Call Center: estrutura, papel e configurações

SUMRIO
INTRODUO ........................................................................................................ 4
Estrutura bsica para um Call Center ........................................................................... 5
Componentes de um Call Center ............................................................................. 5
Papel do Call Center .................................................................................................... 6
Vantagens ............................................................................................................... 6
Metas ..................................................................................................................... 7
CONFIGURAES AP5 ............................................................................................ 8
Tabelas ........................................................................................................................ 8
T3 Tabelas de Segmento de Negcio ................................................................. 10
T4 Tipos de Mdias para Marketing ..................................................................... 11
Parmetros ................................................................................................................ 12
Fluxo de Integrao ................................................................................................... 14
Fluxo de Operao ..................................................................................................... 15
CADASTROS ...................................................................................................... 19
Moedas ...................................................................................................................... 20
Projetando Moedas ............................................................................................... 22
Grupo ......................................................................................................................... 24
Produtos .................................................................................................................... 27
Complemento de Produtos ......................................................................................... 45
Posto de Venda ......................................................................................................... 52
Ocorrncias ............................................................................................................... 57
Aes ........................................................................................................................ 60
Ocorrncias x Aes ................................................................................................. 62
Mdias ........................................................................................................................ 66
Comunicaes ........................................................................................................... 68
Encerramento ............................................................................................................ 70
Operadores ................................................................................................................ 72
Frmulas .................................................................................................................... 76
M-Messenger ............................................................................................................. 80
Cdigos DDI ............................................................................................................... 87
GERNCIA DE VENDAS .......................................................................................... 89
Banco de Conhecimento ............................................................................................ 89
Vinculando Conhecimentos ........................................................................................ 96
Suspect ..................................................................................................................... 98
Importar .............................................................................................................. 100
Parceiros ................................................................................................................. 103
Eventos de Visitas ................................................................................................... 105
Clientes ................................................................................................................... 106
Vendedores .............................................................................................................. 122
Prospects ................................................................................................................ 129
Agendamento de Visita ....................................................................................... 132

Grupo/Departamento ................................................................................................ 133
Cargos de Contato ................................................................................................... 134
Contatos .................................................................................................................. 136
Vinculando Contatos ................................................................................................ 142
Saldos Iniciais .......................................................................................................... 144
Condio de Pagamento .......................................................................................... 146
Transportadoras ....................................................................................................... 155
Administradora Financeira ........................................................................................ 158
TES ......................................................................................................................... 160
Tipos de TES ...................................................................................................... 160
ISS - Imposto Sobre Servios ............................................................................. 162
ICMS - Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Servios ............................. 163
IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados ..................................................... 163
Base de Clculo .................................................................................................. 164
Tratamento de IPI ................................................................................................ 164
ICMS Complementar ........................................................................................... 164
ICMS Solidrio .................................................................................................... 165
Pasta Adm./Fin./Custos ..................................................................................... 166
Pasta Impostos ................................................................................................... 168
Concorrentes ........................................................................................................... 173
Acessrios ............................................................................................................... 175
Relatrios ........................................................................................................... 176
AGENDA DO OPERADOR ....................................................................................... 177
Lista de Contatos ..................................................................................................... 177
Agenda do Operador ................................................................................................ 180
CENRIO DE VENDAS .......................................................................................... 181
Tabela de Preos ..................................................................................................... 182
Regra de Descontos ................................................................................................ 190
Regras de Bonificao ............................................................................................. 195
Regras de Negcio ................................................................................................... 200
CONFIGURAO DE TELEMARKETING ...................................................................... 204
Cancelando uma configurao j gravada ................................................................. 208
Consultando o Motivo de Cancelamento ................................................................... 209
Consultando as Caractersticas dos Produtos .......................................................... 210
Consultando as Campanhas ..................................................................................... 211
Analisando os Produtos Concorrentes ..................................................................... 212
ATENDIMENTO ................................................................................................... 213
Telemarketing - Chamadas ....................................................................................... 215
Televendas ............................................................................................................... 221
TEF - Transferncia Eletrnica de Fundos ........................................................... 221
Finalizando um Oramento ou Faturamento ........................................................ 232
Botes Televendas/Telemarketing ........................................................................ 235
EXCLUSO DE PEDIDOS ...................................................................................... 242

RELATRIOS .................................................................................................... 244
Cadastros ................................................................................................................ 245
Produtos ............................................................................................................. 245
Concorrentes ...................................................................................................... 246
Acessrios .......................................................................................................... 247
Clientes .............................................................................................................. 248
Contatos ............................................................................................................. 249
Operadores ......................................................................................................... 250
Transportadoras .................................................................................................. 251
Vendedores ......................................................................................................... 252
Produto por Grupo ............................................................................................... 253
Vendedores ......................................................................................................... 254
Segmento X Cliente ............................................................................................ 255
Telemarketing ........................................................................................................... 256
Ativo ................................................................................................................... 256
Receptivo ............................................................................................................ 258
Ocorrncia .......................................................................................................... 260
Tipo de Comunicao ......................................................................................... 262
Encerramento x Comunicao ............................................................................ 264
Prazo de Encerramento ...................................................................................... 266
Atendimentos TMK ............................................................................................. 268
Televendas ............................................................................................................... 270
Ativo ................................................................................................................... 270
Receptivo ............................................................................................................ 272
FAX ..................................................................................................................... 274
Representantes ................................................................................................... 276
Vendas ............................................................................................................... 278
Ranking .............................................................................................................. 279
Pedido ................................................................................................................ 281
Oramento .......................................................................................................... 283
Caractersticas .................................................................................................... 285
Cancelados ......................................................................................................... 286
Campanhas .............................................................................................................. 288
Metas ................................................................................................................. 288
Campanhas ........................................................................................................ 290
Scripts Dinmicos ............................................................................................... 291
Eventos ............................................................................................................... 292
Scripts X Atendimento ........................................................................................ 293
Especficos .............................................................................................................. 295
Gerador de Lista ................................................................................................. 295
Etiquetas ............................................................................................................ 297
INTRODUO
O Call Center um centro de atendimento combinando um banco de dados
centralizado e um sistema de distribuio automtica de chamadas. Alm
disso, a integrao da automao & telefonia no processo de negcios e
atendimento a clientes. Otimizando e permitindo melhores servios.
Para que o Call Center alcance os seus objetivos faz-se necessrio possuir um
nvel mnimo de automatizao, utilizando-se de equipamentos como DAC,
URA, CTI entre outros.
Abaixo vemos como uma estrutura bsica de um Call Center.
1. Base de Dados
2. CTI
3. PABX
4. Atendentes
5. Cliente
6. Fax/Atendimento Off-Line
Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 4
Estrutura bsica para um Call Center
Componentes de um Call Center

DAC: Distribuidor Automtico de Chamadas
Distribuio Automtica de Chamadas

Vetorizao de Chamadas
Interao via Chamadas
Sistema de Gerenciamento de Chamadas
URA: Unidade de Resposta Audvel
Dispositivo capaz de responder, atravs de voz, a comandos fornecidos

pelo usurio (atravs de digitao pelo telefone ou mesmo por meio de
voz).
Efetua o acesso a BD do cliente e informa, via voz eletrnica, os dados
capturados.
CTI: Computer Telephone Integration
Software, hardware e programao necessrios para integrar computadores e

telefones, de forma que possam trabalhar num nico ambiente, de forma
transparente e inteligente.
Cada CTI exige uma integrao diferente.
Papel do Call Center
Vantagens
Todas as solicitaes dos clientes so registradas, medidas e acompanhadas.
Todos os clientes conseguem receber feed-back.
O comportamento do cliente, performance do atendimento ou produtos
podem ser avaliados periodicamente.
Acesso fcil aos clientes.
Eliminao do tempo gasto pela equipe de vendas em ps-venda.
Prestar e agilizar o atendimento ao cliente.
Dar orientao ao cliente quando necessrio.
Controle dos chamados e ocorrncias.
Aumento da eficincia operacional interna e externa.
Gerao de uma base de dados para uso inteligente, contribuindo para
melhoria de produtos e servios.
Fortalecer a imagem da empresa.
Metas
Ser o Ombudsman da empresa: ser responsvel dentro da organizao
pelo cliente.
Criar possibilidades de Cross-selling: gerador de novas oportunidades de
negcios atravs dos contatos.
Ser um crtico construtivo: detecta erros e falhas nos processos internos de
atendimento.
Possibilitar uma viso em 360 do cliente para a empresa e da empresa para
o cliente.
CONFIGURAES AP5
Antes de iniciar o processo de implantao preenchendo cadastros e realizando as
movimentaes, os parmetros e tabelas que configuram o Mdulo Call Center
devem ser definidos no Mdulo Configurador.
Tabelas
O Call Center dispe de um arquivo de tabelas que permite a padronizao atravs
de cdigos de algumas informaes utilizadas pelo sistema. Para alterar as tabelas,
deve ser utilizado o Mdulo Configurador (SIGACFG).
As tabelas utilizadas pelo sistema so identificadas por cdigos e relacionam as
possveis informaes que um campo pode conter.
Durante as operaes de atualizao no Call Center, as tabelas podem ser
acessadas, atravs de [F3] ou do boto de Consulta apresentado direita do campo.
O Mdulo Call Center utiliza as seguintes tabelas:
01 - Tipos de NF
Identifica as sries de notas que a empresa utiliza para sada de produtos do estoque
e o seu nmero inicial. Aps a incluso da primeira nota, o sistema incrementa
automaticamente o nmero.
As sries j configuradas so:
UNI - 000001 - nica
02 - Tipos de Materiais
Relaciona os tipos de materiais ou servios que a empresa trabalha.
Os tipos de materiais j configurados so:
MC - Material de Consumo
MO - Mo-de-obra
MP - Matria-prima
PA - Produto Acabado
PI
- Produto Intermedirio
03 - Grupo de Produtos
Identifica grupos de produtos, permitindo agrupar os produtos com caractersticas
em comum.
O contedo desta tabela deve ser definido pelo usurio de acordo com os produtos
que a sua empresa trabalha.
Ao cadastrar os produtos, o usurio poder classific-los em grupos, preenchendo
o campo "Grupo" de acordo com o contedo da tabela aqui descrita.
Os tipos de grupos j configurados so:
0001 - Plstico
0002 - Borracha
0003 - Alumnio
0004 - Eletrnicos
0005 - Pneumticos
0006 - Produtos Qumicos
PV
- Produtos de Venda
06 - Formas de Pagamento
Relaciona as formas de pagamento que a empresa trabalha. Sendo utilizada nas
operaes de Vendas. As formas j configuradas so:
CC - Carto de Crdito
CH - Cheque
FI
- Financiamento
R$ - Dinheiro
VA - Vales
12 - Unidade Federativa
Relaciona os Estados da Federao.
24 - Formas de Pagamento
Relaciona as formas de pagamento que a empresa fornece para o cliente.
CH - Cheque
FI
- Financiado
R$ - Dinheiro
VA - Valores
T1 Tabelas de Assuntos
Podem ser cadastrados diversos assuntos para serem relacionados com as ocorrncias do atendimento (Cadastro de Ocorrncias).
Exemplo:
Assunto
Ocorrncia
Reclamao
Produto vencido
Embalagem violada
Solicitao
Enviar mala-direta
Alterao de endereo
T3 Tabelas de Segmento de Negcio

Relaciona os diversos segmentos para serem informados no Cadastro de Clientes,
conforme o tipo de negcio de cada um.
Exemplo:
Indstria Qumica
Indstria Farmacutica
Editora Grfica
Frigorfico
T4 Tipos de Mdias para Marketing

Define quais os tipos de Mdias que podem ser usados como meio de comunicao.
Exemplo:
Impressa
Eletrnica
Visual
Parmetros
Um parmetro uma varivel que atua como elemento chave na execuo
de determinado processamento. De acordo com o seu contedo possvel
obter diferentes resultados. Para configurar um parmetro utilize o Mdulo
do Configurador.
Todas as variveis so iniciadas pelo prefixo "MV_", e agem sobre diversas
operaes no sistema, como por exemplo, a varivel MV_ALIQSS que define o
percentual da alquota para clculo de ISS.
Os parmetros utilizados pelo Call Center so:
Parmetro
Descrio
Contedo
MV_1DUP
Define a inicializao da 1 parcela do ttulo gerado.
MV_ALIQIRF
Alquota de IRRF para ttulos com reteno na fonte. Utiliza-se

percentuais de acordo com tabela legal.
MV_COLICMS
Identifica qual coluna do Livro ir o restante da base deflacionria do

ICMS. Dever ser utilizado (I) sento ou (O)utros,
MV_COMISCC
Indicador que define se ser deduzida a taxa administrativa no clculo

da comisso para os vendedores na venda com carto de crdito.
MV_CONDDES
Descrio da Condio de Pagamento Padro
MV_CONDPAD
Condio de Pagamento padro.
MV_DIRTRX
Diretrio de Recepo de Arquivos TEF
\OSPDV\TEFRX
MV_DIRTTX
Diretrio de Transmisso de Arquivos TEF
\OSPDV\TEFRX
MV_ESTADO
Sigla do Estado da empresa usuria do Sistema, para efeito de clculo

de ICMS (7,12, 18%).
MV_FATTOT
Indica se deve ou no ser avaliado o faturamento total do pedido de

venda na gerao da nota fiscal.
MV_FORMPAD
Forma de Pagamento padro.
R$
MV_ICMPAD
Informar a alquota de ICMS aplicada em operaes dentro do Estado

onde a empresa est localizada (17 ou 18%)
18
MV_JURTIPO
Os juros do ttulo a receber podero ser (S)imples, somente (C)omposto

ou (M)isto = Simples at 30 dias de atraso e posterior-mente
Composto.
MV_LIBGRUP
Informado "N" , a preparao de Nota Fiscal utilizar o parmetro

MV_NUMITEM para o nmero mximo de grupos por nota.
MV_LOJAPAD
Loja padro do cliente.
01
VISTA
001
SP
Parmetro
Descrio
Contedo
MV_NATCART
Indica qual natureza ser utilizada na gerao de ttulos referentes a venda com carto
de crdito atravs da rotina de venda.
"CARTO"
MV_NATCHEQ
Indica qual natureza ser utilizada na gerao de ttulos referentes a venda com cheque
pr-datado atravs da rotina de venda.
"CHEQUE"
MV_NATDINH
Indi ca qual natureza ser uti li zada na gerao de ttulos referentes a venda com
dinheiro atravs da rotina de venda.
"DINHEIRO"
MV_NATFIN
Indi ca qual natureza ser uti li zada na gerao de ttulos referentes a venda com
financiamento.
"FINAN"
MV_NORTE
Ta b e la s d e E s ta d o s d a r e g i o no r te /no r d e s te q ue tr a b a lha m c o m o p e r a e s
interestaduais aplicando alquota do ICMS em 7%.
AC/AL/AM...TO
MV_OPFAT
Opo de Faturamento do Televendas. (S) fatura direto, (N) gera somente Pedidos de
Venda, (P) pergunta no momento de gerar o Pedido.
N
01
MV_POSTO
Posto padro para ligaes do Televendas e Telemarketing.
MV_TABPAD
Preo padro para digitao de vendas.
MV_TABVIST
Determina qual tabela contm o preo vista.
MV_TEFCRIP
Indica se a troca de mensagens entre o Sistema e o SITEF ser criptografada (default).
MV_TEFTMK
Indi ca se o C ALL C ENTER vai uti li zar no Televendas transaes de vendas pelo
SITEF (Carto de Crdito).
MV_TEFVERS
Verso do SITEF.
01.00
MV_TESSAI
Tipo de Sada padro. Ser assumido para a digitao dos oramentos.
MV_TIPTEF
Servidor TEF utilizado (SID ou SITEF).
501
SITEF
MV_TMKALOJ
Indica se os oramentos gerados no SIGALOJA pelo CALL CENTER podero ser

alterados pelo prprio CALL CENTER.
MV_TMKCHK
Verifica se o usurio da senha vendedor e se o nome do usurio igual ao nome

informado no Cadastro de Vendedores. Se for = F no verifica se o usurio da senha
vendedor. Vantagem: P ermi te que os atendentes no sejam cadastrados como
vendedores.
MV_TMKLOJ
Ind i ca se o s o ra me nto s d o S IGATMK (Te le ve nd a s) ta mb m se r o g ra va d o s no

SIGALOJA.
MV_TMKPRO
Avalia ou no promoes na rotina de Televendas. Se for = N o sistema no ir avaliar

promoes cadastradas no sistema. Vantagem: Os itens podem ser escolhidos antes
do cliente. Quando houver a escolha do cliente, os itens sero mantidos no pedido
uma vez que no haver avaliao de promoo.
MV_TXPER
Define a taxa de permanncia diria a ser gravada no Contas a Receber.
MV_TMKTEL
Ind i c a q ua l a C TI s e r us a d a c o m o C A L L C E NTE R. Na ve rs o 5 .0 8 d e ve s e r
preenchido com SHC ou LUCENT
MV_TMKFECH
Indica qual a data do ltimo fechamento de ligaes do Telemarketing ativo, passa a

substituir a tabela T7. Ex: 20/04/99
MV_ULMES
MV_VENDPAD
Data do ltimo fechamento do estoque.
01/01/97
Cdigo do Vendedor Padro para o atendimento.
V 00001
Fluxo de Integrao
Se outros mdulos do Advanced Protheus estiverem em uso, o Call Center
recebe e envia informaes a estes, atualizando cadastros e movimentaes,
e mantendo a integridade e unicidade dos dados. Observe a seguir como
acontece o fluxo da integrao do mdulo Call Center com os demais
mdulos do sistema.
Fluxo de Operao
Neste tpico apresentado um fluxograma ilustrativo de operao do Call
Center. Analisando este fluxo o usurio poder visualizar o encadeamento
lgico das funes do mdulo, compreendendo perfeitamente o seu funcionamento. Tal compreenso fundamental no processo de implantao do
mdulo e na sua operao rotineira.
A seqncia de aes proposta pode, no entanto, ser modificada em funo
do sistema oferecer a possibilidade de se cadastrar informaes de forma
paralela, atravs da tecla [F3] ou clicando no boto apresentado ao lado do
campo.
CADASTROS
O passo principal para viabilizar o sistema Advanced Protheus , sem dvida,
o cadastro. Para tal, vamos ver algumas informaes bsicas a respeito destes
cadastros, seus campos e possibilidades.
1. Caso haja qualquer dvida sobre o preenchimento de um campo,

basta clicar sobre este e teclar [F1]. O seu help aparecer na forma
de uma caixa de dilogo. Para conhecer a forma de operao do
Advanced Protheus, consulte o Manual de "Primeiros Passos".
2. Alguns cadastros possuem pastas distintas para informao dos dados,
podendo ter campos obrigatrios em mais de uma pasta. Assim, antes de
encerrar o cadastramento, verifique os campos de todas as pastas, caso
contrrio, o sistema exibir uma advertncia de campos obrigatrios no
preenchidos.
Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujos

ttulos so apresentados na cor azul; estes campos so de preenchimento
obrigatrio, ou seja, voc no conseguir finalizar o cadastro se estes no
forem preenchidos. Veja a seguir os principais campos dos cadastros, suas
definies e formas de preenchimento.
O Call Center permite a incluso de contatos e as entidades relacionadas nas
rotinas de Atendimento.
Moedas
Sempre que o sistema carregado com uma nova data de processamento, so
solicitadas as taxas das 4 moedas alternativas.
O Advanced Protheus j vem configurado com 5 moedas (1 padro = Real
e 4 alternativas)
As taxas das moedas tambm podem ser atualizadas atravs da opo
"Moedas" do menu "Atualizaes".
Essas moedas devem ser cadastradas todos os dias, inclusive fins de semana,
pois todos os clculos em outras moedas dependem destas taxas devidamente
preenchidas.
Para atualizar o Cadastro de Moedas:

1. No menu principal, selecione "Atualizaes" + "Cadastros" + "Moedas";
Ser apresentada a janela browse com todas as moedas cadastradas.
2. Clique na opo "Incluir".
Ser apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar os campos
conforme a descrio a seguir:
Data
Digite o dia da cotao da moeda.
Exemplo:
DATA: 03/02/99
Taxa Moeda 2, 3, 4 e 5
Informe o valor da cotao, no dia, para as moedas de 2 a 5.
Exemplo:
TX MOEDA 2: 1,98
TX MOEDA 3: 0,9711
As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR,

UFESP, IGP, etc. No entanto, apenas uma ser utilizada como referncia
no caso de correes, se existir.
A configurao de moedas est disponvel no Mdulo Configurador, atravs dos parmetros "MV_MOEDA1" a "MV_MOEDA5", onde
devem ser informados os nomes destas moedas. Os smbolos so informados
nos parmetros "MV_SIMB1" a "MV_SIMB5".
Alm das opes tradicionais de atualizao, este programa possui a opo

PROJETAR que possibilita a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas:
REGRESSO LINEAR, com base no comportamento dos valores num
dado intervalo (nmero de dias anteriores), realizada a projeo.
Para se processar a regresso linear necessria a existncia de no mnimo
2 valores anteriores.
INFLAO, que projeta a inflao do ms informado.
Projetando Moedas
Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo,
efetuando as suas projees.
Para realizar a Projeo:
1. Selecione a opo "Projetar";
Ser apresentada a seguinte tela para projeo de moedas:
2. Informe o nmero de dias para projeo das taxas das moedas;

3. Clique no boto da opo de regresso linear ou inflao projetada para
cada moeda;
4. Caso tenha sido selecionada a projeo por regresso, informe o nmero
de dias anteriores data base do sistema a serem considerados para clculo
da projeo;
5. Caso tenha sido selecionada a inflao projetada, informe a taxa de
inflao prevista para o perodo;
6. Clique no boto "Ok" para confirmar a projeo.
Para alterar uma taxa especfica, posicione o cursor sobre a mesma

na janela browse e selecione a opo "Alterar".
Consultas
Para efetuar uma consulta do Cadastro de Moedas no Mdulo Call Center o
usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SM2 - Moedas atravs da opo
"Consultas" + Cadastros + "Genricos". As consultas podem ser impressas.
Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Grupo
Os grupos de produtos classificam o produto cadastrado, facilitando sua
identificao, filtragem para relatrios e integrao entre os mdulos.
Para cadastrar Grupos de produtos, siga as orientaes descritas a
seguir:
1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Cadastros +
Grupo;
O sistema apresenta a janela browse com os grupos j cadastrados.
2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a
seguir;
Cd. Grupo
Informe neste campo o cdigo do grupo de produtos em cadastro.
Desc. Grupo
Informe neste campo a descrio do grupo de produtos em cadastro.
Pict. Padro
Informe neste campo a mscara para impresso do grupo.
Procedncia
Selecione neste campo a opo 1 = Original, quando a procedncia do
produto for do estado de origem, ou 0 = No Original, caso contrrio.
Marca/Descrio
Selecione neste campo a marca do produto a que se aplica a classificao
do grupo. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Marcas e,
assim, preencher automaticamente o prximo campo Descrio.
Status Grupo
Selecione neste campo a opo 1 = Novo quando o grupo classificar um
produto novo, 2 = Remanufaturado, quando produto for remanufaturado,
ou 3 = Reciclado, quando o produto for reciclado.
Grupo Relac.
Informe neste campo o grupo ao qual este que est sendo criado ser
relacionado.
Tipo Grupo/Descrio
Selecione neste campo o tipo de produto a que se aplica a classificao de
grupos. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de
Grupos e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Descrio, com a descrio do tipo de grupo selecionado.
3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, atravs do boto Ok.
Excluso de Grupos de Produto

Para que um grupo de produto seja excludo, basta posicionar o cursor sobre
seu registro e selecionar a opo Excluir.
O grupo de produto no poder ser excludo caso esteja vinculado a
movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar os grupos cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta ao
arquivo SBM - Cadastro de Grupos, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Produtos
Um produto qualquer item a ser controlado pelo estoque da empresa como
matria-prima, material de manuteno, material de consumo, produtos
intermedirios, produtos acabados, etc.
Para incluir um produto:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" +
"Produtos".
O sistema apresenta a tela browse com os produtos j cadastrados.
2. Selecione a opo "Incluir".
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco
pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
3. Clique na pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio
a seguir:
Cdigo
Cdigo alfanumrico que identifica o produto.
No Mdulo de Estoque/Custos, mo-de-obra tambm definido como
um produto, e deve ser cadastrado da seguinte forma: MOD + Centro de
Custo (Mo-de-obra + Centro de Custo).
Descrio
Descrio para identificao do produto. Essa descrio utilizada para
facilitar o reconhecimento do produtos.
Tipo
Tipo de produto utilizado para filtragem em relatrios e rotinas de
processamento.
Os produtos devem ser agrupados segundo um tipo, para que durante o
processamento seja possvel restringir algumas rotinas a determinados
produtos.
Exemplo:
BN
Beneficiamento
CG
Gastos Gerais
MO
Mo-de-obra
MP
Matria-prima
PA
Produto Acabado
PI
Produto Intermedirio
MC
Material de Consumo
O usurio pode criar seus prprios tipos. No entanto, deve inform-los na

tabela apropriada e ser coerente com o plano de contas.
Unidade
Informe a Unidade de Medida padro deste produto. Pressione [F3] para
selecionar.
Armazm Padro
Informar o armazm padro para armazenagem do material.
Grupo
Grupo de estoque do produto. Os produtos podem ser agrupados de
acordo com as linhas de vendas, natureza de matria-prima, etc. Utilize a
tecla [F3] para consultar o arquivo.
0001
Plstico
0002
Borracha
0003
Alumnio
0004
Eletrnicos
0005
Pneumticos
0006
Produtos Qumicos
PV
Produtos de Venda
Esta definio importante para realizar os filtros de relatrios.
TE Padro
Tipo de entrada padro, sugerida no recebimento de materiais.
TS Padro
Tipo de sada padro, sugerido no pedido de venda.
Foto
Permite selecionar uma imagem para associao com o produto.
O arquivo com a imagem deve estar relacionado no repositrio de imagens
do Advanced Protheus, que atualizado no Mdulo Configurador.
Seg.Un.Medi.
Segunda unidade de medida.
Exemplo: MM, LT, KG, PL, CX, etc.
Tipo de Conv.
Indique neste campo o tipo de converso para a segunda unidade de
medida:
M - Multiplica a quantidade da primeira unidade de medida pelo fator de
converso, convertendo desta forma o valor para a segunda unidade de
medida.
D - Divide a quantidade da primeira unidade de medida pelo fator de
converso, convertendo desta forma o valor para a segunda unidade de
medida.
Alternativo
Cdigo de um outro produto que possa substituir o original. impresso
na Solicitao de Compras e na consulta do material. O sistema s aceita
um alternativo por produto.
Preo Venda
Preo de venda do produto. Existem mais 6 tabelas de preo no arquivo
SB5 (Dados Adicionais do Produto).
Custo Stand.
Informe o custo standard ou custo de reposio, caso no deseje utilizar
o clculo automtico.
Moeda C. Std.
Selecione a moeda utilizada na valorizao do custo standard.
lt. Preo
ltimo preo de compra do produto.
lt. Compra
Data da ltima compra do produto. Preencher somente se o produto existir
dentro do cadastro da empresa ou no caso de cancelamento de compras.
Peso Lquido
Peso lquido do produto para clculo da Nota Fiscal.
Cta. Contbil
Nmero da Conta Contbil do produto para fins de dbito por ocasio de
sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consulta.
Centro Custo
Centro de custo responsvel pelo produto em relao ao Pedido de
Compras/OP.
Item Conta
Nmero do item da conta contbil. Cadastro proveniente do mdulo
Contbil. Pressione [F3] para consulta
Forn. Padro
Informe o Cdigo do Fornecedor Padro. Utilize
consultar o Cadastro de Fornecedores.
a tecla [F3] para
Loja Padro
Informe o Cdigo da Loja padro do Fornecedor. Utilize a tecla [F3] para
consultar o Cadastro de Lojas.
Dt. Referenc.
Data referncia do custo standard, utilizado no clculo do custo de
reposio.
Rastro
Informar "S" se o produto utilizar rastreabilidade do tipo Sublote, L se
a rastreabilidade for do tipo Lote e N se o produto no utiliza rastreabilidade.
Ult. Reviso
Data da ltima reviso da estrutura do produto.
Fora Estado
Informar "S" para produtos que so comprados fora do Estado para fins
de clculo do custo standard (ICMS).
Forn. Canal.
Informe "S" se a distribuio do produto ser efetuada apenas por um
fornecedor.
Per. Invent.
Armazena a periodicidade (em dias), na qual dever ser feito novo
inventrio aps a ltima data inventariada.
Dt. Ref. Prc.1
Data de referncia do preo 1.
Cd. Barras
Cdigo de barras que ser adotado para sistema quando da impresso das
etiquetas do mesmo.
Contr. Locali.
Utilizado para indicar se o produto utiliza controle de localizao fsica ou
no.
Contrato
Indica se o produto pertence a um Contrato de Parceria ou no.
Prod. Import.
Define se o produto importado (S) ou (N) no. Utilizado para a
integrao com o SIGAEIC.
Restrio
Selecione SIM se deseja utilizar o controle de restrio de solicitantes,
(Controle de Aladas - mdulo Compras); caso contrrio indique NO.
Este campo ser ativado somente

