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Introduccin
Estructura de la cadena
Procesamiento industrial
El mercado de pasabocas y congelados en Colombia
Localizacin y composicin de la industria
Comercio exterior de los productos de la cadena
Indicadores de competitividad, productividad y eficiencia
Indicadores de desempeo financiero
Conclusiones
Bibliografa
1. Introduccin
En el mundo, la ampliacin de la demanda por productos procesados se ha visto favorecida por el
crecimiento de la poblacin urbana y un aumento en los ingresos per capita que ha generado
cambios en la dieta alimenticia. As mismo, la presencia ms activa de la mujer en el mercado
laboral y la disminucin en el tiempo destinado para almorzar han presionado la demanda de
alimentos de fcil preparacin. La rpida expansin de la industria de comidas rpidas, tanto de
cadenas locales como extranjeras ha sido tambin un factor influyente en la demanda de productos
procesados.
Para el caso de la papa esto ha significado un crecimiento importante del mercado industrial en los
ltimos aos y unas expectativas muy favorables respecto al crecimiento de este subsector de la
industria manufacturera en los prximos aos.
Por lo tanto, el objeto de este documento es, por una parte, evaluar el desempeo productivo
interno y externo y, por otra, analizar el potencial agroindustrial de las empresas dedicadas al
procesamiento de papa, yuca y pltano en Colombia, en la lnea de produccin de alimentos
precocidos (prefritos congelados) y de snacks (chips), as como harinas, almidones y fculas.
De este modo, el captulo 2 presenta brevemente la estructura de produccin y de valor de los
bienes aqu analizados. En el captulo 3 se revisan los principales usos y procesos industriales
relevantes para la papa, el pltano y la yuca. En el captulo 4 se revisan las caractersticas del
mercado de pasabocas y congelados en Colombia, para luego observar en el captulo 5, cmo esta
compuesta y donde se localiza la industria en cuestin segn informacin de CONFECMARAS. El
captulo 6 se refiere brevemente al comercio exterior de los productos industriales de la cadena.
El captulo 7 presenta los indicadores de competitividad, productividad y eficiencia obtenidos, a
partir de, la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) reportada por el DANE. Y para finalizar en el
captulo 8, se exponen algunos indicadores financieros para las cuatro ms grandes empresas del
sector, de acuerdo a su nmero de activos y al valor de sus ventas.
2. Estructura de la cadena
2.1. Papa
En el sector primario el cultivo de la papa gener alrededor de 64.329 empleos en el ao 2004 en
cerca de 172.439 Hectreas distribuidas en 14 departamentos del pas. La produccin se
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2.1. Pltano
El pltano (de consumo interno y exportacin) alcanz un rea total de cultivo de 398.329
Hectreas y un nivel de produccin de 3.346.416 toneladas en el 2004. La produccin de pltano
en Colombia ha sido un sector tradicional de economa campesina de subsistencia para pequeos
productores, de alta dispersin geogrfica y, en una gran proporcin asociada a otros cultivos
como el caf, el cacao, la yuca y frutales, slo un 13%, est como monocultivo tecnificado.2
En relacin a la actividad agroindustrial, se registran significativos ndices de crecimiento en los
ltimos aos aunque con una incidencia muy pequea como consumidora de materia prima. Se
estima que menos del 1% del pltano producido nacionalmente se destina como materia prima
para la industria. ste ltimo se destina principalmente a la preparacin de pasabocas (patacones),
harinas, alimentos precocidos y en general, productos procesados para consumo humano y
alimentos concentrados para consumo animal.
2.1. Yuca
En el ao 2004 se produjeron en Colombia 1.943.178 Toneladas de yuca en cerca de 178.000
Hectreas. En el continente americano el pas ocupa el tercer lugar como productor de ste
tubrculo despus de Brasil y Paraguay. De la produccin total, ms del 90% se utiliza como
producto fresco para consumo humano y menos del 10% se procesa con destino a la alimentacin
animal o para obtener productos industriales, como almidones y pasabocas.
La utilizacin de la yuca en la fabricacin de productos de consumo humano en el pas se
encuentra estancada, a pesar que se han establecido diferentes proyectos para impulsar la
utilizacin del almidn agrio de yuca en la produccin de pasabocas y productos de panadera. No
obstante, sigue siendo ms importante, en cuanto a consumo humano, el uso de la yuca fresca.
Debe notarse, que en la mayora de los casos los tubrculos considerados son productos que
compiten entre ellos, al igual que sus subproductos industriales. Sin embargo, en el caso de
1
2
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HARINAS
PAPA FRESCA
PREFRITOS
PRECONGELADOS
YUCA FRESCA
FECULAS
PLATANO FRESCO
ALMIDON
CONSUMO ANIMAL
La papa se utiliza para la fabricacin de productos procesados tales como papas fritas (hojuelas),
papas preparadas congeladas y papas deshidratadas. El principal producto congelado de papa es
la papa pre-frita (a la francesa), a ste se agregan productos con otras formas de corte, o
reelaboradas con fcula o pasta de papa como las croquetas (snacks).3 Otros productos de menor
importancia son las papas congeladas sin preparar (cocidas al agua o al vapor, o sin cocer)4.
