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NDICE
1. Introduccin
..2
2. Referencia
bibliogrfica
. 3
3. Caractersticas
y
datos
estadsticos
actualizados. 9
4. Aplicacin
descriptiva
de
tipo
estadstico. 18
5. Conclusiones
26
6. Sugerencias
26
1.
INTRODUCCIN
2.
2.1.
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS:
El consumo per-cpita de cerveza en el Per, Amrica Latina y el Mundo
Crista
l
Pisen
Callao
Cusque
a
Arequipea
Pisen
Trujillo
San
Juan
Otras
Participacin
(%)
56.1%
20.%
9.3%
5.0%
4.9%
1.8%
2.3%
Fuent
e: Gestiopolis, Jos Portales
Mercado de cervezas: el aumento del impuesto limita la competencia
LOS ILEGALES
Como alternativa ms barata a la cerveza han surgido los licores ilcitos. Segn
un informe publicado por HSBC Global Research en abril de 2015, titulado
LatAm Beverages, el consumidor de bajos ingresos ha optado por el alcohol
ilegal en lugar de la cerveza, pues ste cuesta la dcima parte de lo que
cuestan las cervezas ms baratas. El principal insumo del mercado de alcohol
ilegal es el etanol. Segn el informe, ste es barato y altamente accesible en el
Per. La industria ilcita del alcohol produce aproximadamente una tercera parte
de todo el consumo peruano de alcohol por volumen, indica Laboy.
Los licores informales pueden ser los que provienen de la importacin ilegal
producto del contrabando, de la adulteracin o de los licores de fantasa. Con el
nuevo ISC y la creciente demanda por licores ms baratos, el negocio de alcohol
informal ha crecido. El consumo de todos estos productos se promueve con el
8
3.
CARACTERSTICAS
Y
ESTADSTICOS ACTUALIZADOS:
DATOS
10
11
rtificial la cual ampli sus actividades tres aos despus al rubro de la cerveza, como consecuencia de la alta
s de una Maltera y una planta de agua mineral. Contamos con una participacin cercana al 95% del mercado n
13
Habiendo comenzado como un proyecto de inversin en una zona remota del pas donde
hace ms de 30 aos no se realizaba una inversin importante, y dentro de indicadores
demogrficos no tan favorables un grupo de inversionistas y proyectistas Europeos
deciden montar una cervecera, en la ciudad de Iquitos, capital de Loreto.
Es entonces que se inician los estudios de ante proyecto para elegir la ubicacin exacta
con el agua ms pura de la Regin. Es as que se decide ubicar la planta en el Km. 3.9 de
la Carretera Iquitos Nauta. Una vez ubicado el lugar se iniciaron las obras civiles un 23 de
Noviembre de 2004 para construir la planta de Cervecera Amaznica. Estas se
culminaron casi un ao despus un 10 de diciembre de 2005 inaugurando una planta
14
15
16
17
18
2012
Durante el ao 2012, se estima que el mercado
cervecero en Per creci en 4.9% respecto al ao
anterior, alcanzando un volumen de 13,709 miles de
hl.
Este estimado se realiza en funcin a la informacin
proveniente de la compaa de investigacin de
mercados CCR y los registros de las empresas
cerveceras de SABMiller en el Per.
2013
Se estima que durante el ao 2013 el mercado
cervecero en el pas decreci en -1.5% respecto al
ao anterior, logrndose un volumen de 13,506 miles
de hectolitros (Fuente: CCR Empresa de
Investigacin de Mercados).
El decrecimiento del mercado cervecero se debi a
factores internos de la categora, tales como el alza
de precios al consumidor, producto de un cambio en
el Impuesto Selectivo al Consumo. As como tambin
Organizacin
Volumen
por factores externos, como la
contraccin de los
principales sectores econmicos (minera,
y
Backus pesca 11943.4
agricultura); una menor inversin privada y reduccin
Ambev
785.2
del consumo masivo, especialmente de niveles
medios y bajos; y una reduccinCervecera
en la temperatura27.418
promedio respecto a aos anteriores.
Amaznica
Crecimiento
10.9%
2014:
Durante el 2014, el mercado cervecero pre
sent un crecimiento de
Organizacin Volumen
1.6% respecto al ao anterior, alcanz un volumen de
Backus
11748.4
13.7 millones de hl (Fuente: CCR Empresa de
Ambev
592.3
Investigacin de Mercados).
Este crecimiento se debi al Cervecera
despliegue de las27.012
estrategias comerciales, as como al lanzamiento de
Amaznica
innovaciones de marcas y productos. Adems,
algunos factores externos que favorecieron el
consumo fueron el Mundial de Brasil 2014, la mejora
de la temperatura en algunas localidades de la costa,
la recuperacin del consumo privado en los primeros
meses del ao, la recuperacin parcial del sector
agrcola en localidades del norte y la mejora de los
precios de productos agrcolas en el oriente.
Crecimiento
-0.7 %
-24.56%
-1.48 %
19
Organizacin
Backus
Ambev
Cervecera
Amaznica
Volumen
12095.9
780.9
27.4
Crecimiento
2.45%
31.84 %
1.43 %
20
Edade
s
18-25
MCi
Fi
Fi
20.5
442
442
MCi x
Fi
9061
-1
Fi x
ui
-442
26-35
30.5
539
981
16439.5
36-45
40.5
520
1501
21060
520
46-55
50.5
508
2009
25654
1016
Total
-------
2009
--------
72214.5
---
1094
ui
Vs.
21
MCi x
ui
C iF
MF
i
6170.5
F i
=
-1
0
26-35
30.5
230
531
7015
36-45
40.5
253
784
10246.5
50.5
216
Por 46-55
origen del
trabajo:
Total
1094 10
2009
-------
1000
1
Fi
2 ui
1000
10908
x = A +
F i
------34340
---
Fi x
ui
72214.5
-301
2009
= 35.9
0
253
IC
432 = 30.5+
384
= 35.9 36
Los datos obtenidos nos revelan que, de la muestra presentada la
edad promedio que consume la cerveza Cristal es de 36 aos.
Mientras que las edades de mayor consumo de dicha marca
estn entre los 34 y 35 aos, cifra muy cercana a la edad
promedio de consumo.
22
x =
M C i F i
F i
x = A +
Fi u i
F i
34340
1000
IC
= 34.34
= 30.5+
23
Unin de
Cerveceras
Peruanas Backus
y Johnston 1/
9 469.6
9 449.4
10 140.7
11 199.9
11 943.4
11 748.3
11 918.7
Ao
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ao
Unin de
Cerveceras
Peruanas
x i Backusy i
y Johnston 1/
2008
2008
9469.6
20099 469.6 9449.4
20109 449.410140.7
2009
2010
2011
2012
2013
2014
10 140.7
2011
22.7
22.6
24.3
26.4
27.418
27.012
27.4
yi
^y i
19014956.8
18983844.6
20382807
4032064
4036081
89673324.16
89291160.36
102833796.4
9
125437760.0
1
142644803.5
6
138022552.8
9
142055409.6
9
829958807.1
6
9359.86
9850.85
11 943.411943.4
2012
24030120.8
4040100
4044121
4048144
2013
11748.3
23649327.9
2014
11918.7
24004261.7
4056196
14077
75870
152588317.
