Microsoft Dynamics CRM IG Operación

Microsoft Dynamics CRM 4.
0
Manual de operación y
mantenimiento
Rev. 4.3.0
Manual de operación y mantenimiento de Microsoft Dynamics CRM 4.0
La información contenida en este documento, incluidas las direcciones URL y otras referencias a sitios web de Internet, está sujeta a
modificaciones sin previo aviso. A menos que se indique lo contrario, las empresas, organizaciones, productos, nombres de dominio,
direcciones de correo electrónico, logotipos, personas, lugares y eventos de ejemplo aquí mencionados son ficticios. No se pretende indicar
ni debe deducirse ninguna asociación con compañías, organizaciones, productos, nombres de dominio, direcciones de correo electrónico,
logotipos, personas, lugares y eventos reales. Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de las leyes de derechos de autor en vigor. Sin
que por ello queden limitados los derechos de autor, ninguna parte de este documento puede ser reproducida, almacenada o introducida en
un sistema de recuperación, o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o
de otra manera, con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Microsoft Corporation.
Microsoft puede ser titular de patentes, solicitudes de patentes, marcas, derechos de autor, y otros derechos de propiedad intelectual sobre
los contenidos de este documento. El suministro de este documento no le otorga ninguna licencia sobre estas patentes, marcas, derechos
de autor, u otros derechos de propiedad intelectual, a menos que ello se prevea en un contrato por escrito de licencia de Microsoft.
© 2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
El derecho de copia de esta documentación está limitado por las leyes de derechos de autor y los términos del contrato de licencia
de software. Como licenciatario del software, puede llevar a cabo un número razonable de copias e impresiones para su uso personal.
Queda prohibida la realización no autorizada de copias, adaptaciones, compilaciones o trabajos derivados para distribución comercial,
lo cual constituye una infracción punible de la ley.
Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Server, Windows Vista, Microsoft Dynamics, Active Directory, BizTalk, Outlook y SQL
Server son marcas comerciales del grupo de empresas de Microsoft.
Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
Contenido
1 Información general...............................................................................................................1
Envíenos sus comentarios sobre este capítulo.....................................................................1
2 Operación de Microsoft
Dynamics CRM.........................................................................................................................2
Operación de Microsoft Dynamics CRM Server....................................................................2
Determinación de dónde se instala cada rol de Microsoft Dynamics CRM Server............2
Traslado de una base de datos de la organización a otra instancia de SQL Server..........2
Movimiento de la implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0.....................................5
Operación de Microsoft Dynamics CRM
para Outlook..........................................................................................................................5
Actualización automática de Microsoft Dynamics CRM para Outlook................................5
Actualización de Microsoft Dynamics CRM ........................................................................10
Ejecución de la Actualización de Microsoft Dynamics CRM desde el símbolo del sistema
.........................................................................................................................................10
Configuración del sistema para usar Actualización de Microsoft Dynamics CRM...............13
Supervisión y solución de problemas de Microsoft Dynamics CRM....................................13
Visor de eventos..............................................................................................................14
Seguimiento de plataformas............................................................................................14
Optimización....................................................................................................................16
Problemas conocidos de Microsoft Dynamics CRM Server.................................................16
Microsoft Dynamics CRM Server no usa la instancia reflejada de SQL Server...............16
El rendimiento de Microsoft Dynamics CRM Server es inferior al previsto......................16
Sólo aparece el nodo de licencia en el Administrador de implementaciones...................17
La base de datos de la organización no se muestra en el Asistente para importar
organización del Administrador de implementaciones.....................................................17
Solución de problemas y problemas conocidos
de E-mail Router..............................................................................................................18
Solución de problemas de Microsoft Dynamics CRM para Outlook....................................19
Diagnóstico de Microsoft Dynamics CRM
para Outlook ...................................................................................................................19
Solución de problemas de Microsoft Dynamics CRM para Outlook y la aplicación web.....22
Los clientes no se pueden conectar a Microsoft Dynamics CRM Server.........................22
Las actividades de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM permanecen en un
estado pendiente de envío y no se entregan...................................................................23
Mensaje de error de tiempo de espera de la aplicación recibido al trabajar con listas de
marketing de gran tamaño...............................................................................................23
Microsoft Dynamics CRM para Outlook o la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM
se inician más lentamente de lo previsto al ejecutarse en un equipo de 64 bits de
Windows..........................................................................................................................24
Solución de problemas y problemas conocidos de la generación de informes de Microsoft
Dynamics CRM....................................................................................................................24
Compatibilidad con los idiomas árabe y hebreo para el visor de informes......................24
Se recibe un mensaje de error al intentar imprimir un informe.........................................24
Envíenos sus comentarios sobre este capítulo...................................................................24
3 Copia de seguridad del sistema de Microsoft Dynamics CRM.............................................25
Copia de seguridad del sistema de Microsoft Dynamics CRM ...........................................25
Selección de un modelo de copia de seguridad ..............................................................26

Copia de seguridad de Windows Server 2003 ................................................................27
Copia de seguridad de Active Directory ..........................................................................27
Copia de seguridad de SQL Server, incluido Reporting Services ...................................28
Copia de seguridad de Exchange Server 2003 y Exchange Server 2007 ......................30
Copia de seguridad de Microsoft Dynamics CRM Server ...............................................31
4 Recuperación de errores......................................................................................................32
Escenario A: error de SQL Server.......................................................................................32
Recuperación del escenario A.........................................................................................32
Escenario B: error de Microsoft Dynamics CRM Server......................................................33
Recuperación del escenario B.........................................................................................33
Escenario C: error de Exchange Server..............................................................................33
Recuperación del escenario C.........................................................................................33
Escenario D: error de Active Directory................................................................................34
Recuperación del escenario D.........................................................................................34
Recuperación de errores de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.................................34
5 Recursos, descargas e información.....................................................................................36
Soporte técnico y cursos de aprendizaje.............................................................................36
Implementación, configuración y operación.........................................................................36
Ampliación...........................................................................................................................36
Comunidad, blogs y otros recursos.....................................................................................37
1 Información general
Éste es el Manual de operación y mantenimiento de Microsoft Dynamics® CRM 4.0,
que forma parte de un conjunto completo de documentos, denominado Manual de
implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Con este manual aprenderá a planear,
implementar y manejar las versiones de Microsoft Dynamics CRM instaladas y mantenidas
en las oficinas de la organización (versiones locales). El Manual de implementación de
Microsoft Dynamics CRM 4.0 está formado por los tres documentos siguientes:
• Manual de planeamiento. Use la información de este manual para crear un plan
exhaustivo para Microsoft Dynamics CRM 4.0. Contempla dos aspectos
fundamentales del planeamiento de un sistema de CRM:
o Técnico. Estos temas se centran en áreas como las topologías compatibles,
los requisitos del sistema y las consideraciones técnicas que es necesario
tener en cuenta antes de la instalación.
o Metodología de la implementación. Aprenderá acerca de la administración
de empresas, los requisitos de CRM y los aspectos de la administración de
proyectos necesarios para implementar un sistema de CRM. Además, se
incluyen varios documentos que puede usar como herramientas para planear
la implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Estas herramientas
están en la carpeta planningtools donde se encuentra el Manual de
implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
• Manual de instalación. Empiece con este manual cuando esté preparado
para instalar Microsoft Dynamics CRM 4.0. Hay instrucciones paso a paso para
ejecutar el programa de instalación, instrucciones para la instalación mediante
la línea de comandos e información acerca de cómo quitar Microsoft Dynamics
CRM 4.0.
• Manual de operación y mantenimiento. En este manual se proporcionan
procedimientos diarios críticos. Aprenda a crear copias de seguridad, restaurar
y proporcionar la recuperación del sistema para los datos de Microsoft Dynamics
CRM 4.0. Además, se incluyen pasos para solucionar problemas conocidos.
La operación y el funcionamiento de Microsoft Dynamics CRM 4.0 es importante para
garantizar a los usuarios una experiencia coherente y confiable al usar el sistema de
Microsoft Dynamics CRM 4.0. Este manual está escrito para las personas o los equipos
responsables de asegurarse de que Microsoft Dynamics CRM 4.0 esté disponible y de
que se sigan las precauciones de seguridad y el mantenimiento de rutina.
En este manual también se considera que Microsoft Dynamics CRM 4.0 ya está
implementado y que su organización ya lo usa.
Envíenos sus comentarios sobre este capítulo

Esperamos recibir sus noticias. Para enviar sus comentarios, haga clic en el siguiente
vínculo y escríbalos en el cuerpo del mensaje.
Nota La información de la línea del asunto se usa para enrutar sus

comentarios. Si quita o modifica la línea del asunto, es posible que no
podamos procesar sus comentarios.
Enviar comentarios
1
2 Operación de Microsoft
Dynamics CRM
En este capítulo se describe cómo supervisar y solucionar problemas de Microsoft Dynamics
CRM 4.0.
La operación de Microsoft Dynamics CRM incluye asegurarse de la disponibilidad mediante
la supervisión del estado y el rendimiento del servidor, la realización de copias de seguridad,
el planeamiento de recuperación de desastres y la continua solución de problemas.
En este capítulo y en los siguientes encontrará información detallada sobre estas tareas:
• Operación de Microsoft Dynamics CRM. Enumera los orígenes de eventos
que se supervisarán. Además, describe cómo solucionar problemas de
rendimiento de la aplicación y otros problemas.
• Copia de seguridad del sistema de Microsoft Dynamics CRM. Describe cómo
hacer copias de seguridad de Microsoft Dynamics CRM.
• Recuperación de errores. Describe cómo recuperarse de errores del sistema
de Microsoft Dynamics CRM Server, como un funcionamiento incorrecto del
hardware.
Operación de Microsoft Dynamics CRM Server

En esta sección se describe cómo realizar tareas de operación con Microsoft Dynamics CRM
Server. Los temas sobre copia de seguridad y recuperación de errores se describen en los
capítulos Copia de seguridad del sistema Microsoft Dynamics CRM y Recuperación de
errores de este documento.
Determinación de dónde se instala cada rol de

Microsoft Dynamics CRM Server
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise permite instalar roles de servidor en distintos
equipos para conseguir una disponibilidad y un rendimiento adicionales. Observe que,
durante una instalación típica mediante el Asistente para la instalación de Microsoft
Dynamics CRM Server, todos los roles se instalan en el mismo equipo.
Para ver información sobre los roles del servidor, siga estos pasos.
1. En el equipo en el que se instala el Administrador de implementaciones, haga
clic en Inicio, seleccione Todos los programas, Microsoft Dynamics CRM 4.0 y,
a continuación, haga clic en Administrador de implementaciones.
2. Expanda Servidores y haga clic en el servidor que desee.
3. La lista de roles de servidor se muestra en la columna Roles. Si Microsoft Dynamics CRM
Server se instala en un solo equipo, sólo aparecerá un servidor en la lista con los tres roles
de servidor siguientes: Servidor completo, SQL Server y Conector de datos para SRS.
En función del modo en que haya implementado los roles de servidor, los siguientes
roles de servidor pueden mostrarse en distintos servidores de la lista: Servidor de
plataforma, Servidor de aplicaciones, Conector de datos para SRS, Servicio asincrónico,
Servicio de detección, SQL Server, SDK de implementación, SDK de plataforma,
Aplicación web, Servidor de contenido de ayuda y Servicios de implementación.
Traslado de una base de datos de la organización

a otra instancia de SQL Server
Puede mover una base de datos de la organización a otro equipo en el que se ejecute
Microsoft® SQL Server® en el mismo dominio de Active Directory®. Para ello, haga clic
con el botón secundario en la organización que desee mover en el área Organizaciones
y, a continuación, haga clic en Deshabilitar. Después haga clic en Editar organización
para cambiar la instancia de SQL Server.
2
Para mover una base de datos de la organización a otro equipo en el que se ejecute SQL
Server en otro dominio, debe usar el Asistente para importar organización.
Para mover la organización a una instancia de SQL Server que esté en otro dominio,
siga estos pasos:
1. Mueva la base de datos a la nueva instancia de SQL Server y asegúrese de que
se ha adjuntado y está disponible. Para obtener más información sobre cómo mover
una base de datos en SQL Server, consulte los Libros en pantalla de SQL Server.
2. Ejecute el Asistente para importar organización, que está en el Administrador de
implementaciones.
Durante el proceso de importación, el Asistente para importar organización requiere la
siguiente información:
• Nombre del equipo en el que se está ejecutando SQL Server.
• URL del servidor de SQL Server Reporting Services.
• Nombre de la organización.
• Seleccione la opción de asignación de usuarios.
Asignaciones de usuarios
Durante el proceso de importación de la organización, debe seleccionar el método
que se desea usar para asignar usuarios. Las siguientes opciones están disponibles:
• Mantener asignaciones de usuario existentes. Seleccione esta opción si
desea mantener las asignaciones de usuario existentes en la base de datos de
la organización.
• Asignar usuarios manualmente. Seleccione esta opción si desea asignar
manualmente cada usuario.
• Generar nuevo archivo de asignación. Seleccione esta opción para crear un
archivo de asignación XML de ejemplo que pueda usarse para modificar el modo
en que se importarán los usuarios.
• Asignar automáticamente usuarios. Seleccione esta opción si desea asignar
automáticamente usuarios en función de las siguientes opciones:
o Nombre de cuenta de Active Directory. Seleccione esta opción para
comparar los nombres de los usuarios que están en la base de datos de la
organización con los nombres de las cuentas de usuario (en nombre de inicio
de sesión del usuario) en Active Directory.
o Nombre completo de Microsoft Dynamics CRM a nombre completo de
Active Directory. Seleccione esta opción para comparar los nombres de los
usuarios que están en la base de datos de la organización con los nombres
completos de usuario (campo Nombre para mostrar) en Active Directory.
o Prefijo. Seleccione esta opción si desea crear un prefijo personalizado, con
un valor numérico incremental anexado para cada usuario, como Usuario01,
Usuario02, etc. Observe que los usuarios deben existir en Active Directory.
El Asistente para importación no creará las cuentas de usuario en Active
Directory.
o Utilizar archivo de asignación existente. Seleccione esta opción si ha
creado un archivo de asignación XML para importar usuarios.
Archivo de asignación de usuarios

