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TESIS DE GRADO
CAMILO MARULANDA
JEFE DEPARTAMENTO DE MERCADEO
TUTOR ECOPETROL S.A.
GUILLERMO RINCON
DOCENTE
TUTOR UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
ECOPETROL S.A.
ECOPETROL S.A.
HOJA DE ACEPTACION
ECOPETROL S.A.
INDICE
LISTA DE TABLAS ............................................................................... 6
LISTA DE GRFICOS .......................................................................... 7
LISTA DE ABREVIATURAS .............................................................. 10
RESUMEN (ESPAOL) ..................................................................... 13
RESUMEN (INGLES) ......................................................................... 14
INTRODUCCIN ................................................................................ 15
1. PROCESO PRELIMINAR: RECOLECCIN DE INFORMACIN
Y ANLISIS DE DATOS .................................................................... 17
1.1. ETAPA DE ANLISIS DEL ENTORNO .................................. 18
1.2. ETAPA DE PREPARACIN DEL PLAN POR GRUPO DE
PRODUCTOS ................................................................................. 18
1.2.1. Precios. ............................................................................. 20
1.2.3. Importaciones y Participacin en el Mercado. ................. 21
1.2.4. Clientes. ............................................................................ 23
1.3. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ....................................... 30
2. ANLISIS DEL ENTORNO ............................................................... 32
2.1. MACROENTORNO ................................................................. 32
2.1.1. Entorno Petrolero Mundial.. .......................................... 32
2.1.2. Entorno Petrolero Regional.. ......................................... 36
2.1.3. Entorno Poltico ................................................................. 37
2.1.4. Entorno Econmico .......................................................... 40
2.1.5. Entorno Social ................................................................. 43
2.1.6. Entorno Ambiental ......................................................... 45
2.1.7. Entorno Tecnolgico ...................................................... 46
2.1.8. Anlisis PEST de ECOPETROL S.A. .............................. 50
2.2. MICROENTORNO ................................................................... 51
2.2.1. Visin ................................................................................. 51
2.2.2. Misin ................................................................................ 51
2.2.3. Objetivos Corporativos ..................................................... 51
2.2.4. Anlisis de la Estructura Organizacional ......................... 53
2.2.5. Orientacin de la Empresa al Mercado..................... 54
2.2.6. Lineamientos Estratgicos de la Organizacin ............... 55
2.2.7. Anlisis DOFA de ECOPETROL S.A. ............................... 55
3. ANALISIS DE LAS UNIDADES ESTRATEGICAS DE NEGOCIO57
3.1. SECTOR TRANSPORTE ........................................................ 57
3.1.1. GASOLINA MOTOR REGULAR ...................................... 57
3.1.2. GASOLINA MOTOR EXTRA ............................................ 65
3.1.3. DIESEL CORRIENTE O ACPM ....................................... 71
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ECOPETROL S.A.
LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Plan de Tareas y Actividades para Plan Estratgico de
Mercadeo. ........................................................................................ 17
Tabla 2. Clasificacin de productos segn el sector al que van
dirigidos. ............................................................................................. 19
Tabla 3. Formato de Rubros de la Estructura de Precios que
aplica segn producto y sitio de venta. ...................................... 20
Tabla 4. Formato de Poltica de Precios Vigente por producto y
Modalidad de pago........................................................................ 20
Tabla 5. Formato de Histrico de Precios ..................................... 21
Tabla 6. Formato de Histrico de Produccin ............................. 21
Tabla 7. Formato para Clculo de Participacin en el Mercado
............................................................................................................. 23
Tabla 8. Formato de Histrico de Ventas por Cliente ................ 23
Tabla 9. Formato de Clculo de Desercin de Clientes ........... 24
Tabla 10. Formato de Paretizacin de Clientes .......................... 24
Tabla 11. Formato de Hoja Resumen ............................................ 25
Tabla 12. Documentacin de los archivos existentes en la Base
de Datos de Access ........................................................................ 26
Tabla 13. Efecto Pico y Placa Gasolina Motor Regular ............. 61
Tabla 14. Barriles perdidos por Hurto ............................................. 61
Tabla 15. Venta de Vehculos segn tipo de Combustible. ..... 63
Tabla 16. Efecto Pico y Placa Gasolina Extra .............................. 67
Tabla 17. Precios de Energa en el Sector Industrial en US$/MBTU
............................................................................................................. 73
Tabla 18. Usos del Gas ..................................................................... 74
Tabla 19. Precios de Energa en el sector Industrial.................... 78
Tabla 20. Precios de Energa en el sector residencial ................ 78
Tabla 21. Consumo de Gas Natural 2001 - 2003 [MPCD] ......... 78
Tabla 22. Variacin Anual en el Volumen de Ventas de GLP
(BDC) .................................................................................................. 79
Tabla 23. Usuarios Incrementales de Gas Natural ...................... 79
Tabla 24. Reduccin de GLP al 50% por Sustitucin de GLP por
GN....................................................................................................... 80
Tabla 25. Reduccin de GLP al 100% por Sustitucin de GLP por
GN....................................................................................................... 80
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ECOPETROL S.A.
LISTA DE GRFICOS
Grfico 1. Demanda de Gas y Crudo a Nivel Mundial ............. 33
Grfico 2. Demanda de Energa a nivel Mundial ...................... 33
Grfico 3. Proyeccin de Precios al 2020 .................................... 34
Grfico 4. Demanda Mundial de Refinados ............................... 34
Grfico 5. Consumo de Gasolinas y Destilados Medios por
Regin ................................................................................................ 35
Grfico 6. Consumo de Fuel Oil por Regin ................................ 35
Grfico 7. Consumo de Productos Petroqumicos al 2006........ 36
Grfico 8. Proyeccin de Reduccin de Emisiones en la Unin
Europea ............................................................................................. 36
Grfico 9. Produccin y Reservas de Hidrocarburos en
Latinoamrica .................................................................................. 37
Grfico 10. Ventas vs Precio Gasolina Motor Regular ............... 57
Grfico 11. Comparativo Internacional del Precio de Venta al
Pblico de la Gasolina (Noviembre 2003) ................................... 58
Grfico 12. Comparativo Internacional de la Estructura del
Precio de la Gasolina (Noviembre 2003) ..................................... 58
Grfico 13. Ingreso Per Capita en dlares (Ao 2002) .............. 59
Grfico 14. Tasa de Desempleo en Colombia............................ 60
Grfico 15. PIB en Colombia .......................................................... 61
Grfico 16. Efecto Dieselizacin Gasolina Motor Regular......... 61
Grfico 17. Porcentaje de Participacin de ventas Gasolina
Corriente por Terminal ..................................................................... 62
Grfico 18. Porcentaje de Participacin de ventas Gasolina
Corriente por Regin ....................................................................... 62
Grfico 19. Ventas de Vehculos por segmento Mini y Small ... 64
Grfico 20. Market Share Gasolina Motor ................................... 65
Grfico 21. Ventas vs Precio de Gasolina Extra .......................... 66
Grfico 22. Efecto Dieselizacin Gasolina Extra ......................... 67
Grfico 23. Porcentaje de participacin en ventas de Gasolina
Extra por Terminal ............................................................................. 68
Grfico 24. Porcentaje de Participacin de ventas de Gasolina
Extra por Regin ............................................................................... 68
Grfico 25. Ventas de vehculos por Segmento Lower Mdium,
Intermedium y Premium .................................................................. 69
Grfico 26. Ventas de 4x4 por Sub-segmento ............................ 70
Grfico 27. Market Share Gasolina Extra ..................................... 70
Grfico 28. Participacin porcentual de las Ventas de Gasolina
y Diesel ............................................................................................... 71
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ECOPETROL S.A.
