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2 AGROEXPANSION
CARTA EDITORIAL
Estimado lector:
En una época en la que la certidumbre económica parece calidad, información de tráfico y operaciones, tecnología,
ser una utopía, el conocimiento es nuestra mayor ventaja. noticias y enlaces comerciales con los mejores provee-
dores, para brindarle ese conocimiento que le permita lle-
Indudablemente, el panorama internacional nos presenta var su negocio al éxito y caminar siempre en ascenso. Sa-
grandes retos financieros, pero también interesantes bemos que la experiencia da conocimiento, pero en las
oportunidades que podemos enfrentar mejor, si nos fami- circunstancias actuales, no podemos darnos el lujo de ser
liarizamos a fondo con el mercado en el que nos movemos erráticos y ‘aprender en el camino’.
y sabemos aplicar lo aprendido, en beneficio de nuestros
negocios. Nuestro grupo editorial está enfocado en brindarle la infor-
mación más reciente en cuanto a precios de frutas y verduras
Aunque las relaciones comerciales entre México y Estados en los principales mercados internacionales, sugerencias
Unidos de Norteamérica se vieron ligeramente deterio- de expertos que le permitan aumentar sus utilidades me-
radas en los últimos meses, debido a la cancelación del diante el ahorro y evitando que su producto sea rechazado,
proyecto de transportación mexicana hacia el país vecino y así como proporcionarle los datos que le permitan tomar
el consecuente aumento de aranceles como represalia, la la mejor decisión en aspectos cruciales como el embalaje,
exportación de productos agrícolas sigue siendo una gran trámites legales y la transportación de su producto.
ventana de crecimiento.
Bienvenido a este círculo de negocios que le permitirá es-
Por eso, en Agro-Expansión queremos ser ese aliado que tar en contacto directo con lo que a usted más le interesa:
le ayude a estar siempre al día en cuanto a normas de el mercado de las exportaciones.
Sinceramente,
Director Gener al
Alberto E. Peña Pedraza
Director Comercial
Adriana Elizondo Villarreal
Tr aducción
Diana Margarita Morales V.
Colabor adores
Emilio Betech R.
Laura Elizondo Escobar
Elizabeth Reyes
Miguel Arriazola
Manuel Velázquez
José Luis Rodríguez
Edición y Estilo
Martha Hernández
SPECIA. Creatividad Escrita
Diseño editorial
BMazul
www.bmazul.com
Dirección de Arte
Beba Mier
Diseño
Cinthia Castañeda Fernández
Suscripciones
001(956) 537-9459. McAllen, TX.
ventas@agro-expansion.com
www.agro-expansion.com
AgroExpansión Import Export. Revista trimestral de comercio internacional de frutas y verduras. Editora re-
sponsable de la pu-blicación: Adriana Elizondo Villarreal. Todos los Derechos Reservados. Tiraje 5,000 ejem-
plares. Distribución México: Monterrey, Guadalajara y Distrito Federal. Distribución EE.UU.: Texas, California,
Chicago, NY, Atlanta y Florida. AgroExpansión considera sus fuentes como confiables y verifica su contenido
de la manera que le es posible, sin embargo, puede haber errores en la exactitud de los datos por lo que
queda a criterio del lector. Número de Reserva Otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-
2008-102412453500-102. Certificado de Licitud de Titulo (en Trámite) y de Contenido (En Trámite). Domi-
cilio en México: Hermosillo #3312-A Col. Mitras Centro, Monterrey, N.L. CP 64460. Impresa en México
en mayo 2009 por Impresos Tecnográficos SA de CV. Porfirio Díaz #524 Sur, Monterrey, N.L. CP 64000.
Distribución en México a cargo de SEPOMEX, Ocampo #500 Pte. Col.Centro. Monterrey, N.L. CP 64000.
Distribución en EE.UU. a cargo de USPS, 620 E. Pecan Blvd., McAllen, Tx 78501.
indice
Oportunidades
6. ¡Que su producto llegue!
10. México exporta...con la bandera de la Calidad
12. Conoce tus productos
14. Guía rápida de Exportación
De ida y vuelta
16. Buenas bases para la transportación del producto
19. Cambio de Carril. ¿Está empleando el medio
correcto para trasladar su producto?
De frente
22. Unidos por el Comercio. Cómo establecer
relaciones exitosas entre México y E.U.
Ventana al Mundo
26. Jugosos Aranceles
28. Aguacate: La madurez sí importa
32. Fruta mexicana en el mercado internacional
Noti-deporte
36. Tabla General del Futbol Mexicano
38. Tabla General de la Major
League Soccer
Agro-eventos
40. Calendario de acontecimientos
semillero
42. Directorio
5
OPORTUNIDADES
¡Que su
producto llegue!
Primer a parte: Cómo evitar
que se quede en el camino
6 AGROEXPANSION
L
o ha decidido. Hará de la
“
exportación de sus produc-
tos, un negocio reditua-
ble. Su objetivo es bien 34% los alimentos
claro: conquistar a un seg-
mento del mercado más importante 66% deben pro-
del mundo, el Estadounidense. Llegaron exito-
samente a su
No llegaron
a su destino
ducirse en
destino
Para lograr que dicho plan se consolide, condiciones
su mejor arma es el conocimiento. salubres y ser
Echar un vistazo a las estadísticas
de los productos que por lo general,
Entre el 2001 y el 2005, un 34% de las
frutas y vegetales frescos provenientes
seguros para
son detenidos, así como sus causas, de México, no llegaron a su destino por
diversas razones.
ingerirse
puede evitar retrasos en el cumpli-
miento de sus objetivos de venta.