En esta sección se explica la estructura y el contenido del archivo de asignación de
usuarios. Esta información se facilita para los casos en los que es necesario asignar
muchos usuarios de Microsoft Dynamics CRM de la implementación original de
Microsoft Dynamics CRM a una nueva. En tales casos, puede resultar más fácil editar
directamente el archivo XML.
3
El Asistente para importar organización le ofrece la opción de usar un archivo de

asignación en la página Asignación de usuarios del asistente. Esta página también le
ofrecerá la opción de Generar nuevo archivo de asignación. Si genera un nuevo archivo,
puede editarlo mediante un editor de texto y volver a iniciar el asistente. El archivo de
asignaciones de usuario se crea en la carpeta <unidad>:\Archivos de programa\Microsoft
CRM\Tools. Si desea seleccionar otra ubicación, haga clic en Examinar.
En el siguiente ejemplo se asignan todos los usuarios encontrados en el dominio de
nombre origcrmdom.
<MappingConfiguration>
<DomainMapping old="origcrmdom" new="newcrmdom" />
</MappingConfiguration>
En el siguiente ejemplo, el archivo de asignación de usuarios contiene dos usuarios

en el dominio de nombre origcrmdom.
<MappingConfiguration>
<UserMapping old="origcrmdom\someone" new="newcrmdom\someone" />
<UserMapping old="origcrmdom\someone2" new="newcrmdom\someone2" />
</MappingConfiguration>
Elementos del archivo de asignación de usuarios

El archivo de asignación de usuarios se encuentra en el elemento raíz
<MappingConfiguration>. Hay dos tipos de subelementos disponibles:
<DomainMapping> y <UserMapping>. Use uno u otro, pero no los dos a la vez. Si se
encuentran presentes los dos, los elementos de <UserMapping> tienen prioridad.
El elemento <DomainMapping old="___" new="___" /> contiene el dominio de Active
Directory para la nueva implementación de Microsoft Dynamics CRM y para la original.
Si usa este elemento, no necesita usar los elementos <UserMapping> individuales.
Si éste es el único elemento que usa, todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM se
transformarán automáticamente del dominio anterior al nuevo, manteniendo los mismos
nombres de cuenta.
El elemento <UserMapping old="origcrmdom\someone" new="newcrmdom\someone" />
contiene el nombre de alias de cada usuario de Microsoft Dynamics CRM. Por ejemplo,
si tiene diez usuarios en la implementación de Microsoft Dynamics CRM, el archivo de
asignación de usuarios tendrá diez elementos <UserMapping>, uno para cada usuario.
Inicio del Asistente para importar organización

En el equipo donde está instalado Microsoft Dynamics CRM Server, haga clic en Inicio,
seleccione Todos los programas, Microsoft Dynamics CRM 4.0 y, a continuación, haga
clic en Administrador de implementaciones. A continuación, en el Administrador de
implementaciones, haga clic con el botón secundario en Organización y, a continuación,
haga clic en Importar organización. Para obtener más información acerca del Administrador
de implementaciones, consulte la Ayuda del Administrador de implementaciones.
Publicación de informes
Durante las operaciones de importación o edición de la organización, los informes se
sincronizan. Sin embargo, si los informes dejan de estar sincronizados, por ejemplo si
el equipo de SQL Server Reporting Services está desconectado durante un tiempo largo,
puede sincronizar los informes que están almacenados en Microsoft Dynamics CRM
Server con los del servidor de SQL Reporting Services. Para ello, ejecute la herramienta
publishreports.exe. Esta herramienta de línea de comandos se encuentra en la carpeta
Unidad:\Archivos de programa\Microsoft CRM\Tools. Para ejecutar el comando, inicie una
línea de comandos y ejecute el siguiente comando desde la carpeta en la que se encuentra
la herramienta, donde Organization_Name es el nombre exclusivo de la organización.
Publishreports Organization_Name
4
Movimiento de la implementación de
Microsoft Dynamics CRM 4.0
Para obtener información acerca de los pasos necesarios para mover la implementación de
Microsoft Dynamics CRM 4.0 en los siguientes escenarios, consulte el artículo de Microsoft
Knowledge Base acerca de cómo mover la implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0
(puede estar en inglés):
• Desea mover las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM a otro servidor de
Microsoft SQL Server y Microsoft SQL Server Reporting Services del mismo dominio.
Además, desea dejar Microsoft Dynamics CRM Server en el servidor existente.
• Desea volver a implementar Microsoft Dynamics CRM para incluir el servidor de
Microsoft Dynamics CRM en el mismo dominio o en otro dominio.
• Desea mover Microsoft Dynamics CRM Server o uno de los roles de servidor de
Microsoft Dynamics CRM. Sin embargo, desea dejar intacto el servidor de SQL
Server y SQL Server Reporting Services.
Además de los pasos descritos en el artículo de Microsoft Knowledge Base, si tiene
personalizaciones y flujos de trabajo, es posible que necesite realizar también la siguiente
tarea:
• Si ha actualizado desde Microsoft Dynamics CRM 3.0, copie todos los ensamblados
de flujo de trabajo actualizados en una implementación nueva.
Operación de Microsoft Dynamics CRM

para Outlook
En esta sección se describe cómo realizar tareas de operación con Microsoft Dynamics CRM
para Microsoft® Office Outlook®.
Actualización automática de Microsoft Dynamics

CRM para Outlook
Microsoft Dynamics CRM incluye la característica Actualización de Microsoft Dynamics CRM,
que busca e instala actualizaciones de Microsoft Dynamics CRM para Outlook y el
Administrador de migración de datos de Microsoft Dynamics CRM. Esta característica puede
iniciarse manualmente desde el menú Inicio o desde el menú CRM de Outlook, o bien
ejecutarse desde el símbolo del sistema. La búsqueda de actualizaciones se producirá
automáticamente al iniciar sesión en el Administrador de migración de datos de Microsoft
Dynamics CRM o al iniciar Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Además, al hacer clic en
Desconectarse o Conectarse se produce una búsqueda de actualizaciones.
Las actualizaciones pueden ser obligatorias u opcionales. Si la actualización está configurada
como obligatoria, se deshabilitará la funcionalidad de Microsoft Dynamics CRM para Outlook
si el usuario no selecciona que se instale la actualización cuando se le solicita.
Herramienta para la configuración de revisiones de Microsoft

Dynamics CRM
La herramienta para la configuración de revisiones de Microsoft Dynamics CRM permite al
administrador agregar, actualizar y quitar información de actualización del sistema. De forma
predeterminada, la herramienta se encuentra en la carpeta Unidad:\Archivos de
programa\Microsoft Dynamics CRM\Tools\ en el servidor en el que está instalado Microsoft
Dynamics CRM Server. La herramienta se denomina
Microsoft.Crm.Tools.ClientPatchConfigurator.exe y se ejecuta en el símbolo del sistema.
5
Archivo de configuración XML de la herramienta para la

configuración de revisiones de Microsoft Dynamics CRM
La herramienta para la configuración de revisiones de Microsoft Dynamics CRM usa un archivo
de configuración que el administrador de Microsoft Dynamics CRM puede modificar para
especificar el modo en que se administran las actualizaciones. Para ejecutar la herramienta,
inicie el símbolo del sistema y escriba el siguiente comando, donde Configuration_File.xml es
el nombre del archivo de configuración descrito más adelante en esta sección.
Microsoft.Crm.Tools.ClientPatchConfigurator.exe Configuration_File.xml
Elementos y descripciones del archivo de la herramienta

de configuración
En el elemento ClientPatches, el archivo XML de la herramienta de configuración de
revisiones tiene dos elementos principales, un elemento Create que se usa para crear o
modificar información acerca de una actualización en el sistema de Microsoft Dynamics CRM
y un elemento Delete que se usa para quitar información existente del sistema de Microsoft
Dynamics CRM. La información de los elementos Create se actualizará si ya existe la
actualización en el sistema de Microsoft Dynamics CRM.
<ClientPatches></ClientPatches>
El archivo de configuración debe ser un archivo XML válido en el que se use
<ClientPatches> como elemento raíz.
<Create></Create>
Elemento contenedor que especifica la información que se usará para crear o modificar
una instancia de actualización en la base de datos de configuración de Microsoft
Dynamics CRM.
El elemento Create acepta los siguientes elementos secundarios.
<ClientPatchInfo></ClientPatchInfo>
Elemento contenedor de los siguientes elementos.
<PatchId>{IdActualización}</PatchId>
Especifica el identificador único de la actualización que se instalará. Este identificador
puede encontrarse en la información incluida en el paquete .msp. Las llaves {} no son
necesarias.
<Title>Título de la actualización</Title>
Especifica el título de la actualización.
<Description>Descripción de la actualización</Description>
Especifica la descripción de la actualización.
<IsMandatory>true/false</IsMandatory>
Si especifica true, la actualización se configurará como obligatoria. Si especifica false,
la actualización no se configurará como obligatoria. El valor predeterminado es false.
<IsEnabled>true/false</IsEnabled>
Especifica si la actualización está habilitada. Especifique true para instalar la
actualización. Si especifica false, Microsoft Dynamics CRM para Outlook no instalará
la actualización.
<ClientType>OutlookLaptop/OutlookDesktop/DataMigration</ClientType>
Especifica el cliente que se instala en el equipo donde se ejecutará la aplicación
Actualización de Microsoft Dynamics CRM.
6
<LinkId>KBNumber.exe</ LinkId>
Especifica el nombre del archivo ejecutable, normalmente el número de artículo de la
Microsoft Knowledge Base asociado, que se incluye en el paquete .msi que se usará
para instalar la actualización.
<ConditionsXsl></ConditionsXsl>
Especifica las restricciones para instalar una actualización. Por ejemplo, puede restringir
actualizaciones según el tipo de organización, usuario, sistema operativo, versión de
Microsoft Office o el tipo de idioma.
<ConditionsXsl>
<![CDATA[<?xml version="1.0"?><xsl:transform version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"><xsl:template
match="ClientInfo[UserId='{BE629F92-EB70-467B-9A75-
F4E3BF4B8F29}']">IsMandatory</xsl:template><xsl:template
match="text()|@*"/></xsl:transform>]]>
</ConditionsXsl>
En el atributo ClientInfo que se encuentra en el elemento ConditionsXsl se pueden usar
los siguientes argumentos. Puede combinar varias restricciones en una sola consulta
XPath con el operador ‘|’, o bien puede incluir varias instancias de xsl:template. Para
obtener más información sobre XSL y XPath, consulte la Referencia de las normas XML
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=114535) en MSDN.
<ConditionsXsl>
[ClientType=OutlookLaptop/OutlookDesktop/DataMigration]
Especifica el tipo de aplicación cliente de Microsoft Dynamics CRM.
[PatchId={IdActualización}]
Especifica el identificador único de la actualización que se instalará. Este
identificador puede encontrarse en la información incluida en el paquete .msp.
Las llaves {} no son necesarias.
[UserId={90C2DC17-4082-DC11-ADE7-000874398623}]
Especifica el identificador único del usuario de Microsoft Dynamics CRM. Esta
información se proporciona en la tabla dbo.SystemUserBase de la base de datos
de la organización. Las llaves {} no son necesarias.
[OrganizationId={BE629F92-EB70-467B-9A75-F4E3BF4B8F29}]
Identificador único de la organización. Esta información se encuentra en la tabla
dbo.Organization de la base de datos de la organización. Las llaves {} son
necesarias.
[LanguageID=1033]
Especifica el código de idioma del Id. de configuración regional (LCID) para la
versión base de la aplicación cliente de Microsoft Dynamics CRM, como 1033
para Inglés (Estados Unidos) o 1045 para Polaco.
[OfficeVersion=12.0.6023.5000]
Especifica la versión de Microsoft Office. Para buscar la versión, haga clic con
el botón secundario en un archivo de programa de Microsoft Office, haga clic en
Propiedades, haga clic en la ficha Versión o Detalles y lea la información de la
versión del archivo.
[OSVersion=6.0.6000.16386]
Especifica la versión del sistema operativo Windows. Para buscar la versión,
haga clic con el botón secundario en un archivo de programa de Microsoft
Windows, haga clic en Propiedades, haga clic en la ficha Versión o Detalles
y lea la información de la versión del archivo.
7
[CRMVersion=4.0.7300.0]
Especifica la versión de Microsoft Dynamics CRM. Para buscar la versión, haga
clic con el botón secundario en un archivo de programa de Microsoft Dynamics
CRM, haga clic en Propiedades, haga clic en la ficha Versión o Detalles y lea
la información de la versión del archivo.
</ConditionsXsl>
<RequiredPatches></RequiredPatches>
Elemento contenedor en el que se especifica qué actualizaciones serán obligatorias para
que el usuario pueda seguir usando la aplicación Microsoft Dynamics CRM. El valor que
especifique debe ser un identificador de revisión válido; use el elemento <PatchId>, que
contiene un identificador de revisión válido.
<ContainedPatches></ContainedPatches>
Elemento contenedor que puede usarse para especificar las actualizaciones que se
descargarán como parte de una actualización mayor. Por ejemplo, normalmente un
paquete acumulativo de actualizaciones de Microsoft Dynamics CRM contiene varias
actualizaciones individuales. Cualquier actualización que se identifica mediante este
elemento no se descargará en el cliente cuando se descargue la actualización
contenedora. Este elemento no es obligatorio.
El valor que especifique debe ser un identificador de revisión válido, similar a
{FB10E341-BAB3-4687-A719-1AC1BF43EC92}, como en el siguiente ejemplo que
descargará una sola actualización:
<ContainedPatches>
<PatchId>{FB10E341-BAB3-4687-A719-1AC1BF43EC92}</PatchId>
</ContainedPatches>
<Delete></Delete>
Elemento contenedor que especifica la información que se usará para eliminar una instancia
de actualización en la base de datos de configuración de Microsoft Dynamics CRM.
El elemento Delete acepta el siguiente elemento secundario.
<PatchId>{IdActualización}</PatchId>
Especifica el identificador único de la actualización que se instalará. Este identificador
puede encontrarse en la información incluida en el paquete .msp o en el archivo
config.xml de la actualización. Las llaves {} son necesarias.
<ClientPatches>
<Delete>
<PatchId>{FB10E341-BAB3-4687-A719-1AC1BF43EC92}</PatchId>
</Delete>
</ClientPatches>
8
Ejemplo de archivo de configuración de la herramienta para

