Visin y Factores Crticos - Proyeccin del

Mercado GLP

Juan I. Ortiz Guevara

Lima, Abril 2015

Los sueos del faran (Biblia, Gnesis 41)

Un da, el faran so que estaba de pie a orillas del ro Nilo, y que del ro suban
siete vacas hermosas y gordas (lase petrleo, gas y minerales a buenos
precios), que coman hierba entre los juncos.
Detrs de ellas, siete vacas feas y flacas (petrleo, gas y minerales a precios muy
bajos) subieron del ro y se pusieron en la orilla, cerca de las otras. Luego, estas
vacas feas y flacas devoraron a las siete vacas hermosas y gordas.

El gas natural y el GLP de Camisea son un milagro que

Dios le ha dado al Per. Han permitido una dcada de
crecimiento sostenido. Ahora es imprescindible pensar
en el futuro, pero teniendo como objetivo el desarrollo
sostenible y el bienestar de todos los peruanos.

Evolucin Precios
del Crudo
marcador
WTI
FUERTE DISMINUCION
DEL
PRECIO
DEL PETROLEO

WTI

Evolucin Precios de marcadores

Y DE LOS OTROS HIDROCARBUROS

2008

2011

2012

2013

2014

2010
2009

2015 (*)

Y EL GLP TAMBIEN

Fuente: CME Group.

EL GAS ES EL 83% DE LA PRODUCCION

DE HIDROCARBUROS
Produccin Fiscalizada Anual - MBEPD
Produccin 2015
357 MBEPD

MBEPD: Miles de Barriles Equivalentes por Da

Fuente: Perupetro S.A. al 08 de abril del 2015.

En el caso del GLP el 89% de la produccin de

GLP proviene de los LGN.

Actualmente el 100% del GLP proviene de

produccin nacional.
Oferta de GLP (MBPD)

Fuente: SUNAT - MINEM

El 93% del GLP proviene del gas natural.

Demanda nacional de Combustibles Lquidos y Gas Natural

CAMISEA

Fuente: DGH

El GLP es el 2 Combustible lquido mayor

demanda .

Demanda nacional de combustibles lquidos (MBPD)

Fuente: MINEM

Desde el 2004, con el ingreso de los lquidos de gas natural de

Camisea, se registr un Incremento exponencial de la demanda de GLP
(11 % ) lo que origin importaciones durante el 2007 y 2008. Desde el
2009 pasamos a ser exportadores de GLP.
Entre los aos 2006 Y 2014 , su consumo se ha incrementado en 137%,
fue de 21.5 MBPD en el 2006 y 51 MBPD en el 2014.

El GLP AUTOMOTOR ha sido an ms

sorprendente .
Demanda Nacional de GLP (MBPD)

TOTAL

Crecimiento promedio anual del GLP Automotor 2006-2014:

AUTOMOTOR

23%

El GLP continuar siendo un combustible muy

importante en el patrn energtico de consumo
.

Demanda Nacional de Combustibles

2020

2014

Fuente: Direccin General de Hidrocarburos.

14

 El GLP es una fuente de energa eficiente y limpia. Es

un GAS con una gran ventaja: termodinmicamente
(curva P-V-T) a temperatura ambiente y bajas
presiones se vuelve LIQUIDO.
Esto permite su manipulacin y facilita su distribucin
logstica y suministro.
En el Per es utilizado por ms de 6 MILLONES DE
FAMILIAS, lo que lo convierte en un combustible
fundamental, estratgico y social.
Permite el acceso y la inclusin energtica de los
sectores ms vulnerables (FISE).

El mayor consumo es en Lima

Ventas de GLP por Zona Geogrfica

(2010)

La capacidad disponible de almacenamiento es

insuficiente para asegurar la logstica del
suministro
Capacidad de Almacenamiento de Plantas de Abastecimiento

Capacidad de Almacenamiento de Plantas Envasadoras por Regin

2011

La capacidad de las
plantas envasadoras
son pequeas y solo
permite almacenar
un da de suministro.

El modelo de comercializacin no favorece la

eficiencia comercial y regulatoria del mercado .

Distribudor
a Granel

UPSTREAM

MIDDLE

DOWNSTREAM

CONSUMIDOR

FACTORES CRITICOS - GLP

FACTOR CRITICO 1: el parque de CILINDROS

El D.S. N 01-94-EM, establece:
La prohibicin del traslado de cilindros ajenos fuera de la localidad de
operacin de una Empresa Envasadora . (NO SE CUMPLE)
La responsabilidad de las Envasadoras de efectuar entre ellas el intercambio
de los cilindros rotulados que tengan en su poder y que no les correspondan,
por lo menos una vez cada semana, directamente, o a travs de un Centro
de Canje Autorizado. (NO EXISTE)
La obligacin de las Envasadoras a intercambiar entre ellas, directamente o a
travs de un Centro de Canje Autorizado, los cilindros rotulados en libras que
no les corresponda, independientemente de cuntos cilindros en libras reciba
cada empresa (SE CUMPLE ? )
El intercambio obligatorio de los cilindros rotulados en kilogramos, slo hasta
una cantidad igual al nmero de cilindros rotulados en kilogramos de su
propiedad que reciba de un tercero, quedando facultadas para retener el
excedente de envases no intercambiados (SE CUMPLE ? ).

