SQLObras Manual PDF

SQL OBRAS ...........................................................................................................................................
Manual de Usuario
MANUAL DE USUARIO
Realizado por Distrito K, S.L..........................................................................................................................Pgina 1 de 453
SQL OBRAS ........................................................................................................................................... Manual de Usuario
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INDICE
INSTALACIN DE SQL OBRAS ........................................................................................................... 9
DESINSTALACIN DE SQL OBRAS ......................................................................................................................................... 14
CONTROL DE ACCESO ...................................................................................................................... 18
NUEVA EMPRESA ...................................................................................................................................................................... 18
CONFIGURACION ............................................................................................................................ 19
CONFIGURACIN DE LA APLICACIN .................................................................................................................................. 20
CONFIGURACIN ENLACE CONTABLE ................................................................................................................................. 23
ENLACE CONTABLE AUTOMTICO ................................................................................................................................... 25
FORMATOS ................................................................................................................................................................................. 26
FORMATOS DE EDICION Y VENTANA ............................................................................................................................... 26
FORMATOS DE IMPRESIN ................................................................................................................................................ 31
TECLAS ....................................................................................................................................................................................... 34
TRADUCCIN ............................................................................................................................................................................. 34
SELECCIONAR IMPRESORA .................................................................................................................................................... 35
CAPTURA DE IMGENES ......................................................................................................................................................... 35
IMPORTACIN DE DATOS ........................................................................................................................................................ 36
EDITAR ARCHIVO DE INICIO .................................................................................................................................................... 37
COPIA DE SEGURIDAD AUTOMTICA .................................................................................................................................... 37
ADMINISTRADOR DE LICENCIAS ............................................................................................................................................ 39
PERMISOS DE ACCESOS ......................................................................................................................................................... 39
CAMBIAR DE USUARIO O EMPRESA ...................................................................................................................................... 41
ARCHIVO ......................................................................................................................................... 43
CLIENTES .................................................................................................................................................................................... 44
ARTCULOS................................................................................................................................................................................. 50
PROYECTOS............................................................................................................................................................................... 58
PROVEEDORES ......................................................................................................................................................................... 59
COMPOSICIONES ...................................................................................................................................................................... 64
AGENTES .................................................................................................................................................................................... 65
LIQUIDACIN DE AGENTES. ............................................................................................................................................... 68
FAMILIAS ..................................................................................................................................................................................... 70
ALMACENES ............................................................................................................................................................................... 74
TARIFAS ...................................................................................................................................................................................... 75
RECURSOS ................................................................................................................................................................................. 75
TIPOS DE HORAS ...................................................................................................................................................................... 75
HORARIO LABORAL .................................................................................................................................................................. 75
DATOS ADICIONALES ............................................................................................................................................................... 76
SERIES DE DOCUMENTOS ...................................................................................................................................................... 77
ZONAS ......................................................................................................................................................................................... 78
ESTACIONES DE TRABAJO ...................................................................................................................................................... 79
MENSAJE PERSONALIZADOS ................................................................................................................................................. 80
FORMAS DE PAGO .................................................................................................................................................................... 81
FORMAS DE ENVIO ................................................................................................................................................................... 82
CATEGORIAS ............................................................................................................................................................................. 83
TIPOS DE CLIENTE ............................................................................................................................................................... 83
TIPOS DE DIRECCIONES ..................................................................................................................................................... 84
TIPOS DE FORMA DE PAGO ............................................................................................................................................... 85

TIPOS DE CATLOGOS ....................................................................................................................................................... 86
RAPPELS ..................................................................................................................................................................................... 87
RAPPELS DE VENTA ............................................................................................................................................................ 87
RAPPEL DE COMPRA........................................................................................................................................................... 88
IDIOMA......................................................................................................................................................................................... 89
COMPRAS ........................................................................................................................................ 90
PRESUPUESTOS DE PROVEEDORES.................................................................................................................................... 91
INFORME DE PRESUPUESTOS DE PROVEEDORES .................................................................................................... 102
PEDIDOS DE PROVEEDORES ............................................................................................................................................... 104
INFORME DE PEDIDOS DE PROVEEDORES .................................................................................................................. 115
GENERAR PEDIDOS A PROVEEDORES.......................................................................................................................... 117
ALBARANES DE PROVEEDORES .......................................................................................................................................... 119
INFORME DE ALBARANES DE PROVEEDORES ............................................................................................................ 130
FACTURAS DE PROVEEDORES ............................................................................................................................................ 132
INFORME DE FACTURAS DE PROVEEDORES ............................................................................................................... 143
ANULAR EMISIN DE FACTURAS .................................................................................................................................... 145
FACTURACIN DE ALBARANES DE PROVEEDOR ............................................................................................................. 146
ESTADO DE DOCUMENTOS DE COMPRA ........................................................................................................................... 148
REEMISIN DE DOCUMENTOS ............................................................................................................................................. 149
RAPPELS ................................................................................................................................................................................... 150
GENERAR RAPPELS COMPRA ......................................................................................................................................... 150
INFORME DE RAPPELS ..................................................................................................................................................... 150
VENTAS ......................................................................................................................................... 151
PRESUPUESTOS DE CLIENTES ........................................................................................................................................... 152
INFORME DE PRESUPUESTOS DE CLIENTES ............................................................................................................... 166
PEDIDOS DE CLIENTES ......................................................................................................................................................... 168
INFORME DE PEDIDOS DE CLIENTES ............................................................................................................................ 179
SERVIR PEDIDOS DE CLIENTE ........................................................................................................................................ 181
ALBARANES DE CLIENTES ................................................................................................................................................... 182
INFORME DE ALBARANES DE CLIENTES ....................................................................................................................... 192
FACTURAS DE CLIENTES....................................................................................................................................................... 194
INFORME DE FACTURAS DE CLIENTES ......................................................................................................................... 203
ANULAR EMISIN DE FACTURAS .................................................................................................................................... 205
FACTURACIN DE ALBARANES............................................................................................................................................ 206
DUPLICAR DOCUMENTOS DE VENTA .................................................................................................................................. 208
GENERAR DOCUMENTOS DE VENTA .................................................................................................................................. 208
ESTADO DE DOCUMENTOS DE VENTA ............................................................................................................................... 209
REEMISIN DE DOCUMENTOS ............................................................................................................................................. 209
RAPPELS ................................................................................................................................................................................... 210
GENERAR RAPPELS VENTA ............................................................................................................................................. 210
INFORME DE RAPPELS ..................................................................................................................................................... 210
CAMBIO DE PRECIOS DE ARTCULOS. ................................................................................................................................ 211
ACTUALIZACIN TARIFAS DE VENTA. ............................................................................................................................ 211
CAMBIO DE PRECIOS PROGRAMADO ............................................................................................................................ 212
PROCESAR CAMBIO DE PRECIOS .................................................................................................................................. 212
MODIFICAR IVA ................................................................................................................................................................... 213
CONTRATOS............................................................................................................................................................................. 214
FACTURACIN DE CONTRATOS ..................................................................................................................................... 215

PROYECTOS................................................................................................................................... 216
PROYECTOS............................................................................................................................................................................. 217
CERTIFICACIONES .................................................................................................................................................................. 230
COMPOSICIONES .................................................................................................................................................................... 232
PERIODOS ................................................................................................................................................................................ 234
RECURSOS ............................................................................................................................................................................... 236
HORARIO LABORAL ................................................................................................................................................................ 238
TIPOS DE HORA ....................................................................................................................................................................... 238
TARJETAS DE INDE** .............................................................................................................................................................. 238
INFORME DE PROYECTOS .................................................................................................................................................... 239
INFORME DE CERTIFICACIONES .......................................................................................................................................... 241
INFORME ECONMICO .......................................................................................................................................................... 242
INFORME DE PRODUCCION .................................................................................................................................................. 243
INFORME DE RETENCIONES ................................................................................................................................................. 244
INFORME DE CONCEPTOS .................................................................................................................................................... 245
INFORME DE HORAS .............................................................................................................................................................. 246
INFORME DE NECESIDADES ................................................................................................................................................. 247
VISUALIZACIN PERIODOS ................................................................................................................................................... 249
IMPUTACIONES A PROYECTOS ............................................................................................................................................ 250
FACTURACIN ......................................................................................................................................................................... 255
FACTURACIN DE CERTIFICACIONES ........................................................................................................................... 255
FACTURACIN DE RETENCIONES .................................................................................................................................. 256
FACTURACIN DE CONCEPTOS ..................................................................................................................................... 257
MOVIMIENTOS .............................................................................................................................. 258
MOVIMIENTOS ENTRE ALMACENES .................................................................................................................................... 259
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALMACN ................................................................................................................... 265
RECUENTOS DE ALMACEN ................................................................................................................................................... 266
INFORME DE RECUENTOS DE ALMACN ...................................................................................................................... 273
CARTERA ....................................................................................................................................... 274
CUENTAS .................................................................................................................................................................................. 275
VENCIMIENTOS........................................................................................................................................................................ 276
GESTION DE COBROS Y PAGOS. ......................................................................................................................................... 278
ENTREGAS A CUENTA ............................................................................................................................................................ 280
REMESAS .................................................................................................................................................................................. 281
ARQUEO DE CAJA ................................................................................................................................................................... 283
MANTENIMIENTOS DE ARQUEO DE CAJA ..................................................................................................................... 286
X DE CAJA............................................................................................................................................................................ 287
INFORME DE VENCIMIENTOS. .............................................................................................................................................. 289
RECLAMACIN DE RECIBOS ................................................................................................................................................. 289
INFORME RECIBOS DEVUELTOS.......................................................................................................................................... 290
INFORME DE RIESGO ............................................................................................................................................................. 290
INFORME DE EVOLUCIN DEL RIESGO .............................................................................................................................. 291
EXTRACTO DE CUENTAS ....................................................................................................................................................... 291
INFORME DE ENTREGAS A CUENTA ................................................................................................................................... 292
INFORME DE PLIZAS ............................................................................................................................................................ 292
CRM .............................................................................................................................................. 293
AGENDA. ................................................................................................................................................................................... 294
CAMPAAS COMERCIALES. .................................................................................................................................................. 295

TIPOS DE CONTACTOS .......................................................................................................................................................... 297
INFORME DE CONTACTO DE AGENTES .............................................................................................................................. 299
INFORME DE OCUPACIN DE AGENTES ............................................................................................................................ 299
INFORME DE CAMPAAS ....................................................................................................................................................... 300
INFORME DE RENTABILIDAD DE CAMPAAS..................................................................................................................... 300
CREAR CAMPAAS ................................................................................................................................................................. 301
INFORMES..................................................................................................................................... 302
INFORMES MAESTROS .......................................................................................................................................................... 303
INFORME DE CLIENTES .................................................................................................................................................... 303
INFORME DE PROVEEDORES .......................................................................................................................................... 304
INFORME DE FAMILIAS...................................................................................................................................................... 304
INFORME DE ARTCULOS ................................................................................................................................................. 305
INFORME DE ARTICULOS NO UTILIZADOS .................................................................................................................... 306
INFORMES DE ALMACEN ....................................................................................................................................................... 307
INFORME DE STOCK .......................................................................................................................................................... 307
INFORME DE STOCK POR ALMACEN. ............................................................................................................................. 308
INFORME DE ARTCULOS A PEDIR ................................................................................................................................. 309
INFORME DE UNIDADES PENDIENTES DE SERVIR...................................................................................................... 310
INFORME DE UNIDADES PENDIENTES DE RECIBIR .................................................................................................... 311
INFORME DE RESERVAS .................................................................................................................................................. 312
LIQUIDACIN DE ALMACENES......................................................................................................................................... 313
INFORMES COMPRAS / VENTAS........................................................................................................................................... 314
INFORME DE COMPRAS .................................................................................................................................................... 314
INFORME DE VENTAS........................................................................................................................................................ 315
INFORME DE VENTAS Y BENEFICIOS............................................................................................................................. 316
INFORME DE COMPRAS/VENTAS .................................................................................................................................... 317
INFORME ABC ..................................................................................................................................................................... 318
INFORME AGENTES ................................................................................................................................................................ 319
COMISIONES DE AGENTES .............................................................................................................................................. 319
EXTRACTO DE MOVIMIENTOS DE ARTICULOS .................................................................................................................. 320
INFORME DE PRECIOS ........................................................................................................................................................... 322
INFORME DE PUNTO VERDE ................................................................................................................................................. 323
INFORME DE ESTADSTICAS ................................................................................................................................................. 324
ETIQUETAS ............................................................................................................................................................................... 325
ETIQUETAS DE CLIENTES - PROVEEDORES ................................................................................................................ 325
ETIQUETAS DE ARTCULOS ............................................................................................................................................. 326
ETIQUETAS DE ENVO ....................................................................................................................................................... 327
ETIQUETAS DE UBICACIONES ......................................................................................................................................... 327
CIRCULARES ............................................................................................................................................................................ 328
CATLOGOS DE ARTCULOS ................................................................................................................................................ 329
ABRIR DOCUMENTO ............................................................................................................................................................... 330
OTROS INFORMES .................................................................................................................................................................. 330
EDITOR DE INFORMES ........................................................................................................................................................... 331
INTRODUCCIN .................................................................................................................................................................. 331
BOTONES............................................................................................................................................................................. 332
EJEMPLOS INFORMES ...................................................................................................................................................... 339
EXPORTAR/IMPORTAR INFORMES ................................................................................................................................. 353
ASIGNAR INFORMES A MENS........................................................................................................................................ 354
APENDICE A: RESTRICCIONES ........................................................................................................................................ 355

COMUNICACIONES ........................................................................................................................ 356
SQL COMMERCE EN OBRAS ................................................................................................................................................. 357
CONFIGURACIN SQL COMMERCE ................................................................................................................................ 357
ENVIO Y RECEPCION DE LA INFORMACIN.................................................................................................................. 364
FICHA DE ARTICULOS ....................................................................................................................................................... 365
FAMILIAS .............................................................................................................................................................................. 368
CLIENTES............................................................................................................................................................................. 372
PARAMETRIZACIN SQL COMMERCE ................................................................................................................................. 373
RELLENAR ARTCULOS RELACIONADOS............................................................................................................................ 380
CORREO.................................................................................................................................................................................... 381
ENVO DE SMS ......................................................................................................................................................................... 381
FORMATOS DE ENVO DE SMS ........................................................................................................................................ 382
MENSAJERA INTERNA ........................................................................................................................................................... 383
UTILIDADES .................................................................................................................................. 384
ENLACE CONTABLE ................................................................................................................................................................ 385
ANULAR ENLACE CONTABLE ........................................................................................................................................... 385
COPIA DE SEGURIDAD ........................................................................................................................................................... 386
RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD .............................................................................................................................. 387
COPIAR DATOS DE OTRA EMPRESA ................................................................................................................................... 388
VERIFICAR INTEGRIDAD DE DATOS .................................................................................................................................... 389
RECOMPONER ACUMULADORES......................................................................................................................................... 389
ADQUISICIN DE DATOS ....................................................................................................................................................... 390
ADQUISICIN DE DATOS: CLIENTES .............................................................................................................................. 390
ADQUISICIN DE DATOS: PROVEEDORES.................................................................................................................... 391
ADQUISICIN DE DATOS: ARTCULOS ........................................................................................................................... 391
ADQUISICIN DE DATOS: ARTCULO CARACTERSTICA ............................................................................................ 392
ADQUISICIN DE DATOS: CAMBIO DE PRECIOS .......................................................................................................... 393
ADQUISICIN DE DATOS: FORMAS DE PAGO .............................................................................................................. 393
ADQUISICIN DE DOCUMENTOS .................................................................................................................................... 394
ADQUISICIN DE COMPOSICIONES. .............................................................................................................................. 395
ADQUISICIN DE VENCIMIENTOS Y COBROS .............................................................................................................. 395
ADQUISICIN DE CONDICIONES ..................................................................................................................................... 395
ADQUISICIN DE FOTOGRAFIAS .................................................................................................................................... 395
OTROS MDULOS DE IMPORTACIN ............................................................................................................................ 395
HERRAMIENTAS DE ADMINISTRADOR ................................................................................................................................ 396
CALCULADORA PROGRAMABLE ..................................................................................................................................... 397
TABLAS ................................................................................................................................................................................ 398
CAMBIO DE CDIGO .......................................................................................................................................................... 400
ELIMINAR REGISTROS. ..................................................................................................................................................... 402
OTROS PROCESOS................................................................................................................................................................. 403
CALCULADORA ................................................................................................................................................................... 403
BLOQUEAR ESTACIN DE TRABAJO .............................................................................................................................. 403
AYUDA ....................................................................................................................................................................................... 404
INICIAR SERVICIO DE TELEASISTENCIA ............................................................................................................................. 404
DETENER SERVICIO DE TELEASISTENCIA .................................................................................................................... 404
COMPROBAR NUEVAS VERSIONES..................................................................................................................................... 404
MOSTRAR HISTORICO DE CAMBIOS .............................................................................................................................. 404
ACERCA DE... ........................................................................................................................................................................... 405

APNDICE A: EDITOR DE FORMULARIOS....................................................................................... 406
APNDICE B: EVALUADOR DE FRMULAS...................................................................................... 416
APENDICE C: DOCUMENTACION SCRIPTS ..................................................................................... 432
EJEMPLOS PRCTICOS DE SCRIPTS .................................................................................................................................. 437
APENDICE D: SQL COMERCE .......................................................................................................... 441
INSTALACIN DE SQL OBRAS

1. Introduccin
La instalacin de aplicaciones de Distrito K ha sido desarrollada con el objetivo de reducir al mximo la complejidad del
proceso, y evitar, en la medida de lo posible, la necesidad de pasos adicionales de configuracin, tanto para su uso en un solo
equipo como para instalaciones en red.
Todos los productos se distribuyen en CD-ROMs con autoarranque. Por lo tanto, para iniciar el proceso, basta con insertar el
CD-ROM en la unidad del equipo, y esperar el inicio de la instalacin. Si esto no ocurriese, es posible que la funcin de
autoarranque de su unidad de CD-ROM est desactivada. En este caso, seleccione Mi PC y haga doble click sobre el icono de
su unidad de CD-ROM.
Luego de las etapas iniciales de identificacin del usuario, la instalacin presenta la ventana de seleccin de la carpeta de
destino, similar a la siguiente:
En ella se indica la carpeta de destino en la que se instalar la aplicacin. Si desea cambiarla, pulse el botn Examinar..., y se
abrir un cuadro de dilogo que le permitir hacerlo. Si la carpeta indicada no existiese, se crear.
La primera vez que se instale una aplicacin de Distrito K, la instalacin sugerir la carpeta C:\Distrito. En caso de que ya
haya instalado previamente otra aplicacin de Distrito K en este equipo, la instalacin sugerir la carpeta indicada en la ltima
instalacin.
Dentro de la carpeta indicada, se instalarn los diferentes productos de Distrito K. Por lo tanto. si instala varios productos de
Distrito K, es aconsejable indicar siempre la misma carpeta. De esta manera, todos los archivos comunes necesarios para el
funcionamiento de las aplicaciones de Distrito K, que se encuentran en la carpeta Compart, slo se instalarn una vez en el
equipo. Adems, tanto la informacin compartida, como el enlace entre las diferentes aplicaciones, estar directamente
disponible, sin necesidad de modificar la configuracin original.
NOTA: Es imprescindible que todos los Usuarios de Windows, y en especial el usuario que realiza la instalacin, que va a
utilizar la aplicacin tengan habilitados todos los permisos de acceso a la carpeta de destino y a todas sus subcarpetas. De lo
contrario, la aplicacin no funcionar correctamente. Si tiene un sistema con permisos asignados segn los usuarios, indique
esta informacin al administrador de su sistema.
Uso de la carpeta de destino en el archivo de inicio

Es muy importante tener en cuenta que la aplicacin de instalacin utilizar la carpeta de destino indicada para generar el
archivo de inicio de la aplicacin.
Este archivo de inicio tiene el mismo nombre y est ubicado en la misma carpeta que el archivo ejecutable de la aplicacin,
pero tiene la extensin .ini.
As, por ejemplo, si se instala SQL OBRAS en la carpeta de destino C:\Distrito, tendremos:
Archivo ejecutable de la aplicacin: C:\Distrito\OBRAS\OBRAS.exe
Archivo de inicio:
C:\Distrito\OBRAS\OBRAS.ini
Este archivo de inicio es un archivo de texto, con el formato estndar de Windows. Por lo tanto,
si se desea consultarlo o modificarlo, puede acceder a l con cualquier editor de textos, por ejemplo el Bloc de Notas.
Adems, si est dentro de alguna aplicacin de Distrito K, puede seleccionar Opciones/Editar archivo de inicio.
NOTA: Si modifica el contenido del archivo de inicio, hgalo con extrema precaucin, y guarde una copia del mismo, ya que es
posible que su aplicacin deje de funcionar correctamente.
El contenido de este archivo puede variar segn la aplicacin, pero todas las aplicaciones de Distrito K tienen una parte
comn, que se explica a continuacin:
La entrada Compart indica la ubicacin de:

- Los datos de bancos y cdigos postales.
- La carpeta de datos de Hacienda (Aeat)
- El directorio de red de Paradox, donde se aloja
el archivo de bloqueos PDOXUSRS.NET.
La entrada Bde indica la ubicacin de la carpeta Bde, que contiene el
Borland Database Engine.
Si esta entrada se omite, se utiliza Compart.
La entrada Datos indica la ubicacin de la carpeta Database, donde se
encuentran todos los datos de la aplicacin.
La entrada Fondo indica la disposicin de la imagen de fondo de la
pantalla principal
0 - Sin imagen
1 - Imagen centrada
2 - Imagen en mosaico
El archivo de imagen del fondo tiene el mismo nombre y est ubicado en
la misma carpeta que el archivo ejecutable de la aplicacin, pero tiene la
extensin .bmp.
La entrada BotonesPlanos indica la apariencia de los botones en la

aplicacin.
S - Botones planos, estilo Explorer
N - Botones resaltados permanentemente
Las entradas Compart y Datos son imprescindibles, y si no estn correctamente indicadas la aplicacin no funcionar
correctamente. Las dems entradas son opcionales, y si no se indican, la aplic acin asumir las rutas por omisin en cada
caso.
Estructura de directorios
Por ejemplo, si instala SQL OBRAS en un equipo, indicando C:\Distrito como carpeta de destino, la estructura de directorios
resultante al finalizar la Instalacin tpica ser la siguiente:
Si, ms tarde, instala SQL CONTA en el mismo equipo, y tambin indica C:\Distrito como carpeta de destino, como es
aconsejable, la estructura de directorios resultante al finalizar la Instalacin tpica ser la siguiente:
Instalacin en monopuesto
Si se desea instalar una aplicacin de Distrito K para que funcione en un solo equipo, bastar con indicar una ruta vlida, y
proceder a la instalacin.
Instalacin en multipuesto
Si se desea instalar una aplicacin de Distrito K para que funcione en una red local, en la que varios puestos tengan acceso a
la aplicacin, Debe seleccionarse la carpeta de destino adecuadamente, para facilitar la instalacin.
Como ya se ha explicado, la instalacin genera el archivo de inicio, indicando en el mismo las rutas de acceso necesarias. Por
lo tanto, debe tenerse especial cuidado en indicar una carpeta de destino accesible desde todos los equipos de la red local.
Se recomienda expresamente, en especial para estos casos, el uso de rutas UNC, del tipo \\servidor\recurso\carpeta, en toda
la aplicacin.
Por ejemplo, si se instala la aplicacin en el disco C de un equipo llamado Servidor, compartido en red como el recurso
DiscoC, y se indica C:\Distrito como carpeta de destino, la aplicacin se instalar correctamente y funcionar sin problemas en
este equipo.
Pero cuando intentemos iniciar la aplicacin desde el equipo Puesto1, la aplicacin fallar, ya que no encontrar la ruta
C:\Distrito\Compart, debido a que la aplicacin no est instalada en su propio disco C.
Para realizar correctamente esta instalacin, deberamos indicar \\Servidor\DiscoC\Distrito como carpeta de destino. La
instalacin se realizar exactamente en la misma ubicacin que en el ejemplo anterior, pero, de esta manera, la aplicacin
funcionar correctamente desde todos los puestos de la red que tengan acceso a este recurso.
En cualquier caso, si ya se ha realizado la instalacin y no se desea repetirla, siempre es posible modificar el archivo de i nicio,
de la manera indicada anteriormente.
3. Proceso de instalacin
Una vez seleccionada la carpeta de destino, la instalacin continuar solicitando el resto de la informacin necesaria, e iniciar
el proceso de instalacin.
Este proceso de instalacin realizar los siguientes pasos:
Copia en la carpeta de destino de los componentes seleccionados

Durante la instalacin se copiarn en la carpeta de destino los archivos correspondientes a los componentes seleccionados.
Este proceso NO copia ningn archivo en las carpetas del sistema, ni en ninguna otra carpeta del equipo.
En caso que la aplicacin, o alguno de los componentes de la misma, ya se encuentren instalados en la carpeta de destino
seleccionada, la instalacin advertir de tal circunstancia. Si contina con la instalacin, se sobrescribirn los archivos
existentes.
Si ha indicado que desea reemplazar una base de datos existente, la instalacin no la sobrescribir, sino que renombrar la
carpeta existente, agregndole la primera extensin numrica de tres dgitos disponible.
Creacin de accesos directos

Finalizada la instalacin, se crear en el escritorio un acceso directo a la aplicacin instalada.
Adems, se crear una entrada, Distrito K, dentro del men Programas de Windows. Esta entrada tendr accesos directos a la
aplicacin, a la ayuda de la misma, y a las utilidades que se distribuyen con la misma, as como un enlace a la pgina web de
Distrito K.
Instalaciones en multipuesto
En las instalaciones en multipuesto, como es lgico, slo se crearn estos accesos directos en el equipo en el que se efecte
la instalacin. Por lo tanto, en el resto de los equipos de la red, ser necesario crear estos accesos directos, o copiar los que
la instalacin ha generado.
Generacin de la informacin de desinstalacin

Adems, la instalacin registrar la aplicacin en el sistema, de tal manera que sta pueda desinstalarse en cualquier
momento seleccionando Men Inicio / Configuracin / Panel de Control / Agregar o quitar programas.
NOTA: Este es el nico cambio que la instalacin realiza en el Registro de Windows.
Instalaciones en multipuesto
En las instalaciones en multipuesto, debe tenerse en cuenta que el proceso de desinstalacin slo podr realizarse desde el
equipo en el que se ha realizado la instalacin.
DESINSTALACIN DE SQL OBRAS

El proceso de desinstalacin de las aplicaciones de Distrito K se le realizar de forma similar al resto de desinstalaciones de
cualquier aplicacin.
Este proceso ser obligatorio en el caso de que queramos desinstalar la aplicacin de un equipo y volver a instalarla en el
mismo u otro equipo conservando la licencia que hemos adquirido del programa. La desinstalacin del programa bien
eliminando directamente la carpeta o por medio de otro proceso conllevar la prdida de la licencia de la aplicacin.
Ser muy importante realizar una copia de seguridad de los datos, pues este proceso elimina todas las carpetas de la
aplicacin con sus datos correspondientes.
Para iniciar la desinstalacin nos iremos a Inicio-Configuracin-Panel de control.
Dentro de Panel de control iremos a la opcin Agregar o quitar programas .

Una vez pinchada la opcin Agregar o quitar programas nos aparecer una ventana como la que se muestra a continuacin :
En ella escogeremos la aplicacin a desinstalar, y pulsaremos el botn Agregar o quitar programas,
confirmacin para la eliminacin completa de la aplicacin.
solicitndonos la
Confirmaremos la eliminacin del programa. Este proceso de desinstalacin deber realizarse en el equipo en el que hemos
hecho la instalacin.
La desinstalacin borrar todas las carpetas de la aplicacin as como los datos que en ella figuraran.
Durante la desinstalacin el proceso nos pedir un nmero de clave de desinstalacin al igual que suministra un nmero en el
cul estaba registrada la aplicacin el cul se deber anotar. Para la clave de desinstalacin debern ponerse en contacto con
Distrito K, S.L. llamando al 902 119 554, quien le suministrar la clave para continuar el proceso.

Una vez finalizada la desinstalacin sta nos suministrar un cdigo, del cul deber informar a Distrito K, S.L. para poder
obtener un nuevo nmero de licencia al volver a instalar la aplicacin. La prdida de este nmero provocar la prdida de los
derechos de la licencia y el no poder volver a instalar la aplicacin.
CONTROL DE ACCESO
Al entrar en SQL OBRAS la primera ventana que se
encontrar ser la de seleccin de empresa. En ella deber
indicar la empresa y ao en la que realizar los movimientos.
El sistema de seleccin se realiza a travs de un rbol de
carpetas, en el cual el nivel inferior ser la empresa y en el
inferior indicar el ao.
Una vez seleccionada la empresa deber identificar el
USUARIO y la CLAVE de acceso al programa.
Adems de seleccionar la empresa en la que desea trabajar
podr crear nuevas empresas o nuevos aos dentro de esas
empresas. Otra posibilidad ser pulsar
el botn
UTILIDADES, a travs del cual podr borrar un ao.
NUEVA EMPRESA
En el caso de que seleccione crear nueva empresa o nuevo
ao, SQL OBRAS le mostrar una ventana en la que deber
indicar el nombre de la empresa, adems de indicarle la
situacin de los datos dentro del disco duro de su ordenador.
Una de las opciones que ofrece esta ventana es la posibilidad
de proteger el acceso a las empresas a travs de una
contrasea, esta opcin se elige en PROTEGER POR
CONTRASEA.
Si
pulsa el botn INICIAR se crearn los ficheros
necesarios para la nueva empresa o nuevo ao.
En la parte inferior de la ventana existe un apartado
denominado INFORMACIN DEL PROCESO en el que
aparecern mensajes informando del proceso de generacin
de la empresa.
CONFIGURACION
En el siguiente men, seleccionaremos la opcin A P L I C A C I N para poder empezar a configurar la gestin de la
empresa, adems en el siguiente men se pueden definir los permisos de accesos a los diferentes apartados de SQL OBRAS,
as como cambiar de usuario dentro de una misma empresa o cambiar empresa seleccionada con anterioridad.
Otra opcin que nos facilita el men, es determinar la impresora y sus configuraciones que la aplicacin utilizar para poder
imprimir los informes, facturas, etc.
CONFIGURACIN DE LA APLICACIN
En esta opcin se encontrar con varias solapas, las
cuales le permitirn acceder a varios submens para
configurar la aplicacin.
La primera opcin es EMPRESAS, solapa que nos
permitir introducir todos los datos referentes a la
empresa y el logotipo.
Los datos de este apartado servirn para crear la
cabecera de los informes, as como para su utilizacin en
los distintos documentos (Albaranes, facturas, recibos ...).
En el apartado inferior del men podr introducir el
logotipo de la empresa, y a la hora de imprimir los
documentos o generar informes, los crear con el
logotipo de la empresa.
Los formatos del grfico para el logotipo podrn ser BMP
o JPEG, y deber tener en cuenta que a mayor tamao
del grfico, mayor tiempo de generacin de informes y
formatos de documentos donde intervenga.
La solapa PARMETROS nos permitir configurar varias

opciones generales de la empresa.
La 1 configuracin que realizaremos ser la de los
mensajes personalizados, en donde configuraremos el
tipo de mensaje que queremos que nos salga. Podremos
escoger si el mensaje lo queremos como informacin ,
aviso, confirmacin o error. Estos mensajes se podrn
elegir que se activen cuando se exceda el riesgo, cuando
el margen de beneficios sea menor al mnimo, cuando el
stock sea negativo o inferior al mnimo o reservado.
En otras opciones elegiremos la moneda, si queremos
aadir la referencia del proveedor en la ficha del artculo
al realizar una compra o que nos pregunte.
Tambin se escoger el nmero de decimales de coste y
de precio y de unidad, la unidad de medida del artculo.
Podremos escoger si al realizar una compra queremos
actualizar el coste del artculo en funcin del ltimo coste,
coste de destino, coste medio coste ponderado as
como la posibilidad al mismo tiempo de actualizar los
precios de venta para mantener el margen de beneficio.
Indicaremos si queremos mostrar los descatalogados o
no.
Por ltimo se indicar la fuente por defecto de la
aplicacin para las observaciones o cartas.
En la solapa OPCIONES podremos configurar en generales la direccin que queremos por defecto en la aplicacin a la hora
de sacar en los formatos de impresin o informes la direccin de los clientes o proveedores.

Aqu configuraremos tambin que cdigo queremos como
clientes varios o proveedores varios por lo que en los
documentos se nos activar una ventana para introducir
los datos del cliente o proveedor en el momento que
pongamos ese cdigo. Estos datos slo estarn
vinculados al documento y no aparecern en la ficha del
cliente o proveedor aunque podremos convertirlo a la
ficha de clientes.
Dentro de opciones tambin indicaremos los porcentajes
de IVA de Irpf as como los porcentajes de recargo de
equivalencia correspondientes.
Activaremos en control de estadsticas los apartados de
la aplicacin donde queramos controlar las estadsticas.
Dentro de otras opciones tenemos la posibilidad de
indicar si queremos actualizar el stock por lnea o al
confirmar el documento, mostrar los precios de las
caractersticas
o
todos
los
datos
adicionales
directamente, as como actualizar los costes con los
impuestos caso de Canarias indicar si lleva rgimen
agrario por lo que las retenciones irn sobre la base ms
IVA.
Por ltimo indicaremos si los beneficios son calculados
sobre el precio de venta o sobre el coste.
En la solapa de VARIOS indicaremos si queremos

autonumerar los artculos, cdigos de barras as como los
documentos de proveedor.
En esta solapa se configurar los ficheros de importacin
de lneas de documentos indicando las acciones a
realizar as como el fichero de los datos que queremos
importar y el formato que hubisemos configurado para la
adquisicin de las lneas.
Este proceso permitir el poder importar las lneas de
documentos desde cualquier tipo de documento por lo
que podramos tener pistolas o mquinas para realizar
recuentos y posteriormente importar esas lneas.
En la parte inferior configuraremos temas importantes
que afectan a las CERTIFICACIONES.
En la opcin de Actualizar Stock Certificando si la
marcamos cuando generemos
una certificacin
automticamente cargar todos los materiales y recursos
previstos del presupuesto como utilizados en funcin a
las cantidades establecidas en la certificacin.
De esta manera dar en el momento de hacer la certificacin como utilizado los materiales previstos (y por tanto descontar
del stock) y los recursos previstos.
Desde la propia certificacin podremos variar esas cantidades para ajustarlas a lo real.
La opcin de rellenar nuevas certificaciones hace que al generar una nueva certificacin y elegir un presupuesto cargue todas
las partidas del presupuesto para rellenar slo las cantidades.
Adems con el check de avisar al certificar por exceso nos dar un mensaje si estamos certificando ms de lo presupuestado.
En campo unidad de medida podremos usar un dato adicional de artculo como campo de medida. En caso de indicarle
ninguno tomar como medida la unidad general del artculo.
En la opcin control de recursos vamos a indicar si trabajamos con total horas con fecha y hora entrada y fecha y hora de
salida. En funcin de lo que marquemos nos mostrar unas opciones u otras.
En la solapa de ACTUALIZACIONES la aplicacin

permite el disponer de actualizaciones automticas.
En estas actualizaciones indicaremos cada cuantos das
queremos que busque nuevas actualizaciones as como
la hora de conexin y de finalizacin de esas
actualizaciones.
En las rutas le indicaremos en que lugar tiene que ir a
buscar la actualizacin as como el fichero que indica los
cambios realizados en dicha actualizacin.
Por ltimo tambin podremos indicar la conexin en caso
de que queramos que se realice a travs del programa
por lo que efectuar automticamente el marcado a
dicha conexin.
CONFIGURACIN ENLACE CONTABLE

Dentro de la configuracin del enlace contable en la 1
solapa ENLAZAR CON indicaremos la empresa a la cual
deseamos realizar el enlace contable de gestin.
En este apartado indicaremos la empresa a realizar el
enlace sin marcar el ao pues la aplicacin en funcin de
las fechas se encargar de enlazar en el ao
correspondiente en conta.
Otra opcin de enlace que permite la aplicacin sera el
enlace a un fichero de texto indicndole la ruta donde
queremos ubicar ese fichero.
En la solapa de CUENTAS ser donde configuraremos

las cuentas contables con las que queremos enlazar los
gastos, ingresos, gastos varios, bancarios, etc.
Adems configuraremos las cuentas a enlazar con
clientes, efectos comerciales y proveedores pudiendo
establecer la raz de la cuenta e indicando a continuacin
el cdigo de la ficha de clientes y proveedores.
Dentro de las cuentas tendremos que indicar el nmero
de dgitos con el que estamos trabajando en conta.
En clientes, efectos comerciales y proveedores podremos
escoger la raz con la que vamos a trabajar y rellenarlo
con el cdigo del cliente o proveedor. Para ello lo
rellenaremos con ccc.. o ppp.. respectivamente.
En la solapa IVA E IRPF indicaremos las cuentas

contables que queremos enlazar los distintos porcentajes
de IVA tanto soportado como repercutido, pudiendo usar
la misma cuenta o diferentes cuentas.
Tambin indicaremos la Cuenta de Intracomunitario para
realizar automticamente el enlace en caso de una
compra intracomunitaria efectuar la contrapartida de
soportado a la cuenta indicada aqu.
En el apartado de retenciones indicaremos las cuentas de
Irpf soportado y repercutido segn sus porcentajes.
En la solapa de OTROS indicaremos en que tipos de

forma de pago queremos generar efectos comerciales y
por tanto generar el asiento de clientes a clientes efectos
comerciales.
Tambin dentro de gestin podemos indicar distintos
departamentos por cliente, tipo de cliente, almacn,
series, familias o agentes. Segn la opcin que
escojamos nos habilitar una casilla de departamento en
esa tabla. Automticamente pasar a contabilidad los
asientos con los departamentos que tengamos
configurados.
Otra de las opciones que podemos configurar en enlace
contable son los mensajes o textos que queremos pasar a
conta. Existen unos mensajes predefinidos que genera la
aplicacin y que podremos personalizar en funcin al
texto fijo que queramos y a una serie de variables que se
nos habilitan en cada mensaje, por lo que lo que
escribamos en el apartado Mensaje ser lo que traspase
a conta, pudiendo aadirle variables disponibles.
ENLACE CONTABLE AUTOMTICO

Esta utilidad ofrece la posibilidad de iniciar el proceso de enlace contable de forma automtica, lo que le permitir mantener su
contabilidad actualizada prcticamente en tiempo real de la misma manera y con las mismas opciones que con el botn
Enlace Contable, descrito en el Men Utilidades/Enlace Contable, pero sin intervencin alguna del usuario.
El significado de cada una de las columnas es el siguiente:
Activo
Permite activar o desactivar cada una de las lneas de programacin
Das
LaD
Horas
Inicio
Lmite
Se efectuar el proceso slo en los das de la semana seleccionados.
Se intentar efectuar el proceso por primera vez aproximadamente a esta hora

En caso de no tener xito, se reintentar el proceso hasta esta hora.
Periodicidad
Permite indicar cada cuanto tiempo, en minutos, queremos que se realice un enlace contable.
Ejemplo de utilizacin
A continuacin, vamos a configurar nuestra empresa de ejemplo para realizar enlaces contables de documentos de compra y
venta, efectos comerciales, cobros, pagos, movimientos de caja y previsiones cada 5 minutos, todos los das desde de las
09:00 y hasta las 21:00 horas, Es muy importante destacar que, independientemente de la programacin que podamos
realizar, existe la posibilidad de iniciar manualmente el enlace en cualquier momento.
FORMATOS
FORMATOS DE EDICION Y VENTANA
Dentro de la ventana de formatos de edicin y ventana
nos permitir configurar para la empresa en general
todas las opciones de pantalla de los documentos tanto
de compra, venta y movimientos como las ventanas de
las fichas de clientes, proveedores, agentes, artculos
Asimismo tambin configuraremos el men general de la
empresa.
En la solapa de VENTAS podremos configurar el formato
de pantalla de presupuestos, pedidos, albaranes facturas
y de certificaciones pudiendo escoger los campos que
queremos hacer visibles o que hagan parada y
configurando toda la pantalla de estos documentos. Esta
configuracin la veremos posteriormente dentro de los
documentos.
Otra configuracin es la del men de las ventanas de
presupuestos, pedidos, albaranes facturas y de
certificaciones en la cual podremos configurar la barra de
los documentos pudiendo personalizar las opciones ms
habituales con las que trabajemos. Esta configuracin se
ver posteriormente desde los propios documentos.
Adems de estas configuraciones tambin se podr
establecer una botonera dentro de los documentos
pudiendo escoger las familias o artculos con las que
trabajemos y disponiendo de esos artculos directamente
dentro de los documentos lo que agilizar la introduccin
de artculos y su bsqueda.
Tambin podremos indicar una barra de herramientas a
la derecha del documento lo que nos permitir disponer
de las opciones ms habituales mediante una cmoda
barra.
Estas opciones se detallarn dentro de cada uno de los
documentos.
En la solapa de COMPRAS configuraremos tambin las
ventanas de los documentos, los mens de las barras , la
botonera y la barra de herramientas de los documentos
de compra de presupuesto, pedido, albaran y factura.
Estas configuraciones que generemos sern generales
para la empresa.
En la solapa de MOVIMIENTOS configuraremos para la

empresa los formatos de edicin o ventana, el men de la
barra de los documentos, la botonera con los artculos
que seleccionemos y la barra de herramientas de los
movimientos de almacn y de los recuentos
En la solapa de VENTANA configuraremos las pantallas

de agentes, proveedores, clientes, artculos, contactos y
agentes.
Esta ventana nos permitir configurar que campos
queremos hacer visibles de la ventana en la que estemos
situados pudiendo ocultar campos, hacerlos de slo
lectura, si queremos hacer parada o no, etc.
Adems tambin configuraremos
la barra de
herramientas de la ventana pudiendo escoger las
opciones ms usuales o las que prefiramos.
Esta configuracin ser a nivel general de la empresa
pudiendo configurarse a nivel de usuario.
Si borramos la ruta del fichero que hemos configurado
volveremos a tener la ventana Standard con las opciones
tpicas.

En la solapa PROYECTOS configuraremos todas
las ventanas de pantalla que afectan a los
proyectos.
As configuraremos desde aqu la ventana de
proyectos indicando las solapas que queremos
visualizar, los campos que vamos a ver, etc.
En el apartado de periodos indicaremos las
columnas que va a tener el formato de pantalla.
Tambin configuraremos los formatos de pantalla
para los recursos y materiales tanto previstos
como utilizados en la ventana de materiales y
recursos.
Por ltimo asociaremos los formatos de pantalla,
men, botonera y herramientas de las
certificaciones.
Todos estos formatos podemos acceder a ellos
desde cada una de las ventanas que hace
referencia.
En la solapa APARIENCIA configuraremos el

men general de la aplicacin pudiendo escoger
las barras y las opciones que queramos del
programa quedando el men que diseemos
como general para la empresa.
Dentro de esta ventana tambin podremos
escoger la apariencia de las ventanas de la
aplicacin. En este caso tenemos seleccionado la
opcin Macintosh.
Otra de las opciones que podremos configurar
ser el fondo de pantalla de la aplicacin,
pudiendo escoger un nuevo logotipo como fondo
o personalizar el que queramos mediante el botn
examinar.
Este fondo podremos escoger el color, si lo
queremos centrado, expandido.
Cada vez que seleccionemos un nuevo fondo
ste se guardar en una carpeta llamada Fondos
dentro del directorio donde tengamos instalado la
aplicacin.

Si pulsamos la opcin de men, nos saldr una
ventana como la siguiente donde disearemos el
men y las opciones que queramos.
Dentro del men podremos generar uno nuevo
escogiendo cada una de las opciones, abriendo
uno que tuvisemos o guardando el que
hubisemos diseado.
Tambin podremos indicar que nos genere el
men estndar el cual generar el por defecto de
la aplicacin pudiendo modificar diversas opciones
sin tener que crearlo manualmente desde el
principio.
Podremos crear distintas barras de las cuales
cuelguen las opciones, pudiendo generar nuevos
submens o crear directamente las acciones, crear
acciones
eliminar opciones, expandir los
submens que tengamos generados, insertar
iconos o eliminarlos y cambiar la posicin de las
distintas opciones subiendo o bajando su posicin.
A cada una de las acciones que creemos le
indicaremos el tipo que se trata pudiendo hacer
visible esa accin si le queremos indicar un atajo
mediante teclado.
Dentro del men cuando ejecutamos la opcin de

ACCION tendremos la opcin de seleccionar el
tipo de accin que queremos pudiendo indicar lo
siguiente:
Accin: Indicaremos cualquier opcin que tenga
la aplicacin como puede ser clientes,
proveedores, albaranes, informe de ventas, etc.
Es decir cualquiera de las acciones que tenemos
dentro de la aplicacin.
Accin ventana: Escogeremos cualquier accin
propia de las ventanas como puede ser, ver
observaciones, entregas a cuenta, mostrar
vencimientos, etc.
Dll: Podremos indicar una dll externa bien sea un
informe o un proceso y ejecutarla directamente
desde el programa.
Documento: Cualquier tipo de documento, bien
sea una plantilla de excel o un documento de
word.
Exe: Tambin nos permitir ejecutar cualquier
ejecutable de otra aplicacin, por lo que podremos
tener vinculado al programa otro tipo de
aplicaciones como conta, word, Excel
Formulario Access: podremos integrar un
formulario en Access que hubisemos realizado e
introducirlo directamente en el men.

Informe Access: Tambin Podremos realizar un informe en Access y colgarlo del men de la aplicacin.
Informe Rave: Colgar un informe realizado a travs del generador de informes.
Separador: Establecer un separador entre las opciones.
Sql: Ejecutar directamente una sql.
Submen: Colocar un submen del que cuelguen distintas acciones.
La configuracin de este men permitir la personalizacin de las barras y opciones ms interesantes para el usuario.
FORMATOS DE IMPRESIN
Dentro de los formatos de impresin en la solapa de
VENTAS configuraremos los distintos formatos de
impresin para la empresa tanto para presupuestos,
pedidos,
albaranes,
facturas
como
para
las
certificaciones.
Esta asignacin de formatos nos permite asignar ms de
un formato por documento lo que permitir a la hora de
sacar los documentos escoger entre los formatos
asignados.
En este ejemplo a la hora de emitir una factura podremos
seleccionar si va por el formato Factura por el formato
Factura Extranjeros.
Dentro de los formatos podremos ordenar cual queremos
que prevalezca por defecto a los dems situndolo en 1er
lugar.
La extensin con el que se guardan estos formatos es
.fmt.
En la ventana de COMPRAS asignaremos los distintos

formatos de impresin de compras, seleccionando los
distintos formatos de presupuestos, pedidos de compra,
albaranes de proveedor y facturas.
Podremos asignar ms de un formato por documento
pudiendo escoger por el cual imprimir a la hora de emitir
el documento.

En la solapa de CARTAS ser donde diseemos las
diferentes cartas o circulares con las que trabajemos.
Estas cartas o circulares podremos seleccionarlas desde
la opcin de informes de CIRCULARES en la cual
seleccionaremos la carta que deseamos enviar a
nuestros clientes o proveedores.
Estas cartas podremos configurar el tipo de letra que
queramos, la fuente, la alineacin y pudiendo escoger
negritas, subrayado o cursiva. Asimismo podremos
escoger el color de la fuente.
Dentro de la ventana MOVIMIENTOS tambin

seleccionaremos los distintos formatos de impresin para
los documentos de movimientos de almacn y los de
recuentos de almacn.
El formato de movimientos nos permitir imprimir todos
los movimientos de almacn que generemos y
configuraremos el formato en que queremos que nos lo
muestre.
Asimismo en recuentos podremos imprimir ese recuento
con las variables que necesitemos.

En esta ventana de RECIBOS podremos configurar 1
los formatos de impresin tanto para Entrega a Cuenta y
el formato de los Vale para los tickets.
Adems asignaremos los formatos por tipo de recibo. A
cada tipo de forma de pago que hemos creado podemos
asignarle el formato de impresin por el cual queremos
sacar los recibos
Segn vayamos creando nuevos tipos de forma de pago
nos irn apareciendo en esta ventana para asignarle un
formato de impresin.
Los ltimos formatos a nivel de empresa que podemos

generar estn dentro de OTROS FORMATOS donde
podremos configurar los formatos de impresin para las
etiquetas de clientes/ proveedores, las de artculos y las
de envo. Adems podremos configurar varios formatos
los cuales nos solicitar cuando generemos las etiquetas
y podremos escoger por cual queremos imprimir.
Dentro de estos formatos podremos configurar el nmero
de etiquetas que queremos sacar por hoja as como los
campos que necesitamos obtener.
Esta configuracin de formatos se ver en el apartado de
editor de formularios.
Dentro de la configuracin tambin podremos configurar
el formato de TPV donde se indicar los cdigos de
escape para abrir el cajn, el corte de papel, y la
configuracin del visor as como los mensajes que
queramos que aparezcan en el visor.
Por ltimo tambin disearemos el formato de impresin
para la liquidacin de los agentes y para los traspasos
que realicemos entre las distintas cuentas.
TECLAS
Dentro de SQL OBRAS se puede establecer las
distintas teclas rpidas que queramos configurar
para las distintas opciones.
En el apartado de Navegador estableceremos las
teclas para ir al primero, al ltimo, siguiente o
anterior, buscar, eliminar un documento o un
archivo maestro, etc.
Estas teclas las configuraremos para las opciones
de edicin, de seleccin, las distintas opciones de
previsualizacin o las herramientas de los
documentos. Asimismo podremos seleccionar por
tecla el tipo de forma de pago que queramos
cobrar en los tickets.
TRADUCCIN
Otra de las utilidades que presenta el
SQL
OBRAS es que incorpora un traductor mediante el
cual podremos traducir la aplicacin al idioma que
queramos o bien cambiar determinados nombres
por otros que designemos.
Esta opcin permite traducir tanto los textos
visuales de la aplicacin como los mensajes
emergentes que muestra el programa.
En la parte de la izquierda encontraremos todos
los textos que podemos traducir de la aplicacin.
Escogiendo el texto que queramos tendremos en
la casilla de Base el Texto tal cual lo muestra la
aplicacin y en la parte de abajo podremos
traducirlo como queremos que salga.
En la parte de arriba visualizaremos todas las

traducciones, lo que no hemos traducido mostraremos
todos los mensajes
Dentro de las opciones de traductor podremos
automticamente reemplazar un texto por otro que
queramos.
De esta manera
en
todos
lo
mensajes en los
que salga esa
palabra o texto lo
reemplazar por
el nuevo texto en
caso
de
seleccionar reemplazar todo.
SELECCIONAR IMPRESORA
El programa SQL OBRAS le permite
seleccionar una impresora, informndole de
cual es la que tiene actualmente como
predeterminada.
Al mismo tiempo le permite, con una simple
pulsacin de ratn cambiar la orientacin y
el tamao del papel que utilizara la
impresora. Si usted pulsa sobre el botn que
titula P R O P I E D A D E S podr ver la
configuracin interna de la impresora, donde
puede elegir desde la resolucin de la
impresin, la calidad del papel que se va
utilizar durante la impresin, etc.
Para confirmar la configuracin creada por
usted deber pulsar sobre A C E P T A R , o
C A N C E L A R si considera que no es la
adecuada.
CAPTURA DE IMGENES
SQL OBRAS le permite configurar y utilizar desde la propia aplicacin todos sus dispositivos capturadores de imgenes,
(escner o webcam), con la finalidad de asociar de forma rpida y directa cualquier captura a un cliente, prove edor, artculo o
documento.
Una
vez
instalado
el
controlador en el sistema
operativo,
el
dispositivo
aparecer en la lista donde,
adems, se tiene una casilla
ACTIVO para activarlo o
desactivarlo
y
otra
CONFIGURABLE para abrir,
antes de hacer la captura, el
programa
que
tiene
predeterminado
Windows
para el uso de dicho
dispositivo. Finalmente ser
necesario colocar la ruta
donde el escner o cmara
guardar
los
ficheros
capturados.
IMPORTACIN DE DATOS
Dentro de Opciones tenemos la opcin de configurar importacin de datos y tambin el configurar cdigos de barras mltiples.
Esta opcin de cdigos de barras mltiples resulta muy interesante cuando en un mismo cdigo de barras queremos leer
varios campos como puede ser el cdigo, la cantidad, el precio y todo eso dentro del mismo cdigo de barras.
Para ello estableceremos un identificador por el cual va a saber que cuando encuentre ese carcter o caracteres tiene que
leer la variable que nosotros establezcamos. En este ejemplo al encontrar una A identificara que los dgitos pertenecen al
cdigo. A continuacin le detallaremos la posicin y la longitud que tendr ese campo con respecto al identificador que
encuentre.
Con otro identificador podramos leer otro campo. En este caso cuando encuentre una Z los siguientes cdigos con longitud 5
nos dar la cantidad.
La pestaa de Otros Dispositivos nos permitir importar los datos de una balanza en la que podremos importar la cantidad, el
precio y el descuento configurando el formato de adquisicin de datos. Para ello podremos ejecutar previamente una accin
(un bat, exe) que lea de ese dispositivo para que nos deje la informacin en una carpeta y posteriormente importar esa
informacin mediante adquisicin de datos. Esta importacin la haramos desde los documentos con el teclado activado,
disponiendo de un botn que es importar y que ejecutara la accin y procesara los ficheros.
La otra sola de Importar lneas nos permitir configurar la adquisicin de datos de un fichero para poder importar l as lneas de
cualquier documento. Esta opcin se ejecutar desde Herramientas de los diferentes documentos.
Al igual que en otros dispositivos podremos previamente ejecutar una accin para leer la informacin del dispositivo y
posteriormente procesar esos datos.
La otra sola de Importar lneas nos permitir configurar la adquisicin de datos de un fichero para poder importar las lneas de
cualquier documento. Esta opcin se ejecutar desde Herramientas de los diferentes documentos.
Al igual que en otros dispositivos podremos previamente ejecutar una accin para leer la informacin del dispositivo y
posteriormente procesar esos datos.
EDITAR ARCHIVO DE INICIO

En este fichero configuramos las rutas donde el
programa acceder cuando lo arrancamos.
Estas rutas ubicamos donde tiene que ir a buscar el
motor de la aplicacin en caso de Compart y donde
acceder a los datos de la empresa caso de la ruta
Datos.
Adems le indicaremos donde se encuentra la
ayuda del programa y la ruta con la que enlazar
con conta.
Tambin podemos seleccionar la ruta donde
guardar e ir a buscar los informes del RAVE.
Estas rutas pueden ser en local en caso de trabajar
con slo ese equipo o a travs de red en caso de
trabajar con varios puestos.
COPIA DE SEGURIDAD AUTOMTICA

Esta utilidad ofrece la posibilidad de iniciar el proceso de copia de seguridad a unas horas determinadas, de forma automtic a,
de la misma manera que lo hace el botn Copia de Seguridad, descrito en el Men Utilidades/Copia de Seguridad, pero sin
intervencin alguna del usuario.
Importante: Recuerde que esta opcin de copia de seguridad automtica afecta solamente a la(s) empresa(s) y ao(s)
donde se haya configurado. Al igual que el proceso manual, la copia de seguridad automtica no guarda informes
personalizados, formatos de men, edicin, ventana, botoneras o impresin.

Activo
Tipo de Operacin
Nada
Copia de Seguridad
Compactar
Limpieza
Verificar
Das
LaD
Horas
Inicio
Lmite
Desactiva la lnea de programacin sin desactivar el servicio.

Programa una copia de seguridad,
Programa una compactacin la base de datos.
Programa una reindexacin la base de datos.
Programa una verificacin de integridad de la base de datos.

En caso de no tener xito, se reintentar el proceso hasta esta hora.
Reintentar
Permite que el servicio reintente hacer la copia en caso de que esta no pueda llevarse a cabo a la hora de inicio.
Ruta destino
La ruta donde se guardar el fichero con la copia de seguridad. Por ejemplo C:\Copias de Seguridad\Obras
Scripts
Permite introducir scripts para modificar el nombre del fichero con la copia de seguridad. Por ejemplo agregar la fecha al
nombre del fichero.
Ultima vez
Muestra la fecha y la hora a la que se completo o intent hacer la ltima copia de seguridad.
Ejemplo de utilizacin
A continuacin, vamos a configurar nuestra empresa de ejemplo para que realice copias de seguridad, todos los lunes,
mircoles y viernes a partir de las 21:00 y hasta las 0:00 horas en el disco C: y todos los martes y jueves en el mismo horario
pero en el disco D:
ADMINISTRADOR DE LICENCIAS
Gracias al ADMINISTRADOR DE LICENCIAS, podremos
asignar el nmero de licencia que corresponda a la
aplicacin.
Este nmero nunca deber variarlo el usuario sin el
consentimiento de Distrito K pues es el que determina la
licencia de uso y el nmero de usuarios que podrn
trabajar con l.
PERMISOS DE ACCESOS
En la opcin de PERMISOS DE ACCESO puede
configurar el acceso del personal a los datos
restringiendo determinados tipos de datos. Se puede
limitar el acceso para que solo puedan observar
algunas informaciones pero no puedan ser
modificadas.
En la pantalla deber indicar en la parte superior la
denominacin de cada persona en la opcin
USUARIO y su CLAVE para acceder a los datos.
En la parte inferior indicar los recursos a los que
quiere dar acceso y las limitaciones que poseen.

En la solapa FORMATOS DE EDICIN podremos
definir los tipos de formatos de edicin como de
impresin que queramos que tenga por defecto cada
usuario. Para ello solo deberemos introducir la ruta
donde se encuentre el formato.
En estos formatos de edicin se podrn definir las
distintas pantallas tanto de documentos como las
ventanas generales de clientes, proveedores,
artculos, etc.
Adems podremos crear tambin a nivel usuario los
mens de las distintas ventanas pudiendo crear las
opciones que mejor se ajusten a cada usuario.
Asimismo se podr configurar la botonera y la barra
de herramientas de los distintos documentos.
A parte a nivel usuario podremos configurar el
idioma o el men general de la aplicacin.
Todas estas utilidades permiten que cada usuario
tenga una configuracin diferente en funcin a las
necesidades de cada uno de ellos pudiendo cada
uno entrar en mens distintos, ver casillas de las
ventanas distintas segn entre cada usuario,
permitir modificar o no los datos segn el usuario.
En FORMATOS DE IMPRESIN tendremos la

posibilidad de asignar el tipo de formato con el que
se imprimirn nuestros documentos. El proceso ser
el mismo que en el caso anterior con FORMATOS
DE EDICIN.
Para cada usuario podremos asignar varios formatos
para un mismo
documento los cuales podr
seleccionar cuando emita el documento.
Los formatos seleccionados para cada usuario
prevalecern sobre los generales de la empresa que
se realizaban en la configuracin en formatos de
impresin.
CAMBIAR DE USUARIO O EMPRESA

Esta opcin le permite cambiar de usuario-empresa, o
simplemente de ejercicio sin tener que reiniciar el
programa.
Esta pantalla es la misma de acceso inicial al programa
por lo que no nos extenderemos sobre ella.
Pulsar sobre la empresa y el ejercicio, indicando al
mismo tiempo cual es el usuario que va a introducir los
datos y su clave de acceso.
SQL OBRAS............................................................................................................................................ Manual de Usuario
ARCHIVO
En la ventana de archivo, se encontrar todos datos referentes a las tablas de clientes, proveedores, agentes, artculos. En
Tablas auxiliares, se tendr que establecer todos aquellos datos adicionales para los distintos mens del sistema.
CLIENTES
El apartado de clientes est destinado a la
creacin de la base de datos de clientes que
posteriormente utilizaremos para facturacin,
presupuestos, cobros ... Dispone del navegador
habitual para la creacin de nuevos clientes,
bsquedas, duplicar o cambiar cdigo, configurar
ventana ...
Cdigo de cliente, es un campo numrico que
identifica al cliente. El programa nos facilitar
correlativamente un nmero de cliente a partir del
ltimo cliente creado, pudiendo el usuario
cambiarlo para indicar otro nmero que no exista.
Nombre comercial es la denominacin por la cual
conocemos al cliente, ser el nombre que
referencia al cliente en el resto de la aplicacin.
Razn social es el nombre fiscal del cliente,
siendo utilizado ste para las facturas, recibos ...
NIF/CIF es el nmero de identificacin fiscal, ya
sea de empresa como de persona fsica. El
programa realiza la validacin de este nmero
comprobando si el dgito de control o la letra son
los correctos, y en caso contrario emite un
mensaje informativo.
Adems dispondremos de un botn que nos
permitir DUPLICAR un cliente, y otro que nos
permitir CAMBIAR EL CDIGO al cliente.
Para realizar una bsqueda accederemos a una
pantalla como la siguiente. Si desea configurar los
datos que aparecen en esta ventana, en la parte
superior tenemos el botn Herramientas que nos
llevar a la pantalla de Configuracin de
seleccin de clientes, que nos permitir marcar
los campos que queremos ver al finalizar la
bsqueda.
Una vez elegidos los campos que queremos ver, en la parte inferior
de la pantalla deberemos indicar por que campo queremos realizar
la bsqueda : cdigo, Nombre comercial, Nif/Cif o telfono.
A continuacin en Buscar indicaremos el cdigo, nombre comercial,
nif, o telfono a buscar.
En la solapa DIRECCIONES, podremos escoger para cada tipo de
direccin, se podr introducir la Sigla; es la abreviatura del tipo de
direccin (CL=calle, Av=Avenida, PZ=Plaza), calle, N, Piso, Letra,
telfono, fax, direccin de correo electrnico, poblacin, cdigo
postal, direccin en el extranjero, persona de contacto y apartado
postal. El campo referente al cdigo postal lleva asociado un botn
de bsqueda ya que SQL OBRAS se suministra con todos los
cdigos postales de Espaa.

