Microfinance Information Exchange

Herramientas para Analizar la Inclusin

Financiera en el Per
Renso Martnez, Noviembre 2015
The Premier Source for Microfinance
Data and Analysis

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1- MIX y FINclusion Lab

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Por qu Inclusin Financiera en el MIX?

Ms de 10 aos de experiencia como lder en informacin y

datos sobre Microfinanzas.
Enfoque continuo en la base de la pirmide.
Experiencia construyendo productos impulsados localmente.
Evolucin de instituciones a mercados.

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Alianzas Globales y de Proyecto del MIX

Alianzas del MIX con grupo comprometido de lderes de la industria:

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FINclusion Lab Portal

http://finclusionlab.org/

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FINclusion Lab Mapas para Per

Diseo Personalizado

Series Temporales

Mayor Interactividad
Comparaciones por Tipo de Institucin
Utilizando los mismos datos pero proporcionando mayores opciones para su comprensin:

Estamos logrando los objetivos de inclusin financiera?

Cules son los canales / proveedores principales?

Cmo han crecido los crditos o depsitos a lo largo del tiempo?

http://finclusionlab.org/es/country/peru/analytics

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2- Algunas observaciones a
partir de los datos del Per

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Gran incremento en puntos de atencin

Evolucin de los canales de atencin

En el periodo 2010-2014 los puntos de

atencin en el Per crecieron ms de 4
veces.

Los corresponsales crecieron en ms de 6
veces, seguido por ATMs (2.7 veces) y
agencias (1.5 veces) en similar periodo.

Canales de atencin por intermediario

La mayora de operadores increment sus

puntos de atencin por medio de
corresponsales en los ltimos 5 aos.

En particular, las Cajas Rurales y las EDPYMEs
aun mantienen a las agencias como su
principal punto de atencin.

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Acceso a nivel regional y sub-nacional

Puntos de atencin por cada 10.000 adultos por Departamento

Puntos de acceso por distrito

(en rojo mediana)

En todas las regiones se mostr al 2014 ms del doble de puntos de atencin frente al 2009.

De una media por departamento de 4,7 puntos de atencin por cada 10.000 adultos en 2009 a
una media de 18,6 en 2014 (de 5,1 a 19,8 incluyendo Banco de la Nacin).
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Acceso a nivel distrital

Distritos con y sin presencia de entidades
financieras

Datos por Distritos

El 47% de los distritos del Per tienen algn tipo
de presencia de entidades financieras (870 sobre
un total de 1854 distritos).

Un 8.5% de la poblacin adulta vive en distritos en
los que las que no hay entidades financieras.

Diferencias entre departamentos:

En las regiones de Amazonas y Apurmac , el
26,6% y 26,1% respetivamente de la
poblacin adulta vive en distritos sin
presencia de entidades financieras.

En la regin Tumbes toda la poblacin vive
en distritos con presencia de entidades
financieras.
Distrito s sin acceso
Distrito s co n acceso

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Distritos donde se ubican las agencias

El 74% de los distritos del pas no hay agencias de entidades financieras, en los cuales hay
mayor nivel de pobreza, desigualdad, analfabetismo y ruralidad adems de una menor
migracin.

Los bancos privados se ubican en distritos donde la tasa de pobreza total y su desigualdad es
menor, situacin opuesta a la mostrada por el Banco de la Nacin.

Los Bancos tambin concentran sus sucursales en zonas urbanas con porcentajes de poblacin
rural muy pequeos, al igual que las EDPYMEs.

