Tablero de

Comando

Contenido

Indicadores
Objetivos
Tolerancias
Alarmas
Acciones
Compromisos

Caractersticas Deseables

Dinmico
Proactivo
En tiempo real
Que habilite a tomar decisiones oportunas
Sintaxis para los niveles directivos
Especficos para los niveles operativos
Diseo Uniforme

Atributos de la Informacin

Orientada a los objetivos

Relevante
Confiable
Oportuna
Integrada
Clara e inequvoca
Rpida realimentacin

Informacin que provee

Estructural
Situacional
Evolutiva

Sistematizacin del Tablero de Comando

Indicadores:
Frecuencia:
Apertura:
Alcance:

ndices expresados en su unidad

de medida
diaria, semanal, mensual
cmo se piramidan para acceder
a su desagregacin
mensual, acumulado

Base de Comparacin
Historia / Tendencia
Parmetro de Alarma
Grfico
Responsable del monitoreo

Tecnologa de Informacin y Tablero de Comando

Fciles de comprender para presentarlos en reuniones de
anlisis o discusin

Permite ser compartido y discutido con rapidez

Permite evaluar los escenarios asociados con los planes de
accin sugeridos

Tablero de Comando- Fase de Diseo 1

A partir de Objetivos estratgicos

Rentabilidad
Liderazgo
Calidad de Servicio
Productividad
Recursos Humanos
Determinar :
reas / subreas clave
Estructura Organizacional
Secuencia de Procesos

Tablero de Comando- Fase de Diseo 2

Indicadores clave o factores crticos de xito
Funciones o relaciones que miden el cumplimiento
de los objetivos estratgicos enunciados
Apertura o clasificacin por sectores / causas /
responsables
Forma de clculo
Orgen de la informacin (quin provee)
Datos a procesar
(qu , cules )
Procedimiento a utilizar ( cmo )
Frecuencia de informacin (cundo)

Tablero de Comando- Fase de Diseo 3

Establecer la base de comparacin
Estndar de referencia
Base para el clculo de variaciones

Determinar puntos de alarma

Formas de aviso cuando la
tolerancia establecida
ha sido superada
Mostrar tendencias
Indicar planes de accin

 Mas importante que

hacer las cosas como
se debe,
es hacer las cosas
que deben hacerse

1.-Transporte Interno

2.-Procesos

3.-Empaque

4.-Stocks

Tableros de Comando en Operaciones

Productividad
[unidades/hora]
3.-Empaque

dia acumu % ao ant % acum

6500 6500
5
4
6400 12900
5
4
6700 19600
5

3.-Empaque

Scrap Mat Empaque

Cualidades de Resultados Satisfactorios

Consistencia - Invariabilidad - Predictibilidad

V= variabilidad de los factores

Vi
Vp
INSUMOS

PROCESOS

Plan
Actuar

Hacer
Medir

Aplicacin Ciclo Deming

REALESTNDAR=
VARIACIONES

ENTORNO
Ve

Vtotal

PERSONAL

EQUIPOS

Vrh

Ve

Ejemplo 1
Factores
Crticos
de xito
Presupuesto

Resultado

80000

Estndar

78000

% entregas
en tiempo

98 %

99 %

% reclamos

3%

3%

% scrap

1.5 %

0.5 %

Variacin

Perodos

Tendencia

+ 2000

Baja

-1%

Mantiene

-------

Mantiene

+300 %

Alza

Organizacin S.A.- Piramidacin

Estructura e ndices
ACCIONISTAS

Gerencia General
Staff

Ventas

Controller

Administracin y
Finanzas

Distribucin

Operaciones

Manufactura

Depsito

Recepcin
Despacho

Almacenes

Indicadores

Interfases Arquitectura tcnica

Procesos de interfase
Tecnologas
Pantallas
Navegacin
Seleccin
Aperturas

Tablero de ComandoFase de Implantacin 1

1.- Designacin del grupo de implantacin
2.- Validacin del diseo del tablero de comando con
criterio: costo / beneficio.
3.- Desarrollo o adquisicin del software apropiado
5.- Puesta en marcha del Plan de Comunicaciones
Documento inicial
Reuniones por niveles de responsabilidad
en cascada
Recoger comentarios
Dar respuesta a inquietudes

Tablero de ComandoFase de Implantacin 2

5.- Plan de Puesta en Marcha

a nivel organizacin o por etapas
5.1.-Tareas, actividades,secuencia y recursos
5.2.- Responsables
5.3.- Fechas de cumplimiento
5.4.- Rutina de informacin:
controla
quin autoriza
participa
debe ser informado