LISTA DE ABREVIATURAS
ALCA
ANH
BDC
Barriles da calendario
BL
Barriles
CAFTA
CAN
CERA
COMB.
Combustibles
CONPES
CREG
DANE
DNE
DNP
DOFA
ECP
Ecopetrol S.A.
EVA
FEM
FMI
GCB
Gerencia de Barrancabermeja
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ECOPETROL S.A.
GCI
GCN
GL
Galones
GNV
GPCD
GRC
GTL
Gas to liquids
GLP
HSEQ
ICP
IIRSA
KBDC
KPC
KV
Kilo vatios
NAFTA
ONG
Organizacin no Gubernamental
OPEP
PEST
PIB
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ECOPETROL S.A.
PMC
PME
Departamento de Mercadeo
P/E
Polietileno
RIS
TLC
TPC
USA
Estados Unidos
VS
Versus
VSM
12
ECOPETROL S.A.
RESUMEN (ESPAOL)
TITULO: PLAN ESTRATEGICO DE MERCADEO ECOPETROL S.A. 2004 - 2005
AUTOR: LAURA JULIANA DELGADO CASTELLANOS**
PALABRAS CLAVES: PLANEACION ESTRATEGICA, PLAN DE MERCADEO,
PROCESO DE PLANEACION DE MERCADOS.
DESCRIPCION: El presente documento muestra el proceso lgico seguido en el
planteamiento del plan de mercadeo para las Unidades Estratgicas de Negocio
(UEN) de ECOPETROL S.A. Excluye la implementacin, seguimiento,
retroalimentacin y control de las estrategias ya que este proceso ser continuo en
el 2004 y 2005. Igualmente los planes de mercadeo no se mencionan
explcitamente ya que ellos contienen informacin confidencial no divulgable.
Su finalidad principal fue la de analizar las UEN de ECOPETROL S.A. de tal
manera que se reflejara la realidad del mercado actual y se convirtiera en soporte
para la estructuracin de estrategias dirigidas al logro de los objetivos
corporativos.
Para la realizacin de este proyecto: Primero: El autor, segn criterio propio,
seleccion, recopil, valid, depur, organiz y analiz informacin en trminos de
clientes, ventas, produccin, importaciones, competidores y precios para cada uno
de los treinta y siete (37) productos principales que comercializa ECOPETROL.
Segundo: Realiz un anlisis Poltico, Econmico, Social, Tecnolgico y Ambiental
a nivel Internacional, Regional y Local, lo que permiti obtener claridad acerca del
entorno macro y micro que afecta el funcionamiento de la empresa y la
comercializacin de sus productos. Tercero: Teniendo en cuenta los resultados
obtenidos en las etapas anteriores, se realizaron grupos de trabajo para deducir
estrategias claves en trminos de Producto, Precio, Promocin y Plaza;
Cronograma de Actividades, Responsables y Presupuesto, para todas las UEN.
Base Metodolgica: Teora de Satisfaccin de Clientes, Anlisis de las Cinco
Fuerzas de Porter, Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas
(DOFA), Diagrama de Pareto, entre otros.
Los resultados del anlisis desarrollado para cada UEN brindaron elementos
claves para la identificacin de oportunidades, para definir objetivos para el
prximo ao y para la identificacin de los clientes ms atractivos y rentables para
cada producto.
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13
ECOPETROL S.A.
RESUMEN (INGLES)
TITLE: STRATEGICAL MARKETING PLAN ECOPETROL S.A. 2004 2005.
AUTHOR: LAURA JULIANA DELGADO CASTELLANOS**
KEY WORDS: STRATEGICAL PLANNING, MARKETING PLAN, MARKETING
PLANNING PROCESS.
DESCRIPTION: This document shows the logical process followed to put into
execution a marketing plan for the strategical business units (SBU) of Ecopetrol
S.A. It excludes the implementation, following, feedback and control of the
strategies because this process will be developed between the years 2004 and
2005. Likewise there is no explicit mention to the marketing plans because they
contain classified data. The main goal was to analyze the Ecopetrol SBUs in order
to reflect the state and reality of the actual market and convert this information in
knowledge base for the structuration of strategies aimed to reach the corporative
objectives.
In order to develop this project: First: The author following its own criteria, selected,
acopied, compiled, validated, debugged, organized and analyzed information in
terms of customers, sales, production, imports, competitors and prices for each of
the main thirty seven (37) products, commercialized by Ecopetrol S.A. Second:
The author developed a Political, Economical, Social, Technological and
Environmental analysis at an international, Regional and local level that allowed to
obtain clarity about the micro and macro environment that affect the company
operations and the commercialization of its products. Third: Having clarity on the
results obtained in early stages, there was a work groups creation process; those
work groups were created in order to deduct key strategies in terms of price,
advertisement, marketing, activities scheduling, responsibles and budget for the
SBUs.
Methodological Base: Customer Satisfaction Theory, Porters Five Stregth
Analysis; Straight, Witness, Opportunities, Threat (SWOT) Matrix; Paretos
Diagram, among others.
The results analysis developed for each SBU give a set of elements to identify
opportunities, define objectives for the incoming years and for the identification of
the most attractive customers for each product.
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14
INDUSTRIAL
ECOPETROL S.A.
INTRODUCCIN
El ao 2003 ser recordado como un ao de importantes cambios en el sector de
hidrocarburos en Colombia, y particularmente, en su principal compaa
ECOPETROL S.A. Luego de operar por un periodo de 52 aos como una empresa
comercial e industrial del estado, esta condicin fue modificada para transformarla
en una empresa con participacin de capital pblico, enfocada exclusivamente a la
exploracin, produccin, transporte, almacenamiento y mercadeo de
hidrocarburos.
El histrico paso tuvo lugar el 26 de Junio de 2003, despus de que el gobierno,
haciendo uso de sus facultades especiales, aprob el Decreto 1760,
transformando el sector de los hidrocarburos en Colombia.
El cambio tuvo como fin concederle a la compaa ms autonoma, adems de
enfatizar su rol comercial ms que estatal, y de hacerla capaz de tomar decisiones
basadas en criterios propios estableciendo la obligacin de mostrar resultados por
si misma dentro de la estructura competitiva del mercado actual.
Esta es la razn fundamental por la cual se crea el Departamento de Mercadeo,
dentro de la Vicepresidencia de Suministro y Mercadeo, que entra apoyar las
decisiones estratgicas que se tomen en la comercializacin y mercadeo de todos
los productos de la compaa.
Este departamento se crea con grandes expectativas y metas, siendo la principal,
en el corto plazo, la de realizar el Plan Estratgico de Mercadeo, pero en ausencia
de la base fundamental que soporte cualquier tipo de anlisis: La Informacin.
De aqu nace la necesidad de recaudar informacin del mercado, que refleje la
situacin real y actual de la empresa, que permita examinar la interaccin entre las
caractersticas particulares de la organizacin y del entorno en el cual compite y
que pueda ser usada a nivel de productos, clientes y competidores que sustenten
las estrategias formuladas de reposicionamiento de todos sus productos.
