto o prestan el servicio en el pas,

indicando marcas bajo las cuales se ofrecen

Variedades del producto que se encuentran en el mercado, medidas, tipos, etc. De existir
importacin del producto, seale el volumen y valor de ella durante el ao pasado.
Principales sustitutos del producto, sus caractersticas, precios y su origen.
z Precios. Seale los precios del usuario en todas las variedades indicando si se trata de
producto nacional o importado.
z Proceso productivo. Materias primas que se requieren para el proceso de produccin,
indique cual es nacional y cules son importadas, su abastecimiento y precios. Indique el
proceso de fabricacin que debera aplicarse y las maquinarias, equipos e instalaciones
necesarios.
Inversin.
z
z
z
z
z

Detalle de la inversin requerida.

Terreno m2
Galpones / Almacenes / Depsitos
Maquinaria requerida (detallar)
Instalaciones (detallar: empalme elctrico, transformador, horno, otros)

Monto de la inversin:
z
z
z
z
z
z
z

Terreno
Galpones / Almacenes / Depsitos
Maquinarias y equipos
Instalaciones
Gastos puesta en marcha
Capital de trabajo
Costo TOTAL

Temario a presentar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introduccin
Antecedentes generales, legales,
Estudio de mercado
Estudio tcnico
Estudio financiero
Evaluacin financiera
Conclusin
Anexos

Fuente consultada:
http://www.redsercotec.cl/

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Condiciones de Uso

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