AGROEXPANSION 7
lización Agrícola del Departamento de de Agricultura, Ganadería, Desarro-
Agricultura. Se encarga de establecer llo Rural, Pesca y Alimentación) en
las normas de calidad y estándares México. “También es necesario que
para frutas y verduras frescas. la empresa esté registrada para ex-
portar ante la SECON (Secretaría de
- La EPA (Environmental Protection Economía) en México, cumpla con
Agency) es la Agencia para la Pro- lo establecido con el SAT (Sistema
tección del Ambiente y su misión es de Administración Tributaria) en ma-
registrar todos los pesticidas per- teria de impuestos y facturación, y
mitidos, así como definir los límites se conozcan bien los lineamientos
máximos de productos químicos que de tratados internacionales como el
pueden presentar los alimentos. TLCAN (Tratado de Libre Comercio
de América del Norte). Es muy im-
- La FDA (Food and Drug Administration) portante que el producto a exportar
es la Administración de Alimentos y Dro- cumpla con todos los estándares de
gas que se encarga de garantizar que calidad, sobre todo en estos tiempos
los productos cumplan con la salubri- en que Estados Unidos atraviesa por
dad y regulaciones vigentes en los EU. una etapa muy difícil y tratará a toda
costa de favorecer a los productores
- El USDC (United States Department locales”, expresa acertadamente.
of Commerce) es el Departamento
de Comercio de Estados Unidos, que Lo cierto es que hacer bien las cosas
orienta y facilita la realización de los desde el principio, en cuestiones de
negocios entre dicho país y –en este cosecha, producción, procesamien-
caso- México. En los Consulados de to, embalaje y etiquetado (en el caso
Estados Unidos en México existe de alimentos procesados), puede
también este departamento, que ahorrarle muchos pesos y dólares,
puede ser de gran ayuda para esta- así como asegurar que su producto
blecer contacto entre proveedores y traspase la frontera y se establezca
sus clientes. con éxito en el gusto del mercado Es-
tadounidense.
Especialistas en exportaciones confir-
man que -aunque la ayuda del agente Fuentes:
-La exportación de alimentos a Estados
aduanal para cumplir los requisitos
Unidos: principales desafíos para Améri-
establecidos por los organismos de ca Latina y el Caribe y guía de acceso a
Estados Unidos es muy importante- la información, por Raquel Artecona y
el conocer las normas y autoridades Carlos Steneri Berro, CEPAL (Comisión
que determinan el ingreso o no de Económica para América Latina y el Car-
ibe), 2007.
los alimentos es básico y debe de
- www.inforagro.net
tomarse en cuenta al momento de
- www.usda.gov
producir y procesar dichos alimentos,
para que éstos no se queden “en la
puerta”. es importante
Miguel Arriazola –Gerente de Exporta-
que el pro-
ciones con más de 10 años de expe-
riencia en el ramo- afirma que algunos
aspectos básicos a tomar en cuenta
al realizar esta actividad productiva,
ducto cumpla
con todos los
estándares de
“
es contactar a los organismos antes calidad
mencionados –a través del Internet-
así como a la SAGARPA (Secretaría
8 AGROEXPANSION
AGROEXPANSION 9
OPORTUNIDADES
México
exporta
...
Con la bandera de la Calidad
10
Desarrollar un plan • Acomodar por separado los herbicidas, insecticidas,
de acción que permita fungicidas y fertilizantes, para evitar cualquier
que la empresa cuente contaminación cruzada que pueda producir la pérdida
con los productos, en del cultivo.
el momento en que el • En el caso de productos perecederos o con fecha de
cliente los requiera. Éste vencimiento, ésta debe estar claramente impresa
puede incluir… en el empaque. Como regla práctica no se deben de
vender productos con fecha de vencimiento de más
• Acciones aplicadas al cultivo (fumigación, fertilización, de seis meses, contando del día que se realice la
control de malezas, y su costo) compra.
• El implementar estrategias como el Manejo Integrado • Contar con herramientas de medición para que todas
de Plagas contribuye a la calidad de los alimentos las salidas de bodega se hagan bien medidas y
y el medio ambiente, la seguridad de quienes los asignar bien los costos.
consumen, así como la salud de agricultores y
trabajadores.
• Necesidades de mano de obra e insumos (semillas, Definir el flujo de
fertilizantes, pesticidas y su costo). producción.
• La fecha exacta de la utilización de estos insumos. Controlar el volumen de la cosecha, de
• Este ordenamiento de las necesidades contribuye manera que podamos contar con el apoyo
a que la unidad administrativa y financiera de la necesario, para su inmediata recolección
empresa, disponga de los recursos e insumos en y la preparación adecuada para su expor-
el momento que se requieren; es necesario tener tación. Esta cifra nos permite saber cuán-
presente que la labor agronómica debe realizarse tas frutas y verduras debemos de tener en
cuando el cultivo la necesita y no cuando se quiere bodega, la cantidad requerida de productos químicos para
o puede. su tratamiento, de empaques y sobre todo, de personal.
Las decisiones de inventario impli- Una opción que ha tomado auge en los últimos años,
para llevar un mejor control de los productos agrícolas,
can conocer cuándo hacer un pedido son las imágenes satelitales. Éstas sirven para optimizar
y cuánto ordenar. inventarios, predecir el rendimiento, controlar el estado
fitosanitario de la vegetación y humedad del suelo, entre
Al decidir cuánto ordenar, la Compañía coteja los riesgos otras funciones, permitiendo un seguimiento preciso de
de quedarse sin existencias contra los costos de tener los recursos.
demasiadas, con el fin de balancearlos.
