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CUADROS EN VACIO

1. EXPORTACION REGIONAL DE COBRE (TM)

Mineral (TM)/
Regin
Ancash
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Hunuco
Ica
Junn
La Libertad
Lima
Moquegua
Pasco
Puno
Tacna
Otros
Total

2008

2009

2010

2011

2012

361,199

349,787

332,273

353,919

470,163

325,154

309,492

313,601

304,382

280,946

443

790

671

417

460

7,706

38,638

43,652

40,365

38,384

110,765

107,228

93,010

95,257

51,871

21,543

19,609

20,419

20,678

20,638

2,897

2,913

3,587

3,734

3,950

9,751

16,403

19,307

25,271

31,663

9,654

11,680

13,296

8,846

11,306

2,595

2,088

1,784

1,378

1,254

40,508

36,304

35,303

39,362

33,036

206,438

197,770

174,587

152,096

167,647

18,562

21,088

29,216

35,300

35,828

2,295

444

21

2,057

2,172

148,290

161,954

166,392

152,210

149,373

67

61

66

72

1,267,867

1,276,249

1,247,184

1,235,345

1,298,690

Fuente: Ministerio de Energa, Minas e Hidrocarburos - MINEM.

Segn el cuadro podemos observar que La primera regin productora de cobre


en el pas es ncash, al acumular un promedio de 27% del total nacional
durante los ltimos 5 aos, mientras Arequipa es la segunda regin productora
de cobre en Per al reportar en los ltimos 5 aos una produccin del 23% del
total nacional.
Tambin podemos observar que la produccin nacional del cobre vino
incrementndose en los aos 2008 y 2009 pero debido a la crisis internacional
que afecto a los pases demandantes de este mineral nuestras exportaciones
disminuyeron paro los aos 2010 y 2011 pero remontando nuevamente al alza
para el 2012 de lo que podemos deducir que la crisis internacional no afect de
manera significativa con la exportacin de este mineral.
En general el cobre se concentra en cinco regiones que son Ancash, Arequipa,
Moquegua, Tacna y Cusco concentran en promedio el 90% de la produccin de
cobre, registrando una volumen extrado.

2. VOLUMEN DE PRODUCCION MINERA METLICA (PRINCIPALES


METALES)

MINERAL / AO
COBRE (TNF)

2008

2009

2010

2011

2012

1,267,867

1,276,249

1,247,184

1,235,345

1,298,564

ZINC (TMF)

1,602,597

1,512,931

1,470,450

1,256,383

1,281,224

ORO (ONZA FINA)

5,782,947

5,915,543

5,275,415

5,343,006

5,193,029

118,504,964 126,117,809 117,043,543 109,918,534

111,903,013

PLATA (ONZA FINA)


PLOMO (TMF)

345,109

302,459

261,990

230,199

249,179

HIERRO (TLF)

5,160,707

4,418,768

6,042,644

7,010,938

6,684,539

ESTAO (TMF)

39,037

37,503

33,848

28,882

26,105

MOLIBDENO (TMF)

16,721

12,297

16,963

19,141

16,790

Fuente: Ministerio de Energa, Minas e Hidrocarburos - MINEM.


TMF: Tonelada mtrica de contenido fino.
TLF: Tonelada larga fina.
TLF*1,016 = TMF
Contenido fino: Es el contenido metlico de las sustancias contenidas en los concentrados.
Fuente: Ministerio de Energa, Minas e Hidrocarburos - MINEM.

EQUIVALENCIAS:
1 Tonelada mtrica= 1000
kilogramos.
1 Tonelada corta= 907.20
kilogramos.

35274oz
32001oz
0.311035
kilogramos

1 onza= 31.1035 gramos.

MINERAL/ AO
COBRE (TMF)
ZINC (TMF)
ORO (TMF)
PLATA (TMF)
PLOMO (TMF)
HIERRO (TMF)
ESTAO (TMF)
MOLIBDENO (TMF)

2008

2009

0.00311035 Toneladas

2010

2011

2012

1,267,867.00

1,276,249.00

1,247,184.00

1,235,345.00

1,298,564.00

1,602,597.00

1,512,931.00

1,470,450.00

1,256,383.00

1,281,224.00

17,986.99

18,399.41

16,408.39

16,618.62

16,152.14

368,591.91

392,270.53

364,046.38

341,885.11

348,057.54

345,109.00

302,459.00

261,990.00

230,199.00

249,179.00

5,238,117.61

4,489,468.29

6,139,326.30

7,123,113.01

6,791,491.62

39,037.00

37,503.00

33,848.00

28,882.00

26,105.00

16,721.00

12,297.00

16,963.00

19,141.00

16,790.00

En el cuadro anterior podemos observar la produccin de los principales


minerales por toneladas mtricas, de los cuales resaltan como principales el

hierro, zinc y el cobre que son los principales minerales que extraemos y
exportamos, de los cuales el cobre viene siendo revalorado en el mercado
internacional mantenindose un volumen constante de produccin en
comparacin a los dems minerales, sufriendo una ligera baja en los aos 2010
y 2011en cambio los dems minerales vienen reduciendo su produccin anual
gradualmente.