Para la localizacin de un cdigo postal nicamente tendremos que cumplimentar la calle, la poblacin y a continuacin pulsar
el botn buscar. Le aparecer una ventana con la lista de cdigos postales que coincidan con la calle indicada y la poblacin.
La segunda solapa, GENERAL est destinada
a cumplimentar los datos tipo de cliente que
nos servir para clasificar a grupos de clientes y
poder obtener informacin agrupada de clientes
como las ventas por tipo de cliente,
estadsticas, etc, la zona a la que pertenece,
quien es el agente que le corresponde, su
forma habitual de pago, as como la cuenta por
defecto a la que cobraremos, su CCC bancario,
el titular por si es persona distinta a la del
cliente y un campo para aadir unas
observaciones sobre el cliente.
Las opciones de agente, forma de envo o
forma de pago podremos modificarlas desde el
propio documento.
Dentro de cada una de las ventanas que
cumplimentamos los datos tenemos la
posibilidad de buscar, aadir un nuevo registro
o modificarlo sin salir de la ventana del cliente y
tener que buscar la tabla de esos datos.
Al lado de la zona podremos configurar el
Orden de reparto de los clientes de la misma
zona para facilitar al transportista la ruta de
reparto de la mercanca. Esta ruta nos permitir
sacar los albaranes o facturas ordenados por la
ruta de reparto.
La solapa OTROS DATOS es el lugar donde
definiremos la fecha de alta del cliente, su
cuenta contable por si es distinta a la de cdigo
de cliente, rgimen de IVA al que est sujeto (
general,
reducido,
si
lleva
recargo,
intracomunitario),
las
retenciones
que
definamos el % en la Configuracin de
Aplicacin.
Tambin podemos definir el nmero de copias
que deseamos que se impriman por defecto
para este cliente tanto para albarn como para
las facturas. Importe mnimo para realizarle las
facturas, das que tendremos que girarle los
recibos separados por comas, o los meses en
los que no se le podr girar ningn recibo.
Tambin podremos AGRUPAR recibos de
distintas facturas en uno slo, pudiendo elegir
entre agruparlos todos o solamente aquellos
que sea negativos contra los positivos.

El riesgo mximo son las cantidades que ese cliente queremos que como mximo nos adeude, pudiendo configurar el
mensaje que queremos que nos avise y la cual el sistema no nos permitir superar. El riesgo en curso es la cantidad que
tiene pendiente en este momento nuestro cliente.. Facturar a.. , se utilizar si las facturas se girarn a un cliente distint o. En la
opcin formato, definiremos los tipos de facturas, albaranes, especficos para este cliente.
En la solapa CONDICIONES se indicarn los
datos especficos para la venta de artculos.
Definiremos las tarifas a las que estar sujeto
por defecto el cliente, es decir el precio que
tomar del artculo el cual le vendamos, as
como los descuentos que podr obtener de
forma general. Este descuento que indicamos
en la solapa de arriba es un descuento general
del cliente por lo que se aplicar a todos los
artculos y sumar a los descuentos que existan
por lnea.
Tambin a nivel de cliente aplicaremos los
rappels de venta tal y como se explic en
Archivo Tablas Auxiliares Rappels de
Venta.
En Condiciones especficas, los descuentos se
aplicarn por lnea y podemos definirle unos
descuentos especiales sobre un artculo o
sobre unas familias de artculos.
Estos descuentos pueden ser descuentos en lnea, descuentos incluidos ya en el precio, un importe neto del artculo, un
cambio de tarifa de ese cliente en ese artculo o en esa familia o bien un incremento porcentual del coste.
Estas condiciones se podrn aplicar por volumen haciendo los tramos que se quieran y con fechas de inicio y de fin.
En la solapa de Datos Adicionales tenemos
los campos que hemos creado en Archivo
Tablas Auxiliares Datos Adicionales de
clientes.
En este apartado pondremos
correspondientes a estos datos.
los
valores
Podremos aadir todos los datos nuevos que

necesitemos en la ventana de clientes.
Esta ventana es de las ms importantes de la
aplicacin pues nos permite generar nuevos
campos que no existen en la base de datos y
poder listar informes filtrando por esos campos
o imprimirlos en los documentos, etc.
Tambin en la configuracin del formato de
edicin veremos que podemos cambiar de
solapa estos datos y ubicarlos en la solapa que
nosotros queramos.

El botn EXTRACTO situado en la parte superior derecha de
la pantalla, podemos realizar un informe personalizado sobre
la situacin de este cliente en un momento dado, sobre las
distintas facturas, pedidos, etc.
Solamente se tendr que indicar una serie de condiciones para
restringir la bsqueda e indicar sobre que aspecto se desea
realizar el informe, estableciendo si es una factura, ticket, etc.
Al completar los datos deseados, solamente tendremos que
seleccionar el botn MOSTRAR y nos permitir ver el
resultado para este cliente en concreto.
En FORMATOS DE IMPRESIN tenemos la

posibilidad de configurar los impresos de los
presupuestos, pedidos, albaranes, facturas...
de cada cliente en particular. Una vez que
hayamos accedido a la pantalla del EDITOR
tendremos la posibilidad de crear un
documento nosotros mismos o bien asignar
uno ya existente. Para ms informacin
sobre este apartado dirjase al APNDICE 1
EDITOR DE FORMATOS y al APNDICE
B EVALUADOR DE FORMULAS.

El botn ESTADSTICAS, situado en la parte
superior derecha de la pantalla, le informar
acerca de las compras realizadas por el
cliente, as como el beneficio porcentual o en
importe y las desviaciones con respecto a las
previsiones estimadas. Si usted no desea
disponer de esta posibilidad bastar con que
en la configuracin de la aplicacin elimine
de la solapa Parmetros las marcas de
actualizar estadsticas.
Si pulsa el botn Estadsticas le aparecer
una ventana como la que se muestra :
En la parte inferior de la ventana dispone de
una serie de botones que activarn o no la
columna con la informacin correspondiente.
La columna correspondiente a Previsin le
permitir introducir manualmente importes de
previsin de venta para su posterior
comparativa.
Las estadsticas se pueden mostrar en modo
grfico pudiendo seleccionar entre mltiples
formatos (barras, tarta, puntos ...), as como
otros parmetros como colores, posicin,
leyendas ...
Tanto en modo grfico como texto se podrn
mostrar los importes en Euros o Pesetas.
Toda la informacin correspondiente a
Estadsticas podr imprimirla o enviarla a
otros paquetes ofimticos para su posterior
manipulacin.

En el apartado de Configuracin formato
edicin, que activaremos en el botn de la
derecha del navegador, podremos configurar a
nuestro gusto la ventana de Clientes. En esta
solapa podremos crear por defecto la ventana
de clientes con los campos predeterminados
de la aplicacin.
En esta ventana nos aparecern todos los
campos de la ficha y en los cuales podremos
seleccionar el alto, el ancho, si lo queremos
hacer visible s o no, si es de slo lectura o si
queremos hacer parada o no.
Podremos adems aadirle un valor por
omisin con la posibilidad de aplicar scripts,
documentacin que viene en el APENDICE DE
LA APLICACIN.
Adems podremos cambiar las casillas de
Solapa por lo que nos permite que los datos
adicionales que vamos creando poder indicarle
otra solapa distinta por lo que se integraran
perfectamente con las dems opciones del
programa, aadir nuevas solapas o eliminar las
existentes dejando la ficha del cliente adaptada
como nosotros queramos.
Dentro de la configuracin en permisos podremos indicar si puede modificar los registros o aadir o eliminar registros, as
como si puede acceder a este formato de configuracin.
En Opciones
automtico en la
dara de alta
permanente con
registro nuevo.
indicamos si queremos aadir

ficha de manera que al confirmar
otro registro nuevo, o aadir
lo cual siempre estar en un
Otra de las opciones a destacar es el establecer el

filtro, opcin que nos permite el poder seleccionar a
nivel sobre todo de usuario una serie de filtros a la
hora de visualizar la ventana.
De manera que si me interesase que un usuario slo accediera a la ficha de los clientes de un determinado agente pondra el
ejemplo de la derecha. Esto nos da mltiples posibilidades a la hora de filtrar y de restringir cierta informacin pudiendo f iltrar
por todos los campos que pertenecen a esa ficha.
Estas configuraciones que hagamos podremos guardarlas y podrn ser a nivel de empresa o usuario.
ARTCULOS
En este apartado podr introducir los
diferentes captulos, partidas o artculos
que usted tenga. Esta ventana dispone
de dos partes, la primera indicar el
cdigo de artculo el cual puede ser
alfanumrico y
la
descripcin, y la
segunda parte son las diferentes solapas
para definicin de datos especficos para
cada situacin. Al igual que en los
otros apartados, ste dispone de un
navegador
que le permitir avanzar,
retroceder, aadir, eliminar o buscar
artculos por diferentes criterios, duplicar
un cdigo cambiar el cdigo de un
artculo y que lo cambie en los
documentos en los que figure.
En la solapa GENERAL, procederemos a
definir el artculo que queremos dar de alta en el almacn.
Empezaremos definiendo a que tipo de familia pertenece dicho artculo, esto permite una clasificacin de grupos de artculos
pudiendo sacar informes realizar bsquedas as como sus costes y sus beneficios.
Dentro de los costes del artculo tendremos la casilla coste que es la principal del artculo y la cual toma la aplicacin c uando
se realizan las ventas y puede estar en funcin a uno de los otros costes. Esto lo definamos en la configuracin de la
empresa. ltimo coste muestra la ltima compra de este artculo, el coste destino sera la ltima compra ms los portes y
gastos varios que tuviera ese artculo, el coste medio nos da la media de todas las compras y el coste ponderado, hace la
ponderacin entre la ltima compra y la valoracin de stock que tenemos en ese momento (stock por coste ponderado).
En el apartado de precio podremos indicarle un beneficio, un porcentaje, introducir el precio de venta colocar el PVP y que
recalcule el resto de las casillas.
En estos apartados podremos establecer un beneficio mnimo y que nos avise de las ventas por debajo de ese beneficio un
% ideal el cual nunca variar por lo que nos servir de referencia y podremos actualizar nuestros beneficios en funcin a ese
% ideal a travs del proceso de Actualizar tarifas de venta en la opcin restablecer.
En el apartado de Tarifas, podremos
establecer las distintas tarifas, que puede
tener una empresa, (Particular, promotora,
etc.), estas tarifas las dbamos de alta en
Archivo Tablas Auxiliares e indicarle los
porcentajes de beneficios
los
descuentos sobre precio y su precio de
venta al pblico.
Cuando queramos realizar una bsqueda
accederemos a la siguiente pantalla :
Adems los botones de la parte superior
de la pantalla nos permitirn restringir por
cada uno de los campos indicados,
pudiendo en la parte superior buscar
adems de cdigo y nombre por familia,
proveedor, datos adicionales y cdigos de
barra.

Una vez elegidos los campos que queremos ver, en la parte inferior de la pantalla deberemos indicar por que campo
queremos realizar la bsqueda.
En la bsqueda nos permite realizar bsquedas parciales , escribiendo parte del nombre o cualquier palabra que contenga el
artculo tenemos la flecha inferior de la derecha que nos permite hacer esa seleccin.
En la parte superior de la pantalla tenemos el botn Herramientas
que nos llevar a la pantalla de Configuracin de seleccin de
artculos, que nos permitir marcar los campos que queremos ver
al finalizar la bsqueda.
En estos campos tambin podremos visualizar los datos adicionales
creados en la ficha del artculo.
La solapa EQUIVALENCIAS tiene

como
finalidad proponer otros
productos similares al deseado.
En la ficha del artculo en cuestin
deber indicar los diferentes
artculos similares para que en las
operaciones de compra o venta
se los proponga en el caso de que
no tenga stock del artculo
indicado.
Antes de indicar las equivalencias
deber crearlas como artculos y
posteriormente
relacionarlos
entre s.
Cada vez que introduzca un
artculo equivalente le preguntar
si quiere expandir esa referencia a
todos los artculos, es decir si a su
vez el equivalente que estamos
introduciendo en su ficha tambin tendr el artculo que estamos poniendo.
Estas equivalencias nos permitirn que por un lado sino tenemos stock suficiente de un producto la aplicacin nos sugiera los
artculos equivalentes, y por otro lado mediante una tecla rpida podremos acceder a la ventana de seleccin de los artculos
equivalentes de un producto desde documentos por lo que podremos buscar de manera muy cmoda esos artculos y ver sus
precios, stocks, etc slo mediante una tecla configurable sin tener que ir buscando uno a uno. As si por ejemplo nos piden un
artculo podremos mostrarle todos sus equivalentes con sus precios para que elija cual quiere.
En la solapa CONDICIONES, podr

determinar
unas
de
condiciones
establecidas para los clientes o por los
proveedores. Se podr establecer una
oferta de un % de descuento en lnea,
descuento incluido en el precio, un
importe neto un incremento porcentual
sobre el coste para aquellos clientes que
realicen una compra de N unidades de
producto, y para un perodo de tiempo
determinado. A travs de intervalos de
ofertas se pueden realizar distintos
descuentos por volumen.
Otro
tipo
de
condicin
que
estableceremos es s queremos poner un
artculo como regalo por lo que cuando
vendamos por ejemplo este bolso
automticamente pondr la camiseta
como regalo con precio 0 pero s sumar el coste para disminuirlo de los beneficios.
La otra posibilidad es asociar un artculo por lo que pondr ese artculo pero ya con precio y coste. Si dejamos la cantidad del
artculo regalo o asociado a 0, regalar o asociar tantos artculos como cantidad del que estamos vendiendo.
Tambin se podr establecer las distintas comisiones que se llevan los agentes, en funcin de la tarifa del cliente o del tip o de
agente que marcbamos en la ficha. El apartado de tarifa que aparece con el nombre <Sin tarifa> pertenece a aquellos
clientes a los que se les vende a PVP.
En la solapa OTROS DATOS,
se
establecern las etiquetas que se
generarn para su envo, si ponemos 10,
cada 10 artculos generar una etiqueta,
la unidad de medida, los decimales de la
unidad si existiese y los de coste y de
precio en los que podr ser distinto los
costes a los que se compre y a los que se
venda. Adems configuraremos el coste
que queremos que se actualice el artculo
en caso de ser distinto al de la
configuracin, pudiendo escoger entre el
ltimo coste, coste de destino, coste
medio, ponderado o precio descuento.
Indicaremos tambin el coste por punto
verde o envase ecolgico.
Tambin tendr que determinarse si est
o no descatalogado y si no lo est a que
catlogo pertenece y la ruta del formato de catlogo.
En la casilla de frmula podremos realizar clculos para hallar la cantidad en los documentos, es decir mediante la utilizaci n
de los datos adicionales de artculos podremos por ejemplo crear 2 datos adicionales de artculo ancho y largo e introducir en
la frmula ancho * largo, de manera que cuando le demos valores a esos datos en los documentos nos calcular
automticamente la cantidad del artculo.
En la solapa enlace contable podemos asignar directamente la cuenta del enlace contable de ese artculo. Por ejemplo si
tenemos el artculo mano de obra le podramos indicar la cuenta contable 70500000 para que la enlazara a esa cuenta.
Si pulsamos en la casilla tipos de iva nos desglosar una ventana como

la que se muestra a continuacin en la que podremos configurar los
tipos de iva con los que podr trabajar el artculo sobre el que estamos
situados.
As podremos configurar distintos ivas para las compras que para las
ventas indicando el % de iva que previamente configurbamos en
Opciones Configurar Aplicacin.
Adems podemos establecer el % de iva que tendremos normal y el %
en caso de trabajar con Iva reducido. Aplicar uno u otro en funcin del
rgimen que tenga asociado el cliente o proveedor. Si indicamos
Rgimen general aplicar el iva normal y en caso de indicar reducido en
la ficha del cliente o proveedor aplicar el iva reducido del artculo.
En el apartado de Cdigo de Barras, introduciremos el cdigo que lo identificar, el cual puede ser alfanumrico y pudiendo
introducir varios cdigos de barras en cada artculo que en todo momento buscaremos e identificar.
As como una descripcin larga del producto que posteriormente podr utilizar para imprimir en los distintos documentos
(Albaranes, facturas, recibos ...) y unas observaciones sobre el artculo.
La solapa PROVEEDORES le
servir para indicar los distintos
precios que le ofrecen sus
proveedores por cada artculo,
permitindole
posteriormente
seleccionar a que proveedor
comprar en funcin del coste de
cada producto. Para incorporar los
precios en este apartado deber
previamente tener creados a sus
proveedores.
Adems del precio de coste que le
practica cada proveedor podr
indicar la referencia que utiliza el
proveedor para referenciar el
artculo, pudiendo as realizar
entradas de mercanca utilizando
el cdigo de artculo del proveedor
que se refleja en su albarn.
Con las diferentes entradas de mercanca el programa actualiza el precio de ltima compra, tanto de forma general como
particularmente la ltima compra de cada proveedor. Indicaremos en amarillo cual es el proveedor por defecto del artculo
para posteriormente poder realizar pedidos automticos en funcin del proveedor por defecto.
Cada vez que compremos a un proveedor nos pondr como referencia de coste el que figure en esta ficha si existe el
proveedor, en caso de no existir tomar el coste general de la ficha del artculo.
Desde la configuracin podamos aadir que automticamente si comprbamos a un proveedor que no exista nos lo cree en
esta ventana.

La solapa ALMACN le permitir
introducir ilimitados almacenes por
artculo, pudiendo
indicar la
ubicacin del producto dentro de
cada almacn, el stock actual, el
stock mnimo (si el stock baja de
sta cantidad el programa avisar al
usuario), el ideal (ste stock ser el
que utilice como referencia para
realizar los pedidos a proveedor
automtico), el stock mnimo para
pedido (cuando las unidades a
pedir no lleguen a esta cifra avisar
al usuario) y stock reservado por los
clientes (Con la posibilidad de ver a
que clientes y pedidos corresponde).
Podremos indicar si queremos
control de stock s o no y la
posibilidad de actualizar el stock de
otro artculo y su factor de
actualizacin.
Es decir si compro por ejemplo una caja de 10 kilos en el artculo caja cemento pondra en la casilla Act ualizar stock en el
artculo el artculo kilo cemento y en factor de actualizacin indicara 10. De esa manera controlar el stock de ambos artc ulos
pero sin que se me duplique.
Los campos de stock y artculos reservados se actualizan automticamente con las operaciones de compras y ventas, as
como los movimientos y recuentos de almacn.
En la parte inferior de ventana aparece la opcin de visualizar los stocks por caractersticas. Pulsando ese botn me
aparecer el desglose de los stocks de cada caracterstica.
En la solapa FOTOGRAFAS,
podremos introducir una imagen con
extensin *.bmp o *.JPG del artculo,
para poder realizar catlogos,
etiquetas ...
El nmero de fotografas por artculo
es ilimitado, y podr aadirlas
pulsando el botn + del navegador.
Estas fotografas ser la que cargue
el programa en caso de indicarle
botonera en los documentos.

En
la
solapa
de
DATOS
ADICIONALES, podr aadir la
informacin que precise. Esta
informacin
podr
utilizarla
posteriormente
en
todos
los
documentos (Albaranes, facturas ...),
as como en bsquedas de artculos
o para restringir en informes.
En el ejemplo hemos colocado datos
adicionales al que hemos llamado Ud
y MARCA, para indicar a que marca
pertenece este artculo y el tipo de
unidad que lleva.
Estos datos nos lo cargaran en lnea
del documento si lo deseramos.
En caso de tener valores permitidos para los datos adicionales dndole doble clic en la casilla nos mostrar los distintos
valores permitidos y slo permitir introducir uno de ellos. Si no colocamos valores permitidos podremos escribir en esa casilla
el dato que queramos.
Para ms informacin acerca de la creacin de nuevos datos adicionales dirjase al apartado Datos Adicionales.

La solapa COMPOSICIN es una
de las ms importantes de los
artculos para la aplicacin de
Obras.
En los artculos adems de los
materiales, es donde damos de
alta todos los captulos y partidas
creando tantos subcaptulos o
partidas como queramos.
En esta solapa es donde
indicaremos cada captulo de que
partidas consta y a su vez cada
partida tambin le podramos dar
el desglose que deseramos. De
esta manera en el momento de
elegir
un
captulo
en
un
documento automticamente nos
har el desglose de todas las
partidas para que simplemente le
coloquemos las unidades de medida o bien modifiquemos sobre la plantilla que tenemos aquellas partidas que necesitemos.
As pues esta opcin nos sirve como plantillas a la hora por ejemplo de elaborar presupuestos crendonos todos los
desgloses de las distintas partidas.
En el ejemplo anterior tenemos un captulo que es ALBAILERIA que a su vez consta de todas las partidas que mostramos en
la ventana de composicin (M2 de tabique etc..). En el momento que escojamos el captulo Albailera en un pres upuesto
por ejemplo, nos mostrar las distintas partidas para colocar las mediciones siendo el sumatorio del precio de las partidas el
precio final del captulo calculndolo como una hoja de calculo en funcin a esas partidas, salvo que le indiquemos al c aptulo
un precio manual.
A su vez cada una de esas partidas tambin podra tener composicin por lo que hara el desglose de todos ellos.
Si queremos que el precio del producto Padre, en este caso Albailera, tenga un precio de venta que corresponda con el
precio de venta del las partidas, tendremos que pulsar el botn RESTABLECER PRECIO SEGN COMPONENTES.
Dentro de la solapa de Composicin o escandallos vamos a tener la opcin de indicar una cantidad fija (columna cantidad)
bien poder formular para obtener esa cantidad mediante el botn de frmula. Esta opcin permite calcular las cantidades de
los artculos en funcin valores que indiquemos en los datos adicionales. As por ejemplo si el precio de una ventana vara en
funcin a las medidas podramos tener un artculo padre que fuese la ventana y unos hijos que fuesen los marcos y cristal. De
esa manera creando 2 datos adicionales, ancho y largo podramos crear una frmula que fuese ancho * largo. Esta frmula
obtendra la cantidad de los hijos que multiplicada por su precio nos dara el precio del padre.
Dentro del mdulo de composicin podremos ordenar la plantilla de los componentes como nosotros queramos pudiendo
posteriormente en los documentos modificar los artculos de ese compuesto, aadir nuevos eliminar componentes que no van
en el documento, etc.
Otra particularidad de este mdulo es la caracterstica de poder indicar si el componente es una partida en concreto por lo que
escogeramos tipo artculo si es tipo familia y escogeremos una familia en la cual cuando seleccionemos el compuesto en un
documento nos mostrar todos los artculos o captulos de esa familia para que esc ojamos el artculo o partida que
corresponda en ese momento como componente.

En el apartado EXTRACTO, podemos realizar de manera sencilla
y cmoda un informe sobre los movimientos, o evolucin del
stock de este artculo en concreto en un perodo determinado.
Una vez seleccionado todos los datos, selecionamos MOSTRAR
para generar el informe o IMPRIMIR, si lo queremos directamente
por impresora.
Si marcamos la opcin de evolucin de stock la cantidad que nos
resulte coincidir con el total de stock que nos marca el artculso
para esos almacenes por lo que resulta un buen sistema para
controlar de que documentos muestra el stock del almacen.

acerca de las ventas realizadas del articulo,
as como el beneficio porcentual o en importe
y las desviaciones con respecto a las
previsiones estimadas... Si pulsa el botn
Estadsticas le aparecer una ventana como
la que se muestra:
comparativa.
Las estadsticas se pueden mostrar en modo grfico pudiendo seleccionar entre mltiples formatos (barras, tarta, puntos...),
as como otros parmetros como colores, posicin, leyendas...
Tanto en modo grfico como texto se podrn mostrar los importes en Euros o Pesetas. Toda la informacin correspondiente a
Estadsticas podr imprimirla o enviarla a otros paquetes ofimticos para su posterior manipulacin.

En el apartado de Configuracin formato edicin,
que activaremos en el botn de la derecha del
navegador, podremos configurar a nuestro gusto la
ventana de Artculos. En esta solapa podremos crear
por defecto la ventana de clientes con los campos
predeterminados de la aplicacin.
En esta ventana nos aparecern todos los campos de
la ficha y en los cuales podremos seleccionar el alto, el
ancho, si lo queremos hacer visible s o no, si es de
slo lectura o si queremos hacer parada o no.
Podremos adems aadirle un valor por omisin con la
posibilidad de aplicar scripts, documentacin que viene
en el APENDICE DE LA APLICACIN.
Adems podremos cambiar las casillas de Solapa por
lo que nos permite que los datos adicionales que
vamos creando poder indicarle otra solapa distinta por
lo que se integraran perfectamente con las dems
opciones del programa, aadir nuevas solapas o
eliminar las existentes dejando la ficha del artculo
adaptada como nosotros queramos.
En Opciones indicamos si queremos aadir automtico en la ficha de manera que al confirmar dara de alta otro registro
nuevo, o aadir permanente con lo cual siempre estar en un registro nuevo.
nivel sobre todo de usuario una serie de filtros a la hora
de visualizar la ventana.
De manera que si me interesase que un usuario slo
accediera a la ficha de los artculos de una
determinada familia pondra el ejemplo de la derecha.
Esto nos da mltiples posibilidades a la hora de filtrar y
de restringir cierta informacin pudiendo filtrar por
todos los campos que pertenecen a esa ficha.
PROYECTOS
Ver apartado Proyectos\Proyectos.
PROVEEDORES
El apartado de Proveedores est destinado a la
creacin de la base de datos de proveedores que
posteriormente utilizaremos para facturacin,
presupuestos, pagos... Dispone del navegador
habitual para la creacin de nuevos clientes,
bsquedas, duplicar o cambiar cdigo, configurar
ventana...
Cdigo de proveedor, es un campo numrico que
identifica al proveedor. El programa nos facilitar
correlativamente un nmero de proveedor a partir del
ltimo proveedor creado, pudiendo el usuario
cambiarlo para indicar otro nmero que no exista.
Nombre comercial es la denominacin por la cual
conocemos al cliente, ser el nombre que referencia
al cliente en el resto de la aplicacin. Razn social
es el nombre fiscal del proveedor, siendo utilizado
ste para las facturas, recibos ... NIF/CIF es el
nmero de identificacin fiscal, ya sea de empresa
como de persona fsica.
El programa realiza la validacin de este nmero comprobando si el dgito de control o la letra son los correc tos, y en caso
contrario emite un mensaje informativo.
Adems dispondremos de un botn que
nos permitir DUPLICAR un proveedor,
y otro que nos permitir CAMBIAR EL
CDIGO al proveedor.
Para
realizar
una
bsqueda
accederemos a una pantalla como la
siguiente. Si desea configurar los datos
que aparecen en esta ventana, en la
parte superior tenemos el botn
Herramientas que nos llevar a la
pantalla
de
Configuracin
de
seleccin de proveedores, que nos
permitir marcar los campos que
queremos ver al finalizar la bsqueda.
Una vez elegidos los campos que queremos ver, en la parte inferior
de la pantalla deberemos indicar por que campo queremos realizar
la bsqueda : cdigo, Nombre comercial, Nif/Cif o telfono.
A continuacin en Buscar indicaremos el cdigo, nombre comercial,
nif, o telfono a buscar.
En la solapa DIRECCIONES, podremos escoger para cada tipo de
direccin, se podr introducir la Sigla; es la abreviatura del tipo de
direccin (CL=calle, Av=Avenida, PZ=Plaza), calle, N, Piso, Letra,
telfono, fax, direccin de correo electrnico, poblacin, cdigo
postal, direccin en el extranjero, persona de contacto y apartado
postal. El campo referente al cdigo postal lleva asociado un botn
de bsqueda ya que SQL OBRAS se suministra con todos los
cdigos postales de Espaa.

Para la localizacin de un cdigo postal nicamente tendremos que cumplimentar la calle, la poblacin y a continuacin pulsar
el botn buscar. Le aparecer una ventana con la lista de cdigos postales que coincidan con la calle indicada y la poblacin.
La segunda solapa, GENERAL est destinada
a cumplimentar los datos de forma de envo,
quien es el agente que le corresponde, su
forma habitual de pago, as como la cuenta por
defecto por la cual pagaremos, su CCC
bancario, el titular por si es persona distinta a la
del cliente y un campo para aadir unas
observaciones sobre el proveedor.
Las opciones de forma de envo o forma de
pago podremos modificarlas desde el propio
documento.
Dentro de cada una de las ventanas que
cumplimentamos los datos tenemos la
posibilidad de buscar, aadir un nuevo registro
o modificarlo sin salir de la ventana del
proveedor y tener que buscar la tabla de esos
datos.
La solapa OTROS DATOS es el lugar donde
definiremos la fecha de alta del proveedor, su
cuenta contable por si es distinta a la de cdigo
de proveedor, rgimen de IVA al que est
sujeto( general, reducido ,si lleva recargo,
intracomunitario),
las
retenciones
que
definamos el % en la Configuracin de
Aplicacin.
Tambin podemos definir el nmero de copias
que deseamos que se impriman por defecto
para este cliente tanto para albarn como para
las facturas. Importe mnimo para realizarle las
facturas, das que tendremos que girarle los
recibos separados por comas, o los meses en
los que no se le podr girar ningn recibo.
Tambin podremos AGRUPAR recibos de
distintas facturas en uno slo, pudiendo elegir
entre agruparlos todos o solamente aquellos
que sea negativos.
El riesgo mximo son las cantidades que ese proveedor como mximo nos permite adeudarle, pudiendo configurar el mensaje
que queremos que nos avise y la cual el sistema no nos permitir superar en caso de error. El riesgo en curso es la cantidad
que tenemos pendiente en este momento con nuestro proveedor.. Facturar a.. , se utilizar si las facturas se girarn a un
proveedor distinto. En la opcin formato, definiremos los tipos de facturas, albaranes, especficos para este proveedor.

En la solapa CONDICIONES se indicarn los
datos especficos para la compra de artculos.
Definiremos el precio que queremos que nos
sugiera en los documentos de compra. Este
precio puede ser el coste neto, el precio de venta
del artculo y el descuento que aplica ese
proveedor el precio de tarifa del proveedor con
su descuento., as como los descuentos que
podr obtener de forma general. Este descuento
que indicamos en la solapa de arriba es un
descuento general del proveedor por lo que se
aplicar a todos los artculos y sumar a los
descuentos que existan por lnea.
Tambin a nivel de proveedor aplicaremos los
rappels de venta tal y como se explic en Archivo
Tablas Auxiliares Rappels de Compra.
En Condiciones especficas, los descuentos se
aplicarn por lnea y podemos definirle unos
descuentos especiales sobre un artculo o sobre
unas familias de artculos.
Estos descuentos pueden ser descuentos en
lnea, descuentos incluidos ya en el precio, un
importe neto del artculo o bien un incremento
porcentual del coste.
Estas condiciones se podrn aplicar por volumen
haciendo los tramos que se quieran y con fechas
de inicio y de fin.
En la solapa de Datos Adicionales tenemos los
campos que hemos creado en Archivo Tablas
Auxiliares Datos Adicionales de proveedores.
En este apartado pondremos
correspondientes a estos datos.
los
valores
Podremos aadir todos los datos nuevos que

necesitemos en la ventana de proveedores.

El botn EXTRACTO situado en la parte superior derecha de la
pantalla, podemos realizar un informe personalizado sobre la situacin
de este proveedor en un momento dado, sobre las distintas facturas,
pedidos, etc.
Solamente se tendr que indicar una serie de condiciones para
restringir la bsqueda e indicar sobre que aspecto se desea realizar el
informe, estableciendo si es un presupuesto, factura, pedido, etc.
Al completar los datos deseados, solamente tendremos que
seleccionar el botn MOSTRAR y nos permitir ver el resultado para
este cliente en concreto.
En FORMATOS DE IMPRESIN tenemos la posibilidad

de configurar los impresos de los presupuestos, pedidos,
albaranes, facturas... de cada cliente en particular. Una
vez que hayamos accedido a la pantalla del EDITOR
tendremos la posibilidad de crear un documento nosotros
mismos o bien asignar uno ya existente. Para ms
informacin sobre este apartado dirjase al APNDICE 1
EDITOR DE FORMATOS y al APNDICE B
EVALUADOR DE FORMULAS.

acerca de las compras realizadas a ese
proveedor. Si usted no desea disponer de esta
posibilidad bastar con que en la configuracin
de la aplicacin elimine de la solapa
Parmetros
las
marcas
de
actualizar
estadsticas.
Si pulsa el botn Estadsticas le aparecer una
ventana como la que se muestra :
comparativa.
Las estadsticas se pueden mostrar
grfico pudiendo seleccionar entre
formatos (barras, tarta, puntos ...),
otros parmetros como colores,
leyendas ...
en modo
mltiples
as como
posicin,
Tanto en modo grfico como texto se podrn

mostrar los importes en Euros o Pesetas. Toda
la informacin correspondiente a Estadsticas
podr imprimirla o enviarla a otros paquetes
ofimticos para su posterior manipulacin.

En el apartado de Configuracin
formato edicin, que activaremos
en el botn de la derecha del
navegador, podremos configurar a
nuestro gusto la ventana de
Proveedores. En esta solapa
podremos crear por defecto la
ventana de clientes con los
campos predeterminados de la
aplicacin.
En esta ventana nos aparecern
todos los campos de la ficha y en
los cuales podremos seleccionar el
alto, el ancho, si lo queremos
hacer visible s o no, si es de slo
lectura o si queremos hacer parada
o no.
Podremos adems aadirle un
valor
por
omisin
con
la
posibilidad de aplicar scripts,
documentacin que viene en el
APENDICE DE LA APLICACIN.
Adems podremos cambiar las casillas de Solapa por lo que nos permite que los datos adicional es que vamos creando poder
indicarle otra solapa distinta por lo que se integraran perfectamente con las dems opciones del programa, aadir nuevas
solapas o eliminar las existentes dejando la ficha del proveedor adaptada como nosotros queramos.
En Opciones indicamos si queremos aadir
automtico en la ficha de manera que al confirmar
dara de alta otro registro nuevo, o aadir permanente
con lo cual siempre estar en un registro nuevo.
De manera que si me interesase que un usuario slo accediera a la ficha de los proveedores de una determinada forma de
pago pondra el ejemplo de la derecha. Esto nos da mltiples posibilidades a la hora de filtrar y de restringir cierta inform acin
pudiendo filtrar por todos los campos que pertenecen a esa ficha.
COMPOSICIONES
Ver apartado Proyectos\Composiciones
AGENTES
En este apartado podr crear los agentes
comerciales que disponga en su empresa, as
como la definicin del perfil y un control de los
gastos producidos por ellos. Al igual que en el
resto de la aplicacin dispone de un navegador
para avanzar, retroceder, aadir, eliminar o
localizar un agente determinado.
Adems de los datos de tipo general que son
Apellidos, Nombre y NIF, dispone de 4 solapas
para especificar datos especficos.
En la solapa DATOS GENERALES indicar la
direccin personal del Agente, as como el
telfono, fax , e-mail y le indicaremos la
comisin por defecto que va a tener ese agente
que ser la que se aplique en los documentos
salvo que los artculos o familias tengan
asignada una distinta. Tambin indicaremos el
Tipo de agente que le asignamos.
La solapa GASTOS le servir para indicar cada
uno de estos, asignndole la fecha en la que se
produce el gasto, el tipo de gasto del que se
trata, un comentario del gasto y el importe.
Estos gastos pasarn a estar pagados en el
momento de realizar la liquidacin de agentes,
ya que tiene la posibilidad de liquidar
comisiones y gastos.
La solapa CONTACTOS le servir al agente

para llevar un seguimiento de sus clientes,
donde podr ir anotando las distintas
operaciones que realiza con ellos.
En esta solapa podr introducir las fechas y las
horas, la duracin, el tipo de contacto que tuvo
con el cliente, el cliente, una pequea
descripcin y un campo para aadir las
observaciones que estime oportunas para ese
contacto.
Estos contactos podrn estar pendientes o
realizados, pudiendo realizar informes para el
seguimiento de los mismos. En el caso de un
contacto pendiente, el color ser amarillo y para
el caso contrario, blanco.
En
el
apartado
de
DATOS
ADICIONALES aadiremos los campos
necesarios que no tengamos en las
dems solapas.
Estos campos se dan de alta en Archivo
Tablas Auxiliares- Datos Adicionales
Agente.
El botn ESTADSTICAS, situado en la

parte superior derecha de la pantalla, le
informar acerca de las ventas
realizadas por el cliente, as como el
beneficio porcentual o en importe y las
desviaciones con respecto a las
previsiones estimadas.
Si usted no desea disponer de esta
posibilidad bastar con que en la
configuracin de la aplicacin elimine de
la solapa Parmetros las marcas de
Si pulsa el botn Estadsticas le
aparecer una ventana como la que se
muestra:
En la parte inferior de la ventana
dispone de una serie de botones que
activarn o no la columna con la
informacin correspondiente.
La
columna
correspondiente
a
Previsin
le permitir introducir
manualmente importes de previsin de
venta para su posterior comparativa.
Las estadsticas se pueden mostrar en
modo grfico pudiendo seleccionar
entre mltiples formatos (barras, tarta,
puntos...), as como otros parmetros
como colores, posicin, leyendas...
Estadsticas podr imprimirla o enviarla
a otros paquetes ofimticos para su
posterior manipulacin.

En el apartado de Configuracin
formato edicin, que activaremos en el
botn de la derecha del navegador,
podremos configurar a nuestro gusto la
ventana de Agentes. En esta solapa
podremos crear por defecto la ventana
de
clientes
con
los
campos
predeterminados de la aplicacin.
En esta ventana nos aparecern todos
los campos de la ficha y en los cuales
podremos seleccionar el alto, el ancho,
si lo queremos hacer visible s o no, si
es de slo lectura o si queremos hacer
parada o no.
Podremos adems aadirle un valor por
omisin con la posibilidad de aplicar
scripts, documentacin que viene en el
APENDICE DE LA APLICACIN.
Adems podremos cambiar las casillas de Solapa por lo que nos permite que los datos adicionales que vamos creando poder
indicarle otra solapa distinta por lo que se integraran perfectamente con las dems opciones del programa, aadir nuevas
solapas o eliminar las existentes dejando la ficha del agente adaptada como nosotros queramos.
En Opciones indicamos si queremos aadir automtico en la ficha de manera que al confirmar dara de alta otro registro
nuevo, o aadir permanente con lo cual siempre estar en un registro nuevo.
De manera que si me interesase que un usuario slo
accediera a la ficha de los agentes de un determinado
cdigo pondra el ejemplo de la derecha. Esto nos da
mltiples posibilidades a la hora de filtrar y de restringir
cierta informacin pudiendo filtrar por todos los campos
que pertenecen a esa ficha.
LIQUIDACIN DE AGENTES.
11.11.
11.12.
11.13.
Mediante
este proceso
podremos realizar
las liquidaciones
de comisiones
que tengan
nuestros agentes como si de una remesa se tratase.
11.14.
11.15.
Esta liquidacin mostrar las comisiones de los
documentos que filtremos y dejar liquidadas stas
comisiones para que no vuelvan a salir en la prxima
liquidacin.
Para crear una nueva liquidacin le daremos
al botn de aadir u nos mostrar una
ventana como la siguiente:
11.16.
11.17.
En esta
ventana indicaremos
una descripcin y la
fecha en la que
vamos a liquidar las
comisiones.
11.18.
11.19.
Establecere
mos las
restricciones que
queramos segn los campos que nos permite y len la

parte de opciones nos indicar que comisiones queremos
liquidar.
11.20.
11.21.
Podremos escoger si queremos las comisiones
de los albaranes, las de facturas las de tickets, pudiendo
escoger todos o alguno de esos documentos.
11.22.
11.23.
Otra de las opciones que me permite es tambin
liquidar los gastos de los agentes y detallar las lneas de
los documentos que vamos a liquidar.
11.24.
11.25.
La ltima de las opciones nos permite sacar las
comisiones de aquellos documentos que estn
ntegramente cobrados.
11.26.
11.27.
Una vez establecidas las restricciones nos
iremos a la solapa de Lista de documentos donde nos
mostrar todos los documentos que cumplen esas
restricciones y estn pendientes de liquidar las
comisiones.
11.28.
11.29.
En esa ventana podremos marcar o desmarcar
los documentos que nos interese.
11.30.
11.31.
En la parte de arriba podremos configurar el
formato de impresin por el cual nos mostrar esta
liquidacin. Este formato se configura tambin en
Opciones - Configuracin de formatos de Impresin en la

solapa de Otros formatos.
11.32.
11.33.
Tambin podemos previsualizar las comisiones
que vamos a liquidar para comprobar que todo est
correcto. Una vez que estemos de acuerdo con la
liquidacin le daremos a imprimir la cual nos mostrar un
informe de comisiones de los agentes y cerrando ese
listado nos mostrar el formato que hubisemos
configurado de liquidacin para estas comisiones.
11.34.
11.35.
Estas comisiones quedarn almacenadas en la
ventana de liquidaciones de agentes y dndole doble clic
podremos reemitirla o anularla para volver a realizar la
liquidacin. Una vez liquidado ese documento mediante
esta liquidacin la aplicacin no nos dejar modificar el
documento sin antes anular la liquidacin de comisiones.
FAMILIAS
Las familias son grupos de artculos
que nos servirn para, posteriormente
realizar informes, obtener estadsticas...
Dichas
familias
pueden
estar
compuestas a su vez de otras familias y
as sucesivamente. SQL OBRAS
dispone de un sistema de rbol que de
forma intuitiva le permite crear
diferentes niveles de forma sencilla.
Para ello dispone de un navegador que
le permitir aadir, eliminar familias,
teniendo en cuenta que para crear una
familia deber situarse en la familia
inmediatamente superior.
El nico dato necesario para crear una
familia es el nombre de la misma,
pudiendo indicar adems la cuenta
contable a la que quiere enviar las
ventas correspondientes a los artculos

de la familia y un apartado para observaciones.
A nivel de familia tambin podremos indicar distintas cuentas contables para
su posterior enlace con conta.
En la solapa de COMISIONES deber
indicar las diferentes comisiones que
obtendr cada comercial con la venta
de cada artculo que corresponda a
esa familia.
Esta comisin podr ser por tipo de
agente de 1 al 9. Segn el tipo que
tenga indicado en la ficha del agente
aplicar una u otra comisin en los
artculos de esa familia. En este
ejemplo si el agente tuviera indicado en
la ficha el tipo 1 aplicara una comisin
del 5 % por el contrario si tuviera
indicado el tipo 2 aplicara el 6% de
comisin
Otra condicin para aplicar distintas
comisiones puede ser en funcin a la
tarifa. Segn la tarifa que tenga
asociada el cliente podr aplicar
distintos porcentajes de comisiones.
En la solapa CONDICIONES marcar

condiciones especiales para la familia
seleccionada, tanto para operaciones
de compra como de venta.
Dichas condiciones especiales podrn
ser, por cliente y proveedor.
Dentro de los tipos de condiciones se
podr establecer un descuento en lnea
del artculo que pertenezca a esa
familia, un descuento incluido en el
precio y por tanto ya no se mostrar por
lnea, un importe neto que prevalecer
sobre el precio del artculo, un cambio
de tarifa de ese cliente en esta familia
un incremento porcentual en el coste
del artculo.
Estas condiciones se podrn realizar
por volumen, indicando desde que
cantidad queremos que entre en vigor
esa condicin y tambin se le podr
indicar fechas de inicio y de fin para
realizar promociones.
Estas condiciones prevalecern siempre y cuando el artculo que pertenezca a esa familia no tenga condiciones especficas
establecidas.
El botn ESTADSTICAS, situado
en la parte superior derecha de la
pantalla, le informar acerca de
las ventas realizadas por la
familia, as como el beneficio
porcentual o en importe y las
Si usted no desea disponer de
esta posibilidad bastar con que
en la configuracin
de la
aplicacin elimine de la solapa
Opciones las marcas de actualizar
estadsticas.

Si pulsa el botn Estadsticas le aparecer una ventana como la que se muestra :
La columna correspondiente a
Previsin le permitir introducir
manualmente importes de previsin
de
venta
para
su
posterior
comparativa.
Las estadsticas se pueden mostrar
en
modo
grfico
pudiendo
seleccionar entre mltiples formatos
(barras, tarta, puntos ...), as como
otros parmetros como colores,
posicin, leyendas ...
Tanto en modo grfico como texto se
podrn mostrar los importes en
Euros o Pesetas.
Toda la informacin correspondiente a Estadsticas podr imprimirla o enviarla a otros paquetes ofimticos para su posterior
manipulacin.
Podremos tener configurados distintos formatos de estadsticas para poder visualizarlos y guardarlos a travs del botn
formatos.
ALMACENES
En este apartado podr crear los diferentes
almacenes que usted utilice para guardar
mercanca, entendiendo por almacn un camin
de reparto o diferentes lugares dentro de la
empresa como por ejemplo la exposicin, un
almacn de depsito, una nave, cada obra ...
Para la creacin de un nuevo almacn
nicamente deber pulsar el botn de aadir +,
el programa le propondr un nmero correlativo
aunque usted podr cambiarlo para adecuarlo a
sus necesidades. Para eliminar cualquier almacn
es necesario que no tenga ningn movimiento de
mercanca asignado previamente.
Cada uno de los almacenes que vayamos
creando nos aparecer en la ficha del artculo con
su stock correspondiente.
realizadas por el almacn, as como el
beneficio porcentual o el importe y las
la solapa Opciones las marcas de
muestra :
La
columna
correspondiente
a
Previsin
puntos...), as como otros parmetros
como colores, posicin, leyendas ...
TARIFAS
El apartado de TARIFAS est destinado a
indicar los diferentes precios de venta que
usted podr disponer para cada artculo.
De forma que si usted dispone de 2 tipos de
precios diferentes, pongamos por caso
MAYORISTAS
y
DISTRIBUCIN,
deber crear las 2 tarifas correspondientes y
aadirlas posteriormente en los artculos.
En la parte superior de la pantalla, al lado
del navegador disponemos de un botn
INDICAR EN TODOS LOS ARTCULOS,
que nos permitir asignar automticamente
la tarifa que elijamos a todos los artculos.
As pues podremos tener multitud de tarifas
e ir aadindolas en este apartado,
pudiendo indicarle de forma global a todos
los artculos o a aquellos que nos interese.
Estas tarifas se asignarn posteriormente a
los clientes pudiendo cada cliente o grupo de
clientes tener distintas tarifas.
RECURSOS
Ver aparatado Proyectos\Recursos.
TIPOS DE HORAS
Ver aparatado Proyectos\Tipos de Horas.
HORARIO LABORAL
Ver aparatado Proyectos\Horario Laboral.
DATOS ADICIONALES
En este men podemos crear
cualquier tipo de campo que interese
para llevar la gestin.
Al igual que caractersticas podremos
crear nuevos campos que nos
interesen pero la diferencia con las
caractersticas es que no llevaremos
el control de stock.
SQL OBRAS permite crear campos
adicionales
para
Clientes,
Proveedores, Artculos, Agentes,
Contactos,
Documentos,
Fabricacin, Reparacin y Objetos a
Reparar.
As pues cualquier campo que necesitemos de esas fichas podremos aadirlo como por ejemplo el nmero de mvil en los
clientes la marca en los artculos poder indicar una obra o persona de contacto en los documentos ,los podremos dar de
alta a travs de datos adicionales.
Estos campos que aado en la base de datos no slo son informativos o visuales sino que podr filtrar por ellos obteniendo
listados o documentos que contengan ese dato adicional. As si yo tengo la marca en el artculo podr buscar los artculos de
esa marca sacar un informe de ventas de esa marca en concreto. Lo mismo en los documentos i yo por ejemplo creo un
dato adicional para los documentos que sea Obra, podr buscar los documentos de una determinada obra, sacar listados de
facturas, albaranes.. De esa obra e incluso poder facturar conjuntamente los albaranes de una determinada obra. Por tanto
pasan a figurar como campos tiles de la base de datos.
En la parte superior del men, nos encontramos la barra de navegacin, que permite introducir-eliminar, ir adelante o hacia
atrs de los campos existentes.
Al crear un campo se deber indicar previamente el TIPO sobre que apartado se va a crear, artculos, clientes, proveedores
o documentos. Una vez indicado el tipo de dato, definiremos el campo, proporcionando un nombre, el tipo de campo (fecha,
texto , nmero, autoincremento, dia/mes o memo(caso de ser una observacin)). Se indicar si lleva decimales en caso de ser
numrico, si lo vamos a exigir en esa ficha o no, y si en caso de ser autoincremento queremos que sea automticamente o
manualmente ese contador. En la casilla Cont nos dar el nmero del contador
En la parte superior derecha se encontrar SOLICITAR EN, esta opcin indicar en que documentos aparecer el campo que
se ha introducido.
Existe la opcin de marcar todos o ninguno, dependiendo de las opciones que se deseen utilizar.
En VALORES PERMITIDOS, se introducir aquellos datos que estarn permitidos. En el ejemplo anterior Marca tiene los
siguientes valores permitidos, para poder buscar o filtrarlos de manera ms cmoda.
SERIES DE DOCUMENTOS
Esta opcin le permitir crear diferentes
contadores para cada tipo de documento (Factura,
Pedido, Albarn...).
Esto es til para los casos en los que queramos
diferenciar dentro del mismo documento
diferentes tipos de venta
o cualquier otro
documento. Como en el resto de la aplicacin
dispone de un navegador que le permitir
avanzar, retroceder, aadir o eliminar SERIES.
Al aadir un nuevo registro, SQL OBRAS le
propondr un nmero de registro correlativo
pudiendo cambiar el nmero e introducirle el
deseado. Los datos necesarios para la creacin
de una nueva serie son Tipo de Documento al
que desea aadir la Serie, Nombre de la Serie,
ltimo nmero de documento. Este ltimo campo
indicar a partir de que nmero comenzar a
realizar el siguiente documento de esta serie.
En caso de eliminar el ltimo documento el contador cambiar el nmero para volver a realizar ese documento. En caso de
eliminar un documento del medio tendramos que venir a esta solapa a cambiar el ltimo cdigo o bien introducir el nmero
que hemos dejado vaco manualmente en el documento.
ZONAS
Este apartado est destinado para generar las
diferentes zonas geogrficas a travs de las que
usted podr diferenciar a sus clientes y
posteriormente generar informes y estadsticas.
Como en el resto de la aplicacin dispone de un
navegador que le permitir avanzar, retroceder,
aadir o eliminar zonas. Para ello dispondremos de
una estructura en rbol que nos permitir crear
subgrupos.
Dichas zonas nos permitir el crear posteriormente
dentro de los clientes las zonas de reparto para los
transportistas ordenndolas por las zonas que
deseemos.
realizadas por el almacn, as como el
beneficio porcentual o en importe y las
la solapa Parmetros las marcas de
muestra :
La
columna
correspondiente
a
Previsin
puntos ...), as como otros parmetros
como colores, posicin, leyendas ...
Tanto en modo grfico como texto se
podrn mostrar los importes en Euros o
Pesetas.
ESTACIONES DE TRABAJO
En el apartado de estaciones de trabajo

podremos dar de alta las distintas cajas o
puestos de trabajo que queramos controlar.
La ventaja de generar estaciones de trabajo es
que nos va a permitir arquear por estacin de
trabajo por lo que no vamos a tener que crear
cuentas distintas para controlar el dinero de
cada una de las cajas o tpvs. Adems tambin
nos permitir filtrar por estacin u ordenar por
ella en los informes de facturas.
Crearemos tantas estaciones como cajas
queramos controlar.
Dentro de las estaciones podemos asignar los tipos de

forma de pago con las que va a trabajar cada caja y sern
estos que indique los que posteriormente saldrn a la
hora de cobrar por lo que podemos personalizarlos por
cada estacin.
Estos tipos se crearn en Tablas auxiliares Tipos de
forma de pago.
MENSAJE PERSONALIZADOS
Este men nos permite configurar una serie
de
mensajes
que
proporcionarn
informacin complementaria a la hora de su
utilizacin.
El men que vemos se divide en dos partes,
la superior para indicar el tipo de dato sobre
el cual se va a operar, dando la posibilidad
de elegir entre Proveedores, Clientes,
Artculos,. En la parte inferior, en que
documentos se activarn los mensajes,
presupuestos, factura, etc, y el texto del
mensaje que se desea que muestre.
Al pie del men encontramos dos opciones;
TODOS, nos facilita la activacin de todos y
NINGUNO, desactiva todas las opciones
sealadas anteriormente.
Dentro de los mensajes personalizados podremos indicarle una fecha de inicio de fin del mensaje a mostrar indicando
adems si el mensaje lo queremos en modo informacin , aviso, confirmacin o error lo que har que no nos deje continuar
con ese cliente, proveedor o artculo.
Adems dispone de la opcin de nivel el cual desde la configuracin de la aplicacin podremos seleccionar que nivel es el que
queramos que salga. Si el mensaje tiene un nivel inferior no lo mostrar lo que permitir deshabilitar los mensajes de forma
cmoda sin tener que eliminarlos y volver a activarlos cambiando el nivel.
FORMAS DE PAGO
Esta opcin est destinada a generar las diferentes
formas de pago que usted posteriormente asignar a
los clientes y/o proveedores.
Para ello deber indicar una serie de datos que
definan los plazos en los que pagar, el tipo de
documento que va a utilizar, los das de
aplazamiento ... a continuacin se explica cada uno
de estos campos con sus diferentes posibilidades.
Como siempre disponemos de un navegador que
nos permitir avanzar, retroceder, aadir, eliminar o
localizar una forma de pago determinada.
Si aadimos una nueva forma de pago, SQL OBRAS nos propondr un cdigo correlativo que podremos variar e
identificaremos a la forma de pago con un nombre.
El Tipo nos servir para indicar por defecto para el documento que emitiremos (domiciliacin, efectivo, letra, taln, tarjeta ...),
el tipo por el que se pretende cobrar, por ejemplo si es contado se cobrar por la cuenta de caja automticamente, en caso d e
que sean efectos podr dejar la cuenta sin cubrir para determinar posteriormente la cuenta por la que lo cobrar.
Estos tipos de forma de pago son configurables por el usuario en tablas auxiliares-tipos de forma de pago.
La Cuenta nos servir para indicar por que cuenta se cobra o se tiene previsto cobrar. Esto permitir que si le tengo indicado
cobrar s y le asigno una cuenta automticamente me de por cobrado la factura o el ticket al emitirlo.
Esta cuenta tambin nos servir para ver las previsiones de cobro o de pago de los vencimientos. A travs de un informe de
recibos podremos visualizar las previsiones de cobro y pago de cada una de las cuentas.
Esta cuenta prevalecer sobre la de clientes y proveedores que tengamos asignada.
En caso de utilizar estaciones de trabajo, las cuentas asignadas a las estaciones prevalecern sobre la que tengamos en la
forma de pago.
Nmero de pagos son los plazos en los que se va a dividir el importe de la factura, primer recibo son los das de plazo desde
la fecha de factura hasta el primer vencimiento, Entre recibos son los das que transcurren desde el primer vencimiento y los
restantes, Descuento PP es el descuento pronto pago a aplicar para esta forma de pago.
En la parte inferior de la pantalla aparecen tres campos, el primero de ellos es Modificar y dispone de dos posibilidades
(SI/NO), en el caso de seleccionar SI podr modificar los vencimientos propuestos en el momento de ser generados con la
emisin de la factura, en caso de seleccionar NO el programa generar los vencimientos en funcin de los datos especificados
en la forma de pago sin posibilidad de variarlos.
El campo Cobrar dispone de cuatro posibilidades (SI/NO/PREGUNTAR/SOLICITAR ENTREGADO) en el caso de seleccionar
SI cobrar automticamente el recibo en el momento de generarlo, bastante til en los casos de contado. Si selecciona NO
generar los vencimientos sin cobrarlos, si selecciona PREGUNTAR podr decidir si los vencimientos los cobra en el acto o
no, por ejemplo en los casos de entrega a cuenta y giros, el primer vencimiento es en el acto y quiere darlo por cobrado y el
resto de los vencimientos no. Por ltimo y el ms habitual ser indicar SOLICITAR ENTREGADO. Esta opcin permitir
indicar el entregado del ticket o factura mostrndonos en caso de utilizar Estaciones de Trabajo todas las formas de pago
predefinidas a cada estacin y en caso de no usar mostrar la que tengamos en la forma de pago. Nos mostrar el importe e
indicaremos el entregado y nos generar el cambio a devolver.
FORMAS DE ENVIO
Este apartado est destinado para generar las
diferentes formas a travs de las que usted podr
enviar o recibir mercanca. Como en el resto de la
aplicacin dispone de un navegador que le
permitir avanzar, retroceder, aadir o eliminar
formas de envo.
SQL OBRAS dispone de una estructura en rbol
que nos permitir crear subgrupos de formas de
envo, pudiendo agrupar por ejemplo, dentro de
un mismo transporte los diferentes servicios que
ofrecen.
En la parte superior de la ventana tambin
tenemos un conjunto de botones que nos
permitir reubicar los registros ya existentes o
renumerar su cdigo interno.
Estas formas de envo se asignarn por defecto a los proveedores y clientes, pudiendo modificar la forma de envo en el
propio documento.
CATEGORIAS
TIPOS DE CLIENTE
Este apartado est destinado para generar los
diferentes tipos de establecimiento o cualquier
otro tipo de clasificacin a travs de las que usted
diferenciar a sus clientes en posteriores informes
y estadsticas. Como en el resto de la aplicacin
dispone de un navegador que le permitir
avanzar, retroceder, aadir o eliminar Tipos de
Cliente.
Al igual que en otros apartados, dispondremos de
una estructura en rbol que nos permitir crear
subgrupos.
Adems podremos asignar unas condiciones
especficas a cada tipo de cliente, tales como
descuentos, fecha de inicio y fin de los mismos...lo
que nos permitir el poder agrupar a un conjunto
de clientes con unas mismas condiciones.
Estas condiciones se podrn realizar a nivel de artculo a nivel de familia por lo que se podrn asignar determinados
descuentos a un grupo de clientes y para un grupo de artculos.
Tambin a nivel de tipo de cliente podemos asignar rappels de venta por volumen o incremento. La explicac in de estos
rappels se har dentro del apartado de tablas auxiliares- rappels.
acerca de las ventas realizadas por el tipo de
cliente, as como el beneficio porcentual o en
importe y las desviaciones con respecto a las
Si pulsa el botn Estadsticas le aparecer una

ventana como la que se muestra :
En la parte inferior de la ventana dispone de una
serie de botones que activarn o no la columna
con la informacin correspondiente.
previsin de venta para su posterior comparativa.
Tanto en modo grfico como texto se podrn mostrar los importes en Euros o Pesetas. Toda la informacin correspondiente a
Estadsticas podr imprimirla o enviarla a otros paquetes ofimticos para su posterior manipulacin.
TIPOS DE DIRECCIONES
En esta opcin se indican las distintas direcciones que
SQL OBRAS puede utilizar.
Como vemos a continuacin, el men describe una
serie de direcciones que se utilizarn en las distintas
pantallas del programa como en Clientes, Proveedores.
Para ello dispondremos de una estructura en rbol que
nos permitir crear subgrupos
Esta opcin permite diferenciar si la direccin que
tenemos corresponde a un almacn, a una Delegacin,
etc.
Estas direcciones son tanto para clientes como para
proveedores.
Podremos indicar dentro de los documentos que cada uno de ellos vaya por direccin distinta. As le indicaramos por ejemplo
que en los albaranes lo mandase por la direccin de almacn mientras que las facturas por la administrativa.
Estos tipos de direcciones tambin se pueden escoger a la hora de sacar los listados de clientes.
TIPOS DE FORMA DE PAGO
Dentro del mantenimiento de tipos de forma de pago, daremos

de alta todos los tipos con los que trabajaremos a la hora de
los cobros.
Dentro de los tipos daremos de alta todos los que necesitemos
asignndoles si sern efectivo, no efectivo, pagar letra
aceptada.
Estos tipos de forma de pago se asignarn posteriormente a
las estaciones de trabajo y a las formas de pago.
Dentro del navegador superior tendremos la opcin de asignarle a cada forma de

pago una imagen que facilitar en la ventana de cobros su visualizacin.
TIPOS DE CATLOGOS
Permite establecer los distintos catlogos que la
empresa posee en estos momentos.
Opcin que podr ser utilizada en la configuracin
de los artculos en el apartado de Otros Datos, en
donde se le asignar un tipo de catalogo y un
formato para ese tipo de catlogo.
Esta opcin al establecer los distintos catlogos que
posee la empresa, y utilizarlos en la ventana de
artculos, el usuario podr realizar una serie de
Catlogos a travs de los informes de CATLOGOS
DE ARTCULOS. As el usuario podr disear
libremente sus propios catlogos de promocin. .
Para ello dispondremos de una estructura en rbol
que nos permitir crear subgrupos.
RAPPELS
RAPPELS DE VENTA
Dentro del apartado de RAPPELS VENTA
permite dos opciones para el clculo de los
rappels o descuentos a clientes que sern
por VOLUMEN O INCREMENTO.
El rappel por Volumen permitir establecer
las ventas realizadas a los clientes si van
desde un importe hasta otro pudiendo
realizar distintos tramos podremos asignarle
un descuento a travs de porcentaje o a
travs de un importe.
Por tanto si las ventas de un cliente en las
fechas que le indiquemos estn en alguno de
los tramos que hemos configurado le aplicar
ese descuento porcentual o de importe.
El rappel por incremento indicaremos que si
las ventas en un periodo de tiempo que luego
designaremos con respecto a las ventas
realizadas en otro periodo se han
incrementado en un porcentaje o en un
importe que podemos establecer a travs de
tramos, aplicaremos un descuento porcentual
o por importe.
En el ejemplo de la derecha si las ventas a
un cliente en unas fechas determinadas se
han incrementado con respecto a las ventas
en otras fechas entre un 5 y un 10% le
haremos un descuento de 100 euros. Si
supera el 10 % le descontaremos 150 euros.
RAPPEL DE COMPRA
Los Rappels de compra funcionan
exactamente igual que los de venta
pero referidos a los proveedores,
pudiendo establecerse los rappels o
descuentos por volumen o por
incremento.
En el ejemplo de la derecha se
establece un Rappel por incremento si
las compras realizadas al proveedor se
han incrementado de 1000 a 6000
euros con respecto a otras fechas.
El descuento que se aplicar si se
cumplen estas condiciones ser de un
10%, que nos tendrn que realizar
nuestros proveedores.
IDIOMA
SQL OBRAS cuenta con la posibilidad de
configurar mltiples idiomas con los que
podr traducir toda la plataforma de SQL
Commerce.
La ventana de Idioma le permite agregar,
eliminar o modificar los idiomas que se
deseen y configurar si estos estarn
disponibles o no en la Web. Adems se
podr asociar una imagen que aparecer
en la cabecera de la pgina web para
cambiar el idioma de la misma cuando el
usuario lo requiera.
Este apartado tambin puede utilizarse sin el modulo de SQL Commerce para traducir algunos campos como el nombre,
descripcin y observaciones de la base de datos de artculos y de esta forma poder emitir documentos en los distintos idiomas
configurados.
COMPRAS
Una de las principales caractersticas de SQL OBRAS es la importancia que le da a este apartado, ya que dispone de todas
las funciones de las compras.
El apartado de COMPRAS le permitir realizar todas las operaciones relacionadas con Proveedores, desde presupuestos
hasta facturas de proveedor, as como un completo conjunto de informes que le permitir consultar todas las operaciones que
realice. Tambin dispone de utilidades de facturacin de albaranes, para la facturacin diferida y utilidades de anulacin de
emisiones de documento, gracias a las cuales podr modificar una factura an habindola emitido con anterioridad.
PRESUPUESTOS DE PROVEEDORES
Este es uno de los tipos de documento disponibles en SQL OBRAS y la funcin es la de realizar la compra de artculos a
travs de presupuestos por parte de los proveedores, controlando a mayores datos de inters como la fecha en la que se
efectu, almacn del que entrar la mercanca, forma de pago...
Para la creacin de un nuevo presupuesto de proveedores dispone de un navegador con el que podr aadir +, eliminar un
documento, buscar, configurar la ventana con los campos que se deseen, eliminar una lnea mover las lneas para arriba o
abajo. Dependiendo de la configuracin de pantalla que seleccionara en la configuracin de la aplicacin dispondr mayor o
menor nmero de datos. En el ejemplo que se muestra a continuacin estn alguno de los campos posibles, teniendo en
cuenta que podr prescindir de alguno de ellos o aadir nuevos campos que ya figuren o bien crendolos a travs de datos
adicionales tanto de documentos (para la cabecera) como de artculos (para las lneas). Adems en estos campos podr
buscar en ellos, aadir un nuevo registro o editar la tabla que contiene ese campo.
Los campos que se muestran a continuacin, numerndolos de izquierda a derecha y de arriba abajo son:
Serie/Nmero; podr dejarlo vaco, en cuyo caso SQL OBRAS numerar automticamente, si teclea una serie y deja el
nmero de presupuesto en blanco, el programa pondr automticamente el nmero de presupuesto correspondiente a la
serie. Si la serie no existe SQL OBRAS emitir el mensaje Serie Inexistente. Desea Crearla?. Si responde afirmativamente
crear de forma automtica la serie en el apartado de series.
Fecha del presupuesto; Por defecto aparecer la fecha del sistema. Podr poner la fecha que desee y en caso de duda
podr consultar el Calendario pulsando el botn que aparece en la parte derecha del campo o pulsando la tecla F3.

