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ANLISIS DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE LACTEOS
CAJAMARCA
Informe final
Noviembre del 2006
CONTENIDO
I. Introduccin
II.
Marco Conceptual y
metodologa
2.1.
Definiciones 3
2.2.
Pasos metodolgicos 4
Territorio de la
III.
Cadena
Bloques de Anlisis 11
IV.
4.1.
Sociales
Historia y Dinmicas
11
4.2.
recursos naturales
Uso y disponibilidad de
22
4.3.
Polticas
4.4.
Infraestructura 37
29
4.5. Actores
4.5.1.
Tipologa
4.5.2.
49
53
4.5.4. Tecnologa
4.6.
41
58
Costos y Mrgenes
60
4.7.1.
Mercado Mundial
66
4.7.2.
Latina y el Caribe
Mercado de Amrica
72
4.7.3.
Mercado Nacional
80
4.7.4.
mercado Regional
95
V.
100
5.2 Potencialidades
102
VI.
Anlisis de Competitividad
104
Bibliografa 107
VII.
I. Introduccin
La produccin lctea constituye para la regin Cajamarca una de las actividades que
tradicionalmente la han identificado, es ms, es una de las que la integran territorialmente
desde el punto de vista econmico; y es en torno a esta actividad, junto a la minera que
podra generarse un debate a fin caracterizar al territorio y, por lo tanto establecer las polticas de
desarrollo.
Cajamarca est ubicado al norte de la cordillera de los Andes del Per; de acuerdo a las
estadsticas del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), este departamento tiene una
superficie de 33 247,77 kilmetros cuadrados, es decir 2,6% de la superficie total del pas, con
una poblacin segn el censo del INEI al 2005 de 1 359 023 habitantes; es el tercer
departamento ms poblado del pas despus de Lima y La Libertad. Est conformado por
trece provincias y tres regiones naturales1 la yunga martima de 500 a 2300 m.s.n.m (20 %)al
oeste,; la quechua entre 2300 y 4200 m.s.n.m que corresponde al altiplano (40 %) en el
centro y la yunga pluvial entre 1000 y 2300 m.s.n.m al oeste del departamento (40 %).
ECUADOR
PIURA
AMAZONAS
LAMBAYEQUE
SAN MARTIN
Boucher
Cajamarca es reconocido por tres factores, centro turstico de carcter histrico sanitario por
la figura de Atahualpa y restos arqueolgicos incaicos y coloniales, el carnaval cajamarquino as
como por las bondades de las aguas termales de Baos del Inca. Otro factor de
reconocimiento es como centro de produccin de leche, quesos y otros derivados lcteos
(manjar blanco). Se encuentra en este Departamento las plantas de acopio y procesamiento
de Gloria y Nestl. En los ltimos aos y con gran fuerza se desarrolla la actividad minera por
la presencia de Yanacocha. Si bien los tres factores se complementan, sin embargo, para
muchos, la actividad minera es excluyente.
Cajamarca es la tercera cuenca lechera del pas con una produccin anual que supera las
200,000 toneladas de leche; segn las estadsticas preliminares del rea especializada del
Ministerio de Agricultura para el ao 2005 la produccin fue de 219,462 TM . En la regin
Cajamarca se identifican tres grandes cuencas productoras de leche de vaca: la cuenca
de la zona sur que comprende siete provincias, Cajamarca, San Marcos, Cajabamba,
San Pablo, San Miguel, Contumaz y Celendn. En esta Cuenca, especficamente en el distrito
Baos del Inca, se ubican las plantas de NESTLE y GLORIA, que acopian cerca de 300 000
litros de leche diarios. Adems en Cajamarca y Baos del Inca se tiene a los mayores centros
de produccin de derivados lcteos. La cuenca del centro comprende a tres distritos:
Bambamarca, Chugur y Hualgayoc es una zona donde se produce ms el queso fresco y tipo
suizo, orientando su comercializacin a las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Lima. La cuenca
norte comprende, las provincias Chota y Cutervo. En esta cuenca se produce el queso fresco,
mantecoso y andino tipo suizo destinados a las ciudades de la costa norte y Lima.
El presente estudio, principalmente de carcter bibliogrfico, ya que se han efectuado
diferentes estudios sobre la actividad lctea pero no en todo el territorio de la cadena sino
de manera sectorizada, pretende mostrar con un enfoque de cadenas productivas la
situacin actual de la actividad lctea, los aspectos crticos, competencias de manera que los
actores involucrados e interesados en sus desarrollo tengan informacin relevante para la
planificacin y toma de decisiones.
II.
conceptual y metodologa
2.1. Definiciones
El Anlisis de la cadena Productiva de lcteos se realiz aplicando la Metodologa de
Anlisis de Cadenas Productivas con equidad para la promocin del desarrollo local
elaborado por el Servicio Holands de Cooperacin al Desarrollo SNV Per2 y la Gua
Metodolgica Para Anlisis de Cadenas Productivas elaborada por SNV CICDA e Inter
Cooperation, instituciones que conforman RURALTER.
La metodologa, adems de analizar el funcionamiento de la cadena, busca fortalecer las
capacidades de los diferentes actores locales para comprender este funcionamiento y a partir de
este anlisis, construir propuestas concertadas de intervencin que permitan impulsar el
desarrollo econmico local.
Como se define la Cadena Productiva?
Marco
Damien van der Heyden, Magda Salazar Gonzlez. Metodologa de Anlisis de cadenas productivas con equidad para la
promocin del desarrollo local. SNV Per, Febrero de 2004.
Cadena productiva, Es un sistema que empieza desde la produccin local hasta el consumo,
y est integrado por actores (varones y mujeres) con caractersticas diferentes y con roles
especficos, que desarrollan actividades interrelacionadas e interdependientes alrededor de la
evolucin y desempeo de un producto, que busca ser competitivo para el desarrollo local o
regional.
El proceso de anlisis permite:
Conocer la estructura y dinmica de la cadena; es el primer paso en el proceso de desarrollo
de su competitividad. El conocimiento no slo est centrado en el producto y sus procesos, sino
tambin en las caractersticas de los actores que participan en la cadena: sus lgicas, sus
estrategias, sus limitantes, y sus potencialidades y la forma como se relacionan, entre ellos y
con su entorno. Para conocer la cadena, tambin tenemos que estudiar los factores externos
sean locales o no que la afectan positiva o negativamente. Conocer la cadena implica promover la
participacin de los actores locales para reconstruir la realidad de su sistema, tomando en
cuenta las diferentes visiones, percepciones y perspectivas que cada actor en torno a la cadena
en la que interviene.
Analizar la cadena productiva permite reflexionar sobre las dificultades que encuentran los actores
en las diferentes etapas de desarrollo de un producto, para rescatar las sinergias generadas
por las interacciones entre actores y entre estos y su entorno. Mediante el anlisis, se establecen
los puntos crticos y fuentes de competitividad de la cadena productiva. Es importante, que el
anlisis involucre la participacin local, pues el diseo participativo de estrategias de accin
permite una mayor identificacin y compromiso local as como la sostenibilidad de las estrategias
a implementar.
Socializar el anlisis de cadenas permite difundir los resultados del anlisis a un mayor
nmero de actores de la cadena y recibir la validacin y enmiendas a los resultados obtenidos.
Acordar, es el momento de la concertacin entre los actores para el diseo de estrategias y
acciones que permitan desarrollar la competitividad local. La concertacin entre actores es una
forma mas avanzada de participacin e implica asumir compromisos en funcin de las
posibilidades, intereses y alcances de los diferentes actores.
Intervenir en cadenas productivas significa buscar la eficiencia de este sistema a travs
del mejoramiento de las interrelaciones entre los actores: la generacin de confianza, la
facilitacin del acceso a recursos, servicios y mercados, relaciones equitativas de negociacin
y competencia, reduccin de costos de transaccin, dilogo, influencia poltica y satisfaccin del
consumidor.
2.
5.
6.
7.
Anlisis de relaciones: Se analizar las relaciones entre los diferentes actores de la cadena
para establecer su eficiencia: relaciones econmicas, sociales y culturales; oferta y acceso a
servicios de desarrollo empresarial, establecimiento de los costos y mrgenes entre los
actores de las cadenas, y nivel de organizacin de la cadena.
8.
9.
III.
de la cadena de la leche Cajamarca
Territorio
El territorio o mbito de anlisis de la cadena de lcteos de Cajamarca est definido2 por los
espacios en los cuales existen interrelaciones sociales, tcnicas, econmicas, institucionales y
culturales, que permiten el desarrollo de un producto, desde la produccin hasta el consumo. En
nuestro caso, el territorio se define por el flujo del producto, teniendo en cuenta que, el producto
es producido, acopiado, procesado, comercializado, distribuido o consumido en la ciudad de
Cajamarca, (capital de regin). Desde ste criterio, por el acopio y rutas que sigue la leche fresca
y los quesos, corresponde la que definen las empresas Gloria y Nestl, es decir las provincias de:
Cajamarca, Celendn, Contumaz, Cajabamba, San Marcos, San Miguel, Hualgayoc, Chota y Cutervo,
tal como se muestra en el Grfico No
1. Se resalta que, se est considerando 11 de las 13 provincias, pero no todos los distritos de
las provincias forman parte de la cadena, sobretodo los de Chota, Cutervo, Santa Cruz y
Contumaz, cuyos productores de leche se eslabona con acopiadores y procesadores de queso
que se comercializa con la costa sin pasar por Cajamarca
Cuadro No 1. Poblacin y superficie del territorio de la cadena.
Provincia
Poblacin
Cajamarca
Superficie
Km2
2979,78
277443
Densidad
Pobl/Km2
93,11
Cajabamba
Celendn
1807,64
2641,51
74988
89006
41,48
33,70
Chota
3795,1
165411
43,59
Contumaz
Cutervo
2070,33
3028,46
32406
142533
15,65
47,06
Hualgayoc
777,15
94076
121,05
San Marcos
San Miguel
1362,32
2542,08
51717
56497
37,96
22,22
San pablo
672,29
23513
34,97
Santa Cruz
TOTAL
1417,93
23094,59
44211
1051801
31,18
45,54
Varones
Mujeres
136208
141235
37286
37702
44088
81357
44918
84054
16539
15867
72521
45839
70012
48237
25979
25738
27875
11648
28622
11865
22340
521680
21871
530121
c. Menos de 50 mil habitantes, las provincias de Santa Cruz, Contumaz y San Pablo. Cuadro
N 4. Poblacin de la regin Cajamarca, por provincias, rea urbana y rural. 2003.
PROVINCIA
TOTAL
POBLACIN
URBANA
288865
78454
93973
199650
35467
163678
84603
61020
69325
31687
49684
1156406
Cajamarca
Cajabamba
Celendn
Chota
Contumaz
Cutervo
Hualgayoc
San Marcos
San Miguel
San Pablo
Santa Cruz
126988
16815
20308
34178
13746
23433
15075
10297
8190
4111
8208
281349
24,33 %
RURAL
161877
61639
73665
165472
21721
140245
69528
50723
61135
27576
41476
875057
75,67 %
Educacin.
Cajamarca es una regin que muestra un dficit importante en la atencin de la educacin, que
redunda en el alto grado de analfabetismo, siendo en mayor grado en las reas rurales; en ellas
se observa alto porcentaje de ausentismo y desercin escolar. Esto se presenta, debido a que en
parte, la mayora de los nios y adolescentes trabajan en las labores agropecuarias; la tasa de
analfabetismo es en mayor grado en las mujeres.
Los principales ndices en la educacin de la regin Cajamarca, segn la Direccin Regional
de Educacin Cajamarca, se muestran en los Cuadros N 5, 6 y 7; El 77, 78 % de la poblacin
sabe leer y el 22,22 % es analfabeta, siendo la provincia de Cajamarca la de ms alto porcentaje;
34830 con primaria completa, 30182 con secundaria incompleta, 31093 con secundaria completa y 4
246 con estudios superiores no concluidos.
Cuadro No 5. Distribucin de la poblacin segn nivel educativo
Provincia
CAJAMARCA
CAJABAMBA
CELENDIN
CHOTA
CONTUMAZA
CUTERVO
HUALGAYOC
SAN MARCOS
SAN MIGUEL
SAN PABLO
SANTA CRUZ
TOTAL
Educac
Primaria
Primaria
Secundaria
Secund
Inicial
incompleta
completa
Incompleta
Completa
Sin nivel
47211
7400
72294
34830
30182
31093
15651
2381
26974
12833
5476
2750
18527
2072
32002
14994
7614
3418
36363
4725
48397
30878
16605
10933
3916
896
9410
7184
3472
2863
28893
4515
41667
30265
15321
7322
25523
2353
29568
15356
8850
4026
11905
1462
17989
8946
4281
2101
10052
1530
14812
14350
5876
4672
4737
375
7596
3978
2642
1494
7345
1420
11225
9188
5862
4396
260183
40454
400391
236040
146431
100088
Superior
no Univ.
Incomple
ta
4246
1069
1666
1907
767
1529
1210
604
497
389
702
18898
Provincia
CAJAMARCA
CAJABAMBA
CELENDIN
CHOTA
CONTUMAZA
CUTERVO
HUALGAYOC
SAN MARCOS
SAN MIGUEL
SAN PABLO
SANTA CRUZ
TOTAL
Si
%
212847
52584
63874
117092
26381
100563
62990
36047
43101
17208
33608
994085
No
16,65
4,11
5,00
9,16
2,06
7,87
4,93
2,82
3,37
1,35
2,63
77,78
Total
48568
17153
19672
39162
4360
33325
26259
12587
10370
4886
8249
283946
3,80
1,34
1,54
3,06
0,34
2,61
2,05
0,98
0,81
0,38
0,65
22,22
261415
69737
83546
156254
30741
133888
89249
48634
53471
22094
41857
1278031
ALUMNOS MATRICULADOS
33 179
284 617
97 459
DOCENTES
10 530
5 553
577
TOTAL
ASFALTADA
AFIRMADA
SIN AFIRMAR
TROCHA
1 247,16
741,90
3 939,49
5 928,55
359,46
697,05
136,00
895,92
1 728,97
85,45
572,90
259,18
917,53
105,20
33,00
2 780,39
2 918,59
4,00
363,46
Cajamarca ocupa el 2,8 % de la superficie del pas y cuenta con cerca del 7 % de la red vial.
Tiene una carretera de penetracin de 175 km asfaltados, desde la Panamericana Norte (Ciudad
de Dios en La Libertad) con la ciudad de Cajamarca (capital regional). En el siguiente orden est la
carretera longitudinal de la sierra, proyectada para unir desde Cajabamba (sur) hasta San Ignacio
(norte) y llegar hasta el Ecuador, por el puente internacional La Balsa u otros puntos
fronterizos. Esta carretera tiene
10
1
1
IV.
de anlisis
Bloques
Anlisis de las tendencias Mercado nacional e internacional de la leche. Alejandra Moura Vicua - Constanza Mujica. Chile
2003.
5
Gloria inicia sus operaciones en 1941 con una planta en Arequipa. Empieza con la fabricacin de
la leche evaporada Gloria el 4 de mayo de 1942. Ese ao logr obtuvo una produccin de 166
cajas por da con un total de 52,000 cajas. Posteriormente, General Milk Company Inc. fue
adquirida por Carnation Company y en 1978 Leche Gloria S.A. cambi su denominacin social a
Gloria S.A. Sus operaciones en Cajamarca comienza en 1997.
Para Burga 7, a lo largo del siglo pasado ha ido decreciendo la importancia del sector
dedicado a la produccin para el mercado externo, mientras que se ha ido incrementando la de la
produccin para el mercado interno. Esto se ha debido tanto a los cambios de la economa
mundial (la conversin de los pases desarrollados en exportadores netos de alimentos despus
de la Segunda Guerra Mundial), cuanto al incremento de la poblacin peruana y el crecimiento
de los centros urbanos que ha acompaado al desarrollo de nuestro mercado interno. El
conflicto de intereses entre ambos sectores marc decisivamente el derrotero de la economa agraria
peruana.
4.1.3.Hechos relacionados con la Regin
.
Entre los hitos ms importantes de la actividad lctea en Cajamarca se han identificado los
siguientes: Crecimiento de las haciendas e ingreso de ganado de raza; llegada de Nestl, Reforma
Agraria e Ingreso de Cooperacin Tcnica Internacional
Boucher 8 analiza el proceso histrico del territorio de Cajamarca desde una mirada del territorio quesero
indicando que, el desarrollo de la ganadera bovina lechera de Cajamarca encuentra su origen en
la evolucin de los sistemas agrarios hacia mitades del siglo XIX. y que solo en la segunda mitad
del siglo XX empezarn a aparecer las pequeas unidades de fabricacin de derivados lcteos,
sealndolo como una primera etapa.
a. Crecimiento de las haciendas e ingreso del ganado de raza
1550-1850: las haciendas y la ganadera ovina de lana Hacia 1550, poco despus de
su llegada a la zona, los espaoles destruyeron el equilibrio del sistema agrario creado
por los Incas, basado en principios de redistribucin y de intercambio entre los
diferentes pisos ecolgicos. Impusieron entonces una nueva reparticin de las tierras en
beneficio de los grandes terratenientes espaoles, creando as las reglas de una economa de
mercado. As nacieron las grandes explotaciones: las haciendas. Estas se dedicaban
inicialmente al policultivo (cereales, tubrculos, legumbres, frutas y caa de azcar en los
valles clidos) (Seifert , 1 990), y ms que todo a la ganadera ovina extensiva . A
principios del siglo XIX, la regin de Cajamarca contaba con unos 350.000 ovinos. Esta
ganadera lanera, estimulada por la demanda de los talleres textiles, los obrajes, era la
principal produccin de renta de la zona.
7 Rasgos Fundamentales De La Historia Agraria Peruana, Ss. VIi-XX. Manuel Burga / Nelson Manrique
8 Queseras
rurales en Cajamarca. IICA, CIAT, CIRAD e ITDG 2004. Francois Boucher Marie
Cugan 9 SASE (2003) / Comisin Interinstitucional del Estudio de Lnea de Base de la Provincia de
Cajamarca
b) Los cupos de guerra de los ejrcitos libertadores y realistas mermaron los capitales
monetarios, los rebaos pecuarios, las reservas alimentarias y las semillas de las
haciendas. Tambin se cerraron algunas rutas comerciales y, progresivamente, se
instaur la autarqua econmica, social y poltica con que se inaugur la Repblica.
c) La Repblica encuentra en Cajamarca sangres nativas e hispanas altamente entreveradas, a la
mayora de la poblacin hablando castellano y bien cimentadas las bases esenciales de la
cultura andina nortea. Tambin hereda de la Colonia el sistema administrativo
centralista, reconvertido en republicano con otros cargos pero con estructuras similares y
dbiles. Frente a la debilidad del Estado, se desarrolla el poder gamonal local que pasan a
ejercer los hacendados ms ricos y las autoridades designadas por el gobierno central. La
poltica se hallaba claramente monopolizada por un grupo reducido de notables que excluan a
las grandes mayoras urbanas y rurales locales.
En esta poca, tambin se produce el crecimiento de la red vial, y en ese sentido SASE
indica que las rutas del arrieraje Costa-Cajamarca, continuaron hasta ser reemplazadas
por la actual red vial que articula transversalmente a Cajamarca con Trujillo, Chiclayo y las
otras ciudades de la regin norte sobre el eje costero de la carretera Panamericana. En
1924, bajo el impulso de la ley de conscripcin vial obligatoria del presidente Legua, se inicia
la construccin de la carretera PacasmayoChileteCajamarca, por el valle del ro
Jequetepeque. Con ello, el arrieraje iniciaba su fin, cuando en 1927 el primer automvil circul
en Cajamarca.
En las primeras dcadas del siglo XX, en la costa norte, se consolidaron los grandes
latifundios azucareros de La Libertad y Lambayeque: Casa Grande, Roma, Chicln,
Ptapo, Cayalti, Cartavio y Tumn, entre otros. Estos latifundios no consiguieron cubrir la
demanda de braceros para sus extensas plantaciones de caa, con jornaleros negros y
chinos, por lo cual miraron entonces a las serranas de Cajamarca y La Libertad,
demandando braceros, carnes rojas y granos. Crearon lo que se conoci como el
sistema de enganche en todos los pueblos importantes de la sierra, un sistema de
reclutamiento de mano de obra campesina para que trabajaran las plantaciones de la
costa. Lograron as asentar una masa de jornaleros estable, pues, hasta 1960, el
enganche provey masas de jornaleros a la costa. En 1916, la Negociacin Agroindustrial de Casa Grande y Sausal tena alrededor de 3,000 braceros que alimentar
diariamente. Para abastecerse de vacunos y ovinos, los dueos de Casa Grande
compraron Huacraruco, a la familia Castro Iglesias, y Sunchubamba, a los Rossel y
Cacho. Con la compra de otras haciendas, lograron integrar 58,000 has
Los otros latifundios azucareros no compraron tierras en la sierra, pero sus demandas
fueron similares. De este modo, se reactiv el corredor transversal costaCajamarca, con
lo que se tendi un tren de Pacasmayo a Chilete. Otros corredores transversales
establecidos a partir de los latifundios azucareros son TrujilloOtuzcoHuamachuco,
ChiclayoChotaCutervo y Chiclayo-Santa Cruz.
b. Ingreso de empresa Nestl. Industrializacin de la leche (1940-2000)
Al respecto, Boucher 4 indica, en 1947, se instal una planta condensadora de leche en el
distrito de Baos del Inca que asegur la compra de toda la produccin lechera en valles,
laderas y jalcas de la provincia de Cajamarca y de las otras aledaas. La empresa llamada
PERULAC, al inicio, y luego, INCALAC colabor con maquinarias empleadas para abrir
trochas carrozables en los distritos y caseros, de modo que sus camiones recolectores
pudieran tener acceso a los lugares de produccin de leche. Actualmente, contina operando
bajo el nombre de NESTL.
Agrega asimismo, la empresa decidi producir leche evaporada en lata con la leche recolectada
en Cajamarca. Instal una unidad de tratamiento que permite evaporar la mitad del
agua contenida en la leche. Nestl para el acopio de leche desarroll rutas de
recoleccin en la cuenca de Cajamarca y se extendieron primero hacia Bambamarca y
luego hacia Chanta. Hoy en da, Nestl sigue desarrollndose (10% al ao ms o menos)
con nuevas rutas a partir del 2000 en las provincias de Cutervo, Chota, Santa Cruz.
