Seminario EXPONOR 2005

Inversiones y Proyectos Mineros

Bienes, Insumos y
Servicios en Minera:
Demanda Potencial y
Oportunidades de
Produccin Nacional
Armando Valenzuela
Unidad de Asuntos Internacionales y
Medioambiente
Comisin Chilena del Cobre
14 de Junio de 2005, Antofagasta

Contenidos
1. Antecedentes

Generacin de Informacin

Participacin en la Agenda sobre Escadenamientos Productivos

2. Bienes e Insumos Mineros

Principales Productos demandados por la Gran Minera

Estimacin Demanda perodo 2005 2010

Anlisis del Potencial para una Produccin Nacional

3. Servicios Mineros
4. Comentarios Finales

1. Antecedentes
Generacin de Informacin:
Desarrollo del Cluster Minero en Chile: Apoyo y Asistencia Tcnica a Autoridades
Regionales, solicitado y financiado por el Ministerio de Minera, 2002 - 2003.
La Industria de Proveedores en Chile y su Potencial de Negocios en los Prximos aos,
2003 2004.
Anlisis del Potencial de Produccin Nacional de ciertos Bienes e Insumos Mineros, 2004
marzo 2005.
Oportunidades de Negocios para Proveedores de Bienes y Servicios en Minera, 2005

Participacin en la Agenda sobre Encadenamientos Productivos:

Mesa pblico-privada para el fortalecimiento de la minera y sus sectores relacionados, 2003
2004
Alianza de colaboracin con PROCHILE, enfocada al anlisis del potencial minero, principalmente
de pases de Amrica Latina y la Regin de APEC.
Reuniones de trabajo con actores relevantes del sector (empresas mineras, asociaciones
gremiales)
Participacin en Seminarios, Ruedas de Negocios, Talleres, etc., como una forma de mostrar lo
realizado por COCHILCO en esta materia.

2. Bienes e Insumos Mineros

2.1 Principales Productos Demandados por la Gran Minera
Gastos Operacionales (millones US$)
Remuneraciones dotacin propia
Contratistas
Servicios Generales y mantencin
Energa
Insumos Planta
Partes y piezas
Combustibles y lubricantes
Insumos mina
Reactivos
Otros gastos de operacin
Total

2003
896
777
631
572
376
371
286
228
162
500
4799

2004
1124
960
803
639
466
422
350
276
210
512
5762

% 2004
19,5%
16,7%
13,9%
11,1%
8,1%
7,3%
6,1%
4,8%
3,6%
8,9%
100%

Fuente: Consejo Minero

Total Bienes e Insumos

2003: US$ 1.137 millones (24% del total)
2004: US$ 1.374 millones (24% del total)

Desglose del Gasto en Bienes e Insumos Mineros

Promedio: US$ 1.250 millones

Este valor se desglosa:

(estimaciones de Cochilco)

US$ 510 millones importados

directamente por las empresas
US$ 400 millones vendidos en el pas,
por representantes de proveedores
extranjeros.
US$ 340 millones de produccin
nacional (27% del total).

PARTIDA
ARANCELARIA
8474
8704
4011
8429
8428
8431
3824
8483
8413
8419
8537
8481
8421
2807
7305
4010
8430
8408
8543
8426
8544
8417
8482
3918

PRINCIPALES IMPORTACIONES DE BIENES E INSUMOS

MINEROS
Chancadores, molinos, partes y piezas
Camiones, partes y piezas
Neumticos
Cargadores frontales, palas
Partes y piezas correas transportadoras
Partes y piezas de palas y perforadoras
Reactivos
Engranajes, piones y otros
Bombas, partes y piezas
Sistema de enfriamiento y depuracin
Aparatos de mando y transminsin elctrica
Vlvulas, artculos de grifera
Filtros
Acido sulfrico
Tubos soldados longitudinalmente
Correas transportadoras
Mquinas perforadoras
Motor diesel
Artculos y sistemas electrnicos
Gras, puentes gras
Cables elctricos
Hornos para tostacin de minerales
Rodamientos
Conjunto de geomembranas
Subtotal
Otras Compras
TOTAL

Fuente: Elaborado por Cochilco en base a informacin de Aduanas de Chile

PROMEDIO ANUAL
2000-2004(MUS$ CIF)
60,2
49,9
38,1
40,1
23,3
24,3
19,5
14,5
11,8
10,4
10,1
9,9
9,7
9,0
8,3
8,0
6,4
5,1
4,3
2,4
1,1
1,1
0,9
0,6
369
144
513

Principales Productos
relacionados con Otras Compras
Productos

Promedio Anual
(2000-2004)
MUS$

Motores elctricos, convertidores, transformadores, partes y piezas

19,2

Proceso de flotacin, concentrado y electrorefinacin (Partes y piezas).