La papa prefrita congelada: los alimentos congelados rpidamente son aquellos sometidos a un
proceso de congelacin rpida y estabilizados a una temperatura inferior a -18 C que garantiza la
preservacin por un largo perodo (ms de un ao).5 En principio todos los alimentos pueden ser
tratados por congelacin, sin embargo, dadas las caractersticas biolgicas de la materia prima y
las propias del producto final hacen que la tecnologa sea especfica para cada una de ellas.
La industria de papa prefrita congelada necesita aproximadamente de 2 Kg de papa en fresco para
obtener 1 Kg. de producto. La obtencin de un producto de calidad y el logro de una mayor
eficiencia en el proceso requiere determinadas especificidades de la materia prima como: color,
textura, slidos, longitud y defectos.
Este proceso requiere de variedades de papa de forma alargada y chata en los extremos. Con alto
contenido de materia seca o slidos para mayor rendimiento y una menor absorcin de aceite. La
3 El conjunto de productos mencionados se agrupa en la posicin arancelaria de comercio exterior 20041000 (papas preparadas o
conservadas congeladas) y 20052000 (papas preparadas y congeladas sin conservar).
4 stos productos se agrupan en la posicin arancelaria 07101000 (papas aunque estn cocidas al agua o al vapor, congeladas).
5 Mateos [2003].
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Mateos [2003].
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Por su parte, finalmente, el uso industrial ms comn de la yuca es como base para la produccin
de almidones, que a su vez se emplean en la fabricacin de alimentos, pegantes, bases de tintas y
pinturas y en la industria textil, entre otros usos.7 Este tubrculo tambin ha sido usado
recientemente en la produccin industrial de alimentos para animales en sustitucin de otras
materias primas.
El uso de la yuca en la industria productora de almidones tiene un importante potencial en la
medida en que el almidn puede destinarse a numerosos usos, pero enfrenta un complejo
esquema de competencia con otros sustitutos y con la inestabilidad de la demanda de industrias
como la textil.8 La harina de yuca, por ejemplo puede utilizarse en la fabricacin de snacks.
El almidn de yuca, dadas sus propiedades para producir dextrinas, se utiliza en una amplia gama
de productos no alimentarios, tales como9:
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Molienda.
Tamizado.
Separacin con agua.
Sedimentacin y secado.
Las operaciones de lavado, rallado, tamizado se han mecanizado, aunque en algunas zonas de
Colombia todava se hacen a mano. Las plantas procesadoras (rallanderas) elaboran de 1 a 10
toneladas de yuca por da. La tecnologa empleada en ellas no vara mucho entre regiones,
conservando un estilo artesanal.
El almidn agrio, a diferencia del almidn dulce, requiere de fermentado. La fermentacin es un
proceso natural realizado por bacterias lcteas lcticas aminolticas en condiciones de
anaerobiosis (sin oxgeno en el medio). La yuca es un producto altamente perecedero que se
aprovecha bien cuando puede conservarse convertido en almidn fermentado. ste adquiere,
adems, caractersticas especiales de sabor, textura, olor y expansin en el horneado, que son
deseables en la panificacin. Dichas caractersticas no pueden lograrse con el almidn dulce.12
El desarrollo de usos industriales de la yuca depende en gran manera del comportamiento frente a
sus sustitutos. Ante sus dos grandes competidores (maz y papa) los almidones modificados de la
yuca se constituyen como productos de alta rentabilidad y valor agregado de carcter ambiental
por los cuales se pagara ms en el futuro.13
Janer [2002].
Ver www.clayuca.org
13 Janer [2002].
14 Citado por Moreno [2002].
15 Mateos y Capezio [2002].
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1,200
1,000
$/Kg.
800
600
400
200
Ago-05
Feb-05
Ago-04
Feb-04
Ago-03
Feb-03
Ago-02
Feb-02
Ago-01
Feb-01
Ago-00
Feb-00
En cuanto al comportamiento de
los precios de la materia prima,
stos, en general, registran una
marcada estacionalidad, asociada
al ciclo productivo (temporada de
siembra y cosecha). En la Grfica
1, se puede apreciar la evolucin
reciente de los precios de la papa
variedad R-12 negra (la de mayor
utilizacin por parte de la
industria), como se observa el
precio real de la materia prima se
ha
mantenido
relativamente
constante, con tendencia al alza
principalmente durante el primer
semestre del ao.
4.2 Pltanos
En Colombia la actividad agroindustrial del pltano registra significativos ndices de crecimiento en
los ltimos aos con una incidencia pequea como consumidora de materia prima. En el ao 2000
(ltimo ao para el cual se dispone de informacin) de acuerdo a la EAM del DANE, el mercado
industrial absorbi alrededor de 10 mil toneladas, menos del 0,5% de la produccin.
