INDUSTRIA DE VEHCULOS

Caracterizacin del Sector Automotor

El sector automotor Colombiano se caracteriza por contar con altos estndares de
calidad, el nivel de formalidad en sus empleos altamente calificados y muy bien
remunerados y los bajos ndices de accidentalidad en las fbricas.
Es reconocido a nivel mundial como sector punta de lanza del desarrollo econmico y
social, por sus mltiples efectos de arrastre sobre una amplia gama de campos de la
actividad industrial. Sus altos aportes a la innovacin y a la transferencia de tecnologa lo
constituyen en uno de los sectores lderes y una de las locomotoras para el de desarrollo
de Colombia.
Aguas arriba, la produccin de vehculos genera la fabricacin de componentes,
subconjuntos y conjuntos, de variadas caractersticas, ntimamente vinculados a la
industria qumica, elctrica y electrnica, la siderrgica, a la metalmecnica, y a la de
cauchos, plsticos y vidrios, entre otros, adems de sus aportes a los procesos de
desarrollo, de transferencia y de asimilacin de tecnologa, as como a la generacin de
mano de obra altamente calificada, aspecto de capital importancia para Colombia.

.
En la construccin de un automotor, intervienen cerca de 60 materiales diferentes desde
el acero al aglomerado vegetal y desde el nquel hasta el nylon. Como su nombre lo
indica, la palabra automotor significa que se mueve por s mismo y se aplica para
designar a los vehculos que se desplazan sobre un terreno, mediante la fuerza
suministrada por un motor.

Desde el punto de vista estadstico, la organizacin de la cadena productiva en eslabones

permite identificar las familias de productos con mayor contribucin a la produccin de la
cadena y aquellos donde se genera mayor empleo. El cuadro 1 muestra que los
eslabones finales, es decir aquellos que reciben insumos y productos terminados de otros
eslabones para el ensamblaje, son los que concentran el valor de produccin de la
cadena. Cerca del 74% del total producido por la cadena se realiza en estos eslabones.
Otros eslabones que registran un valor importante de produccin dentro de la cadena, son
los de Direccin, frenos y suspensin (6.48%), Carroceras y cabinas (5.17%) e
instalaciones y equipo elctrico (3.66%).

Consumo aparente de vehculos en Colombia

Produccin1
Importaciones2
Exportaciones
2
Balanza
Comercial3
Consumo
Aparente4
1.
2.
3.
4.

2000
2001
50.716 75.997

2002
2003
81.000 32.566

2004 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
93.363 109.333 138.690 183.721 110.766 91.118 128.265 154.261

27.045 26.414

40.709 52.372

41.017 83.159 135.188 160.239 129.898 91.832 151.226 210.216 212.204

15.927 34.886

23.007

29.757 42.071 48.739

-11.118

9.333

70.593

26.996

4.974

12.019

2012
138.872

13.465 25.798

8.472 -17.702 -43.039 -11.260 -41.088 -86.449 -89.646 -102.902 -86.858 -139.207 -196.751 -186.406

61.834 67.525

98.702 75.605 104.623 150.421 225.139 273.367 213.668 177.976 267.472 351.012 325.278

Fuente: DIAN (Sin exportaciones)

Fuente: DIAN
Fuente: DIAN
Consumo aparente: (Produccin + Importaciones) Exportaciones.

La produccin de vehculos en 2012 en Colombia fue 2,74 veces ms que la del ao 2000
y el ao 2012. Las exportaciones en el ao 2007 registraron un pico de 70.593 unidades.
Durante el ltimo 2012 se ve una recuperacin en el nmero de vehculos exportados,
tras su cada en 2008. Adicionalmente, es de destacar que la produccin nacional ha
logrado llegar a ms de 10 pases dentro de los que se destacan Mxico y Argentina, por
tener industrias automotrices robustas y competitivas. El ao 2012 registr un mercado
domstico de 325.278 unidades.