En las pginas siguientes usted encontrar los resultados de una exhaustiva
investigacin del entorno industrial, econmico y poltico a nivel mundial que
afectan la industria petrolera, igualmente, del entorno local hasta llegar al nivel
interno de la organizacin, lo que permiti ampliar la visin del negocio y de lo cual
se constituy el diagnstico preliminar que enmarca el anlisis realizado para cada
producto.
De igual manera se muestran los formatos creados por el autor de este proyecto
que organizan de una manera sistemtica toda la informacin recaudada durante
seis meses; no siendo fcil la consecucin de esta ya que, por ejemplo, se lleg a
la estancia de realizar contacto directo con la mayora de clientes de los productos
petroqumicos para indagar acerca de algunos tems que eran desconocidos hasta
el momento por la organizacin.
Por ltimo, se expone el anlisis realizado a cada producto en trminos de
clientes, competidores, frecuencia de compra y modalidad de venta, anlisis
DOFA, importaciones, precios, produccin, ventas y participacin en el mercado.
15
ECOPETROL S.A.
Las estrategias planteadas y el Plan de Mercadeo como tal para cada producto no
han sido publicados en este documento ya que se trata de informacin
confidencial que ECOPETROL S.A. no permite divulgar.
El autor se enorgullece por el alcance de todos los objetivos que le fueron
planteados al inicio de su periodo como Estudiante en Prctica Industrial y,
adems porque el contenido de este proyecto permitir ir sedimentando
conocimientos y bases de datos que sern utilizados luego por otras personas de
modo tal que su utilidad se proyecta mucho ms all de sus lmites estrictos.
16
ECOPETROL S.A.
ETAPAS /ACTIVIDADES
Anlizando el Entorno
Anlisis de Recursos
Qu podemos hacer?
Identificacin de Oportunidades
Qu necesita hacerse que podamos hacer?
PRODUCTO ESPERADO
Desarrollo de la estrategia
Qu busca el Plan de Mercadeo
Plan de Accin
Prximos pasos
Quin y Cundo se va a hacer
Aprobacin y Divulgacin
Y a mi qu me toca hacer?
17
Plan Aprobado
ECOPETROL S.A.
18
ECOPETROL S.A.
19
ECOPETROL S.A.
1.2.1. Precios.
PT
PRODUCTO
BUENAVENTURA
SAN ANDRES
X
X
X
X
X
X
X
APIAY
X
X
X
X
X
ITEM
OBSERVACIONES
Ingreso al productor
Impuesto global
Impuesto a las ventas
Libre
Determinado mensualmente por el Ministerio de Minas y Energa
Este anlisis se extendi hasta obtener la estructura de los precios segn el modo
de pago del cliente y los descuentos existentes por compra segn volumen.
Tabla 4. Formato de Poltica de Precios Vigente por producto y Modalidad
de pago
Por ejemplo, el combustible que va para San Andrs con destino a la generacin elctrica, se le
aplican, a su estructura de precios, tems diferentes en comparacin al combustible que va para el
resto del pas dirigido a la venta en estaciones de servicio.
TP
ORITO
X
PT
20
ECOPETROL S.A.
PRODUCTO CLASIFICACION
SUBCLASIFICACION
REFINADOS
COMBUSTIBLES
A 30 DIAS
A 60 DIAS
A 90 DIAS
SECTOR
.
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.
.
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.
.
.
.
X
X
X
Adems se cre una base de datos histrica con el comportamiento del precio de
cada producto desde Enero de 2000 hasta el mes de Junio de 2004.
Tabla 5. Formato de Histrico de Precios
Ao
2000
.
.
.
2004
HISTORICO DE PRECIOS
Producto
Precio (Unidad)
Mes
1
.
.
.
6
ITEM
PRECIO (UNIDAD)
PRECIO PROMEDIO
Precio Promedio
OBSERVACIONES
El precio fijado por Ecopetrol S.A. o por el
Ministerio de Minas y energa y su unidad
($/Galn, $/Barril, $/kilo, $/Tonelada, $/tambor)
El precio promedio en el ao y mes respectivo.
Ao
2000
.
.
.
2004
Mes
1
.
.
.
6
HISTORICO DE PRODUCCION
Producto
Valor de Produccin (Unidad)
ITEM
VALOR DE PRODUCCION (UNIDAD)
REFINERIA
Refinera
OBSERVACIONES
El valor de la produccin reportado para cada mes por las refineras
y sus unidades (Barriles, Galones, Toneladas, Kilogramos)
Puede ser: La refinera de Cartagena o de Barrancabermeja.
21
ECOPETROL S.A.
TP
2
PT
PT
Aquellos productos sobre los cuales Ecopetrol tiene autonoma de fijacin de precios.
22
ECOPETROL S.A.
PRODUCTO
IMPORTACIONES
(Volumen aprox.)
VENTA
(Unidad)
MES
TOTAL
%ECP
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL AO
PT
Mes
2000
.
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2004
1
.
.
.
6
Nit
Cliente
Producto
Numero de Facturas
Clasificacin
TP
Comercializador o Transformador Industrial. En especial este tem permite conocer la estructura del
mercado de cada producto.
PT
23
Origen
ECOPETROL S.A.
CLIENTES ACTIVOS: QUIENES HAYAN GENERADO 3 O MAS FACTURAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2004
Y/O QUIENES HAYAN SUPERADO EL PROMEDIO DE FACTURAS DEL 2003.
CLIENTES INACTIVOS: QUIENES HAYAN GENERADO 2 O MENOS FACTURAS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2004
Y/O QUIENES NO HAYAN SUPERADO EL PROMEDIO DE FACTURAS DEL 2003.
NIT
ITEM
FACTURAS EN 2003
FACTURAS EN 2004
ESTADO
CLIENTE
FACTURAS en 2003
FACTURAS en 2004
TOTAL FACTURAS
ESTADO
OBSERVACION
Es la suma del nmero de facturas generadas por cada cliente en el ao 2003.
Es la suma del nmero de facturas generadas por cada cliente hasta el mes de Junio del ao 2004.
Explica si el Cliente est Inactivo o est Activo segn criterio.
CLIENTE
VOLUMEN COMPRADO
VALOR DE LA COMPRA
% DE PARTICIPACION
OBSERVACIONES
Es la multiplicacin del volumen comprado por cada cliente en cada mes del ao
VALOR DE LA COMPRA
respectivo por el precio vigente en la fecha de la compra.
Es el peso en porcentaje del volumen comprado por cada cliente en el mes del
% DE PARTICIPACION
ao respectivo dentro del total de volumen vendido en dicho periodo.
ITEM
PT
a. Una hoja de clculo llamada Hoja Resumen, que, como su nombre lo indica,
contiene el resumen de la informacin que se muestra a continuacin del
archivo y que, en los tems anteriores, se expuso.
TP
La informacin se encuentra desde Enero de 2000 hasta Junio de 2004 para todos los productos y en
la mayora de los tems.
PT
24
ECOPETROL S.A.
AO
NIT
RAZON SOCIAL
% PARTICIPACION
# FACTURAS AO
CLASIFICACION
NIT
RAZON SOCIAL
PAIS DE ORIGEN
VALOR FOB
1
2
3
.
.
.
TOP 10 IMPORTADORES
1
2
3
.
.
.
25
ECOPETROL S.A.
