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Clase 11...............................................................................9
EL MERCADO DE OLEAGINOSOS (I)........................................................10
En Sntesis..........................................................................................11
Los cultivos de verano.........................................................................11
Los oleaginosos...................................................................................11
La agricultura uruguaya en el siglo XXI.................................................12
Otros cambios : Los Nuevos Agricultores...............................................12
FASE AGRARIA:......................................................................................... 14
FASE AGRARIA:......................................................................................... 14
Costos de produccin:..........................................................................15
Fase industrial Molinos:.......................................................................18
MOLINOS.................................................................................................. 18
DISTINTAS FASES...................................................................................... 18
Consumo Interno.................................................................19
COMERCIALIZACIN.............................................................................20
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Tecnologa qumica y biolgica : se procesa un ajuste en los qumicosfertilizantes, herbicidas, fungicidas e insecticidas- y en biolgicos- semillas
Tecnologa mecnica : mejora en la eficiencia de los equipos- tractores y
cosechadora- y surgimiento de nuevos equipos- sembradoras en directa
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TECNOLOGAS DE MANEJO
1. Consolidacin de alternar dos cultivos - invierno y verano en la misma chacra
2. Afianzan las rotaciones cultivos - pastura
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En la zafra triguera pasada (2014) se sembraron segn DIEA 330 mil has 132 mil
menos que la siembra del ao 2013
2. La cosecha pasada fue del orden de las 950 mil toneladas, superando
significativamente a las necesidades del consumo interno del orden de las 450 mil
toneladas
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3.
Las exportaciones llegaron a 1.110 mil ton. por un monto de 317:US$, haciendo
un FOB de U$ 286 la tonelada
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EL MERCADO DE HARINA
1. En 2002 se importaron 3500 ton desde Argentina
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Cebada 2014
Volumen de produccin: 216 mil toneladas, en 75 mil has con rindes de 3560 kg/
ha
La capacidad industrial instalada es de 430 mil ton.- (AMBEV- MUSA 370 y
MOSA 60 mil ton)
MOSA anunci ampliacin de la capacidad de malteo, anunci llegar a 140 mil
toneladas en 2016, cambi el sistema de pago dejando la referencia de Chicago y
fue a un pago mnimo (230 US$),
Los destinos del grano forrajero han sido Jordania 44%, Libia 21%, Emiratos 16
% y Alemania 12% pudiendo repetir
Los destinos de la malta son Brasil 75%, ZF N. Palmira 20%, Paraguay 4% y Per
1%
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EL MARCO EXTERNO
PERSPECTIVAS 2015
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Clase 11
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En Sntesis
En trminos generales la agricultura de secano afronta una coyuntura
desfavorable, con expectativas de precios a la baja, por la crisis financiera
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Los oleaginosos
1. Se registr un significativo aumento en los ltimos cinco aos, aunque en
el caso de soja se registr una cada en las reservas mundiales, con una
oferta ajustada por efectos de sequa en Brasil, Argentina y Paraguay
2. Aument el precio de los aceites
3. Aumentaron las importaciones de soja en China ( principal demandante
actualmente)
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CADENA Agroindustrial
1. FASE AGRARIA: conjunto de procesos de produccin que se realizan en
las chacras arroceras.
2. FASE INDUSTRIAL: elaboracin de productos y subproductos en plantas
de molinado.
3. FASE COMERCIAL: distribucin de los productos al mercado, donde se
destina un:
a. 90 a la exportacin,
b. 5,5 al mercado interno,
c. 3,5 a semilla y
d. 1 a subproductos.
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Integracin de la Cadena
FASE AGRARIA:
ZONAS :
Regin este: Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha, Lavalleja Regin centro:
Rivera, Tacuarembo, Durazno.
Regin litoral-norte: Artigas, Salto y Paysand.