14,8

Depositos para gases, Artculos y productos de Acero

10,7

Partes para locomotoras (Partes y piezas, materiales fijos de vas frreas o

similares).

7,9

Equipos de monitoreo (Densmetros, espectrmetros, termmetros, pirmetros,

medidores de control de presin, medidores y calibradotes de gases, termostatos,
presostatos, partes y piezas de estos equipos).

5,3

Tubos de acero para oleoductos, hidroductos, partes y piezas (Tubos, codos,

conexiones y partes para unin).

5,4

Ventiladores y compresores de aire (Repuestos y partes)

6,8

Tubos y materiales plsticos y polietileno (polmeros acrlicos, tubos plsticos,

materiales de polietileno, PVC, plsticos conectores, amarres, fundas, protectores).

6,4

Artculos elctricos (Resistencias, potencimetros, enchufes, fusibles, empalmes,

switch, interruptores, reles, arrancadores).

5,2

Reactivos (Dixido de azufre, trixido de arsnico, sulfuro de sodio, sulfato de

cobalto, cianuro de sodio, metil, isobutil, carbonil, xantato isoproplico, reactivos
tensoactivos aninicos).

5,8

Maquinas procesadora de datos

3,8

Hornos industriales y partes

1,9

Ladrillos refractarios
Catalizadores
nodos

1,5
1,1
1,0

Partes para equipos de fundicin

1,2
Total

Fuente: elaborado por Cochilco, en base a informacin de Aduanas

78,8

Entre otras compras, tenemos:

16 familias de productos por
un valor de US$ 79 millones.
16 productos por un valor de
US$ 15 millones, y
US$ 51 millones de otros
productos, con un valor
individual menor a US$
500.000.

Importaciones por pas de origen

400
Total Importaciones Consejo Minero
1999412 US$ Millones
2000594 US$ Millones
2001623 US$ Millones
2002513 US$ Millones
2003408 US$ Millones
2004429 US$ Millones

350
300
250

1999
2000
2001
2002

200

2003
150

2004

100
50
0
U.S.A.

ALEMANIA CANADA

ESPANA

JAPON

PERU

BRASIL

Fuente: Elaborado por Cochilco en base a informacin de Aduanas de Chile

FINLANDIA

OTROS

2.2 Demanda de algunos Bienes e Insumos, 2005 - 2010

Actualmente, la produccin de cobre en el pas alcanza a 5,4 millones ton, y se
estima que hacia el ao 2010 esta llegue a 6,6 millones de ton.
Estimacin de Produccin chilena de cobre fino de mina

Estimacin de mineral a procesar

900

6.000

800

5.000

700
600

4.000

500

Mt

TM de cobre fino (x 1000)

7.000

3.000

400
300

2.000

200

1.000

100
0

2005

0
2006

2007
Concentracin

Fuente: Elaborado por Cochilco

2008
Hidrometalurgia

2009

2010

2005

2006

Concentracin

2007

2008

Hidrometalurgia

2009
Total

2010

2.2 Demanda de algunos Bienes e

Insumos, 2005 2010 (cont.)
1.200

Promedio Anual
US$ Millones
1994 - 2010

1.000
Equipos Mina subt.

Millones US$

800

600

400

Palas

20

Reactivos xidos

40

Camiones mineros

90

Acero revestimiento

105

Neumticos

110

Reactivos slfuros

140

cido sulfrico

145

Bolas

190

200

0
2004

2005

Fuente: Elaborado por Cochilco

2006

2007

2008

2009

2010

2.3 Potencial para una Produccin Nacional

Fortalezas

Cierto nivel de experiencia en el pas que permitira un mayor desarrollo del sector.
Industria proveedora nacional competitiva.
Volumen de la demanda.
Clima de Inversin Favorable: proveedores usan a Chile como base regional para sus negocios.

Oportunidades
Potencial de crecimiento del sector minero, con inversiones sobre US$ 10.000 millones.
Ciertos productos con una importante demanda en otros sectores productivos (Correas transportadoras,
filtros, vlvulas, tubos, entre otros).
Base para profundizar la innovacin tecnolgica. Se podra partir con la fabricacin de partes y piezas.
Cercana de los proveedores nacionales con faenas mineras: servicio ms directo y rpido.
Mejor acceso a mercados a partir de acuerdo comerciales, para exportar a mercados regionales.