De las especies cultivadas en el pas, el hartn y el dominico hartn por producirse en zonas
clidas, facilita el desprendimiento de la cscara, lo que hace que tengan mayor potencial para el
procesamiento. Los procesadores han establecido diferencias entre ambos clones: en cuanto
contenido de agua y tamao, que se encuentra que son mayores en el hartn, y el de slidos
solubles en el dominico hartn.26
La industria para el procesamiento se concentra especialmente en Bogot y el Valle del Cauca, y
aunque muestra importantes ndices de crecimiento se concentra en unas pocas empresas. Las
principales empresas son Fritolay, multinacional del Grupo Pepsi Cola, que en los ltimos cuatro
aos adquiri a Crunch, Savoy y Margarita, y que se dedica principalmente a la produccin de
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10
Jun-05
Jun-04
Jun-03
Jun-02
Jun-01
Jun-00
Jun-99
Jun-98
Jun-97
Jun-96
Otras
alternativas
de
GRFICA 2. PRECIOS REALES DE PLTANO DOMINICO HARTN Y
industrializacin del pltano son la
DOMINICO (PROMEDIO DEPARTAMENTAL)
transformacin
a
patacones
$/Kg.
prefritos congelados y a hojuelas o 1400
chips o tajadas de pltano.
Respecto a los primeros no 1200
contamos con informacin de 1000
fuentes secundarias que nos
800
arrojen datos. En cuanto a los
chips,
en
el
mercado
600
comercializadoras como Crunch,
400
ya vende este producto a un costo
de $ 1500 pesos bolsa de 200
200
gramos, lo que permite afirmar
0
que su produccin es una opcin
rentable. Como conclusin del
anlisis
del
consumo
es
conveniente pensar en ampliar el
Antioquia
Crdoba
Meta
uso de derivados del pltano para
Quindo
Tolima
la industrializacin, por cuanto el
Fuente: Clculos Observ atorio Agrocadenas con base en SIPSA.
consumo en fresco dado su
*Precios deflactados con el IPP agrcola total base dic 2003.
comportamiento de bien inferior
puede rpidamente saturarse en el
mercado trayendo como consecuencia el exceso de oferta. Por otra parte es bueno recordar que
los aumentos favorables del rea y produccin obedecen a la coyuntura presentada en la regin
del Arriare, por tanto es necesario pensar en las exportaciones y la industrializacin.
En la Grfica 2 se consideran los precios al productor de pltano dominico hartn y hartn como un
indicativo del costo del pltano como materia prima agroindustrial.
El anlisis mensual de los precios mayoristas en trminos reales, entre junio de 1996 y octubre de
2005, en las principales zonas productoras del pas, muestra un comportamiento relativamente
estable, situando en promedio los precios en una franja de entre $200 y $800 por kilo. En los
departamentos de Crdoba y Meta se observa una marcada estacionalidad, mientras que Antioquia
presenta los niveles de precios ms altos y Quindo los ms bajos.
Aunque el pltano es un producto de permanente produccin en el pas, las pocas de cosecha se
ven afectadas por factores como la produccin y recoleccin de caf, o por las pocas de fuerte
invierno o verano. Estos movimientos o perodos de produccin originan a su vez movimientos en
los precios de alzas y/o bajas segn los volmenes ofrecidos y demandados.
4.3 Yuca
El mercado de la yuca procesada industrialmente para consumo humano es incipiente, sin
embargo, adems de la alimentacin animal la utilizacin del almidn de yuca en la preparacin de
croquetas o snacks es una actividad agroindustrial de creciente importancia en el pas.
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CORPOICA [2003].
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11
Sep-04
Sep-03
Sep-02
Sep-01
Sep-00
Sep-99
Sep-98
Sep-97
Sep-96
$/Kgs.
(PROMEDIO NACIONAL)
Sandoval [2002].
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Productos Yupi S.A. fue vendida a la empresa californiana Cloros, que elabora productos
para el hogar.
Comestibles Rico ha impulsado una estrategia a partir de la marca, la publicidad y la
innovacin de productos. Se destacan las marcas de papas fritas Super Ricas, el Todo
Rico (un cctel de papa, pltano, chicharrn, entre otros), Tajamiel y Platanitos.
Carrefour, vende su propia marca de snacks a travs de la industria de alimentos de
Santander La Victoria, que cuenta con una moderna planta en Bucaramanga para procesar
papas y chitos principalmente.
Las ventajas competitivas en el mercado de snacks y/o pasabocas, se han centrado
principalmente en las estrategias de mercadeo y los canales de comercializacin, ms que
en estrategias asociadas a los costos o a los precios.
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Mediana
0.93%
Pequea
3.70%
Micro
91.67%
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13
Total Activos
Total Ventas
# Empresas
Grande
252,112,252
331,114,154
96.12%
96.26%
Mediana
3,475,769
2,786,769
1.33%
0.81%
Pequea
5,775,378
8,575,869
2.20%
2.49%
Micro
927,325
1,494,770
112
0.35%
0.43%
Total
262,290,724
343,971,562
125
100.00%
100.00%
Cali
34.4%
23.2%
Pereira
Bogot
2.4%
14.4%
Duitama
Medelln
2.4%
Palmira
3.2%
6.4%
Ibagu
Barranquilla
Popay n
Pasto
4.0%
4.0%
2.4%
Fuente: Observ atorio Agrocadenas con base en CONFECMARAS y
3.2%
SUPERSOCIEDADES.