la configuración de revisiones de Microsoft Dynamics CRM
El siguiente archivo de configuración crea (o modifica si ya existen en el sistema) tres paquetes
de actualización y elimina un paquete de actualización del sistema de Microsoft Dynamics CRM.
<ClientPatches>
<Create>
<ClientPatchInfo>
<PatchId>{CC8EDB56-86BD-43D7-92C7-2CD8BAD2A573}</PatchId>
<Title>Actualización A</Title>
<Description>Es una actualización de seguridad
crítica.</Description>
<IsMandatory>true</IsMandatory>
<IsEnabled>false</IsEnabled>
<ClientType>OutlookLaptop, OutlookDesktop</ClientType>
<LinkId>TestPatch.exe</LinkId>
<ConditionsXsl>
<![CDATA[<?xml version="1.0"?><xsl:transform version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"><xsl:template
match="ClientInfo[UserId='ABCD']">IsMandatory</xsl:template><xsl:t
emplate match="text()|@*"/></xsl:transform>]]>
</ConditionsXsl>
<RequiredPatches>
<PatchId>{6A5E8C2B-1F87-41fa-BB39-
291B6BE76177}</PatchId>
</RequiredPatches>
</ClientPatchInfo>
<ClientPatchInfo>
<PatchId>{6A5E8C2B-1F87-41fa-BB39-291B6BE76177}</PatchId>
<Description>Es un paquete acumulativo de actualizaciones
1 para Microsoft Dynamics CRM para Outlook.</Description>
<Title>Actualización B</Title>
<IsEnabled>true</IsEnabled>
<ClientType>OutlookLaptop</ClientType>
<ContainedPatches>
<PatchId>{33EE771E-8DB4-453f-9BC0-
27C0E0E7C85B}</PatchId>
</ContainedPatches>
</ClientPatchInfo>
<ClientPatchInfo>
<PatchId>{33EE771E-8DB4-453f-9BC0-27C0E0E7C85B}</PatchId>
<Description>Esta actualización soluciona unos problemas
de sincronización con citas.</Description>
<Title>Actualización C</Title>
9
<IsEnabled>true</IsEnabled>
<ClientType>OutlookLaptop, OutlookDesktop</ClientType>
</ClientPatchInfo>
</Create>
<Delete>
<PatchId>{5406B219-A1AC-1111-8695-72292C8195AC}</PatchId>
</Delete>
</ClientPatches>
Actualización de Microsoft Dynamics CRM

La Actualización de Microsoft Dynamics CRM es un proceso que se ejecuta en segundo plano y
que comprueba cada cuatro horas si hay actualizaciones disponibles. Para iniciar la Actualización
de Microsoft Dynamics CRM, en Microsoft Dynamics CRM para Outlook, haga clic en Buscar
actualizaciones en el menú CRM. O bien, haga clic en Inicio, seleccione Todos los
programas, Microsoft Dynamics CRM 4.0 y, a continuación, haga clic en Actualizar.
Nota
Debe configurar la aplicación cliente de Microsoft Dynamics CRM para poder
ejecutar la Actualización de Microsoft Dynamics CRM.
Debe ser miembro del grupo Administradores en el equipo local para poder ejecutar
la Actualización de Microsoft Dynamics CRM.
Cuando Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook con acceso sin conexión
está desconectado, no puede ejecutar la Actualización de Microsoft Dynamics CRM.
Ejecución de la Actualización de Microsoft Dynamics

CRM desde el símbolo del sistema
Puede ejecutar la Actualización de Microsoft Dynamics CRM desde el símbolo del sistema.
La ventaja de esto es que puede ejecutar la aplicación en modo silencioso, que no requiere
de su presencia en el sistema y la actualización puede programarse o usar un script. De
forma predeterminada, el archivo ejecutable de Actualización de Microsoft Dynamics CRM
(Microsoft.Crm.Client.AutoUpdate.exe) se encuentra en la carpeta Unidad:\Archivos de
programa\Microsoft Dynamics CRM\Client\ConfigWizard.
La aplicación Actualización de Microsoft Dynamics CRM acepta los siguientes parámetros.

/ClientType [OutlookLaptop|OutlookDesktop|DataMigration].
Cuando se especifica este parámetro, la Actualización de Microsoft Dynamics CRM
busca la información en el subárbol HKEY_CURRENT_USER (HKCU) en el Registro
de Windows para el usuario cuyo contexto está ejecutando el proceso de actualización
automática. Sólo puede especificar un tipo de cliente para cada instancia de la
Actualización de Microsoft Dynamics CRM. Los parámetros son los siguientes:
• OutlookDesktop. Actualiza la aplicación Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
• OutlookLaptop. Actualiza la aplicación Microsoft Dynamics CRM para Microsoft
Office Outlook con acceso sin conexión.
• DataMigration. Actualiza la aplicación Administrador de migración de datos.
10
/Config:[ConfigurationFile.xml]
Cuando se especifica este parámetro, la Actualización de Microsoft Dynamics CRM
usará la información proporcionada en el archivo de configuración. La información acerca
de este archivo de configuración se describe en esta sección.
Nota No puede especificar los parámetros /ClientType y /Config al mismo

tiempo.
/Q
Ejecuta la Actualización de Microsoft Dynamics CRM en modo silencioso.
/IncludeOptional
Incluye las actualizaciones opcionales al buscar actualizaciones.
/SupressReboot
No reinicie el equipo después de instalar las actualizaciones. Tenga en cuenta que el
equipo no se reiniciará aunque una actualización requiera un reinicio para completar la
instalación.
Ejemplo de la línea de comandos de Actualización de

Microsoft Dynamics CRM
Para ejecutar la Actualización de Microsoft Dynamics CRM en un equipo donde Microsoft
Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook con acceso sin conexión está en modo
silencioso, en segundo plano, especifique el siguiente comando en la línea de comandos.
Microsoft.Crm.Client.AutoUpdate.exe /ClientType:OutlookLaptop
/Config:c:\ConfigFiles\autoupdate.xml /Q
Elementos y descripciones del archivo de configuración

de la Actualización de Microsoft Dynamics CRM
El archivo de configuración de la Actualización de Microsoft Dynamics CRM acepta los
siguientes elementos y atributos.
<ClientConfig></ClientConfig>
El archivo de configuración debe ser un archivo XML válido en el que se use
<ClientConfig> como elemento raíz.
<ClientType>OutlookLaptop/OutlookDesktop/DataMigration</ClientType>
Especifica el tipo de aplicación cliente de Microsoft Dynamics CRM.
<UserId>{IdUsuario}</UserId>
Especifica el identificador único del usuario de Microsoft Dynamics CRM. Esta
información se proporciona en la tabla dbo.SystemUserBase de la base de datos
de la organización. Las llaves {} son necesarias.
< OrgId>{IdOrg}</OrgId>
Especifica el identificador único de la organización de Microsoft Dynamics CRM.
Las llaves {} son necesarias.
<ClientAuthMethod>AD/SPLA/Passport</ClientAuthMethod>
Especifica el método de autenticación usado para iniciar una sesión en el servidor
de Microsoft Dynamics CRM. Para las versiones locales de Microsoft Dynamics CRM,
use el valor AD.
11
<LanguageID>1033</LanguageID>
Especifica el código de idioma del identificador de configuración regional (LCID) para la
versión base de la aplicación cliente de Microsoft Dynamics CRM, como 1033 para
Inglés (Estados Unidos) o 1045 para Polaco.
<TraceEnabled>0/1</TraceEnabled>
Especifica si se creará un archivo de registro. Si se especifica 0, no se creará ningún
archivo de registro. Si se especifica 1, se creará un archivo de registro denominado
AutoUpdate.log en la carpeta <unidad>:\Documents and Settings\<usuario>\Datos de
programa\Microsoft\MSCRM\Logs en Windows XP o en <unidad>:\Usuarios\<usuario>\
AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Logs en Windows Vista, donde <usuario> es el
nombre del usuario que ejecuta la Actualización de Microsoft Dynamics CRM.
<DiscoveryUrl>http://nombreServidor </DiscoveryUrl>
Especifica la dirección URL completa donde se esté ejecutando el rol de servidor
Servicio de detección de Microsoft Dynamics CRM Server. Si tiene una implementación
de servidor completa, el rol de servidor Servicio de detección se ejecuta en el mismo
equipo que la aplicación Microsoft Dynamics CRM Server.
Ejemplo de archivo de configuración de la Actualización

de Microsoft Dynamics CRM
<ClientConfig>
<ClientType>OutlookLaptop</ClientType>
<UserId>{e4f6ed9d-17f8-db11-ae4d-000874398623}</UserId>
<OrgId>{49347e6e-6e62-40dc-b471-3115d6e3f0f3}</OrgId>
<ClientAuthMethod>AD</ClientAuthMethod>
<LanguageID>1033</LanguageID>
<TraceEnabled>0</TraceEnabled>
<DiscoveryUrl>http://ServerName</DiscoveryUrl>
</ClientConfig>
Subclaves del Registro de Windows para la Actualización

La Actualización de Microsoft Dynamics CRM usa las siguientes subclaves del Registro de
Windows.
• HKLM\Software\Microsoft\MSCRMClient\AutoUpdateDisabled (DWORD): El valor
predeterminado es 0, que deshabilita la Actualización de Microsoft Dynamics CRM.
Cuando se establece este valor en 0, Microsoft Dynamics CRM para Outlook no
buscará las actualizaciones disponibles. Puede desactivar las búsquedas de
actualizaciones periódicas estableciendo el valor en 1. La configuración no omite
la búsqueda cuando el usuario busca actualizaciones manualmente haciendo clic
en la opción del menú.
• HKLM\Software\Microsoft\MSCRMClient\AutoUpdateCheckPeriod (DWORD):
El valor predeterminado es 4. Permite al administrador especificar un período
(en horas) entre dos búsquedas de actualizaciones en segundo plano. Los valores
válidos de esta configuración son de 4 a 24 horas.
• HKLM\Software\Microsoft\MSCRMClient\AutoUpdateDownloadUrl (DWORD):
Contiene la dirección URL, como http://nombreServidor/actualizaciones/, desde
la que puede descargarse la actualización.
Importante En la dirección URL debe incluir el carácter de barra diagonal

“/” final.
12
Configuración del sistema para usar

Actualización de Microsoft Dynamics CRM
Para configurar Actualización de Microsoft Dynamics CRM en Microsoft Dynamics CRM,
siga estos pasos.
1. Cree una carpeta en un equipo que ejecute IIS y cree un sitio web nuevo o configure
un sitio web existente para usar la carpeta. Esta carpeta, que por ejemplo se puede llamar
crmupdates, contendrá las actualizaciones. El sitio web que use para publicar las
actualizaciones no tiene por qué ser el sitio web de Microsoft Dynamics CRM.
Microsoft Dynamics CRM para Outlook usará este sitio web para descargar las
actualizaciones. Tenga en cuenta que, si desea que los clientes puedan descargar las
actualizaciones cuando se encuentren en una red remota o en la red interna, el sitio web
debe estar disponible para acceso externo e interno. Para obtener más información sobre
cómo crear y configurar un sitio web en IIS, consulte la Ayuda del Administrador de Internet
Information Services (IIS).
2. Agregue la subclave del Registro de Windows AutoUpdateDownloadUrl (descrita en la

sección anterior) en cada equipo que tenga instalado Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
El valor que agregará deberá ser la dirección URL de la carpeta creada en el paso 1. Para
hacerlo, siga estos pasos en cada equipo donde esté instalado Microsoft Dynamics CRM
para Outlook.
a. Inicie el Editor del Registro (regedit.exe).
b. Busque la siguiente subclave del Registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRMClient
c. En el valor AutoUpdateDownloadUrl (Cadena), agregue un valor con la dirección