Realizar un buen manejo
En el caso de productos agrícolas, las previsiones se
post-cosecha.
hacen en base a la variación estacional, y luego pueden
guardarse en los almacenes, con los debidos procesos de Como ya es sabido, en el caso de produc-
enfriamiento. En ocasiones, la forma óptima de producir tos de exportación, la conservación de su
es hacerlo por lotes, es decir, cultivar un gran lote de uni- calidad inicia desde antes de su cosecha,
dades por un periodo corto y no volver a hacerlo hasta que por lo cual, se deben de tomar medidas
casi se hayan agotado. importantes según la clase de verdura o
fruta a comercializar. Un método que puede utilizar para
El manejo adecuado de los productos en la bodega puede
mantener su inventario en condiciones óptimas, es el del
disminuir los costos, al cuidar que no haya desperdicios y
enfriamiento, ya sea antes o después de la cosecha, de-
derrames. Algunas sugerencias para optimizar el manejo
pendiendo de la clase de productos a exportar.
de su inventario en el almacén son…
• Mantener los productos en orden, un fácil acceso Seguir estas sugerencias puede ayudarle a reducir costos
(sólo para el personal autorizado) y las condiciones y cumplir con la principal promesa de venta que usted
de seguridad adecuadas para el mismo. –como exportador Mexicano- puede ofrecer a sus compra-
• Colocar el producto en estantería de materiales no dores en Estados Unidos: la de la calidad.
absorbentes.
AGROEXPANSION 11
OPORTUNIDADES
conoce
tus productos
Los productos agropecuarios también deben comercializarse con una efectiva es-
tr ategia de marketing. Aquí te decimos cómo mercadear tus productos usando
la inteligencia de mercados.
12 AGROEXPANSION
Sus atributos: Las cualidades
intrínsecas y características físicas.
También incluye las condiciones de
siembra, si es orgánico o no, la infor-
mación nutrimental, y demás datos
descriptivos.
“
ductos similares. ¿Será el sabor, el
aroma o el color? Tal vez el producto
permanece fresco más tiempo que la
competencia. El valor distintivo será
el main selling point de tu campaña
Con mayor fre- de promoción.
cuencia vemos Su relevancia de mercado:
que estos pro- Qué tanto responde el producto a los
gustos y requerimientos de los nue-
ductos se es- vos mercados. Para cada producto
”
nalidad de hacen sus compras y en dónde? Y no
olvidemos, ¿quiénes serán tus com-
marca. petidores potenciales, tanto locales
como globales?
AGROEXPANSION 13
OPORTUNIDADES
guía rápida
de exportación
Las normas y requisitos par a exportar
alimentos –frescos o procesados- a Es-
tados Unidos, se actualizan continua-
mente, pero hay aspectos que permanecen
como base y que es importante mantener
presentes.
14 AGROEXPANSION
8. Conocer los aranceles del producto. Un vistazo a las Buenas Pr ácticas de
Manufactur a (BPM)…
9. Identificar las cuotas para la importación de
productos en EU. Establecidas para asegurar la calidad en los procesos de
producción de los alimentos, estas normas dictan linea-
10. Registrar la marca, en caso de estar interesado mientos para:
en vender los productos con su propia marca. • Evitar que personas enfermas manejen los
productos
11. Cumplir con los requisitos del Programa Nacional
• Asegurar que los productos se traten con máxima
de Productos Orgánicos, en caso de querer
higiene
comercializarlos como tales.
• Procurar que quienes tienen contacto con los
Los exportadores de productos procesados, además productos, utilicen vestimenta de protección para
de cumplir con los puntos anteriormente mencionados, evitar que los alimentos se contaminen
zdeben de: • Evitar que joyas u otros accesorios caigan en los
productos, provocando algún peligro a quienes los
1. Cumplir con los requisitos de BPM (Buenas consumen
Prácticas de Manufactura) establecidos por la
También incluyen diversas normas relacionadas con la
FDA, así como con los de etiquetado, los cuales
planta o lugar en el cual los productos son cosechados,
se tratarán a fondo en otro artículo.
recogidos, tratados y almacenados para su venta en Es-
2. Contar con el Food Canning Establishment
tados Unidos.
Number (FCE) y con el Submission Identifier El estar enterados de estas normas y sus actualizaciones
(SID), en el caso de productos de baja acidez o nos permitirá tener una relación comercial fluida, de
acidificados. manera que el producto llegue satisfactoriamente y con
la mejor calidad a mano de nuestros clientes. Esto con-
3. Cumplir con las normativas sobre colorantes, solidará nuestro negocio y nos ayudará a sobresalir ante
aditivos directos e indirectos establecidas por el la dura competencia que actualmente existe en éste y en
FDA. todos los mercados.
AGROEXPANSION 15
DE IDA Y VUELTA
Buenas bases…
Par a la tr ansportación
del producto
El producto está listo par a partir y El tomar en cuenta las siguientes
satisfacer la demanda de los clientes recomendaciones, puede ser de gr an
estadounidenses, pero...¿cómo asegur ar ayuda par a que dicha mercancía siga
que los alimentos lleguen en buenas su camino, sin sufrir daños que puedan
condiciones par a ser exhibidos? afectar su comercialización.
16 AGROEXPANSION
A
unque gran parte de la logística de un producto depende de las condi-
ciones establecidas por el cliente (tiempo de entrega, peso, volumen,
etc.), existen una gran cantidad de regulaciones y aspectos a tomar en
cuenta, al exportar de México a Estados Unidos.