MV_RESTSOL estiver preenchido como SIM.
se
parmetro
Gr. Compras
Informe o grupo de compradores padro para este produto.
Caso o solicitante no esteja cadastrado em nenhum grupo, o sistema
assumir automaticamente o grupo de compradores padro informado
neste campo para o produto (Controle de Aladas - mdulo Compras).
Rev. Estrutur.
Informe a reviso atual da estrutura.
Pasta Impostos
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do produto, clique na pasta
Impostos;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de impostos, onde devese informar os campos conforme a descrio a seguir:
Aliq. ICMS
Alquota interna do ICMS aplicada sobre o produto, conforme o Estado da
Federao. As alquotas vlidas so 0%, 7%, 12%, 17%, 18% ou 25%.
Alq. IPI
Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto de acordo com a posio
do IPI.
Alq. ISS
Alquota de ISS, caso este produto seja um servio. Utilizado para clculo
de ISS.
Cod. Serv. ISS
Cdigo do servio do ISS, utilizado para discriminar a operao perante
o municpio tributador.
Solid. Sada
Margem de lucro para clculo do ICMS solidrio ou retido.
Solid. Entr.
Percentual que define o lucro para clculo do ICMS solidrio na entrada.
Origem
Cdigo de origem do produto, utilizado na emisso das Notas Fiscais e nos
Livros Fiscais para tributao da mercadoria.
Class. Fiscal
Cdigo da Classificao Fiscal correspondente a posio e inciso do IPI
na Nota Fiscal de venda.
Cont.Seg.Soc.
Informe "S" se o produto incide na Contribuio de Seguridade Social
(Funrural).
Impos. Renda
Informe "S" se deve ser calculado imposto de renda para este produto na
nota fiscal.
Calcula INSS
Selecione SIM se deseja que programa calcule o INSS para este
produto na Nota Fiscal, caso contrrio, selecione NO.
% Red. INSS
Informe o percentual de reduo do INSS.
% Red. IRRF
Informe o percentual de reduo do IRRF.
Perc. CSLL
Preencha este campo com o valor do percentual para clculo da Contribuio Social, caso o campo Calcula CSLL tenha sido preenchido com a
opo Sim. Tecla [F3] disponvel para ativar a Calculadora e realizar
eventuais clculos.
Exemplo:
10 (%)
Perc. COFINS
Preencha este campo com o percentual para clculo do COFINS, caso o
campo Calcula COFINS tenha sido preenchido com a opo Sim.
Tecla [F3] disponvel para ativar a Calculadora e realizar eventuais
clculos.
Perc. PIS
Preencha este campo com o percentual para clculo do PIS, caso o campo
Calcula PIS tenha sido preenchido com a opo Sim. Tecla [F3]
disponvel para ativar a Calculadora e realizar eventuais clculos.
IPI de Pauta
Informe o valor unitrio do IPI de Pauta.
Pasta MRP/PCP
5. Aps preenchido o cadastro de impostos, clique na pasta MRP/PCP;
O sistema apresenta a tela referente aos dados utilizados nos clculos de
MRP/PCP do produto, onde deve-se informar os seguintes campos
conforme descrio a seguir:
Qtd. Embalag.
Quantidade de produtos por embalagem. Utilizado para produtos adquiridos.
a quantidade inferior ao lote econmico a ser considerada para compra.
Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a
compra a quantidade por embalagem.
Se a necessidade for maior que o lote econmico e menor que o lote
econmico mais a quantidade por embalagem, a compra o lote econmico mais a quantidade por embalagem; caso contrrio, devem ser
adquiridos mltiplos do lote econmico.
Veja exemplo na descrio do campo Tolerncia.
Ponto Pedido
Quantidade mnima pr-estabelecida em estoque que uma vez atingida
gera a emisso automtica de uma Solicitao de Compras ou Ordem de
Produo.
Para calcular o Ponto de Pedido o sistema considera o consumo mdio
mensal, o tempo de reposio e o estoque de segurana.
Exemplo:
CM = consumo mdio
TR = tempo de reposio
ES = estoque de segurana
CM = 30
TR = 2 meses
ES = 20
PP = (CM*TR) + ES
PP = (30*2) + 20 = 80
Tipo Prazo
Tipo de prazo de entrega de acordo o prazo de entrega, pode ser:
H = Horas
D = Dias
S = Semanas
M = Meses
A = Ano
Lote Econmico
O lote econmico informa a quantidade ideal para se comprar ou produzir
toda vez que se fizer necessrio, devendo ser calculado em funo do
consumo mdio mensal e da periodicidade de compra dos produtos.
O perodo de aquisio deve ser definido em meses para cada classe de
material.
Desta forma, pode-se representar o clculo do lote econmico pela
frmula:
LE = CM * PA
Onde:
LE = lote econmico
CM = consumo mdio mensal
PA = periodicidade de aquisio em meses
MATERIAL
CONSUMO
CLASSE
PER ODO
LE
50
50
40
30
35
60
55
40
B
60
70
180
165
Os valores obtidos para o Lote Econmico sero ajustados para o mltiplo

da quantidade por embalagem.
Pela Disponibilidade Financeira
O clculo do lote econmico pode ser ajustado pela disponibilidade
financeira da empresa. Neste caso, o sistema multiplica o lote pelo ltimo
preo de compra e compara com o valor que pode ser gasto.
Caso o montante disponvel seja menor, verifica-se a diferena e esta

subtrada em percentual de todos os lotes. Observe o quadro de exemplo
a seguir.
MATERIAL
LE
LT. PREO
TOTAL LE
50
26
1300
40
20
800
60
10
600
70
560
180
360
165
330
Total dos Lotes
3950
Disponibilidade Financeira
3160
Diferena
790 ou 20%
LE Ajustado = LE - 20%
MATERIAL
LE
LE AJUSTADO
50
40
40
32
60
48
70
56
180
144
165
132
Lote Mnimo
Quantidade mnima a ser produzida ou comprada utilizada no clculo da
exploso das necessidades dos produtos juntamente com o lote econmico.
Veja exemplo na descrio do campo Tolerncia.
Tolerncia
Tolerncia de defasagem do produto em relao ao Pedido de Compras.
A tolerncia um percentual a ser levado em considerao no momento
da compra, visando minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o lote
econmico, de forma a obter o limite maior e menor de tolerncia.
Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerncia, comprada a
prpria necessidade. Caso seja inferior ou superior, considerada a regra
da quantidade por embalagem.
O parmetro MV_USAQTEM indica se o sistema deve considerar
a quantidade por embalagem ou o lote mnimo antes do lote econmico. O
sistema assumir essa posio caso seu contedo seja S, caso seja N o
sistema considerar ento o lote econmico.
Exemplo:
N = necessidade
LE = lote econmico
X = quantidade embalagem ou lote mnimo
TOL = tolerncia
m = mltiplo de X
LE = 500
X = 100
TOL = 0
MV_USAQTEM = N
Necessidade
500
520
600
620
880
980
1020
Regra
N<=LE
N<=(LE+X)
N<=(LE+X)
N>(LE+X)
N>(LE+X)
N>(LE+X)
N>(LE+X)
A Comprar/Produzir
LE
LE+X
LE+X
(LE*M)+(X*N)
(LE*M)+(X*N)
(LE*M)+(X*N)
(LE*M)+(X*N)
SC's Geradas
500
500,100
500,100
500,200
500,400
500,500
500,500,100
Exemplo 2:
Considere os mesmos dados, assumindo o parmetro MV_USAQTEM = S.
Necessidade
<=100
>100 e <=500
520
600
620
880
980
1020
Regra
N<=X
X<N<=LE
N<=(LE+X)
N<=(LE+X)
N>(LE+X)
N>(LE+X)
N>(LE+X)
N>(LE+X)
A Comprar/Produzir
X
LE
LE+X
LE+X
(LE*M)+(X*N)
(LE*M)+(X*N)
(LE*M)+(X*N)
(LE*M)+(X*N)
SC's Geradas
100
500,000
500,100
500,100
500,200
500,400
500,500
500,500,100
Exemplo 3:
Observao: Se o valor de X for igual a zero, o sistema completa a
quantidade a ser gerada com o saldo restante.
Considere os mesmos dados, assumindo X=0.
Necessidade
<=500
520
600
620
880
980
1020
Regra
N<=LE
N<=(LE+X)
N<=(LE+X)
N<=(LE+X)
N>(LE+X)
N>(LE+X)
N>(LE+X)
A Comprar/Produzir
LE
LE+X
LE+X
LE+X
(LE*M)+(X*N)
(LE*M)+(X*N)
(LE*M)+(X*N)
SC's Geradas
500
500,20
500,100
500,100
500,200
500,400
500,500,100
Prazo Validade
Se o produto utiliza rastreabilidade este prazo considerado para o clculo
da validade dos lotes.
Pasta C.Q.
6. Em seguida, preencha os dados do Controle de Qualidade referentes ao
cadastro de produto, clicando na pasta C.Q..
O sistema apresenta a tela para incluso, onde deve-se informar os campos
Nota Mnima
Nota mnima do produto a ser comprado que no precisa da aprovao do
Controle da Qualidade.
Obs: Se a nota for menor que a nota mnima o deve-se enviar ao C.Q.
Tipo de C. Q.
Selecione
qualidade
siga), ou
executada
Materiais`` se desejar que a movimentao do controle de

seja executada pelo programa Mdulo Estoque/Custos (Microento, selecione Siga Quality para que essa rotina seja
pelo programa SigaQie (Celerina).
Produes C. Q.
Informe o nmero de apontamentos do produto a ser considerado, para
que seja enviado ao controle de qualidade uma unidade do mesmo.
Exemplo: Se Produes C.Q. = 10; a cada dez apontamentos de
produo, um ser enviado ao controle de qualidade.
Pasta Outros
7. Aps ter preenchido os campos do cadastro de Controle de Qualidade
do produto, clique na pasta Outros;
O sistema apresenta a tela para o cadastro das demais dados referentes ao
produto, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Observao
D um duplo clique sobre este campo para informar observaes de
qualquer natureza sobre o produto. Usualmente uma breve descrio do
produto para consulta durante o atendimento.
Situao
Informe a situao do produto:
OB - obsoleto
NO - normal
Essas siglas podem ser definidas pelo cliente para consulta posterior no
atendimento. Tecla [F3] disponvel para consulta tabela T2 - Situao do
Produto.
Fabricante
Informe o fabricante do produto. Campo apenas descritivo.
IPI de Pauta
Selecione o IPI na Tabela.
Data Substit.
Informe a data em que este produto foi substitudo.
MTBF em Hr.
Este campo informativo e informa o tempo mdio entre faltas (Mdulo
Field Service).
MTTR em Hr.
Este campo informativo e informa o tempo mdio de reparo do produto
(Mdulo Field Service) .
Relatrios
Para verificao do cadastro de produtos, emita o relatrio Relatrios +
Cadastros + Produtos.
Veja o captulo "Relatrios" neste manual.
Complemento de Produtos
Muitas vezes necessrio para a empresa manter dados adicionais sobre um
produto. O cadastro de complemento de produto permite guardar esses dados
sem alterar o cadastro de produtos. Entre essas informaes podem ser
armazenadas tabelas de preos, medidas, nome cientfico, certificado de
qualidade e outros.
importante lembrar que para cadastrar um complemento de produtos
necessrio ter um produto cadastrado.
Para incluir complementos de produtos:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" +
"Complemento de Produtos".
O sistema apresenta a tela browse com os produtos j cadastrados.
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em trs pastas,
que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
Produto
Cdigo do produto. Deve ser o cdigo de um produto j existente no
sistema. Tecla [F3] disponvel.
Nome Cientif.
Descrio cientfica do produto. Trata-se de uma descrio mais extensa
do produto, usada principalmente para impresso na nota fiscal de venda.
Exemplo:
NOME CIENTIF. CIDO ACETIL SALICLICO
Tem Certif.?
Campo informativo que indica se o produto tem certificado de qualidade
ou no. "S" (Sim) caso tenha certificao, "N" (No) caso contrrio.
Comprimento
Comprimento do produto, se houver.
Cod. Desenho
Campo informativo que indica o cdigo do desenho da pea, se houver.
Espessura
Campo informativo que indica a espessura do produto, se houver.
Estado Fsico
Estado fsico em que o material se encontra quanto a sua qualidade.
Exemplo:
ESTADO FSICO
SLIDO
Largura
Campo informativo que indica a largura do produto, se houver.
Qualidade
Campo informativo que indica a qualidade tcnica do produto, se houver.
Conv. DIPI
Fator de converso para quantidade de acordo com a unidade de medida
para DIPI.
UM DIPI
Unidade de medida da DIPI conforme o Regulamento de Impostos sobre
os Produtos Industrializados.
Pasta Vendas
3. Aps preenchidos os dados cadastrais do produto, clique na pasta
Vendas;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de vendas, onde deve-se
informar os campos conforme a descrio a seguir:
Preo Venda 2 a 7
As tabelas de preo sero baseadas no cadastro de cenrio de vendas.
Cliente
Cdigo do produto no cliente ou fornecedor. Agiliza a interao junto ao
cliente ou fornecedor.
Dt. Ref. Prc.2 a 7
Data de referncia do preo. Usada apenas para informao do usurio.
Pasta Logstica
4. Em seguida, preencha os dados de logstica referentes ao cadastro ao
complemento do produto, clicando na pasta Logstica.
Embalagem 1 e 2
Descrio da embalagem em dois estilos.
Exemplo:
CAIXA PAPELO
Qtd. Embalag1 e 2
Quantidade de itens que compem cada uma das embalagens.
Compr. Armaze.
Informe neste campo o comprimento do produto. Esta informao ser
utilizada para o clculo da capacidade de armazenamento.
Essa informao somente ser utilizada se o parmetro

MV_LOCALIZ estiver com "SIM".
Largu. Armaze.
Informe neste campo a largura do produto. Esta informao ser utilizada
para o clculo da capacidade de armazenamento.

Altur. Armaze.
Informe neste campo a altura do produto. Esta informao ser utilizada
para o clculo da capacidade de armazenamento.

Fator Armaze.
a quantidade mnima a ser considerada para armazenamento. Se um
produto armazenado somente quando atingir o volume de 10 peas;
ento "10" ser o nmero informado neste campo.
Empilhagem
Informe neste campo o nmero mximo permitido para empilhagem do
produto de modo a evitar acidentes e/ou danos por excesso de peso.
Rotaciona Pr
Selecione "SIM" se for possvel rotacionar o produto para armazen-lo em
diferentes posies, caso contrrio selecione "NO".
Pasta Outros
4. Em seguida, preencha os dados restantes na pasta Outros.
CAI
Selecione o cdigo analtico do item.
Tipo Unit.
Informe zero para definir que o produto vendido a granel.
Qtd. Padro
Informe a quantidade padro do apontamento.
Consultas
Para verificar o cadastro de Dados Adicionais do Produto, o usurio deve
fazer uma consulta ao arquivo SB5 - Dados Adicionais do Produto, atravs
da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser
impressa.
Posto de Venda
Define a configurao das estaes e as operaes que podem ser realizadas
em cada Posto de Venda (ou Posto de Atendimento - PA).
Mais de um operador pode utilizar o mesmo ponto de venda, da mesma forma
que cada operador pode ter o seu.
Para cadastrar Postos de Venda:
1. Clique na opo "Atualizaes" + "Cadastros" + "Postos de Vendas".
Ser apresentada a janela browse com os postos de vendas cadastrados.
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em duas
Pasta Rotinas
Posto
Informe um cdigo de 01 a 99 para identificao do Posto de Venda.
Exemplo:01
Descrio
Informe a descrio do posto de venda.
Desconto
Tipo de desconto que este posto de venda poder fornecer.
Exemplo:
I - desconto por item de venda
2 - desconto por total da venda
3 - desconto por itens e total (Ambos)
4 - no permite dar desconto
O desconto no total s poder ser concedido quando o preo fiscal

bruto for igual a " ".
Acrscimo
Tipo de acrscimo que este posto de venda poder fornecer.
Exemplo:
1 - acrscimo por item de venda
2 - no permite dar desconto
O acrscimo no item s poder ser dado quando o Preo Fiscal Bruto for
igual a "N".
Envia Email
Informe se os operadores deste posto de venda esto autorizados a enviar
email (cross-posting) na rotina de Marketing Ativo.
Envia Tarefa
Informe se os atendentes deste posto de venda esto autorizados a
interagir com a agenda dos representantes.
TMA
Indica o tempo mximo de conversao entre o Atendente e o cliente. Esse
tempo ser verificado no Atendimento.
Validade
Nmero de dias para efeito de validade dos oramentos do Televendas.
Utilizado na impresso de Oram entos/Pedidos aps o Atendimento.
Utilizado apenas na impresso de oramentos.
Prc. Fis. Brut.

Informe "1" (Sim) se o preo unitrio a ser utilizado no clculo das
tributaes ser o valor bruto sem descontos, ou "2" (No) se devem ser
subtrados os descontos e somados os acrscimos.
Ligaes
Indica se o atendente vai ser (1) Receptivo, (2) Ativo ou (3) Ambos.
Config. TMK
Indica qual a configurao de TeleMarketing o atendente deve utilizar.
Aps a escolha do cliente, o sistema ir preencher a tela de Atendimento
automaticamente de acordo com a configurao escolhida.
Avalia Cred.
Informe se o atendente pode executar a anlise de crdito na gerao do
pedido de vendas.
Avalia Estoq.
Informe se deve ser executada a anlise de estoque na gerao do pedido
de vendas.
Estao
Informe o cdigo da Estao que contm as configuraes do TEF
(Trnasferncia Eletrnica de Fundos).
Pasta "Telefonia"
Hardware
Indica se a estao do atendente pode usar MODEM ou os recursos da CTI
para comunicao.
Linha Ext.
Informe o nmero para acesso linha externa.
Exemplo: O - Acesso para linha.
Mesmo Estado
Informe o cdigo da operadpra de telefonia para ligaoes dentro do
estado.
Fora Estado
Informe o cdigo da operadpra de telefonia para ligaoes fora do estado.
Consultas
Para verificar o cadastro de Postos de Vendas, o usurio deve fazer uma
consulta ao arquivo SU0 - Postos de Venda, atravs da opo Consultas +
Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa.
Ocorrncias
O Cadastro de Ocorrncias est relacionado com a rotina de Telemarketing, onde
devem ser informadas quais as ocorrncias do atendimento de acordo com cada
assunto selelecionado tanto no Telemarketing Receptivo (ex.: Atendimento a
Clientes) como no Ativo.
Telemarketing
Assuntos x
Ocorrncias
Aes
Ocorrncias
x Aes
WORKFLOW
As ocorrncias devem estar relacionadas com os diversos assuntos (Tabela T1)

que o Atendimento se prope a tratar: Reclamao, Oramentos, Dvidas, etc,
sendo que para cada assunto podem ser relacionadas n ocorrncias.
Exemplo:
Assunto
Ocorrncia
Qual o horrio de funcionamento da empresa?
Dvidas:
Qual o prazo de validade do produto X?
Produto com embalagem violada
Reclamaes:
Produto com validade vencida
Cotao:
Cotao em Dlar
Para cadastrar as ocorrncias:

1. Clique na opo "Atualizaes" + "Cadastros" + "Ocorrncias".
Ser apresentada a janela browse com as ocorrncias.
2. Clique no boto "Incluir".
Ser apresentada a tela de incluso para que os campos sejam preenchidos
Cdigo
Indica qual o cdigo da ocorrncia. Sugerido pelo sistema.
Assunto
Selecione o assunto que ser abordado para a criao das ocorrncias (tabela T1).
Descrio
Informe a descrio do assunto.
Ocorrncia
Descrio da ocorrncia de acordo com o Assunto abordado.
Vlido
Indica se a ocorrncia vlida ou no. Quando invlida, o sistema a
desconsidera para apresentao na tela de atendimento.
Atendimento
Indica em qual a rotina esta ocorrncia ser usada: TeleMarketing,
Televendas ou Ambas. Se selecionada Televendas, ser utilizada para
definir a ocorrncia da venda. Exemplo: Venda no fechada - Ocorrncia:
Falta do Produto.
Prazo de Resposta
Defina o tempo em horas para que esta ocorrncia seja solucionada.
Relatrios
As ocorrncias registradas no Telemarketing podem ser verificadas a partir
da opo Relatrios+ Telemarketing + Ocorrncias.
Veja o tpico "Relatrios" neste manual.
Aes
Neste cadastro so armazenadas as aes possveis para posterior relacionamento com as ocorrncias:
Ex: 00001 Substituir mercadoria
00002 Agendar visita de um tcnico
Para cadastrar Aes:
1. Clique na opo "Atualizaes" + "Cadastros" + "Aes".
Ser apresentada a janela browse com as solues cadastradas.
Ser apresentada a seguinte janela.
Ao
Este campo apresenta um cdigo seqencial para identificao da ao.
O cdigo gerado pelo sistema e no pode ser alterado.
Descrio
Informe a identificao da ao.
Exemplo: Trocar o lote de produtos com defeito.
Vlido (S/N)
Indique se essa informao ser valida nas telas de Atendimento. Quando
invlida, o sistema a desconsidera para apresentao na tela de atendimento.
Responsvel
Indica quem ser responsvel ou indicado para tomar a ao descrita, a
escolha pelo boto F3, carrega os dados de todos os usurios cadastrados
no Advanced Protheus.
Nome
Nome do responsvel pela ao.
E-Mail
E-mail do responsvel.
Consultas
Para verificar o Cadastro de Aes, o usurio deve fazer uma consulta ao
arquivo SUQ - Cadastro de Solues, atravs da opo Consultas +
Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa.
Ocorrncias x Aes
Neste cadastro efetuado o relacionamento entre as ocorrncias e as aes.
Uma ocorrncia pode ter vrias aes.
Exemplo:
Embalagem violada
a) Substituir o produto em uma filial
b) Remeter um novo produto
Para relacionar as ocorrncias com as devidas aes:
1. Clique na opo "Atualizaes" + " Cadastros" + "Ocorrncias x Aes".
Ser apresentada a janela browse com os relacionamentos j cadastrados.
Ser apresentada a seguinte tela:
3. Clique no boto "Adiciona Ocorrncia".

Ser apresentada a seguinte janela, onde deve ser selecionado o cdigo da
Ocorrncia, clicando no boto de Consulta.
4. Clique no boto "Adiciona Ao".

Ser apresentada a seguinte janela, onde deve ser selecionado o cdigo da
Ao, clicando no boto de Consulta.
Para cada ocorrncia podem ser adicionadas uma ou vrias aes.
5. Para visualizar a ocorrncia e a ao cadastrada, clique no boto +

apresentado no lado esquerdo da reclamao.
Consultas
Para verificar o Cadastro de Ocorrncias x Aes, o usurio deve fazer uma
consulta ao Arquivo SUR - Ocorrncias x Aes, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa.
Mdias
Neste cadastro so relacionadas as possveis formas de veiculao dos
produtos e da empresa.
Por exemplo:
01 - Folha de So Paulo
02 - Estado de So Paulo
05 - Televiso
06 - Rdio
Para cadastrar mdias:
1. Clique na opo "Atualizaes" + "Cadastros" + "Mdias".
Ser apresentada a janela browse com as mdias cadastradas.
Ser apresentada a tela de incluso onde deve-se informar os campos
Mdia
Este campo apresenta um cdigo seqencial para identificao da mdia.
O cdigo e gerado pelo sistema e no pode ser alterado.
Descrio
Informe o tipo de mdia.
Exemplo: Rdio
Vlido (S/N)
Indique se essa informao ser vlida nas telas de atendimento. Quando
invlida, o sistema a desconsidera para apresentao.
Tipo de Mdia
Indica qual o tipo de mdia est associado a descrio utilizada. Exemplo:
Midia eletrnica (e-mail) , impressa (jornal), etc.
Descrio
Este campo apresenta o nome do tipo de mdia.
Ligaes
Indica para qual tipo de atendimento ser usado a mdia (1 - Ativo, 2 Receptivo ou 3 - Ambos).
Consultas
Para verificar o Cadastro de Mdias, o usurio deve fazer uma consulta ao
Arquivo SUH - Mdias, atravs da opo Consultas + Cadastros +
Genricos. A consulta pode ser impressa.
Comunicaes
Neste cadastro so relacionados os meios de comunicao utilizados nas
ligaes.
Por exemplo:
01 - Telefone
02 - 0800
03 - e-mail
Para cadastrar as formas de comunicao:
1. Clique na opo "Atualizaes" + "Cadastros" + "Comunicaes".
Ser apresentada a janela browse com as comunicaes cadastradas.
Ser apresentada a tela de incluso onde deve-se preencher os campos
Comunicao
Este campo apresenta o cdigo seqencial para identificao da forma de
comunicao. O cdigo gerado pelo sistema e no pode ser alterado.
Descrio
Informe a descrio da comunicao.
Exemplo: 0808- Telebrs.
Vlido (S/N)
Indique se essa informao ser valida nas telas de atendimento. Se for,
ela aparecer para ser selecionada, caso contrrio no.
Consultas
Para verificar o Cadastro de Tipos de Comunicao, o usurio deve fazer uma
consulta ao Arquivo SUL - Tipos de Comunicao, atravs da opo
Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa.
Encerramento
Neste cadastro so relacionados os possveis tipos de encerramento das
ligaes com o cliente.
Por exemplo:
01 - solucionado na primeira chamada
02 - Soluo pelo manual.
03 - Substituio de Produto
Para cadastrar os tipos de encerramento:
1. Clique na opo "Atualizaes" + "Cadastros" + "Encerramento".
Ser apresentada a janela browse com os tipos de encerramento cadastrados.
Encerramento
Este campo apresenta o cdigo seqencial para identificao do tipo de
encerramento. O cdigo gerado pelo sistema e no pode ser alterado.
Descrio
Informe a descrio do encerramento.
Exemplo: Processo Normal
Vlido (S/N)
Indique se essa informao ser valida nas telas de atendimento. Se for,
ela aparecer para ser selecionada, caso contrrio no.
Consultas
Para verificar o Cadastro de Tipos de Encerramento, o usurio deve fazer uma
consulta ao Arquivo SUH - Tipos de Encerramento, atravs da opo
Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa.
Operadores
Esta opo permite o cadastramento dos dados relativos aos operadores/
atendentes do Telemarketing e do Televendas, inclusive a definio se eles
tambm trabalham como vendedores, o que permitir ao Sistema calcular
suas comisses.
As comisses devem ser informadas no Cadastro de Vendedores.
Os operadores podem utilizar o mesmo posto de venda ou diferentes.
Para cadastrar operadores:
1. Clique na opo "Atualizaes" + "Cadastros" + "Operadores";
Ser apresentada a janela browse com os Operadores cadastrados;
2. Selecione a opo Incluir;
pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes;
Pasta Cadastrais
3. Clique na pasta Cadastrais e preencha os campos conforme a descrio
a seguir:
Cdigo
Este campo apresenta o cdigo sequencial que identifica cada um dos
operadores da empresa. O cdigo pode ser alterado, mas para a prxima
incluso ser considerado como parte da sequncia gerada pelo sistema.
Exemplo:
O primeiro operador tem cdigo 000001.
Se o segundo, tem o cdigo alterado para 000123.
No terceiro, o sistema ir sugerir o cdigo 000003.
Nome
Informe o nome do operador.
Exemplo: Milton Soares
Nome Reduzid.
Informe o nome pelo qual o operador conhecido na empresa.
Exemplo: Milton S.
Endereo
Informe o endereo residencial do operador.
Bairro
Informe o bairro residencial do operador.
Municpio
Informe o municpio residencial do operador.
Estado
Selecione a sigla da Unidade da Federao do endereo do operador.
CEP
Informe o cdigo do endereamento postal do operador.
CPF
Informe o nmero do CPF caso o operador seja pessoa fsica, o sistema
far automaticamente a validao do dgito de controle.
Fax
Digite o nmero do telefax do operador.
Telefone
Informe o nmero do telefone do operador.
Pasta Perfil
Clique na pasta perfil e preencha os campos conforme a descrio a seguir:
Vendedor
Digite "S" se o operador trabalha tambm como vendedor e "N", caso
contrrio. Se o operador tambm for vendedor, o sistema far a gerao de
um novo registro para esse campo no Cadastro de Vendedores (sem
comisso).
Posto de Venda
Selecione o cdigo do posto de venda.
E-mail
Digite o e-mail do operador.
Relatrios
Os operadores registrados podem ser verificados a partir da opo Relatrios+ Cadastros + Operadores.
Frmulas
O sistema permite que o usurio, em vrios pontos diferentes do sistema,
utilize frmulas para o preenchimento de campos.
Frmula o resultado de uma expresso, que depois de reduzida a sua forma
mais simples, utilizada para resoluo de casos similares, substituindo-se as
letras (smbolos) pelos valores que elas representam.
Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usurio obtenha como
resultado, de uma operao entre campos ou de uma expresso (string)
escrita em linguagem XBase, a informao relevante.
Elaborando Frmulas
As frmulas a serem utilizadas devem, obrigatoriamente, serem escritas em
sintaxe XBase, para que o sistema possa interpret-las. Por exemplo:
1. Indicao de um campo de outro arquivo;
Frmula:
SE1->E1_Valor = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo de Ttulos
a Receber.
2. Operao entre campos ou partes fixas (alfanumrica);
Utilizado quando necessrio montar um dado com a juno de informaes que esto em campos diferentes ou onde existe uma parte considerada fixa e seu complemento referenciado pelo nome de um campo.
Frmulas:
CONTA CONTBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ
HISTRICO = Referente a pagamento de duplicata + SE1->E1_NUM
3. Operaes matemticas com ou sem condio, utilizadas na obteno de
um valor representado em vrios campos, ou uma informao onde
frmulas matemticas devem ser aplicadas sobre um determinado campo;
Frmulas:
PREO DE VENDA =
IIF(DAY(Dbase)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1)
TOTAL DE COMISSO PAGA A UM TTULO =
(SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+ SE1>E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)
Onde Utilizar Frmulas