Esta empresa multinacional ha estimulado mucho la ganadera lechera e impuls a un gran
nmero de agricultores de pequea y mediana escala a especializarse en la ganadera que
permitieron a los ganaderos aumentar sus rendimientos y mejorar la calidad de su
leche. Hoy en da, Nestl ha centrado sus actividades en Lima, su principal mercado,
cerrando su planta de Chiclayo y su estrategia de desarrollo debera evolucionar de
manera rpida despus de la llegada a Cajamarca de la empresa Gloria, su principal
competidor, pero tambin debido a la evolucin del consumo de productos lcteos en el
Per.
produccin local sino que impuls un cambio hacia la produccin lechera y la fabricacin
de derivados por los campesinos mismos. En la cuenca lechera de Arequipa, el 70% de la
leche se vende en la planta, mientras que en la de Cajamarca, un 50% se vende
directamente en las plantas de Nestl y Gloria. Eso se explica por las relaciones
mercantiles de esta regin y la bsqueda de empleo eventual dentro de un
desplazamiento hacia la Costa o la Selva; como sabemos, la economa de la familia
cajamarquina se basa no solamente en la produccin para el alimento y la venta, sino
tambin en las relaciones laborales fuera de su zona de origen.
Decaimiento de la produccin de trigo
Agrega Boucher 4 que hacia los aos cincuenta del siglo pasado, la masiva importacin de trigo
y maz rest rentabilidad a la produccin agrcola serrana; las ganancias agrcolas de
las haciendas cayeron y los propietarios vendieron sus laderas de tierras de secano para
instalar riego y ganadera lechera en las tierras planas del valle. Progresivamente, la ganadera
lechera se extendi del valle hacia la jalca, desplazando a los ovinos. Tambin en las
laderas donde se tena riego, las crianzas lecheras a estaca reemplazaron a los cultivos,
debido a que los pastos resisten mejor las sequas, heladas o plagas, y la venta de leche
asegura ingresos monetarios quincenales.
Sustitucin de las importaciones
Entre 1950 y 1975 el pas tuvo un crecimiento econmico importante, primero bajo un
rgimen primario-exportador (aos 50) y luego con una estrategia de sustitucin de
importaciones (1960-75). Desde 1975 hasta 1991, el pas atraves por sucesivas crisis
en un contexto externo sumamente difcil producto de la crisis de la deuda externa, que
afect a toda la regin en la dcada de los 80.
c. Reforma Agraria (Dcadas 70 80)
En este perodo, Matos Mar11 seala que, como consecuencia del surgimiento de nuevas
fuerzas sociales tales como nuevos grupos econmicos, partidos polticos, etc., la
decadencia de las lites tradicionales, la apertura de nuevas oportunidades ocupacionales, la
intensificacin de la migracin interna, la expansin de la educacin y la difusin de
ideologas antioligrquicas, las poblaciones campesinas de la sierra se embarcaron en un
proceso de movilizacin poltica que contribuira a dar el golpe final a un orden social
tambaleante.
La forma especfica en que se manifest este proceso, para explicar la transformacin regional
y el origen de los movimientos campesinos se sucedieron en cuatro etapas: En la primera
etapa el hacendado ocupa el centro de la estructura regional de poder y tiene completo
control del medio en que interactan los peones. En la segunda etapa, como
resultado de cambios en la estructura econmica del valle, aparece un competidor regional
del poder, reduciendo el rea de poder del hacendado aunque su control sobre los peones
permanece fuerte. En la tercera etapa, una nueva lite regional desplaza al hacendado y
su clase que deja de actuar como eje monoplico de dominacin tradicional. Adems,
esta etapa se caracteriza por la apertura de nuevas alternativas y por la penetracin de la
poltica nacional en las reas rurales. La cuarta etapa representa la quiebra total de los
hacendados, lo que significa su prdida del control poltico local y su reemplazo por un
nuevo grupo, integrado por comerciantes, polticos, profesionales (abogados con ideas
antioligrquicas o interesados simplemente en ganar dinero defendiendo en los tribunales la
causa de los peones), burcratas, etc. Al mismo tiempo, a causa de la mala administracin,
las atrasadas relaciones de trabajo y la escasa modernizacin tecnolgica en la
explotacin de la tierra, los hacendados enfrentan serios problemas financieros.
11 Per
La radical reforma agraria del gobierno militar expropi con mnimas excepciones las
mejores haciendas ganaderas e instal cooperativas agrarias de produccin. El modelo
cooperativista impuesto verticalmente, colaps apenas diez aos despus, y los
nuevos propietarios terminaron repartindose las tierras y el ganado. Con ello, el manejo
empresarial y la calidad gentica de la ganadera lechera iniciaron un retroceso,
probablemente irreversible, de no producirse cambios en la tendencia hacia la
minifundizacin del agro provincial y departamental que se experimenta desde hace
dcadas. El cambio del rgimen de propiedad agraria no fue acompaado por un conjunto
de medidas imprescindibles para asegurar el xito de la reforma. Abandonado el
campesinado a las fuerzas del mercado, obligado a competir en desventaja
En el contexto del fracaso extendido de las empresas cooperativas surgidas de la reforma
agraria, se levanta un caso singular de xito cooperativo en la provincia de
Cajamarca: la Cooperativa Agraria de Trabajadores Atahualpa-Jerusaln, ms conocida como
Granja Porcn, con 12,000 has de bosques, pasturas y tierras agrcolas bien conducidas, a
cuya produccin se aadi valor procesando lcteos, maderas y desarrollando turismo
ecolgico.
Por otro lado, las comunidades campesinas han repartido individualmente las tierras de cultivo
y solo conservan algunas reas de pastos naturales en uso comn, aunque tienden
tambin a individualizarlas. Como las tierras se heredan, la minifundizacin es un proceso
en curso al interior del agro provincial y departamental, el cual convierte a la economa
campesina en una ocupacin de refugio.
Sobre los efectos de la reforma agraria, Burga/Manrique3 indica: a 20 aos de la
reforma agraria es posible delinear algunas tendencias generales de desarrollo del agro
peruano. El hecho ms importante es la cancelacin del patrn agro exportador de desarrollo,
que mantuvo su hegemona desde fines del S XIX, y de la preeminencia de la hacienda
serrana tradicional. La burguesa agro exportadora no existe ms como parte integrante
del bloque de poder, y otro tanto sucede con los terratenientes serranos feudalizantes.
Hoy el papel del mercado externo, como agente organizador de la racionalidad
econmica del sector, se circunscribe a determinados productos, como las fibras de
camlidos andinos, el caf y sobre todo la coca. En el caso de este alcaloide la demanda
del narcotrfico ha generado la aparicin de inmensas fortunas. Su poder corruptor ha
llegado a todos los estratos de la sociedad peruana, pero el carcter ilegal del narcotrfico
limita seriamente la posibilidad de que de l emerja una fraccin social que pudiera
aspirar a llenar el vaco dejado por la antigua burguesa agro exportadora en el bloque de
poder.
Esto se explica porque el Per ha pasado a ser un pas con algo ms de 60% de la
poblacin en las ciudades. Coherente con este proceso, el papel del mercado interno
es cada vez ms determinante para la definicin de las tendencias fundamentales del
desarrollo agrario. La dieta popular ha variado sustantivamente, incluso en las
comunidades andinas ms alejadas, privilegindose el consumo de productos
industrializados. Esto ha propiciado una vigorosa y dinmica pequea y mediana
propiedad en la costa, dedicada a la produccin de insumos agroindustriales (maz
amarillo duro para los alimentos balanceados para la industria avcola, leche para la
industria de derivados lcteos, cebada cervecera, algodn, frutales para la industria
conservera). Como ya lo ha sealado Fernando Eguren, este sector tiende a convertirse
en dirigente en el agro peruano, tanto en el terreno productivo como en el poltico
organizativo e ideolgico.
fundador a don Rgulo Oblitas Herrera. Se trata de una creacin campesina, netamente
cajamarquina, que surge como una alternativa para hacer frente al crecimiento del
abigeato, y a la proliferacin de
los asaltos y robos de pertenencias y animales menores en los caseros y anexos rurales.
Hacia 1980, las rondas campesinas se haban multiplicado en todas las provincias de
Cajamarca y comenzaron a ejercer el poder local, solucionando pleitos y delitos menores,
aplicando usos del derecho consuetudinario. Una dcada despus, se haban extendido por
todo el Per y algunos pases vecinos. Es ampliamente conocido actualmente el importante
papel que jugaron en la derrota de Sendero Luminoso.
Quizs sea menos conocido que, en Cajamarca, las rondas campesinas lograron que Sendero
Luminoso no tuviera xito en implantar el terror. En las provincias de Cajamarca y San
Marcos, las rondas se multiplicaron en los aos ochenta, pero no pudieron avanzar hacia
Cajabamba y Huamachuco, donde Sendero ya haba sentado reales.
Migraciones
Los flujos migratorios de la sierra a la costa y selva, constituyen un elemento que ha
tenido y sigue teniendo influencia en la actividad ganadera, desde la dcada del 50 y a la
fecha se ha incrementado este flujo, sobretodo de la poblacin joven. Al respecto Boucher
manifiesta que los factores que mayor incidencia han tenido son: la expansin de las
tierras agrcolas en los valles costeos, la dinmica comercial generada por la mayor
actividad productiva tanto en el sector agropecuario como en la manufactura (micro,
pequea, mediana y gran empresa) y el establecimiento de centros de educacin
superior universitaria que crearon condiciones favorables para un acelerado crecimiento
urbano de Trujillo y Chiclayo, lugar de destino de una importante migracin
cajamarquina. As, en la macro regin norte, el departamento de Cajamarca se
convirti en la matriz de las emigraciones regionales. En todos los censos realizados
entre el ao 40 y el 93, Cajamarca aparece como el primero en emigracin, con una
media de 10% del total nacional. Asimismo, otros autores indican que en la dcada
del 50 debido a fuertes sequas en la regin se produjeron migraciones masivas de las
provincias de Chota, Cutervo y santa Cruz hacia Piura y Jan.
Es en las ciudades en donde se manifiestan mayores signos de "modernizacin", donde
se aglomera con mayor insistencia dicha poblacin; en los ltimos 25 aos, las 17
ciudades mayores de 20,000 habitantes de la costa aumentaron su poblacin en 240 %,
mientras que las 11 ciudades de la sierra, de la misma importancia y durante el mismo
intervalo, crecieron en 103
%. En otras palabras, mientras las ciudades serranas tuvieron durante ese perodo
intercensal un crecimiento demogrfico similar al ocurrido en el pas, las ciudades
costeas duplicaron esa tasa (Matos Mar).
d. La Cooperacin Tcnica Internacional
La aparicin de las queseras rurales. La especializacin de algunas familias en la fabricacin
de manjarblanco, de queso andino tipo suizo y de mantecoso. Para Boucher, las primeras
unidades de fabricacin de productos lcteos aparecieron en los aos 1950-1960. La primera
de stas fue creada por un alemn despus de la segunda guerra mundial que fabricaba
manjarblanco para exportarlo a Lima (Grzes, 2000); luego aparecieron algunas nuevas
unidades de las cuales dos todava subsisten. En los aos 60, algunos ganaderos de la
sierra empezaron a fabricar mantecoso que vendan a bodegas no especializadas en
Cajamarca, junto con otros productos: en esas bodegas los quesos podran entonces ser
vendidos junto a semillas e incluso zapatos.
A partir de 1975, la actividad quesera se desarrolla a nivel comercial, desde las regiones
de Chugur, Agua Blanca y Asuncin (para el mantecoso. En cada pueblo, una familia
inicia la fabricacin de un queso exclusivamente para la venta. No existiendo ningn vnculo
entre estas familias. En la dcada del setenta se produce el ingreso y crecimiento de las
organizaciones no gubernamentales tanto nacionales como internacionales en la
Conflictos sociales
En los aos 80, el aumento de la demanda de productos lcteos en la costa fortalece
la tendencia al desarrollo de queseras en el departamento, sin embargo, el Per a
traviesa entonces una poca muy difcil, marcada por los movimientos terroristas de Sendero
Luminoso y del MRTA. El terrorismo provoca un xodo rural masivo pero la regin de
Cajamarca salvo San Marcos, Cajabamaba y Contumaz no se ve muy afectada por
estos fenmenos ya que su sistema de autodefensa, las rondas campesinas, le impide
el paso. Al respecto seala Escurra13, los propietarios de tierras empiezan a venderlas y
comienza la migracin del campo a la ciudad. Recin en la dcada del 90 empieza un
nuevo ciclo de recuperacin de la actividad lechera, con notable aumento de la
produccin global, pero debido al crecimiento de la Cuenca Lechera (que abarca nuevas
provincias como Hualgayoc, Chota y Cutervo), antes que a una mayor productividad
A partir de 1990: desarrollo sostenido de la produccin quesera y reajustes
Los aos 90 constituyen una etapa importante para el desarrollo de la produccin quesera. Esta
etapa comienza en el momento del plan de emergencia de ajuste econmico decretado
en agosto de 1990 por el gobierno de Alberto Fujimori, para contrarrestar la crisis
heredada de la administracin de Alan Garca. Los efectos son terribles, en particular para
los empleos y los salarios. La creacin de una empresa artesanal de productos lcteos se
vuelve entonces una alternativa interesante para algunos habitantes de Cajamarca. Es as
como florecen en aquella poca las tiendas queseras y las pequeas queseras
artesanales. A estos factores de orden macroeconmico se aaden factores exgenos: en
efecto, en aquella poca, las cooperaciones holandesas y japonesas, apoya n la creacin
en la regin de centros de capacitacin especializada en la fabricacin de productos
lcteos. Paralelamente aparecen nuevos derivados lcteos como el provolone, la mozzarella
y el yogurt, con el propsito de diversificar la gama, adaptarse a las nuevas demandas de
consumo y conquistar as nuevos mercados.
12
20
13 Situacin
20
Estos ltimos aos el sector quesero ha sufrido un nuevo proceso de reajuste vinculado
con la instalacin de la fbrica Gloria en Baos del Inca. En un primer momento su
llegada perturb los equilibrios establecidos entre leche y queso, hasta que se encontr un
nuevo equilibrio. El punto de tensin era esencialmente la competencia con los precios de
compra de la leche, ya que Gloria propona, desde su llegada, un precio superior en 20%
respecto del costo normal. Cuando Gloria alcanz su objetivo de recoleccin: 80.000 litros
de leche diarios, los precios volvieron a su nivel normal y se reequilibr la situacin.
Cajamarca Competitivo
En el ao 1998 se formula el documento Cajamarca Competitivo, en donde se establece
como lneas estratgicas de desarrollo, la actividad lctea, el turismo y la actividad forestal.
Aunque de manera aislada las instituciones han tomado como referencia estas propuestas
implementando una serie de acciones, principalmente en la actividad turstica y la
produccin de derivados lcteos.
La APDL.
La Asociacin de Productores Lcteos , nace a finales de 1999, promovida por la Cmara
de Comercio, SENATI, ITDG y otras instituciones, iniciando la reflexin accin sobre la
calidad de los derivados lcteos ante una demanda cada vez ms exigente, la
informalidad en el procesamiento, falta de calidad en la leche fresca y la falta de
informacin referente al control de calidad de los productos (Boucher 4). Entre los
objetivos trazados fue la de mejorar la calidad de los productos, rescatando la imagen del
queso cajamarquino. Fue una experiencia cuyo impacto se muestra en el crecimiento de las
empresas con marca registrada y las ventas a los turistas que visitan la ciudad.
14
2
1
Boucher nos menciona que, gracias a los buenos precios del oro en el mercado
internacional y a la mayor produccin, Cajamarca podra recibir alrededor de 70 millones
de dlares al ao, por concepto de canon minero, para las necesarias inversiones
pblicas en la zona. A pesar de ello, la presencia y desarrollo de la gran minera en la
provincia ha generado una gran controversia y cierta polarizacin en la sociedad
cajamarquina. Sus detractores afirman que los beneficios de la actividad quedan
concentrados en un crculo relativamente pequeo de privilegiados y que la gran mayora
de la poblacin no participa de los beneficios, sino ms bien de las consecuencias
negativas de la minera; en este punto se hace referencia particular al tema de la
contaminacin ambiental y depredacin de los recursos naturales, as como al desorden
social y la violencia urbana generada por el explosivo crecimiento de la ciudad. En
relacin a los efectos de la presencia de Yanacocha, Escurra agrega La poblacin de la
ciudad de Cajamarca aumenta sbitamente, el poder adquisitivo de los funcionarios es alto
y el deseo de vivir cmodamente slo es posible en construcciones nuevas con
abundante rea verde y un tanto alejada del centro urbano; los terrenos son adquiridos
por los mineros a precios muy elevados y los ganaderos ven en ello el gran negocio por
lo que empiezan a lotizar sus fundos y la campia se ve invadida por grandes
construcciones de material noble, reduciendo reas aptas para la ganadera. El conflicto
con la actividad lctea se centra en la reduccin de la disponibilidad de agua para la
produccin de forrajes y aunque sin medios que lo sustenten la contaminacin ambiental
que afecta el desarrollo de los animales y la calidad del producto.
CODELAC
La Coordinadora interinstitucional del sector de derivados lcteos de Cajamarca nace en el
2002 como iniciativa del doctor Francois Boucher, quien como parte de un conjunto de
acciones coordinadas con ITDG invita a las instituciones CEDEPAS y SNV a conformar
un espacio de concertacin que impulse las propuestas surgidas de los diagnsticos
desarrollados por el doctor Boucher durante varios aos. CODELAC, es un grupo de coordinacin
interinstitucional con la misin de apoyo a la actividad del Sector Lcteo de Cajamarca, e
integrado por instituciones pblicas y privadas, y empresarios de la regin, tiene entre sus
objetivos principales el promover la mejora de la calidad de los productos lcteos Cajamarquinos,
impulsar la coordinacin entre todos los de la Cadena Productiva y las instituciones para
analizar y tratar de solucionar la problemtica de los lcteos artesanales en el
departamento de Cajamarca y, a partir de esto, llegar a concretizar mecanismos de
coordinacin y/o concertacin
Crecimiento de la actividad turstica
En el presente siglo, la actividad turstica, se presenta como un elemento dinamizador,
sobretodo para la produccin de derivados lcteos. Al respecto Boucher comenta que el reto
que enfrenta la sociedad cajamarquina en los albores del siglo XXI parece ser aprovechar las
oportunidades que induce la explotacin minera: impulsar procesos de articulacin productiva
entre pequeos, medianos y grandes proveedores; promover vigorosamente la actividad turstica;
invertir inteligentemente los recursos del canon con el objetivo de mejorar las condiciones de
competitividad de los productores agropecuarios y la calidad de vida de la poblacin; y formar
recursos humanos de calidad que ejerzan un renovado liderazgo en el proceso de desarrollo de
la provincia.
En resumen, el territorio quesero de Cajamarca ha estado marcado por algunas grandes etapas.
Un primer momento clave est constituido por el desarrollo de la ganadera lechera despus de la
crisis de la lana, a finales del siglo XIX. Con el ingreso de ganado de raza para la produccin de
leche. En los aos 50, esta ganadera se increment de manera significativa gracias a la llegada
de Nestl en la zona. La Reforma Agraria que fren el proceso de desarrollo tecnolgico. A partir
de esta fecha, asistimos al desarrollo de la fabricacin de los productos lcteos artesanales, debido a
factores endgenos (iniciativas locales) y exgenos (cooperacin Suiza). Este sector se estructura
plena expansin despus de la compra de las empresas nacionales bolivianas PIL, plantea la
potenciacin de su planta de procesamiento de quesos en Cajamarca con fines de exportacin, teniendo
como materia prima quesos tipo suizo de Cutervo ahora y otras provincias en el futuro.
15
Mercado Curi, Waldemar. Sustentabilidad del espacio agrcola regional peruano. Anales Cientficos UNALM
UBICACIN
Hualgayoc Chota
y Cutervo
Cajabamba
Chota
Santa Cruz
San Miguel
Contumaz
Contumaz
AREA TOTAL
Ha
17 920
AREA BAJO
RIEGO ha
370
VOLUMEN HIDRICO
M3/ao
7 128
169 036
8 250
51 004
8 800
101 543
20 026
10 565
990
8 894
46 847 989
27 304
48 204 320
250 260
El clima del departamento es variado, fro en las alturas andinas, templado en los valles y clido
en las quebradas. Los climas templado y fro, tienen como caracterstica general temperaturas diurnas
elevadas (ms de 20 0C) y bajas temperaturas nocturnas que descienden a 0 0C a partir de los 3
000 m.s.n.m; por lo menos durante los meses de invierno. La atmsfera es seca y las
precipitaciones son abundantes durante el verano.
Cuadro No 10. Indicadores de presin sobre el recurso tierra por regiones Has y %
Regin
(Departamento)
AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CUZCO
HUANCAVELICA
HUANUCO
ICA
JUNIN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA Y CALLAO
MADRE
DE
DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SANMARTIN
TACNA
TUMBES
LORETO
UCAYALI
TOTAL
NACIONAL
Total
potencial
5,69
4,91
2,09
6,06
3,24
4,44
6,55
3,46
9,98
7,76
8,57
10,33
19,66
6,33
11,03
Censo
1961
4,49
6,93
5,76
0,84
3,51
10,31
4,11
7,67
5,14
4,76
4,15
15,49
13,22
1,78
0,15
2,55
3,61
7,00
4,02
6,79
7,88
16,91
3,33
7,88
5,92
0,53
2,19
4,84
6,45
5,61
3,21
0,05
0,51
0,51
2,85
Cultivos
Censo
1972
2,86
6,33
4,31
0,76
4,43
12,60
2,66
6,50
6,31
5,12
5,21
13,25
10,30
1,49
0,12
0,48
2,59
6,20
6,68
4,03
2,61
0,09
0,21
0,21
2,67
Censo
1993
2,45
6,86
5,21
1,04
3,57
12,68
4,00
8,30
7,58
4,34
6,91
15,11
11,57
4,63
0,23
Total
potencial
25,18
5,18
6,33
0,00
3,51
25,48
10,69
4,98
18,66
0,00
6,11
6,45
4,00
1,47
59,82
Censo
1961
11,32
5,69
9,74
1,25
3,13
11,16
7,84
9,89
7,11
1,00
5,00
16,69
14,13
1,32
2,02
forestal
Censo
1972
17,55
5,37
2,59
0,59
3,95
15,66
5,87
4,69
7,51
1,14
7,34
9,05
4,35
0,46
2,38
Censo
1993
15,08
6,96
21,23
4,50
7,06
15,50
8,24
13,79
16,37
4,07
17,64
11,05
34,62
18,69
6,05
0,46
3,14
5,47
4,78
4,75
1,00
2,98
0,40
0,58
2,43
12,09
15,70
24,59
35,44
6,40
4,92
43,33
6,47
10,43
13,94
0,00
16,55
7,55
4,84
35,75
0,00
8,45
80,15
67,38
37,89
1,92
7,44
6,99
12,05
3,79
7,49
0,38
0,34
0,34
3,89
0,12
6,62
7,58
8,91
13,90
1,33
0,02
0,67
0,67
3,69
4,37
20,00
11,50
7,57
14,26
22,13
2,44
8,86
12,97
10,66
7,74
12,33
7,84
45,56
0,89
16,89
0,00
0,10
0,10
7,06
13,55
20,91
9,76
59,00
3,21
28,88
0,00
0,17
0,17
11,96
26,88
19,20
13,72
48,22
2,16
17,96
1,24
0,08
0,80
9,89
Fuente: Oficina Nacional de Evaluacin de Recursos Naturales 1982 ONERN. Censos nacionales Agropecuarios 1961, 1972, 1993 .INEI
25
Segn la DRA16, y tal como lo muestra en el Grfico No 3, Cajamarca tiene un territorio con
diversidad topogrfica, 18 pisos ecolgicos que lo caracterizan como una regin interandina, con
altitudes entre los 175 msnm (cerro Pitura en la provincia Contumaz) y los 4 496 msnm (cerro
Rumi Rumi en la provincia Cajabamba).
