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ASSINFORM 2016

Il Mercato ICT 2015-2016


Anteprima
Giancarlo Capitani
Milano, 15 Marzo 2016

ASSINFORM 2016

Il mercato digitale in Italia nel 2015

Il Mercato ICT 2015-2016 Anteprima

Milano, 15 Marzo 2016

Il Mercato Digitale in Italia (2013-2015)


Valori in mln di Euro e in %

65.162
7.613,0

24.940,0

Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2016

-1,4%
+8,5%

-7,1%

64.234
8.261,0

23.175,0

+1,0%
+8,6%

-2,4%

64.908,1
8.973,5

22.608,0

Contenuti e
Pubblicit Digitali
Servizi di rete TLC

-0,3%

10.215,0

+1,5%

10.368,0

5.703,0

+4,7%

5.971,2

16.889,0

16.880,0

+0,6%

16.987,3

2013

2014

10.245,0
5.475,0

+4,2%
-0,1%

Il Mercato ICT 2015-2016 Anteprima

2015
Milano, 15 Marzo 2016

Servizi ICT
Software e
soluzioni ICT
Dispositivi e
sistemi

Vendite di PC e Tablet in unit (2012-2014)


Valori in unit e variazioni % anno su anno

Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2016

PC

-8,2%

3.400.000

-13,7%

+12,5%

-15,1%

3.120.000

5.018.000
4.460.000

1.360.000

Tablet

2.650.000

4.330.000

+11,4%

1.515.000
-10,9%

1.350.000

+13,0%

3.100.000

2013

3.503.000 -14,9%

2014
PC notebook

2.980.000

2015
PC desktop

Il Mercato ICT 2015-2016 Anteprima

2013

2014

Milano, 15 Marzo 2016

2015

Il mercato del Software e delle Soluzioni ICT on Premise


(2013-2015)
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2016

Valori in Milioni di Euro e in %

+4,7%

+4,2%

5.703

5.475

5.971,2

+1,8% 2.755

+1,7% 2.802,9

2.705
+5,4%

4.217,9

3.980,0

3.775,0

+2,4%

1.145,0

+6,0%

-0,9%

1.173,0

+2,8%
-0,5%

1.206,1

555,0

550,0

547,2

2013

2014

2015

Software di sistema
Software applicativo

Software middleware

Il Mercato ICT 2015-2016 Anteprima

217,0

+13,8% 247,0

+14,1%

281,9

2.521,0
2.488,0 +0,8% 2.508,0 +0,5%

2013

2014

2015

Piattaforme per la gestione Web

Soluzioni orizzontali e verticali

Milano, 15 Marzo 2016

Il mercato dei Servizi ICT (2013-2015)


Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2016

Valori in Milioni di Euro e in %

-2,1%

3.911,3 3.829,1

-3,2%

-2,4%

3.738,1

-1,6%

2.990,0
2.894,0 2.848,5

-2,0%

-2,7% -0,8%

-1,0%

747,0 732,0 725,0

+5,9%

809,0 787,0 780,9

-5,0%

+6,7%

-4,9%

638,9 676,9 722,5

360,0 342,0 325,2


Sviluppo e Systems
Integration

Assistenza tecnica

2013

Consulenza

Formazione

2014

Il Mercato ICT 2015-2016 Anteprima

Outsourcing ICT

2015
Milano, 15 Marzo 2016

Data Center

Vendite di Smartphone, numero di linee mobili


e utenti a banda larga (2013-2015)
Valori in Milioni di Unit e variazioni %

Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2016

Linee mobili

Smartphone
97,1

+9,9%

12,3

+14,6%

2013

14,1

15,5

2014

2015

2013

Accessi a banda larga di rete fissa


+2,1%

-3,2%

14,3

14,6

2013

2014

2015

Il Mercato ICT 2015-2016 Anteprima

2014

92,0

2015

Utenti a banda larga di rete mobile

+2,1%

14,0

94,0

-2,1%

+8,8%

+17,8%

26,9

31,7

34,5

2013

2014

2015

Milano, 15 Marzo 2016

Il mercato dei Servizi di rete fissa e di rete mobile


(2013-2015)
Valori in Milioni di Euro e in %

Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2015

-7,1%

24.840

14.270

10.670

-2,4%

23.175
-9,4%

12.925

-3,9%

2013

10.250

22.608
-2,5%

12.608

-2,4%

2014
Servizi di rete fissa

Il Mercato ICT 2015-2016 Anteprima

10.000

2015
Servizi di rete mobile

Milano, 15 Marzo 2016

ASSINFORM 2016

I driver del mercato

Il Mercato ICT 2015-2016 Anteprima

Milano, 15 Marzo 2016

I cantieri digitali che trainano il mercato


Crescono Mobile, Cloud Computing e Big Data. LIoT non pi una nicchia!
Valori % su totale panel

