Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
INTRODUCCION
RESUMEN EJECUTIVO
CAPTULO I
ESTUDIO DE MERCADO
1.1. EL PRODUCTO
1.2
ANALISIS DE LA DEMANDA
1.3.
ANLISIS DE LA OFERTA
1.4
1.5.
ESTUDIO DE LA COMERCIALIZACIN
CAPTULO II
INGENIERIA DEL PROYECTO
2.1
PROCESO DE PRODUCCION
2.2
FACTORES DE PRODUCCION
2.3
PROGRAMA DE PRODUCCION
CAPTULO III
TAMAO Y LOCALIZACIN
3.1
TAMAO
3.2
LOCALIZACION
MACROLOCALIZACIN
MICROLOCALIZACIN
CAPTULO IV
INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
4.1
ESTRUCTURA DE LA INVERSIN
4.2
FINANCIAMIENTO
CAPTULO V
PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
5.1
PUNTO DE EQUILIBRIO
CAPTULO VI
ESTADOS FINANCIEROS
6.1
6.2
FLUJO DE CAJA
CAPTULO VII
ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN Y DE LA ADMINISTRACIN
CAPTULO VIII
EVALUACIN DEL PROYECTO
8.1
8.2
INTRODUCCION
El siguiente proyecto tratar de la Elaboracin del Yogurt de Pltano
con Estevia, con el fin de lanzar al mercado un producto con el mejor
sabor, la mejor calidad y el mejor precio. Este producto est dirigido a
consumidores interesados en un estilo de vida saludable y natural ya
que la fruta de pltano es una fruta tropical que posee una excelente
combinacin de energa, minerales y vitaminas que la convierten en un
alimento indispensable en cualquier dieta, incluidas las de diabetes y
adelgazamiento.
"Un rbol frutal extraordinario". Los rabes y los griegos definan con
esta halagadora frase al pltano, cuyas propiedades beneficiosas para la
salud se conocen desde hace miles de aos. En la India reciba el
nombre de la fruta de los sabios, ya que, segn una antigua leyenda,
los ms insignes pensadores hindes meditaban bajo su sombra
mientras coman de su fruto, smbolo de fecundidad y prosperidad. El
pltano no es slo de una de las frutas ms consumidas en el mundo
entero, sino tambin una de las ms sanas. Su sabor es dulce y
delicioso, es una fruta rica en vitaminas C y B6 y minerales esenciales, y
se caracteriza por dotar de sabor a infinidad de platos.
Es, adems, el complemento perfecto para personas con gran actividad
fsica, como nios y deportistas es una fuente de protenas, minerales,
carbohidratos y grasas; y adems, es recomendable como fuente de
vitamina C. Es decir, el yogurt de Platano con estevia refrescar y
cuidar la salud, brindndoles a todos sus consumidores el poder
Carcter: Econmico
Categora: Produccin
Naturaleza: Implantacin
IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIN
Es importante realizar el estudio de este proyecto por lo que hemos visto
que a habido una creciente demanda en los ltimo aos debido a la
toma de conciencia del cuidado de la salud con productos bajos en
caloras y grasas como complemento de una alimentacin sana.
Las bondades del estudio de ste proyecto de inversin pueden ser
analizados y aprovechados por los inversionistas que esperan un alto
rendimiento de su capital y cabe recordar que es un proyecto a nivel de
factibilidad.
RESUMEN EJECUTIVO
RESULTADOS OBTENIDOS
Cuadro de Financiamiento
(dlares)
Concepto
Financiamiento Interno
Financiamiento Externo
Inversin Total
Monto Porcentaje
3248
3.1%
100000
96.9%
103248
100.0%
Presupuestos de Ingresos
(dlares)
Periodo
Ventas
Precio
Ingresos
Flujo Caja
VAN
TIR
357053
184%
CAPTULO I
ESTUDIO DE MERCADO
1.1 EL PRODUCTO
Nuestro producto ser el yogurt y nos concentraremos en fabricar yogurt en
presentacin de botella de litro, el cual tendr el sabor de platano con
estevia, ya que existen sabores ms comerciales y en cuanto al nuestro no
hay ese sabor en el mercado, en el futuro quizs se pueda producir de otros
sabores de acuerdo a la demanda.
Cualidades nutritivas del yogurt:
Dado que el yogurt est hecho a base de leche contiene diversos tipos de
vitaminas como: Vitamina A, Vitamina B12, Vitamina B, 2.5% de grasa,
protenas, calcio, entre otros.
Forma y caracterstica del envase:
-
Color lechoso.
Productos Sustitutos
En el mercado de Yogurt el principal competidor y el que ocupa una gran parte
del mercado es el yogurt Gloria, seguido por Laive y los dems que no tiene
mucha presencia.