URL a las actualizaciones, como http://[nombreDeServidor]/crmupdates/. Tenga en
cuenta que, si no establece este valor, Microsoft Dynamics CRM para Outlook
intentará conectarse al sitio web de Microsoft para buscar actualizaciones.
3. Cree un archivo de configuración que se usará para actualizar la base de datos de

configuración (MSCRM_Config). Para hacerlo, consulte la sección anterior Elementos y
descripciones del archivo de la herramienta de configuración para obtener información sobre
cómo crear y ejecutar el archivo de configuración.
4. Inicie Microsoft Dynamics CRM para Outlook para descargar las actualizaciones. Como
alternativa, puede ejecutar Actualización de Microsoft Dynamics CRM: haga clic en Inicio,
elija Todos los programas, Microsoft Dynamics CRM 4.0 y, a continuación, haga clic en
Actualizar.
5. Seleccione Administrador de migración de datos de Microsoft Dynamics CRM y haga clic

en Iniciar sesión para descargar las actualizaciones. Como alternativa, puede ejecutar
Actualización de Microsoft Dynamics CRM: haga clic en Inicio, elija Todos los programas,
Microsoft Dynamics CRM 4.0 y, a continuación, haga clic en Actualizar.
Supervisión y solución de problemas de

Microsoft Dynamics CRM
En esta sección se describen las herramientas y recomendaciones para supervisar
y solucionar problemas de Microsoft Dynamics CRM.
13
Visor de eventos
Los eventos y los errores que registra el sistema de Microsoft Dynamics CRM Server se
graban en el Visor de eventos. Para ver estos eventos, siga estos pasos en el equipo en el
que está instalado Microsoft Dynamics CRM Server:
1. En el menú Inicio, seleccione Todos los programas, Herramientas administrativas

y haga clic en Visor de eventos.
2. En Visor de eventos, haga clic en Aplicación.
3. Los eventos de Microsoft Dynamics CRM Server se graban en los siguientes orígenes
en el Visor de eventos.
• MSCRMAsyncService
• MSCRMCallout
• MSCRMDeployment
• MSCRMDeployment
• MSCRMKeyArchiveManager
• MSCRMKeyGenerator
• MSCRMPerfCounters
• MSCRMPlatform
• MSCRMTracing
• MSCRMWebService
Filtro de orígenes
Para filtrar un origen, en el menú Ver, haga clic en Filtro, en la ficha Filtro de la lista Origen
del evento, haga clic en uno de los orígenes antes enumerados y haga clic en Aceptar.
Seguimiento de plataformas
Microsoft Dynamics CRM 4.0 permite crear archivos de seguimiento que supervisan las
acciones realizadas por las aplicaciones cliente y servidor. Los archivos de seguimiento son
útiles cuando es necesario solucionar problemas de mensajes de error u otros problemas en
Microsoft Dynamics CRM.
Para obtener más información sobre cómo realizar el seguimiento del funcionamiento de
la plataforma de Microsoft Dynamics CRM 4.0, consulte Cómo habilitar el seguimiento en
Microsoft Dynamics CRM 3.0 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=112439).
Seguimiento de Microsoft Dynamics CRM Server

Las entradas del Registro de Windows para el seguimiento de Microsoft Dynamics CRM
Server se encuentran en la siguiente subclave:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRM
Para habilitar el seguimiento, son necesarias las siguientes entradas del Registro de
Windows.
Nombre Tipo Valor de los datos Notas

TraceEnabled DWORD 0o1 Si usa el valor 0, el seguimiento está
deshabilitado. Si usa el valor 1, el
seguimiento está habilitado.
TraceRefresh DWORD 0 – 99 Número de minutos que pasarán antes
de que se vuelva a cargar la configuración
de seguimiento desde el Registro de
Windows.
14
De forma predeterminada, el seguimiento no está habilitado y no se proporcionan estas

entradas del Registro. Para habilitar el seguimiento en el servidor de Microsoft Dynamics
CRM, siga estos pasos:
1. Inicie el Editor del Registro y localice la siguiente subclave del Registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRM
2. Haga clic con el botón secundario en la carpeta MSCRM, seleccione Nuevo y,
a continuación, haga clic en Valor DWORD.
3. Escriba TraceEnabled y presione ENTRAR.
4. Haga clic con el botón secundario en TraceEnabled, haga clic en Modificar, escriba 1
y haga clic en Aceptar.
5. Haga clic con el botón secundario en la carpeta MSCRM, seleccione Nuevo y,
a continuación, haga clic en Valor DWORD.
6. Escriba TraceRefresh y presione ENTRAR.
7. Haga clic con el botón secundario en TraceRefresh, haga clic en Modificar, escriba
un valor entre 1 y 99 y haga clic en Aceptar.
8. Cierre el Editor del Registro.
Seguimiento de Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Las entradas del Registro para el seguimiento de Microsoft Dynamics CRM para Outlook
se encuentran en la siguiente subclave del Registro:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRMClient
Para habilitar el seguimiento para Microsoft Dynamics CRM para Outlook, siga los mismos
pasos descritos previamente para agregar las subclaves TraceEnabled y TraceRefresh.
Seguimiento del Administrador de migración de datos

Para habilitar el seguimiento para el Administrador de migración de datos, es necesario
crear las siguientes subclaves en la siguiente subclave del Registro.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\DMClient
Para habilitar el seguimiento para el Administrador de migración de datos, siga los mismos
pasos descritos previamente para agregar las subclaves TraceEnabled y TraceRefresh.
Registros de seguimiento
Los registros de seguimiento de Microsoft Dynamics CRM Server se almacenan en la
siguiente carpeta, donde se ejecuta el seguimiento:
Unidad:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM\Trace
Los registros de seguimiento de Microsoft Dynamics CRM para Outlook y el Administrador de

migración de datos se almacenan en la siguiente carpeta, donde se ejecuta el seguimiento:
• Windows XP: Unidad:\Documents and Settings\Usuario\Datos de
programa\Microsoft\MSCRM\Traces
• Windows Vista: Unidad:\Users\Usuario\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Traces
15
Optimización
En estas notas del producto, que están disponibles en el Centro de descargas de Microsoft,
se proporcionan técnicas detalladas, consideraciones y prácticas recomendadas para optimizar
y mantener el rendimiento de las implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Optimización y mantenimiento de Microsoft Dynamics CRM 4.0

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=115134, puede estar en inglés)
Problemas conocidos de Microsoft Dynamics

CRM Server
En esta sección se describen los problemas conocidos de Microsoft Dynamics CRM Server.
Microsoft Dynamics CRM Server no usa la instancia

reflejada de SQL Server
Cuando se reflejan las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM, el sistema no asocia
correctamente la instancia reflejada de SQL Server cuando se produce un error en la
instancia principal de SQL Server. Para solucionar este problema, debe actualizar
manualmente la base de datos de configuración para que indiquen que las bases de datos
están reflejadas. Para ello, siga estos pasos.
Importante No se recomienda la creación de reflejo de base de datos, para

alta disponibilidad, con conmutación automática por error para aplicaciones
como Microsoft Dynamics CRM, que usan varias bases de datos. Si desea
obtener más información acerca de la creación de reflejo de bases de datos,
consulte el artículo de Microsoft TechNet sobre la creación de reflejo de
bases de datos en SQL Server 2005 (http://go.microsoft.com/fwlink/?
LinkID=104711, puede estar en inglés).
1. En el equipo que ejecuta SQL Server en el que se encuentra la base de datos de

configuración de Microsoft Dynamics CRM (MSCRM_CONFIG), inicie Microsoft SQL Server
Management Studio.
2. Expanda Bases de datos, MSCRM_CONFIG y, a continuación, Tablas.
3. Haga clic con el botón secundario en dbo.Organization y después haga clic en Abrir
tabla.
4. En la primera fila de la columna MirroredSqlServerName, reemplace NULL por el nombre
del equipo en el que se ejecuta SQL Server, que está configurado como el reflejo de bases
de datos y presione ENTRAR.
5. Cierre Microsoft SQL Server Management Studio.
6. Restablezca los servicios IIS. Para ello, en el símbolo del sistema, escriba iisreset y
presione ENTRAR.
El rendimiento de Microsoft Dynamics CRM Server

es inferior al previsto
Es posible que el rendimiento de Microsoft Dynamics CRM Server sea inferior al previsto y
que las páginas se carguen muy lentamente. Este problema puede producirse si el equipo
en el que se ejecuta SQL Server donde se almacenan las bases de datos de Microsoft
Dynamics CRM está configurado para admitir las consultas de planes en paralelo. Esta
configuración puede producir una reducción del rendimiento de Microsoft Dynamics CRM
Server. Se recomienda deshabilitar la compatibilidad de consultas de planes en paralelo en
esta instancia de SQL Server.
16
Para resolver este problema, deshabilite la compatibilidad de consultas de planes en paralelo

en la instancia de SQL Server. Para ello, ejecute el siguiente procedimiento almacenado:
exec sp_configure ‘show adv’, 1;

RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
exec sp_configure ‘max degree’, 1
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
Exec sp_configure
Compruebe que la fila de salida de ‘max degree of parallelism’ muestra un valor configurado
y un valor de ejecución de 1.
Si desea volver a habilitar las consultas de planes en paralelo, vuelva a establecer el valor
de 0 en ‘max degree of parallelism’. Para obtener más información sobre la compatibilidad
de consultas de planes en paralelo, consulte los Libros en pantalla de SQL Server.
Sólo aparece el nodo de licencia en el Administrador

de implementaciones
Al ejecutar el Administrador de implementaciones, sólo aparece el nodo de licencia en la
herramienta. Esto puede producirse si ha transcurrido el período de prueba o de registro. Para
resolver este problema, si tiene una versión de prueba, debe actualizar a una versión completa
de Microsoft Dynamics CRM. Para resolver este problema si tiene un producto adquirido, debe
registrar Microsoft Dynamics CRM mediante el Asistente para registro. Para ello, en el servidor
de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Inicio, seleccione Todos los programas, Microsoft
Dynamics CRM 4.0 y, a continuación, haga clic en Asistente para registro.
La base de datos de la organización no se muestra

en el Asistente para importar organización del
Administrador de implementaciones
Al ejecutar el Asistente para importar organización en el Administrador de implementaciones,
la base de datos de la organización no se muestra en la lista de organizaciones disponibles.
Este problema se puede producir si se dan una o más de las condiciones siguientes:
• La versión principal de la base de datos de la organización no coincide con la versión

principal de Microsoft Dynamics CRM Server.
• La versión secundaria de la base de datos de la organización no coincide con la
versión secundaria de Microsoft Dynamics CRM Server.
• La versión de compilación de la base de datos de la organización es posterior
(número mayor) a la versión de compilación de Microsoft Dynamics CRM Server.
Para comprobar la versión de compilación, siga estos pasos:
1. Para comprobar la versión de compilación de la base de datos de la organización, inicie

SQL Server Management Studio y establezca la conexión con el servidor de SQL Server que
mantiene la base de datos de la organización.
2. Consulte la columna BuildNumber de la tabla dbo.BuildVersion de la base de datos de
la organización que está intentando importar.
3. Para comprobar la versión de compilación de Microsoft Dynamics CRM Server, en el
equipo en el que está instalada la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM, abra la
siguiente subclave del Registro de Windows:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM\CRM_Server_Version
El formato de versión se muestra como principal.secundaria.compilación.revisión.
17
Tenga en cuenta que, aunque la versión de compilación de la base de datos de la

organización sea anterior (número menor), se mostrará un mensaje de advertencia durante
la importación. Además, la versión de revisión se omite durante la importación.
Para solucionar este problema, actualice la versión de Microsoft Dynamics CRM Server, por
ejemplo mediante la instalación del último paquete acumulativo de actualizaciones. Puede
ver los paquetes acumulativos de actualizaciones en el artículo de Microsoft Knowledge Base
acerca de las actualizaciones y revisiones de Microsoft Dynamics CRM 4.0
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=130724)

de E-mail Router
En esta sección se describen las herramientas y recomendaciones para solucionar
problemas conocidos de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.
Visor de eventos
Los eventos y los errores que registra E-mail Router se graban en el Visor de eventos.
Para ver estos eventos, siga estos pasos en el equipo en el que está instalado E-mail Router:
1. En el menú Inicio, seleccione Todos los programas, Herramientas administrativas y
haga clic en Visor de eventos.
2. En Visor de eventos, haga clic en Aplicación.
3. Los eventos de E-mail Router se graban bajo el origen MSCRMEmail en el Visor de
eventos. Para filtrar por MSCRMEmail, en el menú Ver, haga clic en Filtro, en la ficha Filtro,
en la lista Origen del evento, haga clic en MSCRMEmail y haga clic en Aceptar.
Prueba del acceso para usuarios, colas y buzones de

enrutamiento
La característica de prueba de acceso que se incluye con el Administrador de configuración
de E-mail Router prueba todos los usuarios, colas y buzones de enrutamiento que se
muestran en las listas Usuarios y colas y Buzones de enrutamiento. Si todas las pruebas
se completan correctamente, es un buen indicador de que E-mail Router será capaz de
funcionar debidamente. Durante la prueba, el Administrador de configuración de E-mail
Router muestra del nombre y la información entrante y saliente para todos los usuarios, las
colas y los buzones de enrutamiento potenciales que aparecen en las dos listas de las fichas
Usuarios y colas y Buzones de enrutamiento.
Tenga en cuenta que los usuarios y las colas no se crean en el Administrador de

configuración de E-mail Router. Para obtener información sobre cómo crear dichos
elementos, consulte la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Los usuarios, las colas y los buzones de enrutamiento deshabilitados en el Administrador de

configuración de E-mail Router se pasarán por alto durante la prueba. Para probar el acceso
para usuarios y colas, siga estos pasos:
1. En la ficha Usuarios, colas y buzones de enrutamiento, haga clic en Cargar datos.