”
contener plomo o estaño. Además, el barniz que cubre el interior de la lata
debe de ser a cierto grado, para que no se mezcle con los alimentos. Sin
embargo, hay una serie de regulaciones en ese tema, que tendrán que ser mismo
tratadas a fondo en otro artículo.
¡A la mader a!
Símbolo de la
Convención - 000. Número
Internacional del productor
de Protección del embalaje
Fitosanitaria asignado por la
por sus siglas Organización
en inglés Nacional de
(International Protección
Plant Fitosanitaria
Protection
Convention,
IPPC)
YY. Tratamiento utilizado.
Tratamiento térmico = HT
Fumigación = MB
AGROEXPANSION 17
Golpe a golpe…
El manejo rudo que los productos experimentan a lo largo de la cadena logística, es una de las principales causas
por las que el producto llega dañado al cliente. Por eso es tan importante elegir bien la forma en que empacaremos
nuestro producto. Existen materiales que pueden ayudarnos a proteger la mercancía, tales como:
3. Las restricciones ecológicas de Estados Unidos Sobre todo, es recomendable desarrollar con él una
“alianza” y un trato cordial, de manera que sienta el
4. Y por supuesto, que los costos se ajusten a compromiso de entregar los productos a tiempo y en
nuestro presupuesto. las mejores condiciones posibles. Establecer contacto
directo con el responsable de la empresa de transporte
Sin embargo, siempre debemos de recordar que invertir
y hacerle saber nuestras preocupaciones, puede ser un
en un buen embalaje es un factor primordial para consoli-
buen comienzo para crear una relación comercial que
dar el éxito de nuestra exportación.
beneficie a ambos intereses.
El papel del tr ansportista Fuentes:
Guía para Exportar Alimentos Agrícolas, Secretaría de Fomento
De nada sirve proteger nuestra mercancía con el mate- Agropecuario 2005.
rial adecuado, si nuestro proveedor de transporte no La Exportación de Alimentos a Estados Unidos, CEPAL 2007.
18 AGROEXPANSION
DE IDA Y VUELTA
Cambio de carril
¿Está empleando el medio correcto para
trasladar su producto?
Conocer las ventajas y desventajas de los medios de transporte disponibles para la exportación
de su producto puede ayudarle a elegir, cambiar o incluso combinar dos medios para optimizar
costos, así como asegurar que la mercancía llegue a tiempo y en buenas condiciones.
AGROEXPANSION 19
El tren…ganando Avión: el más veloz:
terreno. Este medio transporta sólo el 1% de
Aunque el ferrocarril perdió partici- la mercancía en los Estados Unidos,
pación en el mercado estadounidense pero su importancia como medio de
a mediados de los años 70’s, sigue carga ha ido en ascenso, especial-
siendo el principal transportista del mente para trasladar productos pere-
país y traslada el 37% de la carga cederos que deben llegar rápido a su
total. destino. Aunque es un medio más
La gente lo prefiere por ser uno de caro que los demás, varias compañías
los medios más económicos para han comprobado que la carga aérea
llevar de un sitio a otro grandes canti- reduce los niveles de inventario, los
dades de productos a granel. costos de empaque y el número de
En los últimos años, este medio se bodegas requeridas.
ha actualizado, ofreciendo equipo es-
pecialmente diseñado para manejar Gracias al uso de contenedores,
las distintas categorías de producto. ahora es posible la combinación de
Además, existen vagones planos, de dos o más medios de transporte o
plataforma, y brindan servicios como “multi-modal” al exportar productos.
el desvío de mercancías a otros des- Esto significa colocar la mercancía
tinos y el procesamiento de las mis- en cajas o remolques que se puedan
mas durante su transportación. transferir fácilmente, entre dos me-
dios, por ejemplo, tren y camión, bar-
La versatilidad del co y camión, barco y tren o avión y
camión:
Este medio representa el 25% del to-
camión.
La elección del
tal de la carga en los Estados Unidos, La elección del medio ideal depende medio ideal depende
principalmente, entre ciudades. Anual- de las características de su producto,
mente, recorre más de 600 mil millas la plaza de entrega, el precio y las exi- de las características
y ofrece la ventaja de ser más flexible
que otros medios en cuanto a sus ru-
gencias de su cliente. Si lo que desea
es ahorrar costos, considere que el
de su producto, la
tas y horarios. flete de transportación de productos, plaza de entrega,
En el caso de productos perecederos, varía en relación a:
es necesario contratar un contene- 1. Costos directos el precio y las
dor refrigerado, indicar claramente la
temperatura correcta, así como esta-
(combustible, chofer, peaje)
e indirectos del transportista
exigencias de su
blecer los horarios para evitar daño al (administración, depreciación cliente.
producto. La logística para el manejo del equipo, etc.)
de dichos productos por esta vía, 2. El tipo de transporte y la
debe ser muy exacta y planificada con distancia a recorrer
la empresa de transporte. 3. Las rutas (más cortas,
seguras, cómodas, etc.)
El barco, lento pero 4. Relación peso volumen
seguro: 5. Los riesgos (de que la
Elegido por quienes desean trasla- mercancía se dañe, sea
dar productos no perecederos en robada, etc.)
grandes cantidades, como granos y 6. Competencia del medio de
semillas, debido a que su costo en transporte
estos casos es muy bajo, aunque no 7. Tipo de servicios
se caracteriza por su rapidez. Trans- (refrigeración, entrega de
portar una mercancía por este medio puerta en puerta, seguro,
puede tomar entre 1 semana a 15 etc.)
días, aproximadamente. 8. Valor de la mercancía
20 AGROEXPANSION
9. La posibilidad de contar con viaje de retorno
fletado, lo que hace que el costo del viaje
redondo se prorratee entre los viajes de ida y de
regreso.