SUPERFICIE SEMBRADA : 195.400Has. (2010/11)
FASE AGRARIA:
LOS PRODUCTORES SE CARACTERIZAN POR:
1. PROPIEDAD DE TIERRA Y AGUA
2. TAMAO DE EXPLOTACIN
3. MTODO DE SIEMBRA
4. TIPO DE Riego
EL COSTO DE PRODUCCIN ESTA CONDICIONADO POR DICHAS
CARACTERSTICAS.
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Con respecto a los sistemas de siembra utilizados por los productores de arroz
en Uruguay, dos terceras partes del rea nacional se realiza en siembra
convencional, donde la mayora es siembra en lnea y la otra tercera parte
siembra directa.
El 85 % de lo productores utilizan semilla certificada. El 7.5 % usa semilla
comercial y el resto semilla propia.
Tenencia del agua por productor (Fuente ACA)
Tenencia del agua por superficie (Fuente ACA)
Costos de produccin:
1. Costos directos:
a. Riego contratado
b. Cosecha contratada
c. Renta de la tierra
d. Secado
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2. Costos indirectos:
a. Depreciacin de equipos
b. Amortizacin de represa
c. Remuneracin gerencial
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Costo de produccin:
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5.
MOLINOS
NORMAS DE RECIBO:
1. 15% Impurezas,
2. 25% Humedad,
3. 8% Grano Verde,
4. 5% Grano Rojo,
5. 12% Manchado,
6. 18% Yesado,
7. 15% Descascarados,
8. 2% Semilla Objetables
DISTINTAS FASES
1.
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Consumo Interno
1. Para alimentacin humana es el 6%.
2. Para semilla se destina el 3%.
3. El consumo per capita se ubica en 11 kg/ao de arroz elaborado.
En el mercado interno el lder es:
1. COOPAR (y su marca "Blue Patna") con el 53% de participacin.
2. SAMAN con el 36% del mercado.
3. Casarone Agroindustrial con el 8%
4. Arrozal 33 con el 1%.
COMERCIALIZACIN
1. La demanda interna est satisfecha por la produccin nacional desde mediados del
30
2. El mercado interno es abastecido por nueve molinos que venden directamente o
por medio de firmas subsidiarias
3. Elconsumoesdeunas35.000Tndearrozcascara y unas 20.000 de semilla
4. El consumo/capitaesde10kg/ao,frentealos45 de Brasil, 20 de America del Sur y
90 de Asia, es similar al de A.Central y del Norte y superior al Europeo que esde 3
kg por persona
5. Laproduccinmundialsuperalos497:deton. Junto con el maz y el trigo son los
granos ms importantes en la alimentacin mundial, la demanda es de 490: de ton
(2013-14)
6. En Asia es el grano bsico de la dieta se produce y consume el 95 % del arroz del
mundo
7. El comercio mundial del grano representa slo el 4% del volumen producido,
frente al 20% en el caso del trigo y del maz
8. La mayora de la produccin se lleva a cabo en pases subdesarrollados y
densamente poblados con un alto consumo per cpita por lo que la prioridad es
abastecer la demanda interna
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Conclusiones
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Problemas a Solucionar :
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Decretos Reguladores
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5.
Consecuencias
1. Incremento de la superficie total forestada declarada bajo proyecto. Entre 1989 y
2002 se forest el 92% de las existencias actuales
2. 628.595 ha declaradas a fines de 2002 (a fines de 1989 haba 45 mil has)
forestadas bajo proyecto.(creci en promedio 40 mil ha/ao)
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Que se plant?
1. El 70% de la superficie forestada corresponde a eucalipto .
2. Las plantaciones con destino aserrado (por aptitud de su madera y por el manejo
de la plantacin) son el 52% de la superficie total, la mitad es de E. grandis la otra
mitad de Pinus taeda.
3. La superficie plantada con destino a pulpa es el 55% de las plantaciones de
eucalipto.
Quien plant?