2014

Fonte: CIO Survey 2016

2015

52%

Mobile

88%
48%

Cloud Computing

76%
44%

Big Data

70%
56%

Social Media

48%
29%

IoT (Internet of Things)

42%

Il Mercato ICT 2015-2016 Anteprima

APP per Sales force-Ordini


App per Work force
App per Top management
App per Clienti

SaaS public (in crescita su


applicazioni core)
IaaS Infrastrutturale
BA
In memory DB
Appliance
Social CRM
Listening/Sentiment
Social Analytics

Innovazione di prodotto/servizio
Predictive maintenance
Energy management
Asset management
Milano, 15 Marzo 2016

Il mercato del Cloud Computing in Italia


per tipologia di modello (2013-2015)
Dati in mln e variazioni % anno su anno

Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2016

+28,7%
+20,9%

1.227,8
788,8

2013

953,9

2014

Il Mercato ICT 2015-2016 Anteprima

2015

Milano, 15 Marzo 2016

Il mercato IoT in Italia (2013-2015)


Valori in mln di Euro e in %

Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2016

+13,9%

1.845

+13,3%

1.620
1.430

2013

2014

Il Mercato ICT 2015-2016 Anteprima

2015
Milano, 15 Marzo 2016

La Digital Transformation Business Transformation

Processi operativi e
organizzazione

Customer Experience

Innovazione prodotti e
servizi

Digital Transformation

Customer Analytics/
Profilazione one-to-one
Social Media Strategy
Mobile commerce/sales
Omnicanalit
Digital Customer care
Contextual marketing/ Digital
store
Digital user experience

Digitalizzazione processi
Mobile workforce
Remote Working
Collaboration
Social/Enterprise Community
Knowledge sharing
Cloud Computing
Data driven decision making
Shared digital services

Evoluzione offerta/prodotti
esistente in ottica digitale
Nuovi prodotti digitali
complementari allofferta
tradizionale

QUALI SFIDE?
Fonte: NetConsulting cube

Il Mercato ICT 2015-2016 Anteprima

Milano, 15 Marzo 2016

Quota di spesa ICT gestita da funzioni non ICT


Valori % su totale panel
Fonte: CIO Survey 2016

10,8%
8,7%

6,5%

6,3%

5,5%

5,0%

4,5%

4,0%

2014:
3%

Totale panel

Energy-Utilities

GDO

TLC-Media

Il Mercato ICT 2015-2016 Anteprima

Banche

Assicurazioni

Industria

Milano, 15 Marzo 2016

Servizi-Trasporti

Famiglie con accesso al Web a banda larga


e tipologie di utilizzo
Valori % sul totale delle famiglie Italiane

66,2%

Persone di 15 anni e pi che hanno usato Internet


e servizi online negli ultimi 3 mesi

64,4%

Nord

52,4%

Centro

41,0%

Mezzogiorno
18,6%
6,6%

Accesso ad
Internet da casa

Connessione a
banda larga

2010

2015

Italia

Connessione a
banda larga
mobile

50,1%

40,8%
28,9%
14,1%

18,0%
10,4%

29,6%

42,0%
13,3%

27,2%

Usare servizi bancari online


Acquistare online
Vendere online

Fonte: ISTAT (Dicembre 2015)

Il Mercato ICT 2015-2016 Anteprima

32,0%

14,8%

Milano, 15 Marzo 2016

Contenuti e Pubblicit Digitale (2013-2015)


Valori in Milioni di Euro e in %

Fonte: Assinform /NetConsulting cube, Marzo 2016

+8,6%

+8,5%

8.973,5

8.261

Digital Advertising

7.613
1.553,0
43,0
3.025,0
120,0
1.054,0

+13,3%
+23,3%
-1,9%

+20,0%

1.759,0

+10,2%

53,0

+26,4%

2.968,0

67,0
-0,1%

144,0
1.260,0

+19,8%

+19,5%

1.939,0

Video
2.965,0
Musica
172,5

1.490,0

+18,3%

1.605,0

+14,9%

1.844,0

+13,3%

2.090,0

213,0
2013

+9,4%

233,0
2014

+7,3%

250,0
2015

Il Mercato ICT 2015-2016 Anteprima

E-book

Mobile
entertainment
Gaming &
entertainment
News

Milano, 15 Marzo 2016

Traffico dati su rete mobile (2011-2015)