Proyeccin de precios
Petroquimicos
Distribuidores de
Combustibles y
Petroquimicos
Temporalidad
1990-Hoy
Periodicidad
Actualizacin
Fuente
GCI
Anual
Archivo Origen
Metadato
Procedimiento
PME
Aplicacin de la politica de
Precios Vigente
Cada Gerencia
http://216.72.4.68/cgibin/bacex_cgi.sh/bacex.r
Enero 2001-Junio
2004
Mincomex
Mensual
Pagina
Mincomex
http://216.72.4.68/cgibin/bacex_cgi.sh/bacex.r
Importaciones por
Distribuidor (NIT)
Enero 2001-Abril
2004
Mincomex
Mensual
Pagina
Mincomex
http://216.72.4.68/cgibin/bacex_cgi.sh/bacex.r
Enero 2001-Abril
2004
Mincomex
Mensual
26
Pagina
Mincomex
ECOPETROL S.A.
Produccin
Ventas de Vehiculos
(tecnologa y tipo de
vehiculo)
WTI
TRM
2001-2003
GRC: Arcesio
Perdomo Silva
(Guadalupe piso2).
GCB:
Gloria Cecilia
Cossio (Guadalupe
piso2)
Pgina de la
Aerocivil
Invias y DNP
Mensual
Mensual
Informe mensual
de los
indicadores de
La informacin recopilada se
transporte aereo
El dato de pasajeros se
enecuentra en Excel, sta
regular ( La
encuentra en nmero de
se acomod al formato
historia anual se pasajeros y la informacin de preestablecido en Acces, de
encuentra en
carga est en Toneladas
la misma menera se debe
"serie historica
alimentar la base.
anual de
pasajeros)
Trimestral
Informe
"Volumen de
trnsito por las
casetas de peaje
Este archivo est en Excel, la
permanentes a
informacin se encuentra por
cargo del Invias
trimestres dependiendo el
y por las
tipo de categoria
carreteras
concesionadas
de primera
generacin"
Al bajar el archivo se
transponen los datos para
poderlos acomodar al
formato de Acces.
2000-Enero 2004
Comit Automotor
Bimensual
GCN Recibe el
informe "Valor
total de las
ventas de
vehiculos
automotores"
1983-Hoy
GCI
Diario
Comentarios
cierre dia de GCI
(Marcela Barreto)
Diario
En la pagina del
Banco de la
Republica, se
encuentra un
link
"Econmicas,
indicadores
diarios"
Al ingresar a la pagina
El valor encontrado en la
mencionada, se muestra el
pgina, debe ser cargado en
mes relacionado, hay que
el formulario de "indicadores
seleccionar el dia y este
diarios"
muestra su respectivo valor.
Diario
GCI envia
informacin
sacada de Platts
(Rosa Tulia
baquero)
Cotizaciones diarias
inetrnacionales
Diario
GCI envia
informacin
sacada de Platts
(Rosa Tulia
baquero)
Cotizaciones diarias
inetrnacionales
1992-Hoy
2001-Hoy
2004-Hoy
Platts
Platts
27
Esta informacin se
encuentra por trimestres,
hace relacin a los vehiculos
nuevos vendidos en
Colombia dependiendo el
tipo de categoria y tecnologia
El archivo se adapta a la
plantilla establecida en
ACCES
ECOPETROL S.A.
Inflacin
PIB (anual)
Ingreso al productor
VENTAS ECPPETROQUMICOS
CONSULTAS
1984-Hoy
GIP
Mensual
Base de datos
de Personal
1996 - 2004
Anual
Cuentas
Nacionales
Anuales (PIB)
1994-2003 Sept
Archivos de
Precios Vigentes
GCN
28
Semestral
Es informacin suministrada
Se hizo una conexin con el
y alimentada directamente
GIP para que este
por los funcionarios
alimentara automaticamente
encargados del sistema de
este indicador.
informacin en Personal.
PRODUCTO
INTERNO
BRUTO
Esta informacin se
TRIMESTRAL A
encuentra por trimestres,
PRECIOS
CONSTANTES hace relacin a las diferentes
DE 1994, POR actividades econmicas con
sus respectivas
RAMAS DE
subactividades.
ACTIVIDAD
ECONOMICA Millones de
pesos
En Acces se establecieron
cada una de las actividades
con sus subactividades pero
a su vez por separado se
introdujeron datos del total
de las actividades para
poderlas almacenar en caso
de no encontrarse datos
historicos tan desagregados.
Esta informacin se
almacena de acuerdo al
formato de ACCES.
Mensual
Mensual
Mensual
El archivo es enviado en un
formato de Excel, que es
bajado de SINOPER
(Cuando entre SENSOR
puede variar la fuente). Este
archivo se adapta al formato
Contiene todos los
Archivos en
que esta preestablecido en
combustibles liquidos
excel que envan
ACCES, es necesario
vendidos en el total pais por
las diferentes
homologar los codigos que
ECP. Relacionado por
fuentes
se encuentran en el archivo
regiones y por terminales.
"AUXILIAR BD1" para los
items de Fuente y cdigo del
distribuidor , el resto de los
cdigos estan homologados
al archivo origen.
ECOPETROL S.A.
29
ECOPETROL S.A.
PT
Caractersticas: La conforman un grupo de productos afines segn su uso, tienen su propio conjunto
de competidores y un grupo de responsables de su planeacin estratgica.
TP
PT
30
ECOPETROL S.A.
31
ECOPETROL S.A.
2900
2800
PESOS/ US$
2700
TRM
2600
2001-
2500
2400
2300
Reservas
Produccin
2002
32
2-dic
30-dic
16-dic
18-nov
7-oct
Reservas Gas
4-nov
2003
Colombia
21-oct
9-sep
23-sep
26-ago
12-ago
1-jul
29-jul
15-jul
3-jun
17-jun
20-may
8-abr
2001
6-may
22-abr
26-feb
25-mar
12-feb
1-ene
2200
11-mar
2004
feb-03
dic-02
ene-03
oct-02
nov-02
sep-02
jul-02
ago-02
2003
3000
29-ene
2002
jun-02
abr-02
may-02
feb-02
mar-02
ene-02
PIB
15-ene
3,5
3,2
3,1
2,9 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1
3,0
2,6
2,8
2,3
2,6
2,3
2,4
2,3 2,2
2,0
2,2 2,2 2,2 2,3 2,3
2,1 2,0
1,7
1,7
1,4
1,6 1,6 1,7
1,4 1,3 1,4 1,5
1,1
0,8
0,5
ECOPETROL S.A.
Por otro lado, se observa que el crudo y el gas sern los energticos que primarn
en el mercado sobre otras energas alternativas.
Grfico 2. Demanda de Energa a nivel Mundial
Precios del Crudo. Los. precios mantendrn una tendencia estable segn los
escenarios Globality y Leviatn de CERA6, donde se puede apreciar que a pesar
de las volatilidades inherentes al comportamiento de los precios del crudo la
tendencia en el largo plazo es de estabilidad.
U
TP
TP
6
PT
PT
33
ECOPETROL S.A.
6 0 .0 0
G lo b a li ty (A g o 2 0 0 3 )
L e vi a th a n (A g o 2 0 0 3 )
F ra g m e n ta ti o n (A g o 2 0 0 3 )
W T I N ym e x F e b . 1 3 /0 4
P to E c p 2 0 0 4
5 0 .0 0
US$/Bl
4 0 .0 0
3 0 .0 0
2 0 .0 0
1 0 .0 0
20
18
17
16
19
20
20
20
20
15
20
20
14
13
20
20
12
11
20
10
20
08
07
06
05
09
20
20
20
20
20
20
20
04
0 .0 0
Fe cha
MBD
30
Nafta
20
Gasolina
10
Jet y Kerosene
Destilados medios
19
80
19
85
19
90
19
95
20
00
20
05
20
10
20
15
20
20
Aos
Fuente: CERA (Cambridge Energy Research Associates)
34
Comb. residuales
Otros
ECOPETROL S.A.