Debilidades

Principales equipos mineros requieren alto desarrollo tecnolgico en fabricacin e inversin.

Tecnologas maduras y proveedores consolidados a nivel mundial.
Informacin insuficiente.
Contratos a corto plazo no permiten inversiones ni desarrollo.
Escasa vinculacin con el mercado de capitales.
Asociatividad, Propiedad Intelectual, etc.

Productos con Potencial de Produccin Nacional

Partes y piezas para chancadores y molinos ( piezas de aceros).
Parte y piezas de menor complejidad para: Camiones y Palas.
Partes y piezas de desgaste, en especial aceros de perforacin, barras, cuplas,
conectores.
Cadenas de acero.
Accesorio para puentes gras
Correas transportadoras y algunas de sus piezas (empalmes, polines, etc.).
Bolas de acero, ctodos de acero.
Tubos de acero.
Tubos de plstico y polietileno.
Ladrillos refractarios.
Filtros.
Ventiladores industriales.
Flejes, zunchos, abrazaderas, arcos
Bombas.
Aunque son productos con una complejidad media a baja en cuanto a su desarrollo tecnolgico y
fabricacin, estamos dentro de un mercado que se debe consolidar para los proveedores nacionales,
para luego pasar a la siguiente etapa donde se debiera apuntar a productos ms complejos.

3. Servicios Mineros
Clasificacin
Servicios Generales
Alimentacin, Campamento, Aseo y seguridad industrial, Ambientales, Computacionales,
Administrativos, Capacitacin, Arriendo de Bienes Inmuebles y Maquinarias, Mineroducto,
Servicios Portuarios, Instalaciones menores, Transporte, perforacin primaria.

Servicios de Mantencin y Reparacin

Maestranza, Mantencin y Reparacin de equipos Mina, Planta y Fundicin.

Servicios de Construccin
Movimiento de Tierra, Desarrollos Mineros, Fortificacin, Obras civiles y Montajes

Servicios de Ingeniera, Consultora y Asesoras

Ingeniera de todas las especialidades en todas las etapas, Arquitectura, Geomensura y
Geologa, Control de gestin, Apoyo a la Planificacin, Servicios legales y otras asesoras
tcnicas.

Algunos Datos Relevantes

Se estima en cerca de US$ 1.900 millones los gastos en servicios
realizados por las empresas de la Gran Minera, para el ao 2004.
Slo 6 empresas concentran cerca del 80% de este varlo, donde
destacan Codelco Chile y Escondida.
Los gastos en servicios representan en promedio entre un 16% y un
36% del gasto de operacin total de una operacin minera de la Gran
Minera.
La distribucin de gastos se estima en:
9
9
9

60% en Servicios Generales y Mantencin

29% en Construccin, y
11% en Ingeniera y Consultora

Distribucin de Gastos en Servicios de Codelco Chile

1.400.000

Construccin
Ingeniera

Crecimiento promedio anual

1.200.000

Servicios Generales y Mantencin

S e rv ic io s
G e n e ra le s
M&R
8 ,5 %

1.000.000

In g e n ie ra
5 ,7 %

C o n s tru c c i n
7 ,0 %

K
U
S
$

800.000

600.000

400.000

200.000

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000
AO

Fuente: Codelco Chile

2001

2002

2003

2004

Estimacin de Crecimiento Gran Minera

3000

Gen. y Mant.

Ingeniera

Construccin

2500
7 12

2000
586
551

551

1500
426

1000

270

5 19

335
127

222
209

209

197

358
162
136

500
694

742

2001

2002

1.4 7 3
1.13 9

1.13 9

1.0 7 3

2004

2005

2006

1.2 13

882

Nota: Estimacin de Cochilco, a partir del ao 2004

2003

2007

2008

4. Comentarios Finales
Los gastos en bienes e insumos de las empresas de la Gran Minera promedian
US$ 1.250 millones anuales.
Se estima que este valor se desglosa en:
9 US$ 510 millones importado directamente por las empresas mineras (19 familias de productos
representan cerca del 70% de este valor, mientras el resto se desglosa en ms de 200.000 tems).
9 US$ 400 millones son abastecidos por proveedores extranjeros instalados en el pas.
9 US$ 340 millones (27% del total) seran abastecidos por una produccin nacional.