3. COTIZACION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS MINEROS PROMEDIO ANUAL

AOS
2008
2009
2010
2011
2012

ESTAO /
COBRE /
ORO /
ZINC /
PLATA /
PLOMO /
HIERRO / MOLIBDENO /
Ctvs.US$/L
Ctvs.US$/Lb US$/Oz.Tr Ctvs.US$/Lb US$/Oz.Tr Ctvs.US$/Lb
US$/Tm
Ctvs.US$/Lb
b
315.51
872.72
85.04
15.01
94.83
839.60
57.50
2,809.00
233.52
973.62
75.05
14.58
77.91
615.83
43.78
1,021.13
342.25
1,225.29
98.18
20.19
97.61
926.63
65.17
1,337.22
400.20
1,569.53
99.50
35.17
108.97
1,183.96
113.10
1,342.03
360.55
1,669.87
88.36
31.17
93.54
958.08
88.18
1,100.16
Fuente: Ministerio de Energa y Minas - Direccin General de Minera.

En el cuadro podemos observar que el metales ms preciados en el mercado


internacional segn la demanda de estos es el Oro y el Molibdeno ya que se
hallan escasamente adems que el Oro es un metal muy preciado por
excelencia, tambin podemos observar que desde el ao 2009 al 2011 se
incrementaron los precios de todos los metales el Cobre, Oro, Zinc, Plata,
Plomo, Estao, Hierro y Molibdeno, para luego e el 2012 tengan una ligera
cada con respecto a los aos anteriores, de lo que podemos rescatar es que el
precio de los metales no siempre estar en alza como los bienes y alimentos
de primera necesidad sino que pueden sufrir disminuciones o cambios bruscos
segn la demanda internacional de estos minerales ya que por ser un pas
netamente dedicado a la extraccin de materia prima, no damos valor
agregado a los metales con lo que sera mucho ms rentable la explotacin de
los mismos.

4. UBICACIN DEL PER EN EL RANKING MUNDIAL DE


PRODUCCION MINERA

Principale
s
Metales
Plata

2008
Latinoamric
a
2

2009

Amric
Mundo
a

2010

Latinoamrica

Amric
a

Mund Latinoo amrica

2011

Amric
a

Mund Latinoo amrica

2012

Amric
a

Mund Latinoo amrica

Amric
Mundo
a

Cobre

Zinc

Estao

Plomo

Molibdeno

Oro

FUENTE: Minen
El Per mejor en el ranking global de produccin minera en el 2012 y
ascendi al puesto siete desde el octavo lugar que ocup el ao previo*, seal
hoy la consultora Gerens.
De esta manera, la participacin del Per en la produccin minera mundial
represent el 4,1% del total el ao pasado, con un valor de produccin por
encima de los US$27.000 millones, de acuerdo al estudio denominado El
Desempeo de la Industria Minera Mundial: 1992-2012.
El cobre, la plata y el oro fueron los productos ms importantes, que en
conjunto representaron el 83% del valor total de la produccin peruana, indic
el gerente general de Gerens, Rodrigo Prial.
El directivo destac que en los ltimos 20 aos el valor de la produccin minera
del pas se increment en casi doce veces, pasando de US$2.000 millones en
1992 a US$27.000 millones en el 2012, experimentando un crecimiento
promedio anual de 13%.
Prial manifest que, de esta forma, en el Rankin mundial del valor de
produccin minera, el Per subi un peldao en relacin al 2011, ubicndose
en el puesto siete.
Destac que la participacin del Per en el valor de la produccin minera
mundial exhibi un constante crecimiento desde 1992 hasta el 2006,
aumentando desde 2,7% en 1992 a 5,6% en el 2006.
Sin embargo, aadi que desde el 2006 dicha participacin registr una
tendencia a la baja, hasta llegar a 3,8% en el 2011. No obstante, el directivo
concluy que la participacin del Per en el valor de la produccin minera
mundial se recuper el ao pasado y se situ en 4,1%.

5. PRODUCCIN NACIONAL DE COBRE A NIVEL CONCENTRADOS,


SEGN ESTRATOS (T SECAS)

2008
Y 4,006,512

GRAN
MEDIANA
MINERA
PEQUEA
MINERA
MINERA
ARTESANAL
TOTAL

2009
3,977,512

2010
3,921,762

2011
4,078,977

2012
4,457,32
6

3.003

7.781

9,443

15,262

14,352

106

138

254

--------

---------

4,009,621

3,985,480

3,931,459

3,094,239

4,471,67
8

FUENTE: ministerio de energa y minas


La produccin nacional del cobre a nivel de concentrados (TSECAS) desde
2008 a 2012 presento un crecimiento notable tanto en la gran y mediana
minera como en la pequea y la minera artesanal. Desde 2008 el punto ms
bajo de produccin se present en el ao 2010 en la gran minera registrando
3, 921,762 (TSECAS); en el 2008 en la pequea minera registrando 3.003
(TSECAS) y en la minera artesanal tambin el 2008 registrando 106
(TSECAS). Y la produccin ms alta desde el 2008 en la gran y mediana
minera se present en el 2012 registrando 4, 457,326 (TSECAS); en la
pequea minera en el ao 2011 registrando 15,262 (TSECAS) y en la minera
artesanal el ao 2010 registrando 254 (TSECAS).
6. PRODUCCIN NACIONAL DE COBRE A NIVEL CONCENTRADOS,
SEGN ESTRACTOS ( T. CONTENIDO FINO )
2008
Y 1,267,464