Asimismo, Escurra17 la divide en tres zonas de produccin: el valle, ladera y Jalca con
diferencias marcadas en entre ellas; seala que, en la ladera con pastos naturales la
soportabilidad es de 1 UA/Ha y con pastos cultivados de 2 a 3 UA/Ha; en tanto que en la jalca la
soportabilidad de los pastos naturales es de 2 a 3 Ha/UA. En sta ltima regin los animales no
reciben suplemento alguno, sin embargo la disponibilidad de pastos es mayor por disponer
mayores extensiones de terrenos. El ordeo, en todas las regiones, es predominantemente manual.
En la ladera y jalca algunos ganaderos an ordean con el ternero al lado, en tanto que en el
valle de la cuenca baja ya no se practica este sistema. Algunos ganaderos ya han introducido
el ordeo mecnico. En el Cuadro No 11 Bernett Escurra nos muestran las caractersticas de
produccin lechera segn el nivel de altitud, observndose por ejemplo que el menor costo es en
la jalca y el mayor en ladera, sin embargo los rendimientos son mayores en el valle. De acuerdo a
opiniones de la empresas acopiadoras la calidad (% de slidos totales, toxicidad) del producto es
mayor en la jalca que en el valle. As tambin segn los distribuidores de pesticidas y
profesionales vinculados a la produccin pecuaria, en el valle la presencia de enfermedades es
mucho mayor. No hay estadsticas que corroboren estas percepciones.
Cuadro No 11: caracterizacin del territorio segn altitud
Caractersticas
Altitud
Precipitacin
Tipo de ganado
Alimentacin
Tipo de ganadero
No
de
cabezas
promedio
Peso vivo/vaca (Kg)
Intervalo entre partos
(m)
Proa Leche/lactancia (l)
Costo proa/l $
Precio venta)$)
Tamao del rebao (%)
Valle
Ladera
2300 3200
400 600
Holstein
Ryegrass trbol
P
M
- 20
20 -100
G
+ 100
469
17
469
16
469
15
3200 3500
500 1000
Cruces
Ryegrass trbol
P
M
- 20
20 100
398
398
16,5
16,5
3000
0,256
3000
0,254
0,21
7
3000
0,270
2000
0,312
91
2000
0,302
0,18
Jalca
G
+ 100
P
- 20
398
15
398
16,5
2000
0,289
2000
0,253
M
20 100
398
16,5
G
+ 100
2000
0,234
0,18
2000
0,213
398
15
En el valle se ubican la mayora de los sistemas de riego por gravedad, mientras que en la ladera
y parte de la jalca estn desarrollando sistemas de riego presurizado. Estas zonas son las que
tienen dficit de agua por poca inversin en infraestructura de riego (Cuadro No 12). La jalca es la
zona donde predomina el pasto natural, adems las reas que disponen los productores son mayores.
La superficie agrcola del territorio es de 1 264 181 Has (cuadro No 13) donde, segn el Censo
Nacional agropecuario del 1994 eran conducidos por 168 504 productores, sin embargo a la fecha este
nmero ha crecido debido a la creciente fragmentacin de la propiedad. De sta superficie, 664
115 has son de pastos naturales
16
17
2
7
CUADRO No 12. Superficie de tierras bajo riego segn provincia en la regin Cajamarca.
PROVINCIA
Cajamarca
Cajabamba
Celendn
Chota
Contumaz
Cutervo
Hualgayoc
Jan
San Ignacio
San Marcos
San Miguel
San Pablo
Santa Cruz
TOTAL
PORCENTAJE
17,17
8,81
5,47
9,62
5,71
3,09
3,58
13,44
6,48
3,33
15,43
4,22
3,36
100,00
No de productores
29555
12921
15567
4685
23069
28828
14897
9992
11800
4933
8261
164508
Superficie agrcola
Has
250589,44
84587,75
123914,22
119939,58
148141,23
190890,83
68663,61
48420,53
134991,64
38519,98
55523,04
1 264 181,85
%
20
7
10
9
12
15
5
4
11
3
4
HECTAREAS
618 220
122 515
495 695
664 115
288 939
132 657
1 703 921
En relacin a los pastos, en el Cuadro No 15 la estacin Experimental de Baos del Inca nos
muestra las diferentes especies forrajeras y su soportabilidad actual de pastos en la regin Cajamarca;
los pastos nativos ocupan el mayor porcentaje de la superficie. El cuadro No 16 nos muestra la
gama de cultivos que se siembran en la regin, predominando el maz amilceo, cuyo rastrojo
tambin es utilizado como forraje, seguido de trigo, papa y menestras
CUADRO N 15. Especies forrajeras y su soportabilidad actual de pastos en la
regin Cajamarca.
PRODUCCIN (t/ha)
ESPECIE
CONSUMO
t/vaca/ao
SUPERFICIE (ha)
CAPACIDAD
DE CARGA
UA/ao
Pastos nativos
664 455,0
ao
2
total
996 682,5
4,9
202 166,8
Pasto elefante
Maicillo
Rye grass
Castilla
16 845,7
15 324,2
8 631,7
3 637,4
25
11
25
20
421 142,0
168 566,6
215 792,0
72 748,0
4,9
4,9
4,9
4,9
85 424,3
34 192,0
43 771,2
14 576,2
2 696,9
47 135,9
711 590,9
30
19
80 905,5
959 154,1
1 955 836,6
4,9
4,9
16 410,9
194 554,6
396 721,4
Alfalfa
Pastos cultivados
TOTAL
rea (has)
%
21000
35138
14614
22970
43901
174
1224
133
8594
145
287
690
11575
2658
3220
25000
10004
1145
17569
19663
15
239719
8,76
14,66
6,10
9,58
18,31
0,07
0,51
0,06
3,59
0,06
0,12
0,29
4,83
1,11
1,34
10,43
4,17
0,48
7,33
8,20
0,01
Produccin
Rendimiento
estimada (TM)
promedio Tm/ha
158859
7,56
35138
1,00
13562
0,93
72516
3,16
38984
0,89
157
0,90
6158
5,03
1064
8,00
35214
4,10
1300
8,97
2415
8,41
6449
9,35
2395
0,21
3144
1,18
13885
4,31
286550
11,46
63966
6,39
2395
2,09
14793
0,84
15942
0,81
4.3.Polticas
Las polticas pblicas, son talvez los factores externos que en caso de la cadena de lcteos ha
tenido y tiene mucha influencia en su desarrollo y competitividad; se mencion por ejemplo, la
implicancia de la Ley de la Reforma Agraria, que entre otros efectos fren el desarrollo
tecnolgico, para otros sirvi tambin para corregir un sistema productivo que estaba en colapso.
Polticas comerciales
Uno de los aspectos coincidentes de los ltimos tres gobiernos (90 2006) es la apertura de
nuestros mercados, hacia las importaciones y exportaciones, de all que se han suscrito y buscan
suscribir sendos convenios con diferentes pases, cuyo componente principal es la eliminacin
de las barreras arancelarias. Actualmente tenemos tratados con vecinos, cuyos precios de
lcteos son menores entre ellos, los pases de la Comunidad Andina (CAN) y del MERCOSUR
(Cuadro No 17). Para los primeros para fines del 2004 y el 2005, se habrn eliminado los
aranceles de la mayora de las partidas (Anexo B: Partidas arancelarias y acuerdo de
desgravacin por bloque econmico), mientras que en el caso del MERCOSUR se han establecido
acuerdos para eliminar las partidas en un plazo que flucta entre 13 a 15 aos a partir del cuarto ao de
la suscripcin del Acuerdo.
Cuadro No 17. Rango de precios en establo segn pas
Niveles de precios ( US $)
0.10 a 0.15
0.16 a 0.17
0.18 a 0.25
0.25 a 0.28
Pases
Uruguay, Argentina, y Australia
Nueva Zelanda y Colombia, Chile
Bolivia, Dinamarca, Brasil, Ecuador
Per, Holanda, Costa Rica, Honduras
0.29 a 0.3518
Fuente: Elaborado en base a reportes del Estudio Subsectorial del queso y manjar blanco. TNS con datos de la FAO al
2001 y confrontados con precios citados por FEPALE
Los pases del CAN junto con los del MERCOSUR, por sus bajos precios, su posicin exportadora
neta, y los acuerdos de desgravacin de los TLC, constituyen una amenaza ms cercana que el
TLC con USA
30
18
Los PD si bien tienen precios mayores pueden colocar su leche a precios inferiores por el nivel de
subsidio
30
para nuestro subsector lechero (Jos Gil19). En ese sentido, agrega Gil si es que no se toman
medidas racionales, la vulnerabilidad de nuestros mercados de lcteos puede verse complicada
por el menor i) nivel de precio de la leche en relacin con nuestros vecinos, ii) por la vigencia de
los tratados de libre comercio vigentes que otorga preferencias arancelarias y, iii) el menor costo
de transporte que podra otorgar la vecindad.
El Per, tanto a nivel del Ejecutivo como en el Congreso se ha aprobado la suscripcin del TLC
con EEUU, sin embargo, falta la aprobacin del Congreso de los EEUU para que quede zanjado este
tratado. Los productos lcteos, tal como lo indica Jos Gil es un o de los productos sensibles,
habiendo clusulas especficas sobre la degrabacin de los aranceles a las importaciones as
como la eliminacin de las salvaguardias en un periodo de 17 aos, cuyo proceso se inicia a partir
de la entrada en vigencia del TLC. Como sabemos, EEUU junto con la Argentina son los
principales proveedores de quesos al Per. En el anexo C se muestra algunos de los compromisos
en materia arancelaria.
El MINAG en el marco de medidas para compensar los efectos del TLC para la actividad
lctea se plantea implementar el Plan de Desarrollo Ganadero, constituir el Consejo Nacional de
la Carne y el Consejo Nacional de la Leche; falta definir los alcances de estas medidas.
Poltica arancelaria
19
MINAG-IICA, Jos Gil, Estudio sobre los productos agropecuarios sensibles. 2004
Arancel plano es aquella que considera un nivel de proteccin efectiva uniforme para todos los bienes importados. Se
consigue reduciendo a cero la dispersin de la estructura arancelaria
21
Va lctea. Boletn informativo del Sector lechero ganadero. Fongales del Per
20
3
1
LACTEOS
Lep,gal,lpd)
53.2%
25.0%
78.2%
97.0%
25%: Carnes, lcteos, miel, tubrculos, hortalizas de vaina, nueces, frutas frescas y
secas, t, arroz, embutidos y preparaciones de carne, azcar, preparaciones de
hortalizas, frutas u otros (328 lneas arancelarias)
12%: Maz, animales vivos, huevos, bulbos, flores, verduras, especias, semillas (288
lneas arancelarias).
7%: Animales vivos reproductores (9 lneas arancelarias)
Sin embargo, en los casos de bienes en franjas se superan estos niveles pues al poner en
trminos ad- valorem los derechos especficos se llega a aranceles totales (ad-valorem ms
derechos especficos arancelizados) superiores. Los siguientes son algunos ejemplos con datos al 31
de diciembre reciente22:
Polticas Financieras
La demanda de los productores y productoras agropecuarios ha sido y es que, el Estado asuma el
financiamiento de las actividades productivas de manera directa, en ese sentido, de acuerdo a los
gobernantes de turno han ido asumiendo diferentes niveles de atencin. Tal es as que antes del
90 el Estado asumi un rol mucho ms ejecutor, pero a partir de esa fecha vir hacia un rol
promotor y normativo.
El objetivo de los programas gubernamentales anteriores a la dcada del noventa fue utilizar el
crdito como instrumento de fomento de la actividad productiva, con tasas de inters subsidiadas;
el supuesto terico era que, cuanto mayor fuese la cantidad de fondos que se destinaran, mayor
era la cantidad de beneficiarios y ms rpido se podra superar el estado de pobreza de las zonas
rurales. Sin embargo, a pesar de las ingentes sumas de dinero comprometidas, los objetivos que
guiaron la creacin de los bancos de fomento agrario no se alcanzaron, la cobertura benefici a un
porcentaje poco significativo de agricultores y los mayores beneficiarios fueron los ms modernos, con
mayor capacidad econmica y con produccin ms ligada a los mercados, de tal forma que se
increment la desigualdad en el campo.
El primer banco de fomento destinado al apoyo del sector agropecuario fue el Banco Agrcola
(1931). En la dcada del 50 los crditos del Banco de Fomento Agropecuario comienzan a
incrementarse, aunque los bancos comerciales continuaban siendo los financiadores principales.
Es a partir de la dcada de los 60 que la banca de fomento comienza a desplazar a los bancos
comerciales, proceso que se acelera con la ley de reforma agraria. En 1975 los bancos
comerciales apenas aportaban el 10% del financiamiento formal del agro.
En 1990 con la subida del gobierno de Fujimori, y en el contexto del programa de
estabilizacin y reformas estructurales, se inici el desmantelamiento de la banca de fomento, proceso
que culmin con la liquidacin del Banco Agrario en mayo de 1992. Como alternativas a la banca
de fomento, el gobierno dict la ley de Cajas Rurales y asign a los Fondeagros la tarea de
otorgar crditos en insumos. Asimismo, asign a la Corporacin Financiera para el Desarrollo
(COFIDE) la tarea de actuar como banco de segundo piso.
En la actualidad las cajas rurales no han podido desarrollarse adecuadamente y tienen un impacto
poco significativo como instituciones de financiamiento agrario. Esto debido a sus escasos
recursos, falta de experiencia en la gestin financiera y a la limitada rentabilidad de la actividad
agropecuaria. COFIDE tampoco ha tenido mucho xito como banco de segundo piso,
fundamentalmente porque no hay entidades de primer piso que coloquen sus recursos. Los
Fondeagros han actuado de manera similar al Banco Agrario, con altos costos operativos,
llegando al 50% el nivel de morosidad, razn por la cual se desactiv.
La banca comercial tiene una participacin limitada y el agro es marginal con respecto al total de
sus colocaciones23. El crdito informal es otorgado por una variedad de agentes: comerciantes,
acopiadores, transportistas, casas comerciales, prestamistas, etc. y constituye un mecanismo de
financiamiento que est fuera de la regulacin de las autoridades competentes y surge de la
existencia de una demanda financiera que no es atendida por las instituciones del sistema
financiero. La caracterstica de estos agentes es que son flexibles, oportunos y otorgan crdito de
corto plazo y aceptan la produccin como garanta. Existe, sin embargo, la necesidad de profundizar
las investigaciones respecto a las relaciones que existen entre el crdito formal e informal de sustitucin
y/o complementariedad.
22
23
El Banco Agropecuario creado recientemente por la Ley N 27603, Es una empresa integrante del
sistema financiero nacional, dedicada a otorgar crditos al agro, la ganadera, la acuicultura y las
actividades de transformacin y comercializacin de los productos del sector agropecuario y
acucola. Para los promotores de este banco, el aspecto ms resaltante es su naturaleza de
banco especializado. En efecto, como se ha podido apreciar su actividad crediticia est centrada
en el sector agropecuario, el mismo que incluye al acucola. Esto evidentemente conlleva ventajas
y desventajas. La principal desventaja es que asume mayor riesgo que un Banco mltiple,
dado que sus colocaciones estn expuestas no solamente a factores como el riesgo moral, sino
tambin a factores climticos, variaciones de los precios internacionales y otros propios del sector.
Sin embargo, su ventaja radica en las ventajas propias de la especializacin: mayor conocimiento
del sector, lo que le permite ofrecer un mejor servicio crediticio y de mayor profundidad financiera que
la banca comercial. Otra caracterstica que lo diferencia de los dems bancos del pas es el de actuar
como Banco de Primer y Segundo piso a diferencia Banco Agrario tena un desempeo pasivo, en
la medida que otorgaba crditos individuales a los productores que se acercaban a sus oficinas.
AGROBANCO otorgar crditos en la modalidad de Cadenas Productivas.
Rescate financiero
En principio, el rescate se aplica slo a los deudores del sistema financiero, es decir a los clientes
de la banca comercial e instituciones financieras no bancarias como las Cajas Rurales y Municipales,
Edpymes y las Cooperativas de ahorro y crdito. Segn la Asociacin de Bancos, el nmero de
prestatarios agropecuarios de sus instituciones afiliadas son poco ms de 5,500, entre personas
naturales y jurdicas, y a nivel de Cajas Rurales se calcula que no pasan de 15 mil. Un nmero muy
reducido frente a ms de 1700 productores registrados por el ltimo Censo Agropecuario, gran
parte de los cuales tambin se encuentran en la condicin de deudores de casas comerciales,
desmotadoras, molinos, habilitadores, ONGs, y otras formas de financiamiento realizado por
instituciones que al no ser reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), estn
excluidas de la posibilidad de participar en esta operacin de rescate.
Por otro lado, segn datos disponibles de la SBS, muestra que las colocaciones del sistema financiero
en el sector agrario estaban concentrados en seis departamentos de la costa, slo Lima e Ica
representan el 62% del total de prstamos otorgados. De acuerdo a la misma fuente el 84 % de
esos crditos fueron canalizados por los bancos. Este programa ha ido modificndose a fin de
alcanzar hacia los pequeos productores y hacer viable que puedan ser sujetos de crdito de la
banca formal, sin embargo, no ha tenido impactos y mucho menos en la regin Cajamarca.
Polticas Monetarias
Control de inflacin
La economa peruana rara vez ha calificado para ingresar al club de las economas mejor
manejadas de Amrica Latina, como Chile despus de 1983, o Colombia. Pero, tampoco tuvo
defectos permanentes o estructurales en su rgimen de poltica macroeconmica, es decir, en su
sistema de polticas fiscales y monetaria.
Durante el primer Gobierno del Dr. Garca Prez, se gener un proceso inflacionario alarmante,
que ha hecho que posterior a l se implementen polticas mucho ms especficas para su control.
Segn datos del BCR, ya desde 1974 los ndices inflacionarios haban aumentado de un promedio
de 6 % anual a 66
%en 1980, llegando en 1990 a 7 649,65 %. Desde esa fecha con el Gobierno de Fujimori
descendi a 3,73 % en el 2000. Esta poltica de control inflacionario, continu en el gobierno de
Toledo, de all que la poltica monetaria se conduce bajo un esquema de metas explcitas de
inflacin, con el cual se busca neutralizar las expectativas inflacionarias del pblico.
Uno de los efectos directos de la inflacin es el crecimiento de las tazas de inters, la variacin
del tipo de cambio el incremento del precio de los bienes e insumos distorsionados por la
especulacin y acaparamiento que, afectan a las actividades productivas, retrayndolas. Las
tazas de inters interbancaria segn el BCR entre 1998 y 2002 bajaron de 19 % a 3,2 %.
Asimismo la taza activa de inters nominal (TAMN) entre 1991 descendieron de 230,7 % a
20,7 en el 2002, mantenindose actualmente en esos niveles mientras que la TIPMN baj de 38,2 a
13,1 en el mismo perodo.
Tipo de cambio
Dada la globalizacin de nuestras economas, hace que los pases en vas de desarrollo
establezcan polticas para minimizar los efectos de la variacin cambiaria del dlar norte
americano, tal es as que durante los ltimos 15 aos se mantiene con ligeras variaciones el tipo de
cambio, mantenindose en 3,3
% en promedio anual. Creemos que, uno de los efectos ms importantes para los agentes
productivos, sobretodo pequeos productores, es la seguridad de la estabilidad cambiaria e
inflacionaria para las transacciones comerciales no sujetas a variaciones imprevisibles, destinar
recursos excedentes (cuando es posible) a inversiones y no a especular con los ingresos por tazas
de inters inflacionarias o tipos de cambio inestables.
Polticas sociales
Programas sociales
Cuando Alfonso Barrantes, insigne sanmiguelino, fue Alcalde de Lima promovi el Vaso de
leche, lo que dio origen a que se convierta en un programa y luego la ley que promueve la
adquisicin de leche fresca por los municipios. Es un programa inmerso en los programas sociales que
impulsa el Estado para minimizar los efectos de la difcil situacin econmica nacional. Este
programa es administrado por los municipios, sin embargo no todos lo hacen efectivo, pues la mayora
de ellos adquieren todava productos externos a los producidos en su comunidad.
Los productores que participan, reciben por su producto entre S/. 1.00 a 1.20 por litro de
leche, la pregunta es cuan sostenible puede ser o si es promotor, ya que genera una expectativa
sobre el precio, reforzando el enfoque de precio y no de costo, retrayendo la apuesta por mejorar su
competitividad.
Titulacin de tierras
En 1995 se aprob una nueva ley de tierras - Ley N 26505, Ley de la Inversin privada en el
desarrollo de las actividades econmicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades
campesinas y nativas que derog la legislacin de reforma agraria y consolid a nivel legislativo los
criterios de mercado para la asignacin de recursos agrarios consagrados en la nueva Constitucin
de 1993. El marco institucional en el que debe operar dicha ley se basa en la existencia de
propietarios privados de la tierra con derechos plenos respecto a este recurso. Asimismo, este nuevo
marco legal requera un proceso de fortalecimiento de la seguridad jurdica de la propiedad rural a
travs de un catastro, titulacin y registro de predios rurales.
La seguridad jurdica de la propiedad rural constituye un problema medular, motivo por el cual se
est agilizando el proceso de titulacin y saneamiento, a travs del proyecto PETT-PTRT . As, de
los 5 millones 700 mil predios existentes, ms o menos un tercio est inscrito actualmente en
Registros Pblicos. Si bien se ha logrado importantes avances, incluyendo la consolidacin del
catastro rural y la generacin de un sistema nico y automatizado de registro de la propiedad
rural; an queda mucho por avanzar en el entorno de la Costa, siendo la situacin an ms grave
en la Sierra y Selva, que seran cubiertos con la gestin del Proyecto PTRT II. Es importante sealar,
el problema de la compatibilizacin entre la asignacin de derechos individuales de propiedad en
territorios que involucran a comunidades campesinas o nativas.
Sierra exportadora
Una de las polticas del gobierno actual es la promocin de las actividades exportadoras en la
sierra, siendo la expresin el programa Sierra Exportadora cuya misin es Promover, fomentar y
desarrollar actividades econmicas productivas en la sierra, que permitan a los productores
articularse competitivamente a mercados nacionales e internacionales y sus lneas estratgicas son:
Objetivos:
Polticas ambientales
Ley ambiental
En el 2005 se promulg la ley ambiental, tendiente a normar la gestin de los recursos naturales,
siendo CONAN la entidad encargada de su vigilancia. En las regiones se han constituido los
Consejos de Coordinacin Ambiental pero sin recursos econmicos, por lo que solamente pueden
proponer menos implementar polticas regionales en torno a la gestin racional de los recursos
naturales. En torno a ellos, hay conflictos entre el valle y la zona andina, entre los diferentes
usuarios. Existe tambin fuerte depredacin de los bosques y elevada degradacin de los suelos
por erosin principalmente. Otro conflicto es con las actividades mineras, sin embargo, falta establecer
mecanismos mucho ms eficaces de articulacin entre lo local regional y nacional.
IGV
Tambin existen otras medidas tributarias dirigidas a beneficiar por mbito geogrfico y actividad
econmica como es la Ley 27037 que aplica una tasa reducida del impuesto a la renta de 5% a
10% y exoneraciones del IGV en zonas priorizadas de la amazona, y beneficiar por niveles de
ingreso, Ley 27445, que exonera del pago de IGV, IPM e IR a los productores agrarios cuyas
ventas anuales no superan las 50 UIT. Asimismo, se han aplicado leyes de condonacin y
reprogramacin de deudas tributarias para empresas agrarias y agroindustriales (Programa de
Regulacin tributaria). Existe limitada informacin sobre el aspecto tributario, de all la informalidad en
que se desarrolla la actividad lctea.
Poltica sanitaria
Para los productores y dems actores de la cadena, constituye un factor importante: el Programa
de Erradicacin de la Fiebre Aftosa, implementado por el SENASA, redujo la prdida de ganado
por esta enfermedad. Adems el plan sanitario apunta a la erradicacin de otras
enfermedades como la brucelosis, tal es as que, mediante Resolucin Jefatural N 08-2003-AGSENASA, declara a las provincias de Cajamarca, Cajabamba, Celendin, San Marcos, San Miguel y
San Pablo como reas Libres de Brucelosis Bovina; actualmente se registra una prevalencia 0.00% a
esta enfermedad.
Otro Programa es de Control y Erradicacin de la Tuberculosis Bovina; se vienen ejecutando estrategias
tendientes a lograr tener una Regin libre Tuberculosis Bovina y rabia bovina. Sus efectos
adems de la reduccin de prdidas de semovientes, est el acceso a mercados externos y por lo
tanto el crecimiento de la produccin.
4.4. Infraestructura
Centros de enfriamiento
70 Centros de enfriamiento administrados principalmente por Nestl (58) y 12 por Gloria, ubicados
en todas las rutas de acopio. Este tipo de infraestructura ha permitido reducir las prdidas por
acidificacin y costos de transporte. Segn Nestl Cajamarca la leche fresca llega a su planta de
Baos del Inca con mnimo contenido de bacterias, esta misma situacin no ocurre con Gloria al
no contar con una red de fro La capacidad de enfriamiento disponible para todo el territorio es
aproximadamente de 107 000 lts (ver Cuadro No 19).
Postas de inseminacin artificial
Se tiene registrado 21 centros de inseminacin artificial en el corredor econmico del sur, y solo 9
en el corredor econmico del centro. El 90% de estos centros an no estn operativos debido al
dbil manejo de la tcnica de inseminacin, y los costos de estos; an no han favorecido a los
productores. Otro factor que ha incidido en el problema es la deficiente participacin de las
municipalidades encargadas de administrar las postas.
3
1
Cajamarca
Cajabamba
Celendin
21
1
6
1
27
San Marcos
San Miguel
12500
NESTLE
3000
Gloria
NESTLE
20000
NESTLE
4600
5000
4600
10800
GLORIA
GLORIA
Gloria
NESTLE
3
3
1
70
Cutervo
Bambamarca
Total
19500
12000
8000
107200
Gloria
NESTLE
NESTLE
Infraestructura vial
El transporte desempea un papel de gran importancia en el desarrollo de las sociedades, y
en el bienestar de las familias. El transporte es uno de los elementos claves que junto a otros
como las
telecomunicaciones, incide en el grado de conectividad que una regin o comunidad alcanza tanto
internamente como con el resto del pas y del mundo.
ADMINISTRADOR
No
6
FONGAL Cajamarca
Municipios
Cajabamba
Municipalidades
Celendn
3
2
San Marcos
NESTLE/privados
San Miguel
Asociacin de productores
3
NESTLE
San Pablo
Municipalidaes
Cutervo
Hualgayoc
Santa Cruz
4
3
Total
1
1
30
Km
Tipo
Estado
San Juan
Magdalena
Asuncin
Bambamarca
Chota
Cutervo
Baos del Inca
Llacanora
Namora
Matara
San Marcos
Ichocn
San Marcos - Cajabamba
Chilete Contumaz
Chilete San Miguel
San Miguel Niepos
San Miguel El Empalme
Santa Cruz El Empalme
Chugur El Empalme
Chalamarca Bambamarca
Chalamarca Conchn
Chota
Chota Santa cruz
Chota Chiclayo
Chota - Tacabamba
San Pablo Yanacocha
Cajamarca
37
65
44
110
150
22
6
13
38
43
60
74
40
40
30
20
40
40
30
20
6
Asfaltada
Asfaltada
Afirmada
Afirmada
Afirmada
Afirmada
Asfaltada
Asfaltada
Asfaltada
Asfaltada
Asfaltada
asfaltada
Afirmada
Afirmada
Afirmada
Afirmada
Afirmada
Sin afirmar
Sin afirmar
Sin afirmar
Sin afirmar
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Regular
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Regular
Regular
Mala
Regular
Mala
Regular
Mala
Mala
Regular
regular
50
250
30
40
Afirmada
Afirmada
Afirmada
Afirmada
Mala
Mala
Regular
Buena
DISTANCIA DE
CAJAMARCA
A:
Cajabamba
Celendn
San Pablo
San Miguel
Chachapoyas
Chiclayo
Chimbote
Huaraz
Lima
Piura
Trujillo
Tumbes
km
125
188
117
145
335
265
430
640
861
476
300
754
40
Infraestructura de riego:
La mayora de valles y algunas laderas cuentan con pequeos sistemas de riego con canales de
tierra administrados por juntas de usuarios y comisiones de regantes, sin embargo, en la jalca adolecen
de esta infraestructura. En las laderas y parte de jalca estn impulsando pequeos sistemas
privados de riego por aspersin, es decir gestionados de manera individual o en pequeos grupos
que no forman parte de los sistemas administrados por organizaciones de usuarios del agua de
riego. De manera general, los sistema adolecen de mecanismos y herramientas de gestin
eficaces, por lo tanto, el nivel de eficiencia en conduccin, distribucin y uso es bajo. De acuerdo
a la informacin de INRENA que se muestra en los Cuadros No 23 y 24 el rea bajo riego en la
regin es de 20 813 has, con 6 369 usuarios, y se riegan 13 945 has de Rye grass es decir el 67
%.
Cuadro No. 23 rea bajo riego
Sector
Sub Sector
Mashcn
Chonta
Encaada
Namora-Matara
Cajamarca
San Marcos
Alto Llaucano
Bajo Llaucano
Cutervo
Chotano
Alto Maran-Bolvar
Alto Maran-Celendn
Alto Maran-Tambln
Alto Maran-Chaln
Cajamarca
Cutervo Llaucano
Chotano
Maran
Total
Cantidad
388
388
15
06
52
25
45
93, 312 MMC
100 000.00 MMC
rea (Ha)
3,330.16
2,081.35
13,945.04
1,248.81
208.13
4
1
4.5. Actores
4.5.1. Tipologa
Uno de los aspectos bsicos del anlisis con enfoque de cadenas productivas es la identificacin
y conocimiento de los actores de los diferentes eslabones de la cadena, tanto directos como indirectos.
La diferencia entre ellos es que los primeros son dueos o toman decisiones sobre el producto,
mientras que los segundos brindan servicios o son promotores de las actividades. El nmero, tipo
y caracterstica depender entre otros aspectos del tamao, nivel de desarrollo, variedad de
productos de la cadena productiva. La clasificacin ms general de los actores es: productores,
acopiadores, procesadores, comerciantes (distribuidores) y consumidores; sin embargo, hay tambin
diferentes tipos de actores.
Boucher- Gugan 24 establece para el territorio de Cajamarca tres cadenas queseras; la del
sistema quesillo- queso mantecoso, sistema queso andino tipo suizo y la del sistema queso
fresco. Hay cadenas unas ms largas y con muchos ms actores como la del sistema quesillo
mantecoso que otras como el del queso fresco. Nos describe con mucha claridad estos tipos de
actores y su ubicacin. La mayora de productores de leche combinan esta actividad con la
agricultura. La primera tipificacin que hace Boucher de los productores es: productores de
materia prima, leche y quesillo y en agroganaderos clasificndolos en Tipo A1, Tipo A2, Tipo B y
Tipo C. Para los intermediarios establece: los intermediarios hacia arriba, intermediarios hacia
delante y otros tipos de intermediarios. En el caso de los queseros establece: los queseros productores,
negociantes, comerciantes; asimismo tipifica a las tiendas queseras de la siguiente forma: primer
grado, segundo grado y tercer grado. En el caso de los consumidores los clasifica en clases,
segn su poder adquisitivo, Clase A, B, C y D. En el caso de los actores indirectos los divide como
actores de apoyo (ONGs), empresas privadas, instituciones pblicas y los dems profesionales
(servicios). El grfico No 5 no esquematiza los distintos tipos de actores de la cadena de lcteos.
Consideramos que, es la tipificacin que ms se acerca a la realidad, pues la diversidad de
combinaciones no permite establecer con absoluta precisin una clasificacin ideal.
Seguidamente se presenta las caractersticas ms representativas:
Agroganaderos
24
y las del norte; en el sur predomina la ganadera mientras que en el norte la agricultura. En
muchos casos, como estrategia de seguridad alimentaria los productores tienen parcelas en el
valle o ladera y jalca.
Tipos de agroganaderos
Zona de jalca
Tipo A1. Agroganaderos importantes que privilegian sistemas de ganadera extensivos.
Poseen entre 8 y 15 vacas lecheras con 60 a y 120 has de las cuales 50 100 son de
pastos naturales, no cultivan pastos mejorados; predomina el manejo de raza criolla; venden
a Nestl o Gloria. Su objetivo es mantenerse en la produccin con una lgica extensiva y
acumulativa. Pertenecen a las provincias de San pablo, Hualgayoc, Celendn principalmente.
Se ubican en la zona de jalca de las provincias de Santa Cruz, Hualgayoc, Chota, Cutervo;
poseen menos de tres has y conducen entre 1 a 3 vacas lecheras, manejan pastos naturales
y tambin algunos centeno y avena en pequeas reas, cultivan papa, olluco para el mercado.
Manejan ganado criollo. Producen quesillo que lo comercializan a intermediarios locales,
algunos ocasionalmente tambin leche a los Programas sociales. Su lgica es de supervivencia.
Nestl/Gloria
Bodegas
Quesera
Mantecoso Fresco tipo suizo....
Queseras
leche
Autoconsumo,
terneraje
Quesillo
Productores
de leche y quesillo
Intermediarios
quesilleros
Q
ue
so
Cons
u
o
l
s
turi
as
Comerc
iantes
Consu
midores
de
c
44
Intermediarios:
4
5
Cuando trabajan para un quesero, el cliente precisa las cantidades demandadas; generalmente trabajan
juntos y le da al intermediario un margen de ganancia entre 0,20 0,30 Nuevos soles /kg. Algunos
son habilitados por los procesadores o intermediarios mayoristas de las ciudades.
Intermediarios hacia delante
Compran quesillo en los mercados de Bambamarca Chanta y de Yanacancha y lo revenden
en Cajamarca, Chiclayo o Lima. La mayora vive en la ciudad y tienen otra actividad comercial.
Compran la mercadera en el mercado y no son queseros. Pueden tener dos estrategias de
reventa: o buscan a los queseros de las ciudades o tienen una clientela que les ha hecho pedidos.
Las relaciones se basan en confianza recproca. Su margen de utilidad es entre 0,30 0,50
Nuevos soles/kg. Viven a expensas del productor adems falsean el peso a su favor.
Otros tipos de intermediarios Mixtos
Compran en la chacra y revenden en las capitales de provincia (Cutervo, Chota,
Bambamarca y Cajamarca) generalmente trabajan para un quesero. Algunos queseros que
buscan calidad autorizan pagar un precio de mercado para fidelizar a los productores e incentivar
a producir mejor quesillo, en cambio otros bajan el precio al mximo y adulteran el peso.
Parsitos
Son aquellos intermediarios que compran pequeas cantidades de quesillo o queso a productores
en el mercado y lo revenden en el mismo mercado a queseros o intermediarios. Manipulan las
balanzas para falsear el peso, no tienen proveedores definidos. Estos generalmente existen en
Bambamarca, Chanta y Yanacancha.
Procesadores
Artesano quesero
El 86 % son oriundos de Cutervo, Chota, Bambamarca, Chanta, Yanacancha, San Miguel y
Cajamarca, descendientes de padres agricultores o ganaderos en un 64 %. De mediana edad
(41 aos en promedio), los hay varones y mujeres.. El 50 % de los queseros de Cajamarca han
tenido formacin superior universitaria. Las esposas en su mayora son empleadas del Estado
(profesoras, enfermeras u otra profesin). La tendencia es el desplazamiento de los menores
niveles educativos por los de formacin universitaria, esto ocurre generalmente cuando se diversifica
la produccin de derivados; no es frecuente para los que producen queso fresco de Chota y
Bambamarca. En Chota por ejemplo, el nico procesador de mozarella es ingeniero. Su objetivo
es mejorar las condiciones de vida de la familia. Los hay de diferentes tipos. Son informales en su
mayora o de bajo nivel de formalidad.
Pequeos procesadores:
se ubican en la zona rural y procesan entre 100 a 200 lbs dos o tres veces por semana (lunes,
jueves y domingo). Producen para un quesero mayorista. Son tambin productores.
Queseros negociantes.
Son procesadores de queso pero tambin compran queso para comercializarlo en los mercados
de Bambamarca y Cajamarca o en la costa. Los volmenes que manejan son de 150 a 300 kg por
semana. La mayora comercializa queso fresco, mantecoso y en menor cantidad tipo suizo.
Comerciantes queseros
Son procesadores artesanales de queso pero tambin poseen tiendas en la ciudad para comercializar
sus productos, para completar su produccin adquieren productos de otros procesadores. Se
ubican en Cajamarca.
Pequea
Producen un solo tipo de producto (46%) por lo general queso fresco o mantecoso. Tienen
mercado restringido a nivel local, el 12 % no tiene telfono, puede ser urbanos o rurales, los
segundos generalmente producen queso andino tipo suizo, los urbanos mantecoso. Hay rurales
que estn incursionando con manjarblanco. Los urbanos venden en su propia tienda, en el mercado o
en la calle. Se ubican en Cajamarca y muy pocos en Bambamarca y uno en Chota. De uno a
cinco trabajadores permanentes. Los procesadores d e queso tipo suizo principalmente se ubican
en Tongod y Catilluc, Cutervo.
Mediana
De produccin diversificada: 33 % de 2 a 4 productos, el 21 % 5 productos tienen clientes
locales, nacionales y su propia tienda. Poseen telfono, fax o correo electrnico. Compran entre
300 3000 lts de leche por da o su equivalente en quesillo para producir quesos. Se ubican
exclusivamente en Cajamarca. De cinco a 10 trabajadores permanentes.
Grande
Procesan entre 5 000 7 000 lts de leche/da, el 70 % de ellos tienen tienda en Cajamarca,
son empresas que facturan, llevan registro de ventas y tienen marca de fbrica. Algunas de ellas
tienen tiendas en Trujillo y Chiclayo . Los Alpes, Chugur, Huacariz, Rosell. Poseen ms de 10
trabajadores permanentes.
Comerciantes:
Primer grupo
Fabrican sus propios productos (mantecoso y a veces majarblanco) y complementan su gama con
fresco, mantequilla, andino tipo suizo) que compran a otras tiendas o a pequeos productores.
Productos de mediana calidad y venta barata. Casi nunca recuren a la promocin por que sus
mrgenes son reducidos.
Segundo grupo
Intermedio, ofrece una gama de productos de mediana a importante, buena calidad. Hacen muy
poca promocin pero exportan a la costa importantes cantidades. Su respaldo es la
antigedad en la produccin
Tercer grupo
Gama importante de productos lcteos. Venden slo sus propios productos. Se distinguen por su calidad
superior, bsqueda constante de innovacin. Venden a precios altos y gestin dinmica. Exporta a
la costa entre el 60 % a 80 %. En Cajamarca son entre 3 a 4
Consumidores
Se dividen en estratos segn el poder adquisitivo de la poblacin. Hay marcada diferencia entre
los de la costa y de la sierra, en funcin de la cantidad, tipo y lugar donde adquieren los productos.
Consumidores de Costa
Alta
Consume tres veces ms los del estrato B. Los productos son quesos duros y semiduros,
importados y nacionales , en menor grado pasteurizado, mantecoso, mantequilla. Los adquiere
principalmente en supermercados .
Media superior
Poca diferencia con C, consumen quesos maduros nacionales, fresco artesanal, mantecoso,
manjarblanco y mantequilla. Los adquieren en supermercados y tiendas.
C y D medias y relativamente pobres
Consumen principalmente queso fresco artesanal, manjarblanco, margarina. Adquieren sus productos
en el mercado.
Consumidores de la Sierra
Alta
Consumen queso mantecoso, andino tipo suizo. Adquieren sus productos en supermercados y tiendas,
panaderas.
Media
Los productos que consumen mayoritariamente son queso mantecoso, andino tipo suizo, pero en
menores cantidades que los de la clase alta. Adquieren en supermercados, panaderas y tiendas,
Supermercados.
Cy D relativamente pobres
Consumen mayormente quesillo, queso fresco y adquieren sus productos en el mercado y panaderas.
Las diferentes caracterizaciones y tipologas de actores, toman como criterios:
a) Para los productores: tamao de la propiedad que est muy vinculada con el tamao del hato
que conducen y dependiente de estos parmetros est la tecnologa que manejan, los niveles
de productividad y las relaciones que establecen con otros actores de la cadena.
b) Acopiadores: volumen que manejan, territorio en el cual trabajan y dependiente de estos elementos
el nivel de relacin con actores del
siguiente eslabn. Se diferencian
tambin dependiendo del tipo de
producto que acopian (leche,
quesillo, queso). En algunas
provincias, las empresas Gloria y
Nest tambin son considerados
como acopiadores
c) Procesadores: el primer criterio de
diferenciacin esta en la tecnologa que
emplean: artesanal o industrial,
existiendo diferentes combinaciones
para los primeros. El segundo criterio
es tambin por el volumen que
procesan.
d) Comerciantes: casi en todas las provincias, estos actores son los mismos procesadores y en
algunos casos productores, acopiadores tambin, sin embargo hay comerciantes que
solamente cumplen esta funcin sobre todo en las ciudades y exclusivamente los de la
costa.
e) Consumidores. La mayora de estudios salvo Boucher Gugan no los han caracterizado; el
criterio bsico de diferenciacin est por el poder adquisitivo y vinculado a l el tipo de
producto que consumen, lugar en el que compran y calidad que exigen.
A nivel de regin, es pertinente precisar que, existe marcada diferenciacin en las provincias
dependiendo primeramente de la presencia de las empresas Gloria y Nestl, pues en la zona
centro y norte es predominantemente quesera (Hualgayoc, San Miguel, Chota, Cutervo) y el
acopio para procesamiento industrial no es dominante, mientras que en el Sur (Cajamarca, San
Marcos, Cajabamba, Celendn), es marcad la influencia de las empresas. En este contexto tambin los
actores son diferentes. Otro elemento diferenciador es su ubicacin segn piso ecolgico, pues por
el tamao de la propiedad, un pequeo productor de la jalca puede ser un mediano en el valle.
Actores indirectos
50
una relacin de confianza elevada. En este caso la transaccin est basada en la calidad,
precio adaptado a esta calidad y un peso justo. El productor y comprador se basan en
contratos orales.
50
28
Acopiadores
locales (Programas
sociales)
Entrega diaria del
producto
Relaciones de
confianza cuando se
trata de acopiadores
informales y
cuando se trata
del Municipio se
suscribe un
contrato y previa
seleccin.
Acopiadores
Transformadores de
derivados
Entrega diaria
Acopiadorestransformadores
grandes
Entrega diaria
Relaciones de
confianza, no
se suscribe
contrato formal.
Instituciones
Segn el servicio
o apoyo
Informalidad.
No hay relacin
de clientes sino
ms bien de
beneficiarios.
En caso de
organizaciones si
hay convenios.
5
1
Poder de
negociacin
El acopiador. Mucho
ms cuando se
rata del Municipio,
pues es quien
controla la calidad
y decide recibir o
no el producto.
El acopiador
transformador de
manera relativa,
pues el productor
puede cambiar de
cliente; sin embargo
paga un poco ms
que la gran
empresa.
Diversas segn
el cliente: contra
entrega, semanal,
quincenal, o ms.
La gran empresa
en su calidad de
acopiador
monoplico. Pone el
precio y controla
la calidad. No hay
negociacin real.
Modalidad de
pago
Contra entrega
o diferido una
semana.
Equidad
Distribucin del
volumen a entregar
entre los
productores en
funcin de su
produccin.
Limitada:
discriminacin en
la oportunidad de
pago
Desconocimiento del
control de calidad
de productores.
Trato segn la
capacidad de
produccin.
Afinidades y
conflictos
Demora en el pago,
rechazo por control
de calidad o
adulteracin del
producto.
Semejanzas y
diferentas
culturales
Pobladores de una
misma localidad,
distrito, misma
cultura
Alianzas
Organizar la oferta
en acopiadores y
acceder a mejor
precio en caso de
municipio. Se
establece en el
contrato: Proveedor
rol promotor.
Conflictos por el
control de calidad
que se refleja en el
precio. Descontento
del productor por el
precio.
Incremento de costos
de la empresa por
gastos operativos
de acopio y control
Mnima semejanza
(transnacional),
cultura vinculada al
mercado mientras
que el productor a
la supervivencia.
No hay alianza,
pero si la
promueve para
organizar la oferta.
La institucin, pone
las condiciones
para ser
beneficiario del
servicio.
En caso de
productores
grandes si hay
control del servicio.
Generalmente no
hay pago, salvo
en los medianos
y grandes
productores.
De acuerdo a su
posibilidad de
aporte o
participacin en
las actividades,
cercana, capacidad
productiva.
Paternalismo
Depende de
los
promotores.
En algunos casos
para implementar
acciones de
promocin
respectivamente) disponen de mayores reas de pastos con predominancia naturales, con manejo
ganadero extensivo y de baja productividad. Tal como nos muestra el Cuadro No 26, en la regin
se cuenta con 396 121 has de pastos cultivados y 299 552 has de pastos naturales siendo las
provincias con mayor rea: Cajamarca, Chota, Cutervo, Hualgayoc y Celendn. La disponibilidad
de pastos y sobretodo la extensin de pastos cultivados tiene relacin directa con las zonas de
produccin ms relevantes. Al respecto, el anexo G nos muestra Los distritos ms productores en cada
provincia.
Cuadro 26. Disponibilidad de pastos cultivados y naturales (has)
N
Corredor / provincia
reas de pastos
cultivados (has)
reas de pastos
naturales (has)
Total disponibilidad de
pastos (has)
111994.0
si
si
si
si
si
si
173057.4
5054.0
3743.4
277.0
9460.4
8257.2
1660.0
84285.0
44833.0
31149.0
27291.0
299552.0
86625.0
47931.0
32554.0
27502.0
396121.3
29
Queseras rurales en Cajamarca. Francois Boucher-Marie Gugan. 2004.IICA, ITDG,CIAT, CIRA, PRODAR, UE.
Cuadro No 27. Poblacin vacuna y produccin total a nivel del territorio de la CP de Cajamarca.
Provincia
Nmero
cabezas
Nmero
de vacas
ordeo
de Rendimient Volumen
promedio
en o
promedio tm /ao
lt/vaca/da
No
de
productores
*
38240
3497
13009
2668
5943
13448
3181
5.7
4.2
6.1
4.7
5.1
6.2
4.8
61136.9
2695.9
22988.8
5183.0
6985.6
35166.8
8432.5
24,04
1,06
9,04
2,04
2,75
13,83
3,32
7022
465
2912
642
1156
5129
1450
24721
9438
13338
9242
136725
4.7
5.7
7.3
3.4
5.3
48221.7
15071.1
45240.0
3192.0
254314.3
18,96
5,93
17,79
1,26
100,00
7719
2221
6965
494
37934
Gloria
Queseria
Artesanal
Queseria
Urbana
Terneraje
Total
8276
13
0
0
4283
19
777
15
0
0
5318
15
402
5
19123
13
61137
Cajamarca
4456
955
955
26760
10186
7003
2546
%
Cajabamba
7
167
2
0
2
86
44
2400
17
0
11
44
4
0
%
Celendin
6
1512
0
504
3
1260
89
11400
0
504
2
3527
0
0
%
Contumaza
7
259
2
0
5
777
50
3369
2
0
15
0
0
0
%
San Marcos
5
259
0
0
15
560
65
2382
0
1460
0
2325
0
0
%
San Miguel
4
1519
0
760
8
380
34
14656
21
6077
33
6457
0
0
%
San Pablo
4
402
2
0
1
0
42
5220
17
2008
19
402
0
0
%
SUB TOTAL
5
8612
0
2225
0
4052
61
66572
24
20316
5
19843
0
2550
46
14
14
100
2696
100
22989
100
5183
100
6986
100
35167
100
8433
100
143291
100
Chota
%
Cutervo (*)
%
10
Hualgayoc
%
11
2411,1
48222
5
100
1054,97
753,55
452,13 753,55
2411,36 0
9645,44
0
15071
7
5
3
5
16
0
64
0
100
2262
1357
1810 2262
10858 2714
23977
0
45240
5
3
4
5
24
6
53
0
100
223,44
383
160
160
798
478,8
1372,56
0
3192
7
12
5
5
25
15
43
0
100
5975,51
4929,65
3400,57 4640,21
17031,68 7562,78 68980,4
0
112125
7
13
4
5
13
16
41
0
100
25098,51
13541,65
5625,57 8692,21
83603,68 27878,78 88823,4
2550
254314
0,10
0,05
0,02
0,03
0,33
0,11
0,35
0,01
100
2411,1
5
964,44 1446,66
2
3
Fuente : Estudio sub sectorial quesos y manjar blanco, Technoserve Inc-Per. DIA DRA y Agencias Agrarias, ITDG,
empresas Nestl y Gloria; Ganaderos (Roberto Goycochea, fuentes primarias de talleres, en Chota , Bambamrca , Centro
Ideas.
(*) : estimado en informacin primaria y secundaria.
1065
tn/ao
Grfico No 6.FLUJO DE QUESO
Cajamarca
1061
Chota
Bambamarca
1125
Trujillo
18 %
1 %
Hualgayoc
20 %
1598,5
Cajabamba
4,9
San Marcos
Celendn
100 %
258, 3
Cajamarca
100 %
392
1%
5 %
74 %
Chimbote
Lima
72 %
5%
100 %
Piura
40 %
2625 t
San Pablo
San Miguel
Santa Cruz
Chiclayo
9%
47,30
717,4
47,3
50 %
5%
50 %
152,55
50 %
11.2 %Gloria
Cutervo
1072
88,8 %
5
6
Para el caso de la provincia de Cajamarca TechnoServe nos presenta para el 2004 el siguiente flujo de los quesos y manjarblanco. Cuadros 26 y 27.
Cuadro No 29 Volmenes mensuales del subsector de derivados lcteos: Quesos
Produccin lts/da
Productores
Pequeos
productores
productores
medianos y
grandes
Formales
integrados
Total
terneraj
14324216 1766675
676620
85156
26136
2614
15026972 1854445
Pronaa
Acopia
dores
Industrializacin: Produccin de
queso kg/ao
Productor
es
Formales
integrados
Productor
es
formales productor
no
es
integrados informales
Empresa
Formal
de leche
Empresa
formal
quesos
Otros
destin
os:
Sullan
Productor
a,
es
product
Piura,
Productor formales ores
Empres
Lamba
no
informa a
es
Mercad
Mercado yeque,
Formales integrados les kg formal o
de
integrados kg de
quesos internac Cajamarc Trujillo
quesos
quesos Kg de ional
Kg
a
, Lima
quesos
313379
1152000
111564
426798
106621
48000
47813
92030
0
0
420000 1200000
23522
182899
518828
1580800
1580800
Comercializacin
quesos
6693000
2280000
22690
184210
177000
120000
23234
14887
6870000
2400000
4859
50783
147032
346129
11891
38121
206900
140000
Productores
Total
terneraje Pronaa
Acopiador
Productor
es
Formales
integrados
Productor
es
formales
no
integrados
Pequeos
productores
14324216
1766675
313379
1152000
111564
426798
productores
medianos y
grandes
676620
85156
106621
48000
47813
92030
Formales
integrados
Total
Industrializacin: Produccin
de manjarblanco kg
26136
2614
23522
15026972
1854445
420000
1200000
182899
518828
Product.
informal
1580800
Empresa
Formal
de leche
productore
s
informales
kg de
manjar
Empresa
formal
quesos
Kg de
manjar
Mercad
o
Cajama
rca
Mercado
internaci
onal
6693000 2280000
177000
1580800
Productor
es
Empres Formales
integrados
a
formal Kg manjar
quesos
Product
ores
formale
s no
integrad
os kg
de
manjar
Comercializacin
120000
6870000 2400000
1732
25936
60000
Otros
destinos:
Sullana,
Piura,
Lambayequ
e, Trujillo,
Lima
10457
15479
1100
60632
11557
76111
4.5.4.Tecnologa:
Tecnologa de procesamiento del queso
Las queseras rurales y las ubicadas en las ciudades de Chota, Bambamarca, Hualgayoc y otras
provincias son artesanales y no difieren mucho en su tecnologa. El proceso es altamente contaminante
en todas sus etapas, pues la recepcin del producto que llega en sacos de polietileno, lo hacen en
baldes o tinas de plstico ubicadas en el suelo sin la desinfeccin respectiva, y en algunos casos
inclusive con residuos de jornadas anteriores; el lavado es con agua entubada en la zona urbana y
en los caseros que cuentan con este servicio, de lo contrario es con agua estancada procedente de
puquos. El pesado se hace en balanzas cuyos platillos o plataforma no han sido lavados y menos
desinfectados previamente; el molido lo hacen en molinos de hierro galvanizado y empleando bateas de
madera para la mezcla del producto con sal para luego pasar a su moldeamiento en moldes de
madera. Su embalaje es en papel de envases descartables del azcar, sin ningn tratamiento de
limpieza o en bolsas de plstico; finalmente el queso es embalado en cajas de madera cubiertas de
plstico (de varios usos), quedando listo para el transporte al mercado de la costa o Bambamarca. El
manipuleo del producto lo hacen personas que no utilizan guantes, mandiles u otro equipo de trabajo. No
se observa control de calidad en ninguna fase del proceso.
Leche cruda
Enfriar
Coagulacin
Moldeado
molido
Queso fresco
Salado
Fermentacin
Madurar
Coagulacin
Queso
Cortar Maduro
y revolver
/tipo suizo
Escurrido
Escurrido
6
0
disponen, al no haber
desarrollado mecanismos
eficaces de captacin y
sobretodo mantenimiento de
las fuentes. Finalmente, es
visible la orientacin de los
productores hacia la cantidad
de animales y no a la calidad
de ellos.
Los costos de transaccin, normalmente altos, se reflejan en elevadas tazas de inters de los
crditos, sobretodo de fuentes informales, grandes desplazamientos para obtener y comercializar el
producto o conseguir los insumos, adems de los reducidos volmenes que manejan por su
accionar individual (oportunidad, precio, calidad y cantidad).
No hay mucha variacin de costos entre los diferentes tipos de productores pues los sistemas de
produccin no son muy dismiles. Sin considerar costos administrativos el costo de produccin para
pequeos productores de leche es S/. 0.618 por litro, mientras que en los medianos llega a los S/. 0.615
por Lt debido a que parte de los costos de comunicaciones, mano de obra se distribuye en un mayor
nmero de animales. El cuadro No 19 muestra los diferentes componentes de los costos, en el cual se
percibe que los componentes ms altos corresponden a alimentacin, sanidad y mano de obra; por
lo tanto, estos factores son determinantes, tal es as que manejar hatos ms grandes har disminuir la
mano de obra y control sanitario y mejorar el manejo tecnolgico de la alimentacin, minimizando el
desplazamiento del animal har que se desperdicie menos pastos y que el grado de conversin sea
mayor. Tratndose de manejo a estaca, el tiempo hombre da es alto. En este costeo, no se toma
en cuenta la prdida de animales por causa de enfermedades.
El anlisis indica que, no hay utilidad significativa, sobretodo para los pequeos productores, pero
la percepcin que ellos tienen, es que si tienen ganancia, ello tal vez por que al ser un trabajo
familiar, no valorizan la mano de obra y por lo tanto se la percibe como utilidad. Las mujeres se ven ms
comprometidas en la actividad pero no participan en la decisin sobre el destino de los recursos
econmicos, pero si como beneficio familiar reflejado en la alimentacin o acceso a educacin de los
hijos. Para los productores medianos y grandes si es clara percepcin del beneficio en la educacin de
los hijos o en la construccin de vivienda en la ciudad o en la costa. De acuerdo al Cuadro N0. 6 la
utilidad diaria para pequeos productores es del orden de los $/. 0,32 y 1,05 para los medianos con
una produccin de 10 y 30 litros por da respectivamente. En cuado No... anexo 1 presentamos el
costo de pasturas
En el caso de derivados lcteos, los costos son variables de acuerdo al tipo de procesador, por el
volumen que manejan y tambin por el tipo de producto que sacan. Los que producen queso tipo suizo
tienen mayor margen de utilidad que los que producen quesos frescos. En la estructura de costos,
no se considera beneficios sociales de los trabajadores, pues stos lo hacen de manera informal y no en
forma continua, pues el procesamiento de queso fresco es tres veces por semana. En el caso de queso
tipo suizo si trabajan todos los das, pues su elaboracin es a partir de leche fresca. Los Cuadro No
6, 7 , 8 y 9 muestran los costos para diferentes tipos de producto.
El procesamiento por ser artesanal hace incurrir en mayores costos al no disponer de ambiente, espacio
y equipos para optimizar el trabajo (demora en acopio del quesillo o leche, pesado, almacenamiento,
molido, mezcla con sal, prensa y embalaje adems de la contaminacin que acelera el deterioro del
producto limitando las posibilidades de negociacin.
Para ilustrar los costos hemos tomado dos productos que por el volumen de manejo y demanda, y
tambin por la relacin directa de la cantidad de leche utilizada y el bien producido uno de ellos queso
fresco y el otro el queso tipo suizo. Hay que hacer notar que el queso que ms ha crecido en
demanda nacional es el tipo suizo lo cual repercute en la produccin de leche pues emplea entre 9
y 10 lts de leche por kg, igual tendencia tiene el yogurt pero, para producir un lt de este producto se
requiere un litro de leche.
El costo de produccin de queso suizo de calidad media (Cuadro No 33), que emplea 8.5 9.0 lts
de leche es S/. 8.00 por Kg aunque un estudio realizado en Bambamarca (Cuadros No.34 y 35) nos
indica que manejan costos de S/. 7,19 por Kg., vendindose en el mercado local a S/. 9.00 el kg
por lo tanto, si es el propio productor es el que vende su utilidad es de S/ 1.00 por kg. El queso
fresco que emplea 5 lts de leche por kg tiene un costo de produccin de S/. 5,50 Kg sin considerar
la merma producida en el traslado a Chiclayo que es del orden del 15 %, obteniendo una utilidad
neta de S/. 66 por 115 Kg de quesillo procesado. Se hace notar que, para ambos casos no se ha
considerado costos administrativos. Gloria adquiere en Cutervo a S/. 7,70 /kg 1 Tm /mes todo el
ao, lo cual compensara la baja de precio en
temporada de lluvia, lgicamente para acceder a ste mercado, requiere mejorar los estndares de calidad y
bajar costos.
Cuadro No 31.Costos de produccin de litro de leche fresca promedio en Nuevos soles
Tipo de productor
Rubro
Semillas
Fertilizantes
Herbicidas
alimentacin ganado
inseminacin (monta)
sanidad animal
Combustible (Kerosene)
Lubricantes
reparaciones y mantenimiento
Transporte de leche
Alquiler de yunta
Veterinario
Telfono y gastos de comunicaciones
Otros servicios
MANO DE OBRA
TOTAL
Utilidad por da:
Caractersticas
Venta de leche por da (l)
Pequeo
Soles
0,02
0,056
0
0,25
0,011
0,13
0,018
0
0
0,003
0
0,007
0
0,001
0,122
0,618
Mediano
%
3,24
9,06
0,00
40,45
1,78
21,04
2,91
0,00
0,00
0,49
0,00
1,13
0,00
0,16
19,74
100
Soles
0,018
0,056
0
0,25
0,011
0,13
0,016
0
0
0,003
0
0,007
0,003
0,001
0,12
0,615
meseta (jalca)
Pequeo
Mediano
10
30
5
0,65
6,5
6
0,65
19,5
0,618
6,18
0,615
18,45
0,32
1,05
%
2,93
9,11
0,00
40,65
1,79
21,14
2,60
0,00
0,00
0,49
0,00
1,14
0,49
0,16
19,51
100
Costos de procesamiento:
Cuadro No 32. Costos de produccin de leche fresca promedio en Nuevos soles en valle
Tipo de productor
Rubro
Pequeo
Mediano
Soles
0,484
%
0,71
Semillas
0,020
fertilizantes
INSUMOS
Soles
Grande
%
Soles
0,401
0,60
0,384
0,57
2,92
0,018
2,63
0,018
2,59
0,056
8,16
0,056
8,42
0,056
8,30
herbicidas
0,007
1,08
0,007
1,11
0,007
1,10
alimentacin ganado
0,250
36,44
0,200
30,06
0,180
26,69
inseminacin (monta)
0,011
1,54
0,011
1,58
0,011
1,56
sanidad animal
0,080
11,66
0,052
7,82
0,052
7,71
combustible
0,018
2,56
0,018
2,63
0,018
2,60
Lubricantes
0,004
0,51
0,004
0,53
0,004
0,52
reparaciones y mantenimiento
0,011
1,53
0,011
1,58
0,011
1,56
Transporte de leche
0,003
0,44
0,002
0,30
0,003
0,37
Alquiler de yunta/maquinaria
0,000
0,01
0,000
0,03
0,000
0,01
Veterinario
0,007
1,06
0,004
0,60
0,007
1,08
Electricidad
0,014
2,04
0,014
2,10
0,014
2,08
0,004
0,51
0,004
0,53
0,004
0,52
Control lechero
0,000
0,00
0,001
0,21
0,001
0,21
Otros servicios
0,001
0,10
0,001
0,11
0,001
0,10
MANO DE OBRA
0,122
17,71
0,120
18,04
0,122
18,01
ECIACION DE INFRAESTRUCTURA
0,032
4,59
0,032
4,73
0,032
4,67
DEPRECICION DE EQUIPOS
0,042
6,12
0,042
6,31
0,042
6,23
IMPUESTOS
0,007
1,02
0,007
1,05
0,007
1,04
GASTOS FINANCIEROS
0,000
0,00
0,014
2,10
0,014
2,08
ADMISTRACION
0,000
0,00
0,050
7,52
0,074
10,97
0,69
100
0,67
100
0,67
100
TOTAL
Caractersticas
valle
Pequeo Mediano
meseta (jalca)
Grande
Pequeo
Mediano
Grande
10
30
80
10
30
100
4,5
10
Precio de venta
0,7
0,7
0,7
0,65
0,65
0,7
21
56
6,5
19,5
70
0,69
0,67
0,67
0,69
0,67
0,65
Costo produccin
6,9
20,1
53,6
6,9
20,1
65
Beneficio por da
0,1
0,9
2,4
-0,4
-0,6
Elaboracin propia
Costos de produccin
Leche
Cuajo, sal, preservantes
Transporte local, otros
Beneficio
Precio
Temporada normal
Costos de produccin
Leche
Cuajo, sal, preservantes
Transporte local, otros
Beneficio
Precio
Temporada alta
Costos de produccin
Leche
Cuajo, sal, preservantes
Transporte local, otros
Beneficio
Precio
Queso mantecoso
Promedio
3.07
3.67
4.27
5.47
4.12
3.00
3.60
4.20
5.40
0.05
0.05
0.05
0.05
0.02
0.02
0.02
0.02
-0.91
0.13
0.29
0.25
-0.06
2.16
3.80
4.56
5.72
4.06
Quesillo Queso fresco Queso mantecoso Queso tipo suizo Promedio
3.07
3.67
4.27
5.47
4.12
3.00
3.60
4.20
5.40
0.05
0.05
0.05
0.05
0.02
0.02
0.02
0.02
0.33
1.36
1.52
1.64
1.21
3.40
5.03
5.79
7.11
5.33
Quesillo Queso fresco Queso mantecoso Queso tipo suizo Promedio
3.85
3.85
4.48
5.74
4.48
3.78
3.78
4.41
5.67
0.05
0.05
0.05
0.05
0.02
0.02
0.02
0.02
0.57
1.96
2.36
2.32
1.80
4.42
5.81
6.84
8.06
6.28
Unidad
Cantidad
Precio unitario
Sub total
Costos variables
Materia prima
lt
100,00
0,70
70,00
Cuajo
gramo
1,00
1,00
1,00
Cica
kg
0,00
10,00
0,00
Preservante
kg
0,02
10,00
0,20
Sal yodada
kg
0,10
0,60
0,06
Combustible
lt
0,50
3,00
1,50
Flete
quintal
0,33
2,00
0,66
Empaques (bolsas)
unidad
16,67
0,03
0,50
Total CV
73,92
Costos fijos
mano de obra
jornal
0,35
10
3,50
Deprec. Equipos
Unidad
100
0,0015
0,15
Total CF
3,65
Total S/.
77,57
Rendimiento (kg)
16,67
Costos de produccin / kg
Fuente : Plan de negocios de promotores agroindustriales del Alto Llaucano - ITDG
4,65
Cuadro No. 35. Costo de produccin de queso tipo suizo en Bambamarca (Soles)
Precio
unitario
Insumos
Unidad
Cantidad
Sub total
Costos variables
Materia prima
Lt
100,00
0,70
Cuajo
Gramo
1,00
1,00
Cica
Kg
0,02
10,00
Preservante
Kg
0,01
10,00
Sal yodada
Kg
0,25
0,60
Combustible
Lt
0,75
3,00
Flete
Quintal
0,33
2,00
Empaques (bolsas)
Unidad
11,11
0,03
Total CV
Costos fijos
mano de obra
Jornal
0,5
10
Deprec. Equipos
Unidad
100
0,0015
Total CF
Total S/.
Rendimiento (kg)
Costos de produccin S/. / kg
Elaboracin propia en base a entrevistas
70,00
1,00
0,20
0,10
0,15
2,25
0,66
0,33
74,69
5,00
0,15
5,15
79,84
11,11
7,19
Costo de transporte
El costo del transporte en acmilas para el productor / acopiador supone recorridos de hasta seis
kilmetros por viaje, que pueden insumir hasta seis horas de duracin (ida y vuelta), llevando la
carga en acmilas propias; sus costos de mantenimiento se estiman en S/. 0,051 en alimentacin diaria
por cada animal. Ver anexo
En el caso del quesillo, adems del recorrido a pie o lomo de bestia desde la vivienda rural hasta la
feria semanal del pueblo ms cercano, el costo del flete en camin para transportar el producto
hasta los mayoristas de la ciudad es de alrededor de S/.2,50 por saco de 70 a 80 kg, siendo el
recorrido promedio de 20 kilmetros. Los precios del quesillo varan de acuerdo a la calidad del
producto, y esto est en relacin directa a la cantidad de agua que contiene. A menor cantidad de
agua el precio del quesillo ser mayor (hasta S/.6,00 por kilo, y viceversa, a mayor cantidad de
agua el precio ser menor (hasta S/.3.60 por kilo. Sin embargo, el precio promedio es de alrededor de
S/.5,00 por kilo. Cabe sealar que el precio que pagan los acopiadores que compran el quesillo en las
parcelas de los productores es similar al precio de reventa en el mercado. La rentabilidad la obtienen en
la adulteracin de las balanzas utilizadas.
Mercado Mundial
frica
Asia
Europa
LAC
Norteamrica
Oceana
Mundo
1993
34
68
69
41
11
4
227
194
34
68
67
41
11
5
225
1995
35
70
65
41
11
5
227
1996
36
71
63
43
11
5
228
1997
37
74
60
45
11
5
231
1998
37
74
58
48
11
5
232
1999
38
75
55
50
10
6
233
2000
38
76
53
51
10
6
234
38
74
52
52
10
6
232
Crec.
Del 92
al
2000
12%
10%
-24%
27%
-6%
25%
2%
Porcion
del Total
El incremento en Asia ha estado sustentado en los incrementos de hatos ganaderos de dos pases la
India y la China, en el caso de Europa
Porcentaje de vacas lecheras
El porcentaje de vacas lecheras muestra la relacin entre el nmero de vacas lecheras y el nmero total
de ganado vacuno e indica una tendencia haca la produccin de leche o de carne. Mundialmente,
el hato lechero constituye el 17% del hato de ganado vacuno con muy poca variacin entre los aos
(Cuadro N 37). Europa es el continente con mayor porcentaje de vacas lecheras (36%), seguido por
frica, Asia. Oceana, Amrica Latina y el Caribe y Norteamrica (17%, 16%, 16%, 15% y 9%
respectivamente).
Cuadro No. 37: Porcentaje de vacas lecheras por Continente
Africa
Asia
Europa
LAC
Norteamerica
Oceana
Mundo
1992
18%
16%
34%
12%
10%
14%
17%
1993
18%
16%
34%
12%
10%
14%
17%
194
18%
16%
35%
12%
9%
14%
17%
1995
18%
16%
35%
13%
9%
14%
17%
1996
17%
16%
35%
13%
9%
14%
17%
1997
17%
16%
35%
14%
9%
15%
18%
1998
17%
16%
35%
14%
9%
15%
17%
1999
17%
16%
35%
15%
9%
16%
18%
2000
17%
16%
36%
15%
9%
16%
17%
16%
32%
22%
22%
4%
2%
100
Africa
Asia
Europa
LAC
Norteamerica
Oceana
Mundo
1992
1993
194
1995
1996
1997
1998
1999
2000
15.4
73.6
237.5
44.9
76.1
15.1
460.7
15.4
75.6
230.1
46.2
75.8
16.6
459.7
16
77.5
224.6
47.4
77.4
18.2
461.2
17
79.4
221.8
49.8
78.4
17.8
464.2
17.5
85.8
216.6
53.1
77.7
19.1
469.8
18
86.3
212
55.6
78.9
20.4
471.3
18.5
93.9
211.9
58.1
79.6
21.2
483.3
18.5
94.2
209.2
59.6
82
21.4
485
18.7
90
207.1
60
83.3
23.4
482.5
Crec.
Del 92
al
2000
21%
22%
-12%
34%
10%
55%
5%
Porcion
del Total
4%
19%
43%
12%
17%
5%
100%
Segn datos de la FAO (Cuadro No 39), al 2005 hay una produccin mundial de 622,120 miles de
toneladas mtricas, habindose incrementando en los ltimos 18 aos cerca de un 32% por ciento;
la mayor participacin corresponde a Europa Occidental con el 27% (mayor participacin de Alemania y
Francia), 17% a Asia, 15% a Estados Unidos.
Cuadro No 39 Produccin mundial de leche cruda 1988.2005.(miles de toneladas mtricas)
AO
SUDESTADOS
AMRICA UNIDOS
CANAD MXICO
FRICA
ASIA
EUROPA
OCCIDENTAL
AUSTRALIA OTROS
PRODUCCION
MUNDIAL
1988
30.039
65.786
7.827
6.350
14.696
54.111
133.039
6.319
154.121
472.288
1989
31.508
65.269
7.980
5.750
15.221
56.850
133.226
6.484
156.010
478.298
1990
31.827
67.005
7.975
6.332
15.333
60.843
132.713
6.456
155.242
483.726
1991
32.704
66.995
7.790
6.925
15.086
63.835
129.999
6.601
145.299
475.234
1992
34.523
68.423
7.633
7.182
15.301
78.853
128.015
6.941
119.269
466.140
1993
35.364
68.303
7.500
7.634
15.183
81.193
126.622
7.554
115.813
465.166
1994
36.538
69.701
7.750
7.547
15.755
82.060
126.411
8.327
112.241
466.330
1995
38.715
70.500
7.920
7.628
16.546
83.844
127.909
8.460
106.673
468.195
1996
40.304
70.003
7.890
7.822
16.672
85.607
127.163
8.986
102.563
467.010
1997
42.517
71.072
7.800
8.091
17.004
87.412
126.079
9.303
102.516
471.794
1998
45.815
71.414
8.200
8.574
18.522
88.892
127.317
9.731
99.616
478.081
1999
46.108
73.482
8.340
8.885
18.824
90.503
127.012
9.822
97.683
480.659
2000
46.525
75.115
8.200
9.474
18.699
89.970
126.365
11.283
96.846
482.477
2001
46.754
75.025
8.170
9.472
18.518
100.548
126.253
10.875
99.786
495.401
2002
46.145
75.025
8.100
9.560
18.701
101.239
126.830
11.620
101.922
499.142
7.88
9.871
20.687
104.78
126.966
10.642
102.081
507.385
2003
46.323
78.155
2004
47.796
80.150
8.100
9.873
21.517
122.042
126.402
10.150
102.031
603.119
2005
47.427
85.475
8.000
9.873
21.242
119.312
125.742
10.125
101.016
622.120
8%
2%
2%
3%
17%
27%
2%
25%
100%
15%
Fuente: Base de Datos de la FAO Elaboracin: MAG / Consejo Consultivo de Leche y derivados (pavasquez@mag,gov,ec)
Pas
1999
2000
2001
2002
2003
2004
28,152.00
Alemania
28,356.21
28,353.22
28,213.00
27,899.44
28,380.00
Argentina
10,649.20
10,121.33
9,768.73
8,793.40
8,197.48
8,100.00
Australia
10,494.00
11,183.00
10,872.00
11,620.00
10,642.00
10,125.00
Brasil
19,802.22
20,526.99
21,283.80
22,452.70
23,450.00
23,455.00
China
11,244.31
12,373.71
14,515.08
17,335.41
21,871.48
27,023.07
Espaa
EstadosUnidos de
Amrica
7,053.40
6,937.21
7,213.31
7,367.12
6,917.21
7,227.20
73,804.00
76,023.00
75,068.20
77,139.30
77,252.20
77,520.20
Federacin de Rusia
32,300.00
32,276.19
32,904.91
33,503.85
33,372.95
31,933.13
Francia
25,631.65
25,737.03
25,670.62
25,990.18
25,423.47
25,181.53
India
78,100.00
80,830.00
84,800.00
87,300.00
91,100.00
91,000.00
Italia
12,987.00
13,299.20
12,329.36
12,404.60
12,180.20
11,051.25
Japn
8,459.69
8,497.00
8,301.00
8,385.30
8,400.10
8,329.00
Mxico
9,008.31
9,442.62
9,612.16
9,804.75
9,936.20
10,028.23
Nueva Zelandia
10,881.41
12,235.39
13,119.41
13,865.94
14,354.11
15,100.00
Pases Bajos
11,174.00
11,155.00
10,970.00
10,677.00
11,075.00
10,905.00
Pakistn
24,876.00
25,566.00
26,284.00
27,032.00
27,804.00
28,770.00
Polonia
12,285.42
11,890.33
11,885.08
11,873.60
11,893.14
11,823.13
Reino Unido
15,014.00
14,488.00
14,707.00
14,869.00
15,056.00
14,555.00
Turqua
10,082.00
9,793.96
9,495.55
8,408.56
10,611.19
10,679.41
Ucrania
13,362.00
12,657.80
13,428.60
14,127.07
70
GRAFICO N 9. Evolucin
Mundial de Produccin de
Leche. Periodo (2000
2005)
Comparando el ao 2,000
con el de 1992, existe un
aumento de 45 Kg/ vaca
lo que representa el 2.2%.
El mayor
rendimiento
muestra Norteamrica con
una produccin de.8, 092
kg/vaca, seguido
por
Oceana con 4213 kg/vaca
y Europa con 3.965
kg/vaca.
Todas
las
regiones
mostraron una tendencia positiva en el rendimiento de leche. La regin con mayor incremento en el
rendimiento fue Oceana, con un aumento de 24% entre 1992 y 2000. Oceana es seguido por
Norteamrica, Europa, Asia, frica y Amrica Latina y el Caribe con 17%, 16%, 11%, 9% y 5%
de crecimiento respectivamente. Ver Cuadro No 41.
Cuadro N41. Rendimiento de Leche vacuna mundial (1992-2000)
frica
Asia
Europa
LAC
Norteamrica
Oceana
Mundo
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
451
1091
3424
1103
6923
3396
2033
449
1108
3459
1135
7018
3642
2043
458
1111
3440
1149
7223
3760
2033
474
1124
3525
1166
7316
3537
2037
475
1166
3603
1185
7328
3691
2032
484
1171
3684
1169
7511
3774
2032
493
1256
3867
1158
7655
3792
2072
488
1242
3967
1161
7915
3886
2075
490
1210
3965
1164
8092
4213
2078
Crec.
Del 92
al
2000
9%
11%
16%
5%
17%
24%
2%
Disponibilidad De Leche
Segn los datos que se recogen de FAOSTAT (base de datos de la FAO), representan los datos de
disponibilidad de leche de vacuno, cabra, oveja y bfalo; aunque la ms representativa es la de vacuno,
no son datos que reflejen el consumo de leche vacuna. El dato es la disponibilidad de leche, el cual
es una aproximacin del mximo consumo de leche disponible a la poblacin. Diferencias entre la
disponibilidad per cpita y la produccin per cpita son, por tanto, mayormente debido a la exportacin e
importacin de leche vacuna. Solamente existen datos de la disponibilidad per cpita hasta el ao 1998.
Segn el informe de la FAO, La disponibilidad mundial de leche aument de 74 kg/cpita en 1992 a
77 kg/cpita en el 2000, lo que representa un aumento de 5%. Las regiones con menor disponibilidad en
leche son frica y Asia con 37 y 39 kg de leche/cpita/ao. Estas dos regiones son seguidas por Amrica
Latina y el Caribe, Oceana, Europa y Norteamrica con disponibilidades respectivas de 113, 181,
209 y 249 Kg./cpita/ao en 1998.
7
1
Cuadro No 42. Comparacin entre regiones del porcentaje regional de vacas lecheras y el
porcentaje regional de la produccin de leche vacuna 2000
Regin
frica
Asia
Europa
LAC
Norteamrica
Oceana
Segn los datos presentados por la FAO Cuadro No 42, el caso mas excepcional es Norteamrica,
que produce 17% de la leche vacuna mundial con solamente el 4% de la poblacin mundial de vacas
lecheras. En el caso de Oceana y Europa duplican su produccin con respecto a la poblacin, se
tiene que Europa con el 22% de la poblacin producen el 43% de leche mundial y en el caso de
Oceana con el 2% de la poblacin produce el 5% de leche mundial. Casos como frica, Amrica Latina
y Asia permitira analizar las condiciones en que se desarrollan ganado lechero y/o a diferencias de
rendimientos.
2005
1,769,806
1,611,698
1,596,569
2004
1,930,623
0
1,738,651
2003
1,752,917
0
1,679,485
2002
1,740,475
1,461,102
1,634,404
2001
1,606,018
0
1,557,780
1,601,818
1,763,926
1,607,863
1,622,223
Exportaciones(t)
Importaciones (t)
415,776
351,763
440,819
379,666
376,371
Exportaciones(t)
Importaciones (t)
5,746,860
5,503,897
4,837,887
4,345,286
4,778,546
5,388,650
5,497,221
4,948,071
4,899,877
644,459
840,625
849,492
830,712
866,872
654,694
943,727
868,674
706,891
811,370
Exportaciones(t)
Importaciones (t)
Exportaciones(t)
Importaciones (t)
Exportaciones(t)
Importaciones (t)
4.7.2.
La informacin disponible segn datos de la FAO, con respecto al tema lcteo considera las siguientes
sub regiones: el Cono Sur, los Pases Andinos, Amrica Central y el Caribe; en el caso de Brasil y
Mxico se presentan de forma individual.
Poblacin de Vacas Lecheras
El 54% de la poblacin de vacas lecheras (Cuadro No 44) se encuentra concentrada en Brasil, pas que
en el ao 2000 tiene 27.8 millones de cabezas de vacas lecheras, en el segundo lugar tenemos a
los pases andinos con 8.4 millones de cabezas lo cual representa el 16% de la poblacin total. La
poblacin total de vacas lecheras en Amrica latina y el Caribe es de 51.6 millones de cabezas
lecheras, habindose incrementado en 27% durante el perodo del 1992 2000.
Es necesario precisar que el crecimiento absoluto en Amrica Latina y el Caribe fue de 10.9
millones de cabezas, de las cuales el 7.3 millones correspondieron a Brasil, lo que significa que el
67% de incremento regional fue de ste pas.
Cuadro No 44. : Poblacin de vacas lecheras en Amrica Latina y el Caribe (x 1.000.000 cabezas)
Amrica
Central
Caribe
Pases
Andinos
Cono Sur
Brasil
Mxico
LAC
Fuente: FAO
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Porcin
del Total
3.2
Crec.
Del 92
al
2000
21%
2.7
2.7
2.7
2.8
3.0
3.0
3.1
3.2
0.2
7.0
0.2
7.2
0.2
7.4
0.2
7.6
0.2
8.1
0.2
8.2
0.2
8.4
0.2
8.4
0.2
8.4
-4%
22%
0%
16%
3.9
20.5
6.5
40.7
4.1
20.0
6.5
40.7
4.4
20.1
6.5
41.3
4.6
21.0
6.4
42.7
4.6
22.5
6.4
44.8
4.9
24.8
6.5
47.6
5.1
26.7
6.6
50.2
5.0
27.8
6.7
51.3
5.0
27.8
6.8
51.6
30%
36%
5%
27%
10%
54%
13%
100%
6%
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Amrica Central
14%
14%
14%
15%
16%
16%
17%
18%
18%
Caribe
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
Pases Andinos
13%
13%
14%
14%
14%
14%
15%
14%
15%
Cono Sur
5%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
Brasil
13%
13%
13%
14%
15%
16%
17%
17%
17%
Mxico
21%
21%
21%
21%
22%
21%
22%
22%
22%
LAC
12%
12%
12%
13%
13%
14%
14%
15%
15%
Fuente: FAO
En todas las sub regiones de Amrica Latina y el Caribe el porcentaje de vacas lecheras aument entre
1992 y 2000 El Caribe muestra una aumento ligero (2%), Mxico y los Pases Andinos un aumento
moderado (5% y 11% respectivamente) y el cono Sur, Brasil y Amrica Central lograron los aumentos
mayores (21%, 25% y 30% respectivamente).
Amrica
Central
Caribe
Pases
Andinos
Cono Sur
Brasil
Mxico
LAC
Fuente FAO.
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Porcin
del Total
3554
Crec.
Del 92
al
2000
30%
2736
2737
2893
2958
3138
3256
3356
3497
526
8510
513
8938
502
8946
517
9427
506
9788
498
10002
499
10326
498
10230
498
10338
-5%
21%
1%
17%
9664
16273
7182
44880
10272
16074
7634
46157
11249
16273
7547
47400
12273
16985
7628
49778
12770
19089
7822
53103
13206
20600
8091
55643
13736
21630
8574
58109
13724
22495
9171
59606
13662
22495
9474
60011
41%
38%
32%
34%
23%
37%
16%
100%
6%
En el cuadro No 47, en base a la informacin de la FAO, tenemos que en el perodo del 2000
2004, se muestra claramente el liderazgo de Brasil con un promedio de 23,000 miles de toneladas,
seguido por Argentina y en tercer lugar Colombia.
Cuadro N 47.Sudamrica: Produccin de leche entera fresca (miles de
toneladas) Periodo 2000-2004
Leche fresca
Pas Producto
2000
2001
2002
2003
2004
10,121.33
9,768.73
8,793.40
8,197.48
271.65
210.6
331.69
281.5
274.59
Brasil
20,526.99
21,283.80
22,452.70
23,450.00
23,455.00
Chile
2,000.20
2,199.45
2,179.90
2,139.60
2,259.75
Colombia
5,761.54
5,877.18
6,020.53
5,920.00
6,700.00
Ecuador
2,015.89
2,439.71
2,441.88
2,465.31
2,465.43
Guyana
30
30
30
30
Argentina
Bolivia
Islas Malvinas
Paraguay
n.d
n.d
n.d
n.d
8,100.00
30
n.d
329.8
331
375.13
380
362.04
Per
1,086.76
1,134.44
1,214.34
1,246.33
1,285.49
Uruguay
1,421.75
1,495.00
1,490.00
1,495.00
1,641.00
Venezuela
1,414.61
1,400.46
1,389.25
1,238.47
1,199.91
Fuente: Faostat
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Crec. Del
92 al
2000
1030
1032
1057
1064
1060
1076
1071
1090
1101
7%
Caribe
2310
Pases Andinos 1220
2249
1250
2265
1210
2327
1234
2290
1211
2254
1217
2280
1222
2277
1215
2277
1220
-1%
0%
Cono Sur
Brasil
Mxico
2491
795
1110
2478
803
1178
2575
811
1165
2663
809
1185
2757
848
1215
2715
831
1245
2707
810
1299
2750
809
1369
2707
809
1393
9%
2%
26%
LAC
1103
1135
1149
1166
1185
1169
1158
1161
1164
5%
Amrica
Central
Fuente: FAO
Los pases lderes sud americanos en produccin de leche en polvo tenemos Argentina,
Brasil y Chile quienes en forma conjunta totalizan el 85% de la produccin de la regin. Los
pases lderes en la produccin de leche fresca tenemos Argentina, Brasil y Colombia;
Argentina lidera la produccin de quesos con el 60%; Brasil lidera la produccin de mantequilla
con el 40%, seguido de Argentina con el 31%.
Existe dos caractersticas bien especficas del comercio de lcteos en la regin: bajo nivel
de operaciones versus la produccin regional, y las exportaciones se dan entre pases
vecinos: Venezuela con Colombia, Colombia con Ecuador y Per - Bolivia y Chile. Entre los
productos que se transan son:
o En el caso de Venezuela, este le vende a Colombia leche condensada, quesos
frescos sin madurar, leche en polvo para venta al detalle; Colombia le vende
Venezuela: yogurt, leche, natas y cremas y otros y a Ecuador: leche condensada,
leche en polvo para venta en detalle, natas y cremas; Ecuador le vende a Colombia:
leche, natas y cremas de diferentes formas; Per le vende a Bolivia: leche evaporada
y leche en polvo para venta al detalle; Bolivia le vende al Per: leche, natas y cremas
de diferentes formas y Argentina le vende a Per principalmente quesos.
Grafico N 12 Consumo
Per cpita Mundial. Perodo
2000- 2001
Si se observa el grafico No 12, ell consumo per cpita en la Unin Europea de 15 kg/persona/ao
en promedio versus pases como el Per de 0.3 kg/persona/ao, Mexico de 1.8 kg/persona/ao.
2000
2001
2002
2003
2004
468,000.00
420,000.00
370,000.00
350,000.00
nd
nd
nd
nd
nd
Brazil
35,000.00
35,000.00
35,500.00
35,500.00
35,500.00
Chile
44,718.00
50,417.00
53,075.00
53,037.00
58,849.00
Colombia
51,000.00
52,500.00
54,000.00
54,750.00
55,500.00
Ecuador
6,370.00
6,760.00
7,280.00
7,800.00
8,060.00
Guyana
nd
nd
nd
nd
nd
Islas Malvinas
nd
nd
nd
nd
nd
Paraguay
nd
nd
nd
nd
nd
6,392.00
6,474.00
6,325.00
6,626.00
9,400.00
Bolivia
Peru
360,000.00
Uruguay
15,500.00
17,400.00
15,100.00
17,000.00
17,000.00
Venezuela
Fuente: Faostat
97,104.00
100,616.00
103,101.00
100,370.00
111,628.00
Partida: 040630 Las exportaciones se dan por Alemania e Italia y en el caso de las importaciones
Reino Unido, Italia y Arabia Saudita.
Los quesos frescos son los que muestran la tendencia de crecimiento en exportaciones de 539,697
toneladas en el 2001 a 833,064 en el 2005; casi el 54.35%, liderado por los pases Alemania y Francia
En el caso de los quesos fundidos tenemos un crecimiento en el periodo del 2001 al 2005 tanto en
importaciones e exportaciones del 11.00% con l participacin activa de los pases Alemania, Italia, Reino
Unido y Arabia Saudita.