OTRAS CIFRAS DEL SECTOR

Capacidad Instalada 1
Nmero de ensambladoras 2
Empresas del resto de la cadena 3
Participacin en el PIB industrial
Valor de la produccin (Millones de pesos) 3
Empleo directo generado 3
Participacin en generacin de empleo industrial 3
Participacin en la remuneracin industrial 3
Participacin en el valor agregado 3
Participacin en las prestaciones sociales 3

320.000 Unidades
8
244
4,0%
COP 7.584
24.783
3,16%
3,26%
2,85%
3,50%

1. Fuente: Ensambladoras 2. Fuente: Ministerio de Comercio Industria y

Turismo 3. Fuente: Datos DANE ltima encuesta anual manufacturera

En Colombia estn instaladas 8 ensambladoras con una capacidad instalada de 320.000

vehculos, y 179 autopartistas que representan el 4,0% del PIB industrial. La industria
contribuye con con 24.783 puestos de trabajo directo, 3,16% del empleo industrial, 3,26
de participacin en el total de remuneraciones y con el 3,5 del total de las prestaciones
sociales pagadas por la industria. As mismo contribuye con el 2,85 del total del valor
agregado industrial, segn las ltimas cifras oficiales de la Encuesta Anual Manufacturera
del DANE.
Industria de Vehculos en Colombia
En Colombia estn instaladas las siguientes ensambladoras de vehculos:
1. Compaa Colombiana Automotriz (marca Mazda)
2. General Motors Colmotores (marcas Isuzu, Volvo y Chevrolet)
3. Sofasa (marca Renault)
4. Hino Motors Manufacturing S.A. (marca Hino grupo Toyota)
5. Carroceras Non Plus Ultra (marca propia, CKD Volkswagen)
6. Compaa de Autoensamble Nissan (marca Nissan)
7. Navistrans S.A: Agrale
8. Daimler
Las cuatro primeras empresas concentran el 99% de la produccin, en trminos de
unidades.

EVOLUCIN DEL PIB COLOMBIA USD

400.000
369.538

350.000

336.340

300.000

287.120

250.000

244.163
234.035
207.411

200.000
150.000
100.000

99.899 98.206 97.818 94.637

162.808
146.570
117.188

50.000
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

El PIB de Colombia ha presentado una tendencia ascendente con un crecimiento de

270% desde el ao 2000 hasta el 2012

EVOLUCIN PIB PERCPITA COLOMBIA - USD

9.000
8.000

7.933
7.305

7.000
6.309

6.000

5.493

5.000

4.722

4.000
3.000
2.000

3.417
2.479

2.406

2.367

2.261

5.203

3.751

2.766

1.000
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

El PIB per cpita de Colombia ha presentado una tendencia ascendente en los ltimos
aos. Pasando de 2.479 dlares por persona en el 2000 a 7.933 dlares en el 2012.

Produccin de vehculos en Colombia (No incluye exportaciones).

Produccin de vehculos en Colombia

2000 - 2012
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: DIAN

La produccin de vehculos en Colombia, tuvo un comportamiento creciente hasta el ao

2011 donde se registr un pico de 154.261 unidades producidas, constituyndose en un
punto de inflexin de la curva hasta el ao 2009. En el 2012, se present un
decrecimiento del 10% respecto del ao anterior, con 138.872 unidades producidas que
es explicado por una desaceleracin del consumo de vehculos y por la prdida de
participacin de la industria en el mercado de vehculos en Colombia.

COMERCIO EXTERIOR VEHCULOS

Importaciones de vehculos
Por su parte, las importaciones colombianas presentan un incremento durante los ltimos
aos, lo cual notablemente ha deteriorado la balanza comercial como puede ser
observado en el grfico.

MILLONES DE DLARES U$D

Los principales pases de origen de las importaciones de vehculos a diciembre de 2012

fueron Mxico (17,6%), Corea (14,23%), China (7,31%), Ecuador (4,13%) e India
(4,04%).
Exportaciones de la industria automotriz

Evolucin exportaciones totales de la

Industria Vs Exportaciones Industria
Automotriz
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

