3.

LINEAMIENTOS ESTRATGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA

INDUSTRIA DEL MUEBLE EN BAJA CALIFORNIA

9721: CAPITULO 2

3. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL

MUEBLE EN BAJA CALIFORNIA

En el presente captulo se proponen los lineamientos estratgicos para apoyar el desarrollo de la

industria de fabricacin de muebles en el estado de Baja California.

El captulo incluye los siguientes temas:

Lneas estratgicas
Impacto de programas y proyectos en niveles estratgicos
Programa de expansin de la industria micro, pequea y mediana
Programa de integracin de la cadena productiva
Programa de asociacionismo y promocin
Programa de consolidacin de la infraestructura del agrupamiento
Programa de apoyo al desarrollo industrial de Valle Redondo

9721: CAPITULO 2

LNEAS ESTRATEGICAS
LA ESTRATEGIA PROPUESTA SE SUSTENTA EN LA ESTRUCTURA ACTUAL DEL AGRUPAMIENTO, EN SUS
FORTALEZAS Y DEBILIDADES Y EN EL APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES. SE PLANTEA
TRABAJAR EN TRES NIVELES ESTRATGICOS.
NIVELES Y OBJETIVOS ESTRATGICOS

NIVEL 1
Industria
No maquiladora
de Exportacin

Industria
Maquiladora

Madera y
Productos
de Madera

Herrajes y
Tornillera

Industria
No
maquiladora
Consumo
Regional

INDUSTRIA
MAQUILADORA

Atraccin de inversin e integracin

con la industria nacional.

INDUSTRIA NO
MAQUILADORA

Consolidacin y crecimiento de la
base industrial.

INDUSTRIA NO
MAQUILADORA
CONSUMO
REGIONAL

Pinturas
Lacas
Adhesivos

Abrasivos

Conservacin y crecimiento de la
base industrial.

de la cadena
NIVEL 2 Integracin
productiva

Consolidacin y adecuacin

Recursos
Humanos

Tecnolgicos

Ambiente
de
Negocios

Financiamiento

Infraestructura
Fsica

NIVEL 3 de la infraestructura

econmica del agrupamiento

ENTORNO GLOBAL
9721: FIG. 81

9721: CAPITULO 2

IMPACTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN LOS NIVELES ESTRATGICOS

PROGRAMAS
Proyectos

Industria
Maquiladora

Industria No
Maquiladora
Exportacin

Industria No
Maquiladora
Consumo
Regional

Proveedores

Entorno
Global

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA IND. MICRO

PEQUEA Y MEDIANA
Creacin de una linea de muebles y formacin de un taller de diseo
Formacin de una empresa comercializadora.
Mejora de competitividad
Articulacin financiera del programa.

PROGRAMA DE INTEGRACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA

Estimulo a la subcontratacin de partes.
Estimulo a la integracin de materias primas
Asociacin de empresas

PROGRAMA DE ASOCIASIONISMO Y PROMOCIN

Elaboracin y difusin del directorio de la industria
Conformacin de la asociacin de industriales del mueble B.C.
Participacin en eventos internacionales

PROGRAMA DE CONSOLIDACIN DE LA INFRAESTRUCTURA

DEL AGRUPAMIENTO
Educativo y de capacitacin
Fomento de asociacin de empresas, subcontratacin y competitividad

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO INDUSTRIAL DE

VALLE REDONDO
Apoyo al desarrollo industrial de Valle Redondo.

9721: FIG. 99
9721: CAPITULO 2

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA MICRO, PEQUEA Y MEDIANA

EL OBJETO DEL PROGRAMA ES ROMPER EN TRES PUNTOS CLAVES: DISEO, COMERCIALIZACIN Y
COMPETITIVIDAD, LA CADENA QUE ORIGINA LA FALTA DE DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEA Y
MEDIANA INDUSTRIA.
Falta de mercados
estables

PROYECTO :
Creacin de una lnea
de muebles y formacin
de un taller de diseo

PROYECTO :
Formacin de una
empresa comercializadora

Falta de una lnea

de diseo propia

Falta de capital de
trabajo

Falta modernizacin
operativa y
administrativa

Falta de desarrollo de
proyectos tcnicos y
financieros

PROYECTO :
Articulacin financiera del
programa (contempla los 3
proyectos)