(*) dati non omogenei con quanto indicato in precedenza a seguito delle riclassificazioni operate nei dati di H3G
Fonte: AGCom (Dicembre 2015)

Il Mercato ICT 2015-2016 Anteprima

Milano, 15 Marzo 2016

ASSINFORM 2016

Le previsioni per il 2016

Il Mercato ICT 2015-2016 Anteprima

Milano, 15 Marzo 2016

Il Mercato Digitale in Italia (2012-2016E)


Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2016

Valori in mln di Euro e in %

-4,4%

-1,4%

68.141
7.212,0

65.162
+5,6%

7.613,0

+1,5%

+1,0%

64.234
+8,5% 8.261,0

64.908,1
+8,6%

8.973,5

65.882,1

+7,5% 9.649,7

27.780,0 -10,2% 24.940,0


22.277,0
-7,1% 23.175,0 -2,4% 22.608,0 -1,5%

10.525,0
5.332,0

-2,7%

+2,7%

Servizi di rete TLC


Servizi ICT

10.245,0 -0,3% 10.215,0 +1,5% 10.368,1 +2,3% 10.603,5

16.987,3
+0,6%

2014

Il Mercato ICT 2015-2016 Anteprima

6.225,3

Software e
soluzioni ICT

17.126,6

Dispositivi e
sistemi

+4,3%

+4,7%

+4,2%

2013

5.971,2

5.703,0

5.475,0

17.292,0 -2,3% 16.889,0 -0,1% 16.880,0

2012

Contenuti e
Pubblicit Digitali

2015

+0,8%

2016E
Milano, 15 Marzo 2016

ASSINFORM 2016

Le questioni aperte e le azioni di policy necessarie

Il Mercato ICT 2015-2016 Anteprima

Milano, 15 Marzo 2016

Posizionamento delle Regioni Italiane


per spesa consumer e business
15.000

Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, 2015

14.000
13.000

Lazio

Spesa ICT busness per azienda ()

12.000
Lombardia

11.000
10.000
Friuli Venezia
Giulia

9.000
8.000

Emilia
Romagna

Piemonte

7.000

6.000

Liguria

5.000

Campania

4.000

Puglia
Basilicata

Sicilia

3.000

Toscana

Valle d'Aosta

Umbria

Molise

Marche

Calabria
Sardegna

2.000
100

Trentino Alto
Adige

Veneto

200

Abruzzo
300

400

500

600

Spesa ICT consumer per abitante ()


Il Mercato ICT 2015-2016 Anteprima

Milano, 15 Marzo 2016

700

800

Il divario digitale delle imprese Italiane (2015)


Fonte: Istat (Dicembre 2015)

Il Mercato ICT 2015-2016 Anteprima

Milano, 15 Marzo 2016

Limpatto della trasformazione digitale sulle professioni ICT


Introdurre chi sappia analizzare il business e la sua trasformazione digital.
da dismettere
fare di vecchi sviluppatori e chi supporta Quelle
gli utenti.
LeCapire
figurecosa
da cercare
Valori % su totale
panel

Valori % su totale
panel

97,3%

Business Analyst
Enterprise Architect

86,5%

Service Desk Agent

Digital Media Specialist

86,5%

ICT Trainer

83,8%

Project Manager

70,3%

Developer

45,9%
45,9%

43,2%

Technical Specialist

Business Information Manager

Il 71%
delle aziende
75,7%
Databaseutenti
Administrator
ha problemi a trovare un CIO!

ICT Security Manager

Fonte: Osservatorio
2015-2016
73,0% Competenze digitali
Service
Manager

37,8%
32,4%
29,7%

System Architect

56,8%

Systems Administrator

ICT Security Specialist

56,8%

System Analyst

27,0%

ICT Operations Manager

27,0%

Quality Assurance Manager


Test Specialist

43,2%
40,5%

Il Mercato ICT 2015-2016 Anteprima

ICT Consultant

21,6%
Fonte: CIO Survey 2016

Milano, 15 Marzo 2016

Il posizionamento dellItalia
nel Digital Index Europeo (2016)

Fonte:

Il Mercato ICT 2015-2016 Anteprima

Milano, 15 Marzo 2016

La Strategia digitale per il Paese

Fonte: Agid

Il Mercato ICT 2015-2016 Anteprima

Milano, 15 Marzo 2016