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14
10%
3.69%
8.20%
20%
30%
21.83%
40%
62.53%
50%
60%
70%
0%
Fuente: Cclculos Observ atorio Agrocadenas con base en CONFECMARAS y
SUPERSOCIEDADES.
Este indicador puede extenderse de cerca de cero a 10.000. Un mercado con un resultado de
menos de 1.000 es considerado un mercado competitivo, un resultado de 1.000 a 1.800 es un
mercado moderadamente concentrado; y un resultado mayor a 1.800 seala la presencia de un
mercado altamente concentrado.
Segn los datos reportados por CONFECAMRAS y SUPERSOCIEDADES, el indicador sealado
para las ventas de productos procesados de papa, pltano y yuca en Colombia es igual a 4.470, lo
cual revela la caracterstica del sector de ser altamente concentrado en las ventas. En la Grfica 6
se confirma que las dos ms grandes empresas participan con el 85% de la cuota del mercado.
Frito Lay Ltda. con una participacin del 62% en las ventas y un 73% en los activos totales del
sector se considera como la empresa ms grande y lder del mercado nacional de snacks.
El mercado se encuentra altamente concentrado y son pocas las empresas que compiten, una de
las razones para esta situacin es la alta inversin que debe hacerse en publicidad para posicionar
la marca, adems de las barreras de entrada que se dan en las redes y canales de distribucin que
deben establecerse para participar en el negocio. Asimismo, algunos autores complementan el
ndice HHI, calculando el coeficiente de concentracin de las cuatro primeras empresas.30 Para el
caso de las empresas analizadas este ndice fue de 96% lo cual seala la presencia de un
oligopolio altamente concentrado, dicha situacin confirma los resultados del indicador anterior.
En casi todo el mundo la industria procesadora de snacks se caracteriza por ser altamente
concentrada. Por ejemplo, en EE.UU., principal pas productor, se observa en las ltimas dcadas
una trascendental profundizacin de la concentracin de la industria. En 1982 el nmero de
Segn este ndice, las estructuras de mercado se definen segn su ubicacin en los siguientes rangos:
a. Competitiva: los cuatro mayores establecimientos explicando entre el 0 y el 25% de las ventas de su propia rama.
b. Oligopolio levemente concentrado: los cuatro mayores establecimientos explicando entre el 25% y el 50% de las ventas de su
propia rama.
c. Oligopolio moderadamente concentrado: los cuatro mayores establecimientos explicando entre el 50% y el 755 de las ventas de su
propia rama.
d. Oligopolio altamente concentrado: los cuatro mayores establecimientos explicando entre el 75% y el 100% de las ventas de su
propia rama.
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6. Comercio exterior
6.1 Papa
En el mundo slo el 2% de la produccin de papa fresca se comercia internacionalmente. Lo que
indica que la papa es principalmente un bien destinado al consumo interno de los pases; el
comercio, por tanto, es de excedente en la mayora de los casos. Las exportaciones de papa fresca
colombiana, por ejemplo, adems de ser insignificantes se destinan en un 95% a Venezuela,
mientras las importaciones son banales y para algunos aos iguales a cero.
TABLA 2. BALANZA COMERCIAL DE LA CADENA DE LA PAPA
(Miles de dlares FOB)
Partida Arancelaria
Sector primario
0701100000
0701900000
0710100000
1991
1992
1993
1994
163
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
7,305
6,640
610
-1,629
5,287
7,267
8,586
6,679
4,814
7,457
5,554
-19
-4
-70
7,324
6,644
-10
26
-17
322
398
8,603
680
-1,629
5,297
7,241
Sector agroindustrial
31
-54
-347
-548
-1,289
4,066
3,617
22
-8
-130
-138
-2,711
-442
6,357
4,416
7,457
5,554
-913 -1,106
-97
4,267
1,164
207
477
629
341
490
406
0712100000
1105100000
-3
-11
-20
-14
-5
-60
-35
-13
-9
-1
-14
1105200000
1108130000
-1
-21
-165
-267
-793
-366
-540
-1,124
-1,289
-877
-431
2004100000
-6
25
-245
-35
78
-520
-511
-2,288 -1,330
-922 -1,170
10
-23
-35
-148
545
352
1,566
3,101
6,321
6,023
4,633 -2,765
-2,918
2005200000
-898
-479
1,221
7,535
1,701
701
9,353 10,884
7,673
5,573
5,576
2,359
4,717 11,724
6,718
31
32
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6.2. Pltano
En cuanto al eslabn primario, de la produccin mundial de pltano slo se comercia cerca del 1%
en el mercado internacional. Segn los datos de la FAO, Colombia aparece como el primer
exportador mundial de pltano, seguido de Ecuador, Guatemala y Repblica Dominicana. El pas
exporta en la actualidad aproximadamente el 4% de la produccin nacional. En cuanto a los
productos agroindustriales el comercio de stos tampoco es significativo. Se trata principalmente
de transacciones de harina, smola y polvos de pltano, cuyas exportaciones en el 2004 no
superaron los US$ 2 Miles, mientras las importaciones tan slo representaron US$ 15 Miles.