10. Facilidad para manejar el producto, ya que si
requiere cuidados especiales, aumenta la tarifa.
12.5%
58%
Vía marítima
Por carretera
Transporte ferroviario
AGROEXPANSION 21
DE FRENTE
unidos por
el comercio
Cómo establecer relaciones
exitosas entre México
y Estados Unidos
22 AGROEXPANSION
Dimensiones conocidas hay que tomar en cuenta que en ciertas ciudades, hay
leyes anti-inmigrantes muy fuertes y por lo tanto, menos
Si consideramos que Estados Unidos consumidores con las características que deseamos.
representa el 68.7% de la población de
América del Norte, con aproximadamente 302.5 A la segur a…
millones de habitantes*, podemos darnos cuenta de
la amplitud de su mercado y por lo tanto, de la oportunidad Uno de los factores que más favorecen las relaciones
de negocios que representa. Según información de la comerciales entre México y Estados Unidos, es el Tratado
Organización Mundial del Comercio, al 2007, Estados de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). De
Unidos era el segundo exportador de mercancías y el 1994 a la fecha, se han eliminado el 84.5 por ciento de
número uno como importador, considerando a la Unión los aranceles para todas las exportaciones mexicanas
Europea como un solo bloque. A partir de la recesión no petroleras y no agrícolas hacia Estados Unidos. En
económica, la historia habrá de modificarse, pero la idea 2007, el comercio bilateral entre México y Estados Unidos
de importar o exportar productos, sigue siendo factible. ascendió a 364 mil millones de dólares*.
Además, los Estados Unidos son el mercado individual
Sin embargo, especialistas en el tema advierten que, más grande para los productos agrícolas mexicanos,
antes de decidirse a exportar algún producto a Estados absorbiendo el 78% de todas las exportaciones agrícolas
Unidos, es primordial “abrir bien los ojos” para explorar, de México, las cuales se han duplicado desde 1994**.
conocer a fondo el mercado, la ciudad en que los clientes
potenciales están situados, así como sus hábitos de Empresarios mexicanos que radican en Estados Unidos,
consumo y la forma en que hemos de llegar a ellos. El comentan que otro factor que favorece las relaciones
mercado hispano, por ejemplo, es muy amplio. Hay que comerciales en este país, es el estado de derecho. El
decidir a qué generación nos vamos a dirigir (ejemplo: saber que existe un órgano regulador que la gente respeta
Baby boomers, Seniors, adolescentes, etc), si vamos y que sí aplica la ley para mantener la armonía, brinda a
hacia mexicanos, puertorriqueños, cubanos…también los exportadores seguridad para su inversión económica.
AGROEXPANSION 23
Amigos “importantes”
24 AGROEXPANSION
Antes de exportar…
“
En ambos países, existen organismos
que apoyan a empresarios que desean
establecer relaciones comerciales exitosas.
La Secretaría de Economía de México brinda
Buscar un buen
importantes sugerencias, que van desde distribuidor, que
la investigación y definición de un producto
competitivo, hasta los requisitos, el empaque,
ya tenga su lugar
los aranceles y todos los pasos que conlleva esta en el mercado
actividad. Según la experiencia del personal que labora
en la SECON, una de las dudas más comunes de Estadounidense,
quienes desean exportar de México a Estados
Unidos es “¿Cuánto voy a gastar?”. Por
puede ser un factor
”
eso sugieren considerar un presupuesto clave para sobresalir
para los siguientes gastos
a) Producción, comercialización
y envío
Gastos administrativos
Materia prima
Mano de obra
Envase y embalaje para la exportación
Transporte
Seguro
Trámite aduanero
Pago al agente aduanal
b) Prospección y promoción
Ferias y exposiciones
Viajes de reconocimiento
Elaboración y envío de catálogos
Fuente:
Publicidad
*www.promexico.gob.mx
**http://www.usembassy
c) Financiamiento par a el proyecto. mexico.gov/boletines
Esto lo ayudará a ir bien preparado y evitar “sorpre- sp021205realidadesTLC.html
sas” al momento de querer arrancar su negocio.
AGROEXPANSION 25
VENTANA AL MUNDO
Jugosos
aranceles
S iguiendo los pasos de los Estados Unidos de Nortea-
mérica -a mediados de los años 80- México optó por
dejar a un lado su política comercial proteccionista,
la cual se reducía a la exportación del petróleo.
Con el ingreso de México al GATT (Acuerdo General de
Fracción
0703.10.01
0705.11.01
Descripción
Cebollas
Repolladas
Arancel de
importación
10%
10%
Aranceles y Comercio) se dio inicio una etapa de inter- 0802.12.01 Sin cáscara 20%
cambio comercial entre este país y su vecino del norte, 0804.10.01 Frescos 20%
beneficiada por la concesión de impuestos, derechos de
0808.20.01 Peras 20%
exportación y mayor simplicidad en los trámites adminis-
trativos. 0809.10.01 Chabacanos 20%
0809.20.01 Cerezas 20%
Posteriormente, con la firma del Tratado de Libre Comer-
0810.10.01 Fresas 20%
cio, se consolidó la relación entre ambas naciones. Sin
embargo, durante el mes de marzo de 2009, esta “conve- Mezclas de frutas u otros
niente amistad” se vio deteriorada… 0813.50.01 frutos secos o frutos de 20%
cáscara de ese capítulo
Las demás (pastas alimenti-
En respuesta a lo que funcionarios de economía mexicanos
1902.19.99 cias sin cocer, rellenar o 10%
calificaron como una postura “altamente proteccio- preparar de otra forma)
nista y que atenta contra los principios del Tratado de Libre
2004.10.01 Papas 20%
Comercio”, México impuso nuevos aranceles a productos
agrícolas e industriales de importación de Estados Uni- 2005.40.01 Chícharos 20%
dos. Esto debido a que éste último canceló el programa 2008.11.01 Sin cáscara 20%
piloto de Transporte Transfronterizo de Carga, cerrando el
Los demás (cacahuates,
paso de su frontera a camiones mexicanos. maníes preparados o conser-
2008.11.99 vados de otro modo, incluso 20%
El decreto por parte de México fue publicado en el Diario con adición de azúcar u otro
Oficial de la Federación, donde se establece una modifi- edulcolorante).