GRAN
MEDIANA
MINERA
PEQUEA
MINERA
MINERA
ARTESANAL
TOTAL

2009
1,274,189

2010
1,244,014

2011
1,231,765

2012
1,295,68
8

377

2,018

3,095

3,580

2,876

26

42

75

--------

---------

4,009,621

3,985,480

3,931,459

3,094,239

4,471,67
8

FUENTE: Ministerio de energa y minas


La produccin nacional del cobre a nivel de concentrados ( T. CONTENIDO
FINO ) desde 2008 a 2012 presento un crecimiento notable tanto en la gran y
mediana minera como en la pequea y la minera artesanal. Desde 2008 el
punto ms bajo de produccin se present en el ao 2011 en la gran minera
registrando 1,231,765 ( T. CONTENIDO FINO ); en el 2008 en la pequea
minera registrando 377 ( T. CONTENIDO FINO )y en la minera artesanal
tambin el 2008 registrando 26 ( T. CONTENIDO FINO ) Y la produccin ms
alta desde el 2008 en la gran y mediana minera se present en el 2012
registrando 1,295,688 ( T. CONTENIDO FINO ); en la pequea minera en el

ao 2011 registrando 3,580 ( T. CONTENIDO FINO ) y en la minera artesanal


el ao 2010 registrando 75 ( T. CONTENIDO FINO )
7. EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS (mil. US$)

Exportaciones (mil. US$)


Exporta. Productos tradicionales (mil. US$)
Exporta. Productos pesqueros (mil. US$)
Exporta. Pro. Agrcolas (mil. US$)
Exporta. Productos mineros (mil. US$)
Exporta. Petrleo crudo y derivados (mil. US$)
Exporta. Pro. No tradicionales (XNT) (mil. US$)
XNT Prod. Agropecuarios (mil. US$)
XNT Prod. Pesqueros (mil. US$)
XNT Prod. Textiles (mil. US$)
XNT Maderas y Papeles, y sus manufacturas (mil.
US$)
XNT Qumicos (mil. US$)
XNT Minerales No Metlicos (mil. US$)
XNT Sidero-Metalrgicos y Joyera (mil. US$)
XNT Metal-Mecnicos (mil. US$)
XNT Otros (mil. US$)
Otras exportaciones (mil. US$)

2008

2009

2010

2011

2012

31,019.00

26,962.00

35,565.00

46,268.00

46,228.00

23,265.80

20,622.30

27,668.90

35,837.50

34,707.20

1,797.40

1,683.20

1,883.60

2,099.20

2,311.90

685.90

636.20

974.60

1,672.50

1,091.70

18,101.00

16,382.30

21,722.80

27,361.50

26,308.10

2,681.50

1,920.50

3,088.00

4,704.30

4,995.40

7,562.30

6,185.60

7,641.50

10,130.30

11,176.10

1,912.60

1,825.10

2,190.00

2,830.40

3,082.60

621.90

581.10

642.30

1,047.00

1,015.90

2,025.90

1,494.80

1,557.70

1,985.60

2,173.70

427.80

344.90

354.60

397.90

436.60

1,040.80

386.50

1,223.40

1,645.00

1,632.70

175.90

148.00

250.90

487.40

721.70

908.80

569.10

918.30

1,127.60

1,296.90

327.80

365.90

394.10

464.10

539.50

120.90

93.30

110.20

145.20

276.60

190.40

153.80

254.30

300.80

344.70

FUENTE: BCRP ELABORACION PROPIA


En el cuadro correspondiente a exportaciones por grupos de producto se puede
observar que a lo largo del periodo 2008-2012 se present un crecimiento
promedio de las exportaciones. Sin embargo, al ao 2009 se present una
cada de las exportaciones a 26962 mill. US$, lo cual fue ocasionado por una
cada, principalmente de las exportaciones en cuanto a productos
tradicionales de aproximadamente 3000 mill.US$, exportaciones de productos
mineros en 2000 mill.US$. Aproximadamente. No obstante a pesar de la cada
de las exportaciones en dicho ao, en lneas generales, las exportaciones
netas crecieron en 10000 mill. US$ aproximadamente. Durante el periodo
comprendido entre 2010 - 2012, el crecimiento de las exportaciones se vio
influenciado por principalmente un incremento de las exportaciones de
productos tradicionales y productos mineros, al ao 2011. Situacin que
cambio al 2012 donde el incremento de exportaciones se registr en los
sectores de petrleo crudo y agropecuario.
Especficamente en cuanto a las exportaciones mineras, estas se
incrementaron en casi un 80% del valor inicial al 2008, ello pudo haberse
debido a un incremento en la produccin de minerales, especficamente en el

aumento tanto productivo del cobre de 1267867 a 1298564 en el periodo


dado, como en el monto de exportaciones cuprferas de 7277,00 a 10728,00
durante el periodo.

8. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MINERAS

aos
pases
EE.UU
CHINA
SUIZA
JAPON
CANADA
RESTO

2008

2009

2010

2011

2012

18.4%

17.0%

16.3%

12.7%

13.3%

12.0%

15.3%

15.5%

15.2%

17.0%

10.9%

14.9%

11.0%

13.0%

11.2%

6.3%

8.7%

9.5%

9.1%

7.4%

5.9%

5.1%

5.1%

4.8%

5.7%

47.0%

39.0%

43.0%

45.0%

45.0%

FUENTE: PROMPERU ELABORACION PROPIA


El cuadro anterior describe las exportaciones de Per por pas de destino;
siendo as los principales destinos de exportacin: EE.UU., China, Suiza,
Japn y Canad. A lo largo del periodo 2008-2012, el destino exportador que
lider fue EE.UU. con un pico de 18.4% en el 2008, lo cual se pudo deber a
una disminucin en los precios de los comoditas; no obstante en los dos
ltimos aos, 2011 y 2012, se alcanz mayores niveles de exportacin a China
con un 17% en el ltimo ao, pese a haber encontrado en segundo lugar los
primero tres aos. Posteriormente se encuentra Suiza, tercer destino
exportador del Per, con porcentajes que oscilan desde 10.9% hasta14.9% del
total de exportaciones registradas en el Per. Luego se encuentra Canad,
cuyas exportaciones destinadas se mantienes constantes entre el 9.5% y
6.3%, a lo largo de todo el periodo al igual que Japn cuyos porcentajes van
de 5.4% a 4.8%. Se puede concluir que los principales destinos de exportacin
del Per representan ms del 50% de total de exportaciones lo cal se refleja
en el porcentaje exportado al resto del mundo que no supera el 45% del total.