Cerca de un 70% de los bienes e insumos son importados, principalmente desde

los Estados Unidos, pases de la Unin Europa (Alemania, Espaa, Finlandia,
Suecia), Canad y Japn, entre otros.
El aumento en la produccin de cobre en el pas generar una mayor demanda
en equipos mineros, reactivos, neumticos, etc., del orden de US$ 850 millones.
Esto adems implica adems gastos adicionales en partes y piezas.
Los gastos en servicios alcanzan cerca de US$ 1.900 millones, principalmente
servicios generales y de mantencin, y se espera un importante aumento en los
prximos aos.

4. Comentarios Finales

(cont.)

Si bien, la industria de proveedores del exterior es la principal

abastecedora de bienes e insumos en Chile, se ha logrado desarrollar
una industria local competitiva, que ha crecido en los ltimos aos y que
adems ha comenzado a abastecer al mercado externo.
Estrategia para la Industria Proveedora Nacional.
9 Identificar los principales proveedores de bienes e insumos mineros y analizar sus
estrategias de produccin y comercializacin con nfasis en su instalacin en el
pas.
9 La industria local debera apuntar a la especializacin y al desarrollo de productos
de menor complejidad, pero cada vez debe ir desarrollndose ms
tecnolgicamente, si es que quiere mantenerse en el tiempo.
9 Potenciar la estrategia de Chile: Pas Plataforma, generando informacin sobre el
las oportunidades de negocios en minera de Amrica Latina.
9 Servicios: nichos de negocios con gran potencial para los proveedores locales,
principalmente en servicios generales y de mantencin.

Seminario EXPONOR 2005

Inversiones y Proyectos Mineros

Bienes e Insumos y
Servicios en Minera:
Demanda Potencial y
Oportunidades de
Produccin Nacional

Muchas Gracias !!
Armando Valenzuela
Unidad de Asuntos Internacionales y
Medioambiente
Comisin Chilena del Cobre
14 de Junio de 2005, Antofagasta

Clasificacin de los Principales Productos Importados

US$ Millones
Promedio
(2000-2004)

Reactivos y cidos

28,5

7,7%

Reactivos y cido sulfrico

Insumos

56,4

15%

Geomembranas, correas transportadoras, neumticos

y filtros

Item

PRINCIPALES PRODUCTOS

Equipamiento,
partes y piezas

185,1

50%

Motores diesel,bombas, partes y piezas de: palas,

correas y chancadores; sistemas de enfriamiento y
depuracin, aparatos de mando y transmisin elctrica

Equipos Mineros

98,9

27%

Camiones, palas, cargadores frontales , mquinas de

perforacin, gras y puentes gras

369

100%

Total

Fuente: elaborado por Cochilco, en base a informacin de Aduanas

Pas de Origen de las Principales Importaciones

Equipos Mineros
Estados
Unidos
Camiones
Cargadores
Frontales,
Palas
Perforadoras

Suecia

Finlandia

Alemania

Japn

Espaa,
Francia

Otros

Cat, Komatsu
P&H, Cat,
Le Torneau

Ingersoll Rand,
Bucyrus Erie
Gras y
KCI
Puentes Gras Konecranes,
National Crane
Motor Diesel
Caterpillar,
Detroit Diesel,
Cummins
Diesel
Partes y
Bucyrus,
piezas
Rahco, FMC
Engranajes,
Harnischfeger,
piones y
Falk
otros
Neumticos

Atlas
Copco
Hermann
Paus

KCI
Konecranes
(Finlandia)
Cummins
Diesel
(Inglaterra)
Bucyrus
(Australia

Flender

Fuente: Elaborado por Cochilco, en base a informacin de aduanas

Bridgestone

Micheln

Pas de Origen de las Principales Importaciones (cont.)

Equipamiento y sus partes y piezas, Insumos
Estados Unidos
chancadores y
molinos, partes y
piezas
Correas
transportadoras,
partes y piezas

M.E. Internacional,
Nordberg, Svedala,
IFL
IFL, FMC, Krupp

Geomembranas

Serrot

Reactivos

Zeneca Inc, Avecia

intercambiadores
de calor
Bombas, partes y
piezas

SNC Lavalin, Koch Inc

Filtros

Grifera, vlvulas

Svedala, National
Oilwell, Ingersoll
Dresser, Giw, Goulds
Pumps
Farr Company, Aisco,
Atlas Copco, Marcel

Finlandia

Alemania

TGB,
Contitech,
Mantakraf,
IFL

Canad

Goodyear, Bridgestone,
Mantakraf, Mitsui
IFL
Serrot

Lurgi

Larox
Lurgi
Corporation,
Outokumpu

Atlas Copco, Hypac,

Moyno, Tufline, Fisher
Controls, Nordstrom

Fuente: Elaborado por Cochilco, en base a informacin de aduanas

Japn

Otros

IFL
(Portugal),
Goodyear
(Australia)
Filmtex
(Colombia)
Henkel,
Cognis
(Irlanda)
Alfa Laval
(Suecia)
Ensival
(Blgica)