PROYECTO :
Mejorar la competitividad

9721: FIG, 106

9721: CAPITULO 2

LA INSTRUMENTACIN CONJUNTA DE LOS PROYECTOS: CREACIN DE UNA LINEA DE PRODUCTOS,

FORMACIN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD AUMENTARA
LAS POSIBILIDADES DE INCIDIR CON XITO EN EL MERCADO DE EUA, Y CONSTITUIRA UNA FORTALEZA
PARA LA OBTENCIN DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA MICRO, PEQUEA Y MEDIANA.

PROYECTO:
Creacin de linea de muebles para
exportacin y formacin de un
taller de diseo.

PROYECTO:
Formacin de una empresa
comercializadora para atencin del
mercado de EUA

PROYECTO ARTICULACIN
FINANCIERA DEL
PROGRAMA

PROYECTO :
Mejora de la competitividad

9721: CAPITULO 2

9721: FIG. 94

9721: CAPITULO 2

LA ELECCIN DEL PROYECTO DE FORMACIN DE UNA EMPRESA DE COMERCIALIZACIN SE BASO EN LA

IDENTIFICACIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN TPICOS DE MUEBLES EN EUA.

CANALES DE DISTRIBUCIN DE MUEBLES EN EUA

De Medio Mayoreo

MINORISTA

De mayoreo

Ventas por catlogo

Representante

Distribuidor
mayorista
INTERMEDIARIO
Fabricantes

Agente de compras

Tiendas, o diseadores que manejan volmenes pequeos.

Se requieren esfuerzos de promocin y servicio al cliente,
consolidacin de pedidos, reempaquetado, servicios
posventa: resanes, labor de cobranza. Necesidad de un punto
de venta y servicios en EUA.
Ventas a almacenes, permite ventas de grandes volmenes a
un solo cliente. Se demandan niveles de calidad estrictos,
bajos niveles de precios, estos clientes son difciles de
accesar. Necesidad de un punto de venta y servicio en
EUA.
Minoristas que venden al consumidor final. Se requieren
plazos cortos de entrega, solicitan algn tipo de exclusividad.

Levantar ordenes de pedido que el fabricante surte

directamente. Cobran una comisin del 10% al 20% sobre el
valor de la orden. No ofrecen ningn otro servicio, bodega,
cobranza, servicio posventa, etc.
Compran para vender a minoristas u otros intermediarios.
Realizan la promocin y venta, cuentan con bodegas, efectan
la cobranza.
Complementan sus lneas con otros productos y partes,
demandan altos volmenes y niveles de calidad. Realizan
todas las funciones de promocin, venta y servicios posventa.
Difciles de accesar.
Empresas que compran para vender a cadenas
departamentales o minoristas de grandes volmenes. Sus
compras son de grandes volmenes pero de duracin corta.

Fuente: El mercado de el mueble en el medio Este de Estados Unidos. Bancomext

9721: CAPITULO 2

9721: FIG. 89

9721: CAPITULO 2

LA DISTRIBUCIN DE MEDIO MAYOREO, A TRAVS DE REPRESENTANTES Y DE DISTRIBUIDORES

MAYORISTAS SON LOS CANALES APROVECHABLES PARA INCIDIR EN EL MERCADO DE EUA.

DISPONIBILIDAD DE APROVECHAMIENTO DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN DE EUA POR

LA MICRO Y PEQUEA INDUSTRIA
CANALES

MINORISTA

INTERMEDIARIO

POSIBILIDAD DE
APROVECHAMIENTO

DESCRIPCIN

Medio mayoreo

Aprovechable

Necesidad de formar una empresa en EUA que realice

promocin, proporcione servicios al cliente: empaquetado,
posventa, etc.

De mayoreo

Difcilmente
aprovechable

Difcilmente aprovechable por los altos volmenes

demandados y niveles de calidad, ofrecen bajos precios de
compra. Difciles de accesar. Requiere formar una empresa
en EUA.

Ventas por
catlogo

Difcilmente
aprovechable

Difcil de aprovechar por los cortos plazos de entrega

solicitados.