As frmulas so utilizadas em vrios programas do sistema, principalmente
onde a flexibilidade questo fundamental.
Lanamentos Padronizados
Nos campos CTA.DBITO, CTA. CRDITO E HISTRICO, frmulas
podem ser utilizadas para indicar onde o sistema deve buscar a informao.
Por exemplo: se o campo CTA. DBITO de clientes fosse formado pelo
prefixo 11101 + o cdigo do cliente, a frmula poderia ser a seguinte:
11101+SE1->E1_CLIENTE
Desta forma, o sistema interpreta que o contedo deve ser formado pelo
cdigo 11101 combinado com o cdigo do cliente trazido do campo
E1_CLIENTE do arquivo SE1 Contas a Receber.
possvel tambm fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo: para clientes
cujo primeiro dgito do cdigo 1, o lanamento deve ser feito na conta
11101 + cdigo do cliente, caso contrrio deve ser lanado na conta 11102
+ cdigo do cliente.
IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1,1)=1,11101+SE1->E1_CLIENTE,
11102 + SE1->E1_CLIENTE)
Validaes
Os campos de validao de dados utilizam-se de sintaxes XBase para validar
os dados digitados. Consulte o capitulo Base de Dados no Manual do
Configurador para maiores informaes.
Para incluir Frmulas, siga as orientaes descritas a seguir:

1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros +
Frmulas;
O sistema apresenta a tela browse com as frmulas j cadastradas.
2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a
seguir:
Cdigo
Informe neste campo o cdigo da frmula em cadastro.
Descrio
Informe neste campo a descrio para identificao da frmula.
Frmula
Informe neste campo a frmula, podendo ser utilizadas funes e sintaxes
XBase. Veja as orientaes descritas no incio deste tpico, para confeco da sintaxe.
3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no boto Ok para confirmar

a incluso da Frmula Movimentaes.
Consultas
Para verificar o cadastro de Frmulas, o usurio deve fazer uma consulta ao
arquivo SM4 - Frmulas, atravs da opo Consultas + Cadastros +
M-Messenger
Determinados eventos do sistema podem acionar o envio de e-mails alertando
os interessados e proporcionando um ganho de velocidade no fluxo de
informaes dentro da empresa.
necessrio que haja uma conexo direta com um servidor de e-mails, pois o
servio precisa estar disponvel quando o evento que acionar o envio ocorrer.
Os parmetros envolvidos na configurao do envio de e-mail so os seguintes:
MV_EMCONTA
Conta utilizada para envio dos e-mails atravs do

M-Messenger.
MV_EMSENHA
Indica qual a senha para a conexo na conta de email cadastrada.
MV_RELSERV
Servidor de e-mail utilizado para a conexo ( o

mesmo parmetro utilizado para envio de relatrios
via e-mail).
Alm disso, necessrio indicar quais usurios esto relacionados a determinados eventos, atravs das opes Atualizaes + Cadastros + Mmessenger.
Atravs da pasta Usurios SIGA, possvel relacionar um ou mais eventos
a um usurio ou grupo de usurios do Advanced Protheus (definidos atravs
das Senhas no Mdulo Configurador).
A pasta No Usurios permite relacionar e-mails de destinatrios que no
sejam usurios diretos do Advanced Protheus.
Os eventos inicialmente criados so:
Cdigo
Evento
Descrio
001
Produto atingiu ponto de pedido.
002
Produto atingiu estoque negativo.
003
Solicitao de Compra com cotao pendente.
004
Cotao com anlise pendente.
005
Nota Fiscal de Entrada com classificao fiscal pendente.
006
Controle de Qualidade aguardando tratamento.
007
Distribuio de produto aguardando tratamento.
008
Lote de produto Vencido.
009
Alocao de Tcnico Field Service.
010
Gerao de Pedido de Venda Field Service.
011
Ao para Pontuao Mnima do Script Dinmico.
012
Ao para Pontuao Mxima do Script Dinmico.
A um usurio/grupo pode-se associar diversos eventos. O campo Frmula

permite associar uma frmula (SM4) para definio do texto a ser enviado,
quando acontecer o evento.
Exemplo:
Se utilizado o Evento 001, quando um produto atingir o Ponto de Pedido,
ser enviado um e-mail para o endereo eletrnico do usurio selecionado.
Caso seja selecionado um grupo, todos os seus usurios associados recebero o e-mail.
Para enviar um M-Messenger, siga as orientaes a seguir:

M-Messenger;
O sistema apresenta a tela subdividida em duas pastas, para cadastramento
dos usurios que utilizaro os recursos de envio e recebimento de e-mails.
Pasta Usurios SIGA

2. Clique sobre a pasta Usurios SIGA para vincular aqueles usurios que,
no momento da instalao do sistema, foram cadastrados como usurios
do sistema (consulte o Manual de Configurador para maiores detalhes,
no captulo Senhas).
3. Clique boto Incluir;
O sistema apresenta uma tela com a relao de todos os usurios

cadastrados no Advanced Protheus.
4. Posicione o cursor sobre o nome do usurio cadastrado e confirme;
O sistema apresenta uma nova tela para informar os eventos aos quais este
usurio ter permisso de leitura e envio de mensagens, atravs do mmessenger. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cd. Evento/Desc. Evento

Selecione neste campo os cdigos dos eventos correspondentes ao nvel
de acesso/resposta do usurio. Tecla [F3] disponvel para consultar a
Tabela de Eventos e, assim, preencher automaticamente o prximo campo
Desc. Evento.
Frmula
Selecione neste campo a frmula criada para preencher o e-mail, permitindo a personalizao do envio. Tecla [F3] disponvel para consultar o
Cadastro de Frmulas.
Bloq. Filtro
Selecione neste campo a opo Sim para que o usurio esteja sujeito ao
filtro, que verifica o e-mail enviado. Para que este usurio sempre receba emails, selecione a opo No, quando no ser aplicado o filtro de
bloqueio de e-mails.
Pasta No Usurios
5. Aps preenchidos os dados de usurios do SIGA, possvel cadastrar
usurios externos, ou seja, pessoas que possuam e-mail e que no utilizem
o Advanced Protheus, mas que podem receber as informaes geradas
pelo sistema;
6. Clique na pasta No Usurios;
O sistema apresenta na tela uma rea para informao dos e-mails das
pessoas que no sejam usurias do Advanced Protheus.
7. Clique no boto Incluir, informe o e-mail do usurio e confirme.
8. Na confirmao do e-mail, o sistema apresenta a mesma tela de seleo de

eventos, devendo ser preenchida conforme itens 4 e 5, descritos anteriormente.
Excluso de M-Messenger
Para que um usurio seja excludo do recurso de m-messenger, basta
posicionar o cursor sobre seu nome e clicar no boto Excluir.
Consultas
Para verificar os m-messenger cadastrados, o usurio deve fazer uma
consulta ao arquivo SAN - Cadastro de M-Messenger, atravs da opo
Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Cdigos DDI
Os cdigos DDI so utilizados na discagem automatica (MODEM/CTI) e na
identificao de contatos, desde que o usurio utilize uma plataforma de CTI
- Computer Telephony Integration, homologada pela Microsiga.
Nesta rotina o usurio deve cadastrar os cdigos DDI, bem como seus
respectivos pases.
Para efetuar o cadastro de Cdigos DDI:
DDI;
Ser apresentada uma janela browse com todos os cdigos cadastrados;
O sistema apresenta a tela de incluso onde deve-se preencher os campos
DDI
Informe o cddigo de discagem direta internacional do pas.
Pas
Informe o nome do pas para o qual o DDI ser cadastrado.
GERNCIA
DE
VENDAS
Banco de Conhecimento
O Banco de Conhecimento do Advanced Protheus um banco de informaes genricas, armazanadas em arquivos. Essas informaes podem ser
figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo de arquivo que contenha informaes relevantes ao sistema.
Por exemplo, no cadastro de transportadoras, possvel armazenar as
imagens dos caminhes que efetuam o transporte. Alm disso, ao cadastro de
Clientes possvel vincular o contrato de venda de mquinas industriais a um
cliente.
Ao incluir um arquivo no Banco de Conhecimento o sistema cria uma cpia
de segurana deste arquivo. Dessa forma, se um arquivo incluido no Banco
de Conhecimento for apagado do seu diretrio de origem, o sistema no
sofrer alteraes.
Para armazenar os arquivos o sistema pode criar dois caminhos diferentes, a
partir do diretrio onde o Advanced Protheus est instalado. Quando o SX2
estiver compartilhado, ou seja, o usurio possui uma nica filial, o sistema
cria um diretrio Shared e quando o usurio possui mais de uma filial, o
sistema cria um diretrio para cada filial.
Exemplo para uma filial:
C:\AP6\DIRDOC\CO99\SHARED
Exemplo para duas filiais:
C:\AP6\DIRDOC\CO99\BR01 (Filial 01)
C:\AP6\DIRDOC\CO99\BR02 (Filial 02)
Onde:
AP6
Diretrio onde o Advanced Protheus est instalado.
DIRDOC Diretrio criado pelo sistema conforme definido no diretrio

"MV_DIRDOC".
CO99
Diretrio que define a empresa para a qual o sistema funciona.

(CO - Companhia e 99 - Cdigo da empresa).
Esses arquivos so criados automaticamente pelo sistema e no devem ser

alterados pelo usurio.
Os arquivos de segurana armazenados pelo sistema no devem ser

manipulados pelo usurio. Caso isto ocorra, o sistema poder sofrer danos.
Se houver necessidade de alterar um arquivo do Banco de Conhecimento o
usurio poder utilizar as opes de menu "Salvar Como" e "Atualizar"
descritas neste captulo.
Para efetuar uma insero no Banco de Conhecimentos:

1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cenrios" +
"Banco Conhecimento";
Ser apresentada a janela browse com todos os conhecimentos cadastrados.
2.
Selecione a opo "Incluir";

O sistema apresenta a tela de incluso que deve ser preenchida conforme
a descrio a seguir:
MANUAL CALL CENTER - ADVANCED PROTHEUS - 6.09 - 90
Cod. Objeto
Este campo preenchido pelo sistema e a presenta um cdigo sequencial
que identifica o objeto.
Objeto
Para preencher este campo, clique no boto
para selecionar o
arquivo. O sistema apresenta a seguinte tela para que o usurio selecione

o caminho exato onde o arquivo est localizado.
Aps selecionar o arquivo e confirmar o sistema preenche este campo

com o caminho do arquivo.
Descrio
Informe a descrio do conhecimento.
Tamanho
O sistema preenche este campo com o tamanho do arquivo selecionado.
Palavra-Chave
possvel informar uma ou mais palavras-chave para que o usurio
localize o conhecimento armazenado. Essa localizao ser feita na
consulta avanada disponvel no momento em que o usurio for vincular
um conhecimento a uma transportadora, por exemplo.
Pesquisa Avanada
Para pesquisar um conhecimento, o sistema disponibiliza a opo "Pesquisa
Avanada" que permite efetuar a localizao a partir do nome, da descrio,
ou de uma palavra-chave do objeto.
Para pesquisar um conhecimento:
2. Selecione a opo "Pesquisa";
O sistema apresenta a seguinte tela para que o usurio selecione o tipo de
pesquisa que deseja efetuar. Atravs do boto "Normal" o usurio pode
fazer uma pesquisa padro do Advanced Protheus conforme descrito no
Manual de Primeiros Passos;
3. Clique no boto "Avanada" para pesquisar um conhecimento;
O sistema apresenta a seguinte tela de pesquisa avanada. Preencha os
campos conforme a descrio a seguir:
Objeto/Descrio/Palavra-Chave
Informe um ou mais desses itens para que a partir deles o sistema possa
efetuar a pesquisa.
Ordenar Por
Informe se deseja ordenar a lista pela quantidades de ocorrncias ou pela
descrio.
Pesquisa Exata
Marque este item para que seja considerado exatamente o que est escrito
nos campos Objeto/Descrio/Palavra-Chave. Se este item no estiver
marcado, ao digitar apenas o incio do texto o sistema trar palavras que
comeam com o texto informado.
4. Aps informar estes campos clique no boto
efetuada.
e a pesquisa ser
5. Para visualizar o objeto pesquisado, clique com o boto direito do mouse

sobre a linha e selecione a opo "Visualiza".
O sistema apresenta a seguinte tela que contm os dados do objeto:
6. Para visualizar o seu objeto clique no boto
O sistema ir abrir o arquivo. Note que para que o objeto seja visualizado
necessrio que o usurio possua em seu computador o aplicativo
necessrio abertura deste arquivo. Por exemplo, arquivos do tipo doc,
sero abertos apenas se o usurio possuir o Word instalado.
A opo "Salvar Como"

Esta opo permite que o usurio salve uma cpia do arquivo que foi
armazenado no Banco de Conhecimento em qualquer local do seu computador para manipular as informaes contidas neste arquivo, podendo
atualiz-las no sistema, sem danific-lo, atravs da opo "Atualizar".
Para salvar uma cpia do arquivo armazenado no Banco de Conhecimento:
2. Selecione a opo "Salvar Como";
O sistema apresenta a seguinte tela para que o usurio selecione o
caminho exato onde a nova cpia do arquivo deve ser criada:
A opo "Atualiza"
Esta opo, como o prprio nome diz, permite que o usurio atualize o
arquivo cujas informaes foram alteradas fora do sistema e deseja que essas
novas informaes pertenam ao Banco de Conhecimento.
Para atualizar um arquivo no Banco de Conhecimento:
2. Selecione a opo "Atualiza";
O sistema apresenta a seguinte tela para que o usurio selecione o
caminho do arquivo que foi modificado:
3. Aps a atualizao, o sistema apresenta uma tela indicando o sucesso da

alterao.
Vinculando Conhecimentos
Cada conhecimento inserido no banco, pode ser vinculado a uma ou mais
entidades do sistema, como Clientes, Transportadoras, etc.
Para descrever esta rotina, tomaremos como exemplo o cadastro de Clientes.
Ao vincular conhecimentos a outras entidades do Advanced Protheus o
usurio deve proceder da mesma forma.
Para vincular um conhecimento:
1. Selecione no menu do cadastro em que estiver, no nosso exemplo,
Clentes, a opo "Conhecimento";
O sistema apresenta a tela de conhecimento onde o usurios deve
preencher os campos conforme a descrio a seguir:
Entidade
Este campo apresenta o nome da entidade a qual o conhecimento ser
vinculado.
Identificao
Este campo apresenta o item ao qual o conhecimento ser vinculado,
conforme foi selecionado no browse.
Objeto
Selecione o nome do arquivo que ser vinculado. Caso o conhecimento
ainda no tenha sido cadastrado no Banco de Conhecimento, isto pode ser
feito neste momento. Para isso, clique no boto
. O sistema mostrar
a tela onde pode ser feita a incluso de novos conhecimentos conforme

descrito no item "Banco de Conhecimento" deste captulo.
Descrio
Este campo apresenta a descrio do conhecimento informada no Banco
de Conhecimento.
Preview
Este campo preenchido automaticamente pelo sistema e indica se o
arquivo j est armazenado internamente ou no. Se o arquivo j est
armazenado, ou seja, j foi aberto pelo sistema anteriormente, o campo
ser preenchido com "Sim" e o tempo de abertura do arquivo ser
otimizado.
Alguns arquivos permitem que seja feita uma visualizao do mesmo. Para
visualizar o arquivo clique no boto "Preview". A figura ser apresentada do
lado direito da tela.
Se o arquivo no permite visualizao de seu contedo, ao pressionar o boto
"Preview" o sistema apresentar apenas o cone e o nome do arquivo do lado
direito da tela.
Para aumentar a rea de visualizao clique no boto
Para abrir o arquivo clique no boto "Abrir".
Suspect
Este cadastro parte integrante do conceito de CRM(Customer Relationship
Management) e do relacionamento de contatos. Para o sistema o status de
suspect significa um possvel Prospect, ou seja, um contato que ainda no foi
trabalhado. Este por sua vez, pode ter sido selecionado via mailing, por
perquisas na web ou outras ferramentas utilizadas para captao de entidades.
Para incluir um novo Suspect:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Gerencia de
Contatos + Suspects;
O sistema apresenta a tela browse com os Suspects j cadastrados;
O sistema apresenta a tela de incluso onde deve-se preencher os campos
Cdigo
Cdigo do Suspect. Este campo pode ser preenchido com cdigos de sua
preferncia.Porm, para melhor visualizao e controle, procure utilizar
nmeros seqenciais.
Razo social.
Informe neste campo a razo social do cliente.
Exemplo:
Microsiga Software S.A.
Nome fantasia.
Informe neste campo o nome fantasia do cliente,marca ou abreviao.
Exemplo:
Razo :
Universidade de So Paulo.
N. Fantasia: USP
Endereo /Bairro/Cidade/Estado/DDD/DDI/CEP/Telefone/Fax
Informe neste campos os dados correspondentes s informaes do
funcionrio.
Exemplo: Jose Silva
Endereo
Av. Couto Maia, 131
Bairro
Santana
Cidade
So Paulo
Estado
S.P.
Cep
02411-000
DDD
11
DDI
55
Telefone
3981-7000
Fax
3981-7200
Para preencher o campo Estado, est disponvel a tecla [F3] para

consultar a tabela de Unidades Federativas.
E-mail.
Correio eletrnico para contato com a entidade.
Exemplo:
microsiga@microsiga.com.br.
Home Page.
Endereo eletrnico da entidade.
Exemplo:
www.microsiga.com.br
Importar
Esta rotina executa a importao automtica de arquivos de mailing para o
cadastro de Suspect.
3. Selecione a opo Importar;
O sistema apresenta a seguinte tela:
Escolha a Empresa
Selecione a empresa cadastrada na Tabela T7, para a importao da base
de suspect.
A manuteno do nome das empresas que devero ser visualizadas

no primeiro campo deve ser executada no dicionrio de dados SX5 tabela T7.
A chave inclusa neste local dever ser o nome do arquivo de Mailing.
Arquivo
Clique no boto
para selecionar o arquivo que contm os dados
para importao.
O sistema apresenta a seguinte tela para seleo do arquivo:
O arquivo de mailing dever ser salvo como arquivo de exteno .CSV

(Arquivo limitado por vrgulas). Para facilitar faa a converso do arquivo
atravs do Microsoft Excel.
Para converter o arquivo: Abra o arquivo de mailing pelo

Microsoft Exel, selecione a opo "Arquivo + Salvar Como". Mude o tipo de
arquivo a ser salvo pelo Combobox que aparecer na parte inferior da tela
"Salvar como" para .CSV(Comma Delimited). Salve o arquivo.
Caso queira utilizar a rotina padro de importao salve o arquivo como
EMP001.CSV e mantenha a seguinte estrutura de colunas:
Nome, NomeFantasia, Endereo, Municpio ,Cep, Estado, DDD, Telefone,
Fax, EMAIL, Url ,CGC, Contato, Cargo do Contato.
Caso contrrio poder ser customizado o layout do arquivo atravs do Ponto
de Entrada TmkMail e a gravao dos campos inclusos atravs do Ponto de
Entrada TmkGrvAch.
4. Selecionado o Mailing selecione o boto
Importar.
Aps a importao os dados do mailing sero disponibilizados da

seguinte maneira.
5. Confira e salve os dados importados no cadastro de suspect atravs do
boto ok.
Os dados referente ao contato sero criados no Cadastro de Contatos com
o Status "desatualizado" seguindo o conceito de relacionamento da
verso 6.09.
Consultas
Para verificar o cadastro de Suspects, o usurio deve fazer uma consulta ao
arquivo ACH - Suspects, atravs da opo Consultas + Cadastros +
Veja o manual Primeiros Passos para maiores detalhes.
Parceiros
Esta rotina permite determinar os parceiros da empresa em suas negociaes
ou oportunidades de vendas.
Para incluir Parceiros:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cenrios de
Vendas + Parceiros;
Sero relacionados os parceiros cadastrados.
2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme orientaes
a seguir:
Parceiro
Informe o cdigo atribudo ao parceiro.
Endereo /Bairro/Cidade/Estado/DDD/DDI/CEP/Telefone/Fax
Informe neste campos os dados correspondentes s informaes do
funcionrio.
Exemplo: Jose Silva
Endereo
Av. Couto Maia, 131
Bairro
Santana
Cidade
So Paulo
Estado
S.P.
Cep
02411-000
DDD
11
DDI
55
Telefone
3981-7000
Fax
3981-7200

E-mail.
Correio eletrnico para contato com a entidade.
Exemplo:
microsiga@microsiga.com.br.
Home Page.
Endereo eletrnico da entidade.
Exemplo:
www.microsiga.com.br
3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
Eventos de Visitas
Esta rotina permite cadastrar os eventos que podem ser trabalhados durante
a pr-venda: contatos comerciais, visitas efetuadas em clientes ou oportunidades de negcio. Os eventos so utilizados no apontamento da visita,
podendo ser tratado como um classificador do apontamento.
Para incluir Eventos de Visita:
Vendas + Eventos de Visitas;
Sero relacionados os eventos cadastrados.
2. Selecione a opo Incluir e preencha o campo conforme orientao a
seguir:
Evento
Informe o cdigo do evento em cadastro.
Descrio
Informe a descrio do evento.
Clientes
importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possvel,
possibilitando assim o mximo de informaes a serem fornecidas e controladas pelo sistema.
Para incluir Clientes, siga as orientaes descritas a seguir:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Gerncia
Vendas + Clientes;
O sistema apresenta uma janela browse com os clientes j cadastrados.
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em quatro
Pasta Cadastrais
a seguir:
Cdigo
Este campo pode ser preenchido com cdigos de sua preferncia. Porm,
para melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros seqenciais.
Exemplo:
CDIGO
00001
Loja
Este campo designado para identificar as filiais do cliente. O mesmo
cdigo de cliente pode possuir at 99 lojas.
Exemplo: CDIGO
00001
LOJA 01
NOME
Cliente Padro
(Matriz)
CDIGO
00001
LOJA 02
NOME
Cliente Padro
(Filial Nordeste)
Nome
Informe neste campo a razo social do cliente, quando pessoa jurdica, ou
nome completo, quando pessoa fsica.
Exemplo:
NOME
Universidade de So Paulo
Reinaldo Menezes
Fsica/Jurdica
Selecione se o cliente Tipo Pessoa Fsica ou Jurdica.
N. Fantasia
Informe neste campo o nome fantasia do cliente, marca ou abreviao.
Exemplo:
NOME
N. FANTASIA
Universidade de So Paulo
USP
Tipo
Informe neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, a atividade
do cliente em relao a empresa. Mediante um cadastro prvio, definido
no Mdulo Configurador, podemos encontrar estas opes:
L
F
R
S
X
PRODUTOR RURAL
CONSUMIDOR FINAL
REVENDEDOR
ICMS SOLIDRIO SEM IPI NA BASE
EXPORTAO
Endereo/Municpio/Estado/Bairro/CEP/Telefone/Telex/Fax
Todos esses campos correspondem as informaes cadastrais do cliente.
Exemplo:
Universidade de So Paulo - USP

ENDEREO
Av. Escola Politcnica, 1234
MUNICPIO
So Paulo
ESTADO
S.P.
BAIRRO
Cid. Universitria
CEP
05533-000
TELEFONE
555-3344/5566
TELEX
01234
FAX
555-7788/9900

Contato
Informe neste campo o nome da pessoa de contato no cliente.
Exemplo:
CONTATO Joo Carlos - Gerente de Compras
C.N.P.J./C.P.F./Ins. Estadual/Ins. Municipal

Informe nestes campos as informaes cadastrais do cliente quanto a seu
registro, enquanto pessoa fsica ou jurdica.
Exemplo: C.N.P.J./C.P.F.
60.000.123/0001-54
INS. ESTADUAL
123.456.789-88
INS. MUNICIPAL
788.888.988
E-Mail/Home-Page
Informe nestes campos os endereos eletrnicos de e-mail e home-page
do cliente, se houver.
Pasta Administrativo-Financeiras
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do cliente, clique na pasta Adm./
Fin.;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes administrativo-financeiras, onde deve-se informar os campos conforme descrio
a seguir:
Natureza
Este campo deve informar o cdigo da operao realizada, conforme
cadastro de naturezas no prprio Mdulo de Faturamento. Tecla [F3]
disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas.
Exemplo:
NATUREZA 0001
End. Cobrana/Bairro Cobr./Cep de cobr./Mun. Cobr./UF de Cobr./

End. Recebto.
Estes campos definem os endereos de cobrana e de recebimento do
cliente, que podem diferir do endereo de suas instalaes. Pode ser
utilizado um gatilho, quando este(s) endereo(s) no diferir (veja manual
do Mdulo Configurador, no tpico Gatilhos para maiores detalhes).
Exemplo: END. COBRANA
END. RECEBTO.