cación al artículo 1 de la Tasa Aplicable durante 2003, 2008.60.01 Cerezas 20%
del Impuesto General de Importación para las mercancías Jugo o cualquier otra fruta
originarias de América del Norte. Algunas de las secciones 2009.80.01 20%
u hortaliza
arancelarias que fueron modificadas y que impactarán el Que contengan sólo jugo
mercado agrícola, son las siguientes 2009.90.01 20%
de hortaliza
Los demás (mezclas
2009.90.99 15%
El Secretario mexicano de Economía, Gerardo Ruiz Ma- de jugos)
teos, criticó la medida de Estados Unidos de cerrar el 2103.10.01 Salsa de soya 20%
paso a camiones de carga mexicanos, señalando que Concentrados de jugos de
mientras el programa funcionó, los problemas fueron una sola fruta o legumbre,
2103.10.01 15%
mínimos. Sin embargo, comentó que espera que la enriquecidos con minerales
relación comercial entre ambos países vuelva a la nor- o vitaminas
malidad, ya que –tan sólo durante el 2008- ésta tuvo un Mezclas de jugos concentra-
valor aproximado de 367 mil millones de dólares. dos de frutas, legumbres u
2106.90.07 15%
hortalizas, enriquecidos con
Fuente: DOF: 18/03/2009. Periódico La Jornada,
minerales o vitaminas.
19 de marzo 2009
26 AGROEXPANSION
AGROEXPANSION 27
VENTANA AL MUNDO
aguacate:
LA MADUREZ SÍ IMPORTA
Con su provocativo sabor, el aguacate ha super ado las barrer as dietéticas, preva-
leciendo en los platillos del mercado Estadounidense. Un punto a favor de este
fruto, es que la gr asa que contiene es primordialmente “mono-insatur ada”, es
decir, de aquélla que ayuda a incrementar el colesterol HDL (conocido como
“bueno”), además de ser rico en vitaminas y miner ales.
28 AGROEXPANSION
Antecedentes
En Estados Unidos, el aguacate se co-
secha sólo en California y Florida, por
lo cual, su importación a dicho país Volumen de exportación
puede significar una atractiva oportu-
nidad de negocios. Las cifras revelan
en toneladas métricas
que -del 2002 al 2006- los mayores (2002-2006)
exportadores de aguacate a los Esta- 16,000
dos Unidos fueron México, Chile y la
13,770
República Dominicana, - con 10,163 14,000
toneladas métricas en 2002;13,770 12,411
en 2003; 8,729 en 2004; 12,411 en
2005 y 10,389 en 2006. 12,000
10,389
Comercialización 10,000
10,163
A partir de febrero de 2005, Estados
Unidos comenzó a importar aguacate 8,000 8,729
mexicano tipo Hass todo el año y hacia
todas las entidades, con excepción de 6,000
California, Hawai y Florida. Según las
reglas aprobadas a finales de 2004
por el Departamento de Agricultura de 4,000
Estados Unidos, el aguacate mexicano
debe de ser empacado en cajas nue-
2,000
vas y limpias o de plástico re-usable,
claramente identificadas con el nom- 2002 2003 2004 2005 2006
bre del productor y exportador.
principales países exportadores
Criterios de exportación* de aguacate a e.u.
1.- Madurez:
El nivel de madurez se determina
México Rep. Dominicana Chile
cuando el fruto se recolecta. Los
aguacates que no están maduros al tendrá oportunidad de inmediata- deben de permanecer más tiempo en
momento de su cosecha, tienen un mente remover los frutos de bajo el árbol.
sabor y consistencia desagradables peso o tamaño y presentar el lote
• Lasfechas A se asocian con un
que afectan la satisfacción del con- para re-inspección, o bien, dete-
mayor tamaño, y se establecen
sumidor. Por lo tanto, las fechas nerlo para re-acondicionarlo después.
antes en la temporada de
del calendario de madurez deben de Sin embargo, la re-inspección se rea-
embarques de dicha clase.
ser establecidas cuidadosamente lizará en apego a los requisitos de
basándose en años de pruebas, para madurez, según la fecha original en • La mayor parte de las frutas y
asegurar que se embarquen correcta- que el lote fue presentado. verduras entran en las fechas B
mente en base a dicho proceso. Los y C, que se encuentran dentro
requisitos de madurez especificados Escalas de madurez:
del período A y D de una clase
en el calendario al momento de su Se dividen en fechas A, B, C y D, en específico. Estas fechas van
inspección inicial, deben ser aplica- las cuales reflejan las diferentes eta- avanzando por etapas durante
dos al momento de la re-inspección. pas de cierta clase. Los frutos más la temporada, permitiendo que
Así, si los aguacates no pasan la grandes de cierta clase maduran an- las piezas más pequeñas ya
prueba de madurez, el exportador tes, mientras que las más pequeñas maduras, sean liberadas.