Proveedor; Indicar el cdigo del proveedor que le realice el presupuesto. En caso de duda podr pulsar el botn F3 que
aparece en la parte derecha del campo o la tecla F3 y le aparecer una ventana donde podr seleccionar un proveedo r
determinado, pudiendo acceder por diferentes criterios (cdigo, nombre...).
Almacn; Es el cdigo de almacn del que realizar la entrada de la mercanca una vez que sea entregada por el proveedor.
Tambin le servir para consultas de presupuestos entregados por cada uno de los almacenes que usted disponga. Igual que
en los campos anteriores podr pulsar el botn situado a la derecha del campo o bien la tecla F3 para localizar un almacn
determinado.
Agente; Este campo le servir para indicar el comercial que atendi el presupuesto. Suele ser un dato interesante a la hora de
realizar algn tipo de consulta sobre el mismo.
Forma de Pago; Indicar la forma de pago concertada con el proveedor para este presupuesto. Por defecto mostrar la forma
de pago habitual establecida con este proveedor. Si necesita localizar otra forma de pago que no sea la que le aparece por
defecto pulse la tecla F3 o el botn que aparece en la parte derecha del campo.
Forma de Envo; En l indicar el cdigo de la forma de envo por la que se enviar la mercanca. Posteriormente podr
sacar informes de presupuestos que sean entregados de una forma determinada. En caso de no saber el cdigo de la forma
de envo pulse la tecla F3 o el botn que aparece a la derecha del campo.
Portes; Es el importe de los portes que nosotros tendremos que abonar o el proveedor deber asumir.
Debidos/Pagados/Asumidos; Sirve para especificar si el importe de los portes son a cargo del receptor de la mercanca
(Debidos) o a cargo del que la enva (Pagados) bien incrementa el coste (Asumidos).
N de Bultos; Son los paquetes que supuestamente componen el presupuesto que est realizando.
Gtos. Varios; En l indicar el importe de los gastos que le cobren y que no sean referentes a portes (Gastos financieros,
reembolsos...). El importe especificado siempre correr a cargo del receptor de la mercanca.
Descuentos; Esta previsto para los casos en los que el presupuesto tenga un descuento global para todas las lneas. Estos
descuentos pueden ser en cascada y en ese caso deber separarlos por el signo +. Por ejemplo en el caso de poner
5+2+1, el clculo a realizar ser que al total de la factura le aplicar el 5% de descuento, al valor resultante despus de
aplicar el descuento aplicar el 2% y lo mismo posteriormente con el 1%. Este descuento lo aplicar siempre despus de
aplicar el descuento de lnea que se explicar ms adelante.
Descuento P.P.; Es el descuento a aplicar segn la forma de pago. Por defecto aparecer especificado en la forma de pago
del presupuesto, pudindolo cambiar a otro cualquiera. Este descuento ser el ltimo en aplicarse en el presupuesto, y nunca
se tendr en cuenta a nivel estadstico.
Moneda; Especifica la moneda en la que se est realizando el presupuesto. En el caso de cambiar la moneda una vez
introducido el presupuesto, SQL OBRAS recalcular cada uno de los importes para adaptarlo a la nueva moneda.
Rgimen de IVA; Dentro del propio documento podremos el rgimen de IVA si es distinto al que marca el proveedor por
defecto.
Stock: En esta casilla nos permite controlar cual es el stock del artculo en el almacn que tengamos en la cabecera
visualizando lo que tenemos pendiente de servir y de recibir as como el disponible de cada artculo.
Origen y destino: Estas casillas nos indicarn cual es el origen o destino de cada una de las lneas en que estamos situados,
pudiendo mediante un doble clic sobre la casilla acceder al documento en cuestin de origen o destino. Esto permitir tener
una trazabilidad total de todos los documentos as como su relacin con destinos u orgenes.
Estacin: La estacin nos permite generar un mayor control de la empresa, pudiendo filtrar en los listados por esas
estaciones para visualizar las compras o costes generados por cada una de las estaciones.
Una vez introducidos los datos de cabecera pasaremos a las lneas de detalle del documento. En este apartado, igual que en
el anterior, podr configurar los campos que desee utilizar. El ejemplo que se muestra es utilizando todos los datos posibles .
Artculo; Es la referencia del producto que desea incluir en el documento. El tamao del cdigo permite hasta 40 dgitos
alfanumricos. Si desea localizar el artculo a travs del nombre o cdigo podr pulsar la tecla F3 y se presentar una
ventana en la que podr seleccionar el artculo deseado.
Cdigo de Barras; Es un cdigo secundario para localizar un artculo. Podr introducirlo manualmente o a travs de un lector
de cdigo de barras. Los formatos admitidos son los standard de mercado (EAN, 3 DE 9, CODEBAR...).
Referencia Proveedor: Indica el cdigo que le tiene asignado ese proveedor a ese artculo. Esto nos facilitar el poder pedir
presupuestos utilizando su referencia para ese artculo.
Nombre; Indica el nombre del artculo y situndonos en este campo y pulsando F3 o con doble clic podremos buscar los
artculos por nombre. Si no se establece cdigo permite escribir en nombre sin tener que dar de alta el artculo pero sin
controlar estocajes.
Cantidad; Es el nmero de unidades que desea pedir al proveedor del producto seleccionado. Por defecto podr s eleccionar
algn nmero determinado aceptando el punto del teclado como numrico.
Almacn; Dispone de la posibilidad de indicar el cdigo de almacn en la cabecera del documento y por lo tanto afectar a
todo el documento o indicrselo por lnea y as disponer de un documento que afecte a mltiples almacenes.
Precio; Es el precio unitario del artculo. Este precio ser sin incluir IVA.
Descuento; Es el % de descuento a aplicar al precio anteriormente especificado.
IVA; Es el porcentaje de Impuesto Sobre el Valor Aadido. Por defecto presentar el IVA especificado en el artculo. Si el
proveedor tiene tipo de IVA exento automticamente le propondr la lnea sin IVA. El IVA que le aparezca podr cambiarlo por
el deseado.
R.E; Es el % de recargo de equivalencia. Se muestra de forma automtica en funcin del rgimen de IVA establecido en el
proveedor y del tipo de IVA asociado.
IRPF; En el caso de que el emisor sea una persona fsica y no empresa estar obligado a realizar retenciones en sus
presupuestos. El % de IRPF que se especifica se muestra de forma automtica en funcin de los datos de la configuracin de
la aplicacin.
Importe; Es el resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario menos los descuentos de lnea.
Servido: Indica por lnea si ese artculo ha sido servido a un documento superior. En el caso de pedidos veremos la cantidad
de ese artculo que se ha servido
Pendiente: Muestra la cantidad pendiente de servir.
Por ltimo en el detalle de Pie nos mostrar los siguientes campos:

Bruto: Ser el coste bruto del documento que estamos realizando. En caso de que est solo lectura NO podramos ajustar
ese importe.
Base Imponible: Indicar el coste del documento incluidos los descuentos. Podremos modificar ese importe y recalcular las
lneas.
Total: Indica el total del documento con los impuestos incluidos. Tambin en caso de slo lectura no, podremos modificar el
total y recalcular todas las lneas.

Al seleccionar con el botn derecho del ratn, nos mostrar los distintos campos que pueden ser visualizados en pantalla as
como una serie de opciones de parametrizacin. ORDENAR POR nos permitir ordenar las lneas del documento por Cdigo,
nombre, cantidad, precio, importe o ubicacin. Si en el men anterior, optamos por la opcin CONFIGURACIN nos mostrar
la siguiente ventana:
Desde la parte superior del men anterior podemos realizar las siguientes funciones:
Nuevo; para crear un nuevo formulario de pantalla, Abrir una configuracin ya
existente, Guardar para grabar el fichero que estoy modificando, Permisos para dar
accesos a los usuarios a distintas posibilidades y Opciones para configurar el
comportamiento de esta ventana.
Esta
ventana
accederemos tambin
a
travs
de
la
configuracin de los
formatos de edicin y
ventana.
En esta ventana de configuracin podremos seleccionar en los campos de cabecera, lneas o pie si queremos hacer ajustable
la columna, si lo queremos hacer visible si o no en la pantalla, si van a ser de slo lectura por lo que no nos permitir modificar
esos campos. Tambin indicaremos si hacemos parada s o no y el ancho mnimo de los campos. Adems en la cabecera
podremos indicar en caso de tener puesto la cabecera pequea si queremos que nos pida el campo al aadir un documento.
Esto permitir el configurar la ventana como nosotros queramos pudiendo seleccionar que campos vamos a ver, o cuales
queremos que pare, as como colocar valores por defecto (por ejemplo si slo utilizamos un almacn pondramos en valor por
omisin 1 y nos colocara automticamente ese valor).
Tambin podremos ordenar la posicin de cada uno de los campos.
En el apartado de valor por omisin podremos poner un valor

por defecto para que rellene el campo o podremos indicar un
script que se vern en el Apndice C.

En el apartado de pie nos permitir que si hacemos los
campos como de Slo lectura no podremos modificar
los importes de pie del documento, tales como Bruto,
base imponible y total de documentos de compra.
Si modificamos alguno de esos campos y variamos
algn importe nos recalcular todas las lneas para
ajustar ese importe que le estamos indicando, por lo
que nos sirve de gran utilidad cuando nos manda un
documento el proveedor y queremos ajustarle
automticamente un importe total del documento.
Si seleccionamos la opcin PERMISOS, dispondremos de una

ventana con una serie de opciones entre las cuales podremos
escoger cuales le permitiremos utilizar a los usuarios de la
aplicacin.
En el podremos indicar si le damos permiso para aadir series o
poder aadir documentos, o modificarlos eliminar documentos
bien si puede acceder a los formatos de pantalla de
impresin.
Estos formatos se guardan a nivel usuario por lo que podremos
tener configurados distintos permisos y distintas pantallas para
cada uno de los usuarios.

En el botn de OPCIONES, nos muestra las posibilidades de configuracin de los documentos:
Previsualizar Impresin: Dentro de los documentos si activamos

esta opcin nos mostrar en pantalla el documento al emitirlo y en
caso de estar desmarcado imprimira directamente a la impresora. En
caso de tickets nos puede interesar imprimir directamente mientras
que en otros documentos puede interesarnos previsualizarlo para
comprobar que todo est correcto.
Preseleccin de formatos: Esta opcin nos mostrar los formatos
que tengamos asignado a los documentos en caso de tener ms de
uno por lo que elegiremos en el momento de emitir porque formato
saldr impreso el documento. Nos mostrar una pantalla como la
siguiente:
Previsualizar Recibos: Mostrar por pantalla los recibos de los

documentos que los generen (facturas de proveedor, facturas de
venta y tickets).
Forzar Emisin: Al confirmar emitir obligatoriamente el documento.
Solicitar Emisin: Nos preguntar si queremos emitir o no el
documento.
Mostrar Botones Forma Pago: Tiene utilidad para los cobros de
Facturas, mostrndonos las distintas formas de pago asociadas a las
estaciones de trabajo.
Aadir Automtico: Al confirmar un documento automticamente se
colocar en uno nuevo.
Aadir Permanente: Se situar en un documento nuevo siempre
impidiendo el acceder a los documentos anteriores.
Mostrar unidades: Pondr en pantalla las unidades de los artculos.
Resaltar lneas pendientes: Tiene su mayor utilidad en los pedidos y mostrar en color amarillo aquellas lneas que no hayan
pasado a un documento superior en el caso de presupuestos las que no hayan sido pasadas a pedidos, albaranes o facturas.
De esa manera visualmente veremos si un pedido est pendiente o servido. En los dems documentos mostrar si esos
artculos tienen un destino o no (por ejemplo si aparecen en amarillo en un presupuesto significa que no se h a pasado a
pedido, albarn o factura).
Filtrado: Esta opcin es muy til para poder visualizar los
documentos con unas determinadas restricciones tanto a
nivel de la empresa como a nivel de usuario. De esta
manera si por ejemplo slo quisiera visualizar para que no
me molesten en las bsquedas los documentos de fecha
superior a 01/01/2003 y por ejemplo del agente 1
pondramos lo siguiente:

Esta opcin permitir filtrar por todos los campos de la cabecera de documentos mostrando slo los documentos que se hallen
en ese filtro.
Mostrar todas las formas de pago: En caso de utilizar estaciones nos mostrar todas las formas de pago para el cobro de
facturas.
Mostrar pantalla completa: Abrir por completo la ventana de documentos quedando oculta las barras superiores del men
de la aplicacin.
Mostrar modo tctil: La opcin modo tctil pensada para el TPV activar en todas las ventanas la configuracin tctil
pudiendo mostrar teclado y mostrando los botones grandes.
Mostrar teclado: Mostrar en pantalla el teclado numrico. Esta opcin resulta muy til al poder indicar a travs del teclado
numrico el nmero de cantidades del artculo, si se le coloca un % estaremos indicando el descuento de ese doc umento y si
colocamos el smbolo del euro colocar en precio lo que pongamos. En el ejemplo de abajo nos colocara 5 en cantidad, con
un 10% de descuento y un precio de 30 euros. En caso de utilizar la botonera al elegir el artculo nos colocara
automticamente esas casillas.
Mostar botonera: Permite el configurar una botonera en la parte inferior del documento en el cual podremos configurar los
artculos que queramos tener ms a mano o las familias de artculos para poder seleccionar esos artculos. En el formato de
TPV resulta muy cmodo el disponer de los artculos ms habituales de una manera ms rpida.
Mostrar navegador grande: Marcando esta opcin colocaremos el navegador de la parte superior en grande con lo que
facilitaremos el acceso a las opciones.
Mostrar herramientas grandes: Colocar una barra de herramientas con las opciones ms habituales a la derecha del
documento con lo que nos facilitar el acceso a las opciones ms comunes de la ventana de documentos. Estas opciones son
configurables por el usuario.
Mostrar herramientas pequeas: Mostrar la barra de herramientas de la cabecera, en caso de desmarcarla slo mostrar
en la cabecera el navegador. Esta barra tambin es configurable por el usuario.
Mostrar cabecera pequea: Mostrar los datos de la cabecera reducidamente y con un botn editar que ser donde
podremos modificar las opciones.
Mostrar Importe: Nos sirve para visualizar en la cabecera de manera ms cmoda y visual.
Cada uno de los campos del formato de edicin podremos hacerlos visible s o no, hacer parada bien de slo lectura,
cambiar el ancho es decir poder modificar y personalizar la pantalla segn las necesidades de cada usuario.
Si la opcin que escogemos con el botn de la
derecha es EDITAR FORMATO, nos permitir
la configuracin del formato de impresin, que
se detalla en el APNDICE A.
En SELECIONAR FORMATO,
podemos
cambiar el archivo del formato de impresin, y
optar por otro de los seleccionados para ese
documento.

En la parte superior del documento podremos seleccionar si lo queremos Emitir el documento, bien previsualizandolo bien
imprimindolo.
Otra opcin de la barra de cabecera ser el poder Enviar a otro documento superior. En este caso el presupuesto de
proveedor lo podramos enviar a un Pedido, Albarn o Factura de proveedor, bien sean nuevos o a uno ya existente.
Si optamos por enviar

un presupuesto a
pedido, albarn o factura, el sistema nos
proporciona una ventana, para que indiquemos
a que serie queremos que pertenezca este
presupuesto y al nmero que va
llegar
asociado, as como la fecha de emisin de
dicho documento.
En caso de utilizar compuestos y seleccionar un artculo compuesto nos presentar el compuesto con todos sus componentes
tal y como aparece en la siguiente imagen:
Este artculo nos lo presentar en forma de rbol con todos sus desgloses. Si le damos a la combinacin de teclas
control+intro lo desglosar y dndole de nuevo lo contraer. Adems con control y las flechas del teclado podremos mover los
componentes hacia arriba o abajo, o bien quitarlos del compuesto o unirlos al nivel que escojamos.

En esta plantilla podremos eliminar componentes o aadirlos as como variar las cantidades y precios de los componentes
har que vare el precio del artculo padre. Si le colocamos un precio manual al padre nos colocar el precio en rojo indicando
que no coincide con la suma de los precios de los componentes.
A la hora de imprimir podremos desglosar todos lo componentes mediante la variable del formato de impresin
MostrarDesglose o bien slo sacar el padre. Tambin podremos mostrar los nombres de los componentes y no el precio, etc
En el apartado de Herramientas del documento tendremos distintas opciones y

utilidades para la elaboracin del documento:
Copiar de otro documento: Esta opcin permitir el copiar las lneas de
cualquier documento facilitndonos la introduccin de los documentos.
Generar etiquetas de artculos: Desde cualquier documento podremos
imprimir las etiquetas de los artculos de ese documento mediante el formato
que hayamos configurado.
Imprimir extracto de artculos: Nos facilitar que desde el propio documento
podamos ver toda la evolucin de stock del artculo en que estemos situados.
Rellenar segn existencias: Este proceso muy til en los pedidos consiste en
la generacin automtica del documento a travs de las necesidades de los
artculos. Rellenaremos los datos del proveedor y del almacn.
Este proceso nos calcular las necesidades de los artculos que tenemos en
funcin al stock que tengamos en almacn, el stock ideal de la ficha, el pedido
mnimo y lo pendiente de servir y de recibir.
La ventana que nos saldr cuando solicitemos esa opcin ser la

siguiente:
En ella podremos filtrar los artculos o familias que queremos
generar el presupuesto de proveedor en funcin al stock.
En la otra solapa estn los intervalos que nos servirn para calcular
la media de consumo de esos artculos segn los intervalos que le
indiquemos y el n de das que queremos que nos calcule que
tendremos stock para cubrir.
De esta manera a travs de este proceso podremos generar
automticamente las necesidades de stock en funcin a los
parmetros que le indiquemos.
Una vez que le demos a procesar no preguntar si queremos
previsualizar los datos. En caso de indicarle que no, nos rellenar
los artculos que tenga cantidades a pedir.

Si por el contrario le indicamos que
previsualice los datos obtendremos
una ventana con todos los artculos
que nos suministra ese proveedor y
en la columna de a pedir las
cantidades necesarias en funcin a
los
stocks
ideales,
pedidos
mnimos...
Que
hubisemos
marcado.
Ver ltimas compras: Esta opcin nos permite visualizar sobre la lnea de los artculos las ltimas x compras de un artculo
con respecto a ese proveedor. La finalidad es que directamente desde el documento podamos ver los precios de ese artculo
al que hemos comprado y los descuentos aplicados por lo que veremos de una manera rpida las variaciones que se
produzcan.
Podremos escoger el n de compras que queremos visualizar solo del proveedor actual o de todos, bien sean de slo ese
artculo o de todos.
Ver observaciones: En esta pantalla podremos escribir todos los comentarios u observaciones que deseemos al ser un
campo ilimitado. Si el cursor lo tenemos en la cabecera y activamos esta opcin nos mostrar una ventana con las
observaciones del documento en general y podremos escribir en ella las observaciones de cabecera, por el contrario si
activamos esta opcin sobre una lnea escribiremos las observac iones del artculo. Estas observaciones de artculo pueden
venir arrastradas de la propia ficha del artculo del apartado descripcin.
Ver datos adicionales: Al igual que en observaciones podremos visualizar los datos adicionales que hayamos dado de alta
en la ficha del documento si estamos situado en la cabecera, y situados en el propio artculo veremos los datos adicionales d e
artculo.
Ver vencimientos: Nos mostrar las entregas a cuenta que se hayan generado contra el presupuesto.
Entregas a cuenta: Esta opcin permitir cobrar parcial o totalmente un documento, de manera que siempre controlaremos la
situacin del documento y esas entregas se arrastrarn a documentos superiores, es decir que si hacemos una entrega a
cuenta de presupuesto y pasamos el presupuesto a factura por ejemplo, la entrega a cuenta se pasar automticamente a la
factura dando por pagada esa entrega.
Importar lneas: Nos permite configurar una adquisicin de lneas del documento. Esto permite por ejemplo a travs de una
pistola inalmbrica grabar los artculos y luego volcarlos directamente como lneas de un documento con su cantidad, precio

Una vez generado el documento si emitimos y previsualizamos el documento nos saldr una ventana como la siguiente:
Dentro de esta ventana podremos imprimir el documento en modo normal o apaisado, as como exportarlo en diferentes
formatos. Podremos guardarlo en formato dcm, el cual se podr abrir desde la propia aplicacin, guardarlo en formato word
pudiendo exportarlo con o sin cuadros de texto, exportarlo a excel para su tratamiento, a html, a PDF.
Esto permitir traspasar la informacin para que otros usuarios puedan abrirlo con otras aplicaciones.
Otra opcin que permite la aplicacin es el envo
por correo electrnico de los documentos bien en
formato Word o PDF.
Una vez indicada esta opcin nos presentar una
En ella podremos filtrar y ordenar por distintas
opciones, y la lista de destinatarios escoger los
que queramos. En esa lista nos pondr el correo
electrnico que tengamos indicado en la ficha del
cliente.
Una vez indicados nos abrir el correo electrnico
por defecto de la empresa y adjuntar el archivo
indicado.
INFORME DE PRESUPUESTOS DE PROVEEDORES

El siguiente informe facilita una relacin detallada de los presupuestos
que han sido emitidos a proveedores.
Este informe est sujeto a una serie de restricciones: N Presupuesto,
Proveedor, Almacn, Agente, Forma de Pago, Zona, Fecha,
Estacin...
Pudiendo a su vez ordenar el informe por diferentes opciones
Incluso podemos optar por aquellos que estn: Emitidos, No Emitidos,

o slo Artculos pendientes de servir, el cual nos mostrar slo los
presupuestos pendientes de pasar algn artculo a un documento
superior.
Este es un informe tipo de presupuestos de proveedores, que puede
tomar distintos aspectos, segn las necesidades del usuario pudiendo
volcar el informe resultante a distintas aplicaciones para su posterior
tratamiento y modificacin.
En MODIFICAR OPCIONES tendremos la posibilidad de Mostrar lneas, Mostrar

observaciones, Mostrar caractersticas, Mostrar datos adicionales, Mostrar
cuadros resumen de IVA.....
Si presionamos el botn derecho del ratn sobre MOSTRAR tendremos acceso a

otro conjunto de opciones:
Opciones: que nos ofrecer a su vez la posibilidad de: mostrar en modo borrador,
modo grfico, modo apaisado y la posibilidad de indicar el nmero de la pgina
principal.
Encabezamiento: nos otorgar la posibilidad de mostrar el encabezado en: todas
las pginas, en la primera pgina, en ninguna o reservar el espacio del mismo.
Asimismo podremos configurar para todas las pginas, en la primera pgina o en ninguna si queremos el Encabezamiento
reducido, el nmero de pgina, la fecha el ttulo del informe.
Dimensiones: nos permitir modificar los mrgenes superior e inferior de la pgina as como su longitud.
Fijar como predeterminados: con esta opcin podremos hacer que los valores indicados en las dimensiones y en los
encabezados se establezcan como los valores predeterminados para todos los informes de la aplicacin.
Aspecto que presenta un informe de presupuesto de proveedores sin la opcin de detallar lneas, ni la de caractersticas.
Como se puede observar, en el informe nos permite por defecto observar el nmero, fecha, proveedor, agente, almacn,
Fecha de pago, base, IVA, y el total del presupuesto. Segn las opciones que le marquemos nos mostrar ms informacin.
PEDIDOS DE PROVEEDORES
Este es otro de los tipos de documento disponibles en SQL OBRAS y la funcin es la de realizar la compra de artculos a
travs de pedidos por parte de los proveedores, controlando a mayores datos de inters como la fecha en la que se efectu,
almacn del que entrar la mercanca, forma de pago...
Para la creacin de un nuevo pedido de proveedores dispone de un navegador con el que podr aadir +, eliminar un
menor nmero de datos. En el ejemplo que se muestra a continuacin estn algunos de los campos posibles, teniendo en
nmero de pedido en blanco, el programa pondr automticamente el nmero de pedido correspondiente a la serie. Si la
serie no existe SQL OBRAS emitir el mensaje Serie Inexistente. Desea Crearla?. Si responde afirmativamente crear de
forma automtica la serie en el apartado de series.
Fecha del pedido; Por defecto aparecer la fecha del sistema. Podr poner la fecha que desee y en caso de duda podr
consultar el Calendario pulsando el botn que aparece en la parte derecha del campo o pulsando la tecla F3 o en funcin a
la tecla que tenga configurada.

Proveedor; Indicar el cdigo del proveedor que le realice el pedido. En caso de duda podr pulsar el botn F3 que aparece
en la parte derecha del campo o la tecla F3 y le aparecer una ventana donde podr seleccionar un proveedor determinado,
pudiendo acceder por diferentes criterios (cdigo, nombre...).
Tambin le servir para consultas de pedidos entregados por cada uno de los almacenes que usted disponga. Igual que en los
campos anteriores podr pulsar el botn situado a la derecha del campo o bien la tecla F3 para loc alizar un almacn
determinado.
Agente; Este campo le servir para indicar el comercial que atendi el pedido. Suele ser un dato interesante a la hora de
Forma de Pago; Indicar la forma de pago concertada con el proveedor para este pedido. Por defecto mostrar la forma de
pago habitual establecida con este proveedor. Si necesita localizar otra forma de pago que no sea la que le aparece por
sacar informes de pedidos que sean entregados de una forma determinada. En caso de no saber el cdigo de la forma de
envo pulse la tecla F3 o el botn que aparece a la derecha del campo.
Debidos/Pagados; Sirve para especificar si el importe de los portes son a cargo del receptor de la mercanca (Debidos) o a
cargo del que la enva (Pagados) bien incrementa el coste (Asumidos).
N de Bultos; Son los paquetes que supuestamente componen el pedido que est realizando. Podremos sacar las etiquetas
de envo en caso de cubrir este campo
Descuentos; Esta previsto para los casos en los que el pedido tenga un descuento global para todas las lneas. Estos
descuentos pueden ser en cascada y en ese caso deber separarlos por el signo +. Por ejempl o en el caso de poner
del pedido, pudindolo cambiar a otro cualquiera. Este descuento ser el ltimo en aplicarse en el pedido, y nunca se tendr
en cuenta a nivel estadstico.
Moneda; Especifica la moneda en la que se est realizando el pedido. En el caso de cambiar la moneda una vez introducido
el pedido, SQL OBRAS recalcular cada uno de los importes para adaptarlo a la nueva moneda.
defecto.
Estado del Pedido: Esta opcin nos permite controlar en todo momento como se encuentra el pedido de proveedor. Si
todava no nos han servido nada pondr la situacin de sin servir. Si nos han servido parcialmente colocar automticamente
el estado servido parcialmente. Y si ya se encuentra servido totalmente el estado pasar a servido totalmente. Adems en
caso de que el pedido no lo queramos ya que nos lo sirvan o las unidades que faltan ya no nos las van a servir le podemos
colocar el estado Forzar servido el cual har que el pedido deje de figurar como pendiente en todos los documentos y
situaciones.

el anterior, podr configurar los campos que desee utilizar. El ejemplo que se muestra es utilizando tod os los datos posibles.
pedidos utilizando su referencia para ese artculo.
Cantidad; Es el nmero de unidades que desea pedir al proveedor del producto seleccionado. Por defecto podr seleccionar
IVA ; Es el porcentaje de Impuesto Sobre el Valor Aadido. Por defecto presentar el IVA especificado en el artculo. Si el
el deseado.
pedidos. El % de IRPF que se especifica se muestra de forma automtica en funcin de los datos de la configuracin de la
aplicacin.
Servido: Indica por lnea si ese artculo ha sido servido a un documento superior. En el caso de pedidos veremos la cantidad
de ese artculo que se ha servido
ese importe.

lneas.
Esta
ventana
accederemos tambin
a
travs
de
la
configuracin de los
ventana.



aplicacin.
impresin.


que esotros documentos puede interesarnos previsualizarlo para
siguiente:

venta y tickets).
documento.
Facturas mostrndonos las distintas formas de pago asociadas a las
pasado a un documento superior en el caso de pedidos las que no hayan sido pasadas a albaranes o facturas. De esa manera
visualmente veremos si un pedido est pendiente o servido. En los dems documentos mostrar si esos artculos tienen un
destino o no (por ejemplo si aparecen en amarillo en un presupuesto significa que no se ha pasado a pedido, albarn o
factura).

en ese filtro.
facturas.
de la aplicacin.
numrico el nmero de cantidades del artculo, si se le coloca un % estaremos indicando el descuento de ese documento y si
Si la opcin que escogemos con el botn de la derecha es EDITAR FORMATO, nos permitir la configuracin del formato de
impresin, que se detalla en el APNDICE A.
podemos
documento.

imprimindolo.
Adems de emitir el documento podremos Recibir de donde podremos recibir de un presupuesto pendiente de ese proveedor
que estemos generando el pedido.
Otra opcin de la barra de cabecera ser el poder Enviar a otro documento superior. En este caso el pedido de proveedor lo
podramos enviar a Albarn o Factura de proveedor, bien sean nuevos o a uno ya existente.
Si optamos por enviar un pedido, a albarn o factura,
el sistema nos proporciona una ventana, para que
indiquemos a que serie queremos que pertenezca
este presupuesto y al nmero que va llegar asociado,
as como la fecha de emisin de dicho documento.
En caso de utilizar compuestos y seleccionar un artculo compuesto nos pres entar el compuesto con todos sus componentes
tal y como aparece en la siguiente imagen:
En esta plantilla podremos eliminar componentes o aadirlos as como variar las c antidades y precios de los componentes
har que vare el precio del artculo padre. Si le colocamos un precio manual al padre nos colocar el precio en rojo indican do

cualquier documento facilitndonos la introduccin de los documentos.
Rellenar segn existencias: Este proceso muy til en los pedidos consiste en
la generacin automtica del documento a travs de las necesidades de los
artculos. Rellenaremos los datos del proveedor y del almacn.
Este proceso nos calcular las necesidades de los artculos que tenemos en
funcin al stock que tengamos en almacn, el stock ideal de la ficha, el pedido
mnimo y lo pendiente de servir y de recibir.
La ventana que nos saldr cuando solicitemos esa opcin ser la
siguiente:
En ella podremos filtrar los artculos o familias que queremos
generar el pedido de proveedor en funcin al stock.
En la otra solapa estn los intervalos que nos servirn para calcular
la media de consumo de esos artculos segn los intervalos que le
indiquemos y el n de das que queremos que nos calcule que
tendremos stock para cubrir.
De esta manera a travs de este proceso podremos generar
automticamente las necesidades de stock en funcin a los
parmetros que le indiquemos.
Una vez que le demos a procesar no preguntar si queremos
previsualizar los datos. En caso de indicarle que no, nos rellenar
los artculos que tenga cantidades a pedir.
Si por el contrario le indicamos que

previsualice los datos obtendremos
una ventana con todos los artculos
que nos suministra ese proveedor y
en la columna de a pedir las
cantidades necesarias en funcin a
los
stocks
ideales,
pedidos
mnimos...
Que
hubisemos
marcado.

produzcan.
artculo o de todos.
activamos esta opcin sobre una lnea escribiremos las observaciones del artculo. Estas observaciones de artculo pueden
en la ficha del documento si estamos situado en la cabecera, y situados en el propio artculo veremos los datos adicionales de
artculo.
Ver vencimientos: Nos mostrar las entregas a cuenta que se hayan generado contra el pedido.
cuenta de pedido y pasamos el pedido a factura por ejemplo, la entrega a cuenta se pasar automticamente a la factura
dando por pagada esa entrega.

formato Word o PDF.
cliente.
indicado.
INFORME DE PEDIDOS DE PROVEEDORES

El siguiente informe facilita una relacin detallada de los pedidos
que han sido emitidos a proveedores.
Este informe est sujeto a una serie de restricciones: N Pedido,
Estacin...
Incluso podemos optar por aquellos que estn: Emitidos, No

Emitidos, o slo Artculos pendientes de servir, el cual nos mostrar
slo los pedidos pendientes de pasar algn artculo a un documento
superior.
Este es un informe tipo de pedidos de proveedores, que puede
tomar distintos aspectos, segn las necesidades del usuario
pudiendo volcar el informe resultante a distintas aplicaciones para
su posterior tratamiento y modificacin.


principal.
Aspecto que presenta un informe de pedido de proveedores sin la opcin de detallar lneas, ni la de caractersticas.
Fecha de pago, base, IVA, y el total del pedido. Segn las opciones que le marquemos nos mostrar ms informacin.
GENERAR PEDIDOS A PROVEEDORES

Este proceso resulta especialmente til e importante porque nos permite la generacin automtica de pedidos a proveedor en
funcin al stock +en funcin a las ventas realizadas en unas determinadas fechas y para cubrir unos determinados das.
As lanzando el proceso nos crear los documentos de los proveedores con las cantidades necesarias para cubrir los stocks
la cantidad necesaria para x das.
En la ventana podremos filtrar, unos determinados artculos, o de una familia o de un proveedor determinado.
Tambin escogeremos la fecha y serie de los documentos que va a gernerar(pedidos a proveedor), indicando en las opciones
si queremos slo hacer pedidos a partir de los pedidos de cliente bien de todos los artculos que necesitemos.
Otro criterio importante de seleccin para generar los pedidos a proveedor va a ser en funcin a si queremos el proveedo por
defecto del artculo (el que aparece en amarillo en la solapa de proveedores en la ficha del artculo) o bien de los proveedo res
que tiene el artculo el de menor precio.
Si le damos a iniciar nos mostrara todos los artculos que tenemos pendiente de servir y no tenemos stock suficiente o
aquellos que teniendo un stock ideal en la ficha del artculo su stock es menor.
Por tanto en este proceso tendr en cuenta tanto el stock ideal de los artculos, como el pendiente de servir, pendiente de
recibir y stock. Adems tambin tendr en cuenta el pedido mnimo que le tengamos indicado en la ficha del artculo.

La otra opcin que tenemos para calcular las cantidades a pedir a los proveedores es mediante la solapa de intervalos.
En la solapa INTERVALOS nos sirve para poder efectuar pedidos en funcin a consumos anteriores, es decir tenemos la 1
casilla en la cual le indicamos los das de previsin que queremos tener de stock para cubrir. Si le ponemos en das de
previsin 30 das nos calcular en funcin al consumo cuantas unidades tendramos que solicitar para cubrir ese periodo.
Adems otra de las opciones es % de desviacin mxima que nos permitir no tener en cuenta aquellos consumos
extraordinarios que no se ajustan a la media que queremos calcular.
Por ltimo en desde hasta pondremos la fecha en las que queremos calcule ese consumo medio de stock. Por ejemplo si le
ponemos del 01/01/2011 al 31/12/2011 nos comprobar lo vendido en esas fechas( la media diaria) y lo multiplicar por los
das de previsin para determinar la cantidad que tendramos que pedir para cubrir las ventas durante 30 das
As pues este proceso tiene mucha utilidad para poder hacer pedidos a proveedores en funcin a consumos anteriores y
establecindole los das de previsiones que queremos tener. Ese stock que necesitamos para cubrir el stock podemos hacer
que sea nuestro stock mnimo o ideal en la ficha del artculo.
ALBARANES DE PROVEEDORES
travs de albaranes por parte de los proveedores, controlando a mayores datos de inters como la fecha en la que se efectu,
Para la creacin de un nuevo albaran de proveedores dispone de un navegador con el que podr aadir +, eliminar un
cuenta que podr prescindir de alguno de ellos. En el ejemplo que se muestra a continuacin estn alguno de los campos
posibles, teniendo en cuenta que podr prescindir de alguno de ellos o aadir nuevos campos que ya figuren o bien
crendolos a travs de datos adicionales tanto de documentos (para la cabecera) como de artculos (para las lneas). Adems
en estos campos podr buscar en ellos, aadir un nuevo registro o editar la tabla que contiene ese campo.
Uno de los apartados ms importantes en Obras dentro de los albaranes y facturas de proveedor es la posibilidad
directamente desde el documento de imputar los materiales a las obras mediante Mostrar Materiales Utilizados.
nmero de albaran en blanco, el programa pondr automticamente el nmero de albaran correspondiente a la serie. Si la

Fecha del albaran; Por defecto aparecer la fecha del sistema. Podr poner la fecha que desee y en caso de duda p odr
Proveedor; Indicar el cdigo del proveedor que le realice el albaran. En caso de duda podr pulsar el botn F3 que aparece
Tambin le servir para consultas de albaranes entregados por cada uno de los almacenes que usted disponga. Igual que en
los campos anteriores podr pulsar el botn situado a la derecha del campo o bien la tecla F3 para localizar un almacn
determinado.
Agente; Este campo le servir para indicar el comercial que atendi el albaran. Suele ser un dato interesante a la hora de
Forma de Pago; Indicar la forma de pago concertada con el proveedor para este albaran. Por defecto mostrar la forma de
sacar informes de albaranes que sean entregados de una forma determinada. En caso de no saber el cdigo de la forma de
N de Bultos; Son los paquetes que supuestamente componen el albaran que est realizando. Podremos sacar las etiquetas
Descuentos; Esta previsto para los casos en los que el albaran tenga un descuento global para todas las lneas. Estos
del albaran, pudindolo cambiar a otro cualquiera. Este descuento ser el ltimo en aplicarse en el albaran, y nunca se tendr
Moneda; Especifica la moneda en la que se est realizando el albaran. En el caso de cambiar la moneda una vez introducid o
el albaran, SQL OBRAS recalcular cada uno de los importes para adaptarlo a la nueva moneda.
defecto.

albaranes utilizando su referencia para ese artculo.
el deseado.
albaranes. El % de IRPF que se especifica se muestra de forma automtica en funcin de los datos de la configuracin de la
aplicacin.
Servido: Indica por lnea si ese artculo ha sido servido a un documento superior. En el caso de albaranes veremos la
cantidad de ese artculo que se ha servido
ese importe.
lneas.
Esta
ventana
accederemos tambin
a
travs
de
la
configuracin de los
ventana.



aplicacin.
impresin.


siguiente:

documentos que los generen (facturas de proveedor y facturas de
venta).
documento.
Facturas mostrndonos las distintas formas de pago asociadas a las
pasado a un documento superior en el caso de albaranes las que no hayan sido pasadas a facturas. De esa manera
visualmente veremos si un albarn est pendiente o facturado. En los dems documentos mostrar si esos artculos tienen un
destino o no (por ejemplo si aparecen en amarillo en un presupuesto significa que no se ha pasado a pedido, albarn o
factura).

en ese filtro.
Mostrar todas las formas de pago: En caso de utilizar estaciones nos mostrar todas las formas de pago para el cobro o
pago de facturas.
de la aplicacin.
Mostrar botonera: Permite el configurar una botonera en la parte inferior del documento en el cual podremos configurar los
podemos
documento.

imprimindolo.
Adems en la opcin Recibir de podremos seleccionar un presupuesto o pedido que est pendiente del proveedor al que le
estamos realizando el albarn.
Dentro de Herramientas podremos pasarlo a Factura el albarn que estemos situados.
En caso de utilizar compuestos y seleccionar un artculo compuesto nos presentar el compuesto con todos sus
componentes tal y como aparece en la siguiente imagen:

Pasar a Factura: Esta opcin facturar el albarn sobre el que estemos situados y
este proceso har una factura por cada albarn.
Al indicarle pasar a factura nos pedir una serie y nmero de factura que tendremos
que colocar en caso de que en la configuracin no le tengamos indicado el
autonumerar documentos de compra. Tambin le indicaremos la fecha de la factura.
Una vez facturado el albarn no permitir modificarlo mientras no se elimine la
factura.
Un mismo albarn no podremos facturarlo en distintas facturas.
Copiar de otro documento: Esta opcin permitir el copiar las lneas de cualquier
documento tanto compra como venta facilitndonos la introduccin de los
documentos.
Generar etiquetas de artculos: Desde cualquier documento podremos imprimir las
etiquetas de los artculos de ese documento mediante el formato que hayamos
configurado.
Imprimir extracto de artculos: Nos facilitar que desde el propio documento podamos ver toda la evolucin de stock del
artculo en que estemos situados.
produzcan.
artculo o de todos.
activamos esta opcin sobre una lnea escribiremos las observaciones del artculo.
Estas observaciones de artculo pueden venir arrastradas de la propia ficha del artculo del apartado descripcin.
artculo.
Ver vencimientos: Nos mostrar las entregas a cuenta que se hayan generado contra el albaran.
cuenta de albaran y pasamos el albaran a factura por ejemplo, la entrega a cuenta se pasar automticamente a la factura

Mostrar Materiales Utilizados: Esta es de las opciones ms importantes en la aplicacin de obras, pues permite imputar
desde albaranes de proveedor los materiales que nos llegan a una obra directamente por lo que el stock lo imputar a la obra
y no al almacn.
En este apartado situndonos en cada uno de los artculos nos permite imputar en varias obras indicando la cantidad y
poniendo automticamente el coste y precio del artculo que imputamos a la obra.
Si vemos la ventana en cada una de las lneas nos indicar a que obra u obras la hemos asociado.
En este ejemplo en el Artculo Falso Techo hemos imputado a los proyectos 1 y 13, 600 y 400 de cantidad respectivamente
colocndonos el coste y precio de cada material, lo consumido y la fecha de imputacin.
Todos estos materiales que asociemos desde esta ventana los imputar directamente a recursos de la ventana de pr oyectos y
a la ventana de Imputacin a proyectos.
En el momento de asociar los artculos a uno obra nos lo dar como utilizado y lo descontar del stock del almacn.
formato Word o PDF.
cliente.
indicado.
INFORME DE ALBARANES DE PROVEEDORES

El siguiente informe facilita una relacin detallada de los albaranes que
han sido emitidos a proveedores.
Este informe est sujeto a una serie de restricciones: N Albaran,
Proveedor, Almacn, Agente, Forma de Pago, Zona, Fecha, Estacin...
Incluso podemos optar por aquellos que estn: Emitidos, No Emitidos, o

slo Artculos pendientes de servir, el cual nos mostrar slo los
albaranes pendientes de pasar algn artculo a un documento superior.
Este es un informe tipo de albaranes de proveedores, que puede tomar
distintos aspectos, segn las necesidades del usuario pudiendo volcar el
informe resultante a distintas aplicaciones para su posterior tratamiento y
modificacin.


principal.

Aspecto que presenta un informe de albaran de proveedores sin la opcin de detallar lneas, ni la de caractersticas.
Fecha de pago, base, IVA, y el total del albaran. Segn las opciones que le marquemos nos mostrar ms informacin.
FACTURAS DE PROVEEDORES
travs de facturas por parte de los proveedores, controlando a mayores datos de inters como la fecha en la que se efectu,
Para la creacin de una nueva factura de proveedores dispone de un navegador con el que podr aadir +, eliminar un
menor nmero de datos. En el ejemplo que se muestra a continuacin estn todos los campos posibles, teniendo en cuenta
que podr prescindir de alguno de ellos. En el ejemplo que se muestra a continuacin estn alguno de los campos posibles,
teniendo en cuenta que podr prescindir de alguno de ellos o aadir nuevos campos que ya figuren o bien crendolos a travs
de datos adicionales tanto de documentos (para la cabecera) como de artculos (para las lneas). Adems en estos campos
podr buscar en ellos, aadir un nuevo registro o editar la tabla que contiene ese campo.
nmero de factura en blanco, el programa pondr automticamente el nmero de factura correspondiente a la serie. Si la
Fecha de la factura; Por defecto aparecer la fecha del sistema. Podr poner la fecha que desee y en caso de duda podr

Proveedor; Indicar el cdigo del proveedor que le realice la factura. En caso de duda podr pulsar el botn F3 que aparece
Tambin le servir para consultas de facturas entregadas por cada uno de los almacenes que usted disponga. Igual que en
determinado.
Agente; Este campo le servir para indicar el comercial que atendi la factura. Suele ser un dato interesante a la hora de
Forma de Pago; Indicar la forma de pago concertada con el proveedor para este factura. Por defecto mostrar la forma de
sacar informes de facturas que sean entregados de una forma determinada. En caso de no saber el cdigo de la forma de
N de Bultos; Son los paquetes que supuestamente componen la factura que est realizando. Podremos sacar las etiquetas
Descuentos; Esta previsto para los casos en los que la factura tenga un descuento global para todas las lneas. Estos
de la factura, pudindolo cambiar a otro cualquiera. Este descuento ser el ltimo en aplicarse en la factura, y nunca se tendr
Moneda; Especifica la moneda en la que se est realizando la factura. En el caso de cambiar la moneda una vez introducido
la factura, SQL OBRAS recalcular cada uno de los importes para adaptarlo a la nueva moneda.
defecto.
facturas utilizando su referencia para ese artculo.
el deseado.
facturas. El % de IRPF que se especifica se muestra de forma automtica en funcin de los datos de la configuracin de la
aplicacin.

ese importe.
lneas.

Esta
ventana
accederemos tambin
a
travs
de
la
configuracin de los
ventana.
la columna, si lo queremos hacer visible si o no en la pantalla, si van a s er de slo lectura por lo que no nos permitir modificar



aplicacin.
impresin.


siguiente:

documentos que los generen (facturas de proveedor y facturas de
venta).
documento.
Facturas, mostrndonos las distintas formas de pago asociadas a las
pasado a un documento superior en el caso de facturas siempre aparecern en amarillo. De esa manera visualmente veremos
si un pedido est pendiente o servido. En los dems documentos mostrar si esos artculos tienen un destino o no (por
ejemplo si aparecen en amarillo en un presupuesto significa que no se ha pasado a pedido, albarn o factura).

en ese filtro.
Mostrar todas las formas de pago: En caso de utilizar estaciones nos mostrar todas las formas de pago par a el cobro de
facturas.
de la aplicacin.
podemos
documento.

imprimindolo.
Otra opcin de la barra de cabecera ser el poder Recibir de otro documento inferior. En este caso la factura de proveedor lo
podramos recibir de presupuesto de proveedor o de pedido de proveedor. Cuando le damos la opcin de recibir de nos
presentar una ventana con todos los presupuestos o pedidos de ese proveedor que estn pendiente pu diendo seleccionar
los que queramos y cambiaremos las cantidades que realmente aparezcan en el albarn. La diferencia entre el albarn y el
pedido o presupuesto quedarn pendientes y la prxima vez que reciba el pedido o presupuesto slo nos mostrar las
unidades pendientes de pasar.
En caso de utilizar compuestos y seleccionar un artculo compuesto nos presentar el compuesto con todos sus
componentes tal y como aparece en la siguiente imagen:

documentos.
Generar etiquetas de artculos: Desde cualquier documento podremos imprimir
las etiquetas de los artculos de ese documento mediante el formato que hayamos
configurado.
al que hemos comprado y los descuentos aplicados por lo que veremos de una manera rpida las variaci ones que se
produzcan.
artculo o de todos.
observaciones del documento en general y podremos escribir en ella las observaciones de cabecera, por el c ontrario si
artculo.
Ver vencimientos: Nos mostrar los vencimientos que se
hayan generado contra la factura. En esta ventana slo
podremos consultar los vencimientos, y en caso de querer
modificarlos accederamos a Cartera- Vencimientos.
cuenta de factura y pasamos la factura a factura por ejemplo, la entrega a cuenta se pasar automticamente a la factura

Mostrar Materiales Utilizados: Esta es de las opciones ms importantes en la aplicacin de obras, pues permite imputar
desde albaranes de proveedor los materiales que nos llegan a una obra directamente por lo que el stock lo imputar a la obra
y no al almacn.
En este apartado situndonos en cada uno de los artculos nos permite imputar en varias obras indicando la cantidad y
poniendo automticamente el coste y precio del artculo que imputamos a la obra.
Si vemos la ventana en cada una de las lneas nos indicar a que obra u obras la hemos asociado.
En este ejemplo en el Artculo Falso Techo hemos imputado a los proyectos 1 y 13, 600 y 400 de cantidad respectivamente
colocndonos el coste y precio de cada material, lo consumido y la fecha de imputacin.
Todos estos materiales que asociemos desde esta ventana los imputar directamente a recursos de la ventana de proyectos y
a la ventana de Imputacin a proyectos.
En el momento de asociar los artculos a uno obra nos lo dar como utilizado y lo descontar del stock del almacn.

Una vez generado el documento si emitimos dependiendo de la forma de pago que tengamos seleccionada nos cobrar
automticamente el documento si tenemos cobrar s en la forma de pago, nos lo dejar pendiente con la opcin de cobrar no,
nos solicitar el entregado con la opcin solicitar entregado en la forma de pago y nos mostrar los vencimientos en caso de
que tener puesto la opcin de modificar s en esa forma de pago.
Si previsualizamos el documento nos saldr una ventana como la siguiente:
formato Word o PDF.
cliente.
indicado.
INFORME DE FACTURAS DE PROVEEDORES

El siguiente informe facilita una relacin detallada de las facturas que
han sido emitidos a proveedores.
Este informe est sujeto a una serie de restricciones: N Factura,

o slo Artculos pendientes de servir, el cual nos mostrar slo las
facturas pendientes de pasar algn artculo a un documento superior.
Este es un informe tipo de facturas de proveedores, que puede tomar
distintos aspectos, segn las necesidades del usuario pudiendo volcar
el informe resultante a distintas aplicaciones para su posterior


principal.
Aspecto que presenta un informe de factura de proveedores sin la opcin de detallar lneas, ni la de caractersticas.
Fecha de pago, base, IVA, y el total de la factura. Segn las opciones que le marquemos nos mostrar ms informacin.
ANULAR EMISIN DE FACTURAS

Una vez emitidas las facturas SQL OBRAS impide
que pueda modificarlas o anularlas. Para evitar esto
se utiliza esta opcin, permitiendo posteriormente
modificar o anular la factura deseada.
Si la factura proviene de algn albarn, este proceso
anular la factura y permitir modificaciones sobre
los albaranes que componan esta factura.
Si la factura es directa lo que har es desmarcar la
emisin para poder modificarla eliminarla.
Con la emisin de las facturas, SQL OBRAS genera
automticamente los vencimientos, los cuales son
eliminados al procesar esta opcin.
Si existiera algn recibo cobrado y que fuera correspondiente a la factura que se quiera anular la emisin, SQL OBRAS emitir
un mensaje que le indicar que no puede eliminar la emisin de la factura.
Si nos situamos sobre una factura y elegimos esta opcin nos colocar automticamente el proveedor y el nmero de
documento sobre el que estamos situados para anular su emisin.
FACTURACIN DE ALBARANES DE PROVEEDOR

Este proceso genera las facturas a partir de los
albaranes de proveedor introducidos. El proceso
se encarga de agrupar los albaranes que sean del
mismo proveedor y que tengan la misma forma de
pago. Otras condiciones para que agrupe los
albaranes de un mismo proveedor son que tenga
el mismo porcentaje de descuento en la cabecera,
as como el mismo descuento por pronto pago y
que tengan el mismo porcentaje de IVA para los
portes y gastos varios.
Para realizar la facturacin deber indicar la serie
de las facturas a generar (si es que tienen) y la
fecha de la factura. Adems podr restringir por
albarn, fecha, agente, cliente..., permitindole as
un gran abanico de posibilidades a la hora de
seleccionar el tipo de facturacin a realizar.
Agruparemos si queremos los albaranes que
posean el mismo valor para un dato adicional
(agrupar por dato adicional), es decir si por
ejemplo tenemos un dato adicional que es la obra
podremos facturar todos los albaranes de una misma obra.
Otras restricciones que podremos utilizar ser el filtrar por datos adicionales.
Dispone de una opcin para seleccionar el modelo
del formato de albaranes a emitir, indicando por
defecto el formato establecido como standard.
Una vez rellenados los campos deseados podr
pulsar el botn LISTA DE ALBARANES para que
muestre los distintos albaranes que cumple con
las restricciones indicadas previamente.
En este apartado podemos MARCAR TODOS,
DESMARCAR o ACTUALIZAR
LISTA. En
Marcar o Desmarcar, indicamos que albaranes
deseamos marcar, para facturar. La opcin
Actualizar Lista, se utiliza por si hemos variado el
criterio de restricciones.
Una vez indicado aquellos
albaranes que
deseamos facturar, debemos indicar a que
nmero y serie de factura van a pertenecer.
En la opcin PREVISUALIZAR, nos permite ver como quedaran los albaranes que hemos seleccionado, convertidos en
facturas. En FACTURAR, comenzara el proceso de facturacin.

Una vez facturados los albaranes, nos visualizara un informe de los albaranes que han pasado a factura, as como las
facturas correspondientes a dichos albaranes.
Las facturas realizadas a travs de este proceso no se podrn modificar al venir de albaranes. Para modificarlas tendremos
que desemitir la factura y modificar los albaranes para volver a facturarlos.
ESTADO DE DOCUMENTOS DE COMPRA

En ocasiones es necesario saber la situacin de los
documentos de compra. Esta informacin se extrae de la
contabilidad aunque es de gran comodidad que sin
necesidad de conocimientos contables se pueda obtener
dicha informacin.
Este informe es el encargado de mostrar la situacin
econmica de cada uno de los documentos en caso de
realizar entregas a cuenta y especialmente de las facturas
informndonos del importe pagado y el pendiente de pago.
Dispone como en todos los informes de un apartado para
clasificar la informacin, otra zona para las restricciones,
seleccionando el tipo de documento que queremos
visualizar su estado pudindolas hacer por diferentes
criterios (proveedores, almacenes...).
En el apartado de opciones
se pueden realizar por
documentos pendientes o pagados, detallar los recibos y
los pagos para hacer las comprobaciones de que
vencimientos hemos pagado y que pagos y en que cuentas
lo hemos hecho.
Existe la opcin de totalizar por proveedor para visualizar de
manera fcil la que hemos pagado o debemos a cada
proveedor.
Adems si presionamos el botn derecho del ratn sobre MOSTRAR accederemos a un conjunto de opciones de visualizacin
(VER INFORME DE PRESUPUESTO DE PROVEEDOR).
Al seleccionar la opcin MOSTRAR nos visualizar el informe que acabamos de generar.
REEMISIN DE DOCUMENTOS
Por medio de esta opcin podr sacar tantas copias como
sea necesario de cada uno de sus documentos, de uno
en uno, en conjunto, de un perodo, etc.
En la parte superior podemos escoger por que formato
queremos que saque ese documento que reemitimos.
Primeramente debe seleccionar el tipo de documento que
desea emitir o reemitir:
Presupuestos, Pedidos,
proveedores o clientes.
Albaranes
Facturas
de
El siguiente paso ser la seleccin de los documentos

que se van a copiar (reemitir), segn el criterio deseado:
nmero y serie, cdigo de cliente o proveedor, almacn
de emisin o recepcin de dichos documentos, agente
que los ha realizado, por su forma de pago o por perodos
entre fechas.
Marcando slo la casilla de seleccin Emitidos se
podrn repetir los documentos que ya estn emitidos pero
no imprimir los nuevos (an no emitidos). Marcando la
opcin No Emitidos slo se imprimirn los documentos
nuevos que nunca hayan sido emitidos, y marcando
ambas se repetirn todos los documentos sea cual sea su
estado actual.
RAPPELS
GENERAR RAPPELS COMPRA
La ventana de generar rappels de compra
calcular los rappels de compra que nos
corresponde en funcin a las compras que hemos
realizado.
Este calculo de rappels pueden ser por volumen
por incremento o por ambos indicando el tipo de
documento que vamos a realizar con los rappels
que puede ser albaranes o facturas de compra.
Indicaremos el artculo o descripcin que salga
en el documento que vamos a generar as como
el almacn que queremos que asuma el
documento y el proveedor que vamos a calcular
ese rappel de compra.
En caso de indicar rappel por incremento ser
obligatorio cubrir las fechas de incremento que
queremos calcular ese incremento.
En la solapa de lista de rappels nos mostrar el
importe que corresponde a ese rappel en caso de
cumplir las condiciones detalladas en el proveedor
o en general de la empresa.
Si le damos a ejecutar nos generar la factura correspondiente a ese rappel con cantidad negativa para que genere esa
factura de abono.
INFORME DE RAPPELS
Para visualizar los rappels iremos a la opcin de Informe
de rappels de compra.
Ah indicaremos las fechas, o proveedores que queramos
mostrar los rappels y podremos visualizar la progresin
de los rappels para ver las compras realizadas y los
abonos producidos.
VENTAS
El apartado de VENTAS est destinado a todas las operaciones relacionadas con clientes, desde presupuestos hasta ventas o
abonos de las mismas. Adems, al igual que el apartado anterior, VENTAS dispone de los informes necesarios para el
seguimiento de las mismas.
Por ltimo, este apartado dispone de utilidades de facturacin de albaranes, para la facturacin diferida y utilidades de
anulacin de emisiones de documento, gracias a las cuales podr modificar una factura an habindola emitido con
anterioridad.
PRESUPUESTOS DE CLIENTES
Este es otro de los tipos de documento disponibles en SQL OBRAS y la funcin es la de la funcin es la de realizar la venta
de artculos a travs de presupuesto por parte de los CLIENTES, controlando a mayores datos de inters c omo la fecha en la
que se efectu, almacn del que saldr la mercanca, forma de pago...
Para la creacin de una nuevo presupuesto de clientes dispone de un navegador con el que podr aadir +, eliminar un
nmero de presupuesto en blanco, el programa pondr automticamente el nmero de presupuesto correspondiente a la
serie. Si la serie no existe SQL OBRAS emitir el mensaje Serie Inexistente. Desea Crearla?. Si responde afirmativamente
crear de forma automtica la serie en el apartado de series.
Fecha del presupuesto; Por defecto aparecer la fecha del sistema. Podr poner la fecha que desee y en caso de duda
podr consultar el Calendario pulsando el botn que aparece en la parte derecha del campo o pulsando la tecla F3 o en
funcin a la tecla que tenga configurada.
Cliente; Indicar el cdigo del cliente que le realice el presupuesto. En caso de duda podr pulsar el botn F3 que aparece en
la parte derecha del campo o la tecla F3 y le aparecer una ventana donde podr seleccionar un cliente determinado,
Almacn; Es el cdigo de almacn del que realizar la entrada de la mercanca una vez que sea entregada por el cliente.
Tambin le servir para consultas de presupuestos entregadas por cada uno de los almacenes que usted disponga. Igual que
en los campos anteriores podr pulsar el botn situado a la derecha del campo o bien la tecla F3 para localizar un almacn
determinado.
Agente; Este campo le servir para indicar el comercial que atendi el presupuesto. Suele ser un dato interesante a la hora de
Forma de Pago; Indicar la forma de pago concertada con el cliente para este presupuesto. Por defecto mostrar la forma de
pago habitual establecida con este cliente. Si necesita localizar otra forma de pago que no sea la que le aparece por defecto
pulse la tecla F3 o el botn que aparece en la parte derecha del campo.
sacar informes de presupuestos que sean entregados de una forma determinada. En caso de no saber el cdigo de la forma
de envo pulse la tecla F3 o el botn que aparece a la derecha del campo.
Portes; Es el importe de los portes que nosotros tendremos que abonar o el cliente deber asumir.
N de Bultos; Son los paquetes que supuestamente componen el presupuesto que est realizando. Podremos sacar las
etiquetas de envo en caso de cubrir este campo
Descuentos; Esta previsto para los casos en los que el presupuesto tenga un descuento global para todas las lneas. Estos
descuentos pueden ser en cascada y en ese caso deber separarlos por el signo + . Por ejemplo en el caso de poner
5+2+1, el clculo a realizar ser que al total del presupuesto le aplicar el 5% de descuento, al valor resultante despus de
de el presupuesto, pudindolo cambiar a otro cualquiera. Este descuento ser el ltimo en aplicarse en el presupuesto, y
nunca se tendr en cuenta a nivel estadstico.
Moneda; Especifica la moneda en la que se est realizando el presupuesto. En el caso de cambiar la moneda una vez
introducido el presupuesto, SQL OBRAS recalcular cada uno de los importes para adaptarlo a la nueva moneda.
defecto.