IND. AUTOMOTRIZ 359

INDUSTRIA

128

429

681

786

1.188

573

292

355

456

601

7.200 7.979 10.469 12.778 14.966 18.838 21.172 16.869 18.323 22.772 23.198

Fuente: Ministerio de Comercio y DIAN

Las exportaciones desde el ao 2003 registraron una tendencia ascendentes, logrando su

pico mximo en el ao 2007 con un total de 70.593 unidades. Los problemas de orden
poltico con Venezuela y Ecuador, afectaron la exportacin de vehculos notablemente.
Sin embargo, de nuevo es posible establecer que existe una tendencia de recuperacin
en la que para el ao 2012 se registraron 25.798 unidades, lo que representa un 23% del
total de la produccin nacional.
Adicionalmente es de resaltar las exportaciones han logrado diversificarse. Antes de 2010
las los vehculos nacionales llegaban principalmente a Venezuela (88%) y Ecuador
(12%). En 2012, los pases de destino de las exportaciones, en su orden son, Mxico
43,17%, Ecuador 28,80%, Per 9,96%, Argentina 8,78%, Chile 4,36%, Venezuela 2,13%,
Guatemala 1,20%, Panam 1,20% y los dems 1%.
Es de resaltar que alrededor del 51% de las exportaciones colombianas llegan a pases
que se caracterizan por tener industrias automotrices competitivas y robustas como son
Mxico y Argentina

Distribucin importacin produccin de vehculos

100%

Distribucin Ensamble - Importacin

Aos 2000 a 2012

90%
80%

42% 41% 39% 38% 45%

Porcentaje

70%
60%

54% 57% 57% 54% 52% 56% 59,0%

68,0%

Part.
Importados

50%
40%
30%
20%
10%

58% 59% 61% 62% 55%

46% 43% 43% 46% 48% 44% 41,0%

32,0%

0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Econometria. Clculos ANDI.

Ao

Fuente: Econometra. Clculo: ANDI

El promedio de la participacin de la actividad ensamble en el mercado colombiano, Entre

2000 y 2005 fue de ms del 50%. A partir de 2004, la industria automotriz disfruta de
menos de la mitad del mercado, con una tendencia decreciente. En 2012 la participacin
del ensamble en el total de las ventas alcanza el 32%.

Ventas de vehculos en Colombia.

Las ventas totales de vehculos en Colombia han crecido 423% desde el ao 2000 hasta
el ao 2012. El ao 2011 se consolid como el primer ao en volmenes de ventas de
vehculos en la historia, registrando 332.729 unidades vendidas. El ao 2012, por su parte
si bien presenta un decrecimiento del 5,1% con respecto al ao anterior con 315.968
vehculos vendidos, es el segundo mejor en ventas en la historia del pas.

Evolucin Ventas de vehculos en Colombia segn origen.

Evolucin de las ventas por pas de origen

2008 - 2012
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012
COLOMBIA

COREA

MEXICO

JAPON

ECUADOR

CHINA

Las ventas de los vehculos nacionales siempre han sido superiores que las de los
vehculos importados, pasando de 35.020 a 113.074 unidades de 2000 a 2012, lo que
representa un incremento de 222%. Corea fue el primer pas extranjero en las ventas de
vehculos en Colombia hasta 2010. Sin embargo, el crecimiento acelerado de vehculos
de origen mexicano desde 2009, hizo posible que Mxico en la actualidad sea el segundo
pas en ventas de vehculos con 59.742 en 2012.
Hace 12 aos los vehculos chinos no hacan parte de las preferencias de los
colombianos. Sin embargo, y como la grfica lo refleja, su crecimiento en ventas
convierten a China en el cuarto pas que ms participacin tiene en las ventas en el
mercado colombiano con 23.766 unidades vendidas en el 2012. Por su parte, Ecuador
registra un crecimiento su participacin en el mercado nacional de 582% desde 2000
hasta 2012, que logr incrementar sus ventas de 1.968 a 13.441. Finalmente, Japn
tambin registra un crecimiento en la participacin de ventas de 509%, pasando de 2.084
en el ao 2000 a 12.693 en 2012.

Evolucin Ventas de vehculos. Principales Marcas.