Agencias
# Distritos

Bancos

Financieras

CMACs

CRACs

EDPYMEs

BdN

Sin acceso

157

273

244

113

122

435

1,373

% poblacin en situacin de pobreza

17.5%

27.8%

25.9%

24.2%

20.9%

34.7%

58.5%

Coeficiente de Gini para pobreza

28.9%

29.9%

29.8%

29.8%

29.3%

30.8%

30.2%

% poblacin con Seguro Integral de Salud (SIS)

10.2%

17.0%

16.0%

15.5%

10.8%

20.9%

32.5%

% poblacin sin seguro de salud

57.9%

58.8%

59.3%

60.6%

58.4%

57.7%

57.4%

% poblacin sin DNI (mayores de 18 aos)

2.2%

2.7%

2.6%

2.4%

2.5%

3.1%

4.1%

% poblacin analfabeta (mayores de 15 aos)

6.0%

8.8%

9.1%

10.1%

6.2%

9.9%

12.8%

% poblacin rural

2.6%

14.2%

13.4%

12.1%

3.4%

28.9%

65.6%

% PEA Agricola (mayores de 14 aos)

3.3%

12.8%

11.1%

12.1%

3.1%

18.0%

28.9%

% poblacin sin residencia permanente

4.7%

4.1%

4.4%

4.6%

4.3%

3.9%

3.0%

10.7%

8.7%

9.1%

9.1%

10.6%

8.1%

5.2% 11

% Hogares con algn miembro en el extranjero

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Distritos donde se ubican los Cajeros automticos

Solo el 18% de distritos es atendido por cajeros automtico considerando todos los
intermediarios financieros.

Las entidades ubican sus cajeros automticos en distritos aun con menor nivel de pobreza y en
reas ms urbanas frente a los atendidos solo por agencias.

Los distritos sin acceso a cajeros automticos repiten las mismas caractersticas frente a
aquellos sin acceso a agencias.
ATMs
# Distritos

Bancos

Financieras

CMACs

CRACs

BdN

Sin acceso

229

114

152

246

1,523

% poblacin en situacin de pobreza

19.3%

15.2%

20.4%

9.5%

26.1%

59.2%

Coeficiente de Gini para pobreza

29.0%

28.6%

29.7%

28.4%

30.1%

30.4%

% poblacin con Seguro Integral de Salud (SIS)

11.1%

8.7%

13.3%

9.0%

15.2%

32.3%

% poblacin sin seguro de salud

56.6%

57.5%

59.9%

58.0%

57.2%

57.7%

% poblacin sin DNI (mayores de 18 aos)

2.3%

2.1%

2.5%

1.9%

2.6%

4.1%

% poblacin analfabeta (mayores de 15 aos)

6.3%

9.5%

8.8%

3.2%

9.0%

13.4%

% poblacin rural

6.4%

2.0%

6.4%

2.2%

12.5%

66.1%

% PEA Agricola (mayores de 14 aos)

18.0%

24.0%

23.7%

27.0%

26.7%

30.5%

% poblacin sin residencia permanente

4.7%

4.7%

4.7%

5.3%

4.3%

2.9%

% Hogares con algn miembro en el extranjero

9.8%

11.1%

9.4%

10.7%

9.6%

5.3%

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Distritos donde se ubican los Corresponsales

La cobertura con corresponsales alcanz poco ms de la mitad de los distritos del pas (51%).

La ubicacin de los cajeros corresponsales se da en distritos con mayor nivel de pobreza y
ruralidad frente a los atendidos solo por Agencias y cajeros automticos.

Algunas brechas frente a distritos no atendidos se reducen, especialmente por la presencia
del Banco de la Nacin, aunque las diferencias siguen siendo importantes.
Corresponsal
# Distritos

Bancos

Financieras

CMACs

EDPYMEs

BdN

Sin acceso

545

397

560

17

823

918

% poblacin en situacin de pobreza

27.9%

27.0%

33.1%

20.1%

42.2%

60.6%

Coeficiente de Gini para pobreza

29.5%

29.4%

30.0%

26.5%

29.9%

30.5%

% poblacin con Seguro Integral de Salud (SIS)

17.9%

17.0%

21.0%

7.4%

25.6%

32.8%

% poblacin sin seguro de salud

58.2%

58.5%

57.9%

62.6%

57.0%

58.1%

% poblacin sin DNI (mayores de 18 aos)

2.8%

2.7%

3.2%

2.0%

3.4%

4.2%

% poblacin analfabeta (mayores de 15 aos)

8.0%

10.9%

9.2%

6.7%

10.6%

14.0%

% poblacin rural

18.3%

13.0%

27.1%

0.0%

43.6%

66.1%

% PEA Agricola (mayores de 14 aos)