Cantidad; Es el nmero de unidades que desea pedir al cliente del producto seleccionado. Por defecto podr seleccionar
cliente tiene tipo de IVA exento automticamente le propondr la lnea sin IVA. El IVA que le aparezca podr cambiarlo por el
deseado.
cliente y del tipo de IVA asociado.
presupuestos. El % de IRPF que se especifica se muestra de forma automtica en funcin de los d atos de la configuracin de
la aplicacin.
Coste: Nos dar el coste total del documento en funcin a los costes que figuren en la ficha del artculo en el momento de
cargar el documento. Si recalculamos el coste modificar proporcionalmente el coste de todos los artculos
Beneficio: Indicar la diferencia entre los costes y la base imponible para obtener el beneficio en importe.
% beneficio: Lo mismo que el apartado anterior pero nos lo indica porcentualmente. Tambin si est en modo edicin la
casilla podremos colocar un % de beneficio a todo el documento, recalculando automticamente todas las lneas.
ese importe.
Base Imponible: Indicar el coste del documento incluidos los descuentos. Podremos modificar ese i mporte y recalcular las
lneas.

nombre, cantidad, precio, importe o ubicacin.
Tambin con el botn de la derecha del ratn accederemos a visualizar los costes y
beneficios por lo que podemos ver en todo momento lo que le estamos ganando a
cada presupuesto pudiendo rectificar el coste o beneficio de ese documento.
Si en el men anterior, optamos por la opcin CONFIGURACIN nos mostrar la
siguiente ventana:
comportamiento
de
esta ventana.
Esta
ventana
accederemos tambin
a
travs
de
la
configuracin de los
ventana.
En el apartado de pie nos permitir que si hacemos

los campos como de Slo lectura no podremos
modificar los importes de pie del documento, tales
como coste, % beneficio, beneficio, bruto, base
imponible y totales de documentos de compra.
que nos sirve de gran utilidad cuando queremos
ajustar el presupuesto con un determinado
beneficio, con un importe total por ejemplo.

aplicacin.
impresin.

siguiente:

documentos que los generen (presupuestos de cliente y tickets).
documento.
facturas mostrndonos las distintas formas de pago asociadas a las
pasado a un documento superior. De esa manera visualmente veremos si un presupuesto est pendiente o pasado a un
pedido o albaran
en ese filtro.

de la aplicacin.
pudiendo mostrar teclado y mostrando los botones grandes en todos los navegadores.
TPV resulta muy cmodo el disponer de los artculos ms habituales de una manera ms rpida. Esta botonera es totalmente
Mostrar Importe: Nos sirve para visualizar en la cabecera de manera ms cmoda y visual el total del documento.
podemos
documento.
imprimindolo.
Otra opcin de la barra de cabecera ser el poder Enviar a otro documento superior. En este caso el presupuesto de
proveedor lo podramos enviar a un Pedido, Albarn o Factura de cliente, bien sean nuevos o a uno ya existente.
Si optamos por enviar un presupuesto a pedido, albarn o factura, el sistema nos proporciona una ventana, para que
este presupuesto y al nmero que va llegar asociado,
as como la fecha de emisin de dicho documento.
En caso de utilizar compuestos y seleccionar un artculo compuesto nos presentar el compuesto con todos sus componentes ,
permitiendo desde el propio presupuesto modificarlos.
Este artculo nos lo presentar en forma de rbol con todos sus desgloses. Si le d amos a la combinacin de teclas
De esta manera podremos en presupuesto presentar los distintos captulos con todas las partidas que dispone cada captulo
presentndonos los precios unitarios de cada una de ellas, colocando slo las mediciones que adems pu eden ser calculadas
en funcin a los datos adicionales y la frmula hecha en los artculos.
El precio de cada partida vendr calculado por la composicin que tenga asociada de materiales y recursos. En caso de no
usar la composicin tomar el coste y precio de la ficha de Artculos.

En el apartado de Herramientas del documento tendremos distintas opciones
y utilidades para la elaboracin del documento:
cualquier documento tanto compra como venta facilitndonos la introduccin
de los documentos.
Generar Presupuestos proveedor: Con esta herramienta nos permitir
generar automticamente un presupuesto a proveedor que nosotros fijemos
con los artculos que tengamos
establecidos en el presupuesto
de cliente. De esta manera un
mismo presupuesto que nos pida
un cliente podremos convertirlo
en presupuesto de proveedor
con los precios de coste que
tenga marcado ese proveedor.
Si le damos a esa opcin nos
mostrar una ventana como la
que sigue:
En ella podremos escoger si
queremos
generar
un
documento
nuevo
o
un
presupuesto ya existente.
Tambin seleccionaremos si los artculos que vamos a pedir van a ser al proveedor por defecto o bien todos al proveedor que
escojamos.
En caso de que sea proveedor por defecto, aquellos artculos que no lo tengan asignado no los pedir.
Generar pedidos a proveedor: Esta opcin al igual que la anterior generar un pedido automticamente al proveedor
pudiendo escoger las mismas opciones que antes pero referidas a pedidos de proveedor.
Imprimir catlogos: Con esta opcin imprimir los catlogos de aquellos artculos del documento que hemos seleccionado
segn el formato que se le asignara al artculo.
Actualizar precios de coste: Este proceso resulta muy til cuando queremos actualizar presupuestos realizados en fechas
anteriores. As este proceso consistir en actualizar los costes en el documento de los artculos que tengamos en el
presupuesto tomando como coste el coste actual de la ficha del artculo. As por ejemplo imaginemos que realizamos un
presupuesto y pasado un tiempo nos lo aprueban, podramos comprobar mediante esta opcin lo que nos ha subido en ese
tiempo el coste de los artculos y ver el beneficio actual que le ganamos.
Actualizar precios de venta: Adems de actualizar los costes podremos actualizar el presupuesto con los precios de venta
que figuran actualmente en la ficha del artculo.

Ver ltimas ventas: Esta opcin nos permite visualizar sobre la lnea de los artculos las ltimas x ventas de un artculo con
respecto a ese cliente. La finalidad es que directamente desde el documento podamos ver los precios de ese artculo al que
hemos comprado y los descuentos aplicados por lo que veremos de una manera rpida las variaciones que se produzcan.
Podremos escoger el n de ventas que queremos visualizar solo del cliente actual o de todos, bien sean de slo ese artculo
o de todos.
artculo.
Ver vencimientos: Nos mostrar las entregas a cuenta que se hayan generado contra el presupuesto. En esta ventana slo
podremos consultar las entregas.
Entregas a cuenta: Esta opcin permitir cobrar
parcial o totalmente un documento, de manera que
siempre controlaremos la situacin del documento. No
obstante en presupuestos podramos realizar mejor el
cobro parcial del presupuesto sin que tener que
realizar una entrega a cuenta.
Importar lneas: Nos permite configurar una

adquisicin de lneas del documento. Esto permite por
ejemplo a travs de una pistola inalmbrica grabar los
artculos y luego volcarlos directamente como lneas
de un documento con su cantidad, precio
Mostrar conceptos previstos: Mediante este apartado visualizamos todos los materiales y recursos vinculados a cada una
de las partidas.
Dentro de los presupuestos que realizamos los asocibamos posteriormente a una obra y tenemos la posibilidad adems de
indicar las distintas partidas y captulos, la de asociar Materiales y recursos previstos a cada una de los captulos que
componen el presupuesto. Estos materiales y recursos los podemos tener ya dados de alta para cada unos de los captulos en
el apartado COMPOSICION que explicamos anteriormente.
Adems en el propio presupuesto podemos ir modificando o dando de alta los distintos materiales previstos y recursos
previstos que componen esos captulos.

Para acceder a estos materiales y recursos tenemos la opcin en Herramientas del Presupuesto de Mostrar conceptos
previstos. Situados en cada captulo nos mostrar todos los materiales y recursos asociados a ese captulo en concreto
pudiendo modificar cada uno de ellos.
En este ejemplo situado en el captulo 002.001 nos muestra todos los materiales previstos que ten emos asociados a ese
captulo y todos los recursos previstos.
Dentro de los materiales nos indica la cantidad necesaria por cada una de las mediciones de manera que si tenemos 120 m2
de tabique multiplicar esos 120 por los 20 mat. Ladrillo que necesitamos y por los 5 de cemento y 3 de arena. El coste lo
tomar de la ficha del artculo y el precio del precio de venta que tenga asociado ese artculo a ese cliente. Tambin nos
mostrar el importe en coste y el importe en precio que resulta de cada uno de los materiales.
En los recursos tambin nos mostrar el recurso las horas el tipo de horario y el importe de coste que tomar del coste de
imputacin en la ventana de recursos y el importe de precio que tomar del precio de venta del artculo asociado a ese
recurso. Es decir que si al recurso le tengo asociado en la ficha un artculo por ejemplo mano de obra y ese artculo tiene u n
precio ser el que tome para el clculo del importe precio.
Si nos situamos sobre los captulos principales, stos nos darn la suma de todos los conceptos que necesitamos en funcin a
todas las partidas.
As por ejemplo si nos situramos en el captulo 2 albailera nos dara todo el sumatorio de todos los artculos y recursos que
necesitamos para esa partida por lo que podremos controlar de manera gil las necesidades de cada partida.
Todos estos materiales y recursos establecidos a cada captulo nos podemos tener pre-configurados en el apartado de
composicin de proyectos.

El coste y el precio de venta que supone todos los materiales y recursos de cada uno de los proyectos es lo que cargar la
aplicacin en el presupuesto. Es decir la partida 002.001 el precio suma 31,38 que es la suma de los precios de los materiales
y recursos previstos y el coste interno del presupuesto tambin lo obtenemos de la suma de los costes de materiales y
recursos.
Cabe recordar que en los documentos podemos variar el pie de los mismos por lo que en los presupuestos podramos ajustar
los totales o los costes repartiendo esa variacin entre todas las partidas.
Una vez que tenemos cargado esos materiales y recursos si accedemos dentro del proyecto a la solapa RECURSOS nos
mostrar todos los conceptos previstos cargados del presupuesto o introducidos directamente desde la ventana de Materiales
y recursos.

Periodos: Esta ventana de periodos previstos nos permitir planificar a lo largo del tiempo la realizacin de las distintas obras
y partidas que tenemos previstas realizar.
En ella podemos indicar los plazos de ejecucin para ver posteriormente un planning con las distintas obras a ejecutar y el
tiempo de ejecucin. Tambin nos va a servir para calcular las disponibilidades de materiales y recursos en tiempo que vamos
a necesitar pudiendo ver de una determinada fecha esas necesidades y las neces idades econmicas para afrontar esos
periodos.
En este ejemplo en la partida 002.001 se establece los plazos previstos de ejecucin del mismo indicando las cantidades y las
fechas de inicio y de fin de las mismas.
Toda esta informacin nos servir posteriormente para toda la planificacin que hagamos al poder controlar tiempos y factores
econmicos necesarios.

formato Word o PDF.
cliente.
indicado.
INFORME DE PRESUPUESTOS DE CLIENTES

El siguiente informe facilita una relacin detallada de los
presupuestos que han sido emitidos a clientes.
Este informe est sujeto a una serie de restricciones: N
Presupuesto, Proveedor, Almacn, Agente, Forma de Pago, Zona,
Fecha, Estacin...
incluso podemos optar por aquellos que estn: Emitidos, No
Emitidos, o slo Artculos pendientes de servir, el cual nos mostrar
slo las presupuestos pendientes de pasar algn artculo a un
documento superior.
Este es un informe tipo de presupuestos de clientes, que puede
tomar distintos aspectos, segn las necesidades del usuario
pudiendo volcar el informe resultante a distintas aplicaciones para
su posterior tratamiento y modificacin.


principal.
Aspecto que presenta un informe de presupuesto de clientes sin la opcin de detallar lneas, ni la de caractersticas.
Fecha de pago, base, IVA, y el total del presupuesto. Segn las opciones que le marquemos nos mostrar ms informacin.
PEDIDOS DE CLIENTES
Este es otro de los tipos de documento disponibles en SQL OBRAS y la funcin es la de la funcin es la de realizar la
compra de artculos a travs de pedido por parte de los CLIENTES, controlando a mayores datos de inters como la fecha en
la que se efectu, almacn del que saldr la mercanca, forma de pago...
Para la creacin de una nuevo PEDIDO de clientes dispone de un navegador con el que podr aadir +, eliminar un
nmero de pedido en blanco, el programa pondr automticamente el nmero de pedido correspondiente a la serie. Si la
Fecha del pedido; Por defecto aparecer la fecha del sistema. Podr poner la fecha que desee y en caso de duda podr
Cliente; Indicar el cdigo del cliente que le realice el pedido. En caso de duda podr pulsar el botn F3 que aparece en la
parte derecha del campo o la tecla F3 y le aparecer una ventana donde podr seleccionar un cliente determinado, pudiendo
acceder por diferentes criterios (cdigo, nombre...).
Tambin le servir para consultas de pedidos entregadas por cada uno de los almacenes que usted disponga. Igual que en los
campos anteriores podr pulsar el botn situado a la derecha del campo o bien la tecla F3 para locali zar un almacn
determinado.
Agente; Este campo le servir para indicar el comercial que atendi el pedido. Suele ser un dato interesante a la hora de
Forma de Pago; Indicar la forma de pago concertada con el cliente para este pedido. Por defecto mostrar la forma de pago
habitual establecida con este cliente. Si necesita localizar otra forma de pago que no sea la que le aparece por defecto puls e
la tecla F3 o el botn que aparece en la parte derecha del campo.
sacar informes de pedidos que sean entregados de una forma determinada. En caso de no saber el cdigo de la forma de
N de Bultos; Son los paquetes que supuestamente componen el pedido que est realizando. Podremos sacar las etiquetas
Descuentos; Esta previsto para los casos en los que el pedido tenga un descuento global para todas las lneas. Estos
5+2+1, el clculo a realizar ser que al total del pedido le aplicar el 5% de descuento, al valor resultante despus de aplicar
el descuento aplicar el 2% y lo mismo posteriormente con el 1%. Este descuento lo aplicar siempre despus de aplicar el
descuento de lnea que se explicar ms adelante.
de el pedido, pudindolo cambiar a otro cualquiera. Este descuento ser el ltimo en aplicarse en el pedido, y nunca se tendr
Moneda; Especifica la moneda en la que se est realizando el pedido. En el caso de cambiar la moneda una vez introducido
el pedido, SQL OBRAS recalcular cada uno de los importes para adaptarlo a la nueva moneda.
defecto.
Estado del Pedido: Esta opcin nos permite controlar en todo momento como se encuentra el pedido de proveedor. Si
todava no nos han servido nada pondr la situacin de sin servir. Si nos han servido parcialmente colocar automticamente
el estado servido parcialmente. Y si ya se encuentra servido totalmente el estado pasar a servido totalmente. Adems en
caso de que el pedido no lo queramos ya que nos lo sirvan o las unidades que faltan ya no nos las van a servir le podemos
colocar el estado Forzar servido el cual har que el pedido deje de figurar como pendiente en todos los documentos y
situaciones.

el anterior, podr configurar los campos que desee utilizar. El ejemplo que se muestra es utilizando todos los datos posibl es.
artculos por nombre. Si no se establece cdigo permite escribir en nombre sin tener que dar de alta el artculo pero s in
deseado.
pedidos. El % de IRPF que se especifica se muestra de forma automtica en funcin de los datos de la conf iguracin de la
aplicacin.
ese importe.
Base Imponible: Indicar el coste del documento incluidos los descuentos. Podremos modificar ese importe y recalc ular las
lneas.
cada pedido pudiendo rectificar el coste o beneficio de ese documento.
siguiente ventana:
comportamiento
de
esta ventana.
Esta
ventana
accederemos tambin
a
travs
de
la
configuracin de los
ventana.
Podremos aadir nuevos campos en cabecera y en lneas creando datos adicionales de documentos y de artculos
respectivamente.

ajustar el pedido con un determinado beneficio,
con un importe total por ejemplo.

aplicacin.
impresin.

siguiente:

documentos que los generen (facturas de cliente y tickets).
documento.
facturas y Tickets mostrndonos las distintas formas de pago
asociadas a las estaciones de trabajo.
pasado a un documento superior. De esa manera visualmente veremos si un pedido est pendiente o pasado a un albarn o
factura
en ese filtro.

de la aplicacin.
Mostrar teclado: Mostrar en pantalla el teclado numrico. Esta opcin resulta muy til al poder indicar a travs del t eclado
podemos
documento.
En la parte superior del documento podremos


seleccionar si lo queremos Emitir el documento, bien previsualizandolo bien imprimindolo.
En la opcin Recibir de podremos seleccionar los presupuestos que estn pendientes del cliente al que le estemos realizando
el pedido.
Otra opcin de la barra de cabecera ser el poder Enviar a otro documento superior. En este caso el pedido de cliente lo
podramos enviar a un Albarn o Factura de cliente, bien sean nuevos o a uno ya existente.
Si optamos por enviar un pedido a albarn o factura,
el sistema nos proporciona una ventana, para que
este pedido y al nmero que va llegar asociado, as
como la fecha de emisin de dicho documento.
En caso de utilizar compuestos y seleccionar un artculo compuesto nos presentar el compuesto con todos sus componentes,
presentndonos los precios unitarios de cada una de ellas, colocando slo las mediciones que adems pueden ser calculadas

En el apartado de Herramientas del documento tendremos distintas opciones y utilidades para la elaboracin del documento:
cualquier documento tanto compra como venta facilitndonos la
introduccin de los documentos.
Generar etiquetas de envo: En los documentos de venta podremos sacar
las etiquetas de bultos de los documentos de venta. Si colocamos el n de
bultos que queremos sacar en la casilla de Bultos nos generar tantas
etiquetas como bultos indiquemos. El formato lo podremos configurar
desde Opciones Configurar formatos de impresin o accediendo desde la
propia ventana de bultos. As podremos sacar el importe de los portes, la
direccin de envo, etc.
imprimir las etiquetas de los artculos de ese documento mediante el
formato que hayamos configurado.
Generar presupuestos proveedor:
Con esta herramienta nos
permitir
generar
automticamente un pedido a
proveedor que nosotros fijemos
con los artculos que tengamos
establecidos en el pedido de
cliente. De esta manera un
mismo pedido que nos pida un
cliente podremos convertirlo en
pedido de proveedor con los
precios de coste que tenga
marcado ese proveedor.
Si le damos a esa opcin nos
mostrar una ventana como la
que sigue:
En ella podremos escoger si queremos generar un documento nuevo o un pedido ya existente.

Tambin seleccionaremos si los artculos que vamos a pedir van a ser al proveedor por defecto o bien todos al proveedor que
escojamos.
En caso de que sea proveedor por defecto, aquellos artculos que no lo tengan asignado no los pedir.
Generar pedidos a proveedor: Esta opcin al igual que la anterior generar un pedido automticamente al proveedor
pudiendo escoger las mismas opciones que antes pero referidas a pedidos de proveedor.

Actualizar precios de coste: Este proceso resulta muy til cuando queremos actualizar pedidos realizados en fechas
anteriores. As este proceso consistir en actualizar los costes en el documento de los artculos que tengamos en el pedido
tomando como coste el coste actual de la ficha del artculo. As por ejemplo imaginemos que realizamos un pedido y pasado
un tiempo nos lo aprueban, podramos comprobar mediante esta opcin lo que nos ha subido en ese tiempo el coste de los
artculos y ver el beneficio actual que le ganamos.
Actualizar precios de venta: Adems de actualizar los costes podremos actualizar el pedido con los precios de venta que
figuran actualmente en la ficha del artculo.
o de todos.
artculo.
Ver vencimientos: Nos mostrar las entregas a
cuenta que se hayan generado contra el pedido. En
esta ventana slo podremos consultar las entregas.
Reservar Stock: Dentro del apartado de pedidos
tenemos la posibilidad de generar un pedido y reservar
su stock. De esta manera podremos en Opciones
Configurar Aplicacin en la solapa de parmetros
advertir de aquellos artculos que tengamos reservado.
As si vendemos un artculo a un cliente que no es el
que hemos reservado y dejamos el stock por debajo
de esa reserva nos dar un mensaje en funcin a lo
que hubisemos configurado en la solapa de la configuracin.
Adems en la ficha del artculo en la solapa almacn nos aparecer una nueva columna con el stock reservado y dndole
doble click accederemos a una ventana.
Reservar stock artculo: Es la misma opcin que la anterior pero referida al artculo que estamos situados.
situacin del documento. Esta misma opcin la podremos realizar desde Cartera Gestin de Cobros y Pagos. De esta
manera podremos cobrar un pedido y nos trasladar esa entrega a cuenta a los documentos superiores.

formato Word o PDF.
cliente.
indicado.
INFORME DE PEDIDOS DE CLIENTES

El siguiente informe facilita una relacin detallada de los pedidos que
han sido emitidos a clientes.
Este informe est sujeto a una serie de restricciones: N Pedido,
Pudiendo a su vez ordenar el informe por diferentes opciones incluso
podemos optar por aquellos que estn: Emitidos, No Emitidos, o slo
Artculos pendientes de servir, el cual nos mostrar slo las pedidos
pendientes de pasar algn artculo a un documento superior.
Este es un informe tipo de pedidos de clientes, que puede tomar
distintos aspectos, segn las necesidades del usuario pudiendo volcar el
informe resultante a distintas aplicaciones para su posterior tratamiento y
modificacin.


principal.

Aspecto que presenta un informe de pedido de clientes sin la opcin de detallar lneas, ni la de caractersticas.
SERVIR PEDIDOS DE CLIENTE
Esta ventana nos mostrar la

situacin
en
que
se
encuentran los pedidos de
cliente en los que se hubiese
generado
pedidos
a
proveedor.
Por
lo
que
tendremos
controlados los pedidos de
cliente en los que hemos
lanzado pedidos a proveedor y
que estn esperando recibir la
mercanca a travs de ese
pedido.
ALBARANES DE CLIENTES
Este es otro de los tipos de documento disponibles en SQL OBRAS y la funcin es la de la funcin es la de realizar la
compra de artculos a travs de pedido por parte de los CLIENTES, controlando a mayores datos de inters como la fecha en
la que se efectu, almacn del que saldr la mercanca, forma de pago...
Para la creacin de una nuevo albarn de clientes dispone de un navegador con el que podr aadir +, eliminar un
nmero de albarn en blanco, el programa pondr automticamente el nmero de albaran correspondiente a la serie. Si la
Fecha del albaran; Por defecto aparecer la fecha del sistema. Podr poner la fecha que desee y en caso de duda p odr

Cliente; Indicar el cdigo del cliente que le realice el albaran. En caso de duda podr puls ar el botn F3 que aparece en la
Tambin le servir para consultas de albaranes entregadas por cada uno de los almacenes que usted disponga. Igual que en
determinado.
Agente; Este campo le servir para indicar el comercial que atendi el albaran. Suele ser un dato interesante a la hora de
Forma de Pago; Indicar la forma de pago concertada con el cliente para este albaran. Por defecto mostrar la forma de pago
habitual establecida con este cliente. Si necesita localizar otra forma de pago que no sea la que le aparece por defecto puls e
sacar informes de albaranes que sean entregados de una forma determinada. En cas o de no saber el cdigo de la forma de
N de Bultos; Son los paquetes que supuestamente componen el albaran que est realizando. Podremos sacar las etiquetas
Descuentos; Esta previsto para los casos en los que el albaran tenga un descuento global para todas las lneas. Estos
5+2+1, el clculo a realizar ser que al total del albaran le aplicar el 5% de descuento, al valor resultante despus de aplicar
el descuento aplicar el 2% y lo mismo posteriormente con el 1%. Este descuento lo aplicar siempre despus de aplicar el
descuento de lnea que se explicar ms adelante.
de el albaran, pudindolo cambiar a otro cualquiera. Este descuento ser el ltimo en aplicarse en el albaran, y nunca se
tendr en cuenta a nivel estadstico.
Moneda; Especifica la moneda en la que se est realizando el albaran. En el caso de cambiar la moneda una vez introducido
el albaran, SQL OBRAS recalcular cada uno de los importes para adaptarlo a la nueva moneda.
defecto.
deseado.
albaranes. El % de IRPF que se especifica se muestra de forma automtica en funcin de los datos de la configuracin de la
aplicacin.
ese importe.
lneas.
cada albaran pudiendo rectificar el coste o beneficio de ese documento.
siguiente ventana :
comportamiento
de
esta ventana.
Esta
ventana
accederemos tambin
a
travs
de
la
configuracin de los
ventana.
Podremos aadir nuevos campos en cabecera y en lneas creando datos adicionales de documentos y de artculos
respectivamente.

ajustar el albaran con un determinado beneficio,
con un importe total por ejemplo.

aplicacin.
impresin.

siguiente:

documentos que los generen (albaranes de cliente y tickets).
documento.
Pedidos y Tickets mostrndonos las distintas formas de pago
pasado a un documento superior. De esa manera visualmente veremos si un albarn est pendiente o pasado a factura.
en ese filtro.

de la aplicacin.
podemos
documento.
imprimindolo.
En la opcin Recibir de podremos seleccionar los presupuestos y pedidos que estn pendientes del cliente al que le estamos
realizando el albarn.
En el apartado de Herramientas podremos enviar a Factura el albarn que hayamos seleccionado.
En caso de utilizar compuestos y seleccionar un artculo compuesto nos presentar el compuesto con todos sus componentes,
presentndonos los precios unitarios de cada una de ellas, colocando slo las mediciones que adems pueden ser calculadas

En el apartado de Herramientas del documento tendremos distintas opciones
y utilidades para la elaboracin del documento:
Pasar a Factura: Con esta opcin permite el pase del albarn que estamos
situados a una factura. Al ejecutar esta opcin nos dejar elegir la serie, el n
de factura y la fecha.
de los documentos.
Generar etiquetas de envo: En los documentos de venta podremos sacar
las etiquetas de bultos de los documentos de venta. Si colocamos el n de
bultos que queremos sacar en la casilla de Bultos nos generar tantas
etiquetas como bultos indiquemos. El formato lo podremos configurar desde
Opciones Configurar formatos de impresin o accediendo desde la propia
ventana de bultos. As podremos sacar el importe de los portes, la direccin
de envo, etc.
o de todos.
artculo.
Ver vencimientos: Nos mostrar las entregas a cuenta que se hayan generado contra el pedido. En esta ventana slo
podremos consultar las entregas.
situacin del documento. Esta misma opcin la podremos realizar desde Cartera Gestin de Cobros y Pagos. De esta
manera podremos cobrar un pedido y nos trasladar esa entrega a cuenta a los documentos superiores.

formato Word o PDF.
cliente.
indicado.
INFORME DE ALBARANES DE CLIENTES

El siguiente informe facilita una relacin detallada de los pedidos que han
sido emitidos a clientes.
Este informe est sujeto a una serie de restricciones: N Pedido, Cliente,
Almacn, Agente, Forma de Pago, Zona, Fecha, Estacin...
Pudiendo a su vez ordenar el informe por diferentes opciones incluso
podemos optar por aquellos que estn: Emitidos, No Emitidos, o slo
Artculos pendientes de servir, el cual nos mostrar slo las pedidos
pendientes de pasar algn artculo a un documento superior.
Este es un informe tipo de albaranes de clientes, que puede tomar distintos
aspectos, segn las necesidades del usuario pudiendo volcar el informe
resultante a distintas aplicaciones para su posterior tratamiento y
modificacin.


principal.

Aspecto que presenta un informe de pedido de clientes sin la opcin de detallar lneas, ni la de caractersticas.
FACTURAS DE CLIENTES
Este es otro de los tipos de documento disponibles en SQL OBRAS y la funcin es la de realizar la venta de artculos a
travs de facturas por parte de los clientes, controlando a mayores datos de inters como la fecha en la que se efectu,
almacn del que se retira la mercanca y rebaja stock, forma de pago, vencimientos
Para la creacin de una nueva factura de clientes dispone de un navegador con el que podr aadir +, eliminar un
menor nmero de datos. En el ejemplo que se muestra a continuacin estn alguno de los camp os posibles, teniendo en
nmero de factura en blanco, el programa pondr automticamente el nmero de factura correspondiente a la serie. Si la
Fecha de la factura; Por defecto aparecer la fecha del sistema. Podr poner la fecha que desee y en caso de duda podr

Cliente; Indicar el cdigo del cliente que le realice la factura. En caso de duda podr pulsar el botn F3 que aparece en la
Tambin le servir para consultas de facturas entregadas por cada uno de los almacenes que usted disponga. Igual que en
determinado.
Agente; Este campo le servir para indicar el comercial que atendi la factura. Suele ser un dato interesante a la hora de
Forma de Pago; Indicar la forma de pago concertada con el cliente para este factura. Por defecto mostrar la forma de pago
habitual establecida con este cliente. Si necesita localizar otra forma de pago que no sea la que le aparece por defecto pulse
sacar informes de facturas que sean entregados de una forma determinada. En caso de no saber el cdigo de la forma de
N de Bultos; Son los paquetes que supuestamente componen la factura que est realizando. Podremos sacar las etiquetas
Descuentos; Esta previsto para los casos en los que la factura tenga un descuento global para todas las lneas. Estos
descuentos pueden ser en cascada y en ese caso deber separarlos por el signo +. Por ejempl o en el caso de poner
de la factura, pudindolo cambiar a otro cualquiera. Este descuento ser el ltimo en aplicarse en la factura, y nunca se tendr
Moneda; Especifica la moneda en la que se est realizando la factura. En el caso de cambiar la moneda una vez introducido
la factura, SQL OBRAS recalcular cada uno de los importes para adaptarlo a la nueva moneda.
defecto.
deseado.
facturas. El % de IRPF que se especifica se muestra de forma automtica en funcin de los datos de la configuracin de la
aplicacin.
Por ltimo en el formato den la solapa de pie nos mostrar los siguientes campos:
ese importe.
lneas.

cada factura pudiendo rectificar el coste o beneficio de ese documento.
siguiente ventana :
comportamiento de
esta ventana. Esta
ventana
accederemos
tambin a travs de
la configuracin de
los formatos de
edicin y ventana.

aplicacin.
impresin.


siguiente:

documentos que los generen (facturas de cliente y tickets).
documento.
Facturas y Tickets mostrndonos las distintas formas de pago
pasado a un documento superior en el caso de facturas siempre saldra en amarillo al no haber un documento superior por lo
que no tendra utilidad marcar esa opcin en las facturas. De esa manera visualmente veremos si una factura est pendiente o
servida
en ese filtro.

Mostrar todas las formas de pago: En caso de
utilizar estaciones nos mostrar todas las formas
de pago para el cobro de facturas o tickets. Esta
ventana que se muestra a continuacin nos saldr
en el caso de trabajar con estaciones (ArchivoTablas auxiliares- Estaciones de trabajo) y
asignarle tipos de forma de pago y siempre que
en la forma de pago tengamos activado en cobrar
la opcin de solicitar entregado.
Con esta ventana la ventaja es que nos permitir
cobrar en el mismo momento de emitir una factura
por la forma de pago que deseemos o por varias
formas de pago por lo que nos generar los
recibos automticamente a travs de esas formas.
Pinchando en la forma de pago correspondiente
nos pondr el importe de la factura y en caso de
ser efectivo y sobrepasar ese importe nos
generar el cambio.
de la aplicacin.

podemos
documento.
.
imprimindolo.
Otra opcin de la barra de cabecera ser el poder Recibir de otro documento inferior. En este caso la factura de cliente lo
podramos recibir de presupuesto de cliente o de pedido de cliente. Cuando le damos la opcin de recibir de nos presentar
una ventana con todos los presupuestos o pedidos de ese cliente que estn pendiente pudiendo seleccionar los que
queramos y cambiaremos las cantidades que realmente aparezcan en el albarn. La diferencia entre el albarn y el pedido o
presupuesto quedarn pendientes y la prxima vez que reciba el pedido o presupuesto slo nos mostrar las unidades
pendientes de pasar.
documentos.
Generar etiquetas de artculos: Desde cualquier documento podremos imprimir
las etiquetas de los artculos de ese documento mediante el formato que hayamos
configurado.
Ver ltimas ventas: Esta opcin nos permite visualizar sobre la lnea de los artculos las ltimas x compras de un artculo con
Podremos escoger el n de compras que queremos visualizar solo del cliente actual o de todos, bien sean de slo ese
artculo o de todos.
artculo.
Ver vencimientos: Nos mostrar los vencimientos que
se hayan generado contra la factura. En esta ventana
slo podremos consultar los vencimientos, y en caso
de querer modificarlos accederamos a CarteraVencimientos.
Entregas a cuenta: Esta opcin permitir cobrar
parcial o totalmente un documento, de manera que
siempre controlaremos la situacin del documento. No
obstante en facturas podramos realizar mejor el cobro
parcial de la factura sin que tener que realizar una
entrega a cuenta.
Una vez generado el documento si emitimos dependiendo de la forma de pago que tengamos seleccionada nos cobrar
automticamente el documento si tenemos cobrar s en la forma de pago, nos lo dejar pendiente con la opcin de cobrar no,
nos solicitar el entregado con la opcin solicitar entregado en la forma de pago y nos mostrar los vencimientos en caso de
que tener puesto la opcin de modificar s en esa forma de pago.

formato Word o PDF.
cliente.
indicado.
INFORME DE FACTURAS DE CLIENTES

El siguiente informe facilita una relacin detallada de las facturas que
han sido emitidos a clientes.
Este informe est sujeto a una serie de restricciones: N Factura,
Estacin...

o slo Artculos pendientes de servir, el cual nos mostrar slo las
facturas pendientes de pasar algn artculo a un documento superior.
Este es un informe tipo de facturas de clientes, que puede tomar
distintos aspectos, segn las necesidades del usuario pudiendo volcar
el informe resultante a distintas aplicaciones para su posterior


principal.
Aspecto que presenta un informe de factura de clientes sin la opcin de detallar lneas, ni la de caractersticas.
Fecha de pago, base, IVA, y el total de la factura. Segn las opciones que le marquemos nos mostrar ms informacin.
ANULAR EMISIN DE FACTURAS

Una vez emitidas las facturas SQL OBRAS impide
que pueda modificarlas o anularlas. Para evitar esto
se utiliza esta opcin, permitiendo posteriormente
modificar o anular la factura deseada.
Si la factura proviene de algn albarn, este proceso
anular la factura y permitir modificaciones sobre
los albaranes que componan esta factura.
Si la factura es directa lo que har es desmarcar la
emisin para poder modificarla eliminarla.
Con la emisin de las facturas, SQL OBRAS genera
automticamente los vencimientos, los cuales son
eliminados al procesar esta opcin.
Si existiera algn recibo cobrado y que fuera correspondiente a la factura que se quiera anular la emisin, SQL OBRAS emitir
un mensaje de si queremos eliminar el cobro de esa factura para anular su emisin.
Si nos situamos sobre una factura y elegimos esta opcin nos colocar automticamente el nmero de documento sobre el
que estamos situados para anular su emisin.
FACTURACIN DE ALBARANES
Este proceso genera las facturas a partir de los
albaranes de clientes introducidos. El proceso se
encarga de agrupar los albaranes que sean del
mismo cliente y que tengan la misma forma de
pago. Otras condiciones para que agrupe los
albaranes de un mismo cliente son que tenga el
mismo porcentaje de descuento en la cabecera,
as como el mismo descuento por pronto pago y
que tengan el mismo porcentaje de IVA para los
portes y gastos varios.
Para realizar la facturacin deber indicar la serie
de las facturas a generar (si es que tienen) y la
fecha de la factura. Adems podr restringir por
albarn, fecha, agente, cliente..., permitindole
as un gran abanico de posibilidades a la hora de
seleccionar el tipo de facturacin a realizar.
Agruparemos si queremos los albaranes que
posean el mismo valor para un dato adicional
(agrupar por dato adicional), es decir si por
ejemplo tenemos un dato adicional que es la obra
podremos facturar todos los albaranes de una
misma obra.
Otras restricciones que podremos utilizar ser el
filtrar por datos adicionales.
Dispone de una opcin para seleccionar el
modelo del formato de albaranes a emitir,
indicando por defecto el formato establecido
como standard.
Una vez rellenados los campos deseados podr
pulsar el botn LISTA DE ALBARANES para que
muestre los distintos albaranes que cumple con
las restricciones indicadas previamente.
En este apartado podemos MARCAR TODOS,
DESMARCAR o ACTUALIZAR
LISTA. En
Marcar o Desmarcar, indicamos que albaranes
deseamos marcar, para facturar. La opcin
Actualizar Lista, se utiliza por si hemos variado el
criterio de restricciones.
Una vez indicado aquellos
albaranes que
deseamos facturar, debemos indicar a que
nmero y serie de factura van a pertenecer.
En la opcin PREVISUALIZAR, nos permite ver como quedaran los albaranes que hemos seleccionado, convertidos en
facturas. En FACTURAR, comenzara el proceso de facturacin.
Una vez facturados los albaranes, nos visualizara un informe de los albaranes que han pasado a factura, as como las
facturas correspondientes a dichos albaranes.
Las facturas realizadas a travs de este proceso no se podrn modificar al venir de albaranes. Para modificarlas tendremos
que desemitir la factura y modificar los albaranes para volver a facturarlos.
DUPLICAR DOCUMENTOS DE VENTA

El duplicar documentos nos permite generar de nuevo, facturas
tickets a partir de otros documentos.
Es decir si por ejemplo tenemos facturas que se repiten todos
los meses como pueden ser alquileres, cuotas de
mantenimiento, etc, para evitar el tener que hacerlas cada mes
como nuevas podremos usar este proceso y repetir la
facturacin u otro tipo de documento pues mensualmente o
segn la fecha que yo le indique.
En este proceso indicar en la parte superior si quiero la serie y
el nmero que quiero empiece, as como la fecha de los nuevos
documentos que voy a realizar.
Restringir por fecha de que documentos quiero copiar as como
el tipo, facturas tickets, pudiendo duplicar los documentos de
un determinado tipo de clientes.
Tambin tenemos la opcin de indicar si queremos conservar la
misma serie original en los nuevos documentos.
GENERAR DOCUMENTOS DE VENTA

Esta ventana permite albaranear o
facturar aquellos pedidos de
clientes que tengamos pendientes.
En el proceso tendr en cuenta si
tenemos stock suficiente para
servirlo, slo sirviendo aquellos
que figure stock en el almacn,
pudiendo manualmente poner las
cantidades que queramos pasar a
albarn o factura.
Este proceso permite automatizar
el paso de los pedidos a un
documento superior sin tener que
ir pedido a pedido pasando a
albarn o factura.
En la solapa de afectados mostrar todos los pedidos que estn pendientes con sus artculos pudiendo modificar
manualmente la columna a servir que rellenar automticamente en funcin al stock que figure en el almacn.
ESTADO DE DOCUMENTOS DE VENTA

En este informe obtenemos la situacin en que se encuentran
tanto las facturas como los tickets, es decir veremos si una
determinada factura ticket la tenemos pendiente o cobrada.
De esta manera puedo ordenar el informe por nmero, cliente y
ver los totales de lo pagado o pendiente que tiene con nosotros
as como una serie de restricciones como que clientes quiero
sacar, la forma de pago, las fechas
Dentro de las opciones indicaremos i visualizamos todo ver lo
que tenemos pendiente de cobrar o ya cobrado.
Otras opciones que nos permite visualizar en el estado de
documentos es el detallar los recibos de las facturas o tickets as
como sus pagos y los descuadres que hubiese entre los recibos y
los cobros.
En este informe si una factura est cobrada a travs de
descuento o anticipo pero su vencimiento de cobro an no ha
llegado nos la mostrar como pendiente aunque nos mostrar el
pago realizado.
REEMISIN DE DOCUMENTOS
Por medio de esta opcin podr sacar tantas copias
como sea necesario de cada uno de sus documentos, de
uno en uno, en conjunto, de un perodo, etc.
En la parte superior podemos escoger por que formato
queremos que saque ese documento que reemitimos.
Primeramente debe seleccionar el tipo de documento que
desea emitir o reemitir:
Presupuestos, Pedidos,
proveedores o clientes.
Albaranes
Facturas
de
El siguiente paso ser la seleccin de los documentos

que se van a copiar (reemitir), segn el criterio deseado:
nmero y serie, cdigo de cliente o proveedor, almacn
de emisin o recepcin de dichos documentos, agente
que los ha realizado, por su forma de pago o por
perodos entre fechas.
Marcando slo la casilla de seleccin Emitidos se
podrn repetir los documentos que ya estn emitidos
pero no imprimir los nuevos (an no emitidos). Marcando
la opcin
No Emitidos slo se imprimirn los
documentos nuevos que nunca hayan sido emitidos, y
marcando ambas se repetirn todos los documentos sea
cual sea su estado actual.
RAPPELS
GENERAR RAPPELS VENTA
La ventana de generar rappels de venta
calcular los rappels de venta que
corresponde a nuestros clientes en funcin a
las compras que nos han realizado.
Este calculo de rappels pueden ser por
volumen por incremento o por ambos
indicndonos el tipo de documento que
vamos a realizar con los rappels que ser
facturas de venta.
Indicaremos el artculo o descripcin que
salga en el documento que vamos a generar
as como el almacn que queremos que
asuma el documento.
Podremos realizar los filtros por fecha,
clientes, etc.
En caso de indicar rappel por incremento
ser obligatorio cubrir las fechas de
incremento que queremos calcular ese
incremento.
En la solapa de lista de rappels nos mostrar
el importe que corresponde a ese rappel en
caso de cumplir las condiciones detalladas
en el proveedor o en general de la empresa.
Si le damos a ejecutar nos generar la factura correspondiente a ese rappel con cantidad negativa para que genere esa
factura de abono.
INFORME DE RAPPELS
Para visualizar los rappels iremos a la opcin de Informe de
rappels de venta.
Ah indicaremos las fechas, o proveedores que queramos
mostrar los rappels y podremos visualizar la progresin de
los rappels para ver las ventas realizadas y los abonos
producidos.
CAMBIO DE PRECIOS DE ARTCULOS.

ACTUALIZACIN TARIFAS DE VENTA.
Este proceso realiza la actualizacin de tarifas
mediante porcentajes de incremento o decremento.
As pues podemos actualizar nuestras tarifas de
artculos tantos sus costes como precios de venta
mediante porcentajes.
En este ejemplo le indicamos que nos actualice los
costes de los artculos en un 1% de incremento
pudiendo filtrar que proveedor es el que queremos
actualizar los artculos.
Eso mismo podremos actualizar los precios de
venta y las tarifas mediante el porcentaje que le
marquemos.
Si marcamos la opcin de reestablecer nos
actualizar los precios segn el % ideal que
tengamos marcado en la ficha del artculo en la
solapa general. Hay que tener cuidado en que si
tenemos vaco el % ideal nos actualizar los precios
con el mismo valor que el coste del artculo al no
haber introducido ningn % ideal.
Dentro de la solapa de restricciones podremos filtrar
que artculos o familias son las que queremos
actualizar los precios o costes.
CAMBIO DE PRECIOS PROGRAMADO

El cambio de precios programado
resulta una opcin muy til al permitir
modificar precios y costes de los
artculos sin que cambien en ese
momento y afecten a la ficha del artculo
sino que los ejecutaremos en el
momento que nosotros deseemos.
As pues podemos ir metiendo precios
que
cambiarn
en
una
fecha
determinada y ejecutarlos en esa fecha
o bien cambiarlos en la misma fecha y
ejecutarlo al final del da o en el
momento que deseemos.
Otra ventaja que presenta este proceso
es que podemos visualizar todos los
artculos de un proveedor por ejemplo e
ir cambiando directamente los precios
de todos los artculos sin tener que ir
buscando uno a uno.
En la parte inferior indicaremos la fecha
en que queremos que se produzca el
cambio, y el importe del coste as como
los distintos precios tanto general como
de las tarifas.
Estos precios quedarn almacenados hasta que se ejecuten y podremos consultarlos en cualquier momento. En este ejemplo
tenemos que el 01/12/2003 el coste del artculo ser de 10 y el precio de 35 y de 20 general y tarifa respectivamente.
PROCESAR CAMBIO DE PRECIOS

Este proceso completa el apartado anterior y es el proceso
que ejecutar los cambios realizados en la ventana anterior.
En este proceso indicaremos entre que fechas queremos
actualizar los precios as como los artculos o familias que
queremos actualizar.
Una vez procesado nos mostrar una ventana con los
artculos que ha modificado el coste o precio y borrar los
datos de la ventana anterior para poder volver a introducir
nuevos precios.
MODIFICAR IVA
Este proceso le permitir modificar los
distintos tipos de iva configurados en
la aplicacin brindndole la posibilidad
de mantener el mismo precio de venta
al pblico (PVP) en sus artculos.
Tambin se podr actualizar el iva de
todos los documentos pendientes de
facturar, incluso sin modificar el total
de los mismos.
En el primer apartado, CAMBIAR,
debe seleccionar de la lista el tipo de
iva de origen que quiera modificar.
Luego en la casilla nuevo tipo de iva
debe colocar el valor del nuevo tipo
(sin el smbolo de porcentaje).
El segundo grupo le permitir
seleccionar si quiere asumir el
incremento del iva y actualizar el
precio, sin iva, de sus artculos para
que el precio de venta al pblico (PVP
con iva incluido) se mantenga tal y
como est con l % de iva de origen.
Al igual que otros procesos cuenta
restricciones por artculo, familia y/o
datos adicionales de artculos, en el
caso de que solo quiera asumir el
incremento en determinados artculos
o familias de artculos.
En el tercer apartado, ACTUALIZAR
DOCUMENTOS
PENDIENTES,
puede seleccionar si, quiere o no,
actualizar el iva de los documentos de
compra y venta pendientes de facturar
que seleccione en las casillas de verificacin inferiores. Otra opcin disponible es la de actualizar el % de iva d e los
documentos manteniendo el misma PVP de los artculos, es decir ajustando el precio sin iva de los mismos para mantener el
mismo total.
Finalmente debe procesar y repetir el procedimiento para cada uno de los tipos de iva que deba modificar. Es recom endable,
antes de ejecutar este proceso, hacer una copia de seguridad de la o las empresas afectadas.
CONTRATOS
Este apartado nos permitir generar contratos con los clientes para su facturacin peridica. De esta manera crearemos los
diferentes contratos que tengamos con los clientes con su duracin y su periodificacin para facturarlos.
As crearemos el contrato con su descripcin, indicando el cliente, la fecha de inicio del contrato que vamos a facturar y la
fecha de finalizacin de dicho contrato.
Indicaremos tambin la forma de pago y el almacn por defecto que ir en la cabecera del documento que generemos.
En la parte de vencimientos indicaremos el da de inicio de la facturacin por lo que por ejemplo en esta ventana
facturaramos el contrato todos los das 15 del mes.
Escogeremos tambin la periodicidad indicando cada cuantos meses se facturar (mensual, bimensual, trimestral, semestral,
anual.), escogiendo tambin si va por mes adelantado o a mes vencido. En este ejemplo nos generar una factura todos los
das 15 de cada mes hasta la fecha de finalizacin del contrato.
Indicaremos el artculo que vamos a facturar y el texto que queremos que salga en el albarn o factura e indicamos el precio
de ese contrato o incluso si tiene descuentos.
Dentro de un mismo contrato podremos tener ms de un vencimiento o concepto facturable pudiendo ser con periodos o das
de facturacin diferentes.
FACTURACIN DE CONTRATOS
Relacionado con el apartado anterior
tendremos en este proceso la facturacin
de los contratos que hubisemos
generado para poder facturarlos o generar
un albarn.
Para ello escogeremos la fecha que
queremos facturar, el contrato (si lo
dejamos en blanco facturara todos los
contratos que le correspondiera en esa
fecha), as como el cliente o tipo de
cliente.
Podemos indicar tambin si queremos
generar un documento por cada
vencimiento.
En el ejemplo anterior si realizamos un

contrato con da de inicio 15, cada mes y
por adelantado y la fecha de inicio de
contrato es del 10/10/2011, cuando
filtremos las fechas para facturar de
10/10/2011 al 31/12/2011 nos aparecern
4 vencimientos. Uno por la parte que va
del 10/10/2011 al 15/10/2011 y el resto del
15/10/2011 al 14/12/2011. Como le hemos
indicado que el 15 es el da de inicio,
generar siempre los vencimientos para
que comiencen el 15 de cada mes.
PROYECTOS
Este apartado permite al usuario llevar un control absoluto sobre las obras.
Pasando a las ventanas principales del mdulo, desde las que podremos introducir los datos de los proyectos, repasar o
imprimir las certificaciones, llevar un control de los materiales y recursos previstos y utilizados o realizar distintas
composiciones entre recursos y materiales. Adems podremos introducir fechas previstas para la realizacin de los distintos
proyectos por lo que podremos tener un planning sobre la realizacin de los proyectos en funcin al tiempo. Tambin nos
servir para obtener un informe sobre las necesidades de materiales y recursos tanto en cantidades como econmicamente.
A continuacin nos encontramos los tres tipos de facturacin contemplados: la de certificaciones, la de las retenciones que se
hayan ido practicando o bien la de conceptos aislados dentro de esos proyectos.
Para completar el men, dispondremos de una serie de informes que nos indicarn datos como el estado de las certificaciones
o la disponibilidad econmica en funcin de los datos que hayamos introducido, materiales y recursos empleados, horas
trabajadas, necesidades de materiales, etc...
PROYECTOS
La ventana de proyectos es donde trataremos toda la informacin relacionada con la obra o proyecto que estemos generando.
En esta ventana daremos de alta los distintos proyectos que vamos generando indicando el cdigo que ser alfanumrico y la
descripcin del proyecto que vamos a realizar.
En la solapa General indicaremos si le vamos a asociar un presupuesto o generamos el proyecto directamente sin venir de
presupuesto.
La ventaja de usar un presupuesto es que al indicarle el presupuesto del que viene el proyecto cargar automticamente las
distintas partidas que hubisemos introducido en el presupuesto tanto en cantidades como en importe (solapas de produccin
y anlisis econmico) indicando posteriormente lo realmente producido y lo que estara pendiente y cargando todos los
materiales y recursos previstos que vengan del presupuesto para su posterior comparacin con lo utilizado y sus
desviaciones. Por eso resulta muy cmodo el arrancar desde un presupuesto a la hora de realizar el proyecto aunque no es
obligatorio pues nos puede interesar indicar directamente lo utilizado sin tener presupuesto y facturar lo que hemos imputado
a la obra y no facturar lo presupuestado.

En caso de arrancar con un presupuesto iramos a Ventas Presupuestos de clientes y generaramos un presupuesto como
por ejemplo el que aparece a continuacin:
Dentro del presupuesto podemos indicar el captulo y partida del que se trata (con el botn de la derecha y configurar
podamos visualizar determinados campos) y podemos realizar mismo desde el presupuesto la composicin de captulos y
partidas. Creando todos los subcaptulos que necesitemos, Indicaremos todas las mediciones que luego quedarn vinculados
al proyecto. En caso de realizar certificaciones no nos dejar modificar en el presupuesto aquellas partidas que figuren en la
certificacin. S podremos aadir nuevos captulos y partidas. Sino est certificado nos dejar modificar el presupuesto y
automticamente se actualizarn las partidas en el proyecto.
Una vez generado el presupuesto asociaremos este presupuesto al proyecto indicando automticamente el cliente, la forma
de pago que podremos variar e indicaremos las fechas de inicio prevista y real y la fecha de finalizacin de la obra para
controlar en distintos informes las que estn fuera de plazo.
Adems dentro de la solapa general de proyectos podemos establecer el tipo de retencin en caso de aplicarla que vamos a
tener. Esta retencin puede ser sobre la base y aplicara la retencin sobre la base de lo certificado con lo que disminuir la
base y el iva de la certificacin, sobre el total en la que generar la retencin sobre la base + iva y especial en la que aplicar
la retencin sobre la base pero no afectar al clculo del iva que lo realizar por el total.
Dentro de las retenciones indicaremos tambin la condicin de cobro de la retencin que podr ser (caso de ser especial o
sobre el total) sobre la factura o al cierre de la obra indicando los das de devolucin de la misma. En caso de indicar sobr e la
factura generar un vencimiento que ser la retencin al realizar la factura con fecha de vencimiento segn le indiquemos.
En caso de indicar al cierre la retencin cuando pulsemos en cierre de obra nos preguntar si queremos actualizar la fecha de
los vencimientos y colocar la fecha que le corresponda segn los das de devolucin.

En caso de que indicsemos la retencin sobre la base tendremos la opcin de facturar esa retencin o si cerramos la obra y
no se hubiese facturado nos preguntar si queremos facturarla.
Otra de las opciones que vamos a indicarle es la medicin que puede ser parcial o a origen. En la parcial le iremos indicando
en cada una de las certificaciones las mediciones que correspondan y facturaremos esas mediciones. Si indicamos a origen
calcularemos las mediciones siempre desde el principio proponiendo en las certificaciones las mediciones de la ltima
certificacin y cuando facturemos, facturar por el total y le restar el importe de la ltima certificacin.
Por ltimo indicaremos el tipo de obra que se trata.
En caso de haber realizado un presupuesto como en el ejemplo anterior y asociarlo a un proyecto en la solapa PRODUCCION
nos mostrar todas las partidas que figuran en el presupuesto indicando las mediciones previstas de cada una de ellas.
En ella mostrar el captulo que pertenece, el cdigo y nombre del artculo, lo proyectado y cuando vayamos certificando ir
mostrando lo construido y lo que quedara pendiente de realizar. De esta manera podemos controlar todo lo que se lleva
realizado en mediciones con respecto a lo presupuestado y cual fue el presupuesto del cual provienen todas esas partidas.
Al igual que la solapa de produccin tenemos la solapa ANLISIS ECONOMICO en donde visualizaremos las partidas del
presupuesto de manera econmica es decir viendo los importes presupuestados.
En esta solapa nos mostrar todas las partidas del presupuesto indicando los distintos importes. Cuando realicemos
certificaciones nos mostrar esos importes en la columna de producido y mostrando lo que queda pendiente en importes con
respecto al presupuesto. Por ltimo mostrar tambin lo facturado.
En la parte de abajo nos muestra los totales del presupuesto, de lo certificado, lo que queda pendiente y lo facturado.

Dentro de los presupuestos que realizbamos y asocibamos posteriormente a una obra tenemos la posibilidad adems de
indicar las distintas partidas y captulos, de asociar Materiales y recursos previstos a cada una de los captulos que
componen el presupuesto. Estos materiales y recursos los podemos tener ya dados de alta para cada unos de los captulos en
el apartado COMPOSICION que explicaremos ms adelante.
Adems en el propio presupuesto podemos ir modificando o dando de alta los distintos materiales previstos y recursos
previstos que componen esos captulos.
Para acceder a estos materiales y recursos tenemos la opcin en Herramientas del Presupuesto de Mostrar conceptos
previstos. Situados en cada captulo nos mostrar todos los materiales y recursos asociados a ese captulo en concret o
pudiendo modificar cada uno de ellos.
En este ejemplo situado en el captulo 002.001 nos muestra todos los materiales previstos que tenemos asociados a ese
captulo y todos los recursos previstos.
Dentro de los materiales nos indica la cantidad necesaria por cada una de las mediciones de manera que si tenemos 120 m2
de tabique multiplicar esos 120 por los 20 mat. Ladrillo que necesitamos y por los 5 de cemento y 3 de arena. El coste lo
tomar de la ficha del artculo y el precio del precio de venta que tenga asociado ese artculo a ese cliente. Tambin nos
mostrar el importe en coste y el importe en precio que resulta de cada uno de los materiales.
En los recursos tambin nos mostrar el recurso las horas el tipo de horario y el importe de cost e que tomar del coste de
imputacin en la ventana de recursos y el importe de precio que tomar del precio de venta del artculo asociado a ese
recurso. Es decir que si al recurso le tengo asociado en la ficha un artculo por ejemplo mano de obra y ese artculo tiene un
precio ser el que tome para el clculo del importe precio.

Si nos situamos sobre los captulos principales, stos nos darn la suma de todos los conceptos que necesitamos en funcin a
todas las partidas.
As por ejemplo si nos situramos en el captulo 2 albailera nos dara todo el sumatorio de todos los artculos y recursos que
necesitamos para esa partida por lo que podremos controlar de manera gil las necesidades de cada partida.
Todos estos materiales y recursos establecidos a cada captulo nos podemos tener pre-configurados en el apartado de
composicin de proyectos.
El coste y el precio de venta que supone todos los materiales y recursos de cada uno de los proyectos es lo que cargar la
aplicacin en el presupuesto. Es decir la partida 002.001 el precio suma 31,38 que es la suma de los precios de los materiales
y recursos previstos y el coste interno del presupuesto tambin lo obtenemos de la suma de los costes de materiales y
recursos.
Cabe recordar que en los documentos podemos variar el pie de los mismos por lo que en los presupuestos podramos ajustar
los totales o los costes repartiendo esa variacin entre todas las partidas.
Una vez que tenemos cargado esos materiales y recursos si accedemos dentro del proyecto a la solap a RECURSOS nos
mostrar todos los conceptos previstos cargados del presupuesto o introducidos directamente desde la ventana de Materiales
y recursos.
En esta ventana de Recursos nos indica todos los conceptos previstos en cantidades mostrando en la colu mna de al lado lo
realmente utilizado que vamos a poder imputar desde Albaranes o facturas de proveedor, o bien a travs de la opcin
Materiales y recursos bien actualizando stock desde la propia certificacin que dar como utilizado los materiales y rec ursos
de las partidas certificadas.
Tambin nos mostrar las unidades pendientes con respecto a lo utilizado y a lo previsto pudiendo ser negativas lo que
indicar que se necesitaron ms unidades de las previstas.
Esta ventana se va actualizando segn las imputaciones que vamos generando.
En la solapa de IMPORTE DE RECURSOS nos muestra la misma informacin que la solapa anterior pero econmicamente
para mostrar todos los importes previstos y lo realmente imputado.
En esta ventana mostrar el coste previsto de los materiales y recursos previstos as como su precio de venta previsto y
segn imputemos lo realmente realizado ir mostrando el coste utilizado en el proyecto y el precio utilizado los cuales nos
servirn para ver las diferencias tanto en costes como en precios entre lo previsto y lo utilizado.
En la solapa de CERTIFICACIONES mostrar todas las certificaciones realizadas a ese proyecto u obra as como en caso de
haberlas facturado la factura que lleva asociada esa certificacin. Adems nos mostrar los importes de las certificaciones
realizadas.
Si le damos doble clic sobre una de ellas accederemos automticamente a la certificacin y sobre la certificacin podremos
acceder a su origen (presupuesto) o a su destino (factura) por lo que tenemos toda la trazabilidad del proyecto mediante
documentos.
En el apartado de RETENCIONES nos muestra todas las retenciones practicadas y en que facturas se han generado.
As en este ejemplo en la factura n 17 hemos generado una retencin de 104,81 que todava no ha sido cobrada ni la factura
ni la retencin.
Mediante doble clic tambin accederemos directamente a la factura mencionada por lo que desde esta misma ventana de
proyectos accedemos a toda la informacin de manera rpida.

Otra de las opciones que permite el mdulo de Obras es la de llevar una agenda de cada una de las obras con las
anotaciones que necesitemos y poder sacar posteriormente esa informacin tanto pasada como futura.
Todos estos contactos podemos sacar informacin de lo realizado, de lo no realizado y visualizar toda la agenda agrupada.
Tambin ser importante el poder tener asociado a un proyecto los planos, fotografa, documentos, etc necesarios para tener
a mano y que simplemente con doble clic podamos acceder directamente a ellos.
Podremos asociar un archivo de cualquier tipo y pinchando sobre l lo abrir con la aplicacin que tenga asociada ese
documento.
Por ltimo dentro de las solapas de proyectos tenemos la posibilidad de crear cualquier dato a mayores que necesitemos y no
venga por defecto en la aplicacin pudiendo filtrar por l posteriormente en los distintos informes que dispone la aplicacin.
Todas estas solapas podremos configurar si queremos que aparezcan o eliminar aquellas que no vamos a utilizar.
En el navegador superior podremos buscar una determinada obra, duplicar una obra o bien configurar el formato de ventana
de proyectos.
Si accedemos al formato de
edicin podremos crear por
defecto el formato que viene
en la aplicacin o arrancar
con uno nuevo.
En caso de utilizar por
defecto nos mostrar en la
parte inferior las solapas que
podremos
configurar
pudiendo aadir o eliminar
solapas.
En la parte del medio nos
mostrar todos los campos
que aparecen en la ventana
de proyectos pudiendo filtrar
los de slo una solapa.
En estos campos podemos
indicar el alto, ancho si lo
vamos a querer visible o no,
si van a ser de slo lectura o
voy a hacer parada, as como
un valor por omisin o script
en cada uno de los campos y
a que solapa pertenecen.
Dentro
de
permisos
podremos
configurar
si
permitimos acceder a esta
ventana o en opciones la
posibilidad de establecer
filtros por los campos de
proyectos como por ejemplo
que slo salgan los proyectos
de un determinado cliente.
En el botn de la parte de arriba de CIERRE DE OBRA podremos cerrar una obra la cual en caso de tener retenciones
pendientes nos pedir bien cambiarles la fecha de vencimiento bien facturarlas segn la opcin de cobro que tuvisemos
configurada.
Una vez cerrada no nos dejar ni modificar el proyecto ni imputar nuevos recursos o materiales a esa obra ni realizar nuevas
certificaciones.
CERTIFICACIONES
Dentro del apartado de certificaciones ser donde demos por realizadas las partidas y captulos de una determinada obra.
Esta certificacin puede venir de un presupuesto el cual en caso de tenerlo configurado nos arrastrar todos los captulos del
presupuesto para que nosotros rellenemos las mediciones o porcentajes construidos en el momento de elegir la obra.
Dentro de las certificaciones escogeremos el proyecto que vamos a querer certificar y si ese proyecto tiene asociado el
presupuesto cargar todas esas partidas.
Si el proyecto tiene mediciones parciales la certificacin aparecer con las cantidades en blanco para que vayamos
rellenndolas. Si por el contrario tiene mediciones a origen arrastrar las cantidades de la ltima certificacin para aadir las
nuevas mediciones.
Dentro de cada una de las partidas podremos indicar la cantidad realizada o bien el % construido con lo cual automticamente
nos pondr cuanta cantidad hay realizada para que nos de ese porcentaje de construido.
Si en la configuracin de obras tenemos activado el chec Actualizar stock al certificar en el momento de hacer esa
certificacin nos aparecer en la opcin Mostrar Conceptos Utilizados todos los materiales y recursos que tenamos como
composicin en el presupuesto y los dar (en el momento de confirmar la certificacin) como ut ilizados descontando el stock
de esos materiales.