Vendedor
Este campo reservado para informar o cdigo do vendedor vinculado ao
cliente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Vendedores.
Exemplo: VENDEDOR
001 (Marcos Rogrio Santos)
% Comisso
Informe neste campo o percentual de comisso exclusiva quando a venda
for realizada para este cliente.
Exemplo: % COMISSO
5 (%)
C. Contbil
Informe neste campo o nmero da conta contbil referente a este cliente.
Este campo somente deve estar preenchido se sua empresa estiver
utilizando o Mdulo Contbil integradamente. Tecla [F3] disponvel para
consultar o Cadastro de Contas Contbeis.
Exemplo: C. CONTBIL
22.000.111.22
Banco 1..5
Informe nestes campos os bancos para efetuar a cobrana do cliente. Tecla
[F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos.
Exemplo: BANCO 1
341
Maior Compra/Mdia Atraso/Maior Saldo/No. Compras/1a. Compra/

lt. Compra/Nro. Pagtos/Pag. Atras.
Estes campos so atualizados pelo sistema Mdulo Financeiro, de acordo
com as transaes e movimentaes executadas no sistema, referentes ao
cliente. No podem ser alterados manualmente, e tratam dos saldos das
negociaes, podendo ser consultado atravs da opo Consulta Posio
Cliente.
Consulte o captulo Consultas neste manual para maiores detalhes.
Saldo Ttulo
Este campo informa o saldo dos ttulos do cliente que esto em aberto,
sendo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente.
Atrasados
Este campo indica o saldo das duplicatas do cliente que estejam em atraso,
sendo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente.
Vlr. Acumul.
Este campo indica o total vendido ao cliente. Campo atualizado pelo
sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No
pode ser alterado manualmente.
Tt. Protest.
Este campo informativo, e indica a quantidade de ttulos protestados deste
cliente.
Exemplo:
TIT.PROTEST.
05 (cinco tt. protestados)
lt. Protesto
Informe neste campo a data do ltimo protesto de ttulo deve ser informado pelo
usurio neste campo. Boto calendrio disponvel para realizar consultas a
datas.
Exemplo:
LT. PROTESTO 01/11/99
Cheques Dev.
Assim como o campo de Ttulos Protestados, este informativo,
devendo ser preenchido pelo usurio, indicando a quantidade de cheques
que o cliente tenha como devolvidos.
Exemplo:
CH.DEVOLV.
03 (trs ch. devolvidos)
Dt. Dev. Cheq.

Neste campo deve-se informar a data do ltimo cheque do cliente que
tenha sido devolvido.
Exemplo:
DT.DEV.CH.
03/04/00
Maior Atraso/Maior Dupl.

Estes campos so atualizados pelo sistema, de acordo com as transaes
e movimentaes executadas. Assim, informam sobre o valor do maior
atraso no pagamento de duplicatas alm do maior valor de duplicatas do
cliente, respectivamente. No podem ser alterados manualmente.
Sld. Moed. For.
Este campo informa o saldo dos ttulos do cliente em moeda forte. No
pode ser alterado manualmente, pois ser atualizado pelo sistema, conforme ocorrem as movimentaes no sistema.
A moeda considerada como Forte deve ser informada no Mdulo

Configurador, atravs do parmetro MV_MCUSTO.
Pasta Fiscais
5. Aps preenchidos os dados administrativo-financeiros do clientes, clique
na pasta Fiscais;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes fiscais,
onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo de Atividade
Este campo classifica o cliente quanto a sua atividade econmica. Podese considerar o cdigo de imposto de renda.
Exemplo:
COD.ATIVIDADE1234
End. Entrega
Informe o endereo para entrega do cliente, que pode diferir do endereo
de suas instalaes. Pode ser utilizado um gatilho, quando este(s)
endereo(s) no diferir. Veja manual do Mdulo Configurador, no tpico
Gatilhos para maiores detalhes.
Exemplo: END. ENTREGA
Av. Escola Politcnica , 2233
Tipo Frete
Informe neste campo se o cliente paga o frete, ou a empresa paga,
selecionando atravs da caixa de listagem de cortina, uma das opes, se
cif ou F.O.B..
Exemplo: TIPO FRETE
cif
SUFRAMA
Este campo aplica-se a clientes que pertenam Zona Franca de Manaus.
Para estes clientes, na gerao da nota fiscal, o sistema conceder 7% de
desconto no valor unitrio do produto. Assim, o cliente estar cadastrado
no SUFRAMA, sob um cdigo exclusivo.
Exemplo:
SUFRAMA 444
ISS no Preo
Selecione neste campo a opo Sim quando o imposto de ISS incidir sobre
as movimentaes deste cliente, sobre o preo das mercadorias, assim sendo
quando o valor do ISS j estiver embutido no preo, ou No ou campo em
branco, se o ISS for somado ao total da nota fiscal do cliente.
Desc. p/ Sufr.
Este campo permite desconto de 7% na base de clculo de ICMS, quando
o cliente possuir cdigo Suframa. Selecione atravs da caixa de listagem de
cortina, a opo Sim, o sistema efetuar o desconto na base de clculo de
ICMS para o cliente, ou No ou campo em branco, caso contrrio.
Grp. Clientes
Informe neste campo o grupo de tributao para tratamento de exceo fiscal.
Cod. Mun. ZF
Neste campo informe o cdigo do municpio utilizado para Zona Franca
de Manaus e reas de livre comrcio. Tecla [F3] disponvel para consultar
a tabela de Unidades Federativas.
Calcula INSS?
Selecione neste campo a opo Sim se o imposto de INSS incidir sobre
os ttulos gerados a este cliente, ou No ou campo em branco, caso
contrrio.
Calc. COFINS?
Informe neste campo a opo Sim se o imposto de COFINS ser
calculado no ttulo, ou No ou campo em branco, caso contrrio.
Calc. CSLL?
Informe neste campo a opo Sim se a Contribuio Social ser gerada
pelos ttulos deste cliente, ou No ou campo em branco, caso
contrrio.
Calc. PIS?
Informe neste campo a opo Sim se a o PIS ser gerado pelos ttulos
deste cliente, ou No ou campo em branco, caso contrrio.
Pasta Vendas
6. Aps preenchidos os dados cadastrais do cliente, clique na pasta Vendas;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes de
vendas, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Regio
Informe neste campo a regio de vendas a que pertence o cliente. Pode ser
controlado por tabela prpria que identifique a regio e/ou promoo de
vendas, basta criar uma tabela especfica. Consulte o manual do Mdulo
Configurador para maiores detalhes.
Exemplo:
REGIO
Norte; Inverno; Frias
Transp.
Informe neste campo o cdigo da transportadora cadastrada para este cliente.
Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Transportadoras.
Exemplo:
TRANSP.
528 (Expresso de Prata)
Cond. Pagto.
Informe neste campo a condio de pagamento padro para o cliente. Desta
forma, quando solicitada condio de pagamento deste cliente em outra
rotina do sistema, o mesmo trar automaticamente aquela que estiver
indicada neste campo, podendo ser alterada, caso necessrio. Tecla [F3]
disponvel para consultar o Cadastro de Condies de Pagamento.
Exemplo:
COND. PAGTO. 01 (a vista)
Desconto
Informe neste campo o percentual de desconto padro oferecido ao
cliente, quando da gerao do ttulo.
Exemplo:
DESCONTO
8 (%)
Prioridade
Este campo informativo, e permite ao usurio informar a prioridade de
atendimento do cliente, face sua contribuio a empresa, de acordo com
critrio prprio.
Exemplo:
PRIORIDADE
Risco
Este campo designado a informar o grau de risco do cliente. O sistema
possui uma tabela no Mdulo Configurador com os riscos relacionados.
Preencha o campo selecionando as opes a seguir, atravs da caixa de
listagem de cortina:
RISCO A
Aprovao total de crdito
RISCO B
Critrio prprio por nmero de dias em atraso na duplicata
RISCO C
RISCO D
RISCO E
Crdito SEMPRE bloqueado
Os dias referentes aos RISCOS B, C e D devem ser informados

no Mdulo Configurador, pelos parmetros MV_RISCOB, MV_RISCOC e
MV_RISCOD.
Lim. Crdito
Este campo fornece o valor de limite de crdito do cliente, atualizado pela
movimentao financeira do cliente. Tecla [F3] disponvel para ativar o
boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Exemplo:
LIMITE DE CRDITO 100.000,00 (cem mil reais)
O limite de crdito vlido por pedido, no sendo cumulativo.

Alm disso, ele prevalece sobre o risco.
Venc. Lim. Cr.

Informe neste campo a data fim do limite de crdito informado. Esta data
deve ser sempre observada, para que o controle no considere clientes
indevidos. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e
realizar consultas a datas.
Exemplo:
VENC. LIM. CR.01/01/01
Classe Crd.
Informe neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, as opes
de avaliao de crdito do cliente, dividido em trs classes: A, B ou
C, adotando assim um critrio prprio de avaliao.
1 Compra/lt. Compra
Estes campos apresentam as datas da primeira e ltima compra do cliente,
respectivamente. Atualizado automaticamente pelo sistema.
Freq. Visitas
Este campo informativo que indica o intervalo de dias para a visita do
vendedor ao cliente. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Exemplo:
FREQ. VISITA
07 (sete dias)
lt. Visita
Este campo tambm informativo que indica a data da ltima visita do
vendedor ao cliente. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a clculos.
Exemplo:
LT. VISITA
28/09/99
Form. Visitas
Selecione neste campo a frmula de clculo que efetua a previso para a
prxima visita ao cliente. A frmula deve retornar uma data vlida, que
no seja fim de semana, salvo casos especficos, feriados e outros. Tecla
[F3] disponvel para consultar o Cadastro de Frmulas.
Tempo Visita
Informe neste campo o tempo a ser considerado na visita ao cliente, na
forma de horas e minutos (HH:MM).
Classif. Vend.
Selecione neste campo a classificao do cliente, segundo critrios de
curva ABC, sendo A - Classe A, B - Classe B ou C - Classe C.
Mensagem
Informe neste campo a mensagem padro a ser impressa na nota fiscal emitida
ao cliente. Utiliza-se este campo quando a mensagem for sempre a mesma.
Exemplo:
Material despachado em fardos.
Sld. Ped. Lib.

Informe neste campo o saldo residual dos ttulos j liberados pelo
faturamento, ou seja, caso o pedido tenha sido faturado parcialmente,
restar um resduo de itens neste pedido. Campo atualizado pelo
sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No
pode ser alterado pelo usurio.
Saldo Pedido
Este campo indica o saldo dos pedidos de venda do cliente, a serem
faturados. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes
e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente.
Tabela Preo
Dentre as vrias tabelas de preos que sua empresa possa possuir, podemos
defini-las exclusivamente para distintos clientes atravs deste campo.
Exemplo:
TABELA PREOS01 (tabela 01)
Segmento 1 a 8
Selecione os segmentos de mercado em que o cliente atua. Esta informao ser para filtragem de clientes. Pressione [F3] para selecionar a partir
da Tabela T3 - Tabela de Mercado.
Descrio
Apresenta as descries dos segmentos.
Agrega Liberados
Selecione neste campo a opo Sim para que o fator de juno de
pedidos para a gerao da nota fiscal, ou seja, uma nica nota fiscal
emitida ao cliente, ativando pedidos agregados, referente a pedidos
distintos, seja ativado, ou No ou campo em branco, caso contrrio.
7. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no boto
Ok para confirmar a incluso do cliente.
Relatrios
Os dados dos clientes cadastrados podem ser impressos atravs das opes
Relatrios+ Cadastros + Clientes.
Vendedores
Se sua empresa trabalha com vendedores, este cadastro ser imprescindvel para
o clculo das comisses de vendas.
Para incluir vendedores, siga as orientaes descritas a seguir:
Vendas + Vendedores;
O sistema apresenta uma tela browse com os vendedores j cadastrados.
2. Selecione a opo Incluir.
Pasta Vendas
3. Clique na pasta Vendas e preencha os campos conforme descrio a
seguir:
Cdigo
Este campo pode ser preenchido com cdigos de sua preferncia. Porm, para
melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros seqenciais.
Exemplo:
00001 - Joo Carlos de Almeida
O cdigo do vendedor pode ser seu nmero de matrcula, o que

facilitar na integrao com o Mdulo GPE (Gerenciamento de Pessoal).
Nome
Este campo permite cadastrar o vendedor pelo nome, quando o vendedor
for pessoa fsica, ou razo social, caso este seja pessoa jurdica.
Exemplo: Joo Carlos de Almeida M.E.
Nome Reduzid
Informe o nome comum do vendedor ou abreviao que o identifique
mais facilmente.
Exemplo: Joo Carlos
Endereo/Bairro/Municpio/Estado/CEP/Telefone/Fax/Telex
Informe neste campos os dados correspondentes s informaes cadastrais do vendedor.
Exemplo: Joo Carlos de Almeida M.E.
ENDEREO
Rua das Hortncias, 528 - Apto. 48
BAIRRO
Jardim Amrica
MUNICPIO
So Paulo
ESTADO
S.P.
CEP
05340-030
TELEFONE
5068-5855
FAX
5068-5856
TELEX
55248
O campo Estado dispe da tecla [F3] para consultar a tabela de

Unidades Federativas.
Tipo
Selecione neste campo se o vendedor interno ou externo, atravs da
opo I para vendedor interno ou E quando externo.
C.N.P.J./C.P.F./Ins. Estad./Ins. Municip.
Informe nestes campos as informaes cadastrais do vendedor, quanto a
seu registro, enquanto pessoa fsica ou jurdica.
Exemplo:
C.N.P.J./C.P.F.
INS. ESTADUAL
60.000.123/0001-54
123.456.789-88
INS. MUNICIPAL 788.888.988

E-Mail/Home-Page
Informe nestes campos os endereos eletrnicos de e-mail e home-page
do vendedor, se houver.
Cd. Usurio
Informe neste campo o cdigo do representante comercial (vendedor)
como usurio do sistema, para que seus registros realizados sejam registrados em seu nome, para eventuais clculos de comisso, por exemplo. Tecla
[F3] disponvel para consultar o Cadastro de Usurios do sistema.
Supervisor
Informe neste campo o responsvel como supervisor do vendedor. Tecla
[F3] disponvel para consultar o Cadastro de Supervisores.
Gerente
Informe neste campo o responsvel como gerente do vendedor. Tecla [F3]
disponvel para consultar o Cadastro de Gerentes.
Fornecedor/Loja
Informe nestes campos os cdigo a serem atribudos ao vendedor, para
que seja controlado como fornecedor na gerao de ttulos a pagar, sendo
cdigo de fornecedor e loja. Caso j estejam cadastrados como fornecedores, basta preencher o cdigo do fornecedor. Tecla [F3] disponvel para
consultar o Cadastro de Fornecedores.
Gera Cta. Pag.

Selecione neste campo a opo Sim para que o ttulo, no contas a pagar,
seja gerado automaticamente com o clculo da comisso, ou No, caso
contrrio.
Banco
Cadastre o banco onde normalmente so pagas as comisses do vendedores. Este campo facilita a gerao das comisses, pois o campo que
determina o banco de pagamento j vir preenchido, o que no impede
que seja alterado. Pode-se consultar os bancos j cadastrados pelo sistema.
Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos.
Regio
Este campo informativo que indica a que regio o vendedor pertence, ou
promoo/produto. Pode-se criar um critrio prprio de identificao.
Exemplo:
Norte; Pisos; Frigorfico
Comisso
Este campo indica o percentual de comisso padro deste vendedor. No
impede que o valor da comisso seja alterado na venda ou no processamento da comisso. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Exemplo:
2,5 (%)
% Pago na Baixa
Este campo de extrema importncia para o clculo da comisso do
vendedor. Indica o percentual da comisso que lhe ser pago quando o
ttulo daquela venda for baixado, ou seja, quando a empresa oficializar o
pagamento do cliente.
Base c/ ICMS
Neste campo selecione se a comisso de venda incidir sobre o ICMS
cobrado na nota fiscal, sendo Sim para calcular a comisso sobre o valor
de venda com o imposto, ou No ou campo em branco, caso
contrrio.
B. c/ ICM Ret.
Neste campo selecione se a comisso de venda incidir sobre o ICMS
retido, cobrado na nota fiscal, sendo Sim para calcular a comisso sobre
o valor de venda com o imposto, ou No ou campo em branco, caso
contrrio.
Base c/ IPI
Neste campo selecione se a comisso de venda incidir sobre o IPI
cobrado na nota fiscal, sendo Sim para calcular a comisso sobre o valor
de venda com o imposto, ou No ou campo em branco, caso
contrrio.
Base c/ Frete
Neste campo selecione se a comisso de venda incidir sobre o frete da
nota fiscal, sendo Sim para calcular a comisso sobre o valor de venda
com o frete, ou No ou campo em branco, caso contrrio.
Acresc. Finan.
Neste campo selecione a opo Sim para que seja considerado o
acrscimo financeiro no clculo da comisso, ou No ou campo em
branco, caso contrrio.
Dia Pagto. Com.
Informe neste campo o dia do ms em que a comisso ser paga. Tecla [F3]
disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas.
Dias da Cond.
Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, se o
vencimento da comisso ser dentro do ms, mantendo o campo em
branco, ou se, no ms seguinte, com a opo F (Fora Ms).
Pasta HandHeld
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do vendedor, clique na pasta
HandHeld;
O sistema apresenta a tela onde deve-se cadastrar informaes relativas
configuraes de HandHeld, onde deve-se preencher os campos conforme a descrio a seguir:
Senha
Informe a senha que o vendedor deve informar ao acessar o Advanced
Protheus atravs do HandHeld.
Mensagem 1
Informe a primeira mensagem que deve ser exibida na tela do HandHeld.
Mensagem 2
Informe a segunda mensagem que deve ser exibida na tela do HandHeld.
Prox. Pedido
Informe o cdigo do primeiro pedido do Vendedor no HandHeld, este
cdigo ser atualizado automaticamente aps a primeira incluso.
Prox. Cliente
Informe o cdigo do primeiro cliente cadastrado pelo vendedor no
HandHeld. Este cdigo no precisa ser o cdigo do cliente no Protheus,
pois quando as informaes forem inseridas no sistema, este identificar
o cliente com o cdigo definido previamente para o sistema. Este campo
ser atualizado automaticamente aps a primeira incluso.
3. Preenchidos os campos, confira-os e clique sobre o boto Ok para
confirmar a incluso do vendedor.
Relatrios
Para verificao impressa dos vendedores cadastrados, selecione as opes,
"Relatrios" + "Cadastros" + "Vendedores".
Para mais detalhes sobre a emisso deste relatrio, consulte o captulo
Relatrios.
Prospects
Esta rotina fornece dados para a identificao de um Prospect, ou seja, para
o sistema, um prospect uma empresa que deve ser trabalhada para a
formao de uma oportunidade de venda, assim podemos dizer que o cliente
o resultado de um Prospect bem trabalhado.
Para incluir Prospects, siga as orientaes descritas a seguir:
Vendas + Prospect;
O sistema apresenta a tela browse com os prospects j cadastrados;
2. Selecione a opo "Incluir";
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em quatro
pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes;
Pasta Cadastrais
a seguir:
Cdigo
Informe neste campo um cdigo para identificao do cliente prospect.
Loja
Informe neste campo a loja do prospect em cadastro.
Nome
Informe o nome do prospect.
N. Fantasia
Informe neste campo o nome fantasia do cliente prospect, como por
exemplo sua marca registrada.
Tipo
Selecione neste campo o tipo de cliente prospect, classificando-o em:
F = Consumidor Final
L = Produtor Rural
R = Solidrio
X = Exportao
M = Monotributarista
Endereo/ Municpio/ Bairro/CEP/ Estado/DDI/DDD/ Telefone/ Fax
Informe nestes campos os dados cadastrais do cliente prospect. Para
preenchimento do campo Estado est disponvel a tecla [F3] para
consultar a Tabela de Unidades Federativas (estados).
E-mail/Home-Page
Informe nestes campos os endereos eletrnicos do prospect, se houver.
CNPJ/CPF
Informe neste campo o nmero de CNPJ, quando o prospect for uma
pessoa jurdica ou, CPF, quando pessoa fsica.
Pasta Business
4. Clique na pasta Business e preencha os campos conforme a descrio
a seguir.
lt. Visita
Informe neste campo a data da ltima visita. Tecla [F3] disponvel para
ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas.
Vendedor
Selecione neste campo o cdigo do vendedor responsvel pelo contato
comercial com o prospect. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro
de Vendedores.
Negcio 1 a 8
Selecione neste campo o segmento de mercado em que o Prospect atua.
Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Segmentos.
Descrio
Estes campos sero preenchidos automaticamente pelo sistema com a
descrio do segmento selecionado no campo anterior Segmento,
respectivamente aos 8 tipos de segmento distintos, conforme informados.
Origem
Informe a origem do prospect.
Status Anual
Informe o status anual do prospect.
Agendamento de Visita
Para agenda a visita de um representante comercial a um prospect, deve-se
informar a data e o tempo a ser dispensado para agendamento considerando
o deslocamento para o prospect.
Para agendar uma visita a um Prospect:
1. Clique na opo Ag. Visitas e preencha os parmetros.
Grupo/Departamento
Este cadastro registra qual o grupo/departamento onde os contatos do
clientes/prospects trabalham. Para cada grupo possvel ter vrios departamentos.
Para incluir Prospects, siga as orientaes descritas a seguir:
Vendas + Grupo/Departamento;
O sistema apresenta a tela browse com os prospects j cadastrados.
Ser apresentada a janela a seguir.
Grupo
Informe neste campo um cdigo para identificao do grupo.
Descrio
Informe numa identificao do grupo.
Cargos de Contato
Neste cadastro so relacionados os possveis cargos das pessoas de contato
nos clientes
Por exemplo:
01 - Gerente de Compras
02 - Supervisor de Compras
Para cadastrar os cargos dos contatos:
1. Clique na opo "Atualizaes" + "Gerncia de Vendas" + "Cargo de
Contatos".
Ser apresentada a janela browse com os cargos cadastrados.
Ser apresentada a seguinte janela.
Cargo
Este campo apresenta um cdigo sequencial para identificao do cargo.
O cdigo gerado pelo sistema e no pode ser alterado.
Descrio
Informe a descrio do cargo.
Exemplo: Gerente de Compras
Consultas
Para verificar os cargos de contatos cadastrados, o usurio deve fazer uma
consulta ao arquivo SUM - Cargos, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
Contatos
O Advanced Protheus permite que diversos contatos sejam associados a
Clientes, Fornecedores, Prospects, Suspects, Parceiros ou Concorrentes.
Os contatos so separados em nveis de 01 a 10 em ordem decrescente de
importncia. Os nveis sero teis para classificar quais contatos sero
acionados na rotina de Gerador de Contatos (Call Center).
Para incluir Contatos:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cenrios +
Contatos;
O sistema apresenta uma janela relacionando os contatos j cadastrados.
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em trs pastas
que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
a seguir:
Contato
Informe um cdigo para identificao do contato.
Nome
Informe o nome do contato.
CPF
Informe o nmero do CPF do contato.
Prospect/ Loja Prosp.
Pressione [F3] e selecione o cdigo/loja do prospect a que pertence o
contato, caso no pertena a um cliente.
Cliente/ Loja
Pressione [F3] e selecione o cdigo/loja do cliente a que pertence o contato
Endereo/ Bairro/ Municpio/ Estado/ CEP/Cod.Pas
Informe os dados de endereamento do contato.
DDD/ Fone Resid./ Celular/ Fax/ Fone Com.1/ Fone Com.2
Informe os telefones do contato.
E-mail/ Home-Page
Informe os endereos eletrnicos do contato, caso possua.
Pasta Perfil
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do contato, clique na pasta Perfil;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro do perfil, onde deve-se
informar os campos conforme a descrio a seguir:
Nvel
Informe o nvel do contato (de 01 a 10).
Sexo
Selecione o sexo do contato comercial, dentre as opes 1 = masculino
ou 2 = feminino.
Aniversrio
Informe a data de aniversrio do contato.
Renda Mdia
Informe a renda mdia mensal do contato.
Recebe Email
Informe se o contato autorizou o envio de emails para o seu endereo
eletrnico ou no.
Estado Civil
Selecione o estado civil do contato, dentre as opes 1 = Solteiro, 2 =
Casado, 3 = Divorciado, 4 = Vivo ou 5 = Companheiro (a).
Conjuge
Caso o campo Conjuge tenha sido preenchido com as opes casado
ou companheiro(a), informe neste campo o nome do conjuge.
Tem Filhos
Informe a quantidade de filhos que o contato possui. Caso o contato no
tenha filhos informe 0.
NomeFilhos
Informe o nome dos filhos do contato.
Operador/ Nome
Selecione o cdigo do operador do sistema responsvel pelo cadastro.
Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Usurios e, assim,
preencher automaticamente o prximo campo Nome.
Ligaes
Informe os dias da semana em que o contato pode receber ligaes ativas.
Exemplo: 1234567 (Domingo, Segunda, Tera, Quarta, Quinta, Sexta,
Sbado, respectivamente)
Descrio
Este campo apresenta os dias da semana em que o contato pode receber
ligaes conforme informado no campo anterior.
Hora Incio/Hora Fim

Informe os horrios de incio e trmino em que o cliente pode receber
ligaes ativas.
Visitas
Informe os dias da semana em que o contato aceita a visita de
umrepresentante comercial.
Descrio
Este campo apresenta os dias da semana em que o contato pode receber
visitas conforme informado no campo anterior.
Hr. Ini. Visit./ Hr. Fim Visit.
Informe os horrios de incio e fim em que o cliente pode receber visitas.
Detalhes
Se houver alguma informao adicional sobre o contato, esta deve ser
informada neste campo.
Est Ativo
Selecione Sim quando o contato estiver ativo, isto , continua recebendo ligaes da empresa.
Pasta Negcios
5. Aps preenchidos os dados do perfil do contato,
Negcios;
clique na pasta
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de negcios, onde devese informar os campos conforme a descrio a seguir:
Cargo/Descrio
Pressione [F3] e selecione o cdigo do cargo do contato (proveniente do
Mdulo Call Center).
Grupo/Descrio
Pressione [F3] e selecione o cdigo do grupo a que pertence o contato
(proveniente do Mdulo Call Center).
Departamento/Descrio
Pressione [F3] e selecione o cdigo do departamento do contato (proveniente do Mdulo Call Center).
6. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no boto
Ok para confirmar a incluso do contato.
Vinculando Contatos
Cada contato inserido no banco, pode ser vinculado a uma ou mais entidades
do sistema, como Clientes, Fornecedores, etc.
Para descrever esta rotina, tomaremos como exemplo o cadastro de Clentes.
Ao vincular contatos a outras entidades de Advanced Protheus o usurio
deve proceder da mesma forma.
Para vincular um Contato:
1. Selecione no menu do cadastro em que estiver, no nosso exemplo,
Clentes, a opo "Contatos";
O sistema apresenta a tela de Contatos onde o usurios deve preencher os
campos conforme a descrio a seguir:
Entidade
Este campo apresenta o nome da entidade a qual o contato ser vinculado.
Identificao
Este campo apresenta o item ao qual o Contato ser vinculado, conforme
foi selecionado no browse.
Contato
Selecione o nome do contato que ser vinculado.
Nome
Este campo apresenta o nome do contato informado no Cadastro de
Contatos.
Relatrios
Os dados dos contatos cadastrados podem ser impressos atravs das opes
Relatrios+ Cadastros + Contatos.
Saldos Iniciais
Na implantao do sistema, deve-se informar os saldos em estoque dos
produtos (quantidade e valor).
Aps a implantao, o Call Center far o controle das sadas dos produtos e
atualizar automaticamente o estoque.
Para cadastrar os saldos iniciais dos produtos:
1. Clique na opo "Atualizaes" + "Gerncia Vendas" + "Saldos Iniciais".
Ser apresentada a janela browse com os saldos produtos cadastrados.
Ser apresentada a seguinte tela onde deve-se preencher os campos
Produto
Selecione o cdigo identificador do produto junto ao sistema.
Almoxarifado
Informe o cdigo do almoxarifado no qual ser armazenado o produto.
Qtde. Inic. Ms
Informe a quantidade do produto no incio do ms para fins de
reprocessamento e Kardex.
Qt. Ini. 2aUM.
Informe a quantidade do produto na segunda unidade.
Sld. Ini. Ms
Informe o saldo em valor no incio do ms na moeda1.
Sld. Ini 2A. M
Sld. Ini 3A. M
Sld. Ini 4A. M
Sld. Ini 5A. M
Consultas
Para verificar os saldos iniciais dos produtos, o usurio deve fazer uma
consulta ao arquivo SB9 - Saldos Iniciais, atravs da opo Consultas +
Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
Condio de Pagamento
As condies de pagamento especificam como sero efetuados os pagamentos
como datas de vencimentos e valores da parcelas. Este cadastro, normalmente,
mantido pelo Mdulo de Faturamento, sendo utilizado pelo Financeiro nas
operaes de Liquidao e gerao de Faturas a Receber e a Pagar.
Para indicar uma condio de pagamento em qualquer mdulo do Advanced
Protheus deve-se informar:
Cdigo
Tipo
Condio
Assim:
Cdigo da Condio de Pagamento

Tipo da Condio de Pagamento
Parmetros da Condio de Pagamento
Tipo: 1
Estrutura: A condio de pagamento indica o deslocamento em dias a partir da
data base. Os valores devem ser separados por vrgula. O usurio pode definir
qualquer cdigo para representar a condio.
Exemplo:
30,60,90,120,150
Tipo: 2
Estrutura: O prprio cdigo da Condio de Pagamento representa os vencimentos, regidos pela formula:
O campo condio deve determinar o multiplicador.