El poder de Gloria en el mercado de yogurt se da mas por la calidad del
producto que por el precio ya que el yogurt no es un producto que sea de
necedad bsica.
Los principales competidores en otros sabores, en el distrito son:
Yogurt Gloria
Yogurt Laive
Yogurt La preferida
Yogurt Metro
1.2
ANALISIS DE LA DEMANDA
INFORMACIN PRIMARIA
la
semana (51 de los casos), el 39.5 % siguiente lo hace con una frecuencia de 34 veces por semana (51 de los casos), mientras que el 20.9% restante lo hace
con una frecuencia de 5-7 veces por semana (27 de los casos).
publicidad.
El producto est dirigido a las personas de clase media y baja por los bajos
precios que se cobrarn por l.
Estimacin del error estadstico cometido
Tasa de crecimiento de la poblacin de los Olivos: 2.7% (Fuente INEI)
Poblacin de los Olivos 2007: 318,240 (PEA: de 15 aos a ms)
Poblacin proyectada para el 2013
(318,240)*(1+2.7%)7 = 383,484.55
Z= 1.96
N (prefactibilidad) = 196 (tamao de la muestra)
P = 75.4%
p de la muestra
Q = 24.6%
q de la muestra
N= ((1.96)2*0.754*0.246)/(0.026)2
N = 1054
Donde
N= Tamao de la muestra de factibilidad
Encuesta
ENCUESTA DE OPININ PARA EL ESTUDIO DE MERCADO DE YOGURT
EN BOTELLA DE LITRO
1)
Si
2)
No
3)
Fresa
Platano
Vainilla
Lcuma
Otros
Gloria
Laive
Metro
La preferida
Otros
Su calidad
Su bajo precio
Su preferencia
Su publicidad
frecuencia porcentaje
783
75.4%
255
24.6%
1038
100.00%
frecuencia
porcentaje
semana
3-4 das a la
310
39.6%
semana
5-7 das a la
309
39.5%
semana
Total
164
783
20.9%
100.0%
0-2 das a la
Sabor
fresa
Platano
Vainilla
Lcuma
Otros
Total
frecuencia porcentaje
498
63.6%
91
11.6%
84
10.7%
55
7.0%
55
7.0%
783
100.0%
Marca
Gloria
Laive
Metro
frecuencia porcentaje
443
56.6%
219
28.0%
18
2.3%
la preferida
Otros
le es indiferente
Total
6
61
36
783
0.8%
7.8%
4.6%
100.0%
Porque
su calidad
su bajo precio
su preferencia
su publicidad
Frecuencia Porcentaje
534
68.2%
79
10.1%
91
11.6%
79
10.1%
Total
783
100.0%
consume una
determinada marca por su bajo precio, el 11.6% (91 casos) lo hace por su
preferencia, mientras que el 10.1% (709casos)
publicidad.
Los pobladores de los Olivos toman 3 litros en promedio de yogurt a la
semana., o lo que es lo mismo que 158 litros en promedio al ao
Quiere decir que los pobladores de los Olivos su promedio de consumo de
yogurt de litro anual esta entre los 151 y 165 litros.
INFORMACIN SECUNDARIA
2008
2009
2010
2012
Quesos
5,150
6,540
6,840
6,887
Mantequilla
1,505
1,753
2,086
2,109
Yogurt
11,527
12,422
18,949
26,239
DEMANDA POTENCIAL
Toma como dato poblacin proyectada 2007 (INEI) = 318,240.00 (PEA de 15
aos a mas)
Ao 0 = 2013
Tasa de crecimiento de la demanda = 2.7%
Calculo de la demanda potencial anual
Aos
0
1
2
3
4
5
Poblacin
Poblacin potencial
total
383,484
393,838
404,472
415,393
426,609
438,127
(75.4%)
289,147
296,954
304,972
313,206
321,663
330,348
anual
43,661,250
44,840,104
46,050,786
47,294,158
48,571,100
49,882,520
1.3.
ANLISIS DE LA OFERTA
EMPRESAS COMPETIDORAS
Grupo Gloria
El Grupo Gloria es un conglomerado industrial de capitales peruanos
conformado por empresas con presencia en Per, Bolivia, Colombia y Puerto
Rico. Conforman el Grupo las empresas: Gloria S.A. Farmacutica del Pacfico
S.A.C, Centro Papelero S.A.C, Yura S.A., Cemento Sur S.A., Industrias
Cachimayo
S.A.C.,
Racionalizacin
Empresarial
S.A.,
Distribuidora
de
Productos de Calidad S.A. y Logstica del Pacfico S.A. en Per; Pil Andina S.A.
en Bolivia; Suiza Dairy Corporation, Suiza Fruit Corporation, Neva Plastics
Manufacturing Corporation y Garrido & Compaa Incorporated en Puerto Rico
y en Colombia, con la reciente adquisicin de Algarra S.A., que marc un hito
trascendental dentro de la estrategia de crecimiento regional del Grupo Gloria.