2. En la ficha Usuarios y colas, haga clic en Probar el acceso. Como alternativa, puede
hacer clic en la ficha Buzón de enrutamiento y, a continuación, hacer clic en Probar el
acceso. Se abre el cuadro de diálogo Probar el acceso.
3. Vea los resultados de la prueba de acceso que se muestran en el cuadro de diálogo
Probar el acceso. Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Probar el acceso.
18
No se realiza un seguimiento correcto de las actividades de

correo electrónico después de mover el buzón de Exchange
Después de mover un buzón de Exchange Server de un usuario de Microsoft Dynamics
CRM, se deja de realizar un seguimiento correcto de las actividades de correo electrónico
para el usuario. Para solucionar este problema, debe ejecutar el Asistente para
implementación de reglas y volver a implementar la regla en el buzón del usuario.
Solución de problemas de Microsoft Dynamics

CRM para Outlook
problemas de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Diagnóstico de Microsoft Dynamics CRM

para Outlook
Como primer paso para resolver problemas con Microsoft Dynamics CRM para Outlook,
puede ejecutar el diagnóstico de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook.
Esta herramienta ejecuta unas 40 pruebas de diagnóstico en distintas áreas de Microsoft
Dynamics CRM para Outlook para buscar problemas que puedan afectar al rendimiento,
la conectividad, la configuración y la sincronización. En algunos casos, la herramienta puede
solucionar los problemas automáticamente. Si hay problemas que no puede solucionar la
herramienta, se proporcionan sugerencias para solucionarlos manualmente.
Además, la herramienta de diagnóstico tiene opciones del modo de soporte, que pueden
ayudarle a solucionar problemas después de haberse puesto en contacto con el soporte
técnico. El diagnóstico puede generar registros de seguimiento e informes detallados. Puede
habilitar o deshabilitar el seguimiento para pruebas específicas e indicar si se generarán
informes detallados. También hay disponible un resumen de errores internos y supervisión de
actividades en segundo plano, como la sincronización y el etiquetado de correo electrónico.
Ejecución del diagnóstico

Cualquier usuario que tenga Microsoft Dynamics CRM para Outlook instalado, puede
ejecutar la herramienta de diagnóstico de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
La herramienta de diagnóstico se instala al mismo tiempo que Microsoft Dynamics CRM
para Outlook.
Para ejecutar la herramienta de diagnóstico, siga estos pasos:

1. Haga clic en Inicio, en Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, en Diagnóstico.
2. En la primera página de la herramienta, haga clic en Ejecutar diagnóstico.
3. En la página Diagnóstico en curso puede seguir las pruebas que se están realizando.
A medida que se realizan las pruebas, algunos problemas se solucionan automáticamente.
Una vez terminadas las pruebas, en la página Informe de diagnóstico, puede seleccionar
corregir algunos o todos los problemas. Para solucionar todos los problemas, haga clic en
Corregir todos.
4. Algunos problemas requieren pasos manuales. Siga las instrucciones de la herramienta.
Qué comprueba el diagnóstico

No se ejecutan todas las pruebas para todas las configuraciones. La herramienta no puede
corregir todos los problemas.
19
Red y conectividad
• ¿Tiene conectividad Microsoft Dynamics CRM para Outlook?
• ¿Está desconectado Microsoft Dynamics CRM para Outlook?
• ¿Son válidas las credenciales de autenticación de Microsoft Dynamics CRM?
• ¿El usuario es miembro de una organización existente?
• ¿El usuario sigue siendo miembro de la organización?
• ¿Está habilitado el usuario y tiene al menos un rol de seguridad?
• ¿El usuario tiene permiso para sincronizarse con Outlook?
• ¿El usuario tiene permiso para sincronizar la libreta de direcciones?
• ¿El usuario tiene permiso para sincronizarse con el almacén de datos sin conexión?
• ¿El usuario tiene permiso para crear actividades?
• ¿El usuario tiene permiso para desconectarse?
• ¿Cuál es la calidad de la red, incluidos la velocidad y los paquetes eliminados?
Configuración de Internet
• ¿Microsoft Internet Explorer está configurado para solicitar la autenticación?
La herramienta puede corregir este problema.
• ¿El bloqueador de elementos emergentes incluye las direcciones URL de Microsoft
Dynamics CRM como sitios seguros?
• ¿Se están transmitiendo cookies entre Microsoft Dynamics CRM para Outlook y el
servidor de Microsoft Dynamics CRM?
Configuración del cliente

• ¿Hay una interrupción de suministro conocida?
• ¿Son correctas las claves del Registro?
• ¿Se abrió recientemente un perfil que no era de Microsoft Dynamics CRM para
Outlook?
• ¿Hay varios perfiles de Outlook?
• ¿Estaba deshabilitado el complemento de Microsoft Dynamics CRM? La herramienta
puede corregir este problema.
• ¿Se indicó el complemento de Microsoft Dynamics CRM como un complemento
no seguro? La herramienta puede corregir este problema.
• ¿Está registrado correctamente el complemento de Microsoft Office Excel?
• ¿Están dañados los archivos de la libreta de direcciones de Microsoft Dynamics
CRM? La herramienta puede corregir este problema.
• ¿Hay varios procesos de Outlook ejecutándose?
• ¿Están registrados correctamente los objetos COM?
• ¿Pueden cargarse los metadatos?
• ¿El proceso de host de la aplicación Microsoft Dynamics CRM está respondiendo
a las solicitudes HTTP?
• ¿Puede inicializarse Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin
conexión? La herramienta puede corregir este problema.
Configuración de entorno
• ¿Es aceptable la carga de memoria?
• ¿Es suficiente la memoria instalada, según las recomendaciones de la instalación?
• ¿Es suficiente la velocidad del procesador?
• ¿Hay suficiente espacio libre en disco?
Sincronización
• ¿Hubo errores recientes al sincronizarse con Outlook?
• ¿Se puede poner en contacto con Microsoft SQL Server Express?
20
• ¿Es válida la suscripción de sincronización de Outlook? La herramienta puede

corregir este problema.
• ¿Es válida la suscripción de sincronización de la libreta de direcciones?
La herramienta puede corregir este problema.
• ¿Son válidas las suscripciones de sincronización sin conexión? La herramienta
puede corregir este problema.
Actualizaciones
• ¿Hay alguna actualización disponible de Actualización automática de Microsoft
Dynamics CRM para Outlook?
Rendimiento
• ¿Es aceptable el tamaño de la memoria caché de Microsoft Dynamics CRM para
Outlook?
• ¿Son aceptables las opciones de cierre de los procesos de host de la aplicación?
• ¿Es aceptable el tamaño de la memoria caché de metadatos?
• ¿Es aceptable el tamaño de la base de datos sin conexión?
• ¿Es aceptable el tamaño de la libreta de direcciones?
• ¿Es aceptable el rendimiento del etiquetado de correo electrónico?
• ¿Es aceptable el rendimiento de la sincronización de Outlook?
• ¿Es aceptable el rendimiento de la sincronización sin conexión?
Generación de archivos de seguimiento para el

soporte técnico
Puede ejecutar la herramienta de diagnóstico en modo de soporte: una característica de
solución de problemas avanzada que permite el seguimiento. Normalmente sólo se activa
cuando lo solicita el soporte técnico. Los archivos resultantes pueden enviarse al soporte
técnico para su análisis.
Nota El seguimiento afecta considerablemente al rendimiento. No habilite

el seguimiento a menos que lo solicite el soporte técnico ni lo mantenga
durante mucho tiempo.
Para habilitar el seguimiento en la herramienta de diagnóstico, siga estos pasos:

2. En la primera página de la herramienta, haga clic en Modo de soporte.
3. En la ficha Solución avanzada de problemas, seleccione Seguimiento y haga clic
en Guardar.
Para guardar los archivos de seguimiento generados por la herramienta de diagnóstico,

siga estos pasos:
3. En la página Solución avanzada de problemas, haga clic en Crear archivo.
4. Guarde el archivo comprimido en el escritorio y envíelo al soporte técnico.
Para eliminar los archivos de seguimiento generados por el Programa de instalación,

el seguimiento de clientes, el proveedor de la libreta de direcciones y los archivos de Office
Ribbon mediante la herramienta de diagnóstico, siga estos pasos:
21
Advertencia Antes de eliminar los registros, se recomienda hacer una

copia de seguridad de todos los registros, especialmente los registros de
instalación en Appdata\Microsoft\MSCRM\logs para una referencia futura.

3. En la página Solución avanzada de problemas, haga clic en Eliminar.
Forzar una sincronización específica

Puede que necesite forzar u omitir una determinada sincronización para corregir o solucionar
un problema. Para forzar la sincronización entre el servidor de Microsoft Dynamics CRM y
Microsoft Dynamics CRM para Outlook:
1. Inicie Outlook.
2. En el menú CRM, haga clic en Sincronizar Outlook con CRM.
Para forzar la sincronización sin conexión entre el servidor de Microsoft Dynamics CRM y la
base de datos sin conexión para Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin
conexión:
1. Inicie Outlook.
2. En el menú CRM, haga clic en Desconectarse.
3. Cuando se haya completado el proceso Desconectarse, en el menú CRM, haga clic
en Conectarse.
Para deshabilitar sincronizaciones específicas, use las siguientes instrucciones:

3. En la ficha Solución de problemas de sincronización, elimine la selección de las
opciones que desee deshabilitar.
4. Haga clic en Guardar.
Solución de problemas de Microsoft Dynamics

CRM para Outlook y la aplicación web
problemas conocidos de Microsoft Dynamics CRM para Outlook y la aplicación web.
Los clientes no se pueden conectar a Microsoft

Dynamics CRM Server
Los clientes no se pueden conectar a Microsoft Dynamics CRM Server. Este problema puede
producirse al crear un sitio web cuando se instala Microsoft Dynamics CRM Server y la
dirección URL especificada para el cliente no es correcta. De forma predeterminada,
Microsoft Dynamics CRM Server usa el puerto 5555 cuando el Programa de instalación crea
un sitio web. Para que el cliente se conecte al servidor, la dirección URL que usan las
aplicaciones clientes debe incluir un número de puerto similar al del siguiente ejemplo, donde
nombreDeServidorMSCRM es el nombre del equipo en el que está instalado Microsoft
Dynamics CRM Server y nombreDeOrganización es el nombre único de la organización:
http://nombreDeServidorMSCRM:5555/nombreDeOrganización/loader.aspx
22
Importante Si tiene roles de servidor instalados en equipos distintos, debe

especificar la dirección web del equipo donde está instalado el rol de servidor
Servicio de detección.
Las actividades de correo electrónico de Microsoft

Dynamics CRM permanecen en un estado pendiente
de envío y no se entregan
Al enviar una actividad de correo electrónico desde Microsoft Dynamics CRM para
Outlook o desde la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM, parece que el mensaje
se envía, pero no se entrega. Este problema puede producirse cuando se usan los dos
clientes para el envío y recepción de mensajes de correo electrónico cuyo seguimiento
se realiza en Microsoft Dynamics CRM. Para solucionar este problema, debe establecer
la configuración Tipo de acceso de correo electrónico - Saliente en el formulario
Usuario. Tenga en cuenta que puede necesitar privilegios del rol de seguridad de
administrador del sistema para cambiar esta configuración. Para cambiar la
configuración, en la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en
Configuración, en Administración y en Usuarios, haga doble clic en el usuario que no
puede enviar actividades de correo electrónico. A continuación, en el formulario Usuario,
seleccione entre las siguientes opciones:
• Si el usuario está ejecutando Microsoft Dynamics CRM para Outlook, el valor de
Tipo de acceso de correo electrónico - Saliente debe ser Microsoft
Dynamics CRM para Outlook.
• Si el usuario está ejecutando la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM, el
valor de Tipo de acceso de correo electrónico - Saliente debe establecerse en
Buzón de enrutamiento si E-mail Router está usando un buzón de enrutamiento
para procesar las actividades de correo electrónico del usuario. O bien, el valor
de Tipo de acceso de correo electrónico - Saliente debe establecerse en
E-mail Router si E-mail Router procesa los mensajes de correo electrónico
directamente desde el buzón del usuario.
Mensaje de error de tiempo de espera de la

aplicación recibido al trabajar con listas de
marketing de gran tamaño
En Microsoft Dynamics CRM, es posible que reciba un mensaje de error de tiempo
de espera de la aplicación al trabajar con una lista de marketing de gran tamaño
(por ejemplo, una lista de marketing con 150.000 miembros). Este error se genera
porque el valor de tiempo de espera de la aplicación es demasiado bajo para permitir
el procesamiento de un número elevado de miembros. Para solucionar este problema,
aumente el valor del tiempo de espera de ejecución de la solución ASP.NET. De forma
predeterminada, el valor es 300 segundos.
Para aumentar el valor del tiempo de espera de ejecución de la solicitud ASP.NET,
siga estos pasos:
1. En el equipo en el que está instalada la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM
Server, inicie el Administrador de Internet Information Services (IIS).
2. Expanda Sitios web, haga clic con el botón secundario en el sitio web de Microsoft
Dynamics CRM y, a continuación, haga clic en Propiedades.
3. En la página de propiedades del sitio web de Microsoft Dynamics CRM, haga clic
en ASP.NET y después haga clic en Editar configuración.
4. Haga clic en la ficha Aplicación y, a continuación, en el cuadro Tiempo de espera
de ejecución de solicitudes, aumente el número de segundos (por ejemplo, hasta 1000).
5. Haga clic en Aceptar dos veces y cierre el Administrador de IIS.
23
Microsoft Dynamics CRM para Outlook o la

aplicación web de Microsoft Dynamics CRM se
inician más lentamente de lo previsto al ejecutarse
en un equipo de 64 bits de Windows
Es un problema conocido el hecho de que la compilación Just-In-Time (JIT) tarde mucho
más que ejecutar la misma aplicación en un equipo de 32 bits. Este problema puede
hacer que los clientes de Microsoft Dynamics CRM se ejecuten más lentamente de
lo previsto. Este problema sólo se produce cuando se ejecuta la aplicación web
de Microsoft Dynamics CRM en un equipo en el que se ejecuta un sistema operativo
de 64 bits de Windows.
Para solucionar este problema, debe descargar e instalar la siguiente actualización
de Microsoft .NET Framework.
CORRECCIÓN: La compilación JIT puede llevar mucho más tiempo cuando se ejecuta
una aplicación .NET Framework 2.0 en un equipo de 64 bits
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=99340).

de la generación de informes de Microsoft
Dynamics CRM
En esta sección se describen los problemas que se producen cuando se usa la generación
de informes de Microsoft Dynamics CRM.
Compatibilidad con los idiomas árabe y hebreo para

el visor de informes
Si usa las versiones en árabe o hebreo de Microsoft Dynamics CRM 4.0, puede sufrir
problemas en el Visor de informes al usar Windows Internet Explorer 7. Si se produce
un problema, consulte el artículo 941450 de Microsoft Knowledge Base
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=103657) para obtener información e instrucciones
acerca del envío de una solicitud de actualización que resuelva los problemas de
interpretación de idiomas.
Se recibe un mensaje de error al intentar imprimir

un informe
Es posible que reciba un mensaje de error de impresión al intentar imprimir un informe.
Este error se puede generar si el nombre del directorio virtual del servidor de informes
de SQL Server es distinto del nombre predeterminado ReportServer o si el nombre del
directorio virtual del Administrador de informes de SQL Server es distinto del nombre
predeterminado Reports. Para solucionar este problema, use el Administrador de
configuración de Reporting Services para volver a cambiar el nombre del directorio virtual
al nombre predeterminado.