Los cilindros rotulados en LIBRAS:

30% del parque de cilindros de GLP,
Aprox. 2000,000 de envases .
tiempo de vida superior a los 20 aos
Se comercializan mayormente en los
distritos perifricos de Lima y en
provincias.
Coinciden con mayor cantidad de
emergencias por fugas de gas reportadas
por el Cuerpo General de Bomberos.

Los cilindros rotulados en Kilogramos

Son fabricados segn NTP 350.011-1
Con rotulado en alto relieve la
marca y la fecha.
Inspeccin despus de 10 aos.
Llevan ms de una dcada
circulando en el mercado, y
debieron ser sometidos a inspeccin
interna.
No existen mecanismos para la
trazabilidad del mantenimiento de
estos cilindros.

PROBLEMA ECONOMICO O DE SEGURIDAD?

NO EXISTE TRAZABILIDAD

Propuestas an sin concretar.

CILINDROS
1. Parque nico
2. Mantener modelo actual de parque
diferenciado de cilindros pero
mejorando la normativa.
3. Mantener modelo actual de parque
diferenciado de cilindros, impidiendo
que otras empresas envasadoras
puedan recibir los cilindros de la
competencia .

En (1) la renovacin implicara

reemplazar el parque total de
cilindros de GLP (aprox. 6.5
millones ), as como el total de
los reguladores de GLP de los
usuarios (aprox. 4.4 millones ).

FACTOR CRTICO 2: Riesgo de afectacin del suministro de

LGN
El transporte de los Lquidos de Gas Natural desde la Planta de
Separacin de Malvinas, hasta Pisco (540 Km) atraviesan zonas
de alto riesgo geofsico. Las zonas de seguridad del proyecto del
GSP ( de 2 a 3 aos de construccin) atenuarn este riesgo.

FACTOR CRTICO 3: Riesgo en SUMINISTRO

Las principales facilidades de produccin de GLP se encuentran
alejadas (Ica y Piura) del principal centro de consumo (Lima). La
capacidad de almacenamiento depende del abastecimiento por va
martima principalmente.

LIMA
47%
LIMA
64%

FACTOR CRTICO 4: INVENTARIOS MNIMOS en Plantas de

Abastecimiento
El D.S. N 01-94-EM establece que cada Planta de Produccin y cada
Importador de GLP y las Plantas de Abastecimiento, tienen la
obligacin de mantener una existencia media de GLP equivalente a
quince (15) das de su venta promedio de los ltimos seis (6) meses.
Es conveniente establecer obligaciones respecto a las existencias mnimas en
lugar de existencias medias.

FACTOR CRTICO 5: Riesgo de volver a la importacin

PROYECCION DE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE GLP
PROY 2015

PROY 2010

MASIFICACION
GAS NATURAL

RIESGO DE
IMPORTACION

FACTOR CRTICO 6: cobertura de precios solo al GLP

envasado en el FEPC
Existe y de hecho ocurre que el principal productor puede establecer un
precio diferenciado del GLP a granel a empresas como PETROPERU que no
tienen envasadora.
Origina que el productor dominante podra fijar sus precios a granel por
encima de los precios respecto al marcador Mont Belvieu e inclusive mayor
que el precio referencia.
Propicia que algunas empresas compren GLP e y lo usen comercialmente
como GLP granel. Aqu la supervisin es complicada y no oportuna.

FACTOR CRTICO 7: alto nivel de concentracin en el mercado

en el productor; poca capacidad de negociacin de
suministrados.
El ndice de Concentracin de Herfindahl y Hirschman (IHH), el valor mximo de
10000, corresponde a una condicin monoplica. Una alta posicin dominante en
el mercado, a menudo les permite a los productores manejar sus precios a su
conveniencia, con poca o nula capacidad de negociacin de sus clientes.
(Enhancement of market power by sellers often elevates the prices charged to
customers Federal Trade Comission & Department of Justice )

FACTOR CRTICO 8: Participacin y control de la cadena

comercial desde la produccin, procesamiento y
comercializacin.
Es una integracin de conveniencia, que podra sumar tres posiciones dominantes
en una sola y que asegura un apreciable netback (margen).
La monetizacin del GLP producto puede realizarse en el mercado externo
(exportacin) y/o en el mercado nacional. En el caso de Pisco, el diseo del
proceso fue orientado a la exportacin especialmente (poca capacidad de
despacho terrestre y capacidad de muelle para B/T grandes.
El abastecimiento continuo de GLP depende cada vez ms de una sola instalacin,
lo cual aumenta el nivel de riesgo respecto al abastecimiento continuo; segundo, en
el ejercicio de una posicin de dominio, la empresa puede incurrir en prcticas no
deseables en el mercado, por lo que se debe analizar cuidadosamente su
comportamiento, en el marco de las leyes de competencia vigentes.