Gasolinas
Destilados medios
Fuel Oil
35
ECOPETROL S.A.
180
Relative Growth
Aluminium
Steel
Paper
Glass
Cement
200
Polymers
160
GDP
140
120
100
80
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Year
Fuente: ECOPETROL
Sulfur ppmw
Mxico
Brasil
300 (2005)
400 (2005)
50 (2009)
80 (2008)
Argentina
350 (2004)
50 (2006)
Bolivia
Paraguay
Per
Chile
Colombia
80 (2009)
500 (2003)
1000 (2002)
150 (near future)
30 (2004)
150 (2003)
300 (2005)
En el mbito regional
Latinoamericano tenemos an muchas oportunidades como rea productora de
hidrocarburos, tal como se puede observar en la siguiente grfica. A pesar de
esto, llama la atencin la tendencia declinante de Colombia en su produccin.
36
ECOPETROL S.A.
Reservas
Produccin
Reservas Gas
Argentina
Ecuador
Venezuela
Brasil
Colombia
PT
TP
Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo: Arabia Saudita, Irn, Venezuela, Emiratos rabes,
Nigeria Kuwait, Libia, Indonesia, Algeria, Irak, Qatar y Gabn.
PT
37
ECOPETROL S.A.
PT
TP
PT
PT
TP
9
PT
Area de Libre Comercio de las Amricas. Conformado por 35 pases de Norte, Centro y Sur Amrica.
Tratado de Libre Comercio. Lo Conforman Estados Unidos, Canad y Mxico.
38
ECOPETROL S.A.
integracin andina una vez obtenidos con Norteamrica los acuerdos de libre
comercio bilaterales o regionales.
39
ECOPETROL S.A.
40
ECOPETROL S.A.
PT
TP
PT
TP
PT
10
TP
PT
11
TP
PT
TP
12
PT
41
ECOPETROL S.A.
42
ECOPETROL S.A.
TP
13
PT
PT
43
ECOPETROL S.A.
Para el perodo 2005 a 2010 es previsible que aumenten las exigencias en materia
de preservacin ambiental y de elaboracin y venta de productos limpios.
Subsistirn los movimientos terroristas, posiblemente ms controlados con las
polticas de seguridad y con la intervencin en sus fuentes de financiacin (Ej.
narcotrfico y secuestro). Persistirn tambin la pobreza y la necesidad de
atencin a necesidades sociales.
PT
TP
14
PT
44
ECOPETROL S.A.
45
ECOPETROL S.A.
Un factor
determinante para conseguir disponibilidad de recursos petroleros, producirlos y
procesarlos a precios competitivos, es incuestionablemente la tecnologa. Por ello
se presenta a continuacin una sntesis prospectiva de las tecnologas y
tendencias en este sector, que estarn vigentes en la siguiente dcada del siglo
XXI.
46
ECOPETROL S.A.
qumicos ms especializados.
c. Herramientas para bajar con cable (wire line), que permiten la evaluacin de
yacimientos a travs del casing, tiles para el desarrollo de campos nuevos y
yacimientos agotados.
d. Sensores trmicos de fibra ptica para el monitoreo de procesos de inyeccin de
vapor, tiles en el desarrollo de reservas de crudos pesados.
e. Perforacin horizontal o altamente desviada, perforacin multilateral, perforacin
de pozos de dimetro reducido (la relacin en produccin de un pozo horizontal
vs vertical es de 3.2:1 mientras que su costo solo es de 2:1, el incremento
promedio en reservas con el uso de esta tecnologa es del 9%).
f. Fracturamiento hidrulico, tecnologa que ha ganado alta aceptacin como
tcnica de incremento en el recobro (solo en USA se estima que los trabajos de
fracturamiento han permitido la produccin de 8 billones de barriles de aceite).
g. Tuberas expandibles (Solid Expandable Tubular SET), que permiten la
operacin en zonas de alta presin y en pozos profundos. Con este desarrollo se
pueden perforar yacimientos que se consideraban inexplotables a travs de la
tecnologa usual del casing. Dentro de sus mltiples utilidades se pueden
mencionar el control de zonas altamente inestables, zonas con prdidas de
circulacin e incremento de la presin de estallido.
h. Casing Drilling, mediante el cual se puede reducir el tiempo de perforacin de un
pozo en un 20 al 30%, se ayuda a evitar eventos inesperados y se disminuyen
los costos de la operacin y el capital de inversin por el desarrollo ms rpido
de un campo.
Refinacin y Transporte. La refinacin se afecta por el incremento y severidad en
las regulaciones ambientales. Paralelamente, la calidad de los crudos disponibles
ser menor, crecer la demanda de diesel y el gas natural ganar importancia.
U
PT
TP
PT
15
TP
PT
TP
16
PT
47
ECOPETROL S.A.
48
ECOPETROL S.A.
49
ECOPETROL S.A.
2000
2005
2010
2020
Poltico
Econmico
Gobierno Corporativo
Acuerdos comerciales: multilaterales
(A.L):TLC CAN-Mercosur, ALCA
Mayores requerimientos de productividad en LA
Recuperacin econmica nacional
Restricciones ambientales
Terrorismo
Social
Tecnolgico
Terrorismo
Baja el desempleo en Colombia
Baja la violencia
50
Biocombustibles
Dieselizacin
Carros hbridos
Celdas de
combustible
ECOPETROL S.A.
2.2. MICROENTORNO
2.2.1. Visin
ANTES (ECOPETROL): Ser una empresa estatal lder en el Sector Energtico,
competitiva nacional e internacionalmente, integrada en la cadena productiva del
petrleo, gas y sus derivados. ECOPETROL asegurar su continuo crecimiento
con autonoma administrativa y financiera.
ACTUAL (ECOPETROL S.A.): ECOPETROL S.A., ser reconocida al 2010 como
la empresa ms competitiva y prospectiva en Colombia en el negocio del petrleo,
gas y sus derivados; entregar el mayor valor agregado a sus clientes y
realizar negocios rentables en Latinoamrica.
2.2.2. Misin
ANTES (ECOPETROL): Maximizar el valor de los recursos a su disposicin con el
fin de garantizar el crecimiento de la empresa, como base para optimizar la
transferencia de recursos al estado en forma sostenible en el largo plazo, a travs
de una gestin competitiva de la cadena productiva del petrleo, gas y sus
derivados.
ACTUAL (ECOPETROL S.A.): Maximizar el valor a los accionistas en forma
sostenible en el corto y largo plazo, asegurando una propuesta competitiva al
cliente y a sus socios, mediante la gestin eficiente y rentable de la cadena
productiva del petrleo, gas y sus derivados, con personal capaz y comprometido,
actuando con responsabilidad social y ambiental.
ES NOTABLE QUE ECOPETROL S.A. SE HA TRANSFORMADO Y AHORA
ENCAMINA TODAS SUS ACTIVIDADES HACIA LA MAXIMIZACIN DEL
VALOR ENTREGADO A SUS CLIENTES Y SOCIOS Y A LA
INTERNACIONALIZACION DE SUS NEGOCIOS.
51
ECOPETROL S.A.