Exemplo:
O cdigo 341 com um multiplicador 7 representa:
- 21 dias para a primeira duplicata
- 4 duplicatas
- 7 dias de intervalo entre duplicatas
Tipo: 3
Estrutura: O campo Condio determina as datas padronizadas para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.
Exemplo:
O programa calcula, aps a data de emisso, as datas de vencimento, ajustandoas de acordo com as datas padro fornecidas, sempre para a prxima.
Tipo: 4
Estrutura: O campo Condio determina os dias da semana padronizados
para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a
condio.
Onde D1:
1
2
3
4
5
6
7
Domingo
Segunda
Tera
Quarta
Quinta
Sexta
Sbado
Tipo: 5
Estrutura: O campo Condio representa os vencimentos, regidos pela
seguinte frmula:
Exemplo:
A condio 10,12,30 representa:
10 -dias para a primeira duplicata

12 -duplicatas
30-dias de intervalo entre duplicatas
Tipo: 6
Estrutura: O campo Sistema assume dias da semana padronizados para o
vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.
Onde D1:
1
2
3
4
5
6
7
Domingo
Segunda
Tera
Quarta
Quinta
Sexta
Sbado
Tipo: 7
Estrutura: Permite a definio de datas fixas de vencimento no perodo de um
ano. O valor de cada parcela ser calculado e dividido o Valor Total da Nota pelo
Nmero de Parcelas.
Quando o dia informado for superior ao ltimo dia do ms, o ltimo dia do mesmo
ser assumido.
Esta condio trata as parcelas da seguinte maneira:
So definidos 13 valores numricos, separados por vrgula;
Os dois primeiros dgitos indicam o nmero de parcelas;
Os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das
parcelas (de Janeiro a Dezembro);
Quando o dia informado for superior ao ltimo dia do ms, o ltimo dia do
mesmo ser assumido.
Exemplo:
Condio:
03, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 05, 10, 15, 20, 25, 30
Dias da Data: Fora a Quinzena

Data Base:
25/03/96
Neste caso sero 3 parcelas com vencimento nos dias 20/04, 25/05 e 30/06.
Tipo: 8
Estrutura: O campo Condio representa os dias de deslocamento e os
percentuais de cada parcela na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], onde:
[nn, nn, nn]
so os deslocamentos em dias a partir da data base.
[xx, xx, xx]
so os percentuais de cada parcela
Os valores devero ser separados por vrgulas. A soma dos totais dos percentuais
deve ser de 100%.
Exemplo:
Condio: [30,60,90],[25,35,40]
Num total de 1.000 reais sero geradas as seguintes parcelas.
para 30 dias, 25% do total R$ 250,00
Tipo: 9
Estrutura: Datas fixas. O cliente informa as datas de vencimentos e valores ou
percentuais.
Basta indicar no arquivo de Condies de Pagamento, campo Condio, o
smbolo % para utilizar os campos PARCELAS do arquivo de Pedidos de
Vendas, como percentuais a serem parcelados. Caso o campo Condio
(arquivo Condies de Pagamento), seja preenchido com qualquer outra informao que no seja o smbolo %, os parcelamentos sero considerados em valor.
Para incluir Condies de Pagamento:

1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Gerncia Vendas
+ Cond. Pagamento;
O sistema apresenta a tela browse com as condies de pagamento cadastradas.
2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo
Informe neste campo o cdigo da condio de pagamento.
Exemplo:
CDIGO
30/60
Tipo
Informe neste campo o tipo da condio de pagamento, que pode ser: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8 e 9. Veja explicao de cada uma delas no incio deste tpico.
ATENO: Na rotina de Televendas no so feitas vendas com tipo

9.
Cond. Pagto
Informe neste campo os parmetros da condio de pagamento conforme
o tipo.
Exemplo: 00
vista
15,30
Vencimentos em 15 e 30 dias, sem entrada
00,30,60
Vencimentos em 30/ 60 dias, com entrada
Descrio
Informe neste campo a descrio para identificar a condio de pagamento.
Exemplo:
DESCRIO
30 e 60 dias
IPI (N/J/S)
Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, a forma
como deve ser cobrado o IPI, sendo as opes:
N
Normal
IPI distribudos nas n parcelas.
Junta
IPI cobrado na primeira parcela.
Separado
IPI cobrado em um ttulo parte.
Dias da Cond.
Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, a forma
como sero contados os dias da condio de pagamento, sendo opes:
D
data do dia
fora semana
fora ms
fora o dia
fora quinzena
fora dezena
Desc.Financ.
Informe neste campo o percentual de desconto financeiro a ser concedido
para a condio de pagamento, se houver. Tecla [F3] disponvel para
ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Forma Pgto.
Indica a forma de pagamento para esta condio. Ser utilizado no
SIGALOJA.
Dias p/ Desc.
Informe neste campo o nmero mximo de dias para desconto financeiro,
se houver. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e
realizar eventuais clculos.
% Acresc.Fin.
Informe neste campo o percentual de acrscimo financeiro aplicado sobre
o valor de venda com esta condio de pagamento, se houver. Tecla [F3]
disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
ICM Solid.
Selecione neste campo, atravs da caixa de listagem de cortina, como deve
ser cobrado o valor de ICM solidrio, sendo as opes:
N
Normal
ICM cobrado em n parcelas.
Junta
ICM cobrado na 1 parcela
Separa
ICM cobrado em um ttulo parte
Plano
Cdigo do plano pertencente ao carto da Infocard.
Infocard uma empresa parceira da SoftwaExpress e atravs dos recursos
por ela disponibilizados possvel uma loja ter um carto de fidelidade
prprio, facilitando e agilizando o tratamento com seus consumidores.
Juros Carto
Selecione a forma de pagamento do juros de carto para as empresas que
utilizam TEF:
pagamento pela Administradora
pagamento pela Empresa
pagamento Pr-Rata
3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o boto Ok para

confirmar a incluso da condio de pagamento.
Consultas
Para verificar as condies de pagamentos cadastradas, o usurio deve fazer
uma consulta ao arquivo SE4 - Cadastro de Condies de Pagaamento, atravs
da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.'
Transportadoras
Transportadoras so empresas contratadas para efetuar transporte de materiais.
A partir do Cadastro de Transportadoras que o sistema poder realizar a
gerao das notas fiscais de conhecimento para pagamento de fretes, alm de
realizar todos os clculos de impostos necessrios para o sistema como um
todo.
Para cadastrar transportadoras:
1. Clique na opo "Atualizao" + "Gerncia de Vendas" + "Transportadoras".
Ser apresentada a janela browse com as transportadoras cadastradas.
Ser apresentada a tela de incluso onde deve-se informar os campos conforme
a descrio a seguir:
Cdigo
Informe o cdigo que identifica cada uma das transportadoras na empresa.
Exemplo: 00001
Nome
Informe o nome da transportadora.
Exemplo: Transportadora Rodonova.
Nome Reduz.
Informe o nome pelo qual conhecida a transportadora na empresa.
Exemplo: Rodonova.
Via Transp.
Informe o tipo de transporte utilizado pela empresa.
Exemplo: Rodovirio.
Endereo
Informe o endereo da transportadora.
Municpio
Informe o municpio da transportadora.
CEP
Informe o cdigo de endereamento postal da transportadora.
Estado
Selecione a sigla da Unidade de Federao do endereo da transportadora.
CNPJ/CPF
Informe o nmero do CNPJ da transportadora ou CPF caso a transportadora seja pessoa fsica, o sistema automaticamente far a validao do
dgito de controle.
Telefone
Informe o nmero do telefone da transportadora.
Telex
Informe o nmero do telex da transportadora.
Contato
Informe o nome do contato na transportadora.
Exemplo: Joo Carlos.
Insc. Estad.
Nmero da inscrio estadual da transportadora.
Email
Endereo eletrnico da transportadora na Internet.
Exemplo: rodonova@microsiga.com.br
Home Page
Endereo da pgina da transportadora na Internet.
Exemplo: www.rodonova.com.br
Administradora Financeira
Esta opo permite o cadastramento dos dados referentes s administradoras
de carto de crdito com as quais a empresa trabalha.
Para cadastrar uma administradora financeira:
1. Clique na opo "Atualizaes" + "Gerncia de Vendas" + "Adm.Financeira".
Ser apresentada a janela browse com as administradoras cadastradas.
a descrio a seguir:
Cd. Adm.
Informe o cdigo da administradora.
Exemplo: 001
Nome Adm.
Informe o nome da administradora.
Exemplo: Banco Porto Brasil
Virar em
Informe o dia padro em que ser realizada a virada do recebimento da
administradora em questo.
Exemplo: Dia 09
Tx. Cobrana
Informe a Taxa de Cobrana que a Administradora cobra para efetuar o
pagamento das vendas efetuadas pela empresa.
Exemplo: 5%
Vencto. Padro
Informe o dia no ms em que a Administradora efetua os pagamentos
empresa. Dever ser utilizado se a mesma paga em dia fixo do ms.
Tipo Adminis.
Informe o tipo de administradora.
Exemplo: Carto de Crdito, Convnio, etc.
Usa Fator
Digite S se desejar utilizar um fator de multiplicao para calcular as parcelas
do cliente. O fator utilizado deve ser implementado no Cadastro de Fatores.
Venc. Financ.
Se for usado fator de multiplicao, informe neste campo o nmero de dias para
recebimento do ttulo financiado a partir da data da venda.
Vlido para administradora do tipo "FI".
Financ. Prop.
Indica se esta administradora utiliza financiamento prprio. Em caso afirmativo, os ttulos sero gerados um a um conforme o nmero de parcelas. Caso
contrrio, apenas um ttulo ser gerado.
TES
O TES - Tipo de Entrada e Sada responsvel pela correta aplicao dos impostos
devidos por ocasio da entrada e sada dos produtos, controle de baixa de estoque,
duplicatas e outros.
Tipos de TES
Para definio do TES deve-se observar que:
CDIGOS
O QUE REPRESENTAM
000 a 499
Entradas
500 a 999
Sadas
No TES devem ser informados os cdigos fiscais, cujo primeiro dgito indica o
tipo de transao (dentro ou fora do Estado Fiscal):
1 - Entrada de material de origem interna ao estado do usurio.
2 - Entrada de material de origem externa ao estado do usurio.
3 - Entrada de material de origem externa ao pas.
5 - Sada de material para comprador dentro do Estado.
6 - Sada de material para comprador fora do Estado.
7 - Sada de material para comprador fora do pas.
O segundo e terceiro dgitos indicam tipo de operao e material:
11 - Compras/Vendas para industrializao.
12 - Compras/Vendas para comercializao.
13 - Industrializao efetuada por outras empresas.
14 - Material para utilizao de prestao de servios (E).
21 - Transferncia para industrializao.
22 - Transferncia para comercializao.
23 - Transferncia para distribuio de energia eltrica.
24 - Transferncia para utilizao da prestao de servios.
25 - Transferncia de produto do estabelecimento que no deva transitar pelo
estabelecimento depositante.
26 - Transferncia de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros que no devam

transitar pelo estabelecimento depositante.
ENTRADAS
31 - Devolues de vendas de produo prpria de terceiros e/ou anulaes de
servios.
32 - Devolues de vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros.
33 - Anulao de valores relativos prestao de servios.
34 - Anulao de valores relativos a comercializao de energia eltrica.
SADAS
31 - Devolues de compras para industrializao.
32 - Devolues de compras para comercializao.
33 - Anulao de valores relativos a servios.
34 - Anulao de valores relativos a comercializao de energia eltrica.
ENTRADAS
41 - Comercializao de energia eltrica para distribuio.
42 - Comercializao de energia eltrica para utilizao no processo industrial.
43 - Comercializao de energia eltrica para consumo no comrcio para entradas.
44 - Comercializao de energia eltrica para prestao de servios.
SADAS
44 - Comercializao de energia eltrica para consumo rural.
45 - Comercializao de energia eltrica para no contribuinte.
51 - Compra de servios telefnicos para distribuio.
52 - Compra de servios telefnicos para utilizao no processo industrial.
53 - Compra de servios telefnicos para consumo no comrcio.
54 - Compra de servios telefnicos para prestao de servios.
55 - Compra de servios telefnicos pela distribuidora de energia eltrica.
ENTRADAS
61 - Compra de servios de transporte para servios de mesma natureza.
62 - Compra de servios de transporte para utilizao no processo industrial.
63 - Compra de servios de transporte para consumo no comrcio.
64 - Compra de servios de transporte para prestao de servios telefnicos.
65 - Compra de servios de transporte pela distribuidora de energia eltrica sadas.

SADAS
61 - Venda de servios de transporte para servios de mesma natureza.
62 - Venda de servios de transporte para contribuinte.
63 - Venda de servios de transporte para no contribuinte.
ENTRADAS
91 - Compra de ativo fixo e/ou material de consumo.
92 - Transferncia de ativo fixo e/ou material de consumo.
93 - Entrada de material para industrializao por encomenda.
94 - Retorno simblico de insumos utilizados na industrializao por encomenda.
95 - Retorno de remessas para vendas fora do estabelecimento.
99 - Outras entradas e/ou aquisies de servios no especificados.
SADAS
91 - Venda de ativo imobilizado.
92 - Transferncia de ativo fixo e/ou material de consumo.
93 - Sada de material para industrializao por encomenda.
94 - Remessa simblica de insumos utilizados na industrializao por encomenda.
95 - Devoluo de compras para o ativo imobilizado e/ou material de consumo.
96 - Remessas para vendas fora do estabelecimento.
99 - Devoluo de compras e/ou prestao de servios no especificados.
Maiores informaes, consultar o Ajuste SENIEF n 03 de 24/09/94, DOU de
05/10/94.
ISS - Imposto Sobre Servios

Imposto de competncia municipal que incide sobre servios. No municpio de
So Paulo de 5%.
ICMS - Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Servios

Imposto de competncia estadual que incide sobre a circulao de mercadorias e
servios (compra, venda, transferncia, consignao, transportes, energia eltrica,
servios telefnicos, etc). embutido no preo e sua tributao depende da
operao (compra para consumo, produo) e dos incentivos ligados a regio,
cedidos pelo governo
Sua apurao e recolhimento so mensais e suas alquotas so:
Alquota para Operaes interestaduais para os estados pertencentes ao
MV_NORTE (7%).
Operaes com destino aos Estados situados nas regies Norte, Nordeste e
Centro-Oeste
Alquota para Operaes interestaduais (12%)
Operaes com destino as Regies Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
13%
Exportaes
18%
operaes normais dentro do Estado;
operaes interestaduais, quando o destinatrio no for contribuinte do
ICMS.
Alquota Interna
Utilizada nas operaes estaduais ou em opraes com no-contribuintes
do ICMS.
Na entrada, a empresa se credita do ICMS quando o insumo, em questo, se
destinar a industrializao ou revenda.
IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados

Imposto de competncia federal. destacado do preo e tem alquotas entre 5 a
95%, podendo ser cobrada atravs de selo como cigarros e bebidas alcolicas.
O IPI incide apenas em produtos que sofrem processo de industrializao e tem
um esquema de crdito semelhante ao ICMS.
Base de Clculo
Valor sobre o qual ser aplicado a alquota do imposto devido. Normalmente,
o valor da mercadoria adicionado das despesas com acessrios.
Tratamento de IPI
(Produtos a serem Industrializados)
Quando a compra feita de revendedor ou de atacadista equiparado
indstria e o produto para industrializao, a empresa credita 50% do IPI,
mesmo que este no esteja destacado na nota.
Para efetuar este processo, digita-se [R] na opo calcula IPI no Tipo de
Entrada e Sada.
No mdulo, o campo ALQUOTA IPI deve estar preenchido. Na

digitao da nota, a alquota, valor do IPI do item e o total do IPI da nota devem
estar com zeros.
ICMS Complementar
A pergunta CALC.DIF.ICMS? no cadastro de TES, permite definir a necessidade
de se calcular (registrando no Livro Fiscal) o ICMS complementar, nas operaes
de entrada feitas com o TES em questo. Este complemento de ICMS, como j do
conhecimento de todos, devido quando se compra um produto fora do Estado,
destinado ao consumo final. Ele calculado aplicando o diferencial de alquotas
dentro e fora do Estado e deve ser recolhido pela empresa que efetuou a compra.
Como existem alguns casos previstos na legislao em que o IPI deve ser agregado
base de clculo do ICMS, mesmo no se tratando de compra para consumo,
necessrio responder esta pergunta. Desta forma, as operaes de compra em que
o IPI base de clculo para o ICMS, sem no entanto, se destinar a consumo final,
e portanto, no sujeitas ao recolhimento do ICMS complementar, devem ter um
TES especfico onde se responder 'N' pergunta CALC.DIF.ICMS?.
ICMS Solidrio
Na entrada de Mercadorias que j tenham o lucro pr-definidos (ex. cigarros),
o fornecedor j recolhe o ICMS sobre o lucro do cliente, este o ICMS
solidrio.
No momento que o usurio cadastra a Nota Fiscal de Entrada, ele deve lanar
a Base do ICMS solidrio e o valor retido nos campos apropriados.
Na tela de Nota Fiscal de Entrada, s aparecer os campos de

ICMS solidrio se o produto for cadastrado com a porcentagem de lucro no
campo ICMS Solidrio.
O tratamento do ICMS solidrio separado em entrada e sada com base no

campo B1_PICMENT do cadastro de Produto (ICMS Solidrio na entrada). Esta separao tem por objetivo individualizar os tratamentos necessrios para os dois tipos de movimentao.
Para cadastrar Tipos de Entradas e Sadas:

1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Tipo
de Ent./Sada".
O sistema apresenta a tela browse com os TES j cadastrados.
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em duas pastas, que
facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Adm./Fin./Custos
Cod. do Tipo
Informe o cdigo do tipo de entrada ou sada. Podendo ser:
000 a 500
Entrada
501 a 999
Sada
Observe as recomendaes informadas no incio o tpico "TES".
Tipo do TES
Indique o tipo do movimento:
E
Entrada
Sada.
Cred. ICMS?
Informe "S" (Sim) para creditar o ICMS para clculo do custo ou "N" (No)
para no creditar.
Credita IPI?
Informe "S" (Sim) para creditar o IPI para clculo do custo ou "N" (No) para
no creditar.
Gera Dupl.?
Informe "S" (sim) para gerar duplicata automaticamente ou "N" (No) para no
gerar.
Atu. Estoque
Informe "S" (Sim) para atualizar o estoque automaticamente ou "N" (No) para
no atualizar.
Poder Terc.
Digite o cdigo que especifica a transao do TES em poder de terceiros, que
pode ser:
R
Remessa
Devoluo
No Controla
Atu. Pr. Compr.

Informe "S" (Sim) ou manter o campo em branco, para que o TES atualize o
preo de compra no Cadastro de Produtos. "N" (No) caso contrrio.
Atual. Tecn.?
Informe se a amarrao Cliente X Produto/Equipamento deve ser atualizado "S" (Sim), quando da sada da nota fiscal. "N" (No) caso contrrio.
Atual. Ativo?
Informe "S" (Sim) para que o Ativo Fixo Imobilizado seja atualizado na
entrada de uma nota. "N" (No) caso contrrio.
Crd. ICMS ST.?
Informe Sim para calcular o ICMS Solidrio, ou No Caso contrrio.
3. Aps preenchidos os dados referentes pasta Adm./Fin./Custos, o sistema
apresenta a tela , onde deve-se informar os seguintes campos conforme
descrio a seguir:
Pasta Impostos
Calcula ICMS?
Informe "S" (Sim) para calcular o ICMS ou "N" (No) para no calcular.
Calcula IPI?
Informe "S" (Sim) para calcular o IPI ou "N" (No) para no calcular.
Cod. Fiscal
Informe neste campo o cdigo fiscal relativo ao TES.
Txt Padro
Digite uma breve descrio padro para o TES.
% Red. do ICMS
Informe neste campo o percentual da base para reduo do clculo do
ICMS, se houver.
% Red do IPI
Informe neste campo o percentual da base para reduo do clculo do IPI,
utilizado na digitao da nota fiscal de entrada, se houver.
L. Fisc. ICMS
Digite o cdigo do procedimento para ser representado o ICMS deste tipo de
movimento nos Livros Fiscais, pode ser:
T
Tributado
Isento
Outros
No
ICMS Zerado
L. Fisc. IPI
Digite o cdigo do procedimento para ser representado o IPI deste tipo de
movimento nos Livros Fiscais, pode ser:
T
Tributado
Isento
Outros
No
ICMS Zerado
Destaca IPI?
Informe "S" (Sim) para destacar na nota fiscal de entrada ou "N" (No) para
no destacar.
IPI na base?
Informe "S" (Sim) para incidir IPI na base ou "N" (No) para no incidir.
Calc. dif. ICM?
Informe "S" (Sim) para calcular a diferena de ICMS na nota fiscal de entrada
ou "N" (No) para no calcular.
Calc. IPI. Fre?
Informe "S" (Sim) para calcular IPI nas notas de fretes de entrada ou "N" (No)
para no calcular.
Calcula ISS?
Informe "S" (Sim) para calcular o ISS ou "N" (No) para no calcular.
L. Fiscal ISS
Digite o cdigo vlido de ISS, que ir classificar o movimento no Livro
Fiscal, que podem ser:
T
ISS tributado
ISS isento
Outros
No Lanar
Nr. Livro
Informe o nmero do Livro Fiscal.
Mat. Consumo
Este campo indica se o item material de consumo. S
positivo, "N" (No) ou em branco, caso contrrio.
(Sim) caso
Frmula
Informe o cdigo da frmula que contm a mensagem a ser impressa na
coluna Observaes dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Sadas.
Utilize a tecla [F3] para selecionar.
Agrega Valor
Este campo define se incorpora o item S(Sim) ou o valor do ICMS ao
total dos produtos. Utilizado para emisso de notas-fiscais de sucata.
Agrega Solid.
Informe "S" (Sim) para que o valor do ICMS solidrio seja agregado ao
total da nota-fiscal, "N" (No) caso contrrio.
L. Fiscal CIAP
Informe "S" (Sim) para que o TES cadastrado controle o CIAP. "N" (No)
caso contrrio. Veja o captulo "CIAP" neste manual para maiores
informaes.
Desp. Ac. IPI

Informe "S" (Sim) para que as despesas acessrias componha o valor base
do IPI nas notas fiscais de entrada referentes a devoluo. "N" (No) caso
contrrio.
Form. Livro
Informe o cdigo da frmula que contm a mensagem a ser impressa na coluna
Observaes dos livros Fiscais de Registro de entradas e Sadas. Utilize a
tecla F3 para consultar.
IPI Bruto?
Selecione Bruto se a base para o clculo do IPI for o valor bruto do item, caso
contrrio, selecione Lquido.
Bs ICMS ST?
Informe se a base do ICMS Solidrio ser calculada pelo valor lquido ou pelo
valor bruto (incluindo desconto).
% Red. ICMS ST
Informe o percebtual de reduo da base do calculo do ICMS Solidrio.
% Red. do ISS?
Informe o percebtual de reduo da base do calculo do ISS.
Consultas
Para verificar o cadastro de Tipos de Entrada e Sada, o usurio deve fazer uma
consulta ao arquivo SF4 - Tipos de Entrada e Sada, atravs da opo Consultas
+ Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa.
Concorrentes
Este cadastro permite relacionar todos os produtos concorrentes aos
comercializados pela empresa, com especificao de preo e data da ltima
atualizao. Estas informaes vo servir de apoio para os operadores de
Telemarketing e Televendas nas negociaes com os clientes.
Para cadastrar os concorrentes:
1. Clique na opo "Atualizaes" + "Cadastros" + "Concorrentes".
Ser apresentada a janela browse com os Concorrentes cadastrados.
a descrio a seguir:
Produto
Selecione o cdigo do produto comercializado pela empresa que possui
concorrentes.
Descrio
Este campo apresenta a descrio do produto e preenchido automaticamente pelo sistema, quando selecionado o seu cdigo.
Exemplo: Monitor de Vdeo
Concorrente
Informe o nome do produto concorrente.
Exemplo: Monitor de Vdeo Acerpi
Preo
Informe o preo do concorrente.
Exemplo: R$1000,00
Atualizao
Informe a data da atualizao desta informao.
Exemplo: 26/06/99
Observao
Digite informaes adicionais sobre o produto concorrente para que
possam ser consultadas no Telemarketing e Televendas.
Endereo/Cidade/Estado
Informe os dados de endereamento da concorrente.
Relatrios
O Call Center permite que o usurio imprima relatrios com informaes do
Concorrente.
O principal relatrio do Concorrente :
Relatrio de Concorrentes.
Acessrios
Acessrios so produtos que podem ter sua venda associada a um outro produto.
Esta amarrao de produtos pode ser sugerida no momento da venda.
Para cadastrar os produtos acessrios:
1. Clique na opo "Atualizaes" + "Cadastros" + "Acessrios".
Ser apresentada a janela browse com os Acessrios cadastrados.
Produto
Selecione o cdigo do produto principal de venda.
Descrio
Este campo apresenta a descrio do produto e preenchido automaticamente pelo sistema, quando selecionado o seu cdigo.
Acessrio
Cdigo do produto que ser vendido como acessrio.
Exemplo: 30304 - Teclado para Microcomputadores.
Local
Local padro do produto
Descrio
Descrio do produto acessrio. Preenchido automaticamente pelo sistema, quando selecionado o seu cdigo.
Exemplo: 30304 - Teclado para Microcomputadores.
Quantidade
Quantidade de venda sugerida do produto.
Exemplo: 1 Unidade
Observao
Digite observaes sobre o acessrio.
Exemplo: A impressora no vendida com o cabo paralelo.
O sistema permite que sejam associados diversos acessrios a um produto

principal. Para associar outros acessrios a este produto pressione [Seta p/ Baixo]
e ser aberta uma nova linha de acessrio.
Relatrios
O Call Center permite que o usurio imprima relatrios com informaes dos
Acessrios.
O principal relatrio de Acessrios :
Relatrio de Acessrios.
AGENDA
DO
OPERADOR
Esta rotina informa ao operador quais as listas de contatos ativas esto

agendadas para ele na data base.
Dessa forma antes de verificar a Agenda do Operador necessrio gerar a
lista de contatos deste conforme explicao a seguir:
Lista de Contatos
Esta rotina gera aes de Marketing ativo para os contatos cadastrados no
sistema.
Essas aes podem ser por meio de Voz, Fax, Mala-Direta, Cross-Posting e
direcionadas para os contatos que por sua vez esto relacionados a diversas
entidades (Suspects, Prospects, Clientes, Fornecedores, etc).
A gerao das listas ser possvel apenas atravs do contato, por tanto, para
o perfeito funcionamento da rotina deve-se verificar se os dados dos contatos
esto devidamente cadastrados, especialmente os telefones e endereos.
Para gerar uma Lista de Contatos:
1. Clique na opo "Atualizaes" + "Marketing" + "Listas de Contatos";
Ser apresentada a janela browse com as listas cadastrados;
2. Selecione a opo "Incluir";
Ser apresentada a tela de incluso com os campos que devem ser

preenchidos conforme a descrio a seguir:
Cdigo/Nome
Informe o cdigo e o nome da Lista de Contatos.
Data
Informe a data de execuo da lista.
Tipo Lista
Informe o tipo de lista a ser gerada.
Tipo Contato
Informe o modo de interao com os contatos.
Rotina
Selecione a rotina de atendimento.
Operador/Nome
Informe o cdigo do operador para o qual a lista ser gerada. O sistema
apresentar o nome do mesmo.
Configurao
Informe o cdigo da configurao de telemarketing.
Telefone
Informe o tipo de telefone.
Arquivo
Informe o nome do arquivo de mala direta que ser utilizado nessa lista.
Endereo
Informe o tipo de endereo.
Etiqueta
Informe se deseja habilitar a gerao de etiquetas.
Arq. Etiquetas
Informe o arquivo de etiquetas.
Campanha/Descrio
Informe o cdigo da Campanha que ser associada lista. O sistema
apresenta a descrio.
Script
Selecione o cdigo do script que ser associado lista.
Evento
Selecione o cdigo do evento que ser associado lista
Agenda do Operador
Com as listas geradas possvel verificar a agenda do Operador.
Para verificar a Agenda do Operador:
1. No menu principal selecione as opes "Atualizaes" + "Atendimento"
+ "Agenda do Operador";
Ser apresentada a janela da agenda:
CENRIO
DE
VENDAS
O submenu "Cenrios de Venda" permite parametrizar toda poltica de

negociao no s da empresa como, tambm, de um possvel canal de
distribuio (simulao de um cenrio de terceiro).
Esto disponveis as seguintes rotinas:
Tabela de Preos
Regras de Desconto
Regras de Bonificao
Regras do Negcio
Estas rotinas englobam todos os processos de pr-venda, sendo uma excelente ferramenta de apoio aos departamentos de venda e negcios.
Tabela de Preos
As tabelas de preos associam vrios preos a vrios produtos de uma nica vez,
onde pode-se gerar n tabelas por produto, e n produtos por tabela, mantendo
cada uma delas ativas ou inativas, associando-lhes propriedades especficas.
n Tabelas
>>
n Produtos
Estas tabelas de preos so utilizadas na colocao de pedidos de venda, quer

seja no Advanced Protheus ou no Palm.
Para incluir Tabelas de Preo, siga as orientaes descritas a seguir:

Vendas + Tabela de Preos;
O sistema apresenta a tela com as tabelas de preos j cadastradas.
2. Antes de iniciar a incluso dos dados, pressione a tecla [F12] e preencha
os parmetros de configurao exclusiva desta rotina, conforme descrio
a seguir:
Demostrar por?
Selecione Tabela ou Produto neste parmetro para indicar a forma de
incluso de valores ou itens na tabela de preos, sendo:
Produto?
Selecione neste parmetro o cdigo do produto a que se refere a tabela de preos
em cadastro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos.
3. Ao confirmar os parmetros, o sistema apresenta a tela para cadastramento
da tabela de preos;
Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cd Tabela
Informe neste campo o cdigo da tabela de preos em cadastro.
Desc. Tabela
Informe neste campo a descrio da tabela de preos em cadastro
Data Inic./Data Final

Informe nestes campos as datas de validade inicial e final de vigncia da
tabela de preos em cadastro. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto
Calendrio e realizar consultas a datas. Caso este campo permanea em
branco, a tabela estar sempre vlida.
Hora Inic./Hora Final
Informe nestes campos as horas de validade inicial e final de vigncia da
tabela de preos em cadastro.
Cond. Pagto.
Selecione neste campo a condio de pagamento para esta tabela de preos.
Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro de Condies de Pagamento.
Tab. Ativa
Selecione neste campo a opo Sim quando esta tabela estiver ativa
para este produto, ou No, caso contrrio, estando ela desativa.
4. A seguir, informe os dados da grade da tabela de preos:
Cod. Prod./Desc. Prod.
Selecione neste campo o cdigo do produto a que se refere a tabela em
cadastro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos e,
assim, preencher automaticamente o prximo campo, Desc. Prod., com
a descrio do produto selecionado.
Preo Base
Apresenta o preo de venda do produto definido no Cadastro de Produtos
(SB1). Este valor ser utilizado como base no clculo automtico do preo
de venda.
Caso no tenha sido cadastrado, pode ser informado diretamente o "Preo
Venda".
Preo de Venda
O preo de venda do produto calculado automaticamente em funo do
Preo Base X Fator. Porm, pode-se inform-lo.
Vlr. Desconto
Se desejar, estipule um valor fixo de desconto que ser concedido para o
produto atravs da tabela de preos. Com base no valor do desconto, ser
recalculado o Preo de Venda e o Fator.
Fator
Informe o fator que deve ser aplicado sobre o Preo Base para obter o
Preo de Venda.
Ativo
Informe neste campo se o produto da tabela est ativo. Caso no esteja,
tratado da mesma forma que uma tabela inativa, no sendo considerado.
Para os campos Estado e Tp. Operao descritos a seguir, existe

uma regra de prioridade. Se o campo Estado for informado, o sistema
desconsidera o campo Tp. Operao, independente do contedo deste. Por
tanto, para que as informaes contidas no segundo campo tenham valor, o
primeiro deve ser deixado em branco.
Estado
Selecione a sigla do estado para o qual o preo ser vlido.
Tp. Operao
Selecione o tipo de operao que ser realizada:
Estadual
Esta opo indica que o preo ser vlido apenas para

o estado definido no parmetro MV_ESTADO;
Interestadual
Esta opo indica que o preo ser vlido para todos

os estados exceto o estado definido no parmetro
MV_ESTADO;
Norte e Nordeste Indica que o preo ser vlido apenas para as regies
Norte e Nordeste;
Todos
Indica que o preo ser vlido para todos os estados

da tabela 12 - Unidade Federativa.

Copiar
Esta rotina permite a criao de novas tabelas de preo, quando estas
possurem itens em comum, para que no seja necessrio redigit-la.
Para Copias Tabelas de Preos, siga as orientaes descritas a seguir:

1. No menu deTabelas de Preos, selecione a opo Copiar;
O sistema apresenta a tela para incluso dos dados da tabela, mantendo os
itens da tabela anterior aparentes;
2. Preencha os campo conforme descrio do item anterior:
Reajustar
Esta rotina permite que as tabelas de preos criadas sejam reajustas, mendiante
um fator multiplicativo previamente informado, podendo ainda ser aplicada
aos demais pedidos, ainda no faturados.
Para Rejustar Tabelas de Preos, siga as orientaes descritas a seguir:

1. No menu de Tabela de Preos, selecione a opo Reajuste;
O sistema apresenta uma tela descritiva da rotina;
2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Produto de?/Produto At?

Selecione nestes parmetros um intervalo de cdigos de produtos a serem
reajustados. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos.
Grupo de?/Grupo At?
Selecione nestes parmetros um intervalo de cdigos de grupos de
produtos a serem reajustados. Tecla [F3] disponvel para consultar o
Cadastro de Grupos de Produtos.
Tipo Inicial?/Tipo Final?

Selecione nestes parmetros um intervalo de tipos de produtos a serem
reajustados. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de
Produtos.
Tabela Inicial?/Tabela Final?
Selecione nestes parmetros um intervalo de cdigos de tabelas de preos
a serem reajustadas. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de
Tabelas de Preos.
Fator de Multiplic.?
Informe neste parmetro o fator multiplicativo incidente sobre o reajuste
das tabelas de preo. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Nmero de Decimais?
Informe neste parmetro o nmero de casas decimais que devem ser
mantidas no clculo do reajuste de preos.
Pedidos em Carteira?
Selecione neste parmetro a opo Atualizar, para que os pedidos em
carteira sejam tambm, reajustados, ou Manter, para que os preos dos
pedidos em carteira sejam mantidos, sem reajuste.
Reaplica Fator Base?
Selecione neste parmetro a opo Sim para que o reajuste seja aplicado
sobre um valor de base.
Faixa
Informe a quantidade mxima de produtos para qual a tabela de preos
vlida. Esta informao til quando se deseja vincular o preo a uma
quantidade de venda. Exemplo: quanto maior a quantidade de produtos
vendidos, menor o preo.
Moeda
Indica o cdigo da moeda em que se encontra a tabela de preos para o
produto.O sistema far a converso automtica para consistir as vendas
em outras moedas.
Pressione [Seta p/ Baixo] para incluir outros produtos nesta tabela

de preos. O mesmo produto pode ser relacionado diversas vezes na tabela
de preos, criando as faixas de aplicao de preos e critrios diferenciados.
Utilize a tecla [DEL] para marcar/desmarcar um item para excluso.
4. Preenchidos os parmetros, confira-os e confirme.
Excluso de Tabelas de Preos

Para que uma tabela de preo seja excluda, basta posicionar o cursor sobre
seu registro e selecionar a opo Excluir.
A tabela de preos no poder ser excluda caso esteja vinculada a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar o cadastro de Tabelas de Preos, o usurio deve fazer uma
consulta aos arquivos DA0 e DA1 - Cabealho e Corpo da Tabela de Preos,
respectivamente e, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Regra de Descontos
Esta rotina define os percentuais de descontos, considerando clientes,
condio de pagamento, tabelas de preos, faixas de valor e quantidades,
grupos ou produtos.
O sistema aplicar a regra de desconto automaticamente, consistindo que
se adapta ao pedido de venda.
Os dados da regra de descontos so armazenados nas tabelas:
ACO - Cabealho das Regras de Desconto
ACP - Itens da Regra de Desconto
O cabealho da regra de desconto deve ser utilizado para definir o percentual
de desconto para todos os produtos de uma venda. Os itens da regra de
desconto devem ser utilizados para definir o percentual de desconto apenas
para um produto especfico, ou seja, uma exceo.
A avaliao do desconto efetuada ou por grupo, ou por produto, no sendo
consistidos os dois ao mesmo tempo.
Para cadastrar Regras de Descontos:

1. No menu principal, acesse as opes Cadastros + Cenrios de Venda
+ Regras de Desconto;
Sero relacionadas as regras de desconto j cadastradas.
Ser apresentada a seguinte tela, onde os campos devero ser preenchidos

Cod. Cliente
Selecione o cdigo do cliente a ser considerado para aplicao da regra.
Caso este campo seja deixado em branco, sero considerados todos os
clientes.
Loja / Nome
Estes campos so preenchidos automaticamente quando o campo Cod.
cliente selecionado atravs da tecla [F3].
Tabela de Preos
Selecione a tabela de preos que ser considerada para aplicao da regra
de desconto. Caso este campo no seja informado sero consideradas
todas as tabelas.
Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Tabela de Preos.
Cond. Pagamento
Selecione a condio de pagamento que ser considerada para aplicao
da regra de desconto.
Caso este campo no seja informado sero consideradas todas as condies de pagamentos.
Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Cond. Pgto.
Form. Pgto.
Selecione a forma de pagamento que ser considerada para aplicao da
regra de desconto.
Caso este campo no seja informado sero consideradas todas as formas
de pagamentos.
Tecla [F3] disponvel para consulta Tabela de Formas de Pagamento.
Faixa de Vlr.
Informe a faixa de valor a ser considerada para a aplicao do percentual
de desconto.
Moeda
Informe a moeda para a qual ser considerada a regra.
% Desconto
Informe o percentual do desconto a ser aplicado.
3. Aps a informao do cabealho, relacione os produtos para composio
da regra.
Produto
Selecione o cdigo do produto para o qual ser aplicada a regra. Caso este
campo no seja preenchido, sero considerados todos os produtos para
aplicao da regra de desconto.
Descrio
Este campo apresenta automaticamente a descrio do produto quando o
campo Produto selecionado via tecla [F3].
Grupo
Selecione o grupo ao qual pertence o produto selecionado. Caso este
campo no seja preenchido, sero considerados todos os grupos para
aplicao da regra.
% Desconto
Informe o percentual de desconto a ser aplicado.
Faixa
Informe a quantidade mxima de produtos para os quais a regra de
descontos ser vlida. Esta informao til quando se deseja vincular o
preo a uma quantidade de venda. Informe a faixa de desconto (em
quantidade), para aplicao da regra.
Para incluir mais produtos, pressione a tecla Seta para Baixo.
4. Aps incluir todos os itens da regra de desconto, clique no boto OK

para confirmar.
Copiando Regras de Desconto

A opo "Copiar" agiliza o cadastramento de regras de descontos semelhantes.
Para copiar Regras de Desconto:

1. Na janela browse de Regras de Desconto, posicione o cursor sobre a regra
a ser copiada.
2. Clique na opo Copiar
Os itens da regra de desconto original so relacionados, permitindo a
adaptao dos seus dados para gerao de uma nova regra.
3. Clique no boto OK para confirmar.
Regras de Bonificao
Como o prprio nome indica, esta rotina define as Regras de Bonificao.
O bnus um produto fornecido gratuitamente aos clientes, incondicionalmente ou em funo de uma caracterstica de venda, como tabela de preos,
condio de pagamento, forma de pagamento, produto ou grupo e quantidade.
A regra de bonificao ser aplicada automaticamente pelo sistema, consistindo a que se adapta ao Pedido de Venda.
Os dados so armazenados nas seguintes Tabelas:
ACQ - Cabealho das Regras de Bonificao
ACR - Itens da Regra de Bonificao
As regras de bonificao so executadas aps a confirmao do documento
de venda. O produto bnus ser relacionado como ltimo item do pedido de
venda, utilizando o TES (Tipo de Entrada e Sada) contido no parmetro
MV_BONUSTS.
A TES informada no parmetro deve ser utilizada exclusivamente
para o tratamento do bnus, no podendo ser usada em outro processo do
sistema.
Para cadastrar Regras de Bonificao:

1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes+ Cenrios de
Vendas + Regras de Bonificao.
Sero relacionadas todas as regras de bonificao cadastradas.
Ser apresentada a tela para cadastramento, onde os campos devero ser
preenchidos conforme orientaes a seguir:
Descrio
Informe a descrio da regra a ser aplicada.
Cliente
Selecione o cdigo do cliente para o qual ser aplicada a regra de
bonificao. Caso este campo seja deixado em branco, a regra ser
considerada para todos os clientes.
Loja / Nome
Estes campos so preenchidos automaticamente quando o campo Cliente selecionado atravs da tecla [F3].
Tabela Prec.
Selecione a tabela de preos que ser considerada para aplicao da regra
de bonificao. Caso este campo no seja informado sero consideradas
todas as tabelas.
Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Tabela de Preos.
Cond. Pagamento
Selecione a condio de pagamento que ser considerada para aplicao
da regra de bonificao.
Caso este campo no seja informado sero consideradas todas as condies de pagamentos.
Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Cond. Pgto.
Form. Pgto.
Selecione a forma de pagamento que ser considerada para aplicao da
regra de bonificao.
Caso este campo no seja informado sero consideradas todas as formas
de pagamentos.
Tecla [F3] disponvel para consulta Tabela de Formas de Pagamento.
Produto
Selecione o cdigo do produto que ser bonificado.
Descrio
Este campo apresenta a descrio do produto selecionado no campo
anterior.
Quantidade
Informe a quantidade do produto a ser bonificada.
Tipo Bonif.
Selecione Todos para que o sistema considere as regras de bonificao
para todos os itens do produto, ou Somente Um para que considere as
regras para todos os itens do produto.
3. Aps a informao do cabealho, relacione os produtos para composio
da regra de bonificao.
Produto
Selecione o cdigo do produto que ser bonificado. Caso este campo no
seja informado, sero considerados todos os produtos.
Descrio
Este campo apresenta a descrio do produto selecionado no campo
anterior.
Grupo
Selecione o grupo ao qual pertence o produto selecionado. Caso este
campo no seja informado, sero considerados todos os grupos. Tecla
[F3] disponvel para consultar a Tabela de Grupos de Produtos.
Lote
Informe o lote de quantidade do produto bonificado.
4. Preenchidos todos os campos, confira-os e confirme a incluso.
Copiando Regras de Bonificao

A opo "Copiar" agiliza o cadastramento de regras de bonificao semelhantes.
Para copiar Regras de Bonificao:

1. Na janela browse de Regras de Bonificao, posicione o cursor sobre a
regra a ser copiada.
Os itens da regra de bonificao original so relacionados, permitindo a
adaptao dos seus dados para gerao de novas regras.
3. Clique no Boto OK para confirmar.
Regras de Negcio
Esta rotina definir as caractersticas padres de vendas como tabela de
preos, condio e forma de pagamento para um, ou para todos os clientes.
O sistema aplicar a regra de negcio automaticamente, consistindo as
condies do pedido de venda. No ser permitida venda que no corresponda
regra de negcio estipulada.
Este conceito deve ser utilizado como facilitador das prticas comerciais,
inibindo a venda em condies no favorveis empresa e determinando as
possibilidades da negociao.
As Regras de Negcio so armazenadas nas Tabelas:
ACS - Cabealho de Regras de Negcio
ACT - Itens da Regra de Negcio
A regra de negcio prevalece sobre a definio da tabela de preos e outras
regras.
Para incluir uma Regra de Negcio:

1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes+ Cenrios de
Vendas + Regras de Negcio.
O sistema relaciona as regras de negcio cadastradas;
Ser apresentada a tela para cadastramento, onde os campos devero ser

preenchidos conforme orientaes a seguir:
Descrio
Informe a descrio da regra de negcio a ser aplicada.
Cliente / Loja / Nome
Selecione o cdigo do cliente ao qual ser aplicada a regra. Caso este
campo seja deixado em branco, sero considerados todos os clientes.
Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes, preenchendo
automaticamente os campos Loja e Nome.
Tab. Preo
Selecione a tabela de preo a ser considerada na aplicao da regra.
Caso este campo seja deixado em branco, sero consideradas todas as
tabelas para a aplicao da regra de negcio.
Descrio
Este campo apresenta a descrio da tabela de preos selecionada no
campo anterior.
Cond.Pagto. / Descrio
Selecione o cdigo da condio de pagamento aplicada regra de
negcio. Caso este campo seja deixado em branco, todas as condies
sero aplicadas regra.
Form. Pagto.
Selecione a forma de pagamento aplicada regra de negcio. Caso este
campo seja deixado em branco, todas as formas de pagamento sero
consideradas.
Tipo Regra
Selecione o tipo da regra de negcio. Pode ser:
1 Regra
2 Exceo
Copiando Regras de Negcio

A opo "Copiar" agiliza o cadastramento de regras de negcio semelhantes.
Os dados do cabealho devem ser ajustados a cada cpia.
Para copiar Regras de Negcio:

1. Na janela browse de Regras de Negcio, posicione o cursor sobre a regra
a ser copiada.
Os itens da regra de negcio original so relacionados, permitindo a
adaptao dos seus dados para gerao de novas regras.
3. Clique no Boto OK para confirmar a cpia.
CONFIGURAO
DE
TELEMARKETING
Esta rotina permite a definio de dados comumente informados durante

a rotina de Telemarketing pelo operador, em caso de campanhas especficas.
Com isto, o processo de preenchimento da tela de Telemarketing agilizado.
Se for necessrio alterar algum dado sugerido pela configurao durante o
atendimento, isto pode ser realizado pelo operador.
Esta configurao utilizada somente nos atendimentos do Telemarketing
realizados a partir das discagens automticas geradas pelo Cronograma de
Ligao.
Para configurar previamente os dados da janela de Telemarketing:
1. Selecione a opo "Atualizaes" + "Agenda de Ligaes" + "Configurao TMK".
Ser apresentada a janela de Configurao onde deve-se informar os dados
Configurao
Este campo apresenta um nmero seqencial de identificao da configurao, gerado automaticamente pelo Sistema. Quando for necessria a
alterao de alguma configurao j gravada, o usurio deve digitar neste
campo o seu nmero.
Mdia
Escolha a mdia utilizada para chegar at o cliente para conhecimento do
produto e da empresa.
Descrio
Apresenta a descrio da mdia.
Operao
Escolha a opo "Ativo" como o tipo de operao para a qual a configurao
est sendo definida.
Status da Ligao
Escolha o provvel status "Planejada" (ligao automtica realizada a partir do
cronograma) aps o atendimento o status pode mudar para:
Pendente - o atendimento no foi concludo. Existem pendncias.
Encerrada - o atendimento foi totalmente concludo.
Tipo de Comunicao
Escolha a forma de comunicao que ser utilizada pelo operador para entrar
em contato com o cliente.
Exemplo: telefone, fax, e-mail, etc.
Data
Data da configurao.
Script
Informe o roteiro que os atendentes devem ler para o cliente no momento
do atendimento, esse roteiro pode conter informaes da campanha ou do
atendimento.
Campanhas
Para utilizar as campanhas automaticamente nas ligaes do cronograma,
defina aqui qual campanha ser utilizada, posteriormente no atendimento
(Telemarketing / Televendas) ser possvel acessar o Script dinmico da
campanha selecionada.
Responsvel
Informe o responsvel por esta configurao.
2. Informe os itens da configurao.
Assunto
Selecione o Assunto a ser tratado nesta configurao. Pressione [F3] para
selecionar.
Descrio
Apresenta a descrio do assunto selecionado.
Produto
Caso se esteja configurando um atendimento sobre produtos especficos,
selecione o seu cdigo.
Descrio
Este campo apresenta a descrio do produto. Preenchido automaticamente
pelo sistema.
Ocorrncia
Selecione o tipo de reclamao sobre o produto a ser pesquisada.
Ao
Selecione a soluo que deve ser indicada para resolver o problema do
cliente com o produto informado.
Observao
Se houver necessidade, este campo pode ser utilizado para digitar informaes adicionais sobre o produto.
3. Utilize a tecla [Seta p/ Baixo] para inserir mais produtos nesta configurao.
Na barra de ferramentas so apresentados botes que auxiliam a configurao e a consulta sobre os produtos comercializados, conforme a descrio a
seguir:
Cancelando uma configurao j gravada

Se uma configurao j gravada no for mais utilizada, o usurio pode cancella.
1. Clique no boto
para cancel-la.
2. Ser apresentada a tela de confirmao. Clique no boto "Ok" para

confirmar.
O Sistema exibe a janela "Motivo do Cancelamento" para informao do
histrico do cancelamento.
Uma configurao cancelada pode ser consultada, porm no permitida a sua

alterao ou utilizao para gerao de lista de voz na rotina de contatos.
Consultando o Motivo de Cancelamento
Para consultar o Motivo do Cancelamento de uma configurao:

1. Informe o cdigo da configurao e pressione [Enter] ou efetue uma pesquisa
para esta configurao.
A tela ser preenchida com os dados da configurao.
2. Clique no boto
Ser apresentada a janela com o histrico do cancelamento:
Consultando as Caractersticas dos Produtos

possvel verificar as caractersticas de um produto, como quantidade de
produtos dos Pedidos em Aberto (no faturados), a Entrar, Atual, Empenhada e
Reservada, Tabelas de Preos e Observaes sobre o produto.
As informaes sobre quantidade de produtos Empenhados e dos Pedidos a Entrar
so obtidas atravs da integrao do Call Center com os Mdulos Faturamento e
Estoque.
Para consultar a caracterstica do produto:
1. Clique no boto
Ser apresentada a seguinte tela de consulta:
Consultando as Campanhas
Clique no boto
para verificar os dados da campanha selecionada na
janela de Configurao.
Analisando os Produtos Concorrentes

Para verificar os produtos concorrentes ao comercializado pela empresa,
clique sobre o produto inserido na configurao e, em seguida, no boto
A janela com os dados dos produtos concorrentes apresentada:
A consulta de Concorrentes possui os botes:

- permite a incluso de novos concorrrentes.
- permite a atualizao dos dados do concorrente posicionado.
Para finalizar a configurao do telemarketing, clique no boto "OK" e confirme
a operao.
Para consultar ou alterar uma configurao, basta posicion-la na janela
browse e clicar nos botes Visualizar ou "Alterar".
ATENDIMENTO
Esta rotina trabalha na concepo de cadastro "Modelo 3", assim, a construo da tela feita totalmente a partir do dicionrio de dados do AP6, dessa
forma possvel alterar, criar ou modificar as informaes do atendimento
respeitando as restries do dicionrio.
No cadastro do Operador possvel atribuir ao atendente qual a rotina ele ir
trabalhar, possibilitando assim separar as atendentes de acordo com o skill de
cada um conforme a rotina operacional do telemarketing disponvel na
empresa, ou seja:
Grupo para Telemarketing - Ativo
Grupo para Telemarketing - Receptivo
Grupo para Televendas - Ativo
Grupo para Televendas - Receptivo
Grupo para Telecobrana - Ativo
Grupo para Telecobrana - Receptivo
Ou ainda permitir que a mesma Atendente trabalhe em todas as rotinas.
Para utilizar o Atendimento:

1. Selecione a opo "Atualizaes" + "Atendimento" + "Call Center";
So relacionados os contatos cadastrados se o Operador tiver acesso a
todas as rotinas de atendimento: TeleVendas, TeleMarketing e
TeleCobrana;
Caso contrrio se o Operador tiver acesso a rotina de:
Televendas: Sero exibidos os atendimentos dessa rotina
Telemarketing: Sero exibidos os atendimentos dessa rotina
Telecobrana: Sero exibidos os atendimentos dessa rotina
2. Clique na opo "Chamada". Ou se o acesso por rotina especfica clique
em "Incluir";
O sistema apresenta uma tela com trs pastas: Telemarketing, Televendas
e Telecobrana, assim todas essas rotinas podem ser executadas a partir
de uma nica tela agilizando o atendimento.
Telemarketing - Chamadas
Na rotina de Telemarketing o contato passa a ser a principal informao para
o atendimento, o contato podem estar relacionado as seguintes tabelas:
Clientes
Prospects
Parceiros
Fornecedores
Concorrentes
Suspects
Transportadora
Com isso possivl realizar o atendimento para TODOS esses grupos,
selecionando primeiro o contato e depois a entidade relacionada. O registro
da ligao passa a fazer parte do histrico do Contato.
Caso a empresa atenda somente Clientes ou/e Prospects pode-se limitar o
atendimento aos contatos dessas duas tabelas alterando o contedo da tabela
T5 - Contatos x Entidade
Nesta rotina so realizados os atendimentos para os contatos coma finalidade
de oferecer esclarecimento de dvidas sobre produtos e servios, soluo de
problemas (pendncias) e registro de reclamaes, ou seja, executar o papel
do 0800 na empresa.
Para registrar um atendimento basta preencher os campos da pasta (folder)

Telemarketing, da seguinte forma:
Atendimento
Apresenta o nmero do atendimento. Este nmero identifica o atendimento para viabilizar a sua alterao ou cancelamento.
Data
Informe a data da ligao. sugerida a data base.
Contato
Digite o cdigo do contato ou tecle F3 para selecionar um, aps a escolha
do contato ser exibida uma tela para escolha da entidade relacionada a
esse contato (Clientes, Concorrentes, Fornecedores, Parceiros, Prospects,
Suspects e Transportadoras). Caso seja um novo contato tambm ser
possivl inclu-lo durante o atendimento pelo F3.
Nome
Ser informado automaticamente o nome do contato aps a escolha do
mesmo.
Descrio
Ser informado qual a tabela est relacionada com o contato.
Empresa
Ser informado automaticamente o nome da empresa de acordo com a entidade
Operador/Nome
Selecione o nome do operador que ir realizar o atendimento. O operador
ser selecionado automaticamente caso possua o mesmo nome do usurio
do sistema atual.
Mdia/Descrio
Escolha a mdia utilizada pelo cliente para conhecimento do produto e da
empresa.
Na parte inferior esquerda da janela, o cronmetro ser disparado

cada vez que um contato for selecionado. O cronmetro mudar de azul para
vermelho, quando o tempo ideal de conversao ultrapassar o limite informado no Posto de Venda.
E, ao trmino da ligao, ele ser zerado novamente, ou se houver uma
limpeza de tela (boto "Limpa a tela"). Esse cronmetro apenas uma
referncia para o operador controlar o seu tempo na ligao ele ser
atualizado a cada 10 segundos.
Ligao
Escolha o tipo de operao de telemarketing realizada:
1 - Receptivo (o cliente que entrou em contato).
2 - Ativo (a empresa realizou a ligao) ou
Status
Escolha o status da ligao, considerando:
1- Planejada
- atendimento j previsto.
2- Pendente
- o atendimento no foi concludo. Existem pendncias.
3- Encerrada - o atendimento foi totalmente concludo.