Si nos situamos sobre una de las partidas nos aparecer en Mostrar conceptos utilizados esos materiales y recursos.
Esta ventana slo la cargar en la certificacin si tenemos activado el check en la configuracin sino entender que esos
materiales y recursos los damos de baja desde otros apartados y no desde la certificacin.
Desde esa misma ventana podremos variar esas cantidades para ajustarlas a la realidad y las multiplicar esas cantidades y
horas y por tanto los costes y precios por las unidades de medicin de cada una de las partidas que realicemos en la
certificacin.
Dentro de la certificacin podremos anular aquellas partidas que todava no hemos realizado y nos ir dando el importe de
todo lo certificado. Una vez hecha la certificacin podremos desde esta misma ventana pasar a Factura para que quede
facturada esa certificacin.
Desde la propia certificacin podemos ver el origen del presupuesto que viene as como la factura a la qu e fue enviada esa
certificacin.
En caso de retenciones en la obra las aplicar en la certificacin para cobrarlas o facturarlas posteriormente.
Todas estas certificaciones que vayamos realizando de una obra quedarn vinculadas en la ventana de proyectos pudiendo
acceder y visualizar desde esa ventana todas las partidas certificadas, los importes y todo lo que queda pendiente de
certificar.
Otra de las opciones que vamos a poder realizar desde las certificaciones es la de Generar certificacin por lo pendiente. Esta
opcin se usar cuando queramos realizar la ltima certificacin de la obra y si queremos que automticamente nos coloque
en la certificacin las cantidades que quedaban pendientes de certificar para que la de por realizada totalmente.
Si pulsamos en Generar certificacin nos pedir seleccionar el proyecto y

nos crear la certificacin con todas las medidas que quedan pendientes
dando por certificada toda la obra.
As pues podemos realizar las certificaciones como paso previo a la facturacin para controlar todas las mediciones de las
partidas que vamos realizando arrastrando lo realizado en el presupuesto y avisando en caso de que las mediciones sean
superiores a lo presupuestado.
COMPOSICIONES
Las composiciones nos permitirn interrelacionar materiales y recursos como si tratsemos con artculos compuestos. La
funcionalidad de esta ventana nos permitir controlar de un modo ms preciso la utilizacin de los distintos medios para la
consecucin del fin de proyecto.
Esta ventana de composiciones nos permite relacionar en determinadas partidas o captulos los materiales previstos y
recursos previstos necesarios para la realizacin de esa partida.
Estas previsiones que introducimos en la ventana de composicin nos permitir a la hora de realizar un presupuesto obtener
el coste y precio de venta de esa partida en funcin a los materiales y recursos de que est compuestos o que so necesarios.
As en el clculo de coste y precio de esa partida tendr en cuenta las cantidades necesarias de cada material y las horas
necesarias de cada recurso que multiplicadas por el coste y precio de venta de cada material y por el coste de imputacin del
recurso y del precio de venta del artculo que tenga asociado ese recurso en su ficha nos dar el total de coste y de precio que
tomar la aplicacin en los presupuestos.
Adems todos estos materiales y recursos sern los que cargue en la obra a la hora de asociarle el presupuesto pues dentro
del presupuesto tendremos asociado todas estas composiciones.

Una vez situados sobre las partidas que queremos relacionarle materiales y recursos iremos aadiendo todos los artculos que
est compuesto esa partida y su cantidad. En funcin al coste o precio del artculo que exista en el momento de realizar el
presupuesto ser el que cargue en el presupuesto.
En cuanto a los recursos iremos indicando los recursos que participan, las horas y el tipo de hora por defecto que van a tener.
Si estos materiales y recursos en este ejemplo se lo asociamos a un captulo por ej, el 2.1 y a su vez ese captulo es un
componente del 2 todos los materiales y recursos tambin formarn parte de la partida principal por lo que podremos tener
varios niveles de compuestos.
PERIODOS
Esta ventana de periodos previstos nos permitir planificar a lo largo del tiempo la realizacin de las distintas obras y partidas
que tenemos previstas realizar.
En ella podemos indicar los plazos de ejecucin para ver posteriormente un planning con las distintas obras a ejecutar y el
tiempo de ejecucin. Tambin nos va a servir para calcular las disponibilidades de materiales y recursos en tiempo que vamos
a necesitar pudiendo ver de una determinada fecha esas necesidades y las necesidades econmicas para afrontar esos
periodos.
En esta ventana (que tambin podremos dar de alta esos periodos desde el propio presupuesto en el apartado de
Herramientas Periodos) indicaremos el proyecto que vamos a planificar, el captulo o partida en caso de querer detallar por
captulos y le indicaremos la fecha de inicio y de fin o bien los das de inicio y duracin. El cubrir unas casillas har cubrir las
otras. En caso de indicar das de inicio calcular la fecha inicio tomando como referencia la fecha de la ventana de proyecto s
ms lo das que indiquemos en esa casilla. Si le damos la duracin pondr automticamente la fecha fin.
En cada uno de los periodos indicaremos la cantidad a realizar para el clculo de las necesidades de materiales y recursos.
Una vez introducido todos los proyectos y partidas que queremos planificar con sus fechas de realizacin previstas y la
cantidad a realizar podremos visualizar la periodificacin de los proyectos como los informes de necesidades.
En la parte superior podremos realizar un filtro por

proyecto y partida para visualizar toda la periodificacin
de un proyecto y captulo o partida.
Tambin podremos indicar en los periodos observaciones
de cada uno de las periodificaciones que realicemos
desde esta ventana.
Por ltimo tenemos la posibilidad de configurar

los campos que deseamos visualizar en esta
ventana pudiendo hacerlos visibles y el ancho
mnimo de cada uno de ellos.
Tambin podemos indicar el formato de fecha que
queremos indicar, si vamos a establecer adems
de la fecha hora, minutos y segundos.
Tambin indicaremos el rango si vamos a usar
ambos (fecha entrada y fecha salida, inicio y
duracin) o bien cualquiera de los dos.
Este formato podremos guardarlo para tener
configurada esa ventana.
RECURSOS
Si accedemos a recursos tendremos la posibilidad de ver los empleados, la maquinaria, o cualquier otro recurso que
tengamos a nuestra disposicin. En el campo Tipo indicamos si lo que estamos dando de alta el un empleado una maquina o
cualquier otro elemento que queramos imputar como coste (por ejemplo el alquiler de la nave, gastos de limpieza, luz, etc).As
podremos controlar las horas de las obras, gastos tanto de nuestros operarios como los gastos de consumo y amortizacin de
la maquinaria.
La
solapa
DATOS
GENERALES est destinada
a los datos tipo de cada
recurso.
Aadiendo al final un campo
donde podremos realizar las
observaciones
que
estimemos oportunas sobre
el mismo.
Todos estos datos podremos
imprimirlos en las tarjetas de
identificacin.
En la solapa OTROS DATOS

indicaremos el horario por
defecto por el cual se va a
regir el recurso pudiendo
modificarlo en el momento de
introducir las horas.
Adems para reparaciones y
obras podemos asociar al
recurso un artculo.
En reparaciones nos servir
para que a la hora de generar
el presupuesto, albarn o
factura indicar la descripcin
que queremos que ponga en
el documento. As en este
ejemplo
pondra
como
descripcin Mano de obra.
En proyectos el artculo asociado al recurso nos servir para calcular el precio de venta que imputamos a la obra.
En el apartado de imputacin de horas indicaremos el precio que queremos que figure como coste de los distintos recursos
pudiendo indicar distintos costes en funcin al tipo de hora. Adems del precio de imputacin podemos ind icar el precio
nmina que nos servir para calcular el informe de horas y multiplicarlo por ese precio nos dara el total a pagar al recurso.
La solapa GASTOS nos

permitir llevar un control
de los gastos de cada
recurso, as como una
descripcin de los mismos.
De esta manera podremos
saber todos los gastos
originados por nuestros
empleados.
En la solapa de horas de
trabajo visualizaremos las
distintas horas segn el
modulo en la que las
introduzcamos.
As
tendremos
horas
para
fabricacin, reparacin y
obras. Estas solapas slo
se activarn si tenemos
licencias de los distintos
mdulos mostrando slo
aquellas
que
tengan
licencia. En estas solapas
ser
donde
estableceremos la entrada
y salida del operario o las
horas
de
trabajo
dependiendo
de
lo
marcado
en
la
configuracin.
As mismo escogeremos el horario por el cual se rigen las horas de trabajo.

Estas horas de trabajo tambin podremos asignarlas desde recursos utilizados y automticamente las asignar en la ficha del
operario.
Adems segn hayamos indicado en la configuracin de cada mdulo total horas o fecha-hora entrada fecha hora salida nos
mostrar las distintas columnas. En este ejemplo al tener puesto en fabricacin total horas nos muestra la fecha, la columna
de horas y el tipo de hora pero ya no mostrara el horario. En caso de fecha entrada y hora mostrara el horario y la entrada y
salida del recurso.
HORARIO LABORAL
En HORARIO LABORAL tendremos la
posibilidad de asignar a cada trabajo los
horarios en los que han de realizarse los
mismos. Este horario laboral nos servir para
las fabricaciones, reparaciones y proyectos.
Si es semanal o anual, el da de inicio y el da

de fin, a que horas ha de realizarse y si se
encuentra dentro de la franja horaria normal,
nocturna, si se realiza en horas extra...
Podremos crear varios tipos de horario con

distintas franjas horarias dependiendo del tipo
de hora y del tipo de da que se realiza el
trabajo.
Este horario permitir que si trabajo con Fecha
y hora de entrada y de salida calcule
automticamente las horas trabajadas y el tipo
de hora que multiplicado por su importe nos
dar el total del recurso que hayamos
introducido.
TIPOS DE HORA
Los tipos de hora nos permitirn
configurar las diferentes horas que
queremos controlar as como el coste de
dichas horas. Por cada tipo de hora se le
podr asignar un coste diferente en cada
recurso.
De esta manera podremos crear
diferentes tipos de horas que manejemos
para separar esa informacin y obtener
totales por cada tipo de hora.
En esta ventana podremos crear todo
aquello que suponga costes y queramos
controlar por cada recurso como pueden
ser dietas, comidas
TARJETAS DE INDE**
INFORME DE PROYECTOS
El informe de proyectos nos mostrar como su ttulo indica
informacin bsica sobre los proyectos que tengamos. La
gran ventaja de este informe, es la posibilidad de poder
listar todos, los que tengamos cerrados, los pendientes o los
que se encuentren en ejecucin.
Adems de estas opciones generales, la aplicacin ofrece
otras posibilidades de restriccin, as, si deseamos saber los
proyectos que le hayamos hecho a un cliente determinado,
podemos restringir el informe a ese nico cliente. Del mismo
modo podremos hacer otro tipo de restricciones usando el
n de proyecto, acotando entre fechas o limitando a partir o
hasta una fecha determinada, o haciendo uso de los tipos
de retenciones.
Si por cualquier motivo nosotros hubisemos creado
cualquier dato adicional en el proyecto y quisisemos
restringir el listado por esa informacin, simplemente
tendramos que dirigirnos a la pestaa de datos adicionales.
Una vez seleccionado las opciones o restricciones
oportunas, el informe que nos mostrara la aplicacin sera
algo similar a lo que se muestra a continuacin. Si la
informacin mostrada deseamos ordenarla por cliente o por
fecha de finalizacin, podramos volver atrs e indicar la
orden al programa para que lo haga de este modo.
La posibilidad de ordenar por unos datos u otros cambiar en funcin del informe y nos ayudar a clasificar mejor la
informacin. Finalmente hacer hincapi en que en este informe cabe la posibilidad de detallar las certificaciones por proyect o,
con lo que nos evitaramos sacar dos informes distintos que guarden relacin.

Si visualizamos el informe de proyectos nos detalla los distintos proyectos que hemos realizado. Tambin podramos detallas
todas las certificaciones de los mismos.
INFORME DE CERTIFICACIONES
El informe de certificaciones tiene como finalidad mostrar un
resumen de las certificaciones que solicitemos. Es significativa
la opcin de detallar las lneas, que ofrece al usuario la
posibilidad de listar las certificaciones con todas las lneas
certificadas.
La otra opcin consiste en enumerar las certificaciones que
tengamos mostrando, adems de los datos principales de
cabecera, el importe y las retenciones.
En este informe, el programa nos ofrece la posibilidad de
ordenarlo por Serie y Nmero, Proyecto o Fecha. Adems,
podremos acotar el informe segn nuestras necesidades
haciendo uso de las restricciones o de los datos adicionales.
El informe que muestra el programa aparecer tal y como se
presenta a continuacin, en dicho ejemplo se han detallado las
lneas y como se puede comprobar adquiere un aspecto
similar al de una factura.
INFORME ECONMICO
En el caso del informe econmico, lo que se pretende, es
mostrar la evolucin econmica del proyecto, para facilitar la
presentacin de esta informacin, dispondremos de las
pertinentes opciones que limiten o restrinjan los datos segn el
estado del proyecto. Tambin podremos hacer uso de la funcin
Ordenar por, que como en casos anteriores nos permitir
establecer un patrn para el orden de los datos a listar, y que en
este caso sern por: Proyecto, cliente o fecha de finalizacin.
La presentacin del informe ser tal y como se muestra,
desglosando columnas que muestran datos econmicos
relacionados directamente con lo proyectado o presupuestado, lo
producido o certificado hasta el momento, la cantidad pendiente
de certificar y lo facturado. Al final de dichas columnas se
mostrar una lnea de totales con la que el usuario podr tener
un resumen global de la situacin econmica del proyecto.
En este informe podremos filtrar un determinado proyecto o ver
la situacin de una determinada partida o captulo.
Tambin podremos filtrar por artculo y ver la situacin
econmica.
Si le damos a mostrar a este informe nos presentar un informe
como el que se muestra a continuacin:
INFORME DE PRODUCCION
El informe de produccin es semejante al informe econmico
que hemos visualizado anteriormente pero referido a las
mediciones o cantidades no a los importes.
Mediante este informe visualizaremos todas las partidas y su
estado viendo lo presupuestado, cuanto llevamos certificado y
lo que queda pendiente de realizar, por lo que en todo
momento sabemos como se encuentran las distintas partidas.
Podremos filtrar por proyecto, captulo partida y por artculo
para ver una determinada partida, adems de por clientes,
fechas
Si le damos a visualizar nos mostrar un informe como el que
sale a continuacin:
INFORME DE RETENCIONES
Tal y como mencionamos con anterioridad, el programa
ofrece 4 posibilidades para el uso de retenciones. Por una
parte podemos prescindir de ellas y realizar los cobros
como consideremos oportuno. Las 3 opciones restantes,
nos permiten elegir entre Retencin Base, Especial o Total.
Pues bien, una vez hayamos ido generando retenciones por
los distintos proyectos, podremos sacar un informe que nos
indique el importe de los proyectos y las retenciones de los
mismos. Para facilitar que la informacin solicitada sea
concisa y evitar la condensacin de la misma, podemos
restringir por tipo o tipos de proyecto, adems de por
nmero del mismo, factura, cliente, fecha o dato adicional.
Al igual que con el resto de los informes, tambin podremos
alterar el orden de presentacin de los datos, pudiendo
ordenar por serie y nmero, proyecto o fecha.
El informe se muestra del siguiente modo, adoptando un
aspecto que se asemeja bastante a una factura o listado y
en el que se detallan, tal y como se muestra los detalles que
envuelven al desarrollo de las retenciones, es decir: factura,
proyecto, certificaciones, cliente y, naturalmente importe
sobre el que se aplican las retenciones, importe de las
retenciones y lo que llevamos cobrado de las mismas.
Adems, al final del informe se totalizan las lneas
concernientes a las columnas de los importes y retenciones.
INFORME DE CONCEPTOS
El informe de conceptos nos facilitar la informacin necesaria, a modo
resumen, del estado de los proyectos, y un informe detallado de los
conceptos utilizados, costes y precios de venta. Como en anteriores
informes, podremos restringir por proyecto, captulo o partida, por
recurso o material, segn el estado del proyecto, segn el tipo de
retencin o acotando entre fechas de inicio y fin, clientes o proyectos,
sin olvidar la posibilidad que ofrecen los datos adicionales.
Este es uno de los informes ms importantes pues nos permitir ver un

determinado recurso en que obras ha participado, o un determinado
material adems de poder visualizar cada proyecto su situacin si
tenemos beneficios prdidas o la situacin actual.
Una opcin tambin muy importante de este informe es la de mostrar
desviaciones en las que nos saldr las desviaciones entre coste previsto
y real de los conceptos as como la desviacin entre precio de venta
previsto y real. Tambin dar las desviaciones en cantidades.
Podemos visualizar en la parte de abajo el total certificado y obtener el
beneficio sobre lo certificado y no sobre lo facturado.
Si le damos a mostrar visualizaremos por ejemplo de un determinado

proyecto la situacin en que se encuentra.
INFORME DE HORAS
Este informe permitir obtener las horas trabajadas por los

empleados en las fechas que nosotros filtremos.
Dentro de los distintos filtros podemos ver las horas trabajadas
en un proyecto, en una partida o captulo, de un recurso en
concreto, etc.
De esta manera nos mostrar todas las horas trabajadas segn
el tipo de hora y a la derecha de las horas nos mostrar el total
en importe de cada uno de los recursos en funcin de las horas
trabajadas.
Ese importe se calcular en funcin a las horas por el precio de
nmina que tengamos configurado en la ficha de los recursos por
cada uno de los tipos de horas.
Si mostramos este informe nos sacar un listado como el que se
muestra a continuacin.
INFORME DE NECESIDADES
Este informe resulta uno de los ms importantes del mdulo
de proyectos pues nos permite sacar todas las necesidades
de materiales y recursos en unas fechas determinadas para
poder comprobar las necesidades de abastecimiento que
tenemos.
Adems de estas necesidades podemos sacarlas por
importe para ver los recursos econmicos que
necesitaremos en unas fechas determinadas.
En este informe nos permitir filtrar por los proyectos,
captulos o partidas, por tipo de recurso y recurso adems
de por familia y artculo indicando a mayores si queremos el
almacn a indicar.
Tambin lo ms importante ser el indicarle la fecha de
abastecimiento para obtener esas necesidades.
Si marcamos la opcin de mostrar stock nos aadir una
columna en los materiales para ver que stock tenemos de
esos materiales y ver las diferencias pudiendo detallar por
proyecto.
Con la opcin de mostrar importes nos dar ese mismo
informe pero en necesidades econmicas.
Si lo mostramos filtrando por proyecto y fecha abastecimiento e indicando la opcin de mostrar stock almacn sacar el
siguiente informe:

Si en ese mismo informe restringimos por proyecto y en unas fechas determinadas, marcando la opcin de mostrar importes
podemos ver las necesidades de tesorera que tendramos para cubrir todas esas necesidades de materiales y recursos
segn lo que hayamos filtrado.
A parte de todos estos informes, otro informe que podemos obtener es mediante Informes Extracto de movimientos de
artculos, donde podremos consultar en la solapa de documentos todos los artculos que figuran en proyectos bien sea como
previstos o como utilizados indicando en que proyectos se encuentran.
As pues mediante este mdulo podemos controlar todos aspectos que requiere una empresa constructora, instaladora, o
cualquier otro tipo de empresa que necesite controlar proyectos, imputaciones a esos proyectos para control de costes y
precios y facturar bien sea mediante certificaciones o facturando distintos conceptos.
A mayor toda esta informacin podremos tratarla mediante los listados correspondientes.
VISUALIZACIN PERIODOS
Esta ventana nos permite visualizar de una manera rpida y gil los distintos proyectos que tenemos y las fechas previstas de
trabajo sobre cada uno de ellos visualizando la ocupacin de los mismos.
En funcin a la ventana que veamos en el apartado anterior donde periodificbamos los distintos proyectos, en este planning
vemos que fechas tenemos ocupadas y en que proyectos o partidas as como la fecha prevista de finalizacin de las partidas
y los proyectos.
En el ejemplo anterior podemos establecer las fechas que queremos visualizar de inicio y fin. Tambin en la parte superior
indicaremos como queremos controlar las obras y sus periodos, por horas para ver la ocupacin prevista en horas, en das, en
semanas, meses, trimestres o aos.
En este ejemplo hemos elegido ver el planning de los proyectos mensualmente y en el proyecto de reforma de vivienda nos
muestra su ocupacin (color azul) en julio, acaba a principio de agosto y otra vez empezar a finales con el captulo 002.001 y
que acaba a mediados de octubre. Por el contrario el 002.002 empieza a finales de septiembre y acaba a finales de noviembre
en la que al no haber ms captulos tambin indica en rojo la finalizacin del proyecto.
As pues vemos en las fechas que indiquemos la ocupacin de los distintos proyectos.
IMPUTACIONES A PROYECTOS
Este apartado nos permitir indicar todos aquellos materiales y recursos que queremos asociar a una obra como previstos o
como utilizados.
En los apartados anteriores se comentaba que se poda mediante el presupuesto asociar conceptos como previstos para que
en el momento de asociar el presupuesto a la obra los cargase automticamente como conceptos previstos.
Otra opcin que vamos a tener es mediante esta ventana en la que podemos vincular de manera manual los conceptos y
materiales previstos para todas nuestras obras.
En esta ventana de previstos tambin nos mostrar todo los conceptos que provengan de presupuestos para consultar todo
aquellos conceptos previstos para nuestras obras.
En esta 1 solapa de Previstos nos mostrar todos los materiales y recursos previstos para nuestros proyectos y obras tanto
los que hemos introducido desde esta ventana como los que provienen de la composicin de presupuestos.
De esta manera podremos controlar en todo momento los materiales y recursos que tenemos previsto utilizar en una obra as
como su importe en coste y precio previsto.
En la parte superior del navegador tendremos adems del
navegador tpico una serie de filtros y configuraciones. As en la
1 opcin tendremos un filtro Global que afectar a todas las
solapas tanto materiales y recursos previstos como los utilizados.
En esta ventana podremos filtrar por proyecto y captulo/partida
por lo que podemos ver todos los materiales y recursos de un
solo proyecto o de una sola partida y este filtro ser global por lo
que los utilizados tambin aparecern los de ese proyecto.
Este filtro global permite tener controlado todos los recursos y
materiales de un proyecto o captulo para visualizar las diferencias, etc.
Otro de los filtros que vamos a tener es el particular donde en
materiales previstos nos saldr un filtro como el que se muestra
a continuacin:
De esta manera podemos filtrar por artculo de los materiales
previstos y nos saldra el material previsto para una o todas las
obras en las que interviniera.
Otra de las opciones que tendremos es la posibilidad de aadir
observaciones en cada uno de los materiales que
introduzcamos.
El ltimo botn del navegador es para configurar los

campos que queremos que figuren en los materiales
previstos:
As podemos hacer visible determinadas columnas
as como poder realizar scripts as como indicar el
ancho que queremos ver de cada columna.
Tambin vamos a poder visualizar los datos
adicionales de artculos as como realizar clculos
para las cantidades segn la frmula que
introduzcamos en la ficha de artculos.
En los recursos previstos adems del filtro global que

es igual al de los materiales previstos podemos
tambin realizar filtros particulares en donde nos
saldr una ventana como la que se muestra a
continuacin.
Esto permitir visualizar un recurso determinado
todas las previsiones que tiene para uno o varias
obras.
Indicaremos el tipo de recurso que queremos filtrar
as como el cdigo del recurso.
Dentro de los recursos podremos aadir campo de observaciones y tambin podemos configurar el formato con las columnas
que queramos.
Podemos hacer visible los campos que necesitemos y el ancho que queramos. Estos formatos se pueden guardar con formato
y en permisos podemos establecer el que no se pueda acceder a ellos.
En la solapa de UTILIZADOS nos mostrar todos los materiales y recursos que han sido imputados en una obra bien sea
manualmente desde esta ventana introduciendo el proyecto y el material o recurso que va a una obra, bien sea a travs de
certificaciones en caso de tener activado la opcin en la configuracin de Actualizar Stock Certificando o bien a travs de
albaranes y facturas de proveedor podemos asociar ese material que nos llega a una o varias obras por lo que
automticamente tambin lo reflejar en esta ventana.
Desde la opcin de albaranes y facturas de proveedores tenemos la posibilidad dentro de Herramientas del documento en que
estemos de Mostrar Materiales utilizados en cuya ventana podremos indicar la obra a la que va esa lnea en la que estemos
situados, la partida en caso de querer indicarla y la cantidad que va a cada obra que asociemos.
Dentro de Materiales Utilizados adems del filtro global

ya comentado anteriormente y que afecta a todas las
solapas tenemos tambin el filtro particular en donde
podremos filtrar que artculo queremos visualizar y en
que fecha. Se imput el material.
Tambin podemos indicar las observaciones y
configurar los campos que queremos visualizar en los
materiales utilizados al igual que configurbamos la de
materiales previstos.
En Recursos utilizados tendremos el filtro global y el

filtro particular donde filtraremos por tipo de recurso,
recurso y fecha de imputacin del recurso.
Indicaremos observaciones por lnea y configuraremos
los campos que vamos a querer visualizar al igual que
hacamos en recursos previstos.
Esta ventana por tanto resulta muy prctica para tener controlada en todo momento los materiales y recursos imputados a una
o varias obras pudiendo ver tanto lo previsto como utilizado independientemente de por donde hubiramos introducido la
informacin.
Veremos tanto lo consumido como lo previsto para visualizar en una determinada obra las diferencias que vamos teniendo.
FACTURACIN
FACTURACIN DE CERTIFICACIONES
Una
vez
concluidas
las
certificaciones, tendremos que pasar
al siguiente paso: Facturacin de
certificaciones.
En este apartado tendremos la
posibilidad
de
restringir
las
certificaciones a facturar por una
serie de campos: fecha, certificacin,
proyecto,
almacn,adems
tambin podremos hacer uso de los
datos adicionales creados por
nosotros
mismos
para
esta
restriccin.
Finalmente, seleccionaremos en la
lista
de
certificaciones
cules
queremos facturar, pudiendo excluir
aquel o aquellos que no deseemos
facturar.
Una vez pulsado el facturar nos
generar las facturas segn las
certificaciones realizadas.
En caso de trabajar con mediciones
a origen en la certificacin restar el
importe de la anterior certificacin.
FACTURACIN DE RETENCIONES
El
proceso
de
facturacin
de
retenciones es similar a los otros
procesos de facturacin, tendremos
como en otras ocasiones la posibilidad
de cambiar el formato de impresin,
previsualizar lo que vamos a facturar.
En este proceso se facturar aquellas
retenciones sobre la base aplicadas a
las certificaciones. As pues en el
momento que deseemos facturaremos
esas retenciones que estn pendientes
indicndonos el % retenido sobre la
base y el importe de la retencin.
Si lo que queremos es mirar el n de
facturas incluidos en el proceso,
podremos mirar las dos celdas que nos
muestra el programa en las que se
muestra el n de facturas incluidas y el
importe total de las mismas.
Recordemos que tambin disponemos
de restricciones para hacer ms
concreta la facturacin.
FACTURACIN DE CONCEPTOS
Este apartado de facturacin por
conceptos
permite
facturar
los
materiales
y
recursos
utilizados
imputados a las obras.
La principal diferencia de este proceso
con respecto a la facturacin de
certificaciones es que esta facturacin
es directa y no es necesario realizar la
certificacin para facturar.
As
pues
podemos
generar
certificaciones y luego facturar o bien
utilizar este proceso que consistir en
que todos los recursos y materiales que
queramos y hayan sido imputados a
una obra poder facturarlos.
Podremos realizar las restricciones por
tipo y recurso, indicando el almacn en
el que se van a facturar.
Este proceso resulta muy til para empresas instaladoras que facturan en funcin a los conceptos que imputen a cada obra
pues permitir facturar todos esos conceptos y controlar lo que est facturado y lo que no.
Una vez facturados los conceptos ya no saldr ms y se darn por facturados.
Realizado por Distrito K, S.L........................................................................................................................ Pgina 257 de 453
MOVIMIENTOS
Esta opcin est destinada a realizar movimientos o recuentos de mercanca en los almacenes sin necesidades de realizarlas
con terceros (Clientes / Proveedores).
MOVIMIENTOS ENTRE ALMACENES

Esta opcin le servir para traspasar mercanca de un almacn a otro, generando los movimientos de salida en el almacn
origen y el consiguiente movimiento de entrada en el almacn destino.
Este proceso tambin tiene utilidad si queremos controlar la mercanca que se pierde, se roba o roturas pudiendo tener una
almacn ficticio de roturas y pasando los artculos a ese almacn controlaremos toda esa mercanca que se rompe o pierde
pudiendo sacar posteriormente un informe de movimientos para ver los costes de esa mercanca y por tanto consultar las
prdidas que hubo en unas determinadas fechas.
En esta opcin al igual que en resto del programa dispone de un navegador que le permitir avanzar, retroceder, aadir o
eliminar registros. Tambin podr localizar movimientos entre almacenes realizados, buscndolos por fecha, nmero de
movimiento...
Para la creacin de un movimiento entre almacenes necesitar indicarle nicamente la fecha de generacin del movimiento, el
almacn origen o almacn de donde se sacar la mercanca y almacn destino o almacn a donde se enviar la mercanca.
nmero de movimiento, el programa pondr automticamente el nmero de movimiento correspondiente a la serie. Si la serie
no existe SQL OBRAS emitir el mensaje Serie Inexistente. Desea Crearla?. Si responde afirmativamente crear de forma
automtica la serie en el apartado de series.
Fecha del Movimiento; Por defecto aparecer la fecha del sistema o en caso de especificarlo en configuracin aparecer la
fecha del movimiento anterior. Podr poner la fecha que desee y en caso de duda podr consultar el Calendario pulsando el
botn que aparece en la parte derecha del campo o pulsando la tecla F3.
Almacn Origen; Es el cdigo de almacn del que realizar la salida de los artculos. Igual que en los campos anteriores
podr pulsar el botn situado a la derecha del campo o bien la tecla F3 para localizar un almacn determinado.
Almacn Destino; Cdigo del almacn en el que va a recibir los artculos del almacn origen.
Moneda; Especifica la moneda en la que se est realizando el movimiento. En el caso de cambiar la moneda una vez
introducido el movimiento, SQL OBRAS recalcular cada uno de los importes para adaptarlo a la nueva moneda.
En la cabecera tambin visualizaremos el stock, pendiente de servir y de recibir y el disponible del almacn origen donde
vamos a sacar la mercanca.
de cdigo de barras. Los formatos admitidos son los standard de mercado (EAN, 3 DE 9, CODEBAR ...).
Cantidad; Es el nmero de unidades del producto seleccionado. Por defecto podr seleccionar algn nmero determinado.
Precio; Es el coste del artculo. Este precio ser sin incluir IVA.
Importe; Es el resultado de multiplicar la cantidad por el coste unitario.
Al seleccionar con el botn derecho del ratn el botn configurar del navegador del documento, nos mostrar los distintos
campos que pueden ser visualizados en pantalla as como una serie de opciones de parametrizacin. ORDENAR POR nos
permitir ordenar las lneas del documento por Cdigo, nombre, cantidad, precio, importe o ubicacin. Si en el men anterior,
optamos por la opcin CONFIGURAR nos mostrar la siguiente ventana :
Desde la parte superior del men anterior podemos realizar las siguientes
funciones:
existente, Guardar para grabar el fichero que estoy modificando, Permisos para
dar accesos a los usuarios a distintas posibilidades y Opciones para configurar el
Esta ventana
accederemos
tambin
a
travs de la
configuracin
de
los
formatos
de
edicin
y
ventana.

aplicacin.
impresin.

esta opcin nos mostrar en pantalla el documento al emitirlo y
en caso de estar desmarcado imprimira directamente a la
impresora. En caso de tickets nos puede interesar imprimir
directamente mientras que esotros documentos puede
interesarnos previsualizarlo para comprobar que todo est
correcto.
Preseleccin de formatos: Esta opcin nos mostrar los
formatos que tengamos asignado a los documentos en caso de
tener ms de uno por lo que elegiremos en el momento de emitir
porque formato saldr impreso el documento. Nos mostrar una
pantalla como la siguiente:

venta y tickets).
Forzar Emisin: Al confirmar emitir obligatoriamente el
documento.
documento.
Facturas, mostrndonos las distintas formas de pago asociadas a
las estaciones de trabajo. En los dems documentos no se
usara.
Aadir
Automtico:
Al
confirmar
un
documento
automticamente se colocar en uno nuevo.
Aadir Permanente: Se situar en un documento nuevo siempre impidiendo el acceder a los documentos anteriores.


superior a 01/01/2003.:
Esta opcin permitir filtrar por todos los campos de la
cabecera de documentos mostrando slo los documentos
que se hallen en ese filtro.
facturas o tickets.
de la aplicacin.
pudiendo mostrar teclado y mostrando los botones grandes en bsquedas, etc.
Mostrar teclado: Mostrar en pantalla el teclado numrico.
Mostrar cabecera pequea: Mostrar los datos de la cabecera reducidamente y con un botn editar que ser donde podremos
modificar las opciones.

En SELECIONAR FORMATO, podemos
cambiar el archivo del formato de
impresin, y optar por otro de los
seleccionados para ese documento.
Al seleccionar con el botn secundario del ratn, nos visualizar los distintos campos que pueden ser visualizados en pantalla
y la configuracin de los datos.
ORDENAR POR nos permitir ordenar las lneas del documento por Cdigo, nombre, cantidad, precio, importe o ubicacin.
imprimindolo.
En el apartado de HERRAMIENTAS, visualizaremos las siguientes opciones:

de los documentos.
Generar etiquetas de artculos: Nos generar las etiquetas de los artculos
que introduzcamos en el movimiento de almacn. Esta permitir que se
puedan mandar adems de la mercanca la codificacin de los artculos a
travs de etiquetas al nuevo almacn.
observaciones del documento en general y podremos escribir en ella las observaciones de cabecera, por el contrario s i
artculo.

Si le damos al botn Emitir nos mostrar una ventana como la siguiente:
formato Word o PDF.
cliente.
.
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALMACN

Este informe es el encargado de mostrar los
distintos movimientos entre almacenes que se han
ido produciendo a lo largo del ao as como la
valoracin de la mercanca pasada.
Dispone como en todos los informes de un apartado
para ordenar la informacin tanto por serie, almacn
origen, destino, etc.
En el apartador Restringir por, nos permite restringir
el informe a unos datos concretos, bien sea a unos
almacenes, fechas, movimientos, etc.
En opciones, nos permite realizar un informe ms
detallado o no, dependiendo si indicamos las
opciones, detallar lneas e incluir caractersticas.
Al seleccionar la opcin MOSTRAR nos visualizar

el informe que acabamos de generar.
Adems si presionamos el botn derecho del ratn
sobre MOSTRAR accederemos a un conjunto de
opciones de visualizacin (VER INFORME DE
PRESUPUESTO DE PROVEEDOR).
Este sera el resultado de un informe de movimiento entre almacenes, en el que podemos observar contiene todos los datos
del movimientos, indicando los distintos artculos que componen dicho movimiento.
RECUENTOS DE ALMACEN
En ocasiones las existencias que hay en almacn no coincide con la que se muestra en el programa, esto es debido a que en
ocasiones se producen mermas, roturas... y no se reflejan en ningn movimiento de salida. Esta opcin le servir para
regularizar la mercanca de los almacenes, pudiendo indicar las unidades que realmente existen (absoluto) o indicar ms
cantidad o menos de la que hay (relativo) y en la fecha que nosotros deseemos pudiendo hacer la regularizacin a final de
ao o a cualquier otra fecha.
En esta opcin al igual que en resto del programa dispone de un navegador que le permitir avanzar, retroceder, aadir o
eliminar registros.
Tambin podr localizar recuentos de almacenes realizados, buscndolos por fecha, nmero de recuento...
nmero de recuento en blanco, el programa pondr automticamente el nmero de movimiento correspondiente a la serie. Si
la serie no existe SQL OBRAS emitir el mensaje Serie Inexistente. Desea Crearla?. Si responde afirmativamente crear
de forma automtica la serie en el apartado de series.
Fecha del Recuento; Por defecto aparecer la fecha del sistema. Podr poner la fecha que desee y en caso de duda podr
consultar el Calendario pulsando el botn que aparece en la parte derecha del campo o pulsando la tecla F3.
Almacn; Es el cdigo de almacn del que se desea realizar el recuento. Si se indica en cabecera asumir que las lneas
tienes ese almacn pudiendo cambiarse por lnea al almacn que deseemos. Igual que en los campos anteriores podr pulsar
el botn situado a la derecha del campo o bien la tecla F3 para localizar un almacn determinado.
Tipo de Recuento; Para la creacin de un recuento de
almacn necesitar indicarle nicamente la fecha de
generacin del recuento, el almacn que desea
regularizar y el tipo de recuento (Absoluto o relativo).

El recuento absoluto le servir para los casos en los que desee indicar exactamente las existencias que hay de cada artculo
(Recuentos iniciales), mientras que el relativo regularizar el almacn restando o sumando la cantidad que usted le indique
(Recuentos por mermas o roturas).
Es importante la diferenciacin a la hora de realizar el recuento entre absoluto y relativo. El recuento RELATIVO funcionar
exactamente igual que un documento de compra sumando al almacn la mercanca en caso de indicarle la cantidad en
positivo y restndola cuando le indiquemos cantidad negativo. De cara a los costes los actualizar como una compra ms que
realizsemos a nuestro proveedor.
Por el contrario el recuento ABSOLUTO pondr en el almacn la cantidad que le indiquemos prevaleciendo sobre todos los
documentos de fecha anterior y de la misma y pondr los costes que le indique en el recuento en todas las casillas del artcu lo
partiendo a partir de ah los nuevos clculos de costes. As por ejemplo si tenemos un artculo con 10 unidades y hacemos un
recuento relativo de 5, el artculo pasar a tener en almacn 15. Por le contrario si pusisemos 5 y fuese absoluto pondr en el
almacn 5 y se olvidar del stock que tena anteriormente arrancando con ese stock y contando a partir del recuento absoluto.
El coste que le hubisemos puesto al artculo en el recuento ser el que figure en la ficha del artculo
Moneda; Especifica la moneda en la que se est realizando el movimiento. En el caso de cambiar la moneda una vez
introducido el recuento, SQL OBRAS recalcular cada uno de los importes para adaptarlo a la nueva moneda.
de cdigo de barras. Los formatos admitidos son los standard de mercado (EAN, 3 DE 9, CODEBAR ...).
Cantidad; Es el nmero de unidades del producto seleccionado. Por defecto podr seleccionar algn nmero determinado.
Precio; Es el coste unitario del artculo. Este coste ser sin incluir IVA.
Importe; Es el resultado de multiplicar la cantidad por el coste unitario..
Al seleccionar con el botn derecho del ratn el botn configurar del navegador del documento, nos mostrar los distintos
campos que pueden ser visualizados en pantalla as como una serie de opciones de parametrizacin. ORDENAR POR nos
permitir ordenar las lneas del documento por Cdigo, nombre, cantidad, precio, importe o ubicacin. Si en el men anterior,
optamos por la opcin CONFIGURAR nos mostrar la siguiente ventana :
Desde la parte superior del men anterior podemos realizar las siguientes
funciones:
existente, Guardar para grabar el fichero que estoy modificando, Permisos para
dar accesos a los
usuarios a distintas
posibilidades
y
Opciones
para
configurar
el
comportamiento de
esta ventana. Esta
ventana
accederemos
tambin a travs de
la configuracin de
los formatos de
edicin y ventana.

aplicacin.
impresin.

esta opcin nos mostrar en pantalla el documento al emitirlo y
en caso de estar desmarcado imprimira directamente a la
impresora. En caso de tickets nos puede interesar imprimir
directamente mientras que esotros documentos puede
interesarnos previsualizarlo para comprobar que todo est
correcto.
Preseleccin de formatos: Esta opcin nos mostrar los
formatos que tengamos asignado a los documentos en caso de
tener ms de uno por lo que elegiremos en el momento de emitir
porque formato saldr impreso el documento. Nos mostrar una
pantalla como la siguiente:

venta y tickets).
Forzar Emisin: Al confirmar emitir obligatoriamente el
documento.
documento.
Facturas y Tickets mostrndonos las distintas formas de pago
asociadas a las estaciones de trabajo. En los dems documentos
no se usara.
Aadir
Automtico:
Al
confirmar
un
documento
automticamente se colocar en uno nuevo.
Aadir Permanente: Se situar en un documento nuevo siempre impidiendo el acceder a los documentos anteriores.


superior a 01/01/2003.:
Esta opcin permitir filtrar por todos los campos de la
cabecera de documentos mostrando slo los documentos
que se hallen en ese filtro.
facturas o tickets.
de la aplicacin.
pudiendo mostrar teclado y mostrando los botones grandes en bsquedas, etc.
Mostrar teclado: Mostrar en pantalla el teclado numrico.

En SELECIONAR FORMATO, podemos
cambiar el archivo del formato de
impresin, y optar por otro de los
seleccionados para ese documento.
Al seleccionar con el botn secundario del ratn, nos visualizar los distintos campos que pueden ser visualizados en pantall a
y la configuracin de los datos.
ORDENAR POR nos permitir ordenar las lneas del documento por Cdigo, nombre, cantidad, precio, importe o ubicacin.
imprimindolo.
En el apartado de HERRAMIENTAS, visualizaremos las siguientes opciones:

de los documentos.
Generar etiquetas de artculos: Nos generar las etiquetas de los artculos
que introduzcamos en el movimiento de almacn. Esta permitir que se
puedan mandar adems de la mercanca la codificacin de los artculos a
travs de etiquetas al nuevo almacn.
Rellenar recuento: Esta utilidad sirve para generar de manera
automtica recuentos absolutos introduciendo automticamente
los artculos que seleccionemos.
Para acceder a esta opcin seleccionaremos el almacn en el
que vamos a hacer el recuento y escogeremos la opcin de
absoluto.
Una vez introducido estos datos accederamos a Rellenar
recuento y nos mostrar una ventana como la derecha, en la cual
podremos filtrar que artculos queremos introducir en el recuento
o que familia queremos introducir. Tambin podemos especificar
cuantos artculos queremos por cada recuento de manera que en
este ejemplo tiene 500 lneas por recuento y nos har tantos
recuentos de 500 en 500 artculos. La ltima de las opciones ser
indicarle si es para todos los artculos o aquellos que figure algo
en almacn.

Una vez generado nos pondr en el recuento todos los artculos seleccionados con cantidad a 0 para que nosotros
introduzcamos las cantidades que hay en almacn y podamos imprimir ese recuento para anotar las cantidades por el
almacn.
artculo.
Comparar recuento con el stock actual: Este informe compara
el recuento que acabamos de realizar con el stock que figuraba
en almacn con el propsito de visualizar las diferencias que hay
ente lo que recontamos y lo que marcaba el almacn. Estas
diferencias las podemos valorar segn el precio de coste para ver
las perdidas o ganancias que hemos tenido con las diferencias de
stockaje.
Dndole a mostrar nos sacar un informe comparando lo real con
el terico que marcaba el almacn y la diferencia entre ambos.
Esta utilidad resulta muy importante en los recuentos al poder trabajar con una pistola recontar el almacn y luego importar
todas esas lneas con su stock.

Si le damos al botn Emitir nos mostrar una ventana como la siguiente:
formato Word o PDF.
cliente.
INFORME DE RECUENTOS DE ALMACN

Este informe es el encargado de mostrar los distintos
recuentos que se han ido produciendo a lo largo del ao as
como la valoracin de la mercanca recontada.
Dispone como en todos los informes de un apartado para
ordenar la informacin tanto por serie, almacn origenfecha.
En el apartador Restringir por, nos permite restringir el
informe a unos datos concretos, bien sea a unos almacenes,
fechas o nmero.
En opciones, nos permite realizar un informe ms detallado
o no, dependiendo si indicamos las opciones, detallar lneas
e incluir caractersticas.
Al seleccionar la opcin MOSTRAR
informe que acabamos de generar.
nos visualizar el
Este sera el resultado de un informe de movimiento entre almacenes, en el que podemos observar contiene todos los datos
del movimientos, indicando los distintos artculos que componen dicho movimiento.
CARTERA
En este men se encuentran agrupadas todas las opciones que gestionan los efectos generados en facturacin. Dispone de
gestin de cuentas y recibos, remesas, informes, extractos de cuentas y gestin de cobros.
CUENTAS
Desde esta opcin gestionar sus cuentas bancarias y las plizas de descuento que utilice con ellas. Como siempre,
utilizando el navegador de la parte superior de la ventana puede consultar sus datos, aadir, modificar, etc.
En la primera
lnea de datos
introducir un nombre para esa
cuenta (puede ponerle el que vd.
desee), los 20 dgitos del CCC de
esa cuenta, el sufijo que vaya a
utilizar
para
las
remesas
normalizadas del cuaderno 19
(remesas de recibos; este sufijo es
un nmero de tres cifras que le
proporcionar su entidad bancaria ).
En la parte inferior ir aadiendo las plizas de descuento (si es el caso) que tenga asociadas a esa cuenta bancaria.
Indique un nombre para conocer cada una de ellas, el lmite de liquidez disponible, y los sufijos para las remesas de
devolucin y descuento segn los cuadernos 32 y 58 del Consejo Superior Bancario. De nuevo estos datos se los indicar
su banco.
En la cuenta bancaria dispone siempre de la posibilidad de indicar una cuenta contable para fijar a dnde se enviarn los
asientos contables producidos por movimientos en la misma.
Si utiliza plizas debe indicar la cuenta contable a dnde desea enviar sus movimientos. De esta manera podr controlar en
Contabilidad los movimientos y el estado de su pliza, ya que todos los apuntes que genere estarn agrupados en esa
cuenta.
VENCIMIENTOS
En la pantalla de recibos podr
acceder a los datos de los
vencimientos de sus facturas y
tickets, consultar los efectos que
tiene en curso, cobros, pagos,
imprimir
dichos
recibos,
modificarlos, etc. El navegador de
la parte superior se utiliza para
buscar una factura por nmero, o
bien utilizando el botn de
bsqueda podr localizar facturas
por cliente o fecha adems de por
nmero.
Dispone
de
los
botones
IMPRIMIR para imprimir el
efecto, COBRAR da por cobrado
el recibo en la fecha y por la
cuenta que le indiquemos, y Ver
detalles ampliar la informacin
disponible sobre este recibo.
Puede
buscar
los
correspondientes
a
una
determinada para despus
sobre ellos:
recibos
factura
trabajar
El botn CONFIGURAR del margen superior derecho nos permitir

configurar la pantalla de seleccin de documentos.

Utilizando
el
botn
de
VER
DETALLES puede modificar los datos
de los recibos, aadir cobros, consultar
su estado, etc.
Podr conocer si estn cobrados total o
parcialmente, los datos bancarios, etc.
En la casilla Activo podr cambiar el estado de un recibo: normalmente siempre estarn activos; si por alguna razn
(impago, condonacin deudas, etc.) desea anular un recibo pero no borrarlo, puede marcarlo como No Activo. De esa manera
conservar todos los datos del recibo pero ste ya no aparecer en las remesas ni como cantidad pendiente.
Con la casilla En n/poder controlaremos la situacin de pagars o letras para saber si los hemos recibido o no.
En el apartado de remesa nos mostrar en que remesa se encuentra ese recibo y en caso de existir no nos dejar modificar el
recibo salvo que se devuelva el recibo o se anule la remesa.
Desde esta ventana visualizaremos el pagador del recibo quien por defecto marcar el mismo que el cliente pudiendo escoger
otro cliente el cual figurar en la remesa a la hora de cobrar.
Tambin indicaremos el CCC por el cual vamos a remesar la factura as como si queremos que agrupe los recibos del mismo
cliente a la hora de remesarlos.
Podr conocer con todo detalle los cobros de cada recibo, hayan sido totales o parciales, fecha, cuenta, etc.
GESTION DE COBROS Y PAGOS.

Desde este apartado realizaremos el da a
da de la gestin de caja pudiendo realizar
desde
este
apartado
todas
las
operaciones que conlleven movimientos
de caja.
Cobro de un recibo: Desde cobro de un
recibo podremos cobrar el recibo de una
factura o ticket que tengamos pendiente,
indicndole la factura que queremos
cobrar, el recibo y la cuenta por la que
queremos cobrar. Arriba le indicaremos la
fecha en que realizamos el cobro y en la
parte de abajo si queremos slo cobrar
parte del recibo modificaremos la casilla
importe y nos cobrar lo que le
indiquemos
en importe. La parte de
entregado nos servir exclusivamente
para dar el cambio.
Cobro a un cliente: Al igual que la opcin anterior nos permitir cobrar recibos de facturas o tickets pero con la diferencia de
que escogeremos el cliente que queremos cobrar y nos mostrar todos los recibos que tenga pendientes ese cliente. Una vez
nos muestre todos los recibos pendientes escogeremos aquellos que queremos cobrar, la fecha de cobro y le daremos a
confirmar. Si ponemos un importe nosotros manualmente de lo que nos paga en la casilla importe cobrar todos los recibos
que pueda hasta el importe que le hubiramos indicado.
Pago de un recibo: El funcionamiento ser igual que cobro de un recibo pero nos servir para pagar un recibo de una factura
de proveedor.
Pago a un proveedor: Indicaremos el proveedor que hemos pagado y nos mostrar todos los recibos de las facturas que
tenemos pendientes de pagar a ese proveedor. Con la opcin de confirmar nos dar por pagadas todas las que hemos
marcado.
Devolucin de un recibo: Con la opcin de devolucin de un recibo nos permitir devolver un recibo ya emitido y cobrado
con lo que dejar su estado como pendiente y en caso de pertenecer a una remesa la desmarcar de esa remesa para poder
volver a cobrar ese recibo posteriormente remesarlo de nuevo. Tambin le indicaremos en caso de tener los gastos
bancarios que queramos asociarle por lo que incrementar el importe del recibo a girar con esos gastos bancarios...
Otros cobros: Indicaremos los cobros que efectuamos por una cuenta determinada sin que provenga de una factura o ticket
de cliente. Son movimientos de tesorera que afectan a las cuentas como podra ser una propina Podr emos indicar la cuenta
contable por la que queremos enlazar.
Otros pagos: Al igual que la opcin anterior lo que nos determina son pagos o salidas de tesorera sin que provenga de una
factura de proveedor y que restar importe de la cuenta que le indiquemos, como gastos de fotocopias, salidas de caja para
cafs etc., indicando la cuenta de enlace contable de ese movimiento.
Traspasos entre cuentas: Son movimientos de tesorera de una cuenta a otra. Si quitamos por ejemplo dinero de la cuenta
de caja y la traspasamos al banco indicaramos en esta opcin ese movimiento.
Entregas a cuenta de cliente: Desde gestin de cobros y pagos estableceremos las entregas a cuenta que nos efecten los
clientes pudiendo indicar si es una entrega a cuenta general en la que slo indicaremos el cliente o bien si est asociada a
algn documento indicaremos el tipo de documento y el nmero de documento que queremos asociar. Por ejemplo si nos dan
una entrega a cuenta de un presupuesto, pondremos el tipo de documento presupuesto y el nmero de presupuesto que
queremos vincular la entrega a cuenta del cliente. Tenemos un campo para la descripcin de la entrega y en importe
pondremos lo que nos entreg y la cuenta en que nos la ha entregado. Si es una entrega general cuando hagamos una

factura o un ticket o bien realicemos un cobro de ese cliente nos solicitar si queremos vincular la entrega general a esa
operacin. En caso de vincular un documento ya lo har automticamente sin preguntarnos.
Entrega a cuenta de proveedor: El funcionamiento ser el mismo que en el apartado anterior con la diferenciacin que la
entrega la efectuaremos nosotros a nuestro proveedor.
Apertura de caja: Con esta utilidad vamos a indicar el importe con el que queremos que arranque la caja o cuenta que l e
indiquemos, es decir sumar a todos los cobros que tenga pendientes ese importe de apertura de caja. Esto permitir por
ejemplo si tenemos un importe en caja para el cambio indicar con cuanto vamos a aperturar y que a ese importe le sume los
cobros que vamos a efectuar a lo largo del da.
En el apartado superior tenemos
una solapa que es histrico, en el
nos
mostrar
todos
los
movimientos que hemos efectuado
a travs de gestin de cobros y
pagos permitiendo la bsqueda por
fecha o importe.
En este histrico muestra la fecha
de la operacin que hemos
realizado, el tipo de operacin, as
como la cuenta en que la hemos
efectuado, una breve descripcin
el importe y en caso de realizarla
desde una estacin cual fue la que
realiz
ese
movimiento.
Si
queremos ver exactamente una
operacin mostraremos el botn
Ver detalles.
Tambin visualizaremos el usuario que realiz ese apunte.
ENTREGAS A CUENTA
Entregas a cuenta de
cliente: Desde CarteraEntregas
a
cuenta
estableceremos
las
entregas a cuenta que
nos efecten los clientes
pudiendo indicar si es
una entrega a cuenta
general en la que slo
indicaremos el cliente o
bien si est asociada a
algn
documento
indicaremos el tipo de
documento y el nmero
de
documento
que
queremos asociar. Por
ejemplo si nos dan una
entrega a cuenta de un
presupuesto, pondremos
el tipo de documento
presupuesto y el nmero
de
presupuesto
que
queremos vincular la
entrega a cuenta del
cliente.
Tenemos un campo para la descripcin de la entrega y en importe pondremos lo que nos entreg y la cuenta en que nos la ha
entregado. Si es una entrega general cuando hagamos una factura o un ticket o bien realicemos un cobro de ese cliente nos
solicitar si queremos vincular la entrega general a esa operacin. En caso de vincular un documento ya lo har
automticamente sin preguntarnos.
Entrega a cuenta de proveedor: El funcionamiento ser el mismo que en el apartado anterior con la diferenciacin que la
entrega la efectuaremos nosotros a nuestro proveedor.
REMESAS
En esta pantalla podr ver las
remesas que ya tenga emitidas y
sus
datos
bsicos:
Cdigo
(nmero de orden de la remesa),
Descripcin
(la que usted
desee), las fechas de emisin y de
cargo de los efectos, el nmero de
recibos y efectos emitidos en
dicha remesa, el importe total y el
nmero de asiento si ha sido
enlazada en Contabilidad.
Si desea crear una nueva remesa de

efectos, slo debe pulsar sobre el
signo +, y aparecer el cuadro de
dilogo para crear una remesa.
El primer paso a dar es configurar
esta remesa, es decir, especificarle
al programa qu efectos entrarn y
cules no, segn el criterio que vd.
desee.
As indicaremos la descripcin de la
remesa, el tipo que podr ser para
los clientes o podremos generar las
remesas para los proveedores, la
fecha de emisin as como la fecha
de cargo en caso de remesas de
efectos (csb 19).
Podemos indicar en la remesa si el concepto que queremos que aparezca es el de recibo con lo que generar un concepto
indicando el n de factura del recibo, bien seleccionaremos concepto factura el cual nos detallar las lneas de las facturas.
Dentro de Tipo de Remesa indicamos el tipo de recibo que vamos a remesar, de esta manera filtrar slo los recibos que
contengan ese tipo de remesa. Al mismo tiempo escogeremos el tipo de soporte pudiendo ser en papel soporte magntico
eligiendo el csb correspondiente. Dentro de los formatos aceptados est el csb 19, 32, 58 domiciliado y no domiciliado para
los clientes y los csb 34 de pagars, cheques, transferencias y csb 68 de domiciliados para los proveedores.
Elegiremos por que cuenta queremos remesar y en caso de elegir remesas de descuento o anticipos adems de la cuenta nos
solicitar la pliza por la cual cargaremos los recibos.
En la solapa restricciones podemos filtrar por los distintos campos adems de indicar el mximo importe que vamos a remesar
el banco que queremos que filtre los clientes.

En lista de recibos nos mostrar los
recibos segn los filtros que hubisemos
seleccionado
pudiendo
marcar
y
seleccionar los que queramos remesar.
Una vez seleccionados le daramos al
botn emitir el cual en caso de ser en
soporte fsico emitir un informe de la
remesa y los recibos en papel.
Por el contrario en caso de ser en soporte
magntico nos mostrar el informe de la
remesa y nos generar un fichero el cual
podremos guardar para enviar el fichero en
disket o va telemtica.
ARQUEO DE CAJA
Este proceso nos permitir realizar los cierres
de caja por estacin controlando todos los
cobros y pagos que realiza cada una de las
estaciones.
Antes de realizar el arqueo deberemos
configurar el formato por el que queremos
arquear. Este formato puede ser por usuario o
general para la empresa. La configuracin del
arqueo la veremos en el apartado siguiente de
mantenimientos de arqueos.
Dentro del arqueo de caja indicaremos en 1er
lugar si queremos arquear por estacin o en
caso de no usar estaciones arquearemos por
cuenta. Adems indicaremos la fecha y la hora
hasta que queremos arquear. Esto permitir
poder arquear das distintos indicando hasta
que fecha y hora queremos que tenga en
cuenta los cobros y pagos realizados.
Tambin le indicaremos en caso de arquear por estacin la estacin que queremos arquear, pudiendo filtrar adems por
cuenta o por el tipo de forma de pago.
En este arqueo de caja nos mostrar todos los movimientos de tesorera efectuadas por la estacin que indiquemos de las
cuentas o tipos de forma de pago que asignemos.
Pulsando en el botn de siguiente
nos mostrar la siguiente ventana:
En esta ventana nos saldrn todas
las formas de pago que puede
utilizar la estacin seleccionada, y
en ella indicaremos los importes
que hemos recontado en la
estacin o caja que estamos
arqueando. Es decir pondremos el
importe de los distintos tipos de
forma de pago que tenemos para
su posterior comparacin con lo
que marca la aplicacin en funcin
de los cobros y pagos que ha
realizado.
Esta ventana podremos configurar las columnas que queremos que aparezcan. En la columna Importe pondremos los
importes que hemos recontado de cada uno de los tipos de forma de pago. Esta columna siempre aparecer para indicar el
importe del arqueo. En Importe Terico nos mostrar el importe que maraca la aplicacin en funcin a los cobros y pagos
realizados hasta esa fecha. Esta columna la podremos visualizar o no segn lo configuremos. En Diferencia nos dar la
diferencia entre el importe y el importe real.
Las columnas de remanente y retirado que tambin podremos visualizar o no, indicaremos en caso de remanente el importe
que queremos dejar en caja como arranque del siguiente arqueo y por tanto nos dar el retirado. En caso de indicar lo que
retiramos mostrar cuando quedar como remanente.
Por ltimo en cuenta le indicaremos a que cuenta vamos a traspasar ese dinero que retiremos de cada uno de los tipos de
forma de pago.
Al lado del importe tenemos una calculadora en la cual nos

desplegar una nueva ventana para facilitar la introduccin de los
importes sealando los billetes y monedas que estamos recontando
y automticamente nos dar el importe total de ese tipo de forma de
pago.
Una vez recontado el importe en la siguiente ventana nos mostrar cuando queremos dejar en la caja o estacin como
apertura de caja del siguiente arqueo, es decir indicaramos en la casilla remanente cuanto vamos a dejar en importe para el
da siguiente de apertura de caja.
En este ejemplo estamos
indicando que de efectivo
dejaremos 50 euros como
apertura de caja para el
siguiente arqueo y la
diferencia entre los cobros
y pagos que hemos
realizado y lo que dejamos
en caja lo traspasar a la
cuenta que le indiquemos.
En el resto de los tipos de
forma de pago le estamos
indicando que no dejamos
nada en caja por lo que
arrancar con importes 0
en el siguiente arqueo.
Dentro de las opciones de esta ventana est la posibilidad de sac arlo en formato TPV para sacarlo en la impresora de tickets,
adems en la configuracin de arqueos podremos indicar los informes que queremos visualizar como los cobros, pagos,
traspasos entre cuentas, los saldos de cuentas, as como poder especificar el detalle de esos cobros y pagos.

Una vez que le damos a finalizar nos mostrar el siguiente informe en el que nos mostrar con que saldo de apertura de caja
empezamos (Saldos anteriores), todos los cobros y pagos que hubo a lo largo del arqueo (Movimientos diarios).
Nos dar un detalle de todos los cobros que ha habido y su forma de pago y lo ms importante nos mostrar el saldo real que
ha hecho el programa a travs de las operaciones realizadas, el importe manual que hemos recontado y por tanto la diferencia
entre el recuento y lo que marca el programa. En el ejemplo en efectivo tenamos un saldo real de 91,08 y nosotros hemos
recontado en caja 90,00 por lo que hay una diferencia de -1,08 euros.
En los siguientes apartados nos mostrar el traspaso que haremos a la cuenta del banco que indicamos con anterioridad y el
saldo con el arrancar como saldo inicial en el siguiente arqueo.
MANTENIMIENTOS DE ARQUEO DE CAJA

En el apartado de mantenimiento de arqueos de
caja, nos ir almacenando todos los arqueos que
hemos realizado indicando la fecha, hora y la
estacin que lo ha realizado.
Desde esta ventana podremos volver a sacar el
listado de arqueo o eliminar el arqueo de ese da
si tengo permiso para acceder a esta opcin.
Si reemitimos el arqueo nos preguntar si
queremos mostrarlo en formato TPV.
Desde esta ventana tambin podemos acceder al

formato de configuracin del TPV. Este formato lo
podremos configurar desde aqu a nivel general de la
empresa o bien desde Opciones Configuracin de
formatos de edicin y ventana Solapa movimientos.
Si accedemos desde esta ventana pulsando el botn
de la derecha del navegador nos mostrar una
ventana como la que sigue:
En esta ventana indicaremos que columnas queremos
visualizar cuando hagamos el arqueo. As podremos
indicar que muestre el Importe real y la diferencia.
Asimismo indicaremos si queremos ver la columna de
remanente para visualizar o indicar el dinero que
dejaremos en el TPV o bien la columna de retirado.
Tambin indicaremos las dimensiones del formato en
caso de mostrarlo en TPV para que coincidan con las
dimensiones de la impresora de tickets.
Dentro del apartado informes indicamos todos los
listados que queramos visualizar como pueden ser los
cobros, pagos, vales traspasos y los saldos.
Por otro lado podemos indicar si queremos detallar cada uno de los cobros o que los agrupe todos. Lo mismo con los de pago
y los vales.
X DE CAJA
Este proceso nos permitir simular
los cierres de caja por estacin
controlando todos los cobros y
pagos que realiza cada una de las
estaciones. Es decir se podr ver
en el momento que se desee cmo
va la caja desde el ltimo arqueo.
El X de caja utilizar el mismo
formato que tengamos configurado
para el arqueo de caja.
Al igual que en el arqueo de caja
indicaremos en 1er lugar si
queremos el X de caja por estacin
o en caso de no usar estaciones por
cuenta. Adems indicaremos la
fecha y la hora hasta la que
queremos simular el arqueo.
Tambin le indicaremos, en caso de simular por estacin, la estacin que queremos, pudiendo filtrar adems por cuenta o por
el tipo de forma de pago.
Pulsando en el botn de siguiente nos mostrar la siguiente ventana:
En esta ventana nos saldrn todas las

formas de pago que puede utilizar la estacin
seleccionada con los saldos iniciales y el
importe cobrado sin arquear hasta momento.
Dentro de las opciones de esta ventana est
la posibilidad de sacarlo en formato TPV
para sacarlo en la impresora de tickets,
adems en la configuracin de arqueos
podremos indicar los informes que queremos
visualizar como los cobros, pagos, traspasos
entre cuentas, los saldos de cuentas, as
como poder especificar el detalle de esos
cobros y pagos.