Cuadro No 51. Consolidado de comercio de quesos a nivel mundial, periodo 2001-2005
Partidas/Ao
040690 los dems quesos
2005
2,526,639
2,483,918
134,165
2004
2,694,788
2,634,529
153,080
2003
2,606,480
2,538,617
133,809
2002
2,272,828
2,356,187
138,773
2001
2,642,880
2,375,243
129,767
Importaciones (t)
131,101
Exportaciones(t)
66,469
Importaciones (t)
65,810
040610 quesos frescos (incluido el de Exportaciones(t)
833,064
lactosuero) sin fermentar y requesn Importaciones (t)
131,101
040630 queso fundido, excepto el
Exportaciones(t)
425,450
rallado en polvo
Importaciones (t)
402,273
Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE
182,923
67,713
71,100
767,274
182,923
445,879
436,214
158,032
64,430
69,757
642,779
158,032
403,640
414,523
157,209
64,828
71,080
578,645
157,209
396,089
414,523
142,006
64,463
68,066
539,697
142,006
382,979
362,390
Exportaciones(t)
Importaciones (t)
Exportaciones(t)
2000
2002
2001
2004
2003
52,700.00
53,400.00
54,600.00
55,300.00
Bolivia
600
700
700
700
700
Brazil
71,300.00
75,500.00
77,500.00
79,500.00
80,000.00
Chile
55,000.00
9,855.00
11,836.00
11,551.00
10,849.00
13,084.00
Colombia
18,400.00
18,800.00
19,200.00
19,600.00
20,000.00
Ecuador
4,940.00
5,130.00
5,320.00
5,510.00
5,700.00
Guyana
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
Islas Malvinas
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
Paraguay
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
Peru
948
1,012.00
1,328.00
1,368.00
1,400.00
15,600.00
15,800.00
16,100.00
17,146.00
16,400.00
1,446.00
1,528.00
1,423.00
1,400.00
30,041.00
Uruguay
Venezuela
Fuente: Faostat
80
Cuadro No. 53. Consolidado de comercio de mantequilla a nivel mundial. Periodo 2001-2005
Partidas/Ao
2005
0405 Mantequilla y dems
Exportaciones(t)
1,407,912
materias grasas de la
leche; pastas lcteas para
Importaciones (t)
1,377,446
untar
Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE
2004
2003
2002
2001
1,544,443
1,486,272
1,372,472
1,314,529
1,548,036
1,529,519
1,401,766
1,325,458
4.7.3.Mercado Nacional
Segn nos muestra el MINAG en el Grfico No 15, La actividad ganadera es la segunda actividad que
aporta al sector agropecuario, participa con el 12% al Valor de la produccin
Grafico N 15.
Participacin
porcentual en el Valor
la
Produccin
Agropecuaria, Ao
2005
de
8
1
ahorros, ingresos, fija al productor al campo, genera empleo y es una de las pocas actividades
agropecuarias que se pueden desarrollar en las diferentes regiones naturales del pas.
El indicador de productividad que mide el nivel tecnolgico nacional, demuestra cifras bajas en
comparacin con pases como Chile y Argentina con 3400 y 3600 kg/vaca/ao. Sin embargo al
realizar el anlisis de la tendencia por quinquenio (Grfico No 17) desde el ao 1960 la productividad,
tiende a incrementar. En el ao
2005 el indicador de productividad
lechera fue el mismo del ao
anterior.
Grafico N 17. Productividad
Lechera por quinquenio Ao 1960
- 2004
A nivel de consumo per per (Cuadro No 54), el Per est en uno de los niveles ms bajos en
comparacin a los dems pases de Sudamrica, en el 2,002 alcanzamos los 52 kg/ habitante
encontrndose muy por de bajo del mnimo recomendado por la FAO que es de 120 Kg/hab/ao.
Cuadro N 54. Consumo Per Capita en Pases de Sudamrica Ao 2,002
Pas
Uruguay
Ecuador
Argentina
Colombia
Chile
Brasil
Guyana
Venezuela
Paraguay
Suriname
Per
Bolivia
Poblacin Ganadera
Segn el MINAG, la poblacin vacuna del pas bordea las 4900,000 cabezas, de las cuales son
vacas en ordeo el 12% del total, considerando las 635,316 cabezas al 2,003 distribuidas en las
cuencas lecheras a nivel nacional (Ver cuadro N 55 )
Cuadro N 55. Poblacin de vacas en ordeo en principales departamentos, periodo 1995 -1999
(unidades)
Ao/
departamento
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Poblacin nacional
Arequipa
Cajamarca
Lima
La Libertad
592,167
562,636
550,756
553,346
562,631
563,757
553,017
526,423
520,235
518,326
74,000
64,000
68,800
70,000
65,500
66,200
67,900
66,867
69,143
72,444
55,000
55,000
47,716
50,627
69,551
69,720
67,236
86,544
94,643
76,653
47,656
39,493
40,673
44,874
39,596
35,359
40,000
40,920
43,440
44,030
11,400
12,793
10,739
11,048
11,795
13,198
17,607
19,367
18,389
20,889
Otros
departamentos
404,111
391,350
382,828
376,197
376,189
379,280
360,274
312,725
294,620
304,310
635,316
79,837
102,021
65.290
29,336
358,832
Fuente: MINAG
Es importante sealar que aproximadamente el 80% de la poblacin vacuna se encuentra en la
Sierra, donde las razas predominantes son el ganado criollo y aquellos que han tenido cruces con
razas como la Holstein, Brown Swiss, Yersey, simmental normando y shorthom lechero.
En el periodo de 1999-2003 se ha dado un incremento de un 22.6% de la poblacin lechera, presentado
los mayores incrementos en el departamento de Lima (48.29%), La Libertad (40.43%) y Cajamarca
(33.09); en el caso de Arequipa solo se ha incrementado en un 10.21%.
Rendimiento
Ente el perodo de 1995 2000, el rendimiento a nivel nacional ha tenido un crecimiento del 36.8%, es
decir de 1,521 kg/vaca/ao en 1995 hemos pasado a 2080 kg/vaca/ao. A pesar de este crecimiento
alcanzado, resulta muy bajo si lo comparamos con pases vecinos como Chile y Argentina, pases que
han alcanzado los 3,400 y 3,600 kg/vaca/ao.
Si observamos el cuadro N 56 y el grfico No 18 el promedio nacional tiene mayor influencia de las
cuencas de Arequipa y Lima, las cuales bordean al 2,000 los 3,045 y 3,044 kg/vaca/ao. En el caso
de la cuenca de Cajamarca el incremento en el indicador de la productividad ha sido del 15.6%; de
1,647 en 1995 a 1,905 kg/vaca/ao en el 2,000
Cuadro No. 56. Rendimiento nacional de produccin de leche periodo 1995-1999 ( kg/va/ao)
Ao/
departamento
Total Nacional
Arequipa
Cajamarca
Lima
La Libertad
Lambayeque
1995
1,521
2,946
1,647
2,948
2,032
1,780
1996
1,636
2,974
1,684
2,972
2,273
2,403
1997
1,801
3,093
1,826
2,853
2,072
2,314
1998
1,919
3,093
1,784
2,965
2,213
2,772
1999
1,955
3,045
1,905
3,044
2,316
2,689
2000
2,080
2500
kg/vaca/ao
2000
1500
1000
500
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
aos
Rendmiento (kg/vaca/ao)
Produccin nacional
En los ltimos aos se muestra una tendencia clara de crecimiento en la produccin de leche, en el
perodo del 2,000 al 2,005 se ha incrementado en un 24.6% pasando de 1066,955 a 1329,714
toneladas, entre las causas tenemos la mejora en las tcnicas de manejo ganadero reflejado en el
incremento de la productividad lechera, de 1,521 kg/vaca/ao en 1995 a 2,080 kg/vaca/ ao en el
2,000. (Cuadro N 57) y el aumento de vacas de ordeo.
A nivel departamental son Arequipa, Lima y Cajamarca, los que concentran cerca del 60% de la
produccin total. Siendo en este periodo los departamentos de Lima y Cajamarca los que han
presentado los mayores crecimientos del 34.67 y 34.04 por ciento respectivamente. (Ver cuadro N 58)
Cuadro N 57. Produccin nacional de leche fresca. periodo del 2000 -2005 (toneladas)
Mes/ Ao
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
2000
88,748
87,788
89,344
90,176
88,489
89,114
90,036
88,872
88,606
88,652
87,160
89,970
1`066,955
2001
94,726
92,735
98,032
98,708
96,595
93,481
92,322
89,032
88,962
89,384
88,923
92,147
1115,045
2002
97,049
95,683
102,974
102,413
102,744
99,081
101,520
99,981
97,626
98,081
98,661
98,525
1194,338
2003
100,114
100,040
107,769
107,290
106,818
102,735
101,658
100,025
98,796
100,673
99,024
101,189
1226,132
2004
103,829
102,240
108,802
109,427
110,278
107,870
106,953
105,437
102,224
103,721
103,243
105,455
1269,481
2005
110,612
108,384
116,518
115,528
115,868
112,640
111,161
109,560
106,517
107,803
106,170
108,954
1329,714
Cuadro N 58. Produccin nacional de leche fresca segn departamento. Periodo del 2001 2005 Tm
Departamento/ Ao
TOTAL NACIONAL
Arequipa
Cajamarca
La Libertad
Lambayeque
Lima
Ica
Autoconsumo y terneraje
Otros departamentos
2001
1115,045
232,788
163,732
52,076
25,548
165,254
13,908
133,423
328, 316
2002
1194,338
264,606
203,066
65,414
28,188
184,900
15,284
137,402
295,478
2003
1226,132
272,249
208,580
70,848
28,366
191,805
16,037
137,547
300,700
2004
1269,481
290,461
208,599
75,631
28,034
202,565
16,450
145,533
302,208
2005
1329,714
297,212
219,462
79,695
29,656
222,553
17112
145,686
318,338
Zonas Productoras
A nivel pas se tiene dos zonas grandes de produccin representadas por las cuencas especializadas y
las cuencas de desarrollo.
Cuencas Especializadas, stas concentran aproximadamente entre el 68 al 70% de la produccin
lechera destinada para la gran industria lctea. En el grfico No 19 y los Cuadros No 59 y 60 se
presenta la informacin detallada.
Grafico No 19. Cuencas lecheras del Per
Cuenca
Norte
Cuadro N 59. Participacin por cuenca en la produccin nacional periodo 2001 2005
CUENCAS
LECHERAS
2001
Produccin
1115,045
Nacional
de
Cuenca
Sur
Leche
Cuenca Lechera
Norte
21.6%
Cuenca Lechera
Centro
16.2%
Cuenca Lechera
Sur
24.2%
Fuente MINAG
2002
1194,338
Produccin de Leche
2003
2004
1226,132
1269,481
2005
1329,714
24.8%
25.1%
24.6%
24.7%
16.8%
17.0%
17.2%
19.4%
25.5%
25.6%
26.2%
25.2
Cuenca
Centro
Cuadro N 60. Produccin de leche por cuenca especializada periodo 2001-2005 (toneladas)
CUENCAS
LECHERAS
AMBITO
CUENCA
LECHERA NORTE
Cajamarca
2001
163,732
2002
203,066
2003
208,580
2004
208,599
2005
219,462
La Libertad
Lambayeque
TOTAL (t)
Lima
52,076
25,548
241,356
165,254
65,414
28,188
296,668
184,900
70,848
28,366
307,794
191,805
75,631
28,034
312,264
202,565
79,695
29,656
328,813
222,553
Ica
TOTAL (t)
Arequipa
13,908
179,162
232,788
15,284
200,184
264,606
16,037
207,842
272,249
16,450
219,015
290,461
17,112
239,665
297,213
Tacna
Moquegua
TOTAL (t)
23,338
14,020
270,146
25,435
14,975
305,016
25,447
15,835
313,531
25,579
16,116
332,156
21,868
16,361
335,442
CUENCA
LECHERA
CENTRO
CUENCA
LECHERA SUR
Produccin de Leche
Fuente: MINAG
Cuenca del Centro, abarca los departamentos de Lima e Ica, siendo Lima la principal zona de
produccin con el 92% del Total. A nivel de cuenca muestra un aumento del 33.8%, en el periodo
del 2001 al 2005 (Ver Cuadro N 60 )
En el ao 2005 ha participado con el 19.4% del volumen total, siendo la cuenca de Lima la de mayor
importancia, con cerca del 16.7% del volumen nacional.
Cuenca del Sur, conformada por los departamentos de Arequipa. Tacna y Moquegua; en este caso el
86% de la produccin total proviene de Arequipa. Esta cuenca en el periodo del 2001 2005 ha
crecido en un 24.17%. (Ver Cuadro N 60 ). En el 2,005 ha participado con el 25.2% de la
produccin nacional, siendo Arequipa la de mayor importancia con el 22.3% del total.
Del 100% de la produccin nacional, la leche para procesamiento representa alrededor del 57%, la leche
cruda el 30%, correspondiendo el resto a la leche consumo con 13 %. Del total de la oferta nacional, los
tres destinos representan el 72%, correspondiendo la diferencia a la importacin con 28%.
2001
2002
2003
2004
2005
1115,045
1194,338
1226,132
1269,481
1329,714
635,576
680,773
698,895
723,604
757,937
346,046
133,423
376,163
137,402
389,690
137,547
400,344
145,533
426,091
145,686
En el periodo del 2001 2005, la demanda industrial creci en 19.25%, es decir pasaron de 635,576 a
757,937 toneladas de leche fresca.
Demanda Industrial
Gran Industria Lctea
La industria lctea se caracteriza por que se encuentra integrada desde el acopio de leche y en
algunos casos desde la produccin, es una de las pocas actividades productivas que ha tenido un
crecimiento en los ltimos cinco aos ( Ver Cuadro N 61 ).
En el Per tenemos 3 empresas lcteas, lderes en el acopio y transformacin:
1. Gloria: Se concentra en Arequipa, Lima y La Libertad, mientras que en Cajamarca acopia el 15
% de la produccin de leche. El grupo Gloria se dirige a diferentes segmentos con la marca
GLORIA, a travs de otras marcas como Pura Vida, Bonl, Bella Holandesa, La Mesa, Drinky.
Esta marca lidera el mercado con una penetracin de 74.4% en leche evaporada, 65% en
yogurt y 53.8% en leche UHT.
3. Nestl: Ideal y Nestl marcas de leche, tambin orientada a diferentes mercados. En este
rubro tambin encontramos marcas para definir otras caractersticas como p.ej. leche en polvo
Nido) y El sector de lcteos comparte la oferta de Nestl en diferentes tipos de alimentos
(postres, leche condensada, etc.) Anchor, leche en polvo, tambin est representada por
ese grupo.
Localizacin de plantas de procesamiento, de acuerdo a informacin del MINAG, tenemos que entre
toda la
infraestructura
industrial se tiene
una
capacidad
instalada de plantas
de recibo de 1.9
millones de Tm y su
capacidad
de
transformacin es de
1.6 millones de TM,
es decir se viene
empleando
un
tercio
de
la
capacidad de recibo
y un 50% de la
capacidad
de
procesamiento.
2001
533,148
58,641
591,788
2002
683,546
73,999
757,545
2003
754,593
75,841
830,434
2004
869,906
76,873
946,780
2005
En los ltimos aos la demanda por leche fresca por parte de las grandes industrias muestra una
tendencia creciente, lo cual se ve reflejado en el incremento de 63.26% de la produccin industrial
de leche (2001- 2005), reportndose para el 2,005 una produccin anual de leche evaporada de 327,808
toneladas. ( Ver cuadro N 63 )
Cuadro N 63. Pproduccin nacional industrial anual de leche periodo del 2001 2005 (toneladas)
Productos/Aos
Leche Evaporada
Leche Pasteurizada
Polvo Entera
Total Leche
2001
191,298
43,860
3,415
238,573
2002
222,778
49,559
0
272,337
2003
270,755
56,725
15
327,495
2004
312,130
57,497
30
369,657
2005
327,808
61,690
0
389,498
Fuente: MINAG
Cuadro No 64. Venta nacional anual de leche procesada periodo del 2001 2005 (toneladas)
Productos/Aos
Leche Evaporada
Leche Pasteurizada
Condensada
Polvo Entera
Total Leche
2001
192,832
44,732
7
1,436
293,007
2002
217,753
49,335
0
442
267,530
2003
272,672
39,319
0
49
312,040
2004
308,408
56,754
0
30
365,192
2005
331,201
60,426
0
0
391,627
Fuente: MINAG
(toneladas)
Productos/Aos
Queso Tipo Suizo
Queso Fresco
Queso Mantecoso
Mantequilla
Cremas
Yogurts
Manj-arblanco
Total Leche
2001
3,730
1,882
350
935
988
27,292
2,735
37,912
2002
3,100
2,354
343
1,216
1,134
27,916
2,999
39,062
2003
3,285
2,783
594
1,369
1,629
40,281
3,351
53,292
2004
4,855
4,029
491
1,408
1,994
51,852
3,731
68,360
2005
6,031
4,689
469
1,281
1,464
57,990
4,180
76,104
Fuente: MINAG
Cuadro N 66: Venta anual nacional de derivados lcteos periodo del 2001 2005 (toneladas)
Productos/Aos
Queso Tipo Suizo
Queso Fresco
3,590
1,848
2001
3,130
2,316
2002
3,303
2,516
2003
2004
4,772
4,008
6,129
4,690
2005
Queso Mantecoso
413
432
461
524
456
Mantequilla
939
1,193
1,379
1,412
1,270
Cremas
Yogurts
1,181
27,570
1,115
27,641
2,108
39,701
1,939
51,428
1,435
56,970
Manjarblanco
2,803
3,015
3,317
3,738
4,115
Total Leche
38,344
38,842
52,785
67.821
75,065
Fuente: MINAG
Procesamiento Artesanal
La produccin artesanal de quesos y derivados lcteos en el Per y el consumo directo alcanzan
volmenes importantes, ya que acopian conjuntamente el 43% de la produccin de leche fresca nacional.
En Lima cerca del 50% de los quesos que se consumen son artesanales y provienen de diferentes
regiones, encontrndose en todos las regiones del pas.
Ao
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Leche Vaca,Entera,Fresca
Crema/Nata Fresca
Mantequilla, Leche Vaca
17
2002
2003
0
0
0
0
1
3
34
125
702
147
12
26
62
Leche Entera,Evaporada
756
713
958
1,520
3,244
5,811
11,966
20,060
12,293
25,230
42,276
Queso Elaborado
Yogur concentrado o no
Leche de vaca entera seca
104
0
9
796
1,667
1,884
3,638
3,501
6,827
Prod.Bas.Const.Nat.Leche
Total equivalente Leche Fresca
(t)
90
Cuadro N 68: Exportaciones de productos lcteos periodo 1995-2003 (en miles de dlares)
Exportaciones valor (miles US$)
Leche Vaca,Entera,Fresca
Crema/Nata Fresca
Mantequilla, Leche Vaca
Manteq derr,Leche Vaca
Leche Entera, Condensada
Yogur Concentrado o no
Suero/Leche/Crema Cuajad
Leche Entera,Evaporada
Leche Vaca,Entera,Seca
Leche Vaca,desn. Polvo
Suero de Queso en Polvo
Queso (Leche Ent. Vaca)
Prod.Bas.Const.Nat.Leche
Queso Elaborado
0
0
0
0
0
0
0
0
AOS
1999
0
0
0
0
0
0
3
0
245
0
0
1
0
0
0
70
0
0
862
4
0
0
0
0
0
1
257
0
0
810
61
2
8
15
0
44
0
1,145
0
0
869
0
0
0
40
0
0
0
290
0
0
1,439
0
1
0
0
0
0
0
3
1
0
2,981
0
4
0
0
16
936
1,154
2,098
1,730
1995
1996
1997
1998
2000
2001
0
0
2002
2003
0
0
0
0
13
0
0
5,616
0
0
8
5
0
0
6
0
28
0
0
10,915
0
0
0
38
1
4
0
5
87
0
0
18,396
0
0
0
2
3,005
5,642
10,990
18,495
Valor FOB
(Dlares)
1995
1,057,626.00
1996
861,922.25
1997
832,861.32
1998
869,251.16
1999
1,438,891.47
2000
2,980,967.89
2001
5,516,087.77
2002
10,433,857.51
2003
18,395,471.86
2004
33,590,092.84
2005
39,767,154.59
Fuente: Aduanas
Variacin
Porcentual
Peso (%)
-27.59
-3.18
15.27
80.07
113.41
73.12
99.14
79.39
79.21
6.61
Precio
Promedio
por kilo
1.01
1.14
1.14
1.03
0.95
0.92
0.98
0.93
0.92
0.93
1.04
Variacin
Porcentual
Precios (%)
12.87
0.00
0.90
-7.77
-3.16
6.52
-5.10
-1.08
1.09
1.12
9
1
Cuadro N 70. Exportaciones de leche evaporada segn mercado destino periodo de 1995 -2005
(subpartida nacional : 0402.91.10.00 leche evaporada, sin azucarar ni edulcorar de otro modo).
Aos
1995
1996
1997
Primer Destino
Pas
%
Bolivia
92.89
Bolivia
86.14
Bolivia
66.96
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Bolivia
Chile
Haiti
Hait
Hait
Hait
Hait
Hait
Segundo Destino
Pas
%
Ecuador
7.10
Ecuador
13.83
Ecuador
33.01
36.12
61.13
49.02
68.76
53.41
45.17
39.06
35.30
Ecuador
Bolivia
Chile
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Mauritania
Nigueria
33.07
25.15
19.16
10.66
18.20
14.66
10.51
12.51
Tercer destino
Pas
%
0
EEUU
0.01
Nueva
0.01
Zelanda
Chile
30.79
Ecuador
11.18
Bolivia
16.79
Guyana
7.17
Chile
9.89
Chile
5.40
Bolivia
9.08
Trinidad y
9.75
tobajo
Fuente: Aduanas
Valor FOB
(Dlares)
1995
73,428.00
1996
69,972.76
1997
257,229.90
1998
1,144,462.60
1999
289,718.16
2000
2,897.00
2001
5.94
2002
554.25
2003
1,320.44
2004
1,130.25
2005
710.96
Fuente: Aduanas
Peso Neto
(kilos)
Variacin
Porcentual Peso
(%)
39,829.20
34,446.66
125,139.00
552,319.00
146,822.40
1,338.39
10.61
360.36
2,924.01
306.84
305.74
46,124.70
35,228.35
144,833.30
701,687.39
188,538.21
1,521.58
12.50
426.64
3,434.31
350.78
357.60
-13.51
263.28
341.36
-73.42
-99.09
-99.20
3296.42
711.41
-80.51
-0.36
Precio
Promedio por
kilo ($)
1.84
2.03
2.05
2.07
1.97
2.2
0.56
1.53
0.45
3.68
2.32
Variacin
Porcentual
Precios (%)
10.33
0.99
0.98
-4.83
11.68
-74.5
173.21
-70.59
717.77
-36.96
Cuadro N 72. Exportaciones de leche condensada segn mercado destino periodo de 1995 -2005
subpartida nacional : 0402.99.10.00 leche condensada
Aos
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: Aduanas
Primer Destino
Pas
Ecuador
Ecuador
Brasil
Brasil
EE.UU
Italia
Brasil
Italia
Italia
Italia
Aguas Internacionales
%
99.98
99.91
55.22
99.33
75.27
100
100
100
100
100
63.74
Segundo Destino
Pas
%
Colombia
0.01
Chile
0.07
Ecuador
44.75
Bolivia
0.65
Bolivia
24.72
Italia
19.71
Tercer destino
Pas
%
Colombia
Colombia
0.01
0.02
Holanda
16.54
Cuadro N 73: Importaciones de productos lcteos periodo 1995-2003 (en miles de dlares)
Importaciones valor (miles US$)
1995
Leche Vaca,Entera,Fresca
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
92
679
1,336
44
130
586
715
1,818
147
148
405
110
91
136
72
96
50
1,530
1,638
1,566
9,790
10,787
8,166
5,839
5,414
872
3,558
5,419
5,443
36
3,342
11
12
769
11
16
1,274
986
797
849
477
1,197
2,517
2,212
2,203
546
78
131
54
25
54
107
2,043
1,030
846
1,835
2,506
3,597
4,557
4,169
3,131
Crema/Nata Fresca
117
Leche Entera,Evaporada
7,937
11,155
11,568
5,124
2,217
655
918
2,368
189
Leche Vaca,Entera,Seca
65,230
80,102
67,037
51,339
38,932
24,277
26,852
15,405
10,652
18,065
17,254
24,049
26,638
20,041
21,701
18,103
13,967
10,099
2,065
2,148
2,390
2,267
2,766
2,429
2,539
2,389
2,264
5,259
5,434
5,677
5,066
3,911
2,889
4,255
5,112
4,970
Queso de Suero
384
154
513
508
670
Queso Elaborado
497
1,015
1,155
666
939
1,232
783
882
44
108
297
924
848
1,067
777
1,492
418
537
828
173
205
108
92
108,217
127,224
122,266
105,774
84,552
68,203
69,215
54,672
41,135
Prod.Bas.Const.Nat.Leche
Casena
Total miles US$
Importaciones
La importacin de los principales productos lcteos, en los ltimos aos ha tenido una tendencia
decreciente, diminuyendo de US$ 127 millones en 1996 a US$ 41 millones en el 2003. ( Ver cuadro
No. 73 ). Aproximadamente el 70 por ciento del volumen importado est constituido por leche entera en
polvo y leche descremada en polvo cuyas importaciones han decrecido constantemente a lo largo del
perodo del 95 al 2003. Si se observa el cuadro N en el caso de la leche entera en polvo de 29,727
toneladas en 1995 a pasado a 5,492 en el 2003 y para la leche descremada en polvo de 8,969 a
5,905 toneladas en el mismo periodo.
Partidas/Ao
0406909000 los dems quesos
2000
n.d
5.54
2001
n.d
2003
430.08
2004
463.91
2005
665.75
n.d
2002
8,397.
89
20.75
n.d
121.00
50.00
n.d
735.06
40.80
25.00
524.33
n.d
partida que incluye los dems quesos. Las exportaciones de estos tipos de quesos se dan pero a
bajos niveles, no muestra una continuidad en el crecimiento, sino perodos cclicos con incrementos y
cadas, lo que si es posible observar que en el 2002 ha sido el ao en el que se han dado los
volmenes ms altos de exportacin en las partidas de los dems quesos y queso fundido, los cuales
no se ha recuperado a la fecha.
Cuadro No 75: Consolidado de exportaciones de queso (kilos netos) perodo del 2001-2005
Fuente: Aduanas
Importaciones cantidad (t)
Leche Vaca, Entera, fresca
Crema/Nata Fresca
Mantequilla, Leche Vaca
Manteq derr,Leche Vaca
Leche de Vaca Desnatada
Leche Entera, Condensada
Yogur Concentrado o no
Suero/Leche/Crem
a Cuajada
Leche Entera, evaporada
1995
140
86
686
1,841
11
876
421
1996
1,329
139
755
2,157
20
699
53
1997
2,185
532
721
2,834
7
643
157
1998
77
66
4,860
21
20
721
0
AOS
1999
269
56
5,721
0
506
417
3
2000
1,850
92
5,095
0
14
1,155
30
2001
2,458
39
3,438
0
26
2,387
14
2002
4,325
62
3,660
0
0
2,228
67
2003
320
28
356
2,197
1
2,311
111
2,365
1,113
602
493
1,154
1,866
2,323
2,235
2,724
7,942
11,416
9,362
5,003
1,800
546
1,280
3,476
227
Leche Vaca,Entera,Seca
29,727
32,959
28,251
25,118
21,912
13,841
12,408
9,820
5,492
8,969
2,707
1,531
0
0
76
66
7,600
2,703
1,585
0
191
77
114
11,257
2,982
1,568
0
305
0
0
14,718
3,096
1,496
145
332
332
237
13,484
4,281
1,165
52
236
713
44
13,216
3,750
895
204
388
484
54
8,708
3,516
1,241
199
466
434
0
8,928
3,625
1,687
0
228
329
25
5,905
3,941
1,662
286
285
781
23
361,728
387,056
383,324
381,175
353,106
281,288
229,020
221,673 153,557
Queso Fresco
La partida de anlisis es 040610, en el perodo del 2000 2005 tenemos que de cerca de 5.54 kg
se ha incrementando a 121 kilos (netos) en el ao 2004 volumen mas alto, de acuerdo a los datos
que observamos en el cuadro hay un incremento del precio de producto, continua en el tiempo
(anexos). El principal mercado destino de este tipo de queso es Estados Unidos y aguas internacionales.
Queso Fundido
Con el queso fundido, partida 040630 se ha exportado un total de 524.33 kilos (netos) en el 2005 ,
aunque el ao 2001 se dio el mayor volumen exportado de 735 kilos, entre sus principales
mercados destino encontramos en primer lugar a Bolivia, aguas internacionales y Estados Unidos.
Los Dems Quesos
Es la partida que presentan los mayores volmenes de exportacin, desde el 2002 que se alcanz
los 8,397.89 kilos (netos) se cayo a niveles promedio de 400 kilos, habindose incrementado en el
2005 a
665.75 kilos., en este perodo se observa que en los ltimos aos el incremento en el precio se ha
dado en un 50% mas con respecto a lo de 2003 y 2004. El principal mercado es Bolivia, Estados
Unidos y Aguas Internacionales.
2001
Partidas/Ao
800,398.62
1,102,393.40
77,368
.99
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
434,74
5.16
332,463.34
332,463.34
185,357.85
73,892.37
127,486.63
209,161.11
153,667.02
339,730.71
19,345.69
19,368.03
15,985.24
18,307.13
32,330.21
30,667.89
n.d
n.d
236,382.43
366,623.09
192,775.93
181,192.81
n.d
n.d
490,279.37
628,216.97
489,851.24
472,253.04
204,166.53
198,507.65
146,290.08
286,071.09
322,734.18
236,984.58
465,591.33
229,924.80
326,218.16
383,985.14
390,391.15
n.d
n.d
139,620.30
90,170.67
117,742.73
144,056.37
354,765.76
2002
106,054.48
2003
2004
2005
Existen alrededor de 37,000 pequeos productores de leche en Cajamarca de los cuales el 95%
produce por debajo de los 100 litros/da. La produccin promedio de los pequeos productores oscila
entre 3.5 a 6 litros por vaca por da.
Cajamarca es de las tres cuencas lecheras la que menos produce pero es la que mayor
identidad quesera posee. A nivel nacional los quesos de Cajamarca son los gozan de la mayor
reputacin en cuanto a gusto y calidad. De los derivados lcteos producidos artesanalmente en
Cajamarca destacan el queso mantecoso (tpico de la regin), el queso maduro tipo suizo, el
queso fresco y el manjar blanco.
Datos de estudio de Sub sectorial de Queso y Manjar blanco (Technoserve), consideran que
Cajamarca destaca como productor de queso con 4,800 tm por ao y de manjar blanco de 744
tm por ao, destacndose la empresa Nestl especializada en leche condensada y Gloria produccin de
quesos y manjar blanco.
Vacas en Ordeo
Produccin de Leche
Productividad
promedio por vaca)
2001
488,832
178,557
4.6
2002
517,680
203,066
4.7
2003
533,553
208,580
4.7
2004
519,374
208,599
4.3
2005
491,610
219,462
4.6
(litros
Fuente : Minag
Demanda
Existen algunas diferencias en los porcentajes de destino de la produccin lechera en Cajamarca, segn
informacin del Diagnostico de la Cadena Lctea en Cajamarca (Cuadro No 78), el destino de la
produccin es mayormente para la industria lctea, el cual acopia el 80v% de la produccin
regional, encontramos la gran industria entre las que se encuentran las empresas Nestl y Gloria (44
%), plantas de transformacin de productores artesanales formales que acopian un 36 % % de la
produccin de leche, terneraje 10 % autoconsumo y programas sociales 5 % cada uno.
Cuadro No 78. Destino de la produccin anual de leche.
Destino
Nestl
Gloria
Queseras artesanales
Auto consumo
Programas sociales
Terneraje
Total
Cantidad Tn/ao
83 603. 68
27 878.78
91 373.40
13 541. 65
14 317.78
25098.51
254 314.00
%
33
11
36 %
5%
5%
10 %
100 5
Para el estudio sub. Sectorial de Quesos y Manjar blanco Cajamarca enero 2004, en el Caso de
Cajamarca el 63% es destinado a plantas industriales, un 21% se vende directamente al pblico, un 11%
se destina al terneraje, y 5% se destina a la agroindustria. Como se observa en el diagrama siguiente:
4.7.5.1.
Es importante conocer el mercado de Chanta, proveedor principal del quesillo insumo para la elaboracin
del queso mantecoso, segn informe del primer taller SIAL en Cajamarca realizado en Octubre del 2,000,
existe cerca de 5,000 productores de quesillo en los diferentes caseros. La elaboracin de este
insumo es realizada netamente por las mujeres de la casa, los recursos que generan esta actividad
permiten la compra de productos alimenticios para la familia, el principal mercado de comercializacin es
la Feria de Chanta.
Calidad del quesillo: Depende mucho de la forma que se produce, existen dos tipos de procesos:
tradicional y mejorado. La mayora de productores de quesillo de la comunidad utilizan el proceso
tradicional, en el cual las condiciones de higiene no son las ms adecuadas, incidiendo mucho en la
calidad del producto el cual en estas condiciones puede ser de mala y regular calidad, bajo este
proceso se requiere de 10 litros de leche por uno de quesillo. En el caso del proceso mejorado de
elaboracin, el cual es realizado por un nmero muy reducido de productores permite obtener un
producto de regular a buena calidad, se requiere de 8 litros de leche para uno de quesillo.
Las comunidades que concentran la produccin de quesillo son generalmente las ms alejadas, donde
hay muchas dificultades para las empresas industriales en acopiar leche. La comercializacin del quesillo
que se concentra en el mercado de Chanta solo los das sbado y domingos, existen cerca de 32
compradores registrados en el mercado y otros que provienen de Cajamarca y no se encuentran
registrados.
El estudio concluye que no existe una adecuada articulacin entre los productores de quesillo en Chanta
y los productores de queso mantecoso en Cajamarca, que permita mejorar la calidad del quesillo y por
ende la calidad del queso mantecoso; las relaciones son netamente comerciales sin tener una
visin comn de mejora, transacciones del momento, donde no hay exigencia de calidad, no existe un
precio adecuado o justo porque existe alto riesgo en la calidad el insumo.
4.7.5.2.
Segn Boucher y Guegan (2004), el queso andino tipo suizo es elaborado por 157 productores
localizados en las provincias de Hualgayoc (73), Chota (21), San Miguel (18), Cajamarca (18) y Celendn
(16). Este queso es elaborado principalmente en le medio rural. Su fabricacin en Cajamarca empez en
la micro-regin de Perlamayo-Chugur-Tongod.
Se produce por aos distritos de tongod y catilluc en San Marcos Cajamarca y nace a partir de un
programa de cooperacin Suiza, es una zona en donde la venta de leche es sin lugar a dudas el principal
componente en el ingreso familiar y principal fuente de empleo.
En esta zona los pequeos productores de leche, totalizan 2, 600 campesinos que actualmente manejan
ganado de raza Holstein en su mayora ( 80% ), su produccin diaria por vaca se encuentra en un
promedio de 6.6 lt. El promedio nacional 5.7 lt/vaca/da2. Estos productores semanalmente venden
alrededor de 127.4 TM de litros de leche, a las empresas GLORIA, NESTLE y a las queseras rurales.
4.7.5.3.
Mercado de Bambamarca
El mercado de Bambamarca que acopia queso fresco y tipo suizo procedente del distrito de Bambamarca
y de los distritos de Tacbamba, Chalamrca, Chadn, Conchn y las partes altas del distrito de
Chota. Este queso es comercializado en Cajamarca, Trujillo, Lima y en menor cantidad en
Chiclayo. Bambamarca, constituye un centro articulador de la produccin quesera de esta regin. En
efecto, est vinculada con todas las pequeas cuencas rurales de produccin de queso fresco que lo
rodean: toda la provincia de Hualgayoc pero tambin algunos distritos cercanos de las provincias de
Chota y de Cutervo.. Esta produccin, esencialmente de queso fresco, luego es enviada en camin
hacia la costa y Lima. La produccin de la regin, concentrada en un producto poco elaborado, el
queso fresco, est entonces destinado al mercado de Lima donde se vende como producto genrico
para la gente ms pobre. Cutervo est articulado a esta cadena con leche fresca que acopia Nestl,
sin embargo, Gloria viene acopiando 10 tn mensuales de queso tipo suizo como materia prima para la
elaboracin de queso fundido..
Entre los problemas que se le presentan a los queseros es la competencia con Nestle y Gloria, las
encuentra acopiando leche de los productores. Si bien no todos los ganaderos son sus
proveedores habituales, durante el ltimo ao se habra incrementado el nmero de los mismos. La
razn est basada en el precio que pagan los productores de leche (de 0.80 cntimo de nuevo sol
por litro) y que actualmente es muy cercano al que ofrecen las grandes empresas (entre 0.70 y
0.75 cntimos de nuevo sol por litro). Adems, el tiempo de pago tambin es semejante (15 das
calendario), aunque algunos productores de queso facilitan un adelanto al proveedor, cuando lo
solicita, como una forma de fidelizarlo.
con el 23.7% para el 2,002. Salvo en el caso del queso tipo mantecoso se observa el liderazgo total
de Cajamarca.
2000
2098
2000
104
2000
15
2000
360
Cajamarca
2002
1522
2002
39.1
2002
26
2002
558.9
% participacin
del mercado
Lima
Cajamarca
Arequipa
Huancavelica
Ica
Huancayo
Puno
Tacna
Ancash
Ayacucho
Moquegua
Fuente: Estudio Queso del Minag
43.9
24.7
7.8
4.3
4
3.3
3.2
2.8
2.8
2.4
0.7
100
V.
crticos y potencialidades
Puntos
Segn un estudio realizado por ENAHO y que lo refiere Francisco Guerra en los lineamientos para
una poltica regional de agricultura, seala que el 78 % de las familias agrarias de Cajamarca se
encuentra en situacin de pobreza, con ingresos inferiores al costo de una canasta bsica mientras que
solamente el 38 % de las familias agrarias se encuentra en esta situacin. Esta situacin conlleva a
identificar las causas que permitan plantear estrategias adecuadas de desarrollo. En ese sentido, de
diferentes estudios realizados, la problemtica de la actividad lctea se resume en:
Limitada tecnificacin.
Consideramos que las tecnologas que utilizan son deficientes poco eficaces, no por que sean
tradicionales sino por que demandan muchos recursos, deterioran sus recursos naturales y afectan
la calidad del producto, por lo tanto, poco eficaces. Entre las causas podemos identificar:
-
10
1
10
2
Desorganizacin
La falta de asociatividad es talvez uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo, cuyo
efecto directo es el incremento de los costos de produccin y dificultad para acceder a mercados
competitivos. Entre sus causas ms relevantes podemos mencionar:
-
Salvo los productores que venden sus produccin las empresas, los dems estn articulados a pequeos
procesadores artesanales y estos a su vez a mercados poco exigentes en calidad, y de bajo poder
adquisitivo, por lo que no les motiva a impulsar cambios.
Los aspectos crticos vinculados a los procesadores artesanales, es similar a los productores, sobre todo
por su accionar individual, salvo los mayoristas que han establecido redes para la provisin de la materia
prima. Entre los aspectos crticos podemos mencionar.
o Los costos con lo que ingresan al mercado son elevados, lo cual no les
permite obtener mrgenes adecuados de utilidad.
o
o
o
o
Manejo de volmenes pequeos, la mayora procesa entre 100 a 200 litros de leche
por da.
Competencia entre los procesadores por disponer de materia prima que les hace
inclusive recibir productos malogrados y a costos superiores a los de mercado.
Uso de personal y tiempo superior por no contar con la infraestructura ni los equipos
para un procesamiento ms eficiente.
En el caso de aquellos que acopian leche o quesillo en campo, les demanda mucho
tiempo en desplazamiento y costos de transporte.
La mala calidad del producto es uno de los aspectos que tienen los procesadores para ingresar a
mercados diferentes a los actuales, entre las causas principales tenemos:
o
o
o
o
o
o
o
5.2. Potencialidades
La cadena productiva tiene potencialidades que no son aprovechadas eficazmente a fin de mejorar
sus competitividad, pues si lo comparamos con otras cuencas nacionales tenemos mrgenes que
podemos reducir; por ejemplo las cuenca de Arequipa tiene un rendimiento promedio anual por
vaca de 3 044 kg, mientras que Cajamarca 1905 kg/vaca/ao. Cajamarca ha ido creciendo en
produccin en los ltimos aos pero no por el incremento en el rendimiento sino por el nmero de
animales. Entre las principales potencialidades tenemos:
Disponibilidad de suelos con pastos naturales (aprox. 650 000 has) que permite reducir costos
de produccin. Estas reas son mayormente en la zona de jalca, lo cual tiene menor
incidencia de enfermedades. Adems los suelos y clima son adaptables para nuevos
forrajes.
La leche producida en esta regin tienen un nivel de toxicidad y de afeccin por mastitis
inferior a otras regiones. a diferencia de Arequipa que est mucho ms contaminado por
los sistemas intensivos de explotacin. Segn Nestl, se acopia leche con 2 500 unidades
bacteriolgicas. Segn el Dr. Escurra, En Cajamarca se acepta entre 600,000 a 700,000
cedulas somticas. Mayor a 1500,000 por mm3 es hablar de una mastitis crnica, se tiene que
exigir el estudio de cedulas somticas.
Como consecuencia de lo descrito, el anlisis de este atributo arroja un ndice de competitividad MEDIO
/ BAJO.
3. INDUSTRIAS Y SERVICIOS RELACIONADOS Y DE APOYO (CLUSTER)
El anlisis de este atributo establece un ndice de competitividad MEDIO/BAJO al no contar
con un aceptable abastecimiento de equipos, piezas y herramientas, que hace posible el
mejoramiento de las actividades productivas de la cadena en el sector rural. La fabricacin local de
maquinaria es limitada y lo poco que se produce no rene las exigencias en cuanto a tecnologa y
capacidad de operacin para el procesamiento local como para crear ventajas competitivas en este
rubro, lo cual origina una marcada dependencia en cuanto a la tecnologa externa y eleva los
requerimientos de inversin. Se resalta si el procesamiento industrial en la capital de regin por
Gloria y Nestl.
Por otro lado, aunque existe una oferta potencial importante de servicios de asistencia tcnica,
constituida principalmente por profesionales independientes e instituciones pblicas y privadas,
relacionadas directa o indirectamente con el sector, sta se encuentra dispersa, desorganizada y
poco articulada a la cadena.
As mismo, la informacin relevante para la toma de decisiones al interior de la cadena, es
poco accesible o clasificada, lo cual resta capacidad de reaccin ante los ciclos y tendencias que se
generan en el mercado, en detrimento de la competitividad de la misma.
4. ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD
En cuanto a las condiciones vigentes en el pas sobre las cuales se genera, organiza y
gestiona la cadena, cabe mencionar que se aprecia un ndice de competitividad MEDIO/BAJO, pues
los paradigmas de produccin estn basados principalmente en el precio y no en los costos y en la
demanda, debido a que el poder de los consumidores an no es suficiente como para influenciar
significativamente en las caractersticas de la oferta. Asimismo, en el caso de la mayora de los
productores pecuarios predomina una idiosincrasia asistencialista e individualista, notndose
escasa motivacin para organizarse y asociarse, a fin de lograr sinergias y mejores
condiciones de negociacin ante otros agentes de la cadena y aprovechar economas de escala.
En general la cadena muestra un nivel de competitividad MEDIO, con posibilidades de mejorar, siempre y
cuando los factores que la limitan puedan ser controlados en mejor forma. Sin embargo, el nivel
competitivo de la cadena est altamente expuesto a la influencia de polticas de mercados internacionales
abiertos.
Proceso
de
elaboracin
de
Mozarella.
Estrategia
Estructura
El Cluster
Azar
Soporte y
Apoyo
- Procesamiento artesanal con limitado desarrollo tecnolgico
- Procesamiento industrial moderno
- La fabricacin local de maquinaria es muy limitada y de baja
tecnologa
- Oferta de servicios de asistencia tcnica poco articulada a la
cadena productiva. Desarticulacin de actores
- Servicios de informacin existentes pero poco accesibles
MEDIO / BAJO
107
VII.
Bibliografa Consultada
1. Alejandra Moura Vicua /Constanza Mujica2003. Mercado nacional e internacional de la leche.
www.puc.cl/agronomia/2_alumnos/ProyectosTitulos/pdf/AMoura-CMujica.pdf .
2. Documento de la FAO sobre leche: Amrica Latina y el Caribe en el contexto mundial de
los productos de Origen Animal: Leche Vacuna Meter W. Ormel
3. Estadsticas de la FAO: FAOSTAT. www.fao.org/index_es.htm
4. Estadsticas de Aduanas. www.aduanet.gob.pe/aduanas/informli/CGPrueba.htm
10
8