23.4%

32.3%

26.0%

0.0%

26.1%

31.3%

% poblacin sin residencia permanente

4.1%

4.2%

4.0%

3.7%

3.5%

3.0%

% Hogares con algn miembro en el extranjero

8.2%

8.7%

7.3%

13.1%

6.6%

5.3%

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Crecimiento de canales vs. Intermediacin

Crecimientos de agencias y crdito por
regiones
Crecimientos de los puntos de acceso, crdito y depsitos

El crecimiento de los puntos de atencin no est necesariamente relacionada al crecimiento

de la intermediacin. Probablemente lo est para otras transacciones.

Incluso al 2014, a nivel regional no se observa una correspondencia clara entre el crecimiento
de las sucursales y el crdito.

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Intermediacin por regin y operador financiero

Coeficiente de intermediacin simple (Depsitos / Crditos) por Regin y Operador financiero

Solo las regiones de Lima y Moquegua financian sus crditos enteramente con sus depsitos.

Entre 4 a 5 diferentes regiones por operador se repite la situacin, excepto en las financieras
donde solo se da en una sola regin y en el Banco de La Nacin se da en todas las regiones.
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Caso 1: Cobertura de la banca privada

Observacin

Detalle a diciembre de 2014

Puntos de
acceso

El mayor nmero frente a otros operadores: 1,875

agencias; 10,069 cajeros automticos cajeros
automticos; 28,110 corresponsales.

Distritos
atendidos

Los bancos privados concentran todas sus agencias en

slo 157 distritos. Cerca del 38% de la poblacin adulta
vive en distritos donde no hay bancos privados.

El 97.4% de cajeros automticos y el 86.6% de los

Agencias y
corresponsales de la banca privada se ubican en distritos
otros puntos
en los que los bancos ya tienen agencias.
Expansin a
otros
distritos

Un 9.2% de los cajeros corresponsales (2,596) s han

servido para ampliar la presencia de la banca privada a
327 nuevos distritos.

Conclusin

Modelo de distribucin basado en agencias dado que los

cajeros automticos y corresponsales complementan el
trabajo de las primeras.
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Caso 2: Beneficiarios del programa Juntos

El Banco de la Nacin es la entidad con mayor capilaridad y la nica entidad que tiene
sucursales en cada una de las 197 provincias del pas.

El Banco de la Nacin llega dnde otros bancos y cajas no llegan. De hecho, hay 282 distritos
en los que el Banco de la Nacin es la nica presencia de una entidad financiera.

Analizando la ubicacin de los ms de 600 mil hogares receptores de transferencias del
programa Juntos se observa que slo el 5% de estos hogares se encuentran en distritos en los
que los bancos privados tienen agencias.
Hogares beneficiarios del programa Juntos y acceso a servicios financieros

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Comentarios finales

Son notables los esfuerzos por expandir la cobertura de servicios financieros,

especialmente en complementar la distribucin de sus puntos de acceso de los
operadores (especialmente por el Banco de la Nacin). No obstante, gran parte del
crecimiento se han dado en zonas donde ya se atenda a la poblacin por lo que
todava existe in margen amplio en incrementar la cobertura.

Disponer de una base de datos precisa que permita conocer la ubicacin a nivel de
departamento, provincia y distrito de los puntos de atencin de las entidades
financieras es una herramienta muy potente para entender mejor la situacin de
inclusin financiera de un pas.

Combinar la informacin a nivel subnacional sobre la ubicacin de los distintos tipos
de puntos de atencin con datos sobre las caractersticas socioeconmicas de la
poblacin permite un anlisis ms profundo que esperamos que ayude a entender
mejor los retos de inclusin financiera que tiene el pas.

Esperamos que FINclusion Lab se constituya en la herramienta que despierte el inters
en replicar otros anlisis y observaciones para contribuir a los esfuerzos de distintos
actores comprometidos con ampliar la provisin de servicios financieros a poblaciones
tradicionalmente no atendidas.

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Microfinance Information Exchange

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