AGROEXPANSION 29
• La fecha D simboliza el final de la temporada de ¿Qué puedo hacer con aguacates que no pasen la
comercialización y libera los frutos del resto de los inspección?
tamaños, para ser llevados al mercado fresco.
Se pueden separar del resto del lote, guardarse para ser
Por ejemplo, consideremos la clase Simmons, cuya fecha separados después, tirarse, destruirse, procesarse o en-
“A” es el lunes más cercano al 20 de junio y que requiere viarse a instituciones de caridad.
un peso mínimo de 453.6 gramos (16 onzas) para ser
embarcada. La fecha B correspondiente, es el lunes más
cercano al 4 de julio, y reduce el peso mínimo a 396.9 ¿Qué determina el Grado U.S. No. 2 para aguacates im-
gramos (14 onzas). Su fecha C es el lunes más próximo al portados, según lo establecido en el FCR 51.3052?
18 de julio, y su peso mínimo es de 340.20 gramos (12 Se asigna a los aguacates maduros, pero no pasados,
onzas), mientras que para la fecha D, que es el lunes más bien formados, con buen color, bien cortados y libres de
cercano al 1º de agosto, el resto de las frutas de esta rastros de descomposición o daños serios causados por
clase pueden ser embarcadas. factores como el hielo, la antracnosis, la cercosporiosis,
la decoloración, quemaduras, insectos, cortaduras, entre
otros. Para que el lote sea aceptado con este grado, no
2.- Grados: más del 10% del total de los aguacates pueden tener al-
El grado necesario actual para los aguacates importados guno de los defectos mencionados, siempre y cuando un
es el U.S. No. 2. Para que un lote que no alcanzó dicho 5% de éstos sean los aguacates dañados por antracnosis,
grado sea aprobado, es necesario remover los aguacates incluyendo el 1% afectados por descomposición.
que causaron que el lote se rechazara.
Temperatura óptima:
Para aguacates verde-maduros: 5-13°C (41-55°F)
Para aguacates con madurez de consumo: 2-4°C (36-40°F)
Humedad relativa:
85%-95%
Temporada alta:
Julio-Mayo
Así, para que el delicioso aguacate mexicano llegue a manos
del mercado norteamericano, debe de guardar la madurez
y apariencia adecuada que han hecho de este fruto,
un famoso acompañante de los más diversos platillos.
fruta mexicana
En el mercado internacional
Par a darnos cuenta de la competitividad que un producto nacional puede tener
en nuestro país vecino, nos es muy útil compar ar el comportamiento de los pre-
cios –en este caso de frutas provenientes de México- en los diferentes mercados
de abastos de algunas de las ciudades principales de Estados Unidos.
Precios de dólares por kilogramo, correspondientes al 19 de marzo de 2009. Productos provenientes de México en
el mercado de:
Chicago
Presentación Tamaño/ Precio / Kg
Producto Piezas
Caja de: Mínimo Máximo Promedio
36 2.62 2.62 2.62
En el mercado de abastos Aguacate 40 2.54 2.62 2.58
de Chicago, el aguacate 18 Libras
Hass fue importado prin-
Hass 48 2.37 2.62 2.49
cipalmente de México, 60 2.28 2.37 2.32
con precios que fluctúan
70 2.03 2.20 2.11
entre los 2.03 y 2.46
dólares por kilogramo>> 40 libras 250 1.21 1.32 1.26
10 libras 40 1.54 1.76 1.65
Limón Persa 40 libras 230 1.10 1.21 1.15
(sin semilla) 40 libras 175 1.10 1.21 1.15
40 libras 110 0.83 0.99 0.91
40 libras 150 0.88 0.88 0.88
10 libras 42 1.43 1.43 1.43
16 1.79 2.20 1.99
20 1.65 1.93 1.79
Mango Ataúlfo 14 libras
23 1.38 1.38 1.38
18 1.65 2.20 1.92
9 1.93 2.20 2.06
8 1.93 2.20 2.06
Mango Haden 14 libras
12 1.79 1.93 1.86
10 1.93 2.20 2.06
Mango Tommy Atkins 14 libras 14 1.65 1.65 1.65
12 1.07 1.26 1.16
Papaya Maradol 35 libras 10 1.07 1.26 1.16
9 1.38 1.51 1.44
Piña 13 libras 7 2.20 2.54 2.37
32 AGROEXPANSION
Los Angeles
Producto
Presentación Tamaño/ Precio / Kg Mexico ocupa
Piezas
Caja de: Mínimo Máximo Promedio
el primer lugar
40 2.45 2.54 2.49
48 2.33 2.62 2.47
en exportación
Aguacate
Hass
18 Libras
60 2.12 2.45 2.28 de aguacates,
70 2.03 2.20 2.11 mangos, papa-
22 1.10 1.38 1.24
yas, sandías y
Mango Ataúlfo
melones
14 libras 20 1.10 1.38 1.24
18 1.24 1.38 1.31
8 1.65 1.79 1.72
9 1.65 1.79 1.72
Mango Haden 14 libras
10 1.65 1.93 1.79
12 1.38 1.51 1.44
En el mercado de Los Ángeles, esta misma es-
Papaya 30-35 libras ND 0.74 0.91 0.92 pecie de fruto, pero proveniente de California,
Maradol en caja de 70 piezas, tiene un precio promedio
Piña 18 libras 8 0.85 0.85 0.85 de 2.24 USD, mientras que el aguacate mexica-
no en la misma presentación, cuesta 2.11 USD.