9. EXPORTACION DEL COBRE

COBRE
(US$ MILLONES)
(MILES TM)

2008
7,277
1,243

2009

2010

5,934

8,870

1,246

1,254

2011
2012
10,71 10,72
1
8
1,257

1,405

FUENTE: BOLETIN ESTADISTICO DE MINERIA, MEM, REPORTE ANUAL


2013, LIMA, PERU / ELABORACON PROPIA
En cuanto a las exportaciones del cobre, se observa que se incrementaron
progresivamente durante el periodo descrito a pesar de haberse presentado
una disminucin en trminos porcentuales de las exportaciones totales. Las
exportaciones del cobre medidas en miles de TM mostraron un crecimiento
notorio de aproximadamente 200 miles TM con respecto al periodo 2008-2012,
de 1243 a 1405 miles TM, respectivamente. No obstante, en cuanto a las
cifras en US$ millones, se observa fluctuaciones, que si bien en un panorama
general son crecientes, presentan una cada en el 2009 con 5934 US$
MILLONES, para luego terminar el periodo con 10728 US$ MILLONES. Ello se
puede deber a un cambio en las cotizaciones del cobre durante el periodo
descrito. mientras que las exportaciones medidas en MILES TM, a diferencia
del cuadro adjunto se observa una tendencia creciente de las cifras la cual se
hace ms notoria en el ano final del periodo,2012, ello se debera a un
aumento notable de la produccin cuprfera del pas local generara un
aumento del empleo en el sector propuesto.
Durante el periodo de 2008, las exportaciones peruanas se dirigieron a 169
mercados, de los cuales 99 superaron el milln de dlares. Los principales
destinos durante este periodo fueron: Estados Unidos (19% de participacin),
China (12%), Suiza (10%), Japn (6%) y Canad (6%), que en conjunto
concentraron el 53% del total exportado al mundo. Entre los mercados que ms
crecieron destacaron Namibia (US$ 13.7 millones- cobre), Islandia (1,063% US$ 1.6 millones, aceite de pescado) y Corea del Norte (953.4% - US$ 136.1
millones, cobre).
En el ao 2009, la exportacin de cobre(US$5.933MILLONES)mostro una
considerable cada del 23% comparado con lo reportado en el ao 2008
(US$7.663 millones).Esto se debi al desplome de los precios de exportacin
que experimento el referido mineral.Segun el BCRP, la caidafue de 25%.Sin
embargo, se debe tener en cuenta que se registro un ligero incremento en el
volumen de exportaciones, el ascenso fue de 0.25%
El cobre viene liderando las exportaciones mineras que sumaron, hasta octubre
de 2010, US$17.287 millones, 34.7% ms que el ao anterior en el mismo
periodo (US$12.834 millones), segn inform el Banco Central de Reserva
(BCR).
De esta manera el metal rojo pas a liderar esta actividad con ventas por
US$7.099 millones, que representa un incremento de 56.1% en comparacin
con lo reportado en similar periodo del ao anterior(2009) que fue de US$4.547

millones. Dicho incremento se explica por la mejor cotizacin que ha venido


logrando en el mercado mundial.
El volumen embarcado de cobre este ao ha sido de un milln 33.000
toneladas mtricas (TM), superior en 0.6% al de 2009, que fue de un
milln26.000 TM. El precio promedio fue de 199.7 centavos de dlar la libra el
ao pasado y este ao, de 312 centavos de dlar, con un incremento de 56%.

10. PRODUCCION DEL COBRE

2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Ministerio de Energa y Minas

COBRE
1267867
1276249
1247184
1235345
1298564

Como se puede observar en el cuadro la produccin de cobre tiene una


evolucin con fluctuaciones crece continuamente los dos primeros aos 2008 y
2009 mientras que a partir del 2010 se reduce a 1247184 TMF lo que signific
una reduccin de 2.27% lo cual no fue por mucho ya que la produccin del ao
2012 que fue de 1298564 en comparacin con la produccin reportada el ao
2011 signific un crecimiento de 5.12%. Lo cual se debe principalmente a las
mejoras en cuanto a capital tecnolgico de las distintas empresas en este caso
sera la principal productora de cobre nacional que es Antamina.
El Per el ao 2008 es, como podemos ver, el tercer mayor productor con
1267867 TM .Ms atrs figuran China, Australia y Rusia.
Lamentablemente, pese a ser un gran productor, el Per no le da a su cobre
mayor valor agregado, pues no lo procesa industrialmente y refina slo el 20%
del total, exportndolo en su mayor parte en la forma de concentrados. La meta
debe ser incrementar significativamente tanto la refinacin como el
procesamiento industrial.
Per lleva a cabo 19 proyectos cuprferos, 15 de los cuales corresponden a
produccin de cobre y los cuatro restantes a ctodos de cobre.
Las cifras de 2009 muestran que el Per desplaz a Estados Unidos del
segundo puesto en la clasificacin mundial de produccin de cobre que lidera
Chile.
En 2009 la produccin de cobre en el Per lleg a un milln 276249TM, en
tanto que la de Estados Unidos fue de un milln 190.000 TM.