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Actividad
CIIU Rev.2
3121
31211
Fecula de pltano
31211034
Almidon de yuca
31211107
Almidon de papa
31211131
31219
Harina de yuca
Preparacion de comestibles no clasificados antes tales como papas fritas, patacones, similares
31219019
31219027
3123
Papas fritas
Patacones
Elaboracion de compuestos dietiticos y otros
31239
3113
31137
Tuberculos deshidratados
De la anterior agregacin agroindustrial quedan por fuera del anlisis por falta de informacin la
agregacin a 5 dgitos (ciiu 31137) Deshidratacin de frutas, legumbres y otros vegetales. La
limitacin a este lapso de tiempo obedece a la disponibilidad de la informacin, en la medida en
que a partir de 1992 el DANE modific su metodologa de clculo haciendo imposible un empalme
confiable de las series hacia atrs, y a que el ao 2000 fue el ltimo para el que esta entidad
public los datos con el nivel de desagregacin a 5 dgitos del CIIU Rev.2, que es el nico a partir
del cual se puede obtener informacin especfica para el sector.
Si bien, no podemos mirar el comportamiento de largo plazo, vale la pena recordar que desde
principios de la dcada de los noventas se establecieron una serie de medidas de poltica
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El rengln de preparacin de
comestibles como papas fritas,
patacones y similares, por el
contrario,
present
un
importante crecimiento al pasar
de representar 100 millones de
pesos (constantes del 2000) en
1992 a 171 millones de pesos
en el 2000. Lo que equivale a un
crecimiento promedio anual del
6.3%. A su vez la produccin del
subsector de elaboracin de
alimentos precocidos (31239)
present
el
peor
comportamiento disminuyendo a
una tasa anual de -28%.
350,000
70,000,000
300,000
60,000,000
250,000
50,000,000
200,000
40,000,000
150,000
30,000,000
100,000
20,000,000
50,000
10,000,000
31211
31219
31239
Alimentos
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
Total industria
Fuente: EAM-DANE.
En
general,
la
industria
transformadora de papa, pltano
y yuca (ciuu 31211, 31219 y 31239) pas de significar el 4.8% de la produccin bruta de la
industria de alimentos en 1992 a ser tan slo el 3% en el 2000. De las actividades consideradas, la
de mayor importancia es la correspondiente al ciuu 31219 preparacin de comestibles como papas
fritas, patacones o similares (frituras) siendo en el ao 2000 el 1.42% de la produccin bruta de la
industria alimentaria nacional.
Alimentos
Industria
31219
31211
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
10
1993
1992
31239
Fuente: EAM-DANE.
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20
20%
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
0%
www.agrocadenas.gov.co
agrocadenas@iica.int
21
31219
1992
1996
1997
1999
2000
Prom.
1992-2002
Crecim.(%)
1992-2002
Var.(%)
1992-2002
1.82
1.73
1.65
1.54
1.40
1.65
-2.5%
-23.1%
1.70
1.47
1.25
1.25
1.18
1.44
-3.5%
-30.5%
1.39
1.76
1.80
1.82
1.57
1.62
2.9%
13.2%
Actividad
PREPARACIN DE COMESTIBLES NO
CLASIFICADOS ANTES (PAPAS FRITAS,
PATACONES Y SIMILARES)
31239
ELABORACIN DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS NO CLASIFICADOS ANTES
2.26
2.79
2.25
1.99
1.72
2.10
-2.8%
-23.8%
311-312
1.46
1.52
1.49
1.54
1.50
1.50
0.5%
2.4%
311-390
1.72
1.82
1.83
1.85
1.78
1.78
1.0%
3.5%
www.agrocadenas.gov.co
agrocadenas@iica.int
22
Actividad
Prom.
1992-2000
Crecim.(%)
1992-2000
Var.(%)
1992-2000
1.22
1.37
1.54
1.84
2.50
1.61
6.6%
105.0%
31211
1.43
2.15
3.97
3.94
5.56
2.81
13.0%
287.9%
31219
PREPARACIN DE COMESTIBLES NO
CLASIFICADOS ANTES (PAPAS FRITAS,
PATACONES Y SIMILARES)
2.56
1.32
1.25
1.22
1.74
1.77
-8.4%
-32.0%
31239
ELABORACIN DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS NO CLASIFICADOS ANTES
0.79
0.56
0.80
1.01
1.38
1.00
5.6%
74.2%
312*
2.17
1.91
2.05
1.86
2.02
2.02
-1.4%
-7.0%
1.39
1.22
1.21
1.17
1.28
1.29
-2.4%
-7.6%
Dado que se espera una relacin baja que refleje una proporcin de gasto en consumo intermedio
que maximice la generacin de valor agregado, es una seal negativa el crecimiento positivo de
esta variable para el total de industria procesadora de papa, pltano y yuca (6.6%), frente a la
industria alimentaria (-1.4%) y manufacturera (-2.4%). Se destaca el sector de frituras (ciuu 31219)
como el nico sector con un crecimiento negativo del indicador y a un ritmo superior al de la
industria en su conjunto (-8.4).
Esto indica que el gasto en consumo intermedio para cada unidad de valor agregado generado de
la industria procesadora de papa, pltano y yuca, adems de ser relativamente alto, viene
aumentando gracias a perdidas en eficiencia del proceso productivo, a excepcin del subsector
preparador de frituras (ciuu 31219) que si presenta ganancias en eficiencia.