Esperamos recibir sus noticias. Para enviar sus comentarios, haga clic en el siguiente vínculo
y escríbalos en el cuerpo del mensaje.
Nota La información de la línea de asunto sirve para enrutar sus

Enviar comentarios
24
3 Copia de seguridad del sistema

La recuperación confiable y eficaz de errores precisa de sólidos procedimientos
perfectamente asimilados por los responsables de realizarlos. Al preparar la
recuperación tras errores de Microsoft Dynamics® CRM, debe planear todas las
circunstancias previsibles.
En esta sección se trata la información que necesita para planear e implementar un
sistema de copia de seguridad y restauración confiable y disponible. Los componentes
principales de la implementación de Microsoft Dynamics CRM para los que debe tener
los procedimientos y el proceso de copia de seguridad y recuperación incluyen:
• Microsoft® Windows® Server y Active Directory®
• Microsoft SQL Server® 2005
• Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services
• Microsoft Dynamics CRM Server
• Microsoft Exchange Server 2003 y Exchange Server 2007 (si usa Exchange
Server para los mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM)
Copia de seguridad del sistema de Microsoft

Dynamics CRM
Si, desde cualquier escenario, debe realizar un procedimiento de recuperación, es
preciso que haga una copia de seguridad de toda la información necesaria y que guarde
la copia en un lugar seguro. Los planes de copia de seguridad deben crearse y ponerse
en práctica para todos los componentes y servicios de Microsoft Dynamics CRM para
asegurarse de que si, por ejemplo, se produce un error en un disco u otro tipo de error,
pueda recuperarse la mayor cantidad posible de datos.
Los requisitos para las copias de seguridad varían en función de los servidores que
intervengan. En la siguiente tabla se proporcionan de forma resumida los datos de los
que es preciso hacer una copia de seguridad para Microsoft Dynamics CRM.
Servidor Qué copias de seguridad realizar Comentarios
para Microsoft Dynamics CRM
Controlador Estado del sistema completo Ninguno.
de dominio
Exchange Microsoft Dynamics CRM no necesita Puede ser necesaria una copia de
Server copia de seguridad. seguridad para Exchange.
SQL Server MSCRM_CONFIG La copia de seguridad debe hacerse
Nombre_organización_MSCRM mediante SQL Server Management
Studio.
Deben realizarse copias de seguridad
master completas de las bases de datos
msdb Nombre_organización_MSCRM y
ReportServer y de los registros de
ReportServer
transacciones.
ReportServertempdb
Para las bases de datos que no se
actualizan habitualmente, como msdb y
MSCRM_CONFIG, puede seleccionar
sólo una copia de seguridad completa
de la base de datos.
Microsoft Dynamics CRM no necesita
copias de seguridad de las bases de
datos master y msdb, pero deberían
incluirse en una estrategia general de
25
Servidor Qué copias de seguridad realizar Comentarios

para Microsoft Dynamics CRM
copia de seguridad.
Microsoft web.config La copia seguridad del archivo

Dynamics (Ubicación predeterminada: web.config sólo es necesaria si se ha
CRM Server c:\Inetpub\wwwroot) cambiado la configuración
predeterminada de este archivo. La
ubicación de los archivos da por hecho
que la instalación se ha llevado a cabo
en el sitio web predeterminado.
Subclave del Registro de Windows.

Registro de Windows:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
\Microsoft\MSCRM
Selección de un modelo de copia de seguridad

Si realiza una copia de seguridad en cinta, se recomienda que use un modelo de rotación
de copia de seguridad en cinta que garantice la protección de los datos en caso de
pérdida o errores de la cinta. Si realiza la copia de seguridad en disco, puede
implementar una lógica similar para la rotación de los archivos de disco. Un esquema
de rotación de cinta popular es grandparent-primaria-secundaria:
• La cinta usada para la copia de seguridad del último viernes de cada mes se
denomina la cinta grandparent. Esta cinta se almacena fuera de las oficinas.
• La cinta usada para la copia de seguridad de cada viernes (excepto el último
viernes del mes) se denomina la cinta primaria. Esta cinta también se almacena
fuera de las oficinas.
• Las cintas usadas para la copia de seguridad de los lunes, martes, miércoles y
jueves se denominan cintas secundarias. Con frecuencia, las cintas secundarias
se almacenan en las oficinas, excepto la cinta del día anterior.
Las siguientes opciones de copia de seguridad están disponibles cuando se usa el
Asistente para copias de seguridad y restauración de Microsoft:
• Normal. Realiza una copia de seguridad de todos los archivos seleccionados
y marca los archivos como copiados.
• Copia. Realiza una copia de seguridad de todos los archivos seleccionados,
pero no marca los archivos como copiados.
• Diferencial. Realiza una copia de seguridad de los archivos seleccionados sólo
si no se ha hecho una copia de seguridad anterior o si se han modificado desde
la última copia de seguridad, pero no marca los archivos como copiados.
26
• Incremental. Realiza una copia de seguridad de los archivos seleccionados sólo

si no se ha hecho una copia de seguridad anterior o si se han modificado desde
la última copia de seguridad, y marca los archivos como copiados.
• Diaria. Realiza una copia de seguridad sólo de los archivos que se han
modificado en ese día y los marca como copiados.
Ya que muchas pequeñas empresas normalmente no tienen administradores de
sistemas en plantilla, para las pequeñas organizaciones se recomienda la copia de
seguridad normal, que se realiza a diario y según el modelo de copia de seguridad
sugerido de grandparent-primaria-secundaria. Las organizaciones más grandes
probablemente tengan una metodología de copia de seguridad existente a la que se
adaptará Microsoft Dynamics CRM.
Copia de seguridad de Windows Server 2003

Windows Server 2003 tiene una completa utilidad de copia de seguridad que permite
realizar copias de seguridad de los datos importantes de la empresa en disco o en cinta.
La capacidad de programación del Asistente para copias de seguridad y restauración
permite realizar una copia de seguridad de los datos del propio servidor y de las
estaciones de trabajo en la red de una pequeña empresa. Entre los datos de la copia de
seguridad se incluye información de seguridad, permisos de uso compartido y archivos
y datos del Registro. Para la seguridad de los datos, sólo los usuarios del grupo de
administradores u operadores de copia de seguridad pueden realizar una copia de
seguridad. Con el Asistente para copias de seguridad y restauración se pueden restaurar
directorios y archivos individuales del servidor.
Si realiza la copia de seguridad en cinta, el Asistente para copias de seguridad y
restauración requiere que el dispositivo de copia de seguridad en cinta esté conectado a
una tarjeta controladora SCSI o no SCSI compatible. La tarjeta controladora debe estar
instalada y funcionar correctamente. Windows Server 2003 realiza automáticamente la
instalación de una tarjeta controladora ya que el hardware nuevo se detecta al iniciar el
sistema y los controladores adecuados se instalan automáticamente.
Copia de seguridad de Active Directory

El Asistente para copias de seguridad y restauración puede realizar una copia de
seguridad de los datos de estado del sistema, incluidos Active Directory, los archivos de
inicio del sistema, la base de datos de registro de clases de servicios de componentes,
el Registro y SysVol. Las ubicaciones posibles de la copia de seguridad de los datos
de estado del sistema incluyen disquetes, discos duros, un medio extraíble, discos
compactos grabables y cintas.
Aunque se recomienda que haga copia de seguridad de Active Directory, la única forma
de evitar la pérdida de datos es tener múltiples controladores de dominio Active
Directory. Así, si se produce un error en un controlador de dominio, los otros
controladores de dominio tendrán una copia completa del directorio. Con una copia de
seguridad en cinta sólo tiene los datos actualizados hasta el momento en que realizó la
última copia de seguridad.
Active Directory es un sistema de base de datos transaccional que usa archivos
de registro que admiten la semántica para revertir, con lo que se garantiza que las
transacciones se confirman en la base de datos. Los archivos asociados con Active
Directory son:
• Ntds.dit. La base de datos.
• Edbxxxxx.log. Registros de transacciones.
• Edb.chk. Archivo de puntos de control.
• Res1.log y Res2.log. Archivos de registro reservados.
Ntds.dit crece según se rellena la base de datos. No obstante, los registros tienen un
tamaño fijo de 10 MB. Cualquier cambio realizado en la base de datos también se agrega
al archivo de registro actual, y su imagen de disco siempre se mantiene actualizada.
27
Edb.log es el archivo de registro actual. Cuando se realiza un cambio en la base

de datos, se escribe en el archivo Edb.log. Cuando el archivo Edb.log se llena de
transacciones, se cambia el nombre a Edbxxxxx.log (empieza en 00001 y sigue
aumentando con la notación hexadecimal). Ya que Active Directory usa el registro
circular, los archivos de registro antiguos se borran constantemente en cuanto se han
escrito en la base de datos. En cualquier momento, tendrá el archivo Edb.log y
posiblemente uno o varios archivos Edbxxxxx.log.
El archivo Edb.chk almacena el punto de control de base de datos, que identifica el punto
donde el motor de la base de datos necesita repetir los registros, generalmente en el
momento de la recuperación o inicialización.
Res1.log y Res2.log son “marcadores de posición”, diseñados para reservar (en este
caso) los últimos 20 MB de espacio en disco en la unidad. Esto proporciona a los
archivos de registro suficiente espacio para un cierre correcto si se consume todo el otro
espacio en disco.
Para obtener más información, vea:
• Copia de seguridad y restauración de datos para Windows Server 2003
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=91943)
• Clúster de servidores: prácticas recomendadas sobre el almacenamiento en
Windows 2000 y Windows Server 2003 ((http://go.microsoft.com/fwlink/?
LinkID=91944), puede estar en inglés)
• Cómo hacer copia de seguridad y restaurar datos mediante la función Copia
de seguridad de Windows Server 2003 (http://go.microsoft.com/fwlink/?
LinkID=91945)
Copia de seguridad de SQL Server, incluido