Participacin en ventas de las principales

marcas
2000

2012

33,97%
27,20%
17,27%
13,87%
8,52%
6,41%

8,56%
1,34%

Chevrolet

Renault

Hyundai

Kia

8,00%
0,41%
Nissan

11,81%
3,40%
Mazda

Chevrolet, Renault y Mazda hacen parte de las marcas ms vendidas en el pas. Sin
embargo, han perdido su participacin en el mercado as: Chevrolet en el 2000 tena el
33,97% del mercado, en 2012 su participacin en ventas se redujo a 27,20%. Renault
pas de tener el 17,27% a en 2012 el 13,87%. As mismo, Mazda participaba con el
11,81% del total de las ventas, para el ao 2012 su participacin se redujo 8,41%.
De otro lado, los vehculos importados como Hyundai, Nissan y Ka, han logrado
incrementar su participacin como puede ser visto en el grfico anterior, de 6,41% a
8,82%, de 9,41% a 8,0% y de 1,34 a 8,56 respectivamente.

Evolucin Ventas de vehculos por Ciudades.

Fuente: Econometra. Clculo: ANDI

La participacin de cada una de las ciudades en las ventas totales no ha presentado

variaciones importantes en la ltima dcada. Bogot posee en 2012, en promedio, el
46,6% de las ventas en Colombia, seguida de Medelln con un 12,2%, Cali que participa
con un 9,3%, Bucaramanga con un 6,6% y Barranquilla promedia en la ltima dcada
5,8% de las ventas totales en Colombia. Los mayores crecimientos en la participacin se
presentan en ciudades intermedias, y en las zonas de desarrollo de proyectos minero
energticos.

Participacin de la produccin de vehculos por segmentos.

Evolucin participacin total ventas de vehculos

ensamblados por segmentos 2001 - 2012
2001

2012

86,01%
66,28%

65,87%
52,29%

42,57%
14,13%
12,51%

Automviles

Taxis

39,38%

74,16%
57,41%

31,06%

15,16%
0,20%
Utilitarios

0,00%
Pick Up

Vanes

Comerciales de Comerciales
carga
pasajeros

La actividad industrial tiene presencia significativa en todos los segmentos. Sin embargo,
esta se ha reducido durante la ltima dcada como se puede observar en el cuadro
anterior.
Los automviles participaron con el 52,29% en 2012, 13,52 puntos menos que hace 12
aos. As mismo, los vehculos comerciales de pasajeros, en 2012 tuvieron una
participacin del 57,41%, mientras en el 2001 fue de 74,16. En el segmento de los
comerciales de carga, la industria nacional particip con el 31,06% en las ventas en 2012,
mientras en 2001 su participacin fue de 66%.
Por su parte, la participacin en las ventas de taxis, utilitarios, pick ups y vanes pas
entre 2001 y 2012 de 14% a 13%, de 42,57% a 0.20%, de 86,01% a 15,16% y de 39,38%
a 0%, respectivamente.

Evolucin Ventas Automviles. Produccin vehculos.

Evolucin Automviles y taxis

Ensamblados
2001 - 2012
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Automviles

Taxis

Fuente: Econometra. Clculo: ANDI

Las ventas en el segmento de los automviles ensamblados en Colombia se han

multiplicado por 3,2 en los ltimos 11 aos. En el 2001, este segmento report
unas ventas totales de 25.641 unidades, en el ao 2012, fueron vendidos 81.275
automviles.
Por su parte, el segmento de taxis presenta un crecimiento del 51,07% entre 2001
y 2012, pasando de 1.261 a 1.905 unidades.

Ventas dems segmentos. Produccin vehculos.

Evolucin Ventas Ensamblados - Segmentos

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2008

Utilitarios

2009

Pick Up

2010

Vanes

Comerciales de carga

2011

2012

Comerciales pasajeros

La evolucin de las ventas de los segmentos representados en la grfica, y que fueron

ensamblados en Colombia, han evolucionado de la siguiente manera: El segmento de
utilitarios en el pas presenta una tendencia decreciente pasando de 3.178 unidades a
138, lo que representa una cada del 95,65%. Por su parte las Pick Ups, desde el ao
2010, en la que registraron un mximo de 6.531 unidades, presentan una desaceleracin,
en 2012 se vendieron 3.987 vehculos.
El segmento de las vanes presenta una cada de 100%, en 2008 se vendieron 27
unidades, y en 2012 ninguna. Los vehculos comerciales de pasajeros presentaron una
cada de 31,26% entre el mismo periodo de tiempo, pasando de 3.269 a 2.247 unidades
vendidas. Finalmente, y en contraste con lo anterior, los vehculos comerciales de carga
ensamblados en el pas registran un crecimiento de 57,46% pasando de 6.477 unidades
en 2008 a 10.199 en el ao 2012.