En resumen, a partir de estos indicadores se deduce que el sector procesador de papa, pltano y
yuca en Colombia tiene un bajo nivel de eficiencia en el proceso productivo, con una dinmica
negativa que lo ubica lejos de la senda de crecimiento dentro de la industria almentaria. No
obstante se nota un subsector de papas fritas, patacones y similares (ciuu 31219) con un excelente
nivel de eficiencia y con una dinmica positiva de crecimiento.
www.agrocadenas.gov.co
80,000
60,000
40,000
20,000
0
312
31211
31219
2000
1999
1998
1997
1996
1995
-20,000
1994
1993
31239
Fuente: EAM-DANE.
agrocadenas@iica.int
23
312*
31219
INDUSTRIA DE ALIMENTOS
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
-20%
1993
31211
31239
INDUSTRIA MANUFACTURERA
Fuente: EAM-DANE.
Como se aprecia en la Grfica 11, la tasa de inversin (a valor agregado) tanto de la industria de
alimentos, como del total de la industria nacional, presenta una tendencia descendente en el lapso
1992-2000. Mientras en el sector procesador de papa, pltano y yuca tiene una tendencia positiva.
En efecto, mientras los alimentos y la industria manufacturera en su conjunto descendieron a tasas
respectivas de -17.8% y -20.7%, el sector procesador de papa, pltano y yuca creci a una tasa
promedio anual de 7.8%. No obstante, vale la pena resaltar que los subsectores de preparacin de
papas fritas y almidones y fculas presentaron crecimientos del indicador negativos, de -18% y 3.8%, respectivamente.
Lo anterior indica que el esfuerzo inversor en la industria procesadora de papa, pltano y yuca fue
proporcionalmente mayor al del conjunto de la industria nacional, y que dichas industrias generaron
un valor agregado mayor al de la industria de alimentos y el total de la industria manufacturera. Se
destaca el hecho que a pesar de que en este sector se presentan aos de poca inversin, los aos
con mejoras en el valor agregado son concordantes con los de mejor comportamiento de la
inversin.
www.agrocadenas.gov.co
agrocadenas@iica.int
24
1992
1996
1997
1999
2000
Prom.
1992-2000
Crecim.(%)
1992-2000
Var.(%)
1992-2000
4.4
3.5
2.8
2.8
2.8
3.4
-5.4%
-36.8%
31211
5.4
3.9
1.6
1.8
2.5
3.2
-9.7%
-54.2%
31219
PREPARACIN DE COMESTIBLES NO
CLASIFICADOS ANTES (PAPAS FRITAS,
PATACONES Y SIMILARES)
2.7
2.5
2.6
3.3
3.0
2.8
3.8%
12.9%
31239
ELABORACIN DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS NO CLASIFICADOS ANTES
4.4
9.5
4.8
3.2
2.5
4.5
-6.8%
-43.3%
3.8
3.9
3.6
4.1
4.2
3.8
1.5%
9.3%
3.3
3.4
3.4
3.4
3.9
3.4
2.2%
18.0%
312*
311-312
Actividad
La industria procesadora de papa, pltano y yuca gener en promedio para el periodo 1992-2000
$3.4 de valor agregado por cada peso pagado a los trabajadores, siendo inferior al promedio de la
industria de alimentos que alcanz un promedio de $3.8 e igual a la industria manufacturera que
tambin logr $3.4.
Al interior del sector procesador de papa, pltano y yuca se destaca el rengln de alimentos
precocidos (ciiu 31239) que logr generar en promedio un valor agregado de $4.5 en relacin a
cada peso pagado en salarios y prestaciones, mientras los otros subsectores estuvieron por debajo
de los promedios de la industria alimentaria y el total de la industria manufacturera.
En cuanto a la dinmica del indicador se observa una senda de crecimiento negativa de -5.4%
promedio anual entre 1992-2000 para el conjunto de la industria procesadora de papa, pltano y
yuca, siendo muy inferior al ritmo de crecimiento logrado por la industria alimentaria con 1.5% y a la
manufacturera con 2.2%. Sin embargo al interior del sector procesador de papa, pltano y yuca
existen diferencias significativas entre los diferentes subsectores, as por ejemplo la produccin de
papas fritas, patacones y similares muestra un crecimiento positivo de la productividad laboral a
una tasa de 3.8%, mientras que las produccin de almidones y fculas decrece a un ritmo
promedio de -9.7% promedio anual.
En general, el crecimiento del indicador en la industria de alimentos y manufacturera, se ha
apoyado fundamentalmente en mayores crecimientos en la generacin de valor agregado que en el
aumento de las remuneraciones a los trabajadores. Como hecho importante hay que mencionar,
que los aumentos en la productividad laboral estuvieron seguidos por incrementos importantes,
aunque menores, de las remuneraciones al factor trabajo. Esto lo expresa con nitidez la
disminucin del costo laboral unitario (CLU)33, situacin revertida en el caso de la industria
manufacturera, durante los aos de la crisis.