Reactivos e Insumos
Gastos en reactivos e insumos para
concentracin
600
500

300
200
100
0
Floculante

2006
Espumante

2007
Colector

2008
Bolas

2009

Aceros (Revestimiento)

2010
Cal

Gasto en reactivos SX-EW y cido sulfrico

35

180
160

30

140

25

120

20

100

15

80
60

10

Gasto en cido
sulfrico (MUS$)

2005

Gasto en reactivos
(MUS$)

MUS$

400

40

20

2005
Guarfloc

2006

2007
Extractante

2008

2009
Diluyente

2010

Aos

cido Sulfrico

Equipos Mineros
N de Camiones a utilizar en rajo
1.000

600
400
200
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Caso Base: Camiones 330tc, US$ 2,5 millones

N de Palas requeridas en rajo

70
60
N de palas

N camiones

800

50
40
30
20
10
0
2005

2006

2007

2008

2009

Caso Base: Pala P&H XPB de 73 yd3, US$ 8 millones

2010

Consumo de neumticos para camiones

N de Neumaticos/ ao
Gasto Neumticos MUS$

2005
6.212
99

2006
6.257
100

2007
6.526
104

2008
7.456
119

2009
7.526
120

2010
7.593
121

Fuente: Comisin Chilena del Cobre

Los mayores gastos anuales realizados por las mineras en

cuanto a insumo corresponden a neumticos.

El anlisis de la instalacin de fabricantes de neumticos en Chile,

debiera considerar que estas empresas fabrican adems otros tipos de
neumticos, y adems se requieren insumos que no estaran disponibles
en el pas.

Equipos Minera Subterrnea

Equipos minera subterranea
80
78

N Equipos

76
74
72
70
68
66
64

2005

2006

2007

N Equipos LHD

2008

2009

2010

N Camiones 50t

Considerando que el LHD es el equipo ms utilizado en minera subterrnea, y

de acuerdo al parque existente y los aos de estos equipos que ya est
cumpliendo su vida til se estima que en los prximos aos entre reemplazo y
nuevos equipos se podran adquirir alrededor de 40 LHD, con un gasto
promedio anual de US$ 1,8 millones (considerando un valor de US$ 330 mil por
LHD).

Estudio de Casos

ITEM
ITEM

Motores elctricos, convertidores, transformadores, turbo generadores,

partes y piezas
Filtros y Vlvulas

Correas
transportadoras,
partes
y piezas
ITEM
Equipos multifuncionales
dentro
del proceso, se
utilizan
desde los equipos en

Variedad
en
los
productos,
tanto
en
tamao,
funciones
y
materiales.
FORTALEZAS
terreno hasta los procesos de concentracin del mineral.

Proveedores
nacionales,
que
utiliza
tecnologa
de
FORTALEZAS
Existe produccin nacional, por lo cual existe experienciapunta.
y capacidad para
FORTALEZAS
Utilizan
una gran
variedad
de
piezas.
Producto
que
puede
ser
usado
en
varios
sectores
productivos.
tratar de producir otros productos ms sofisticados.
Principalmente
en
lo que demanda
se
refiere
a reparacin
y mantencin
Importante
los prximos
aos
Importante
demanda
para
lospara
prximos
aos
en
minera, de
asequipos.
como en otros
OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES Reacondicionamiento
de
equipos.

Existe
un
mercado
creciente
en
cuanto
a
exportaciones.
sectores productivos.
OPORTUNIDADES
Fabricacin
deprimas
algunas
partes
y piezas
de se
menor
complejidad.
Materias
como
fierro
y acero
encuentran
en el pas en particular
La materia prima principal, el caucho, debe ser importado.
DEBILIDADES
para la fabricacin
de vlvulas.
competencia
de proveedores
extranjeros.
Los equipos deGran
mayor
complejidad
son importados.
Algunos productos son muy especficos, lo cual requiere de una demanda
Proveedores consolidados en el extranjero.
DEBILIDADES
DEBILIDADES
suficientemente interesante para que fabricarlos localmente.
Otros mercados que puedan fabricar a menor costo.
Fuerte competencia externa, principalmente desde Brasil, China, y Mxico.
Mercado brasileo tiene una de las principales fabricas de motores en el mundo.