Este campo normalmente preenchido ao final da ligao, pois registrar
a situao do atendimento.
Comunicao/Descrio
Escolha a forma de comunicao utilizada pelo cliente para entrar em
contato com a empresa.
Exemplo: 0800, Fax, E-mail, etc.
Campanha/Descrio
As campanhas vigentes sero exibidas de acordo com o tipo de operao
(Ativo/Receptivo). Depois de selecionada a campanha o script dinmico
pode ser acionado pelo boto "Script da Campanha".
Retorno/Hora
Se houver necessidade de um novo contato posterior, informe a data e o
horrio em que a prxima ligao ser realizada. O sistema ir gerar um
agendamento de ligao para este cliente na data informada somente se:
O Status da ligao for pendente
Houver pelo menos um telefone cadastrado para o contato atual
Preencha os itens do Atendimento de Telemarketing da seguinte forma:
Observaes
Digite observaes genricas sobre o atendimento realizado.
Assunto
Selecione o Assunto tratado neste atendimento. Pressione [F3] para
selecionar.
Descrio
Apresenta a descrio do assunto selecionado.
Produto
Caso o atendimento esteja relacionado com um produto, selecione cdigo
do mesmo.
Descrio
Este campo apresenta a descrio do produto. Preenchido automaticamente pelo sistema ao selecionar o cdigo do produto.
Ocorrncia
Se alguma ocorrncia for registrada no atendimento, selecione-a neste
campo.
Descrio
Este campo apresenta a descrio da ocorrncia. Preenchido automaticamente pelo sistema ao selecionar o cdigo da ocorrncia.
Ao
Selecione a ao a ser tomada com base no Arquivo de Ocorrncia x
Aes, desde que haja uma ocorrncia informada.
Descrio
Este campo apresenta a descrio da ao. Preenchido automaticamente
pelo sistema ao selecionar o cdigo da ao.
Responsvel
Selecione o cdigo do responsvel por esta ao. Pressione [F3] para
consultar os usurios do Advanced Protheus.
Nome
Apresenta o nome do responsvel selecionado.
Data Ao
Informe a data prevista para ao. Clique no boto "Calendrio" para
selecionar.
Status
Selecione o status da ao: Pendente ou Encerrada. Quando todas as aes
estiverem encerradas a ligao ser encerrada.
Obs.
Possibilita a digitao de observaes sobre a ocorrncia.
Se necessrio, utilize a tecla [Seta p/ Baixo] para inserir mais itens no
Atendimento.
Cada vez que um cliente ou prospect for selecionado, os seguintes dados da

ltima ligao sero exibidos no rodap:
Data da ltima ligao
Operador que atendeu a ltima ligao
Status da ltima ligao
Data da prxima ligao, hora e o operador que ir faz-la.
Para finalizar o atendimento do Telemarketing, clique no boto "OK".
Se o cadastro de Ao determinar o envio de e-mail para o responsvel, ser
apresentada a janela para informao da conta e senha.
Quando o atendimento classificado como "Encerrado" na caixa de listagem
de cortina "Status", o usurio deve informar o motivo do encerramento
quando confirmar o atendimento.
Depois de gravada uma ligao, o operador ser mantido selecionado at que
seja feita a "Limpeza de tela", clicando no boto na barra de ferramentas.
Outros botes so apresentados na barra de ferramentas, veja ao final deste
captulo como utiliz-los.
Televendas
Esta rotina atende Clientes e Prospects. A ficha de Televendas possibilita a
realizao de oramentos de vendas aos clientes e o faturamento dos pedidos.
Para utilizar a rotina de Televendas, o operador deve estar cadastrado como
vendedor ou o parmetro "MV_TMKCHK" dever estar com o contedo F.
Todos os operadores que trabalham como vendedores do Televendas devem
ser identificados atravs de senhas, que so definidas no Modulo Configurador.
O Sistema controla a permisso de acesso da seguinte forma: os 15 primeiros
caracteres do nome do vendedor devem coincidir com os da identificao do
usurio, informada durante a definio da sua Senha (SIGACFG).
O posto de venda utilizado pelo operador define toda a configurao no uso da
rotina de Televendas, principalmente nas opes de descontos e acrscimos.
TEF - Transferncia Eletrnica de Fundos

Para venda com carto de crdito, o Call Center permite o uso da Transferncia Eletrnica de Fundos (TEF) atravs do SITEF (Sistema Inteligente de
Transferncia Eletrnica de Fundos). Este recurso proporciona a comunicao do cliente com as Administradoras de Cartes de Crdito.
Para que os recursos do TEF - SITEF possam ser utilizados, necessrio o uso
de Acessrios que devem ser verificados junto ao Departamento de Suporte
da MICROSIGA.
Para realizar um oramento ou venda:

1. Preencha os dados do cabealho, identificando o cliente, operador e mdia
como descrito no tpico "TeleMarketing".
2. Clique na ficha "Televendas" e informe:
Atendimento
Apresenta o nmero do atendimento de Televendas. Este nmero identifica o atendimento para viabilizar a sua alterao ou cancelamento.
Cliente
Informe o cdigo do cliente ou tecle [F3] e selecione um dos clientes ou
selecione um dos prospects cadastrados.
Loja
Cdigo da Loja do cliente ou prospect selecionado
Descrio
Nome do cliente ou do prospect.
Contato
Informe o cdigo do contato relacionado com o cliente/prospect escolhido ou tecle [F3] e selecione um.
Operador
Selecione o nome do operador que ir realizar o atendimento. O operador
ser selecionado automaticamente caso possua o mesmo nome do usurio
do sistema atual.
Nome
Nome do Operador selecionado.
Tabela
Selecione a tabela de preo que ser utilizada
Operao
Escolha o tipo de operao de televendas realizada: Oramento ou
Faturamento.
Mdia
Escolha a mdia utilizada pelo cliente para conhecimento do produto e da
empresa.
Vendedor
Selecione o nome do vendedor que realizou o oramento ou a venda.
Marketing
Escolha o tipo de marketing utilizado.
Exemplo:
Ativo (a empresa contatou o cliente)
Receptivo (o cliente fez o contato por telefone, e-mail, 0800, etc)
Fax (pedido recebido via fax)
Representante (pedido feito por algum representante).
Data
Este campo apresenta a data da emisso do oramento ou do pedido.
Preenchido de acordo com a data base do sistema.
Campanha
De acordo com o tipo de operao (Ativo/Receptivo) sero exibidas as
campanhas vigentes. Depois de selecionada a campanha o script dinmico pode ser acionado pelo boto "Script da Campanha"
Ocorrncia
Se alguma ocorrncia for registrada no atendimento, selecione-a neste
campo.
Data Retorno/Horrio
Se houver necessidade de um novo contato com o cliente, informe a data
e o horrio em que a prxima ligao ser realizada. O sistema ir gerar
um agendamento de ligao para este cliente na data informada.
Somente se for selecionado um contato do cliente/prospect do Cadastro
de Contatos, a ligao ser gerada na Lista de Contatos como 1 item
pendente.
Preencha os itens do Atendimento de Televendas da seguinte forma:
Observaes
Digite observaes genricas sobre o atendimento realizado.
Dt. Validade
Data de validade desse oramento
Moeda
Moeda utilizada para o oramento
Mapa de Carregamento
Indica se o futuro pedido vai entrar na rotina de Mapa de Carregamento
do OMS.
Preencha os itens do Atendimento de Televendas da seguinte forma:
Produto
Informe o cdigo do produto orado ou vendido.
Exemplo: 10100 - Microcomputador
Descrio
Este campo apresenta a descrio do produto. Preenchido automaticamente pelo sistema.
Exemplo: 10100 - Microcomputador
Situao do Produto
Este campo apresenta a situao do produto. Preenchido automaticamente
pelo sistema conforme o Cadastro do Produto.
Quantidade
Informe a quantidade a ser vendida do produto.
Preo Unit
Informe o valor por unidade do produto, conforme definido pela tabela
padro (parmetro "MV_TABPAD"). Para utilizar outra tabela de preo,
informe o seu cdigo no campo "Tabela Preo".
Vlr. Item
Este campo apresenta o valor total do item da venda. Calculado automaticamente, multiplicando-se a quantidade pelo preo unitrio e aplicandose o desconto e acrscimo informado nos prximos campos de acordo
com o posto de venda apurado + IPI.
Local
Informe o cdigo do almoxarifado no qual est armazenado o produto.
Unidade
Este campo apresenta a unidade de medida do produto. preenchido
automaticamente a partir do cadastro de produtos.
Desconto
Informe o percentual de desconto concedido para o valor total do item.
Valor Desc.
Este campo apresenta o valor total de desconto concedido para o item.
calculado pelo sistema quando for preenchida a porcentagem de desconto. Entretanto, o valor pode ser alterado e caso isto ocorra, os campos
"Desconto" e "Vlr. Item" sero atualizados.
Tipo E/S
Selecione o tipo de sada da nota fiscal (TES), conforme definido no
Cadastro de Produtos.
Cdigo Fiscal
Este campo apresenta o cdigo fiscal de sada. preenchido automaticamente pelo sistema a partir do cadastro de TES, mas pode ser alterado pelo
usurio.
Base ICMS
Este campo apresenta o valor da base de ICMS para o item. Calculado pelo
sistema de acordo com o TES selecionado.
Tabela Preo
Este campo apresenta o cdigo da tabela de preo utilizada, conforme
definido pelo parmetro "MV_TABPAD". Se quiser aplicar outra tabela
de preo, digite o seu cdigo.
Acrscimo
Informe o percentual de acrscimo sobre o valor total do item, se existir.
Caso seja informado algum valor, o Valor Total do Item ser atualizado.
Vl. Acrscimo
Este campo apresenta o valor total de acrscimo cobrado sobre o item,
quando informado o percentual de acrscimo. possvel alter-lo e caso
isto ocorra os campos "Acrscimo" e "Vlr.Total Item" sero atualizados.
Prc. Tabela
Este campo apresenta o valor de tabela por unidade. preenchido
automaticamente pelo sistema.
Data Entrega
Este campo apresenta a data de entrega do produto para esse pedido. O
sistema preenche-o com a data base, mas esta pode ser alterada.
Lote
Informe o cdigo do lote deste produto para viabilizar a rastreabilidade.
Sublote
Informe o cdigo do sublote do produto.
Valid. Lote
Digite a data de validade do lote do produto
Se necessrio, utilize a tecla [Seta p/ Baixo] para inserir mais produtos.

Na parte inferior da janela, so apresentadas 2 pastas (folders) para apresentao dos seguintes dados:
Pasta "Totais"
Valor Mercadoria
apresentado o valor bruto do oramento ou venda.
Descontos
Informe o desconto oferecido sobre o valor bruto do oramento ou venda.
Se existirem promoes que se enquadrem neste oramento ou pedido, o
sistema dar prioridade aos descontos das promoes, ignorando os
outros descontos.
Acrscimos
Informe o acrscimo aplicado sobre o valor bruto do oramento ou venda
de acordo com a condio de pagamento.
Valor do Frete
Informe o valor total a ser pago pelo frete.
Despesas
Informe o valor total a ser pago com despesas adicionais.
Total do Pedido
Este campo apresenta o valor real a ser pago pelo cliente pela venda. O
valor calculado da seguinte forma:
Total = Valor Bruto - Desconto + Acrscimo + Frete + Despesas
Pasta "Impostos"
Esta ficha apresenta os valores calculados para impostos.
Cada vez que um cliente ou prospect for selecionado, os seguintes dados da
ltima ligao sero exibidos no rodap:
Data da ltima ligao
Operador que atendeu a ltima ligao
Status da ltima ligao
Data da prxima ligao, hora e o operador que ir faz-la.
Para definir a forma de pagamento:

3. Clique no boto
A janela Dados Complementares do Pedido apresentada para configurao da condio de pagamento:
Condio
Selecione a condio de pagamento a ser utilizada.
Vlr. Lquido
Este campo apresenta o valor lquido a ser pago pela venda.
Vlr. Entrada
Este campo apresenta o valor a ser pago como entrada. O sistema calcula
de acordo com a definio da condio de pagamento selecionada.
Juros
Este campo apresenta o percentual de acrscimo financeiro definido na
condio de pagamento. Os juros so calculados como Juros Simples.
Parcelas
Este campo apresenta o nmero de parcelas conforme definido pela
condio de pagamento.
Financiado
Este campo apresenta a diferena entre o Valor Lquido e o Valor da
Entrada. O sistema calcula de acordo com a definio da condio de
pagamento selecionada.
Total
Apresenta o total do pedido.
Desconto
Este campo apresenta o percentual de desconto definido pela condio de
pagamento, ser utilizado apenas como desconto financeiro na baixa do ttulo.
4. No lado direito da janela, so apresentadas as parcelas conforme definido

pela condio de pagamento escolhida.
5. Clique sobre as parcelas para informar ou alterar os dados da forma de
pagamento.
O sistema apresenta a seguinte tela:
Nesta janela, o usurio pode alterar a data de vencimento da parcela, o

valor (desde que o somatrio corresponda ao valor lquido) e a forma de
pagamento.
6. Aps a definio, clique no boto "OK" para confirmar. A janela para
informao dos dados do cheque, carto ou financiamento exibida.
7. Clique no boto "OK" para confirmar os dados da janela "Complemento
de Informaes".
8. Na rea "Complemento", selecione a transportadora que far a entrega da
mercadoria.
Os dados referentes ao Endereo de Cobrana e Entrega so preenchidos
pelo sistema, conforme o Cadastro do Cliente. O usurio pode alter-los
para este oramento/pedido.
9. Clique no boto "OK" para confirmar os dados de complemento do
pedido.
Caso a condio de pagamento escolhida tenha juros, este valor ser
adicionado ao total de acrscimo do pedido.
Finalizando um Oramento ou Faturamento

Para finalizar o atendimento do televendas:
1. Aps a informao de todos os dados do oramento ou faturamento,
clique no boto "OK" e confirme a operao.
Caso seja um faturamento, o sistema verifica o contedo do parmetro
"MV_OPFAT" que determina:
S - fatura direto (gera pedidos liberados e emite Nota Fiscal)
N - gera somente Pedidos de Venda Bloqueados
P - solicita a confirmao para gerar um pedido bloqueado ou um
pedido liberado com emisso da Nota Fiscal.
2. Conforme a definio do parmetro, o sistema apresenta as janelas para
confirmao da gravao.
Se o faturamento no for confirmado, o sistema grava apenas um pedido
bloqueado.
Se o faturamento for confirmado e o TEF - SITEF estiver sendo utilizando,
ser apresentada a janela para informao dos dados do pagamento, caso
a forma de pagamento seja com carto de crdito.
Para uso do TEF o parmetro MV_OPFAT tem que ser igual a "S".
Caso ocorra algum problema na transmisso e a operao no possa ser
efetuada, o sistema apresenta uma mensagem de advertncia e permite ao
usurio modificar a forma de pagamento da venda.
Em seguida, ser apresentada a janela de parmetros para configurao da
gerao da nota fiscal:
Mostra Lan. Contab.
Selecione "Sim" se quiser visualizar e/ou alterar os dados dos lanamentos
contbeis.
Aglut. Lanamentos
Selecione "Sim" para aglutinar os lanamento contbeis com o mesmo
centro de custo em um s lanamento.
Lan. Contab. On-Line

Selecione "Sim" para realizar os lanamento contbeis de forma on-line.
Logo aps o processamento do faturamento.
Reaj. na mesma NF
Verifica se calcula reajuste para o preo de venda conforme definio do
campo "Tipo de Reajuste" (C5_REAJUST).
Taxa deflao ICMS
Este parmetro no est mais sendo tratado.
Mtodo Calc. Acr. Fin.
Define qual mtodo de clculo deve ser utilizado para o acrscimo, se pela
taxa de deflao, diferencial de lista ou pelo percentual de acrscimo do
pedido.
Arred. Prc. Unit. Vist.
Defina neste campo quando o preo unitrio do produto, na venda a vista
deve ser arredondado. Se quando venda para "Cons. Final", "Sempre" ou
"Nunca".
Agreg. Liberac De/At
Informe o intervalo de itens dos pedidos a serem agregados.
Aglut. Ped. iguais
Informe se deseja juntar na mesma Nota Fiscal vrios pedidos de um
mesmo cliente.
Vlr. Mnimo p/ Faturar
Define o valor mnimo para se gerar notas fiscais. A nota somente ser
gerada se o valor total a ser faturado for maior ou igual ao valor mnimo.
Transportadora De/At
Informe o intervalo de cdigos de transportadoras informadas nos Dados
Complementares do Pedido cujas notas devem ser geradas.
Aps a confirmao dos parmetros, ser apresentada a janela para
seleo da srie da nota fiscal.
Atualiza Cli x Prod
Informe se o sistema deve atualizar o Arquivo de Amarrao Cliente x
Produto.
Emitir
Selecione se deve ser emitida Nota ou Cupom Fiscal.
3. Clique na srie de nota fiscal a ser utilizada. Se for necessrio outro
nmero, d um duplo clique sobre a srie e informe-o.
4. Confirme a gerao da nota fiscal.
Depois de gravada uma ligao, o operador ser mantido selecionado at
que seja feita a "Limpeza de tela". A informao do operador e o vendedor
so obrigatrios para a gravao de oramento ou pedido.
Na barra de ferramentas so apresentados botes que auxiliam no atendimento e a consulta sobre os produtos comercializados.
Botes Televendas/Telemarketing
Limpando os Dados da Janela
Se o usurio cometer algum erro durante um atendimento, possvel limpar
todos os dados da janela e preench-la novamente, clicando no boto.
Cancelando um atendimento/oramento j gravado.
Se um atendimento/oramento j gravado no for mais utilizado, o
usurio pode cancel-lo da seguinte forma:
1. Digite o nmero do atendimento/oramento a ser cancelado.
2. Clique no boto para cancel-lo.
3. Confirme a operao.
O Sistema exibe a janela "Motivo do Cancelamento" para informao
do histrico do cancelamento.
Um atendimento cancelado pode ser consultado, porm, no permitida a sua alterao.
Enviando Tarefas para Agenda (TeleMarketing/TeleVendas)
possvel transferir os dados de um atendimento para o cadastro de
Agenda (AD7), clicando no boto .
Para enviar os dados do atendimento para o cadastro de agenda
necessrio gravar o atendimento, portanto o envio deve ser feito ao
final do atendimento. Aps a gravao do atendimento solicitado ao
atendente escolher para qual vendedor ser enviado as informaes.
A escolha pode ser feita digitando-se o nmero do vendedor ou usando
a tecla F3. Em seguida, deve-se confirmar e indicar a data para
agendamento.
Aps escolher a data desejada o atendente, confirmar e informar os
dados que sero transmitidos ao Cadastro de Agenda, como: Assunto,
Data , Horrio Inicial, Horrio Final da Tarefa.
No campo "Comentrio" alm das informaes do atendimento, podem ser adicionadas novas informaes.
Consultando pendentes
Consulta as ligaes pendentes por operador geradas pela rotina de
telemarketing.
Para acessar o script da campanha
Este boto ir disparar o roteiro de script dinmico de acordo com a
campanha selecionada na tela de Atendimento.
Selecione o script desejado.
Ser apresentada a janela com o Script escolhido.
Para o script dinmico de atendimento, de acordo com cada resposta
selecionada, uma nova pergunta ser feita (duplo clique na resposta ,
seleo no canto esquerdo). Para cada resposta ser armazenada, uma
pontuao ser atualizada na tela.
Caso tenha sido informado uma ao para a pontuao mnima ou
mxima:
O score atingiu a pontuao mnima: ser exibido qual a ao deve

ser tomada at o cliente atingir a pontuao mxima.
O score atingiu a pontuao mxima ou superior a ela: ser exibido

qual a ao deve ser tomada para essa pontuao.
Clique no boto "Executar" para acionar a configurao do MMessenger, se cadastrado.

As respostas informadas pelo cliente/prospect sero gravadas juntamente com o atendimento ao final da ligao, caso essa opo tenha
sido informada no script.
No caso de Script de Pesquisa, todas as perguntas devem ser feitas ao
cliente. Seguindo a mesma concepo da pontuao para o score
mnimo e o mximo.
As respostas tambm sero gravadas juntamente com o atendimento
no final da ligao.
Na plataforma "Lucent" possvel gravar em UDIO DIGITAL o
contedo da ligao em qualquer momento.
Alterando os dados dos Clientes ou Prospects

possvel alterar os dados do cliente ou prospect desde que ele esteja
selecionado na tela, clicando no boto .
A janela de cadastramento apresentada para alterao.
Consultando o Histrico do Cliente/Prospect
Clicando no boto possvel verificar as informaes das ltimas
ligaes realizadas pelo cliente, bem como, os itens de produtos
consultados ou pesquisados.
Utilize as barras de rolagem para visualizar todos os dados da janela.
Consultando a Situao Financeira do Cliente
Para consultar as informaes financeiras referentes ao cliente, tais
como, limite de crdito, pagamentos e saldo de duplicatas:
1. Selecione um cliente (somente para clientes)
2. Clique no boto
A janela de consulta exibida com data da primeira e ltima compra
e os saldos acumulados.
3. Para consultas detalhadas sobre "Ttulos em Aberto", "Ttulos
Recebidos", "Pedidos" e "Faturamento", clique no boto "Consulta".
Ser apresentada uma janela para informao dos parmetros.
Da/At a Emisso
Informe o intervalo das datas de emisso dos ttulos que deseja
consultar.
Do/At o Vencimento
Informe o intervalo de datas de vencimento dos ttulos que deseja
consultar.
Considera Provis.
Selecione "Sim" se desejar consultar tambm os ttulos provisrios.
Do/At o Prefixo
Informe o intervalo de prefixos dos ttulos que deseja consultar.
Na janela de consulta, utilize os botes apresentados ao lado direito
para as consultas especficas como "Ttulos em Aberto", "Ttulos
Recebidos", "Pedidos" e "Faturamento".
4. Clique no boto "Sair" para finalizar a consulta.
Consultando as pessoas de Contatos deste Clientes
Para verificar as pessoas de contato deste cliente:
1. Clique no boto;
Ser apresentada uma janela relacionando os contatos cadastrados;
Os contatos podem selecionados, includos ou alterados no momento do atendimento (somente para Clientes).
Consultando as Caractersticas dos Produtos
Clique no boto para verificar as caractersticas de um produto, como
quantidade de produtos dos Pedidos em Aberto (no faturados), a
Entrar, Atual, Empenhada e Reservada, Preos das Tabelas e Observaes sobre o produto.
As informaes sobre quantidade de produtos Empenhados e dos
Pedidos a Entrar so obtidas atravs da integrao do Call Center com
os Mdulos Faturamento e Estoque.
Regra do Saldo Disponvel
Se o parmetro MV_TPSALDO foi .T. o clculo feito pela funo
SALDOSB2 ( ) (Saldo = Qtde Atual - Reserva - Empenho), caso
contrrio ser (Saldo = Qtde Atual - Qtde a Classificar).
Para verificar os produtos concorrentes ao comercializado pela empresa:
1. Clique sobre o produto inserido e, em seguida, no boto.
A janela com os dados dos produtos concorrentes apresentada.
Clicando no boto "Incluir" pode-se
para o produto selecionado na tela.
incluir novos concorrentes
Clicando no boto "Editar" pode-se alterar os dados do concorrente.
Incluindo Acessrios no Oramento/Venda