La produccin peruana de cobre fue de 122.642 toneladas mtricas finas (TMF)


en diciembre del 2011, 6,49% ms con relacin a la del mismo mes del 2010,
correspondiente a 115.171 TMF, segn report este jueves el Ministerio de
Energa y Minas (MEM).
La Direccin de Promocin Minera (DPM) del MEM indic que este crecimiento
se debe principalmente a los incrementos observados en la produccin de
Xstrata Tintaya (43%), Minera Milpo (28%) y Minera Antamina (24%).
La produccin acumulada de cobre en el 2011 fue de 1235345 TMF, menor en
0,96% a la del ao 2010, correspondiente a 1247184 TMF).
El Ministerio de Energa y Minas dio a conocer que, en el 2012, el Per
increment su produccin de cobre en 5.12%, mientras que la de oro cay en
2.92%, en comparacin con el 2011.
De acuerdo a la informacin de la Direccin de Promocin Minera de la
Direccin General de Minera, la produccin acumulada de cobre el ao pasado
fue 1298,564 toneladas mtricas finas (TMF). En diciembre, el total fue
120,498 TMF, lo que represent una baja de 1.84% respecto al mismo mes del
ao anterior.
Antamina produjo 40,302 TMF, Southern Copper 26,633 TMF y Cerro Verde
24,970 TMF, el 33.45%, 22.10% y 20.72%, respectivamente.
La mayor produccin de cobre proveniente de ampliaciones de operaciones ya
existentes y de nuevos proyectos mineros ya se refleja en las cifras de 2012.

11. VARIACION DE PRECIO DEL COBRE

NOMINAL
AOS

BML

REAL

COMEX

BML

COMEX

2008

315,316

313,358

272,1

290,4

2009

234,217

235,417

275,0

274,6

2010

341,978

342,511

376,2

377,0

2011

399,656

400,500

405,3

405,7

2012

360,593

361,449

363,0

363,8

Fuente: Ministerio de Energa y Minas

El mercado de los metales mantiene desde el 2008 un periodo de precios


excepcionalmente alto, sostenido por la demanda de china y de lo que ha ido
generando ganancias inesperadas que no tiene nada que ver con la gestin de
las empresas. La perspectiva de crecimiento de china y de hace proveer que se

mantendrn los precios altos de los metales. Como podemos observar en el


cuadro los precios tienen tendencia creciente lo cual hace de este sector ms
rentable.
El INEI tambin destaca que la cotizacin del cobre ha tenido un crecimiento
sostenido en los ltimos aos. En el periodo de 2008-2012 , la cotizacin
internacional de este metal rojo se elevo en, si bien el crecimiento es menor a
comparacin de los aos pasados, esta se ha mantenido. Su precios en el ao
2008 fue de 315.51 US$/lb mientras que en el 2012 fue 360.55 US$/lb ,el cual
demuestra que un alza del precio del cobre hace mas atractiva la inversin en
el mercado de la extraccin del cobre ya que aun los beneficios marginales son
mucho mayores que los costos marginales de las firmas y esto se ve reflejado
en los datos ya que a medida que el precio del cobre aumenta, aumenta
tambin su produccin, lo que indica que la inversin se ha incrementado en
los ltimos aos gracias a este efecto. (Aqu hacemos la acotacin de que esa
cuadro se refiere a la inversin minera en general, pero podemos deducir que
tambin la inversin en la actividad extractiva del cobre se ha incrementado; ya
que tenemos cuadros que demuestran que se ha tenido una mayor produccin
en los ltimos aos.)
Los departamentos de ncash, Arequipa, Moquegua y Tacna son los
principales productores de este mineral.
En el ranking de los productos ms exportados en 2012, despus del cobre, se
ubican en el segundo lugar el oro y los derivados del petrleo con envos por
US$1,771 millones y US$857 millones.

12. PBI TOTAL Y PBI MINERO

2008

2009

2010

2011

2012

9.8%

0.9%

8.8%

6.9%

6.3%

7.6%
VAR. % PBI MINERO
Fuente: Ministerio de Energa y Minas

0.7%

0.3%

0.2%

2.3%

VAR. % PBI

Es importante destacar que con el mayor peso que ha adquirido la minera para el clculo del PBI, habr
que tener en cuenta que cualquier variacin en este sector tendr un mayor impacto sobre la produccin
nacional reflejado en un mayor flujo de inversin extranjera, no solo se debi al favorable entorno
macroeconmico sino tambin se vio beneficiado por la tendencia alcista de los precios de los minerales y
metales bsicos como se puede observar obtenemos cifras positivas.
La minera juega un papel preponderante en la economa peruana y concentra buena parte del total de la
inversin privada en el pas, con un impacto directo en la la produccin, recaudacin, exportaciones y
empleo, subraya el ltimo informe de coyuntura econmica elaborado por el Banco de Crdito del Per
(BCP).