Asegurar mercados
C.1. Asegurar la lealtad
de los clientes actuales
C.3. Desarrollar
productos y
servicios de
mayor valor
Excelencia operacional
Orientacin a resultados
A.1. Asegurar el
conocimiento y
tecnologa requeridos
por el negocio
52
ECOPETROL S.A.
(Informacin Confidencial)
Vicepresidencia de Produccin
U
(Informacin Confidencial)
Vicepresidencia de Transporte
U
(Informacin Confidencial)
(Informacin Confidencial)
(Informacin Confidencial)
(Informacin Confidencial)
(Informacin Confidencial)
53
ECOPETROL S.A.
Cultura y EVA17.
Reduccin de Costos.
Mejoramiento de Imagen.
Desmonte de Subsidios.
Lograr flexibilidad en el manejo presupuestal.
Cobertura de precios y tasas.
TP
PT
PROCESOS
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
Incentivar la exploracin.
Mejorar la confiabilidad, optimizacin de refineras y mejores prcticas.
Mejorar economas de escala y calidad en GRC.
Disminucin del hurto.
Ms creativos en produccin con terceros.
Mejorar procesos financieros y de planeacin.
Estructura de Control de Gestin.
Premio Colombiano a la Calidad.
Mejorar la Transparencia.
Nuevo modelo de gestin de proyectos.
Optimizar procesos administrativos, austeridad.
Plan de Mejoramiento.
Manejo integral del riesgo.
CLIENTES
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
APRENDIZAJE
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
TP
17
PT
54
ECOPETROL S.A.
La matriz DOFA
(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) es una herramienta de
anlisis que representa el resultado de tener que examinar la interaccin entre las
caractersticas particulares de la organizacin y el entorno en el cual ste compite.
Muchas de las conclusiones, obtenidas como resultado de este anlisis, fueron de
gran utilidad en el anlisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que se
disearon y que calificaron para ser incorporadas en el Plan de Mercadeo.
55
ECOPETROL S.A.
(Informacin Confidencial)
56
ECOPETROL S.A.
57
ECOPETROL S.A.
1.20
D
lares/Litro
1.00
0.80
0.60
0.40
R
.U
nido
Alem
ania
Italia
Francia
Japn
Espaa
Per
C
anad
C
olom
bia
U
SA
0.00
C
hile
0.20
Fuente: Internacional Energy Agency (IEA), Ministerio de Minas del Per y Comisin Nacional de
Energa de Chile.
Premium sin plomo (RON 95) para Francia, Alemania, Italia, Espaa y Reino Unido; Regular sin plomo
(RON92) para Canad, Japn y Los Estados Unidos; RON 93 para Chile; RON 84 para Per, RON 86
para Colombia.
Carga Tributaria
Fuente: Internacional Energy Agency (IEA), ECOPETROL, Ministerio de Minas del Per y Comisin
Nacional de Energa de Chile.
Premium sin plomo (RON 95) para Francia, Alemania, Italia, Espaa y Reino Unido; Regular sin plomo
(RON92) para Canad, Japn y Los Estados Unidos; RON 93 para Chile; RON 84 para Per, RON 86
para Colombia.
La medida utilizada en Colombia contiene 3.78 litros (un galn americano)
58
R.Unido
Francia
Alemania
Italia
Espaa
Japn
Chile
Per
Canad
Colombia
0%
USA
10%
ECOPETROL S.A.
Sin embargo el ingreso Per Cpita de nuestro pas, frente al de otras naciones del
mundo permite inferir que aunque el precio de la gasolina es ms bajo en
Colombia el poder adquisitivo es significativamente menor al de los pases que
tienen precios ms altos. Esto sin duda puede interpretarse como una amenaza
estructural de ndole macroeconmico, para buscar un incremento de las ventas
de combustibles en el mercado nacional.
Grfico 13. Ingreso Per Capita en dlares (Ao 2002)
40,000
35,000
30,000
US$
25,000
20,000
15,000
10,000
Fuente: WorldBank
Ao
2001
2002
2003
2004
TP
18
PT
59
PT
% desempleo
14.97
15.65
14.16
13.8(CONPES)
Colombia
Peru
Chile
Espaa
Italia
Canada
Alemania
Reino Unido
Japon
USA
5,000
ECOPETROL S.A.
10
8
6
4
2001
2002
2003
Fuente: DANE
En relacin con las cifras de crecimiento del PIB desde el 2002 y las metas para
2004 y 2005, los anlisis frente al consumo de gasolinas y ACPM indican que en
el corto plazo las gasolinas no se ven afectadas notablemente por este
crecimiento mientras que el ACPM s crece en funcin del mismo.
Ao
2002
2003
2004
2005
PIB
1.8%
3.4%
3.8%
4.0%
60
2004
12
11
10
12
11
10
12
11
10
ECOPETROL S.A.
20,500,000
20,000,000
19,500,000
$
19,000,000
18,500,000
18,000,000
17,500,000
1
9 10 11 12
2002
10 11 12
2003
Fuente: DNP
61
2004
ECOPETROL S.A.
PT
TP
19
PT
62
ECOPETROL S.A.
G a s o lin a
D ie s e l
N o C la s ific a d o s
2000
4 7 ,2 2 5
3 ,3 1 4
9 ,8 2 1
2001
5 1 ,5 0 7
3 ,9 2 8
9 ,6 5 0
2002
7 1 ,4 3 5
8 ,3 5 9
1 2 ,0 3 8
2003
7 9 ,9 3 7
9 ,5 4 1
4 ,4 1 5
a J U N IO 2 0 0 4
4 4 ,2 3 3
4 ,6 5 1
2 ,5 5 1
T O T AL
2 9 4 ,3 3 7
2 9 ,7 9 3
3 8 ,4 7 5
Mini
Small
Lower Medium
Intermedium
Premium
Taxi
Como nuestro enfoque es hacia la gasolina corriente, nos interesan los segmentos
Mini y Small, cuyas especificaciones son las siguientes:
1.
Mini:
U
CATEGORIA: nica
MOTOR:
< 1.6
TIPO:
Sprint, Chevrolet Alto, Twingo, Tico, Daewoo Matiz,
Hiunday Atos, Daihatsu Sirion.
2.
Small:
U
CATEGORIA: 3 DR
TIPO:
Corsa 3DR, Mazda 323 HE, Lanos 3DR, Hyundai
Verna 3DR, Ford Fiesta 3DR, Pegeout 205 3DR.
CATEGORIA:
TIPO:
4 DR
Corsa 4DR, Swift, Mazda 323 NS y 121, Renault
Energy y Symbol, Daewoo Cielo y Lanos 4DR,
Hyundai Verna 4DR, Ford Festiva,
63
ECOPETROL S.A.
CATEGORIA:
TIPO:
5 DR
Corsa 5DR, Chevrolet Wagon R, Mazda 323 HS,
Clio 5DR, Lanos 5DR, Hyundai Verna 5DR, Ford
Fiesta 5 DR, Citroen Saxo 5 DR.
CATEGORIA:
TIPO:
Deportivo
Citroen Saxo 3 DR, Pegeout 106 3 DR.
43.63%
Lower Medium
27.62%
Mini
15.61%
Intermedium
6.80%
No Clasificados
4.78%
Premium
1.56%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
250
2000
2001
2002
Mini
64
Small
2003
2004
ECOPETROL S.A.
65
ECOPETROL S.A.