Para el caso de la industria procesadora de papa, pltano y yuca la disminucin del indicador tuvo
que ver tanto con el decrecimiento del valor agregado como por la disminucin de los salarios;
33
El costo laboral unitario (CLU) mide el costo salarial de generar una unidad de valor agregado. Resulta de dividir la remuneracin
unitaria (salarios y prestaciones) por el valor agregado.
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agrocadenas@iica.int
25
Actividad
1992
1996
1997
1998
1999
2000
Prom.
19922000
Crecim.(%)
1992-2000
Var.(%)
1992-2000
36.3% 35.8%
30%
5.4%
58.3%
31211
54.8% 40.2%
36%
9.7%
118.6%
31219
PREPARACIN DE COMESTIBLES NO
CLASIFICADOS ANTES (PAPAS FRITAS,
PATACONES Y SIMILARES)
30.4% 33.2%
37%
-3.8%
-11.5%
31239
ELABORACIN DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS NO CLASIFICADOS ANTES
30.9% 39.7%
26%
6.8%
76.2%
26%
-1.5%
-8.5%
30%
-2.2%
-15.2%
312*
311-312
En efecto el costo laboral unitario de la industria procesadora de papa, pltano y yuca se mantuvo
en promedio (1992-2000) en 30%, muy cercano al alcanzado por la industria de alimentos (26.2%),
y similar al nivel promedio de la industria manufacturera (29.5%). Las papas fritas, patacones y
similares junto con la fabricacin de almidones y fculas se con promedios que se elevan entre
36% y 37%. En contraste los deshidratados tan slo alcanzan un CLU promedio de 26%.
GRFICA 12. EXCEDENTE BRUTO DE LA INDUSTRIA
60%
30%
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
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agrocadenas@iica.int
26
Actividad
Prom.
1992-2000
Crecim.(%)
1992-2002
Var.(%)
19922002
56.7
32.9
29.1
31.5
27.6
25.3
37.58
-10.1%
-55.4%
31211
91.4
66.0
32.4
46.1
38.2
28.9
53.09
-11.0%
-68.4%
31219
PREPARACIN DE COMESTIBLES NO
CLASIFICADOS ANTES (PAPAS FRITAS,
PATACONES Y SIMILARES)
13.1
20.9
20.9
27.0
25.3
24.6
20.35
9.2%
88.3%
31239
99.5
60.2
58.8
21.7
25.5
23.8
61.01
-21.6%
-76.1%
33.2
44.7
42.3
46.7
49.2
48.2
42.36
5.0%
45.3%
31.1
42.1
42.9
45.9
46.5
50.0
40.53
6.2%
61.1%
312*
1996
1997
1998
1999
2000
Prom.
1992-2002
Crecim.(%)
1992-2002
Var.(%)
19922002
125.9
77.9
73.7
84.1
78.4
88.6
95.19
-6.0%
-29.7%
31211
181.10
-1.6%
-14.9%
31219
PREPARACIN DE COMESTIBLES NO
CLASIFICADOS ANTES (PAPAS FRITAS,
PATACONES Y SIMILARES)
46.6
48.6
46.9
63.6
56.3
67.6
53.92
3.7%
44.9%
31239
ELABORACIN DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS NO CLASIFICADOS ANTES
178.3
93.8
105.8
53.7
51.3
56.6
115.10
-18.7%
-68.3%
311-312
127.10
4.0%
38.3%
311-390
74.2
92.20
4.8%
53.9%
Ciiu 5
Rev.2
312*
Actividad
93.6
94.8
www.agrocadenas.gov.co
agrocadenas@iica.int
27
A continuacin se presentan algunos indicadores financieros para las cuatro principales empresas
del sector en el pas, estas son: Frito Lay, Productos Yupi, Comestibles Rico y Mc Cain Andina.
Dichos indicadores permiten comparar su desempeo con el resto de la industria de alimentos y
manufacturera y evaluar la capacidad de competir de cada empresa. Teniendo en cuenta su
capacidad para convertir ventas en utilidades, la relacin entre los recursos disponibles y las
obligaciones de corto plazo, junto a la participacin de los acreedores en el financiamiento de la
empresa.
Este comportamiento se clasific en indicadores de rentabilidad, indicadores de liquidez, e
indicadores de apalancamiento.
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-20
-40
-60
FRITO LA Y
YUP I
RICOS
2004
2003
2002
2001
2000
1999
-80
1998
M C CA IN
agrocadenas@iica.int
28
Aos
Margen operacional
FRITO
LAY
YUPI
RICOS
MC CAIN
FRITO
LAY
YUPI
RICOS
MC CAIN
1998
5.1
-1.3
10.7
-5.0
5.5
1.8
3.8
1999
11.7
0.4
1.1
n.d
9.8
-3.6
2.3
4.2
n.d
2000
0.3
2.4
-5.3
-49.2
-0.7
-1.5
-1.0
-34.0
2001
9.4
0.6
-0.5
-70.1
7.0
0.1
0.8
-29.5
2002
24.2
2.3
-33.5
-25.4
9.8
-2.0
-2.0
-14.8
2003
8.1
2.5
7.3
-7.5
5.9
0.8
4.2
-7.8
2004
12.0
2.9
15.7
n.d
26.0
18.8
27.0
Promedio
10.1
1.4
-0.6
-31.4
9.1
2.0
5.0
1998_2004
Crecim.(%)
21.6% 33.2% 19.0%
n.d 13.8% 30.7% 27.1%
1998-2004
Fuente: SUPERSOCIEDADES. Clculos Observatorio Agrocadenas.