Representante

Aprovechable

Aprovechable, se requiere la formacin de una empresa en

EUA.

Distribuidor
mayorista

Fcilmente
aprovechable

El canal utilizado preferentemente por las empresas

actualmente. Ofrece limitadas oportunidades de desarrollo.

Fabricante

Difcilmente
aprovechable

Difcil de aprovechar por los altos volmenes y niveles de

calidad y dificultad de accesar.

Agente de
compras

Difcilmente
aprovechable

Difcil de aprovechar por los grandes volmenes y los cambios

frecuentes de diseo.
9721: FIG. 88

9721: CAPITULO 2

EL ESQUEMA DE COMERCIALIZACIN PROPUESTO SE BASA EN LA FORMACIN DE UNA LNEA DE

PRODUCTOS A COMERCIALIZAR Y UNA FUERZA DE VENTAS (EMPRESA COMERCIALIZADORA) PARA
COLOCAR LOS PRODUCTOS EN EL MERCADO, SIN PRESCINDIR DE LA COMERCIALIZACIN A TRAVS DE
MAYORISTAS.

ESQUEMA DE COMERCIALIZACIN PROPUESTO

Planta industrial del

mueble en Baja California

Surtimiento

Demanda

Pedidos

Surtimiento

Integracin de una lnea

que comercializar

Empresa
comercializadora

Mercado en
EUA

Surtimiento
Pedido
Surtimiento

Mayorista
Pedido

9721: CAPITULO 2

Demanda
Surtimiento

10

9721: FIG. 90

9721: CAPITULO 2

11

AQUELLOS EMPRESARIOS CON LA SUFICIENTE FORTALEZA PODRIAN OBTAR POR DEFINIR SIN APOYO
LA LINEA DE PRODUCTOS A COMERCIALIZAR, REALIZAR ACCIONES DE MEJORAS COMPETITIVAS A
TRAVES DEL CRECE O CON PERSONAL PROPIO Y OBTENER EL FINANCIAMIENTO. PARA PROMOCIONAR
SUS PRODUCTOS PODRIAN OBTAR POR LOS ESQUEMAS TRADICIONALES PROMOVIDOS POR
BANCOMEXT O UTILIZAR LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA.

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN
APOYADO EN:

Proyecto creacin de linea

de muebles para
exportacin
Proyecto de
financiamiento
Proyecto de mejora
competitiva

Promocin Propia 1/
Participacin en misiones
comerciales
Participacin en ferias
internacionales
Utilizar los servicios de la empresa
comercializadora
1/ Bancomext proporciona el servicio de organizar agendas, con
posibles clientes en el extranjero

9721: CAPITULO 2

12

9721: FIG. 93

9721: CAPITULO 2

13

PROGRAMA: INTEGRACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA

EL PROGRAMA TIENE TRES OBJETIVOS: INCREMENTAR LAS REDES DE SUBCONTRATACIN, AUMENTAR
EL GRADO DE INTEGRACIN DE MATERIAS PRIMAS NACIONALES Y ASOCIAR EMPRESAS PRODUCTIVAS
Y COMERCIALIZADORAS.

PROGRAMA DE INTEGRACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA

PROYECTO DE ESTIMULO A LA
SUBCONTRATACIN DE PARTES
Formacin de base estadstica de datos
Reuniones de promocin
Contacto oferta-demanda

PROYECTO DE ESTIMULO A LA
INTEGRACIN DE MATERIAS PRIMAS
Formacin y difusin de la base
estadstica de datos, a nivel local,
nacional e internacional
Contacto de oferta-demanda

Mejora de la competitividad
Difusin local, nacional e internacional

Mejoras de competitividad de
proveedores locales identificados

PROYECTO DE ASOCIACIN DE
EMPRESAS (JOINT-VENTURE)
Reuniones de promocin
Concertacin de empresas interesadas
Promocin (red simpex y alianzas
estratgicas de NAFIN)

9721: CAPITULO 2

14

9721: FIG 103

9721: CAPITULO 2

15

PRINCIPALES ESQUEMAS DE SUBCONTRATACION Y REDES DE PRODUCCION INTERNACIONALES

LOS PAISES EXITOSOS EN EL DESARROLLO DE REDES DE SUBCONTRATACION HAN SEGUIDO
ESQUEMAS DE APOYO PARA CONCILIAR LA OFERTA Y LA DEMANDA, LO QUE SE CONSIDERO EN EL
PROYECTO DE ESTIMULO A LA SUBCONTRATACION DE PARTES.

PAIS
JAPON

EUROPA

EUA

ITALIA

DESCRIPCION
Asociaciones de empresas que promueven la subcontratacin realizando: reuniones de promocin,
solucin de disputas mediante un sistema legal de consultora, aportacin de informacin sobre la oferta.
Las asociaciones de empresas se articulan con una asociacin nacional creada con apoyo del gobierno.
Constituye el esquema ms amplio de subcontratacin existente.
En Europa se tomaron acciones para estimular la subcontratacin con base en una amplia participacin
estatal con nfasis en el diseo de sistemas de informacin, si bien los esfuerzos institucionales han
reforzado las tendencias de mercado acelerando la subcontratacin, el mayor xito se ha presentado en
los casos promovidos por las empresas. El mayor nivel de negocios de subcontratacin se ha logrado a
travs de la asistencia a ferias, y no por el uso de sistemas de informacin.
Las redes de produccin se iniciaron con la industria militar organizada entorno al Pentgono, esta
experiencia as como la reorganizacin industrial mundial llev a las empresas de EUA a realizar alianzas
estratgicas con empresas de otros pases lo que origin la descentralizacin de la produccin, crendose
largas cadenas de proveedores y subcontratistas.
El esquema de formacin de redes ms importante es el consorcio Italiano (consorzi), el cual es una
empresa constituida por empresas medianas y pequeas para proporcionar a sus afiliados una diversidad
de servicios, que incluye poner en contacto al comprador con la empresa asociada, sin constituirse en una
comercializadora. Los consorcios son formados y operados mediante aportaciones de los socios; sin
embargo, cada consorcio presenta al estado un programa de operacin con una solicitud de apoyo, los
cuales son proporcionados por la autoridad de manera discrecional.

Fuente: El Mercado de Valores. Nacional Financiera. Febrero de 1998.

9721: CAPITULO 2

16

INSTRUMENTOS FACILITADORES DE LA SUBCONTRATACION

A NIVEL MUNDIAL LA SUBCONTRATACION HA SIDO INDUCIDA POR LA DEMANDA Y APOYADA POR
INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.
Japn:

Existe legislacin que permiti ampliar los procesos de subcontratacin: Ley para la prevencin de la demora
en el pago de cargos de subcontratacin y asuntos relacionados, Ley para la promocin de la pequea y
mediana industria sobcontratista.

Italia:

La Ley asigna un presupuesto al ministerio de industria para apoyar a los consorcios de exportacin (redes de
empresas) en base a programas operativos y solicitudes de apoyo.

Corea:

Se estimulo la subcontratacin mediante un decreto que oblig a las empresas pblicas a comprar parte de sus
insumos a pequeas empresas, subcontratistas. Se apoy todo el proceso de subcontratacin mediante una
serie de fondos de financiamiento. Existe adems coordinacin entre el Ministerio de Industria y Comercio
Internacional, La Federacin Coreana de Pequeas empresas y una organizacin no gubernamental.

Taiwan:

Para promover la subcontratacin se han fomentado las empresas comercializadoras que se transforman en
subcontratistas. Se estableci una oficina gubernamental con el objetivo de alentar la subcontratacin
(Sistema Fabrica Centro Satlite).

Europa

La Unin Europea cre: la Business Cooperation Networks que es una red de consultores e intermediarios con el
propsito de encontrar socios para la pequea y mediana empresa; el Bureau de Rapprochement des
Enterprises que es un sistema para promover la cooperacin y el encuentro de socios para la pequea y
mediana empresa; Europarternariat y el programa Interprise que promueven encuentros empresariales para
estimular acuerdos entre medianas y pequeas empresas.

Fuente: El Mercado de Valores. Nacional Financiera, Abril de 1998.

9721: CAPITULO 2

17

PROYECTO ASOCIACIN DE EMPRESAS

(JOINT VENTURE)
EMPRESAS
PRODUCTORAS APORTAN:
Conocimientos tcnicos,
capacidad de produccin,
materias primas y capital

EMPRESA
COMERCIALIZADORA APORTA:
Conocimientos de mercado, cartera
de clientes, operacin del negocio y
capital

EMPRESA EXTRANJERA
EMPRESA NACIONAL

EMPRESAS
PRODUCTORAS

EMPRESAS
COMERCIALIZADORAS

EMPRESA NACIONAL

ASPECTOS A CONSIDERAR:
Establecer claramente la participacin de capital social en
la nueva sociedad y por ende del reparto de utilidades.
Establecer los sistemas de comunicacin para la operacin
de la empresa y para la toma de decisiones estratgicas.
Definir mtodos para la resolucin de controversias,
considerando instancias de arbitraje.
Anlisis de proyectos de inversin, proyectando:
necesidades de capital de trabajo, activos fijos, recursos
permanentes y flujo por venta de productos, anexando el
anlisis al contrato para que sea formalmente exigible.

POSIBILIDADES DE LA ASOCIACIN:
Constituir una nueva sociedad
mercantil, con los requisitos de ley.
Formar la sociedad con caractersticas
exclusivamente funcionales, se celebra
nicamente contrato de asociacin de
acuerdo a lo establecido en la ley de
sociedades mercantiles.

CONSIDERACIONES PARA LA FORMALIZACIN LEGAL:

Celebrar un contrato entre los nuevos accionistas con el fin de establecer reglas claras de asociacin.
Establecer acuerdos accesorios al contrato: de asistencia tcnica, transmisin de conocimientos, licencia
de uso de marcas, etc.
Constituir la nueva sociedad mercantil con los requisitos de ley o celebrar contrato de asociacin de
acuerdo a la ley de sociedades mercantiles.

9721: FIG. 98
9721: CAPITULO 2

18

PROGRAMA DE ASOCIACIONISMO Y PROMOCIN

EL PROGRAMA TIENE DOS OBJETIVOS: PROMOCIONAR A LAS EMPRESAS DEL MUEBLE DE BAJA
CALIFORNIA Y LOS PRODUCTOS ELABORADOS Y FACILITAR LA COMUNICACIN DE LA INDUSTRIA CON
EL EXTERIOR PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACIN Y COMPETITIVIDAD.
PROGRAMA DE ASOCIACIONISMO Y PROMOCIN
PROYECTO: ELABORACIN Y DIFUSIN DEL
DIRECTORIO DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE
BAJA CALIFORNIA
Determinacin de criterios de inclusin, informacin
a detallar
Diseo del directorio

PROYECTO: PARTICIPACIN EN
EVENTOS INTERNACIONALES
Determinacin de eventos
susceptibles de participar
Anlisis de costos de promocin
Contratacin de participacin

Obtencin de informacin
Impresin y colocacin de pagina web en internet

Participacin

Difusin del directorio

PROYECTO: CONFORMACIN DE
ASOCIACIONES DE INDUSTRIALES DEL
MUEBLE PARA BAJA CALIFORNIA
Promocin
Modelo de asociacin
Elaboracin de estatutos
Promocin de filiacin
Formalizacin legal
9721: FIG. 104
9721: CAPITULO 2

19

EL XITO DE LA PARTICIPACIN DE INDUSTRIALES EN PROGRAMAS DE PROMOCIN DEPENDE DEL

DISEO DEL MUEBLE OFRECIDO Y DE LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA. LAS LABORES PREVIAS A
LA PROMOCIN SON FUNDAMENTALES PARA LOGRAR UN IMPACTO COMERCIAL POSITIVO.