Ao
2001
2002
2003
2004
PT
% desempleo
14.97
15.65
14.16
13.8(CONPES)
En relacin con las cifras de crecimiento del PIB desde el 2002 y las metas para
2004 y 2005, los anlisis frente al consumo de gasolinas y ACPM indican que en
el corto plazo las gasolinas no se ven afectadas notablemente por este
crecimiento mientras que el ACPM s crece en funcin del mismoVase Grfico
15
TP
20
PT
66
ECOPETROL S.A.
Ao
2002
2003
2004
2005
PIB
1.8%
3.4%
3.8%
4.0%
67
ECOPETROL S.A.
Mini
Small
Lower Medium
Intermedium
Premium
Taxi
Como nuestro enfoque hacia la gasolina extra, nos interesa el segmento Lower
Medium, Intermedium y Premium cuyas especificaciones son las siguientes:
1.
Lower Mdium:
U
CATEGORIA: 3 DR
TIPO:
VW Escarabajo, Mitsubishi Colt 3 DR, Citroen Xsara
3DR, Pegeout 306 XS.
2.
CATEGORIA:
MOTOR:
TIPO:
4 DR
1.3 2.6
Esteem, Allegro Sedan, Megane, Nubira II, Elantra,
Ford Laser, Toyota Yaris, Corolla, VW Polo, Lanser,
Sentra, Citroen Xsara 4 DR.
CATEGORIA:
MOTOR:
TIPO:
5 DR
1.3 2.6
Allegro HB, Golf 5 DR, Fabia, Sephia, Citroen Xsara
5 DR, Pegeout 306 XN.
CATEGORIA:
TIPO:
Familiares
Esteem SW, Megane SW, Scenic, Nubira II SW,
Elantra SW, Lancer Sw, Sentra AD, Pegeout 306
SW, Subar Impresa SW.
Intermedium:
U
CATEGORIA: nica
MOTOR:
1.8 3.0
TIPO:
Astra, Mazda 626, Laguna, Daewoo Leganza, Hyundai
Sonata, Ford Laser 1.8 A/T, Toyota Corona, Skoda
Octavia, Civic, Kia Clarus,
68
ECOPETROL S.A.
3.
Premium:
U
High
1.8 - >
Honda Legend, Nissan Maxima, BMW series 3,5,7, AUDI
CATEGORIA: MPV
TIPO:
Mazda MPV, Kia Carnaval, Daihatsu Gran Move,
CHRYSLER Caravan.
El porcentaje de participacin de cada segmento en las ventas totales de
vehculos de Enero del 2000 a Junio de 2004 es:
Small
43.63%
Lower Medium
27.62%
Mini
15.61%
Intermedium
6.80%
No Clasificados
4.78%
Premium
1.56%
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
2000
2001
69
Intermedium
2003
Premium
2004
12
11
10
12
2002
Lower Medium
11
10
12
11
10
12
11
10
200
ECOPETROL S.A.
Los vehculos 4x4 tambin estn dentro nuestra rea de inters, aunque en el
comportamiento de las ventas se observa una mnima participacin de utilitarios
4x4 que utilizan gasolina Premium.
Grfico 26. Ventas de 4x4 por Sub-segmento
640
600
560
520
480
440
PROMEDIO: 325
400
360
320
PROMEDIO: 268
280
240
200
160
120
PROMEDIO: 46
80
PROMEDIO: 19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
40
2000
2001
Gasolina 3 DR
2002
Gasolina 5 DR
Premium
2003
Diesel y No clasificados
70
2004
ECOPETROL S.A.
71
ECOPETROL S.A.
PT
72
ECOPETROL S.A.
73
ECOPETROL S.A.
3.3.1.3. Usos. El gas natural se utiliza como materia prima o como combustible
en los sectores industrial, petroqumico, termoelctrico, domstico, comercial y de
transporte terrestre. Sus principales usos por sector son los siguientes:
Tabla 18. Usos del Gas
Sector
Usos
Industrial
- Refineras de petrleo
- Industria del vidrio
- Minas de ferroniquel
- Industria alimenticia
- Hierro y acero
- Pulpa y papel
- Industria del
cemento
- Cermica
- Industria textil
Petroqumico
- Urea
- Alcoholes
- MTBE
- Etileno
- ETC
- Nitrato de
amonio
- Aldehdos
- Acetileno
- Polietileno
Termoelctrico
Turbogeneradores
- Calderas (turbinas a vapor)
- Plantas de ciclo
STIG
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ECOPETROL S.A.
Domstico y
comercial
- Cocinas
- Secadoras de ropa
- Refrigeracin y acondicionamiento
de aire
Transporte
- Plantas de
cogeneracin
- Plantas de
trigeneracin
Calentadores de
agua
- Calefaccin
Restaurantes
- Hoteles
El uso del gas natural como combustible en los anteriores sectores, sustituye otros
energticos como: electricidad, GLP, ACPM, queroseno, fuel oil, crudos pesados y
carbn en el rea industrial; electricidad, GLP, queroseno en el sector domstico y
comercial; y gasolina y diesel en el de transporte.
3.3.1.4. Reservas.
Al finalizar el 2003 las reservas remanentes de gas en el pas eran de 4.024 GPC.
La produccin total del pas para ventas de gas natural durante el 2003 fue de
594.1 Giga BTU por da en promedio. En el 2004 a mayo la produccin total del
pas asciende a 604.1 Giga BTU por da resultado de una mayor demanda del
sector trmico e industrial.
75
ECOPETROL S.A.
parte del sur de Bogot se desarrollo una cultura alrededor del gas natural, la cual
ha servido para estructurar gran parte de su desarrollo en el mbito nacional.
El esfuerzo de masificacin se tradujo en la construccin de 2.788 kilmetros
nuevos de infraestructura bsica, obras, a ser desarrolladas entre 1995 y 1997. El
reto era inmenso al igual que las inversiones requeridas. En efecto, ECOPETROL
debi invertir en forma directa 277 millones de dlares (de 1996) y el sector
privado, con el respaldo de la Empresa Estatal, 644 millones de dlares para un
total de inversiones de 921 millones de dlares.
El reto contina, puesto que en los prximos 20 aos, la infraestructura para
atender la demanda prevista de gas costara alrededor de 1.200 millones de
dlares.
En conjunto, y sin contabilizar las inversiones en exploracin y produccin, las
inversiones requeridas por el Programa de Masificacin del Gas Natural ascienden
a los 4.350 millones de dlares, cifra considerable para adecuar un sector de
servicios con una recuperacin de capital a tasas de inversin social.
La Red Nacional de Transporte de gas natural, est compuesto por los siguientes
sistemas:
9
Del Interior: Est compuesto por el sistema troncal que vincula la conexin
de los campos de gas natural de Casanare, Meta, Tolima, Huila,
Santander, y otros existentes en el interior del pas, con las ciudades de
Villavicencio, Neiva, Medelln, Bucaramanga, Cali y Bogot, entre otras.
TP
22
TP
PT
PT
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TP
PT
D O M E S T IC O
1 0 2 .7
17%
P E T R O Q U IM IC O
1 2 .9
2%
IN D U S T R IA L
1 7 8 .9
30%
E L C T R IC O
1 8 9 .1
33%
E C O P E TR O L
9 2 .3
16%
Fuente: ECOPETROL
cadena del servicio pblico (sistema de transporte). Hasta ese momento la actividad est bajo el control
del Ministerio de Minas y Energa.