Las actividades de las empresas que conforman el Grupo estn orientadas a
los sectores: alimenticio, principalmente lcteo, cementero, farmacutico, de
envases de cartn, transporte y aduanero. El crecimiento y fortalecimiento
estratgico del Grupo Gloria se sustenta a base del liderazgo de sus marcas en
los mercados donde opera.
La variedad y calidad de los productos que fabrica y comercializa, aunado a la
eficiente capacidad de distribucin y transporte para llegar a todos los
mercados que abastece, le permite al Grupo Gloria generar sinergias que
garantizan una estructura diversificada de negocios, capaz de desempearse
con xito en un entorno altamente competitivo.
En el ao 2004, las ventas del Grupo Gloria fueron de US$725 millones y cont
con 6,337 colaboradores.
LAIVE S.A
Yogurt Gloria
Yogurt Laive
Yogurt Metro
Yogurt La Preferida
Siendo el yogurt Gloria quien posee la mayor parte del mercado, seguido por
yogurt Laive, y las otras marcas que slo poseen una pequea parte del
mercado de yogurt.
Un cuadro muestra las principales empresas lcteas en el Per
Volmen
Acopio
Gloria S.A.
Empresa
898
950,000
Nestl
284
300,000
Laive S.A.
184
260,000
Carnilac S.A.
56
80,000
Danlac S.A.
18
25,000
Agraria el Escorial
15
21,000
Bazo Velarde
12,000
Proderlac LTDA.
5,600
256,250
146,575
enero
274,700
Los principales puntos de ventas son los conos especialmente el cono norte ya
que existen varios supermercados, tambin por lo que la gente tiene mayor
poder adquisitivo que en el cono sur, y otros conos.
Tal es as que en el distrito de los Olivos se concentra el 25% de la oferta
total:
64,062
36,643
68,675
OFERTA PROYECTADA
Oferta Semanal
Periodo 1 = 64062
Periodo 2 = 36643
Periodo 3 = 68675
Oferta Anual
Periodo 1 = 64062*90/7 = 823654
Periodo 2 = 36643*180/7= 942248
Periodo 3 = 68675*90/7 = 882964
anual
2,793,836
2,869,269
2,946,740
3,026,302
3,108,012
Ao
1
2
3
4
5
demanda
oferta
demanda
Participacin del
potencial
44,840,104
46,050,786
47,294,158
48,571,100
49,882,520
potencial
2,793,836
2,869,269
2,946,740
3,026,302
3,108,012
insatisfecha
42,046,268
43,181,517
44,347,418
45,544,798
46,774,508
mercado (4.5%)
1,892,082
1,943,168
1,995,634
2,049,516
2,104,853
CAPTULO II
PROCESO DE PRODUCCION
Caractersticas generales de fabricacin
El producto que se pretende fabricar es el yogurt en presentacin de
INSUMOS
Leche fresca entera
Estevia
Clariant 0.25 kg
Sorbato 0.5 kg.
Suero 70 Kg.
Gelatina
Leche descremada en polvo
Cultivo MM100
Golobelix
Esencia de platano
CANTIDADES
4,380 lt.
100 kg
0.75 kg
1.50 Kg.
210 Kg.
24 Kg.
6 Kg.
3 sobre
5.40 Kg.
11.40 lts.
Pasteurizacin y
homogenizacin a
temperatura entre 84 86 0C .
Envasado
2.2
FACTORES DE PRODUCCION
REQUERIMIENTOS
Materia prima
Leche entera fresca
La leche esta conformada por glbulos de grasa suspendidos en una solucin
que contiene el azcar de la leche (lactosa), protenas (fundamentalmente
casena) y sales de calcio, fsforo, cloro, sodio, potasio y azufre. No obstante,
es deficiente en hierro y es inadecuada con fuente de vitamina C. La leche
MQUINAS Y EQUIPOS
(a)Zona de produccin
PASTEURIZADOR
Nomenclatura:
Pasteurizador a placas
Nombre:
BURREL
Modelo:
N0 SAS 75
Capacidad:
1000 litros/hora
HOMOGENIZADOR
Nomenclatura:
Homogenizador
Nombre:
Homogenizador Gaulin
Modelo:
N0 2000MF18-355
Capacidad:
1000 litros/hora
Motor:
BOMBA DE PRODUCTO
Nomenclatura:
Bomba de producto
Nombre:
Modelo:
N0 C series
Capacidad:
1000 litros/hora
Motor:
CALDERIN
Nombre:
Nombre:
Modelo:
1 CNFE82-CFK8
Capacidad:
1000 litros/hora
Motor:
TANQUE DE PRODUCTO
Nomenclatura:
Tanque de producto
Nombre:
Modelo:
Capacidad:
2500 lts.