Constitucin Poltica Del Per - 1993

Artculo 61 Libre competencia: El Estado facilita y vigila la
libre competencia. Combate toda prctica que la limite y el
abuso de posiciones dominantes o monoplicas. Ninguna
ley ni concertacin puede autorizar ni establecer
monopolios

FACTOR CRTICO 9: Organizacin del mercado origina

sobrecostos y genera ineficiencia en la fijacin de precios a los
diferentes clientes.

Precios en la Cadena de Comercializacin

51%

49%

LOCAL DE VENTA
2.79

S./Kg

GLP ENVASADO
=0.7 S./Kg

3.33

S./Kg

3.07 S./Kg GLP e

PLANTA
ENVASADORA

CONSUMIDOR
DIRECTO

2.79

S./Kg

DISTRIBUIDORES EN
CILINDROS

GLP ENVASADO
=0.5 S./Kg

GLP
GRANEL
2,70
A3.00
2.95
S./Kg
S./Kg GLP g

PRODUCTOR/
IMPORTADOR
2.09 S./Kg

1.56 S./Kg GLP e

EESS Y/O
GASOCENTROS

GLP A GRANEL
2,44 3.00 S./Kg GLP g
2.83 S./Kg

GLP
GRANEL
GLPA Automotor
=0.7 S./Kg

1.68 S./Kg GLP g

56%

DISTRIBUIDOR A
GRANEL

GLP
A GRANEL
2,60
3.00 S./Kg GLP g
2.71 S./Kg

44%

GLP
GRANEL
GLPA Industrial
=0.6
S./Kg
GLP Comercial

Redes

3.10

S./Kg

FACTOR CRTICO 10: Organizacin del mercado origina

sobrecostos y genera ineficiencia en la fijacin de precios a los
diferentes clientes.

Distribucin de Precios de GLP

25%

Frecuencia

20%

30.70

15%

10%

5%

0%

24

26

28

30

Soles / Cilindro de 10 Kg

32

35

38

FACTOR CRTICO 11: Alto nivel de Informalidad Alto Riesgo de Seguridad del
Consumidor.
Las acciones y facilidades brindados para la formalizacin (simplificacin de
normas y procedimientos, PDJ, capacitacin, etc) no han tenido resultados .
Actualmente se estima que por cada Local de Venta formal existen 20 locales
informales.
Esta situacin genera alto nivel de riesgo de seguridad y de responsabilidad
funcional.

FACTOR CRTICO 12: Riesgo de uso de cilindros porttiles

de GLP en vehculos automotores en reemplazo de los
tanques diseados exclusivamente para almacenar el GLP.
Se estima que en la ciudad de Hunuco transitan unas 20,000
unidades que utilizan GLP contenido en cilindros porttiles.

FACTOR CRTICO 13: Masificacin del Gas Natural

l desarrollo de estos proyectos puede ayudar a amortiguar la demanda
de GLP.
Requiere mejorar las normas de promocin, como estn haciendo en
otros pases para facilita el uso del LNG a toda escala, para transformar
estructuralmente el sistema de transporte, corredores azules, reducir o
asumir (subsidiar) costos, facilitar el financiamiento, etc. (CANADA,
COLOMBIA, USA, CHINA, etc).

Masificar el uso residencial (milln y medio de residencias conectadas

para el 2010) podra desplazar el uso del GLP en 15, 000 Barriles por da.
Para reducir el uso de 30,000 Barriles por da de Diesel 2 en transporte,
se requiere 150 MMPCD de gas natural.
Este desplazamiento podra ser ms significativo si se concreta los
proyectos de distribucin y masificacin en las 35 principales ciudades.

MASIFICACION DE GAS NATURAL

FACTOR CRTICO 14: Est funcionando la MANO INVISIBLE

que regula el libre mercado? el mercado de GLP en el Per esta
flotando en un mar de riesgos tanto en la seguridad del
suministro como en la fijacin de precios
El modelo actual de comercializacin de GLP sera inviable sin la participacin
de PETROPERU como Mayorista, por el impacto y significancia que tiene
este combustible en el consumo residencial, deben establecerse los
mecanismos regulatorios (POLITICA DE ESTADO) que permitan una
participacin eficiente y reguladora.
UPSTREAM

PETROPERU

DOWNSTREAM

G R A C I A S
Zapatero a tus zapatos
Plinio en su Historia natural Siglo IV
a.C.