Reporting Services
El Asistente para copias de seguridad y restauración de Windows Server 2003 no puede
realizar una copia de seguridad de las bases de datos de SQL Server que están
conectadas; es necesario detener antes el servicio MSSQLSERVER. La copia de
seguridad integrada es la mejor solución que puede usarse mientras SQL Server se está
ejecutando. Use SQL Server 2005 Management Studio para crear una copia de seguridad
de las bases de datos de SQL Server. A continuación, puede ejecutar un trabajo de copia
de seguridad desde el Asistente para copias de seguridad y restauración que realice
copias de seguridad de bases de datos creadas con SQL Server Management Studio.
Debe programar que se ejecute primero el enrutamiento de la copia de seguridad en SQL
Server Management Studio y, a continuación, el trabajo de copia de seguridad en el
Asistente para copias de seguridad y restauración. Para obtener más información acerca
de las copias de seguridad de SQL Server, consulte el tema sobre copia de seguridad y
restauración de bases de datos en los Libros en pantalla de SQL Server.
Microsoft Dynamics CRM crea al menos dos bases de datos específicas de Microsoft
Dynamics CRM en SQL Server. Además, Microsoft Dynamics CRM requiere las bases
de datos de SQL Server master y msdb predeterminadas para los servicios de base de
datos y las bases de datos de SQL Server del servidor de informes predeterminadas
para Reporting Services. Las bases de datos que componen un sistema de Microsoft
Dynamics CRM en SQL Server son:
● Nombre_organización_MSCRM
● MSCRM_CONFIG
● ReportServer
● ReportServertempdb
● master
● msdb
28
Nota La implementación de Microsoft Dynamics CRM puede incluir más de

una base de datos Nombre_organización_MSCRM.
El plan de copia de seguridad de SQL Server debe dirigirse a cada una de estas bases
de datos para garantizar que Microsoft Dynamics CRM puede recuperarse si se produce
un error en una o en todas. Si su organización ya tiene SQL Server u otra aplicación de
base de datos, su administrador de base de datos debe disponer de una estrategia de
copia de seguridad de bases de datos. No obstante, si ésta es la primera aplicación
de base de datos de su organización, puede crear y mantener trabajos de copia de
seguridad programados para realizar las copias de seguridad necesarias con el Asistente
para planes de mantenimiento en SQL Server 2005 Management Studio. Para iniciar el
Asistente para planes de mantenimiento, en SQL Server Management Studio, expanda
el servidor, expanda la carpeta Administración, haga clic con el botón secundario en la
carpeta Planes de mantenimiento y, a continuación, haga clic en Asistente para
planes de mantenimiento.
Su plan de copia de seguridad para bases de datos de Microsoft Dynamics CRM le
proporciona un conjunto de copias de seguridad que incluye una copia de seguridad
completa de las bases de datos y varias copias de seguridad del registro de
transacciones, en función de su instalación de Microsoft Dynamics CRM y de la
frecuencia con la que ha determinado que necesita las copias de seguridad. Para
obtener información acerca de estrategias de copia de seguridad y restauración, consulte
los Libros en pantalla de SQL Server.
Para bases de datos que se actualizan con poca frecuencia, como msdb y
MSCRM_CONFIG, puede realizar sólo copias de seguridad completas de base de datos.
Deben realizarse copias de seguridad completas de las bases de datos
_
Nombre_organización MSCRM y ReportServer y de los registros de transacciones.
Las bases de datos en las que pueden realizarse copias de seguridad del registro de
transacciones deben tener establecida la propiedad de base de datos en el modelo
de restauración Completa. Puede establecer esta propiedad mediante SQL Server 2005
Management Studio. Para obtener más información acerca de la configuración de
propiedades de base de datos, consulte el artículo sobre cómo cambiar las opciones
de configuración de una base de datos en los Libros en pantalla de SQL Server.
Programe copias de seguridad completas de base de datos con la frecuencia suficiente
para reducir el número de restauraciones después de un error. Por ejemplo, si es
aceptable la pérdida de los datos de un día, puede realizar la copia de seguridad del
registro de transacciones una vez al día y la copia de seguridad de la base de datos
una vez a la semana. Si sólo es aceptable como máximo una hora de pérdida de datos,
puede realizar la copia de seguridad del registro de transacciones una vez cada hora.
Para reducir el número de restauraciones, realice la copia de seguridad de la base de
datos una vez al día.
Para crear un plan de mantenimiento de base de datos para las copias de seguridad
programadas, ejecute el Asistente para planes de mantenimiento desde SQL Server
2005 Management Studio. Seleccione la opción de realizar una copia de seguridad de
la base de datos como parte del plan de mantenimiento para una copia de seguridad
completa de la base de datos. Seleccione la opción de realizar copia de seguridad del
registro de transacciones como parte del plan de mantenimiento para una copia de
seguridad del registro de transacciones.
El equipo en el que se ejecuta SQL Server también debe estar diseñado con un nivel
de tolerancia a errores adecuado para un servidor de bases de datos. Esto incluye una
matriz de discos RAID-5 para sus bases de datos y un RAID-0 (espejo) para sus
registros de transacciones. Con el nivel adecuado de tolerancia a errores de hardware,
la restauración desde la copia de seguridad debe ser un suceso poco habitual.
Para obtener más información acerca de las otras opciones disponibles en estos planes
de mantenimiento, como dónde almacenar las copias de seguridad, consulte los temas
del Asistente para planes de mantenimiento en los Libros en pantalla de SQL Server.
29
Para obtener más información acerca de cómo realizar copias de seguridad de bases
de datos de SQL Server y restaurarlas, consulte:
• Copia de seguridad y restauración de bases de datos en SQL Server
en el sitio web de Microsoft TechNet (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=91946,
puede estar en inglés)
• Optimización del rendimiento de las copias de seguridad y la restauración
en SQL Server en el sitio web de Microsoft TechNet
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=91947, puede estar en inglés)
Copia de seguridad de Exchange Server 2003 y

Exchange Server 2007
El Asistente para copias de seguridad y restauración de Windows Server 2003 puede realizar
la copia de seguridad del Almacén de información de Exchange Server 2003 o Exchange
Server 2007 y las bases de datos de los servicios de directorio. La copia de seguridad del
Almacén de información de Exchange es una parte importante de la creación de un sistema
de mensajería tolerante a errores. Las funciones de copia de seguridad y restauración en
Exchange Server le ayudan a recuperar varios tipos de pérdidas de datos con el tiempo de
inactividad mínimo para su sistema de correo electrónico.
Exchange Server usa el Asistente para copias de seguridad y restauración para realizar la
copia de seguridad del Almacén de información de Exchange y su restauración. El asistente
permite proteger datos de pérdidas accidentales o errores de hardware y medios al usar un
dispositivo de almacenamiento para realizar la copia de seguridad y la restauración de datos
en cualquier servidor de su organización en modo local o a través de la red.
Las mejoras en Exchange Server garantizan que la copia de seguridad y la restauración
de datos son eficaces y confiables. Por ejemplo, puede restaurar uno o varios almacenes
del buzón o almacenes de carpetas públicas sin cerrar el Almacén de información.
Puede asegurarse de que su organización está preparada para recuperarse de una
pérdida de datos realizando una implementación y un planeamiento necesarios.
El desarrollo de una estrategia de copia de seguridad y restauración consta de los
siguientes pasos:
1. Entienda la base de datos de Exchange Server y la tecnología del grupo de
almacenamiento.
2. Diseñe un plan de copia de seguridad.
3. Desarrolle estrategias de recuperación de errores.
4. Restaure datos.
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router puede estar instalado para recibir los mensajes
de correo electrónico entrantes desde servidores de Exchange Server. Si se producen
errores en E-mail Router y se recupera, el componente E-mail Router se debe volver a
instalar para que siga identificando mensajes de correo electrónico de Microsoft
Dynamics CRM según entran en la organización.
Para obtener más información acerca de la recuperación de errores de Exchange Server
2007, consulte:
• Recuperación ante desastres (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=91948,
puede estar en inglés)
Para obtener más información acerca de la recuperación de errores de Exchange Server
2003, consulte:
• Guía de operaciones para la recuperación ante desastres de Exchange
2003 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=91949, puede estar en inglés)
30
Copia de seguridad de Microsoft Dynamics CRM

Server
La copia de seguridad y la restauración de Microsoft Dynamics CRM Server abarcan
básicamente los siguientes datos:
• Los archivos de base de datos de Microsoft Dynamics CRM Server
(explicados previamente)
• Archivos de programa de Microsoft Dynamics CRM Server
• Los archivos del sitio web de Microsoft Dynamics CRM
• Las personalizaciones realizadas en Microsoft Dynamics CRM
De forma predeterminada, todos los archivos del programa de Microsoft Dynamics CRM
se encuentran en la siguiente carpeta:
C:\Archivos de programa\Microsoft CRM\
De forma predeterminada, los archivos del sitio web de Microsoft Dynamics CRM
se encuentran en la siguiente carpeta:
C:\Inetpub\wwwroot
La herramienta Exportar personalizaciones puede usarse para realizar una copia de
seguridad de las personalizaciones de Microsoft Dynamics CRM, como formularios,
vistas y asignaciones modificados. La herramienta Exportar personalizaciones se
encuentra en el área Personalizaciones del área Configuración de la aplicación
Microsoft Dynamics CRM. Es conveniente realizar una copia de seguridad de las
personalizaciones antes de intentar realizar nuevos cambios. Para obtener más
información acerca de la exportación de personalizaciones, consulte la Ayuda de

Nota La información de la línea del asunto se usa para enrutar sus

Enviar comentarios
31
4 Recuperación de errores
Para comprender los procedimientos de recuperación de errores, es necesario analizar
distintos escenarios para saber cómo se produce la restauración en cada caso. En cada
escenario de este manual se da por hecho que se ha producido un error general del
servidor. Los cuatro escenarios siguientes contienen información en la que se muestran
los pasos necesarios para asegurar una recuperación correcta.
Escenario A: error de SQL Server

En caso de error de un equipo Microsoft® SQL Server®, necesitará restaurar las bases
de datos desde una copia de seguridad y después volver a asociarlas a la
implementación de Microsoft Dynamics® CRM. Para recuperar la funcionalidad completa
de Microsoft Dynamics CRM, siga estas indicaciones:
Recuperación del escenario A

1. Instale Microsoft Windows® Server 2003 o Windows Server 2008 y asegúrese
de que el equipo esté en el mismo dominio que el servidor de Microsoft
Dynamics CRM. Además, debe usar el mismo nombre de base de datos y la
misma estructura de discos. Si cambia alguno de los dos, deberá realizar pasos
adicionales para restaurar correctamente las bases de datos de SQL Server.
2. Instale SQL Server.
3. Si tiene una copia de seguridad válida de la base de datos master, restaure esa
copia. (Si desea más información, consulte Consideraciones para Restaurar la
base de datos master en los Libros en pantalla de SQL Server
4. Restaure la base de datos msdb. (Si desea más información, consulte
Consideraciones para restaurar el modelo y las bases de datos msdb en los
Libros en pantalla de SQL Server (http://go.microsoft.com/fwlink/?
LinkID=100244).
5. Restaure las bases de datos MSCRM_CONFIG y Nombre_organización_MSCRM.
(Si desea obtener más información acerca de cómo restaurar bases de datos,
consulte el tema acerca de la copia de seguridad y restauración de bases de
datos en SQL Server (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=100249).
6. Si Microsoft SQL Server Reporting Services y el conector de datos de Microsoft
Dynamics CRM para SRS también están instalados en la instancia de SQL
Server, restaure las bases de datos ReportServer y ReportServertempDB.
(Si desea obtener más información acerca de cómo restaurar bases de datos,
consulte el tema acerca de la copia de seguridad y restauración de bases de
datos en SQL Server (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=100249).
7. Si restauró la base de datos MSCRM_CONFIG, debe ejecutar el programa de
instalación de Microsoft Dynamics CRM Server y usar la opción “Conectar con
bases de datos existentes” de la página Especificar opciones de implementación.
Si no restauró la base de datos MSCRM_CONFIG y ésta funciona
correctamente, use la característica Importar organización del Administrador de
implementaciones de Microsoft Dynamics CRM para volver a asociar la base de
datos de la organización al sistema Microsoft Dynamics CRM. Para obtener más
información sobre cómo importar una organización, consulte la Ayuda del
Administrador de implementaciones.
Este escenario es la peor situación posible, es decir, un error total del equipo en el que se
ejecuta SQL Server. En otras circunstancias, como un error en un solo disco, puede que
sólo sea necesario restaurar determinadas bases de datos para recuperar el entorno.
Si desea obtener más información acerca de la recuperación de errores en SQL Server,
consulte Recuperación de desastres (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=100252).
32
Escenario B: error de Microsoft Dynamics

CRM Server
La mayor parte de la información de configuración de Microsoft Dynamics CRM se
almacena en el equipo en el que se ejecuta SQL Server. Por tanto, la información puede
recuperarse si hay un error en todo o parte de Microsoft Dynamics CRM Server. Las
entradas del Registro del servidor de Microsoft Dynamics CRM se recuperan al ejecutar
procesos de reparación o reinstalación de Microsoft Dynamics CRM Server y el conector
de datos de Microsoft Dynamics CRM para SRS.
Si se produce un error en el equipo en el que se ejecuta Microsoft Dynamics CRM
Server, siga estos pasos:
Recuperación del escenario B

1. Instale el sistema operativo en otro servidor y use el mismo dominio que el del
equipo en el que se ejecuta SQL Server.
2. Instale Microsoft Dynamics CRM Server. Durante la instalación, es necesario
seleccionar Conectar a bases de datos existentes cuando se le solicite. Si el
conector de datos de Microsoft Dynamics CRM para SRS también estaba
instalado en el equipo en el que se produjo el error, instale el conector de datos
para SRS una vez completada la instalación de Microsoft Dynamics CRM Server.
3. Si la configuración predeterminada de los archivos ISV.config y web.config ha
cambiado, restáurelos desde la copia de seguridad.
4. Publique todas las personalizaciones Para ello, en la aplicación web, haga clic
en Configuración, en Personalización y en Personalizar entidades; en la
barra de herramientas Acciones, seleccione Más acciones, y haga clic en
Publicar todas las personalizaciones.
Escenario C: error de Exchange Server

El proceso para restaurar un equipo de Microsoft Exchange Server usado por Microsoft
Dynamics CRM depende de los demás usos de esa instancia de Exchange Server.
Excepto el buzón de enrutamiento, Microsoft Dynamics CRM no usa directamente los
buzones de Exchange Server. El siguiente procedimiento se usa para restaurar
Exchange Server en un entorno de Microsoft Dynamics CRM:
Nota No es necesario instalar E-mail Router en un equipo en el que se

ejecuta Microsoft Exchange Server.
Recuperación del escenario C

1. Restaure Exchange Server.
2. Si E-mail Router estaba instalado en el equipo en el que se ejecuta Exchange
Server, reinstálelo.
3. Restaure el archivo Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.xml. De forma predeterminada,
este archivo se encuentra en la carpeta Unidad:\Archivos de programa\Microsoft
CRM Email\Service. Si este archivo no está disponible, debe reconfigurar los
perfiles, la configuración, los usuarios, la cola y la información del buzón de
enrutamiento ejecutando el Administrador de configuración de E-mail Router.
Para obtener más información acerca de la restauración de Exchange Server 2003, consulte:
● Cómo realizar copias de seguridad de un equipo con Exchange y restaurarlas
mediante el programa Copia de seguridad de Windows
● La recuperación de desastres incluye la copia de seguridad y la restauración de
la metabase (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=100259).
33
● Cómo recuperar o restaurar un solo buzón en Exchange Server 2003

● Biblioteca técnica de Microsoft Exchange Server 2003
Para obtener más información acerca de la restauración de Exchange Server 2007, consulte:
● Recuperación de buzón única (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=100271)
● Biblioteca técnica de Microsoft Exchange Server 2007
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=100266), puede estar en inglés)
Escenario D: error de Active Directory

En la mayoría de los entornos, es bastante improbable que Active Directory genere un
error por sí mismo, ya que debe instalarse más de un controlador de dominio de Active
Directory. Sin embargo, si esto sucede, debería seguir estos pasos:
Recuperación del escenario D

1. Reinstale el sistema operativo Windows Server 2003 o Windows Server 2008.
2. Realice una restauración del estado del sistema.
Asegúrese de tener un método de recuperación de errores en Active Directory.