El BCP subray, por ejemplo, que el 58% de los proyectos de inversin en el Per para el 2011-2013
corresponde al sector de minera e hidrocarburos, en tanto que abarc el 61% del total de exportaciones
por producto del 2010.
La publicacin de las cifras consolidadas del Producto Bruto Interno del ao 2012 presenta un aspecto
que vale la pena analizar en el caso del sector minero: luego de una cada consecutiva del PBI de la
minera metlica desde el ao 2009, el 2012 muestra por primera vez cifras en azul con un crecimiento
del 2.12%, pese a haber sido un perodo de fuerte conflictividad social, con casos como el de Conga y
Espinar en la agenda.
El 2009 fue el primer ao de cada del PBI de la minera metlica, luego de casi 20 aos de crecimiento
ininterrumpido, que se volvi a repetir en los dos aos subsiguientes (ver grfico). Ahora, cabe preguntar
qu significa este crecimiento del sub sector de la minera metlica el 2012: estamos frente a un cambio
de tendencia? Se puede esperar una recuperacin sostenida de la produccin minera para los prximos
aos a tasas ms importantes?
La publicacin de las cifras consolidadas del Producto Bruto Interno del ao 2012 presenta un aspecto
que vale la pena analizar en el caso del sector minero: luego de una cada consecutiva del PBI de la
minera metlica desde el ao 2009, el 2012 muestra por primera vez cifras en azul con un crecimiento
del 2.12%, pese a haber sido un perodo de fuerte conflictividad social, con casos como el de Conga y
Espinar

13. PRODUCCION MUNDIAL DE COBRE (MILES DE TM)


PAISES
CHILE
CHINA
PERU
ESTADOS
UNIDOS
AUSTRALIA
RUSIA
BRAZIL
ZAMBIA
CONGO
CANADA
MEXICO
INDONESIA
POLONIA
KAZAKHSTAN

2008

2009

2010

2011

2012

5328

5394

5419

5260

5370

1,090

1,070

1,200

1,310

1,500

1,268

1,276

1,247

1235

1,299

1,310

1,180

1110

1,150

886

854

870

958

970

750

676

703

713

720

755

745

745

713

725

555

697

690

668

234

310

380

520

580

607

495

525

566

530

269

228

270

443

500

633

999

872

543

430

429

439

425

427

430

422

406

380

417

420

ARGENTINA

190

190

290

IRAN
OTROS
TOTAL

195

190

251

270

275

5,990

6,163

6,039

10,089

6,855

15,583

15,918

15,997

16,145

16,674

1,110

Fuente: Ministerio de Energa y Minas (MEM)

290

675

290

La produccin mundial de cobre como vemos por lo menos en los tres primeros
pases ha ido aumentando relativamente desde el ao 2008. En el cuadro
anterior podemos observar que el Per se ubica en el tercer puesto en cuanto a
la produccin de cobre, siendo el primer productor de cobre Chile y el segundo
China.
El Per desde el 2008 ha ido creciendo en su produccin en 2.38% hasta el
ao 2012. En Chile tuvo un crecimiento de 42 en su produccin y en China tuvo
un crecimiento de 410. Entonces podemos decir que en China tuvo un gran
crecimiento en su produccin segn los aos de estudios.

14. NUMERO DE PETITORIOS MINEROS SOLICITADOS


AO
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Ene Dic

709 1674

642

807

1007

649

856 1094

812

686

511

346

9793

353

717

601

338

507

281

304

586

415

439

404

290

5235

514 1556

512

467

697

476

686

686

526

859

949 1710

9638

1388 1930

961

782

898

494

545

600

691

451

739

463

9942

1391

474

345

1279

523

450

611

384

371

739

218

7247

462

Fuente: Ministerio de Energa y Minas


Los petitorios minero es como un permiso que piden las empresas para poder
explotar el terreno haciendo estudios sobre donde hay el mineral, en el cuadro
anterior explicaremos estos petitorios que fueron solicitados en los aos de
estudio.
La demanda de petitorios del 2011 (unos 9,942 solicitudes) respecto al ao
2010 se increment. Sin embargo, en lo que va del 2012 se nota una
disminucin con relacin a los dos aos anteriores, inform el Ingemmet.
15. MERCADOS: DESTIBO DE COBRE
PAIS

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

CHINA

23%

-10%

27%

30%

41%

JAPON

23%

-46%

15%

13%

14%

ALEMANIA

16%

-16%

8%

8%

9%

COREA (SUR)
ITALIA

-34%

20%

5%

5%

5%

35%

-47%

6%

7%

5%

39%

37%

26%

38%
-6%
OTROS
Fuente: Ministerio de Energa y Minas (MEM)

El cobre tiene un destino al exterior y esto permite ver que pas es mas
demandante de cobre en el cuadro anterior notamos que China es el mayor
demandante de cobre, pues casi el 50% de la produccin de cobre en el Per
se va a este pas.
El segundo demandante es Japn el cual demanda el 14% de la produccin de
cobre en el ao 2012 y los dems pases es en lo ms mnimo pero podemos
decir que los grandes demandantes de cobre son China y Japn.