8 2.03 2.37 2.20
Como puede notarse, ha empezado a aumentar
13 libras 7 2.03 2.37 2.20 la exportación de mango de México a Estados
Unidos: en mercados como el de Los Ángeles,
6 2.03 2.37 2.20 la especie Ataúlfo compite con el de Guatemala,
5 2.03 2.62 2.32 el cual tiene un precio promedio menor, de 1.10
USD (20 piezas), contra 1.24 USD. La piña es
Plátano 40 libras ND 0.83 0.88 0.85 importada también de países como Costa Rica,
en donde su precio es de 2.54 USD, contra
35 libras ND 1.51 2.14 1.82
Tamarindo 2.20 USD del de México, en presentación de
10 libras ND 1.87 2.20 2.03 6 piezas>>
el crecimiento
también obe-
dece a una or-
ganización más
productiva del
campo
AGROEXPANSION 33
Nueva York
Presentación Tamaño/ Precio / Kg
Producto Piezas
Caja de: Mínimo Máximo Promedio
36 2.03 2.03 2.03 los empresarios
Aguacate 18 libras 40 2.03 2.03 2.03 y productores
Hass
48 2.71 2.71 2.71 han tomado con-
60 1.54 1.54 1.54 ciencia de lo im-
42 1.98 2.20 2.09 portante que es
48 1.98 2.20 2.09 implementar la
10 libras
54 1.76 1.76 1.76 calidad en sus
Limón Persa
(sin semilla)
110 1.32 1.38 1.35 procesos, crear
150 1.32 1.38 1.35 marcas con buena
175 1.54 1.54 1.54 reputación, hacer
40 libras 200 1.38 1.43 1.40
campañas de pro-
230 1.38 1.43 1.40
moción y tomar
20 0.96 0.96 0.96
ventaja de las
16 1.65 1.93 1.79
Mango Ataúlfo 14 libras alianzas comer-
14 2.20 2.48 2.34
ciales
18 1.10 1.10 1.10
12 2.20 2.48 2.34
Mango 10 2.20 2.20 2.20
Tommy 14 libras
9 2.20 2.48 2.34
Atkins
8 2.20 2.48 2.34
34 AGROEXPANSION
La competencia...
México se ha mantenido en el
mundo como décimo exportador
de productos agroalimentarios,
según la Organización Mundial de
Comercio (OMC), siendo primer lu-
gar en la exportación de aguacates,
mangos, papayas, sandías y me-
lones; segundo en cebolla, garban-
zos, pepinos, espárragos, nueces
y limones; y tercero en berenje-
nas, pimientos, tomates, espinaca,
calabazas, coliflores, y fresas. En el
2006, México fue el segundo socio
Dallas
comercial de los Estados Unidos de
productos agrícolas, siendo el pro- Presentación Tamaño/ Precio / Kg
Producto Piezas
Caja de: Mínimo Máximo Promedio
ductor del 10% de las importaciones
40 2.50 2.67 2.58
de dicho país.
48 2.50 2.67 2.58
Dicho crecimiento se debe en gran Aguacate 18 Libras 60 2.12 2.12 2.12
parte, a que los empresarios y pro- Hass
36 2.50 2.50 2.50
ductores han tomado conciencia 32 2.50 2.50 2.50
de lo importante que es implemen- 110 1.60 1.60 1.60
tar la calidad en sus procesos, crear 150 1.21 1.21 1.21
marcas con buena reputación, hacer Limón Persa 10 Libras 175 1.38 1.43 1.40
AGROEXPANSION 35
NOTI - DEPORTE
tabla gener al de la
FEDERACIÓN MEXICANA
DE FUTBOL
LUGAR CLUB JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 17 11 3 3 42 23 19 36
PACHUCA
2 17 10 6 1 34 19 15 36
TOLUCA
3 17 8 4 5 23 17 6 28
PUMAS
4 17 7 5 5 28 22 6 26
MONTERREY
5 17 7 5 5 21 24 -3 26
PUEBLA
6 17 6 7 4 21 17 4 25
TECOS
7 17 5 8 4 21 22 -1 23
INDIOS
8 17 6 5 6 25 27 -2 23
36 AGROEXPANSION
RESUMEN DEL TORNEO LUGAR CLUB JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
DE CLAUSUR A 2009.
AGROEXPANSION
CUARTOS DE FINAL Las semifinales quedaron de la
siguiente manera
FECHA LOCAL VISITANTE MARCADOR MARCADOR
IDA IDA IDA VUELTA
LOCAL VISITANTE
05/13/09 2-0
05/06/09 3-0
TECOS PUMAS
05/13/09 3-1
PUEBLA VS. PUMAS
05/16/09 2-2
PUEBLA MONTERREY 05/20/09 - 9:00 pm
05/14/09 1-3
05/17/09 2-0
JAGUARES PACHUCA
05/14/09 1-0
INDIOS JUÁREZ VS. PACHUCA
tabla gener al de la
major league soccer
over all over all
CLUB GP W L T PTS GF GA GD CLUB GP W L T PTS GF GA GD
D.C. United 10 3 1 6 15 17 15 2
Seattle 9 4 2 3 15 12 6 6
Kansas City 10 4 4 2 14 14 12 2
Houston 8 3 2 3 12 8 6 2
Toronto FC 10 3 3 4 13 13 15 -2
Colorado 8 3 2 3 12 11 9 2
New England 8 2 2 4 10 7 13 -6
Real Salt
9 3 5 1 10 14 13 1 New York 10 2 5 3 9 10 12 -2
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