Independientemente del tamaño del entorno, debe considerar la posibilidad de disponer
de varios controladores de dominio y realizar copias de seguridad periódicas del estado
del sistema. Si las copias de seguridad no están totalmente actualizadas, los datos
pertenecientes a objetos de Microsoft Dynamics CRM en Active Directory quedarán
huérfanos en SQL Server y no podrá recuperarlos. Cualquier cambio realizado en
Microsoft Dynamics CRM, como agregar nuevos usuarios o colas a Microsoft Dynamics
CRM, requiere que se realice la copia de seguridad de Active Directory inmediatamente
después del cambio.
Puede producirse un problema importante en Active Directory que impida que Microsoft
Dynamics CRM funcione. Si un administrador elimina sin darse cuenta la unidad
organizativa (OU) correspondiente a una implementación de Microsoft Dynamics CRM,
dicha implementación queda inservible. De igual forma, si se elimina cualquiera de los
grupos de seguridad de la OU creados por Microsoft Dynamics CRM (como
PrivUserGroup, ReportingGroup, PrivReportingGroup, SQLAccessGroup o UserGroup),
Microsoft Dynamics CRM dejará de funcionar correctamente. En cualquiera de estos
casos, una restauración autoritativa de Active Directory restaurará la OU y los grupos
de seguridad eliminados a su estado original.
Si desea obtener más información acerca de la recuperación tras errores de Active
Directory, consulte el tema sobre la copia de seguridad y restauración de Active Directory
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=100256, puede estar en inglés).
Recuperación de errores de Microsoft

Dynamics CRM para Outlook
Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook con acceso sin conexión incluye
una funcionalidad que usa Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. Esto permite a
los usuarios de Microsoft Dynamics CRM trabajar sin conexión con datos sincronizados
con SQL Server cuando Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook con
acceso sin conexión se vuelve a conectar.
En algunos casos, los usuarios de Microsoft Dynamics CRM pueden desear realizar
una copia de seguridad de la base de datos local de SQL Server 2005 Express Edition.
Esto es especialmente útil cuando los usuarios de Microsoft Dynamics CRM están
desconectados durante largos períodos. En la siguiente tabla se indican distintos
métodos para realizar una copia de seguridad de Microsoft Dynamics CRM para
Microsoft Office Outlook con acceso sin conexión.
34
Método de copia Qué copias de seguridad realizar para

Comentarios
de seguridad Microsoft Dynamics CRM
Copia de seguridad Contenido del directorio de datos de Microsoft Antes de iniciar la copia de
sin conexión Dynamics CRM. La ubicación predeterminada es: seguridad, asegúrese de que el
unidadDelSistema:\Documents and servicio SQL Server (CRM) esté
Settings\nombreDeUsuario\Datos de detenido. Reinicie el servicio una vez
programa\Microsoft\MSCRM\Data completada la copia de seguridad.
En Windows Vista, la ubicación predeterminada es:

unidadDelSistema:\Users\nombreDeUsuario\
AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Data
Copia de seguridad MSCRM_MSDE.mdf Use la herramienta Osql.exe que se
con conexión MSCRM_MSDE_log.LDF suministra con Extensiones de
mediante servidor de Microsoft Office.
herramientas
de Microsoft
Copia de seguridad MSCRM_MSDE.mdf Busque herramientas compatibles
con conexión MSCRM_MSDE_log.LDF con SQL Server 2005 Express
mediante Edition.
herramientas que
no son de Microsoft
Para obtener más información acerca de la herramienta Osql.exe, consulte el tema sobre
cómo administrar SQL Server Desktop Engine (MSDE 2000) o SQL Server 2005 Express
Edition mediante la utilidad osql (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=100703), puede
estar en inglés).
Si hay algún problema con Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook
con acceso sin conexión antes de que el usuario pueda volver a conectarse al servidor,
puede usarse la copia de seguridad para restablecer la funcionalidad de Microsoft
Dynamics CRM al cliente. Outlook debe estar en el modo sin conexión antes de proceder
a la restauración de la copia de seguridad. Una vez restaurada, puede conectarse al
servidor de Microsoft Dynamics CRM (modo con conexión). Los datos que aún no están
en el servidor se transferirán a él desde el cliente. Tenga cuidado al volver a conectarse
al servidor. Si restaura a partir de una copia de seguridad antigua, es posible que los
datos existentes en el servidor hayan cambiado posteriormente. Sin embargo, ni SQL
Server 2005 Express Edition ni SQL Server reconocen este hecho. Por tanto, corre el
riesgo de sobrescribir los datos actuales en el servidor con datos antiguos procedentes
de la copia de seguridad del cliente sin conexión.


Enviar comentarios
35
5 Recursos, descargas e información

En este capítulo se incluye una lista de la documentación y otros recursos de Microsoft
Dynamics CRM, como blogs y artículos del equipo, a los que puede tener acceso para
buscar información que facilite la administración, la extensión y la configuración del entorno.
Soporte técnico y cursos de aprendizaje

• Descargue una versión imprimible de la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM del
Manual del usuario de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
• Busque información de ayuda y soporte técnico relacionada con Microsoft Dynamics
CRM en el Centro de soluciones de Dynamics CRM 4.0.
• Para buscar discusiones de grupos de noticias que puedan contener respuestas a
sus preguntas, escriba CRM en el cuadro Buscar y seleccione su idioma preferido.
Para buscar discusiones de grupos de noticias, consulte los grupos de discusión de
Microsoft.
• Realice cursos gratuitos en línea o regístrese para subscribirse a los cursos en la
página de cursos de aprendizaje de Microsoft Dynamics CRM.
• Obtenga información sobre cómo obtener el certificado Microsoft Business
Management Solutions Specialist para Microsoft Dynamics CRM en la página acerca
de Microsoft Certified Business Management Solutions Specialist para Microsoft
Dynamics.
Implementación, configuración y operación

• Descargue la última revisión acumulativa de Microsoft Dynamics CRM para Outlook
desde la página acerca de los mensajes de correo electrónico no enviados desde
Outlook Web Access, Outlook Mobile Access o Reglas de Outlook tras abrir el cliente
de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook.
• Descargue el Módulo de administración de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para
Microsoft Operations Manager 2005.
• Lea las notas del producto acerca del rendimiento y la escalabilidad para Microsoft
Dynamics CRM en la sección de rendimiento y escalabilidad del usuario en la
empresa.
• Lea la entrada del blog de Dynamics CRM en la que se describe cómo usar los flujos
de trabajo para las auditorías de negocio en la sección acerca del uso de flujos de
trabajo para configurar la auditoría de datos profesionales.
• Descargue el paquete de idioma de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
• Lea las notas del producto en las que se recomienda el hardware para las
implementaciones en grandes empresas en la sección de hardware recomendado de
Microsoft Dynamics CRM 4.0 para implementaciones de hasta 500 usuarios
simultáneos.
Ampliación
• Obtenga información acerca de cómo crear complementos y entidades
personalizadas e importar datos con el SDK de Microsoft Dynamics CRM. Para
obtener más información acerca de la extensión de Microsoft Dynamics CRM 4.0,
consulte el Centro para desarrolladores de Microsoft Dynamics CRM.
• Descargue el Kit de desarrollo de software de la implementación de Microsoft
Dynamics CRM 4.0.
36
• Descargue la información de compilación básica para compilar una solución de

Microsoft Dynamics CRM personalizada desde el artículo del kit de escalabilidad
para desarrolladores de Microsoft Dynamics CRM 4.
• Obtenga ejemplos de código creados por los desarrolladores y los ingenieros de
soporte técnico de Microsoft para facilitar la personalización en la galería de códigos
de MSDN y escriba CRM en el cuadro Buscar para obtener el código que puede
usar.
• Obtenga códigos de ejemplos creados por los clientes y otros usuarios en el sitio
de la comunidad de código abierto Codeplex y escriba Dynamics CRM en el cuadro
de búsqueda de proyectos para obtener una lista de códigos disponibles.
• Descargue las notas del producto acerca del desarrollo de aplicaciones con Microsoft
Dynamics CRM en la sección sobre el desarrollo de aplicaciones de fabricantes
independientes de software con Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Comunidad, blogs y otros recursos

• Visite el Centro de recursos de Microsoft Dynamics CRM para obtener acceso a los
artículos y a los vínculos a otros recursos.
• Visite el blog del equipo de Microsoft Dynamics CRM con frecuencia para consultar
los artículos relevantes la administración de la implementación.
• Puede leer otro blog acerca de CRM, llamado A CRM Riff, para consultar las
novedades de los profesionales más valiosos y de CRM.
• Consulte a otros miembros de la comunidad de CRM en el sitio de la comunidad de
• Para obtener información sobre cómo ponerse en contacto con un experto para
solicitar recomendaciones, información y sugerencias, visite el directorio de
profesionales más valiosos de Microsoft.

Esperamos recibir sus noticias. Para enviar sus comentarios, haga clic en el siguiente vínculo
y escríbalos en el cuerpo del mensaje.

Enviar comentarios
37

Microsoft Dynamics CRM IG Operación

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Microsoft Dynamics CRM IG Operación

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

Microsoft Dynamics CRM 4.

© 2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Selección de un modelo de copia de seguridad ..............................................................26

Envíenos sus comentarios sobre este capítulo

Nota La información de la línea del asunto se usa para enrutar sus

Operación de Microsoft Dynamics CRM Server

Determinación de dónde se instala cada rol de

Traslado de una base de datos de la organización

Archivo de asignación de usuarios

El Asistente para importar organización le ofrece la opción de usar un archivo de

En el siguiente ejemplo, el archivo de asignación de usuarios contiene dos usuarios

Elementos del archivo de asignación de usuarios

Inicio del Asistente para importar organización

Operación de Microsoft Dynamics CRM

Actualización automática de Microsoft Dynamics

Herramienta para la configuración de revisiones de Microsoft

Archivo de configuración XML de la herramienta para la

Elementos y descripciones del archivo de la herramienta

El elemento Create acepta los siguientes elementos secundarios.

El elemento Delete acepta el siguiente elemento secundario.

Ejemplo de archivo de configuración de la herramienta para

Actualización de Microsoft Dynamics CRM

Ejecución de la Actualización de Microsoft Dynamics

La aplicación Actualización de Microsoft Dynamics CRM acepta los siguientes parámetros.

Nota No puede especificar los parámetros /ClientType y /Config al mismo

Ejemplo de la línea de comandos de Actualización de

Elementos y descripciones del archivo de configuración

Ejemplo de archivo de configuración de la Actualización

Subclaves del Registro de Windows para la Actualización

Importante En la dirección URL debe incluir el carácter de barra diagonal

Configuración del sistema para usar

2. Agregue la subclave del Registro de Windows AutoUpdateDownloadUrl (descrita en la

c. En el valor AutoUpdateDownloadUrl (Cadena), agregue un valor con la dirección

3. Cree un archivo de configuración que se usará para actualizar la base de datos de

5. Seleccione Administrador de migración de datos de Microsoft Dynamics CRM y haga clic

Supervisión y solución de problemas de

1. En el menú Inicio, seleccione Todos los programas, Herramientas administrativas

Seguimiento de Microsoft Dynamics CRM Server

Nombre Tipo Valor de los datos Notas

De forma predeterminada, el seguimiento no está habilitado y no se proporcionan estas

1. Inicie el Editor del Registro y localice la siguiente subclave del Registro:

Seguimiento de Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Seguimiento del Administrador de migración de datos

Los registros de seguimiento de Microsoft Dynamics CRM para Outlook y el Administrador de

Optimización y mantenimiento de Microsoft Dynamics CRM 4.0

Problemas conocidos de Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics CRM Server no usa la instancia

Importante No se recomienda la creación de reflejo de base de datos, para

1. En el equipo que ejecuta SQL Server en el que se encuentra la base de datos de

El rendimiento de Microsoft Dynamics CRM Server

Para resolver este problema, deshabilite la compatibilidad de consultas de planes en paralelo

exec sp_configure ‘show adv’, 1;

Sólo aparece el nodo de licencia en el Administrador

La base de datos de la organización no se muestra

• La versión principal de la base de datos de la organización no coincide con la versión

1. Para comprobar la versión de compilación de la base de datos de la organización, inicie

Tenga en cuenta que, aunque la versión de compilación de la base de datos de la

Solución de problemas y problemas conocidos

Prueba del acceso para usuarios, colas y buzones de

Tenga en cuenta que los usuarios y las colas no se crean en el Administrador de

Los usuarios, las colas y los buzones de enrutamiento deshabilitados en el Administrador de

1. En la ficha Usuarios, colas y buzones de enrutamiento, haga clic en Cargar datos.

No se realiza un seguimiento correcto de las actividades de