16. PRODUCCION DEL COBRE (PARTICIPACON POR EMPRESAS)


2008
2009
2010
2011
358,180
343,179
358,180
333,700
ANTAMINA
349,077
354,039
335,043
295,842
SOUTHERN
324,172
308,370 312,336
302,905
CERRO VERDE
110,769
107,233
93,015
95,262
XTRATA TINTAYA
11,812
18,913
22,325
26,958
MILPO
7,675
38,644
43,657
40,245
GOLD FIELDS LA CIMA
24,687
24,042
23,154
22,576
CONDESTABLE
FUENTE: SUNAT-MINEM-Data a base revista Proveedor Minero

2012
415,336
311,111
278,812
51,876
33,968
37,673
20,887

Segn este anlisis, durante el periodo 2008-2012, la empresa que registr


mayor produccin de cobre fue Antamina, seguida por Southern y Cerro Verde
ubicada en la ciudad de Arequipa. El Per lo que ms produce es cobre y por
ende tenemos mayor produccin del mismo.
17. TOTAL TRANSFERENCIA DE REGALIAS MINERAS 2008 - 2012
(GOBIERNO REGIONAL + GOBIERNO LOCAL + UNIVERSIDADES
(EN NUEVOS SOLES)

REGION
MOQUEGUA
PUNO
CAJAMARCA

2008
122,593,3
20
65,678,11
0

2009
62,704,4
75
38,340,4
69
15,073,6
635,389 27

2010
100,745,7
08
70,968,38
0
59,071,68
9

2011
112,100,7
73
79,725,80
3
92,978,13
9

2012
98,091,049
63,406,362
60,242,042

ICA
TACNA
LA LIBERTAD
AREQUIPA

11,881,23
5
87,557,72
7
24,738,17
6
34,056,31
8

8,886,09
0
47,796,5
12
28,299,2
70
40,819,5
63

CUSCO
LIMA
PASCO
JUNIN
OTROS
DEPARTAMENTOS

TOTAL

44,711,20
9
60,857,52
8
29,536,63
9
27,647,19
3
509,892,8
43

20,867,7
45
34,809,8
11
22,560,1
92
18,613,4
18
338,771,
171

13,388,25
9
80,386,88
0
44,173,86
1
51,02,541
20,522,61
8
37,159,33
1
55,859,92
5
37,915,92
2
34,299,19
4
605,516,3
06

30,842,00
8
115,213,8
95
67,058,41
0
67,132,76
3
42,125,94
4
71,647,12
2
81,362,87
3
62,046,10
0
61,140,29
0
883,374,1
22

53,923,328
52,316,116
49,956,726
37,812,679
30,434,743
29,712,032
28,612,453
16,404,253
26,742,291
547,654,07
4

NOTA: No se considera el Impuesto Especial a la Mineria ni elGravamen Especial Minero


Fuente: Transparencia Economica del MEF

Las regalas mineras, las transferencias a los gobiernos locales, regionales y


universidades pblicas en el 2011 en relacin al 2012 han disminuido de 883
millones de nuevos soles a 547 millones de nuevos soles. Es decir, las
regiones mineras estn percibiendo 336 millones de nuevos soles menos
solamente por este concepto en relacin al 2011. Esto representa una
disminucin del 38 por ciento en las transferencias por las llamadas regalas
mineras.
Las regiones mineras ms afectadas por el cambio en la determinacin de las
regalas en el 2012 en relacin al 2011 han sido Junn con 46 millones de
nuevos soles menos que resultan equivalentes a una variacin negativa del 73
por ciento, Pasco con 52 millones de nuevos soles por regalas, es decir 65 por
ciento menores en relacin al ao anterior, Tacna con una disminucin de 63
millones que representa una variacin del 54 por ciento, Arequipa con una
transferencia menor de 29 millones que representan el 44 por ciento menos en
relacin al ao de referencia, las provincias de Lima con 42 millones menos
que representan una disminucin del 58 por ciento. Ello se puede observar en
el cuadro Total Transferencias de Regalas Mineras 2008 - 2012.
Si bien los responsables del Ministerio de Economa y Finanzas y del Ministerio
de Energa y Minas, podrn argumentar que se estn percibiendo mayores
ingresos por concepto del impuesto extraordinario y por el gravamen minero,
no se debiera obviar que tributariamente dichos abonos estn definidos como
gastos y por tanto deducibles para efectos del pago del impuesto a la renta. Es
decir, por un lado se abona pero por el otro lado se descarga, y en ltima
instancia el fisco se afecta.

El aporte minero del doctor Alan Garca conocido como bolo minero fue un
compromiso asumido con las empresas mineras por un monto de 2,500
millones de nuevos soles en cinco aos (2005/2011) distribuidos en 500
millones por ao, que no se han obtenido en su integridad, en un acuerdo
arribado en especial con las empresas con contratos de estabilidad teniendo
como base para el aporte la tasa del 3.75% de la utilidad neta, y con las
empresas mineras sin contrato de estabilidad (SPCC) que s pagaban las viejas
regalas, la base de clculo era del 1.75% de la utilidad neta.
En el mismo sentido, en la medida que se terminaba el perodo de vigencia de
los contratos de estabilidad jurdica, tributaria y administrativa entre el 2012 /
2017 (en especial de Mra. Cerro Verde, Mra. Antamina, Mra. Tintaya, Mra.
Yanacocha, Mra. Barrick Misquichilca (Pierina) etc) estas mineras estaban
obligadas al abono de las viejas regalas. Sin embargo, ello no sucedi gracias
al acuerdo amigable con el cogollo minero, del acuerdo del gobierno del
Comandante Humala con la Sociedad Nacional de Minera.
Este llamado aporte de solidaridad con el pueblo peruano constituy la salida
poltica del alanismo que sustituy al llamado impuesto extraordinario a las
ganancias extraordinarias, propuesta redistributiva que constituy una bandera
electoral en las campaas del 2006 y del 2011 del Comandante Ollanta
Humala, para incrementar los ingresos del fisco en su lucha contra la pobreza y
enfrentar los conflictos sociales.
Sin embargo, las nuevas regalas mineras, el impuesto extraordinario y el
gravamen minero resultan un retroceso frente a la vieja regala minera y al
llamado bolo minero de A. Garca, pues los montos recaudados por dichos
conceptos efectivamente pagados son deducibles como gasto para efecto del
impuesto a la renta Si a ello se agrega que tambin son deducibles las
inversiones en obras de infraestructura que tengan el carcter de servicio
pblico, como es el caso de las inversiones de la Soc. Mra. Cerro Verde por un
valor de 92 millones de dlares por las inversiones en la planta de
abastecimiento de agua potable en la ciudad de Arequipa, que en ltima
instancia se financian con los menores impuestos pagados.
Es decir, al ser deducibles la nueva regala, el impuesto extraordinario y el
gravamen minero se reduce la base de la utilidad imponible afectando la caja
fiscal pues se perciben menores ingresos por impuesto a la renta y de pasada
el canon minero resulta disminuido, como tambin la participacin de los
trabajadores en las utilidades.

18. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES PERUANAS EXPRESADAS


EN MILES DE DLARES

CONCEPTO
VALOR TOTAL DE EXPORTACIONES

2008
31018

2009
26962

2010
35565

2011
46268

2012
45639

VALOR TOTAL DE IMPORTACIONES

-28449

-21011

-28815

-36967

-41113

2569

5951

6750

9302

4527

BALANZA COMERCIAL

FUENTE: BCR Publicaciones Memoria 2012

En 2012, la balanza comercial alcanz un supervit de US$ 4 527 millones, lo


que representa una reduccin de US$ 4 775 millones respecto al supervit
comercial de 2011 (US$ 9 302 millones). Este resultado refleja, de un lado, el
alto crecimiento del volumen de las importaciones, en lnea con la evolucin de
la demanda interna y, por el otro, el efecto de menores trminos de intercambio
y un crecimiento casi nulo del volumen de las exportaciones tradicionales.
Las exportaciones totalizaron US$ 45 639 millones, monto inferior en 1,4 por
ciento al registrado en el ao previo producto de la correccin a la baja en los
precios de exportacin (-3,3 por ciento), principalmente de los productos
mineros (cobre, hierro y zinc).
Las importaciones ascendieron a US$ 41 113 millones, nivel mayor en 11,2 por
ciento al de 2011. Los volmenes importados crecieron 9,5 por ciento,
reflejando la mayor demanda de bienes de consumo en un entorno de ingresos
crecientes de la poblacin.

19. RECAUDACION DEL ESTADO POR ACTIVIDADES DEL SECTOR


MINERO SEGN CONCEPTO
CONCEPTO
CANON MINERO
REGALIAS MINERAS
DERECHO DE VIGENCIA Y
PENALIDAD
TOTAL

2008
393806
5098928
43
154783,
93
5102866
49

IMPORTE (S/. MILLONES)


2009
2010
2011
2012
116147
149670
186436
199987
3387711 6055163 8833741 5476540
71
06
22
74
151357,5 186244,4 200144,9 213225,1
5
2
5
2
3388873 6056659 8835605 5478540
18
76
58
61

FUENTE: bitcora blogs 2013-03-01


En el cuadro podemos observar que durante este periodo de 5 aos la
recaudacin del estado en incremento en el 2012 con un s/. 547854061
mientras que en el ao 2008 solo fue de s/. 510286649.
El punto ms alto por canon minero se alcanz en 2008 cuando se distribuy
393806 de nuevos soles, y en 2012 se distribuyeron 199987 de nuevos soles,
con tendencia a su disminucin en razn a los conflictos sociales, al factor
agotamiento y una menor produccin como el caso de la unidad de Barrick
Misquichilca-Pierina, y los menores precios de los minerales.
En el caso de la regala minera, el monto a pagar corresponde a un porcentaje
del valor del producto que extraen segn rangos establecidos en la ley. As, por

la produccin minera de hasta 547654074 nuevos soles anuales se paga 1%


del valor de la produccin, para caso de minerales que no cuenten con
cotizacin internacional se paga solo 1%, mientras que los pequeos
productores y mineros artesanales estn exentos de este pago.
La recaudacin obtenida por este concepto es destinada a los gobiernos
locales (80%) y regionales (15%), en donde se realiza la actividad, as como a
las universidades nacionales del mismo departamento (5%).

20. EXPORTACIONES MINERAS DEL PERU

ORO
ZINC
ESTAO
PLOMO
COBRE
PLATA

2008
5586

2009
6805

2010
7756

2011
10104

2012
9558

1468

1233

1691

1522

1331

385

298

523

1023

856

1136

1116

1579

2424

2501

7277

5934

8870

10711

10483

595

214

118

219

209

FUENTE: Banco Central de Reserva


Las exportaciones mineras acumularon un valor de US$ 10483 millones
respecto de 2012. Este resultado reflej tanto las menores cotizaciones de los
metales bsicos en el mercado internacional como los menores volmenes
exportados de oro y estao. Cabe destacar que el volumen exportado de cobre,
nuestro principal producto de exportacin, con un incremento de 9,2 por ciento
respecto al ao 2011.
El resultado se debe a la cada de los precios internacionales de los metales,
principalmente el precio del cobre, que disminuy 9.9%.
Los principales productos mineros de exportacin de Per del ao en el 2012
fueron el cobre, oro, plomo.

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