Motor:
Nombre:
Modelo:
Capacidad:
500 lts.
Mesa de envasado
Nombre:
Modelo:
Capacidad:
Bomba de producto
Nombre:
Modelo:
83223-VA
Capacidad:
4000lts/hora
Motor:
145T
Datos accesorios y piezas auxiliares: Con salida y conexin tipo abrazadera 2
x 2 , con impulsor de 7 5/8 sanitario de acero inoxidable.
BOMBA DE ENVASADO
Nomenclatura:
Bomba de producto
Nombre:
Modelo:
SIZE 4
Capacidad:
4000lts. /hora
Motor:
PS56CZ
Datos accesorios y piezas auxiliares: Sello mecnico de carbn sanitario 2
INTERCAMBIADOR DE CALOR
Nomenclatura:
Intercambiador de calor
Nombre:
Modelo:
M6-MFMC
Capacidad:
helada
Motor:
PS56CZ
Datos accesorios y piezas auxiliares: conexiones con entrada y salida de 2
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
Nomenclatura:
Tanque de almacenamiento
Nombre:
Modelo:
FH
Capacidad:
800 galones
Motor:
Frame PS56CZ
Datos accesorios y piezas auxiliares: Motor reductor y agitador, tanque de
acero inoxidable y enchaquetado aislante tipo horizontal implementado con
escalera de acero inoxidable, visor de nivel, agitador horizontal, bola de lavado,
vlvula de salida e ingreso de 2 , conexin tipo clamp.
TANQUE DE MEZCLA
Nomenclatura:
Tanque de mezcla
Nombre:
Modelo:
WP
Capacidad:
800 galones
Motor:
fd 145T
BOMBA DE SLIDOS
Nomenclatura:
Nombre:
Modelo:
SICE I
Capacidad:
Motor:
TUBERAS DE SOSTENIMIENTO
Nomenclatura:
Tuberas de sostenimiento
Nombre:
CMARAS
Nomenclatura:
Nombre:
Modelo:
Capacidad:
3m2
Motor:
Filtro refrigerante
Mirilla refrigerante
Acumulador refrigerante
Evaporador
Caldera
Nombre:
Modelo:
YF
Capacidad:
Motor:
COMPRESOR DE AIRE
Nomenclatura:
Compresor de aire
Nombre:
Modelo:
6E-10.OH
Capacidad:
Motor:
215TZ
Datos accesorios y piezas auxiliares: Filtro de aire, filtro de partculas.
GRUPO ELCTRGENO
Nomenclatura:
Grupo electrgeno
Nombre:
Capacidad:
60KW, 75 KVA
Motor:
HIDRONEUMTICO
Nomenclatura:
Nombre:
Modelo:
Capacidad:
Motor:
PS56CZ
Datos accesorios y piezas auxiliares: Cuenta con 2 bombas de igual
caracterstica, caudal promedio de 2.5 litros/seg.
BANCO DE HIELO
Nomenclatura:
Condensador evaporativo
Nombre:
Modelo:
Capacidad:
agua helada.
Motor:
Escritorio de ventas
Masa Crtica
La masa crtica esta conformada por cuatro maquinas principales como son:
CALDERA:
Es la que provee de vapor para todo el proceso de pasteurizacin y
esterilizado del producto.
BANCO DE HIELO:
El banco de hielo es el que provee de agua helada a toda la planta,
logrando controlar temperaturas hasta de 4 grados centgrados, para el
enfriamiento y envasado del yogurt as como la pasteurizacin del mismo.
PASTEURIZADOR:
Es la maquina que recibe tanto agua caliente generada por la caldera, as
como agua helada del banco de hielo, para poder pasteurizar la leche, cuyo
proceso consiste en llevar temperaturas de 80 hasta 90 grados centgrados, y
en instantes bajarlas a 4 o 5 grados centgrados.
HOMOGENIZADOR:
Esta maquina logra a todos los slidos (azcar, gelatina, etc) logren unirse
en una sola mezcla y no se separen con el paso del tiempo.
CAPTULO III
TAMAO Y LOCALIZACIN
3.1 TAMAO
El tamao y la capacidad de la planta es de 2,500 lts. de yogurt diarios, lo que
anualmente daran 6,500,000 lts. de yogurt por lo tanto el proyecto es capaz de
cubrir el 4.5% de la demanda insatisfecha.
DIMENSIONES DE LA PLANTA
La planta en su totalidad ocupara un espacio de 800m 2 los cuales estarn
distribuidos de la siguiente manera:
ZONA
ZONA DE FUERZA
PLANTA DE PROCESO
ZONA DE CARGA Y DESCARGA DE
PRODUCTO
OFICINAS DE ADMINISTRACIN
ALMACEN
ARA TOTAL
AREA
200
300
100
100
100
800