Tablero de ComandoFase de Implantacin 3

6.- Ejecucin del Plan de Puesta en Marcha
7.- Monitoreo de los resultados obtenidos y sus efectos
8.1.- identificacin de causas de desviaciones
8.2.- planes de remocin de causas de problemas
8.3.- planes de mejora
8.- Evidencia de los comportamientos positivos
9.- Alerta a los cambios de las condiciones iniciales
e introduccin de modificaciones consecuentes

Tablero de Comando Balanceado

Introduccin al Tablero de Comando Balanceado 1

Visin Estratgica de la Informacin

Necesidades de la Organizacin
Desarrollo de Acciones
La Informacin como sistema de inteligencia del negocio

Tablero de Comando Balanceado

Herramienta avanzada creada por R.Kaplan y D.Norton
Convierte la visin futura de la empresa en objetivos tangibles
para su medicin consecuente
Representa un balance entre las mediciones hacia el exterior de
la organizacin: sus clientes, y las internas: procesos crticos,
aprendizaje y desarrollo

Introduccin al Tablero de Comando Balanceado 2

Visin Futura
Estrategia

Comunicacin

Tablero de
Comando
Balanceado

Planeamiento
Objetivos

Medicin
Realimentacin
Aprendizaje

Introduccin al Tablero de Comando Balanceado 3

Perspectivas

Financiera

Clientes

Tablero de
Comando
Balanceado

Procesos
Internos

Aprendizaje
Crecimiento

Introduccin al Tablero de Comando Balanceado 4

Relacin causa - efecto

Financiera

Y mejores resultados para

nuestra organizacin

Clientes

Esto provocar un efecto

positivo en nuestros clientes

Procesos
Internos
Aprendizaje
Crecimiento

Nos permitir mejorarlos

Si logramos aprender ms
de nuestros procesos

Beneficios de su Aplicacin

Nueva forma de pensar

Concentra en la visin futura
Influencia en la comunicacin
Indicadores del Tablero como apoyo a la
Estrategia
Discusin esencia proceso
Contribucin individual al resultado
Valor en el efecto producido

Visin Futura

Cul es nuestra visin del futuro?

Perspectivas

Si nuestra visin tiene xito, en

qu seremos diferentes?

Factores Crticos
de Exito

Cules son los factores crticos de

xito para alcanzar nuestras metas
estratgicas?

Indicadores
Estratgicos

Cules son los indicadores crticos

que indican nuestra direccin
estratgica?

Plan de Accin

Cul tendra que ser nuestro Plan de

Accin para tener xito?

Mapas Estratgicos
Arquitectura que describe la estrategia y brinda el
marco para su gestin
Refleja el proceso de transformacin
de activos intangibles
conocimientos
experiencias
habilidades

a resultados tangibles

Relaciona los resultados deseados con los

inductores que los generan

Metodologa del Relevamiento

Anlisis dinmico de la
Informacin

Inmersin en la Operacin

Informes

Observaciones
Visitas

Comprensin Global
del Negocio

Entrevistas

Relaciones Causa Efecto

FINANCIERA

Perspectivas

ROCE

CLIENTE
Lealtad
Cliente
Entrega
en Tiempo

INTERNA
Procesos
Negocio

APRENDIZAJE
Crecimiento

Calidad
Procesos

Tiempo
Ciclo

Habilidades
Personal

De la estrategia a la Accin
Cuestiones Estratgicas

Indicador

Objetivos

Planes de Accin

FINANCIERA
-Beneficios netos

Aumento X%

- Venta anual

Aumento Y%

Programa gestin
de activos
Programa comercial

- Lealtad Cliente

Aumento Z%

Fidelizacin

- Encuesta Satisfaccin

Aumento M%

- Defectos

Reduccin N%

- Tiempos procesos

Reduccin P%

- % habilidades
estratgicas
disponibles

Ao 1: Q%
Ao 2: R%
Ao 3: S%

ROCE

CLIENTE
Lealtad
Cliente
Entrega
en Tiempo
INTERNA
Procesos
Negocio

APRENDIZAJE
Crecimiento

Calidad
Procesos

Tiempo
Ciclo

Habilidades
Personal

Gestin Calidad

Programas
desarrollo
habilidades

Generacin de Indices - Modelo

RUBRO

DESARROLLO

INDICE

Siglas y denominacin

PROPOSITO

Objetivo de la Medicin

CALCULO

Frmula a utilizar para obtener el Indice

CARACTERISTICAS
DEL INDICE

Qu informacin brinda la evolucin del ndice

FRECUENCIA

Perodo de Revisin

ORIGEN DE LOS DATOS

Area / archivo / sector donde pueden obtenerse los

datos necesarios

PRESENTACION

Perodos que cubre

Grficos auxiliares

OBSERVACIONES

Comentarios o consideraciones

TABLERO DE COMANDO BALANCEADO

File

Ir a Periodo Actualizar ?