Mejora de la
competitividad

PROYECTO: Elaboracin y difusin

del directorio de la industria del
mueble
IMPACTO
COMERCIAL

Muebles que incorporen

Diseo

PROYECTO: Participacin en
eventos internacionales

PROYECTOS DE PROMOCIN

9721: FIG. 95
9721: CAPITULO 2

20

FUNCIONES DE LA ASOCIACION DE INDUSTRIALES DEL MUEBLE PARA BAJA CALIFORNIA

Realizar actividades con impacto directo en la produccin y comercializacin, que consideren:

Lograr la apertura de nuevos mercados
Consolidar el suministro a los mercados actuales
Realizar mejoras en las plantas industriales que mejoren la competitividad

Constituirse en un elemento aglutinador de la industria en el eslabn de contacto con los

mercados. Identificando clientes y realizando el contacto proveedor cliente.

Realizar estudios de preinversin para sus socios que incluyan:

Estudios de mercado
Estudios de factibilidad tcnica y econmica
Planes de negocios

Proporcionar informacin, asesora y servicios tcnicos para la exportacin.

Proporcionar servicios para la comunicacin: fax, e-mail y traduccin.

Creacin de un fondo para garantas constituido por fondos de los afiliados para avalar crditos de
corto plazo.

Programacin y preparacin de los socios para la asistencia a ferias nacionales e internacionales

Representar a sus afiliados ante instancias de gobierno federal, estatal y proveedores

9721: CAPITULO 2

21

CARACTERISTICAS
CALIFORNIA

DE

LA

ASOCIACION

DE

INDUSTRIALES

DEL

MUEBLE

PARA

BAJA

La asociacin deber conformarse estructuralmente como una empresa para lo cual se deber
considerar:

Que posea una estructura administrativa propia, un gerente general y encargados de reas
especficas (estudios de mercados, mejoras competitivas, contacto de mercados etc.).

Deber ser estructuralmente pequea.

Deber contar con instalaciones (oficina) para su operacin.

El nfasis de su operacin debe ser:

La comercializacin
La mejora competitiva de los asociados
Deber operar con recursos provenientes de aportaciones de los socios pero sera conveniente
considerar aportaciones federales y estatales para su operacin, con base en programas de
trabajo especficos para: estudios de mercados, identificacin de nichos, proyectos de mejora para
la competitividad, integracin de redes de subcontratacin.

9721: CAPITULO 2

22

PROGRAMA DE CONSOLIDACIN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AGRUPAMIENTO

EL PROGRAMA TIENE POR OBJETIVOS FORMAR RECURSOS DE ALTO NIVEL PARA LA INDUSTRIA,
PROPICIAR LA FORMACIN DE MANO DE OBRA CAPACITADA Y COMPETITIVA Y FOMENTAR LA
ASOCIACIN DE EMPRESAS, LA SUBCONTRATACIN Y LA COMPETITIVIDAD.

PROGRAMA DE CONSOLIDACIN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AGRUPAMIENTO

PROYECTO DE EDUCACIN Y
CAPACITACIN
Formacin de recursos de alto nivel

9721: CAPITULO 2

PROYECTO DE FOMENTO DE ASOCIACIN

DE EMPRESAS, SUBCONTRATACIN Y
COMPETITIVIDAD

Impulso a la capacitacin de trabajadores

Acceso a financiamiento

Formacin de una bolsa de trabajo para la

industria

Acceso a instrumentos de estudio de

mercado con costos preferenciales

23

9721: FIG. 105

9721: CAPITULO 2

24

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO INDUSTRIA DE VALLE REDONDO

PARA EL PROYECTO VALLE REDONDO SE PLANTEAN DOS OBJETIVOS, ASESORAR A LOS EMPRESARIOS
EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO E INTEGRAR A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES A LOS PROGRAMAS
DE FORTALECIMIENTO DE LA MICRO, PEQUEA Y MEDIANA INDUSTRIA, INTEGRACIN DE LA CADENA
PRODUCTIVA Y ASOCIACIONISMO Y PROMOCIN.
ASESORA PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO
Infraestructura fsica
Obtencin de financiamiento

PROYECTO
INTEGRACIN A PROYECTOS
DE DESARROLLO

VALLE REDONDO

Integrar al proyecto a los

programas de:
Fortalecimiento de la
industria micro, pequea
y medianas
Integracin de la cadena
productiva
Asociacionismo y
promocin
Elaboracin de planes de
negocios por grupos de
empresas
9721: FIG. 101

9721: CAPITULO 2

25