Parque automotor
El parque automotor a 2012, segn cifras de los vehculos registrados ante el RUNT1 y
cifras del Ministerio de Transporte, excluidas las motocicletas, asciende a 4.107.927
vehculos.
Distribucin por segmentos y edad del parque por segmento.

La edad promedio del parque automotor en Colombia es de 16 aos, y se caracteriza por

estar distribuido como lo muestra la siguiente grfica.

Microbs
2%
Campero
13%

Tractocamin Volqueta
1%
1%

Camioneta
14%
Automvil
61%

Camin
5%
Buseta
1%

Bus
2%

Los automviles representan el 61% del total del parque con 2.507.603 carros. Los
camperos y camionetas entre los dos suman un 16% con 1.097.504 millones. Por su
parte, los buses, busetas y microbuses representan el 5% del total del parque con
230.232 vehculos. Los camiones y tractocamiones representan en su conjunto el 6% con
238.732 unidades, y finalmente, las volquetas un 1% con 33.446.

Registro nico Nacional de Trnsito

La edad del parque de vehculos matriculados por segmentos se distribuye as:

Evolucin Parque Automotor en Colombia

Evolucin matrculas de vehculos

350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012

Las matrculas de vehculos en los ltimos 10 aos se han multiplicado por 6.

Nmero de vehculos por cada

100 habitantes

Tasa de Motorizacin.

Evolucin tasa de motorizacin en Colombia

2000 - 2012
10
8
6
4
2
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AO

Fuente: Ministerio de Transporte (parque)

DANE (Poblacin) Clculos: ANDI

La evolucin de la tasa de motorizacin en nuestro pas ha sido ascendente y se espera

que as se mantenga la tendencia. A partir de la segunda mitad de la dcada se ha
acelerado el crecimiento de la tasa.
Entre 2000 y 2012 la tasa de motorizacin present un crecimiento del 62,9%.
En el ao 2000 por cada 100 habitantes existan 5,5 vehculos, en el ao 2012 esta cifra
fue de 9%.

Ao

Parque
Automotor

Poblacin

Taza de
Motorizacin
Nmero de
Vehculos por cada
100 habitantes

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2.012

2.225.974
2.277.185
2.344.133
2.435.650
2.524.066
2.648.093
2.796.340
2.968.774
3.096.018
3.281.147
3.535.016
3.886.038
4.211.306

40.282.217
40.806.313
41.327.459
41.847.421
42.367.528
42.888.592
43.405.387
43.926.034
44.450.260
44.977.758
45.508.205
46.044.601
47.000.000

5,5
5,6
5,7
5,8
6,0
6,2
6,4
6,8
7,0
7,3
7,8
8,4
9

Perspectivas del mercado automotor colombiano

Las proyecciones de ventas a corto y largo plazo realizadas por la Universidad de los
Andes, indica que la tasa de motorizacin y del nmero de vehculos en Colombia se
comportarn de la siguiente manera:

El modelo economtrico elaborado por la Universidad de los Andes en su estudio El

Transporte como soporte al Desarrollo de la economa al 2040 indica que la evolucin del
PIB, el incremento de los ingresos, las perspectivas de crecimiento de la economa
colombiana permitirn que el parque automotor del pas pase de 3 a 12 millones de
unidades entre 2010 y 2040.
Las anteriores perspectivas son ptimas para el sector automotor y representan una
oportunidad para el desarrollo industrial a travs de la satisfaccin de la demanda interna
de vehculos.
En general, se observa que Colombia cuenta con un mercado de vehculos de gran
potencial. Las cifras y el entorno macroeconmico, la tendencia a la baja de los precios de
los vehculos, y de los precios del productor para el sector, las buenas condiciones
financieras y monetarias con las que cuenta el pas, y en general la creciente demanda
interna, auguran un buen futuro para el sector, tanto en ventas como en produccin.