23
9
Giga Pies Cbicos Da. 1 GPCD = 1*10 PCD
24
6
Millones de Pies Cbicos Da. 1 MPCD = 1*10 PCD
TP
PT
TP
PT
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manera, durante los primeros aos del siglo XXI los atentados terroristas a la
infraestructura de transmisin nacional, especialmente a la lnea de 500 KV que
une la Costa con el interior, han obligado a un mayor despacho de las trmicas a
gas de la Costa, incrementndose por consiguiente el consumo del energtico.
Con el desarrollo de la industria del Gas Natural, especialmente a partir de 1997,
el consumo de gas en este sector se ha venido incrementando, no obstante la
fuerte competencia del carbn a partir del ao 2002 (por precio y mejoras en
logstica y tecnologa) y los crudos pesados como rubiales han frenado la
expansin del gas e incluso amenaza los mercados actuales.
Tabla 19. Precios de Energa en el sector Industrial
(Informacin Confidencial)
Para finalizar, es importante resaltar la enorme tarea que han acometido los
diferentes agentes pblicos y privados y los organismos gubernamentales por
desarrollar una industria que ha generado una alternativa energtica y un
bienestar a la poblacin colombiana, sin embargo las condiciones de subsidio a
los combustibles lquidos y la fuerte competencia con sustitos como el carbn y los
crudos pesados hacen pensar que desarrollos incrementales importantes en la
demanda y por consiguiente en la oferta, solo se darn soportados en proyectos
de exportacin.
En cuanto a las estrategias formuladas y al Plan Estratgico de Mercadeo en
s, su contenido es confidencial y sus derechos de publicacin pertenecen
U
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79
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80
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Parafinas
6%
Bases Lubricantes
8%
Subproductos
1%
Azufre
1%
Asfalto
24%
Arotar
9%
Disolventes
Alifticos
11%
Polietileno
18%
Disolventes
Aromticos
22%
Fuente: ECOPETROL
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(Informacin Confidencial)
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Base Bright Stock. Para la Base Bright Stock se cuenta con 14 clientes,
algunos son Comercializadores y otros lo transforman en procesos
Industriales.
La informacin de clientes, clasificacin de clientes, frecuencia de
compra, desercin de clientes, produccin, tendencia de ventas,
importaciones y competidores es informacin confidencial.
Grfico 62. Ventas vs Precio vs Produccin de Base Bright Stock
(Informacin Confidencial)
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(Informacin Confidencial)
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Polifen 640
Polifen 641
Polifen 656
Polifen 683
USOS
POLIFEN 640: Resina para extrusin de pelcula y para procesos de soplado e
inyeccin - soplado. Se utiliza para fabricacin de bolsas de mediana resistencia,
envases para medicinas lquidas, y pelculas para uso en agricultura y
construccin. Posee propiedades pticas medias y excelente resistencia a la
ruptura.
POLIFEN 641: Resina para extrusin de pelculas de mltiple uso, diseada para
utilizarse donde se requieran buenas propiedades mecnicas y pticas. Se emplea
para bolsas de supermercados, panadera, alimentos, forros de cuadernos y otros
usos. Tambin se utiliza para fabricar bolsas semindustriales y empaques de
alimentos
en
proceso
de
sellado
automtico.
POLIFEN 656: Resina de alta claridad para extrusin de pelculas. Diseada para
usos donde se necesita alta transparencia, alto brillo y pelcula muy delgada.
Posee excelente estiramiento. Buena sellabilidad y propiedades pticas muy
buenas. Se emplea para fabricar fundas o bolsas para confecciones, empaque de
alimentos, y en general para artculos que requieren excelente presentacin.
Tambin
se
utiliza
en
procesos
de
inyeccin.
POLIFEN 683: Resina apropiada para fabricar pelcula de alta resistencia para
manufactura de empaque automtico de slidos y lquidos donde se requieran
buenas propiedades mecnicas, sacos para uso pesado y empaque de alimentos
congelados, pelculas termoencogibles y cubiertas para invernadero.
Se pueden despachar a granel o en bolsas de 25kg en la refinera de
Barrancabermeja y en almacenes de depsito a nivel nacional.
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CONCLUSIONES
a. El Sector Petrolero no es un negocio en el que entren competidores nuevos
fcilmente, principalmente por los altos requerimientos de capital y por el riesgo de
la industria.
b. En Colombia, adems de lo anterior, se tienen barreras adicionales como la
situacin de orden pblico, el difcil manejo con las comunidades donde se
realizan operaciones y la inestabilidad poltica.
c.
j.
90
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l.
Las ventas de GLP tuvieron su punto mximo en Abril de 2000, desde ese
entonces, se han venido comportando con tendencia decreciente, principalmente
debido a la penetracin del gas natural, al incremento en los precios del
combustible y al aumento del contrabando desde Venezuela.
Las ventas de gasolina extra presentan elasticidad positiva al precio, cuando este
aumenta, las ventas disminuyen.
s.
t.
91
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v.
w. Dado a que la masificacin del gas natural es una prioridad tanto para
ECOPETROL S.A. como para el gobierno nacional, se fijaron estrategias de
mercadeo que permiten potencializar el crecimiento del gas en el mercado
nacional y dedicar el Fuel Oil al mercado internacional, ya que existe
canibalizacin clara entre estos dos productos.
x.
y.
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RECOMENDACIONES
a. ECOPETROL S.A. debe empezar a competir por nuevos bloques
exploratorios, ya que
actualmente siguen declinando las reservas y la
produccin.
b. ECOPETROL S.A. debe preparase en todas las reas para contrarrestar
las amenzas provenientes de los tratados de libre comercio que
actualmente se estn negociando. Debe olvidarse de su estado
monoplico en muchos de los productos que ofrece y adquirir conciencia
de los grandes competidores con los que deber pelear el mercado
nacional.
c.
j.
k.
l.
93
ECOPETROL S.A.
BIBLIOGRAFA
LIBROS
EMPRESA COLOMBIANA DE PETRLEOS, ECOPETROL S.A. y MINISTERIO
DE MINAS Y ENERGA. El Petrleo y su Mundo. 7 ed. 2004
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Petrleos y Recopilacin de las disposiciones referentes a Hidrocarburos. 3 ed.
KOTLER, Philips. Direccin de Marketing. Pentice Hall
GUILTINAN, Joseph. Gerencia de Marketing. 6 ed. Mc. Graw Hill. 1998
LAMBIN, Jean Jacques. Marketing Estratgico. Mc.Graw Hill. 1998
GREEN, Paul y TULL, Donald. Investigaciones de Mercado. Pentice Hall
GUILTINAN, Shoell. Mercadotecnia, Conceptos y Prcticas Modernas. 3 ed.
Mxico. Prentice Hall. 1991
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TORRES, Jos Eddy. Determinacin y Seguimiento continuo del mercado de
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de combustibles lquidos para el sector automotor. Bogot D.C.: UPME. 1999
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Econmicos y Ambientales de la dieselizacin del parque automotor en Colombia
y posibles soluciones. Bogot D.C.: UPME: 2003.
VALENZUELA, Luis Carlos. Memorias al Congreso Nacional 1998 1999. Bogot
D.C.1999
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Colombia: Antecedentes y Perspectivas. Bogot D.C. 2002
94
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UT
UT
UT
UT
UT
MINISTERIO DE TRANSPORTE
www.mintransporte.gov.co
TU
UT
www.portafolio.com.co
TU
UT
UT
UT
INTRANET
REFINERY INFORMATION SYSTEM
http://ris80.gcb/integracion/index.asp
TU
UT
ECORED
http://ecored.bog
TU
UT
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