Financiera

ABB

50
25

75

Periodo Actual
Objetivo

100

Procesos y Proveedores

Cliente

50
25

50
75

25

100

Personal

100

Innovacion y Desarrollo

50
25

75

50
75

25

100

75

100

TABLERO DE COMANDO BALANCEADO

File

Ir a Periodo

Perspectiva

Actualizar ?

Procesos y Proveedores

ABB

50
75

25

Periodo Actual
Objetivo
79%

Procesos y Proveedores
Medicin
Resultado
Rotacin de Inventarios
10,0
Utilizacin de Materiales
92,5
Produccin
950,0
Utilizacin de la Capacidad
90,5

100

Procesos y Proveedores

%
67
93
63
91

120
100
80

Real

60

Objetivo

40

Mximo

20

Objetivo

79

0
1

Visin

10

11

12

Plan de Accin

50
Se ha desarrollado un flujo de
25
75
Tareas orientado a que la
Organizacin tome sus decisiones
Localmente
0

100

50
25 un lenguaje comn 75
Uso de
Se promueve la rotacin de puestos
Crear objetivos orientados a
Equipos de Trabajo
0
100

TABLERO DE COMANDO BALANCEADO

Indice

Productividad MOD
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

IproMOD

Se
p00

Ju
l-0
0

M
ay
-0
0

00

IproMODAc

M
ar
-

OPERACIONES

MES
MES
Diferencia Diferencia ACUMULADO ACUMULADO Diferencia Diferencia
Real
Presupuesto Absoluta
%
Real
Presupuesto Absoluta
%
1.84
1.9
-0.06
-3.40
1.84
2
-0.16
-7.86

Productividad MOD
Eficiencia MOD

Ja
n00

IProMOD
IEfMOD

Descripcin

PERSPECTIVA:

Cliente

Deleitar al cliente objetivo

Mejorar la rentabilidad de
nuestros asociados

Interna

Mejorar los resultados

Desarrollo de productos, servicios y costes
de beneficios alternativos
Costos de produccin menores que
la competencia
Mejorar resultados hardware
Gestin de Stocks
Calidad

Aprendizaje Implicacin Organizacional

Crecimiento Competencias clave y habilidades
Acceso a la informacin estratgica

Mobil NAM&R

Acumulado

Actual

Indicador
ROCE (%)
Cash flow excluyendo dividendos (M$)
Cash flow incluyendo dividendos (M$)
Cuenta Ganancias y Perdidas (despus impuestos)
Margen Neto (ctvs/galon)
Gastos Totales de Explotacin (ctvs/galon)
Crecimiento volumen ventas al por menor de gasolina [%]
Crecimiento volumen ventas al por mayor [%]
Crecimiento volumen ventas lubricantes [%]
Cuota de segmento [%]
% Grandes Conductores
% Clasicos
% Generacion Joven
Comprador Misterioso
Beneficio Bruto compartido con concesionarios
Incidentes de seguridad ( dias sin trabajar)
Incidentes ambientales
Margen Bruto de beneficios alt / Establ/Mes
ROCE de Refinera
Indice fiabilidad de refinera
Indice productividad refinera
Incidentes de seguridad refinera
Costo comparativo competencia-gas
Costo comparativo competencia-distribucin
Nivel de existencias (millones de barriles)
Indice disponibilidad de producto
Indice de Calidad
Indice estudio de clima
Disponibilidad de competencias estratgicas
Disponibilidad de sistemas estratgicos

Lnea Base

Perspectiva Objetivo
Financiera
Cash flow por Capital Empleado
Rentabilidad
Costo Mnimo
Satisfacer los umbrales de
crecimiento rentable

Frecuencia

...2003

Plan de Implantacin - Sistemas

GENERACION

Propsito

Caractersticas

Ejemplos

1RA Generacin
Generacin del
Usuario

2DA Generacin
Sistema ejecutivo
de Informacin

3RA Generacin
Modelos de
Simulacin

Presentacin
amigable
Fcil acceso
Compara unidades
en el tiempo

Idem 1RA
Recoleccin
automtica de datos de
diferentes fuentes

Simular el desarrollo
de la organizacin con
hiptesis y datos
histricos

Datos de diferentes
fuentes
Textos y grficos
presentados
conjuntamente

Acceso a info.
Interfase usuario
Almacn de datos
Comparacin entre
ndices

Hiptesis de
relaciones causa-efec
Simulacin de
diferentes alternativas
estratgicas

Visual Basic
Excel
Access

OLAP
On line analytical
processing

Stella
Ithink

Aprobacin

Difusin
Desarrollo Sistema

Primer
Tablero
Comando

Implementacin
Desarrollo Herramientas avanzadas
de medicin
Tablero
Comando
Avanzado