8
28308875
11 918.7
969.4
968.2
1 006.7
876.3
785.2
592.3
780.9
xi
22522998.9
11 748.3
Cervecera
Amaznica
x i yi
11199.9
11 199.9
Compaa
Cervecera
AmBev Per
4052169
10341.84
10832.83
11323.82
11814.81
12305.8
24
x =2011
^ x y
y =10838.57
xy ( x )( y ) / n
2
x 2( x ) /n
y ^ x y
yi
=490.99
xi
Usando la ecuacin
podemos decir:
152588317.8(14077)(75870)/ 7
2
28308875(14077 )/ 7 y 2015 =
= 490.99
12796.79
y 2016
= 13287.78
- 976548.06
Ao
Compaa
Cervecera
AmBev Per
2008
969.4
2009
968.2
2010
1 006.7
2011
876.3
2012
785.2
2013
592.3
2014
780.9
xi
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
14077
yi
969.4
968.2
1006.7
876.3
785.2
592.3
780.9
5979
xi yi
1946555.2
1945113.8
2023467
1762239.3
1579822.4
1192299.9
1572732.6
12022230.2
x 2i
4032064
4036081
4040100
4044121
4048144
4052169
4056196
28308875
y 2i
939736.36
937411.24
1013444.89
767901.69
616539.04
350819.29
609804.81
5235657.32
^y i
1033.35
978-4
923.45
868.5
813.55
758.6
703.65
25
x =2011
^ x y
=
y =854.14
Usando la ecuacin
podemos decir:
xy ( x )( y ) / n
2
x 2( x ) /n
12022230.2(14077)(5979)/7
y 2015 = 648.7
28308875(140772 )/7
y 2016
y ^ x y
= 854.14
= -54.95
=593.75
y i = -54.95 x i + 111372.95
Ao
Cervecera
Amaznica
2008
22.7
2009
22.6
2010
24.3
2011
26.4
2012
27.418
2013
27.012
2014
27.4
yi
xi yi
xi
^y i
515.29
510.76
590.49
696.96
751.75
729.65
750.76
4545.65
22.61
23.54
24.47
25.4
26.33
27.26
28.19
yi
xi
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
14077
22.7
22.6
24.3
26.4
27.418
27.012
27.4
177.83
45581.6
45403.4
48843
53090.4
55165.016
54375.156
55183.6
357642.172
4032064
4036081
4040100
4044121
4048144
4052169
4056196
28308875
26
x =2011
^ x y
Usando la ecuacin
podemos decir:
y =25.40
xy ( x )( y ) / n
2
x 2( x ) /n
y 2015 = 29.12
357642.172(14077)(177.83)/7
2
28308875(14077 )/ 7
y 2016
yi
y ^ x y
= 0.93
xi
= 0.93
=30.05
-1844.83
El consumo con respecto a Backus tiene pendiente positiva lo que indica que seguir en un
aumento constante.
El consumo con respecto a Ambev tiene pendiente negativa, lo cual solo es experimental
ya que si esto pasara en realidad, lamentablemente estaramos pronosticando la cada de
dicha empresa. Esto ltimo poco probable ya que se est hablando de una empresa de
nivel mundial, la cual no est pasando en su mejor momento pero se recuperar.
El consumo con respecto a Cervecera amaznica tambin presenta pendiente positiva, lo
que pronostica que dicha empresa tambin va en crecimiento.
27
5.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
CONCLUSIONES:
Comparado
con otros pases Per tiene un nivel de
consumo
de cervezas relativamente bajo.
El ISC es un factor importante para determinar el consumo.
Backus es
la lder en el mercado cervecero, siendo la que ms
participacin tiene as como posee una amplia variedad de marcas.
Ambev y AJE son las principales competidoras.
Cristal 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
es
la
marca de mayor consumo y tambin de mayor preferencia, seguida de
Pilsen. Ambas marcas pertenecientes a Backus.
Comparando Pilsen y Cristal, el rango de edad que consume en promedio
dichas cervezas oscila entre 34 y 36 aos para ambas. En cambio cuando
se habla de cul es la edad que ms consume cada una de ellas, para
Cristal tambin es entre los 34 y 35 aos y para Pilsen es de 18 aos.
Se proyecta un consumo creciente para Backus y Cevecera Amaznica;
mientras que para Ambev se observa una cada del consumo en los
siguientes aos.
6.
SUGERENCIAS:
28
29