1. El sector agrcola-ganadero muy poco
2. La gran inversin en superficie la realiz el capital nacional urbano
(profesionales, comerciantes).
3. El capital invertido en el sector forestal supera los 2600 millones de dlares, un
60% del mismo por empresas extranjeras y un 40% de capital nacional.
La inversin extranjera
1. Finlandia, Espaa, asociado a empresas de la industria papelera. Plantacin con
objetivo de obtener materia prima para papel en base a eucalipto ambos asociados
con capitales nacionales
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2. USA, Canad, Chile, Suiza con el objeto de tener materia prima para industria de
aserro en base a Pino. Inversiones de capital extranjero, mano de obra nacional
.El origen de los capitales son AFAP, aseguradoras y empresas con industrias de
aserro.
3. Brasil, Argentina de origen variado principalmente con eucalipto para pulpa.
Capital principalmente financiero.
4. En el caso de las empresas pulperas ya se encuentran cosechando y exportando la
madera de sus plantaciones .Son los principales operadores portuarios y quienes
lideran el negocio de la exportacin de rollizos (hoy tienen poder monopsnico en
el mercado de los rollizos , por la escala del negocio).
Efectos econmicos
1. El objetivo de sustituir importaciones de madera en la construccin se logr por el
uso de sustitutos tcnicos .
2. El uso de madera como energa industrial no result atractivo del punto de vista
econmico
3. El valor de la tierra con suelos de prioridad forestal se elev.
4. En algunas zonas mejor el nivel salarial rural promedio.
5. El conglomerado productivo industrial- agropecuario produce un fuerte impacto
en la economa nacional
6. Se realiz una gran inversin de capital sobre reas anteriormente ganaderas.
7. Se reorient el comercio de productos forestales, y se cambiaron las relaciones de
poder al interior del complejo. De los papeleros se pas a los operadores de
exportacin.
8. El 90% de las plantaciones an no entraron en el circuito comercial por ser
inmaduras
9. 25000 personas, en su mayora especializadas trabajando en el sector
Industria Papelera
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Industria De La Celulosa
1. En el 2005 se comenzaron a construir 2 plantas de celulosa.
2. Una del grupo ENCE ( Ro Negro ) con una inversin aproximada de 500
millones de dlares, fue adquirida por la asociacin de Stora-Enso (Suecia) y
Arauco (Chile) en 2008, la inversin asciende a 1300 millones de dlares.
Capacidad de produccin 1.300.000 toneladas/ao con una demanda de 4,5: de
metros cbicos de madera de Eucalyptus
3. La otra ubicada en Fray Bentos, perteneciente a la empresa BOTNIA S.A. , con
una inversin de 1000 millones de dlares.
a. Montes propios : 32.000 hs. de eucalyptus.
b. Produccin: 1 milln de ton anuales.
c. Demanda: 3 millones de m3 por ao.
Aserraderos
1. Tacuaremb: en el 2004 se comenzaron las obras para la instalacin de 2 plantas
para la produccin de madera terciada, una del grupo de empresas vinculadas a
Colonvade Weyerhaeuser y la otra de capitales chilenos, ambas estn operativas
desde 2006
2. Canelones: existe una planta destinada a la produccin de madera aserrada,
molduras y paneles de madera.
3. Rivera: URUFOR y FIMSA.
4. San Jos: Industrias Forestales Arazat.
5. Ro Negro: Maserlit elabora tablas para pallets, encofrados, tablones de obra y
alma para los pisos flotantes.
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Conclusiones:
1. Los impactos de la actividad forestal han sido positivos tanto desde el punto de
vista econmico como social y fiscal.
2. Desafos a enfrentar:
a. Concrecin del segundo emprendimiento para pasta de celulosa en
Colonia, Stora-Arauco (2013-2014)
b. Logstica y transporte
c. Aspectos tecnolgicos
d. Concentracin de exportaciones
e. Certificacin de la madera
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