17.9
-10.7
24.0%
Notas:
n.d. Informacin no disponible para el clculo del indicador.
El indicador de margen operacional (utilidad operacional que generan las ventas) indica en su
conjunto un crecimiento positivo del indicador para todas las empresas analizadas, aunque es
evidente que Frito Lay y Comestibles Ricos son las empresas con la mejor utilidad generada por
las ventas. Es de sealar que Mc Cain es la empresa con los resultados de rentabilidad ms
desfavorables con el agravante que no se dispone de la informacin financiera de la empresa para
algunos aos.
TABLA 11. INDICADORES DE LIQUIDEZ. GRANDES EMPRESAS DE LA
INDUSTRIA PROCESADORA DE PAPA, PLTANO Y YUCA 1998 - 2004
Aos
Razn corriente
Prueba cida
FRITO
LAY
YUPI
RICOS
MC CAIN
FRITO
LAY
YUPI
RICOS
MC CAIN
1998
3.3
1.2
0.6
1.0
2.6
0.8
0.4
0.7
1999
2.7
1.3
0.5
n.d
2.2
1.0
0.4
n.d
2000
2.3
1.0
0.5
0.5
1.7
0.8
0.4
0.4
2001
1.9
1.5
0.5
1.1
1.5
1.1
0.4
0.8
2002
1.9
1.3
0.5
1.0
1.5
1.0
0.3
0.7
2003
2.7
1.8
1.1
1.2
2.2
1.4
0.9
0.9
2.3
1.6
1.1
n.d
2.0
1.2
0.9
2004
Promedio
2.2
1.4
0.7
0.9
1.8
1.1
0.6
1998_2004
Crecim.(%)
-4.4%
6.5% 10.7%
6.11% -3.25% 7.29% 13.10%
1998-2004
Fuente: SUPERSOCIEDADES. Clculos Observatorio Agrocadenas.
n.d
Notas:
n.d. Informacin no disponible para el clculo del indicador.
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0.7
5.0%
agrocadenas@iica.int
29
2004
2003
2002
2001
2000
1999
0.0
1998
FRITO LAY
YUPI
RICOS
MC CAIN
Fuente: CONFECAMRAS y SUPERSOCIEDADES. Clculos Observ atorio
Agrocadenas.
Se nota en general mejores niveles de liquidez para Frito Lay Colombia Ltda., tanto por un mejor
comportamiento del indicador de razn corriente como por una mayor disposicin de activos
corrientes para cancelar deudas en el corto plazo, reflejada en el indicador de prueba cida que
muestra por cada $1 que se debe en el corto plazo con cuantos pesos en activos corrientes se
cuenta para su cancelacin. Dicho indicador fue en promedio de $1.8 para Frito Lay, de $1.1 para
Productos Yupi S.A., de $0.6 y $0.7 para Comestibles Ricos y Mc Cain Andina, respectivamente.
34
Es decir, que por cada $100 pesos que la industria ha invertido en activos, los acreedores han financiado $40.
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agrocadenas@iica.int
30
Nivel de endeudamiento
Aos
FRITO LAY
YUPI
RICOS
MC CAIN
FRITO LAY
YUPI
RICOS
MC CAIN
1998
13.0%
41.9%
40.1%
60.8%
100%
95%
87%
1999
18.5%
30.0%
41.9%
n.d
100%
59%
89%
83%
n.d
2000
18.4%
38.4%
43.2%
103.0%
100%
80%
86%
99%
2001
32.2%
29.8%
43.2%
41.3%
100%
62%
90%
98%
2002
53.8%
74.3%
237%
99.5%
99%
71%
87%
100%
2003
17.3%
29.2%
27.9%
37.6%
99%
70%
78%
100%
2004
24.7%
30.7%
25.4%
n.d
99%
Promedio
29.3%
40.5%
75.3%
70.3%
99.3%
1998_2004
Crecim.(%)
10.2%
-1.2%
-2.7%
-6.5%
-0.2%
1998-2004
Fuente: SUPERSOCIEDADES. Clculos Observatorio Agrocadenas.
77%
86%
n.d
71.9%
85.6%
99.4%
-1.4%
-1.0%
3.4%
Notas:
n.d. Informacin no disponible para el clculo del indicador.
2003
2002
2001
2000
1999
1998
0%
FRITO LA Y
YUP I
RICOS
M C CA IN
De las empresas Frito Lay Colombia es la que presenta mejores resultados: una mayor rentabilidad
en sus ventas, ms solidez financiera reflejada en su capacidad de atender deudas de corto plazo
y un menor nivel de endeudamiento. Comestibles Ricos S.A. y Mc Andina se destacan por un
perodo con rentabilidad promedio, bajos niveles de liquidez y un nivel de endeudamiento superior
al de la industria de alimentos en su conjunto.
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31
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32
10. Bibliografa
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34