Una vez que le damos a finalizar nos mostrar el siguiente informe en el que se podrn ver los saldos de apertura de caja
(Saldos iniciales) y todos los cobros y pagos que hubo despus del ltimo arqueo de caja (Movimientos diarios).
Nos dar un detalle de todos los cobros que ha habido y su forma de pago y lo ms importante nos mostrar el saldo real que
ha hecho el programa a travs de las operaciones realizadas.
INFORME DE VENCIMIENTOS.
Este informe muestra todos los vencimientos de los recibos
tanto de clientes como de proveedores y el estado en que se
encuentran si estn pendientes o cobrados.
En este informe indicaremos si visualizaremos los recibos de
clientes o proveedores as como su ordenacin que podr ser
por nmero de factura, cliente, fecha
Dentro del apartado de restricciones podremos filtrar por
distintos campos como nmero de factura o ticket, fechas de
vto o emisin del recibo, por la forma de pago o la cuenta de
cobro o previsin del recibo.
En el apartado de opciones seleccionaremos si queremos
consultar facturas o tickets, los cobrados o pendientes de
cobrar, as como si estn activos o no, etc...
Pro ltimo podremos mostrar los subtotales en caso de
ordenar por cliente para ver todo lo que nos debe o ha pagado
nuestros clientes o lo que debemos o hemos pagado a
nuestros proveedores.
RECLAMACIN DE RECIBOS
A travs de esta opcin podr realizar cartas reclamando los
recibos pendientes o devueltos de sus clientes. Tal
informacin la extrae de las devoluciones previamente
introducidas o de la falta de cobro de los recibos. Dispone de
modelos de cartas, para recibos pendientes y para recibos
devueltos, las cuales podr teclear el apartado Opciones /
Configuracin de formatos de impresin / Cartas.
Para la solicitud de dichas cartas podr restringir por pagador,
fechas de vencimiento... seleccionar solo los recibos
pendientes o solo los devueltos.
INFORME RECIBOS DEVUELTOS

Este informe permitir visualizar los recibos devueltos por
los clientes pudiendo controlar todas las devoluciones as
como la fecha de devolucin visualizando si el importe
est pendiente o pagado.
Tambin nos permitir filtrar por remesa para controlar
todas las devoluciones de unas determinadas remesas.
INFORME DE RIESGO
Este informe nos visualizar el riesgo de cliente o proveedor
segn marquemos el tipo de todo lo que nos deben o
debemos.
Este riesgo nos suministra una valiosa informacin sobre la
situacin en que se encuentran nuestros clientes con respecto
a lo que nos deben en funcin de lo vendido.
En este informe tendr en cuenta para el clculo del riesgo de
clientes los albaranes pendientes de facturar, las facturas y
tickets pendientes de cobrar, las facturas ya cobradas pero no
vencidos sus cobros (caso de anticipos, descuentos..) menos
las entregas a cuenta efectuadas. Ese resultado es lo que nos
dar el riesgo del cliente o proveedor.
Dentro de ese informe tambin va a ser muy importante la
fecha que le marquemos pues la tomar como base para el
clculo del riesgo. Por ejemplo si tengo una factura
descontada que vence el 01/12/2003 con la fecha que tengo
marcada de 25/11/2003 seguir apareciendo en el riesgo de
cliente, sin embargo si le pidiese fecha posterior esa factura ya
no aparecera.
Podremos indicar si queremos ver slo el saldo de clientes o proveedores o bien queremos detallar los documentos de los
cuales procede ese riesgo. Tambin le podemos indicar si queremos detallar los recibos para ver si estn pendientes o ya
cobrados pero no vencidos.
INFORME DE EVOLUCIN DEL RIESGO

Este informe nos mostrar la evolucin del riesgo del cliente o
proveedor a lo largo del tiempo, es decir nos mostrar en grfico
como se ha comportado los importes del riesgo a lo largo de las
fechas.
As visualizaremos de una forma cmoda en que fechas hemos
tenido ms riesgo o menos como ha ido transcurriendo ese
riesgo.
Este grfico que nos muestra podremos configurarlo a nuestro
gusto para visualizar esa informacin.
EXTRACTO DE CUENTAS
En el extracto de cuentas veremos todos los movimientos de
tesorera que hemos realizado en las fechas que le
indiquemos.
Esto nos permitir controlar en todo momento el saldo de las
cuentas de las que disponemos visualizando como se
encuentra nuestra tesorera.
En este informe podremos restringir cuales cuentas son las
que queremos mostrar sus movimientos y los tipos de
operacin que queremos mostrar, pudiendo sacar todos o
indicando si queremos ver los cobros de clientes, pagos,
remesas, entregas a cuentas, etc.
Este informe puede configurarse de manera que slo veamos
los movimientos de manera resumida por si lo que nos
interesa es ver el saldo o detallar cada uno de los
movimientos, as como subtotalizar cada una de las cuentas
que mostramos y mostrar los acumulados de fechas
anteriores.
Otra de las opciones es la de mostrarlo en formato TPV para
impresoras de tickets o agrupar los tickets por da por lo que
agrupar el importe de todos los tickets del da.
A travs de este informe controlaremos todos los saldos de las
cuentas desde gestin sin tener que acceder a conta para
controlar los extractos.
INFORME DE ENTREGAS A CUENTA

El informe de entregas a cuenta nos mostrar tanto para clientes
como para proveedores las entregas a cuenta realizadas,
permitiendo escoger el tipo de documento si queremos filtrar, la
fecha o el cliente.
En caso de no restringir por tipo de documento visualizaremos
tanto las entregas a cuenta general como las que proceden de
algn documento.
En la parte de opciones podemos marcar o desmarcar si
queremos ver las que ya han sido canjeadas contra algn
documento o todava siguen pendientes de asignar.
INFORME DE PLIZAS
El informe de plizas nos permitir controlar en todo momento
la situacin de la pliza incluyendo si queremos los recibos
que estn cargados contra la pliza y que todava no han
vencido as como un estudio donde nos detallar los recibos
cargados contra la pliza, los recibos devueltos y la proporcin
de devueltos.
En este informe indicaremos la fecha en la que queremos
calcular los recibos que tenemos contra las plizas.
CRM
Desde este apartado podr gestionar y administrar la agenda y las campaas comerciales. Tambin cuenta con varios
informes de agenda, campaas y rentabilidad. Se incluye un proceso para crear nuevas campaas.
AGENDA.
Desde este aparatado podremos visualizar y crear nuevos contactos en la agenda. Al igual que podamos generarlos desde la
solapa de agentes, desde esta opcin podremos ver todos los contactos de nuestros agentes, pudiendo visualizar los
pendientes los ya realizados todos.
En esta ventana indicaremos la fecha del contacto, duracin, tipo de contacto que se establece, el agente que lo realiza, el
cliente que asociamos el contacto y una descripcin. En el apartado de observaciones crearemos todos los comentarios que
queramos pudiendo enviarlas a la ficha del cliente para visualizarlas todas ah.
Podremos configurar esta ventana aadiendo nuevos campos mediante los datos adicionales y con el botn de la derecha
restringiremos por cliente, fecha o agente.
11.36.
CAMPAAS COMERCIALES.
11.37.
11.38.
SQL OBRAS cuenta con un apartado para crear y
gestionar campaas comerciales dirigidas a los clientes
de su empresa.
11.39.
La ventana principal est divida en tres grupos
donde se muestran, en primer lugar, las campaas
creadas seguido de los clientes asociados a cada
campaa y finalmente los contactos de agenda de cada
unos de los clientes.
11.40.
Para crear una nueva campaa basta con pinchar
en el botn de agregar de la botonera del primer grupo en
la pantalla (CAMPAAS). La aplicacin asignar un
cdigo, de forma automtica y consecutiva, luego debe
colocar una descripcin que identifique la campaa as
como las fechas previstas para el inicio y final de la
misma. Por ltimo, la casilla de verificacin permite
mostrar los clientes de varias campaas a la vez en el
segundo grupo de la pantalla (CLIENTES).
11.41.
11.42.
Una vez creada la campaa se deben seleccionar
los clientes a los que ir dirigida, adems de poder
agregarlos manualmente con los botones de navegacin
habituales, se cuenta una herramienta para aadir clientes
en funcin de una serie de restricciones que detallaremos
un poco ms adelante en el apartado Crear Campaa.
11.43.
Finalmente en el tercer grupo (CONTACTOS)
podremos incluir todos las entradas de agenda que sean
necesarias para cada cliente, indicando la fecha del

contacto, duracin, tipo de contacto que se establece, el
agente que lo realiza y una descripcin. En el apartado de
observaciones crearemos todos los comentarios que
queramos pudiendo enviarlas a la ficha del cliente para
visualizarlas todas ah.
11.44.
11.45.
Podremos configurar esta ventana aadiendo
nuevos campos mediante los datos adicionales.
Al igual que en la mayora de las ventanas de la

aplicacin, cada grupo de la ventana de campaas
cuenta con un formato de edicin donde se podr

ajustar a nuestro gusto el aspecto de dicho grupo. Aqu, los campos, se podrn hacer visibles o no, marcar como de slo
lectura o si queremos hacer parada o no.
como si puede acceder a este formato de configuracin. Adems, el grupo de clientes cuenta con la posibilidad de limitar el
envo de correos, duplicar clientes de otra campaa, ver la trazabilidad de documentos y el acceso a los datos adicionales del
cliente.
Cada grupo de la ventana cuenta con botn de herramientas

desde el que se pueden establecer filtros por clientes, zonas,
tipo, agente, cdigo postal o dato adicional, duplicar los
clientes de una campaa en otra, mostrar los datos adicionales
del cliente, enviar un correo al cliente seleccionado o a todos
los clientes de la campaa generando, adems, un registro en
el grupo de CONTACTOS o ver la trazabilidad de documentos
del cliente.
Desde el botn de herramientas del grupo Contactos se podrn ver los datos
adicionales del contacto, generar un nuevo documento (Presupuesto, Pedido,
Albarn o Factura) al cliente del registro o asociar el contacto a la agenda de un
documento ya existente.
TIPOS DE CONTACTOS
Tabla en la que se almacenan los distintos tipos de contactos
que pueden realizar los agentes con los diferentes clientes.
Estos contactos los podr indicar en la opcin de Contactos
de Agentes o bien en la agenda de procesos.

Los distintos contactos que pueden tener con un cliente, los podr almacenar en formato rbol agrupando los distintos
contactos que puedan corresponder a un mismo grupo.
Esto permitir a travs de la agenda un control exhaustivo de nuestros contactos pudiendo filtrar por tipos de contactos.
INFORME DE CONTACTO DE AGENTES

Este informe nos permite conocer cules han sido los
contactos que nuestros agentes han tenido a lo largo de un
perodo y los asuntos que se han tratado.
Informe que puede ser ORDENADO POR: Agente, fecha,
etc.; donde est sujeto a RESTRICCIONES por Agente,
Fecha, Tipo, Cliente.
En el apartado de OPCIONES, se pueden incluir las
observaciones sobre los contactos o incluir el n del telfono
del cliente, marcando si queremos ver los contactos
pendientes y los realizados. Otra de las utilidades es la de
marcar el ltimo contacto para ver en todo momento cual fue
la ltima toma de contacto con ese cliente.
Adems si presionamos el botn derecho del ratn sobre
MOSTRAR accederemos a un conjunto de opciones de
visualizacin (VER INFORME DE PRESUPUESTO DE
PROVEEDOR).
INFORME DE OCUPACIN DE AGENTES

Nos proporciona informacin acerca del trabajo realizado
por el agente a lo largo de un perodo de tiempo. Esta
opcin nos facilitar un grfico detallando que porcentaje le
dedica el agente a realizar una serie de trabajos.
Podremos agrupar el informe por horas del da, das de la
semana meses del ao...
Adems podr realizar restricciones por agente, fecha,
horas.
PROVEEDOR).
En CONFIGURAR GRFICO, el usuario puede definir el
tipo de grfico que visualizar en el informe de evolucin de
riesgo de clientes.
En est solapa a parte de definir el tipo de grfico, pude definir los ttulos de los sectores, los colores, etc.
INFORME DE CAMPAAS
Este informe nos permite visualizar de forma clara las
campaas creadas en el sistema. Dicho informe tiene adems
algunas variantes que nos permitirn ver los clientes
asociados a cada campaa, sus direcciones e incluso los
contactos. Tambin es posible agrupar el informe por cliente y
mostrar todas las campaas en las que est incluido.
El Informe se puede ORDENAR POR... cdigo,
Fecha desde y Fecha hasta.
nombre,
En el apartado de RESTRINGIR POR... se puede seleccionar

los valores de los campos que ms interesa a la hora realizar
el informe, cdigo de la campaa, fecha desde, fecha hasta,
campaas pendientes o realizadas.
INFORME DE RENTABILIDAD DE
CAMPAAS
Con este informe podr conocer la rentabilidad de sus
campaas comerciales, es decir, un completo informe de ventas
y beneficios agrupado por campaa y detallado por cliente,
agente, familia o artculo.
En la pestaa de RESTRICCIONES se puede seleccionar los
valores de los campos que ms interesa a la hora realizar el
informe, Cliente, Tipo de Cliente, Agente, Artculo, Familia,
Fecha, Cdigo postal, Estacin, Prov. Por defecto y Campaa.
Tambin podremos indicar si queremos incluir los artculos
descatalogados si visualizaremos las composiciones en el
caso de que existan artculos compuestos.
En las ventanas de datos adicionales nos permitir filtrar por los
valores de los adicionales que hubisemos introducido en la
ficha del artculo o en la lnea del documento.
Cuando el informe este totalmente determinado, si se
selecciona MOSTRAR, nos permitir observar su resultado por
pantalla, pero si nos interesa imprimirlo sin ver el resultado, se
puede hacer directamente con IMPRIMIR.
CREAR CAMPAAS
Este proceso permite agregar clientes a una
campaa, existente o nueva, en funcin de una
serie de restricciones que detallaremos a
continuacin:
Primero se debe seleeccionar o crear la
campaa en la que se quieren aadir los
clientes. Para ello contamos con la botonera de
navegacin estandar con la que se puede
agregar o buscar entre las campaas ya
creadas.
La pestaa de restricciones esta divida en tres
grupos
CLIENTES,
VENTAS
y
VENCIMIENTOS.
El primero, Clientes, permite establecer filtros
por los datos de la ficha del cliente, Codigo,
Tipo, Zona, Agente o Cdigo Postal.
El segundo grupo, Ventas, selecciona a los
clientes en funcin de todas las ventas que se
le hayan hecho, pudiendo filtrar estas por fecha,
importe, artculos y familias de artculos. Es
importante mencionar que las restricciones que
se hayan podido completar en el primer grupo
Clientes condicionan las del segundo grupo
Ventas, es decir, si filtramos por codigo de
cliente (del cliente 3 al cliente 14) y luego por
las fecha de venta, (01/07/2010 al 31/08/2010),
el proceso solo aadir en la campaa los
clientes del 3 al 14 que tengan alguna venta
entre el 1 de Julio hasta el 31 de agosto de
2010.
El tercer grupo, Vencimientos, permite aadir
clientes con recibos pendientes, cobrados o
devueltos entre determinadas fechas de
vencimiento y/o forma de pago. Es necesario
marcar la casilla de clientes para poder utilizar
estos filtros.
En las pestaas de datos adicionales nos
permitir filtrar por los valores de los adicionales
que hubisemos introducido en la ficha del
cliente o del artculo.
INFORMES
En el apartado de Informes podr conseguir resmenes de la informacin que desee, partiendo de catorce informes
predeterminados, deber personalizarlos para conseguir la informacin actualizada de sus datos en cualquier momento.
INFORMES MAESTROS
INFORME DE CLIENTES
Con este informe tendr acceso en todo momento a los datos
de los clientes de su empresa. Lo primero que deber
seleccionar es el orden en el que desea obtener el listado.
Dispone de mltiples posibilidades para ello, adems de por
su cdigo de cliente o por orden alfabtico, puede recuperar
la informacin por orden de zonas, tipos de cliente, por el
agente que opera con ellos o por su cdigo postal.
Una vez seleccionado el orden en el que se obtendrn los
datos, en la parte inferior de la ventana se proceder a
filtrarlos para conseguir slo la informacin que se desee.
Para ello en las casillas dispuestas al efecto se introducirn
los lmites desde y hasta los que Ud. desee obtener el
informe. Los datos pueden escribirse directamente en sus
posiciones, o bien pulsando la tecla F3 aparecer una
pantalla de bsqueda para localizarlos ms fcilmente. Lo
mismo se puede conseguir pulsando con el ratn sobre el
botn en forma de libro, o bien haciendo doble click sobre la
casilla correspondiente.
La solapa de datos adicionales permitir el filtrar por un valor
de los datos adicionales que hubisemos creado, pudiendo
filtrar por un valor o con desde hasta si separamos los
valores por punto punto.
Si lo que se desea es ver todos los datos basta con dejar las
posiciones correspondientes en blanco.
Otra opcin que podremos marcar ser la de escoger el tipo de direccin que queremos obtener de todos los tipos que hemos
creado de direccin.
En la parte inferior tenemos cuatro casillas de opciones; si se marca Informe completo se obtiene un listado incluyendo todos
los datos del cliente: forma de pago, CCC, nombre fiscal de la empresa, etc. De lo contrario ser un listado sencillo, con el
cdigo, nombre, nif, direccin y telfono de los clientes.
La segunda casilla permite ver las observaciones en caso de que hayan sido anotadas en la ficha del cliente.
Tambin indicaremos si queremos totalizar el nmero de clientes o ver todos los datos adicionales que hubisemos creado en
la ficha de los clientes.
Una vez seleccionados los criterios de filtro de la informacin, el siguiente paso es visualizar en pantalla el listado o bie n
imprimirlo directamente. En general es siempre recomendable visualizar (con el botn Mostrar ) el listado previamente, para
verificar la idoneidad de la informacin antes de imprimirla.
INFORME DE PROVEEDORES
Este informe es muy similar al de clientes; primero
escoger el orden de los datos, y a continuacin los
filtros antes mencionados.
En este caso podemos filtrar por proveedor, por sus
cdigos postales o por su forma de pago.
De nuevo aparecen las opciones de Informe completo e
incluir observaciones,
Totalizar el nmero de proveedores y mostrar en caso
que queramos todos los datos adicionales de los
proveedores y a continuacin slo resta mostrar o
imprimir directamente el informe.
PROVEEDOR).
INFORME DE FAMILIAS
En este informe podr consultar las familias que agrupan
a los artculos.
Dispone de opciones para ordenar por cdigo o nombre,
seleccionar slo una o varias familias, y mostrar las
subfamilias dentro de cada grupo o incluir las
observaciones que se hayan grabado en su caso en la
ficha de cada una de ellas.
PROVEEDOR).
INFORME DE ARTCULOS
Con este informe tendr acceso a la informacin sobre los
artculos que existan en su base de datos. Podr preparar
fcilmente listados de tarifas o similares, ordenados como
desee.
En la pantalla principal del informe de nuevo se solicita el
parmetro sobre el que queremos ordenar, sobre los filtros
que se le van a aplicar, pudiendo ser una o varias
referencias, artculos de uno o varios proveedores o de una
o varias familias.
Cuando se haya seleccionado una ordenacin por familia,
proveedor, etc..., marcando la casilla Pginas separadas se
presentar el informe con un salto de pgina cada vez que
se cambie de familia, proveedor o almacn.
En la solapa de datos adicionales nos permitir filtrar los
artculos por los datos adicionales de la ficha del artculo,
pudiendo filtrar por un valor del dato adicional o si
separamos dos valores con punto punto equivaldr al desde
hasta.
PROVEEDOR).
Este sera el informe resultado de introducir los parmetros
anteriores en la base de datos de muestra de SQL OBRAS.
Como
se
puede
observar,
en
el
informe de artculos,
nos facilita el cdigo
del artculo, nombre,
familia a la que
pertenece y el precio
de venta que tiene
cada artculo.
INFORME DE ARTICULOS NO UTILIZADOS

El informe de artculos no utilizados tendr las mismas
opciones que el informe de artculos en cuanto a
ordenaciones y restricciones.
Este informe lo que nos permite es obtener todos los
artculos que no se han utilizado en el periodo de
fechas que le marquemos.
Esto permitir sacar un informe de aquellos artculos
que no se han utilizado y poder ver si nos interesa
volver a comprar esos artculos o descatalogarlos, etc.
Segn las fechas que le marquemos nos mostrar si no
ha habido ningn movimiento de esos artculos.
INFORMES DE ALMACEN
INFORME DE STOCK
Con este informe podr conocer las existencias de
que dispone en cada uno de sus almacenes, de
todas las referencias, de una o varias familias, etc.
La presentacin es similar a los anteriores informes
que ya se han comentado. En este caso se
seleccionar el orden deseado (cdigo de artculo,
nombre, o bien almacn y otro criterio
complementario. A continuacin se filtra el informe,
sea por familia/s, referencia/s o almacn.
Si se desea una valoracin del stock se marcar la
casilla inferior, seleccionando tambin el criterio para
dicha valoracin (coste, coste en destino, coste
medio, coste ponderado precio de venta) y como
en el caso anterior, pginas separadas para separar
cada almacn.
Tambin podremos indicar si queremos los
descatalogados tambin si visualizaremos los
datos incluyendo las caractersticas o los datos
adicionales de la ficha.
En la ventana de datos adicionales nos permitir
filtrar por los valores de los adicionales que
hubisemos creado en la ficha.
Segn la valoracin que le demos nos sacar el
inventario valorado dndonos el total valorado del
almacn que hubisemos seleccionado.
INFORME DE STOCK POR ALMACEN.

Este informe nos mostrar el stockaje del almacn
igual que el informe anterior con la particularidad que
podremos visualizar los distintos almacenes en
columna y el valor de cada uno de los almacenes.
Adems de las mismas restricciones que veamos en
el informe anterior, tenemos una solapa que es la de
Almacenes en la cual marcaremos que almacenes
queremos visualizar si stock y si queremos ver el total
de almacenes y su valoracin.
Al igual que el anterior informe podremos restringir por
los datos adicionales de artculo.
INFORME DE ARTCULOS A PEDIR

En este informe nos permite averiguar que artculos
del almacn se encuentran bajo stock.
Para la utilizacin de esta herramienta es necesario
tener al menos un proveedor en la ficha del artculo
para el clculo del mismo.
En la solapa de RESTRICCIONES podemos
determinar en que serie de artculos le indicamos que
busque, tambin se puede hacer lo mismo con
familias, almacn, proveedores, etc.
En el apartado de CRITERIO DE SELECCIN DE
PROVEEDOR, se puede indicar entre Menor precio
o por Defecto.
Podemos adems indicar que los artculos que nos
salga a pedir nos lo actualice como stock mnimo o
ideal en la ficha del artculo.
En la solapa INTERVALOS nos sirve para poder
efectuar pedidos en funcin a consumos anteriores,
es decir tenemos la 1 casilla en la cual le indicamos
los das de previsin que queremos tener de stock
para cubrir. Si le ponemos en das de previsin 30
das nos calcular en funcin al consumo cuantas
unidades tendramos que solicitar para cubrir ese
periodo.
Adems otra de las opciones es % de desviacin
mxima que nos permitir no tener en cuenta aquellos
consumos extraordinarios que no se ajustan a la
media que queremos calcular.
Por ltimo en desde hasta pondremos la fecha en
las que queremos calcule ese consumo medio de stock.
As pues este informe tiene mucha utilidad para poder hacer previsiones de stock en funcin a consumos anteriores y
establecindole los das de previsiones que queremos tener. Ese stock que necesitamos para cubrir el stock podemos hacer
que sea nuestro stock mnimo o ideal en la ficha del artculo.
El informe de artculos a pedir, nos muestra el cdigo, nombre, proveedor, almacn, stock ideal, stock actual, y las cantidad es
que estn pendientes de servir, recibir o pedir para cada artculo.
INFORME DE UNIDADES PENDIENTES DE SERVIR

Informe que nos proporciona informacin a cerca de que
artculos tenemos que servir y a que clientes. El informe
al igual que todos los generados por SQL OBRAS se
pueden ordenar por distintos campos, tambin restringir
por: Serie-Nmero, Artculos, Proveedores, Fecha.
El informe tendr que generarse por tipo de documentos,
tanto sea Pedidos como Presupuestos.
En el apartado OPCIONES, detallar documentos en la
cual nos detallar las caractersticas o incluir Importes.
PROVEEDOR).
INFORME DE UNIDADES PENDIENTES DE RECIBIR

Informe que nos proporciona informacin a cerca de que
artculos tenemos que recibir y de que proveedores. El
informe al igual que todos los generados por SQL
OBRAS se pueden ordenar por distintos campos, tambin
restringir por: Serie-Nmero, Artculos, Proveedores,
Fecha.
El informe tendr que generarse por tipo de documentos,
tanto sea Pedidos como Presupuestos.
En el apartado OPCIONES, detallar documentos en la
cual nos detallar las caractersticas o incluir Importes.
PROVEEDOR).
INFORME DE RESERVAS
Este informe permitir controlar
reservas realizadas a travs de
pudiendo visualizar el artculo,
reservado la mercanca y los
reservados.
en todo momento las

los pedidos de clientes
el cliente que nos ha
artculos que tenemos
Una vez que le damos a mostrar nos generara un informe

como el que se muestra a continuacin:
LIQUIDACIN DE ALMACENES
Con este informe podr conocer los movimientos de
mercanca que han tenido lugar en uno o varios
almacenes, entre los mismos, o independientemente.
Ver detalladas y totalizadas todas las entradas,
salidas y ventas que han tenido lugar, as como las
existencias actuales de cada referencia.
Adems de los parmetros habituales, tambin podr
seleccionar qu almacenes desea consultar, si han
actuado como origen o como destino de la mercanca,
permitiendo por ejemplo conocer todas las cargas de
un vehculo, los intercambios de mercanca entre dos
almacenes, las reposiciones que ha realizado un
comercial en su muestrario, etc.
Una vez indicados todos los datos podr pulsar el botn MOSTRAR en cuyo caso se generar un informe como el que se
muestra. El informe de liquidacin de almacn, nos muestra por los distintos almacenes que tenga la empresa, las entradas,
salidas, venta, valor medio y el saldo de cada uno de los artculos del almacn.
INFORMES COMPRAS / VENTAS

INFORME DE COMPRAS
Opcin que nos permite realizar de forma clara un informe
sobre las compras que se han efectuado.
Informe que se puede ORDENAR POR... Artculos, ProveedorArtculo, Artculo-Proveedor, Familia-Artculo, Cdigo Postal Proveedor. En el apartado de RESTRINGIR POR... se puede
seleccionar los valores de los campos que ms interesa a la
hora realizar el informe, Proveedores, Artculos, Familias,
Fecha.
En DATOS ADICIONALES, se puede aadir una serie de
campos para realizar una bsqueda ms restrictiva de los
adicionales que tenga creados el artculo como por ejemplo la
marca. As obtendramos las compras de una determinada
marca.
En OPCIONES, podemos determinar los datos del informe,
pudiendo incluir el Importe en Euros, su Composicin, Pginas
separadas, Datos Adicionales, Caractersticas e Incluir artculos
referenciados.
PROVEEDOR).
Si lo visualizamos quedara de por ejemplo de esta manera:
INFORME DE VENTAS
Opcin que nos permite realizar de forma clara un informe sobre
las compras que se han efectuado. Informe que se puede
ORDENAR POR... Artculos, Cliente-Artculo, Artculo-Cliente,
Familia-Artculo, Cdigo Postal Cliente, Agente Artculo y
Artculo-Agente.
En el apartado de RESTRINGIR POR... se puede seleccionar los
informe, Proveedores, Artculos, Familias, Fecha.
campos para realizar una bsqueda ms restrictiva.
Como puede ser la marca, fecha del artculo
pudiendo incluir el Importe en Euros, Pginas separadas, Datos
Adicionales y Incluir artculos referenciados.
Cuando el informe este totalmente determinado, si se selecciona
MOSTRAR, nos permitir observar su resultado por pantalla,
pero si nos interesa imprimirlo sin ver el resultado, se puede
hacer directamente con IMPRIMIR.
Si mostramos el informe nos sacara la siguiente ventana:
INFORME DE VENTAS Y BENEFICIOS.

El informe de ventas y beneficios es uno de los ms importantes
de SQL OBRAS al mostrar en un mismo informe los beneficios
obtenidos a travs de las ventas en el periodo de tiempo que
seleccionemos.
Este informe de beneficios lo podremos ordenar por Artculo,
Artculo-Cliente, Cliente Artculo, Familia- Artculo, Agente
Artculo Artculo Agente.
Asimismo podremos filtrar de que clientes, artculos, fechas,
agentes, etc. lo queremos restringir.
Otra de las opciones es la de poder valorar los beneficios que
queremos obtener en base a que coste lo queremos calcular, y
este puede ser en funcin, coste medio, ltimo coste coste de
documento que sera el coste que hemos cargado en el momento
de realizar el documento.
El informe de ventas y beneficios valorado con el coste de
documento coincidir con las estadsticas que calcula el
programa.
Este informe resulta muy til para poder obtener que clientes
hemos vendido mas y cual ha sido el beneficio que hemos
obtenido por cada uno de ellos mostrndonos tanto el margen de
beneficios sobre venta como sobre coste.
Si visualizamos un informe de este tipo obtendramos por ejemplo
lo siguiente:
INFORME DE COMPRAS/VENTAS
Opcin que nos permite realizar un informe sobre las comprasventas que se han efectuado. Este informe permite obtener el
stock de los artculos, todas las compras que se han efectuado,
todas las ventas de los mismos, lo pendiente de recibir y lo
servido, con lo que tendremos controlado el stockaje y todos los
movimientos de esos artculos, pudiendo sacarlo con importes o
con cantidades.
Informe que se puede ORDENAR POR... Artculos, ProveedorArtculo-Proveedor, Familia-Artculo.
En el apartado de RESTRINGIR POR... se puede seleccionar los
informe. Podemos restringir por proveedor y ver cuanto hemos
comprado de ese proveedor y las ventas que se han realizado
campos para realizar una bsqueda ms restrictiva. En este caso,
hemos aadido la fecha de caducidad de los Artculos.
Datos Adicionales y Incluir artculos referenciados.
Cuando el informe este totalmente determinado, si se selecciona
MOSTRAR, nos permitir observar su resultado por pantalla,
pero si nos interesa imprimirlo sin ver el resultado, se puede
hacer directamente con IMPRIMIR.
Adems si presionamos
el botn derecho del
ratn sobre MOSTRAR
accederemos
a
un
conjunto de opciones de
visualizacin
(VER
INFORME
DE
PRESUPUESTO
DE
PROVEEDOR).
Este
informe,
nos
visualizar los datos
referentes a los artculos
(cdigo y nombre). A
continuacin
nos
visualiza el stock actual,
y
las
distintas
cantidades de artculos
comprados, pendientes
de recibir, vendidos y los
pendientes de servir.
INFORME ABC
El informe ABC es el ranking tanto en compras como en
ventas de sus artculos, ordenados por el importe de las
compras o ventas (ascendente o descendente).
Tambin permite listar por orden ascendente o descendente a
los clientes o proveedores; pudiendo de este modo conocer
con cules se ha tenido mayor o menor volumen de
movimiento.
Este informe por tanto nos permitir poder obtener por
ejemplo a que cliente le hemos vendido ms para poder
hacerle descuentos, o que proveedor hemos comprado ms
para poder exigir descuentos por volumen, o tambin que
artculo sea el que ms rotamos o el que menos, as como
cual ha sido el que mas importe ha generado.
De nuevo se debe seleccionar el orden para el resultado del
informe (ventas o compras, artculos o cliente/proveedor), y
los filtros y fechas si se desean. Adems puede especificar si
el orden ser de mayor a menor importe o viceversa.
PROVEEDOR).
En el informe ABC de ventas, nos muestra los cdigos y
nombres comerciales de los clientes, el importe de sus
movimientos, las cantidades y la media de sus operaciones.
INFORME AGENTES
COMISIONES DE AGENTES
Este informe proporciona, las cantidades que
les
corresponde a los agentes por las comisiones obtenidas.
Informe que puede estar restringido por Agentes, Fecha,
Clientes, Serie-Albaran, Facturas, Tickets, Artculos.
Todas estas restricciones permitirn sacar las comisiones
de los albaranes, facturas o tickets que queramos segn lo
pactado con nuestros vendedores.
En el apartado de OPCIONES, podemos personalizar ms
el informe, permitiendo ver las cantidades en Euros, incluir
gastos de los agentes que hubisemos colocado en el
apartado gastos de la ficha del agente, detallar lneas, y
sobre todo escoger que tipo de documentos queremos
visualizar para el clculo de las comisiones pudiendo
marcar todas las ventas o slo albaranes, facturas o tickets,
tambin ver los datos en pginas separadas mostrar lo
vendido aunque no tenga comisin.
Con la opcin MOSTRAR, nos permitir tener una vista
preliminar a cerca del informe generado.
PROVEEDOR).
Ejemplo de un informe de comisiones y gastos de los agentes en un perodo de tiempo.
El informe de comisiones y gastos de agentes, nos permite analizar las comisiones de los distintos agentes, segn las bases
y su % de comisin.
EXTRACTO DE MOVIMIENTOS DE ARTICULOS
11.46.
11.47.
Desde este informe
podremos controlar en todo
momento todos los
movimientos realizados por los
distintos artculos.
11.48.
11.49.
Dentro de este
extracto podremos ordenar
todos los movimientos por
artculo o cliente/proveedor
adems de restringir por
distintas opciones.
11.50.
11.51.
Uno de los filtros ms
importantes de este informe es la posibilidad de filtrar por
caractersticas en caso de trabajar con ellas. As
podremos ver todos los movimientos de una determinada
caracterstica y controlar toda la trazabilidad de dicha
caracterstica.
11.52.
11.53.
Dentro de las opciones podremos visualizar los
datos adicionales tanto de documento como de cabecera.
11.54.
11.55.
Si en el documento modificamos el nombre del
artculo en este informe nos mostrar esa descripcin
modificada.
11.56.
11.57.
Otro de los filtros que podremos realizar ser por
los datos adicionales de lnea de documentos o artculos.
11.58.
11.59.
11.60.
11.61.
11.62.
11.63.
11.64.
En la solapa de
documentos indicaremos de
que documento queremos
obtener los movimientos de los
artculos pudiendo indicar
desde presupuestos, pedidos,
albaranes, facturas tanto de
clientes como de proveedores
as como tickets, movimientos
o recuentos as como todos
movimientos por fabricacin,
reparacin o proyectos.
11.65.
Tambin podremos visualizar toda la evolucin de stock por lo que
veremos todos los movimientos de los distintos documentos.
INFORME DE PRECIOS
Este informe de precios nos mostrar las tarifas que tenemos
generadas de artculos, en las cuales podemos ordenarlas por
varios criterios y restringir tambin que tarifas de artculos son
las que queremos mostrar.
Dentro de la parte de opciones, podremos sacar un informe de
tarifas asociado a un cliente el cual nos tendr en cuenta las
condiciones aplicadas a ese cliente.
Tambin visualizamos los precios de las caractersticas que
tengan precios con cambio o todas, as como los decimales de
los artculos que queremos utilizar.
Otra de las opciones que permite el indicar la fecha en que
sacamos la tarifa por si tenemos programado cambio de
precios a una fecha determinada poder visualizarlos.
Adems de las restricciones que nos aparecen podremos
restringir por los datos adicionales del artculo.
PROVEEDOR).
En el informe de precios tendremos en la solapa de TARIFAS

la posibilidad de marcar que precios quiero que figuren en esa
tarifa que voy a crear, pudiendo marcar los costes del artculo,
sea el ltimo coste, coste medio, ponderado, destino o el coste
de la ficha del artculo y por otro lado los precios de venta
netos o con IVA as como las tarifas que hubisemos generado
sean netas o con IVA.
Por ltimo tambin podremos marcar la opcin de mostrar
stock en el informe para saber si tenemos estocaje.
Segn las opciones que marquemos nos mostrar en apaisado
el informe en caso de no coger en posicin vertical.
INFORME DE PUNTO VERDE

Gracias a los informes de punto verde podr acceder de
forma rpida y sencilla a un listado de todos aquellos
artculos que le generen un gasto extra por motivos de
ecologa.
Para ello primero elegiremos el orden en el que ha de salir
el listado.
Podremos restringir la bsqueda por: artculo, por familia,
por cliente o por fecha.
Adems dispondremos de la posibilidad de ver nuestro
listado en euros.
PROVEEDOR).
INFORME DE ESTADSTICAS
Dentro de este apartado podremos obtener las estadsticas de
todos los archivos maestros de la aplicacin.
Desde este apartado tendremos las estadsticas de Empresa,
clientes, proveedores, artculos, familias, tipos de clientes,
zonas, almacn y camareros, por lo que obtendremos de
manera sencilla y mediante listado o grficas los costes y
beneficios de todos los maestros pudiendo controlar las
previsiones as como sus desviaciones.
Si entramos por ejemplo en las estadsticas de clientes nos
mostrar una ventana como la siguiente:
En esta ventana de clientes podremos filtrar por cdigo, tipo de
cliente, zona, camarero cdigo postal, adems de por los
datos adicionales de clientes.
Asimismo configuraremos como queremos visualizar las
estadsticas pudiendo mostrar subtotales y totales, con datos y
grficas.
Tambin indicaremos que columnas queremos mostrar, el
coste, beneficio, % beneficio, venta y las previsiones as como
sus desviaciones.
El tipo de informe indicaremos si es mensual o anual as como
el ao que vamos a sacar.
Si le damos a mostrar como

tipo anual nos mostrara un
informe como el que aparece:
Para el resto de
estadsticas
seran
mismas caractersticas.
las
las
ETIQUETAS
ETIQUETAS DE CLIENTES - PROVEEDORES
Esta opcin emite las etiquetas de los clientes, pudiendo
acotar las que se imprimirn por Cliente, tipo, zona, agente
y/o cdigo postal. La clasificacin podr ser por diversos
criterios, segn orden alfabtico, de cdigos, zonas, tipos de
cliente, etc.
El formato de las etiquetas podr definirlo el usuario; indicando
el tamao de las etiquetas, SQL OBRAS calcular cuntas
caben en una hoja del tamao seleccionado de papel y las
recompondr en la pgina. Podr preparar formatos de
etiqueta para el cliente o el almacn y con los datos que desee
en los estilos de letra que prefiera. Pulsando el botn Editar
podr colocar los diferentes datos que conformarn sus
etiquetas.
Si almacena este formato podr reutilizarlo siempre que lo
desee.
PROVEEDOR).
ETIQUETAS DE ARTCULOS
En este apartado podr preparar las etiquetas para sus
artculos, con un formato diseado a medida al igual que en
las dems opciones de SQL OBRAS.
Una vez seleccionado dicho formato y modificado si se desea
con el botn editar, podr seleccionar para qu grupo de
artculos desea preparar etiquetas; si es para todos, para un
subconjunto de referencias, o para una o varias familias.
A continuacin slo debe imprimirlas de la manera habitual.
Como podr observar, SQL OBRAS le permite configurar sus
etiquetas de artculos hasta el punto de incluir en ellas una
imagen de los mismos si as lo desea.
PROVEEDOR).
Ejemplo, de una etiqueta de artculos en el cual se le podr
introducir o eliminar la fotografa, dependiendo de las
necesidades del cliente en cada momento.
ETIQUETAS DE ENVO
Esta opcin permite la emisin de etiquetas correspondientes a
los envos que tenga pendientes de efectuar a sus clientes.
A continuacin, como en las dems ocasiones, filtrar la
informacin, para de ese modo imprimir slo las etiquetas
deseadas segn su criterio: Las de unas fechas dadas, los
envos de un cliente en concreto, de uno o varios almacenes
de origen, de uno o varios agentes, por su forma de envo, por
su serie/nmero de documento, o finalmente por la zona o
cdigo postal a la que van a ser enviados dichos paquetes.
Recuerde que el nmero de etiquetas que se mostrarn
corresponde al nmero de bultos que tenga el o los
documentos afectados.
El siguiente paso es seleccionar (o adaptar) el formato de las
etiquetas, y por ltimo imprimirlas.
PROVEEDOR).
ETIQUETAS DE UBICACIONES
Esta opcin permite la emisin de etiquetas
correspondientes a las Ubicaciones que tengan los
distintos almacenes.
Los filtros disponibles son los siguientes: Almacn, que
le va permitir emitir las etiquetas del o de los almacenes
de desee y Ubicacin
donde podr especificar
concretamente la ubicacin para la que quiere etiqueta.
Las opciones le permiten, en el caso de utilizar folios de
etiquetas, comenzar el prxima etiqueta disponible.
Tambin podr indicar el nmero de copias que desea
imprimir de cada etiqueta.
CIRCULARES
Esta opcin le facilitar el comunicarse con sus
clientes o proveedores, sin depender de otros
programas y utilizando la propia base de datos de
SQL OBRAS.
Puede emitir circulares con el texto que desee, para
todos o algunos de sus clientes, y el programa
personalizar automticamente dichas cartas,
preparndolas para su envo en sobres con ventanilla
normalizada. Si prefiere utilizar sobres sin ventanilla,
puede preparar tambin etiquetas con las direcciones
de sus clientes para pegarlas posteriormente.
Las circulares se podrn preparar de 2 maneras, la
1 opcin es realizar en Opciones Configurar
Formatos de Impresin en la solapa de cartas,
crearemos ah todas las circulares que necesitemos
con el texto que queramos y en las cuales nos
permite utilizar justificacin, tipo de letra, color, etc.
Una vez generadas en ese apartado las circulares si
venimos a este informe nos aparecer en circular
todas las cartas que hemos creado eligiendo la que
necesitemos y que mostrar con todos los clientes
que elijamos.
Para preparar sus circulares a travs de fichero,
primero debe redactar el texto de las mismas con
cualquier editor de textos (Word, WordPad, Bloc de
Notas, etc.) y guardarlo como un documento de texto
(tipo .RTF .TXT). A continuacin seleccione la
opcin de circulares e introduzca los datos
solicitados. Dispone en primer lugar de multitud de
posibilidades de ordenacin de las cartas que se van
a emitir, para facilitar las tareas de ensobrado,
franqueo, etc. Despus seleccionar a qu grupo de
clientes se van a enviar dichas cartas, si son todos
bastar con dejar en blanco las casillas de la zona de
Condiciones; si no es as indique a qu clientes se
les enviar:
Por su cdigo, por zonas, por el agente que les atiende, el tipo en el que los tenemos clasificados o su cdigo postal.
A continuacin pulse sobre el botn con forma de carpeta en la parte inferior derecha de la ventana para indicar en qu
archivo se grab con anterioridad el texto de la carta.
(VER INFORME DE PRESUPUESTO DE PROVEEDOR)
CATLOGOS DE ARTCULOS
En CATLOGOS DE ARTICULOS podremos
imprimir todos los catlogos de artculos de los que
dispongamos.
Para ello podremos realizar restricciones por
artculo, familia y proveedor. Adems tenemos la
posibilidad de elegir el TIPO DE CATALOGO que
queremos imprimir.
Este catalogo lo configuraremos en la ficha del
artculo en la solapa de otros datos donde le
marcaremos el formato de catalogo que queremos
sacar.
Con el botn derecho del ratn sobre IMPRIMIR
accederemos a un conjunto de opciones de
visualizacin (VER INFORME DE PRESUPUESTO
DE PROVEEDOR).
ABRIR DOCUMENTO
Esta opcin le permite abrir documentos o informes previamente guardados en formato .dcm (Ver como guardar documentos
o informes en .dcm al final de cada apartado de documentos de compra o venta)
OTROS INFORMES
Para una mayor comodidad a la hora de utilizar nuestra aplicacin, le ofrecemos la posibilidad de disponer de INFORMES
ESPECFICOS para su empresa ponindose en contacto con nosotros en los telfonos que figuran en el reverso de la caja.
EDITOR DE INFORMES
INTRODUCCIN
Con el Editor de informes tendremos la posibilidad de configurar informes a nuestra medida. Es posible seleccionar que
ficheros de datos utilizar, los campos que se incluirn, cules sern las posibles acotaciones y ordenaciones. Como en el
editor de formularios ser posible introducir frmulas para hacer clculos en el propio informe.
BOTONES
A continuacin se detallan los diferentes botones de la ventana principal:
Limpiar documento
Borrar toda la definicin del informe actualmente cargado en el

editor.
Abrir
Nos permite cargar en el editor un informe guardado anteriormente.
Guardar
Solicitar nombre de archivo y donde guardar el informe actual.
Imprimir
Ejecutar el informe actual. Si se han definido filtros u ordenaciones

posibles aparecer una ventana para seleccionar los mismos, en el
caso de que no se hayan definido aparecer la siguiente ventana,
permitiendo escoger el tipo de salida del informe.
Zoom
Estos botones permitirn reducir o aumentar el zoom sobre el

informe, mostrndose el porcentaje actual del mismo en el botn
que se encuentra en el medio de las dos lupas.
Nuevo texto
Haciendo clic sobre este botn y arrastrndolo al formulario nos

permitir introducir un texto fijo en el informe. Para poder editar el
texto pulsaremos la barra espaciadora teniendo seleccionado el
control o pulsando el botn:
Nueva lnea
horizontal

permitir introducir una lnea horizontal.
Podremos modificar su tamao seleccionando alguno de los
cuadrados laterales y arrastrndolo. Tambin podr cambiarse su
tamao usando otros botones explicados ms adelante en este
mismo manual.
Nueva lnea vertical
El funcionamiento ser el mismo que con la lnea horizontal pero en

sentido vertical.
Nuevo rectngulo

permitir aadir un rectngulo hueco.
Podremos modificar su tamao seleccionando alguno de los
cuadrados laterales y arrastrndolo. Tambin podr cambiarse su
tamao usando otros botones explicados ms adelante en este
mismo manual.
Nuevo
relleno
El funcionamiento ser el mismo que con los rectngulos sin

relleno. Para fijar el color del relleno, al igual que todos los
elementos, se har con el botn:
rectngulo
Nueva imagen

permitir insertar una imagen.
Nueva frmula

permitir insertar un campo frmula.
Con estos campos podremos imprimir variables que se definan en
el informe, hacer clculos sobre campos de las entidades, etc. Ms
adelante se explica como realizar determinadas acciones con
ejemplos concretos.
Insertar Nmero de
pgina

permitir insertar un campo en el que mostrar el nmero de pgina
que corresponda en el informe.
Total pginas
El funcionamiento ser el mismo que con el nmero de pgina pero

se mostrar el total de pginas del informe.
Insertar ttulo

permitir insertar un campo en el que mostrar el ttulo del informe.
Este ttulo se fija en el botn Opciones informe
adelante.
, explicado ms
Insertar fecha

permitir insertar un campo en el que figurar la fecha que
corresponda al da actual cuando se ejecute el informe.
Ajustar anchura
Cambiar el zoom para poder visualizar todo el ancho del informe.
Ajustar altura
El funcionamiento ser el mismo que en el botn anterior pero para

el alto del informe.
Alineacin horizontal
Al hacer clic sobre alguno de estos botones se alinearn todos los

elementos seleccionados al borde izquierdo, al centro o al borde
derecho respectivamente, del ltimo seleccionado. Para seleccionar
varios se mantiene pulsada la tecla Crtl mientras se hace clic
sobre ellos.
Ajustar ancho
Se modificar el ancho de los elementos seleccionados para que

todos tengan el del ltimo seleccionado.
Alineacin vertical
El funcionamiento ser el mismo que en la alineacin horizontal

pero con alineacin superior, centrada e inferior.
Ajustar alto
El funcionamiento ser el mismo que ajustar ancho pero actuando

sobre el alto.
Opciones informe
Al hacer clic sobre este botn se abrir la ventana inferior y nos

permitir fijar el ttulo del informe, los mrgenes y la orientacin de
las hojas.
El ttulo del informe aparecer en la ventana que se mostrar al
ejecutar el mismo, tambin puede incluirse en el informe con el
botn
Modificar
restricciones/opcione
s
Al hacer clic sobre este botn se abrir una ventana donde

podremos especificar los diferentes filtros que podrn aplicarse al
informe, las diferentes ordenaciones posibles y si se produce algn
tipo de agrupacin. Ms adelante se explica esto con ms detalle.
Modificar
entidad
Al hacer clic sobre este botn podremos aadir o eliminar campos

que no se impriman en el informe directamente para poder formular
con ellos, tambin se introducir el cdigo que queramos ejecutar
antes, durante y despus de imprimir cada seccin. Ms adelante
se explica esto con ms detalle.
secciones
Editar
Teniendo seleccionado algn elemento editable al hacer clic sobre

este botn nos permitir modificarlo. Elementos editables son el
texto fijo y los campos frmula.
Eliminar
Eliminar el elemento que tenemos seleccionado del informe,

siempre y cuando no sea una entidad. Para borrar estas debe
hacerse pulsando con el botn derecho sobre alguna parte de la
misma y seleccionando Borrar entidad.
Alineacin texto
Al hacer clic sobre alguno de estos botones alinear el texto

contenido en el campo seleccionado a la izquierda, centro o
derecha respectivamente.
Fuentes
Con estos botones configuraremos las fuentes que utilizaremos en

el informe, para seleccionar una fuente escogeremos en el control
desplegable aquella que deseemos. Para aadir una nueva fuente
como disponible seleccionaremos una con la descripcin
NoDefinida y pulsaremos el botn con las dos A, esto nos abrir
una ventana como la mostrada ms abajo donde podremos
seleccionar cualquier fuente instalada en el ordenador donde se
est ejecutando el editor de informes.
Si modificamos una fuente que ya est definida por otra
cambiaremos en el informe todos los elementos que usaran esa
fuente.
Color elemento
Al hacer clic sobre este botn aparecer una ventana para elegir el
color que se aplicar a los elementos que tengamos seleccionados.
Alto automtico
Este botn se utiliza para indicar aquellos campos Memo, campos

sin lmite de tamao como por ejemplo las observaciones de
clientes/proveedores o la descripcin de los artculos, que
queremos
imprimir
completamente
en
el
informe,
independientemente de que ocupen ms de una lnea. Si no se
pulsa el botn los campos ocuparn en el informe el alto que les
hayamos definido en el diseo del mismo.
Para indicar a que campos se les aplicar el alto automtico deben
tenerse seleccionados y pulsar el botn.
Entidades
En la parte derecha de la ventana del editor de informes aparecen

las entidades que tenemos disponibles para incluirlas en un informe,
muchas de ellas pueden aadirse vinculadas a otras. Por ejemplo,
puede aadirse la entidad Factura y luego la entidad Lnea de
factura encima de la primera, de esta forma veremos todas las
lneas de factura correspondientes a cada factura.
Para que una entidad se vincule a otra debe arrastrarse encima de
la ya existente. Para que no se vincule o cuando se aade la
primera debe arrastrarse a una zona en blanco de la hoja fuera de
la parte del ttulo.
Al aadir una entidad al informe nos aparecer una ventana para
que indiquemos aquellos los campos que aparecern en el informe.

Campos
Cuando seleccionemos una entidad aparecern los campos

disponibles de la misma en esta parte del editor.
Desde aqu podremos aadirlos al informe arrastrndolos a la
entidad que ya est en el mismo. Slo podremos aadir campos de
una entidad al informe si la misma ya figura en l.
Total campo
Si se pulsa primero este botn antes de aadir un campo al informe

con el procedimiento anterior se aadir el total del campo. Debe
aadirse siempre al final del informe, en el pie.
Aadido entidades
Cuando se arrastra una entidad de la parte derecha a la hoja se

mostrar esta ventana. Est explicada con detalle en los ejemplos
de informes.
EJEMPLOS INFORMES
A continuacin veremos los pasos a seguir para confeccionar varios informes de ejemplo donde poder ver la
funcionalidad del editor de informes.
3.1 Informe facturas

Vamos a confeccionar un informe que nos muestre la serie, el nmero y el importe de las facturas. Este informe podr
acotarse por cliente y fecha de factura.
Partiendo de un informe en blanco fijamos el ttulo del informe pulsando el botn
, nos aparecer la ventana
siguiente para que introduzcamos el ttulo y variemos la orientacin de la pgina y los mrgenes del informe:
Nuestro siguiente paso ser indicar donde queremos que se impriman el nmero de pgina, el total de pginas del
informe y la fecha en la que se ejecuta el mismo. Para ello ampliaremos la seccin de cabecera del informe, parte amarilla,
haciendo clic sobre el borde inferior de la misma y arrastrando con el ratn hacia abajo. Arrastramos los botones Insertar
nmero de pgina, Total pginas, Insertar fecha y Nuevo Texto. Editamos el campo Nuevo texto para poner de,
colocamos los diferentes campo como se muestra en la imagen siguiente, no hace falta que queden perfectos, ms adelante
se explica como poder ajustar los diferentes campos para estar bien alineados unos con otros. El resultado de estas
modificaciones sera este:

A continuacin seleccionaremos la entidad Documento Documento de Venta Factura y la arrastraremos al
informe. Al soltarla nos aparecer la ventana siguiente:
Aqu seleccionaremos los campos que se imprimirn en el informe. Podemos hacerlo pulsando en el botn + o
haciendo doble clic sobre el campo en la parte izquierda de la ventana. Si queremos eliminar un campo que hayamos aadido
en esta ventana podemos hacerlo pulsando el signo - cuando tenemos el campo marcado. Para nuestro ejemplo
escogeremos serie, nmero, fecha, cdigo de cliente, nombre comercial del cliente y total. Para seleccionar los datos de
cliente simplemente le daremos al ms que figura a su izquierda y escogeremos los campos que nos interesan de la entidad
cliente. Adems seleccionaremos Totalizar campo mientras est marcado el campo Total para que nos aada un total de
este campo en el pie del informe. Si quisiramos cambiar el orden de los campos podemos pinchar en alguno de los botones
para subir o bajar el campo que tengamos seleccionado.
Ahora vamos a modificar las fuentes de los campos que hemos aadido, para ello seleccionamos una fuente
NoDefinida
, pulsamos el botn
y escogemos Arial Normal 9. Seleccionamos otra fuente
NoDefinida y escogemos Arial Negrita - 9. Como no tenamos definida ninguna fuente cuando aadimos la entidad se
habr cambiado la fuente a todos los elementos. Vamos a seleccionar todos los ttulos de columna y cambiarles la fuente,
para ello pulsaremos sobre la primera cabecera y a continuacin, mientras mantenemos pulsada la tecla Ctrl pincharemos en
el resto de campos de la cabecera, seleccionamos en el control desplegable la fuente Arial 9 Negrita. Para poder ver el
cambio de fuente debemos hacer clic con el ratn en alguna parte de la ventana que no sea uno de los campos que hemos
modificado.
A continuacin ajustaremos el tamao de los campos, para ello tenemos dos opciones:
- Seleccionar los tres campos (cabecera, lnea y campo detalle) mientras mantenemos pulsado la tecla Ctrl y ajustando el
tamao arrastrando cualquiera de los controles de cualquiera de los elementos seleccionados
.
- Ajustar el tamao de uno slo de los campos, seleccionar los otros dos primero y a continuacin el que indicar el tamao de
los tres, usar los botones de cambio de ancho y ajuste a la izquierda, centro o derecha para que queden iguales.
A la hora de mover los elementos o cambiarles el tamao podemos hacerlo pulsando Ctrl + Flechas de direccin
para mover los campos seleccionados o Mays. + Flechas de direccin para cambiar el tamao de los campos
seleccionados.
El resultado de los ajustes realizados quedar as:
A continuacin vamos a cambiar la alineacin de algunos campos para mejorar el aspecto del informe. Mientras
mantenemos pulsada la tecla Ctrl pinchamos en los campos [Serie], [Numero], [Fecha], [Cliente], [Total] y
[Suma(Total)], despus pinchamos en el botn
para alinear estos campos a la derecha.
Para definir los filtros de cliente y fecha de factura pulsaremos en el botn Modificar restricciones/opciones

En esta ventana seleccionaremos en la parte de campos la fecha y el cdigo de cliente, para aadirlos a la parte derecha de l a
ventana puede hacerse con doble clic sobre el campo o tenindolo seleccionado pulsando el +. Puede cambiarse el orden
de las restricciones teniendo seleccionada alguna y pulsando en los botones
para subir o bajar la restriccin. Puede
modificarse la descripcin del campo que se ver en la restriccin al ejecutar el informe varindolo en el campo etiqueta.
Vamos a cambiar de Cliente.Cdigo a Cdigo cliente. Tambin puede predeterminarse el valor de las restricciones, por
ejemplo, si queremos que el informe por defecto saque las facturas emitidas ayer podemos poner en el campo valor de la
fecha de factura -1, esto har que cuando se ejecute el informe la restriccin Fecha ya se encontrar cubierta con el valor 1, aunque el usuario siempre podr modificar esta restriccin para poner la fecha que desee. (Cuando se introduce -1 en un
campo de fecha el programa lo sustituir por la fecha del da anterior que tenga el sistema). Si queremos que este valor no
sea modificable por quien ejecuta el informe debemos desmarcar la casilla Visible en este campo.
A continuacin vamos a definir las diferentes ordenaciones posibles para el informe para ello pulsamos encima de
Ordenacin en la ventana que tenamos abierta (modificar restricciones/opciones).
Primero cambiamos el nombre al modo que aparece, de Defecto lo pasamos a Serie y Nmero pulsando sobre l y
escribiendo el nuevo texto. A continuacin seleccionamos los campos que queremos usar en esta ordenacin, el orden en que
los vayamos aadiendo al modo ser el utilizado, si queremos cambiarlo podemos usar los botones
para cambiar la
posicin, en nuestro caso seleccionaremos serie y nmero. Creamos otro modo de ordenacin pulsando el + donde estn
los modos, y ponemos la descripcin del modo, este texto es el que se ver al ejecutar el informe para seleccionar la
ordenacin. Teniendo seleccionado el nuevo modo aadimos el cdigo de cliente, la serie y el nmero. Si quisiramos que el
orden fuera descendente en alguno de los campos de orden slo habra que pulsar en la casilla a la izquierda de Asc para
cambiar el modo a descendente.
Ya tenemos definido el informe y est listo para su ejecucin, para ejecutarlo pulsaremos sobre el botn
desde el
propio editor o en el mismo botn pero en la ventana de seleccin de informes teniendo seleccionado el informe que
acabamos de crear.
Nos aparecer la siguiente ventana para que seleccionemos las restricciones y la ordenacin a utilizar.
Aqu podremos poner las restricciones que queramos en estos dos campos o dejar las que ya estn. En este caso
aparecern todas las facturas con fecha de ayer. Como el cdigo de cliente no se est acotando se mostrarn todos.

En los filtros puede ponerse un valor nico, una lista de valores posibles separndolos con el smbolo ; (punto y
coma), un rango de valores separando el desde y hasta por dos puntos seguidos .., o cualquier combinacin de estas tres
posibilidades. Podramos seleccionar, por ejemplo, las facturas de los clientes 1 al 5 y del 7 y 9, para ello colocaramos este
filtro 1..5;7;9.
Hay determinados campos que tienen valores Cierto o Falso, para poder ejecutar filtros sobre estos debe usarse
T y F respectivamente. Ntese que debe introducirse en el filtro del editor la letra con comilla simple antes y despus de
la misma.
Si hacemos clic sobre Imprimir ejecutar el informe y enviar el resultado a la impresora, si le damos a Mostrar
podremos verlo primero en pantalla y decidir si queremos imprimirlo o no. Si le hemos dado a Mostrar veremos una ventana
similar a la siguiente:
En esta ventana podemos visualizar el informe completo, para cambiar de pgina podemos usar los botones de la
izquierda, nos llevarn a la primera pgina, la anterior, la que indiquemos, la siguiente o la ltima respectivamente.
Podemos variar el zoom para visualizar el informe ms grande o ms pequeo con los botones de la lupa. Si
queremos cambiar el zoom para ver el ancho total de la pgina o el alto podemos usar los botones
respectivamente.
Si queremos imprimir el informe pulsaremos sobre el botn
Los siguientes botones realizan estas funciones respectivamente, abrir un documento guardado, guardar el informe
como documento, exportar el informe a Microsoft Word, exportar el informe a Microsoft Excel, enviar el informe por correo
electrnico, generar un documento html con el informe o generar un fichero PDF con el informe.
3.2 Informe ventas

En este ejemplo confeccionaremos un informe que nos muestre el total de artculos vendidos, junto con la suma de
sus importes y la media del precio de venta, obtenida de dividir el total del importe de venta entre la cantidad vendida. Podr
acotarse por artculo, cliente y fecha de venta.
Para este informe usaremos la entidad Lneas de ventas que incluye todas las lneas de los albaranes de venta, de
las facturas que no provienen de un albarn y de los tickets.
Primero aadimos la entidad Lneas de ventas y seleccionamos los campos que aparecen en la imagen. Vamos a
seleccionar el nombre del artculo en la lnea en vez del nombre del artculo que figura en la ficha del mismo. De esta manera,
cuando totalicemos veremos diferenciados aquellos artculos que aun teniendo el mismo cdigo se han vendido con nombres
distintos. Para los campos Cantidad e Importe haremos clic sobre la casilla Totalizar campo para obtener totales.
Aadimos un campo de texto arrastrando el botn
a la lnea de cabeceras, para modificar el texto pulsamos sobre
el botn
teniendo seleccionado el campo, a continuacin introduciremos el texto Media. Despus aadimos un campo
frmula debajo, en la seccin de detalle, para aadir este ltimo usamos el botn
.
Ajustamos los campos para que al final queden as:
Ahora crearemos una frmula para calcular el importe medio de venta dividiendo el importe entre la cantidad. Para ello
pulsamos en el botn
y nos aparece la siguiente ventana:
En esta ventana podemos ver en el apartado Campos formulables aquellos campos que podemos utilizar para
realizar clculos en el informe. Podemos aadir cualquiera de los campos de la entidad que vemos en la columna Campos.
Para poder utilizar un campo slo hay que darle doble clic sobre el campo, o tenindolo seleccionado, pulsar sobre el botn
+. Los campos que se imprimen siempre estn aqu, y si se eliminan del diseo desaparecern de esta ventana, con lo que
fallarn todas las frmulas que los utilicen. No se puede utilizar en el informe ningn campo que no aparezca en esta ventana.
El resto de pestaas de la ventana nos permitir indicar cdigo del evaluador de frmulas que se ejecutar antes,
durante y despus de la impresin de cada seccin. Tambin podemos indicar si una seccin ser visible o no, en cuyo caso
no se imprimir la misma.
El cdigo que se introduzca en la seccin Antes de imprimir se ejecutar antes de imprimir la seccin en la que
estemos situados, en el caso de Detalle se ejecutar antes de imprimir cada registro. El cdigo situado en Despus de
imprimir se ejecutar una vez realizada la impresin de la seccin en la que estemos situados, en el caso de Detalle ser
despus de imprimir cada registro. En la seccin Durante la impresin introduciremos el cdigo que queremos ejecutar justo
antes de imprimir la seccin. La nica diferencia entre Antes de imprimir y Durante la impresin es que en la primera
podemos decidir que no se imprima la seccin, el registro que estamos tratando en el caso de Detalle, y en la segunda no se
puede evitar la impresin. Para evitar la impresin de la seccin en la que estemos, el registro en el caso de detalle,
introduciremos este cdigo en el apartado Antes de imprimir: Seccion.Imprimir = Falso. Esta opcin debe usarse con
cuidado, ya que si usamos totales que calculamos nosotros en el informe mediante cdigo normalmente no querremos sumar
aquellos valores que no estemos imprimiendo.
Podemos usar variables creadas por nosotros en el editor de informes, pero para ello deben inicializarse antes de
utilizarlas. Un buen sitio para hacer esto es en la seccin Antes de imprimir en la cabecera. Para nuestro ejemplo crearemo s
una variable numrica llamada Media.
Podemos insertar comentarios dentro del cdigo si los encerramos entre smbolos %, los comentarios se mostrarn
en color azul cielo.
En la parte de detalle colocaremos en la seccin Antes de imprimir el cdigo que puede verse en la imagen. Los
campos que queramos usar deben indicarse con el nombre con el que aparecen en el apartado Campos formulables de la
pestaa Varios. Tenemos una condicin si porque al realizar una divisin debemos asegurarnos que el dividendo sea
diferente de 0, si no fuera as el programa generara un error porque no puede dividirse 0 entre ningn nmero.
A continuacin colocaremos el campo media en el campo frmula que aadimos antes al informe. Para ello lo
seleccionamos, pulsamos el botn
y en la ventana que se abre introducimos el cdigo que aparece en la imagen. Usamos
la funcin Formatea para que independientemente de cual sea el nmero siempre lo ponga con dos decimales y los
separadores de miles.

Ahora vamos a introducir los filtros para que queden as:
Hemos aadido los campos y modificado las etiquetas para que se vean las que estn en la imagen siguiente. El
campo Lneas de ventas.Nivel lo hemos aadido como no visible y con valor 1 para que en el caso de que existan
compuestos slo se muestren los artculos padre, y no los hijos. Es muy importante saber que el editor de informes trata todos
los registros de la base de datos sin aplicar ninguna restriccin, si no queremos tratar determinados registros debemos incluir
la restriccin en la ventana mostrada anteriormente.
A continuacin definiremos la ordenacin a utilizar, para este caso slo pondremos el cdigo de artculo con orden
ascendente.
El siguiente paso ser definir los criterios de agrupacin. Se sumarn todos los valores de los campos que aparezcan
en el informe por cada uno de los valores de los campos que aqu indicamos. Para nuestro caso se totalizar la cantidad y el
importe de todas las ventas por artculo y nombre. El campo Media no se totalizar porque es un campo que calculamos
nosotros en el informe. Todos los clculos que realizamos en un informe se producen sobre los datos ya agrupados.
Ya slo nos queda ejecutar el informe para ver el resultado.
3.3 Informe albaranes con detalle lneas

En este informe obtendremos un listado de los albaranes detallando las lneas que los componen, junto con los
totales de las lneas por documento, y el total de los documentos impresos.
Utilizaremos las entidades Albarn y Lnea de albarn. Primero arrastraremos la entidad albarn y seleccionaremos
los campos que queramos imprimir, a continuacin seleccionaremos la entidad Lnea de albarn y la arrastraremos encima
de la entidad albarn en el informe. Seleccionamos los campos que deseemos y pulsamos aceptar.
El resultado ser el que vemos a continuacin:
Hay muchas entidades que pueden vincularse, el proceso es el mismo que hemos seguido aqu. Si una entidad no
puede vincularse a otra se ver el smbolo de prohibido
al arrastrar la entidad secundaria encima de la principal.
El resto del diseo del informe sera como en los anteriores ejemplos.
3.4 Informe compras Proveedores/Artculos

En este informe obtendremos un listado de las compras realizadas a los diferentes proveedores detallando los
artculos comprados con el total de unidades e importe de las compras.
Utilizaremos la entidad Lneas de compras dos veces, con dos agrupaciones distintas. Podemos usar la misma
entidad varias veces en un informe siempre y cuando estn agrupados los niveles superiores.
Primero arrastramos la entidad Lneas de compras a un informe y en la ventana de configuracin de la entidad
aadimos los campos Documento.Proveedor.Cdigo y Documento.Proveedor.Nombre comercial en la pestaa Visibles.
Sin cerrar esta ventana seleccionamos la pestaa Agrupacin y aadimos el campo Documento.Proveedor.Cdigo.
A continuacin arrastramos la entidad Lneas de compras de la parte derecha sobre la entidad ya existente. No nos
dejara hacer esto si la entidad no estuviera agrupada. Aadimos los campos que se ven en la siguiente ventana y agrupamos
la entidad por cdigo de artculo (Artculo.Cdigo) y Nombre. Modificamos un poco el diseo para aadir lneas y poner
fuentes en negrita y el resultado final ser este:
Ya slo nos queda aadir las restricciones que queramos y ejecutar el informe.
Si este mismo informe quisisemos hacerlo de compras Familia/Artculos slo tendramos que cambiar los campos
que se muestran en la primera entidad y la agrupacin para usar la familia, el resto del informe no sufrira cambios.
EXPORTAR/IMPORTAR INFORMES
Los informes se guardan en ficheros con extensin IDK y dentro del programa se guarda una estructura de rbol
donde definimos grupos de informes, nombres para los mismos y la ruta del archivo donde se guarda la definicin del informe.
Esta estructura puede exportarse de una empresa a otra pulsando el botn

, esto nos copiar en la carpeta que le
indiquemos los informes y la descripcin de los mismos. Una vez exportados podemos importarlos en otra empresa pulsando
el botn
y seleccionando la carpeta donde los exportamos anteriormente. Esto nos crear los nombres y las rutas a los
informes en esta ventana. Los informes se copian a la carpeta indicada cuando se exportan, pero cuando se importan slo se
introducen en el programa las rutas donde estn, sus nombres y su orden. Si los informes se crean en una empresa, luego se
exportan a una carpeta e importan en otra, tendremos el mismo informe en dos sitios distintos, lo ideal es que una vez
exportados los informes se importaran en todas las empresas, incluida la que se utiliz para exportarlos.
Puede exportarse slo los informes de un determinado grupo o todos los grupos con sus informes, depende del botn
que pulsemos, si es el que est encima de los grupos de informes exportaremos todo, si es el qu e est encima de los informes
de un grupo slo exportaremos los informes de ese grupo.
ASIGNAR INFORMES A MENS

Podemos asignar informes o grupos de informes a mens de la aplicacin. Para ello iremos al men Opciones ->
Configurar formatos de edicin y ventana -> Pestaa apariencia -> Men Principal. Pulsando en el icono de edicin se nos
abrir la ventana siguiente:
Aqu pulsaremos sobre el botn accin donde queramos aadir el informe o grupo de informes. En el campo Tipo
escogeremos Informe o Informe grupo en funcin de lo que deseemos. Si seleccionamos el primero nos permitir escoger
un fichero con la definicin del informe a utilizar, para cambiar el nombre en el men pulsaremos sobre el nombre en la parte
media de la ventana, donde pone <Nueva accin>. Si seleccionamos Informe grupo veremos los grupos de informes que
tenemos creados.
Cuando ejecutemos un informe aadido a un men veremos lo mismo que al ejecutarlo en el editor de informes, si
seleccionamos un grupo de informes veremos lo mismo, pero en la parte superior de la ventana tendremos los diferentes
informes definidos en el grupo, al cambiar de informe se mostrarn los filtros correspondientes al seleccionado.
APENDICE A: RESTRICCIONES
Es posible filtrar la salida de cualquier informe por cualquiera de los campos que estn en las entidades incluidas en el
informe. Tenemos varias formas de indicar estas restricciones:
- Una lista de valores:
o
Se separan los diferentes valores por el smbolo de punto y coma ;.
o
Ejemplo: Almacn: 1;3;4, saldran datos de los almacenes 1, 3 y 4.
- Un rango de valores:
o
Se separa el comienzo y final de rango por dos punto seguidos ...
o
Ejemplo: Fecha: 01/01/2007..31/12/2007, todas las fechas entre el 01/01/2007 y el 31/12/2007.
- Operadores de comparacin
o
Estn disponibles los siguientes operadores de comparacin:
>: Menor que
<: Mayor que
>=: Mayor o igual que
<=: Menor o igual que
!: No
<>: Distinto de, slo puede usarse para valores concretos, no para rangos.
- Indicar valores vacos
o
Se utilizan dos corchetes seguidos, uno de apertura y otro de cierre [] para representar los valores nulos
o vacos.
o
Ejemplo: Fecha de emisin: <>[]. Esta restriccin imprimira los documentos que tuvieran fecha de
emisin, son aquellos que la fecha de emisin es distinto de nada.
Pueden combinarse todas estas formas de hacer restricciones. A continuacin indicamos algunos ejemplos:
Fecha: 01/01/2007..31/12/2007
Fecha: 01/01/2007..
Fecha: >=01/01/2007
Fecha: ..31/12/2007
Fecha: <=31/12/2007
Fecha: 01/01/2007;06/01/2007;21/03/2007..25/03/2007
Fecha: !(01/01/2006..28/02/2006)
Fecha: !(01/01/2006..31/12/2006);21/08/2006
Fecha: <>21/08/2006
Todas las fechas entre el 01/01/2007 y el 31/12/2007

Todas las fechas desde el 01/01/2007 (inclusive)
Todas las fechas mayores o iguales al 01/01/2007
Todas las fechas anteriores al 31/12/2007 (inclusive)
Todas las fechas menores o iguales al 31/12/2007
Las fechas 01/01/2007, 06/01/2007 y todas las incluidas entre el
21/03/2007 y el 25/03/2007
Todas las fechas menos las que estn entre el 01/01/2006 y el
28/02/2006 (inclusive)
Todas las fechas menos las que estn entre el 01/01/2006 y el
31/12/2006 (inclusive) y el 21/08/2006.
Todas las fechas menos el 21/08/2006
Tenemos disponibles en el informe las restricciones que se han introducido al ejecutar el informe y el ttulo del mismo.
De esta manera podemos hacer que el ttulo del informe incluya las restricciones realizadas. Ejemplo:
Un campo frmula en la cabecera del informe con este cdigo: Informe.ttulo + + Restriccin.DocumentoDeVenta.Fecha
Las restricciones estn disponibles con el texto Restriccin. y el nombre del campo que figura en la ventana
restriccin sin espacios.
COMUNICACIONES
Desde este apartado se podrn configurar y gestionar todas las opciones de comunicacin de la aplicacin. Plataforma de
comercio electrnico, correo electrnico, envo de SMSs y mensajera interna.
SQL COMMERCE EN OBRAS

Este mdulo nos permitir tener una tienda virtual en la web en la cual podremos realizar pedidos y subir el estado de esos
pedidos, as como albaranes, facturas, vencimientos de nuestros clientes para que puedan consultarlos o imprimirlos.
En la ficha de los clientes, artculos y familias tambin tendremos configuraciones para SQL Commerce
Toda la explicacin del funcionamiento web de SQL Commerce se puede ver en el APENDICE D.
CONFIGURACIN SQL COMMERCE

En el men Comunicaciones se encuentra la opcin de Configuracin de SQL Commerce. Aqu podremos configurar el
acceso a nuestra tienda, indicando el cdigo de la misma, la contrasea, la direccin del servidor donde est alojada, as
como la serie y el almacn para los pedidos que provengan de la Web.
El Proceso de comprobacin de datos nos indicar el estado actual de la tienda.

En la pestaa de Documentos, podremos configurar la serie y el almacn con el que se importarn los pedidos generados en
la web, tambin se podr modificar y reiniciar el contador que asigna el nmero a los pedidos.
En el apartado de Documentos enviados a la web se pueden seleccionar los documentos que estarn disponibles en la
plataforma, de este modo el cliente podr consultarlos o remitirlos, desde su cuenta, en el momento que lo necesite. Los
Documentos disponibles sern, nicamente, los de los ltimos 365 das. El campo Das valid ez pedidos servir para indicar el
nmero de das que permanecern disponibles los pedidos, en la plataforma, una vez pasado a factura o albarn.
El campo Stock Web permite indicar el o los almacenes que se tendrn en cuenta para calcular el stock dispon ible en la web.
Finalmente se podrn ajustar formatos de impresin personalizados para generar cada uno de los documentos, en PDF, que
se exportarn a la web. Si se dejan en blanco se utilizarn los formatos predeterminados en la aplicacin.
En la pestaa de Formas de pago, podr seleccionar las formas de pago que estarn disponibles en la plataforma de SQL
Commerce, as como la pasarela de pago que se utilizar en cada una de ellas.
El botn Configurar Pasarela, abrir una ventana donde se deben introducir los parmetros de configuracin de la pasarela
seleccionada. (Los parmetros para configurar cada plataforma los facilitar el proveedor de la misma)
En la pestaa de Formas de envo, podr seleccionar las formas de envo que estarn disponibles en la plataforma de SQL
Commerce.

Desde la pestaa de Envos Automticos se puede automatizar el proceso de comunicacin entre la aplicacin y la
plataforma SQL Commerce, de la misma manera que lo hace el proceso manual de envo y recepcin, descrito ms adelante
en el apartado ENVO Y RECEPCIN DE LA INFORMACIN, pero sin intervencin alguna del usuario.
Activo
Tipo de envo
Nada
Solo Recibir
Enviar Cambios
Enviar Todo
Das
LaD
Hora
Desde
Hasta
Desactiva la lnea de programacin sin desactivar el servicio.

Recibe los datos de la web pero no enva ningn cambio desde la aplicacin.
Recibe los datos de la web y enva todos los cambios en la aplicacin desde el ltimo envo.
Recibe los datos de la web y enva todos los datos de la aplicacin.

El proceso se ejecutar cada tantos minutos hasta esta hora.
Periodicidad
Intervalo de tiempo, en minutos, entre envos.
En la pestaa de Inicio, se
podrn
seleccionar
los
artculos que aparecern al
abrir la pgina web.
En la pestaa de Ofertas, se podrn indicar los artculos que aparecern en la seccin Ofertas de la pgina web.
En la pestaa de Ms vendidos, se podrn indicar los artculos que aparecern en la seccin Ms vendidos de la pgina web.
El botn Generar lista de artculos ms vendidos, ejecuta un proceso que rellenar, de forma automtica, la lista con los
artculos ms vendidos de la empresa. Para ello ser necesario seleccionar un criterio (cantidad vendida o importe vendido) y
el nmero de artculos que se incluirn en la lista.
Los artculos a seleccionar pueden filtrarse por cdigo, familia y/o fecha de venta.
ENVIO Y RECEPCION DE LA INFORMACIN

En el men Comunicaciones se encuentra la opcin de Importar/Exportar SQL Commerce. Con este proceso podremos
realizar las tareas de comunicacin entre la aplicacin y la plataforma Web, actualizar la base de datos, recibir la informacin
introducida en nuestra web y sincronizar nuestra base de datos con SQL Commerce
Slo Recibir:
Con este proceso solamente
recibiremos la informacin que
se haya creado en SQL
Commerce; nuevos pedidos y
nuevos clientes.
Enviar todo:
Recibiremos
toda
la
informacin
de
SQL
Commerce, adems de enviar
toda nuestra informacin. Es un
proceso de sincronizacin de
toda la base de datos.
Enviar cambios
Recibiremos la informacin
SQL Commerce, adems
enviar los cambios que
hayan producido desde
ltimo envo.
de
de
se
el
Tambin es posible dividir el envo de todo

a la plataforma, lo que, en ocasiones,
podra reducir considerablemente el
tiempo de envo. Pinchando click derecho
sobre el botn de Enviar todo, tendremos
las opciones de enviar por separado los
datos, las fotografas o los documentos.
FICHA DE ARTICULOS
Podemos especificar que artculos queremos publicar en nuestro SQL Commerce, as como sus fotografas, descripcin,
artculos relacionados, metadatos etc. Todo esto lo configuramos desde la ficha del artculo accediendo a travs del botn de
SQL Commerce que observamos en la imagen siguiente.
En esta pantalla podremos incluir una

descripcin corta para mostrarla junto al
nombre del artculo en la web,
especificar si ser publicado o no,
mediante el check de Excluir de SQL
Commerce, y seleccionar si el formato
de la descripcin corta estar en formato
plano, tal y como muestra el ejemplo, o
en cdigo HTML para modificar los
atributos de dicha descripcin en la
pgina web.
El apartado Te puede Interesar

permite incluir, bajo el detalle en la web,
otros artculos que pueden ser atractivos
al comprar un determinado artculo.
Esta lista se puede completar de forma
automtica con el proceso RELLENAR
ARTCULOS
RELACIONADOS
disponible
en
el
men
de
Comunicaciones\Rellenar
artculos
Relacionados.
El apartado Metadatos permite incluir

palabras claves y/o descripciones que
utilizarn los distintos buscadores para
el posicionamiento de las urls.

Las fotografas del artculo tambin podran excluirse de la pgina web marcando la casilla Excluir de SQL Commerce.
FAMILIAS
El apartado de Familias tambin incluye un botn para la configuracin del SQL Commerce. Aqu podremos especificar que
familias de artculos queremos exportar a la plataforma, aplicar un descuento especifico para todos los artculos que la
integren, indicar una descripcin corta para la misma, asociar una fotografa, establecer filtros por datos adicionales, etc.

La pestaa Adicionales muestra los datos adicionales de artculo de la empresa y permite utilizarlos como filtros, siempre y
cuando estos tengan valores permitidos. Es posible aplicar dichos filtros en la web a travs de varios tipos de ventana que se
mostrarn en la pgina siguiente. Al aplicar ms de un dato adicional como filtro, estos funcionarn en cascada, es decir sol o
mostrar los artculos de sean de la Marca X y de Ancho Y.
Lista desplegable: Muestra los valores permitidos de cada dato adicional en listas y solo deja seleccionar uno.

Lista mltiple: Muestra los valores permitidos de cada dato adicional en listas y deja seleccionar ms de un valor pinchndol o
con Ctrl.
Casilla de seleccin: Muestra los valores permitidos de cada dato adicional en casillas de seleccin y solo deja seleccionar
una.
Casilla de seleccin mltiple: Muestra los valores permitidos de cada dato adicional en casillas de seleccin y deja seleccio nar
ms de un valor.
La pestaa Metadatos permite incluir palabras claves y/o descripciones que utilizarn los distintos buscadores para el
posicionamiento de las urls.
CLIENTES
En los clientes, mediante la opcin de Configuracin SQL Commerce, podemos especificar si este cliente dispondr de sus
datos y condiciones en SQL Commerce para acceder a la zona privada y poder realizar pedidos.
En la ventana de configuracin, se
podr especificar el nombre de usuario
y la contrasea que tendr el cliente
para acceder en su zona privada, el
idioma en el que ver la pgina, indicar
si tiene acceso a SQL Commerce y si
queremos que a este cliente se le
muestren los precios con IVA. Estos
datos se rellenarn automticamente
cuando el cliente se registre en SQL
Commerce. En el caso de no indicar
Usuario y Clave estos sern, por
defecto, el cdigo del cliente y su CIF
respectivamente.
PARAMETRIZACIN SQL COMMERCE

Este apartado le permitir configurar y personalizar su tienda online. Para ello cuenta con u na serie de opciones generales de
Tienda y dos plantillas que le permitirn personalizar el aspecto de la pgina y del catlogo de artculos.
Despus de haber configurado el acceso al SQL Commerce podr descargar los diseos o plantillas disponibles medi ante el
botn DESCARGAR DISEOS Siempre ser necesario seleccionar y ACTIVAR una de las plantillas disponibles.
A continuacin explicaremos brevemente cada de una de las Opciones de configuracin de la Tienda online. Estas Opciones
son generales, por lo tanto sern comunes para ambas plantillas.
Opciones:
o
Autentificacin Obligatoria: SI/NO - Si se activa, no se podr ver la pgina a menos de que se acceda
con un Usuario y Contrasea validos.
o
Permitir registrarse: SI/NO Si se activa, los clientes podrn darse de alta en la misma pgina web.
o
Permitir clientes con el mismo nif: SI/NO Si se activa, permitir dar de alta clientes en la web aunque
estos ya existan con el mismo CIF en la base de datos.
o
Permitir modificar datos de clientes: SI/NO Si se activa, permitir que los clientes puedan modificar
los datos de su ficha. (Nombre, Cif, Direccin, telfonos, email)
o
Ocultar precio cero: SI/NO - Si se activa, no mostrar el precio de los artculos a precio cero.
o
Mostrar precios sin autentificarse: SI/NO - Si se activa, no mostrar el precio de los artculos a menos
de que el usuario acceda con Usuario y Contrasea validos.
o
Ocultar tipo residencia al crear cuenta: SI/NO - Si se activa no se mostrar, al registrar un nuevo
cliente, los tipos de residencia que establecern el rgimen de iva del cliente.
o
Tipo de portes para clientes nuevos: DEBIDOS/PAGADOS Establecer el tipo de portes que tendrn
todos los clientes que se den alta a travs de la pgina.
o
Ordenacin categoras: ORDEN FAMILIAS/ORDEN ALFABETICO Ordenar al rbol del catlogo de
artculos en la web con el mismo orden que estn las familia creadas en la aplicacin o por orden
alfabtico de las mismas.
o
Datos generales: SI/NO Si se activa, mostrar los datos generales de la aplicacin.
o
Descuento web: Se coloca el valor del descuento que se quiera aplicar a todas las ventas hechas a
travs de la tienda online. (Solo se escribir el valor del descuento. Por ejemplo, si se quiere
descontar un 5% deber colocar 5) En ningn caso debe utilizar el smbolo porcentual.
o
Tarifa web: Se puede indicar el cdigo de la tarifa de precios que quiera utilizar en la plataforma online.
o
Permitir vender artculos sin stock: SI/NO Si se activa, permitir vender artculos aunque el stock de
los mismos no sea suficiente.
o
Calcular stock: STOCK/STOCK Pdte. SERVIR/STOCK Pdte. SERVIR + Pdte. RECIBIR
Establecer el modo de calcular el stock disponible en la tienda online. (Pdte. de Servir: Toma en cuenta
los pedidos de clientes / Pdte. de Recibir: Toma en cuenta los pedidos de proveedores)
o
Mostrar mayor o menor que x unidades: Se coloca el valor que se quiera mostrar como stock
disponible del artculo. Por ejemplo si se coloca 10 y el stock del artculo es mayor o igual que 10, en la
pgina se ver como stock disponible >10. Si el stock es menor que 10 se mostrar <10. El
funcionamiento de este parmetro depender de las opciones de mostrar stock en la plantilla
seleccionada. Ver plantilla\Opciones\Mostrar stock detalle artculo y Mostrar stock listado artculo.
o
Mostrar si el stock es menor que: Se coloca el valor a partir del cual se visualizar el stock disponible
real del artculo. Este parmetro depende del anterior, por ejemplo, si se coloca como valor 4 y el stock
disponible del artculo es 7 mostrar <10 pero si es 4 o menor que 4 mostrara las unidades exactas que
hay disponibles.
o
Artculos equivalentes: NO/SIEMPRE/BOTN/EN FUNCION DEL STOCK - Activndolo mostrar, al
ver el detalle de cada artculo, los artculos equivalentes que estn configurados en la ficha del artculo.
o
Artculos relacionados: NO/SIEMPRE/BOTN/EN FUNCION DEL STOCK - Activndolo mostrar, al
ver el detalle de cada artculo, los artculos relacionados que estn incluidos en la configuracin de SQL
Commerce de la ficha del artculo.
o
Metadatos: Permite incluir palabras claves y/o descripciones que utilizarn los distintos buscadores para el
posicionamiento de la pgina web.
o
Direccin de correo: Se coloca la direccin de correo electrnico de la tienda. Esta se utilizar como
Remitente en los correos de confirmacin enviados a los clientes y como direccin de destino en los
correos de confirmacin enviados a la propia tienda.
Correo confirmacin alta cliente para cliente:
Enviar el correo SI/NO - se activa, enviar al nuevo cliente un correo confirmando el alta.
Correo alta cliente En este punto se prepara el correo estndar que recibirn los clientes
para confirmar el alta en la plataforma. Es posible utilizar variables de la ficha del cliente en el
Asunto o cuerpo del correo, para ello debe llamarlas utilizando %NombredelaVariable%
Correo confirmacin alta cliente para tienda:
Enviar el correo tienda SI/NO si se activa, enviar a la tienda un correo confirmando el

alta del cliente.
Correo alta En este punto se prepara el correo estndar que recibir la tienda para confirmar
el alta de un cliente nuevo en la plataforma. Es posible utilizar variables de la ficha del cliente en
el Asunto o cuerpo del correo, para ello debe llamarlas utilizando %NombredelaVariable%
Correo confirmacin pedido para cliente:
Enviar el correo SI/NO - se activa, enviar al cliente un correo confirmando el pedido.
Correo confirmacin cliente En este punto se prepara el correo estndar que recibirn los
clientes para confirmar que se est procesando un pedido. Es posible utilizar variables de la
ficha del cliente en el Asunto o cuerpo del correo, para ello debe llamarlas utilizando
%NombredelaVariable%
Correo confirmacin pedido para tienda:
Enviar el correo SI/NO si se activa, enviar a la tienda un correo confirmando el pedido.
Correo confirmacin tienda En este punto se prepara el correo estndar que recibir la
tienda para confirmar que se ha recibido un nuevo pedido en la plataforma. Es posible utilizar
variables de la ficha del cliente en el Asunto o cuerpo del correo, para ello debe llamarlas
utilizando %NombredelaVariable%
Correo Recordar Clave:
Correo recordar clave En este punto se prepara el correo estndar que recibir el cliente en
caso de que solicite sus datos, usuario y contrasea, para acceder a la plataforma. Es posible
utilizar variables de la ficha del cliente en el Asunto o cuerpo del correo, para ello debe llamarlas
utilizando %NombredelaVariable%
Despus de seleccionar y ACTIVAR una de las plantillas disponibles, se proceder con la configuracin de la misma. La
estructura est dividida en Cabecera, Pie, Bsqueda, Maquetado, Opciones, Enlaces usuario y Traduccin de textos. Como ya
se comento en el apartado Archivo\Idioma ser posible mostrar la pgina en el idioma o idiomas que se deseen. (Nota:
Distrito k no dispone de textos traducidos por lo que la traduccin de la pgina debe hacerla el interesado)
El botn COPIAR DE OTRO DISEO, copia en la plantilla seleccionada
incluyendo la traduccin de textos, de otra plantilla.
todos los datos de configuracin comunes,
El botn VISITAR TIENDA EJEMPLO abrir una pgina web, de ejemplo, de la plantilla que se tenga seleccionada.
A continuacin explicaremos brevemente cada de una de las Opciones de configuracin de las Plantillas. Estas Opciones son
especficas, y solo afectarn a la plantilla activa. Todas las opciones susceptibles de ser traducidas (las marcadas en
color verde) se repetirn en cada uno de los puntos, entendiendo que si se dejan en blanco se utilizaran los datos o
configuracin de las principales.
Cabecera:
o
Tipo cabecera: IMAGEN/FLASH Se indica si la cabecera de la pgina web ser una imagen o un
fichero flash.
o
Imagen Cabecera: En caso de seleccionar imagen como tipo de cabecera se debe asociar el fichero con
la imagen en este apartado. (Las plantillas estn diseadas a un ancho aproximado de 1000 pixel por lo
que es recomendable que la imagen no supere este ancho)
o
Flash Cabecera: En caso de seleccionar flash como tipo de cabecera se debe escribir la ruta completa
del fichero flash en este apartado. (Las plantillas estn diseadas a un ancho aproximado de 1000 pixel
por lo que es recomendable que el flash no supere este ancho)
Pie:
o
Pie de pgina: Permite personalizar texto en el pie de la pagina web. (En este apartado se puede utilizar
cdigo HTML para modificar los atributos del texto)
Bsqueda:
o
Mostrar bsqueda: EN CABECERA/EN MEN IZQUIERDA Permite indicar dnde estar situada la
casilla de bsqueda en la pgina web. (Si se selecciona la opcin En cabecera la casilla de bsqueda
aparecer en la esquina inferior derecha de la imagen o flash de cabecera)
o
Desplazamiento bsqueda izquierda (pixel): Esta opcin permite desplazar a la izquierda la casilla de
bsqueda que, por defecto, aparece en la esquina inferior derecha de la imagen o flash de cabecera. Para
ello es necesario indicar el nmero que pixeles que desea desplazar.
o
Desplazamiento bsqueda arriba (pixel): Esta opcin permite desplazar hacia arriba la casilla de
bsqueda que, por defecto, aparece en la esquina inferior derecha de la imagen o flash de cabecera. Para
ello es necesario indicar el nmero que pixeles que desea desplazar.
Maquetado:
o
Mostrar nombre: EXACTAMENTE IGUAL/EN MAYSCULAS/ EN MINSCULAS - Segn lo que se
indique el nombre de los artculos se ver tal y como est en la base de datos, todo en mayscula o todo
en minsculas.
o
Catlogo:
Mostrar cdigo de artculo: SI/NO - Si se activa, se ver en la pgina web, adems del
nombre, el cdigo de los artculos.
Maquetado de catlogo: IMGENES GRANDES/IMGENES MEDIANAS/SOLO TEXTO - La

opcin imgenes grandes mostrar, en cuadros distribuidos por la pagina en filas y columnas,
los artculos y sus fotografas ajustando las dimensiones de la imagen del artculo
proporcionalmente al tamao del cuadro.
La opcin imgenes medianas muestra los artculos en filas y la fotografa de los mismos queda
reducida proporcionalmente a la altura de las filas.
La opcin solo texto lista los artculos en filas y no muestra la imagen de los mismos.
Filas de productos por pgina: Se coloca el nmero de filas que tendr el catlogo de
artculos en cada pgina.
Columnas de productos por pgina: Se coloca el nmero de columnas que tendr el catlogo
de artculos en cada pgina. (Solo si en el maquetado del catalogo se escoge Imgenes
grandes).
o
Navegador fotos:
Tipo: SIN MINIATURAS/CON MINIATURAS Muestra en el detalle del artculo, debajo o arriba
de la fotografa principal (la primera en la ficha del artculo), un navegador para avanzar a la
siguiente imagen. Si se selecciona Con miniaturas en vez del navegador aparecern, debajo o
arriba, el resto de imgenes para seleccionar pero en miniatura.
Posicin: INFERIOR/SUPERIOR Muestra el navegador o las miniaturas arriba o debajo de la

imagen seleccionada.
Artculos equivalentes:
Maquetado de equivalentes: IGUAL QUE EN CATALOGO/IMGENES GRANDES/

IMGENES MEDIANAS/SOLO TEXTO La opcin igual que en catalogo ajustar el
maquetado de los artculos equivalentes con la misma configuracin que haya sido
seleccionada en el maquetado de catlogo de los artculos. La opcin imgenes grandes
mostrar, en cuadros distribuidos por la pgina en filas y columnas, los artculos equivalentes y
sus fotografas ajustando las dimensiones de la imagen del artculo proporcionalmente al
tamao del cuadro.
La opcin imgenes medianas muestra los artculos equivalentes en filas y la fotografa de los
mismos queda reducida proporcionalmente a la altura de las filas.
La opcin solo texto lista los artculos equivalentes en filas y no muestra la imagen de los
mismos.
Filas de productos equivalentes por pgina: Se coloca el nmero de filas que tendr el
catlogo de artculos equivalentes en cada pgina.
Columnas de productos equivalentes por pgina: Se coloca el nmero de columnas que

tendr el catalogo de artculos equivalentes en cada pgina. (Solo si en el maquetado del
catlogo se escoge Imgenes grandes).
Artculos relacionados:
Maquetado de relacionados: IGUAL QUE EN CATALOGO/IMGENES GRANDES/

IMGENES MEDIANAS/SOLO TEXTO La opcin igual que en catalogo ajustar el
maquetado de los artculos relacionados con la misma configuracin que haya sido
seleccionada en el maquetado de catlogo de los artculos. La opcin imgenes grandes
mostrar, en cuadros distribuidos por la pgina en filas y columnas, los artculos relacionados y
sus fotografas ajustando las dimensiones de la imagen del artculo proporcionalmente al
tamao del cuadro.
La opcin imgenes medianas muestra los artculos relacionados en filas y la fotografa de los
mismos queda reducida proporcionalmente a la altura de las filas.
La opcin solo texto lista los artculos relacionados en filas y no muestra la imagen de los
mismos.
Filas de productos relacionados por pgina: Se coloca el nmero de filas que tendr el
catalogo de artculos relacionados en cada pgina.
Columnas de productos relacionados por pgina: Se coloca el nmero de columnas que

tendr el catlogo de artculos relacionados en cada pgina. (Solo si en el maquetado del
catlogo se escoge Imgenes grandes).
Imgenes:
Imagen artculo sin foto: Se podr asociar una imagen que se mostrar en caso de que algn
artculo no tenga fotografa.
Imagen artculo con stock en detalle: Se podr asociar una imagen que se mostrar, al abrir
el detalle de un artculo, en lugar del stock del mismo siempre que este sea mayor que cero.
(Depende de la seleccin que se haga en el apartado de Opciones\Mostrar stock detalle
artculo de la plantilla)
Imagen artculo sin stock en detalle: Se podr asociar una imagen que se mostrar, al abrir el
detalle de un artculo, en lugar del stock del mismo siempre que este sea igual a cero. (Depende
de la seleccin que se haga en el apartado de Opciones\Mostrar stock detalle artculo de la
plantilla)
Imagen artculo con stock en listado: Catlogo: Se podr asociar una imagen que se
mostrar en el catalogo de artculos, en lugar del stock del mismo, siempre que este sea mayor
que cero. (Depende de la seleccin que se haga en el apartado de Opciones\Mostrar stock
detalle artculo de la plantilla)
Imagen artculo sin stock en listado: Catlogo: Se podr asociar una imagen que se
mostrar en el catalogo de artculos, en lugar del stock del mismo, siempre que este sea igual a
cero. (Depende de la seleccin que se haga en el apartado de Opciones\Mostrar stock detalle
artculo de la plantilla)
Opciones:
o
Ocultar descuentos en catalogo: SI/NO - Si se activa, no se mostrarn, en el catlogo, los porcentajes
de descuento que se aplican al precio de cada artculo. (Solo ser posible ver estos descuentos cuando el
Maquetado\Catlogo\Maquetado de Catlogo este configurado en IMGENES MEDIANAS o SOLO
TEXTO)
o
Ocultar PVP final en catalogo: SI/NO - Si se activa, no se mostrar, en el catlogo, el Precio de Venta
al Pblico final, es decir, el precio con impuestos y descuentos incluidos. (Solo ser posible ocultar el PVP
final cuando el Maquetado\Catlogo\Maquetado de Catlogo este configurado en IMGENES
MEDIANAS o SOLO TEXTO)
o
Mostrar stock detalle artculo: NO/CANTIDAD/IMAGEN/CANTIDAD HASTA X UNIDADES Se indica
de qu forma se mostrar el stock en el detalle de los artculos. La opcin NO har el detalle no muestre
el stock del artculo.
o
Mostrar stock listado artculo: NO/CANTIDAD/IMAGEN/CANTIDAD HASTA X UNIDADES Se indica
de qu forma se mostrar el stock en el catlogo de los artculos. La opcin NO har que no se muestre
el stock de los artculos en el catlogo.
o
Mostrar PVP en catalogo: SI/NO - Si se activa, se mostrar, en el catlogo, el Precio de Venta al
Pblico, es decir, el precio con impuestos incluidos. (Solo ser posible mostrar el PVP cuando el
Maquetado\Catlogo\Maquetado de Catlogo este configurado en IMGENES MEDIANAS o SOLO
TEXTO)
Enlaces usuarios:
o
Enlaces: Esta opcin permite crear nuevas secciones en la web (quienes somos, donde estamos, etc.) o
enlaces a otros sitios web. Una vez creados, en la parte inferior se pueden incluir los textos o urls que
incluirn los nuevos enlaces. (En este apartado se puede utilizar cdigo HTML para modificar los atributos
del texto, incluir imgenes, descargar ficheros, etc.)
o
Ficheros: En este apartado podrn asociar los ficheros que se necesiten para la descarga o visualizacin
desde los Enlaces creados en el punto anterior.
Traduccin de textos:
o
Textos: Este apartado le permitir modificar cualquiera de los textos que aparecen por defecto en la
pgina. Tambin es donde se podrn hacer las traducciones a los distintos idiomas que se hayan
configurado en la aplicacin. (Nota: Distrito k no dispone de textos traducidos por lo que la
traduccin de la pgina debe hacerla el interesado)
RELLENAR ARTCULOS RELACIONADOS

Este proceso le permitir
completar de forma automtica
la
pestaa
Te
puede
interesar de la ventana de
configuracin
de
SQL
Commerce en la ficha de
artculos.
Para ello el proceso revisar los
documentos de venta y en
funcin
de
las
opciones
seleccionadas, listar e incluir
en el Te puede interesar de
cada artculo el resto de
artculos que se venden en el
mismo documento.
El proceso permite filtrar por
Fecha, (de los documentos de
ventas),
por Artculo y/o
Familia de artculos a los que
afectar el proceso.
Las opciones permiten indicar cuantos artculos

relacionados se insertaran para cada artculo, si ordenar
los resultados en funcin de la cantidad vendida o el
importe, inclusive es posible relacionar, solamente, si los
artculos complementarios pertenecen a la misma familia
del artculo principal.
Al generar, se podr visualizar un informe con todos los
artculos afectados junto a sus respectivos artculos
relacionados.
CORREO
Esta caracterstica le permitir enviar correos
directamente desde de la aplicacin a travs de la
facturacin de albaranes, remisin de documentos,
circulares, reclamacin de recibos y/o campaas
comerciales.
Para configurarlo bastar con completar el nombre del
servidor de correo saliente (SMTP), el puerto, usuario y
clave tal y como se configurara en cualquier programa
de correo electrnico. Adems se incluye un botn que
permite comprobar la conexin al servidor, aunque no
se verifica que el usuario y la contrasea sean
correctos.
La parte inferior de la ventana cuenta con un sencillo
editor de texto desde donde podr personalizar un
saludo o firma de la empresa para incluir en el correo
que se enviar junto a los documentos o circulares
adjuntos.
ENVO DE SMS
Este mdulo le permitir configurar en la aplicacin un
servicio de envo de SMSs al que se podr acceder,
bien desde las herramientas de los documentos, para
avisar, por ejemplo, de la emisin de los mismos, desde
circulares, para notificar lo que desee a todos sus
clientes o proveedores, e inclusive desde la propia ficha
de cliente o proveedor, para enviar un mensaje
personalizado.
En la ventana de configuracin tiene una casilla
Remitente donde puede colocar el Nombre de su
empresa. A continuacin en la casilla de Texto puede
personalizar su saludo, firma o el mensaje
predeterminado que enviar desde el apartado de
circulares.
Las Plataformas de SMS le permite agregar y configurar
los parmetros del servicio contratado previamente con
el operador telefnico, ahora mismo existe convenio con
MOVISTAR, ORANGE y AFILNET, esta ltima una
plataforma independiente que presta, solamente,
servicios de envos SMS.
Una vez agregado el registro y despus de elegir el tipo de

plataforma que utilizar, debe pinchar en el botn Configurar
Plataforma que desplegar una nueva ventana en la que debe
completar los datos que le facilitar su proveedor de servicios de
SMS.
Finalmente y en caso de que tenga ms de una plataforma de
envi, se debe seleccionar una como predeterminada con el botn
de Establecer por defecto.
FORMATOS DE ENVO DE SMS

Este apartado le permite personalizar los formatos de
envo de SMS por tipos de documentos tanto de
Ventas como de Compras y por Maestros, en el caso
de enviarlos desde las fichas de cliente o proveedor.
La ventana es similar, en aspecto y funcionamiento, a
la de los Formatos de impresin por lo que podr
agregar cuantos formatos necesite para cada uno de
los tipos de documentos.
En este ejemplo a la hora de enviar un SMS desde las
herramientas de un Pedido, podremos seleccionar si va
por el formato Particulares por el formato Empresas.
Dentro de los formatos podremos ordenar cual
queremos que prevalezca por defecto a los dems
situndolo en 1er lugar.
En pestaa de Maestros se encontraran los formatos
de Clientes y Proveedores que pueden ser enviados
desde la botonera de la propia ficha de cliente o
proveedor.
La extensin con el que se guardan estos formatos es
.FMS.
Editor de formatos SMS

Con el Editor de formatos, tendremos la posibilidad de configurar de forma personal cada uno de los formularios que
usemos para representar los documentos de nuestra empresa. La ventana dispondr, en su parte superior, de botones que
nos facilitarn la tarea de configuracin. En la parte derecha tendremos las distintas variables que iremos introduciendo en el
formulario. El resto de la pantalla nos servir de rea de trabajo.
Los botones de la ventana permiten

agregar un nuevo formato, Abrir uno
existente, guardar el actual o editar
una formula.
El recuadro de Texto se utilizar
para escribir el mensaje SMS que se
quiera preestablecer en el formato,
pudiendo utilizar, claro est, las
Variables a la derecha de la pantalla
y as personalizar con los datos del
cliente, proveedor o documento el
texto del SMS. Bastar con pinchar
un doble click en la variable para
que esta sea incluida en el texto.
Recuerde
que
segn
la
operadora
que
contrate,
el
nmero de caracteres del SMS
puede estar limitado.
El apartado de parmetros le
permitira utilizar el nmero o los
nmeros de mvil de cliente o
proveedor de otra direccin que no
sea la predeterminada. De la misma forma se podra configurar que el idioma de las variables, que acepten y tengan
completada su traduccin, se enven en el SMS traducidas. Para cualquiera de los dos casos debe, seleccionar el parmetro,
asignar el valor, que siempre ser el cdigo y pinchar en el botn con el signo ms para agregarla.
Finalmente se puede activar la casilla de Generar contacto en agenda en caso de que quiera dejar constancia en la misma del
envo del SMS. Dejar la fecha en blanco har que el registro tenga la fecha y hora del envo. El resto de campo son los
habituales a completar el registrar un nuevo contacto de agenda.
MENSAJERA INTERNA
La mensajera interna le permitir enviar mensajes a uno,

varios o todos los usuarios de la aplicacin. Bastar con
escribir el mensaje, pinchar en el o los usuarios a los que
quiere envar el mensaje y al aceptar la ventana este
aparecera en la ventanilla del servicio, en la esquina
inferior derecha, donde el destinatario podr contestar o
descartar el mensaje. Una vez ledo, el remitente recibir
en la misma ventanilla una confirmacin de lectura del
mensaje.
UTILIDADES
En este apartado podr realizar las copias de seguridad, enlazar con el SQL CONTA, conectar la teleasistencia o actualizar l a
aplicacin. Tambin podr ejecutar otros procesos destinados a mantener y solucionar posibles errores que se hayan
cometido en el manejo del SQL OBRAS.
ENLACE CONTABLE
Desde esta pantalla podr traspasar sus datos de
gestin hacia Conta 3.0. Simplemente deber
seleccionar el perodo que se va a enlazar (entre
fechas), el tipo y rango (desde/hasta nmeros) de los
documentos, sean facturas de venta (facturas) o
facturas de compra.
En opciones deber indicar si desea traspasar slo
facturas o tambin los recibos, cobros y remesas.
Slo le restar pulsar en INICIAR para generar los
apuntes contables correspondientes.
La generacin de asientos corresponder a
facturas de venta y compra, los cobros y pagos,
efectos comerciales, los tickets, las remesas y
entregas a cuenta, tanto de clientes como
proveedores.
las
los
las
de
Dispone de una opcin que se denomina Agrupar

los tickets que consiste en realizar un asiento por
el conjunto de tickets de un da, siempre que
correspondan a un mismo cliente (Cliente venta
pblico).
Otra opcin es la Agrupar cobros el cual agrupara todos los cobros de los tickets que realizramos en el da.
ANULAR ENLACE CONTABLE

Esta opcin anula los apuntes generados anteriormente
mediante la opcin de Enlace Contable.
Le ser de utilidad en el caso de tener que solucionar
errores cometidos en la facturacin, y en general siempre
que precise modificar datos de la gestin que ya haya
enlazado.
El proceso elimina los asientos generados segn el
mismo criterio descrito en la opcin Enlace Contable.
COPIA DE SEGURIDAD
Como su nombre indica esta utilidad realiza
una copia de seguridad de los archivos del
programa. Esto es muy importante, pues en los
casos de que su ordenador sufra un fallo
irreparable podr recuperar los datos de su
empresa gracias a la copia de seguridad. Por
este motivo es muy importante actualizar la
copia de seguridad cada pocos das, pues si es
necesario recuperar la informacin se tendrn
los ltimos datos introducidos.
Para realizar la copia de seguridad, seleccione
la opcin COPIAR, y le visualizar un men,
donde usted deber seleccionar la ubicacin
donde desea realizar la copia de seguridad.
Esta ubicacin puede ser en el disco duro del
ordenador, en disket, en cd en cualquier otro
sistema de almacenamiento de informacin.
Una vez realizado estos pasos, seleccionar
ACEPTAR.
La aplicacin permite realizar la copia de seguridad en
cualquier unidad disponible para el ordenador, en el
siguiente ejemplo hemos seleccionado la unidad
C:\distrito\Tpv\copia seguridad y dentro de la unidad
de disco, tendremos que indicarle una carpeta para
guardar la copia de seguridad, en este caso Mis
documentos.
Una vez seleccionada la carpeta y la ruta para
almacenar la copia, nos visualizar un men donde
nos indicar los datos de los ficheros que se estn
copiando y el porcentaje total de la copia de seguridad.
Esta copia puede pararse si usted lo solicita, pulsando
CANCELAR.
Cuando la copia finalice, el sistema nos indicar que los datos han sido copiados correctamente y que la copia de seguridad
est lista para utilizarse en cualquier momento.
RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD

En caso de
que usted hubiese seleccionado
RESTAURAR, lo que est indicando es que
desea rescatar la copia de seguridad que haba sido
realizada con anterioridad. La aplicacin nos sacar
un mensaje por pantalla en el que nos avisar que
los datos de nuestra empresa actual se
sobrescribirn.
Lo primero que tendra que realizar es indicarle la
ruta donde est guardada la copia de seguridad,
tanto en el disco como en el disquete.
Una vez seleccionada la ruta indique el
archivo que contiene la copia de seguridad,
archivos con extensin *.CDK.
Si le surgiera algn problema durante alguna
de estas operaciones pngase en contacto a
la mayor brevedad posible con nuestros
especialistas de soporte en los telfonos que
figuran en el reverso de la caja del
programa.
COPIAR DATOS DE OTRA EMPRESA

Con esta opcin podr realizar
traspasos de informacin entre
empresas diferentes entre aos
distintos, pudiendo crear duplicados
totales o parciales de las mismas, o
mantener actualizados datos como
clientes, proveedores, artculos, etc
entre empresas que se gestionen
como entidades diferentes pero
formen parte de un grupo. Tambin
podremos copiar el stock en caso de
pasar de un ao a otro marcando la
opcin recuento absoluto.
En primer lugar, debe seleccionar la
empresa destino (la que va a recibir
dichos datos seleccionando tambin
un ao de trabajo, o bien seleccionar
el ao que queremos copiar si es de
la misma empresa.
El siguiente paso consiste en indicar
qu datos se desean traspasar, uno o
ms de entre los que encontrar
disponibles en la segunda pantalla
que aparece al realizar el traspaso.
Una vez escogidos estos, pase a la
tercera
ventana
pulsando
SIGUIENTE.
A continuacin se le presentarn una
nueva ventana en las que el
programa le pedir informacin sobre
qu datos quiere copiar, el rango, y
la forma de copiar los datos que
puede ser remplazar o preguntar.
As el sistema copiar solo los datos
del cdigo 50 al 60 de clientes y si
existe algn dato repetido, preguntar
que se debe hacer con l, igual que
se muestra en el siguiente mensaje:
Pero si el Modo es Reemplazar, no
preguntar solamente copiar por
encima los datos de la empresa
origen en la destino.
Una vez realizado todos los pasos,
solamente bastar con seleccionar
PROCESAR, y el proceso realizar la
copia de los datos de la empresa
origen a la destino.
Al finalizar el sistema indicar que la copia ha finalizado.
VERIFICAR INTEGRIDAD DE DATOS

VERIFICAR INTEGRIDAD DE DATOS nos permitir
ver y reparar los posibles errores que existan en
nuestros datos: cdigos de remesa que no existan,
movimientos de almacn a los que no se les ha
asignado almacn alguno, recursividad en los
artculos....
Esta opcin es muy importante realizarla despus de
una adquisicin de datos para comprobar que todos
los campos obligatorios no estn con valor nulo. El
proceso se puede hacer cuando se quiere y no
entraa peligro para los datos o tablas.
Para ello tenemos dos posibilidades:
Si no marcamos REPARAR ERRORES al presionar el botn mostrar nos saldr un informe notificndonos los errores que se
hayan detectado en los datos.
Si por el contrario marcamos REPARAR ERRORES la propia aplicacin se encargar de resolver esos errores y de
indicrnoslo en el informe correspondiente.
RECOMPONER ACUMULADORES
Por medio de esta opcin podr recalcular los datos de
artculos, estadsticas, costes de artculos, costes de
artculos por proveedor y entregas a cuenta, en el caso de
que hubisemos metido recuentos absolutos o
documentos
con
fechas
distintas,
anulramos
documentos o visemos que el stock no nos coincide con
los extractos.
Esta opcin repasar todos los documentos mirando la
fecha de los mismos y dejar exactamente el stock y los
costes en funcin de los documentos, por lo que despus
de este proceso tendremos el inventario con gran
fiabilidad en funcin de los documentos que poseemos.
Podr seleccionar qu datos desea recomponer, y IONE
OBRAS repasar todos los documentos de la empresa y
recalcular los datos solicitados segn la informacin
indicada en los recuentos, movimientos, entradas y
salidas de mercanca.
Otra de las posibilidades de esta opcin es Situar los
datos de la empresa a una fecha determinada, por
ejemplo, imaginemos que necesitamos saber el inventario
valorado a una fecha pasada. nicamente necesitamos
indicar la fecha a la que queremos situar la consulta en el
campo Recomponer hasta la fecha.
Una vez realizado el proceso podr volver a la fecha actual volviendo a pasar este proceso sin indicar ninguna fecha en ese
campo.
ADQUISICIN DE DATOS
ADQUISICIN DE DATOS: CLIENTES
Esta opcin resulta muy importante y eficaz a la hora de
traspasar informacin de otros programas a IONE OBRAS,
tanto la 1 vez como actualizar los datos mediante un fichero
externo. Le permite traspasar datos de otras bases de datos o
programas a SQL OBRAS sin ningn dao de los mismos,
adems de realizarlo de una manera sencilla slo escogiendo
cada campo y marcndole el destino.
En DATOS A IMPORTAR tendremos que indicar la ruta en la
que estn los datos de los CLIENTES en los que estamos
interesados. Estos datos podremos tenerlos en formato TXT,
DB DBF.
Una vez que hayamos seleccionado la ruta de los

datos a importar, pulsaremos el botn EDITOR
DE FORMATOS DE ADQUISICIN DE DATOS.
Aqu es donde haremos la correspondencia de los
datos importados con los campos especficos de
nuestra base de datos.
Para ello lo que haremos ser arrastrar nuestro
cursor sobre un grupo de datos que hayamos
importado en caso de ser fichero de texto, en caso
de ser DB o DBF marcaremos la columna, a
continuacin seleccionaremos en la parte de la
derecha el CAMPO DE DESTINO que no son
ms que los tipos de datos en los que se
convertirn los importados. En este ejemplo
marco la columna razn social y a la derecha
marco la casilla de campos de destino razn
social.
Otra de las principales caractersticas de la adquisicin de datos es la posibilidad de formular en los campos. As en la cas illa
encima de opciones podremos establece las frmulas que nos permite el Evaluador de Frmulas que se explica ms adelante.
Con cada bloque de seleccin de datos repetiremos el mismo proceso. Una vez terminado podremos guardar el archivo en
formato FAD (formato de adquisicin de datos) para poder utilizarlo cuando consideremos oportuno.
Finalmente, cuando tengamos nuestros datos ya importados tendremos varias OPCIONES:
Por una parte podemos DAR DE ALTA NUEVOS CLIENTES es decir, los datos importados pasarn a formar parte de nuestra
base de datos como nuevos clientes a mayores de los que ya tengamos. Por otra parte, en lugar de utilizar esos datos para
dar de alta nuevos clientes podremos utilizarlos para ACTUALIZAR LOS DATOS DE LOS CLIENTES EXISTENTES.
Por ltimo si marcamos ambas opciones lo que conseguiremos ser actualizar los datos de los clientes que ya existan, y en
caso contrario darlos de alta como nuevos clientes. Para finalizar la operacin solamente tendremos que pulsar el botn de
INICIAR
ADQUISICIN DE DATOS: PROVEEDORES

El funcionamiento de adquisicin de datos de proveedores es exactamente igual que el de clientes.
ADQUISICIN DE DATOS: ARTCULOS

Esta opcin resulta muy importante y eficaz a la hora
de traspasar informacin de otros programas a IONE
OBRAS, tanto la 1 vez como actualizar los datos
mediante un fichero externo. Le permite traspasar
datos de otras bases de datos o programas a SQL
OBRAS sin ningn dao de los mismos, adems de
realizarlo de una manera sencilla slo escogiendo cada
campo y marcndole el destino.
En DATOS A IMPORTAR tendremos que indicar la
ruta en la que estn los datos de los ARTICULOS en
los que estamos interesados. Estos datos podremos
tenerlos en formato TXT, DB DBF.
datos a importar, pulsaremos el botn EDITOR DE
FORMATOS DE ADQUISICIN DE DATOS.
Aqu es donde haremos la correspondencia
de los datos importados con los campos
especficos de nuestra base de datos.
Para ello lo que haremos ser arrastrar
nuestro cursor sobre un grupo de datos que
hayamos importado en caso de ser fichero
de texto, en caso de ser DB o DBF
marcaremos la columna, a continuacin
seleccionaremos en la parte de la derecha el
CAMPO DE DESTINO que no son ms que
los tipos de datos en los que se convertirn
los importados.
En este ejemplo marco la columna
descripcin artculo y a la derecha marco la
casilla de campos de destino nombre.
Otra de las principales caractersticas de la adquisicin de datos es la posibilidad de formular en los campos. As en la casilla
encima de opciones podremos establece las frmulas que nos permite el Evaluador de Frmulas que se explica ms adelante.

Por una parte podemos DAR DE ALTA NUEVOS ARTCULOS es decir, los datos importados pasarn a formar parte de
nuestra base de datos como nuevos clientes a mayores de los que ya tengamos. Por otra parte, en lugar de utilizar esos datos
para dar de alta nuevos clientes podremos utilizarlos para ACTUALIZAR LOS DATOS DE LOS ARTCULOS EXISTENTES,
podremos DAR DE ALTA LAS FAMILIAS O ACTUALIZAR LAS EXISTENTES, y otras de las opciones es la de
ACTUALIZAR PRECIOS DE VENTA, que resulta muy til si nos manda una tarifa de precios nuestros proveedores el poder
mantener el margen de beneficio en caso de que varen los costes.
La otra opcin de IDENTIFICAR LOS ARTCULOS POR LA REFERENCIA PROVEEDOR, nos servir por si los artculos
que me manda el proveedor no coincide su codificacin con la ma
Para finalizar la operacin solamente tendremos que pulsar el botn de INICIAR.
ADQUISICIN DE DATOS: ARTCULO CARACTERSTICA

Este apartado servir para importar y vincular
las caractersticas a los artculos. Tambin ser
posible importar los valores permitidos generales
o genricos de las mismas, los cdigos de barras,
tarifas de compra o venta e inclusive el stock de
cada valor.
En DATOS A IMPORTAR tendremos que indicar
la ruta en la que estn los datos de las
CARACTERSTICAS. Estos datos podremos
tenerlos en formato TXT, DB DBF.
datos a importar, pulsaremos el botn EDITOR
DE FORMATOS DE ADQUISICIN DE DATOS.
El funcionamiento ser idntico que en las otras adquisiciones.
ADQUISICIN DE DATOS: CAMBIO DE PRECIOS

Este proceso permitir la importacin de precios de artculos a una fecha determinada para posteriormente procesar el cambio
de precios de los artculos que hubisemos importado a travs de este proceso.
Mediante esta adquisicin nos rellenara la ventana de cambio de precios programable.
ADQUISICIN DE DATOS: FORMAS DE PAGO

Esta opcin le permite traspasar datos de otras bases de datos o programas a SQL OBRAS sin ningn dao de los mismos.
En DATOS A IMPORTAR tendremos que indicar la ruta en la que estn los datos de las FORMAS DE PAGO en las que
estamos interesados
Una vez que hayamos seleccionado la ruta de los datos a importar, pulsaremos el botn EDITOR DE FORMATOS DE
ADQUISICIN DE DATOS.
Aqu es donde haremos la correspondencia de los datos importados con los campos especficos de nuestra base de datos.
Para ello lo que haremos ser arrastrar nuestro cursor sobre un grupo de datos que hayamos importado, a continuacin
seleccionaremos en la parte de la derecha el CAMPO DE DESTINO que no son ms que los tipos de datos en los que se
convertirn los importados
Por una parte podemos DAR DE ALTA NUEVAS FORMAS DE PAGO, es decir, los datos importados pasarn a formar parte
de nuestra base de datos como nuevas formas de pago a mayores de las que ya tengamos.
Por otra parte, en lugar de utilizar esos datos para dar de alta nuevas formas de pago podremos utilizarlos para ACTUALIZAR
LOS DATOS DE LAS FORMAS DE PAGO EXISTENTES.
Por ltimo si marcamos ambas opciones lo que conseguiremos ser actualizar los datos de las formas de pago que ya existan
o dar de alta como nuevas formas de pago las que no existan. Para finalizar la operacin solamente tendremos que pulsar el
botn de INICIAR
ADQUISICIN DE DOCUMENTOS
Otro apartado muy importante es la
posibilidad de importar documentos desde
otras aplicaciones de una manera cmoda y
sencilla. As pues podremos importar
cualquier tipo de documento lo que facilitar
el tener los datos en el programa de otras
aplicaciones o de otros formatos en que
tengamos eses documentos.
A la hora de realizar la importacin
tendremos que distinguir entre las cabeceras
de documentos y las lneas de documentos.
En el caso que en el mismo fichero
tengamos las cabeceras y lneas de
documentos pondramos ese fichero en
cabecera a importar y en lneas a importar.
Al igual que las adquisiciones anteriores
buscaremos el fichero que contiene la
cabecera y pulsaremos en editor de formatos
de adquisicin de datos.
Una vez pulsado nos saldr los campos del
fichero que queremos importar y a mano
derecha los campos de destino que tenemos
que asignar.
As marcaremos por ejemplo la
columna nmero de albarn y en
campo de destino marcaremos
la opcin nmero.
En
este
mismo
ejemplo
marcaramos
en
tipo
de
documento el tipo que estamos
importando por ejemplo el 2
sera albaran de cliente. En la
parte inferior nos dar una
informacin de los posibles
valores de los campos y si es
obligatorio.
As
iramos
rellenando todos los apartados.
Con respecto a las lneas
haramos los mismo que en
cabecera, tendremos que ir
marcando los campos que
queremos importar y en destino
que es cada uno de esos
campos.
Importante a tener en cuenta tambin es la posibilidad de formular en los campos mediante las opciones que nos da el
evaluador de frmulas.
ADQUISICIN DE COMPOSICIONES.
Este apartado servir para importar los materiales y recursos de las partidas en proyectos.
Mediante este proceso podremos imputar materiales y manos de obra a determinadas partidas o captulos lo facilitar la
introduccin de los datos.
El funcionamiento ser idntico que en las otras adquisiciones.
ADQUISICIN DE VENCIMIENTOS Y COBROS

Al igual que los documentos nos permitir importar los vencimientos y los cobros de las facturas de proveedores y de clientes
y de los tickets.
ADQUISICIN DE CONDICIONES
Al igual que las caractersticas podremos importar las condiciones (Descuentos, cambios de tarifa o promociones) bien a nivel
especfico (artculos) o generales (familias).
ADQUISICIN DE FOTOGRAFIAS
Este apartado permite importar fotografas a los artculos, bien general o por caracterstica. Tambin es pos ible incorporar la
descripcin de la imagen, y si estar o no disponible en la web.
El fichero de datos debe incluir el cdigo del artculo y la ruta completa donde se encuentra la imagen. El funcionamiento se r
igual al de otras adquisiciones.
OTROS MDULOS DE IMPORTACIN

Para una mayor comodidad a la hora de utilizar nuestra aplicacin, le ofrecemos la posibilidad de disponer de MODULOS DE
IMPORTACIN ESPECFICOS para su empresa ponindose en contacto con nosotros en los telfonos que figuran en el
reverso de la caja.
HERRAMIENTAS DE ADMINISTRADOR
En el apartado de Herramientas de administrador podr conseguir resmenes de la informacin que desee realizando las
consultas que usted quiera mediante sentencias en SQL... (VER MANUAL SQL).
En este caso hemos seleccionado todos aquellos agentes (de la tabla agentes) cuyos nombres estn comprendidos Andrs
y Ral
Una vez realizada la sentencia pulsaremos el botn PROCESAR y se nos mostrar el resultado en la parte inferior de la
pantalla. En la parte derecha de la misma en CAMPOS podremos elegir que dato queremos ver una vez realizada la
bsqueda.
Podremos IMPRIMIR el informe as como GUARDAR el mismo con el nombre que consideremos oportuno para un posterior
uso.
CALCULADORA PROGRAMABLE
Con la calculadora programable, podr
realizar clculos mucho ms complejos y
personalizados gracias a la posibilidad de
poder crear VARIABLES.
Los pasos para la creacin de variables son
los siguientes:
En el campo EXPRESIN es donde
escribiremos el nombre de la variable y su
valor.
Una vez que asignado ese valor a la variable
pulsaremos el botn CALCULAR, de esta
forma la variable quedar definida y la
podremos visualizar en la parte derecha de la
pantalla.
Si queremos definir otra variable, primero hemos de borrar del campo EXPRESIN, a continuacin repetiremos los mismos
pasos para el resto de las variables que deseemos definir.
Una vez definidas las variables ya podremos operar con ellas con total libertad.
Esta calculadora programable resulta de suma utilidad pues nos permite realizar funciones del evaluador de frmulas
TABLAS
ACTUALIZAR ESTRUCTURA
Esta opcin se debe realizar exclusivamente
cuando se realice un actualizacin e la versin del
programa.
La actualizacin de estructura, se encarga de que
la nueva versin de la aplicacin reconozca sin
ningn problema los datos anteriores, y que se
pueda trabajar sin ms.
Al responder que SI al men, nos visualizar una
pantalla en la que se nos indicar el estado de
porcentaje del proceso de actualizacin de la
estructura.
Todas estas opciones dentro de utilidades son procesos delicados que tienen que ver con las tablas de la aplicacin
por lo que no se debera utilizar sin el conocimiento adecuado. Para cualquier incidencia con las tablas antes de
realizar cualquier proceso deber ponerse en contacto con el fabricante o distribuidor autorizado.
RECONSTRUIR TABLAS
Esta opcin se encargar de realizar una copia de las bases de datos y reconstruir los ndices de las tablas.
Reconstruir tablas es una opcin que se tiene que utilizar cuando se ha producido algn fallo en las tablas por haberse
cerrado incorrectamente.
Estos fallos pueden deberse a un fallo en el sistema operativo que se este utilizando, o un corte de fluido elctrico mientr as se
este trabajado sobre algunas de las tablas de SQL OBRAS.
VERIFICAR TABLAS
Esta opcin se encarga internamente de verificar las tablas y de informarnos en el caso de que exista algn error.
Nos revisar todas las tablas en la aplicacin y comprobar los errores que puedan contener. En caso de enc ontrar algn tipo
de error nos dar la opcin de reparar las tablas de la aplicacin y nos indicar si ha podido repararlos.
Desde esta opcin tambin podremos realizar la compactacin de tablas para disminuir el tamao de las mismas.
Todas estas opciones dentro de utilidades son procesos delicados que tienen que ver con las tablas de la aplicacin
por lo que no se debera utilizar sin el conocimiento adecuado. Para cualquier incidencia con las tablas antes de
realizar cualquier proceso deber ponerse en contacto con el fabricante o distribuidor autorizado.
BORRAR LOG
Esta opcin se encarga borrar los registros del log de
operaciones de las aplicaciones de Distrito K.
El proceso permite restringir por fecha y/o usuario por lo
que podr borrar todos los registros de un determinado
usuario en un determinado perodo de tiempo.
Una vez borrado es importante hacer una compactacin
de la base de datos (ver apartado Tablas\Verificar
Tablas) para liberar el espacio que ocupaban los
registros eliminados.
CAMBIO DE CDIGO
CAMBIO DE CDIGO DE CLIENTES.
Este proceso cambiar el cdigo de un cliente por otro
cdigo nuevo que no est utilizado por otro cliente.
Este proceso es el mismo que podemos utilizar en la
ventana de clientes y lo que realizar es cambiar el
cdigo de un cliente por uno nuevo que le demos
cambiando en todos los documentos que haya participado
el cliente el cdigo antiguo por el nuevo.
A mayores, este proceso permite el cambiar el cdigo
masivo de clientes mediante un fichero de texto
colocando 1 el cdigo antiguo, separado por tabulacin
el cdigo nuevo que queremos usar. Si le damos a
procesar cambiar a todos los clientes que le indiquemos
esos cdigos.
CAMBIO DE CDIGO DE PROVEEDORES.

Este proceso es igual que el apartado anterior con la
diferenciacin que se refiere a los proveedores.
Al igual que en clientes podremos modificar uno o varios
cdigos de proveedor. Si cambiamos varios cdigos lo
indicaremos en un fichero de texto con el cdigo antiguo y
separado por tabulacin el cdigo nuevo.
CAMBIO DE CDIGO DE ARTCULOS

Opcin que nos permite cambiar los cdigos de los
artculos,
cambiando
tambin
todas
aquellas
referencias donde se encuentren (Facturas, albaranes,
recuentos...).
Una vez indicado el cdigo actual y el nuevo cdigo, si
seleccionamos INICIAR, proceder a efectuar el
cambio.
Si tenemos la necesidad de cambiar mltiples cdigos
de artculo, disponemos de la opcin Varios Artculos,
la cual nos permite indicar un fichero en el que
previamente hubiramos indicado en 2 columnas
separadas entre s por 1 tabulador, el cdigo de
artculo actual y el nuevo cdigo de artculo.
Una vez realizado el cambio nos visualizar un
mensaje, donde nos confirma, que la operacin ha sido
correcta.
ELIMINAR REGISTROS.
BORRADO DE CLIENTES.
Este proceso permitir el borrado de clientes que no
hayan figurado en ningn documento.
En clientes afectados nos pondr los clientes que
podemos eliminar mientras que en no afectados nos
dir el porque no podemos eliminarlos.
BORRADO DE PROVEEDORES
El funcionamiento sera exactamente igual que para los clientes.
BORRADO DE ARTCULOS.
Este proceso al igual que el de clientes y proveedores permitir borrar los artculos que no han sido utilizados en ningn
documento.
OTROS PROCESOS
CALCULADORA
SQL OBRAS pone a su disposicin una calculadora estndar para
realizar sin ninguna complicacin aquellas operaciones que
necesite.
BLOQUEAR ESTACIN DE TRABAJO

Esta opcin realiza el cierre de todas las tablas de la aplicacin en el caso de se este trabajando a travs de un router y quiera
realizar una parada.
AYUDA
SQL OBRAS pone a su disposicin un fichero de ayuda de fcil manejo para poder resolver las dudas que le surjan.
INICIAR SERVICIO DE TELEASISTENCIA

Cuando al usuario de esta aplicacin le surja algn problema que no se pueda resolver por telfono, ste tendr la posibilida d
de poner el programa en Internet, para que uno de nuestros tcnicos resuelva esos inconvenientes
DETENER SERVICIO DE TELEASISTENCIA

Esta opcin desactivar la opcin anterior.
COMPROBAR NUEVAS VERSIONES

Mediante este proceso podremos estar en todo momento actualizado con la aplicacin al buscar en la pgina de Distrito K si
existe alguna actualizacin posterior a la que tiene instalada de IONE PYME 3.0.
En caso de encontrar alguna versin y siempre que se tenga contrato de mantenimiento permitir descargarse la versin
nuevo y actualizar el programa automticamente.
MOSTRAR HISTORICO DE CAMBIOS

Mediante esta opcin visualizaremos todos los cambios que se han producido en la versin que queremos actualizar por lo
que estaremos informados en todo momento que la actualizacin que descargamos.
ACERCA DE...
Est opcin es importante a la hora de saber que versin de SQL OBRAS est usted utilizando.
La versin que dispone cada usuario es importante a la hora de resolver dudas, porque conocer la versin ayudara a saber
cuales son las opciones que el usuario dispone.
En el siguiente pantalla, podemos comprobar que el usuario de esta aplicacin dispone de una versin del 15/06/2004, que
contendr alguna caracterstica ms desarrollada que otras versiones anteriores.
Tambin visualizando la fecha de soporte comprobamos si podemos actualizar sin que nos pida licencia. En caso contrario y
teniendo contrato de mantenimiento solicitar una nueva licencia actualizada a Distrito K.
APNDICE A: EDITOR DE FORMULARIOS

Con el Editor de formularios, tendremos la posibilidad de configurar de forma personal cada uno de los formularios que
usemos para representar los documentos de nuestra empresa. La ventana dispondr, en su parte superior, de botones que
nos facilitarn la tarea de configuracin. En la parte derecha tendremos las distintas variables que iremos introduciendo en el
formulario. El resto de la pantalla nos servir de rea de trabajo.
A continuacin se explica el funcionamiento de cada uno de los botones:
Nuevo, este botn crear un nuevo editor en blanco, para configurar un formulario.
Abrir formulario, nos permitir abrir formatos previamente

diseados, sobre los que podremos realizar, siempre que
queramos, modificaciones.
Al pulsar dicho botn se nos abrir una ventana como la de la derecha.
Guardar, Nos permitir guardar los cambios que realicemos en

los formularios. Si ese formulario an no tiene nombre, nos abrir
una pantalla semejante a la anterior, dndonos la posibilidad de
guardarlo en el lugar que queramos y de asignarle un nombre.
Imprimir, Este botn nos sacar los formularios impresos
Mrgenes, gracias a
este botn podremos
configurar el tamao de los
mrgenes
superior
e
izquierdo del formulario. Esos
mrgenes debern de ser
especificados en la ventana
que aparecer al pulsarlo y
deber
de
ser
en
Centmetros.
Tamao de papel, nos permitir configurar el tamao de la

pgina en centmetros. Dicho tamao se le indicar en la
ventana que aparecer al pulsar este botn.
Tamao del formulario, nos permitir configurar el tamao

del formulario en centmetros. Dicho tamao se le indicar en
la ventana que aparecer al pulsar este botn.
Zoom, con estos dos botones haremos el formulario ms grande(+) o ms pequeo (-).
Cuadrcula, Tendremos la posibilidad al pulsar este botn de que el rea de trabajo nos aparezca dividida en celdas o
totalmente en blanco.
Escner, nos permitir abrir un formulario

previamente escaneado, en el que solo tendremos
que introducir las variables adecuadas
Gracias a este botn podremos alinear a la izquierda los datos que nos interese. Para hacer la seleccin de varios
campos pulsaremos la tecla Shift y cada uno de los campos que queramos alinear y a continuaci n pulsaremos
este botn. Esta funcin tomar como referencia el ltimo campo seleccionado.

Con este botn podremos alinear en el centro los datos que nos interese. Para hacer la seleccin de varios campos
pulsaremos la tecla Shift y cada uno de los campos que queramos alinear y a continuacin pulsaremos este botn.
Esta funcin tomar como referencia el ltimo campo seleccionado.
Podremos alinear a la derecha los datos que nos interese. Para hacer la seleccin de varios campos pulsaremos la
tecla Shift y cada uno de los campos que queramos alinear y a continuacin pulsaremos este botn. Esta funcin
tomar como referencia el ltimo campo seleccionado.
Gracias a esta opcin tendremos la posibilidad de ajustar el ancho de los datos igualndolos al ltimo seleccionado
Con este botn alinearemos arriba los datos que nos interesen. Para hacer la seleccin de varios campos
pulsaremos la tecla Shift y cada uno de los campos que queramos alinear y a continuacin pulsaremos este
botn. Esta funcin tomar como referencia el ltimo campo seleccionado
Alinearemos al medio los datos que hayamos seleccionado. Para hacer la seleccin de varios campos pulsaremos la
tecla Shift y cada uno de los campos que queramos alinear y a continuacin pulsaremos este botn. Esta funcin
tomar como referencia el ltimo campo seleccionado.
Al pulsarlo tendremos la posibilidad de alinear abajo los campos seleccionados. La seleccin de varios campos se
realizar mediante el proceso anteriormente explicado.
Con esta opcin alienaremos el alto de los datos igualndolos al ltimo seleccionado.
Color, nos permitir cambiar el color de los datos, pudiendo incluso crear colores personalizados.
Cambiar, Nos permitir cambiar el texto del rea de texto seleccionada (no funciona en las variables que vienen por
defecto)
Eliminar, Este botn nos permitir eliminar una etiqueta o campo de texto que seleccionemos. Conseguiremos el
mismo efecto pulsando el botn Suprimir del teclado. La aplicacin nos sacar un mensaje de confirmacin por
pantalla.
Nuevo texto, con esta opcin introduciremos un texto fijo en

nuestro formulario. Para ello pincharemos sobre l y lo
arrastraremos hacia el rea de trabajo. Previamente ser necesario
definir una fuente para ese texto
Nos permitir dibujar una lnea horizontal. El funcionamiento

ser igual que el anterior: pinchar y arrastrar. La aplicacin nos
sacar un mensaje para que indiquemos el grosor de dicha
lnea. Para cambiar la longitud pincharemos en una de las cuatro
esquinas y arrastraremos hasta conseguir el tamao adecuado
Dibujaremos lneas verticales. El funcionamiento ser igual que el

anterior: pinchar y arrastrar. La aplicacin nos sacar un mensaje para
que indiquemos el grosor de dicha lnea. Para cambiar la
longitud pincharemos en una de las cuatro esquinas y
arrastraremos hasta conseguir el tamao adecuado
Con esta opcin introduciremos rectngulos en el formulario. El

funcionamiento ser igual que el anterior: pinchar y arrastrar. La
aplicacin nos sacar un mensaje para que indiquemos el grosor
de dicho rectngulo. Para cambiar la longitud pincharemos en una de las
cuatro esquinas y arrastraremos hasta conseguir el tamao adecuado.
Nos permitir dibujar un rectngulo relleno El funcionamiento

ser igual que el anterior: pinchar y arrastrar. La aplicacin nos
sacar un mensaje para que indiquemos el grosor de dicho
rectngulo. Para cambiar la longitud pincharemos en una de las cuatro
esquinas y arrastraremos hasta conseguir el tamao adecuado.
Nueva imagen, Este botn nos permitir introducir una imagen en nuestro formulario. El funcionamiento ser el
mismo de los anteriores botones: pinchar y arrastrar. Al pulsar nos aparecer una ventana para que podamos elegir la
imagen deseada.
Nuevo prrafo, Con esta opcin, introduciremos un prrafo. Para ello pincharemos sobre l y lo arrastraremos hacia
el rea de trabajo. Previamente ser necesario definir una fuente para ese texto.
Esto nos permitir indicar que campos y variables queremos que aparezcan en todas las hojas. Este botn estar
activado por defecto.
Este botn nos sirve para indicar que campos y variables queremos que aparezcan solo en la primera hoja. Para
seleccionar varios objetos, mantendremos pulsada la tecla Shift, y marcaremos con el ratn dichos campos.
Esto nos permitir indicar que campos y variables queremos que aparezcan solo en la ltima hoja. Para seleccionar
varios objetos, mantendremos pulsada la tecla Shift, y marcaremos con el ratn dichos campos
Con estos tres botones podremos saber que posicin

de preferencia ocupa cada objeto del formulario con
respecto a los otros objetos. El botn de la izquierda
nos posicionar en el inmediatamente anterior, mientras que el de la derecha
nos llevar al posterior. El botn del medio, adems de indicarnos que
posicin tiene cada campo y/o variable, nos dar la posibilidad de cambiar
dicha posicin al pulsarlo
Este botn nos permitir justificar a la izquierda el texto seleccionado
Con este botn centraremos el texto seleccionado
Nos permitir alienar a la derecha el texto seleccionado
Rotar texto, Nos permitir rotar el texto seleccionado en el ngulo que consideremos necesario. Al pulsar el botn nos
aparecer una pantalla donde podremos elegir el ngulo
Cambiar fuente, Tendremos la posibilidad de cambiar la fuente, el color, el tamao, el estilo e incluso el alfabeto. Al
pulsar el botn nos saldr la ventana de configuracin de nuestra derecha. Adems tendremos la posibilidad de
guardar nuestras fuentes para un uso posterior.
APNDICE B: EVALUADOR DE FRMULAS

1. Tipos de datos
Nada
Tipo nulo
Nmero
Un nmero de coma flotante de doble precisin.
Ejemplo: 12777,45, 0,000056, 1E18
Texto
Una cadena de texto de hasta 255 caracteres.
Ejemplo: "hola, 'sin comentarios'
Lgico
Los valores 'cierto' y 'falso'.
Ejemplo: cierto , falso , a < b
Bloque
Un bloque de cdigo.
Ejemplo: {a=1;b=2;c=3}
Variable
Una variable, de cualquiera de los tipos indicados
Ejemplo: &a (siendo a una variable)
Lista
Una lista (array) de elementos, de cualquiera de los tipos indicados.
Ejemplo: #("uno"; "dos"; "tres")
Tipo
Un tipo de dato, cualquiera de los tipos indicados.
Ejemplo: tipo("uno")
Item
Un elemento de una lista (array)
Objeto
Un objeto.
2. Operadores de clculo
+ (ms)
-
- (menos)
-
Suma de dos nmeros

Ejemplo: 3 + 4 devuelve 7
Concatenacin de dos textos
Ejemplo: "uno" + "dos" devuelve "unodos"
Resta de dos nmeros

Ejemplo: 3 - 4 devuelve -1
Cambio de signo de un nmero
Ejemplo: -(3 + 4) devuelve -7
* (asterisco)
Multiplicacin de dos nmeros
Ejemplo: 3 * 4 devuelve 12
/ (barra de divisin)
Divisin de dos nmeros
Ejemplo: 3 / 4 devuelve 0,75
modulo
Resto de la divisin entera de dos nmeros
Ejemplo 7 modulo 4 devuelve 3
no
negacin de un valor lgico
Ejemplo: no (3 > 4) devuelve cierto
y
Combina dos valores lgicos con el operador lgico AND
Ejemplo: (1 > 2) y (3 < 4) devuelve falso
o
Combina dos valores lgicos con el operador lgico OR
Ejemplo: (1 > 2) o (3 < 4) devuelve cierto
3. Operador de asignacin
= (igual)
Asigna un valor (y un tipo) a una variable, definindola si no existe
Ejemplo: a = 7
Nota: No utilizar este operador para comparar dos elementos (un error bastante frecuente)
4. Operadores de comparacin
== (doble igual)
Devuelve cierto si los dos elementos comparados son iguales. Es aplicable a todos
los tipos, pero si los elementos son de diferente tipo, se produce un "error de tipo".
Ejemplo: 3 == 4 devuelve falso
<> (menor-mayor)
Devuelve cierto si los dos elementos comparados son diferentes. Es aplicable a todos
los tipos, pero si los elementos son de diferente tipo, se produce un "error de tipo".
Ejemplo: 3 <> 4 devuelve cierto
> , >= , < , <= (mayor, mayor-igual, menor, menor-igual)
- Si los operandos son nmeros, evala las comparaciones segn el valor numrico
de los operandos
Ejemplo: 3 > 4 devuelve falso
- Si los operandos son textos, evala las comparaciones segn el orden alfabtico
de los operandos, sin tener en cuenta las maysculas / minsculas
Ejemplo: "abeja" < "mosca" devuelve cierto
Si los operandos son lgicos, se considera que cierto es mayor a falso
Ejemplo: cierto > falso devuelve cierto
Si los operandos son de diferente tipo entre s, o de cualquier otro tipo que los
arriba indicados, se produce un "error de tipo"
5. Otros operadores
( ) (parntesis)
Agrupan operaciones, alterando su precedencia. Se permiten ilimitados niveles
Ejemplo: (a + b)*(c + (d - e) / 2)
Indican los argumentos o parmetros de las funciones
Ejemplo: EnLetras(a)
Precedidos por el smbolo #, definen una lista de elementos
Ejemplo: #("uno";"dos";"tres")
[ ] (corchetes)
Permiten obtener un carcter de un texto
Ejemplo: a = "distrito-k"; a[3] devuelve "s"
Permiten obtener un elemento de una lista (array)
Ejemplo: a = #("uno";"dos";"tres"); a[2] devuelve "dos"
Evalan una funcin predefinida (depende de la aplicacin)
Ejemplo (slo en Conta): [s '430'] devuelve el saldo de la cuenta 430
{ } (llaves)
Delimitan un bloque de cdigo
Ejemplo: si a == b entonces {a = a + 1} sino {a = a - 1}
@ (arroba)
Permite obtener el valor de una variable cuyo nombre se obtiene a partir de una expresin
Ejemplo: a = 25; nombre = "a"; @nombre devuelve 25
& (ampersand)
Permite obtener la variable cuyo nombre se obtiene a partir de una expresin
Ejemplo: a = 25; &a devuelve la variable a, no el valor 25
; (punto y coma)
-Permite separar los elementos de una lista (array)

Ejemplo: a = #("uno";"dos";"tres")
-Permite separar los argumentos o parmetros de una funcin
Ejemplo: Min(a; b)
-Permite ejecutar ms de una orden, separndolas entre s. El valor devuelto por el conjunto de rdenes es el ltimo evaluado.
Ejemplo: a = 3; b = 4; a + b; Se ejecutan las tres rdenes, y devuelve 7
6. Estructuras de lenguaje
funciones
Para llamar a una funcin, debe indicarse su nombre, y si desean indicarse argumentos o
parmetros, deben indicarse a continuacin entre parntesis, separados entre s por ";"
Ejemplo de llamada a una funcin sin argumentos: Pi
Ejemplo de llamada a una funcin con argumentos: Max(a;b)
si <expresin lgica> entonces <bloque de cdigo>
Si <expresin lgica> devuelve cierto, ejecuta <bloque de cdigo>
Ejemplo: si a < b entonces {"a es muy pequeo"}
si <expresin lgica> entonces <bloque de cdigo 1> sino <bloque de cdigo 2>
Si <expresin lgica> devuelve cierto, ejecuta <bloque de cdigo 1> pero si <expresin
logica> devuelve falso, ejecuta <bloque de cdigo 2>
Ejemplo: si a < b entonces {"a es muy pequeo"} sino {"a est bien"}
mientras <expresin lgica> haz <bloque de cdigo>
Si <expresin lgica> devuelve cierto, ejecuta <bloque de cdigo>, y vuelve a ejecutar
la orden
Ejemplo: mientras a < 5 haz {a = a + 1}
haz <bloque de cdigo> mientras <expresin lgica>
Ejecuta <bloque de cdigo>, y si <expresin lgica> devuelve cierto, vuelve a ejecutar
la orden
Ejemplo: haz {a = a + 1} mientras a < 5
Nota: La diferencia con la orden anterior es que <bloque de cdigo> se ejecuta al
menos una vez.
7. Constantes predefinidas
Constante
Tipo
Descripcin
Nada
Cierto
Falso
TNada
TNumero
TTexto
TLogico
TBloque
TVariable
TLista
TTipo
Nada
Lgico
Lgico
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
El valor nulo
El valor lgico cierto
El valor lgico falso
El tipo Nada
El tipo Nmero
El tipo Texto
El tipo Lgico
El tipo Bloque
El tipo Variable
El tipo Lista
El tipo Tipo
8. Funciones matemticas
Funcin
Resultado
Descripcin
Pi
Nmero
El nmero Pi (3,1415...)
Abs(<n>)
Nmero
El valor absoluto (sin signo) de <n>
Redondeo(<n>)
Nmero
El entero ms cercano a <n>
Defecto(<n>)
Nmero
El entero inmediatamente inferior a <n>
Exceso(<n>)
Nmero
El entero inmediatamente superior a <n>
Entero(<n>)
Nmero
La parte entera de <n>
Decimal(<n>)
Nmero
La parte decimal de <n>
Positivo(<n>)
Nmero
Si <n> es positivo, <n>; sino, 0
Negativo(<n>)
Nmero
Si <n> es negativo, <n>; sino, 0
RedondeoDec(<n1>;<n2>)
Nmero
<n1> redondeado a <n2> decimales
RedondeoFactor(<n1>;<n2>)
Nmero
<n1> redondeado a un mltiplo de <n2>
LogXY(<n1>;<n2>)
Nmero
Logaritmo de <n1> en base <n2>
Potencia(<n1>;<n2>)
Nmero
<n1> elevado a <n2>
Min(<n1>;<n2>)
Nmero
El menor valor de <n1> y <n2>
Max(<n1>;<n2>)
Nmero
El mayor valor de <n1> y <n2>
9. Funciones de manipulacin de textos

Funcin
Resultado
Descripcin
TxRellenaDer(<t1>;<t2>;<n>)
Texto
Devuelve <t1> completado con el caracter

<t2> por la derecha hasta <n> caracteres
TxSustituye(<t1>;<t2>;<t3>)
Texto
Sustituye en <t1> todas las apariciones del

caracter <t2> por el caracter <t3>
TxLimpiaDer(<t1>;<t2>)
Texto
TxPosicion(<t1>;<t2>)
Nmero
TxTrozo(<t>;<n1>;<n2>)
Texto
TxBorra(<t>;<n1>;<n2>)
Texto
Devuelve <t>, luego de quitarle <n2>

caracteres a partir de <n1>
Intro
Texto
Devuelve un retorno de carro
Devuelve <t1> sin los caracteres <t2> que

pudiera tener por la derecha
Devuelve la posicin que ocupa <t1> en <t2>.
Si <t1> no aparece en <t2>, devuelve -1
Devuelve un trozo de <t> que comienza en
<n1>, y tiene <n2> caracteres de longitud
10. Funciones de conversin

Funcin
Resultado
Descripcin
EnTexto(<x>)
Texto
Convierte <x> a texto
EnNumero(<t>)
Nmero
Convierte <t> a nmero, si es posible
EnLetra(<n>)
Texto
<n1> expresado en letras
Formatea(<n>)
Texto
Convierte <n> a texto
Formatea(<t>;<n>)
Texto
Convierte <n> a texto usando la mscara <t>
11. Funciones de manipulacin de listas (arrays)

Funcin
Resultado
Descripcin
LCrea
Lista
Crea y devuelve una lista vaca
LBorra(<lista>)
Nada
Elimina todos los items de <lista>
LTamao(<lista>)
Nmero
Devuelve el nmero de items de <lista>
LQuita(<lista>;<n>)
Nada
Quita el item de ndice <n> de <lista>
LAplica(<lista>;<bloque>)
Nada
Itera <lista>, asignando a la variable "params"

el item actual, y ejecutando <bloque>.
LCarga(<lista>;<t>)
Nada
Lee del fichero de nombre <t>, una lista, y la

asigna a <lista>
LGraba(<lista>,<t>)
Nada
TipoLista(<lista>)
Lista
Escribe el contenido de <lista> en el fichero

Nombre<t>
Devuelve una lista con los tipos de <lista>
ChequeaTipoItem(<lista>;<x>)
Nada
Verifica que todos los items de <lista> sean del

tipo de <x>, o del tipo <x>
12. Funciones de manipulacin de variables

Funcin
Resultado
Descripcin
VerVars(<t1>; <t2>)
Nada
Muestra un cuadro de dilogo con el ttulo

<t1>, que permite ver el valor de la lista de
variables indicadas en <t2>, separadas por ";",
y
aceptando el uso del comodn "*". Si no se
especifica <t2>, todas las variables.
EditarVars(<t1>; <t2>)
Nada
Muestra un cuadro de dilogo con el ttulo

<t1>, que permite ver y modificar el valor de la
lista de variables indicadas en <t2>, separadas
por ";", y aceptando el uso del comodn "*". Si
no se especifica <t2>, todas las variables.
DuplicarVars(<t1>;<t2>)
Nada
Duplica, agregndoles el prefijo <t2>, la lista

de variables indicadas en <t1>, separadas por
";", y
aceptando el uso del comodn "*"
BorrarVars(<t>)
Nada
Borra la lista de variables indicadas en <t>,

separadas por ";", y
aceptando el uso del
comodn "*"
RenombrarVars(<t1>;<t2>)
Nada
Renombra las variables indicadas en <t1>,

asignndoles los nombres indicados en <t2>
SustituirVars(<t1>;<t2>)
Nada
Sustituye los valores de las variables indicadas
SustituirVars(<t1>;<t2>;<t3>) Nada
Sustituye los valores de las variables

indicadas, y las renombra
SetVariablePrefix(<t>)
Nada
Fija <t> como prefijo por defecto para las

nuevas variables
GetVariablePrefix
Texto
Devuelve el prefijo por defecto para las nuevas

variables
Tipo(<x>)
Tipo
Devuelve el tipo de <x>
13. Funciones varias

Funcin
Resultado
Descripcin
Mensaje(<t>)
Nada
Muestra un cuadro de dilogo informativo, con

el mensaje <t>, y un botn "Aceptar"
Pregunta(<t1>;<t2>)
Texto
Muestra un cuadro de dilogo solicitando un

texto, con el mensaje <t1>, y los botones
"Aceptar" y "Cancelar". Si se especifica <t2>,
ste se mostrar como texto por defecto. Si se
selecciona "Aceptar", la funcin devuelve el
texto introducido. Si se selecciona "Cancelar",
interrumpe el proceso.
Confirma(<t>)
Lgico
Muestra un cuadro de dilogo de confirnacin,

con el mensaje <t>, y los botones "S", "No" y
"Cancelar". Si se selecciona "S", la funcin
devuelve Cierto. Si se selecciona "No", la
funcin devuelve Falso. Si se selecciona
"Cancelar", interrumpe el proceso.
Error(<t>)
Nada
Muestra un cuadro de dilogo de error, con el

mensaje <t>, y el botn "Aceptar". Interrumpe
el proceso.
FechaHoy
Texto
Devuelve la fecha actual
14. Formato de mscaras para nmeros

Una mscara es un texto que indica la forma de presentar un nmero, y puede estar formada
por los siguientes especificadores:
"0"
Indica la posicin de un dgito. Si el valor que se est formateando tiene un dgito en la posicin donde el "0" aparece
en la mscara, entonces se muestra ese dgito. Si no, se muestra un "0" en esa posicin.
"#"
Indica la posicin de un dgito. Si el valor que se est formateando tiene un dgito en la

posicin donde el "0" aparece en la mscara, entonces se muestra ese dgito. Si no,
no se muestra nada en esa posicin.
"."
Separador decimal. El primer caracter "." en la mscara determina la posicin del

separador decimal en el valor presentado. Cualquier "." adicional se ignora.
","
Separador de miles. Si la mscara contiene algn caracter ",", el valor presentado

tendr separadores de miles cada tres dgitos a la izquierda del separador decimal. La
ubicacin y la cantidad de "," en la mscara no afecta al resultado.
"e+" Notacin cientfica. Si cualquiera de los textos "e+", "e-" aparecen en la mscara, el
nmero es presentado utilizando notacin cientfica. Puede agregarse a estos smbolos
un grupo de hasta cuatro "0", para indicar el mnimo nmero de dgitos del exponente.
El especificador "e+" muestra siempre el signo del exponente, ya sea positivo o
negativo, pero el especificador "e-" slo muestra el signo si es negativo.
'xx' "xx"
Los caracteres encerrados por comillas simples o dobles se muestran tal como se indican, y no afectan al
formato. Lo mismo ocurre si utilizamos cualquier caracter que no sea un especificador de la presente lista.
";"
Separa las secciones para nmeros positivos, negativos o ceros en la mscara.
Notas
-El nmero se presenta siempre redondeado a la mxima cantidad de decimales indicados por los "0" "#" a la derecha del
separador decimal. Si la mscara no contiene el separador decimal, el nmero se redondear al entero ms cercano.
-Si el nmero tuviera ms dgitos que los indicados en la mscara, estos dgitos se presentarn a la izquierda del primer "0"
"#".
-Para permitir diferentes mscaras para valores positivos, negativos y ceros, la mscara puede contener entre una y tres
secciones separadas por ";".
- Una seccin:
La mscara se aplica a todos los valores
- Dos secciones:
La primera se aplica a valores positivos y ceros, y la segunda a negativos
- Tres secciones:
La primera se aplica a valores positivos, la segunda a negativos, y la tercera a ceros
-Si la mscara est vaca, o no se especifica mscara, el valor se presenta utilizando la siguiente mscara por defecto:
",0.#####". Es decir, con separador de miles, y con hasta cinco decimales, presentando siempre el cero pava valores menores
a uno.
-En cualquier caso, si hubiera ms de 18 dgitos a la izquierda del separador decimal, se presentar el nmero en notacin
cientfica, aunque no se haya especificado.

Ejemplos
Valores
1234
-1234
0,5
""
1234
-1234
0,5
"0"
1234
-1234
"0.00"
1234,00
-1234,00
0,50
0,00
"#.##"
1234
-1234
,5
"#,##0.00"
1.234,00
-1.234,00
0,50
0,00
"#,##0.00;(#,##0.00)"
1.234,00
(1.234,00)
0,50
0,00
"#,##0.00;;Cero"
1.234,00
-1.234,00
0,50
Cero
"0.000E+00"
1,234E+03
-1,234E+03
5,000E-01
"#.###E-0"
1,234E3
-1,234E3
5E-1
0,000E+00
0E0
Funciones especficas de SQL OBRAS para impresin de documentos

El sistema de impresin de documentos de SQL OBRAS proporciona dos objetos que permiten indicar frmulas, definiendo
todas las variables indicadas en la parte derecha del editor de formularios. Estos objetos son:
DocumentoFrmula
La frmula se evaluar una vez para cada objeto y pgina. Si existen varias rdenes,
separadas por ";", se proceder normalmente, devolviendo el resultado de la ltima orden.
Las funciones adicionales disponibles en este contexto son:
DatoAdicional
Se explica ms adelante
ArtculoFrmula
La frmula se evaluar una vez para cada lnea del documento. Si existen varias rdenes,
separadas por ";", se evaluar cada orden por separado, agregando el resultado de cada
una al cuerpo del documento. Las funciones adicionales disponibles en este contexto son:
DatoAdicional
ArtculoCaracterstica
ArtculoDocOrigenDatoAdicional
Funciona como DatoAdicional, pero obtiene los datos

del documento de origen de la lnea actual
CambiOrigen
Si el origen de la lnea actual ha cambiado con respecto a la

anterior, la funcin devuelve Cierto, y si no, devuelve Falso
# F<n>
Cambia la fuente actual a la de ndice <n>
# I<n>
Cambia la indentacin actual a <n> centmetros
# S<n>
Inserta <n> lneas a esta columna, e inserta lneas en blanco a

todas las dems columnas hasta quedar a la altura de sta.
#ENTER
Inserta una lnea en blanco
#ORIGEN
Si el origen de esta lnea ha cambiado con respecto a la anterior,

devuelve: "De <tipo > N <serie >-<nmero> del <fecha >:"
DatoAdicional(<entidad>;<formato>;<dato>)
Esta funcin permite obtener informacin sobre los datos adicionales de las entidades.
Los parmetros son:
<entidad>: Un texto que indica la entidad de la se desea obtener informacin
Documento
Dato adicional del documento actual
Lnea
Dato adicional de la lnea actual del documento
Artculo
Dato adicional del artculo de la lnea actual del documento
Cliente
Dato adicional del cliente o proveedor del documento actual
Obra
Dato adicional de la obra actual
ArtculoObra
Dato adicional del artculo de la lnea actual de la obra
<formato>: Un texto que indica el formato del resultado. Las macros vlidas son:
%n
El nombre del dato adicional
%v
El valor del dato adicional
<dato>: Un texto opcional que indica el nombre del dato adicional requerido. Si este
parmetro no se indica, la funcin devuelve una lista con todos los datos existentes.
Ejemplos
DatoAdicional("Cliente"; "El valor de %n es %v") podra devolver la siguiente lista
El valor de Ultima visita es 12/01/2001
El valor de Garanta es S
El valor de Importe de la pliza es 12.500
DatoAdicional("Artculo"; "%v"; "Garanta") podra devolver el siguiente valor
6 meses
Funciones equivalentes
Para una mayor comodidad de uso, se han definido las siguientes funciones equivalentes:
En documentos
DocumentoDatoAdicionalNombre(<dato>)
DocumentoDatoAdicionalValor(<dato>)
ClienteDatoAdicionalNombre(<dato>)
ClienteDatoAdicionalValor(<dato>)
ArtculoDatoAdicionalNombre(<dato>)
ArtculoDatoAdicionalValor(<dato>)
= DatoAdicional("Documento"; "%n"; <dato>)

= DatoAdicional("Documento"; "%v"; <dato>)
= DatoAdicional("Cliente"; "%n"; <dato>)
= DatoAdicional("Cliente"; "%v"; <dato>)
= DatoAdicional("Lnea"; "%n"; <dato>)
= DatoAdicional("Lnea"; "%v"; <dato>)
En rdenes de fabricacin
DatoAdicionalNombre(<dato>)
DatoAdicionalValor(<dato>)
ArtculoDatoAdicionalNombre(<dato>)
ArtculoDatoAdicionalValor(<dato>)
= DatoAdicional("Obra"; "%n"; <dato>)

= DatoAdicional("Obra"; "%v"; <dato>)
= DatoAdicional("ArtculoObra"; "%n"; <dato>)
= DatoAdicional("ArtculoObra"; "%v"; <dato>)
ArtculoCaracterstica(<formato>; <dato>; <dimensin1>; ...; <dimensinN>; <orden>)

Esta funcin permite obtener informacin sobre las caractersticas indicadas en las lneas de
los documentos. Los parmetros son:
<formato>: Un texto que indica el formato del resultado. Las macros vlidas son:
%n:
El nombre de la caracterstica. Ejemplo: "Lote" "Talla-Color"
%v:
El valor de la caracterstica. Ejemplo: "20" "38-Negro"
%p:
El par nombre-valor. Ejemplo: "Lote 20" "Talla 38, Color Negro"
%c:
La cantidad indicada: Ejemplo: "5,2"
%u:
La unidad en la que se expresa dicha cantidad: Ejemplo: "Kg"
<dato>: Un texto opcional que indica el nombre de la caracterstica requerida. Si este
parmetro no se indica, la funcin devuelve una lista con todas las caracteristicas
existentes en la lnea del documento.
<dimensin1> ... <dimensinN>: Textos opcionales que indican el valor requerido de cada
una de las dimensiones de la caracterstica. Si se omite alguna dimensin (o todas), la
funcin devolver todos los valores existentes en esa dimensin.
<orden>: Texto opcional que indica el nombre de la dimensin que devolver y por la que se
ordenar la lista resultante.
Ejemplos
ArtculoCaracterstica("%p") podra devolver la siguiente lista

Talla 36, Color Rojo
Talla 36, Color Negro
Lote 18
Lote 20
Lote 22
ArtculoCaracterstica("%p : %c", "Talla-Color") podra devolver la siguiente lista
Talla 36, Color Rojo : 12,5
Talla 36, Color Negro : 27,0
Talla 38, Color Negro : 11,4
ArtculoCaracterstica("%n %v = %c %u", "Lotes") podra devolver la siguiente lista
Lote 18 = 5,2 Kg
Lote 20 = 12,4 Kg
Lote 22 = 0,7 Kg
ArtculoCaracterstica("%p", "Talla-Color", "36") podra devolver la siguiente lista
ArtculoCaracterstica("%p", "Talla-Color", "", "Negro") podra devolver la siguiente lista
ArtculoCaracterstica("%p", "Talla-Color", "", "", "Color") podra devolver la siguiente lista
Funciones equivalentes
Para una mayor comodidad de uso, se han definido las siguientes funciones equivalentes:
ArtculoCaractersticaNombre(...)
= ArtculoCaracterstica("%n"; ...)
ArtculoCaractersticaValor(...)
= ArtculoCaracterstica("%v"; ...)
ArtculoCaractersticaPar(...)
= ArtculoCaracterstica("%p"; ...)
ArtculoCaractersticaCantidad(...)
= ArtculoCaracterstica("%c"; ...)
ArtculoCaractersticaUnidad(...)
= ArtculoCaracterstica("%u"; ...)
APENDICE C: DOCUMENTACION SCRIPTS

SCRIPTS DE CAMPOS
La nueva versin de OBRAS 3.0, incorpora la posibilidad de lanzar procesos a la entrada o salida de campos. Para ello se ha
habilitado la correspondiente funcin en los formularios de edicin de pantalla, disponiendo al mismo tiempo de t oda la
potencia ya presentada en el evaluador ( formatos de impresin ).
Una vez abierto el formulario de edicin de pantalla, pulsando el botn martillo de la barra de herramientas, podremos hacer
doble click en cualquier campo de la columna Valor por omisin, apareciendo el botn de script a su derecha. Una vez pulsado
este, se abrir el formulario de introduccin de procesos relacionados con el campo, tanto para la entrada como salida del
mismo.
Los comandos y estructura del lenguaje a utilizar son los presentados en el Evaluador, comn a otros apartados del programa
como por ejemplo los formatos de impresin. Aadiendo a este dos nuevas funciones que se describen a continuacin.
FUNCIONAMIENTO DE LA FUNCIN LEER DEL EVALUADOR

La funcin Leer tiene la siguiente sintaxis:
Leer(Entidad;Campo;Filtro).
Entidad: Indica la tabla de la cual vamos a leer los datos, es decir, si queremos leer un dato de la tabla de clientes tendremos
que colocar en entidad cliente.
Campo: Indica el campo que vamos a leer de la tabla. Si queremos leer un campo del registro actual tendremos que preceder
al nombre del campo por Actual.(El punto incluido). Si lo que queremos es obtener el valor de un dato adicional para el registro
actual en lugar del nombre del campo colocaremos el nombre del dato adicional (escrito de la misma manera que en la
definicin del dato adicional).
Filtro: Este campo slo se utiliza cuando no queremos leer un dato del registro actual, aunque no se utilice se debe colocar un
valor vaco en la llamada de la funcin. Este filtro se definir como una sentencia Where de SQL (condicion and/or
condicion...).
Campos especiales para las lneas de documentos:

Nombrearticulo: Nombre del artculo.
Codarticulo: Cdigo del artculo.
Cantidadreal: Cantidad real del artculo(compuestos).
Coddocumentoorigen: Cdigo del documento origen.
Coddocumento: Cdigo del documento.
Codllinea: Cdigo de la lnea.
Nivel: Nivel del rbol.
Cantidad: Cantidad del artculo.
Coste: Precio de coste del artculo.
Precio: Precio del artculo.
Porcentajecomision: Porcentaje de comisin.
Descuentos: Descuentos en forma de cadena.
Iva: Porcentaje de iva.
Recequiv: Porcentaje de recargo de equivalencia.
Irpf: Porcentaje de irpf.
Beneficio: Beneficio.
Porcbeneficio: Porcentaje de beneficio.
Importe: Importe.
Iiprecio: Precio iva incluido.
Iiimporte: Importe iva incluido.
Costepuntoverde: Coste punto verde.

Puntoverde: Punto verde del artculo.
Codclienteorigen: Cdigo del cliente origen.
Tipoorigen: Tipo de documento origen.
Serieorigen: Serie del documento origen.
Numeroorigen: Nmero del documento origen.
Fechaorigen: Fecha del documento origen.
Cantidadorigen: Cantidad de la lnea de origen.
Cantidadorigenreal: Cantidad real de la lnea de origen(compuestos).
Referenciaproveedor: Referencia del proveedor.
Codbarras: Cdigo de barras.
Nombreoriginal: Nombre original del artculo.
Unidadarticulo: Unidad del artculo.
Unidaddecarticulo: Decimales unidad del artculo.
Preciodecarticulo: Decimales de precio del artculo.
FUNCIONAMIENTO DE LA FUNCIN ESCRIBIR DEL EVALUADOR

La funcin Leer tiene la siguiente sintaxis:
Escribir(Entidad;Campo;Valor;Filtro).
Entidad: Indica la tabla de la cual vamos a leer los datos, es decir, si queremos escribir un dato de la tabla de clientes
tendremos que colocar en entidad cliente.
Campo: Indica el campo que vamos a leer de la tabla. Si lo que queremos es escribir un dato adicional colocaremos en este
campo el nombre del dato adicional.
Valor: Valor que vamos a escribir en el campo.
Filtro: Este campo slo se utiliza en los documentos para indicar la lnea en la que queremos escribir.
Campos especiales para las lneas de documentos:

Nombrearticulo: Nombre del artculo.
Codarticulo: Cdigo del artculo.
Cantidad: Cantidad del artculo.
Coste: Precio de coste del artculo.
Precio: Precio del artculo.
Porcentajecomision: Porcentaje de comisin.
Descuentos: Descuentos en forma de cadena.
Iva: Porcentaje de iva.
Recequiv: Porcentaje de recargo de equivalencia.
Irpf: Porcentaje de irpf.
Costepuntoverde: Coste punto verde.
Referenciaproveedor: Referencia del proveedor.
FUNCIONAMIENTO DE LA FUNCION RESULTADONADA DEL EVALUADOR

Est funcin se usa nicamente en el formato de impresin y su sintaxis es la siguiente:
ResultadoNada({script});
Donde script: se sustituye por el script que nosotros deseamos y lo que devuelva no se imprime en el formato de
impresin
Ejemplo: ResultadoNada({verdadero=0});
En este ejemplo verdadero no se imprimira pudiendo usar la variable en el resto del documento.
FUNCIONAMIENTO DE LA FUNCION OBTLISTASQL DEL EVALUADOR

Est funcin devuelve una lista con todos los valores devueltos por una sentencia SQL. Esta funcin se puede usar tanto en el
formato de impresin como en el formato de edicin. Su sintaxis es la siguiente:
ObtListaSql(sentencia sql);
Donde sentencia SQL se sustituir por la sentencia SQL deseada:
Ejemplo: ObtListaSql(select codigo from articulo);
Este ejemplo devuelve una lista con todos los cdigos de artculos.
FUNCIONAMIENTO DE LA FUNCION EJECUTARSQL DEL EVALUADOR

Est funcin ejecuta la SQL que le pase como parmetro. Su sintaxis es la siguiente:
EjecutarSql(sentencia sql);
Donde sentencia SQL se sustituir por la sentencia SQL deseada.
Ejemplo: EjecutarSql(delete from venta where codarticulo= + CodigoArticulo + );

Este ejemplo realiza un borrado de la tabla de artculos.
FUNCIONAMIENTO DE LA FUNCION IMPRIMIR DEL EVALUADOR

Esta funcin se usa para llamar a otro formato de impresin. Su sintaxis es la siguiente:
Imprimir(ruta formato);
Donde ruta formato se sustituir por la ruta del formato que queremos imprimir.
Ejemplo: Imprimir(c:\distrito\OBRAS\ventas.fmt);
Si estamos imprimiendo con el formato de impresin ventas2.fmt y dentro de un DocumentoFormula introducimos esta funcin
cuando el OBRAS 3.0 encuentre dicha funcin comenzar a imprimir con el formato ventas.fmt. Cuando finalice la impresin
de ventas.fmt volver a ventas2.fmt y continuar con la impresin de las variables que no se hubiesen impreso.
FUNCIONAMIENTO DE LA FUNCION PARARIMPRESION DEL EVALUADOR

Sirve para parar la impresin en el momento deseado su uso suele ir acompaado del uso de la funcin Imprimir. Su sintaxis
es la siguiente:
PararImpresin:
Ejemplo: Imprimir(c:\distrito\OBRAS\ventas.fmt);
PararImpresin;
Con este ejemplo veamos que OBRAS 3.0 empezaba con la impresin de ventas.fmt y volva para finalizar con la impresin
de ventas2.fmt, Si despus de la funcin Imprimir colocamos PararImpresion, en ventas2.fmt no se continuar imprimiendo las
variables que quedasen pendientes.
FUNCIONAMIENTO FUNCIONES SIGUIENTECONTROL Y ANTERIORCONTROL

DEL EVALUADOR
Estas funciones se usan en el formato de edicin y sirve para pasar el foco a un determinado campo del formato de edicin,
teniendo en cuenta que si el campo destino tiene un script este se ejecutar. Su sintaxis es la siguiente:
AnteriorControl(nmero de controles a saltar);

SiguienteControl(nmero de controles a saltar);
Ejemplo: AnteriorControl(4);
SiguienteControl(4);
Si en nuestro formato de edicin tenemos los
campos de cabecera en el orden que se muestran
en la figura y nosotros estamos situados en el
campo Agente (donde se encuentra la funcin de
ejemplo) el cursor se desplazar al campo
nmero.
El funcionamiento es anlogo para la funcin
SiguienteControl en el caso de estar en el campo
nmero el foco saltara al campo Agente.
EJEMPLOS PRCTICOS DE SCRIPTS

En la siguiente relacin hacemos mencin a algunos ejemplos que se pueden realizar con los scripts para poder visualizar su
funcionamiento y la potencia que alcanzan.
MOSTRAR LA UBICACIN DEL

IMPRESIN
ALMACEN EN LOS FORMATOS DE
Dentro de los formatos de impresin tenemos una serie de variables para imprimir. Puede ocurrir que alguno de los campos
que quiero imprimir no est dentro de esas variables. Ahora con los scripts nos permite leer cualquier campo de cualquier
tabla por lo que ya no necesitar que exista como variable.
Un ejemplo sera sacar la ubicacin del almacn de los artculos. Esa variable no existe en el formato por lo que haramos el
siguiente script:
Leer("Existenc"; "Ubicacion"; "CodArticulo='" + ArtculoCdigo +
"' and CodAlmacen = '"+ EnTexto(ArtculoAlmacnCdigo) + "'");
Este script lo tendramos que poner dentro de la variable ArtculoFrmula del formato de impresin y en la posicin que
quisiramos.
En el indicamos que tabla queremos leer en este caso Existenc que es la tabla de almacn, el campo que queremos leer la
Ubicacin, y la restriccin que hacemos que ser que codarticulo que es de la tabla de existencias es igual al campo
artculocodigo del formato de impresin y lo mismo con el codalmacen que es igual a la variable artculoalmacencdigo.
RELLENAR UN DATO ADICIONAL DE CABECERA CON LA PERSONA DE

CONTACTO DEL CLIENTE
Podemos crear un dato adicional de cabecera, por ejemplo le llamamos Contacto y que ese campo se rellene
automticamente con un dato de otra tabla, por ejemplo el campo persona de contacto de la tabla de clientes.
Este script lo colocaramos en la casilla del cliente del formato de edicin en salida para que c uando salga de esa casilla me
rellene el dato adicional. El script sera el siguiente:
Cod_Cliente=Leer("DocCab";"Actual.CodCliente";"");
PersonaContacto=Leer("Domicili";"PersonaContacto";"Tipo=0 and Codtipo=1 and codigo=" + Formatea("#";Cod_Cliente));
Escribir("CarValor";"Actual.Contacto";PersonaContacto;"");
En este script lo que hacemos es dividir en dos, creando 1 las variable y luego lo que sera el propiamente el script con la s
variables que hemos creado.
Creamos la variable codcliente donde le decimos que lea el codigo actual del cliente de la tabla de cabecera de documentos.
A continuacin creamos persona de contacto y tambin que lo lea pero de la tabla de domicilios que es donde se encuentra la
persona de contacto. Por tanto leemos domicili, lo siguiente el campo que queremos leer PersonaContacto y a continuacin
ponemos la restriccin que este caso le decimos que tipo=0 que significa que es de clientes el domicilio(si fuera 1 sera par a
proveedores) el codtipo=1 que es la 1 direccin que hemos creado y le decimos que el codigo de la direccin es igual al
codigo del cliente que fue la 1 variable que creamos.
Por ltimo queremos que ese dato que estamos leyendo lo escriba en el dato adicional que hemos creado, por lo que
hacemos la sentencia escribir, ponemos en que tabla, en este caso carvalor, como se llama el campo(contacto) y le ponemos
actual porque queremos que nos rellene el campo del documento que estamos haciendo no el de todos. Y por ltimo el valor
del dato que queremos escribir que sera la variable anteriormente calculada. Las ltimas comillas seran par si queremos
hacer un filtro que en este caso no es necesario.
CREAR UNA SERIE DISTINTA POR CADA PROVEEDOR

Otra opcin que tenemos es que en funcin del cdigo del proveedor me asigne automticamente una serie para controlar la
facturacin o numeracin de las facturas de mis proveedores.
El script lo colocara a la salida de la casilla del proveedor.En este caso el script sera el siguiente:
Codcliente=leer("Doccab";"Actual.Codcliente";"");
Escribir("DocCab";"Actual.Serie";EnTexto(codcliente);"");
Sera un script muy sencillo donde slo leemos el cdigo del proveedor y lo escribimos en la serie actual.Este script se
colocara en la salida del campo del proveedor para que al salir del campo rellene la serie.
MOSTRAR PRECIO STANDARD EN LOS DOCUMENTOS

Otro ejemplo que podramos tener es en los documentos de venta. Cuando metemos un cliente nos sale el precio que le
tenemos estipulados y nos puede interesar adems visualizar el precio Standard del artculo. Para ello podemos crear un dato
adicional que sea Precio Standard donde ponga automticamente el precio de la ficha del artculo cada vez que venda uno.
El script sera el siguiente:
cod_articulo=Leer("DocLin";"Actual.Codarticulo";"");
precio=Leer("articulo";"precioventa";"codigo='" + cod_articulo+"'");
Escribir("DocCar";"Actual.Precio Standard";Formatea(",0.00";precio);"");
Este script lo pondramos a la salida del campo de artculo, nombre y cdigo de barras para que si busco un artculo por
cualquier de esos campos al salir me rellene el dato adicional.
CONSERVAR EL PRECIO QUE SE MODIFICA

Otra opcin que nos da los scripts se refiere a conservar el precio en un documento cuando se modifica. Si se le cambia
manualmente el precio en un documento, cuando vuelvo a modificar la cantidad vuelve a recalcularlo para ver si tiene
condiciones. Para evitar que una vez modificado el precio lo cambie cuando le introduzca la cantidad podra realizar los
siguiente:
En la casilla de cantidad del formato de edicin en entrada pondra lo siguiente:
Valor_anterior=Leer("Doclin";"Actual.Precio";"");
Y en la casilla de salida:
Escribir("Doclin";"Actual.Precio";EnTexto(valor_anterior);"");
De esa manera conservara el precio que hubiese variado.
ETIQUETAS CON PRECIOS POR CARACTERSTICAS

Este script esta en un formato de impresin de etiquetas. Sirve para sacar el precio por caracteristica.
cod_tipo_iva=Leer("Articulo";"TipoIva";"codigo='" + Cdigo+"'");
campo_iva= "IVA" + EnTexto(cod_tipo_iva+1);
porcentaje_iva=Leer("Empresa";campo_iva;"");
si Caracterstica<>"" y CuantosRegistros("venta"; "codarticulo='" + Cdigo + "' and codcaract=2 and valorcaract='"
+ Caracterstica + "'")<>0 entonces {Formatea(",0.00";Leer("venta";"precio";"codarticulo='" + Cdigo + "' and codcaract<>'' and
valorcaract='"
+ Caracterstica + "'")*((porcentaje_iva/100)+1))} sino {Formatea(",0.00";PrecioConIva)};
ESTADO DE UN DOCUMENTO
El siguiente script pone a SI un dato adicional de albarn (FACTURADO), para poder luego realizar busquedas por dato
adicional de aquellos documentos que tengan el valor del dato adicional a NO.
En Archivo / Tablas Auxiliares creamos un dato adicional de documento que se llama ESTADO y de tipo texto, indicamos que
lo solicite en albaranes.
En la configuracin del formato de edicion de albaranes (con el botn derecho sobre el albaran vamos a la opcion de
configurar), ponemos el dato adicional ESTADO a visible y como valor por omision NO. Con esto conseguiremos que cada vez
que creemos un albarn este se visualize en la lista.
Una vez configurado el formato de edicin del albarn pasamos a la configuracin del formato de impresin de la
factura, aadiendo el script correspondiente, para que a la hora de reemitir la factura, pasar albaranes a factura o realizar el
proceso de facturacin de albaranes este se ejecute y por lo tanto se marque el albarn. Deberemos de tener en cuenta
que si disponemos de varios formatos de factura este script deber aadirse en todos.
Deberemos tener en cuenta que si realizamos un proceso de anulacin de emisin de facturas, el dato adicional
ESTADO seguira teniendo el valor SI, pues el script no se ejecutar.
El siguiente script se introducir dentro de un campo artculo formula, en principio el usado para imprimir la descripcin de l
articulo. Podremos dar de alta si asi lo deseamos un nuevo campo ArtculoFormula:
Escribir("CarValor";"Valor";"'SI'";"codclase=1
and
codcaract=5
EnTexto(Formatea("0";Leer("DocCab";"Codigo";"serie=" +
"'" + ArtculoDocOrigenSerie + "'" +
" and numero=" + EnTexto(ArtculoDocOrigenNmero) + " and tipo=2")))+"'");
and
codobjeto='"
Donde:
CodCaract; Es el codigo del dato adicional ESTADO.
Tipo; Especifica el tipo del documentos (este script se creo para aquellos albaranes que se pasen a
pedido, si deseamos ampliar esta configuacin a otro tipo de documentos deberemos de tener en cuenta
este campo).
SUMA DE UN DATO ADICIONAL DE LNEA

Este script va acumulando el valor de un dato adicional de linea en un dato adicional de documento
El script lo introducimos en el dato adicional de lnea.
Tendremos un dato adicional de cabecera que es peso total y un dato adicional de lnea que ser peso. De esta manera el
peso que vayamos introduciendo en cada lnea lo ir sumando y lo pondr en la casilla de la cabecera como peso total.
En la entrada del dato adicional de lnea pondremos :
peso_anterior=Leer("DocCar";"Actual.PESO";"");
peso_total=Leer("CarValor";"Actual.PESO TOTAL";"");
Y en la salida:
peso_articulo=Leer("DocCar";"Actual.PESO";"");
peso_total=peso_total-peso_anterior+peso_articulo;
Escribir("CarValor";"Actual.PESO TOTAL"; Formatea("0.00";peso_total);"");
APENDICE D: SQL COMERCE

INDICE.
SQL COMMERCE
QUE ES SQL COMMERCE
CARACTERISTICAS DE SQL COMMERCE
UN CASO DE EJEMPLO

SQL COMMERCE
Qu SQL COMMERCE?
SQL Commerce es una aplicacin Web desarrollada por Distrito K que permite el enlace entre las aplicaciones de la lnea SQL
con la finalidad de crear una tienda virtual en Internet.
Podremos publicar artculos, familias, condiciones genricas y especificas, documentos, vencimientos as como importar
datos de nuevos clientes, pedidos realizados en la Web, etc.
Mediante esta herramienta sus clientes podrn consultar la oferta de productos y realizar pedidos, consultar el estado de los
mismos, cambiar sus datos personales
El diseo del sitio Web es altamente configurable gracias al sistema de plantillas que incorpora SQL Commerce, pudiendo
usar las plantillas incorporadas con la misma o desarrollar nuevas que se ajusten a su imagen corporativa.
CARACTERISTICAS DE SQL COMMERCE
Multilenguaje
Catalogo de artculos
Ilimitado nmero de artculos y familias.
Visualizacin de precios con y sin impuestos.
Fotos ilimitadas.
Ofertas genricas y especficas (por cliente y tipo de cliente).
Descripcin corta y detallada de los artculos.
Descripcin y fotografa por familia.
Pasarela de pago
Mltiples formas de pago
Alto nivel de seguridad
Ilimitado nmero de pedidos.
Mltiples Formas de Envio
Carrito de la compra
Registro de usuarios
Zona Privada
Posibilidad de ver y modificar los datos de la cuenta.
Consulta del estado de los pedidos
Posibilidad de modificar la contrasea de acceso.
Bsqueda de artculos por familia
Bsqueda de artculos por texto
Bsqueda de documentos de cliente (pedidos, albaranes, facturas).
UN CASO DE EJEMPLO
En una pgina de ejemplo como la siguiente, se pueden apreciar el buscador de texto, las familias tanto en grupo como en
rbol, el carrito y la zona privada. Podremos buscar los artculos por cualquiera de las opciones detalladas anteriormente.

Si navegamos por el rbol o el grupo de familias estos se van actualizando para mostrar las subfamilias hasta llegar a una qu e
tenga artculos donde veremos los artculos que esta contiene. Podemos ver el detalle en la siguiente imagen.

Cuando seleccionemos una familia que tenga artculos obtendremos, en nuestro caso, un listado de artculos como el que se
muestra en la imagen, donde veremos el precio con impuestos, el nombre del articulo, la foto del artculo, etc.
Podemos tambin desde aqu aadir el artculo al carrito.

Haciendo clic en el artculo deseado podremos acceder a la ficha del mismo donde podremos ver los siguientes datos, nombre
del artculo, descripcin larga, foto, cdigo, precio con y sin impuestos, as como aadirlo al carrito.
Si agregamos el artculo al carrito podremos ver una imagen como la que se muestra a continuacin, donde podremos quitar
el artculo del carrito, cambiar las unidades que deseamos pedir, as como volver al punto del listado donde nos
encontrbamos, o finalizar el pedido.
Si realizamos el pedido accederemos a la siguiente ventana, donde se nos solicitaran los datos de envo, direccin de entrega,
forma de envo, adems de poder aadir unos comentarios.
Una vez confirmada la forma de envo, nos solicitara la forma de pago de entre las configuradas en la Web. En este momento,
y si as lo hemos configurado, alguna de las formas de pago puede tener configurada una pasarela, la cual nos saldra al
confirmar el pedido.

Continuaremos, una vez terminada con la forma de pago, con la confirmacin del pedido donde veremos una ventana como la
que se muestra a continuacin, direccin de entrega, productos, forma de pago, forma de envo, adems de un cuadro
resumen.

Podremos confirmar el pedido, finalizando as el proceso de compra.
Desde la zona privada de la web podemos acceder tambin a los documentos de cliente pedidos, albaranes, facturas y
vencimientos.

Desde esta opcin podremos obtener una copia en pdf del documento seleccionado. Automticamente SQL Pyme publica los
documentos de un ao de antigedad.
Si accedemos, por ejemplo a la ventana de pedidos, podremos buscar los mismos restringiendo por fecha, cuando pulsemos
en buscar nos mostrara un listado como el que se puede ver en la imagen adjunta.
Haciendo click en el icono de pdf, podremos obtener una copia del documento.

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Uso de la carpeta de destino en el archivo de inicio

La entrada Compart indica la ubicacin de:

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Generacin de la informacin de desinstalacin

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DESINSTALACIN DE SQL OBRAS

Dentro de Panel de control iremos a la opcin Agregar o quitar programas .

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La solapa PARMETROS nos permitir configurar varias

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En la solapa de VARIOS indicaremos si queremos

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En la solapa de ACTUALIZACIONES la aplicacin

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CONFIGURACIN ENLACE CONTABLE

En la solapa de CUENTAS ser donde configuraremos

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En la solapa IVA E IRPF indicaremos las cuentas

En la solapa de OTROS indicaremos en que tipos de

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ENLACE CONTABLE AUTOMTICO