Para incluir produtos acessrios no oramento ou na venda:
1. Clique sobre o produto, na janela de TeleVendas/TeleMarketing,
cujos acessrios sero consultados ou includos.
2. Clique no boto.
Os acessrios do produto posicionado so relacionados.
3. D um duplo clique sobre os acessrios que devem ser includos e,
em seguida, no boto "Ok" para confirmar.
Vizualiza o cadastro de concorrentes de acordo om o produto selecionado.
Pedidos
Consulta o pedido gerado pelo Televendas a partir do atendimento
selecionado. Caso, o atendimento seja um Oramento no haver
consulta de pedido.
Rastreabilidade
Este processo tem o objetivo de garantir o rastreamento de um produto
desde o seu recebimento proveniente do fornecedor at a produo,
embalagem e expedio para o cliente destinatrio. Para ativar o
sistema de rastreabilidade o parmetro "MV_RASTRO" e o campo
Rastro ("B1_RASTRO) no cadastro de produto deve conter "S". Os
processos de atribuio de lotes so:
Oramento/Faturamento
Na digitao do oramento/faturamento, pode ser informado o nmero

do lote do produto. Na gerao da nota fiscal de venda, ser baixado
o saldo do produto no arquivo de saldo por lote e gravado um registro
no arquivo de movimentaes por lote.
Esta consulta permite rastrear todos os processos do Lote/Sublote
ocorridos desde a sua compra. A consulta permite saber, por exemplo,
quais lotes de matria-prima foram visualizados na produo do
produto acabado.
Ao ser selecionada esta opo, o sistema apresenta a tela browse com
os produtos cadastrados e suas respectivas datas de movimentao.
1. Clique na opo "Tipo" para configurar a consulta, preenchendo o

parmetro conforme descrio a seguir:
Tipo Rastreamento?
Onde foi Usado - rastreia todos os processos onde o produto deste
Lote/Sub-Lote foi utilizado.
Composio - rastreia todos processos que deram origem ao Lote/
Sub-Lote deste produto.
2. Selecione o produto a ser consultado e clique no boto "Rastrear".
O sistema apresenta na tela os dados e as movimentaes do
produto selecionado.
Consulta Lotes
Esta consulta permite a visualizao dos saldos por lote dos produtos que
utilizam rastreabilidade, facilitando o controle do estoque, lote a lote.
So apresentados os dados sobre o nmero do lote, produto, data de
criao, data de validade, quantidade disponvel (saldo), quantidade
empenhada, quantidade original, lote do fornecedor e lote de controle.
Ao ser selecionada esta opo, o sistema apresenta a tela de
parametrizao da rotina. Preencha-os conforme a descrio a seguir:
De Produto?/At Produto?
Informe o intervalo de cdigos de produto a serem considerados para
a consulta por lote.
De Almoxarifado?/At Almoxarifado?
Informe o intervalo de cdigos de almoxarifado a serem considerados
para a consulta por lote.
O sistema apresenta a tela browse com os produtos j cadastrados e
suas respectivas datas de movimentao e validade, respeitando a
parametrizao indicada.
Selecione o produto desejado e clique na opo "Visualizar".
O sistema apresenta na tela os dados referentes ao lote do produto.
Visualize-os e confirme.
Consulta Sublotes
Esta consulta permite a visualizao dos saldos por sub-lote dos produtos
que utilizam rastreabilidade, facilitando o controle do estoque.
So apresentados os dados sobre o nmero do sub-lote, produto, data de
criao, data de validade, quantidade disponvel (saldo), quantidade
empenhada, quantidade original, lote do fornecedor e lote de controle.
Ao ser selecionada, o sistema apresenta a tela browse com os produtos
cadastrados e suas respectivas datas de movimentao.
Selecione o produto desejado e clique no boto "Visualizar".
O sistema apresenta na tela os dados referentes ao sublote do produto
EXCLUSO
DE
PEDIDOS
Este programa deve ser utilizado quando for cadastrada uma venda
indevidamente ou para eliminar um oramento no concretizado.
No caso da excluso de notas fiscais, sero estornados os saldos e valores em
estoque, registro da venda, itens da venda, ttulos a receber (se gerados) e cheques
pr-datados (se gerados), ativando os Pedidos de Vendas baixados e gerando
movimento no livro fiscal (se integrado).
Para excluir Notas/Oramentos:
1. Clique na opo "Atualizaes" + "Atendimento" + "Excluso N.F./Oram.".
Ser apresentada a janela browse com as notas fiscais/oramentos cadastrados.
As Notas Fiscais esto marcadas com vermelho.
Os Oramentos esto marcados com verde.
2. Clique sobre a nota ou oramento desejado e no boto "Excluso NF/Or.".
Ser apresentada a nota fiscal ou o oramento selecionado.
3. Clique no boto "Ok" e confirme a excluso.
S podem ser excludas notas:

emitidas no ms referente a data base;
com ttulos, se gerados, em aberto;
com cheques pr-datados, se gerados, no depositados.
pelo mesmo vendedor que fez o pedido ou pelo Administrador do Sistema.
se a venda foi feita pelo SITEF, a excluso s poder ser
realizada no mesmo dia da venda.
Relatrios
Para verificar a excluso de Nota Fiscal/Oramentos emita o relatrio de
Oramentos Cancelados;
RELATRIOS
Os relatrios do sistema Advanced Protheus podem ser processados a
qualquer instante. Alguns deles possuem parametrizaes especficas, podendo assim apresentar resultados distintos, desde que voc defina a rea
de abrangncia que deseja visualizar.
Todos os relatrios do Mdulo Call Center abrangem as movimentaes
executadas nas rotinas. Basta parametriz-los e emiti-los.
Para que o relatrio seja impresso sem problemas, necessrio checar alguns
parmetros no Mdulo Configurador.
MV_COMP
Caracter ASCII para compactao da impressora. Por default, o sistema
traz o contedo "15".
MV_DRIVER
Driver padro da impressora. Por default, o sistema traz o contedo
"EPSON".
MV_NORM
Caracter ASCII para descompactar a impressora. Por default, o sistema
traz o contedo "18".
MV_PORT
Nmero da porta da impressora. Por default, o sistema traz o contedo "1".
Como informado anteriormente, cada relatrio possui sua parametrizao.
Vejamos uma a uma.
Todas as informaes sobre operao dos relatrios esto no Manual

de Primeiros Passos. Consulte-o para obter este tipo de informao.
Cadastros
Produtos
Nesta opo sero impressos todos os dados cadastrais dos produtos organizados por cdigo.
Para emitir o relatrio de Produtos:
1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Cadastros" +
"Produtos".
O sistema abre uma tela com cinco pastas de configurao.
2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de parmetros para
configur-los.
Concorrentes
Nesta opo sero impressos todos os concorrentes dos produtos selecionados.
Para emitir o relatrio de Concorrentes:
1. No menu principal selecione a opo "Relatrios" + "Cadastros" + "Concorrentes".
O sistema abre uma tela com trs pastas de configurao.
2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de "Parmetros" para
configur-los conforme a descrio a seguir:
Do Produto?/At o Produto?
Informe o intervalo de cdigos de produtos que deve ser considerado na
emisso do relatrio.
Acessrios
Nesta opo sero impressos todos os acessrios dos produtos selecionados.
Para emitir o relatrio de Acessrios:
1. No menu principal selecione a opo "Relatrios" + "Cadastros" + "Acessrios".
O sistema abre uma tela com trs pastas de configurao.
Do Produto?/At o Produto?
Informe o intervalo de cdigos de produtos que deve ser considerado na
emisso do relatrio.
Clientes
Nesta opo sero impressos todos os dados cadastrais dos clientes de acordo
com a configurao estabelecida pelo usurio.
Para emitir o relatrio de Clientes:
1. No menu principal selecione a opo "Relatrios" + "Cadastros" +
"Clientes".
Ser apresentada uma tela com cinco pastas de configurao.
definir quais clientes deseja imprimir.
Este relatrio impresso por ordem de cdigo e loja, sendo utilizado para
conferncia de cadastro de clientes.
Contatos
Nesta opo sero impressos todos os dados dos contatos por cliente.
Para emitir o relatrio de Contatos:
"Contatos".
Ser apresentada uma tela com trs pastas de configurao.
Do Cliente?/At o Cliente?
Defina o intervalo de cdigos dos clientes para os quais deseja imprimir
os dados dos contatos deste.
Operadores
Nesta opo sero impressos todos os dados dos operadores selecionados.
Para emitir o relatrio de operadores:
1. No menu principal selecione a opo "Relatrios" + "Cadastros" + "Operadores".
Ser apresentada uma tela com cinco pastas de configurao:
definir o intervalo de cdigos dos operadores que devem ser impressos.
Transportadoras
Nesta opo sero impressos os dados das transportadoras.
Para emitir o relatrio de Transportadoras:
"Transportadora".
2. Configure o estilo impresso e clique no boto de parmetros para definir
o intervalo de cdigos dos produtos que devem ser impressos.
Vendedores
Nesta opo sero impressos todos os dados cadastrais dos vendedores de
acordo com a configurao estabelecida pelo usurio.
Para emitir o relatrio de Vendedores:
1. No menu principal selecione a opo "Relatrios" + "Cadastros" + "Vendedores".
2. Configure a impresso e clique no boto de parmetros para escolher
quais vendedores deseja imprimir.
Este relatrio impresso por ordem de cdigo, sendo utilizado para conferncia do Cadastro de Vendedores.
Produto por Grupo

Este relatrio emite uma relao de produtos ou grupos de produtos.
1. No menu principal selecione a opo "Relatrios" + "Cadastros" + "Produto
por Grupo".
Ser apresentada uma tela com quatro pastas de configurao.
2. Configure a impresso e clique no boto de parmetros para configur-los
Do grupo/At o grupo?
Selecione o intervalo de grupos de produtos a serem impressos.
Do produto? /At o produto?
Selecione o intervalo de produtos a serem impressos.
Vendedores
Este relatrio emite uma listagem dos vendedores cadastrados.
1. No menu principal selecione a opo "Relatrios" + "Cadastros" + "List.
Vendedores".
2. Configure a impresso e clique no boto de parmetros para escolher
quais vendedores deseja imprimir.
Do vendedor? /At o Vendedor

Selecione o intervalo de vendedores que devem ser impressos.
Segmento X Cliente
Este relatrio emite uma relao de clientes por segmento.
1. No menu principal selecione a opo "Relatrios" + "Cadastros" + "Segmento X Cliente".
Do cliente? / At o cliente ?
Selecione o intervalo de clientes a serem impressos.
Segmento1..Segmento8?
Selecione os segmentos de negcios a serem impressos.
Telemarketing
Ativo
Nesta opo sero impressas as ligaes efetuadas por operador.
Para emitir o relatrio de Ativo:
1. No menu principal selecione a opo "Relatrios" + "Telemarketing" +
"Ativo".
Do/At o Operador
Informe o intervalo de cdigos dos operadores cujas ligaes devem ser
impressas.
A partir de /At a Data

Informe o perodo em que as ligaes devem ter sido realizadas para que
sejam consideradas na emisso do relatrio.
Da/At a Mdia
Informe o intervalo de cdigos das mdias de conhecimento registradas
nas ligaes que devem ser impressas.
Status da Ligao
Selecione o status das ligaes que devem ser impressas (Todas, Planejada, Pendente, Encerrada).
Segmento Negcio 1..8
Selecione os segmentos registrados nas ligaes de clientes que devem ser
impressas.
Tipo de Relatrio
Selecione se deve ser emitido um relatrio Analtico ou Sinttico.
Se for escolhida a opo "Analtica" so apresentados todos os dados da
ligao como: data da ligao, cliente, horrio inicial e final da ligao,
mdia de conhecimento, observaes feitas, status da ligao, produto
consultado, motivo e totais de ligaes por dia e por mdia.
Na opo "Sinttico" so apresentados apenas os total de ligao por dia
e por mdia.
Assunto
Se quiser verificar somente as ligaes sobre um assunto especfico,
informe-o neste campo.
Campanha
Para selecionar as ligaes que foram feitas dentro de uma campanha,
informe a campanha.
Receptivo
Nesta opo sero impressas as ligaes recebidas por operador.
Para emitir o relatrio de Ligaes Receptivas:
"Receptivo".
Ser apresentada uma janela com trs pastas de configurao.
Do/At o Operador
impressas.
A partir de/At a Data
Informe o perodo em que as ligaes foram realizadas.
Da/At a Mdia
Status da Ligao
impressas.
Produto
Para verificar somente as ligaes sobre um produto especfico, selecione
o cdigo deste.
A partir da ligao/At a ligao
Informe o intervalo dos cdigos dos atendimentos que devem ser impressos.
Tipo de Relatrio
Selecione se deve ser emitido um relatrio Analtico ou Sinttico.
Se for escolhida a opo "Analtica" so apresentados todos os dados da
ligao como: data e cdigo da ligao, cliente, localidade, telefone,
horrio inicial e final da ligao, mdia de conhecimento, status da ligao,
produto consultado, motivo e totais de ligaes por dia e por mdia.
Na opo "Sinttico" so apresentados apenas o total de ligao por dia e por
mdia.
Assunto
Informe o assunto da ligao, se quiser verificar somente as ligaes sobre
um motivo especfico.
Campanha
Para selecionar as ligaes que foram feitas dentro de uma campanha.
Informe o cdigo desta.
Ocorrncia
Nesta opo sero impressos os tipos de ocorrncias recebidas por dia.
So apresentados os dados referentes a data e cdigo da ligao, operador,
status, forma de encerramento e comunicao, cliente, telefone, cidade,
Estado e o total de ocorrncias por dia.
Para emitir o relatrio de Ocorrncias:
1. No menu principal selecione a opo "Relatrios" + "Telemarketing"
+ "Ocorrncias".
Ser apresentada uma janela com trs pastas de configurao.
A partir de/At o dia

Ocorrncia
Selecione o tipo especfico de ocorrncia que deseja imprimir.
Operador
Selecione o operador que recebeu a reclamao.
Produto
Selecione o produto sobre o qual foram feitas as reclamaes.
Tipo de Produto
Se quiser verificar somente as reclamaes sobre um tipo de produto
especfico, selecione o cdigo do mesmo.
Status da Ligao
A partir do CEP/At o CEP
Informe o intervalo dos cdigos dos CEPs dos clientes que devem ser
impressos.
impressas.
Tipo de Comunicao
Nesta opo sero impressas as formas de comunicao utilizadas nos
atendimentos do Telemarketing a cada dia.
So apresentados os dados referentes a data e cdigo do atendimento,
operador, status, forma de encerramento e comunicao, cliente, telefone,
cidade, Estado, tipo de ligao e o total de ligaes por dia.
Para emitir o cadastro de Tipos de Comunicao:
1. No menu principal selecione a opo "Relatrios" + "Telemarketing"
+ "Tp Comunicao".
A partir de /At o dia

Informe o perodo em que os atendimentos foram realizados.
Tipo de Comunicao
Selecione o Tipo de comunicao para verificar somente as ligaes sobre
um tipo especfico.
Operador
Selecione o operador para verificar somente as reclamaes registradas
por um operador especfico.
Produto
Selecione um produto para verificar somente as reclamaes sobre um
produto especfico.
Tipo de Produto
Selecione um tipo de produto para verificar somente as reclamaes sobre
um tipo de produto especfico.
Status da Ligao
A partir do CEP /At o CEP
impressos.
Tipo de Ligao
Selecione o tipo de ligao que deve ser impressa (Ativo, Receptivo ou
Ambas).
impressas.
Encerramento x Comunicao
Nesta opo sero impressas todas as ligaes de Telemarketing encerradas
de acordo com o tipo de comunicao selecionado.
So apresentados os dados referentes a data, operador, forma de encerramento,
tipo de comunicao, total de ligaes encerradas por dia e por tipo de
encerramento.
Para emitir o relatrio das ligaes encerradas pelo tipo de comunicao:
"Encer.X Comunica".

Tipo de Comunicao
Selecione um tipo de comunicao para verificar somente as ligaes
sobre um tipo especfico de comunicao.
Operador
Se quiser verificar somente as ligaes encerradas
por um operador
Tipo de Ligao
Selecione o tipo das ligaes que devem ser impressas (Ativo ou Receptivo).
Selecione os segmentos registrados nas ligaes que devem ser impressas.
Prazo de Encerramento
Nesta opo impresso o tempo decorrido para que as ligaes registradas
como pendentes fossem resolvidas e se tornassem encerradas..
So apresentados os dados referentes ao cdigo do cliente, telefone, cidade,
Estado, data de incio, data fim, nmero de dias, tipo de encerramento.
Para emitir o relatrio dos Prazos de Encerramento:
"Prazo Encerram.".

Tipo de Encerramento
Se quiser verificar somente as ligaes sobre um tipo especfico de
encerramento, selecione o cdigo do mesmo.
Operador
Selecione o cdigo do operador para verificar somente as reclamaes
registradas por um operador especfico.
A partir do CEP/At o CEP
impressos.
Tipo de Ligao
Ambas).
Selecione os segmentos registrados nas ligaes de clientes que devem
ser impressas.
Atendimentos TMK
Nesta opo impresso o tempo decorrido para que as ligaes registradas
como pendentes fossem resolvidas e se tornassem encerradas..
So apresentados os dados referentes ao cdigo do cliente, telefone, cidade,
Estado, data de incio, data fim, nmero de dias, tipo de encerramento.
Para emitir o relatrio de Atendimentos TMK
"Atendimentos TMK".
Ser apresentada uma tela de parmetros onde deve-se configur-los
Entidade
Selecione a entidade que deseja considerar na emisso do relatrio.
Ligao
Ambas).
Status da Ligao
Informe o status da ligao: Planejada, Pendente, Encerrada ou Todas.
Televendas
Ativo
Nesta opo sero impressas as ligaes de televendas efetuadas por operador.
So apresentados todos os dados da ligao como: data da ligao, cliente,
horrio inicial e final da ligao, tempo total gasto, mdia de conhecimento,
produto orado ou faturado, operao realizada, totais de ligaes por dia e
por mdia e valor total por operador.
Para emitir o relatrio de ligaes ativas do Televendas:
1. No menu principal selecione a opo "Relatrios" + "Televendas" +
"Ativo".
Do/ At o Operador
impressas.
Da/At a Mdia
Campanha
Para apresentar apenas as ligaes que foram feitas dentro de uma
campanha especfica, selecione o cdigo desta.
Receptivo
Nesta opo sero impressas as ligaes de televendas recebidas por operador.
So apresentados todos os dados da ligao como: data, cliente, horrio
inicial e final da ligao, tempo total gasto, mdia de conhecimento, produto
orado ou faturado, operao realizada, totais de ligaes por dia e por mdia
e valor total por operador.
Para emitir o relatrio das ligaes receptivas de Televendas:
"Receptivo".
Do/ At o Operador
impressas.

Da/At a Mdia
Campanha
Escolha uma campanha, para selecionar apenas as ligaes que foram feitas
dentro desta.
FAX
Nesta opo sero impressas as ligaes de televendas efetuadas pelo operador com os Oramentos/Pedidos ou feitas por fax.
Para emitir o relatrio das operaes efetuadas por fax:
1. No menu principal selecione a opo "Relatrios" + "Televendas" + "Fax".
Do/At o Operador
impressas neste relatrio.

Da/At a Mdia
Campanha
Escolha uma campanha para selecionar apenas as ligaes que foram feitas
dentro desta.
Representantes
Nesta opo sero impressos as ligaes ou os atendimentos de televendas
solicitados por representantes.
Para emitir o relatrio de Representantes:
"Representantes".
Do/ At o Operador
impressas.

Da/At a Mdia
Campanha
Escolha uma campanha para selecionar apenas as ligaes que foram feitas
dentro desta.
Vendas
Nesta opo sero impressos os valores referentes as vendas realizadas pelo
Televendas a cada dia.
So apresentados dados sobre a data, mdia de conhecimento, valor,
percentual de participao, total por dia, total geral das vendas.
Para emitir o relatrio de Vendas:
"Vendas".
Do/At o Vendedor
Informe o intervalo de cdigos dos vendedores cujas vendas devem ser
impressas.
Informe o perodo em que as vendas foram realizadas.
Ranking
Nesta opo impressa a colocao dos vendedores por volume de vendas.
So apresentados dados como cdigo do vendedor, valor dos pedidos
faturados, posio no ranking e percentual de participao.
Para emitir o relatrio de Ranking de vendas:
1. No menu principal selecione a opo "Relatrios" + "Televendas" + "Ranking".
Do/At o Vendedor
Informe o intervalo de cdigos dos vendedores que devem ser considerados.

Informe o perodo em que as vendas foram realizadas.
Total por Operador
Escolha "Sim" para quebrar total de venda por operador.
Pedido
Nesta opo so impressos os pedidos de venda com as condies de
pagamento, dados do cliente, relao dos produtos vendidos.
Para emitir o relatrio de Pedidos de Vendas:
"Pedido".
Ser apresentada uma tela com duas pastas de configurao.
2. Configure o estilo impresso e clique no boto de parmetros para
Do/At o Vendedor
Informe o intervalo de cdigos dos vendedores cujos pedidos devem ser
considerados.
Informe o perodo em que os pedidos foram realizados.
Do/At o Pedido
Informe o intervalo de cdigos dos pedidos que devem ser impressos.
Este relatrio executado atravs de um RdMake (TMKR003.PRX)

que pode ser configurado por um analista de suporte MICROSIGA. Na
gravao do pedido no Televendas, este relatrio tambm pode ser emitido.
Oramento
Nesta opo so impressos os oramentos com as condies de pagamento,
dados do cliente, relao dos produtos orados.
Para emitir o relatrio de Oramento:
1. Selecione a opo "Relatrios" + "Televendas" + "Oramento".
Ser apresentada uma tela com duas pastas de configurao.
Do/At o Vendedor
Informe o intervalo de cdigos dos vendedores cujos oramentos devem
ser considerados.
Informe o perodo em que os oramentos foram realizados.
Do/At o Oramento
Informe o intervalo de cdigos dos oramentos que devem ser impressos.
Este relatrio executado atravs de um rdMake (TMKR03A.PRX)

que pode ser configurado por um analista de suporte MICROSIGA. Na
gravao do oramento no Televendas, este relatrio tambm pode ser
emitido.
Caractersticas
Nesta opo so impressas as caractersticas dos produtos selecionados.
Para emitir o relatrio de caractersticas dos produtos:
"Caractersticas".
Do/At o Produto
Informe o intervalo de cdigos dos produtos a serem impressos.
Cancelados
Nesta opo impressa a relao dos oramentos cancelados.
So apresentados dados como: nmero do pedido/oramento, tipo, data de
emisso, valor lquido, cdigo e nome do vendedor e do cliente.
Para emitir o relatrio de Oramentos Cancelados:
1. No menu principal selecione a opo "Relatrios" + "Televendas" + "Cancelados".
Do/At o Nmero
Informe o intervalo de cdigos dos oramentos/pedidos cancelados que
devem ser impressos.
Informe o perodo em que os oramentos/pedidos foram cancelados.
Do/At o Vendedor
Informe o intervalo de cdigos dos vendedores que realizaram o atendimento.
Do/At o Cliente
Informe o intervalo de cdigos dos clientes cujos oramentos/pedidos
foram cancelados.
Tipo de Relatrio
Selecione o tipo de relatrio a ser impresso: Oramentos, Pedidos ou
Ambos.
Aps a confirmao dos parmetros, so relacionadas as notas fiscais para
conferncia. Clique no boto "Ok" para confirmar a emisso.
A janela "Imprimir" exibida. Proceda a configurao da impressora e
confirme a impresso.
Campanhas
Metas
Este relatrio ir imprimir a relao entre as metas estabelecidas e as suas
respectivas campanhas.
Para emitir o relatrio de Oramentos Cancelados:
1. No menu principal selecione a opo "Relatrios" + "Campanhas" + "Metas".
Da meta/At a meta?
Selecione o intervalo das metas a serem impressas.
Da campanha/At a campanha?
Selecione o intervalo das campanhas cujas metas devem ser impressas.
Data inicial /Data final?
Informe o intervalo de datas para seleo das metas a serem impressas.
Imprime Script?
Caso esta opo seja selecionada, ser impressa a rvore dos scripts
relacionados Meta.
Imprime Evento?
Caso esta opo seja selecionada, ser impressa a rvore dos eventos
relacionados Meta.
Campanhas
Este relatrio ir imprimir a relao entre as campanhas estabelecidas e seus
respctivos scripts dinmicos.
Para emitir o relatrio de Campanhas:
1. No menu principal selecione a opo "Relatrios" + "Campanhas+ "Campanhas".
Da campanha/At a campanha?
Selecione o intervalo das campanhas que devem ser impressas.
Do script Dinmico/At o script dinmico?
Selecione o intervalo de scripts para seleo das campanhas a serem
impressas.
Scripts Dinmicos
Este relatrio ir imprimir a relao dos scripts dinmicos.
Para emitir o relatrio de Script Dinmico:
1. No menu principal selecione a opo "Relatrios" + "Campanhas+
"ScriptsDinmicos";
Ser apresentada uma tela com trs pastas de configurao;
Do script Dinmico/At o script dinmico?

Selecione o intervalo de scripts para seleo das campanhas a serem
impressas.
Formato do script?
Selecione o tipo script que deseja imprimir. Ex: Script de atendimento ou
script de pesquisa.
Eventos
Este relatrio ir imprimir a relao dos eventos cadastrados.
Para emitir o relatrio de Eventos:
1. No menu principal selecione a opo "Relatrios" + "Campanhas+ "Eventos";
Ser apresentada uma tela com trs pastas de configurao;
Do Evento/At o Evento?
Selecione o intervalo de eventos para seleo das campanhas a serem
impressas.
Scripts X Atendimento
Este relatrio ir emitir a relao dos scripts dinmicos aplicados ao atendimento.
Para emitir o relatrio de Script Dinmico X Atendimento:
1. No menu principal selecione a opo "Relatrios" + "Campanhas+
"ScriptsXAtendim.";
Ser apresentada uma tela com duas pastas de configurao;
Do atendimento/ At o atendimento?
Selecione o intervalo de cdigos dos atendimentos a serem impressos.
Entidade?
Selecione a entidade para impresso dos registros. Somente sero impressos os registros referentes a esta entidade. Exemplo SA1- Cliente
Da Chave/ At a Chave?
Selecione o intervalo de cdigo dos contatos para impresso. Exemplo:
Cliente + Loja.
Data Inicial/ Data Final
Informe o intervalo de datas para seleo dos atendimentos para impresso.
Operao?
Selecione o tipo de operao do atendimento: Receptivo ou ativo.
Produto?
Imprime somente registros que possuam o produto selecionado.
Segmento1..Segmento8?
Selecione os segmentos de negcios a serem impressos.
Especficos
Gerador de Lista
Nesta opo impressa a lista de ligaes programadas pelo gerador de
contatos.
So apresentados os dados referentes a data e cdigo da ligao, cliente,
telefone, cidade, horrio inicial e final, contato, configurao TMK e status.
Para emitir o relatrio especfico de Gerador de Contatos:
1. Selecione a opo "Relatrios" + "Especficos" + "Gerador de Contatos".
Operador
Se quiser verificar somente as ligaes programadas para um operador

Informe o perodo de vigncia das ligaes.
Lista
Selecione o tipo de lista que deve ser impressa: Voz, Fax, Cross Posting,
Mala Direta e Todas.
impressos.
Nvel da ligao
Escolha "Todos" para impresso de todas as ligaes geradas ou "Pendentes", para impresso somente das ligaes pendentes no gerador de
contatos (ligaes no completadas).
Etiquetas
Este relatrio permite a emisso de etiquetas de endereamento para Clientes.
A dimenso da etiqueta de 38x81mm em formulrio de 4 colunas.
Para emitir o relatrio de Mala-Direta:
1. Selecione a opo "Relatrios" + "Especficos" + "Mala-Direta".
Cdigo Inicial/Cdigo Final

Informe o intervalo de cdigos dos clientes cujas etiquetas de endereamento
devem ser emitidas.
impressos.

Call Center: estrutura, papel e configurações

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SUMRIO

Agendamento de Visita ....................................................................................... 132

EXCLUSO DE PEDIDOS ...................................................................................... 242

Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 4

Estrutura bsica para um Call Center

Componentes de um Call Center

Distribuio Automtica de Chamadas

URA: Unidade de Resposta Audvel

Dispositivo capaz de responder, atravs de voz, a comandos fornecidos

Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 5

CTI: Computer Telephone Integration

Software, hardware e programao necessrios para integrar computadores e

Cada CTI exige uma integrao diferente.

Papel do Call Center

Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 7

Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 9

T3 Tabelas de Segmento de Negcio

Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 10

T4 Tipos de Mdias para Marketing

Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 11

Define a inicializao da 1 parcela do ttulo gerado.

Alquota de IRRF para ttulos com reteno na fonte. Utiliza-se

Identifica qual coluna do Livro ir o restante da base deflacionria do

Indicador que define se ser deduzida a taxa administrativa no clculo

Descrio da Condio de Pagamento Padro

Condio de Pagamento padro.

Diretrio de Recepo de Arquivos TEF

Diretrio de Transmisso de Arquivos TEF

Sigla do Estado da empresa usuria do Sistema, para efeito de clculo

Indica se deve ou no ser avaliado o faturamento total do pedido de

Forma de Pagamento padro.

Informar a alquota de ICMS aplicada em operaes dentro do Estado

Os juros do ttulo a receber podero ser (S)imples, somente (C)omposto

Informado "N" , a preparao de Nota Fiscal utilizar o parmetro

Loja padro do cliente.

Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 12

Posto padro para ligaes do Televendas e Telemarketing.

Preo padro para digitao de vendas.

Determina qual tabela contm o preo vista.

Indica se a troca de mensagens entre o Sistema e o SITEF ser criptografada (default).

Tipo de Sada padro. Ser assumido para a digitao dos oramentos.

Servidor TEF utilizado (SID ou SITEF).

Indica se os oramentos gerados no SIGALOJA pelo CALL CENTER podero ser

Verifica se o usurio da senha vendedor e se o nome do usurio igual ao nome

Ind i ca se o s o ra me nto s d o S IGATMK (Te le ve nd a s) ta mb m se r o g ra va d o s no

Avalia ou no promoes na rotina de Televendas. Se for = N o sistema no ir avaliar

Define a taxa de permanncia diria a ser gravada no Contas a Receber.

Indica qual a data do ltimo fechamento de ligaes do Telemarketing ativo, passa a

Data do ltimo fechamento do estoque.

Cdigo do Vendedor Padro para o atendimento.

Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 13

Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 14

Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 15

Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 16

Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 17

Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 18

1. Caso haja qualquer dvida sobre o preenchimento de um campo,

Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujos

Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 19

Para atualizar o Cadastro de Moedas:

Manual Call Center - Advanced Protheus 6.09 - 20

As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR,